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부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 시장 조사, 2033년
전 세계 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 시장 규모는 2023년 252억 달러로 추산되었으며, 2033년에는 462억 달러에 이를 것으로 예상되어 2024년부터 2033년까지 연평균 6.3%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
시장 소개 및 정의
부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO)는 해양 석유 및 가스 산업에서 탄화수소의 생산, 처리, 저장을 위해 사용하는 부유식 선박입니다. FPSO는 해상에 정박하고, 추출된 탄화수소를 처리하는 생산 시설과 해안으로 운송하기 위해 셔틀 탱커나 파이프라인으로 하역할 때까지 처리된 오일을 보관하는 저장 탱크를 갖추고 있습니다. FPSO는 해저 인프라가 어렵거나 경제성이 없는 심해 및 외딴 지역에서 특히 유용합니다. FPSO는 재배치에 유연성을 제공하여, 현재 매장량이 고갈된 후 다른 분야에서 재사용할 수 있도록 합니다. 이러한 적응성으로 인해 FPSO는 해양 생산 환경에서 필수적인 구성 요소가 되어 수중 석유 및 가스 자원의 개발에 효율적인 솔루션을 제공합니다.
주요 내용
1,500개가 넘는 제품 관련 문헌, 업계 발표 자료, 연례 보고서, 주요 부유식 원유생산 저장 하역 설비 시장 참여자들의 다양한 문서, 신뢰할 수 있는 업계 저널, 무역 협회 발표 자료, 정부 웹사이트 등을 검토하여 귀중한 업계 통찰력을 얻었습니다. 20개 국가를 대상으로 한 부유식 원유생산 저장 하역 설비 시장 조사. 이 연구에는 예상 기간 동안의 가치 측면에서 각 국가에 대한 세그먼트 분석이 포함됩니다.
이 연구는 고품질 데이터, 전문가 의견 및 분석, 그리고 중요한 독립적 관점을 통합했습니다. 이 연구 접근 방식은 글로벌 시장과 부유식 원유생산 저장 하역 설비 시장 개요에 대한 균형 잡힌 시각을 제공하여 이해관계자가 가장 야심 찬 성장 목표를 달성하기 위해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다.
부유식 원유생산 저장 하역 설비 시장 뉴스와 주요 산업 동향도 보고서에 포함되어 있습니다.
시장 역학?
부유식 원유생산 저장 하역 설비 시장을 이끄는 주요 동력은 심해 및 초심해 지역에서의 탐사 및 생산 활동의 증가입니다. 기존의 육상 및 얕은 수심에서의 석유 매장량이 점점 더 어려워지고 생산성이 떨어짐에 따라, 업계는 심해에 위치한 해양 유전으로 초점을 옮겼습니다. 이 지역은 일반적으로 심해의 경우 수심 400미터(약 1,300피트), 초심해의 경우 수심 1,500미터(약 5,000피트)를 초과하는 것으로 정의되는 해양 유전으로, 아직 개발되지 않은 상당한 양의 탄화수소 자원을 보유하고 있습니다. 2020년, 미국, 사우디아라비아, 중국과 같은 주요 국가들의 기여가 두드러진 글로벌 석유 생산량을 기록했습니다. 그중에서도 사우디아라비아는 세계 최대 생산국으로 부상하여 세계 공급량 중 5억 1,960만 톤을 차지했습니다. 미국은 2억 5,220만 톤의 석유를 생산하여 세계 에너지 시장의 주요 국가로서의 입지를 굳건히 했습니다. 중국은 이 그룹에서 세 번째로 큰 생산국임에도 불구하고 1억 9,480만 톤을 생산하여 국내 및 국제 에너지 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 보여주었습니다.
그러나 FPSO를 개발하고 배치하는 데는 선박 건조, 설치, 인프라 구축 등 상당한 초기 비용이 소요됩니다. 이러한 투자의 복잡성과 규모는 특히 경제가 불확실하거나 유가가 변동하는 시기에는 운영자에게 재정적 어려움을 야기할 수 있습니다. 또한 FPSO 프로젝트는 엔지니어링, 조달, 건설에 오랜 시간이 소요되는 경우가 많아 투자 수익을 더 지연시킬 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 지속 가능한 에너지 솔루션을 향한 전 세계적인 추진은 FPSO에 기회를 제공합니다. 풍력 및 태양열과 같은 재생 에너지원을 FPSO 운영에 통합하면 탄소 배출량과 환경 영향을 줄일 수 있으며, 점점 더 엄격해지는 규제 요건과 기업의 지속 가능성 목표에 부합할 수 있습니다. 재생 에너지를 FPSO 운영에 통합하면 몇 가지 강력한 이점을 얻을 수 있습니다. 첫째, 해양 시설, 특히 FPSO는 접근이 제한적인 전통적인 전력망이 있는 외딴 곳과 까다로운 환경에서 운영됩니다.
풍력 및 태양 에너지를 활용함으로써, FPSO는 전기 생산을 위해 화석 연료에 대한 의존도를 줄일 수 있으며, 따라서 운영상 배출량을 줄이고 환경 발자국을 감소시킬 수 있습니다. 이는 기후 변화에 대처하고 산업 활동에서 발생하는 온실가스 배출을 줄이기 위한 엄격한 규제 요건을 충족하기 위한 전 세계적인 노력과 일치합니다. 또한, 재생 에너지원의 통합은 FPSO 운영의 회복력과 지속 가능성을 향상시킵니다. 재생 에너지는 안정적이고 예측 가능한 전력 공급을 제공하여 전통적인 에너지원을 보완하고 전반적인 에너지 효율을 향상시킬 수 있습니다. 이는 운영 비용 절감에 기여할 뿐 아니라, 지속적인 생산을 유지하고 에너지 안보를 보장하는 데 중요한 해상 작업의 신뢰성을 향상시킵니다.
시장 세분화?
부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 시장은 유형, 추진력, 선체 유형, 용도, 지역별로 세분화됩니다. 유형에 따라 시장은 개조와 신축으로 나뉩니다. 추진력에 따라 시장은 자체 추진과 견인으로 나뉩니다. 선체 유형에 따라 시장은 단일 선체와 이중 선체로 분류됩니다. 용도에 따라 시장은 얕은 수심, 심해, 초심해로 분류됩니다. 지역별로, 북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA의 부유식 원유생산 저장 하역 설비 시장 점유율을 조사합니다.
지역/국가별 시장 전망
중동과 아프리카의 부유식 원유생산 저장 하역 설비 시장은 이 지역의 방대한 미개발 해양 탄화수소 매장량과 해양 탐사 및 생산에 대한 투자 증가에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 중동에서는 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르와 같은 국가들이 해양 역량을 확대하고 있으며, 사우디 아람코와 ADNOC와 같은 국영 석유 회사들이 생산 포트폴리오를 강화하고 다각화하기 위해 FPSO 프로젝트에 전략적 투자를 주도하고 있습니다.
또한, 서아프리카(특히 나이지리아, 앙골라, 가나)와 같은 지역에 풍부한 해양 유전이 있는 아프리카는 심해 탐사로 인한 물류 및 인프라 문제를 극복하기 위해 FPSO를 활용하고 있습니다. FPSO의 유연성, 이동성, 효율성은 이러한 원격 및 심해 환경에 이상적인 솔루션으로, 지속적인 생산을 지원하고 두 지역의 에너지 안보에 기여합니다.
주요 개발 사항
MODEC, Inc. (이하 “MODEC”)은 2023년 4월, 엑슨모빌 가이아나와 그 공동 투자자들이 우아루 프로젝트에 대한 최종 투자 결정을 내린 후, 우아루 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 선박의 엔지니어링, 조달, 건설을 진행한다고 발표했습니다. 우아루는 FPSO의 엔지니어링, 조달, 건설, 설치(EPCI)를 담당하는 MODEC의 포트폴리오에 중요한 추가 항목입니다. 이 FPSO는 하루에 약 250,000 배럴의 석유를 생산할 수 있도록 설계된 상부 구조를 갖게 될 것입니다. 또한, 하루에 약 5억 4천만 입방피트의 관련 가스를 처리하고, 저수지 압력 유지를 위해 하루에 350,000 배럴의 물을 주입하며, 하루에 최대 300,000 배럴의 생산수를 처리할 수 있는 능력을 갖추게 될 것입니다.
MODEC, Inc. (“MODEC”)은 2024년 5월에 말레이시아 쿠알라룸푸르에 새로운 사무소를 설립할 계획이라고 발표했습니다. Offshore Frontier Solutions Pte. Ltd.의 후원하에 진행되는 이 확장은 부유식 해상 솔루션을 위한 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치(EPCI) 프로젝트를 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 계획은 2025년 초까지 엔지니어링 및 다양한 기업 지원 기능 분야에서 200개 이상의 새로운 일자리를 창출할 것입니다.
2024년 1월, MODEC과 도요 엔지니어링 코퍼레이션의 합작 회사인 싱가포르의 Offshore Frontier Solution Pte Ltd는 남미 우아루 유전을 서비스하는 엑슨모빌의 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO)(FPSO) 선박에 종합 전기 시스템과 관련 디지털 솔루션을 공급하는 계약을 ABB에 수주했습니다. Errea Wittu라는 이름의 이 FPSO는 가이아나 해안에서 약 200km 떨어진 곳에서 운영될 예정입니다. 이 선박은 엑슨모빌의 가이아나에서 다섯 번째 FPSO이며, 스노크, 마코, 우아루 자원을 스태브룩 블록 내에 통합할 것입니다. 2026년까지 가동을 시작할 것으로 예상되는 이 선박은 처음에는 하루에 250,000 배럴의 석유를 생산할 것이며, 하루에 5억 4천만 표준 입방 피트의 가스 처리 능력을 갖추고 있습니다.
특허 분석
주요 산업 동향
Subsea7은 2024년 6월, 영국 북해 중앙부의 애버딘에서 동쪽으로 약 190km 떨어진 수심 90m의 Bittern 해상 유전 개발을 위해 Dana Petroleum(E&P) Limited로부터 “상당한” 규모의 계약을 수주했습니다. 성명서에 따르면, 이 계약의 규모는 5천만 달러에서 1억 5천만 달러 사이입니다. 이 계약은 22킬로미터 길이의 12인치 수분사 파이프라인의 프로젝트 관리, 엔지니어링, 조달, 건설, 설치(EPCI)를 포함합니다. Subsea7의 범위에는 해저 인프라와 트리톤 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO)(FPSO) 선박 및 비트턴 유전과의 연결도 포함됩니다.
2024년 6월, 중국해양석유총공사(CNOOC)는 아시아 최초의 원통형 부유식 원유 및 가스 생산, 저장, 하역(FPSO) 시설인 ‘하이쿠이 1호’가 바다에 성공적으로 배치되었다고 발표했습니다. CNOOC에 따르면, 이 성과는 심해 유전에 부유식 인프라를 배치할 수 있는 중국의 능력을 보여주는 중요한 이정표라고 합니다. “하이쿠이 1호”는 중국에서 자체 개발한 원통형 FPSO 시설입니다. 이 시설은 심천에서 남동쪽으로 약 240km 떨어진 주강 하구 분지의 류화 유전 바다에 위치해 있으며, 수심은 320m 이상입니다. “하이쿠이 1호”는 무게가 37,000톤이고 높이가 약 30층에 달합니다. 원유 생산, 저장, 하역 활동이 이루어지는 시설입니다. 약 600,000개의 구성 요소와 최대 60,000톤의 원유 저장 용량을 갖추고 있습니다.
주요 출처 참조
국제해사기구(IMO)
미국선급협회(ABS)
로이드선급협회(Lloyd’s Register)
국제석유가스생산자협회(IOGP)
석유공학자협회(SPE)
DergiPark
IEEE Xplore
제1장: 서론
제2장: 요약
제3장: 시장 환경
제4장: 유형별 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 시장
4.1. 시장 개요
4.1.1 유형별 시장 규모 및 예측
4.2. 전환됨
4.2.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.2.2. 지역별 시장 규모 및 전망
4.2.3. 국가별 시장 점유율 분석
4.3. 신축
4.3.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.3.2. 지역별 시장 규모 및 전망
4.3.3. 국가별 시장 점유율 분석
제5장: 추진 방식에 따른 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 시장
제6장: 선체 유형에 따른 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 시장
제7장: 용도에 따른 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 시장
제8장: 지역별 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 시장
제9장: 경쟁 구도
제10장: 회사 프로필
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