산업용 코팅 시장 : 유형별 (아크릴, 알키드, 폴리에스터, 폴리우레탄, 에폭시, 플루오로폴리머), 기술별 (용제형 코팅, 수성 코팅, 분말 코팅), 최종 사용 산업별 (일반 산업) 및 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 산업용 코팅 시장 규모는 2024년 USD 112.04억 달러로 평가되었으며, 2030년까지 USD 142.35억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.12%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 VOC(휘발성 유기화합물) 무함유 시스템에 유리한 강력한 환경 규제, 자동차 산업의 수요 증가, 새로운 코팅 기술의 지속적인 개발로 인해 강력한 성장을 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 빠른 산업화 및 최소 유지보수로 장수명 제품을 요구하는 수요가 시장을 추가로 촉진하고 있습니다. 그러나 엄격한 규제 정책, 분말 코팅으로 얇은 필름 생산의 어려움, 수성 코팅의 긴 건조 시간 등 요인이 성장을 방해할 수 있습니다. 또한 특수 첨가제에 사용되는 원자재 비용의 변동성도 제한 요인으로 작용합니다. 그럼에도 불구하고 선박 건조 및 파이프라인 산업에서의 분말 코팅 수요 증가와 다양한 산업 응용 분야에서 나노 코팅의 사용 확대 등으로 인해 시장은 유망한 전망을 보이고 있습니다.

산업용 코팅 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

시장 성장은 인구 증가와 자동차 산업의 수요 증가에 기인합니다.

산업용 코팅의 성능 개선이 글로벌 시장을 주도하고 있습니다.

신제품 출시가 향후 5년간 시장 참여자들에게 수익성 있는 기회를 제공할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 산업용 코팅 시장의 최대 시장으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 주요 경제국의 급속한 도시화와 산업화에 기인합니다.

글로벌 산업용 코팅 시장 동향

주요 요인: 자동차 산업의 수요 증가

자동차 산업은 산업용 코팅 시장의 주요 성장 요인입니다. 자동차 제조업체들이 차량의 내구성, 외관, 환경 저항성을 개선하는 데 초점을 맞추면서 고성능 코팅에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 산업용 코팅은 차량을 부식, 자외선, 마모로부터 보호하는 동시에 고기술 마감재를 통해 미적 가치를 향상시키는 중요한 역할을 합니다. 글로벌 자동차 생산량이 증가하고 전기차에 대한 선호도가 높아지면서 코팅 제조업체들은 성능 요구사항과 배출 규제를 충족하기 위해 친환경 및 저VOC 코팅과 같은 새로운 혁신 기술을 도입하고 있습니다.

제약 요인: 원자재 가격 변동

원자재 가격 불안정, 특히 특수 첨가제와 고급 코팅 재료의 가격 변동은 산업용 코팅 시장에서의 주요 장애물 중 하나입니다. 지정학적 긴장, 공급망 차질, 무역 정책 변화는 티타늄 디옥사이드, 에폭시 레진, 특수 화학물질 등 핵심 원자재 가격의 동적 변동을 초래합니다. 제조업체들은 이러한 가격 변동으로 인해 생산 계획과 비용 추정에 불확실성을 겪고 있습니다. 특히 소규모 기업은 갑작스러운 가격 인상을 흡수하는 데 어려움을 겪으며, 이는 수익성에 영향을 미치고 결국 혁신 투자 능력에도 영향을 미칩니다. 따라서 원자재 가격 변동은 시장 확장 경쟁력 유지의 가장 큰 도전 과제 중 하나입니다.

기회: 나노 코팅의 증가하는 사용

나노 코팅의 증가하는 사용은 산업용 코팅 시장에서 주요 기회로 인정받고 있습니다. 이 첨단 코팅은 기존 코팅에 비해 내식성, 자체 세정 능력, 강인성, 표면 마감성이 향상된 등 뛰어난 특성을 가지고 있습니다. 나노 코팅은 제품 성능과 수명을 크게 향상시킬 수 있기 때문에 자동차, 항공, 전자, 의료 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 산업이 고성능 및 친환경 솔루션을 추구함에 따라 나노 코팅의 적용은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

지속적인 연구 개발과 기술 혁신으로 인해 이러한 코팅의 상업적 잠재력이 점차 명확해지고 있습니다.

산업용 코팅 시장이 직면한 주요 문제 중 하나는 엄격한 규제 정책입니다. 전 세계 정부와 환경 기관은 코팅에 사용되는 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 유해 화학물질에 대한 엄격한 규제를 도입하고 있습니다. 제조업체들은 환경 영향 감소와 인간 건강 보호를 목적으로 한 이러한 규제를 준수하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 변화하는 기준은 기업들이 제품 재개량, 생산 공정 변경, 광범위한 테스트에 대규모 투자를 요구합니다. 이러한 정책은 지속 가능성을 촉진하지만, 전체 운영 비용을 증가시키고 제품 승인 과정이 극히 느려져 소규모 업체의 경쟁이 어려워집니다.

글로벌 산업용 코팅 시장 생태계 분석

이 시장에서 주요 기업에는 재정적으로 안정된 산업용 코팅 제조업체가 포함됩니다. 이 기업들은 오랜 기간 운영되어 왔으며, 광범위한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 그리고 넓은 국제 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업에는 The Sherwin-Willaims Company (미국), PPG Industries Inc. (미국), AkzoNobel N.V. (네덜란드), Axalta Coating Systems LLC (미국), Jotun A/S (노르웨이), Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (일본), Kansai Paint Co., Ltd. (일본), RPM International Inc. (미국), Hempel A/S (덴마크), BASF Coatings GmbH (독일) 등이 있습니다.

기술별로 보면 분말 코팅 부문이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

분말 코팅 기술은 환경적 장점, 고성능 특성, 경제적 효율성으로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문으로 예상됩니다. 분말 코팅은 전통적인 용제 기반 코팅과 달리 휘발성 유기 화합물(VOC)을 포함하지 않아 환경 규제가 강화되고 지속 가능성 목표가 중요해짐에 따라 선호되는 코팅 재료로 자리 잡았습니다. 이 기술은 부식, 화학물질, 기후 변화, 기계적 마모에 대한 높은 내구성과 내구성을 갖춘 장기간 지속되는 고품질 표면 처리를 제공하여 자동차 부품, 기계, 가전제품, 건축 요소, 가구 등 다양한 산업 분야에 적합합니다.

에너지 절약형 및 저폐기물 제품에 대한 수요 증가가 분말 코팅의 사용을 촉진하고 있습니다. 분말 코팅은 과분사 재활용이 가능해 재료 폐기물을 최소화하고 운영 비용을 절감합니다. 또한, 제형 기술의 발전으로 열에 민감한 기판에 적용 범위가 확대되어 전자제품 및 플라스틱 산업 등에서 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

아시아 태평양과 라틴 아메리카의 신흥 경제국에서 산업 생산이 급속히 증가함에 따라 분말 코팅의 수요도 급증하고 있습니다. 또한 북미와 유럽에서 환경 친화적 코팅에 대한 인식이 높아지면서 분말 코팅 기술에 대한 투자도 크게 증가하고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 분말 코팅은 산업용 코팅 시장에서도 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 계속 자리매김할 것으로 예상됩니다.

최종 사용 산업별로는 2024년 산업용 코팅 시장에서도 일반 산업 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.

2024년 일반 산업 부문은 다양한 산업 분야에서 높은 적용 범위와 안정적인 수요로 인해 산업용 코팅 시장에서도 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 부문에는 제조, 인프라, 에너지 산업에서 사용되는 장비, 기계, 금속 가공, 파이프, 저장 탱크 등 산업용 부품이 포함됩니다. 다양한 용도로 인해 강도를 높이고 부식을 방지하며 외관을 개선하는 보호 및 고성능 코팅에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

산업용 코팅은 화학 물질, 고온, 습기 등 열악한 환경에서 작동하는 기계 및 장비의 수명을 연장하는 데 중요한 역할을 합니다. 개발도상국에서 산업화가 계속 진행됨에 따라 중장비, 건설 장비 및 금속 가공 제품에 대한 수요가 증가하여 이 부문의 코팅 소비도 증가하고 있습니다.

인프라 개발, 스마트 제조, 로봇화 등에 대한 관심 증가로 산업 시설의 현대화가 진행되며, 고기술 코팅 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 일반 산업 부문은 환경 영향 감소에 대한 규제 압력으로 인해 수성 코팅 및 분말 코팅과 같은 지속 가능한 코팅 기술을 채택하는 제조업체가 늘고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 산업용 코팅의 최대 시장으로 예상됩니다

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 경제국의 강력한 산업화, 인프라 개발 확대, 제조업 성장에 힘입어 가치와 양 모두에서 산업용 코팅의 최대 시장이자 가장 가치 있는 시장으로 자리매김했습니다. 이 지역은 저렴한 인건비, 고도화된 도시화, 제조 및 건설 부문의 산업화와 외국인 투자를 장려하는 유리한 정부 정책이 특징입니다.

세계의 제조 허브인 중국은 일반 산업, 자동차, 해양, 전자 등 다양한 응용 분야에서 산업용 코팅의 수요를 주도하고 있습니다. 인도도 인프라, 자동차 생산, 산업 장비에 대한 투자가 계속 유입되면서 급속한 성장을 겪고 있습니다. 또한 베트남, 인도네시아, 태국 등 동남아시아 국가들은 강력한 제조 기지로 부상하며 수요를 더욱 자극하고 있습니다. 지역 내 환경 규제 강화는 전통적인 용제 기반 코팅에서 수성 코팅 및 분말 코팅과 같은 환경 친화적 옵션으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 증가하는 수요와 준수 요구사항에 대응하기 위해 현지 및 국제 제조업체들은 연구 개발에 대규모 투자를 진행하고 생산 능력을 확대하고 있습니다.

산업용 코팅 시장 최근 동향

2025년 2월, AkzoNobel India Ltd.는 Akzo Nobel N.V.의 지시에 따라 분말 코팅 및 연구개발(R&D) 사업을 Akzo Nobel NV의 자회사에 매각한 후, 장식용 페인트 및 산업용 코팅 사업을 6~9개월 내에 매각할 계획입니다. AkzoNobel India Ltd.는 Akzo Nobel NV로부터 장식용 페인트의 지적재산권을 인수할 수 있습니다.

2024년 7월, Axalta Coating Systems Ltd.는 용제 기반 코팅의 프리미엄 미학을 제공하면서 환경 영향을 크게 줄인 새로운 수성 산업용 목재 코팅 라인인 Cerulean을 출시했습니다. 이 제품 라인에는 다양한 마감재와 하도재가 포함되어 고성능 및 환경 친화적인 목재 응용 분야에 유연한 솔루션을 제공합니다.

2024년 8월, Jotun A/S는 극한 환경 및 고염도·고습도 지역(예: 해상 및 산업 지역)에서 사용되는 강철을 보호하기 위해 설계된 업계 최초이자 유일한 CX 등급 방청 분체 도료를 출시했습니다.

2024년 11월, PPG는 이탈리아 최대 분말 코팅 유통업체인 SARO/Siccardi와 전략적 파트너십을 체결해 이탈리아 시장에서의 유통 네트워크와 고객 서비스를 강화했습니다. 이 협력을 통해 고객은 PPG의 고품질 분말 코팅에 대한 접근성이 확대될 것입니다.

주요 시장 플레이어

산업용 코팅 시장 주요 플레이어

The Sherwin-Willaims Company (US)
PPG Industries Inc. (US)
AkzoNobel N.V. (Netherlands)
Axalta Coating Systems LLC (US)
Jotun A/S (Norway)
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Japan)
Kansai Paint Co., Ltd. (Japan)
RPM International Inc. (US)
Hempel A/S (Denmark)
BASF Coatings GmbH (Germany)

5.1 소개
5.2 시장 동향 및 요인- 엄격한 환경 규제로 인한 VOC 무함유 코팅 수요 증가- 자동차 산업의 수요 증가- 산업용 코팅 성능의 개선- 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화- 제품 수명 연장 및 유지보수 비용 절감에 대한 높은 수요 제약 요인- 분말 코팅으로 얇은 필름 형성 어려움- 수성 코팅의 긴 건조 시간- 특수 첨가제 및 고급 코팅 원료 가격의 변동성 기회- 선박 및 파이프라인 산업에서의 분말 코팅 수요 증가- 나노 코팅의 사용 증가 도전 과제- 엄격한 규제 정책
5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.5 가격 분석 주요 업체가 제공하는 산업용 코팅의 평균 판매 가격, 최종 사용 산업별, 2024 산업용 코팅의 평균 판매 가격 추세, 지역별, 2022–2030
5.6 거시경제 지표 GDP 추세 및 전망

산업 동향

6.1 공급망 분석
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혼란
6.3 생태계 분석
6.4 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 3209) 수출 시나리오
6.5 기술 분석 핵심 기술 – 코팅 분야의 혁신 보완 기술 – 자기 치유 재료 – 고성능 박막 복합 재료
6.6 사례 연구 분석 에너지 산업용 고품질 분말 코팅 자동차 품질에서 경제적인 분말 코팅 부품
6.7 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 주요 규제 기관 규제 프레임워크- REACH: 화학물질의 안전한 사용 보장- 글로벌 자동차 신고 물질 목록 (GADSL)- 사용 종료 차량 (ELV) 지침- 국제 재료 데이터 시스템 (IMDS)
6.8 2025–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사
6.9 투자 및 자금 조달 현황
6.10 특허 분석 접근 방식 특허 유형 주요 출원인 관할권 분석
6.11 AI/GEN AI가 산업용 코팅 시장에 미치는 영향
6.12 2025년 미국 관세 영향: 산업용 코팅 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향

기능별 산업용 코팅 시장

7.1 소개
7.2 부식 저항성
7.3 화재 저항성
7.4 화학 저항성
7.5 열 저항성
7.6 자외선 저항성
7.7 방오 코팅
7.8 정전기 방지
7.9 장식용 코팅

산업용 코팅 시장, 기술별 분류

101

8.1 소개
8.2 수성 코팅: 우수한 접착력과 낮은 VOC 배출로 인해 수요 증가
8.3 용제 기반 코팅: 높은 성능으로 인해 용제 기반 제형이 시장을 주도하고 있음
8.4 분말 코팅은 우수한 성능, 비용 효율성, 및 낮은 VOC 배출량을 제공합니다
8.5 기타

산업용 코팅 시장, 수지 유형별

113

9.1 소개
9.2 아크릴 수지: 다용성과 비용 효율성
9.3 알키드 수지: 우수한 기계적 특성, 빠른 건조 속도, 높은 광택, 아크릴 바인더보다 낮은 비용
9.4 에폭시 수지: 우수한 접착력, 높은 화학 저항성, 우수한 물리적 특성
9.5 폴리에스터 레진 고성능 코팅에 널리 사용되는 레진 유형
9.6 폴리우레탄 레진 수성 폴리우레탄 코팅에 대한 수요 증가
9.7 플루오로폴리머 레진 우수한 열 안정성으로 인해 비접착 표면에 적합
9.8 기타 수지 유형

산업용 코팅 시장, 최종 사용 산업별

130

10.1 소개
10.2 일반 산업 인구 증가, 인프라 성장 및 생활 수준 개선이 수요를 주도
10.3 보호 코팅 제조업체를 위한 전략적 위치로 부상하는 아시아 태평양 지역
10.4 자동차 OEM의 전기 차량 수요 증가
10.5 산업용 목재, 건설 및 인프라 활동 증가로 수요 촉진
10.6 자동차 재도장, 사고 증가로 수요 촉진
10.7 코일 내구성 표면, 환경 친화적 혜택 및 비용 효율성으로 시장 성장 촉진
10.8 포장: 생활 방식 개선 및 식습관 변화로 포장 코팅 수요 촉진
10.9 해양: 선박 건조 산업의 성장 둔화로 해양 코팅 수요 저해
10.10 항공우주 크롬 프리 코팅 기술 개발 시장 성장 촉진
10.11 철도 고속 열차 산업 발전 철도 코팅 시장 활성화

산업용 코팅 시장, 지역별

152

11.1 소개
11.2 북아메리카 미국 – 주요 제조업체의 존재가 시장 성장을 주도 캐나다 – 가구 수출 증가로 수요 촉진 멕시코 – 전자제품 수출 증가로 시장 성장
11.3 유럽 독일 – 경제 성장과 가전 산업의 확대가 성장을 이끌고 있습니다 러시아 – 인구 증가로 자동차 산업용 코팅 수요 증가 영국 – 자동차 산업의 성장과 연구 개발 투자 확대가 수요를 촉진합니다 프랑스 – 혁신 기술 채택이 수요를 이끌고 있습니다 이탈리아 – 최종 소비 산업의 수요 증가가 시장 성장을 촉진합니다 스페인 – 자동차 산업의 성장이 수요를 이끌고 있습니다 터키- 도시화 가속화와 소비재 다양화가 시장에 긍정적 영향을 미칠 것입니다.
11.4 아시아 태평양 중국- 외국 투자가 시장을 주도할 것입니다. 인도- 정부 정책이 산업 성장을 지원할 것입니다. 일본- 자동차 및 해양 산업이 수요를 이끌 것입니다. 인도네시아- 일본 자동차 제조사의 시장 침투율이 증가해 시장을 주도할 것입니다. 태국- 자동차 산업이 시장 성장에 크게 기여할 것입니다.
11.5 중동 및 아프리카 GCC- 사우디아라비아- 아랍에미리트 남아프리카공화국- 자동차에 대한 높은 수요가 시장 성장 촉진 이집트- 자동차 산업이 시장 성장 주도
11.6 남미 브라질- 인프라 개발에 민간 부문 참여를 촉진하는 투자 파트너십 프로그램이 시장 성장 촉진 아르헨티나- 인구 증가와 경제 상황 개선이 수요 증가 촉진

경쟁 환경

225

12.1 소개
12.2 주요 플레이어 전략/승리 요인
12.3 시장 점유율 분석, 2024
12.4 상위 5개 기업 매출 분석, 2021–2024
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 리더 광범위 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 수지 유형 발자국- 기술 발자국- 최종 사용 산업 발자국
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024- 혁신적 기업 – 대응형 기업 – 역동적 기업 – 신생 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 목록 – 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
12.7 브랜드/제품 비교 분석
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
12.9 경쟁 환경 제품 출시 거래 확장 기타 동향

기업 프로필

261

13.1 주요 기업
- AKZO NOBEL N.V.
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  AXALTA COATING SYSTEMS LTD.
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  JOTUN A/S
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  PPG INDUSTRIES, INC.
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  KANSAI PAINT CO., LTD.
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  RPM INTERNATIONAL INC.
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  HEMPEL A/S
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  THE CHEMOURS COMPANY
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
- 13.2 OTHER PLAYERS
  
  NOROO PAINT & COATINGS CO., LTD.
  
  SK KAKEN CO., LTD.
  
  DAW SE
  
  TEKNOS GROUP
  
  TIGER COATINGS GMBH & CO. KG
  
  ASIAN PAINTS LIMITED
  
  DIAMOND VOGEL
  
  ADVANCED NANOTECH LAB
  
  IGP PULVERTECHNIK AG
  
  NANOVERE TECHNOLOGIES, LLC.
  
  NYCOTE
  
  TEKNOVACE COATINGS PVT LTD
  
  GRAND POLYCOATS COMPANY PVT. LTD.
  
  ENDURA COATINGS, LLC
  
  CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.
ADJACENT & RELATED MARKETS

329
- 14.1 INTRODUCTION
- 14.2 LIMITATIONS
- 14.3 ARCHITECTURAL COATINGS
  
  MARKET DEFINITION
  
  MARKET OVERVIEW
- 14.4 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION
  
  ASIA PACIFIC
  
  EUROPE
  
  NORTH AMERICA
  
  MIDDLE EAST & AFRICA
  
  SOUTH AMERICA

인접 및 관련 시장

329

14.1 소개
14.2 제한 사항
14.3 건축용 코팅 시장 정의 및 시장 개요
14.4 지역별 건축용 코팅 시장 아시아 태평양 유럽 북아메리카 중동 및 아프리카 남아메리카

부록

339

15.1 논의 가이드
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
15.3 이용 가능한 맞춤화 옵션
15.4 관련 보고서
15.5 저자 정보

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