필-피니시 제조 시장 : 제품별 (소모품(PFS(유리), 플런저 스토퍼), 바이알 (RTU, 폴리머), 바이알 스토퍼 (RTU), 카트리지, 세포 치료 백), 장비 (통합형, 자동화형)) – 2030년까지 글로벌 예측

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2024년 168억 5천만 달러 규모였던 글로벌 필 피니시 제조 시장은 2025년 183억 6천만 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 8.9%의 탄탄한 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록하며 해당 기간 말까지 281억 4천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 맞춤형 의약품 제조 수요 증가에 대응하기 위한 자동화 및 소량 배치 솔루션에 대한 수요 증가 등 다양한 요인에 기인합니다. 그러나 아이솔레이터 및 로봇 무균 라인의 높은 자본 지출(CAPEX) 요구사항이 시장 성장의 장벽으로 작용할 것으로 예상됩니다.

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필-피니시 제조 시장의 매력적인 기회

유럽

유럽 지역은 예측 기간 동안 상당한 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 전략적 인프라와 입지, 협력적 생태계가 이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다.

선진 의료 인프라가 시장 성장에 박차를 가하는 주요 요인 중 하나입니다.

필-피니시 제조 시장의 기술 발전은 시장 참여자들에게 수익성 높은 성장 기회를 창출할 것으로 보입니다.

유럽 시장은 강력한 규제 체계와 무균 주사제 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

높은 운영 비용이 이 시장 성장에 도전 과제가 될 것으로 예상됩니다.

글로벌 필-피니시 제조 시장 동향

주요 동인: GLP-1, 바이오시밀러, 백신 파이프라인 확대로 인한 생물학적 제제 필-피니시 수요 증가

GLP-1 치료제, 바이오시밀러, 백신 파이프라인의 급속한 확장은 생물학적 제제 필-피니시 시장 수요를 크게 촉진하고 있습니다. 비만 및 당뇨병 유병률 증가에 힘입어 GLP-1 수용체 작용제는 전 세계적으로 기하급수적인 채택률을 보이고 있으며, 이는 대규모 무균 제조 역량을 필요로 합니다. 동시에, 특히 종양학, 자가면역 및 대사 질환 분야에서 증가하는 바이오시밀러 승인 건수는 비용 효율적이면서도 고품질의 공급을 위한 배치 생산 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 차세대 mRNA 및 재조합 백신을 포함한 백신 연구 개발에 대한 지속적인 투자는 확장 가능하고 유연한 충전 및 마무리 인프라를 요구합니다. 이러한 추세들은 엄격한 콜드 체인 및 무균 조건 하에서 대량, 다중 형식의 충전 및 마무리 작업에 기여하고 있습니다. 제약사들이 규제 및 상업화 일정을 맞추기 위해 경쟁하는 가운데, CDMO(계약 개발 및 제조 기관)들은 생물학적 제제의 급증하는 수요를 효율적이고 규정 준수적으로 지원하기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다.

제약 요인: 아이솔레이터 및 로봇 무균 라인의 높은 자본 지출(CAPEX) 요구사항이 도입을 저해함

아이솔레이터 및 로봇 무균 충전 라인 설치와 관련된 높은 자본 지출(CAPEX)은 생물학적 제제 충전 마무리 시장 성장의 주요 제약 요인으로 작용합니다. 이러한 첨단 기술은 우수한 무균성 보장, 부속서 1 준수, 오염 위험 감소를 제공하지만, 수천만 달러에 달하는 초기 투자 비용은 중소 규모 제조사에게 장벽이 됩니다. 장비 비용 외에도 기업들은 시설 업그레이드, 검증, 직원 교육 및 지속적인 유지보수에 투자해야 합니다. 이러한 재정적 부담은 특히 신흥 시장과 예산이 제한된 기업들에서 도입을 지연시키거나 저해합니다. 결과적으로 많은 업체들이 기존 방식이나 반자동 시스템에 계속 의존하고 있어, 규제 및 제품 복잡성이 증가함에도 불구하고 무균 충전 마무리 인프라의 전반적인 현대화 속도가 제한되고 있습니다.

기회: 세포·유전자 치료제/mRNA 소량 배치 제조 수요

세포·유전자 치료제(CGT) 및 mRNA 기반 치료제에 대한 수요 증가는 특히 소량 배치·고부가가치 제조 분야에서 충전·완성 시장 성장의 주요 기회를 제시합니다. 이러한 첨단 치료제는 대개 제한된 양으로 생산되며 정밀한 취급이 필요하고, 개별화 또는 환자 맞춤형 제품에 맞춰진 유연한 무균 충전 솔루션을 요구합니다. 코로나19 백신 성공에 이어 mRNA 백신 및 치료제의 연구개발(R&D)과 파이프라인 활동이 지속적으로 증가하면서 모듈식, 다중 포맷 충전 마무리 역량의 필요성이 강화되고 있습니다. CGT 및 mRNA 치료제 파이프라인이 확대됨에 따라 제조사들은 무균성, 확장성, 신속한 처리 속도를 보장하는 일회용 기술, 폐쇄형 시스템, 자동화된 소량 배치 충전 라인에 투자하고 있습니다. 이러한 특수 모달리티를 처리할 인프라와 규제 전문성을 갖춘 CDMO(위탁개발생산기관)는 이 트렌드를 활용할 수 있는 독보적인 위치에 있어, 프리미엄 혁신 주도 시장 부문에서 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다.

과제: 충전-마무리 공정용 지속가능하고 PFAS(불소화합물)가 없는 소모품 필요성

지속 가능하고 PFAS(퍼플루오로알킬 물질)가 없는 소모품에 대한 수요 증가는 생물학적 제제 충전 마무리 시장에서 중요한 과제로 부상하고 있습니다. PFAS의 잔류성과 잠재적 건강 위험으로 인해 EU의 PFAS 규제와 미국 및 영국의 엄격한 감시가 강화되면서, 제조사들은 충전 마무리 소모품, 튜빙, 필터, 일회용 시스템에 일반적으로 사용되는 기존 불소수지 기반 소재에 대한 의존도를 재고하게 되었습니다. 그러나 동일한 수준의 내화학성, 무균성 보장 및 민감한 생물학적 제제와의 호환성을 유지하는 대체재를 식별하고 검증하는 것은 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 게다가 환경적으로 지속 가능한 제조 방식으로의 전환은 품질이나 규제 준수를 저해하지 않으면서 일회용 플라스틱 폐기물을 줄여야 한다는 압박을 가중시키고 있습니다. 이러한 PFAS 제거와 지속 가능성이라는 이중 압박은 공급업체와 CDMO(의약품 개발 및 제조 위탁 기업)로 하여금 소재 혁신과 재인증에 투자하도록 유도하고 있으며, 이는 특히 대량 처리, 다중 제품 충전 마무리 작업의 경우 생산 일정을 지연시키고 비용을 증가시킬 수 있습니다.

글로벌 충전 마무리 제조 시장 생태계 분석

충전 마무리 제조 시장의 생태계는 제약 및 생명공학 기업부터 병원 및 임상 실험실에 이르는 최종 사용자로 구성됩니다. 또한 충전 마무리 제조업체, 서비스 제공업체, 기술 제공업체, 데이터 관리 및 분석 제공업체, 규제 기관(규정 준수 및 안전 보장), 지식 공유 및 협력을 촉진하는 협력 네트워크도 포함됩니다. 이러한 이해관계자들은 상호작용하고 협력하여 베이스 에디팅 제품 및 서비스의 발전을 주도하고, 신약 개발 프로세스를 향상시키며, 새로운 치료제를 개발합니다.

소모성 필-피니시 제조 부문은 2024년 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

글로벌 필-피니시 제조 시장은 제품별로 소모품과 기기로 구분됩니다. 이 중 소모품 부문은 약물 충전 및 포장 공정 중 무균성, 안전성, 효율성 확보에 핵심적인 역할을 수행함으로써 여러 이점을 바탕으로 지배적인 카테고리로 자리매김했습니다. 사전 멸균 바이알, 스토퍼, 프리필드 주사기, 카트리지 등의 소모품은 무균 상태 유지와 오염 위험 최소화에 필수적입니다. 생물학적 제제, 백신 및 주사제 치료에 대한 수요 증가와 함께, 특히 오염이 제품 무결성을 훼손할 수 있는 무균 환경에서 고품질 일회용 소모품의 사용이 점점 더 중요해지고 있습니다. 또한 제약사들은 시간 소모적인 세척 및 멸균 단계를 줄이고 시장 출시 기간을 단축하며 생산 효율성을 높이기 위해 즉시 사용 가능(RTU) 및 사전 검증된 소모품을 선호합니다. 또한 주사기 및 카트리지와 같은 사전 충전형 전달 시스템의 채택 증가로 이러한 형식에 맞춤화된 특수 소모품에 대한 수요가 더욱 촉진되고 있습니다. 제약 산업이 정밀성, 환자 안전성 및 비용 효율성에 지속적으로 초점을 맞추면서 소모품 부문은 여전히 필수 불가결합니다. 반복적인 특성, 모든 충전 마무리 공정과의 강력한 통합성, 진화하는 약물 전달 트렌드와의 부합성은 이 부문이 전체 시장 수익의 주요 기여자가 되도록 합니다.

예측 기간 동안 최종 사용자 기준으로는 CMO 부문이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 기준으로 글로벌 필 피니시 제조 시장은 제약 및 바이오제약 기업, 계약제조기업(CMO), 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 2024년 기준 CMO가 글로벌 필 피니시 제조 시장의 최대 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이러한 우위는 핵심 연구 개발 역량에 집중해야 하는 필요성에 따라 제약 및 바이오테크 기업들의 아웃소싱 의존도가 증가한 데 기인합니다. CMO는 전문적인 노하우, 첨단 기술, 확장 가능한 인프라를 제공하여 의뢰사가 자본 투자와 운영 비용을 절감할 수 있게 합니다. 또한 CMO에 아웃소싱하면 유연성이 높아지고 시장 출시 기간이 단축되는데, 이는 특히 엄격한 취급이 필요한 생물학적 제제, 맞춤형 치료제, 고효능 의약품의 경우에 유리합니다. 규제 요건이 더욱 복잡해지고 주사제 치료 수요가 증가함에 따라, 많은 기업들은 품질 및 규정 준수 기준을 효율적으로 충족시키기 위해 검증된 CMO 역량을 활용하는 것을 선호합니다. 이러한 전략적 전환은 고품질 충전·완성 공정을 보장하면서 자원 배분을 최적화할 수 있게 합니다. 결과적으로 CMO는 제약 공급망에서 점점 더 핵심적인 역할을 수행하며, 글로벌 충전·완성 제조 환경 내 성장과 혁신을 주도하는 주요 이해관계자로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 충전 및 마무리 제조 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

필-피니시 제조 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 이 중 아시아 태평양 시장은 제약 및 바이오의약품 생산 증가, 의료 인프라 확장, 중국, 인도, 한국 등 신흥 경제국에서의 제조 역량 투자 확대 등 복합적 요인으로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 만성 및 감염성 질환의 증가, 고령 인구 확대, 의료 서비스 접근성 향상으로 인해 주사제 치료에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 정부와 민간 부문은 우호적인 정책, 인센티브, 공공-민간 파트너십을 통해 국내 제조업을 적극적으로 지원하고 있습니다. 이 지역의 운영 비용 효율성은 글로벌 제약사들의 계약 제조 및 아웃소싱을 위한 매력적인 거점으로 자리매김하게 합니다. 더불어 현지 제조사들은 국제 규제 기준을 충족하기 위해 첨단 무균 공정 기술을 점점 더 도입하고 있어 글로벌 시장에서 경쟁력 있게 참여할 수 있게 되었습니다. 생물학적 제제 개발 증가, 임상 연구 활동 확대, 숙련된 인력 확보는 해당 지역의 잠재력을 더욱 강화합니다. 종합적으로 이러한 요소들은 아시아 태평양 지역을 필필(fill-finish) 제조 산업의 핵심 성장 동력으로 자리매김하게 하며, 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)은 신흥 수요와 제약 공급망 내 글로벌 중요성 증대를 동시에 반영합니다.

필-피니시 제조 시장의 최근 동향

• 2024년 6월, 신테곤(Syntegon)은 제품 손실을 최소화하고 정밀한 충전 공정을 지원하는 고정밀 충전 기술인 ALF 5000 V를 출시했습니다.

• 2025년 1월, 사이티바(Cytiva)는 세포 및 유전자 치료제(CGT)를 위한 로봇 제조 역량 강화를 위해 셀룰러 오리진스(Cellular Origins)와 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 사이티바의 바이오프로세싱 기술과 통합된 셀룰러 오리진스의 로봇 플랫폼을 활용해 CGT 생산의 자동화 및 규모 확대를 목표로 하며, 맞춤형 의약품 제조에서 효율성, 일관성, 확장성에 대한 요구를 해결합니다.

• 2024년 10월, BD & CO.와 텐23 헬스는 RFID 지원 프리필러블 주사기를 통해 무균 제조의 효율성과 품질 향상을 위해 협력했습니다.

• 2024년 9월, BD & CO.는 르퐁드클레(Le?Pont de Claix) 시설 확장 계획을 발표했다. 단일 라인 생산량을 7배로 증대할 수 있는 대량 생산 라인을 통합하여 생물학적 약물 전달을 지원하는 고급 유리 주사기의 대규모 생산을 가능하게 했다.

• 2025년 6월, Dalton Pharma Services는 무균 제조 역량 강화를 위해 3P Innovation의 로봇 충전 마무리 시스템에 대한 투자를 발표했습니다.

• 2024년 5월, Gerresheimer AG는 성형 유리 사업의 전략적 재편의 일환으로 Bormioli Pharma Group의 지주 회사인 Blitz LuxCo Sarl을 인수했습니다. 이번 인수로 게레샤이머는 제품 포트폴리오를 확장하고 유럽 전역의 제조 거점을 강화했습니다. 이 움직임은 제약 및 바이오테크 산업을 위한 풀서비스 공급업체로서 게레샤이머의 입지를 공고히 합니다.

주요 시장 참여사

필-피니시 제조 시장의 주요 참여사로는

Syntegon Technology GmbH (Germany),
I.M.A. S.P.A. (Italy),
BD & CO. (US),
West Pharmaceutical Services, Inc. (US),
Gerresheimer AG (Germany),
AptarGroup, Inc. (US),
Dätwyler Holding Inc. (Belgium),
Danaher (US),
Stevanato Group S.p.A. (Italy),
OPTIMA (Germany),
Bausch+Ströbel (Germany),
Groninger & Co. GmbH (Germany),
SGD PHARMA (France),
SCHOTT (Germany),
Nipro Corporation (Japan),
Bausch Advanced Technology Group (US),
Maquinaria Industrial Dara, Sl (Spain).

 

목차

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제목

페이지 번호

서론

42

연구 방법론

47

요약

59

프리미엄 통찰

65

시장 개요

68

• 5.1 소개
• 5.2 시장 동인 – GLP-1, 바이오시밀러, 백신 파이프라인 확대로 인한 생물학적 제제 충전-완성 공정 물량 증가 – 부속서-1 준수 요건으로 인한 장비 업그레이드 촉진 – 맞춤형 의약품 제조를 위한 자동화 및 소량 배치 솔루션 수요 증가 – 충전-완성 CDMO 아웃소싱으로 인한 생산 능력 확장 제약 요인- 아이솔레이터 및 로봇 무균 라인의 높은 자본 지출(CAPEX) 요구사항으로 인한 도입 저항- CDMO 인력 집중으로 인한 무균 공정 숙련 인력 부족 기회- 세포 및 유전자 치료/mRNA 소량 배치 제조 수요- 북미 및 유럽의 온쇼어링/니어쇼어링- 예측 분석 통합 과제- 충전-완성 공정용 지속 가능하고 PFAS 무함유 소모품 필요
• 5.3 기술 분석 핵심 기술- 무균 공정- 멸균 보완 기술- 자동화 및 로봇공학- 아이솔레이터 기술 인접 기술- 일회용 시스템- 검사 및 품질 관리
• 5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 주요 출시 및 바이오시밀러, GLP-1, CGT, ADC 및 방사성 의약품 파이프라인 미국 FDA 승인 용량 형태별 의약품 승인 동향- 주사제 vs. 기타 용량 형태- 피하 생물학적 제제 vs. 근육 내 생물학적 제제
• 5.5 충전·완제 아웃소싱 동향
• 5.6 가격 분석 지역별 평균 판매 가격 동향 제품별 가격 분석
• 5.7 가치 사슬 분석
• 5.8 공급망 분석
• 5.9 생태계 분석 소모품 기기 최종 사용자 주요 충전 마무리 CDMO의 제조 사이트, 확장 및 자본 지출 동향, 2022–2025
• 5.10 특허 분석 문서 유형별 출원 특허 수, 2014–2024 주요 특허 목록, 2023–2024
• 5.11 규제 분석 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크 – 북미 – 유럽 – 아시아 태평양 – 기타 지역
• 5.12 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
• 5.13 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 라이벌리의 강도
• 5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 주요 구매 기준 – 최종 사용자의 주요 미충족 요구사항
• 5.15 투자 및 자금 조달 시나리오
• 5.16 AI/GEN AI가 충전·마감 제조 시장에 미치는 영향
• 5.17 무역 데이터 분석 유리 앰플 플라스틱 제품의 운반 또는 포장을 위한 제품, 마개, 뚜껑, 캡 및 기타 밀봉 장치 실험실, 위생용 또는 약제용 유리 제품, 눈금 또는 보정 여부와 무관함 위생용 또는 약제용 제품, 경화 고무(경질 고무 제외)로 된 젖꼭지 포함, 경질 고무 부속품 유무와 무관함
• 5.18 트럼프 관세가 충전 마무리 제조 시장에 미치는 영향 주요 관세율 가격 영향 분석 주요 지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 – 기타 지역 최종 사용 산업 영향 – 계약 제조 기관 – 제약 및 바이오제약 기업 – 기타 최종 사용자

제품별 필링 피니시 제조 시장

125

• 6.1 서론
• 6.2 소모품 프리필러블 주사기- 고품질 약물 전달 시스템에 대한 수요 증가로 시장 확대- 프리필러블 주사기, 구성품별- 플런저 스토퍼- 프리필러블 주사기, 소재별 바이알- 백신 접종 및 치료 적용 증가로 성장 촉진- 바이알, 소재별- 바이알, 형식별 바이알 스토퍼- 바이알 스토퍼, 유형별 카트리지- 당뇨병 및 자가면역 질환 사례 증가로 카트리지 성장 촉진 세포 치료 충전 마무리 백 – 특수 충전 마무리 백으로 안전하고 무균적인 세포 치료 전달 가능 기타 소모품
• 6.3 기기 시스템 유형별 기기 – 응용 분야 증가로 시장 성장 촉진 – 통합 시스템 – 독립형 시스템 기계 유형별 기기 – 기술 발전 가속화로 기계 시장 성장 촉진 – 자동화 기계 – 반자동 및 수동 기계 충전 마무리 CDMO 서비스 시장
  • 7.1 소개
  • 7.2 계약제조조직(CMO) CMO 부문에 유리한 아웃소싱 증가 속도
  • 7.3 제약 및 바이오제약 기업 신규 생물학적 제제 생산 시설 투자 시장 주도
  • 7.4 기타
  • 8.1 개요
  • 8.2 북미 북미: 거시경제 분석 미국- 필-피니시 제조용 파이프라인 제품 증가로 시장 주도 캐나다- 경쟁적인 비즈니스 환경으로 시장 활성화
  • 8.3 유럽 유럽: 거시경제 분석 독일- 임상 연구 및 특허 승인에 대한 관심 증가가 시장 주도 영국- 바이오의약품 산업 성장으로 시장 성장 지원 프랑스- 생물학적 제제 개발에 대한 관심 증가로 충전·완성 기술 수요 주도 이탈리아- 투자 및 발전으로 시장 주도 스페인- 충전·완성 제조 시장 혁신으로 성장 주도 스위스- 아웃소싱 동향 및 계약제조기업(CMO)과의 협력이 성장 견인 유럽 기타 지역
  • 8.4 아시아 태평양 아시아 태평양: 거시경제 분석 중국- 바이오의약품 및 바이오시밀러 연구 투자 증가로 시장 주도 일본- 고령 인구 증가로 의약품 수요 촉진 인도- 대규모 국내 소비 및 제네릭 의약품 수출로 시장 주도 한국- 잘 발달된 의료 및 주요 제약사 입지로 시장 주도 아시아 태평양 기타 지역
  • 8.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카: 거시경제 분석 브라질 – 무료 및 보편적 의료 서비스로 시장 확대 멕시코 – 의료 산업에 대한 정부 정책으로 의약품 수요 촉진 기타 라틴 아메리카
  • 8.6 중동 중동: 거시경제 분석 GCC 국가- 사우디아라비아(KSA)- 아랍에미리트(UAE)- 기타 GCC 국가 중동 기타 지역
  • 8.7 아프리카 성장 지원 협력 확대
  • 9.1 개요
  • 9.2 2022-2024년 필-피니시 제조 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요
  • 9.3 2022-2024년 매출 분석
  • 9.4 시장 점유율 분석, 2024
  • 9.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 스타 기업 신흥 리더 기업 보편적 기업 참여 기업 주요 기업 간 경쟁 벤치마킹 기업 발자국- 지역별 발자국- 제품별 발자국- 최종 사용자별 발자국
  • 9.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진취적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024
  • 9.7 충전·마감 제조 시장 공급업체의 가치 평가 및 재무 지표 재무 지표 기업 가치 평가
  • 9.8 브랜드/제품 비교
  • 9.9 경쟁 시나리오 제품 승인 거래 확장
  • 10.1 주요 업체
  •  SYNTEGON TECHNOLOGY GMBH
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
    – MnM view
     I.M.A. S.P.A.
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
    – MnM view
     BD & CO
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
    – MnM view
     WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
    – MnM view
     GERRESHEIMER AG
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
    – MnM view
     APTARGROUP, INC.
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
     DÄTWYLER HOLDING INC.
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
     DANAHER CORPORATION
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
     STEVANATO GROUP S.P.A.
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
     OPTIMA
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
     BAUSCH+STRÖBEL
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
     GRONINGER & CO. GMBH
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
     SGD PHARMA
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
     SCHOTT
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
     NIPRO CORPORATION
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
     BAUSCH ADVANCED TECHNOLOGY GROUP
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
     MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA, SL
    – Business overview
    – Products/Services/Solutions offered
    – Recent developments
  • 10.2 OTHER PLAYERS
     STERILINE S.R.L.
     AUTOMATED SYSTEMS OF TACOMA, LLC
     SIO2 MATERIALS SCIENCE
     WEILER ENGINEERING, INC.
     FEDEGARI AUTOCLAVI S.P.A.
     SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS
     MITSUBISHI GAS CHEMICAL
     TERUMO CORPORATION
     SKAN AG
     ATS LIFE SCIENCE SYSTEMS
     CORNING INC.
     CREDENCE MEDSYSTEMS
     3P INNOVATION LTD.
     COLANAR AG.
  • 11.1 토론 가이드
  • 11.2 노우즈스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털
  • 11.3 맞춤 설정 옵션
  • 11.4 관련 보고서
  • 11.5 저자 정보

필-피니시 제조 시장, 최종 사용자별

195

필-피니시 제조 시장, 지역별

206

경쟁 환경

318

기업 프로필

339

부록

459

 

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