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전 세계 전기생리학 기기 시장 규모는 2024년 129억 달러로 추정되며 2025년부터 2030년까지 15.1%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 심방세동과 같은 심장 질환의 치료 및 진단에 전기생리학(EP) 검사의 사용 증가, 지속적인 모니터링을 위한 심장 리듬 관리용 기기에 대한 수요 증가, 병원 외 환경에서 이러한 기기의 적용 증가가 업계 성장을 촉진하고 있습니다. 밀레니얼 세대의 심부전, 심정지, 심방세동 유병률은 앉아서 생활하는 생활 방식, 흡연, 과도한 음주 등으로 인해 증가하고 있습니다. CDC에 따르면 2030년까지 약 1,210만 명의 미국인이 심방세동으로 고통받을 것으로 예상됩니다.
카테터 절제술의 증가는 글로벌 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 절제술 시술 건수가 증가함에 따라 보조 제품에 대한 수요도 직접적으로 증가합니다. 또한 복잡한 해부학적 구조를 탐색하기 위한 기동성을 향상시키고, 목표 부위에 도달할 수 있는 유연성을 제공하며, 호환성을 개선하고, 통합 이미징 기능을 통해 시각화 기능을 강화하는 전기생리학(EP) 기기가 포함됩니다. 2023년 3월 엘스비어에서 발표한 기사에 따르면, 미국 내 연간 심장 전기생리학(EP) 시술 건수는 2013년 817.9건에서 2019년 100,000명당 1,089.68건으로 증가했습니다.
부정맥 부담의 증가는 글로벌 시장에서 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다. 2021~22년 존슨앤드존슨 서비스에서 발표한 기사에 따르면 심방세동(AFib) 유병률은 미국에서 700만 명 이상, 아시아 태평양에서 2000만 명, 유럽에서 1400만 명, 라틴 아메리카에서 약 200만 명에 달했습니다. 유럽에서는 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국 등의 국가에서 100만 건 이상의 AFib 사례가 발생했습니다. 또한, 이 지역은 인구 고령화로 인해 향후 몇 년 내(2030년까지) AFib 사례가 70.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 2050년까지 유럽은 전 세계적으로 AFib 사례가 가장 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 AFib 관련 뇌졸중 사건, 입원, 외래 방문이 크게 증가하여 전기생리학 기기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
시장 특성 및 집중도
주요 업체들이 새로운 제품을 출시하면서 시장이 고도로 통합되어 있습니다. 시장 성장 단계가 높고 시장 성장 속도가 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 GE헬스케어는 EP의 혁신을 위한 혁신적인 플랫폼으로 Prucka 3 디지털 앰프를 출시했습니다. 이 차세대 시스템은 심장 리듬 장애를 진단하고 치료할 수 있는 향상된 기능을 제공합니다.
시장은 3D 매핑 시스템 도입, 지속적인 모니터링을 위한 무선 및 웨어러블 기기 생산, 전기생리학 절차에 인공지능(AI)을 통합하는 등 지속적인 연구 개발을 목격하고 있습니다. 제조업체들은 보다 정확하고 비용 효율적이며 사용자 친화적인 EP 장치를 생산하기 위해 새로운 기술을 도입하는 데 주력하고 있습니다.
높은 수준의 M&A 활동이 시장을 특징짓는 요소입니다. 이 시장에서 인수가 빈번한 주된 이유는 탄탄한 제품 파이프라인을 갖춘 소규모 업체들의 기술적 건전성 때문입니다. 이를 통해 주요 업체들은 시장 점유율을 높이고 제품 포트폴리오를 확장하며 틈새 시장 부문에 최초로 진입할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월에는 의료 기술 회사인 옵시디오(Obsidio, Inc.) 인수를 완료했습니다. 이 인수는 회사의 심장 기기 포트폴리오를 강화할 것으로 예상되었습니다.
전기생리학 기기의 승인 및 상용화를 위한 엄격한 규제 프레임워크는 시장 성장을 저해합니다. 또한 규제 표준을 준수하지 않으면 제품 리콜로 이어져 환자와 의료진의 신뢰를 떨어뜨리는 경우가 많습니다. 예를 들어, 2024년 1월에 Abbott는 TactiFlex Ablation 센서 지원 절제 카테터에 대해 미국 FDA로부터 클래스 II 기기 리콜 통지를 받았습니다.
글로벌 시장의 주요 기업들도 시장 확대에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월, 주요 의료 기술 업체인 Terumo Corporation은 푸에르토리코에 새로운 제조 시설을 설립한다고 발표했습니다. 이 시설은 64,000평방피트에 가까운 규모입니다.
디바이스 유형별 인사이트
디바이스 유형에 따라 절제 카테터 부문은 2024년 45.53%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 절제 카테터는 약물로 치료할 수 없는 불규칙한 심장 박동을 제어하는 데 사용됩니다. 절제 카테터 부문은 고주파(RF) 절제, 냉동 절제 및 펄스 필드 절제로 구성됩니다. 심부전 및 부정맥 발생률 증가, 전기생리학 시술의 신뢰성에 대한 인식, EP 기술의 발전, 최소 침습 시술의 증가가 이 부문의 우위를 차지하는 요인입니다. 예를 들어, 2024년 1월 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션은 파라펄스 펄스 필드 어블레이션 시스템에 대한 승인을 받았습니다. 이 시스템은 심장 절제술에 대한 혁신적인 접근 방식을 제공합니다.
진단 카테터 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 등록 될 것으로 예상됩니다. 진단 카테터는 심혈관 질환이 의심되는 환자를 조사하고 평가하는 데 사용됩니다. 여기에는 EP 매핑 장치, 심 박출량 카테터 및 혈관 조영 카테터로 구성됩니다. 2023년 7월, 바이오센스 웹스터는 매핑 카테터인 OPTRELL을 출시했습니다. OPTRELL은 복잡한 심장 부정맥의 고해상도 EP 매핑을 제공하는 고밀도 진단 카테터입니다.
적응증 인사이트
적응증에 따라 심방세동 부문은 2024년 73.64%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 심방세동은 뇌졸중 및 혈액 응고 위험이 높은 가장 흔한 부정맥 유형입니다. 영국심장협회에 따르면 2022년 영국 인구의 약 150만 명이 심방세동을 앓을 것으로 예상됩니다. 또한 65세 이상 인구 중 심방세동 진단을 받지 않은 사람은 27만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 이 질병의 높은 유병률은 이 부문의 두드러진 점유율의 원인입니다.
최근에는 부정맥 환자를 의료 전문가와 연결할 수 있는 혁신적인 스마트폰 애플리케이션이 출시되었습니다. 또한 입원 환자 시설과 임상 환경에서는 부정맥 치료를 치료 루틴에 포함시키기 위해 주도권을 잡고 있습니다.
최종 사용 인사이트
최종 용도에 따라 입원 환자 시설 부문은 2024년 83.47%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 중재 심장 전문의가 기술적으로 진보된 심장 리듬 관리 및 EP 시스템을 채택하고 심혈관 질환(CVD)의 부담이 증가함에 따라 이 부문의 지배적인 점유율을 차지하게 되었습니다. 입원 환자 시설에서의 부정맥 시술 건수는 숙련된 심장 전문의 팀과 잘 갖추어진 시설로 인해 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 적절한 환급 시설과 치료에 대한 접근성으로 인해 점점 더 많은 환자가 병원에 접근하여이 부문을 주도하고 있습니다.
외래 환자 시설 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 최소 침습적 외래 환자 시술로의 전환과 상당한 비용 절감은 이 부문의 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 보건부의 한 연구에 따르면 ASC 절차는 비용과 시간 면에서 효율적이라고 합니다. 입원 시설보다 약 25% 더 적은 시간이 소요되며, 고정 비용이 낮기 때문에 환자당 360~1,000달러를 절약할 수 있습니다. 또한 치료 비용 절감을 위한 정부의 이니셔티브와 우호적인 환급 정책이 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 심박조율기 이식, 정맥 내 절제술, 카테터 삽입술과 같은 심장 중재 시술에 대한 외래 수술 보험 적용 범위를 확대했습니다.
지역별 인사이트
북미 전기생리학 기기 시장은 2024년에 49.45%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 심혈관 질환의 발생률 증가, 첨단 의료 인프라, 주요 플레이어의 존재. 또한 수술을받는 환자 수가 증가하고 최소 침습 수술에 대한 인식이 높아짐에 따라 북미에서 시장 성장이 촉진 될 것으로 예상됩니다.
미국 전기생리학 기기 시장 동향
미국 전기생리학 기기 시장은 2024년 85.0% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 고급 의료 인프라, 증가하는 환자 풀, 신제품 출시의 증가가 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상되는 주요 요인 중 일부입니다.
유럽 전기생리학 기기 시장 동향
유럽 전기생리학 기기 시장은 2024년에 두 번째로 큰 매출 점유율을 차지했으며, 유럽은 강력한 의료 시스템을 갖추고 있으며, 이 지역에서 카테터를 제공하는 여러 의료 장비 회사의 증가로 인해 입원 환자에서 외래 환자 치료로의 전환을 목격하고 있습니다.
독일 전기생리학 기기 시장은 2024년에 27.8%의 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 심장 질환의 유병률이 증가함에 따라 환자의 좁아진 동맥을 치료하는 데 있어 카테터에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
영국의 전기생리학 기기 시장은 2024년 유럽에서 세 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 영국에서 관상동맥 질환, 허혈성 심장 질환 및 기타 심장 관련 장애와 같은 심혈관 질환의 유병률이 증가함에 따라 EP 기기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
프랑스 전기생리학 기기 시장은 예측 기간 동안 13.9%의 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 프랑스의 성장은 심혈관 질환의 발생률 증가, 병원 및 클리닉의 증가, 인구의 라이프스타일 변화에 의해 주도될 것으로 보입니다.
아시아 태평양 전기생리학 기기 시장 동향
아시아 태평양 지역의 전기생리학(EP) 기기 시장은 예측 기간 동안 14.8%의 가장 빠른 CAGR로 등록될 것으로 예상됩니다. 건강 인식 증가, 민간 병원 부문 발전, 정부 지원 및 지출 증가, 심혈관 질환 유병률 증가, 보험 정책의 가용성 증가는 향후 10년간 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다.
중국 전기생리학(EP) 기기 시장은 2024년 32.3%로 가장 큰 매출 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 고혈압, 건강에 해로운 생활습관, 인구 고령화, 도시화, 높은 콜레스테롤 수치로 인해 중국에서 심혈관 질환의 유병률이 증가함에 따라 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.
일본의 전기생리학(EP) 기기 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 일본은 아시아 태평양 지역에서 전기생리학 기기의 주요 시장으로 간주됩니다. 심방세동, 뇌졸중과 같은 심장 질환을 포함한 심혈관 질환은 일본의 기대 수명과 의료 비용에 상당한 영향을 미치며, 심혈관 질환의 유병률 증가가 일본 내 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
인도 전기생리학(EP) 디바이스 시장은 예측 기간 동안 16.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 관상동맥 질환의 유병률이 증가함에 따라 중재적 절제 시술의 필요성이 높아질 것으로 예상되며, 이는 인도 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 점점 더 많은 민간 기업과 정부 기관이 운영하는 병원이 심혈관 질환 치료 절차를 제공하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
라틴 아메리카 전기생리학 기기 시장 동향
라틴 아메리카의 전기생리학(EP) 기기 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. CVD는 라틴 아메리카 국가의 주요 사망 원인 중 하나이며, 심방세동(AFib)은 이 지역의 4대 심혈관 질환 중 하나로 추정됩니다.
멕시코 전기생리학(EP) 기기 시장은 만성 심장 질환의 높은 발병률, 의료 시설 개선, 유리한 규제 정책 등 다양한 요인으로 인해 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 존슨앤드존슨에서 발표한 기사에 따르면 Afif는 국내 약 417,000명의 사람들에게 영향을 미치고 있습니다.
중동 및 아프리카 전기생리학 기기 시장 동향
중동 및 아프리카의 전기생리학(EP) 디바이스 시장은 예측 기간 동안 수익성 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 의료 기기의 중요한 개발 시장 중 하나입니다. 허혈성 심장 질환, 혈관 질환 및 관상 동맥 질환의 유병률 증가와 첨단 장치의 신속한 진단 및 사용의 필요성에 대한 대중의 인식 증가가 예측 기간 동안 시장 수요를 주도하는 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다.
남아프리카 전기생리학(EP) 기기 시장은 2024년에 22.5%로 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기술은 아프리카의 의료 서비스 제공을 변화시켜 먼 지역과 전 세계의 더 많은 사람들이 더 나은 치료를 받을 수 있도록 하고 있습니다. 또한 남아공은 나머지 아프리카 국가들이 절제술을 받을 수 있는 주요 지리적 위치로서 성장을 주도하고 있습니다.
주요 전기생리학 기기 기업 인사이트
글로벌 시장을 선도하는 기업들은 고객 범위를 확대하고 시장 점유율을 높이며 적용 범위를 다양화하기 위해 제품을 개선하고 새로운 기술을 통합하고 있습니다. 예를 들어, 메드트로닉은 제품 응용 분야인 프리저 및 프리저 엑스트라 심장 냉동절제 국소 카테터(Freezor and Freezor Xtra Cardiac Cryoablation Focal 카테터)를 확장한다고 발표했습니다. 이 제품들은 방실 결절 재진입성 빈맥(AVNRT) 치료에 대한 확장된 FDA 승인을 받았습니다.
최근 개발
2023년 8월, 바이오센스 웹스터는 카테터 절제 시술 시 형광 투시 검사 없이 워크플로우에 사용할 수 있는 다양한 심방세동 절제 제품에 대한 승인을 받았습니다.
2023년 5월, 애보트는 접촉력 기술과 유연한 팁을 갖춘 최초의 절제 카테터인 TactiFlex 절제 카테터, 센서 지원형에 대해 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 획득했습니다. TactiFlex 카테터는 이전 세대 카테터보다 시술 시간을 단축하고 안전성을 개선하여 심방세동(AFib)을 치료할 수 있습니다.
보스턴 사이언티픽은 2022년 2월, 카테터 기반 시술에서 심장 좌측을 위한 첨단 심방중격 솔루션 전문 기업인 베일리스 메디컬 컴퍼니(Baylis Medical Company Inc.)를 인수했습니다.
– 글로벌 전기 생리학 장치 시장 보고서 세분화
– 이 보고서는 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 매출 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 세그먼트의 최신 산업 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 장치 유형, 적응증, 최종 용도 및 지역에 따라 글로벌 전기 생리학 장치 시장 보고서를 세분화했습니다:
장치 유형 전망 (매출, 미화 10 억 달러, 2018 – 2030)
절제 카테터
고주파(RF) 절제
냉동 절제
펄스 필드 절제
진단 카테터
실험실 장치
액세스 장치
적응증 전망(매출, 미화 10억 달러, 2018~2030년)
심방세동(AF)
비심방세동
최종 용도 전망(매출, 미화 10억 달러, 2018~2030년)
입원 환자 시설
외래 환자 시설
기타
지역별 전망(매출, 미화 10억 달러, 2018 – 2030년)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
덴마크
스웨덴
노르웨이
아시아 태평양
일본
중국
인도
호주
대한민국
태국
라틴 아메리카
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카(MEA)
남아프리카 공화국
사우디 아라비아
UAE
쿠웨이트
1장. 방법론 및 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 세그먼트 정의
1.2.1. 장치 유형
1.2.2. 표시
1.2.3. 최종 용도
1.2.4. 지역 범위
1.2.5. 예상 및 예측 타임라인
1.3. 연구 방법론
1.4. 정보 조달
1.4.1. 구매한 데이터베이스
1.4.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.4.3. 보조 소스
1.4.4. 1차 연구
1.4.5. 1차 연구의 세부 사항
1.5. 정보 또는 데이터 분석
1.5.1. 데이터 분석 모델
1.6. 시장 형성 및 검증
1.7. 모델 세부 사항
1.7.1. 상품 가격 분석(모델 1)
1.7.2. 접근법 1: 상품 흐름 접근법
1.8. 보조 출처 목록
1.9. 1차 출처 목록
1.10. 목표
챕터 2. 요약
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 전망
2.2.1. 디바이스 유형 세그먼트
2.2.2. 표시 세그먼트
2.2.3. 최종 사용 세그먼트
2.2.4. 지역 전망
2.3. 경쟁 통찰력
3 장. 글로벌 전기 생리학 (EP) 장치 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 상위 시장 전망
3.1.2. 관련/보조 시장 전망
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.2. 시장 제약 분석
3.3. 전기 생리학 (EP) 장치 시장 분석 도구
3.3.1. 산업 분석 – 포터
3.3.1.1. 공급 업체의 힘
3.3.1.2. 구매자 파워
3.3.1.3. 대체 위협
3.3.1.4. 신규 진입자의 위협
3.3.1.5. 경쟁적 경쟁
3.3.2. 페스텔 분석
3.3.2.1. 정치적 환경
3.3.2.2. 기술적 환경
3.3.2.3. 경제적 환경
4장. 전기생리학(EP) 디바이스 시장: 디바이스 유형별 추정치 및 동향 분석
4.1. 전기생리학(EP) 디바이스 시장: 디바이스 유형 대시보드
4.2. 전기생리학(EP) 디바이스 시장: 디바이스 유형별 움직임 분석
4.3. 전기생리학(EP) 디바이스 시장 규모 및 예측과 트렌드 분석, 디바이스 유형별, 2018~2030년(미화 백만 달러)
4.4. 절제 카테터
4.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018 ~ 2030 (미화 백만 달러)
4.4.2. 무선 주파수 (RF) 절제
4.4.2.1. 시장 추정 및 예측, 2018~2030년(미화 백만 달러)
4.4.3. 냉동 절제
4.4.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018 ~ 2030 (미화 백만 달러)
4.4.4. 펄스 필드 절제
4.4.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018~2030년(미화 백만 달러)
4.5. 진단 카테터
4.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018 ~ 2030 (백만 달러)
4.6. 실험실 장치
4.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018 ~ 2030년 (미화 백만 달러)
4.7. 액세스 장치
4.7.1. 시장 추정 및 전망, 2018~2030년(미화 백만 달러)
5장. 전기생리학(EP) 디바이스 시장: 적응증 추정 및 동향 분석
5.1. 전기생리학(EP) 기기 시장: 적응증 대시보드
5.2. 전기 생리학 (EP) 장치 시장: 표시 움직임 분석
5.3. 전기 생리학 (EP) 장치 시장 규모 및 예측 및 추세 분석, 적응증별, 2018 ~ 2030 년 (미화 백만 달러)
5.4. 심방 세동
5.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018 ~ 2030 년 (백만 달러)
5.5. 비 심방 세동
5.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018 ~ 2030 년 (백만 달러)
6 장. 전기 생리학 (EP) 장치 시장: 최종 용도 추정 및 동향 분석
6.1. 전기생리학(EP) 디바이스 시장: 최종 용도 대시보드
6.2. 전기 생리학 (EP) 장치 시장: 최종 사용 움직임 분석
6.3. 전기 생리학 (EP) 장치 시장 규모 및 예측 및 최종 용도별 동향 분석, 2018 ~ 2030 년 (미화 백만 달러)
6.4. 입원 환자 시설
6.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018 ~ 2030년 (미화 백만 달러)
6.5. 외래 환자 시설
6.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018 ~ 2030 년 (백만 달러)
6.6. 기타
6.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018~2030년(미화 백만 달러)
7 장. 전기 생리학 (EP) 장치 시장: 국가, 기기 유형, 적응증 및 최종 용도별 지역 추정치 및 동향 분석
7.1. 글로벌 전기생리학(EP) 디바이스 시장: 지역별 대시 보드
7.2. 시장 규모 및 예측 동향 분석, 2018 ~ 2030년
7.3. 북미
7.3.1. 2018~2030년 시장 추정 및 예측(미화 백만 달러)
7.3.2. 미국
7.3.2.1. 주요 국가 역학
7.3.2.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.3.2.3. 경쟁 시나리오
7.3.2.4. 미국 시장 추정치 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.3. 캐나다
7.3.3.1. 주요 국가 역학
7.3.3.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.3.3.3. 경쟁 시나리오
7.3.3.4. 캐나다 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.4. 멕시코
7.3.4.1. 주요 국가 역학
7.3.4.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.3.4.3. 경쟁 시나리오
7.3.4.4. 멕시코 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4. 유럽
7.4.1. 2018 ~ 2030 년 시장 추정 및 예측 (백만 달러)
7.4.2. 영국
7.4.2.1. 주요 국가 역학
7.4.2.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.4.2.3. 경쟁 시나리오
7.4.2.4. 영국 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.3. 독일
7.4.3.1. 주요 국가 역학
7.4.3.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.4.3.3. 경쟁 시나리오
7.4.3.4. 독일 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.4. 프랑스
7.4.4.1. 주요 국가 역학
7.4.4.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.4.4.3. 경쟁 시나리오
7.4.4.4. 프랑스 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.5. 이탈리아
7.4.5.1. 주요 국가 역학
7.4.5.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.4.5.3. 경쟁 시나리오
7.4.5.4. 이탈리아 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.6. 스페인
7.4.6.1. 주요 국가 역학
7.4.6.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.4.6.3. 경쟁 시나리오
7.4.6.4. 스페인 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.7. 스웨덴
7.4.7.1. 주요 국가 역학
7.4.7.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.4.7.3. 경쟁 시나리오
7.4.7.4. 스웨덴 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.8. 노르웨이
7.4.8.1. 주요 국가 역학
7.4.8.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.4.8.3. 경쟁 시나리오
7.4.8.4. 노르웨이 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.9. 덴마크
7.4.9.1. 주요 국가 역학
7.4.9.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.4.9.3. 경쟁 시나리오
7.4.9.4. 덴마크 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5. 아시아 태평양
7.5.1. 2018 ~ 2030 년 시장 추정 및 예측 (백만 달러)
7.5.2. 중국
7.5.2.1. 주요 국가 역학
7.5.2.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.5.2.3. 경쟁 시나리오
7.5.2.4. 중국 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5.3. 일본
7.5.3.1. 주요 국가 역학
7.5.3.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.5.3.3. 경쟁 시나리오
7.5.3.4. 일본 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5.4. 인도
7.5.4.1. 주요 국가 역학
7.5.4.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.5.4.3. 경쟁 시나리오
7.5.4.4. 인도 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5.5. 호주
7.5.5.1. 주요 국가 역학
7.5.5.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.5.5.3. 경쟁 시나리오
7.5.5.4. 호주 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5.6. 태국
7.5.6.1. 주요 국가 역학
7.5.6.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.5.6.3. 경쟁 시나리오
7.5.6.4. 태국 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5.7. 대한민국
7.5.7.1. 주요 국가 역학
7.5.7.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.5.7.3. 경쟁 시나리오
7.5.7.4. 한국 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6. 라틴 아메리카
7.6.1. 2018 ~ 2030 년 시장 추정 및 예측 (백만 달러)
7.6.2. 브라질
7.6.2.1. 주요 국가 역학
7.6.2.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.6.2.3. 경쟁 시나리오
7.6.2.4. 브라질 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6.3. 아르헨티나
7.6.3.1. 주요 국가 역학
7.6.3.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.6.3.3. 경쟁 시나리오
7.6.3.4. 아르헨티나 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.7. MEA
7.7.1. 2018 ~ 2030 년 시장 추정 및 예측 (백만 달러)
7.7.2. 사우디 아라비아
7.7.2.1. 주요 국가 역학
7.7.2.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.7.2.3. 경쟁 시나리오
7.7.2.4. 사우디 아라비아 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.7.3. 남아프리카 공화국
7.7.3.1. 주요 국가 역학
7.7.3.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.7.3.3. 경쟁 시나리오
7.7.3.4. 남아프리카 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.7.4. UAE
7.7.4.1. 주요 국가 역학
7.7.4.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.7.4.3. 경쟁 시나리오
7.7.4.4. UAE 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.7.5. 쿠웨이트
7.7.5.1. 주요 국가 역학
7.7.5.2. 규제 프레임워크/환급 구조
7.7.5.3. 경쟁 시나리오
7.7.5.4. 쿠웨이트 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030년(미화 백만 달러)
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