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하이브리드 전기 자동차 시장 규모 및 점유율:
2024년 글로벌 하이브리드 전기 자동차 시장 규모는 1,293만 대로 평가되었습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2033년까지 시장이 1억 4,043만 대에 달할 것으로 예상하며 2025~2033년 동안 25.78%의 CAGR을 보일 것으로 전망합니다. 현재 북미는 2024년 40.9% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 하이브리드 전기 자동차(HEV)의 환경적 이점에 대한 소비자 인식이 높아지고, 소비자들이 친환경 대안을 선택하도록 장려하는 사회적 책임감이 높아지며, 첨단 기술의 출현이 이 지역의 시장 성장을 강화하는 주요 요인 중 하나입니다.
HEV 시장의 주요 동인 중 하나는 연료 효율성과 환경 지속 가능성에 대한 수요 증가입니다. 연료 가격이 상승하고 기후 변화에 대한 우려가 심화됨에 따라 소비자와 정부는 배기가스를 줄이고 연비를 개선하는 차량을 점점 더 우선시하고 있습니다. 전통적인 내연기관과 전기 모터를 결합한 HEV는 연료 소비를 줄이고 이산화탄소(CO2) 배출을 줄임으로써 해결책을 제시합니다. 또한 전 세계 각국 정부가 배기가스 배출 규제를 강화하고 친환경 차량에 대한 인센티브를 제공하면서 지속 가능한 교통 대안으로서 HEV에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
미국은 전체 시장 점유율의 77.80%를 차지하며 주요 파괴자로 부상하고 있습니다. 이 시장은 환경 목표와 정부 인센티브에 의해 주도되고 있습니다. 전기차에 대한 세금 공제 및 충전 인프라에 대한 자금 지원과 같은 미국 에너지부의 이니셔티브는 전기차 도입을 장려했습니다. 이러한 차량은 기존 차량에 비해 배출가스와 연비가 낮아 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 그러나 3분기 미국 내 전기 및 하이브리드 차량 판매 비중은 2분기의 19.1%에서 21.2%로 사상 최고치를 기록했습니다. 또한 운송 부문에서 온실가스 배출을 줄이기 위한 미국의 규제 역시 HEV에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 리베이트와 연방 세금 공제 등의 인센티브도 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.
하이브리드 전기 자동차 시장 동향:
환경에 대한 우려 증가
하이브리드 전기차 산업의 주요 시장 동인 중 하나는 환경 파괴, 특히 기후 변화와 대기 오염에 대한 우려가 커지고 있다는 점입니다. 세계은행 통계에 따르면 2050년까지 전 세계 쓰레기는 34억 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 질병과 조기 사망의 주요 환경적 원인은 오염입니다. 900만 명 이상의 조기 사망자가 오염으로 인해 발생하며, 대기 오염이 이러한 사망의 대부분을 차지합니다. 기존의 내연기관 차량은 이산화탄소(CO2), 질소산화물(NOx), 미세먼지 등 온실가스 배출과 대기 오염 물질의 주요 원인입니다. 이에 따라 전 세계 정부와 단체는 보다 깨끗하고 지속 가능한 교통수단을 도입하기 위해 노력하고 있습니다. 내연기관과 전기 추진 시스템을 결합한 HEV는 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. 가솔린 차량에 비해 배기가스 배출량이 적고 연료 효율이 높습니다. 일부 모델은 규제 기관에서 정한 엄격한 배기가스 배출 기준을 충족하기도 합니다. 환경 지속 가능성에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 소비자들은 점점 더 친환경적인 선택을 선호하고 있으며, 이는 HEV에 대한 탄탄한 시장을 제공하고 있습니다.
정부 인센티브 및 정책
HEV 시장의 또 다른 주요 동인은 친환경 교통수단을 장려하기 위한 다양한 정부 인센티브와 정책입니다. 여러 국가에서 HEV 구매에 대한 세금 혜택, 보조금 및 보조금을 제공하여 소비자에게 재정적으로 더 매력적으로 다가갈 수 있도록 합니다. 예를 들어, 네덜란드는 관대한 전기차 보조금으로 인해 전기 자동차 보급의 선구자입니다. 네덜란드 정부는 중고 전기차 구매 시 최대 2,000유로(2116.66달러), 신차 구매 시 최대 2,950유로(3122.07달러)의 보조금을 제공합니다. 도로세 면제와 낮은 회사 자동차 세율은 전기차 소유자에게 또 다른 혜택입니다. 여러 국가에서는 운송 부문의 배기가스 배출량을 줄이기 위한 야심찬 목표를 설정하고 재정적, 비재정적 인센티브를 통해 HEV 사용을 적극적으로 장려하고 있습니다. 따라서 이는 시장을 크게 지원하고 있습니다. 이러한 정책적 조치는 일반 소비자가 하이브리드 전기 자동차에 더 쉽게 접근할 수 있게 하고 제조업체가 HEV 기술에 투자하는 촉매제 역할을 하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
배터리 기술의 발전
지난 10년은 하이브리드 전기차 산업에 중요한 원동력이 되었습니다. 이와 함께 리튬 이온 배터리의 발전으로 에너지 밀도가 높아지고, 충전 시간이 빨라지고, 수명이 길어지면서 자동차에 더 적합해졌습니다. 이러한 기술적 도약으로 하이브리드 전기 자동차의 성능과 신뢰성이 향상되어 주행 거리 불안과 같은 잠재적 구매자의 주요 우려 사항 중 일부가 해결되었습니다. IEA 데이터에 따르면 2023년 리튬 배터리 수요는 약 140kt에 달할 것으로 예상됩니다. 배터리 기술이 지속적으로 발전함에 따라 HEV의 효율성과 비용 효율성이 더욱 향상되어 소비자 채택과 시장 확대가 더욱 촉진될 것으로 보입니다.
하이브리드 전기 자동차 산업 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 글로벌 하이브리드 전기 자동차 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 추진 유형, 구성 유형, 차량 유형 및 동력원을 기준으로 분류되었습니다.
추진 유형별 분석
- 완전 하이브리드
- 마일드 하이브리드
- 플러그인 하이브리드
- 기타
플러그인 하이브리드는 2024년 시장의 약 29.7%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. PHEV는 내연기관 엔진과 외부 전원을 통해 충전할 수 있는 대용량 배터리를 결합하여 기존 HEV에 비해 전기로만 주행할 수 있는 거리가 더 길어집니다. 이러한 확장된 주행거리 덕분에 PHEV는 출퇴근 시에는 전기로, 장거리 여행 시에는 휘발유를 사용하는 유연성을 원하는 소비자들에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 환경에 대한 관심이 높아지고 저공해 차량에 대한 정부의 인센티브가 확대됨에 따라 PHEV 시장은 빠르게 확대되고 있습니다. 또한 배터리 기술과 충전 인프라의 발전으로 PHEV의 도입이 더욱 촉진되고 있으며, 환경을 생각하는 소비자들의 주요 선택지로 자리매김하고 있습니다.
구성 유형별 분석
- 시리즈 HEV
- 병렬 HEV
- 복합 HEV
병렬 HEV는 단순하고 효율적인 설계로 인해 2024년 시장을 주도했습니다. 병렬 HEV에서는 내연기관의 작동과 전기 모터의 작동이 결합되어 차량을 구동합니다. 이러한 구성은 주로 정차와 출발이 잦은 도심 주행에서 전기 모터의 도움을 받아 연비를 최적화합니다. 병렬 시스템은 또한 다른 HEV 유형에 비해 더 큰 출력과 부드러운 주행 경험을 제공합니다. 또한 이 구성은 일반적으로 복잡한 인프라가 덜 필요하고 제조 비용이 낮아 소비자와 자동차 제조업체에게 더 매력적입니다. 배기가스 저감 및 연비 개선에 대한 관심이 높아지면서 병렬 HEV는 여전히 글로벌 시장에서 선호되는 선택입니다.
차량 유형별 분석
- 승용차
- 상용차
- 이륜차
- 기타
2024년에는 승용차의 광범위한 사용과 연비 효율적이고 친환경적인 옵션에 대한 소비자 수요 증가로 인해 승용차가 약 85.7%로 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 차량은 연비가 중요한 도시 및 교외 환경에서 인기가 높습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 청정에너지 차량에 대한 정부의 인센티브와 함께 승용차 부문에서 HEV의 채택이 증가했습니다. 또한 배터리 기술의 발전으로 주행 거리와 성능이 향상되어 HEV의 매력은 더욱 높아졌습니다. 미국 에너지부 및 기타 정부 기관은 세단과 소형차를 포함한 승용차가 HEV 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다고 보고합니다.
동력원별 분석
- 저장 전기
- 온보드 전기 발전기
저장 전기는 연비 개선과 배기가스 저감에 필수적인 역할로 인해 전체 점유율의 70.0%를 차지하며 주요 시장 부문을 차지했습니다. HEV의 전기 모터는 회생 제동 또는 내연기관을 통해 보충되는 배터리에 저장된 에너지를 사용합니다. 전기를 효율적으로 저장하고 사용할 수 있는 이 능력 덕분에 HEV는 전기와 가솔린을 원활하게 전환하여 연료 사용을 최적화할 수 있습니다. 배터리 기술의 발전으로 저장 용량도 향상되어 전기 전용 주행 가능 거리와 전반적인 성능이 향상되었습니다. 각국 정부가 배기가스 배출을 더욱 엄격하게 규제하고 고객들이 친환경 자동차를 점점 더 선호함에 따라 HEV와 효율적인 에너지 저장 시스템에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년 북미는 강력한 소비자 수요, 정부 인센티브, 강력한 충전 인프라에 힘입어 40.9% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 하이브리드 및 전기 자동차에 대한 연방 세금 공제 및 리베이트가 도입을 촉진하는 선도적인 국가입니다. 또한 북미의 자동차 제조업체들은 강화되는 환경 기준에 발맞추기 위해 PHEV 및 HEV 생산량을 늘리고 있습니다. 미국에서 제정된 CAFE 표준과 같은 규제 기준은 제조업체들이 연료 효율이 높고 배기가스가 적은 자동차를 생산하도록 유도합니다. 소비자들 사이에서 보다 환경 친화적인 교통수단으로 이동하는 추세는 시장을 더욱 뒷받침합니다.
지역별 주요 시사점:
미국 하이브리드 전기 자동차 시장 분석
하이브리드 전기차는 휘발유 가격 상승, 정부 인센티브, 공해 규제 등으로 인해 지금까지 미국 시장에서 꽤 인기가 높습니다. 기업 평균 연비 규정은 2026년까지 자동차 제조업체의 평균 연비를 49mpg까지 끌어올리도록 장려하고 있습니다. 최대 7,500달러의 연방 세금 인센티브도 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 전기 자동차의 사용을 촉진합니다. 미국 에너지 정보국에 따르면 올해 1분기 하이브리드 판매량은 경상용차 판매량의 8.6%였으며, 2분기에는 9.6%를 기록했습니다. 이 기간 동안 경상용 플러그인 하이브리드의 차량 판매량은 소폭 상승하여 전체 경상용 판매량의 1.7%에서 2.0%로 증가했습니다.
휘발유 가격 변동에 따른 연비 효율이 높은 차량에 대한 소비자들의 수요가 주요 원인 중 하나로 꼽을 수 있습니다. 2023년 기준, 미국에서는 100만 대 이상의 하이브리드 및 전기차가 판매되었습니다. 자동차 구매자에게 정보를 제공하는 에드먼즈에 따르면 하이브리드 판매량은 65% 증가했고, 전기차 판매량은 46% 급증했습니다. 배터리 효율성과 회생 제동 시스템의 개선으로 차량 성능이 향상되고 HEV의 매력이 더욱 커지고 있습니다. 캘리포니아 같은 도시에서는 2035년부터 휘발유만 사용하는 자동차의 판매를 금지하고 있습니다. 기업 차량이 하이브리드로 바뀌고 탄소 배출에 대한 우려가 커지면서 시장의 모멘텀도 커지고 있습니다.
유럽 하이브리드 전기차 시장 분석
유럽에서는 정부의 강력한 지원과 탄소 배출에 대한 엄격한 규제로 인해 HEV 시장이 탄력을 받고 있습니다. 자동차 제조업체들은 2030년까지 온실가스 배출량을 55% 감축하려는 유럽 연합의 “Fit for 55” 프로젝트에 따라 하이브리드 기술로 전환하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국과 같은 국가에서는 세금 인센티브와 보조금을 제공하고 있습니다. 2023년 프랑스는 45,000유로(47,593달러) 이하의 하이브리드 구매 시 최대 6,000유로(6,345달러)의 세제 혜택을 제공했습니다.
국제에너지기구는 2023년 데이터에 따르면 이 지역의 자동차 신규 판매량 중 25%가 전기차임을 보여줍니다. 따라서 이는 대다수의 고객이 덜 유해한 옵션을 선호한다는 것을 시사합니다. 볼보와 BMW 같은 대형 자동차 회사들은 이러한 추세에 발맞춰 하이브리드 자동차의 생산량을 늘리고 있습니다. 런던과 파리와 같은 저공해 도시에서는 기존 연소 차량에 더 높은 통행료를 부과하여 하이브리드 차량의 사용을 장려하고 있습니다. 휘발유 가격이 상승하고 유럽이 에너지 자립을 강조하면서 연료 효율이 높은 HEV는 더욱 매력적입니다. 마일드 하이브리드와 플러그인 하이브리드의 발전으로 인해 시장이 확대되고 있습니다.
아시아 태평양 하이브리드 전기 자동차 시장 분석
아시아 태평양 지역은 중국, 한국, 일본을 중심으로 전 세계 하이브리드 전기차 생산 및 판매를 주도하고 있습니다. 일본은 여전히 세계 HEV 시장의 선두주자이며, 대부분의 제조업체는 도요타와 혼다입니다. 신에너지 자동차 의무화와 같은 이니셔티브는 중국의 친환경 모빌리티로의 전환의 일환으로 하이브리드 차량에 대한 인센티브를 제공합니다. 중국 승용차 협회 데이터에 따르면 2024년 3월 처음으로 NEV가 전국 자동차 판매량에서 40%의 점유율을 차지했습니다. 2023년에는 플러그인 하이브리드 전기차 판매가 순수 배터리 전기차 판매보다 더 빠른 속도로 성장하고 있다는 것이 분명해질 것입니다. 낮은 기반에서 출발했음에도 불구하고 2023년 1분기 중국 내 플러그인 하이브리드 전기차 판매량은 지난해 같은 기간에 비해 75% 이상 증가한 반면, 배터리 전기차 판매량은 15% 증가에 그쳤습니다. 이는 BYD와 같은 지역 자동차 제조업체가 HEV 시장에 진출하고 아시아 태평양 시장이 정교한 배터리 기술을 개발하고 있기 때문에 높은 상승세를 보일 것입니다.
라틴 아메리카 하이브리드 전기차 시장 분석
라틴 아메리카의 HEV 부문은 연료 가격 상승과 환경 문제로 인해 성장하고 있습니다. 2023년 말, 브라질은 그린 모빌리티 및 혁신 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 저공해 도로 운송 기술을 개발 및 제조하는 기업에게 세금 감면 혜택을 제공합니다. 이러한 인센티브는 2024~2028년 기간 동안 총 190억 헤알, 즉 38억 달러가 넘는 금액입니다. 이 때문에 브라질의 많은 대형 자동차 제조업체들이 이미 에탄올과 전기를 사용하는 하이브리드 자동차를 생산하기 시작했습니다. 콜롬비아 보고타 같은 도시에서 대중교통의 전기화도 수요를 늘리고 있습니다. 도시의 지속 가능성과 대기 질에 대한 인식이 높아지는 것도 하이브리드 채택을 촉진하고 있습니다. 인프라 문제와 소득 불평등에도 불구하고 이 부문은 다국적 기업과의 지역 파트너십과 HEV 가격의 꾸준한 하락으로 인해 성장하고 있습니다.
중동 및 아프리카 하이브리드 전기차 시장 분석
지속 가능성에 대한 인식이 높아지고 유가 변동성이 커지면서 중동 및 아프리카(MEA) 전역에 하이브리드 전기차 보급이 확산되고 있습니다. 이는 친환경 운송 및 하이브리드 구매 인센티브에 관한 정부 법률의 장려에 힘입어 아랍에미리트가 주도하고 있습니다. 또한 지속 가능성을 강조하는 사우디아라비아의 비전 2030에 의해 수요가 촉진되고 있습니다. 하이브리드 전기 버스는 대기 오염을 줄이기 위해 아프리카 도시에서 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 제약 조건이 있긴 하지만 정부와 자동차 회사 간의 유대감이 이러한 성장에 도움이 되고 있습니다. MEA의 HEV 시장은 경제성을 바탕으로 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
주요 업체들은 리튬 이온 및 고체 배터리를 포함한 첨단 배터리 기술을 개발하기 위한 연구에 투자하고 있으며, 이는 HEV 배터리의 에너지 저장 용량과 수명을 늘리는 데 도움이 될 것입니다. 이와 함께 자동차 제조업체들은 세단, SUV, 트럭 등 다양한 차량 세그먼트에 걸쳐 HEV 제품을 확대하여 보다 폭넓은 소비자 선호를 충족시키고 있습니다. 또한 HEV의 전기 전용 주행거리를 늘리고 전반적인 연비를 향상시키기 위한 노력도 계속되고 있습니다. 그 외에도 HEV 제조업체들은 스마트폰 서비스와의 통합, 무선 업데이트, 모바일 앱의 원격 명령 제어 등 첨단 커넥티비티 기능을 통합하고 있습니다. 이를 위해 기업들은 기술 기업과 협력하여 자율 주행 기능으로 나아가고 있으며, 이러한 과정을 통해 운전 경험 전반이 더욱 향상될 것입니다.
이 보고서는 하이브리드 전기 자동차 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석과 함께 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필을 제공합니다:
- Toyota Motor Corporation
- Honda Motor Co. Ltd.
- Ford Motor Company
- Volkswagen Aktiengesellschaft
- General Motors Company
- Hyundai Motor Company
- Nissan Motor Corporation Ltd.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 하이브리드 전기 자동차 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 추진 유형별 시장 세분화
6.1 풀 하이브리드
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 마일드 하이브리드
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 플러그인 하이브리드
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
7 구성 유형별 시장 세분화
7.1 시리즈 HEV
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 병렬 HEV
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 조합 HEV
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
8 차량 유형별 시장 세분화
8.1 승용차
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 상업용 차량
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 이륜차
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 기타
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
9 전원 별 시장 세분화
9.1 저장된 전기
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 온보드 전기 발전기
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 지표
15 경쟁 환경
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