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2023년 전 세계 전해조 시장 규모는 5억 5,560만 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 7.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 친환경 수소에 대한 수요 증가와 재생 에너지를 장려하는 정부 정책, 기술 혁신, 수소 인프라 투자 증가에 의해 주도되고 있습니다. 현재 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전해조 시장의 주요 동인은 정부의 친환경 수소 프로젝트 지원, 탄소 배출 감소 강조, 효율성 및 비용 개선을 위한 기술 발전, 다양한 산업에서 수소 사용 확대입니다. 주요 동향으로는 재생 에너지원과 전해조 시스템의 통합, 기술 발전에 따른 고효율 및 저비용 실현, 대규모 수소 생산을 위한 전해조 용량 확장 등이 있습니다. 유럽은 강력한 탈탄소화 의지와 정부의 지원 정책 덕분에 시장을 지배하고 있으며, 기술 혁신과 연구 개발에 대한 집중이 시장 리더십에 기여하고 있습니다. 전해조 시장의 주요 플레이어로는 Air Liquide, Air Products, Cummins, ITM Power, Linde, Nel ASA, Plug Power, Siemens 등이 있습니다. 이들은 기술 발전과 비용 절감을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 전략적 파트너십과 인수합병을 통해 시장 입지를 확대하고 있습니다. 전해조 시장은 제품, 용량, 애플리케이션에 따라 세분화됩니다. 제품별로는 알칼리 전해조가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 500kW~2MW 용량이 업계에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 애플리케이션별로는 발전 부문이 주요 시장을 대표하고 있습니다. 발전 부문은 재생 에너지원의 잉여 에너지를 그린 수소로 전환하여 저장하고, 수요가 많은 시기에 전기를 생산하는 데 사용됩니다. 유럽은 전해조 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 강력한 정책 프레임워크와 재생 에너지 인프라가 시장 성장을 지원하고 있습니다. 정부와 업계 간의 협력 노력도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회는 수소 기술 개발을 위한 국가 지원을 승인하였으며, 이는 시장의 기술 발전을 가속화하고 있습니다. 전해조 시장의 경쟁 환경은 기존 기업과 신생 스타트업이 혼합되어 있으며, 주요 기업들은 기술 발전과 효율성 개선에 집중하고 있습니다. 최근에는 브라질에서 그린 수소 공장을 확장하는 프로젝트가 진행되고 있으며, 미국 텍사스에는 새로운 기가팩토리가 건설될 예정입니다. 이러한 동향은 전해조 시장의 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다. |
2023년 전 세계 전해조 시장 규모는 5억 5,560만 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 7.8%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 시장이 1,017.7백만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 시장 성장은 주로 친환경 수소에 대한 수요 증가와 재생 에너지를 장려하는 우호적인 정부 정책에 의해 주도되고 있습니다. 또한 효율성과 비용 개선을 위한 빠른 기술 혁신과 수소 인프라에 대한 투자 증가도 시장 성장에 기여하고 있으며, 글로벌 탈탄소화 목표와 에너지 전환 이니셔티브를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 현재 유럽은 재생 에너지 도입에 대한 이니셔티브 증가에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
전해조 시장 분석:
주요 시장 동인: 전해조 시장의 주요 동인으로는 친환경 수소 프로젝트에 대한 정부 이니셔티브 및 자금 지원 증가, 탄소 배출 감소에 대한 강조 증가, 효율성과 비용 효율성을 개선하는 전해조 기술의 발전, 재생 에너지원에 대한 수요 증가, 운송, 산업 공정 및 발전 등 다양한 부문에서 수소 사용 확대 등을 들 수 있습니다.
주요 시장 동향: 주요 전해조 시장 동향으로는 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지원과 전해조 시스템의 통합을 통한 친환경 수소 생산, 고효율 및 저비용으로 이어지는 기술 발전, 업계 플레이어 간의 투자 및 협력 증가, 대규모 수소 생산을 위한 전해조 용량 확장, 혁신적인 저장 및 유통 솔루션 개발 등이 있습니다. 또한 수소 연료 충전소의 증가와 다양한 산업 분야에서 수소를 채택하는 것도 주목할 만한 트렌드입니다.
지리적 트렌드: 전해조 시장 전망에 따르면 유럽은 탈탄소화 및 기후 목표 달성에 대한 강력한 의지, 수소 프로젝트에 대한 상당한 정부 자금 및 지원 정책, 재생 에너지 통합을 위한 첨단 인프라의 존재로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 친환경 수소 생산 및 활용을 촉진하는 것을 목표로 하는 유럽연합의 수소 전략과 주요 업계 플레이어 간의 전략적 파트너십 및 협력은 전해조 시장의 리더로서 유럽의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 또한 기술 혁신과 연구에 대한 유럽의 집중은 시장 리더십에 기여하고 있습니다.
경쟁 환경: 전해조 산업의 주요 시장 플레이어로는 Air Liquide S.A., 에어 프로덕츠 앤 케미컬(Air Products and Chemicals Inc.), 아사히 카세이 코퍼레이션, 커민스, ITM 파워, 린데, 맥피 에너지, 넬 ASA, 플러그 파워, 지멘스 AG, 티타늄 탄탈륨 제품 유한회사, 도시바 코퍼레이션 등 여러 회사가 있습니다.
도전과 기회: 전해조 시장 개요에 따르면, 전 세계적인 탈탄소화 노력과 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 전환에 따라 청정 에너지원으로서 그린 수소에 대한 수요가 증가하고 있다는 점이 이 시장의 중요한 기회로 꼽힙니다. 또한 전해조 기술의 발전으로 효율성이 향상되고 비용이 절감되면서 새로운 시장 전망이 창출되고 있습니다. 또한, 정부와 민간 기업의 수소 인프라에 대한 투자가 증가하면서 시장 확대가 촉진되고 있습니다. 그러나 수전해 시스템의 높은 초기 비용과 같은 몇 가지 과제가 시장 도입에 걸림돌이 될 수 있습니다. 대규모 수소 생산 및 저장과 관련된 기술적 복잡성 또한 난제입니다. 규제 및 표준화 문제, 재생 에너지 자원의 가용성과 함께 광범위한 인프라 개발의 필요성은 시장 성장에 상당한 장애물이 되고 있습니다.
전해조 시장 동향:
친환경 수소에 대한 수요 증가
지속 가능한 에너지를 향한 노력으로 재생 에너지원으로 구동되는 전해조로 생산되는 그린 수소에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이는 중요한 전해조 시장 트렌드 중 하나입니다. 그린 수소는 운송, 산업, 발전 등 다양한 부문을 탈탄소화할 수 있는 청정 에너지 운반체입니다. 이러한 변화는 탄소 배출을 줄이고 기후 변화에 대처하려는 전 세계적인 노력에 힘입어 그린 수소가 장기적인 환경 지속 가능성을 달성하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 커민스는 무공해 솔루션을 발전시키기 위해 뉴파워 사업부 내 새로운 브랜드인 Accelera by 커민스를 출범시켰습니다. Accelera는 배터리 전기 및 연료전지 전기 솔루션을 포함한 다양한 포트폴리오를 통해 산업이 지속 가능한 관행으로 전환할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이번 출시는 커민스의 제품 전반에 걸쳐 탄소 배출 제로를 달성하는 데 중점을 둔 ‘데스티네이션 제로’ 전략을 뒷받침합니다. 또한 엑셀레라는 퀘벡의 90MW 수전해 시스템과 미국 내 1,000대의 전기 스쿨버스 등 주요 프로젝트에 참여할 예정입니다.
중요한 기술 발전
전해조 시장 매출은 효율성 향상, 운영 비용 절감, 내구성 개선 등 전해조 기술의 혁신으로 인해 꾸준히 증가하고 있습니다. 전해 효율 향상, 촉매 재료 개선, 시스템 통합 개선 등의 발전으로 인해 전해조는 대규모 수소 생산에 더욱 실용화되었습니다. 예를 들어, 2023년 3월, 도요타는 신에너지-산업기술종합개발기구(NEDO)의 보조금을 받는 프로젝트로 미라이 연료전지 차량의 기술을 사용하여 전해조를 개발하여 덴소 후쿠시마 공장에 도입할 예정입니다. 시간당 8kg의 수소를 생산하는 이 전해조는 지역 수소 소비를 지원하고 CO2 배출을 줄일 것입니다. 이러한 기술 개선으로 전해조는 산업 응용 분야와 에너지 저장에 더욱 매력적으로 활용되어 청정 에너지원으로서 수소의 광범위한 채택을 지원하고 전해조 시장 성장에 기여하고 있습니다.
정부 인센티브 및 정책
전 세계 정부는 친환경 수소 및 전해조 기술 도입을 촉진하기 위해 정책을 시행하고 재정적 인센티브를 제공하고 있습니다. 여기에는 수소 인프라의 개발과 보급을 가속화하기 위한 보조금, 세금 공제, 연구 보조금 등이 포함됩니다. 업계 보고서에 따르면 인도는 2047년까지 에너지 자립을 달성하고 2070년까지 넷제로를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 국가 그린 수소 미션은 재생 에너지 사용과 그린 수소를 장려함으로써 이러한 목표를 지원합니다. 인도를 그린 수소의 선도적 생산국으로 만들고, 화석 연료 의존도를 낮추고, 현지 제조업 발전, 투자 유치, 일자리 창출, R&D 지원 등을 목표로 하고 있습니다. 이 미션은 2030년까지 연간 그린 수소 생산량 최소 5MMT, 재생 에너지 용량 125GW, 투자금 8억 루피 이상, 화석 연료 수입 및 온실가스 배출량 대폭 감소를 목표로 합니다. 이러한 지원은 초기 비용 장벽을 극복하고 혁신을 촉진하며 우호적인 규제 환경을 조성하여 전해조 시장의 성장을 주도하는 데 매우 중요합니다.
전해조 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 보고서는 제품, 용량 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품별 분류:
알칼리 전해조
PEM 전해조
고체 산화물 전해조
알칼리 전해조는 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 제품을 기준으로 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 알칼리성, PEM 및 고체 산화물 전해조가 포함됩니다. 보고서에 따르면 알칼리 전해조는 가장 큰 부문을 차지했습니다.
알칼리 전해조는 오랜 기간 축적된 기술, 비용 효율성 및 신뢰성으로 인해 전해조 시장 점유율의 대부분을 차지합니다. 수십 년 동안 사용되어 왔으며 성능이 입증되었습니다. 알칼리 전해조는 낮은 온도와 압력에서 효율적으로 작동하므로 운영 비용이 절감됩니다. 또한 널리 사용 가능하고 저렴한 재료를 사용하여 경제성을 더욱 향상시킵니다. 내구성과 확장성이 뛰어나 대규모 수소 생산에 적합하여 친환경 수소에 대한 수요 증가에 부응할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 Nel ASA의 자회사인 Nel Hydrogen Electrolyser AS는 프랑스 포르트 라 누벨 프로젝트에 20MW 규모의 알칼리 전해조 장비를 공급하는 900만 유로의 계약을 Hyd’Occ에 체결했습니다. 이 전해조는 지역 산업과 운송을 위한 재생 수소를 생산하여 포르트 라 누벨을 지중해의 주요 수소 허브로 자리매김할 것입니다. 이는 다시 알칼리 전해조 부문을 견인하여 전해조 시장 가치를 향상시키고 있습니다.
용량별 분류:
500kW 미만
500kW ~ 2MW
2MW 이상
500kW~2MW가 업계에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서는 용량에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 500kW 미만, 500kW~2MW, 2MW 이상이 포함됩니다. 보고서에 따르면 500kW~2MW가 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.
500kW~2MW 세그먼트는 광범위한 애플리케이션에 적합하고 규모와 유연성이 균형을 이루기 때문에 전해조 시장 점유율을 지배하고 있습니다. 이 용량 범위는 산업 애플리케이션, 재생 에너지 통합 및 운송 연료 생산에 이상적이며 중간 규모의 수소 생성을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다. 비용 효율성과 운영 효율성을 최적으로 조합하여 다양한 최종 사용자에게 매력적인 제품입니다. 또한 전해조 시장 보고서는 이 범위 내에서 전해조의 효율성과 내구성을 향상시킨 중요한 기술 발전을 강조하여 채택을 더욱 촉진합니다. 500kW~2MW 전해조는 확장성과 적응성으로 인해 진화하는 수소 경제에서 선호되는 선택으로 자리매김하고 있습니다.
애플리케이션별 분류:
발전
운송
산업 에너지
산업 공급 원료
건물 열 및 전력
기타
발전은 주요 시장 부문을 대표합니다.
전해조 연구 보고서는 응용 분야에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 발전, 운송, 산업 에너지, 산업 공급 원료, 건물 열 및 전력 등이 포함됩니다. 전해조 시장 조사 보고서에 따르면 발전 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
발전은 재생 에너지원에 대한 강조와 효율적인 에너지 저장 솔루션의 필요성으로 인해 가장 큰 시장 부문을 차지하고 있습니다. 전해조는 태양광과 풍력 등 재생에너지의 잉여 에너지를 그린 수소로 전환하여 저장했다가 나중에 수요가 많거나 재생에너지 생산량이 적은 시기에 전기를 생산하는 데 사용할 수 있습니다. 이 기능은 그리드의 안정성과 신뢰성을 향상시킵니다. 또한 전해조에서 생산된 그린 수소는 연료 전지에 사용되어 청정 전기를 생산함으로써 저탄소 에너지 시스템으로의 전환을 지원할 수 있습니다. 전해조와 발전의 통합은 전 세계적인 탈탄소화 목표와 에너지 지속 가능성 이니셔티브에 부합하여 전해조 시장 전망을 더욱 긍정적으로 만듭니다.
예를 들어, 2024년 2월 코친 국제공항(CIAL)과 바라트 석유공사(BPCL)는 케랄라주 코친 공항에 세계 최초의 공항 기반 그린 수소 플랜트 및 연료 충전소를 설립하기 위한 양해각서를 체결했다고 발표했습니다. 이 플랜트는 재생 에너지를 사용하여 물에서 수소를 생산하여 공항 차량 운영을 지원할 것입니다. BPCL은 기술 및 운영을 감독하고 CIAL은 토지, 물, 친환경 에너지 자원을 제공할 것입니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
유럽이 가장 큰 전해조 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 유럽은 전해조에서 가장 큰 지역 시장입니다.
유럽은 탈탄소화와 재생 에너지 도입에 대한 강력한 의지로 전해조 시장을 지배하고 있습니다. 유럽 그린 딜과 다양한 국가 수소 전략을 포함한 이 지역의 강력한 정책 프레임워크는 수소 기술의 개발과 보급을 지원합니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회 공식 웹사이트에 따르면, 유럽 정부는 수소 가치 사슬의 네 번째 유럽 공동 관심 중요 프로젝트(IPCEI)에 대해 7개 회원국으로부터 최대 14억 유로의 국가 지원을 승인했습니다. IPCEI Hy2Move로 명명된 이 프로젝트는 모빌리티 및 운송 부문에서 배출량을 줄이기 위한 수소 기술의 연구, 혁신 및 최초의 산업 배치를 지원하여 2050년까지 EU의 기후 중립 목표에 기여하게 됩니다. 이 이니셔티브를 통해 33억 유로의 민간 투자가 이루어지고 약 3,600개의 직접 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다.
또한, 연구 개발(R&D)에 대한 막대한 투자와 상당한 정부 자금 및 보조금 지원으로 기술 발전이 가속화되고 있습니다. 또한 유럽의 잘 구축된 재생 에너지 인프라는 친환경 수소 생산을 위한 안정적인 공급원을 제공합니다. 정부, 업계, 연구 기관 간의 협력 노력은 전해조 시장 성장을 더욱 촉진하여 유럽을 글로벌 시장의 리더로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 청정 수소 파트너십은 청정 수소 기술 개발, 재생 수소 생산 지원 프로젝트, 저감하기 어려운 부문에서의 저공해 수소 사용 촉진에 1억 9,500만 유로를 할당하는 2023년 제안서 공모를 시작했습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 전해조 산업의 주요 시장 플레이어는 다음과 같습니다:
Air Liquide S.A.
Air Products and Chemicals Inc.
Asahi Kasei Corporation
Cummins Inc.
ITM Power plc
Linde plc
McPhy Energy S.A.
Nel ASA
Plug Power Inc.
Siemens AG
Titanium Tantalum Products Limited
Toshiba Corporation
(이는 주요 업체 목록의 일부일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
전해조 시장의 경쟁 환경은 빠르게 성장하는 산업에서 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하는 기존 기업과 신흥 스타트업이 혼합되어 있다는 특징이 있습니다. 주요 업체들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 기술 발전, 효율성 개선, 비용 절감에 집중하고 있습니다. 기업들이 역량과 시장 입지를 확대하기 위해 전략적 파트너십, 인수합병, 인수합병이 일반화되고 있습니다. 확장 가능한 모듈식 전해조 시스템과 같은 제품 혁신은 중요한 트렌드입니다. 또한 수전해 업체들은 수소 생산을 위한 친환경 전기를 안정적으로 공급하기 위해 재생 에너지 공급업체와 점점 더 협력하고 있으며, 이를 통해 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.
2023년 3월, 티센크루프 누세라와 유니겔은 브라질 바이아주에 위치한 유니겔의 그린 수소 공장을 60MW에서 240MW로 확장하는 양해각서를 체결했습니다. 브라질 최초의 산업용 그린 수소 플랜트인 이 시설에서는 연간 1만 톤의 그린 수소와 연간 6만 톤의 그린 암모니아를 생산할 예정입니다.
전해조 시장 뉴스:
2023년 10월, 선도적인 전해조 제조업체인 존 코커릴은 텍사스 주 휴스턴 베이타운에 새로운 기가팩토리를 건설하여 미국 수소 시장에 진출한다고 발표했습니다. 이 시설은 연간 1GW의 전해조 생산, 200개의 일자리 창출, 수소 허브로서 휴스턴의 입지를 강화하는 동시에 전 세계적으로 전해조 수요를 확대할 것입니다.
2024년 2월, H-TEC SYSTEMS는 안달루시아 세비야의 “HUB LA ISLA H2” 프로젝트를 위해 1MW PEM 전해조 1기를 SailH2에 납품할 것이라고 발표했습니다. 2,500만 유로 규모의 이 프로젝트는 친환경 수소를 생산 및 유통하는 것을 목표로 하며, 우선 1.5MW 태양광 발전소를 사용하여 연간 136톤의 H2를 생산할 계획입니다. 이 전해조는 모빌리티 애플리케이션과 수소 충전소를 지원할 것입니다. 2025년에 시작되는 2단계에서는 5MW 전기분해 전력으로 산업 탈탄소화를 목표로 680톤의 수소 생산량을 확대할 계획입니다. 이 프로젝트를 통해 지역의 CO2 배출량을 3,500톤 이상 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 전해조 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품별 시장 세분화
6.1 알칼리 전해조
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 PEM 전해조
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 고체 산화물 전해조
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
7 용량 별 시장 세분화
7.1 500kW 미만
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 500kW ~ 2MW
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 2MW 이상
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
8 애플리케이션 별 시장 세분화
8.1 발전
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 운송
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 산업 에너지
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 산업 공급 원료
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 건물 열 및 전력
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
8.6 기타
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
