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2024년 전 세계 건강보험 시장 규모는 1조 9,498억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 5.9%의 성장률(CAGR)을 보이며 2033년까지 시장 규모가 3조 4580억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 만성 질환 및 바이러스 감염의 유병률 증가, 복잡한 질병에 걸리기 쉬운 노인 인구의 증가, 수술 건수의 증가는 시장을 추진하는 주요 요인 중 일부입니다. 현재 북미는 정부가 후원하는 의료 프로그램의 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
건강 보험은 개인과 가족에게 의료비 보장을 제공하는 재정적 계약입니다. 이는 개인(보험 계약자)과 보험 회사 또는 의료 서비스 제공자 간의 계약입니다. 보험 회사는 정기적인 보험료 납입의 대가로 보험 약관에 따라 보험 계약자의 적격 의료 비용의 일부 또는 전부를 보장하는 데 동의합니다. 보험 약관에는 보장되는 의료 서비스 및 비용이 명시되어 있습니다. 여기에는 의사 방문, 입원, 처방약, 예방 치료, 수술 등이 포함될 수 있습니다. 또한 정책에 따라 치과 및 안과 치료, 정신 건강 서비스 및 기타 의료 서비스까지 보장 범위가 확대될 수 있습니다.
고혈압, 인간 면역결핍 바이러스(HIV), 암, 심장 질환, 낭포성 섬유증, 심혈관 질환(CVD), 후천성 면역결핍 증후군(AIDS) 등 만성 질환과 바이러스 감염의 유병률이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이러한 건강 문제의 증가는 복잡한 질병에 더 취약한 노인 인구의 증가와 맞물려 전 세계적으로 건강보험에 대한 수요를 증가시키는 주요 동인이 되고 있습니다. 또한 의료 서비스 비용의 상승과 외래 환자 시술의 확대도 건강 보험 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 여러 국가의 정부 기관은 건강 보험의 중요성에 대한 인식 제고 캠페인에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이는 심각한 교통 사고의 발생률 증가와 함께 외과 수술의 급증으로 이어져 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 저명한 업계 플레이어들은 다양한 건강 보험 플랜을 제공하여 보험 가입자가 자신의 고유한 요구와 선호도에 따라 가장 적합한 보장을 선택할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 청구 프로세스 및 정책 관리를 간소화하기 위해 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 빅 데이터 분석 및 예측 분석과 같은 고급 기술을 통합한 건강 보험 모바일 애플리케이션의 출현은 건강 보험 시장 수요에 대한 긍정적인 전망을 제공하고 있습니다.
건강보험 시장 트렌드/동인:
만성 질환 및 바이러스 감염 유병률 증가
현재 만성 질환과 바이러스 감염이 증가함에 따라 더 많은 개인과 가족이 건강 보험 가입의 중요성을 인식하고 있습니다. 이로 인해 사람들이 높은 의료비에 대한 재정적 보호를 원하면서 건강보험에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 보험사들은 만성 질환을 앓고 있거나 바이러스 감염 위험이 높은 사람들의 특정 요구 사항을 충족하는 전문 보험 플랜을 도입하고 있습니다. 이러한 플랜은 관련 치료 및 약물에 대한 보장 범위를 강화하여 시장을 촉진합니다. 또한 정부와 규제 기관은 만성 질환과 바이러스 감염이 건강보험 부문에 미치는 영향을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 보험사가 감염된 개인에게 적절한 보장과 지원을 제공하기 위해 새로운 규정과 의무가 도입되고 있으며, 이는 건강 보험 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.
전 세계적으로 증가하는 노인 인구
나이가 들수록 일반적으로 더 많은 의료 서비스와 치료가 필요합니다. 이러한 의료 서비스에 대한 수요 증가는 노년층의 건강 보험 보장에 대한 수요를 증가시킵니다. 게다가 노년층은 나이와 관련된 건강 상태와 더 빈번한 의료 개입의 필요성으로 인해 더 높은 의료 비용에 직면하는 경우가 많습니다. 또한 노인 인구의 독특한 건강 관리 요구로 인해 그들의 요구 사항에 맞춘 전문 보험 상품이 등장했습니다. 예를 들어, 메디케어는 65세 이상의 개인에게 특별히 건강 보험 혜택을 제공하는 미국의 정부 프로그램입니다. 또한 보험사들은 노인 인구를 위한 혁신적인 보험 상품과 서비스를 개발하고 있습니다. 여기에는 요양원 간호 또는 재택 간호 비용을 보장하는 장기 요양 보험과 만성 질환 및 처방약에 대한 보장을 제공하는 보험이 포함됩니다.
수술 건수 증가
수술은 종종 가장 비용이 많이 드는 치료법 중 하나입니다. 건강 보험 회사는 보험 가입자의 보험료를 책정할 때 이러한 비용 상승을 고려해야 합니다. 또한, 건강 보험을 통해 개인은 외과 수술을 수행하는 전문의를 포함하여 더 광범위한 의료 서비스 제공자 네트워크를 이용할 수 있습니다. 외과적 치료가 필요한 경우 양질의 의료 서비스를 이용할 수 있다는 것은 필수적이며, 이는 보험 가입률을 가속화하고 있습니다. 또한 건강 보험 플랜에는 예방 조치 및 진단 검사에 대한 보장이 포함되어 있는 경우가 많습니다. 이는 조기 발견과 개입으로 이어져 향후 더 광범위한 수술의 필요성을 잠재적으로 줄일 수 있습니다. 또한 많은 수술은 심장병, 당뇨병, 비만과 같은 만성 건강 상태와 관련이 있습니다. 이러한 질환의 유병률이 증가함에 따라 수술의 필요성도 증가하여 건강 보험은 이러한 장기적인 건강 문제를 관리하는 데 필수적인 자원이 되고 있습니다. 이는 건강 보험 시장 전망에 영향을 미치고 있습니다.
건강 보험 산업 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 글로벌 건강 보험 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제공자, 유형, 플랜 유형, 인구 통계 및 제공자 유형에 따라 시장을 분류했습니다.
제공자별 분류:
개인 제공업체
공공 제공업체
가장 큰 시장 점유율을 차지하는 민간 제공업체
이 보고서는 제공업체를 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 민간 제공업체와 공공 제공업체가 포함됩니다. 보고서에 따르면 민간 제공업체가 가장 큰 건강보험 시장 점유율을 차지했습니다.
민간 의료 보험 제공업체는 다양한 고객 니즈에 맞춘 다양한 보험 상품을 제공하는 경우가 많습니다. 이러한 상품에는 개인 플랜, 가족 플랜, 고용주를 위한 그룹 플랜 및 특수 보장 옵션이 포함됩니다. 이러한 다양성 덕분에 더 폭넓은 고객층을 수용할 수 있습니다. 또한 민간 보험사는 보험 플랜을 혁신하고 맞춤화할 수 있는 능력으로 유명합니다. 변화하는 시장 수요에 빠르게 적응하고 원격 의료 서비스, 웰니스 프로그램, 개인 맞춤형 건강 관리 도구와 같은 새로운 기능을 도입할 수 있습니다. 또한 민간 보험사는 병원, 클리닉, 전문의 등 광범위한 의료 서비스 제공자 네트워크를 보유하고 있는 경우가 많습니다. 이러한 네트워크는 보험 가입자에게 다양한 의료 서비스 제공자 및 시설을 제공하여 보험 플랜의 매력을 높여줍니다.
유형별 분류:
평생 보장
정기 보험
종신 보장은 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서에서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 종신 보험과 정기 보험이 포함됩니다. 보고서에 따르면 종신 보험이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
종신 보험은 보험 가입자에게 장기적인 안정과 마음의 평화를 제공합니다. 건강 상태의 변화나 연령 관련 문제에 관계없이 평생 동안 건강 보험에 대한 요구가 충족될 수 있도록 보장합니다. 또한 대부분의 경우 평생 보장은 안정적인 보험료율을 적용하므로 보험 가입자는 비교적 일정한 보험료 금액을 고정할 수 있어 장기적으로 의료비 예산을 쉽게 책정할 수 있습니다. 또한 종신 보험은 주요 의료비, 입원, 수술, 예방 치료까지 보장하는 등 포괄적인 혜택을 제공하는 경우가 많습니다. 따라서 보험 가입자의 건강 관리에 필요한 종합적인 솔루션이 됩니다.
플랜 유형별 분류:
의료 보험
중대 질병 보험
가족 플로터 건강보험
기타
가장 인기 있는 플랜 유형은 의료 보험입니다.
플랜 유형에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 의료 보험, 중대 질병 보험, 가족 플로터 건강 보험 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 의료 보험이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
의료 보험은 의사 방문, 입원, 수술, 처방약, 예방 치료 등 다양한 의료 서비스를 보장합니다. 이러한 포괄적인 보장은 개인과 가족의 가장 기본적인 의료 서비스 니즈를 해결합니다. 게다가 의료 비용은 상당할 수 있으며 예기치 않은 의료비는 재정적 어려움으로 이어질 수 있습니다. 의료 보험은 이러한 비용의 상당 부분을 보장하여 보험 가입자의 재정적 부담을 줄여주는 안전망을 제공합니다. 또한 의료 보험에는 예방 접종, 검진, 건강 검진 등 예방 서비스에 대한 보장도 포함되어 있는 경우가 많습니다. 이는 개인이 예방 치료에 우선순위를 두도록 장려하여 건강 문제를 조기에 발견하고 치료할 수 있도록 합니다.
인구 통계별 분류:
미성년자
성인
고령자
성인이 시장 점유율의 대부분을 차지
인구 통계를 기반으로 한 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 미성년자, 성인, 고령자가 포함됩니다. 보고서에 따르면 성인이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
많은 성인이 고용주를 통해 건강 보험에 가입합니다. 성인의 대다수는 직장에 다니기 때문에 고용주가 후원하는 건강 보험 플랜을 이용할 수 있습니다. 이는 성인의 시장 점유율에 크게 기여합니다. 또한 성인은 자녀와 때로는 노부모를 포함한 가족 전체를 보장하는 건강 보험에 가입하는 경우가 많습니다. 즉, 성인 한 명의 건강보험이 여러 명의 개인을 보장할 수 있어 시장 점유율을 더욱 높일 수 있습니다. 또한 보험 회사는 개인 보험, 가족 보험, 출산 보장 또는 예방 치료와 같이 성인을 위한 특정 혜택이 있는 보험 등 성인에게 맞춤화된 다양한 건강 보험 상품을 제공합니다.
제공자 유형별 분류:
선호 제공자 조직(PPO)
서비스 지점(POS)
건강 유지 관리 조직(HMO)
독점 제공자 조직(EPO)
선호 의료 서비스 제공자 조직(PPO)은 가장 인기 있는 의료 서비스 제공자 유형입니다.
이 보고서에는 제공자 유형에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 선호 제공자 조직(PPO), 서비스 지점(POS), 건강 관리 조직(HMO), 독점 제공자 조직(EPO)이 포함됩니다. 보고서에 따르면 선호 제공자 조직(PPO)이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
PPO는 보험 가입자가 의료 서비스 제공자를 선택할 때 상당한 수준의 유연성을 제공합니다. 가입자가 주치의를 선택하고 전문의 진료 의뢰를 받아야 하는 HMO(건강 유지 조직)와 달리 PPO는 개인이 원하는 의료 제공자, 전문의 또는 병원에서 진료를 받을 수 있습니다. 이러한 유연성은 자신의 의료 결정에 대한 통제권을 원하는 소비자에게 높은 평가를 받고 있습니다. 또한 PPO는 일반적으로 네트워크 내 및 네트워크 외부 의료 서비스 모두에 대한 보장을 제공합니다. 네트워크에 가입하면 일반적으로 본인 부담금이 낮아지지만, 네트워크 외부에서 치료를 받을 수 있는 옵션은 전문적이거나 지역 외 서비스가 필요할 수 있는 개인에게 중요합니다. 이러한 유연성은 응급 상황이나 특정 전문의의 진료를 받을 때 특히 유용할 수 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미는 시장에서 분명한 우위를 보이고 있습니다.
이 연구 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역에 대한 종합적인 건강 보험 시장 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미, 특히 미국과 캐나다는 인구가 많고 부유한 지역입니다. 이는 의료 보험 제공업체에게 상당한 고객 기반을 제공합니다. 다양한 인구 통계 그룹에 걸쳐 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 능력은 시장 규모와 영향력에 기여합니다. 게다가 미국과 캐나다의 의료 시스템은 공공 및 민간 의료 서비스 제공자가 혼합되어 있어 상대적으로 복잡합니다. 이러한 복잡성으로 인해 개인과 고용주가 미국의 메디케어 및 메디케이드와 같은 정부 지원 의료 프로그램을 보완하기 위해 민간 의료 보험에 가입하는 경우가 많으며, 북미의 의료 비용은 전 세계에서 가장 높은 수준입니다. 여기에는 치료, 처방약, 병원 입원 및 전문 치료와 관련된 비용이 포함됩니다. 이러한 높은 비용으로 인해 개인과 기업은 의료 비용의 재정적 부담을 완화하기 위해 의료 보험에 가입하려고 합니다.
경쟁 환경:
시장의 경쟁 환경은 기존 브랜드, 신생 스타트업 및 전문 제조업체를 포함한 여러 플레이어가 존재한다는 특징이 있습니다. 현재 선도 기업들은 고객 경험을 향상시키기 위해 디지털 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 여기에는 보험금 청구 처리, 정책 관리, 고객 지원을 위한 사용자 친화적인 모바일 앱과 온라인 포털이 포함됩니다. 또한 데이터 분석과 인공지능(AI)을 활용하여 고객의 요구를 더 잘 이해하고, 사기를 식별하며, 인수 프로세스를 개선하고 있습니다. 예측 분석은 보험사의 위험 평가 및 보험료 책정에 도움을 주어 보다 정확한 보험료를 책정할 수 있도록 합니다. 또한 많은 건강 보험사들은 보험 가입자가 더 건강한 라이프스타일을 채택하도록 장려하기 위해 웰니스 프로그램과 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 프로그램에는 헬스장 멤버십 할인, 건강 목표 달성에 대한 보상, 웰니스 앱 및 코칭 이용 등이 포함될 수 있습니다.
건강 보험 시장 조사 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Aetna Inc. (CVS Health Corporation)
AIA Group Limited
Allianz SE
Aviva Plc
Berkshire Hathaway Inc.
Cigna Corporation
International Medical Group Inc. (Sirius International Insurance Group Ltd.)
Prudential Plc
United Health Group Inc.
Zurich Insurance Group AG
최근 개발:
2022년 11월, 버크셔 해서웨이는 여행자 의료 보험을 제공하기 위해 캐나다에 본사를 둔 SoNomad와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 소노마드의 여행자 의료 보험은 캐나다의 국가 책임 및 화재 보험 회사에서 보험을 인수합니다.
2021년 4월, 몰리나 헬스케어와 시그나 코퍼레이션은 합병 계약을 체결했으며, 이 계약의 일환으로 전자는 시그나의 텍사스 메디케이드 및 메디케어-메디케이드 플랜(MMP)의 소유권을 인수했습니다. 이번 합병을 통해 몰리나 헬스케어는 시장에서 입지를 강화하고 더 많은 인구를 대상으로 의료 서비스를 확대할 수 있게 되었습니다.
UnitedHealthcare는 저렴한 처방약을 선택하는 회원에게 재정적 인센티브를 제공하기 위해 ‘MyScriptRewards’를 출시했습니다. 또한 행동 건강 서비스를 포함하도록 가상 진료 서비스를 확장하여 정신 건강 지원을 더 쉽게 이용할 수 있도록 했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 건강 보험 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 공급자별 시장 세분화
6.1 개인 제공 업체
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 공공 제공 업체
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
7 유형별 시장 세분화
7.1 평생 적용 범위
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 정기 보험
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 플랜 유형별 시장 세분화
8.1 의료 보험
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 중대 질병 보험
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 가족 플로터 건강 보험
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 기타
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
9 인구 통계 별 시장 세분화
9.1 미성년자
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 성인
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
9.3 고령자
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 예측
10 제공자 유형별 시장 세분화
10.1 선호 제공자 조직(PPO)
10.1.1 시장 동향
10.1.2 시장 예측
10.2 서비스 포인트(POS)
10.2.1 시장 동향
10.2.2 시장 예측
10.3 건강 유지 조직(HMO)
10.3.1 시장 동향
10.3.2 시장 예측
10.4 독점 제공자 조직 (EPO)
10.4.1 시장 동향
10.4.2 시장 예측
11 지역별 시장 세분화
11.1 북미
11.1.1 미국
11.1.1.1 시장 동향
11.1.1.2 시장 예측
11.1.2 캐나다
11.1.2.1 시장 동향
11.1.2.2 시장 예측
11.2 아시아 태평양
11.2.1 중국
11.2.1.1 시장 동향
11.2.1.2 시장 예측
11.2.2 일본
11.2.2.1 시장 동향
11.2.2.2 시장 예측
11.2.3 인도
11.2.3.1 시장 동향
11.2.3.2 시장 예측
11.2.4 대한민국
11.2.4.1 시장 동향
11.2.4.2 시장 예측
11.2.5 호주
11.2.5.1 시장 동향
11.2.5.2 시장 예측
11.2.6 인도네시아
11.2.6.1 시장 동향
11.2.6.2 시장 예측
11.2.7 기타
11.2.7.1 시장 동향
11.2.7.2 시장 예측
11.3 유럽
11.3.1 독일
11.3.1.1 시장 동향
11.3.1.2 시장 예측
11.3.2 프랑스
11.3.2.1 시장 동향
11.3.2.2 시장 예측
11.3.3 영국
11.3.3.1 시장 동향
11.3.3.2 시장 예측
11.3.4 이탈리아
11.3.4.1 시장 동향
11.3.4.2 시장 예측
11.3.5 스페인
11.3.5.1 시장 동향
11.3.5.2 시장 예측
11.3.6 러시아
11.3.6.1 시장 동향
11.3.6.2 시장 예측
11.3.7 기타
11.3.7.1 시장 동향
11.3.7.2 시장 예측
11.4 라틴 아메리카
11.4.1 브라질
11.4.1.1 시장 동향
11.4.1.2 시장 예측
11.4.2 멕시코
11.4.2.1 시장 동향
11.4.2.2 시장 예측
11.4.3 기타
11.4.3.1 시장 동향
11.4.3.2 시장 예측
11.5 중동 및 아프리카
11.5.1 시장 동향
11.5.2 국가 별 시장 세분화
11.5.3 시장 예측
12 SWOT 분석
12.1 개요
12.2 강점
12.3 약점
12.4 기회
12.5 위협
13 가치 사슬 분석
14 포터의 다섯 가지 힘 분석
14.1 개요
14.2 구매자의 협상력
14.3 공급자의 협상력
14.4 경쟁의 정도
14.5 신규 진입자의 위협
14.6 대체재의 위협
15 가격 분석
16 경쟁 환경
16.1 시장 구조
16.2 주요 플레이어
16.3 주요 플레이어의 프로필
