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전 세계 의료 분석 시장은 2024년 448.3억 달러에서 2029년 1,331.9억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 24.3%의 성장률을 나타냅니다. 이러한 성장은 전자 건강 기록(EHR) 채택을 촉진하기 위한 정부의 이니셔티브, 데이터 기반 의사 결정의 필요성, 비용 관리 및 운영 효율성에 대한 수요 증가, 가치 기반 치료를 위한 규제 의무, 그리고 의료 분석 스타트업에 대한 벤처 캐피탈 투자 증가에 기인하고 있습니다. 또한, 예측 분석과 머신러닝 알고리즘의 도입이 의료 분석 시스템의 효율성을 높이고 환자 치료를 개선하는 데 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 시장 성장은 대규모 환자 인구 증가, 혁신적인 치료법에 대한 필요성 증가, 의료 분야에서 빅데이터의 활용 증가, 그리고 헬스케어 IT 인프라에 대한 지출 증가로 인해 가속화될 것으로 보입니다. 유럽에서는 원격 의료 서비스의 도입 증가와 빅데이터의 의료 서비스 통합이 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 그러나 데이터 통합과 숙련된 인력 부족은 시장 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다. 의료 분석 시장의 주요 동인은 정부의 EHR 채택 촉진 이니셔티브입니다. 예를 들어, 미국의 메디케어와 메디케이드 프로그램은 EHR의 채택을 장려하기 위해 상당한 재정 지원을 제공합니다. 이러한 정부의 지원 덕분에 많은 의료 제공자들이 EHR 시스템을 도입하고 있으며, 이는 의료 분석 솔루션에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 반면, 데이터 유출에 대한 우려는 의료 분석 시장의 성장을 저해하는 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 데이터 유출로 인한 비용 상승과 규제 강화는 조직들이 사이버 보안에 많은 자원을 할당하게 만들고, 이는 혁신과 분석 이니셔티브에 대한 투자를 저해합니다. 또한, 클라우드 기반 분석 솔루션의 채택 증가는 의료 분석 시장에 새로운 성장 기회를 제공하고 있습니다. 클라우드 플랫폼은 실시간 데이터 업데이트와 확장 가능한 스토리지, 고급 머신러닝 기능을 제공하여 의료 분석에 적합합니다. 숙련된 인력 부족 또한 의료 분석 시장의 성장에 도전 과제가 되고 있습니다. 데이터 분석을 수행할 수 있는 전문가의 부족은 신기술 도입에 장애가 될 수 있으며, 이는 의료 분석 시장의 성장을 제한할 수 있습니다. 미국에서는 2026년까지 최대 320만 명의 의료 종사자가 부족할 것으로 예상되며, 이는 높은 이직률과 관련이 있습니다. 헬스케어 분석 시장은 다양한 중개업체가 참여하여 경쟁이 치열하며, 정부 기관의 규제 프레임워크를 준수해야 합니다. 의료 서비스 제공자는 효율성을 높이고 환자 치료를 개선하기 위해 의료 분석 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 구성 요소 유형별로는 서비스 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 클라우드 서비스의 빠른 채택과 기술적 진보가 이 부문의 성장을 이끌고 있습니다. 애플리케이션별로는 임상 분석이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 방대한 양의 의료 데이터를 생성하는 데 기인합니다. 이러한 데이터는 EHR, 질병 등록부, 환자 설문조사 등 다양한 출처에서 수집됩니다. 북미 지역은 헬스케어 분석 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 가치 기반 의료 서비스 제공 모델의 채택과 관련이 있습니다. 최근 헬스케어 분석 시장에서는 여러 혁신적인 솔루션이 출시되고 있으며, 이는 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 보입니다. |
개요
전 세계 의료 분석 시장은 2024년 448.3억 달러에서 2029년 1,331.9억 달러로 24.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다. 시장의 성장은 주로 EHR 채택을 늘리기 위한 이니셔티브 증가, 데이터 기반 의사 결정, 비용 관리 및 운영 효율성에 대한 수요 증가, 가치 기반 치료를 개선하기 위한 규제 의무, 의료 분석 스타트업에 대한 벤처 캐피탈 투자 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 예측 분석 및 머신러닝 알고리즘은 한 시간에 최대 60건의 보험금 청구를 처리하여 지불자 효율성을 크게 높이고 환자 치료를 개선하는 등 의료 분석 시스템에 생성 알고리즘과 같은 최첨단 기술 솔루션이 통합되면서 시장 성장이 크게 가속화되고 있습니다.
의료 분석 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 시장 성장은 대규모의 환자 인구 증가, 혁신적인 치료법에 대한 필요성 증가, 의료 분야에서 빅데이터의 등장, HCIT 인프라에 대한 지출 증가에 기인할 수 있습니다.
분석 솔루션의 기술 발전, 데이터 표준화 개선에 대한 필요성 증가, 임상 애플리케이션에서의 분석 솔루션 채택 증가가 시장 성장을 주도하는 주요 요인입니다.
실제 증거 및 인구 건강 관리에서 분석의 활용과 클라우드 기반 분석 솔루션의 채택 증가는 시장 참여자에게 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 예상되는 요인입니다.
유럽의 의료 분석 시장은 원격 의료 서비스 도입 증가와 빅데이터의 의료 서비스 통합으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.
데이터 통합 및 숙련된 인력 부족과 관련된 문제는 이 시장의 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
글로벌 의료 분석 시장 역학
동인: EHR 채택을 늘리기 위한 정부 이니셔티브
메디케어와 메디케이드의 EHR 인센티브 프로그램은 자격을 갖춘 전문의(EP)에게 상당한 재정 지원을 제공하여 전자 건강 기록(EHR)의 채택과 의미 있는 사용을 위한 상당한 인센티브를 제공합니다. 예를 들어, 뉴욕 메디케이드 EHR 인센티브 프로그램에 따라 EP는 6년 동안 최대 63,750달러를 받을 수 있으며, 첫해에 21,250달러, 이후 5년마다 8,500달러를 지급받습니다. 2021년까지 한도가 정해져 있지만 이러한 인센티브는 EHR 시스템의 광범위한 채택을 위한 강력한 원동력이 되고 있습니다.
또한, 미국 병원의 95% 이상이 EHR 시스템을 도입하는 등 전 세계적으로 EHR로의 전환이 의료 서비스를 변화시키고 있습니다. 노르웨이와 한국과 같은 국가에서는 90% 이상의 EHR 채택률을 보이고 있으며, 인도와 같은 개발도상국에서는 현재 약 25%의 성장률을 보이고 있습니다. 이들 국가의 정부 이니셔티브는 특히 농촌 지역의 접근성을 높이기 위해 EHR 채택을 촉진하고 원격 의료에 투자하고 있습니다. 더 많은 의료 서비스 제공자가 EHR을 도입함에 따라 의료 분석 솔루션에 대한 수요도 증가하여 더 나은 데이터 해석과 환자 치료 결과를 개선할 수 있습니다. 이러한 상호 연결된 성장은 EHR 시스템과 분석 모두를 발전시켜 의료 서비스 제공의 효율성을 향상시킵니다.
제약: 데이터 유출 우려 증가
데이터 유출은 데이터 보안 실패와 관련된 비용 상승과 규제 강화로 인해 의료 분석 시장에 상당한 제약이 되고 있습니다. 2024년에 의료 데이터 유출의 평균 비용이 977만 달러에 달할 것으로 예상됨에 따라, 조직은 사이버 보안 조치에 상당한 리소스를 할당해야 하며, 혁신과 분석 이니셔티브에서 자금을 전환해야 합니다. 이러한 재정적 부담은 고급 분석 도구와 기술에 대한 투자를 저해하고 위험을 싫어하는 문화를 조장하여 데이터 기반 의사결정 프로세스의 채택을 방해합니다.
기회: 클라우드 기반 분석 솔루션의 채택 증가
클라우드 기반 분석 솔루션의 채택은 의료 분석에 상당한 성장 기회를 창출하고 있습니다. 모든 데이터 변경 사항을 실시간으로 업데이트하는 클라우드 플랫폼은 확장 가능한 스토리지, 컴퓨팅 성능, 고급 머신 러닝 기능을 제공하므로 의료 분석에 이상적입니다. 의료 기관에서 이러한 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 여러 시장 플레이어가 수익 주기 관리 시스템 내에 클라우드 기능을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 후지쯔가 최근 출시한 새로운 클라우드 기반 플랫폼은 건강 관련 데이터의 안전한 수집과 활용을 촉진하여 의료 기록의 변환을 자동화함으로써 HL7 FHIR 표준을 준수합니다.
도전 과제: 숙련된 인력 부족
대량의 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환할 수 있는 사내 전문가가 부족하면 신기술 도입에 장애가 되어 잠재적으로 의료 분석 시장의 성장이 제한될 수 있습니다. 기술 격차와 부적절한 데이터 관리 능력은 이 분야의 성장을 제한합니다. 미국 병원 협회의 보고서에 따르면 2026년까지 최대 320만 명의 의료 종사자가 부족할 것으로 예상되며, 높은 이직률(2020년 월 약 40만 명에서 2023년 5월에는 60만 명으로 급증한 의료 전문가 중 사직)로 인해 상황이 더욱 악화될 것으로 보입니다. 또한 맥킨지는 2025년까지 환자를 직접 돌볼 간호사가 20만 명에서 45만 명 부족할 것으로 예상하여 숙련된 전문가가 시급히 필요하다고 강조합니다.
자세히 보기
글로벌 의료 서비스 분석 시장 생태계 분석
헬스케어 분석 시장은 수많은 중개업체가 참여하여 경쟁이 치열합니다. 이 시장에는 인사이트를 도출하는 혁신적인 솔루션을 개발 및 제공하는 대기업부터 틈새 시장에 이르기까지 다양한 헬스케어 분석 공급업체가 있습니다. 이러한 벤더는 FDA, EMA, 캐나다 보건부와 같은 정부 기관에서 정한 규제 프레임워크를 탐색하여 데이터 보안, 상호 운용성, 환자 개인정보 보호와 관련된 표준 및 지침을 준수합니다. 또한 보건복지부(HHS), 국민보건서비스(NHS) 등의 정부 기관은 정책 결정, 자금 지원, 규제 감독을 통해 시장 역학 관계에 영향을 미칩니다. 한편 병원, 클리닉, 보험사 등 의료 서비스 제공자로 구성된 최종 사용자는 워크플로 효율성을 간소화하고 환자 치료 서비스를 향상하기 위해 의료 분석 솔루션에 대한 수요가 있습니다. 이 상호 연결된 에코시스템은 의료 환경 내에서 헬스케어 분석 솔루션을 원활하게 통합하고 효과적으로 활용하기 위해 협업, 혁신, 규제 요건 준수에 의존합니다.
구성 요소 유형별로는 서비스 부문이 2023년 헬스케어 분석 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
구성 요소 유형별로 의료 분석 시장은 서비스 부문과 솔루션 부문으로 분류됩니다. 서비스 부문은 2023 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 분석 서비스, 컨설팅 서비스를 포함하는 관리형 서비스와 교육 및 구현, 유지보수 및 지원 서비스를 포함하는 전문 서비스로 다시 세분화됩니다. 이 부문은 주로 클라우드 서비스의 빠른 채택과 정기적 인 업그레이드와 숙련 된 사용자가 필요한 기술적으로 진보 된 의료 분석 소프트웨어의 도입으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
또한 시장의 여러 플레이어는 경쟁사보다 우위를 점하고 기존 고객 기반을 확대하기 위해 최적의 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 는 기존 의료 서비스 고객층을 위한 예측 분석 기반 서비스인 Vital Health를 출시했습니다. 이 클라우드 기반 서비스형 분석은 의료 기관이 가치 기반 치료를 제공할 수 있도록 지원합니다.
애플리케이션별로 보면, 2023년 헬스케어 분석 시장에서 가장 큰 비중을 차지한 것은 임상 분석이었습니다.
애플리케이션에 따라 의료 분석 시장은 재무 분석, 임상 분석, 운영 및 관리 분석, 인구 건강 분석으로 세분화됩니다. 임상 분석 부문은 진단, 시행된 치료, 처방된 의약품, 수행된 절차 및 실험실 테스트, 입원에 대한 환자 정보와 같은 방대한 양의 의료 데이터 세트를 생성하므로 의료 분석 시장의 애플리케이션 부문을 지배하고 있습니다. 이러한 데이터는 EHR, 질병 등록부, 환자 설문조사, 의료 서비스 제공자 간의 정보 교환 등 다양한 출처에서 수집됩니다.
게다가 현재 ICD-9 시스템에서는 미국에서 진단과 시술을 식별하는 데 사용할 수 있는 코드가 17,000개에 불과합니다. 이러한 전환은 HIPAA의 적용을 받는 모든 사람(의사를 포함한 의료 제공자)에게 필수적입니다. ICD-10의 시행으로 임상 데이터의 양이 증가했으며, 이 데이터를 관리하려면 고급 분석이 필요합니다. 개인화된 데이터 기반 의료 분석 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 임상 분석 부문은 가치 기반 환자 치료를 충족하기 위한 의료 분석 솔루션의 선두에 서게 될 것입니다.
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북미는 2023년 헬스케어 분석 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것입니다.
헬스케어 분석 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 2023년 북미 지역은 가치 기반 의료 서비스 제공 모델을 채택하는 데 더 집중하고 있기 때문에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국의 의료 서비스 제공업체와 의료비 지불업체는 분석 솔루션을 비롯한 의료 IT 솔루션에 상당한 투자를 하고 있습니다. 또한, 첨단 기술 및 의료 지출에 대한 지역 내 지출이 증가함에 따라 이 지역은 혁신적인 솔루션 채택의 선두에 서게 되었습니다.
2023년 가장 높은 연평균 성장률 시장
지역에서 가장 빠르게 성장하는 미국 시장
헬스케어 분석 시장의 최근 발전
는 2023년 4월, 게놈 편집을 향상시키는 데 사용되는 네온 NxT 일렉트로포레이션 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 까다로운 세포주의 감염에 적합합니다.
2022년 2월, Polyplus는 맞춤형 DNA 벡터를 위한 DNA 설계 및 생산 서비스 제공업체인 e-Zyvec을 인수했습니다. 이 인수는 DNA 벡터 엔지니어링 분야의 포트폴리오를 확장하는 것을 목표로 합니다.
소개
1
연구 방법론
17
임원 요약
26
프리미엄 인사이트
45
시장 개요
56
5.1 시장 역학
동인
제약 요인
기회
도전 과제
5.2 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
5.3 업계 동향
5.4 생태계 분석
5.5 가치 사슬 분석
5.6 기술 분석
주요 기술
– 빅 데이터 분석
– 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)
– 비즈니스 인텔리전스 도구
인접 기술
– 클라우드 컴퓨팅
– IoT(사물 인터넷)
5.7 규제 환경
규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
규제 분석
– 북미
– 유럽
– 아시아 태평양
5.8 가격 분석
주요 플레이어의 구성 요소별 평균 판매 가격 추세
지역별 평균 판매 가격 추세
5.9 포터의 5가지 힘 분석
5.10 특허 분석
헬스케어 분석 시장의 특허 출원 동향
INSIGHTS: 관할권 및 상위 출원인 분석
5.11 주요 이해관계자 및 구매 기준
구매 과정의 주요 이해관계자
구매 기준
5.12 최종 사용자 분석
충족되지 않은 요구 사항
최종 사용자 기대치
5.13 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.14 사례 연구 분석
5.15 의료 분석 시장: 투자 및 자금 조달 시나리오
5.16 헬스케어 분석 시장: 비즈니스 모델
5.17 의료 분석 시장에서 AI / GEN AI의 영향
구성 요소별 헬스케어 분석 시장
65
6.1 소개
6.2 서비스
관리형 서비스
– 분석 서비스
– 컨설팅 서비스
전문 서비스
– 교육 및 구현
– 유지 관리 및 지원 서비스
– 기타(있는 경우)
6.3 소프트웨어
온프레미스
클라우드 기반
유형별 의료 분석 시장
79
7.1 소개
7.2 설명적 분석
7.3 예측 분석
7.4 처방 분석
7.5 진단 분석
애플리케이션별 의료 분석 시장
97
8.1 소개
8.2 재무 분석
청구 처리
수익 주기 관리
결제 무결성 사기, 낭비 및 남용(FWA)
위험 조정 및 평가
8.3 임상 분석
품질 개선 및 임상 벤치마킹
임상 의사 결정 지원
보고 및 규정 준수
비교 분석/효과성
정밀 의료/실제 증거
의료 영상 분석
8.4 운영 및 관리 분석
공급망 분석
인력 분석
전략적 분석
8.5 인구 건강 분석
최종 사용자별 의료 서비스 분석 시장
108
9.1 소개
9.2 지불자
민간 보험 회사
정부 기관
9.3 제공자
병원 및 클리닉
급성기 이후 치료 기관
외래 수술 센터
기타(ACOS, HIES, MPCS, TPAS)
9.4 제약 및 의료 기기 공급망
제조업체
유통업체 및 도매업체
소매업체
지역별 헬스케어 분석 시장
145
10.1 소개
10.2 북미
미국
캐나다
북미: 거시 경제 전망
10.3 유럽
독일
프랑스
영국
스페인
이탈리아
나머지 유럽
EUROPE: 거시 경제 전망
10.4 아시아 태평양
CHINA
일본
인도
나머지 아시아 태평양 지역
아시아 태평양: 거시 경제 전망
10.5 중남미
브라질
멕시코
나머지 라틴 아메리카
라틴 아메리카: 거시 경제 전망
10.6 중동 및 아프리카
GCC 국가
나머지 중동 및 아프리카
중동 및 아프리카: 거시 경제 전망
경쟁 환경
167
11.1 개요
11.2 주요 업체들이 채택한 전략
11.3 상위 시장 플레이어의 수익 점유율 분석
11.4 시장 점유율 분석
11.5 브랜드/제품 비교 분석
11.6 주요 의료 분석 공급 업체의 가치 평가 및 재무 지표
11.7 회사 평가 매트릭스 : 2023 년 주요 업체
STARS
신흥 리더
퍼베이시브 플레이어
참가업체
기업 발자국, 주요 플레이어, 2023년
– 기업 발자국
– 지역 발자국
– 구성 요소 풋프린트
– 배포 풋프린트
– 애플리케이션 풋프린트
– 최종 사용자 풋프린트
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
진보적인 기업
반응형 기업
역동적인 기업
시작 블록
경쟁 벤치마킹: 스타트업/SME, 2023년
– 스타트업/SME 상세 목록
– 주요 스타트업/SME의 경쟁 벤치마킹
11.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
제품 출시
거래
기타
기업 프로필
188
12.1 주요 플레이어
