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[440페이지 보고서] 전 세계 전기 자동차(EV) 시장은 2024년 3,964억 달러에서 2030년 6,203억 달러로 7.7%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 여러 요인이 복합적으로 시장을 견인하고 있습니다. 그중 가장 중요한 것은 기존 내연기관 차량보다 낮은 연료 및 유지보수 비용으로 총소유비용을 절감할 수 있다는 점입니다. 에너지 밀도는 크게 개선된 반면 비용은 크게 감소하여 전기 자동차의 주행 가능 거리는 더 길어졌지만 동시에 가격은 더 저렴해졌습니다. 800V E/E 시스템과 같은 혁신과 충전 시간 단축을 통한 차량 성능 향상으로 아키텍처의 획기적인 발전이 이루어졌습니다. 고출력 고속 충전기와 관련된 충전 인프라의 발전으로 전기차를 장거리 여행에 편리하게 사용할 수 있게 될 것입니다. 이러한 기술과 인프라의 발전은 전 세계적으로 전기 자동차 보급을 촉진하고 있습니다.
전기 자동차 시장
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전기 자동차 시장 기회
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시장 역학:
동인 배터리 기술의 발전
최근 배터리 기술의 발전으로 주행 거리, 효율성, 가격 측면에서 전기 자동차 산업의 지형이 바뀌고 있습니다. 오늘날 전기 자동차에 가장 많이 사용되는 배터리 유형은 리튬 이온이며, 최근 몇 년 동안 크게 개선되었습니다. 리튬 이온 배터리를 필요 이상으로 크거나 무겁게 만들지 않고 더 많은 전력을 저장할 수 있도록 에너지 밀도를 높이기 위한 연구개발이 진행 중입니다. 그 결과 장거리 주행이 가능한 전기차가 개발되어 대부분의 사람들이 전기차를 구매할 때 가장 우려했던 부분 중 하나가 해결되었습니다. 리튬 이온 배터리 외에도 전기 자동차 산업을 혁신하는 데 초점을 맞춘 기술도 개발되고 있습니다. 예를 들어, 최근 연구에서는 액체 대신 고체 전해질을 사용하는 고체 배터리를 도입하여 안전 매개변수를 크게 개선하고 에너지 밀도를 높였습니다. 따라서 이러한 유형의 배터리는 다른 기존 유형에 비해 과열 사례가 발생하지 않아 수명이 길어지는 동시에 충전 시간이 더 빨라집니다. 퀀텀스케이프와 같은 기업과 도요타의 노력으로 전고체 배터리의 개발은 몇 년 안에 크게 채택될 것으로 예상됩니다. 토요타는 2027~2028년까지 이러한 기술을 상용화하는 것을 목표로 하고 있으며, 1,000km를 주행할 수 있고 충전 시간은 10분으로 예상되는 솔리드 스테이트 배터리를 개발할 계획입니다.
구속: 배터리 수명 및 교체 비용
전기 모빌리티는 온실가스 배출을 줄이고 디젤 전기 기관차를 대체할 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 하지만 배터리 수명과 새 배터리 구입 비용이 문제입니다. 또한 배터리 성능 저하로 인한 짧은 주행거리는 전기차를 운전하고자 하는 대부분의 사람들에게 진정한 문제로 드러납니다. 더 효율적인 배터리 기술이 사용자들에게 더 나은 희망을 주기는 하지만, 단거리 여행 대신 장거리 여행이 필요하거나 적절한 장소에서 충전할 수 있는 사치가 부족한 사람들의 마음속에는 여전히 ‘주행거리 불안’이라는 스펙트럼이 존재합니다. 또한 배터리의 유용성은 사용자 관행, 충전 습관, 환경 조건 등의 요인에 의해 영향을 받습니다.
전기 자동차 배터리의 예상 가격이 최대 수만 달러에 달할 수 있지만, 구매자는 차량 유형과 배터리 크기에 따라 선택 선호도를 재조정해야 합니다. 이러한 비용으로 인해 많은 첫 구매자가 겁을 먹고 장기적으로 전기차와 가솔린 차량의 경제성에 대해 우려할 수 있습니다.
기회: 충전 인프라에 대한 신속한 투자
정부와 민간 기업이 급속 충전소를 설치하기 시작한 이후, 사람들은 배터리를 더 쉽고 편리하게 소유할 수 있게 되었습니다. 모듈형 플랫폼을 통해 OEM은 제품 출시부터 생산까지 걸리는 시간을 단축할 수 있어 다양한 유형의 전기차를 보다 저렴한 가격으로 출시할 수 있습니다. 다양한 모델을 사용할 수 있는 이 플랫폼은 시간이 지남에 따라 변화하는 고객 선호도를 충족할 수 있는 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 또한 800V 시스템을 차량에 통합하는 등 전기/전자(E/E) 아키텍처의 발전을 통해 차량 효율성과 성능이 향상됩니다. 궁극적인 목표는 배터리 팩/셀 제조에서 핵심 부품의 안정적인 공급을 보장하여 OEM 업체들 사이에서 애플 코어로 가치 사슬을 끌어올리는 것입니다. 따라서 수직 통합은 비용 이점을 제공하지만 배터리 기술의 품질과 혁신에 대한 통제력을 향상시킬 수 있습니다.
도전 과제: 전기 자동차 충전 인프라의 표준화 부족
전기 자동차 충전소는 모든 유형의 전압에서 작동하지 않을 수 있습니다. AC 충전소는 레벨 1 충전소를 통해 120V AC, 레벨 2 충전소를 통해 208/240V AC의 전압을 공급하는 반면, DC 충전소는 480V AC로 고속 충전을 제공합니다.
정부는 충전 인프라를 표준화하여 충전 환경을 조성하고 전기 자동차 판매를 촉진해야 합니다. 고속 충전은 국가마다 표준화되어 있지 않습니다. 일본은 CHAdeMO를, 유럽, 미국, 한국은 CCS를, 중국은 GB/T를 사용합니다. 인도 정부는 고속 충전과 관련하여 표준화가 부족하기 때문에 CHAdeMO와 CCS를 모두 설치하도록 지시했습니다. 그러나 이로 인해 충전소 설치 비용이 증가했습니다. 2019년 7월, 인도 정부는 개발자가 고속 충전소에 원하는 방식을 선택할 수 있도록 지침을 변경했습니다. 미국에 본사를 둔 전기 자동차 제조업체인 Tesla는 Tesla 차량에만 사용할 수 있는 고성능 슈퍼차저를 보유하고 있으며, 이러한 슈퍼차저는 다른 전기 자동차에는 사용할 수 없으나 현재 이 문제는 서서히 해결되고 있습니다.
시장 생태계
전기 자동차 시장의 상위 기업
가정용 충전에 대한 높은 수요가 시장을 견인합니다.
DC 수퍼차저 판매량은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 가장 높을 것으로 예상됩니다. 이러한 증가세는 DC 고속 충전기를 사용하는 상용 트럭, 밴, 대중교통 버스를 포함한 중대형 전기 자동차의 수가 증가하고 Uber 및 Lyft와 같은 회사가 고속 충전 허브를 구축한 데 힘입은 것입니다. 도요타의 북미 사업부는 2024년 7월에 BMW, 제너럴 모터스, 혼다, 현대, 기아, 메르세데스 벤츠, 스텔란티스 등이 창립 파트너로 참여하는 DC 급속 충전기용 Lonna 네트워크에 투자할 것이라고 발표했습니다. 첫 번째 충전소는 2024년 후반에 설치될 예정이지만, 2030년까지 북미 전역에 Tesla의 NACS 및 CCS 포트를 포함하여 30,000개의 포트를 설치하는 것이 목표입니다. 중국에서는 슈퍼충전 시설이 널리 보급되어 있으며, 일본과 한국에서는 네트워크가 빠르게 확장되고 있습니다. 매년 향후 5~10년 또는 그 이후에 전기자동차 충전 인프라를 현대화하겠다는 대담한 계획을 발표하는 국가들이 있습니다. 2024년 7월, 인도에 본사를 둔 스타트업인 차지 존은 360kW에서 1.2MW 사이의 용량으로 약 25개의 초고속 충전소를 추가로 설립할 계획이라고 발표했습니다. 또한 향후 4년간 약 3억 6천만 달러를 투자하여 인도 전역에 전기자동차 충전기를 구축할 계획입니다.
효율성과 주행 거리에 집중하여 시장을 주도합니다.
최신 엔진 설계와 함께 향상된 기능을 갖춘 배터리는 에너지 밀도를 향상시켜 전기차가 한 번 완전 충전으로 더 먼 거리를 주행할 수 있게 함으로써 주행거리 불안 문제를 해결하고 가솔린 차량과 비교해도 우위를 점하고 있습니다. 또한, 경량 소재와 더 나은 공기역학이 결합되어 효율성이 높아지면서 전기 자동차의 매력은 더욱 커지고 있습니다. 자동차 제조업체의 비용 절감과 환경 보호 계획을 통해 전기 자동차의 가치 제안이 계속 개선되고 있다는 점을 고려할 때 이는 판매량 증가로 이어질 가능성이 높습니다.
많은 자동차 제조업체가 최고 속도가 125mph 미만인 전기차를 제공합니다. BYD, 폭스바겐, 기아, 현대, 닛산 등이 그 중 일부입니다. BYD는 BYD 한, BYD 돌핀, BYD 위안 플러스 EV를 제공합니다. 현대자동차는 코나를, 닛산은 125mph 미만 세그먼트에서 리프를 제공합니다. 닛산 리프의 최고 속도는 최대 106mph입니다. 기아 니로 EV의 최고 속도는 103.8mph입니다. 2023년 6월, 폭스바겐은 최고 속도 112.5mph의 중형급 상위 차량인 ID.7을 출시했습니다.
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 전기 자동차의 최대 시장이 될 것입니다.
아시아 태평양 지역은 유리한 지역적, 세계적 요인으로 인해 많은 전기 자동차 공급업체를 끌어들이고 있습니다. 중국은 스마트한 규제와 강력한 산업 기반을 바탕으로 전기 자동차 혁신을 선도하며 글로벌 표준을 정립하고 있습니다. 생산 기술 및 배터리 충전 인프라 분야에서 중국의 리더십은 전 세계 전기 자동차 채택에 있어 중국의 지분을 크게 높이고 있습니다. 중국 정부는 도시와 마을에 신에너지 차량(NEV)을 도입하기 위해 광범위한 충전 네트워크와 기타 이니셔티브를 구축하여 전기 자동차 시스템을 빠르게 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 마찬가지로 인도는 강력한 지원 메커니즘과 여러 가지 인센티브 덕분에 전기 자동차 운동에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, SAIC 자동차의 자회사인 MG Motor는 세련된 외관과 다양한 색상 옵션 및 맞춤형 스티커를 갖춘 9,700달러(7.98만 루피)의 합리적인 가격으로 판매되는 코멧 EV 모델을 공개했습니다. 인도 정부는 또한 현지 전기자동차 배터리 생산을 강조하는 동시에 전기자동차 충전 인프라를 개발하고 있습니다.
현재 우호적인 기후 변화 규제와 최신 기술로 인해 다양한 전기 자동차 회사들이 일본과 더 큰 아시아 태평양 지역에 투자하고 있습니다. 한국, 태국, 베트남 등 다른 국가에서도 전기자동차 전환 계획을 발표했습니다. 예를 들어 베트남은 2030년까지 신규 판매량의 10%(20만 대)를 전기자동차로 달성하겠다는 목표를 세웠습니다. ‘메이드 인 베트남’ 이니셔티브에 따라 현지 제조와 공급망도 활성화되고 있습니다. 현대자동차는 말레이시아 및 인도네시아와 전기차 생산을 위해 협력하고 있습니다.
전기 자동차 시장 규모 및 점유율
주요 시장 플레이어
전기 자동차 시장은 BYD(중국), 테슬라(미국), 폭스바겐 AG(독일), 지리-볼보(중국), SAIC 자동차(중국)와 같은 기존 업체들이 주도하고 있습니다. 이 회사들은 시장에서 새로운 기술을 제조하고 개발합니다. 2024년 5월, BYD는 배터리 전기 자동차(BEV) 모델 플랫폼의 업그레이드 버전인 e-Platform 3.0 Evo와 새로운 플랫폼 기반의 첫 번째 모델인 Sea Lion 07 EV를 출시했습니다. 같은 기간 동안 폭스바겐은 프리미엄 브랜드 아우디를 위해 SAIC 자동차와 협력하여 지능형 및 전기차를 위한 새로운 중국 전용 플랫폼을 개발했습니다. BYD는 제품 개발 및 거래와 같은 전략을 채택한 반면, 폭스바겐은 새로운 지역으로 확장하여 시장에서 견인력을 확보했습니다. 2024년 2월, BYD와 에밀 프레이 그룹은 스위스와 리히텐슈타인에서 BYD의 다양한 혁신 전기차를 유통 및 판매하기 위한 파트너십에 합의했습니다. 2024년 4월, 폭스바겐은 남아프리카공화국 카리에가 공장을 업그레이드하고 현대화하여 새로운 SUV형 모델(2027년부터 생산 예정)의 생산을 지원하기 위해 2억1천만 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다.
이 연구 보고서는 구성 요소, 차량 유형, 차량 등급, 추진력, 차량 구동 유형, E/E 아키텍처, 최고 속도, 충전소 유형, 차량 연결성, 최종 용도 및 지역을 기준으로 전기 자동차 시장을 분류합니다.
구성 요소 기준:
배터리 셀 및 팩
온보드 충전기
감속기
모터
전력 제어 장치
배터리 관리 시스템
연료 전지 스택
연료 프로세서
파워 컨디셔너
공기 압축기
가습기
차량 유형 기준:
승용차
상용차
차량 등급 기준:
저가형 전기차
중저가 전기차
고급 전기차
추진력 기준:
BEV
PHEV
FCEV
차량 구동 방식 기준:
전륜 구동
후륜 구동
전륜 구동
E/E 아키텍처 기준:
400V
800V
최고 속도 기준:
125 Mph
충전소 유형 기준:
AC(일반 충전)
DC(슈퍼 충전)
유도 충전
차량 연결 기준:
V2B/V2I
V2G
V2V
최종 사용 기준:
개인용
상업용 차량
지역 기준
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
태국
인도네시아
말레이시아
베트남
북미
캐나다
미국
유럽
프랑스
독일
스페인
오스트리아
영국
네덜란드
노르웨이
덴마크
스웨덴
스위스
최근 개발
2024년 6월, BYD는 일본에서 세 번째 전기차인 BYD SEAL을 출시했습니다. 일본 내 후륜 구동 버전의 소매 가격은 528만 엔(미화 33,111.75달러)입니다.
2024년 6월, 폭스바겐은 전기 자동차 아키텍처와 소프트웨어를 공유하기 위한 새로운 동등한 지분의 합작 투자의 일환으로 미국 전기 자동차 제조업체인 리비안에 최대 50억 달러를 투자한다고 발표했습니다.
2024년 4월, Tesla는 Tesla의 인기 전기 세단 Model 3의 고성능 버전인 Model 3 Performance를 출시했습니다. 510마력(455마력에서 증가), 296마일의 예상 주행 거리, 어댑티브 서스펜션 시스템, 전용 트랙 주행 모드, 업그레이드된 브레이크, 스포츠 시트, 스태거 휠 및 타이어 설정이 특징입니다.
2024년 2월, BYD와 에밀 프레이 그룹은 스위스와 리히텐슈타인에서 BYD의 혁신적인 전기차를 유통 및 판매하기 위한 파트너십에 합의했습니다. 이 파트너십은 BYD와 에밀 프레이 모두에게 중요한 이정표가 될 것입니다.
2023년 11월, Geely Mexico는 멕시코에서 공식적으로 영업을 시작했습니다. 이 회사는 각각 ICE와 전기로 구동되는 두 가지 차세대 SUV 모델인 Geely Coolray 2024와 Geely Geometry C 2024를 선보였습니다.
1 소개
1.1 연구 목적
1.2 시장 정의
1.3 포함 및 제외 사항
1.4 시장 범위
1.4.1 연구에 고려 된 연도
1.5 고려되는 통화
1.6 고려 된 단위
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
2 연구 방법론
2.1 연구 데이터
2.1.1 보조 데이터
2.1.1.1 주요 2차 출처
2.1.1.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 기본 데이터
2.1.2.1 주요 참가자 목록
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
2.3 데이터 삼각 측량
2.4 요인 분석
2.5 연구 가정
2.6 연구 제한 사항
2.7 위험 평가
3 요약
4 프리미엄 인사이트
5 시장 개요
5.1 소개
5.2 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 중단
5.3 시장 역학
5.3.1 동인
5.3.2 제약
5.3.3 기회
5.3.4 도전 과제
5.3.5 시장 역학에 대한 영향 분석
5.4 가격 분석
5.4.1 차량 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세
5.4.2 지역별 평균 판매 가격 추세
5.5 생태계 분석
5.6 공급망 분석
5.7 BOM 분석
5.8 TCO 분석
5.9 사례 연구 분석
5.1 특허 분석
5.11 무역 분석
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.12.1 구매 과정의 주요 이해관계자
5.12.2 구매 기준
5.13 기술 분석
5.13.1 주요 기술
5.13.1.1 V2X 충전
5.13.1.2 V2L
5.13.2 보완 기술
5.13.2.1 전기 자동차의 IoT
5.13.2.2 메탄 연료 전지
5.13.3 인접 기술
5.13.3.1 솔리드 스테이트 배터리
5.13.3.2 직접 보로 하이드라이드 연료 전지
5.14 EV 시장에서 AI / GEN AI의 영향
5.15 규제 환경
5.15.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
5.16 2024년과 2025년의 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오
5.18 사용 사례/응용 분야별 자금 조달
6 충전소 유형별 EV 시장
6.1 소개
6.2 AC 충전
6.3 DC 충전
6.4 주요 산업 인사이트
FALSE
7 구성 요소별 EV 시장
7.1 소개
7.2 배터리 셀 및 팩
7.3 온보드 충전기
7.4 감속기
7.5 모터
7.6 전원 제어 장치
7.7 배터리 관리 시스템
7.8 연료 전지 스택
7.9 연료 프로세서
7.1 파워 컨디셔너
7.11 공기 압축기
7.12 가습기
7.13 주요 산업 인사이트
참고: *정성적 장
8 추진 유형별 EV 시장
8.1 소개
8.2 BEV
8.3 PHEV
8.4 FCEV
8.5 주요 산업 인사이트
참고: *시장 규모는 국가 단위로 수량(천대) 기준으로 제공됩니다.
9 차급별 EV 시장
9.1 소개
9.2 저가
9.3 중저가
9.4 럭셔리
9.5 주요 산업 인사이트
참고: *시장 규모는 수량(천대) 기준으로 지역별로 제공됩니다.
10 차량 구동 유형별 전기차 시장
10.1 소개
10.2 전륜 구동
10.3 후륜 구동
10.4 전 륜구동
10.5 주요 산업 인사이트
참고: *시장 규모는 수량(천대) 기준으로 지역 단위로 제공됩니다.
11 최고 속도별 EV 시장
11.1 소개
11.2 <125 MPH
11.3 >125 MPH
11.4 주요 산업 인사이트
참고: *시장 규모는 볼륨(천 대) 기준으로 지역 l 수준에서 제공됩니다.
12 전기차 시장, 차량 유형별
12.1 소개
12.2 승용차
12.3 상용차
12.4 주요 산업 인사이트
참고: *시장 규모는 수량(천대) 및 가치(백만 달러) 측면에서 지역 단위로 제공됩니다.
13 E/E 아키텍처 유형별 EV 시장
13.1 소개
13.2 400V 아키텍처
13.3 800V 아키텍처
13.4 주요 산업 인사이트
참고: *시장 규모는 수량(천대) 기준으로 지역별 수준에서 제공됩니다.
14 차량 연결성별 EV 시장
14.1 소개
14.2 V2B 또는 V2I
14.3 V2G
14.4 V2V
14.5 주요 업계 인사이트
참고: *정성적 장
15 최종 용도별 EV 시장
15.1 소개
15.2 개인용
15.3 상용 차량
15.4 주요 산업 인사이트
참고: *정량적 장
16 EV 시장, 지역별 현황
16.1 소개
16.2 아시아 태평양
16.2.1 중국
16.2.2 일본
16.2.3 인도
16.2.4 대한민국
16.2.5 인도네시아
16.2.6 말레이시아
16.2.7 베트남
16.2.8 태국
16.3 유럽
16.3.1 오스트리아
16.3.2 덴마크
16.3.3 프랑스
16.3.4 독일
16.3.5 네덜란드
16.3.6 노르웨이
16.3.7 스페인
16.3.8 스웨덴
16.3.9 스위스
16.3.10 영국
16.4 북미
16.4.1 미국
16.4.2 캐나다
16.5 중동 및 아프리카
16.5.1 UAE
16.5.2 이집트
16.5.3 남아프리카 공화국
참고: *시장 규모는 국가 수준에서 수량(천 단위) 기준으로 제공됩니다.
17 경쟁 환경
17.1 개요
17.2 전기 자동차 플레이어의 시장 점유율 분석, 2023 년
17.3 주요 업체 전략
17.4 수익 분석
17.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
17.6 제품 비교
17.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
17.7.1 스타
17.7.2 신흥 리더
17.7.3 퍼베이시브 플레이어
17.7.4 참가자
17.7.5 회사 발자국 주요 업체, 2023 년
17.7.5.1 회사 발자국
17.7.5.2 지역 발자국
17.7.5.3 차량 유형별 발자국
17.8
17.8.1 프로그레시브 기업
17.8.2 저항적인 회사
17.8.3 역동적 인 기업
17.8.4 시작 블록
17.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/SME
17.8.5.1 주요 스타트 업 / SME의 세부 목록
17.8.5.2 주요 스타트 업 / SME의 경쟁 벤치마킹
17.9 경쟁 시나리오
17.9.1 거래
17.9.2 신제품 출시
17.9.3 확장
참고: 수익 분석은 상장 기업에 대해서만 제공됩니다.
18 기업 프로필
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