유체 이송 시스템 시장 : 추진 방식 및 구성 요소 (가솔린, 디젤, CNG, 배터리 전기, 플러그인 하이브리드 전기), 시스템 유형, 차량 유형 (승용차, 경상용차, 트럭, 버스), 지역별 – 2032년까지 글로벌 예측

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유체 이송 시스템 시장은 2025년 239억 3천만 달러에서 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.3%로 성장하여 299억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 글로벌 차량 생산 증가, 강화된 배출 기준, 내연기관 및 전기차 모두에서 효율적인 열 및 유체 관리에 대한 수요 증가에 힘입어 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 터보차저 가솔린 직접 분사(TGDI) 엔진의 광범위한 사용과 자동변속기의 급속한 보급은 고압 연료 라인, 터보차저 오일 및 냉각수 호스, 변속기 오일 쿨러 라인에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 전기화는 배터리 냉각, 모터 냉각, DC-DC 컨버터 열 관리 라인이 전기차(EV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)에서 표준화되면서 상당한 기회를 제공합니다. 한편 수소연료전지차(FCEV)용 수소 호환 호스와 어셈블리가 등장하고 있다. 쿠퍼 스탠다드, TI 플루이드 시스템즈, 사노 산업, 스미토모 리코 등 주요 공급업체들은 경량 다층 튜빙, 첨단 폴리머, 모듈형 EV 냉각 시스템, 복합재 호스 개발에 주력하며 OEM 요구사항을 충족시키고 있다.

유체 이송 시스템 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 유체 이송 시스템 시장은 차량 생산 증가, 전기화에 대한 정부 지원, 도시 물류 수요 급증, OEM 공급망의 강력한 현지화에 의해 주도되고 있습니다.

유럽의 유체 이송 시스템 시장은 엄격한 배출 기준, 전기차의 급속한 보급, 첨단 냉각 시스템 솔루션에 대한 수요에 의해 주도되고 있습니다.

전기차 배터리 및 모터용 첨단 열 관리 라인, 고성능 열가소성 호스, 센서 통합 튜빙 시스템은 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 승용차의 급속한 보급, 엄격한 배출 규범, 상용차에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다.

북미 유체 이송 시스템 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.7%로 55억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

글로벌 유체 이송 시스템 시장 동향

주요 동인: SUV 및 프리미엄 승용차 수요 증가

SUV 및 프리미엄 승용차 수요 증가로 선진국과 신흥 시장 모두에서 유체 이송 시스템 수요에 뚜렷한 변화가 일어나고 있습니다. 인도에서는 2025년 5월 전체 승용차 판매량이 전년 동기 대비 감소했음에도 불구하고, 유틸리티 차량 판매량은 7.6% 증가했습니다. 이러한 성장은 더 넓은 글로벌 트렌드를 반영합니다. 중국, 미국, 독일과 같은 시장에서도 2025년 상반기 SUV 및 고급차 판매량이 증가한 것으로 보고되었습니다. 이러한 차량들은 일반적으로 다중 구역 HVAC 시스템, 대용량 냉각 회로, 고성능 브레이크 및 변속기 라인을 포함한 더 정교한 유체 처리 시스템을 요구합니다. 결과적으로 차량당 평균 유체 전달 부품 사용량이 증가하고 있습니다. 허친슨(Hutchinson)과 콩스버그 오토모티브(Kongsberg Automotive)와 같은 공급업체들은 이러한 변화하는 OEM 사양을 충족하기 위해 대용량 호스 및 파이프 제품 라인을 확장하고 있습니다. 이러한 제품들은 더 높은 열 부하, 다중 유체 호환성, 플랫폼별 통합 요구사항을 지원하도록 설계되었습니다. 동시에 OEM들은 프리미엄 모델 출시 시, 특히 소형 및 중형 SUV와 같은 경쟁이 치열한 세그먼트에서 변종 차별화를 지원하기 위해 맞춤형, 경량화, 모듈식 시스템을 점점 더 요구하고 있습니다. 개발도상국에서 차량 크기, 안전성, 편의성을 우선시하는 초보 구매자들이 계속 증가함에 따라 이러한 추세는 가속화될 것으로 예상됩니다.

제약 요인: 원자재 가격 변동성과 공급망 차질

원자재 가격 변동성은 유체 전달 시스템 시장의 주요 제약 요소입니다. 제조업체들은 냉각수, 연료, 터보차저 호스에 사용되는 천연 고무 및 엘라스토머와, 편조 또는 보강 호스에 사용되는 열가소성 폴리머 및 스테인리스강에 크게 의존하기 때문입니다. 2023년 고무 호스 가격이 전년 대비 18% 상승하고 니켈 가격 변동으로 스테인리스 스틸 브레이디드 호스 가격이 27% 급등한 사례에서 보듯, 가격 변동은 이익 마진을 직접적으로 삭감하고 생산 계획을 방해합니다. 냉각수 및 터보 호스의 핵심 소재인 EPDM은 동남아시아의 석유화학 생산량 감소로 2023년 3분기 전 세계적으로 약 22%의 공급 부족을 겪으며 가용성이 더욱 악화되었습니다. 이러한 비용 압박은 공급망 전반에 걸쳐 느껴지며, 자동차 제조업체들은 인상의 약 60~70%를 흡수하고 나머지는 지수 연동 가격 책정 방식을 통해 OEM에 전가하고 있습니다. 조달 주기도 45일에서 90일, 120일로 연장되어 재고 관리와 자본 계획 수립이 복잡해졌습니다. 중소형 업체가 다수 포진한 시장의 분산된 특성으로 인해 문제는 더욱 악화됩니다. 소규모 공급업체들은 비용 급등을 흡수하거나 유리한 계약을 협상할 재정적 역량이 부족하기 때문입니다. 공급망 차질은 원자재 변동성이 유체 이송 시스템 시장에 미치는 영향을 더욱 증폭시킵니다. 물류 지연, 핵심 투입재 부족, 고무 및 폴리머 생산의 지역적 집중이 반복적인 병목 현상을 유발하기 때문입니다. 2021년 글로벌 해운 비용은 300% 이상 급등했으며, 컨테이너 부족 현상은 2023년까지 지속되어 원자재 및 반제품 부품의 납품 기간이 연장되었습니다. 이러한 취약성은 원자재 가격 변동으로 이미 어려움을 겪고 있는 중소 공급업체에 특히 큰 타격을 줍니다. 제한된 재고 완충 장치와 약한 협상력은 이들에게 더 높은 비용과 더 긴 지연을 초래하여 변동성 있는 투입재 시장으로 인한 재정적 부담을 가중시킵니다.

기회: 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)의 급속한 확산

플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)에 대한 수요 증가는 유체 전달 시스템 시장에 독특한 기회를 창출하고 있습니다. 완전 전기차와 달리 PHEV는 내연기관 부품과 전기 구동계 시스템을 모두 필요로 합니다. 이러한 이중 구성은 유체 전달 애플리케이션의 수와 복잡성을 증가시킵니다. PHEV는 연료, 브레이크, 엔진 냉각을 위한 기존 유체 전달 시스템 부품과 함께 배터리 열 관리 및 전력 전자 장치 냉각을 위한 전기차 전용 시스템을 사용합니다. 이러한 추가 복잡성은 다양한 회로에 걸쳐 특수 호스, 튜브, 라인의 필요성을 높여 유체 전달 시스템 공급업체에 유리합니다. 덴소(Denso), 콘티넨탈(Continental), 쿠퍼 스탠다드(Cooper Standard)와 같은 1차 공급업체들은 내연기관(ICE)과 전기 모듈 모두의 요구를 충족하는 하이브리드 대응 열 및 유체 시스템을 개발 중입니다. TI 플루이드 시스템즈(TI Fluid Systems)와 사노(Sanoh) 같은 부품 공급업체에게 PHEV 보급 확대는 시장 진출 기회를 넓혀주며, 특히 PHEV가 과도기적 기술로 장려되는 유럽과 중국 같은 지역에서 두드러집니다. 해당 부문의 성장은 차량당 부품 사용량 증가를 뒷받침하며, 모듈식 및 경량화된 유체 시스템의 지속적인 혁신을 주도하고 있습니다.

과제: 대중교통의 전기화

아시아, 유럽, 북미 주요 도시에서 전기 버스 및 지방자치단체 전기차(EV) 차량으로의 급속한 전환은 기존 유체 전달 시스템 공급업체에 부담을 주고 있습니다. 정부는 보조금 및 청정 이동성 의무화 정책을 바탕으로 무공해 대중교통에 대한 강력한 조달 목표를 설정하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 2024년 한 해에만 85,000대 이상의 전기 버스를 추가했으며, 유럽연합(EU)은 그린딜(Green Deal) 하에 도시 지역 디젤 버스 퇴출을 위한 자금 지원 프로그램을 시행했습니다. 이로 인해 연료 공급, 터보차저, 변속기 냉각, 엔진 윤활 호스 등 디젤 전용 유체 라인의 수요가 크게 감소했다. 전기 플랫폼은 배터리, 인버터, 전력 전자 장비용 냉각수 라인에 대한 새로운 수요를 창출하지만, 이러한 시스템의 규모와 복잡성은 크게 다르다. 공급업체들은 연구개발(R&D) 파이프라인을 전면 재검토하고, 제조 공정을 업데이트하며, 아직 개발 중인 OEM 열 설계 아키텍처와 협업해야 한다.

글로벌 유체 이송 시스템 시장 생태계 분석

유체 이송 시스템 시장은 원자재 공급업체, 부품 제조사, 시스템 통합업체, OEM으로 구성된 체계적인 공급망을 통해 운영됩니다. 호스, 파이프, 피팅 제조에 사용되는 특수 고무, 열가소성 플라스틱, 금속을 공급하는 Gates Corporation, Parker Hannifin, Nichirin, Imperial Auto와 같은 공급업체에서 시작됩니다. 이러한 소재는 TI Fluid Systems, Sanoh Industrial, USUI와 같은 2차 공급업체(Tier-2)에서 가공되어 다양한 유체 라인의 핵심 부품을 생산합니다. Continental, Denso, Cooper Standard, Sumitomo Riko, AKWEL, Hutchinson을 포함한 1차 공급업체(Tier-1)는 이러한 부품을 차량용으로 설계된 완전한 유체 전달 시스템 모듈로 조립합니다. 이러한 시스템은 주요 자동차 OEM 업체에 공급되어 승용차, 상용차, 전기차를 아우르는 연료, 냉각수, 브레이크, 공기, 유압 유체의 효율적인 관리를 지원합니다.

예측 기간 동안 시장을 주도할 브레이크 및 클러치 시스템

브레이크 및 클러치 시스템은 모든 차량 유형에 걸쳐 광범위하게 필요로 하기 때문에 예측 기간 동안 유체 전달 시스템 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시스템에는 브레이크 및 클러치 호스 및 라인 어셈블리, 진공 부스터 호스, 브레이크 번들 어셈블리가 포함되며, 이는 가솔린, 디젤, CNG, 배터리 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차를 포함한 모든 연료 유형의 승용차, LCV, 트럭 및 버스에 필수적입니다. 시장 성장은 엄격한 안전 규정, 증가하는 차량 생산량, 모든 운전 조건에서 신뢰할 수 있는 제동 성능에 대한 지속적인 수요에 의해 뒷받침됩니다. TI Fluid Systems는 브레이크 호스 부문 주요 업체 중 하나로, 전 세계 OEM 및 애프터마켓 고객에게 제품을 공급합니다. 모든 플랫폼과 연료 유형에 걸친 이러한 광범위한 적용성은 브레이크 및 클러치 유체 전달 시스템에 대한 꾸준한 수요와 상당한 성장 잠재력을 보장합니다.

배터리 전기차 부문, 예측 기간 중 가장 빠른 성장세 예상

연구 기간 동안 배터리 전기차 부문이 유체 전달 시스템 시장에서 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2024년 전 세계 전기차 판매량은 전년 대비 25% 증가한 사상 최대인 1,700만 대를 기록했습니다. 이러한 성장은 배터리 비용 감소, 정부 지원 정책, 소비자 채택 증가에 힘입은 것입니다. BEV(배터리 전기차)가 더욱 보편화됨에 따라, 특히 배터리, 전동기, DC-DC 컨버터의 열 관리 시스템에서 유체 전달 시스템 부품에 대한 새로운 수요가 발생하고 있습니다. 이러한 시스템은 최적의 온도를 유지하여 성능과 내구성을 보장하기 위해 고급 냉각 솔루션이 필요하며, 이는 특정 열 및 압력 조건에 맞게 설계된 특수 호스, 라인 및 어셈블리에 대한 수요를 증가시킵니다. 한편, BEV 보급은 연료 공급 및 배기 시스템과 관련된 기존 유체 이송 시스템 부품의 수요를 감소시킵니다. 이러한 변화는 전기 파워트레인용 유체 이송 부품에 새로운 기회를 열어주며, BEV 부문이 유체 이송 시스템 시장의 성장 핵심 동력으로 자리매김하게 합니다.

아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 선도적 위치 확보

아시아 태평양 지역은 강력한 경제 및 인구 통계적 요인의 복합적 영향으로 예측 기간 동안 유체 이송 시스템 최대 시장이 될 전망입니다. 중국과 인도 같은 주요 경제권에서 중산층 확대와 가처분 소득 증가가 차량 소유율 상승으로 직접 이어지고 있습니다. 이러한 추세는 도로 주행 차량의 대규모 증가를 초래하며, 이는 유지보수 및 교체를 위한 유체 전달 시스템 부품에 대한 상당하고 확장되는 애프터마켓을 촉진합니다. 이 지역의 글로벌 제조 및 수출 중심지로서의 위치 또한 시장 지배력에 주요 역할을 합니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가들은 강력한 제조 기반을 구축하여 대규모 국내 시장을 지원할 뿐만 아니라 전 세계에 차량과 부품을 공급하고 있습니다. 이러한 대규모 생산 및 수출 활동은 유체 이송 시스템에 대한 지속적으로 높은 수요를 보장합니다. 또한, 이 지역은 첨단 제조 기술 도입과 차량에 정교한 기술 통합의 선두에 서 있어 생산되는 유체 이송 시스템 부품의 복잡성과 가치를 더욱 높이고 있습니다.

유체 이송 시스템 시장의 최근 동향

2025년 6월, 쿠퍼 스탠다드(미국)는 포드 모터 컴퍼니(미국)로부터 2024년 포드 올해의 공급업체 상을 수상했습니다.

2025년 6월, 파커 해니핀(미국)은 전기 및 하이브리드 차량 시스템 분야에서의 입지를 강화하기 위해 커티스 인스트루먼츠(미국)의 인수를 발표했다.

2025년 4월, 콘티넨탈(독일)은 코르바흐 공장에서 수소 호스 생산을 위한 신규 생산라인 구축을 발표했다.

2025년 4월, 니치린(일본)은 ATCO Products(미국)를 인수하여 북미 중장비 차량 시장에서의 입지를 확대했습니다.

주요 시장 참여자

유체 이송 시스템 시장 주요 기업 목록

유체 이송 시스템 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 유체 이송 시스템 시장의 주요 기업들은 다음과 같습니다.

2.1 연구 데이터 2차 데이터 – 주요 2차 자료원 – 2차 자료원으로부터의 핵심 데이터 1차 데이터 – 1차 인터뷰 – 수요 및 공급 측면 – 1차 자료원으로부터의 핵심 데이터 – 1차 인터뷰 참여자
2.2 시장 규모 추정 상향식 접근법 하향식 접근법
2.3 데이터 삼각검증
2.4 요인 분석 수요 및 공급 측면 요인 분석
2.5 연구 가정
2.6 연구 한계
2.7 위험 평가

요약

프리미엄 통찰

시장 개요

5.1 소개
5.2 시장 역학 동인 제약 요인 기회 과제 시장 역학의 영향
5.3 생태계 분석
5.4 가치 사슬 분석
5.5 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 주요 규정
5.6 가격 분석 주요 업체별 부품 평균 판매 가격(2024년) 유형별 평균 판매 가격 추세(2022-2024년) 지역별 평균 판매 가격 추세(2022-2024년)
5.7 기술 분석 핵심 기술 – 다층 호스 및 튜브 기술 – 첨단 소재 및 복합재 보완 기술 – 자동화 및 제어 시스템 – 적층 제조(3D 프린팅) 인접 기술 – 전기차 열 관리
5.8 특허 분석
5.9 사례 연구 분석
5.10 HS 코드: 호스, 튜브 및 파이프 (4009)
5.11 AI/GEN AI의 영향
5.12 2025년 미국 관세의 영향 – 유체 이송 시스템 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 통화/지역별 영향
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.14 주요 컨퍼런스 및 행사 (2025-2026)
5.15 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.16 OEM 및 1차 공급업체 조달/도입 전략
5.17 디지털화 및 스마트 제조 이니셔티브
5.18 전기화에 따른 유체 이송 제품 변화
5.19 FTP 구성 요소 유형별 재료 분석
5.20 FTP 구성 요소 유형별 공급업체 분석

유체 이송 제품 시장, 차량 유형별

6.1 소개
6.2 승용차
6.3 경상용차
6.4 트럭
6.5 버스
6.6 주요 산업 통찰

추진 및 구성 요소별 유체 이송 제품 시장

7.1 소개
7.2 가솔린/휘발유 공기 흡입 호스 진공 호스 연료 공급 라인 공급 리턴 라인 연료 누출-OFF 어셈블리 터보차저 오일 공급 라인 터보차저 오일 배수 라인 터보차저 냉각수 라인 터보차저 냉각수 리턴 라인 크랭크케이스 강제 환기(PVC) 호스 진공 조절기 호스 계량봉 튜브 유체 리턴 호스 압력 제어 솔레노이드 호스미션 오일 쿨러 라인 유압식 파워 스티어링 호스 연료 공급 라인 연료 레일 직접 연료 분사 라인 CNG 튜브 CNG 호스 연료 증기 배출 라인 연료 인젝터 라인 연료 탱크 충전 라인 연료 주입구 목 열선 팽창 밸브 튜브 AC C에어컨 기후 제어 라디에이터 호스 리저버 오버플로 호스 바이패스 호스 DC-DC 컨버터 냉각 호스 모터 냉각수 호스 배터리 냉각수 호스 AC 드레인 호스 유압 서스펜션 라인 에어 서스펜션 라인 쇼크 업소버 호스 안티롤 바 브레이크 & 클러치 호스 및 라인 어셈블리 진공 부스터 호스 브레이크 번들 어셈블리 EGR 튜브 및 어셈블리 SCR 튜브 및 어셈블리 EVAP 라인 DP 호스 테일 파이프 선루프 배수 호스 윈드실드 호스 파워 도어 잠금 장치 호스 오일 라인
7.3 디젤
7.4 CNG
7.5 배터리 전기
7.6 플러그인 하이브리드 전기
7.7 주요 산업 통찰

유체 이송 제품 시장, 시스템별

8.1 소개
8.2 엔진
8.3 변속기
8.4 파워 스티어링
8.5 연료 공급
8.6 열 관리
8.7 서스펜션
8.8 브레이크 및 클러치

8.9 배기

8.10 차체/외관
8.11 주요 산업 통찰

유체 전달 제품 시장, 지역별

9.1 개요
9.2 아시아 태평양 거시경제 전망 중국 일본 인도 대한민국
9.3 동남아시아 거시경제 전망 태국 인도네시아 베트남 필리핀
9.4 유럽 거시경제 전망 독일 프랑스 이탈리아 스페인 영국 기타 유럽
9.5 북미 거시경제 전망 미국 멕시코 캐나다
9.6 기타 지역 거시경제 전망 남아프리카 공화국 케냐 이집트 경쟁 환경

경쟁 환경

10.1 소개
10.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021-2025
10.3 시장 점유율 분석, 2024
10.4 주요 상장/공개 기업 매출 분석, 2024
10.5 브랜드/제품 비교
10.6 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 스타 기업 신흥 리더 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 시스템 발자국- 추진 발자국- 차량 유형 발자국
10.8 기업 평가 매트릭스: 중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 경쟁 벤치마킹: 중소기업, 2024- 주요 중소기업 경쟁 벤치마킹
10.9 경쟁 시나리오 신제품 출시 거래 확장 기타

기업 프로필

11.1 주요 업체
COOPER STANDARD

TI FLUID SYSTEMS

SANOH INDUSTRIAL CO., LTD.

PARKER HANNIFIN CORP

CONTINENTAL AG

GATES CORPORATION

DENSO CORPORATION

SUMITOMO RIKO COMPANY LIMITED

HUTCHINSON

NICHIRIN

USUI CO. LTD.

ROBERT BOSCH GMBH
11.2 OTHER KEY PLAYERS

KONGSBERG AUTOMOTIVE

LANDER TUBULAR PRODUCTS

AKWEL

TRISTONE

FLEXITECH

DELFINGEN

TALBROS

MANULI RYCO GROUP

GRACO INC.

NEWAGE INDUSTRIES

ARAYMOND ET CIE

IMPERIAL AUTO

MARUYASU INDUSTRIES CO., LTD.

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부록

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