방화용 윤활제 시장 : 유형별 (HFA, HFB, HFC, HFDU, HFDR), 최종 사용 산업별 (금속 가공, 광업, 전력 생산, 항공우주, 해양, 건설 및 기타 최종 사용 산업), 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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방화용 윤활제 시장은 2024년 USD 22억 달러에서 2030년까지 USD 27억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.74%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 성장은 고위험 산업 환경에서 향상된 방화 성능, 열 안정성, 장비 보호를 제공하는 윤활제에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 방화 윤활제는 화재 위험을 줄이고 안전한 운영을 보장하며 유지보수 비용을 절감하는 데 필수적입니다. 금속 가공, 광업, 전력 생산 등 대규모 최종 사용 산업은 고온 및 고압 환경에서 작동할 수 있는 고성능 윤활제를 필요로 하기 때문에 시장 성장을 주도하고 있습니다.
또한 산업계는 엄격한 안전 기준을 충족시키고 장비 효율성과 신뢰성을 향상시키기 위해 고급 방화 제형의 사용을 확대하고 있습니다. 인프라 개발, 산업 자동화, 기계 현대화에 대한 투자 증가도 수요를 촉진하고 있습니다. 근로자 안전, 환경 지속 가능성, 장비 수명 연장 등에 대한 강조가 강화되면서 기업들은 프리미엄급 방화 윤활유로 전환하고 있으며, 이는 전 세계 주요 제조 중심지에서 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

방화용 윤활제 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

시장 성장은 해당 지역에서 금속 가공 산업의 성장과 엄격한 환경 및 화재 안전 기준 강화에 기인합니다.

금속 가공, 광업, 전력 생산 산업에서의 수요 증가가 글로벌 방화용 윤활제 시장을 주도하고 있습니다.

신제품 출시가 향후 5년간 시장 참여자들에게 유망한 기회를 제공할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 방화용 윤활제 시장의 최대 시장으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 주요 경제국의 급속한 도시화와 산업화에 기인합니다.

글로벌 방화용 윤활제 시장 동향

주요 요인: 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카 지역의 대규모 산업 성장

아시아 태평양 지역은 산업 성장으로 인해 방화용 윤활제 수요가 급증하고 있습니다. 이 추세는 향후 5년간 지속될 것으로 예상됩니다. 에너지, 제조, 건설, 광업 등 핵심 산업에 대한 국내 및 외국 투자는 지난 10년간 아시아 태평양 지역에서 지속적으로 증가해 왔습니다. 중국은 전 세계 인구의 약 18%를 차지하며, 방화용 윤활제 소비량에서 미국을 넘어섰습니다. 중국의 산업 성장 전망은 긍정적이며, 해당 국가의 방화용 윤활제 판매량은 크게 증가하고 있습니다.

지난 10년간 인도도 안정적인 GDP 성장을 기록했지만, 2021년 산업 성장률은 10.3%를 기록했습니다. 해당 국가에서는 건설, 시멘트, 철강, 에너지 등 핵심 산업 분야에 투자가 유치되었습니다. 인도 정부의 ‘메이크 인 인디아’와 같은 정책으로 인해 인도 경제 전망은 매우 낙관적입니다. 인도 정부는 제조업 지원을 위해 정책 완화, 저렴한 토지 제공, 관련 부처의 신속한 승인 등 추가 인센티브를 제공하고 있습니다.

중동 및 아프리카의 높은 산업 성장률은 방화용 윤활제 시장에 기여하고 있습니다. 사하라 사막 이남 아프리카의 산업화 전망은 매우 낙관적입니다. 강력한 정부 정책, 풍부한 천연 자원, 긍정적인 투자자 전망이 해당 지역의 산업화를 지원하고 있습니다. 사하라 사막 이남 아프리카 국가들과 인도, 중국 등 주요 경제국 간의 무역 및 수출입 증가가 운송 수요를 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 방화용 윤활제 판매 증가로 이어질 것입니다.

제약 요인: HFDR의 발암성, 돌연변이 유발성, 생식 독성

HFDR (인산 에스터) 방화용 윤활제는 인산 에스터의 분자 구조 특성으로 인해 내재된 방화성을 갖추고 있습니다. 인산 에스터는 우수한 산화 안정성, 부식 방지 특성, 우수한 마모 방지 특성을 갖추고 있으며, 1,500°C까지의 작동 온도를 지원합니다. 또한 극한 조건에서도 물보다 높은 밀도로 우수한 윤활성을 발휘합니다. HFDR 방화 윤활제는 주로 발전소, 철강 공장, 알루미늄 주조 기계, 용해로, 철강 공장 응용 분야에서 사용됩니다. 그러나 HFDR 방화 윤활제는 여전히 오래된 유체 기술로 제조됩니다. 이들은 CMR(발암성, 돌연변이성, 생식독성) 물질을 사용하여 개발되었습니다. 이들이 생성하는 연소 가스는 신경독성 물질로, 자연적 또는 인위적 독성 물질(신경독성 물질)에 노출될 경우 시스템의 정상적인 기능을 방해하여 오염을 유발합니다. 따라서 HFDR 방화 윤활제는 사용이 제한됩니다. HDFR는 매우 낮은 점도 지수(< 60)를 가지고 있으며 수분 분해에 취약합니다. 이는 부식 및 녹 발생, 오일의 부하 전달 능력(필름 강도) 저하를 초래하여 윤활제의 영구적인 성능 저하를 유발합니다. HFDR 제품은 우수한 펌프 윤활 성능을 제공하지만, 서보 밸브의 서비스 수명을 제한할 수 있으며 광유보다 10~15배 더 비쌉니다. HFDR 방화용 윤활제는 노화 과정에서 공격적인 산을 형성하기 때문에 신중한 유지보수가 필요합니다. HFDR의 다른 단점으로는 반복적인 유체 유지보수, 시스템 신뢰성 저하, 높은 총 운영 비용이 있습니다. 따라서 HFDR 방화용 윤활제의 CMR 특성(유해성)은 전체 시장 성장을 제약합니다.

기회: 재생 에너지 수요

전력 산업은 방화용 윤활유의 주요 소비 산업 중 하나입니다. 재생 에너지 산업은 전력 발전 산업의 유망한 하위 세그먼트입니다. 현재 풍력 발전은 전체 에너지 믹스에서 매우 작은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 세계 풍력 에너지 협회(World Wind Energy Association)에 따르면, 이 분야는 연간 평균 12%의 성장률을 기록하며 2023년까지 1,047기가와트(GW)의 용량을 달성할 것으로 예상됩니다. 국제 재생에너지 기구(IRENA)에 따르면, 육상 및 해상 풍력 발전 용량은 2030년까지 2,015GW, 2050년까지 6,044GW에 달할 것으로 추정됩니다. 풍력 용량의 증가는 풍력 터빈용 불연성 유압 유체의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 풍력 터빈의 수와 규모가 증가하고 있습니다.

이 터빈들은 원격 지역과 해상 지역에 설치되고 있습니다. 따라서 성능이 가장 중요하며, 기어박스나 베어링의 고장은 심각한 문제를 초래할 수 있습니다. 풍력 터빈의 증가와 기어박스 및 베어링 기술의 개선으로 고급 윤활제의 사용이 증가하고 있습니다. 마찬가지로 화석 연료 발전소, 수력 발전소, 태양열 발전소, 원자력 발전소, 지열 발전소, 풍력 발전 타워, 조력 발전 등도 대규모 터빈을 사용합니다.

이 산업에서는 전기수압 제어 시스템(EHC), 분배 시스템, 증기/가스 터빈, 보일러 지역(댐퍼 및 팬), 화로(폐기물 에너지 전환) 등에 방화 윤활제가 사용됩니다. 따라서 재생 에너지 산업의 성장은 방화 윤활제 시장에 긍정적인 영향을 미치고 방화 윤활제 제조업체에게 유망한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

과제: 적절한 교육 및 제품 인식 부족

방화용 윤활유 시장에서의 주요 과제는 기계 윤활 전문가들 사이에서 적절한 교육 및 제품 인식 부족으로, 이는 고급 윤활 솔루션의 효과적인 도입을 제한합니다. 인식 부족으로 인해 개발도상국의 금속 가공, 광업, 건설, 전력 발전, 해양, 항공우주 산업 등 대부분의 최종 사용자는 비용 효율적이라는 이유로 전통적인 방화용 윤활유를 계속 사용합니다. 이것은 화재 관련 위험을 초래하며 재산과 인명 손실로 이어집니다. 예를 들어 금속 생산 산업에서 온도가 상승하면 전통적인 방화용 윤활제가 베어링에서 더 빠르게 유출될 수 있으며, 이는 고온이나 윤활제 부족으로 인해 베어링 고장을 유발할 수 있습니다. 이는 종종 제품 오염으로 이어집니다.

부적절한 방화용 윤활제의 사용은 심각한 손실을 초래할 수 있습니다. 과거에는 부적절한 윤활제 사용으로 인해 위험 요인으로 인해 제품을 폐기하거나 리콜해야 했던 사례가 여러 건 발생했습니다. 최종 사용 산업은 방화용 윤활제 제조업체와 협력하여 방화용 윤활 기술자 교육을 실시하고 방화용 윤활제와 관련된 화재나 오염을 예방하기 위한 최선의 실천 방법을 도입해야 합니다.

글로벌 방화용 윤활제 시장 생태계 분석

이 시장에서 주요 기업에는 방화용 윤활제 제조업체로 잘 알려진 재무적으로 안정된 기업들이 포함됩니다. 이 기업들은 오랜 기간 사업을 운영해 왔으며, 광범위한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 그리고 넓은 국제 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서 주요 기업에는 Quaker Chemical Corporation (미국), BP p.l.c. (영국), FUCHS SE(독일), Petrofer(독일), Shell plc(영국), Exxon Mobil Corporation(미국), TotalEnergies SE(프랑스), China Petroleum & Chemical Corporation(중국), Phillips 66(미국), LANXESS AG(독일), Chevron Corporation(미국) 등이 있습니다.

2024년 기준 유형별 시장 점유율에서 HFC 세그먼트가 가장 큰 비중을 차지했습니다.

HFC 세그먼트는 2024년 방화용 윤활제 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. HFC 윤활제는 높은 방화 성능, 우수한 윤활 특성, 고압 및 고온 조건에서 효율적으로 작동하는 능력으로 인해 산업 분야에서 선호되는 선택입니다.

낮은 수분 함량은 발화 가능성을 크게 줄여, 작업 안전이 중요한 금속 가공, 광업, 전기 발전 산업에서 적합합니다. 산업계가 작업장 안전, 규제 준수, 장비 신뢰성에 초점을 맞추면서 HFC 방화 윤활제의 사용은 지속적으로 증가하고 있습니다.

방화 특성 외에도 HFC 윤활제는 저비용 유지보수 및 긴 수명을 갖추어 고위험 환경에서 운영되는 산업에 운영 및 비용 효율성을 제공합니다. 자동화 및 고성능 기계의 광범위한 채택은 안전성을 저해하지 않으면서 혹독한 운영 환경을 견딜 수 있는 윤활제의 필요성을 더욱 높였습니다. 또한 HFC 윤활유의 제형 개발 진전, 부식 저항성 향상, 신규 유압 시스템과의 호환성 강화, 환경 친화성 개선 등은 시장 점유율을 공고히 하고 있습니다. 신흥 및 선진 경제권 산업이 안전 중심의 현대화에 집중함에 따라 HFC 세그먼트는 글로벌 방화용 윤활유 시장 성장에 중요한 기여를 하며 선도적 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

금속 가공 최종 사용 산업 부문은 글로벌 방화용 윤활제 시장의 최대 비중을 차지했습니다.

2024년 기준 가치 기준으로 글로벌 방화용 윤활제 시장에서 금속 가공 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 산업 내 개방된 불꽃, 고온, 중대한 기계적 부하로 인해 화재 위험이 크게 증가하기 때문입니다. 단조, 압연, 주조, 열처리 등 운영 과정에서 기계 및 장비는 극한 조건에 노출되며, 안전한 연속 운영을 위해 방화 윤활제가 필수적입니다. 이에 금속 가공 기업들은 엄격한 작업장 안전 기준 준수, 가동 중단 시간 감소, 귀중한 자산 보호를 위해 방화 솔루션을 선호합니다.

인프라 건설, 자동차 생산 및 건설 작업으로 인한 철강, 알루미늄 및 기타 금속에 대한 수요가 증가하면서 이 부문의 윤활유 소비도 더욱 증가했습니다. 내화성 윤활유는 장비의 효율성을 유지하고, 유지보수 비용을 절감하며, 기계의 수명을 연장하여 금속 가공 시설에 운영 및 경제적 이점을 제공합니다. 화재 예방 및 환경 적합성에 대한 엄격한 규제 요건은 기업들이 최신 고성능 윤활제를 도입하도록 장려하고 있습니다. 금속 산업의 지속적인 현대화 과정에서 신뢰성, 열 저항성, 환경 친화성을 갖춘 윤활제 제품에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상되며, 이는 금속 가공 산업의 화재 저항성 윤활제 시장에서의 위치를 더욱 강화할 것입니다.

아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 화재 저항성 윤활제 최대 시장으로 부상

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 화재 저항성 윤활제 최대 시장으로 예상됩니다. 이는 산업 발전, 인프라 건설, 광업, 금속 가공, 전력 생산, 건설, 해양 등 핵심 산업에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다. 해당 지역의 산업 기반, 특히 중국, 인도, 일본 등 신흥 시장에서 고성능, 안전 중심의 윤활 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 작업장 안전, 환경 보호, 장비 유지보수 관련 규제 조건도 해당 지역에서 방화용 윤활유로의 전환을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양은 산업 활동의 높은 강도와 대규모 제조 허브의 존재로 인해 방화용 윤활유 최대 시장으로 자리매김했습니다. 산업 운영에서 고급 기계의 채택이 증가함에 따라 화재 저항성, 열 안정성, 장비 보호 성능이 우수한 윤활유에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 주요 인프라 개발, 에너지 수요 증가, 광업 및 건설 기계의 발전이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 산업 발전에 대한 정부 정책과 운영 안전 및 효율성에 대한 강조가 지속됨에 따라 방화 윤활제에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 이에 따라 아시아 태평양 지역은 미래에 윤활제 제조업체 및 공급업체에게 유망한 기회를 제공할 것입니다.

방화용 윤활유 시장 최근 동향

2025년 2월, TotalEnergies SE는 독일 제조업체 Fluid Competence GmbH로부터 방화용 유압유 제품 라인을 인수했습니다.

2024년 8월, Petrofer는 지속 가능한 산업용 윤활유 신규 제품 라인을 출시했습니다. 이 제품 라인에는 HFDU형 방화용 유압유 브랜드인 ENVOLUBRIC이 포함됩니다.

2023년 9월, FUCHS SE는 베트남 바리아-붕따우에 USD 9.7백만 달러를 투자해 신규 공장을 가동했습니다. 이 고기술 공장은 현지 시장 수요 증가에 대응하기 위해 제품 라인업을 확대하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

2022년 7월, 엑슨모빌 코퍼레이션은 에티오피아 항공과 파트너십을 체결했습니다. 이 회사는 에티오피아 항공의 단독 항공 윤활유 공급업체가 되었습니다.

2022년 7월, 퀘이커 케미컬 코퍼레이션은 SKF 그룹과 협력해 SKF 그룹의 이중 분리 기술(DST)을 퀘이커 케미컬 코퍼레이션의 산업용 오일 및 유체와 결합해 산업이 자원을 더 효율적으로 활용할 수 있도록 했습니다.

2022년 6월, FUCHS SE는 독일 소재 자회사인 FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH와 FUCHS LUBRITECH GmbH를 합병했습니다. 이 회사는 합병을 FUCHS LUBRICANTS Germany GmbH로 재명명해 독일 시장 타겟팅에 집중할 계획입니다.

주요 시장 플레이어

키워드별 주요 플레이어

Quaker Chemical Corporation (US)
BP p.l.c. (UK)
FUCHS SE (Germany)
Petrofer (Germany)
Shell plc (UK)
Exxon Mobil Corporation (US)
TotalEnergies SE (France)
China Petroleum & Chemical Corporation (China)
Phillips 66 (US)
LANXESS AG (Germany)
Chevron Corporation (US)
Dow Inc. (US)
Eastman Chemical Company (US)
Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Japan)
MORESCO Corporation (Japan)

5.1 소개
5.2 시장 동향 및 요인- 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카 지역의 대규모 산업 성장- 금속 가공 산업의 수요 증가- 근로자의 건강 및 안전에 대한 우려 증가- 해양 산업의 수요 증가 제약 요인- HFDU 및 HFDR 방화 윤활제의 높은 비용- HFDR의 발암성, 돌연변이 유발성 및 생식 독성 특성 기회- 재생 에너지 수요 증가- 전자상거래 산업 활용을 통한 고객 접근성 확대 도전 과제- 적절한 교육 및 제품 인식 부족
5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.5 거시경제 지표 GDP 추세 및 전망

산업 동향

6.1 공급망 분석 원재료 공급업체 제조업체 유통업체 최종 사용 산업
6.2 가격 분석 주요 업체가 제공하는 방화용 윤활유의 평균 판매 가격, 2024 지역별 방화용 윤활유의 평균 판매 가격 추세, 2022–2030
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
6.4 생태계 분석
6.5 기술 분석핵심 기술- 합성 유압유 기술- 수분 함유 유체 기술 보완 기술- 고급 밀봉 및 엘라스토머 호환성 기술
6.6 사례 연구 분석 지하 석탄 광산에서의 화재 위험 감소에 화재 저항성 유체 활용 지하 안전성 향상: Hydrotem 46 M
6.7 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 271019) 수출 시나리오 (HS 코드 271019)
6.8 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크 – OSHA 위험 통신 표준 (HCS) – REACH (화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한)
6.9 주요 컨퍼런스 및 행사
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오
6.11 특허 분석 접근 방식 문서 유형 주요 출원인 관할권 분석
6.12 2025년 미국 관세 영향 – 방화용 윤활제 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향
6.13 AI/GEN AI가 내화성 윤활유 시장에 미치는 영향

내화성 윤활유 시장, 유형별

7.1 소개
7.2 HFA (수-유 에멀젼) 시장을 주도할 특수 안전 요구 사항
7.3 HFB (오일-물 에멀션) HFB의 균형 잡힌 성분이 시장 성장에 영향을 미침
7.4 HFC (물 글리콜) 비용 효율성이 시장 성장을 지원함
7.5 HFDU (폴리올 에스터) 환경 친화적 특성으로 채택 촉진
7.6 HFDR (인산 에스터) 우수한 산화 안정성과 마모 방지 특성으로 시장 성장 촉진

방화용 윤활제 시장, 최종 사용 산업별

8.1 소개
8.2 금속 가공 생산 비용 및 운영 온도 감소 필요성이 수요를 촉진합니다
8.3 광업 광물 생산량 증가가 시장을 촉진합니다
8.4 전력 발전 특수 등급의 방화용 윤활유 수요 증가로 시장 성장
8.5 항공우주 항공우주 산업 성장으로 시장 성장
8.6 해양 엄격한 해양 안전 규제로 수요 증가
8.7 건설 고위험 건설 현장에서의 근로자 안전 확보로 시장 성장 지원
8.8 기타 최종 사용 산업

방화용 윤활제 시장, 지역별

109

9.1 서론
9.2 아시아 태평양 중국- 급속한 도시화와 산업화가 시장을 촉진할 것입니다 일본- 선진 제조업 부문이 시장을 주도할 것입니다 인도- 전력 생산 부문의 성장이 수요를 촉진할 것입니다 한국- 해양 장비 산업의 확장이 시장을 촉진할 것입니다
9.3 북미 미국 – 강력한 산업 인프라가 성장을 촉진 캐나다 – 고급 연구 개발에 집중해 수요를 촉진 멕시코 – 제조업 확대가 시장 성장을 지원
9.4 유럽 독일 – 자동차 산업의 리더십이 시장을 촉진 이탈리아 – 해양 산업의 성장이 수요를 촉진 프랑스 – 원자력 에너지 산업의 지배력이 시장을 주도 영국 – 엄격한 규제 프레임워크가 시장을 촉진 스페인 – 항공우주 산업의 성장이 시장을 촉진
9.5 중동 및 아프리카 GCC 국가 – 사우디아라비아 이란 – 인프라 성장에 대한 정부 지출로 시장 촉진 남아프리카공화국 – 지하 광업 운영 급증으로 수요 촉진
9.6 남미 브라질 – 급속히 확장되는 경제로 시장 확대 아르헨티나 – 건설 산업 성장으로 시장 촉진

경쟁 환경

174

10.1 소개
10.2 주요 기업 전략/승리 요인
10.3 시장 점유율 분석
10.4 매출 분석, 2021–2024
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 리더 광범위 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 최종 사용 산업 발자국
10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024- 혁신적 기업- 대응형 기업- 역동적 기업- 신생 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 목록- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
10.7 브랜드/제품 비교 분석
10.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.9 경쟁 환경 제품 출시 거래 확장

기업 프로필

194

11.1 주요 기업
QUAKER CHEMICAL CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

BP P.L.C.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

FUCHS SE

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– Expansions

– MnM view

PETROFER

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

SHELL PLC

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

EXXON MOBIL CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

TOTALENERGIES SE

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent Developments

PHILLIPS 66

– Business overview

– Products offered

LANXESS AG

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

CHEVRON CORPORATION

– Business overview

– Products offered
11.2 OTHER PLAYERS

DOW INC.

EASTMAN CHEMICAL COMPANY

IDEMITSU KOSAN CO., LTD.

MORESCO CORPORATION

RECOCHEM CORPORATION

RAYCO CHEMICAL

TASHOIL COMPANY PVT. LTD.

HILL & GRIFFITH

CONDAT SA

SWEPCO

AMS APPLIED MATERIAL SOLUTIONS

STERLITE LUBRICANTS

BIOBLEND

D-A LUBRICANT COMPANY

인접 및 관련 시장

242

12.1 소개
12.2 제한 사항
12.3 유압 유체 시장 시장 정의 시장 개요 유압 유체 시장, 지역별 – 유럽 – 북미 – 아시아 태평양 – 남미 – 중동 및 아프리카

부록

251

13.1 토론 가이드
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
13.3 맞춤화 옵션
13.4 관련 보고서
13.5 저자 정보

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