내시경 점막하 절제술(ESD) 시장 : 제품별(위내시경 및 내시경, 주입제, 조직 고정기), 적응증별(위암, 대장암), 최종 사용자별(병원, 전문 클리닉, 외래 수술 센터) – 2030 년까지 글로벌 예측

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내시경 점막하 절제술(ESD) 시장은 아시아 태평양 지역에서 의료 인프라 개선과 환자 인구 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 이 시장은 진단 및 치료 절차에서 내시경 사용 증가와 암 유병률 상승으로 인해 확장되고 있으며, 향후 5년 동안 시장 참여자들에게 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장은 2030년까지 연평균 성장률 9.1%로 성장할 것으로 보이며, 아시아 태평양 지역은 ESD 제품의 최대 시장으로 자리잡고 있습니다.

ESD의 성장은 주로 내시경의 진단 및 치료 절차에서의 사용 증가에 기인합니다. 위장암의 발병률이 높아짐에 따라 의료 시스템은 조기 발견과 최소 침습적 치료에 집중하고 있습니다. ESD는 최소한의 절개로 병변을 제거할 수 있는 기술로, 환자의 회복을 빠르게 하고 합병증을 줄이는 장점이 있습니다.

그러나 ESD의 확산에는 숙련된 전문 인력 부족이라는 제한 요인이 존재합니다. ESD는 높은 정밀도와 복잡한 해부학적 구조에 대한 깊은 이해가 필요하지만, 많은 지역에서 이러한 자원이 부족합니다. 선진국에서도 ESD에 숙련된 의사가 부족하여 시술이 일부 3차 진료 센터로 제한되고 있습니다. 이로 인해 환자의 접근성이 떨어지고 시장 침투가 지연되고 있습니다.

최소 침습적 시술에 대한 수요 증가가 ESD 시장에 기회를 제공하고 있습니다. 환자와 의료 제공자 모두 통증 감소와 빠른 회복을 선호하며, ESD는 이러한 요구를 충족하는 치료법으로 부각되고 있습니다. 특히 암 분야에서 조기 검진율이 높아지면서 ESD의 수용이 증가하고 있습니다.

하지만 ESD는 합병증 발생률이 높아 널리 채택되지 못하는 과제가 있습니다. 이 절차는 기술적으로 복잡하여 출혈이나 천공과 같은 부작용 발생 위험이 있으며, 이러한 합병증은 시술의 최소 침습적 장점을 약화시킬 수 있습니다.

ESD 시장은 원재료 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자로 구성된 구조화된 가치 사슬을 가지고 있습니다. 주요 공급업체로는 Olympus와 FUJIFILM이 있으며, Medtronic과 Boston Scientific이 다양한 ESD 기기를 생산하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 의료 관광 증가로 인해 ESD 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 일본, 한국, 인도 등 국가에서 높은 전문성과 낮은 치료 비용으로 환자들이 많이 방문하고 있습니다.

최근 ESD 시장에서는 FUJIFILM이 고급 치료에 최적화된 위내시경을 출시하고, Olympus가 새로운 의료 장비 수리 시설에 투자하는 등 다양한 동향이 나타나고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Olympus, FUJIFILM, Medtronic, Boston Scientific 등이 있으며, 이들은 ESD 시장의 성장을 이끌고 있습니다.

전 세계 내시경 점막하 절제술(ESD) 시장은 2024년 US$0.46억 달러로 평가되었으며, 2025년에는 US$0.50억 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 8.4%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)로 성장해 해당 기간 종료 시 US$0.75억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 서구 국가에서 내시경 점막하 절제술(ESD)의 채택이 증가하고 있는 것이 글로벌 ESD 시장의 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 일본과 한국은 조기 채택과 강력한 검진 프로그램으로 인해 절차량에서 전통적으로 선도적 위치를 차지해 왔지만, 북미와 유럽은 이제 ESD를 일상적인 임상 실무에 통합하고 있습니다. 이 변화는 절차의 치료 잠재성에 대한 인식 향상과 국제 펠로우십, 라이브 데모 과정, 실습 워크숍을 통한 교육 접근성 개선에 의해 주도되고 있습니다.
또한 서구 국가의 주요 소화기 내과 학회가 조기 위, 식도, 대장 병변 치료를 위한 ESD 사용을 인정하는 임상 지침을 발표하면서 ESD의 사용이 정식화되었습니다. 내시경 기술의 발전과 함께 전문적인 우수 센터의 수가 증가하면서 ESD의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. ESD가 서양 의료 시스템에서 수용과 지지를 얻게 되면서, 특히 유리한 보험 적용 제도의 영향으로 시술 건수가 증가하여 시장이 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

내시경 점막하 절제술 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

APAC의 시장 성장은 의료 인프라의 개선과 환자 인구 증가에 기인할 수 있습니다.

내시경 점막하 절제술 시장은 주로 진단 및 치료 절차에 내시경의 사용이 증가하고 암의 유병률이 높아짐에 따라 성장하고 있습니다.

확장은 향후 5년 동안 시장 참여자들에게 유리한 기회를 제공할 것입니다.

유럽 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.1%로 USD 203.1억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양은 내시경 점막하 절제술 제품의 최대 지역 시장입니다.

글로벌 내시경 점막하 절제술 시장 동향

주요 요인: 내시경의 진단 및 치료 절차에서의 사용 증가

진단 및 치료 절차에서 내시경의 사용 증가가 내시경 점막하 절제술(ESD) 시장 성장의 주요 요인입니다. 대장암, 위암, 식도암 등 위장암의 세계적 발병률이 계속 증가함에 따라 의료 시스템은 조기 발견과 최소 침습적 치료 옵션에 초점을 맞추고 있습니다. 내시경은 위장관에서 전암 및 암 병변을 식별하고 제거하는 주요 방법이 되었습니다. ESD는 작은 카메라, 튜브 및 정밀 기기를 사용하여 작은 절개를 통해 수행되는 최소 침습적 수술 기법입니다. 이 기술은 바레트 식도, 초기 대장암, 위암, 식도암, 대장 폴립 등 점막하 종양 및 병변의 치료에 점점 더 널리 적용되고 있습니다. ESD는 개복 수술 없이 표면 종양을 전체적으로 절제할 수 있어 환자의 손상을 크게 줄입니다.

제한 요인: 숙련된 전문 인력 부족

내시경 점막하 절제술(ESD)은 안전한 완전 절제를 위해 높은 정밀도, 고급 내시경 조작 기술, 복잡한 해부학적 구조에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 특히 식도나 대장과 같은 복잡한 해부학적 부위에서 더욱 그렇습니다. 기본 내시경 기술과 달리 ESD는 광범위한 훈련과 실전 경험이 필요하지만, 많은 지역, 특히 저소득 및 중간 소득 국가에서는 이러한 자원이 부족합니다.

선진 의료 시스템에서도 ESD에 숙련된 위장병 전문의나 외과의의 수는 여전히 제한적입니다. 이는 많은 의학 교육 프로그램이 ESD보다 표준적인 용종 절제술이나 내시경 점막 절제술(EMR) 기법을 중시하기 때문입니다. 그 결과, ESD 시술은 일부 3차 진료 센터로 제한되어 있어 환자의 접근성이 떨어지고 시장 침투가 더디게 진행되고 있습니다.

또한 경험이 부족한 의료진이 시술 시 천공이나 출혈과 같은 합병증 위험이 높아 기관들이 해당 시술을 널리 채택하는 데 주저하게 됩니다. 이 같은 망설임은 ESD 채택의 병목 현상을 초래하지만, 해당 기술이 임상적 이점을 제공한다는 점은 변함 없습니다.

기회: 최소 침습적 시술에 대한 수요 증가

전 세계적으로 최소 침습적 시술에 대한 수요가 증가함에 따라 내시경 점막하 절제술(ESD) 시장에도 중요한 기회가 열리고 있습니다. 환자와 의료 서비스 제공자 모두 통증 감소, 회복 시간 단축, 최소한의 입원 기간, 합병증 위험 감소 등 ESD와 같은 최소 침습적 접근법의 모든 특성을 갖춘 치료법을 선호하고 있습니다. 장기 절제 및 장기 입원이 필요한 전통적인 수술과 달리, ESD는 내시경을 사용하여 표면 위장 종양을 일괄 절제할 수 있습니다. 이 기술은 장기 기능을 보존하고 시술 후의 삶의 질을 크게 향상시킵니다.

이 추세는 특히 암 분야에서 두드러집니다. 조기 암 검진율 증가로 인해 이러한 절차에 적합한 환자 pool이 확대되고 있으며, 환자 인식 향상, 내시경 영상 기술의 발전, 외래 수술 인프라 확충 등이 ESD의 수용을 촉진하고 있습니다. 의료 시스템이 임상 결과와 비용 효율성을 중시하는 가치 기반 치료 모델로 전환됨에 따라 ESD는 유망한 대안으로 부상하며 시장 성장의 새로운 기회를 마련하고 있습니다.

과제: 높은 합병증 발생률

내시경 점막하 절제술(ESD) 시장의 중요한 과제는 합병증 발생률이 높아 임상적 이점에도 불구하고 널리 채택되지 못하고 있다는 점입니다. ESD는 위장관 벽의 깊은 층을 절개하여 병변을 한 번에 제거하는 기술적으로 복잡한 절차입니다. 이 복잡성은 출혈과 천공과 같은 부작용 발생 위험을 본질적으로 증가시키며, 병변의 크기, 위치, 수술자의 경험 등에 따라 약 5%에서 10%의 사례에서 발생합니다.

예를 들어, 대장 ESD는 위나 식도 ESD에 비해 장벽이 얇기 때문에 천공 위험이 최대 15%까지 높습니다. 이러한 합병증은 응급 수술, 입원 기간 연장, 추가 치료가 필요할 수 있으며, 이는 시술이 제공하는 최소 침습적 장점을 약화시킵니다.

글로벌 내시경 점막하 절제술(ESD) 시장 생태계 분석

내시경 점막하 절제술(ESD) 시장은 원재료 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자로 구성된 구조화된 가치 사슬을 갖추고 있습니다. Olympus와 FUJIFILM과 같은 주요 공급업체는 BD와 STERIS와 같은 제3자 제공업체와 함께 기기 생산에 기여합니다. Medtronic과 Boston Scientific과 같은 주요 제조업체는 전기 수술용 칼과 주사 바늘 등 다양한 ESD 기기를 생산합니다. 유통은 올림푸스와 FUJIFILM과 같은 기업들이 강력한 네트워크를 통해 관리합니다. 주요 최종 사용자는 메모리얼 슬론 케터링과 MD 앤더슨과 같은 병원 및 암 센터로, 초기 단계 위장관 암을 대상으로 한 ESD 절차에 핵심적인 역할을 합니다.

제품별로는 위내시경 및 내시경 세그먼트가 글로벌 내시경 점막하 절제술 시장의 최대 점유율을 차지합니다.

위장관(GI) 암 검진 프로그램의 확대, 특히 일본, 한국, 중국에서 진행 중인 국가적 노력은 초기 위암 및 대장암 병변의 발견률을 크게 증가시키고 있습니다. 이러한 국가적 이니셔티브는 진단 및 치료용 내시경 절차에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 내시경 점막하 절제술(ESD)은 초기 종양 치료의 선호되는 옵션으로 부상하고 있습니다. 이에 따라 고성능 시각화 도구 수요가 증가하고 있습니다. 위내시경 및 내시경은 진단과 ESD 치료 모두에 필수적이며, 이들의 중요한 역할로 인해 ESD 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

적응증별로는 위암 부문이 내시경 점막하 절제술 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

위암 검진에서 좁은 밴드 영상(NBI)과 색소 내시경의 광범위한 사용은 병변의 조기 발견과 경계선 정확도를 크게 향상시켰습니다. 이러한 고급 시각화 기술은 내시경 의사가 점막의 미세한 변화를 식별하고 병변의 경계를 정밀하게 평가할 수 있도록 하여, 효과적인 내시경 점막하 절제술(ESD) 계획 및 실행에 필수적입니다. 이러한 방법을 정기 검진 프로토콜에 통합함으로써—특히 일본과 한국과 같은 위암 발생률이 높은 지역에서—위 종양에 대한 ESD 시술이 증가했습니다. 결과적으로 위암 부문은 ESD 시장에서 가장 큰 규모를 차지하게 되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 내시경 점막하 절제술 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

내시경 분야의 의료 관광 증가가 내시경 점막하 절제술(ESD) 시장 성장을 크게 촉진하고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서 두드러집니다. 국제 환자들은 일본, 한국, 인도 등 국가로 이동해 ESD와 같은 고급 내시경 시술을 받기 위해 방문하고 있습니다. 이들은 이러한 국가의 낮은 치료 비용과 내시경 전문의의 높은 전문성에 끌리고 있습니다. 또한, 이 국가들은 최첨단 기술과 잘 구축된 검진 프로그램을 제공해 위장관 수술의 선호 목적지로 자리매김했습니다. 이로 인해 아시아 태평양 지역은 국경 간 수술 건수가 많다는 점에 힘입어 ESD 시장 최대 점유율을 차지하고 있습니다.

내시경 점막하 절제술 시장 최근 동향

제품 출시: 2025년 5월, FUJIFILM은 ESD를 포함한 고급 치료에 최적화된 ELUXEO 800 시리즈 치료용 위내시경(모델 EG 840T/TP)을 출시했습니다. 이 제품은 향상된 ACI 영상, 이중 채널 지원, 3.2mm 작업 채널, 160° 하향 각도 조절 기능을 갖추고 있습니다.

확장: 2022년 9월, Olympus는 새로운 의료 장비 수리 시설에 EUR 32백만 달러를 투자했습니다. 이 시설은 유럽에서 Olympus의 최대 규모 수리 센터가 될 것입니다.

협약: 2022년 5월, Creo Medical은 Intuitive와 장기 다년 협약을 체결해 특정 Creo 제품을 Intuitive의 로봇 기술과 호환되도록 최적화하기로 했습니다.

인수: 2021년 5월, STERIS(아일랜드)는 Cantel Medical(미국)을 인수했습니다. 이 인수를 통해 STERIS Healthcare는 전 세계 고객에게 제품 및 서비스의 도달 범위를 확대할 수 있게 되었습니다. 거래 규모는 46억 달러였습니다.

주요 시장 참여자

내시경 점막하 절개 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Olympus Corporation (Japan)
FUJIFILM Holdings Corporation (Japan)
Medtronic (Ireland)
Boston Scientific Corporation (US)
Sumitomo Bakelite Co., Ltd. (Japan)
Creo Medical Group Plc (UK)
HOYA Corporation (Japan)
ConMed Corporation (US)
STERIS (Ireland)
MTW Endoskopie Manufaktur (Germany)
Ovesco Endoscopy AG (Germany)
Zeon Medical Inc. (Japan)
Micro-Tech Endoscopy (China)
Karl Storz SE & CO. KG (Germany)
Cook Medical (US)

5.1 소개
5.2 시장 역학 동인 – 진단 및 치료 절차에서 내시경 사용 증가 – 암 발병률 증가 – 고령 인구 증가 제약 요인 – 숙련된 전문가 부족 – 제한된 보험 적용으로 ESD 절차의 높은 간접비 기회- 최소 침습적 절차에 대한 수요 증가- 내시경 기술 연구 개발에 대한 투자 증가- 개발도상국에서 내시경 점막하 절제술 절차의 채택 및 선호도 증가 도전 과제- 합병증 발생률 증가- 수술 후 감염 위험
5.3 산업 동향 내시경 점막하 절제술을 위한 견인 방법의 발전 로봇 보조 내시경 점막하 절제술
5.4 규제 분석 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 북미- 미국- 캐나다 유럽- 독일- 프랑스- 영국- 이탈리아
5.5 생태계 시장 지도
5.6 가치 사슬 분석
5.7 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협- 높은 자본 요구 사항- 기존 브랜드 제품에 대한 높은 선호도 대체품의 위협- 내시경 점막하 절제술의 대체 치료법 존재 공급업체의 협상력- 원재료 공급업체의 다수 존재- 공급업체 전환 비용 구매자의 협상력- 글로벌 수준에서 프리미엄 제품을 제공하는 기업 수 제한적 경쟁 강도- 고품질 및 혁신적 제품에 대한 수요 증가- 신흥 시장에서의 수익성 있는 성장 잠재력
5.8 참고 가격 모델 분석
5.9 특허 분석내시경 점막하 절개 시장 관련 특허 출원 동향 내시경 점막하 절개 장치 및 재료 관련 특허 출원 상위 기업 (국가) 관할권 분석: 내시경 점막하 절제 시장 특허 출원 상위 국가 (국가)
5.10 공급망 분석
5.11 2022–2023년 주요 컨퍼런스 및 행사
5.12 주요 이해 관계자 및 구매 기준 구매 프로세스의 주요 이해 관계자 구매 기준

내시경 점막하 절제 시장, 제품별

6.1 소개
6.2 위내시경 및 대장내시경 대장암 발생률 증가가 성장 촉진
6.3 칼의 효능, 안전성 및 비용 효율성 개선이 시장 성장 촉진
6.4 주입제 저비용 주입제에 대한 수요 증가가 성장 촉진
6.5 조직 확장기 수술 절차 증가로 조직 확장기 채택 촉진
6.6 그레이퍼/클립: 환자 안전과 높은 정밀도로 그레이퍼 수요 증가
6.7 기타 제품

내시경 점막하 절제 시장, 적응증별

7.1 소개
7.2 위암 위암 또는 위암은 전체 암 사망의 상당 부분을 차지합니다
7.3 대장암 대장암은 전 세계에서 세 번째로 흔한 암이며 암 사망의 두 번째 주요 원인입니다
7.4 식도암 과도한 흡연 및 음주로 인한 식도암의 유병률 증가

내시경 점막하 절제술 시장, 최종 사용자별

8.1 소개
8.2 병원 최소 침습적 수술 및 ESD 절차에 대한 선호도 증가가 성장 지원
8.3 전문 클리닉 병원 기반 절차에서 클리닉 기반 절차로 전환으로 성장 촉진
8.4 외래 수술 센터의 성장: ASC 부문 성장, 외래 환자 방문 증가로 인해
8.5 기타 최종 사용자

내시경 점막하 절제술 시장, 지역별

9.1 소개
9.2 북미 미국 – 미국은 내시경 점막하 절제 제품에 대한 최대 시장입니다. 캐나다 – 지난 10년간 캐나다의 의료 서비스 발전이 둔화되어 성장 제약
9.3 유럽 독일 – 독일, 유럽 시장 최대 점유율 차지 프랑스 – 모든 국민에게 보장을 제공하는 고품질 의료 시스템이 시장 성장 지원 영국 – 새로운 첨단 내시경 점막하 절제 장비 구매를 위한 병원의 투자로 시장 성장 촉진 이탈리아 – 고품질 및 기술적으로 진보된 장비에 대한 정부의 수용적 태도가 성장 촉진 스페인 – 암 발병률 증가로 시장 성장 촉진 기타 유럽
9.4 아시아 태평양 일본 – 시장 성장을 촉진하는 의료 기기 환급 지원 정책 중국 – 시장 성장을 촉진하는 많은 환자 인구와 의료 인프라 개선에 대한 강력한 요구 인도 – 시장 성장을 지원하는 의료 인프라 개선을 위한 정부의 유리한 정책 아시아 태평양 기타 지역
9.5 라틴 아메리카 구매력 및 의료 서비스의 경제성 향상으로 시장 성장에 호재
9.6 중동 및 아프리카 의료 인프라의 발전으로 병원 장비 및 의료 기기 수요 증가

경쟁 환경

132

10.1 소개
10.2 주요 업체의 전략
10.3 주요 시장 업체의 매출 분석
10.4 시장 점유율 분석
10.5 기업 발자국 분석 제품별 기업 발자국 최종 사용자별 기업 발자국 지역별 기업 발자국
10.6 기업 평가 매트릭스 스타 기업 신흥 리더 주요 플레이어 참여 기업
10.7 경쟁 벤치마킹
10.8 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 기타 동향

회사 프로필

145

11.1 주요 플레이어
OLYMPUS CORPORATION

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FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION

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BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION

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MEDTRONIC

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SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

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CREO MEDICAL GROUP PLC

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HOYA CORPORATION

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CONMED CORPORATION

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STERIS PLC

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MTW ENDOSKOPIE MANUFAKTUR

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11.2 OTHER PLAYERS

OVESCO ENDOSCOPY AG

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ZEON MEDICAL INC.

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MICRO-TECH ENDOSCOPY

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KARL STORZ SE & CO. KG

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COOK MEDICAL

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LEO MEDICAL CO., LTD.

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ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH

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TAEWOONG MEDICAL CO., LTD.

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DCC HEALTHCARE LIMITED

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KOSSEN CO., LTD.

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INNOVAMEDICA S.P.A.

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JIANGSU VEDKANG MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

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HANGZHOU AGS MEDICAL TECHNOLOGICAL CO., LTD.

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BEIJING ZKSK TECHNOLOGY CO., LTD.

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부록

189

12.1 토론 가이드
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
12.3 맞춤화 옵션
12.4 관련 보고서
12.5 저자 정보

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