환경 복원 시장 : 환경 매체별 (토양, 지하수), 현장 유형별 (민간, 공공), 기술별 (공기 주입법, 토양 세척, 화학적 처리, 생물학적 복원, 전기동력학적 복원, 굴착) – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 환경 복원 시장 규모는 2024년 기준 1,304억 달러로 추정되었으며, 2025년 1,418억 7천만 달러에서 2030년까지 약 2,105억 6천만 달러로 증가할 것으로 예측됩니다. 이는 2025년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.2%로 확장되는 것입니다. 환경 복원 시장은 개발도상국의 급속한 인구 증가와 산업화에 힘입어 확대되고 있습니다. 도시화 증가와 더욱 활발해진 산업 활동은 토양 및 지하수 정화의 시급한 필요성을 높입니다. 석유 및 가스 산업에서 발생하는 지속적인 환경 위험, 특히 유출 및 누출 사고 역시 이러한 성장에 기여합니다. 또한, 높아지는 환경 의식, 강화된 규제, 그리고 오염된 부지와 토지를 재개발 및 재사용해야 하는 산업계의 필요성은 환경 복원 서비스 제공업체에게 상당한 기회를 창출합니다.

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환경 복원 시장의 매력적인 기회

북미

2025년 환경 복원 시장에서 북미는 31.5%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

환경 복원 시장의 성장은 지속 가능한 폐기물 관리에 대한 수요 증가와 산업 활동으로 훼손된 생태계 복원에 의해 주도되고 있습니다.

새로운 기술과 솔루션의 출시로 향후 5년간 시장 내 기업들에게 좋은 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

CLEAN HARBORS, INC. (미국), WSP (캐나다), AECOM (미국), Jacobs Solutions Inc. (미국), Tetra Tech, Inc. (미국)이 환경 정화 시장의 주요 업체들입니다.

석유 및 가스, 광업, 화학 등 산업의 확장으로 인해 정화가 필요한 오염된 부지의 양이 증가하고 있습니다.

글로벌 환경 정화 시장 역학

추진 요인: 개발도상국의 급속한 인구 증가 및 산업화

개발도상국 경제의 인구 증가 및 산업화 속도가 빨라지는 것은 환경 정화 시장의 주요 추진 요인입니다. 주택, 인프라, 경제 활동에 대한 수요 증가를 충족시키기 위해 도시 지역이 확장되고 산업 중심지가 성장함에 따라 토양, 수질, 대기 중으로 유입되는 오염 물질의 양이 크게 증가했습니다. 이로 인해 정부 및 민간 기관 모두 도시 및 산업 환경 정화를 위한 지역적 노력에 상당한 자금을 투자하게 되었습니다. 이러한 급속한 성장은 신속한 산업화와 도시화로 인한 인구 증가와 명확히 연관되어 있으며, 이는 토지, 수자원 및 환경 자원에 대한 개발 압박을 가중시킵니다. 인구 증가가 인프라 및 제조업 확장을 뒷받침함에 따라 오염, 폐기물 관리, 토지 황폐화와 관련된 더 큰 도전과 압박이 발생하여 환경 복원에 대한 수요가 증가할 것입니다.

제약 요인: 굴착 장비의 높은 비용

굴착 장비에 필요한 상당한 자본 투자는 환경 복원 서비스를 제공하는 기업, 특히 중소 규모의 복원 업체들에게 여전히 장벽으로 작용합니다. 특히 심하게 오염된 토양, 매립된 유해 물질 또는 복잡한 지하 조건이 있는 프로젝트의 경우 굴착은 종종 정화의 핵심 단계입니다. 그러나 굴삭기, 불도저, 로더, 진공 트럭과 같은 특수 기계의 비용은 종종 장벽이 됩니다. 추가 비용에는 작업자 임금, 연료, 정기 유지보수, 안전한 운영 절차 및 배출 기준 준수가 포함됩니다. 일부 지역, 특히 개발도상국이나 농촌 지역에서는 합리적인 가격의 현대식 굴착 장비에 대한 접근성 제한과 자원 부족으로 환경 문제 해결을 위한 정화 노력이 제약을 받습니다.

기회: 첨단 정화 기술 개발

정화 기술의 발전은 환경 정화 시장에서 가장 중요한 성장 동력입니다. 나노정화, 현장 내 화학적 산화 및 환원, 유전자 변형 미생물 기반 생물학적 정화, 전기동력학적 정화 등 새로운 방법들이 현장 정화의 범위와 가능성을 확장하고 있습니다. 이러한 기술들은 중금속, 탄화수소, PFAS, 휘발성 유기 화합물 등 대규모 오염 문제를 해결하기 위한 더 빠르고, 더 저렴하며, 덜 침습적인 옵션을 제공합니다. 기존 굴착 및 펌프-처리 방식의 한계가 명확해짐에 따라 산업계와 정부는 복원 결과 가속화와 프로젝트 기간 단축을 위해 첨단 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 혁신적인 솔루션은 지하수 대수층, 광산 영향 지역, 인구 밀집 도시 지역 등 주요 현장과 접근이 어려운 오염 지역에서 특히 효과적입니다.

도전 과제: 다수 국가의 정부 규제 불일치

개발도상국들은 오염과 급속한 산업화에 대한 우려가 커짐에 따라 환경 보호 이니셔티브에 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 환경 규제 개발로 이어지고 있습니다. 그러나 환경 보호 장비 및 기술 도입과 관련하여 신흥 국가들 간 규칙과 정책에 불일치가 존재합니다. 이러한 불일치는 시장 성장의 주요 장벽으로 작용하여, 특히 다국적 프로젝트를 수행하거나 기술 사용을 국제적으로 확대하려는 복원 기업들에게 운영 및 규정 준수 어려움을 초래합니다.

이러한 과제를 극복하고 글로벌 환경 복원 시장에서 예측 가능하고 대규모 성장을 가능하게 하려면 정책 조화, 규제 투명성 강화, 국가 및 지역 차원의 역량 구축이 필수적이다.

글로벌 환경 복원 시장 생태계 분석

환경 복원 시장 생태계는 장비 공급업체, 자재 공급업체, 서비스 제공업체, 최종 사용자로 구성된다. 본 절에서는 환경 복원 생태계, 서비스 도입 현황, 신기술이 이에 미치는 영향을 설명한다. 이 생태계는 CLEAN HARBORS, INC. (미국), AECOM (미국), Tetra Tech, Inc. (미국), WSP (캐나다), Jacobs Solutions Inc. (미국) 등 주요 기업들의 존재가 특징입니다. 이들 기업은 고효율적이고 신뢰할 수 있는 환경 복원 서비스 및 솔루션을 제공하기 위해 연구 개발 활동에 투자함으로써 경쟁적인 생태계를 조성해 왔습니다.

토양 부문, 예측 기간 내내 선도적 시장 지위 유지

토양 부문은 산업, 농업 및 도시 지역에서 토양 오염이 광범위하게 발생하기 때문에 환경 복원 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 수년간의 통제되지 않은 폐기물 투기, 채광 활동, 농약 및 화학물질 유출로 인해 토양 품질이 저하되어 토양 재개발과 안전한 토지 이용을 위해 복원이 필수적입니다. 브라운필드 재개발과 지속 가능한 도시 계획의 인기가 높아지면서 토양 정화 서비스 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 생물학적 정화, 토양 세척, 열처리 등은 현장 내(in situ) 및 현장 외(ex situ) 적용에 일반적으로 사용됩니다. 이미 오염된 부지가 많고 지속 가능한 토지 이용에 초점을 맞춘 규제가 시행됨에 따라, 토양 부문은 예측 기간 동안 환경 정화 시장에서 선도적 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스 분야가 시장을 주도하며 2025년부터 2030년까지 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 전망석유 및 가스 부문은 유출, 누출 및 운영 배출로 인한 토양 및 지하수 오염의 오랜 역사로 인해 환경 정화 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 상류 및 하류 활동 모두 탄화수소, 중금속 및 시추 부산물의 지속적인 정화를 필요로 하는 상당한 환경적 책임을 발생시킵니다.

북미 및 중동 지역에서의 강화된 환경 규정 집행, 환경 영향 감소를 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 기준의 압박 증가로 인해 석유 및 가스 산업은 환경 정화 분야에서 가장 규모가 크고 유망한 부문이 되고 있습니다. 파이프라인 및 저장 탱크와 같은 노후화된 인프라와 사고 발생 위험 증가가 결합되어 신속한 정화 솔루션에 대한 긴급한 수요를 지속적으로 촉진하고 있으며, 이로 인해 해당 부문은 빠르게 성장하여 시장을 주도할 전망입니다.

아시아 태평양 지역, 예측 기간 내 최고 연평균 성장률 기록 전망아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 도시화 및 환경 악화로 인해 환경 복원 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국과 인도는 수십 년간의 산업 활동으로 인한 오염을 다루는 이 지역의 핵심 국가로, 토양과 지하수가 심각하게 오염되었습니다.

아시아 태평양 지역 각국 정부는 환경 복원을 더욱 중시하고 있으며, 새로운 규제, 공공-민간 협력, 국제적 협력을 통해 오염 문제 해결을 위한 노력을 강화하고 있습니다. 기술 발전과 글로벌 환경 서비스 제공업체의 활동 증가 역시 시장 성장을 뒷받침합니다. 규제 체계가 성숙해지고 환경 기준이 높아짐에 따라, 아시아 태평양 지역은 제조, 폐기물 관리, 광업, 건설 등 다양한 산업 분야에서 복원 서비스에 대한 상당한 기회를 제공합니다.

환경 복원 시장 최근 동향

• 2025년 5월, 제이콥스 솔루션스(미국)는 미 공군 공병단으로부터 환경 건축 및 엔지니어링 서비스 제공을 위한 15억 달러 규모의 10년짜리 IDIQ 다수 업체 선정 작업 주문 계약(MATOC)을 수주했다. 이 계약에는 공군 및 국방부(DoD) 부지 전반에 걸친 복원, 계획, 보존 및 품질 관리 작업이 포함된다.

• 2024년 6월, 에이콤(미국)과 아쿠아테크(미국)는 에이콤의 독자적 PFAS 분해 기술인 DE-FLUORO의 신속한 도입을 위해 협력했습니다. 이 협업은 에이콤의 최고 수준의 환경 전문성과 아쿠아테크의 공정 및 전기화학적 기술 역량을 결합하여 PFAS 처리의 풀서비스 상용화를 가능하게 합니다.

• 2024년 5월, 테라 시스템스(미국)는 알로니아(미국)와 협력하여 자사의 1,4 D-Stroy 현장 생물학적 정화 솔루션을 북미 전역에 유통하기로 했다. 테라 시스템스는 미국과 캐나다의 오염된 지하수 현장에 이 기술을 적용할 예정이며, 알로니아는 기술 지원을 제공할 것이다.

• 2024년 4월, CLEAN HARBORS, INC.(미국)는 업계 최초의 맞춤형 PFAS 오염 관리 종합 서비스인 “토탈 PFAS 솔루션”을 선보였습니다. 실험실 분석, 여과, 제거, 파괴를 아우르는 이 솔루션은 산업체 및 정부 기관에 확장 가능한 전 과정 관리 서비스를 제공합니다.

• 2024년 2월, 벡텔 코퍼레이션(미국)과 엑스트랙트 프로세스 솔루션스(미국)는 엑스트랙트의 TNS 고액 분리 기술 상용화를 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 에너지 및 광업 분야의 광산 폐기물 처리, 탈수, 제품 회수 과제 해결을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

주요 환경 복원 시장 목록

다음 기업들이 환경 복원 시장을 주도하고 있습니다:

CLEAN HARBORS, INC. (US)
WSP (Canada)
AECOM (US)
Jacobs Solutions Inc. (US)
Tetra Tech, Inc. (US)
DEME Group NV. (Belgium)
ENTACT (US)
Terra Systems (US)
HDR, Inc. (US)
Bechtel Corporation (US)
Fluor Corporation (US)
Environmental Logic (US)
Montrose Environmental Group, Inc. (US)
Oxyle (Switzerland)
ecoSPEARS Inc. (US)
Allonnia (US)

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

26

연구 방법론

31

요약

43

프리미엄 통찰

48

시장 개요

시장 구조 및 경쟁 강도 분석을 통한 신규 성장 기회 예측

52

• 5.1 소개
• 5.2 시장 동인- 환경 복원을 위한 강화된 규제 프레임워크- 친환경 산업 개발에 대한 관심 증가- 개발도상국의 급속한 인구 증가 및 산업화 제약 요인- 환경 보호 규정 시행 지연- 굴착 장비의 높은 비용 기회- 첨단 복원 기술 개발- 석유 및 가스 산업의 지속적인 수요 창출 과제- 다수 국가에서 정부 규제의 불일치- 복잡한 현장에서의 기술적 및 비기술적 도전 과제
• 5.3 가치 사슬 분석
• 5.4 생태계 분석
• 5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
• 5.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 경쟁적 대립의 강도 공급자의 협상력 구매자의 협상력 대체재의 위협 신규 진입자의 위협
• 5.7 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
• 5.8 사례 연구 분석 컴튼 지역 주거 재개발을 위한 전 피브라이트 연구소 철거, 정화 및 개선 사업, 버크셔주 플럼스테드 웨스트 템즈미드 롬바드 광장 정화 및 기반 공사 몬트로즈, 캐서린 지역 안전한 식수 공급을 위한 신속·확장형 PFAS 처리 기술 제공
• 5.9 기술 분석 핵심 기술 – 지오신세틱스 – 굴착 및 폐기 보완 기술 – 나노정화 인접 기술 – 미생물 정화 – 이종 광촉매
• 5.10 가격 분석 사이트 유형별 예상 가격 분석 – 주요 업체별 민간 부지 환경 정화 예상 가격 분석 (2024)- 주요 업체별 공공 부지 환경 정화 가격 분석 (2024) 지역별 평균 판매 가격 동향- 지역별 민간 부지 환경 정화 평균 판매 가격 (2021–2024)- 지역별 민간 부지 환경 정화 가격 동향 (2021–2024)- 지역별 공공 부지 환경 정화 평균 판매 가격 (2021–2024)- 지역별 공공 부지 환경 정화 가격 동향 (2021–2024)
• 5.11 특허 분석
• 5.12 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
• 5.13 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 표준 규정- 북미- 유럽- 아시아 태평양- 기타 지역(RoW)
• 5.14 무역 분석 HS 코드 8430 수출 데이터 HS 코드 8430 수입 데이터
• 5.15 2025년 미국 관세의 영향 — 환경 복원 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 — 미국 — 유럽 — 아시아 태평양 적용 산업별 영향
• 5.16 환경 복원 시장에 대한 AI의 영향

오염 물질 유형별 환경 복원 시장

환경 복원 시장에 속하는 오염 물질 유형에 대한 전략적 평가

91

• 6.1 소개
• 6.2 미생물 오염물질
• 6.3 유기 오염물질
• 6.4 무기 오염물질

환경 매체별 환경 복원 시장

2030년까지 시장 규모 및 전망 – 백만 달러

93

• 7.1 소개
• 7.2 토양 제조 및 에너지 산업에서의 토양 정화 수요 증가가 시장 성장을 주도할 것
• 7.3 지하수 지하수 품질 개선을 위한 정화 조치 필요성 증가가 시장 성장을 촉진할 것

환경 복원 시장, 현장 유형별

시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러

99

• 8.1 소개
• 8.2 민간 엄격한 환경 규제로 환경 복원 서비스 수요 증가
• 8.3 공공 정부 정책이 환경 복원 서비스 수요 촉진

기술별 환경 복원 시장

2030년까지 시장 규모 및 전망 – 백만 달러

103

• 9.1 서론
• 9.2 공기 주입 방식 지하수 정화 프로그램이 환경 복원 시장 내 공기 주입 솔루션 확장을 촉진
• 9.3 토양 세척 방식 증가하는 브라운필드 재개발 및 토지 재사용 프로젝트가 토양 세척 기술 수요 가속화
• 9.4 화학적 처리 장기 지하수 오염 관리에서 현장 화학적 기술에 대한 강조 증가가 성장 주도 화학 침전 이온 교환 탄소 흡착/흡착 화학적 환원 화학적 산화 PFAS (PFOS 및 PFOA) 정화
• 9.5 생물학적 정화 미생물 정화 및 시스템 생물학 분야의 연구 개발 확대가 생물학적 정화 기술 시장 확장을 촉진 생물학적 증강 생물학적 분해 생물학적 자극 생물학적 환기 생물반응기 퇴비화
• 9.6 전기동력학적 정화 전기동력학적 정화가 중금속 및 탄화수소 오염 부지에 대한 확장 가능한 솔루션으로 주목받음
• 9.7 굴착 고급 매핑 및 실시간 모니터링이 고위험 부지 정화에서 굴착의 역할 강화
• 9.8 투과성 반응성 장벽(PRBS) 첨단 소재 및 무굴착 기술이 복잡한 지하수 정화에서 PRBS 성장 촉진
• 9.9 현장 그라우팅 중금속, PFAS 및 NAPL 오염 부지에 대한 비용 효율적 정화 중요성 증대
• 9.10 식물정화 금속 및 방사능 오염에 대한 친환경 정화 방법으로 식물정화 기술 확산
• 9.11 펌프 앤 트리트(P&T) 증가하는 휘발성 유기화합물(VOC) 오염으로 펌프 앤 트리트 지하수 처리 솔루션 성장 촉진
• 9.12 토양 증기 추출(SVE) 기존 폐기물 부지 정화 작업으로 토양 증기 추출 시스템 시장 도입 가속화
• 9.13 현장 유리화(ISV) 채택, 핵 및 화학 정화 수요 증가 속 고위험 오염 현장에서 확대
• 9.14 열처리, 복합 현장의 심층 토양 및 지하수 정화를 위한 고효율 솔루션 열탈착

환경 정화 시장, 적용 분야별

시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러

125

• 10.1 소개
• 10.2 광업 및 임업 방치된 광산 부지 보존 필요성 증가로 정화 수요 촉진
• 10.3 석유 및 가스 기술 발전이 석유 및 가스 현장 정화의 정밀성과 효율성을 가속화
• 10.4 농업 토양 비옥도 회복에 대한 수요 증가가 농업 분야에서 수익성 있는 기회 창출
• 10.5 자동차 연방 자금 지원 정책이 자동차 오염 정화 촉진
• 10.6 매립지 및 폐기물 처리장 증가하는 도시 재개발 및 토지 재사용이 기존 매립지 정화 촉진
• 10.7 제조, 산업 및 화학 생산/가공: 강화된 산업 오염 기준으로 제조 및 화학 생산 분야의 정화 솔루션 수요 촉진
• 10.8 건설 및 토지 개발
• 브라운필드 재개발 및 도시 확장으로 건설 전 정화 수요 증가

지역별 환경 정화 시장

2030년까지 시장 규모 및 전망 – 백만 달러, 국가별 분석 – 백만 달러

152

• • 11.1 서론
  • 11.2 북미 북미 거시경제 전망 미국- 연방 자금 지원 및 법적 합의가 미국 시장 성장 촉진 캐나다- 대규모 인프라 및 산업 폐기물 프로젝트가 시장 성장 견인 멕시코- 산업 현대화 및 글로벌 파트너십이 멕시코 환경 정화 시장 성장 촉진
  • 11.3 유럽 유럽 거시경제 전망 독일 – 기존 산업 오염 및 하천 복원 프로젝트가 독일 환경 정화 부문 확장을 주도 영국 – 증가하는 도시 폐기물 및 규제 압박이 환경 정화 시장 확장을 촉진 프랑스 – 정부 주도 수질 오염 통제 이니셔티브가 프랑스 시장 성장을 주도 기타 유럽 국가

11.4 아시아 태평양 아시아 태평양 거시경제 전망 중국- 전략적 생태계 복원 및 인프라 프로젝트가 중국의 정화 수요 촉진 일본- 오염 물질 억제를 위한 정부 정책 강화 인도- 국가 녹색 재판소 및 하천 재생 프로젝트가 인도의 적극적인 환경 정화 추진 가속화 호주 및 뉴질랜드- 고효율 복원 프로젝트가 ANZ 환경 정화 시장 성장 주도 아시아 태평양 기타 지역

11.5 기타 지역(ROW)의 거시경제 전망 중동 및 아프리카(MEA)- 유류 유출 복구 및 광산 폐기물 관리가 MEA 지역의 환경 복원 수요 촉진 남미- 천연자원 오염 및 증가하는 산업 활동이 남미 환경 복원 시장 성장 견인

경쟁 환경

시장 점유율 분석(%) 및 경쟁 포지셔닝 매트릭스

189

• 12.1 개요
• 12.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2021–2025
• 12.3 매출 분석, 2021–2024
• 12.4 시장 점유율 분석, 2024
• 12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
• 12.6 브랜드/제품 비교
• 12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 환경 매체 발자국- 사이트 유형 발자국- 애플리케이션 발자국
• 12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
• 12.9 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 기타 동향

기업 프로필

SWOT, 재무 현황 및 최근 동향을 포함한 주요 기업 상세 프로필

211

• 13.1 주요 업체
•  CLEAN HARBORS, INC.
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
  – MnM view
   WSP
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
  – MnM view
   AECOM
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
  – MnM view
   JACOBS SOLUTIONS INC.
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
  – MnM view
   TETRA TECH, INC.
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
  – MnM view
   DEME GROUP NV
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
   ENTACT
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
   TERRA SYSTEMS
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
   HDR, INC.
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
   BECHTEL CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
   FLUOR CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Services/Solutions offered
  – Recent developments
• 13.2 OTHER PLAYERS
   ENVIRONMENTAL LOGIC
   MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP, INC.
   OXYLE
   ECOSPEARS INC.
   ALLONNIA
   CARBOGENICS
   ALLIED MICROBIOTA
   ACLARITY, INC.
   EKOLIVE?S.R.O.
   NOVOBIOM S.P.R.L
   OXI AMBIENTAL SA
   WEBER AMBIENTAL
   AMENTUM SERVICES, INC.
   NORTHSTAR ENVIRONMENTAL SERVICES
   IN-SITU OXIDATIVE TECHNOLOGIES, INC. (ISOTEC)

부록

261

• 14.1 토론 가이드
• 14.2 노우리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
• 14.3 맞춤 설정 옵션
• 14.4 관련 보고서
• 14.5 저자 정보

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