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하이브리드 시장은 2024년 1,480만 대에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.0%로 2,630만 대로 성장할 것으로 전망된다. 시장의 주요 성장 동인은 정부의 엄격한 배출 규범, 지속가능 차량 채택 증가, 주행 거리 불안감, 충전 또는 배터리 방전 없이도 우수한 효율성이다. 유럽과 중국은 예측 기간 동안 하이브리드 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 반면 북미와 아시아(중국 제외) 지역에서도 하이브리드 차량에 대한 상당한 수요가 발생하고 있습니다.
OEM의 하이브리드 제품 포트폴리오에서 매력적인 기회
유럽
유럽과 중국의 시장 성장은 정부의 배출 규제가 강화되고 제로 배출 목표를 달성하기 위한 노력에 기인합니다.
배터리 기술의 발전은 향후 몇 년간 하이브리드 시장을 형성할 것입니다.
신제품 출시와 배터리 기업과의 전략적 제휴는 향후 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것입니다.
이 시장의 성장은 정부가 설정한 엄격한 배출 규제의 강화로 인한 것입니다.
ADAS 통합 및 효율적인 엔진 최적화는 전체 시장에 기회를 창출할 것입니다.
글로벌 OEM 하이브리드 제품 포트폴리오 동향
주요 동인: 정부의 엄격한 배출 규범
EU는 차량 배출량 감축을 위해 여러 CO2 배출 규범을 도입했습니다. EU는 신형 승용차에 대해 차량군 평균 CO2 배출량 95g/km 목표를 설정했습니다. 마찬가지로 2021년 대비 15% 감축, 즉 차량군 평균 약 81g/km를 달성해야 합니다. 이는 2025년 1월 1일부터 본격 시행되었습니다. 또한 2023년 채택된 유럽연합(EU) 규정 2023/851에 따르면, 유럽연합 국가에 등록되는 모든 신차 및 밴(경량 차량)은 무공해 차량이어야 합니다. 예를 들어, 2035년까지 배터리 전기차(BEV) 또는 수소 연료전지차(FHCV)로 전환해야 합니다. 이는 2021년 대비 신형 승용차 및 경형 밴의 이산화탄소 배출량을 100% 감축하는 것을 의미합니다. 마찬가지로, 2025년에 완전히 시행될 미국의 EPA(환경보호청) 규정은 경량 차량에 대해 NMOG+NOx(질소산화물 및 메탄류)의 합산 허용 배출량을 마일당 0.03g(그램)으로 제한하는 기준 상한선을 포함하며, 여기에는 연료 내 황 함량 10ppm(백만분율) 제한이 포함됩니다. 그러나 EU의 CO2 g/km(킬로미터당 그램) 중심 접근과 달리, 미국 배출 규정은 배기 가스 오염 물질에 중점을 둡니다. 또한 중국과 인도는 각각 중국 6(China 6) 및 바라트 6단계(Bharat Stage VI) 배출 규정을 시행 중이며, 이는 차량의 CO2 및 기타 오염물질 배출 감축에 중점을 둡니다.
이러한 규제로 인해 OEM들은 배출량을 줄인 차량을 생산해야 했습니다. 새로 출시된 모델들은 하이브리드 또는 BEV(배터리 전기차) 모델입니다. 그러나 BEV 차량은 주행 거리 제한이 있으며, 충전 인프라가 아직 충분히 구축되지 않아 고객이 BEV에 완전히 의존하기에는 어렵습니다. 따라서 사용자들은 가솔린과 배터리로 구동되는 하이브리드(HEV 및 PHEV) 구매에 적극적입니다. 이러한 하이브리드 차량은 초기 비용, 유지보수 비용, 운영 비용 및 기타 지출 등 고객의 모든 기대를 충족시키며 내연기관(ICE)에서 BEV로의 원활한 전환을 돕습니다.
제약 요인: 기존 ICE 차량 대비 높은 비용
하이브리드 차량은 내연기관(ICE)과 차량을 구동할 수 있는 강력한 배터리를 갖추고 있습니다. 하이브리드 차량에는 HEV와 PHEV 두 가지 유형이 있습니다. HEV는 일반적으로 48V 배터리를 장착하여 엔진의 아이들링 및 스타트-스톱 작동을 제어합니다. 또한 차량 가속 시 초기 토크를 생성합니다. 이 시스템은 일반적으로 최대 50Nm의 토크를 추가하여 엔진 부하를 줄입니다. 48V 배터리는 또한 특정 속도까지 교통 체증 속 주행에도 도움을 줍니다. 48V 시스템은 장시간 또는 고속 전기 주행이 불가능합니다. 차량 배출량 감축에 약간의 도움을 주지만 배출을 완전히 줄이는 독립적인 해결책은 아닙니다. 그러나 이로 인해 HEV는 기존 ICE 차량에 비해 비용이 더 높아 하이브리드 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.마찬가지로 PHEV(플러그인 하이브리드 차량)도 내연기관(ICE)과 차량 주행이 가능한 더 강력한 배터리를 갖추고 있습니다. 이러한 차량은 ICE와 BEV(순수 전기차) 양쪽의 주행 시스템을 보유합니다. 배터리는 재충전되어 장거리 주행에도 활용될 수 있습니다. 그러나 두 가지 주행 시스템과 더 무거운 배터리로 인해 PHEV의 비용은 BEV를 초과하여 모든 추진 방식 중 가장 비쌉니다.
높은 비용은 하이브리드 시장 성장의 제약 요인입니다.
기회: 배터리 기술 발전이 하이브리드 차량의 빠른 보급을 촉진할 것
배터리 기술 발전은 하이브리드 차량의 진보를 돕고 보급률을 더욱 높일 것입니다. 새로운 고체 배터리(솔리드 스테이트 배터리)는 더 작은 공간에 더 높은 에너지를 저장하며 무게도 더 가벼울 것입니다. 또한 고체 배터리나 인산리튬 배터리는 기존 배터리 대비 두 배의 충전 사이클 수명을 제공합니다. 이는 열적 안정성을 향상시킬 것이다. 또한 PHEV용 고속 충전 배터리는 충전 시간을 단축시켜 장거리 주행에 적합하게 할 것이다. 현재 PHEV 충전 시간은 충전 전압에 따라 2~4시간 소요된다. 그러나 고속 충전은 충전 시간을 20~30분으로 단축시켜 주유만큼 편리하게 만들 것이다. 더 저렴한 배터리 소재에 대한 추가 혁신은 배터리 비용과 차량 비용을 낮추는 데 도움이 될 것이다. 이를 통해 HEV의 비용은 기존 내연기관 차량과 거의 동등한 수준으로 낮아지고, PHEV의 비용은 현재보다 더 낮아질 것입니다. 이는 시장의 주요 제약을 극복하고 글로벌 성장을 촉진할 것입니다.
글로벌 하이브리드 제품 포트폴리오: OEM 생태계 분석
하이브리드 시장 생태계에는 하이브리드 차량을 제공하는 OEM이 포함됩니다.
SUV 부문은 예측 기간 동안 하이브리드 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
모든 추진 방식을 고려할 때 SUV는 고객이 선호하는 차체 유형입니다. 그러나 하이브리드는 향상된 출력과 더 긴 주행 거리를 제공하여 SUV에 완벽한 솔루션입니다. 하이브리드 SUV의 전기 부스트는 더 무거운 차체에 효율성을 제공하며 연료 소비를 줄입니다. 또한 하이브리드 배터리는 SUV의 더 넓은 차체 하부 공간에 장착될 수 있는 반면, 세단이나 해치백은 차체 하부 공간이 더 작습니다. 또한 SUV는 더 무거운 차체와 전체 중량으로 인해 세단이나 해치백에 비해 배출량이 높습니다. 하이브리드는 이러한 배출을 상쇄하여 규제 기관이 설정한 배출 목표를 달성하고 제로 배출을 실현합니다. 이러한 모든 요소를 고려할 때 SUV는 HEV와 PHEV라는 하이브리드 추진 방식 모두에 더 나은 선택지입니다.
유럽은 예측 기간 동안 하이브리드 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
EU가 설정한 배출 기준은 매우 엄격합니다. OEM들은 유럽 시장 점유율을 유지하기 위해 이 기준을 준수해야 합니다. 따라서 OEM들은 시장에 다양한 모델을 개발 및 출시했습니다. 또한 이미 출시 중인 여러 ICE 모델들이 HEV 및 PHEV 모델로 시장에 소개되고 있습니다. 더불어 하이브리드 기술이 통합된 신형 모델들도 출시되고 있습니다. EU의 순 배출 제로 목표는 하이브리드 채택 후 점진적으로 BEV로 전환함으로써 달성될 것이다. BEV로의 전환은 충전소 네트워크 및 관련 인프라가 구축된 전기차 생태계가 갖춰질 때 본격화될 전망이다. OEM과 서비스 제공업체가 채택하는 비즈니스 모델은 BEV 보급에 핵심적인 역할을 할 것이다. 또한 EU는 2030년 이후 시장에서의 ICE 차량 판매를 금지할 예정이다. 시장에는 하이브리드와 BEV 모델만 판매될 것이다. 이로 인해 OEM들은 고객에게 다양한 하이브리드 차량을 제공하고 이 기술에 익숙해지도록 하는 데 적극적일 것이다.
하이브리드 판매 측면에서 중국은 유럽에 뒤지지 않습니다. 중국은 세계 최대의 플러그인 하이브리드(PHEV) 보급국입니다. 중국은 여러 OEM이 공급망을 수직 통합하며 전기차 생태계에서 우위를 점하고 있습니다. 또한 중국의 저렴한 노동력과 원자재는 시장에서 BEV의 최고 보급률을 이끌었습니다. 배터리와 모터 구동 방면에서 BEV와 유사한 PHEV 기술은 중국 소비자들에게 널리 채택되었습니다.
북미에서는 향후 HEV와 PHEV의 혼합 비율이 증가할 것이며, 아시아 국가들은 주로 HEV로 전환한 후 점차 BEV로 전환할 것이다. 해당 지역에서는 PHEV의 보급률이 낮을 전망이다.
주요 시장 참여자
OEM 기업별 주요 하이브리드 제품 포트폴리오 목록
OEM의 하이브리드 제품 포트폴리오는 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 업체들이 주도하고 있다. OEM 하이브리드 제품 포트폴리오의 주요 업체들은 다음과 같다.
Toyota (Japan)
BYD (China)
Renault-Nissan-Mitsubishi (France)
Hyundai Group (South Korea)
Honda (Japan)
Stellantis (Netherlands)
Suzuki (Japan)
Volkswagen (Germany)
Geely Group (China)
Mercedes-Benz (Germany)
Great Wall Motors [GWM] (China)
Li Auto (China)
BMW Group (Germany)
Ford Motors (US)
목차
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제목
페이지 번호
요약
1
연구 범위, 목적 및 방법론
2
- 2.1 연구 범위
- 2.2 연구 목적, 방법론, 주요 정보 영역
글로벌 하이브리드 시장 전망
3
- 3.1 추진 방식별 글로벌 승용차 판매량
- 3.2 추진 방식별 글로벌 승용차 OEM 판매량
- 3.3 하이브리드 승용차 판매량
- 3.4 차체 유형별 하이브리드 승용차 판매량
- 3.5 차체 유형별 글로벌 하이브리드 승용차 OEM 점유율
지역별 하이브리드 시장 전망
4
하이브리드 모빌리티 가격 분석
5
- 5.1 추진 방식별 평균 가격 분석
- 5.2 추진 방식별 총소유비용(TCO) 분석
- 5.3 추진 방식별 부품 목록 분석, 2024년 대비 2030년
- 5.4 하이브리드 파워트레인 가치 구조
하이브리드 모빌리티 기술 분석
6
- 6.1 차체 유형별 구동 모터 특성 분석
- 6.2 차체 및 추진 방식별 평균 주행 거리 분석
- 6.3 회생 제동 및 주행 거리 회복 분석
- 6.4 하이브리드 파워트레인 분석
- 6.5 하이브리드 구동 모터 분석
하이브리드 OEM 프로파일링
7
- 7.1 TOYOTA GROUP
- 7.2 BYD
- 7.3 RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI
- 7.4 HYUNDAI-KIA
- 7.5 HONDA
- 7.6 STELLANTIS
- 7.7 SUZUKI
- 7.8 VOLKSWAGEN GROUP
- 7.9 GEELY GROUP
- 7.10 MERCEDES-BENZ GROUP
- 7.11 GREAT WALL MOTORS
- 7.12 LI AUTO
- 7.13 BMW
- 7.14 FORD MOTORS
주요 성장 기회 및 권고 사항
8
결론 및 핵심 요점
9
법적 고지
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