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자동차 애프터마켓 규모는 2024년 6,746억 1,000만 달러였으며, 2030년까지 8,048억 7,000만 달러에 달할 것으로 전망되어 동 기간 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 애프터마켓 시장의 성장은 차량의 평균 연식 증가, 연간 주행 거리 증가, 전기차(EV) 판매 증가에 의해 주도되고 있습니다.
자동차 제조사들은 가치 사슬을 점차 디지털화하여 제품과 서비스의 비용 효율성을 높이고 있습니다. 인터넷 연결 기능 및 무선 업데이트(OTA)를 포함한 커넥티드 카 기술이 표준화되면서 고장을 예방하는 예측 정비가 가능해졌습니다. ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)는 OES(원본 장비 공급업체)와 IAM(독립 애프터마켓)에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 또한 카셰어링 및 구독 모델과 같은 온디맨드 서비스는 수익원을 다각화하고 확장하려는 기업들에게 핵심 투자 분야로 부상하고 있습니다. 북미와 유럽에서는 애프터마켓 산업 내 통합이 증가하는 추세로, 인수합병이 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.
자동차 부품 유통 분야의 전자상거래 부상은 OEM이 직접 목표 고객에게 접근하고 더 다양한 제품을 제공할 수 있게 함으로써 상당한 변화를 가져올 것입니다. 전 세계 정부는 지속 가능한 실천, 진정한 순환 경제 구축, 첨단 기술 통합과 관련된 이니셔티브를 추진하며 이 역동적인 시장을 더욱 촉진하고 애프터마켓을 자동차 산업의 핵심 성장 분야로 자리매김하고 있습니다.
자동차 애프터마켓의 미래에 펼쳐질 매력적인 기회
중국
디지털화는 애프터마켓 부품에 대한 시장 수요 증가의 주요 동력이 될 것입니다. 전자상거래의 부상은 자동차 부품 업체들에게 새로운 판매 채널과 기회를 창출할 것입니다.
OES(Original Equipment Supplier) 및 IAM(Independent Aftermarket) 업체들은 로열티 혜택이나 맞춤형 정비 패키지를 제공함으로써 xEV(전기차) 제품 및 서비스의 가격 경쟁력을 강화하는 데 주력하고 있습니다.
디지털화는 새로운 시대의 비즈니스 모델을 탄생시킬 것입니다. 주문형 서비스는 점진적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
이 시장의 성장은 전기차의 급속한 보급과 자동차 산업에 대한 정부의 강력한 지원 덕분입니다.
차량 내 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 보급률 증가로 인해 별도의 ADAS 관련 정비 부품 및 서비스 라인의 도입이 필요해질 것입니다.
자동차 애프터마켓 동향
주요 동인: 승용차의 평균 연령 및 주행 거리 증가로 인한 애프터마켓 제품 및 서비스 수요 증가
전 세계적으로 차량의 평균 연령 증가와 연간 주행 거리 증가는 자동차 애프터마켓 성장의 주요 촉매제입니다. 차량이 노후화되고 주행 거리가 증가함에 따라, 특히 보증 기간이 만료된 후에는 빈번한 정비 및 수리가 필요해집니다. 이러한 추세는 새 차 구매보다 차량 유지보수를 선호하는 비용 의식적인 소비자 행동, 노후 차량의 고유한 복잡성으로 인한 전문 애프터마켓 솔루션 요구, 그리고 확산되는 DIY 문화에 의해 더욱 강화됩니다. 또한 차량 부품 품질의 향상으로 차량 수명이 연장되면서 전 세계적으로 교체 부품, 정비 서비스 및 맞춤 옵션에 대한 지속적인 수요가 보장되고 있습니다.
제약 요인: 위조 제품의 도전
위조 제품은 자동차 애프터마켓 성장에 심각한 도전 과제를 제기합니다. 이러한 불량 부품은 열등한 재료와 OEM 품질 기준 미준수로 인해 차량 안전성과 성능을 위협하는 경우가 많습니다. 위조 부품은 중대한 시스템 고장을 유발하여 사고 위험을 높이고, 다른 정품 차량 부품까지 손상시킬 수 있습니다. 이 문제는 애프터마켓에 대한 소비자 신뢰를 훼손하고 합법적 브랜드의 이미지를 손상시킬 수 있습니다. 온라인 마켓플레이스의 부상은 위조품 유통 문제를 더욱 악화시켜 가짜 제품이 소비자에게 더 쉽게 도달하게 합니다. 이를 해결하려면 더 엄격한 규제, 강력한 집행 메커니즘, 위조 부품의 위험성에 대한 소비자 인식 제고, 첨단 인증 기술 도입 등 협동적인 노력이 필요합니다. 애프터마켓 기업들은 차량 안전을 보호하고 업계의 신뢰성을 유지하기 위해 검증된 공급업체로부터 조달하는 것을 최우선으로 하고, 위조품과 관련된 위험에 대해 고객을 적극적으로 교육해야 합니다.
기회: 부품 재생으로 새로운 수익 창출 및 배출 목표 달성
자동차 업계는 2035년까지 전 지역에서 순배출 제로를 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 재활용과 재사용은 이를 달성하는 주요 수단 중 하나입니다. 재생 부품은 제로 배출을 목표로 하면서 수익을 창출하려는 자동차 부품 회사에 양방향 혜택을 제공합니다. 재생 공정은 수명이 다했거나 마모된 부품을 분해하는 것을 포함합니다. 이 과정에는 세척, 수리, 손상된 부품 교체 등이 포함되어 OEM 기준을 충족하거나 초과합니다. 이를 통해 재제조는 에너지 집약적인 원자재 채굴과 신품 생산 관련 제조 공정의 필요성을 크게 줄입니다. 결과적으로 산업의 탄소 발자국을 낮추는 데 기여합니다. 이러한 순환 경제 접근법은 자원을 보존하고 매립지로 보내지는 폐기물을 최소화하며, 신품 제작보다 훨씬 적은 에너지를 필요로 하여 배출량 감축에 직접적으로 기여합니다. 동시에 재제조는 새 부품에 대한 비용 효율적인 대안을 제공하여 예산을 중시하는 소비자와 수리점에 어필함으로써, 자동차 부품 회사들에게 견고하고 성장하는 수익원을 구축합니다. 이는 경제적 타당성과 환경적 책임을 조화시켜 재제조 부품을 자동차 부문 내 지속가능성 목표 달성의 핵심 전략으로 만듭니다.
도전 과제: 무역 전쟁은 공급망 차질을 초래하고 수요를 인위적으로 왜곡하여 지역 산업의 비용에 중대한 영향을 미칠 수 있음
자동차 애프터마켓 산업은 세금, 관세, 무역 전쟁으로 인한 심각한 혼란에 직면해 있습니다. 부품 및 서비스에 대한 판매세 증가는 소비자 비용을 상승시켜, 특히 노후 차량의 정비 수요를 감소시킬 수 있습니다. 수입 부품에 대한 관세는 국내 공급업체와 정비소의 가격을 상승시켜 서비스 비용 증가와 수익성 저하로 이어집니다. 신차에 대한 관세는 소비자들이 오래된 차량을 더 오래 보유하게 함으로써 역설적으로 애프터마켓 수요를 촉진할 수 있으나, 전반적인 비용 증가로 인해 필수 수리가 지연될 수 있습니다. 무역 분쟁은 공급망 변동성을 유발하여 부품 부족, 관세 및 물류 문제로 인한 비용 상승, 잠재적인 소비자 수요 감소를 초래하여 차량 유지보수 지출에 영향을 미칩니다. 기업들은 공급망 조정 및 잠재적 이전을 통해 운영 비용을 증가시킬 것이며, 이는 소비자에게 전가될 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 상호 연결된 글로벌 특성으로 인해 한 지역의 무역 분쟁은 애프터마켓 전반에 파급되어 전 세계 기업의 가격 책정, 부품 가용성, 재무 건전성에 영향을 미치며 불확실성을 조성하고 성장을 저해합니다. 이러한 요소들은 종합적으로 전 세계적 차원에서 차량 유지보수 및 수리의 안정성과 경제성에 중대한 도전을 제기합니다.
자동차 애프터마켓 생태계 분석
중국, 자동차 애프터마켓 주도국으로 부상
중국은 방대하고 지속적으로 증가하는 차량 보유량으로 인해 최대 자동차 애프터마켓으로 부상할 전망이며, 이는 상당한 소비자 기반을 형성합니다. 차량 평균 연령 증가로 유지보수 책임이 소유자에게 이전되면서 애프터마켓 수요가 촉진됩니다. 가처분 소득 증가로 차량 유지 및 개선에 대한 지출이 확대됩니다. 중국의 강력한 자동차 제조 및 전자상거래 생태계는 부품과 서비스에 대한 광범위한 접근성을 제공하여 시장 효율성을 높입니다. 전기차(EV)의 확산은 제품 수요를 변화시키면서도 글로벌 수요 전반에 기여하고 있다. 독립 정비 체인을 중심으로 표준화되고 투명한 애프터마켓의 성숙은 소비자 신뢰를 증진시키고 성장을 촉진한다. 이러한 규모, 노후화된 차량, 경제 성장, 디지털 보급률, 진화하는 차량 기술, 규제 집중, 시장 정규화 등 복합적 요인들이 중국을 자동차 애프터마켓 최전선으로 도약시키는 원동력이다.
목차
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제목
페이지 번호
요약
1
- 1.1 글로벌 및 지역 경차 보유량
- 1.2 글로벌 경차 애프터마켓 부품 수요
- 1.3 애프터마켓 부품 교체 주기 및 빈도
- 1.4 공급망 전반에 걸친 애프터마켓 성장 기회
- 1.5 2030년까지 애프터마켓 미래에 영향을 미치는 주요 동향
연구 범위, 목적 및 방법론
2
- 2.1 연구 범위
- 2.2 연구 목적 및 방법론
거시경제 분석 및 규제 분석
3
- 3.1 지역별 GDP 성장률 전망
- 3.2 지역별 글로벌 인플레이션율
- 3.3 2030년까지 글로벌 원유 가격 대 리튬 이온 배터리 가격 동향
애프터마켓 수요 동인
4
- 4.1 지역별 글로벌 경차 보유량
- 4.2 평균 연식 및 연간 주행 거리(km)
애프터마켓 주요 트렌드
5
- 5.1 산업 통합
- 5.2 신세대 비즈니스 모델의 부상
- 5.3 전자상거래
- 5.4 전기차(EV)가 애프터마켓 지형을 재편하다
- 5.5 재생 부품(Reman Parts)의 주류화
글로벌 애프터마켓 잠재력
6
- 6.1 지역별 글로벌 경차 애프터마켓
- 6.2 부품별 글로벌 경차 애프터마켓
- 6.3 중국: 부품 및 유통 채널별 경차 애프터마켓
- 6.4 아시아 태평양(중국 제외): 부품 및 유통 채널별 경차 애프터마켓
- 6.5 유럽: 부품 및 유통 채널별 경량 차량 애프터마켓
- 6.6 북미: 부품 및 유통 채널별 경량 차량 애프터마켓
- 6.7 기타 지역: 부품 및 유통 채널별 경량 차량 애프터마켓
디지털화의 영향
7
전기차/ADAS 애프터세일즈 전략
8
온디맨드 서비스
9
순환 경제/지속가능성 전략
10
결론 및 향후 전망
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