어업 부산물 시장 : 유형별 (단백질 및 단백질 유래물, 어유, 생리활성물질 및 특수 화합물), 원천별 (해양, 양식), 최종 사용자 산업별 (식품 및 음료, 동물 사료, 농업), 기술별, 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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수산물 부산물 시장은 2025년 263억 4천만 달러에서 2030년까지 374억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 7.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 지속 가능성은 여전히 도전 과제입니다. 어업 자원이 감소하고 있으며, 1930년대 이후 10년마다 과잉 어획으로 인해 어류 자원이 매년 최소 4%씩 감소하고 있기 때문입니다. 물론 기후 변화는 이러한 부정적 추세를 더욱 악화시키고 있습니다. 또한 어류 가공 사업은 일반적으로 에너지 집약적 공정이 많아 탄소 발자국이 큽니다. 유럽연합의 공동 어업 정책과 같은 규제 체계는 추적 가능성과 친환경 라벨링을 요구하여 개발도상국의 규정 준수 비용을 증가시킵니다. 그러나 효소 추출 및 순환식 양식 시스템(RAS)과 같은 수율과 효율성을 개선할 수 있는 주목할 만한 기회들이 존재하며, 대부분의 소비자(73%)는 지속가능한 제품임을 알면 추가 비용을 지불할 의사가 있다고 응답했습니다. 궁극적으로 시장은 이러한 과제를 해결하고 신기술 및 지속가능한 방법에 집중하여 2035년까지 예상되는 수산 부산물 수요를 충족시키고 글로벌 식량 안보에 기여해야 합니다.

수산물 부산물 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 축산 및 양식 산업의 수요 증가와 동물 건강 및 영양에 대한 인식 제고에 기인합니다.

시장 성장은 개인 및 동물 건강에 대한 인식 증가와 급속히 성장하는 양식 산업에 기인합니다.

향후 5년간 협력 및 신제품 출시가 업계 참여자들에게 수익성 있는 전망을 제시할 것으로 예상됩니다.

기후 변화와 환경 문제로 인해 자원 사용을 최소화하고 환경 영향을 줄이는 수산 부산물의 채택이 촉진되고 있습니다.

아시아 태평양 수산 부산물 시장은 연구 개발에 상당한 투자가 이루어지고 있어 부산물 생산 기술 및 응용 분야의 혁신으로 이어지고 있습니다. 이는 성장 촉진과 글로벌 수산물 부산물 시장에서 해당 지역의 경쟁력 강화로 이어지고 있습니다.

글로벌 수산물 부산물 시장 동향

주요 성장 동인: 돼지 및 가금류 사료에 어분과 어유 사용 증가

어분은 비교적 높은 소화율을 보이며, 어린 돼지와 가금류 모두에서 사료 전환율(FCR) 개선과 빠른 성장을 지원하는 것으로 알려져 있습니다. 어린 동물이나 모체의 까다로운 영양 요구를 충족시키거나 특수 제품용 맞춤형 사료에 널리 사용됩니다. 필수 아미노산의 생체 이용률은 특히 라이신과 메티오닌에서 높은 어분 특성을 보입니다. 칼슘, 인, 마그네슘, 칼륨, 셀레늄과 같은 광범위한 미네랄과 비타민 B1, B2, B6, B12도 어분이 제공합니다.

어분은 높은 수준의 단백질, 우수한 아미노산 프로필, 높은 소화율을 제공하기 때문에 돼지와 가금류 사료에 대한 사용이 증가하고 있습니다. 어분은 또한 육상 동물 사료에 유리한 영양소 양을 제공하며, 식물성 분말에서 흔히 관찰되는 항영양 인자와 같은 단점이 거의 없습니다. 이러한 이점으로 인해 가축 사료에 널리 포함되어 시장을 주도하고 있습니다.

제한 요인: 청어 및 멸치 섭취로 인한 알레르기 및 독성 반응 증가

청어 및 멸치와 같은 야생 어류 섭취로 인한 해산물 알레르기는 아시아 태평양 지역에서 흔히 발생합니다. 청어와 멸치에서 추출한 어분 및 어유는 아시아 태평양 지역에서 주로 조리용 오일, 의약품 및 기능성 식품에 사용됩니다. 청어와 멸치 섭취는 목과 입의 저림, 부종, 구토, 설사 등의 알레르기 반응을 유발할 수 있습니다. 최근 몇 년간 알레르기 반응 증가로 어분 및 어유 제품의 성장이 크게 제한되었으며, 소비자 수용에도 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 생선 단백질 및 갑각류 알레르기 사례가 다수 보고되었으며, 이는 때로 생명을 위협할 수 있습니다. 예를 들어, 아나필락시스는 생선 단백질 알레르기로 발생할 수 있는 심각한 반응으로 생명을 위협할 수 있습니다. 환경 의식이 높은 소비자들이 투명성을 요구함에 따라 기업들은 더 깨끗하고 지속 가능한 기술을 도입해야 하는 압박을 받고 있으나, 이는 종종 비용이 많이 듭니다. EU의 그린딜과 같은 규제 프레임워크는 엄격한 배출 및 폐기물 관리 기준을 시행하여 인도네시아, 페루와 같은 개발도상국 생산자들의 준수 비용을 증가시킵니다. 이러한 도전은 오염 통제 및 지속 가능한 조달 분야의 혁신 필요성을 부각시키지만, 높은 초기 비용과 운영상의 어려움으로 진전이 더뎌 환경 민감 지역에서의 시장 성장이 제한되고 있습니다.

기회: 유기 비료 수요 증가

아시아 태평양 지역에서 농업은 지역 경제의 주요 기여 요소 중 하나입니다. 이 지역 농민들은 생산성과 농업 확장에 주력하고 있습니다. 어분은 단백질과 질소가 풍부하게 함유되어 있어 유기 비료 생산에 널리 사용되는 원료입니다. 어분은 단백질 63%, 질소 10%를 함유하며 식물과 미생물에 영양을 공급하고 토양 구조를 개선하는 유기 비료로 활용됩니다. 어분의 풍부한 질소 함량은 식물 생장을 촉진하고 모든 발달 단계를 지원합니다. 과도한 비료 사용으로 인한 아시아 태평양 지역의 토양 침식 우려가 증가하면서 토양 열화가 발생했습니다. 이러한 상황은 훨씬 더 환경 친화적인 유기 비료에 어분 및 어유 제품을 활용할 수 있는 상당한 사업 기회를 창출했습니다.

어유를 원료로 한 비료는 단백질, 탄소 플라보노이드, 마그네슘, 칼륨, 인산염, 황산염도 풍부합니다. 경제 성장을 주로 농업에 의존하고 매년 식량 수요를 증가시키는 인구 증가를 겪고 있는 아시아 태평양 지역은 비료에 어분과 어유를 적용하는 데 있어 계속해서 상당한 사업 기회를 제공할 것입니다.

도전 과제: 환경적·사회적 문제

다양한 산업 분야의 어업 부산물 수요 증가로 전 세계 어업 관행에 큰 부담이 가중되고 있습니다. 어획량이 증가하면서 어린 물고기 포획 관행도 확산되었습니다. 어분 및 어유 제품과 원료의 주요 생산·공급 지역인 아시아 태평양 지역에서는 이러한 지속 불가능한 어업 관행이 크게 증가하여 최근 몇 년간 수많은 환경적·사회적 문제를 야기했습니다. 국제어분어유기구(IFFO)는 2018년 글로벌양식연합(GAA)과 협력하여 아시아 어업에 대한 이해를 높이고 책임 있는 어분 공급을 촉진할 방안을 모색함으로써, 해당 지역에서 증가하는 환경적·사회적 문제 완화에 기여하고자 합니다.

글로벌 수산 부산물 시장 생태계 분석

이 시장의 주요 기업들에는 확고한 입지를 갖추고 재정적으로 건실한 수산 부산물 제조업체들이 포함됩니다. 이들 기업은 10년 이상 시장에서 운영되어 왔으며, 다양한 포트폴리오, 최신 기술, 우수한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서 두드러지는 기업으로는 페스케라 디아만테 페루(페루), 오세아나 그룹 리미티드(남아프리카 공화국), 스컬러 컴퍼니(미국), 아우스테볼 씨푸드 ASA(노르웨이), 마루하 니치로 코퍼레이션(일본), 닛폰 수산 카이시(일본), 소프로페슈(프랑스), 타이 유니온 인그리디언츠(태국) 등이 있습니다.

유형별로는 어분 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

어분은 총 물량과 매출 측면에서 글로벌 수산 부산물 시장을 주도하고 있습니다. 어분은 오랫동안 어업 부산물 활용의 핵심 요소였으며, 특히 양식업, 가축 사료, 반려동물 사료, 기능성 식품 분야에서 오늘날에도 여전히 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 어분과 어유는 주로 어류 가공 과정에서 발생하는 머리, 뼈, 내장, 부스러기 등 폐기 어종으로부터 생산되며, 이 모든 부산물은 고단백 어분과 고지방 어유를 제조하기 위해 가공됩니다. 콜라겐, 젤라틴, 키틴/키토산 등 현대적이고 고부가가치 어류 원료 제품의 인기가 높아지고 있음에도 불구하고, 어분과 어유는 전통적 시장, 확립된 가공 방법, 지속적인 세계적 수요로 인해 시장을 계속해서 주도하고 있습니다. 어분 위치를 더욱 공고히 하는 주목할 만한 추세는 전 세계 어분 사용량의 60% 이상을 차지하는 양식 사료로의 통합이다. 특히 아시아와 라틴 아메리카에서 양식업이 지속적으로 성장함에 따라 어분에 대한 수요는 여전히 견조하다. 또한 육상 또는 미생물 대체재(예: 대두 단백질 농축물, 곤충 분말, 조류 오일)를 포함한 해양 기반 원료 대체 방향으로 수요가 계속 전환되고 있다.

애완동물 영양 및 반려동물 관리 시장의 성장 역시 고급 어분에게 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 저알레르기성, 고단백, 고품질의 개·고양이 사료에 어분이 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

동물 사료 부문은 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.

동물 사료 산업, 특히 수산 사료는 수산 부산물 시장에서 가장 큰 최종 사용 부문이다. 양식업은 글로벌 식품 생산에서 가장 빠르게 성장하는 분야로, 어분과 어유 등 수산 폐기물에서 추출된 영양분이 풍부한 원료에 크게 의존한다. 이는 전 세계적으로 사용되는 모든 수산 부산물의 절반 이상이 최종 사용 응용 분야에 쓰인다는 것을 의미하며, 이는 양적·전략적 중요성 모두에서 핵심 구성 요소임을 보여준다. 수산 사료 외에도 수산 부산물은 가금류, 돼지, 반려동물 사료에도 사용되나 그 활용도는 제한적이다. 그러나 가수분해 어류 단백질과 어류 소화물은 풍미와 영양적 이점을 위해 반려동물 사료 배합에 점점 더 많이 포함되고 있다. 가금류 및 돼지 사료에는 높은 소화율과 면역력 강화 특성으로 인해 특히 생애 초기 단계에 어분이 포함될 수 있다. 고급 애완동물 사료에서는 탈수 어단백질, 어피, 어유 등의 어류 부산물이 저알레르기성, 고오메가-3, 피부 및 털 개선 성분으로 마케팅됩니다. 이러한 확장되는 세그먼트는 어업 유래 동물 사료 시장 부산물의 지속적인 다각화를 주도하는 핵심 동인입니다.

유럽 시장은 2025년부터 2030년 사이에 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽은 수산 부산물 분야에서 기존 가공업체와 혁신적인 신생 기업을 모두 보유하고 있습니다. 노르웨이, 덴마크, 독일, 네덜란드, 스페인, 이탈리아, 그리스 등 해양 경제에 주력하는 국가들은 머리, 뼈, 내장, 가죽, 껍질, 슬러지 등 대량의 어류 가공 잔여물을 생산합니다. 이러한 재료는 어분과 어유 제조는 물론 생리활성 제품 및 지속 가능한 소재 개발에 활용됩니다. 2023년 기준 어분 및 어유를 포함한 비식품 수출은 EU 수산 수출 총량의 21%, 총 수출액의 13%를 차지하며 약 12억 2천만 달러에 달했다. 어분 수출량은 약 177,500톤에서 약 152,600톤으로 감소했으나, 수출액은 5% 증가한 3억 4,700만 달러를 기록했습니다. 어유 수출량은 약 102,000톤에서 약 131,000톤으로 증가했으며, 2023년 수출액은 28% 증가한 6억 1,900만 달러를 약간 넘었습니다. 전반적으로 이러한 결과는 해당 부문이 잘 발달되어 있지만, 여전히 보다 기본적이고 선형적인 대량 생산 제품에 집중하고 있음을 보여줍니다.

수산물 부산물 시장의 최근 동향

2025년 1월, 급성장 중인 수산물 공급 플랫폼인 캡틴 프레쉬(인도)가 EU 연어 가공업체 코랄 인수를 완료했다. 이번 인수로 캡틴 프레쉬는 유럽 내 연어 부산물 가공 시장에 대한 접근성을 확대하며 부가가치 및 부산물 시장에서의 입지를 강화했다.

2025년 2월, Yumbah(호주)는 Clean Seas Seafood과의 합병을 제안하여 두 주요 전복 생산 업체를 통합하고 조개류 양식 분야의 규모, 연구 개발 및 시장 진출을 강화할 계획입니다.

2025년 7월, 미쓰비시 상사의 자회사인 세르맥(Cermaq)은 그리그 씨푸드 ASA(Grieg Seafood ASA)의 브리티시컬럼비아, 뉴펀들랜드(캐나다), 핀마크(노르웨이) 연어 양식 사업부를 약 10억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다. 이 거래는 주로 양식에 초점을 맞추고 있지만, 어유 및 어분과 같은 어업 부산물을 가공하는 시설도 포함되어 Cermaq의 부산물 시장에서의 역량을 강화합니다.

2025년 6월, 세계적인 연어 생산 기업인 Mowi(노르웨이)는 연어 부산물로 만든 어분 및 어유 생산을 강화하기 위해 노르웨이의 새로운 가공 시설에 대한 전략적 투자를 발표했습니다. 이 시설은 일일 30톤의 사전 조리된 생선을 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 폐기물을 줄이고 수율 효율성을 개선하기 위한 지속 가능한 기술에 중점을 둡니다.

주요 시장 참여자

주요 수산 부산물 시장 기업 목록

수산 부산물 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 수산 부산물 시장의 주요 기업들은 다음과 같습니다.

FKS Multi Agro (Indonesia)
Pesquera Diamante Peru (Peru)
Oceana Group Limited (South Africa)
Scoular Company (US)
Austevoll Seafood ASA (Norway)
Maruha Nichiro Corporation (Japan)
Nippon Suisan Kais (Japan)
Sopropriache (France)
Thai Union Ingredients (Thailand)
Seagarden Group (Norway)
Lysi hf. (Iceland)
Hofseth Biocare AS (Norway)
Ashland (US)
Atlantis Sea-Agri Group (Africa)
Dai Dai Thanh Seafoods (Vietnam)

5.1 소개
5.2 거시경제 지표 글로벌 수생동물 생산 및 혁신 순환 경제 이니셔티브 및 제로 웨이스트 정책
5.3 시장 역학 동인- 가축 및 반려동물 건강과 영양에 대한 인식 증가- 돼지 및 가금류 사료에 어분 및 어유 사용 증가- 양식업 생산성 및 환경 성과 개선 필요성 제약 요인- 어분 및 어유 제조업체의 지속 불가능한 어업 관행- 청어 및 멸치 섭취로 인한 알레르기 및 독성 반응 급증- 대체 제품의 가용성- 최소 원료 제품에 대한 소비자 회의론 및 상어 어업 제한 기회- 유기 비료 수요 증가- 양식업의 지속 가능한 집약화- 기능성 및 편의 식품 수요 증가 과제- 원료, 오염 및 추적성 문제- 동물 매개 질병 발생률 증가
5.4 생성형 AI/AI가 수산 부산물 시장에 미치는 영향 수산 부산물 시장에서 생성형 AI 활용 사례 연구 분석- 양식 폐기물 해결을 위한 노르웨이의 어류 사일리지 혁신- 타이 유니온 – 어류 폐기물 생물전환을 통한 순환경제- 트리플나인 그룹 – 부산물로 만든 어분 품질 향상 AI가 어업 부산물 시장에 미치는 영향 생성형 AI가 인접 생태계에 미치는 영향

산업 동향

6.1 서론
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
6.3 가격 분석 주요 업체별 유형별 평균 판매 가격, 2024년 지역별 평균 판매 가격 추세, 2023–2030년
6.4 가치 사슬 분석 원자재 조달 수집, 취급 및 전처리 가공 및 가치화 품질 관리 및 규제 준수 유통 및 마케팅 최종 사용 및 제품 통합
6.5 생태계 분석 수요 측면 공급 측면
6.6 기술 분석 핵심 기술- 초임계 유체 추출- 고급 렌더링 기술 보완 기술- 마이크로캡슐화- 효소 가수분해 인접 기술- 양식 자동화 및 AI- 콜드 체인 및 보존 기술
6.7 특허 분석
6.8 무역 분석 HS 코드 150410 수입 시나리오 HS 코드 150410 수출 시나리오
6.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
6.10 규제 환경 북미- 미국- 미국 농무부(USDA)- 국립해양대기청(NOAA) 유럽- 영국- 유럽 어분 및 어유 생산자 협회(EFFOP) 아시아 태평양- 중국- 인도- 말레이시아
6.11 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입 위협 대체재 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 라이벌리 강도
6.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
6.13 투자 및 자금 조달 시나리오
6.14 사례 연구 분석 니타 젤라틴은 전분 없는 구미 제품에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 엑스액트셋을 개발했습니다. 퍼펙트데이의S의 스털링 바이오텍 리미티드 인수로 시장 제공 범위 확대 아쿠아바이오텍 그룹, 지속 가능한 동물 사료 원료 수요 증가에 대응하기 위해 해양 단백질 가수분해물 개발
6.15 어업 부산물 시장에 대한 관세 영향 소개 주요 관세율 어업 부산물 가격에 대한 교란 영향 분석 주요 영향 지역별- 미국- 유럽- 아시아 태평양 최종 사용 산업 수준 영향

어업 부산물 시장, 유형별

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7.1 개요

7.2 단백질 및 단백질 유래 제품 어류 유래 단백질의 높은 영양가와 다용도 적용 어분- 양식업의 글로벌 확장과 고효율 사료 원료 수요 증가가 시장 주도 어류 사일리지- 저비용 및 분산형 생산으로 저소득 또는 인프라 제한 지역에서 어폐물 효율적 활용 가능 어류 가수분해물 – 반려동물 사료, 양식업, 농업 분야에서의 생체기능성 단백질 원료 수요 증가가 성장 촉진 젤라틴 – 민감한 시장에서 돼지 및 소 유래 젤라틴 대체 필요성이 수요 촉진 콜라겐 – 해양 원료 유래 콜라겐 펩타이드 또는 가수분해물 수요 증가가 시장 주도

7.3 어유 최종 사용 분야에서 인간 및 동물 건강을 위한 오메가-3 지방산 수요 증가로 수요 촉진
7.4 미네랄 – 순환 경제 실천 강조를 위한 농업 및 생의학 분야 수요 증가 뼈 분말 – 동물 사료 및 유기 비료용 천연 칼슘 보충제 수요 증가로 시장 주도 키틴 – 농업 및 의학 분야 생분해성·생체적합성 소재 수요 증가로 시장 확대 키토산 – 우수한 생체활성으로 제약·화장품 분야 활용 증대- 농업 및 의학 분야에서 생분해성 및 생체 적합성 소재 수요 증가로 시장 확대 키토산 – 우수한 생물 활성으로 제약 및 화장품 분야 활용도 증대
7.5 생리활성물질 및 특수 화합물 건강 및 웰니스 응용 분야의 천연 다기능 성분 수요 증가 효소 – 산업 생물공학 분야의 지속가능한 생물촉매제 수요 증가로 시장 확대 스쿠알렌- 화장품 및 백신용 지속가능한 비상어 유래 스쿠알렌 수요 증가 카로티노이드- 건강 보조식품 및 화장품용 천연 항산화제 사용 증가로 바이오 기반 원료 수요 촉진 연골- 관절 관련 질환 유병률 증가 및 천연 대체재 수요로 시장 주도 콜라겐 펩타이드- 내부 미용 및 관절 건강 제형용 해양 콜라겐에 대한 소비자 선호도 증가

기술별 어업 부산물 시장

148

8.1 서론
8.2 효소 가수분해 최종 제품의 영양 및 기능적 완전성 유지 위한 온화한 가공 조건
8.3 화학적 추출: 대량의 이질적 어폐 처리 능력으로 시장 주도
8.4 발효: 낮은 에너지 요구량 및 최소한의 합성 화학 물질 사용으로 시장 주도
8.5 동결 건조 활성, 색상, 풍미 또는 영양 성분의 손실을 최소화한 고품질의 저장 안정성 높은 원료 초임계 유체 추출 – 무독성, 불연성, 유해 잔류물 없음으로 인체 섭취에 이상적

원료별 어업 부산물 시장

155

9.1 개요
9.2 포획 어업 – 대량으로 포획 가능한 저가 또는 비식용 야생 어종 공급 해양 – 해양 수역의 소형 표층성 어종으로부터 높은 생물량 수확량으로 시장 주도 내륙 – 신흥 경제국의 농촌 생계 및 식량 안보 필요성으로 수요 증대
9.3 양식업 – 제어 가능하고 확장 가능하며 추적 가능한 생산 시스템으로 일관된 부산물 수율 확보

어업 부산물 시장, 최종 사용 산업별

163

10.1 개요
10.2 식품 및 음료 – 클린 라벨 및 고단백 식품에 대한 소비자 수요가 시장 주도 풍미 증진제 – 합성 MSG 및 인공 풍미 증진제 대체재로서 클린 라벨, 천연 감칠맛 원료에 대한 수요 증가 영양 보충제- 고령화 인구 증가로 해양 콜라겐 및 오메가-3 보충제 수요 증대 강화 식품 및 음료- 애완동물 사료, 양식업, 기능성 영양제, 농업 분야 전반에 걸친 생체기능성 단백질 원료 수요 증가
10.3 동물 사료 민감 시장에서 돼지 및 소 젤라틴 대체 필요성이 전 분야 수요 촉진 양식 사료- 지속가능성 및 사료 효율성에 대한 관심 증가로 시장 주도 가축 사료- 어분 함량을 지원하기 위한 초기 단계 가금류 및 돼지 사료의 고품질 단백질 수요 애완동물 사료 첨가제- 프리미엄 애완동물 사료 트렌드 증가 및 소화성·저알레르기성 해양 단백질 수요 증가로 어류 유래 기능성 원료 수요 촉진
10.4 농업 – 유기농 농업 및 지속가능한 생물비료 수요 증가로 어업 부산물 활용 확대

10.5 화장품 및 개인 위생용품 클린 라벨 스킨케어 및 뉴트리코스메틱스 부흥을 위한 해양 유래 생리활성물질 수요 증가

10.6 제약 및 기능성 식품: 클린 라벨 뷰티 제형 강화를 위한 지속 가능한 해양 생리활성 물질 수요 증가
10.7 산업용 응용 분야: 시장 주도적 지속 가능한 바이오 기반 산업용 소재 수요 증가

어업 부산물 시장, 재활용 대상 어업 부위별 (정성적)

182

11.1 소개
11.2 머리, 뼈 및 내장
11.3 피부 및 비늘
11.4 껍질: 바이오폴리머 원료
11.5 어류 트리밍: 풍미 및 사료의 기초
11.6 간, 알, 어혈 및 기타: 다양한 부산물 풀

지역별 어업 부산물 시장

188

12.1 개요
12.2 북미 미국 – 반려동물 입양률 증가로 어업 부산물 수요 촉진 캐나다 – 관절염 및 비만에 대한 관심 증가로 젤라틴 수요 견인 멕시코 – 비건 제품 선호도 변화 및 미국·캐나다 제조사 의존도 증가로 시장 확대
12.3 아시아 태평양 지역 중국 – 증가하는 육류 소비와 급성장하는 축산업이 시장 주도 인도 – 단백질 풍부한 원료와 반려동물 건강에 대한 관심 증가로 시장 주도 일본 – 육류 가공 및 건강 문제에 대한 인식 제고로 시장 촉진 베트남 – 소비자 선호도, 환경 문제, 지속가능성으로 시장 성장 가속화 태국 – 새우 생산 급증으로 수요 증대 호주 및 뉴질랜드- 제약 및 식품·음료 산업이 젤라틴 수요 주도 – 대한민국 – 선진화된 수산물 가공 부문과 정부의 환경 지속가능성 강화 정책이 시장 주도 – 기타 아시아 태평양 지역
12.4 유럽 독일 – 고령 인구 증가 및 반려동물 입양률 상승이 시장 주도 영국 – 건강 의식 제고가 시장 성장 기여 프랑스 – 성장하는 제약 산업 및 무역 기회로 젤라틴 수요 증대 이탈리아 – 식품 및 제약 산업 성장으로 젤라틴 수요 촉진 스페인 – 식품 서비스 품질 및 편의성에 대한 소비자 요구 증가로 시장 주도 노르웨이 – 방대한 해양 자원 및 고도로 통합된 수산물 가치 사슬이 시장 주도 덴마크- 잘 정착된 양식 산업과 증가하는 수출이 시장 주도 유럽 기타 지역
12.5 남미 칠레- 양식 산업 성장과 고품질 어분 수요 증가가 시장 주도 브라질- 건강 중심 반려동물 사료 원료에 대한 지출 증가가 시장 주도 페루- 지속가능한 고단백 원료에 대한 글로벌 수요 증가로 수산 부산물 가치화 가속화 남미 기타 지역
12.6 기타 지역(ROW) 아프리카- 만성 질환 치료를 위한 의약품 내 콜라겐 펩타이드 및 젤라틴 수요 증가 중동- 의료 산업에 대한 투자 증가로 시장 주도

경쟁 환경

273

13.1 개요
13.2 주요 업체 전략/성공 요인
13.3 매출 분석, 2020–2024
13.4 시장 점유율 분석, 2024
13.5 기업 가치 평가 및 재무 매트릭스
13.6 브랜드/제품 비교
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 공급원 발자국- 최종 사용 산업 발자국
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록
13.9 경쟁 시나리오 및 동향 제품 출시 거래 확장 기타

기업 프로필

298

14.1 주요 기업
SCOULAR COMPANY

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

MARUHA NICHIRO CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

NISSUI CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM View

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

– Business overview

– Product/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

PESQUERA?DIAMANTE?S.A.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– MnM view

OCEANA GROUP LIMITED

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– MnM view

TRIPLENINE

– Business overview

– Product/Solutions/Services offered

– MnM view

FF SKAGEN A/S

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

SEAGARDEN GROUP

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

LÝSI HF

– Business overview

– Product/Solutions/Services offered

– MnM view

SOPROPÊCHE

– Business overview

– Product/Solutions/Services offered

– MnM view

HOFSETH BIOCARE ASA

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

ZHEJIANG GOLDEN-SHELL PHARMACEUTICAL CO., LTD.

– Business overview

– Product/Solutions/Services offered

ATLANTIS SEA-AGRI GROUP

– Business overview

– Product/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view
14.2 OTHER PLAYERS

PATTANI FISH MEAL (1988) CO., LTD.

– Business overview

– Product/Solutions/Services offered

– MnM view

WUDI DEDA AGRICULTURE CO., LTD.

– Business overview

– Product/Solutions/Services offered

– MnM view

RAJ FISHMEAL AND OIL COMPANY

– Business overview

– Product/Solutions/Services offered

– MnM view

TITAN BIOTECH

– Business overview

– Product/Solutions/Services offered

– MnM view

DAI DAI THANH SEAFOODS

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– MnM view

ASIA FISH OIL CORPORATION

AASHA BIOCHEM

ATHOS COLLAGEN

AQUAFOOD

SALMON PROTEINS

인접 및 관련 시장

355

15.1 소개
15.2 제한 사항
15.3 해양 콜라겐 시장 시장 정의 시장 개요
15.4 어분 및 어유 시장 시장 정의 시장 개요

부록

358

16.1 토론 가이드
16.2 지식스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털
16.3 맞춤 설정 옵션
16.4 관련 보고서
16.5 저자 정보

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