산업용 세정제 시장 : 응용 분야 (일반 및 의료 기기 세정, 금속 세정제, 소독제), 최종 사용 산업 (제조 및 상업 사무실, 의료, 소매 및 식품 서비스) 및 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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산업용 세정제 시장은 2024년 USD 11억 9,000만 달러에서 2030년까지 USD 15억 5,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.55%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 성장은 전 세계 자동차 및 항공우주 산업의 유지보수 수요 급증에 힘입고 있습니다. 자동차 및 항공우주 산업의 유지보수 수요 증가로 인해 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계적으로 생산량과 MRO(유지보수, 수리, 개조) 운영이 증가함에 따라, 기름, 연료 잔여물, 유압 유체 등 가장 완고한 오염물질을 효과적으로 제거할 수 있는 고성능 세제 용제에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 산업은 복잡한 부품의 정밀 세척, 도장 또는 코팅 전 표면 처리, 장비의 예방 유지보수를 위해 용제가 필요합니다. 또한 산업별 안전 및 품질 규정을 준수해야 하는 필요성이 증가함에 따라, 극한의 운영 환경에서도 성능을 유지할 수 있도록 설계된 특수 용제 배합제의 사용이 가속화되고 있습니다.

산업용 세정 용제 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

시장 성장은 산업화의 확대와 지역 전체에 걸친 환경 및 안전 기준 준수 요구의 증가에 기인할 수 있습니다.

의료 인프라의 발전과 소독제 및 의료용 세정 용제에 대한 수요의 증가는 글로벌 산업용 세정 용제 시장을 견인하고 있습니다.

향후 5년간 시장 참여자들에게 유망한 기회가 제공될 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 산업용 세정 용제 시장의 최대 시장으로 예상됩니다.

상업용 세탁, 식품 가공, 금속 세정 분야에서의 용제 사용 증가가 지역 수요에 크게 기여하고 있습니다.

글로벌 산업용 세정 용제 시장 동향

주요 요인: 빠른 산업 성장

빠른 산업 성장은 산업용 세정 용제 시장의 주요 성장 동력입니다. 제조, 자동차, 항공 우주, 전자, 제약 및 의료와 같은 산업이 확장되고 있습니다. 이러한 성장은 생활비 상승, 도시화, 전자 상거래의 성장, 자동화 및 인구 고령화 등 다양한 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 용제로 만든 세정제 및 탈지제는 표면 세정, 정밀 금속 세정 및 기타 산업용으로 선호되는 제품입니다. 이 제품은 우수한 성능을 위해 부품 표면의 불순물을 제거하고 방지하기 위해 자동차 제조 분야에서 널리 사용됩니다. 항공 우주 부문은 엄격한 항공 우주 산업 사양 및 표준을 준수하면서 민감한 전자 회로 기판 및 제트 엔진 부품 등 고감도 부품을 효과적이고 안전하게 세정하기 위해 특수 정밀 세정 용매에 의존하고 있습니다. 전자 산업에서는 이러한 용매를 PCB 및 전자 부품의 세정에 사용하여 민감한 전자 기기의 중단 없는 작동을 보장합니다. 의료 분야에서는 세정, 살균, 질병 퇴치 및 환경 위생 유지를 용이하게 합니다.

제약 요인: 엄격한 정부 및 환경 규제

엄격한 정부 및 환경 규제는 산업용 세정 용제 시장 성장의 주요 제약 요인으로, 수요와 적절한 사용을 제한하고 있습니다. 전 세계 정부와 환경 보호 기관은 전통적인 산업용 용제와 관련된 VOC, HAP 및 기타 유해 화학물질의 배출을 제한하기 위해 엄격한 규제를 도입했습니다. 이러한 법규는 제조업체와 최종 사용자가 단일 사용형, 환경 친화적이지 않은 용제를 생분해성 대안으로 전환하도록 강제합니다. 이러한 대안은 종종 더 비싸거나 운영 프로세스 변경을 요구합니다. 이러한 규정을 준수하기 위해 비용이 많이 드는 재처방, 광범위한 테스트, 인증 과정이 필요하며, 이는 제품 출시를 지연시키고 일부 고성능 용제의 사용을 불필요하게 제한할 수 있습니다. 지역별 규제 환경의 차이는 글로벌 공급망과 제품 일관성에 도전 과제를 제기할 수 있습니다. 소규모 제조업체는 제한된 자원과 직원들의 기술적 전문성 부족으로 인해 변화하는 법적 요구사항에 신속히 대응하고 적응하는 부담이 과도할 수 있습니다. 따라서 규제 압력이 강화됨에 따라 전통적인 세정 용제의 시장 잠재력이 억제될 것으로 예상됩니다.

기회: 고급 세정 기술

진보된 기술의 도입은 최적의 결과를 달성하기 위해 특수한 용매를 요구하는 혁신적인 세정 공정 및 장비의 개발로 이어졌습니다. 예를 들어, 초임계 유체 세정과 과산화수소 세정이 인기를 얻으면서 호환 가능한 세정 용매에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 기술은 전통적인 세정제와 비교해 환경 영향 감소, 안전성 향상, 효율성 증대, 비용 절감 등 다양한 장점을 제공합니다. 초임계 CO2 세정과 수소 과산화물 세정과 같은 최첨단 세정 기술은 전통적인 세정 방법에 비해 다양한 장점을 제공합니다. 초임계 CO2 세정은 이산화탄소의 물리적 특성을 활용해 다양한 표면에서 오염물을 제거하는 환경 친화적 과정입니다. 그 뛰어난 특성으로 인해 다공성 기질에 침투하고 다양한 오염물을 분해할 수 있습니다. 수소 과산화물의 산화성은 표면에서 세균, 바이러스, 곰팡이 등 미생물을 제거하는 데 효과적인 세정제입니다. 전통적인 세정 방법의 유해성에 대한 인식이 높아짐에 따라 환경 영향 감소, 안전성 향상, 효율성 증대, 비용 절감 등 장점을 갖춘 친환경 세정 기술의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 고급 세정 기술은 산업용 세정 용제 시장에게 lucratieve 기회를 창출할 것입니다.

도전 과제: 원재료 가격 변동성

산업용 세정 용액의 주요 원료는 천연 석유와 가스에서 주로 추출되는 석유 제품입니다. 이러한 자원의 가격 변동은 석유 제품의 가격에 영향을 미칩니다. 최근 몇 년간 원유와 천연 가스 등 원료 가격의 변동성은 세정 용액 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이에 따라 세정 용액 제조업체는 새로운 혁신적인 제품을 개발하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 운영 이익에 영향을 미칩니다. 또한 고객의 비용 압박으로 인해 최종 사용자는 비용과 성능 사이의 균형을 맞추기 위해 노력해야 하며, 이는 최종 제품의 성능이나 이익 마진에 영향을 미칩니다. 따라서 원자재 가격 변동성은 산업용 세정 용제 시장에서 도전 과제로 작용하고 있습니다.

글로벌 산업용 세정 용제 시장 생태계 분석

이 시장에서 주요 기업에는 산업용 세정 용제 제조업체 중 재무적으로 안정적이고 경험이 풍부한 기업들이 포함됩니다. 이 기업들은 오랜 기간 운영되어 왔으며, 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 광범위한 국제 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서의 주요 기업에는 엑슨모빌 코퍼레이션(미국), 쉘 플래시(영국), 바스프 SE(독일), 다우 인크(미국), 라이온델바셀 인더스트리즈 N.V.(미국), Eastman Chemical Company (미국), Arkema (프랑스), Celanese Corporation (미국), Solvay S.A. (벨기에), Ashland Inc. (미국), Honeywell International Inc. (미국) 등이 있습니다.

응용 분야별로는 상업용 세탁 부문이 2025년부터 2030년까지 산업용 세정 용제 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 부문으로 예상됩니다.

상업용 세탁 부문은 예측 기간 동안 산업용 세제 용액 시장 내에서 두 번째로 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 병원, 호텔, 제조 시설 등에 서비스를 제공하는 계약 세탁업체들은 매일 극도로 오염된 직물을 대량으로 처리해야 합니다. 이러한 직물에는 전통적인 세제로는 완전히 제거되지 않는 기름, 지방, 생물학적 오염물질, 산업 잔여물이 자주 포함됩니다. 산업용 세정 용제는 특히 기름, 잉크, 화학물질 유출물 제거에 우수해 깨끗하고 위생적인 침구류를 제공합니다. 효율적인 대량 세척과 재현 가능한 결과를 요구하는 수요는 세탁업체들이 혼합 섬유 부하를 효율적으로 처리하고 높은 처리량 요구사항을 충족할 수 있는 용제 기반 시스템으로 전환하도록 유도해 시장 성장을 촉진합니다.

최종 사용 산업별로는 식품 가공 산업이 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 부문으로 전망됩니다

식품 가공 산업은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 세그먼트로 예상됩니다. 지속 가능성은 식품 산업에서 핵심 가치로 부상하고 있으며, 기업들은 기후 변화에 대한 기여를 최소화하면서 청결 및 안전 기준을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 규제가 계속 강화됨에 따라 생분해성, 무독성, VOC 준수 세척 용제에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이 녹색 용제는 식품 접촉 응용 분야에서 사용하기 더 안전하며, 기업이 환경, 사회, 지배구조(ESG) 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다. 제조업체들은 소비자의 친환경 운영에 대한 기대에 부응하기 위해 전통적인 유해 세정제를 대체할 안전한 대안을 도입하고 있습니다. 이 트렌드는 식품 가공 산업에서 지속 가능한 세정 용제의 혁신과 채택을 가속화하고 있습니다.

2024년 기준 아시아 태평양 지역은 산업용 세정 용제 시장 규모에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.

아시아 태평양 지역은 2024년 글로벌 산업용 세정 용제 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 산업용 세정 용제 시장 성장을 가속화하는 주요 요인 중 하나는 아시아 태평양 지역에서의 급속한 도시화와 인프라 개발입니다. 인도, 중국, 베트남, 인도네시아, 필리핀과 같은 국가들은 고속도로, 공항, 지하철 시스템, 스마트 시티, 산업 단지, 상업용 개발 타워 등 메가 프로젝트의 친환경 붐을 겪고 있습니다. 이러한 혁신으로 인해 중장비 유지 보수, 도장 또는 밀봉 공정 전의 표면 처리, 시공 후 현장 청소 등을 위한 세정 용매에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 건설 활동의 증가로 페인트, 코팅, 밀봉제, 접착제 등 관련 산업이 활성화되고 있으며, 이 산업들은 기계 청소, 도구 유지보수, 용제 기반 제품 제조에 용제를 크게 의존하고 있습니다. 친환경 건축물과 현대적 건축 디자인의 트렌드는 높은 청결 기준을 요구하며, 이는 전통적 용제와 환경 친화적 용제의 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

산업용 세정 용제 시장 최근 동향

2022년 2월, Eastman Chemical Company는 벨기에 Ghent와 플로리다 Pace의 제조 시설에서 3차 아민 생산 능력을 확장했습니다. Ghent 제조 시설은 이제 세계 최대 규모의 3차 아민 생산 시설이 되었습니다.

2021년 5월, BASF SE는 노바티스의 자회사인 Sandoz GmbH와 오스트리아의 Kundl/Schaftenau 캠퍼스에서 박테리아 효소 및 바이오기술 제품 생산을 위한 세계 규모 생산 시설을 구축하기 위해 투자 협약을 체결했습니다.

주요 시장 참여자

산업용 세정 용제 시장 주요 참여업체

Exxon Mobil Corporation (US)
Shell plc (UK)
BASF SE (Germany)
Dow Inc. (US)
LyondellBasell Industries N.V. (US)
Eastman Chemical Company (US)
Arkema (France)
Celanese Corporation (US)
Solvay S.A. (Belgium)
Ashland Inc. (US)
Honeywell International Inc. (US)

5.1 소개
5.2 시장 동향 및 요인 – 산업의 급속한 성장 – 고정밀 청소 수요 증가 – 작업장 위생 개선 조치 제약 요인 – 엄격한 정부 및 환경 규제 기회 – 친환경 및 생물 기반 산업용 청소 용제 수요 증가 – 고급 청소 기술 도전 과제 – 일부 용제의 독성 – 산업용 청소 분야의 생산 능력 감소 및 인력 부족 – 원자재 가격 변동성
5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입 위협 대체품 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.5 거시경제 전망 GDP 추세 및 전망

산업 동향

6.1 공급망 분석 원재료 공급업체 제조업체 유통 네트워크 최종 사용자 산업
6.2 가격 분석 주요 업체가 제공하는 산업용 세정 용제의 평균 판매 가격 산업용 세정 용제의 지역별 평균 판매 가격 추세
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화
6.4 생태계 분석
6.5 기술 분석 주요 기술 – 용제 재활용 및 재사용 기술 – 초임계 이산화탄소 세정 기술 보완 기술 – 초음파 세정 시스템
6.6 사례 연구 분석 DOW의 UCARKLEAN 용제가 아민 전환에 기여 DOW의 특수 탈수 액체가 가스 탈수 시스템의 성능을 개선
6.7 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 381400) 수출 시나리오 (HS 코드 381400)
6.8 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크 – EPA 유해 물질 관리법 (TSCA) – 유럽 용제 배출 지침 (1999/13/EC)
6.9 주요 컨퍼런스 및 행사
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오
6.11 특허 분석 접근 방식 문서 유형 주요 출원인 관할권 분석
6.12 2025년 미국 관세 영향 – 개요, 주요 관세율, 가격 영향 분석, 국가/지역별 영향(미국, 유럽, 아시아 태평양), 최종 사용 산업별 영향
6.13 AI/GEN AI가 산업용 세정 용제 시장에 미치는 영향

산업용 세정 용제 시장, 용제 유형별

7.1 소개
7.2 할로겐화 용제
7.3 산소 함유 용제
7.4 탄화수소 용제
7.5 생물 기반 용제

산업용 세정 용제 시장, 제형별 분류

8.1 소개
8.2 즉시 사용 가능한 솔루션
8.3 농축액
8.4 반수성 제형

산업용 세정 용제 시장, 적용 분야별 분류

9.1 소개
9.2 일반 및 의료 기기 세정 의료 산업의 위생 기준 강화로 시장 성장 촉진
9.3 금속 세정제 제조업의 성장으로 시장 성장 촉진
9.4 소독제 엄격한 위생 프로토콜이 시장 성장을 촉진할 것
9.5 상업용 세탁 시설 호텔 산업의 수요 증가가 시장 성장을 이끌 것
9.6 식품 세제 식품 안전 규제의 강화가 시장 성장을 촉진할 것
9.7 기타 응용 분야

산업용 세정제 시장, 최종 사용 산업별

105

10.1 소개
10.2 제조 및 상업용 사무실 신흥 경제국의 산업화 증가가 시장 성장 촉진
10.3 의료 의료비 지출 증가로 시장 성장 촉진
10.4 소매 및 식품 서비스 깨끗한 소비자 환경에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진
10.5 호텔업 관광 및 여행 활동 증가가 시장 수요 촉진
10.6 자동차 및 항공우주 차량 및 항공기 유지보수 기술 발전이 시장 성장 촉진
10.7 식품 가공 식품 생산의 엄격한 위생 기준이 시장 성장을 주도할 것입니다.
10.8 기타 최종 사용 산업

산업용 세정 용제 시장, 지역별

121

11.1 소개
11.2 아시아 태평양 중국 – 급속한 도시화 및 산업화로 시장 활성화 일본 – 자동차 제조업체의 강력한 입지로 시장 활성화 인도 – 의료 산업 성장으로 수요 증가 한국 – 산업 부문의 정부 정책으로 시장 활성화
11.3 북미 미국 – 강력한 산업 인프라로 성장 촉진 캐나다 – 첨단 연구 개발에 집중하여 수요 촉진 멕시코 – 제조업 확대를 통한 시장 성장 지원
11.4 유럽 독일 – 자동차 산업의 리더십이 시장을 촉진 이탈리아 – 교통 산업에 대한 투자 증가가 수요를 촉진 프랑스 – 강력한 제약 및 바이오기술 산업이 시장을 주도 영국 – 엄격한 규제 프레임워크가 시장을 촉진 스페인 – 항공우주 산업의 성장이 시장을 주도
11.5 중동 및 아프리카 GCC 국가 – 사우디아라비아 – 아랍에미리트 – 남아프리카공화국 – 저렴한 노동력과 원자재 비용으로 시장 성장
11.6 남미 브라질 – 급속히 확장되는 경제로 시장 성장 아르헨티나 – 식품 가공 산업의 성장으로 시장 성장

경쟁 환경

187

12.1 소개
12.2 주요 기업 전략/승리 요인
12.3 시장 점유율 분석, 2024
12.4 상위 5개 기업 매출 분석, 2020–2024
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 리더 주요 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 응용 분야 발자국- 최종 사용 산업 발자국
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응형 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 목록- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
12.7 브랜드/제품 비교 분석
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
12.9 경쟁 환경 제품 출시 거래 확장 기타 동향

기업 프로필

207

13.1 주요 기업
BASF SE

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

EXXON MOBIL CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

SOLVAY S.A.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

DOW INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

EASTMAN CHEMICAL COMPANY

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

CELANESE CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

ARKEMA

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– MnM view

ASHLAND INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

SHELL PLC

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– MnM view

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered
13.2 STARTUPS/SMES

EVONIK INDUSTRIES AG

SASOL LIMITED

INNOSPEC INC.

STEPAN COMPANY

AKZO NOBEL N.V.

MERCK & CO., INC.

BRASKEM S.A.

WESTLAKE CORPORATION

PPG INDUSTRIES, INC.

OLIN CORPORATION

CRC INDUSTRIES

JOHNSON MATTHEY PLC

AGC CHEMICALS

MITSUI CHEMICALS, INC.

SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.

인접 및 관련 시장

254

14.1 소개
14.2 제한 사항
14.3 용제 시장 시장 정의 및 개요
14.4 용제 시장, 지역별 유럽 북아메리카 아시아 태평양 중동 및 아프리카 남아메리카

부록

262

15.1 논의 가이드
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
15.3 맞춤화 옵션
15.4 관련 보고서
15.5 저자 정보

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