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글로벌 수소 밸브 시장은 2024년에 3억 3,100만 달러의 가치가 있었고 2030년에는 5억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 예측 기간 동안 7.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 수소는 미래의 연료로 간주되기 때문에 최근 몇 년 동안 수소 생산, 운송 및 저장의 중요성이 증가했으며 향후에도 성장할 가능성이 있습니다. 이 수소는 저압, 고압 또는 극저온 상태일 수 있습니다. 다양한 수준의 수소를 처리하는 시스템에는 다른 부품이나 장비와는 별도로 밸브 시스템이 필요합니다. 따라서 수소 수요 증가에 따라 수소 밸브에 대한 수요는 앞으로 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 수소 밸브는 다양한 수준의 다양한 산업에 적용될 뿐만 아니라 수소 기반 IC 엔진 생산에도 사용됩니다. 전기 자동차는 앞으로 그다지 지속되지 않을 것이며, 수소 IC(내연기관) 기반 차량으로 대체될 수 있다는 관측이 나오고 있습니다. 최근 가와사키는 오토바이용 수소 내연기관을 테스트했으며, 2023년까지 상용화될 것으로 예상하고 있습니다.
인공지능이 수소 밸브에 미치는 영향
인공지능(AI)은 모든 산업 제조 분야에 영향을 미치는 시장의 새로운 트렌드입니다. 밸브 관련 기업들도 밸브 개발과 실제 운영의 다양한 단계에서 인공지능을 구현하기 위해 노력하고 있습니다. AI는 수소 밸브의 설계, 재료 선택 및 기타 사양을 개선하는 데 사용될 수 있습니다. 생산 과정에서 밸브가 작동하는 동안 AI는 밸브 작동의 편차를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. AI를 사용하여 이러한 편차를 조기에 감지하면 생산 공정의 원활하고 효율적인 운영을 보장하는 데 도움이 됩니다. AI는 다양한 용도로 사용될 수 있지만, 밸브 시스템에서 AI를 구현하는 일반적인 사용 사례로는 예측 유지보수, 설계 최적화, 고장 감지, 실시간 모니터링, 고객 사양 분석 등이 있습니다.
수소 밸브 시장
수소 밸브 시장의 매력적인 기회
수소 밸브 시장
수소 밸브 시장
2029년까지의 수소 밸브 시장 예측
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시장 역학:
드라이버: 청정 에너지 채택 및 암모니아 생산으로 인한 수소 밸브 수요 증가
수소 밸브의 글로벌 시장은 청정 에너지원으로서 수소 채택이 증가하고 암모니아 생산에서 수소 수요가 증가함에 따라 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 생산 시설, 저장 시스템, 유통망 개발 등 수소 인프라가 전 세계적으로 확대됨에 따라 수소의 고유한 특성을 관리하도록 설계된 특수 밸브에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 밸브는 누출을 방지하고 고압을 견디며 공급망 전반에서 수소를 안전하고 효율적으로 취급하는 데 필수적입니다. 운송, 산업 및 주거용 에너지 부문에서 이러한 중요한 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 재생 가능한 자원에서 추출한 수소를 사용하는 친환경 암모니아 생산은 산업이 지속 가능한 관행으로 전환함에 따라 점점 더 널리 보급되고 있습니다. 이러한 전환에는 고순도 수소를 처리하고 엄격한 운영 표준을 유지하며 생산 공정의 안전성과 효율성을 보장할 수 있는 첨단 수소 밸브가 필요합니다. 따라서 제조업체는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 혁신적인 밸브 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 상당한 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
제약: 수소 취성 및 수소 밸브의 표준화 필요성
수소 산업의 주요 문제 중 하나는 특히 강철과 같은 금속에서 발생하는 수소 취성입니다. 이는 압력을 받으면 수소 분자가 금속 격자 구조로 확산되어 수소로 인한 파단을 일으키는 과정입니다. 이로 인해 인장 강도와 연성이 크게 낮아져 매우 낮은 응력 수준에서 균열과 파손이 발생합니다. 결정립 경계나 전위와 같은 불완전성에서 수소 원자의 밀도가 증가하면 기계적 특성의 저하가 가속화됩니다. 소재 선택, 표면 처리, 설계 전략 등 고강도강을 사용하는 산업은 저장 탱크 및 파이프와 같이 수소가 풍부한 환경과 큰 관련이 있는 모든 중요한 선택에서 탁월한 능력을 발휘합니다. 수소 인프라 및 부품의 안전과 신뢰성에 대한 취화 관련 위험을 최대한 줄이고 노출을 방지하기 위해 적절한 취급 및 운영 절차를 따라야 합니다. 수소 산업이 직면한 또 다른 주요 과제는 수소 밸브의 설계 및 사양과 관련된 보편적인 표준이 없다는 것입니다. 이러한 비일관성으로 인해 호환성 문제, 운영 비효율성, 안전 문제가 발생합니다. 실제로 세분화된 시장으로 인해 제조업체와 사용자 모두 여러 가지 사양을 처리해야 하므로 생산 및 유지보수가 복잡해집니다. 업계 그룹과 규제 기관은 업계 전반의 표준을 개발하고 구현하기 위해 노력하고 있지만, 높은 수준의 채택을 달성하기에는 상당히 무겁고 시간이 많이 소요되는 과정입니다. 이러한 표준이 보편화될 때까지는 일관성이 부족하여 수소 부문의 성장과 효율성이 계속 저해될 것입니다.
기회: 수소 연료전지 시스템의 채택 증가와 수소 밸브 시장에서의 전략적 파트너십 체결
수소 연료 전지 시스템의 적용이 증가함에 따라 밸브 시장에는 엄청난 잠재력이 열리고 있습니다. 자동차 제조업체들이 무공해 차량 생산을 위해 수소 연료전지 기술에 투자하면서 연료전지 스택으로 효율적인 수소 가스 흐름을 보장하는 연료전지 차량 내 특수 밸브에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 수소 충전 인프라가 성장하는 동안 제조업체가 고압에서 분사하고 엄격한 안전 표준을 준수하기 위해 개발한 밸브도 성장 기회입니다. 고정식 연료 전지 애플리케이션에는 신뢰성과 다양한 작동 조건에 최적화된 밸브를 통해 백업 전력과 분산 에너지 생성이 필요합니다. 에너지 저장 시스템과 통합된 수소 연료 전지는 저장 탱크, 연료 전지 및 전해조 간에 수소를 전달하는 데 필요한 밸브가 증가합니다. 수소 인프라의 업그레이드와 확장은 새로운 생산 공장 분배 파이프라인의 추가를 수반하며, 이는 다시 고압 조건에 적합한 수소 취성에 탄력적인 밸브에 대한 수요를 창출합니다. 이는 수소 서비스 조건을 위해 개발된 새로운 밸브 기술이 이 신흥 시장의 성장 잠재력을 크게 높일 수 있음을 의미합니다. 혁신을 촉진하고 시장 성장을 가속화하려면 수소 제조업체와 밸브 제조업체 간의 전략적 협력이 필요합니다. 이러한 파트너십은 호환성과 신뢰성이 업계 전반에 걸쳐 매우 발전된 표준화된 수소 밸브를 개발하기 위한 기술과 리소스를 공유합니다. 밸브 제조업체는 수소 시스템을 견딜 수 있는 부품을 설계하고 제작합니다. 반면 수소 인프라 개발업체와 연료전지 차량 OEM은 수소를 생산, 저장, 유통, 운송에 사용하기 위한 총체적인 프레임워크를 제공합니다.
과제: 수소 시스템 무결성 문제와 높은 밸브 비용
수소는 가볍기 때문에 패킹과 접합부를 통해 누출될 가능성이 높기 때문에 시스템의 무결성을 보장할 뿐만 아니라 안전 위험을 제거하기 위해 더욱 신중한 설계 고려가 필요합니다. 수소의 또 다른 문제는 분자가 작아 재료를 통해 쉽게 확산되어 밸브의 크기와 효율성에 영향을 미치고 특별한 엔지니어링 솔루션이 필요하다는 점입니다. 특히 연료 충전 시에는 누출을 방지하고 수소의 인화성 인자와 관련된 안전 측면을 극대화하기 위해 모든 인터페이스에 대한 완벽한 밀봉이 필수적입니다. 안전뿐만 아니라 누출은 경제적으로도 손실을 초래합니다. 수소 밸브의 높은 초기 비용은 이러한 문제를 더욱 가중시킵니다. 이러한 밸브는 취성 및 누출을 방지하기 위해 스테인리스강과 니켈 합금과 같은 특수 소재는 물론 정밀 엔지니어링, 정밀 공차 및 고급 가공이 필요합니다.
또한 내압성, 누출 감지 및 내구성 테스트를 추가하면 이중 씰 및 압력 완화 메커니즘과 같은 안전 기능과 함께 복잡성이 증가하여 비용이 증가합니다. 따라서 재료와 제조 공정을 개선하기 위한 지속적인 연구 개발로 인한 높은 비용은 새로운 시장 진입 장벽을 만들어 수소 기술의 확산을 늦추게 됩니다. 따라서 청정 에너지원으로서 수소의 광범위한 사용을 실현하기 위해서는 재료 혁신, 규모의 경제, 제조 기술 개선을 통해 이러한 분야의 주요 비용을 절감해야 합니다.
수소 밸브 시장 생태계
이 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 에머슨 일렉트릭(미국), IMI(영국), SLB(미국), 발멧(핀란드), 크레인 컴퍼니(미국) 등 탄탄하고 재정적으로 안정적인 수소 밸브 공급업체가 있습니다. 이 기업들은 수년 동안 시장에서 사업을 운영해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 잘 알려진 기업들과 함께 Hartmann Valves GmbH(독일), Vexve Oy(핀란드) 등 많은 중소기업들도 이 시장에서 활동하고 있습니다.
수소 밸브 시장
생태계별
2023년 수소 밸브 시장의 밸브 유형 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 볼 밸브
수소 볼 밸브 시장은 에너지, 자동차, 산업용 애플리케이션 전반에 걸친 수소 경제의 성장에 힘입어 성장하고 있습니다. 주요 동인으로는 기술 개발, 정부 정책, 수소 인프라에 대한 집중적인 투자 등이 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 일부 주요 지역에서는 효율적이고 안정적인 수소 유통을 위한 혁신이 이루어지고 있습니다. 이는 이러한 발전이 시장의 성장을 촉진하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 창출하고 있으며, 미래 에너지 시스템 개발에서 수소 볼 밸브의 필요성이 더욱 우선시될 것임을 의미합니다.
신규 설치용 수소 볼 밸브는 2023년에 시행되면 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
신규 설치용 수소 밸브 시장은 다양한 요인에 의해 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다. 최신 설치 부문은 수소 기술 채택이 증가하고 청정 에너지 인프라에 대한 상당한 투자로 인해 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문은 수소 경제 개발에 필수적인 상당한 자본 지출과 장기 계약으로 특징지어집니다. 주요 이유 중 하나는 전 세계적으로 수소 생산 프로젝트가 증가하고 있기 때문입니다. 또한 수소 인프라를 발전시키기 위한 정부의 막대한 자금 지원도 신규 설치 시장을 견인하고 있습니다.
소재별로는 스테인리스 스틸이 예측 기간(2024~2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
2023년에는 스테인리스강 수소 밸브가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 스테인리스 스틸은 수소 취성에 강하기 때문에 수소 밸브에 선택되는 소재입니다. 스테인리스 스틸은 부식에 강하기 때문에 안전과 신뢰성이 중요한 수소 생산, 저장 및 운송과 관련된 서비스에서 잘 작동합니다. 압력 등급과 온도 내성 측면에서 스테인리스 스틸은 주철, 연성 철, 황동, 구리 등 다른 금속보다 더 견고합니다. 부식에 강한 특성으로 인해 스테인리스 스틸은 많은 응용 분야에서 선호되고 있습니다.
2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 수소 저장용 수소 밸브
수소 밸브 시장에는 수요 증가로 인해 효율적이고 안전하며 확장 가능한 저장 솔루션이 필요하기 때문에 수소 저장에 대한 막대한 잠재력이 있습니다. 첨단 저장 기술과 인프라가 발전함에 따라 한 방울의 누출도 없이 고압을 견딜 수 있는 밸브가 필요해졌습니다. 압축 수소 탱크, 극저온 저장 등 저장 시스템의 발전으로 신뢰할 수 있는 수소 밸브에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
2023년에는 아시아 태평양 지역이 전체 수소 밸브 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
지역별 수소 밸브 시장
지역별 수소 밸브 시장
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아시아 태평양 지역은 2023년 수소 밸브 시장에서 약 34.8%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도와 같은 개발도상국의 급속한 인구 증가와 도시화로 인해 에너지 및 전력, 수처리 및 폐수 처리, 화학, 제약, 석유 및 가스 산업이 발전하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 수소가 주로 산업용 애플리케이션에 사용됨에 따라 발전과 같은 산업 분야의 확대로 인해 시장이 크게 성장하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 수소 생산과 소비 모두에서 상당한 잠재력을 가지고 있어 수소 밸브의 유망한 지역으로 부상하고 있습니다.
주요 시장 플레이어
(미국), SLB(미국), IMI(영국), 발멧(핀란드), 크레인 컴퍼니(미국), 웨스트포트 퓨얼 시스템즈(캐나다), 키츠 코퍼레이션(미국), 에머슨 일렉트릭(미국). (캐나다), 키츠 코퍼레이션(미국), 파커 하니핀(미국), 베이커 휴즈 컴퍼니(미국), 스와게록 컴퍼니(미국)는 수소 밸브 회사의 주요 업체 중 일부입니다.
1 서론 (페이지 번호 – 23)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의 및 범위
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 제한 사항
1.6 시장 이해관계자
1.7 변경 사항 요약
2 연구 방법론 (페이지 번호 – 28)
2.1 소개
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 주요 2차 출처 목록
2.1.1.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 기본 데이터
2.1.2.1 프라이머리 분석
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.3 2 차 및 1 차 연구
2.1.3.1 주요 산업 통찰력
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.1.1 상향식 접근 방식을 사용하여 시장 규모에 도달하기위한 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
2.2.2.1 하향식 접근 방식을 사용하여 시장 규모에 도달하기위한 접근 방식
2.3 시장 분류 및 데이터 삼각 측량
2.4 연구 가정
2.5 위험 평가
3 실행 요약 (39페이지)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 44)
4.1 수소 밸브 시장의 매력적인 성장 기회
4.2 밸브 유형별 시장
4.3 재료 별 시장
4.4 구현 별 시장
4.5 시장, 애플리케이션 별
4.6 최종 용도 산업별 시장
4.7 애플리케이션 및 국가 별 아시아 태평양 수소 밸브 시장
4.8 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 49)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 청정 에너지원으로서의 수소 채택 증가
5.2.1.2 암모니아 생산에서 수소 밸브에 대한 수요 증가
5.2.1.3 수소 생산 및 사용을 촉진하기위한 정부 규제 및 정책
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 특정 금속에 대한 수소 취성
5.2.2.2 표준화 부족
5.2.3 기회
5.2.3.1 IC 엔진 차량에서 수소 채택 증가
5.2.3.2 수소 제조업체와 밸브 제조업체 간의 전략적 파트너십
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 패킹 및 조인트의 누출 가능성
5.2.4.2 높은 초기 비용
5.3 가치 사슬 분석
5.4 시장 생태계
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오
5.6 가격 분석
5.6.1 주요 업체에서 제공하는 수소 밸브 유형의 평균 판매 가격
5.6.2 압력 및 크기에 따른 수소 밸브 가격
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.8 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.8.1 신규 진입자의 위협
5.8.2 대체품의 위협
5.8.3 공급 업체의 협상력
5.8.4 구매자의 협상력
5.8.5 경쟁 경쟁의 강도
5.9 사례 연구 분석
5.9.1 A. 호크는 배톨리저 시스템용 수소 밸브를 제공합니다.
5.9.2 파카 하니핀은 공기 액체에 고압 수소 응용 분야를 위해 특별히 설계된 밸브를 제공합니다.
5.9.3 다우케미칼 제조 공정에서 수소 소비를 제어하는 파카 하니핀의 밸브
5.10 기술 동향
5.10.1 핵심 기술
5.10.1.1 인공 지능
5.10.2 보완 기술
5.10.2.1 SCADA 시스템
5.10.3 인접 기술
5.10.3.1 사물 인터넷(IoT)
5.11 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.11.1 구매 과정의 주요 이해 관계자
5.11.2 구매 기준
5.12 거래 분석
5.12.1 HS 코드 848110에 대한 거래 분석
5.13 특허 분석
5.13.1 주요 특허
5.14 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025 년
5.15 관세, 규정 및 표준
5.15.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.16 표준
5.17 수소 밸브 시장에 대한 AI의 영향
5.17.1 소개
5.17.2 AI 관련 사용 사례
5.17.3 밸브 생태계에서 AI의 미래
6 밸브 유형별 수소 밸브 시장 (페이지 번호 – 81)
6.1 소개
6.2 볼 밸브
6.2.1 시장을 주도하기위한 첨단 기술에 대한 투자
6.3 니들 밸브
6.3.1 수요를 촉진하기위한 청정 에너지원으로 수소 채택
6.4 체크 밸브
6.4.1 역류 방지 및 안전한 보관 보장에 대한 필요성 증가
6.5 압력 릴리프 밸브
6.5.1 수소 저장 탱크 및 파이프 라인 내의 압력을 제어하고 조절하는 데 중요
6.6 글로브 밸브
6.6.1 수소 저장 인프라의 발전 – 주요 동인
6.7 유량 제어 밸브
6.7.1 낮은 점도와 높은 확산성으로 높은 수요로 이어짐
6.8 기타 밸브
6.8.1 수요를 촉진하기위한 수소 부문의 확장
7 재료별 수소 밸브 시장 (페이지 번호 – 95)
7.1 소개
7.2 스테인리스 스틸
7.2.1 수요를 촉진하기위한 강도 및 내식성
7.3 알루미늄
7.3.1 성장을 촉진하기위한 극한 온도에 대한 탄력성
7.4 기타
8 압력 범위 별 수소 밸브 시장 (페이지 번호 – 100)
8.1 소개
8.2 <50 BAR
8.2.1 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이는 세그먼트
8.3 > 50-350 bar
8.3.1 연료 전지 전기 자동차에 널리 사용됨
8.4 > 350-700 bar
8.4.1 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 세그먼트
8.5> 700-1,000 bar
8.5.1 고압 애플리케이션에서 높은 수요
8.6 >1,000 bar
8.6.1 우수한 안전성과 신뢰성으로 인한 높은 수요
9 수소 밸브 시장, 크기별 (108페이지)
9.1 소개
9.2 <1”
9.2.1 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 세그먼트
9.3 >1″-6”
9.3.1 수소 연료 전지에 널리 사용됨
9.4 >6″-12”
9.4.1 예측 기간 동안 수소 생산에 널리 사용될 것
9.5 >12″-20”
9.5.1 수소 저장에 널리 사용됨
9.6 >20”
9.6.1 주로 수소 생산 및 저장에 사용됨
10 구현 별 수소 밸브 시장 (페이지 번호 – 116)
10.1 소개
10.2 신규 설치
10.2.1 수소 프로젝트 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율 보유
10.3 개조 설치
10.3.1 부문을 강화하기위한 친환경 에너지에 대한 규제 요구 사항
11 수소 밸브 시장, 애플리케이션 별 (페이지 번호 – 120)
11.1 소개
11.2 수소 생산
11.2.1 청정 에너지원의 필요성에 의해 주도되는 세그먼트
11.2.2 수소 생산 별 시장
11.2.2.1 회색 수소
11.2.2.2 청색, 갈색 및 흑색 수소
11.2.2.3 그린 수소
11.3 수소 연료 전지
11.3.1 운송 및 인프라를위한 효율적인 무공해 에너지 – 주요 세그먼트 동인
11.3.2 수소 IC 엔진
11.4 수소 연료 충전소
11.4.1 수요를 가속화하기 위해 개발 도상국에서 에너지에 대한 수요 증가
11.5 수소 운송
11.5.1 수요 증대를위한 수소의 특정 운송 요구 사항
11.6 수소 저장
11.6.1 안전한 저장을위한 견고한 밸브에 대한 수요 증가
12 최종 사용 산업별 수소 밸브 시장 (페이지 번호 – 136)
12.1 소개
12.2 석유 및 가스
12.2.1 수요 증대를위한 정유소의 주요 역할
12.3 에너지 및 전력
12.3.1 탈탄소화 목표 및 인프라 투자에 따른 성장 주도
12.4 제약
12.4.1 응용 분야별 밸브에 대한 수요를 높이기위한 제약 분야의 수소 사용
12.5 식음료
12.5.1 안전성과 효율성을 향상시키기 위해 식품 가공에 널리 사용됨
12.6 화학
12.6.1 특수 밸브에 대한 필요성을 높이기 위해 탄소 발자국 관리에서 사용 증가
12.7 금속 및 광업
12.7.1 고급, 신뢰할 수있는 밸브에 대한 수요 증가를위한 광업 채택
12.8 자동차
12.8.1 수소 연료 전지 및 IC 엔진의 보급으로 세그먼트 구동
12.9 기타
13 수소 밸브 시장, 지역별 (페이지 번호 – 150)
13.1 소개
13.2 북미
13.2.1 북미 거시 경제 전망
13.2.2 미국
13.2.2.1 수소 관련 응용 분야에 대한 산업 부문의 집중으로 인한 시장 확대
13.2.3 캐나다
13.2.3.1 정유소 및 비료에서의 수소 사용에 의한 시장 성장 촉진
13.2.4 멕시코
13.2.4.1 공공-민간 협력으로 시장 성장 촉진
13.3 유럽
13.3.1 유럽의 거시 경제 전망
13.3.2 영국
13.3.2.1 시장 추진을위한 정부 이니셔티브 및 산업 협력
13.3.3 독일
13.3.3.1 시장 추진을위한 연구 자금 이니셔티브
13.3.4 프랑스
13.3.4.1 시장 활성화를위한 국경 간 수소 무역 및 인프라 개발
13.3.5 유럽의 나머지 지역
13.4 아시아 태평양
13.4.1 아시아 태평양의 거시 경제 전망
13.4.2 중국
13.4.2.1 상당한 수소 생산 능력에 의해 주도 될 시장
13.4.3 일본
13.4.3.1 수요 증대를위한 재생 가능 에너지 원 및 전력 생산에 대한 투자
13.4.4 대한민국
13.4.4.1 시장을 주도하기위한 수소 산업 개발 계획
13.4.5 인도
13.4.5.1 재생 에너지 용량 증가를위한 정부의 추진 – 주요 동인
13.4.6 나머지 아시아 태평양 지역
13.5 세계의 나머지 지역
13.5.1 행에 대한 거시 경제 전망
13.5.2 GCC 국가
13.5.2.1 연료 수요를위한 수소 공급망을위한 협력
13.5.3 아프리카
13.5.3.1 산업화 및 인프라 성장에 따른 시장 주도
13.5.4 남미
13.5.4.1 시장 부양을위한 산업 확장 증가
14 경쟁 환경 (페이지 번호 – 170)
14.1 소개
14.2 상위 5 개 기업의 매출 분석
14.3 상위 업체의 시장 점유율 분석, 2023 년
14.4 기업 가치 평가 및 재무 지표, 2023 년
14.5 브랜드/제품 비교
14.6 경쟁 평가 사분면, 2023 년
14.6.1 별
14.6.2 신흥 리더
14.6.3 퍼베이시브 플레이어
14.6.4 참가자
14.6.5 수소 밸브 시장 : 회사 발자국
14.6.5.1 회사 발자국
14.6.5.2 유형 발자국
14.6.5.3 최종 사용 산업 발자국
14.6.5.4 지역 발자국
14.7 수소 밸브 시장 : 기업 평가 매트릭스 (SMES), 2023 년
14.7.1 진보적 인 기업
14.7.2 반응 형 기업
14.7.3 역동적 인 기업
14.7.4 시작 블록
14.8 경쟁 벤치마킹
14.8.1 시장 : 주요 스타트 업
14.8.2 시장 : 주요 중소기업의 경쟁 벤치마킹
14.9 경쟁 상황 및 트렌드
14.9.1 제품 출시
14.9.2 확장
14.9.3 거래
15 회사 프로필 (페이지 번호 – 188)
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