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[87페이지 보고서] SUV 시장은 2024년 4,100만 대에서 2030년 5,300만 대로 4.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. SUV 세그먼트는 도로 주행성, 공간 및 크기, 스타일리시한 디자인, 첨단 안전 및 편의 기능으로 인해 소비자들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 4륜구동/AWD, 자동변속기, 강력한 첨단 엔진, 열선/통풍 시트, 열선 스티어링, 뒷좌석 에어컨 등 차량 내 안전 및 편의 기능을 갖춘 중형 및 풀사이즈 SUV가 모든 지역에서 증가했습니다. 전 세계 소비자들은 다목적성과 적재 공간 때문에 세단이나 해치백 차량보다 소형 및 중형 SUV를 선호합니다.
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국의 승용차 및 SUV 생산 비중이 높기 때문에 수량 기준으로 SUV 시장을 지배하고 있습니다. SUV 시장의 성장 동력으로는 프리미엄 SUV의 편의 기능에 대한 수요 증가와 아시아 태평양 개발도상국을 중심으로 프리미엄 해치백과 SUV의 기능을 합리적 가격에 제공하는 컴팩트하고 스타일리시한 SUV로 트렌드가 변화하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 아시아 태평양 시장은 전 세계 시장 점유율의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 반면 북미는 1/4, 유럽은 1/5 미만의 점유율을 차지하고 있습니다.
차종별로는 중형 SUV가 가장 큰 점유율을 차지하고 있는데, 이는 장거리 여행 시 승객 수용 인원이 많고 화물 적재 공간이 넉넉하기 때문입니다. 소비자들은 운전자와 동승자 모두를 위한 넓은 실내 공간, 안락함, 안전 기능으로 인해 중형 SUV를 선택합니다. 대가족은 짐과 승객을 위한 넉넉한 공간으로 인해 장거리 운전 시 중형 SUV를 선호합니다. 또한 추진 방식에 따라 ICE 유형이 SUV 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 최근의 질소산화물 및 미세먼지(PM) 제한으로 인해 OEM은 연비 효율이 높은 차량을 개발해야 했고, 이는 차량 비용 상승으로 이어졌습니다. 이는 신규 구매자의 디젤 SUV 구매를 제한하여 차량 구입 및 유지 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이는 BEV와 하이브리드 SUV에 유망한 성장 기회가 될 것입니다.
SUV 시장의 미래
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SUV 시장 기회의 미래
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시장 역학:
운전자: 고급 기능을 갖춘 프리미엄 차량에 대한 수요
세계 경제의 성장과 가처분 소득 증가로 인한 소비자 라이프스타일의 전반적인 상승이 SUV 시장을 견인하고 있습니다. 소비자 선호도와 현대적 라이프스타일의 변화와 함께 초호화 차량의 판매 증가로 인해 SUV가 인기를 끌고 있습니다. 고객들은 편안함, 안전, 엔터테인먼트를 향상시키는 첨단 커넥티비티 기술을 기대합니다. 또한 최신 파워트레인 기술의 전기화와 자율 주행에 대한 관심 증가도 자동차 시장에 영향을 미칩니다. OEM 업체들은 소비자들이 외부 세계와 연결될 수 있도록 ADAS, 개인 비서 음성 제어, 망막 인식, 원격 서비스, 실시간 교통 정보 등 인공지능과 머신러닝을 활용한 최신 기술을 SUV에 적용하고 있습니다. 소비자들이 안전, 스타일링, 매력적인 미학에 대한 인식이 높아짐에 따라 프리미엄 SUV 시장의 성장은 계속될 것으로 예상됩니다. 고급 사양을 갖춘 OEM의 다양한 하위 세그먼트 제품은 향후 몇 년 동안 이 세그먼트의 새로운 고객을 유치하고 창출할 것입니다.
운전자: 소형 SUV에 대한 소비자 성향
소형 SUV는 상대적으로 작은 엔진을 탑재하여 연비가 높고, 기동성이 뛰어나며, 지상고가 높고, 오프로드 성능을 위한 섀시 프레임 차체 구조를 갖추고 있습니다. 도심 도로에서 상대적으로 뛰어난 기동성과 스포티한 차체 디자인으로 도심용으로 개조되었습니다. 프리미엄 해치백과 거의 비슷한 가격대에 견고한 스타일링, 운전석 직립형 시트 포지션, 높은 지상고를 갖추고 있어 선호도가 높습니다. 소형 SUV의 가격은 세단과 해치백에 가깝습니다. 소형 SUV는 주로 북미와 중국, 인도 등 아시아 태평양 국가의 젊은 세대에 초점을 맞추고 있습니다.
제약: SUV의 높은 비용
세단이나 해치백에 비해 가격이 비싸기 때문에 예산이 빠듯한 소비자들이 구입하기에는 부담스러워 SUV 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 소형 SUV 시장은 개발도상국에서 크게 성장한 반면, 중형 SUV는 선진국뿐만 아니라 개발도상국에서도 성장세를 보였습니다. 반대로 선진국 소비자들은 일반적으로 프리미엄 기능이 탑재된 풀사이즈 SUV를 선호합니다. 이러한 SUV는 강력한 엔진과 오프로드 기동을 위한 높은 유연성을 갖추고 있습니다. 또한 상위 모델에는 넓은 터치스크린 인포테인먼트 스크린, 열선 시트, 뒷좌석의 강력한 에어컨, 선루프, 주차 및 주행 중 보조 기능 등이 장착되어 있습니다. 이로 인해 풀사이즈 SUV는 해치백이나 세단에 비해 가격이 비쌉니다. 또한 이러한 기능 중 일부는 예산 제약이 있는 고객을 위해 특별히 설계되었기 때문에 소형 및 중형 SUV에는 포함되지 않습니다. 이러한 기능을 소형 및 중형 SUV에 포함시키면 SUV의 전반적인 가격이 상승하고 전체 SUV 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 것입니다.
기회: 커넥티드 차량의 채택 증가
글로벌 차량 판매가 증가함에 따라 유럽위원회(EC), 미국 환경보호청(US EPA) 등 정부 및 규제 기관은 온실가스 배출을 통제하기 위해 엄격한 배출 규범을 시행하고 있습니다. 엄격한 배기가스 규제로 인해 전 세계의 관심이 전기자동차로 이동하면서 최근 몇 년 동안 전기자동차가 기하급수적으로 성장하고 있으며, 동시에 전기 SUV도 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 많은 자동차 OEM이 전기 SUV를 시장에 출시하고 있습니다. IEA 글로벌 전기차 전망 2021에 따르면, 전 세계적으로 발표된 모델 중 55% 이상이 SUV와 픽업트럭입니다. SUV는 가장 무겁고 연료 소비가 많은 차량 중 하나이며, 전기화가 엄격한 배기가스 배출량 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.
도전 과제: 연비 및 배기가스 배출 제한을 충족하기 위한 과제
SUV 시장은 최근 몇 년 동안 결정적인 속도로 성장했습니다. IEA에 따르면 2021년에 전 세계적으로 SUV의 수가 3,500만 대 이상 증가하여 연간 CO2 배출량이 1억 2,000만 톤 증가했습니다. 일반적으로 풀사이즈 및 중형 SUV에는 더 큰 엔진이 장착되어 있어 배기가스 배출량이 많고 연비가 낮습니다. 미국에서 가장 많이 판매되는 풀사이즈 SUV 또는 대형 SUV의 엔진 크기는 355마력에서 420마력 사이인 반면, 유럽에서는 가장 많이 판매되는 대형 SUV의 엔진 크기가 315마력에서 400마력 사이입니다. 지역별로 엄격한 배기가스 배출 목표를 고려할 때 SUV, 특히 중형 및 풀사이즈 세그먼트는 가솔린 또는 디젤 연료를 사용하는 기존 파워트레인이 여전히 주류를 이루고 있습니다. OEM이 전기차 경쟁에 합류하기 위해 하이브리드 파워트레인을 개발하고 있지만, 하이브리드 또는 전기 파워트레인을 사용하는 SUV 모델은 소수에 불과합니다. 따라서 기존 SUV에 대한 정부의 엄격한 규제와 낮은 연비는 내연기관 SUV 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.
“아시아 태평양 지역이 시장에서 가장 큰 비중을 차지”
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국의 승용차 및 SUV 생산 비중이 높기 때문에 수량 및 가치 기준으로 SUV 시장을 지배하고 있습니다. SUV 시장의 성장 동력으로는 프리미엄 SUV의 편의 기능에 대한 수요 증가와 아시아 태평양 개발도상국을 중심으로 프리미엄 해치백과 SUV의 기능을 합리적 가격에 제공하는 컴팩트하고 스타일리시한 SUV로 트렌드가 변화하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 풀사이즈 SUV는 다목적성, 다양한 드라이브트레인 옵션, 거친 비포장 지형에서의 오프로드 기능, 강력한 견인 능력, 넓은 좌석 및 트렁크 공간, 세단 차량 대비 높은 수준의 안락함과 경쟁력 있는 가격대 등 여러 가지 장점을 제공합니다.
아시아 태평양 SUV 시장 규모 및 점유율의 미래
주요 시장 플레이어
도요타 그룹, 현대 그룹, 폭스바겐 그룹은 글로벌 시장에서 각각 10% 이상의 점유율을 차지하고 있는 상위 3개 시장 점유율 보유 기업입니다. 도요타, 현대, 폭스바겐, 르노-닛산-미쓰비시, 제너럴 모터스, 스텔란티스 N. V.가 SUV 시장에서 약 50%의 점유율을 차지하고 있으며, 그 외 40개 이상의 그룹/OEM이 4% 미만의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이들은 대부분 지역 OEM이거나 고급 SUV 제조업체에 불과합니다. 전기차 기업들은 지속 가능한 공급망을 확보하기 위해 배터리 기술 개발과 배터리 생태계에 대한 투자에 집중하고 있습니다. 이들 기업은 신제품 출시, 인수, 파트너십, 협업 및 기타 주요 전략을 채택하여 자동차 시장에서 견인력을 확보했습니다.
유형
초소형
소형
중형
풀사이즈
MPV
추진 방식
내연기관(ICE)
전기 자동차(EV)
하이브리드(HEV, PHEV)
지역
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
영국
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
UAE
최근 개발
2024년 2월, VinFast는 인도 타밀나두주 투투쿠디에서 제조 공장 착공식을 진행했습니다. 총 투자액은 20억 달러에 달하며, 초기 투자금은 5억 달러입니다.
2024년 2월, Toyota는 미국 시장을 겨냥한 3열 SUV를 생산하기 위해 켄터키주 공장에 13억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 공장은 2025년 말 또는 2026년 초부터 가동될 예정이며, 전기차 SUV를 생산할 계획입니다.
2024년 1월, 제너럴 모터스와 혼다 자동차는 미시간에 위치한 50대 50 합작 투자 회사에서 수소 연료 전지 생산을 시작한다고 발표했습니다.
2023년 12월, 네타 오토는 태국에서 첫 해외 전기 자동차 공장에서 생산을 시작하여 동남아시아 국가에서의 입지를 더욱 확대했습니다. 이 공장은 연간 2만 대의 자동차 생산 능력을 갖출 것으로 예상되며, 2024년부터 대규모 생산이 시작될 예정입니다.
2023년 12월, BYD는 헝가리 세게드에 새로운 제조 및 생산 센터를 건설한다고 발표했습니다.
2023년 11월 현대자동차와 아마존은 2024년부터 아마존닷컴을 통해 현대 자동차를 판매하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다.
2023년 9월, 루시드 그룹은 사우디아라비아에 최초의 자동차 제조 시설을 공식적으로 오픈했습니다. 이 시설에서는 루시드의 사우디아라비아용 전기자동차(EV)를 생산하여 다른 시장으로 수출할 예정입니다.
2023년 7월, 스텔란티스는 2027년 초까지 미국 인디애나주에 삼성과 합작으로 전기차 배터리 공장을 건설한다고 발표했습니다.
2023년 6월에는 포드자동차(이하 포드)와 SK온이 테네시주와 켄터키주에 전기차 배터리 공장 설립을 위한 합작투자 계약을 체결했습니다. 이 합작법인은 미국 정부로부터 92억 달러의 대출을 받기로 했습니다.
2023년 6월, 현대자동차그룹과 보다폰 비즈니스는 유럽 40여 개국에서 고객에게 첨단 차량용 커넥티드 스트리밍 및 인포테인먼트 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 체결했습니다.
2023년 5월, 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션(LGES)은 미국에서 전기차 배터리 셀 제조 합작법인을 설립한다고 발표했습니다.
2023년 5월에는 2027년까지 차량 배터리 자급자족을 목표로 프랑스에 첫 번째 자동차 배터리 제조 공장을 설립했습니다.
1 임원 요약 (페이지 번호 – 11)
1.1 유형별 SUV 판매 예측
1.3 지역별 SUV 판매 예측
1.4 OEM SUV 판매 점유율, 2023 년
1.5 글로벌 SUV L * H 분석
1.6 글로벌 E-SUV L * H 분석
2 정의 ? 범위 ? 방법론 (페이지 번호 – 17)
2.1 시장 정의
2.2 시장 범위
2.3 연구 방법론
2.4 연구 가정
2.5 가정, 관련 위험 및 영향
2.6 연구 한계
3 시장 분석 (페이지 번호 – 21)
3.1 전체 승용차 판매량 대비 SUV 비중(2018-2023년)
3.2 전체 승용차 판매량 대비 SUV 판매량(2024-2030년)
3.3 전체 승용차 판매량에서 SUV 보급률(2018-2030년)
3.4 유형별 글로벌 SUV 판매량(2023-2030년)
3.5 추진 방식별 글로벌 SUV 판매량(2023-2030년)
3.6 글로벌 SUV 판매량, 지역별(2023-2030년)
4 소비자 분석 (페이지 번호 – 26)
4.1 소비자 분석
4.1.1 운전자
4.1.1.1 고급 기능을 갖춘 프리미엄 SUV에 대한 수요
4.1.1.2 소형 및 중형 SUV에 대한 소비자 성향
4.1.1.3 주요 OEM의 EV 모델 출시
4.1.2 제한 사항
4.1.2.1 SUV의 높은 비용
4.1.3 기회
4.1.3.1 SUV의 전기 화
4.1.4 도전 과제
4.1.4.1 연비 및 배기가스 배출 제한 충족
4.1.4.2 장거리 E-SUV 구축
5 SUV 기술 및 특징 분석(32페이지)
5.1 지역별 SUV L*H 분석
5.1.1 북미: SUV L*H 분석
5.1.2 유럽 : SUV L * H 분석
5.1.3 아시아 태평양 : SUV L * H 분석
5.2 글로벌 평균 배터리 비용 분석
5.3 총 소유 비용 분석 (BEV 대 ICE)
5.4 EV 대 얼음 가격 비교
5.5 모델별 전기차 배터리 용량 대 주행 거리 분석
5.6 전기차 가격 대 주행거리 분석
5.7 전기차 기술 비교
5.8 SUV의 연료 전지
5.9 SUV 플랫폼
5.9.1 현재 SUV 플랫폼
5.9.2 SUV 플랫폼의 미래
5.10 SUV에 대한 정부 규제
6 비교 분석 (페이지 번호 – 44)
6.1 주요 SUV OEM 및 지역별 판매 점유율
6.1.1 북미 : OEM 판매 점유율 분석, 2023 년
6.1.2 유럽 : OEM 판매 점유율 분석, 2023
6.1.3 아시아 태평양 : OEM 판매 점유율 분석, 2023
6.2 OEM 및 위치 별 SUV 제조 공장
6.3 OEM 별 SUV L * H 분석
6.3.1 도요타 그룹 : SUV L * H 분석
6.3.2 폭스 바겐 그룹 : SUV L * H 분석
6.3.3 현대 그룹 : SUV L * H 분석
6.4 2022-2023 년 SUV 출시
6.5 예정된 출시, 2024 년 이후
6.6 주요 OEM의 미래 초점
7 주요 시사점(54페이지)
7.1 SUV의 채택 증가
7.2 소형 및 중형 SUV의 인기
7.3 전기 SUV의 채택 증가
7.4 배터리 비용 감소로 e- SUV 경제성 향상
7.5 주요 SUV 시장이 될 아시아 태평양 지역
7.6 적합한 크기 찾기
7.7 글로벌 SUV 시장 : 주요 업체 및 지역 역학
7.8 수소전기차: 차세대 연료
7.9 비용 효율성을 높이는 표준화된 플랫폼
7.1 SUV의 매력과 안전성을 향상시키는 ADAS 기능
8 부록(페이지 번호 – 57)
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