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고순도 전자 화학물질 시장 전망(2024~2034년)
전 세계 고순도 전자 화학물질 시장은 2024년에 272억 달러 규모로 평가되며, 2034년에는 7.7%의 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 확장되어 569억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
고순도 전자 화학물질 시장은 전자 및 반도체 산업의 핵심 인프라 기반으로서, 제조 공정에서 매우 중요한 역할을 하는 고순도의 물질을 제공합니다. 이러한 화학물질 중에서도 산, 염기, 용제, 강력한 산화제는 PCB 및 태양광 전지용 반도체 제조 과정에서 에칭, 세척, 도핑, 연마의 핵심 역할을 합니다.
이로 인해 전기 자동차의 보급 증가와 함께 가전제품에 대한 수요가 증가했고, 5G 통신 기술의 혁신으로 인해 더 강력하고 신뢰할 수 있는 부품에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 재생 에너지에 대한 환경 및 규제 압력이 증가하면서 태양광 기술에 고순도 전자 화학 물질의 적용이 증가하고 있습니다.
순도 수준을 달성하고 유지하는 데 필요한 자본 집약도와 원자재 공급망의 혼란은 기업을 더욱 제약하고 있습니다.
2024년 산성 제품 유형의 판매는 106억 달러로 추정되며, 이 부문은 2024년 전체 고순도 전자 화학 시장 점유율의 38.8%를 차지할 것으로 예상됩니다.
애플리케이션 유형 세그먼트별로 보면, 2024년까지 반도체 부문은 126억 달러의 가치를 기록할 것으로 예상되며, 시장 점유율은 46.4%에 달할 것으로 예상됩니다.
고순도 전자 화학물질의 판매 분석(2019~2023) 대 시장 예측(2024~2034)
2019년부터 2023년까지의 역사적 성장률 7.1%를 기준으로 2024년부터 2034년까지의 예측 기간 동안 시장 예측 분석이 수행되었습니다. 매출의 예상 성장(2024~2034)은 연평균 7.7% 증가하여 절대 달러 기회로 미화 297억 달러에 달할 것입니다.
단기(2024~2027년): 반도체 산업이 급속히 확장됨에 따라 가까운 미래에 시장이 꾸준히 성장할 것입니다. 5G가 보급되고 스마트폰, 웨어러블, 게임 기기 등 첨단 전자 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 생산 공정에 고순도 전자 화학 물질이 사용될 것입니다. 북미와 동아시아에서 재생 에너지가 채택되면 태양광 발전에 대한 수요가 더 늘어날 것입니다. 이 기간 동안 공급망 최적화와 용량 확장 과정을 추진하는 가장 적절한 전략입니다.
중기(2027~2030년): 반도체 기술의 획기적인 발전으로 수요가 증가할 것입니다. 3nm 및 2nm 칩조차도 비교할 수 없는 순도의 화학물질을 필요로 할 것입니다. 제조업체들이 R&D에 합리적인 노력을 기울여야 한다면, 훨씬 더 작고 효율적인 칩을 개발하는 것이 불가피할 것입니다. 한편, IoT 장치, AI 통합, 자율주행 차량 기술은 전자 화학물질 시장을 더욱 강화하는 데 기여할 것입니다.
장기적(2030~2034년): 양자 컴퓨팅과 신경모방 칩과 같은 장기적이고 변혁적인 기술은 실제로 전자 화학물질의 순도 기준을 바꿀 것입니다. 더 복잡한 전자 장치와 부품은 초순수 물질을 필요로 하며, 이는 대규모 기술 및 제조 발전을 요구할 것입니다. 당분간 동아시아와 북미가 인프라가 잘 발달되어 있고 차세대 반도체 분야에 막대한 투자가 이루어지고 있기 때문에 시장을 주도할 것입니다. 그 이후에는 지속 가능성이 핵심 주제가 될 것입니다. 기업들이 화학 물질의 재활용과 재사용에 있어 순환 경제의 원칙을 수용함에 따라 말입니다.
앞서 언급한 사실에 근거하여, 시장 조사 및 경쟁 정보 제공 업체인 Fact.MR에 따르면, 고순도 전자 화학 물질 시장은 2024년부터 2034년까지 예측 기간 동안 연평균 7.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
시장 역학
고순도 전자 화학물질의 글로벌 판매를 촉진하는 요인은 무엇입니까?
“반도체 산업의 성장이 전 세계적으로 초순수 전자 화학물질에 대한 수요를 촉진합니다”
고순도 전자 화학물질의 세계 시장은 반도체 산업의 눈부신 성장에 힘입어 급속하게 성장하고 있습니다. 마이크로칩과 집적 회로의 복잡성이 증가함에 따라, 최적의 성능과 수율을 달성하기 위해 99.999% 이상의 매우 높은 순도를 가진 화학물질에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
5G, 사물인터넷, 인공지능, 자율주행 자동차 등 차세대 기술의 급속한 발전으로 반도체 수요가 증가하면서 고순도 전자 화학물질에 대한 압박이 커졌습니다. 또한, 선도적인 전자 제품 생산업체들 사이에서 R&D에 대한 투자가 지속적으로 이루어지면서, 첨단 제조 기술에 고도로 전문화된 초순수 화학물질에 대한 의존도가 높아졌습니다.
2034년 반도체 제조의 총 추정 매출액은 연평균 7.7% 성장률로 266억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
7nm, 5nm, 그리고 그보다 더 작은 크기로의 전환을 수반하는 반도체 제조의 노드 크기를 더 작게 만드는 움직임조차도 점점 더 높은 순도를 요구하고 있으며, 이로 인해 시장에서 더 많은 기회가 창출되고 있습니다. 또한, 정교한 전자 부품과 연계된 전기 자동차와 재생 에너지 시스템의 사용 증가로 인해 시장의 새로운 성장 동력이 열렸습니다. 환경에 대한 관심과 엄격한 환경 규제로 인해 제조업체들은 녹색 고순도 화학 물질을 개발해야 하는 과제에 직면하게 되었고, 이로 인해 시장에서 새로운 기회가 창출되고 있습니다.
고순도 전자 화학물질 제조업체가 직면한 도전 과제는 무엇입니까?
“공급망의 복잡성과 비용 장벽이 전자 화학물질 생산을 방해합니다”
초순도 전자 화학물질 제조업체는 운영 및 시장 성장과 관련된 엄청난 도전에 직면해 있습니다. 우선, 초고순도의 생산 배치를 항상 유지해야 합니다.
반도체 생산 공정에서 아주 적은 양의 불순물만 있어도 생산량에 큰 손실을 입을 수 있지만, 고도의 정제 기술과 제조에 사용되는 특정 장치는 막대한 자본 투자를 의미하므로, 새로운 시장 진입을 촉진하거나 저해하는 요인이 됩니다. 최근 전 세계적으로 발생한 혼란은 특히 원자재 조달 및 납품 일정에 있어 공급망의 취약성을 드러냈습니다.
화학물질 취급 및 운송에 대한 엄격한 규제 준수 및 특정 안전 기준은 작업의 복잡성을 증가시켰습니다. 또한, 제조업체들은 빠르게 발전하는 반도체 기술과 변화하는 화학물질 요구 사항을 따라잡기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자해야 합니다.
제품의 순도를 보장하기 위한 품질 관리 및 테스트 과정에 드는 막대한 비용은 수익성에 큰 부담을 줍니다. 환경 문제와 폐기물 처리 책임도 어려움을 가중시키고, 제조업체들이 값비싼 처리 시설을 설치하고 점점 더 엄격해지는 환경 기준을 준수해야 하는 원인이 되고 있습니다.
국가별 통찰력
국가별 고순도 전자 화학물질 시장 CAGR 예측
미국에서 고순도 전자 화학물질의 채택이 높은 이유는 무엇입니까?
“반도체 혁신에 대한 미국의 리더십이 전자 화학물질 수요 증가를 촉진합니다”
고순도 전자 화학물질에 대한 미국 시장은 2024년에 미화 46억 달러로 추정되며, 2034년까지 연평균 7.2%의 성장률을 보이며 절대적인 기회로 미화 46억 달러를 창출할 것으로 예상됩니다.
미국이 고순도 전자 화학 시장에서 강력한 입지를 차지하게 된 데에는 여러 가지 중요한 요인이 있습니다. 여기에는 유명한 반도체 제조업체와 평판이 좋은 연구 기관이 포함되어 있어 전자 화학 물질을 사용하기 위한 최적의 환경을 조성합니다. 또한, 국내 반도체 생산에 막대한 금액을 할당하는 CHIPS 법과 같은 중요한 정부 지원은 전자 화학 산업에 즉각적인 파급 효과를 가져옵니다.
고도로 발달된 기술적 틀과 강력한 연구개발에 대한 집중은 전자 화학 응용 분야에서 끊임없는 혁신을 주도합니다. 또한, 최첨단 제조 시설을 갖춘 화학 제조 회사의 성숙한 역사는 일관되고 타협하지 않는 품질의 공급망을 보장합니다.
외국 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 반도체 제조를 국내로 되돌리려는 움직임이 새롭게 부각되면서 국내 전자 화학 제조업체에 새로운 길이 열렸습니다. 지적 재산을 보호하기 위한 강력한 프레임워크는 미국에서 혁신적이고 진보된 화학 제품을 개발하는 데 투자하도록 기업을 고무시킵니다.
또한, 고도로 숙련된 인력과 자동화된 제조 시설을 결합하면 업계에서 가장 엄격한 기준을 충족하는 전자 화학 제품을 생산할 수 있습니다.
중국이 고순도 전자 화학 제품에 유리한 시장인 이유는 무엇입니까?
“중국의 대규모 전자 제조 기반이 전자 화학 제품 시장의 확장을 촉진합니다”
중국은 2024년 동아시아에서 62.3%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 67억 달러의 절대적인 달러 기회를 창출할 것입니다.
중국은 세계 최대의 전자제품 제조국이라는 지위를 바탕으로 고순도 전자 화학물질에 대한 수요가 매우 높은 시장입니다. 중국은 이러한 화학물질을 필요로 하는 정부의 이니셔티브인 “메이드 인 차이나 2025”와 같은 성장 전략을 추진하기 위해 반도체 제조 능력에 대한 투자를 적극적으로 해왔습니다.
또한, 국내 및 해외에 있는 전자제품 제조 시설의 수가 엄청나게 많고, 그 수가 계속 증가하고 있습니다. 기술적 자급을 추구하는 중국의 전략적 초점은 막대한 정부 자금 지원과 인센티브의 강력한 지원으로 전자 화학물질의 국내 생산이 크게 증가하는 결과를 가져왔습니다. 강력한 인프라와 광범위한 공급망을 통해 모든 제조 현장에 전자 화학물질을 쉽게 유통할 수 있습니다.
중국 가전제품 시장의 수요가 급증하고 5G 기술이 빠르게 확산되면서 반도체 장치와 그 공존 화합물에 대한 지속적인 수요가 탄탄한 기반을 마련하고 있습니다. 경쟁력 있는 비용으로 숙련된 인력을 확보할 수 있고, 대규모 제조 시설이 존재하기 때문에 전자 화학 물질을 비용 효율적으로 생산할 수 있습니다.
카테고리별 인사이트
고순도 전자 화학물질에 가장 널리 사용되는 응용 분야는 무엇입니까?
“반도체 제조가 고순도 전자 화학물질 응용 분야를 지배합니다”
반도체 제조 부문에서 시장 점유율이 가장 높은 응용 분야는 반도체 제조입니다. 노드 크기의 균일성 부족과 반도체 장치의 복잡성 증가로 인해 에칭, 세척, 포토 리소그래피 등 다양한 공정에서 초순수 화학물질의 소비가 증가하고 있습니다.
인공지능, 5G, 고성능 컴퓨팅과 같은 신흥 기술에서 첨단 반도체 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 기초 화학물질의 소비가 증가하고 있습니다. 반도체 제조업체는 최고의 성능과 수율을 보장하기 위해 매우 높은 수준의 화학적 순도를 필요로 합니다. 또한, 주로 아시아와 북미 지역에서 전 세계 반도체 제조 산업의 용량이 점점 더 커짐에 따라 이러한 초고순도 특수 화학물질에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
새로운 반도체 아키텍처와 재료의 발견은 혁신적인 화학 공식을 통해 계속해서 이루어지고 있습니다. 패키징 측면에서는 메모리 칩 생산과 함께 첨단 패키징 기술이 빠르게 채택되면서 반도체 제조용 고순도 전자 화학 물질이 주로 장기적으로 성장하고 있습니다.
경쟁 구도
고순도 전자 화학 시장의 주요 업체로는 BASF SE, 미쓰비시 케미컬, 간토 케미컬, 듀폰, 솔베이, 하니웰, 후지필름, 신에쓰 케미컬, 아반토르, 스텔라 케미파, 린데, KMG 케미컬스, 엔테그리스, 에어 리퀴드 등이 있습니다.
기업들은 총 수익의 상당 부분을 다양한 연구 개발 프로그램에 투자합니다. 이 투자는 업계가 전반적으로 직면한 현재의 과제에 대한 적절한 해결책을 찾는 것뿐만 아니라 잠재 고객을 유치하고 유인하는 데 필요한 제품과 서비스를 효과적으로 제공하는 방법을 찾는 데 사용됩니다.
연구개발 외에도 기업들은 자신이 속한 특정 산업에 맞는 맞춤형 솔루션을 설계하는 전략을 가지고 있습니다. 이는 같은 시장 내의 다른 기업들과 비교했을 때 경쟁력을 유지하는 데 도움이 되는 중요한 전략입니다.
2022년 7월, 엔테그리스는 CMC 머티리얼즈 인수를 완료하여 반도체 및 전자 제품 제조를 위한 첨단 소재의 선도적 공급업체로서의 입지를 강화했습니다. 이번 합병으로 엔테그리스의 글로벌 역량과 포트폴리오가 강화되어 반도체 공급망의 혁신을 주도할 것입니다.
2022년 3월, 미국에 있는 Fujifilm Electronic Materials, Inc.는 전략적 위치인 애리조나 주 메사에 있는 시설을 확장했습니다.
Fact.MR은 최근 발표된 보고서에서 지역별 고순도 전자 화학물질 주요 제조업체의 가격대, 판매 성장, 생산 능력, 투기적 기술 확장에 대한 자세한 정보를 제공했습니다.
고순도 전자 화학물질 산업 연구의 세분화
제품 유형별:
산
불화수소산
염산
황산
질산
인산
용매
IPA(이소프로필 알코올)
아세톤
메탄올
염기
암모니아 용액
TMAH
산화제
과산화수소
오존
순도 수준별:
초고순도(UHP)
고순도(HP)
전자 등급(EG)
용도별:
반도체 제조
디스플레이 제조
태양광 전지 제조
인쇄 회로 기판(PCB) 제조
기타 용도(화학 합성 등)
지역별:
북미
중남미
서유럽
동유럽
동아시아
남아시아 및 태평양 지역
중동 및 아프리카
목차
1. 요약 보고서
2. 분류 및 시장 정의 등 산업 소개
3. 거시경제 요인, 시장 역학, 최근 산업 발전 등 시장 동향 및 성공 요인
4. 2019-2023년 세계 시장 수요 분석 및 2024-2034년 예측(과거 분석 및 미래 전망 포함)
5. 가격 분석
6. 2019-2023년 세계 시장 분석 및 2024-2034년 예측
6.1. 제품 유형별
6.2. 순도 수준별
6.3. 용도별
7. 2019-2023년 세계 시장 분석 및 2024-2034년 예측, 제품 유형별
7.1. 산
7.1.1. 불화수소산
7.1.2. 염산
7.1.3. 황산
7.1.4. 질산
7.1.5. 인산
7.2. 용제
7.2.1. IPA(이소프로필 알코올)
7.2.2. 아세톤
7.2.3. 메탄올
7.3. 염기
7.3.1. 암모니아 용액
7.3.2. TMAH
7.4. 산화제
7.4.1. 과산화수소
7.4.2. 오존
8. 2019년부터 2023년까지의 세계 시장 분석 및 2024년부터 2034년까지의 예측, 순도 수준별
8.1. 초고순도(UHP)
8.2. 고순도(HP)
8.3. 전자급(EG)
9. 2019-2023년 글로벌 시장 분석 및 2024-2034년 예측(응용 분야별)
9.1. 반도체 제조
9.2. 디스플레이 제조업
9.3. 태양광 전지 제조업
10. 지역별 2019~2023년 세계 시장 분석 및 2024~2034년 전망
10.1. 북아메리카
10.2. 라틴아메리카
10.3. 서유럽
10.4. 남아시아
10.5. 동아시아
10.6. 동유럽
10.7. 중동 및 아프리카
11. 북미 판매 분석 2019~2023년 및 예측 2024~2034년, 주요 부문 및 국가별
12. 라틴아메리카 판매 분석 2019~2023년 및 예측 2024~2034년, 주요 부문 및 국가별
13. 서유럽 판매 분석 2019~2023년 및 예측 2024~2034년, 주요 부문 및 국가별
14. 남아시아 판매 분석 2019~2023년 및 예측 2024~2034년, 주요 부문 및 국가별
15. 2019-2023년 동아시아 판매 분석 및 2024-2034년 전망, 주요 부문 및 국가별
16. 2019-2023년 동유럽 판매 분석 및 2024-2034년 전망, 주요 부문 및 국가별
17. 중동 및 아프리카 판매 분석 2019~2023년 및 예측 2024~2034년, 주요 부문 및 국가별
18. 제품 유형별, 순도 수준별, 30개국의 응용 분야별 판매 예측 2024~2034년
19. 시장 구조 분석, 주요 업체별 회사 점유율 분석, 경쟁 대시보드 등 경쟁 전망
20. 회사 프로필
20.1. BASF SE
20.2. Mitsubishi Chemical
20.3. Kanto Chemical
20.4. DuPont
20.5. Solvay
20.6. Honeywell
20.7. Fujifilm
20.8. Shin-Etsu Chemical
20.9. Avantor
20.10. Stella Chemifa
20.11. Linde
20.12. Other Major Players
– 자주 묻는 질문 –
2024년 고순도 전자 화학물질의 주요 점유율을 차지한 제품 유형은 무엇입니까?
2024년, 산(Acids) 제품 유형이 고순도 전자 화학물질의 38.4%를 차지하며 주요 점유율을 차지했습니다.
2034년 고순도 전자 화학물질의 판매 가치는 얼마일까요?
2034년 전 세계 고순도 전자 화학물질의 가치는 미화 569억 달러로 추정됩니다.
어떤 지역이 시장 점유율 1위를 차지할까요?
2024년 동아시아가 전 세계 시장의 35.7%를 점유할 것으로 추정됩니다.
2034년 말까지 고순도 전자 화학 시장에서 디스플레이 제조 응용 프로그램에 대한 수요 전망은 어떻습니까?
2034년 말까지 글로벌 시장에서 디스플레이 제조 응용 프로그램의 가치는 미화 89억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2034년까지 용제 제품 유형 부문의 고순도 전자 화학물질 판매 전망은 어떻습니까?
2034년까지 아크릴산염의 판매는 7.8%의 주목할 만한 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
