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이 보고서는 면역 요법 약물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 2024년부터 2029년까지의 성장 전망을 다룹니다. 글로벌 면역 치료제 시장은 2024년 2,853억 달러에서 시작하여 2029년에는 5,806억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 15.3%에 이를 것으로 보입니다. 이러한 성장은 항체 공학의 기술 발전, 임상 암 치료에서의 항체 치료제 수요 증가, 개인 맞춤형 의약품 및 표적 치료제에 대한 선호도 증가에 의해 주도되고 있습니다. 면역 요법 약물 시장의 동인으로는 항체 공학의 발전이 있으며, 이는 분자 생물학 기술을 활용하여 치료 및 진단 목적으로 항체를 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 그러나 면역 치료제를 개발하고 상용화하는 과정에서 엄격한 규제 승인 절차와 높은 개발 비용이 도전 과제로 작용하고 있습니다. 또한, 제약사, 임상 연구 기관(CRO), 계약 개발 및 제조 기관(CDMO) 간의 협력이 증가하고 있어 시장 성장의 기회로 작용하고 있습니다. 면역 치료제의 생태계는 연구 개발, 제조, 포장, 유통, 마케팅 및 애프터 세일즈의 네 가지 필수 단계를 포함하며, 이 과정에서 품질 관리와 안전성을 보장하기 위한 견고한 공급망 구축이 필수적입니다. 면역 치료제 시장은 항체 약물, 억제제 약물, 인터페론 및 인터루킨, 암 백신 등으로 세분화되며, 항체 약물이 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 응용 분야별로는 암 치료가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 자가 면역 및 염증성 질환, 혈액학, 신경학 등 다양한 분야에서도 면역 치료제가 사용될 것입니다. 투여 경로별로는 정맥 투여가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 병원 부문이 면역 치료제 시장에서 가장 높은 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 면역 치료제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 보이며, 이는 연구 증가, 의료 부문 확장, 암 유병률 증가 등 여러 요인에 기인합니다. 주요 기업으로는 머크, 존슨앤존슨, 로슈, 화이자, 아스트라제네카 등이 있으며, 이들은 면역 치료제 개발에 있어 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 면역 치료제 산업의 발전으로는 머크의 EyeBio 인수, 로슈의 Telavant Holdings 인수, 얀센의 CAR T세포 치료제 개발 협력 등이 있습니다. 이러한 발전은 면역 치료제의 상용화와 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. |
시장 성장 전망 요약
매출 기준 글로벌 면역치료제 시장 성장률은 2024년 2,853억 달러로 추정되며, 2024년부터 2029년까지 15.3%의 연평균 성장률로 성장하여 2029년에는 5,806억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 포괄적인 조사에는 업계 동향에 대한 철저한 조사, 세심한 가격 분석, 특허 조사, 컨퍼런스 및 웨비나에서 얻은 인사이트, 주요 이해관계자 파악, 시장 구매 역학에 대한 미묘한 이해 등이 포함됩니다.
이러한 성장은 항체 공학의 기술 발전, 임상 암 치료에서 항체 치료제에 대한 수요 증가, 개인 맞춤형 의약품 및 표적 치료제에 대한 선호도 증가에 의해 주도되고 있습니다. 면역 치료제는 면역 반응을 강화하거나 면역 체계의 조절 메커니즘을 조절하여 신체가 질병을 유발하는 물질이나 세포를 효과적으로 표적으로 삼아 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 그러나 항체 치료제 개발과 관련된 복잡성과 같은 도전 과제에 직면해 있습니다. 시장 성장의 주요 동인으로는 항체 공학의 기술 발전, 임상 암 치료에서 항체 치료제에 대한 수요 증가, 개인 맞춤형 의약품 및 표적 치료제에 대한 필요성 증가 등이 있습니다.
면역 치료 의약품 시장 동향
면역 치료 의약품 시장
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면역 요법 약물 시장
면역 요법 약물 시장 역학
동인 : 항체 공학의 기술 발전
항체 공학의 발전은 분자 생물학 기술을 활용하여 치료 및 진단 목적으로 항체를 향상시킴으로써 면역 요법 약물 시장의 성장을 크게 주도하고 있으며, 고도로 표적화되고 효과적인 치료법의 개발이 촉진되고 있습니다. 재조합 DNA와 같은 기술은 특정 치료 용도에 맞게 항체를 맞춤화하여 임상적 효능을 높일 수 있습니다. Wacker의 ESETEC과 Ligand Pharmaceuticals의 펠리칸 발현 기술과 같은 플랫폼은 항체 조각의 생산과 분비를 최적화하여 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 이러한 혁신은 개인 맞춤형 의약품과 표적 치료제에 대한 수요 증가에 부응하여 면역치료제 시장을 확대하는 데 중요한 역할을 합니다.
제약: 면역 치료제에 대한 엄격한 규제 승인 절차
면역 치료제를 개발하고 상용화하려면 복잡한 규제 프레임워크를 엄격하게 평가하고 준수해야 합니다. 미국 FDA와 유럽 의약품청(EMA)은 엄격한 가이드라인을 적용하기 때문에 승인 기간이 길어지고 상당한 재정적 투자가 필요합니다. 소규모 기업은 이러한 까다로운 요건으로 인해 어려움을 겪습니다. EMA와 WHO의 가이드라인은 항체 치료제의 개발, 생산 및 평가에 적용됩니다. 와이앱스 테라퓨틱스와 일라이 릴리가 경험한 것과 같은 규제 거부는 이러한 어려움을 더욱 부각시킵니다. 시장 참여자들은 이러한 규정을 성실히 준수하여 승인 절차를 탐색하고 항체 치료제의 경쟁 환경에서 성공해야 합니다.
기회: 제약사, CRO, CDMO, 학술 기관 간의 협업 증대
협력적 접근 방식은 시너지 환경을 조성하여 면역 치료제의 R&D 및 상용화를 촉진합니다. 학술 기관은 최첨단 연구에 기여하고 제약 회사는 제형 전문성과 시장 지식을 제공합니다. CRO는 강력한 과학적 검증과 규제 준수를 보장합니다. 주목할 만한 협력 사례로는 아스트라제네카와 유니버시티 헬스 네트워크의 LA-HNSCC에 대한 AZD2936 임상 2상 연구, 살리프로 바이오테크와 아이코사젠의 다중 표적 항체 연구 계약 등이 있습니다. 이러한 협업 전략은 혁신을 촉진하고, 신약 개발을 가속화하고, 비용을 절감하고, 글로벌 시장 침투를 강화하여 항체 단편 기반 치료법이 상당한 시장 성장과 임상적 영향력을 발휘할 수 있도록 포지셔닝합니다.
도전 과제: 항체 치료제 개발의 복잡성
항체 치료제의 생산은 세포주 개발, 생물 반응기 배양, 정제 등 복잡하고 시간이 많이 소요되므로 생산 비용이 높고 시장 경쟁력에 영향을 미칩니다. 엄격한 규제 지침을 준수하면 비용이 더욱 증가하고 지연이 발생합니다. 제조에는 복잡한 작업과 엄격한 품질 보증이 필요하기 때문에 항체 치료제는 저분자 의약품보다 가격이 더 비쌉니다. 전문 제조 시설이 제한되어 있어 기업은 생산을 아웃소싱해야 하므로 비용이 증가하고 시장 성장에 걸림돌이 됩니다. 재조합 DNA 기술을 통한 항체 단편의 발현 시스템 사용은 매우 중요하지만 자원 집약적입니다.
면역치료제 시장 생태계
현재 면역치료제 상용화 시나리오에 따르면 면역치료제 가치 사슬은 네 가지 필수 단계를 포함합니다. 연구 개발, 제조, 포장, 유통, 마케팅 판매 및 애프터 세일즈입니다. 이 가치 사슬 내에서 제형 개발, 추출, 합성, 포장 및 멸균은 면역 치료제를 상업화하는 데 있어 중요한 단계입니다. 면역 치료제의 공급망은 최종 제품을 의료 제공자(병원, 클리닉/의원) 또는 환자에게 배포하기 위한 재료 소싱의 전체 프로세스에 걸쳐 있습니다. 면역치료제 제조의 복잡성과 엄격한 품질 관리의 필요성을 고려할 때, 면역치료제의 안전성, 효능, 확장성을 보장하기 위해서는 견고한 공급망 구축이 필수적입니다.
생태계 분석: 면역 치료 의약품 시장
면역 치료 의약품 시장 생태계
출처: 연례 보고서, SEC 제출 자료, 투자자 프레젠테이션, 전문가 인터뷰 및 MarketsandMarkets 분석
항체 약물 부문은 예측 기간 동안 면역 요법 약물 산업에서 주요 시장 점유율을 유지합니다.
유형에 따라 면역 치료 약물 시장은 항체 약물, 억제제 약물, 인터페론 및 인터루킨, 암 백신 및 종양 용해성 바이러스 치료 및 T 세포 치료를 포함하는 기타 면역 치료 약물로 나뉩니다. 항체 의약품은 2023년에 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 생물학적 요법의 채택이 증가함에 따라 암 발생률이 증가하고, 정부와 면역 치료 제약 회사의 R&D 지출 증가와 유리한 정부 정책이 이 시장을 주도하고 있습니다.
암 부문은 2023-2029년까지 면역치료제 산업을 지배할 것으로 예상됩니다.
응용 분야에 따라 면역 치료 약물 시장은 암, 자가 면역 및 염증성 질환, 혈액학, 골학, 신경학 및 안과, 피부과 및 심혈관 질환을 포함한 기타 응용 분야로 나뉩니다. 암은 2023년 전 세계적으로 암 환자 부담이 증가할 것으로 예상되는 가운데 암 치료에 대한 제품 승인 증가와 R&D 지출 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
면역치료제 산업의 정맥 내 경로 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
투여 경로에 따라 면역 치료 약물 시장은 크게 정맥, 피하 및 기타 투여 경로 (유리체 내 및 근육 내)로 분류됩니다. 2023 년 정맥 투여 경로 부문은 면역 요법 약물 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 또한 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 점유율과 높은 성장률은 혈류로 직접 전달되어 암 및자가 면역 질환을 포함한 여러 질환에 대해 신속하고 일관된 치료 효과를 보장하기 때문에 정맥 경로에 대한 선호도가 증가하고 있기 때문입니다.
면역치료제 산업의 병원 부문은 2024년 시장에서 가장 높은 수익을 창출했습니다.
최종 사용자에 따라 면역 치료 의약품 시장은 병원, 장기 요양 시설 및 기타 최종 사용자(전문 치료 센터)로 크게 세분화됩니다. 2023 년 병원 부문은 면역 요법 의약품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 병원은 표적 치료, 신속한 진단 애플리케이션 및 암, 자가 면역 질환 및 전염병을 포함한 여러 질병 적응증 치료에 효능을 위해 mAbs를 광범위하게 사용합니다.
북미 면역치료제 산업이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
면역치료제 시장은 6개의 주요 지역으로 세분화되었습니다: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카. 2023 년 북미는 글로벌 면역 요법 약물 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 북미 시장의 성장은 면역 요법 연구 증가, 의료 부문의 확장, 암 유병률 증가, 암 및 기타 만성 질환 치료를위한 면역 요법 약물의 승인 및 채택 증가에 기인 할 수 있습니다.
지역별 면역치료제 시장
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이 보고서에 매핑된 업체로는 Merck & Co. (미국), Johnson & Johnson Services, Inc. (미국), F. Hoffman-La Roche Ltd. (스위스), 화이자(미국), 아스트라제네카(영국), 노바티스(스위스), 암젠(미국), 길리어드 사이언스(영국), 브리스톨 마이어스 스퀴브(미국), 일라이 릴리 앤 컴퍼니(미국), 사노피(프랑스), 다케다제약(일본), 테바 제약 산업(이스라엘), GSK PLC(미국), 애브비(미국)가 포함되어 있습니다.
유형별
항체 의약품
억제제 약물
인터페론 및 인터루킨
암 백신
기타 유형
용도별
암
자가면역 및 염증성 질환
혈액학
골의학
신경학
기타 응용 분야
y 투여 경로
정맥 내
피하
기타 투여 경로
최종 사용자별
병원
장기 요양 시설
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아 태평양
중국
대한민국
호주
인도
일본
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카
중동
GCC
사우디 아라비아(KSA)
아랍에미리트(UAE)
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
면역치료제 산업의 최근 발전:
2024년 5월, 머크는 안과 중심의 비상장 생명공학 회사인 EyeBio(영국)를 인수했습니다. 머크는 이번 인수를 통해 아이바이오의 파이프라인 후보물질인 리스토레트(EYE103)에 대한 권리를 확보했습니다. 이는 날개 없는 관련 통합 부위(WNT) 신호 전달 경로의 작용제로 작용하는 임상시험용 삼중 특이적 항체입니다.
2023년 12월, F. 호프만-라 로슈는 위장 건강을 목표로 하는 첨단 치료법을 개발하기 위해 Telavant Holdings, Inc.(Roivant Sciences Ltd. 및 Pfizer 소유)를 인수했습니다.
2023년 5월, 얀센 글로벌 서비스, LLC(J&J의 자회사)는 셀룰러 바이오메디슨 그룹(CBMG)과 협력하여 B세포 악성 종양 치료를 위한 첨단 키메라 항원 수용체(CAR) T세포 치료제를 개발 및 상용화했습니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 48)
4.1 면역 요법 약물 시장 개요
4.2 북미 : 면역 요법 약물 시장, 유형 및 국가 별 (2023)
4.3 북미 : 면역 요법 약물 시장, 유형별, 2024 년 대 2029 년 (미화 10 억 달러)
5 시장 개요 (페이지 번호 – 51)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 항체 공학의 기술 발전
5.2.1.2 임상 암 치료에서 항체 치료제에 대한 수요 증가
5.2.1.3 개인화 된 의약품 및 표적 요법에 대한 수요 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 면역 요법 약물에 대한 엄격한 규제 승인 절차
5.2.2.2 단일 클론 항체 치료제의 높은 비용
5.2.3 기회
5.2.3.1 CAR T 세포 요법에 대한 승인 건수 증가
5.2.3.2 제약 회사, CRO, CDMO 및 학술 기관 간의 협력 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 항체 치료제 개발의 복잡성
5.3 포터의 5가지 힘 분석
5.3.1 신규 진입자의 위협
5.3.2 대체물의 위협
5.3.3 공급 업체의 협상력
5.3.4 구매자의 협상력
5.3.5 경쟁 경쟁의 강도
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.4.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.4.2 주요 구매 기준
5.5 가치 사슬 분석
5.6 공급망 분석
5.7 가격 분석
5.7.1 주요 업체 별 면역 요법 약물의 평균 판매 가격
5.7.2 주요 업체 별 면역 요법 약물의 평균 비용 범위, 2021-2023 년
5.7.3 투여 경로 별 항체 치료제의 표시 가격
5.7.4 면역 요법 약물의 표시 가격, 지역별
5.8 생태계 분석
5.8.1 생태계에서의 역할(공급 및 수요 측면)
5.9 특허 분석
5.10 기술 분석
5.10.1 주요 기술
5.10.1.1 유전자 편집
5.10.1.2 고 처리량 스크리닝
5.10.1.3 차세대 시퀀싱
5.10.2 보완 기술
5.10.2.1 나노 기술
5.10.2.2 인공 지능
5.11 투자 및 자금 조달 시나리오
5.11.1 주요 투자 및 자금 조달
5.11.2 기타 투자 및 자금 조달
5.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.13 사례 연구 분석
5.13.1 사례 연구 1: 암 치료에서 키트루다의 효능
5.13.2 사례 연구 2: 전립선암 치료에서 린파자의 효과적인 사용
5.13.3 사례 연구 3: 오르파티스(사볼리티닙)의 임상시험
5.14 규제 환경
5.14.1 규제 분석
5.14.1.1 북미
5.14.1.1.1 미국
5.14.1.1.2 캐나다
5.14.1.2 유럽
5.14.1.2.1 독일
5.14.1.2.2 영국
5.14.1.2.3 유럽의 나머지 지역
5.14.1.3 아시아 태평양
5.14.1.3.1 중국
5.14.1.3.2 일본
5.14.1.3.3 대한민국
5.14.1.3.4 호주
5.14.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.14.2.1 북미
5.14.2.2 유럽
5.14.2.3 아시아 태평양
5.14.2.4 라틴 아메리카
5.14.2.5 중동 및 아프리카
6 면역 요법 약물 시장, 유형별 (페이지 번호 – 93)
6.1 소개
6.2 항체 약물
6.2.1 시장 성장을 지원하는 강력한 항체 치료제의 강력한 임상 파이프 라인
6.3 억제제 약물
6.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 표적 의약품 및 병용 요법 개발에 대한 집중 증가
6.4 인터페론 및 인터루킨
6.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 새로운 면역 요법 약물의 R & D 및 개발에 대한 집중 증가
6.5 암 백신
6.5.1 시장 성장을 촉진하기위한 연구 활동 및 임상 시험에 대한 관심 증가
6.6 기타 면역 요법 약물
7 면역 요법 약물 시장, 응용 분야별 (페이지 번호 – 112)
7.1 소개
7.2 암
7.2.1 시장을 주도하기위한 대규모 R & D 지출 및 높은 정부 투자
7.3자가 면역 및 염증성 질환
7.3.1 분자 공학의 발전과 시장 성장을 촉진하기위한 생물학적 약물의 도입
7.4 혈액학
7.4.1 시장 성장을 돕기 위해 세포 기반 치료법, 단일 클론 항체 및 면역 체크 포인트 억제제에 대한 R & D 증가
7.5 종양학
7.5.1 시장을 주도하기 위해 골다공증 관련 골절의 발생률 증가
7.6 신경학
7.6.1 시장 성장을 촉진하기위한 신경 약물 개발의 발전
7.7 기타 응용 분야
8 관리 경로 별 면역 요법 약물 시장 (페이지 번호 – 134)
8.1 소개
8.2 정맥 투여 경로
8.2.1 시장 성장을 촉진하기위한 치료 용량의 직접 전달
8.3 피하 투여 경로
8.3.1 시장 성장을 돕기위한 환자 순응도 향상 및 낮은 의료 비용
8.4 기타 투여 경로
9 최종 사용자 별 면역 요법 약물 시장 (페이지 번호 – 146)
9.1 소개
9.2 병원
9.2.1 시장 성장을 촉진하기위한 고급 의료 인프라 및 전문 지식의 가용성
9.3 장기 요양 시설
9.3.1 만성 건강 상태를 가진 환자를위한 전문 치료 및 지속적인 모니터링으로 시장 주도
9.4 기타 최종 사용자
10 면역 요법 약물 시장, 지역별 (페이지 번호 – 158)
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 북미 : 경기 침체 영향
10.2.2 미국
10.2.2.1 예측 기간 동안 북미 면역 요법 약물 시장을 지배하는 미국
10.2.3 캐나다
10.2.3.1 시장을 주도하기위한 재생 의학 연구를위한 정부 이니셔티브 증가
10.3 유럽
10.3.1 유럽: 경기 침체 영향
10.3.2 독일
10.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 의료 연구에 대한 투자 증가
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 유리한 정부 이니셔티브 및 높은 R & D 투자
10.3.4 프랑스
10.3.4.1 면역 요법 약물의 채택 증가와 시장 성장을 촉진하기위한 의료 R & D에 대한 관심 증가
10.3.5 이탈리아
10.3.5.1 시장 성장을 촉진하기위한 임상 연구 및 엄격한 정부 규제에 대한 강력한 초점
10.3.6 스페인
10.3.6.1 시장 성장을 촉진하기위한 유리한 정부 이니셔티브
10.3.7 유럽의 나머지 지역
10.4 아시아 태평양
10.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향
10.4.2 중국
10.4.2.1 덜 엄격한 규제 프레임 워크와 시장을 주도하는 높은 암 발병률
10.4.3 일본
10.4.3.1 노인 인구 증가 및 시장 성장을위한 정부 지원 증가
10.4.4 인도
10.4.4.1 암 유병률 증가 및 시장 성장을 돕기위한 정부 의료 투자 증가
10.4.5 대한민국
10.4.5.1 강력한 바이오 제약 부문과 시장 성장을 지원하기위한 유리한 정부 이니셔티브
10.4.6 호주
10.4.6.1 높은 암 유병률과 시장 성장을 촉진하기위한 의료 서비스에 대한 지출 증가
10.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
10.5 라틴 아메리카
10.5.1 라틴 아메리카 : 경기 침체 영향
10.5.2 브라질
10.5.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 의료 인프라 및 통합 공중 보건 시스템 개발
10.5.3 라틴 아메리카의 나머지 지역
10.6 중동
10.6.1 중동 경기 침체 영향
10.6.2 GCC 국가
10.6.2.1 사우디 아라비아
10.6.2.1.1 시장 성장을 촉진하기위한 R & D에 대한 집중 증가 및 정부 지원 증가
10.6.2.2 UAE
10.6.2.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 기술 발전과 의료에 대한 정부의 집중 증가
10.6.2.3 나머지 GCC 국가
10.6.3 중동의 나머지 지역
10.7 아프리카
10.7.1 의료 자금 증가 및 암 발병률 증가로 시장 주도
10.7.2 아프리카 : 경기 침체 영향
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 225)
11.1 소개
11.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
11.2.1 면역 요법 약물 시장에서 주요 업체가 채택한 전략 개요
11.3 수익 분석
11.4 시장 점유율 분석
11.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
11.5.1 스타
11.5.2 신흥 리더
11.5.3 퍼베이시브 플레이어
11.5.4 참가자
11.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
11.5.5.1 회사 발자국
11.5.5.2 유형 풋 프린트
11.5.5.3 애플리케이션 풋 프린트
11.5.5.4 관리 발자국 경로
11.5.5.5 지역 발자국
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
11.6.1 진보적 인 기업
11.6.2 반응 형 기업
11.6.3 역동적 인 기업
11.6.4 시작 블록
11.6.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
11.8 브랜드/제품 비교
11.9 경쟁 시나리오
11.9.1 제품 승인
11.9.2 거래
11.9.3 기타 개발
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 245)
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