배전 자동화 시장 : 제품 유형 (현장 장치, 소프트웨어, 서비스), 통신 기술 (유선 (광섬유, 이더넷, 전력선 통신, IP), 무선), 유틸리티 (공공 유틸리티, 민간 유틸리티), 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 배전 자동화 시장은 2025년 기준 USD 205억 6천만 달러로 추정되며, 2030년까지 USD 404억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 14.5%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 지능형 전력망 인프라에 대한 투자 증가, 지속적인 안정적인 전력 공급에 대한 수요 증가, 재생 가능 에너지 원천의 활용 등으로 인해 크게 영향을 받고 있습니다. 특히 개발도상국을 중심으로 정부에서 추진하는 에너지 효율성 향상 및 전력망 현대화 정책이 시장을 주도하고 있습니다.

분배 자동화 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

지역 내 급속한 도시화와 인구 증가로 인해 에너지 수요가 급증하고 있습니다. 해당 지역의 전력 공급업체들은 더 효율적이고 신뢰할 수 있는 전력 공급을 위해 분배 자동화에 주목하고 있습니다.

분배 자동화 제조업체, 전력 공급업체, 연구 기관 및 기타 이해관계자 간의 협력이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

배전 자동화 기술의 지속적인 혁신, 특히 신규 재료, 부품, 시스템 설계 개발은 제품 차별화를 촉진하고 배전 자동화의 성능과 기능을 향상시킵니다.

초기 비용이 높음에도 불구하고, 배전 자동화 운영 시 장기적인 비용 절감 효과, 특히 전기 누출 방지 및 전력망 인프라 개선 측면에서 기업에게 매력적인 투자 대상으로 부상하고 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 두 번째로 큰 시장으로 예상됩니다.

글로벌 배전 자동화 시장 동향

주요 요인: 스마트 그리드 인프라 확대

스마트 그리드는 노후화된 인프라, 에너지 수요 증가, 화석 연료 등 비재생 에너지 자원 과다 사용 등 문제를 해결하기 위한 중요한 기술적 접근 방식입니다. 실시간 모니터링 시스템, 의사결정 알고리즘, 제어 시스템, 예측, 최적화 알고리즘 등을 통합합니다. 스마트 그리드의 가장 중요한 요소 중 하나는 DA로, 전력 분배 그리드의 실시간 모니터링, 제어, 관리를 위해 사용됩니다. DA는 분배 그리드의 구성 요소(전압 조절기 상태, 콘덴서 뱅크 컨트롤러, 고장 감지기, 스위치 등)의 실시간 운영 정보를 제공합니다. 자동화 스마트 그리드의 운영 효율성이 향상되면 비용 절감이 이루어지며, 이는 고객 만족도를 높일 것입니다. 또한 환경 영향이 완화되면서 신뢰성, 복원력, 유연성, 안정성이 극대화됩니다. 많은 주요 경제국들은 전력 그리드의 규모와 디지털화를 현대화하기 위해 투자 계획을 발표했습니다.

제약 요인: 분배 자동화 시스템의 높은 설치 비용

핵심 인프라 요소(SCADA 시스템 및 통신 네트워크 등)에 대한 높은 초기 투자 비용은 배전 자동화 시장의 주요 제약 요인입니다. 이러한 인프라가 기존 인프라를 활용해 부가 기능을 수행할 수 있기 때문에 대규모 자본 지출이 필요할 수 있습니다. 구매 비용에는 SCADA 호환형 중압 전력 장비(선로 스위치, 콘덴서 뱅크, 전압 조절기 등)의 구매, 설치, 테스트, 시운전 비용이 포함됩니다. 추가 비용에는 이러한 구성 요소의 성능을 제어하기 위해 새로운 센서와 스마트 컨트롤러를 설치하는 비용이 포함됩니다. 배전 시스템 인프라를 재구성할 때 과부하와 저전압을 방지하기 위해 기존 방사형 피더를 백업 전원 공급원에 연결하거나 피더를 재전선하는 등 인프라를 크게 변경해야 합니다.

기회: AI 및 IoT와 같은 기술 혁신

AI, IoT, AMRS를 포함한 스마트 기술은 DA 분야에서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 새로운 기술은 DA 시스템의 효율성과 신뢰성을 향상시키는 데 중요합니다. AI 알고리즘과 IoT 센서 데이터를 결합하면 스마트 시티가 대규모 정보를 효율적으로 분석할 수 있습니다. IoT 기기는 센서, 프로세서, 통신 네트워크로 구성됩니다. 이들은 유틸리티가 데이터를 수집, 자동화, 최적화하여 운영 효율성을 개선하는 데 기여합니다. DA 시스템은 분배 자동화 단말기의 지능형 검증 및 모니터링을 지원하여 안전성과 신뢰성을 높이고 운영 비용을 감소시키므로 AL에 필수적입니다. 연구자들은 DA 단말기를 위한 AI 기반 방법과 알고리즘을 탐구해 왔습니다.

과제: 표준화 및 상호운용성 부족

표준화된 통신 프로토콜의 부재는 전기 분배 DA 시스템의 효율성, 운영 신뢰성, 상호운용성에 영향을 미칩니다. 표준화된 프로토콜이缺如하면 다양한 공급업체 및 장비 제공업체 간 호환성 문제가 발생해 장치 및 시스템 간 원활한 통합과 통신이 방해됩니다. 분배 자동화 시스템 구현 시 적절한 통신 인프라를 선택하는 것은 매우 중요합니다. 이 인프라은 시스템 운영 및 관리에 필요한 필수 현장 데이터를 수집하는 데 주요 역할을 합니다. 데이터 전송 빈도, 양, 중요도 등은 통신 인프라 선택 시 신중하게 평가되어야 합니다. 전기 공급 분야의 분배 자동화에서 또 다른 주요 과제는 상호운용성 부족입니다. 이 부족은 전력 시스템의 신뢰성, 효율성, 보안에 영향을 미칩니다. 스마트 그리드 구현에는 “전력 흐름, 정보 흐름, 비즈니스 흐름”을 일치시키는 강력한 정보 및 통신 플랫폼이 필요합니다. 상호운용성 부족은 다양한 벤더의 수많은 장치를 연결하는 것을 복잡하게 하며, 표준화된 개방형 변전소 자동화 통신 시스템은 존재하지 않습니다.

글로벌 분배 자동화 시장 생태계 분석

분배 자동화 시장 생태계는 디지털 인프라로의 광범위한 전환의 일환으로 빠르게 변화하고 있습니다. 이 생태계의 주요 이해관계자에는 현장 장치 제조업체, 소프트웨어 공급업체, 서비스 제공업체, 그리드 운영자가 포함됩니다.

제품별로는 현장 장치가 배전 자동화 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 추정됩니다.

배전 자동화 시장은 현장 장치, 소프트웨어, 서비스 세 가지 세그먼트로 구분됩니다. 현장 장치 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 현장 장치는 다양한 기능으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 실시간 데이터 교환과 데이터 기반 결정의 필요성이 현장 장치 사용을 촉진하고 있습니다.

스마트 변압기 및 전압 조절기 등 현장 장치는 전력 분배를 개선하고 낭비를 줄이는 데 도움을 줍니다. 또한 전력망을 강화하고 정전 발생을 줄이는 데도 사용됩니다.

배선 방식에 따라 유선 세그먼트가 예측 기간 동안 더 큰 시장을 차지할 것으로 예상됩니다. 데이터가 유선 기반 시스템 통해 전송될 때 이를 유선 통신이라고 합니다. 이는 주로 광섬유, 이더넷, 전력선 통신, IP로 구성됩니다. 광섬유와 이더넷은 분배 자동화 네트워크에서 널리 사용됩니다. 광섬유는 더 큰 대역폭과 속도를 제공하여 고성능, 신뢰성, 넓은 커버리지를 지원합니다. 광섬유 통신은 고전압을 지원할 수 있어 변전소에서 널리 사용됩니다.

아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 최대 시장으로 예상됩니다

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 글로벌 분배 자동화 시장의 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 일본 등 인구 밀도가 높은 국가에서 산업화, 도시화, 전기 수요의 급속한 증가가 이루어졌기 때문입니다. 아시아 태평양 지역의 정부는 스마트 그리드 기술과 재생 에너지에 대규모 투자를 진행 중이며, 이는 그리드의 신뢰성과 효율성을 보장하기 위해 업그레이드된 자동화 기술이 필요합니다. 해당 지역의 탄소 배출량 감축과 농촌 지역 에너지 접근성 개선에 대한 강조는 분배 자동화 기술의 적용 확대를 이끌며, 아시아 태평양을 이 시장의 선두에 위치시키고 있습니다.

배전 자동화 시장 최근 동향

2025년 4월, Schneider Electric은 미국 디지털화, 자동화, 제조 수요 증가를 지원하기 위해 USD 7억 달러를 투자했으며, 이는 해당 기업 135년 역사상 최대 단일 자본 지출 약속입니다.

2025년 4월, 토시바 에너지 시스템즈 앤드 솔루션즈 코퍼레이션(일본)의 자회사인 토시바 트랜스미션 앤드 디스트리뷰션 시스템즈(인도) 프라이빗 리미티드(TTDI)는 인도 텔랑가나 주 정부와 USD 66.01백만 달러(INR 562 crore) 규모의 전력 전송 및 분배 제조 분야 투자 확대를 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.

2025년 1월, ABB 는 네덜란드 우트레흐트에 본사를 두고 있는 빠르게 성장하는 에너지 관리 기업 Sensorfact BV를 인수했습니다. 이번 인수는 ABB의 디지털 에너지 관리 포트폴리오를 더욱 확장합니다.

2024년 8월, Siemens Smart Infrastructure는 전력망 운영자의 분배 네트워크 투명성이라는 핵심 과제를 해결해 에너지 전환을 가속화하는 중요한 솔루션인 SICAM Enhanced Grid Sensor (EGS)를 출시했습니다. 인프라 전환 모니터(Infrastructure Transition Monitor) 최신 조사에 따르면 도시 스마트 그리드의 22%만이 성숙하거나 고급 단계로 분류된 상황에서, 이 새로운 솔루션은 배전 그리드의 디지털화를 가속화하고 운영자가 완전한 네트워크 가시성을 달성하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다.

주요 시장 플레이어

배전 자동화 시장 주요 기업 목록

배전 자동화 시장은 광범위한 지역적 존재감을 갖춘 몇몇 주요 기업이 주도하고 있습니다. 배전 자동화 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

ABB (Switzerland)
Schneider Electric (France)
Eaton (Ireland)
Siemens (Germany)
GE Vernova (US)
Xylem (US)
Landis+Gyr (Switzerland)
Itron Inc. (US)
Hubbell (US)
Hitachi, Ltd. (Japan)
TOSHIBA CORPORATION (Japan)
Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (US)
G&W Electric (US)
S&C Electric Company (US)
ZIV (Spain)
Ingeteam (Spain)
TRILLIANT HOLDINGS INC. (US)
Qualus (US)
Kalki Communication Technologies Private Limited (India)
Minsait ACS, Inc. (US)
RTDS Technologies Inc. AMETEK (Canada)
alfanar Group (Saudi Arabia)
sspower. (India)
Probus Smart Things Pvt. Ltd. (India)
APDS Automation & Power Distribution Services (Philippines)

5.1 소개
5.2 시장 동향 동인- 스마트 그리드 네트워크에 대한 의존도 증가로 급증하는 에너지 수요 충족- 정부 주도형 이니셔티브를 통한 전기 공급의 보편화 보장 제약 요인- 높은 초기 및 설치 비용- 기존 스위치기어 현대화 관련 문제 기회- 재생 에너지 소스를 활용한 전기화 확대- AI 및 IoT 기술의 급속한 발전 과제- 허위 데이터 주입 공격의 증가- 표준화된 통신 프로토콜 부재로 인한 호환성 문제
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.4 공급망 분석 현장 장치 제조업체 소프트웨어 공급업체 서비스 제공업체 통신 네트워크 제공업체 그리드 운영자
5.5 생태계 분석
5.6 기술 분석 핵심 기술- 배전 자동화 컨트롤러 (DACs)- 고급 계량 인프라 (AMI)- 배전 관리 시스템 (DMS) 보완 기술- 사물인터넷 (IoT) 센서 및 장치- 사이버 보안 솔루션 인접 기술- 인공지능 및 기계 학습 (AI/ML)
5.7 사례 연구 분석 미국 에너지부(DOE)는 차타누가 전기 전력 위원회(Chattanooga Electric Power Board)에 변압기용 스마트 그리드 기술 도입을 위한 계약을 수여했습니다. 차타누가 전기 전력 위원회는 지하 배전망에서 고장 감지 및 격리를 신속히 수행하기 위해 배전 자동화 기술을 도입했습니다.시스템에 적용 타타 파워 델리 분배 유한회사, 효율성 향상 및 총 기술적·상업적 손실 감소를 위해 자동화 솔루션 채택 그리드 복원력 및 안전성 강화: SA 파워 네트워크스의 슈나이더 일렉트릭의 ECOSTRUXURE 배전 자동화 솔루션과 함께한 여정
5.8 특허 분석 특허 목록
5.9 무역 분석 HS 코드 853641- 수출 시나리오- 수입 시나리오 HS 코드 853649- 수출 시나리오- 수입 시나리오 HS 코드 853650- 수출 시나리오- 수입 시나리오 HS 코드 8532- 수출 시나리오- 수입 시나리오
5.10 가격 분석 지역별 평균 판매 가격 추세, 유형별 참고 가격 추세
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025-2026
5.12 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직의 규제
5.13 2025년 미국 관세 영향 – 개요 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향
5.14 포터의 5대 경쟁 요인 분석 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 신규 진입자의 위협 경쟁 강도
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
5.17 생성형 AI/AI가 분배 자동화(DA) 시장에 미치는 영향
5.18 분배 자동화 시장의 거시경제 전망 GDP 연구 및 개발 지출 분배 자동화 투자 전력 및 유틸리티 부문 성장

분배 자동화 시장, 통신 기술별

107

6.1 소개
6.2 유선 통신 기술 광섬유 – 장거리 및 고성능 데이터 네트워크에서의 적용 확대가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다 이더넷- 스마트 계량기와 가정용 중앙 시스템 간의 통신을 용이하게 하는 가정용 네트워크(HANS)에 적합하여 시장 성장 파워라인 캐리어 – 저전압 전기 배전 네트워크 내에서 작동 가능하여 수요 증가 IP – 데이터 전송의 비용 효율성과 보안으로 시장 성장
6.3 무선 통신 기술 라디오 주파수 메쉬 – 효율적인 네트워크 관리 및 높은 데이터 보안 제공으로 스마트 그리드의 유틸리티 요구사항 지원, 수요 가속화 셀룰러 네트워크 – 5G 네트워크에 대한 투자 증가로 시장 성장 와이맥스 – 장거리 고속 데이터 전송 지원으로 시장 성장 촉진

배전 자동화 시장, 제공 방식별: 122

7.1 소개
7.2 현장 장치 원격 고장 표시기 – 주 제어실에서 지속적인 모니터링 및 고장 진단 기능을 제공하여 수요를 촉진 스마트 리레이 – 전압 및 전력 분배의 효과적인 관리를 통해 시장 성장 촉진 자동 피더 스위치/리클로저 – 정전 시간을 줄이고 그리드 효율성을 향상시켜 시장 성장 촉진 자동 캐패시터- 설치 편의성으로 수요 증가 자동 전압 조절기- 전압 수준 제어 및 전력 흐름 중단 방지 필요성 증가로 시장 성장 촉진 변압기 모니터- 변압기 보호 및 조절 필요성 증가로 수요 확대 피더 모니터- 전력 분배 최적화 필요성 증가로 시장 성장 촉진 원격 터미널 장치- 변전소 내 지능형 입출력 수집 및 처리 위해 도입 확대
7.3 소프트웨어 신뢰성과 효율성 향상으로 그리드 운영 개선 수요 증가로 시장 성장
7.4 서비스 시스템 아키텍처 및 하드웨어/소프트웨어 설계 개발 수요 증가로 시장 성장

배전 자동화 시장, 유틸리티별

145

8.1 소개
8.2 공공 유틸리티 정부 주도 이니셔티브를 통한 공공 유틸리티 설립으로 수요 촉진
8.3 민간 유틸리티 고급 계량 인프라, AI, 스마트 그리드 인프라에 대한 민간 투자 증가로 시장 성장 촉진

분배 자동화 시장, 지역별

150

9.1 소개
9.2 북아메리카미국- 전기 그리드 신뢰성 향상을 위한 정부 주도 투자로 시장 성장 캐나다- 인구 증가로 인한 전기 수요 증가가 시장 성장 촉진 멕시코- 전기 사용량 실시간 모니터링 필요성 증가로 시장 성장 촉진
9.3 아시아 태평양 중국 – 탄소 중립 에너지 목표 달성을 위한 스마트 그리드 인프라 프로젝트 투자 증가로 수요 촉진 일본 – 저탄소 사회 개발에 대한 강조 증가로 시장 성장 촉진 인도 – 스마트 시티 이니셔티브에 대한 집중 강화로 시장 성장 촉진 호주 – 노후화된 그리드 인프라 교체 필요성 증가로 발전소 효율성 확보를 위한 시장 성장 촉진 한국 – 재생 에너지 발전 투자 증가로 시장 성장 촉진 아시아 태평양 기타 지역
9.4 유럽독일- 그리드 현대화에 대한 집중으로 수요 촉진 프랑스- 전기 및 스마트 그리드의 디지털화 확대를 통해 시장 성장 촉진 이탈리아- IoT 및 디지털 트윈 도입을 통한 자산 관리 지원으로 시장 참여자에게 수익성 있는 기회 창출 영국- 국가 통제 유틸리티 간의 협력을 강화해 그리드 인프라 복원력 강화로 시장 성장 촉진 유럽 기타 지역
9.5 남미 브라질 – 재생에너지 분야 민간 투자 증가로 시장 성장 ARGENTINA – 전력망 인프라 업그레이드 투자 확대를 통해 수요 가속화 남미 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카 GCC 국가 – 사우디아라비아 – 아랍에미리트 – 기타 GCC 국가 이란 – 전기 소비 급증으로 시장 성장 촉진 남아프리카공화국 – 노후화된 전력망 인프라 현대화 이니셔티브로 시장 성장 가속화 중동 및 아프리카 나머지 지역

경쟁 환경

222

10.1 개요
10.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2020년 1월–2025년 5월
10.3 시장 점유율 분석, 2024
10.4 시장 평가 프레임워크, 2020–2024
10.5 매출 분석, 2020–2024
10.6 기업 가치 평가 및 재무 지표, 2024
10.7 브랜드/제품 비교
10.8 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2024스타 플레이어 신흥 리더 주요 플레이어 참여 기업 기업 발자취: 주요 플레이어, 2024- 기업 발자취- 지역 발자취- 제품 포트폴리오 발자취- 통신 기술 발자취- 유틸리티 발자취
10.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 – 혁신적 기업 – 대응력 있는 기업 – 역동적 기업 – 초기 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 – 주요 스타트업/중소기업 목록 – 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
10.10 경쟁 시나리오 및 트렌드 제품 출시 거래 확장 기타 개발 사항

회사 프로필

247

11.1 주요 기업
ABB

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

SIEMENS

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

SCHNEIDER ELECTRIC

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

EATON

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

GE VERNOVA

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

XYLEM

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

TOSHIBA CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

HITACHI ENERGY LTD.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

LANDIS+GYR

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

ITRON INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

HUBBELL

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES,INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

G&W ELECTRIC CO.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

S&C ELECTRIC COMPANY

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

INGETEAM

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

ZIV

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments
11.2 OTHER PLAYERS

MINSAIT ACS,INC.

QUALUS

KALKI COMMUNICATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

TRILLIANT HOLDINGS INC.

ALFANAR GROUP

RTDS TECHNOLOGIES INC AMETEK

SSPOWER

PROBUS SMART THINGS PVT. LTD.

APDS AUTOMATION & POWER DISTRIBUTION SERVICES

부록

336

12.1 산업 전문가의 통찰
12.2 토론 가이드
12.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
12.4 맞춤화 옵션
12.5 관련 보고서
12.6 저자 정보

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