의료 컨설팅 서비스 시장 : 서비스 유형별 (IT 및 디지털 전환, 전략, 마케팅, 상업화, 재무), 최종 사용자별 (제약 및 바이오테크, 병원, 외래수술센터, 보험사, 의료기기 기업, 정부), 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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글로벌 의료 컨설팅 서비스 시장은 2024년 291억 1천만 달러 규모였으며, 2025년에는 321억 7천만 달러로 성장했습니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 10.1%의 탄탄한 성장률을 보이며, 해당 기간 말에는 519억 5천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 주로 의료 시스템의 복잡성, 진화하는 규제, 가치 기반 치료 모델로의 전환 추세에 의해 주도되며, 이로 인해 의료 제공자, 보험사 및 생명과학 기업들은 전문가의 지도를 구하게 됩니다. 또한 비용 절감 압박, 공중보건 과제, 운영 효율성 요구는 의료 기관들이 전략적, 운영적, 규정 준수 관련 기능을 컨설턴트에게 아웃소싱하도록 장려합니다.

의료 컨설팅 서비스 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 시장의 높은 성장률에는 원격의료, 전자건강기록(EHR), AI 기반 진단과 같은 디지털 헬스 기술의 도입이 포함되며, 이러한 기술의 구현 및 통합을 위해서는 전문적인 컨설팅 지원이 필요합니다.

시장의 성장은 디지털 기술의 급속한 도입, 의료 시스템 전반에 걸친 비용 최적화에 대한 수요 증가, 규제 요건에 기인할 수 있습니다.

이러한 역동적인 성장은 기술 파트너십, 의료 기술(Medtech) 확장, 글로벌 컨설팅 기업과 의료 제공자 간의 전략적 협력 등 거래 및 투자로 더욱 뒷받침됩니다.

북미는 지속적인 준수를 요구하는 확립된 규제 프레임워크(예: HIPAA, FDA, CMS)를 갖추고 있어 규제 및 운영 컨설팅 수요를 촉진함으로써 시장 채택을 가속화합니다.

실제 증거, 맞춤형 의학 및 고급 분석에 대한 강조가 증가함에 따라 제약 회사는 데이터 통합, 시장 접근 전략 및 가치 기반 가격 책정 모델에 대해 컨설턴트에 점점 더 의존하고 있습니다.

글로벌 의료 컨설팅 서비스 시장 역학

추동 요인: 의료 산업에서 빅 데이터 분석, IoT 및 클라우드 배포의 채택 증가

의료 산업에서 빅 데이터 분석, IoT 및 클라우드 배포의 채택이 증가함에 따라 의료 컨설팅 서비스에 대한 수요가 크게 가속화되고 있습니다. 의료 서비스 제공자와 생명과학 기업들은 환자 치료 향상, 운영 최적화, 실시간 의사결정 지원을 위해 첨단 기술을 통합하고 있으며, 데이터 통합, 보안, 인프라 확장성, 규정 준수 등의 과제에 직면해 있습니다. 컨설팅 기업들은 이러한 기술의 전략적 계획 수립, 구현, 관리를 통해 조직을 안내하고 임상 및 규제 요건과의 부합을 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

제약 요인: 데이터 기밀성에 대한 우려 증가

데이터 기밀성 관련 우려 증가가 의료 컨설팅 서비스 시장의 주요 제약 요인이다. 의료 기관들이 클라우드 컴퓨팅, IoT 기기, 빅데이터 분석과 같은 디지털 기술을 점점 더 많이 도입함에 따라 데이터 유출 및 민감한 환자 정보에 대한 무단 접근 위험이 크게 증가했다. HIPAA, GDPR 및 지역 데이터 보호법과 같은 규제 프레임워크는 데이터 처리에 엄격한 요구사항을 부과하여 IT 시스템 구현 및 관리를 담당하는 컨설팅 기업들에게 도전적인 환경을 조성한다. 조직들은 잠재적인 데이터 유출, 규정 위반 또는 민감한 정보에 대한 통제력 상실 가능성에 대한 우려로 외부 컨설턴트 활용을 주저하고 있습니다.

기회: 신흥 경제국의 높은 성장 잠재력

신흥 시장은 급속한 의료 변혁과 의료 인프라에 대한 투자 증가에 힘입어 의료 컨설팅 서비스 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동 지역의 국가들은 의료 시스템 강화를 위해 노력하고 있습니다. 병원 운영, 디지털 헬스 구현, 규제 준수, 의료 금융 분야에서의 전략적 지침과 전문성에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 이 지역에서 원격의료, 클라우드 솔루션, AI 기반 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 전문적인 IT 및 디지털 컨설팅 서비스에 대한 수요가 창출되었습니다. 대부분 개발되지 않은 잠재력과 증가하는 외국인 투자 수준을 바탕으로, 신흥 시장은 의료 컨설팅 서비스 산업의 핵심 고성장 지역으로 부상하고 있습니다.

도전 과제: 높은 의료 컨설팅 서비스 비용

의료 컨설팅 서비스의 높은 비용은 특히 개발도상국과 중소 규모 의료 제공업체에게 의료 컨설팅 서비스 시장의 주요 장애물로 남아 있습니다. 전문 컨설팅 업체를 활용하는 것은 서비스 수수료와 관련 구현 및 기술 비용을 포함해 상당한 재정적 투자를 수반합니다. 이 비용은 예산이 제한된 기관에게는 부담스러울 수 있어, 디지털 전환, 운영 개선 또는 규제 준수를 위해 필요한 전문가의 지도를 활용하는 능력을 제한합니다. 게다가 비용에 민감한 의료 환경에서는 컨설팅 계약의 투자 수익률(ROI)이 즉시 명확하지 않을 수 있어 의사 결정권자들이 자원 배분에 주저하게 만듭니다. 결과적으로 높은 비용 장벽은 다양한 의료 산업 부문 전반에 걸쳐 컨설팅 서비스의 광범위한 채택을 계속 제한하고 있습니다.

글로벌 의료 컨설팅 서비스 시장 생태계 분석

의료 컨설팅 서비스 시장 생태계는 최종 사용자에게 이러한 솔루션을 제공하는 주체들로 구성됩니다. 의료 컨설팅 서비스 시장 생태계에는 컨설팅 회사, 의료 서비스 제공자, 제약 및 바이오기술 기업, 의료기기 제조업체, 보험사(지불 기관), 정부 및 규제 기관 등 다양한 이해관계자가 포함됩니다. 이들 주체는 의료 서비스 제공 개선, 운영 최적화, 규정 준수 확보, 디지털 전환 지원을 위해 협력합니다. 이 생태계는 혁신, 데이터 분석, 가치 기반 치료 모델, 정책 변화에 의해 점점 더 주도되고 있습니다.

서비스 유형별로는 전략 컨설팅 서비스 부문이 2024년 최대 시장 점유율을 차지했습니다.

서비스 유형에 따라 의료 컨설팅 서비스 시장은 IT 및 디지털 전환 컨설팅, 전략 컨설팅, 운영 컨설팅, 재무 컨설팅, HR 및 인재 컨설팅, 마케팅, 영업 및 상업화 컨설팅, 규제 및 규정 준수, R&D 컨설팅, 공중 보건 컨설팅, 기타 서비스로 세분화됩니다. 전략 컨설팅 서비스 부문은 2024년 최대 시장 점유율을 차지했습니다. 전략 컨설팅은 전략적 성장, 신규 시장 진출, 인수합병, 규정 준수, 보상 전략 등 장기적 경쟁력과 지속가능성에 필수적인 핵심 사안에 대한 자문을 포함합니다. 이러한 수요는 의료 환경의 복잡성으로 인해 더욱 촉진되는데, 조직들은 새로운 규정, 소비자 기대, 기술 혁신에 지속적으로 적응해야 합니다.

최종 사용자별로는 제약 및 생명공학 기업 부문이 2024년 최대 시장 점유율을 차지했습니다.

최종 사용자별로 의료 컨설팅 서비스 시장은 정부 기관, 의료 서비스 제공자, 건강 보험 지급자, 제약 및 생명공학 기업, 의료기기 기업 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 2024년 의료 컨설팅 서비스 시장은 제약 및 바이오기술 기업이 주도했습니다. 이들 기업은 전략적, 규제적, 기술적 컨설팅이 필요한 신약 개발, 임상 시험, 상용화 과정에 막대한 투자를 합니다. 더 빠르고 비용 효율적인 개발을 위해 고급 분석, 인공지능, 실제 세계 증거(RWE)를 도입해야 할 필요성이 증가하면서 수요가 더욱 촉진되고 있습니다.

지역별로는 2024년 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

의료 컨설팅 서비스 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 2024년 북미는 의료 컨설팅 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 우위는 병원, 제약 및 바이오기술 기업, 공공 기관을 포함한 의료 기관들의 디지털 솔루션 및 첨단 기술의 신속한 도입에 기인합니다. 미국의 주요 의료 서비스 제공업체와 제약사들은 전자건강기록(EHR) 도입, 원격의료 플랫폼 구축, 빅데이터 분석, 인공지능 기반 환자 관리 시스템 등 디지털 전환 계획에 상당한 투자를 진행해 왔습니다.

의료 컨설팅 서비스 시장의 최근 동향

2024년 12월, 액센츄어 plc(아일랜드)는 헬스케어 글로벌 엔터프라이즈 리미티드(인도)와 협력하여 다차원 환자 데이터를 분석해 조기 암 발견 및 맞춤형 치료를 추진하며, 남아시아 최초의 AI 기반 종양학 프로그램을 선보였습니다.

2024년 11월, Automation Anywhere, Inc.(미국)는 PwC India와 협력하여 통신, 미디어, 통신(TMT) 및 의료 산업 등 다양한 분야의 핵심 비즈니스 운영을 혁신할 생성형 AI 기반 자동화 솔루션을 개발하기로 했습니다.

2024년 10월, Accenture plc(아일랜드)는 디지털 전환 및 관리형 서비스 역량 강화를 위해 consus.health(독일)를 인수했습니다.

2024년 10월, 베인 앤 컴퍼니(미국)는 오픈AI(미국)와 ChatGPT 엔터프라이즈를 포함한 협력을 체결했습니다. 이 파트너십은 의료 및 생명과학 고객을 위한 전문 AI 솔루션을 개발하여 임상 운영, 진단, 행정 워크플로우 등의 영역을 최적화하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

의료 컨설팅 서비스 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Accenture Plc (Ireland)
Cognizant Technology Solutions Corporation (US)
Deloitte (UK)
McKinsey & Company (US)
PwC (UK)
EY (UK)
Huron Consulting Group Inc. (US)
KPMG (Netherlands)
Boston Consulting Group (US)
Bain & Company, Inc. (US)
IQVIA, Inc. (US)
L.E.K. Consulting (US)
NTT DATA Inc. (Japan)
Oliver Wyman, LLC (US)
Simon-Kucher & Partners (Germany)
IBM (US)
Clearview Healthcare Partner (US)
Alvarez & Marsal Holdings, LLC (US)
ZS Associates (US)
Chartis (US)

5.1 소개
5.2 시장 동인- 디지털화 추세 확대- 빅데이터 분석, IoT, 클라우드 배포 채택 증가- 변화하는 의료 환경- HCIT 솔루션에 대한 정부 지원 증가- 새로운 비즈니스 모델 등장- 만성 및 감염성 질환 발생률 증가- 데이터 보안 필요성- 의료비 절감 압박 증가 제약 요인- 데이터 기밀성 문제- 컨설팅 서비스의 숨겨진 비용 기회- 통합 추세 증가- 신흥 시장에서의 기회- 인수합병(M&A)의 지속적인 증가 도전 과제- 다중 공급원 접근 방식 증가
5.3 산업 동향 의료 분야의 디지털 전환 가치 기반 치료로의 전환 환자 중심 치료에 대한 집중 건강의 사회적 결정 요인의 중요성 증가 데이터 분석 활용 확대 정밀 의학의 성장
5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
5.5 지표적 가격 분석 서비스 유형별 지표적 가격 분석 지역별 지표적 가격 분석
5.6 가치 사슬 분석
5.7 생태계 분석
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오
5.9 기술 분석 핵심 기술- 머신 러닝- 인공지능- 클라우드 컴퓨팅- 빅데이터 및 고급 분석 보완 기술- 로봇 프로세스 자동화(RPA)- 자연어 처리(NLP) 인접 기술- 블록체인- 사물인터넷(IoT)
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.11 사례 연구 분석 종이 없는 프로세스로 향상된 환자 경험 인적 자본 관리 역량 강화를 위한 고급 클라우드 솔루션 효과적인 치료를 위한 위험 관리 계획 개발
5.12 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 분석 – 북미 – 유럽 – 아시아 태평양 – 중동 및 아프리카 – 라틴 아메리카
5.13 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 공급자의 협상력 구매자의 협상력 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 경쟁적 라이벌 관계의 강도
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.15 비즈니스 모델
5.16 2025년 미국 관세 도입의 영향 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업에 미치는 영향

의료 컨설팅 서비스 시장, 서비스 유형별

6.1 개요
6.2 IT/디지털 전환 컨설팅 현대화 및 가치 기반 의료 서비스 제공에 대한 수요 증가로 성장 촉진
6.3 전략 컨설팅 기술 발전 가속화로 성장 지원
6.4 운영 컨설팅: 서비스별 요금제에서 통합 의료 모델로의 전환이 성장을 지속
6.5 재무 컨설팅: 수익 주기 관리 최적화에 대한 수요 증가가 성장을 촉진
6.6 HR 및 인재 컨설팅: 지속적인 의료 전문가 부족 현상이 성장을 촉진
6.7 마케팅, 영업 및 상용화 컨설팅: 시장 주도형 신약 개발 및 의료 기술 혁신
6.8 규제 및 규정 준수 디지털 헬스 기술의 신속한 도입이 성장을 촉진
6.9 연구개발(R&D) 컨설팅 신약에 대한 수요 증가가 시장을 활성화
6.10 공중보건 컨설팅 공중보건 인프라 투자 증가로 성장 촉진
6.11 기타 컨설팅 서비스

의료 컨설팅 서비스 시장, 최종 사용자별

105

7.1 소개
7.2 정부 기관 디지털 및 기술 인프라 현대화에 대한 투자 증가로 시장 활성화
7.3 의료 서비스 제공자 병원 – 원격의료 및 원격 치료에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진 외래 진료 센터 – 편리하고 환자 중심의 서비스에 대한 수요 증가로 성장 강화 장기 요양 시설- 고령 인구 급증으로 성장 기여 진단 및 영상 센터 – 조기 질병 발견, 정밀 진단, 외래 영상 서비스에 대한 글로벌 수요 증가로 성장 촉진 기타 의료
7.4 건강 보험 지급자 민간 지급자 – 규제 준수 필요성으로 성장 촉진 공공 지급자 – 디지털 전환 이니셔티브 확대가 시장 활성화
7.5 제약 및 바이오기술 기업 진화하는 생명과학 환경이 성장을 촉진
7.6 의료기기 기업 첨단 기술에 대한 의료기기 기업의 집중도 증가가 시장 주도
7.7 기타 최종 사용자

지역별 의료 컨설팅 서비스 시장

122

8.1 서론
8.2 북미 북미 거시경제 전망 미국 – 선진 인프라 및 높은 의료 지출이 성장 촉진 캐나다 – 기술 주도형 통합 의료 모델로의 전환이 성장 촉진
8.3 유럽 유럽 거시경제 전망 독일 – 전자 문서화 및 규정 준수 강조 증가로 성장 촉진 영국 – 성장 가속화를 위한 부문별 구조 조정 필요 프랑스 – 성장 지원을 위한 의료 IT 시스템 간 상호 운용성 및 호환성 확보 필요 이탈리아 – 성장 지원을 위한 디지털 헬스 부문 확장 스페인 – 시장 확대를 위한 의료 시스템 디지털화 증가 유럽 기타 지역
8.4 아시아 태평양 아시아 태평양 거시경제 전망 일본- 의료 및 재택 간호 분야 정보기술(IT) 도입 확대를 통한 성장 촉진 중국- 성장 견인을 위한 정부 지원 정책 강화 인도- 연결형 의료 생태계 확산으로 시장 확대 아시아 태평양 기타 지역
8.5 라틴아메리카 라틴아메리카 거시경제 전망 브라질- 의료 인프라 현대화를 위한 지속적인 노력으로 성장 촉진 멕시코- 증가하는 의료 비용이 성장에 기여할 전망 기타 라틴아메리카
8.6 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카 거시경제 전망 GCC 국가 – 의료 인프라 투자 증가가 성장에 기여 중동 및 아프리카 기타 지역

경쟁 환경

187

9.1 개요
9.2 주요 업체 전략/성공 요인 의료 컨설팅 서비스 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요
9.3 매출 분석, 2020–2024
9.4 시장 점유율 분석, 2024
9.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
9.6 브랜드/소프트웨어 비교
9.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024년 스타 기업 신흥 리더 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 서비스 유형별 발자국- 최종 사용자 발자국
9.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진취적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
9.9 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장 기타 동향

기업 프로필

207

10.1 주요 기업
ACCENTURE

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

COGNIZANT

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

DELOITTE

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

MCKINSEY & COMPANY

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

– Recent developments

– MnM view

BOSTON CONSULTING GROUP

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

PWC

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

EY

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

HURON CONSULTING GROUP INC.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

KPMG

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

BAIN & COMPANY, INC.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

IQVIA INC.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

– Recent developments

L.E.K. CONSULTING

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

NTT DATA, INC.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

OLIVER WYMAN, LLC

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

SIMON-KUCHER & PARTNERS

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

IBM

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

CLEARVIEW HEALTHCARE PARTNERS

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

ALVAREZ & MARSAL HOLDINGS, LLC

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

ZS ASSOCIATES

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

CHARTIS

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments
10.2 OTHER PLAYERS

QUALITY CREST HEALTHCARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

LUCID HEALTH CONSULTING

BLUE MATTER CONSULTING

ISOS CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.

BACK BAY LIFE SCIENCE ADVISORS

부록

277

11.1 토론 가이드
11.2 노우리드스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
11.3 맞춤 설정 옵션
11.4 관련 보고서
11.5 저자 정보

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