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전 세계 디지털 사이니지 시장은 2024년 201억 달러에서 2029년 273억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 6.3%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 상업용 애플리케이션에서의 디지털 사이니지 채택 증가, 인프라 애플리케이션에서의 디지털 사이니지 수요 증가, 4K 및 8K 디스플레이와 같은 고급 디스플레이에 대한 수요 증가, 디스플레이 관련 기술의 지속적인 발전이 디지털 사이니지 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로 꼽힙니다.
디지털 사이니지 시장
디지털 사이니지 시장
2029년 디지털 사이니지 시장 전망
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시장 역학:
동인: 4K 및 8K 디스플레이와 같은 고급 디스플레이 솔루션에 대한 수요 증가
4K 및 8K와 같은 울트라 HD 디스플레이 해상도는 소비자 행동이 변화함에 따라 인기가 높아졌습니다. 4K 디스플레이는 디스플레이에 표시되는 콘텐츠를 더 선명하고 읽기 쉽게 만들어 소비자 접점을 개선합니다. 풀HD 모니터에서 4K 또는 8K 해상도로 업그레이드하면 상당한 상업적 이점을 얻을 수 있습니다. 고객의 시선을 빠르게 사로잡아 회사의 잠재 고객을 늘릴 수 있습니다. 4K 모니터는 적응성이 뛰어나 기업이 복잡한 인프라를 간단하게 관리할 수 있습니다. 8K 해상도 디스플레이는 약 7피트 길이의 패널 크기, 100,000:1의 명암비, 176도의 시야각을 제공합니다. 디스플레이는 인치당 최대 104픽셀을 지원합니다. 또한 소매업체에서는 고객이 화면에 더 가까이 서서 작은 디테일이나 텍스트를 볼 수 있도록 하는 데 사용할 수 있습니다. 고해상도 스크린에 대한 수요가 증가함에 따라 디지털 사이니지 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
제약 요인: 높은 초기 비용
디지털 사이니지의 사용이 증가하고 있음에도 불구하고 여전히 마케팅 및 커뮤니케이션 활동에 디지털 사이니지를 사용하는 것을 꺼리는 조직은 거의 없습니다. 이러한 주저는 디지털 사이니지를 설치하는 데 필요한 초기 하드웨어 비용이 상당하기 때문입니다. 모니터, 미디어 플레이어, 마운트 및 네트워킹 장비의 가격은 모두 총 하드웨어 비용에 추가됩니다. 또한 콘텐츠 제작 비용은 콘텐츠의 복잡성과 업데이트 빈도에 따라 달라집니다. 또한 콘텐츠 관리 및 스케줄링에는 소프트웨어 플랫폼 또는 서비스가 필요합니다. 구독료에는 소프트웨어 플랫폼 또는 서비스와 같은 콘텐츠 개발 및 관리 도구 비용이 포함됩니다. 또한 설치 및 인프라, 연결, 유지보수 및 지원, 전력 및 에너지 사용 비용도 디지털 사이니지의 높은 설치 및 유지보수 비용에 기여하여 시장 성장을 저해합니다.
기회: 산업 부문에서의 채택 증가
디지털 사이니지는 산업 부문에서 직원 간의 커뮤니케이션을 개선하고 안전과 생산성을 높이기 위해 사용됩니다. 사이니지는 제조 시설에 설치되어 생산 지표, 실시간 성과 데이터, 안전 정보를 표시합니다. 또한 디지털 사이니지는 직원들에게 생산 목표, 잠재적 위험 및 품질 표준에 대해 알려줍니다. 또한 디지털 사이니지는 운영 효율성을 높이고 오류를 줄이며 물류 절차를 간소화하고 재고 수준, 주문 상태, 피킹 지침을 모니터링하여 창고 관리에도 도움이 됩니다. 또한 디지털 사이니지는 비상 상황을 경고하고 복잡한 프로세스, 워크플로 다이어그램 또는 조립 라인 지침을 시각적으로 표시하며 불량률, 불량품, 검사 결과 등 실시간 품질 관리 데이터를 표시할 수 있습니다. 또한 디지털 사이니지는 직원을 훈련하고 교육하는 데 사용되어 일관성 있는 정보 전달을 보장할 수 있습니다. 또한 직원에게 동기를 부여하고 개발을 측정하기 위해 핵심 성과 지표(KPI)와 성과 지표를 표시하는 데에도 사용됩니다. 결과적으로 디지털 사이니지는 산업 부문에서 직원들에게 혜택을 주고 업무 성과를 개선하기 위해 사용되고 있습니다. 산업 부문에서 디지털 사이니지의 배포가 증가함에 따라 업계 플레이어에게 새로운 전망이 열릴 것으로 보입니다.
과제: 디지털 사이니지와 관련된 보안 문제
디지털 사이니지 시스템은 해킹 및 멀웨어 공격과 같은 보안 위협에 노출되어 있습니다. 디지털 사이니지 사용자는 네트워크에서 취약한 비밀번호를 사용하거나 보안되지 않은 네트워크에 연결하여 해커가 네트워크와 화면에 표시되는 정보를 제어할 수 있기 때문에 피싱 또는 소셜 엔지니어링 수법과 관련된 공격에 취약합니다. 또한 디지털 사이니지에 대한 멀웨어 공격은 이메일 첨부파일, USB 드라이버 등을 통해 전파될 수 있습니다. 디지털 사이니지 네트워크에 불법적인 접근 권한이 부여되면 승인되지 않은 콘텐츠가 화면에 표시될 수 있습니다. 보안 문제가 증가함에 따라 디지털 사이니지 시장의 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
디지털 사이니지 시장 생태계
이 시장의 주요 기업에는 재정적으로 안정된 디지털 사이니지 제품 공급업체들이 있습니다. 이 회사들은 수년 동안 시장에서 사업을 운영해 왔으며 다양한 애플리케이션을 충족하는 다양한 디지털 사이니지 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 삼성 전자가 있습니다. (한국), LG 전자(한국), Sharp NEC Display Solutions, Ltd. (일본), LEYARD(중국), 소니 그룹 주식회사(일본) 등이 있습니다.
생태계별 디지털 사이니지 시장
오퍼링 별로는 소프트웨어 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 가능성이 높습니다.
기술의 발전과 그에 따른 사물 인터넷(IoT)과 같은 기술의 적용, 실시간 콘텐츠 관리에 대한 요구 사항 증가, 스마트 사이니지의 사용 증가는 모두 디지털 사이니지 소프트웨어 시장의 글로벌 확장에 크게 기여했습니다. 디지털 사이니지 소프트웨어의 장점으로 인해 최근 몇 년 동안 디지털 사이니지 소프트웨어 구매가 크게 증가했습니다. 또한 시스템 온 칩 디스플레이의 개발과 인기 증가로 인해 디지털 사이니지 소프트웨어에 대한 수요도 증가했습니다. 정기적인 소프트웨어 라이선스 구매와 업그레이드는 디지털 사이니지 소프트웨어 시장의 성장에 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다.
애플리케이션별로는 2024년부터 2029년 사이에 상업용 애플리케이션이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
디지털 사이니지 디스플레이는 사람들을 끌어들이고 기업의 고객 경험을 개선할 수 있기 때문에 소매 업계에서 널리 사용되고 있습니다. 키오스크, 비디오 월, 메뉴 보드, 현금 자동 입출금기(ATM), 광고판, 대화형 디스플레이 및 시스템 온 칩 디스플레이를 포함한 디지털 사이니지는 소매, 의료, 기업, 방송, 호텔 및 정부 부문에서 사용되고 있습니다. 의료 부문에서 디지털 사이니지 디스플레이는 건강 관련 정보를 표시하고 대화형 키오스크를 통해 환자의 참여를 유도하는 데 도움이 됩니다. 병원 및 기타 상업 환경에서 길 찾기 디스플레이는 복도의 교통량을 줄이는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 또한 인터랙티브 디스플레이는 더 나은 소비자 참여에 대한 수요가 증가함에 따라 소매 부문에서 더 자주 사용됩니다. 또한 인터랙티브 디스플레이는 정보 배포 및 탐색에도 유용합니다.
제품 유형별로는 독립형 디스플레이가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
키오스크, ATM, 메뉴 보드, 광고판 및 범용 정보 디스플레이와 같은 독립형 디스플레이는 단일 화면으로 구성되어 있으며 디자인이 더 간단하고 비디오월보다 저렴합니다. 비디오월과 달리 독립형 스크린의 콘텐츠는 함께 사용되는 다른 디스플레이의 베젤에 의해 방해받지 않습니다. 독립형 모니터는 설치가 간단하고 최소한의 하드웨어 및 소프트웨어 인프라를 갖추고 있습니다. 또한 고객 경험 개선에 대한 요구가 증가하고 인터랙티브 디스플레이에 대한 수요가 증가하는 것도 독립형 디스플레이의 확장을 이끄는 주요 요소입니다.
북미는 2023년 전 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
2023년에는 북미가 전 세계 디지털 사이니지 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 수많은 디지털 사이니지 소프트웨어 공급업체의 존재와 특히 소매 및 접객업 부문에서 사물 인터넷(loT)과 같은 첨단 기술의 사용 증가는 이 지역의 시장 확대를 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 또한 5G 기술과 광섬유 네트워크의 빠른 상용화로 인해 소매업, 기관, 공공 부문, 정부 및 기타 빠르게 디지털화되는 산업에서 디지털 사이니지의 사용이 증가했습니다. 이러한 발전은 지역 디지털 사이니지 시장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다. 또한, 경제가 비교적 안정적인 캐나다는 소매 공간이 확장되고 전통적인 소매점이 스마트 매장으로 전환함에 따라 가까운 미래에 디지털 사이니지 도입이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
지역별 디지털 사이니지 시장
지역별 디지털 사이니지 시장
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주요 시장 플레이어
삼성 전자 주식회사 (한국), LG 전자 (한국), Sharp NEC Display Solutions, Ltd. (일본), LEYARD(중국), 소니 그룹 주식회사(일본), BrightSign LLC(미국)는 디지털 사이니지 회사의 주요 업체 중 일부입니다.
1 서론 (페이지 번호 – 27)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위
1.3.2 포함 및 제외 사항
1.3.3 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 제한 사항
1.6 고려되는 단위
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
1.9 디지털 사이니지 시장에 대한 불황의 영향
2 연구 방법론 (33페이지)
2.1 연구 접근 방식
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 주요 보조 출처 목록
2.1.1.2 2차 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 1차 인터뷰의 의도 된 참가자
2.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참가자 목록
2.1.2.3 프라이머리 분류
2.1.2.4 1차 출처의 주요 데이터
2.1.3 2차 및 1차 연구
2.1.3.1 주요 산업 통찰력
2.2 시장 규모 추정 방법론
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.1.1 상향식 분석을 사용하여 시장 규모에 도달하기위한 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
2.2.2.1 하향식 분석을 사용하여 시장 규모에 도달하는 접근 방식
2.3 요인 분석
2.3.1 수요 측면 분석
2.3.2 공급 측면 분석
2.3.3 시장 성장 분석
2.4 시장 분류 및 데이터 삼각 측량
2.5 연구 가정
2.6 위험 분석
2.7 경기 침체 영향 분석
3 경영진 요약 (페이지 번호 – 46)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 52)
4.1 디지털 사이 니지 시장의 매력적인 성장 기회
4.2 디지털 사이 니지 시장, 제공 별
4.3 애플리케이션 별 디지털 사이 니지 시장
4.4 디지털 사이 니지 시장, 설치 위치 별
4.5 디지털 사이 니지 시장, 기업 규모별
4.6 디지털 사이 니지 시장, 제품 유형별
4.7 디스플레이 크기 별 디지털 사이 니지 시장
4.8 디지털 사이 니지 시장, 지역별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 56)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 상업용 애플리케이션에서 디지털 사이 니지 솔루션 채택 증가
5.2.1.2 인프라 애플리케이션에서 디지털 사이 니지 솔루션 배포 증가
5.2.1.3 4K 및 8K 해상도 디스플레이에 대한 수요 급증
5.2.1.4 기관 환경에서의 디지털 사이니지 사용 증가
5.2.1.5 기술적으로 진보 된 디스플레이 출시에 대한 관심 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 디지털 사이니지 솔루션의 높은 소유 비용
5.2.3 기회
5.2.3.1 신흥 경제에서 지속적인 인프라 개선
5.2.3.2 산업 부문에서 디지털 사이 니지 채택 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 디지털 사이니지 솔루션과 관련된 보안 문제
5.2.4.2 디지털 사이 니지 설치와 관련된 인프라 관련 문제
5.2.4.3 상당한 전력 소비 및 환경 영향
5.3 가치 사슬 분석
5.4 생태계 분석
5.5 기술 분석
5.5.1 주요 기술
5.5.1.1 마이크로 LED 디스플레이
5.5.1.2 8K 디스플레이
5.5.1.3 시스템 온 칩 (SoC) 디스플레이
5.5.2 인접 기술
5.5.2.1 인터랙티브 디스플레이
5.5.3 보완 기술
5.5.3.1 인공 지능(AI)
5.5.3.2 사물 인터넷 (IoT)
5.6 가격 분석
5.6.1 주요 업체의 평균 판매 가격 추세, 제공 별
5.6.2 지역별 평균 판매 가격 추세
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 특허 분석
5.9 포터의 5 가지 힘 분석
5.9.1 신규 진입자의 위협
5.9.2 대체품의 위협
5.9.3 공급 업체의 협상력
5.9.4 구매자의 협상력
5.9.5 경쟁 경쟁의 강도
5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.10.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.10.2 구매 기준
5.11 사례 연구
5.11.1 액센츄어, 고해상도 이미지 제작을 위해 소니 크리스탈의 대형 디스플레이 시스템 채택
5.11.2 맥도날드, 기존 메뉴판을 삼성전자의 디지털 사이니지로 교체하여 고객 참여도 향상
5.11.3 NJIT는 파나소닉의 비디오월을 활용하여 교실에서 커뮤니케이션과 능동적인 학습을 강화합니다.
5.11.4 스즈키는 브라비아 4K 프로페셔널 디스플레이로 모든 매장에서 디지털 콘텐츠 관리 및 배포를 간소화합니다.
5.11.5 시테 데 사이언스 앤 드 인더스트리는 소니의 레이저 프로젝션 기술로 플라네타륨에 몰입감 넘치는 뷰를 구현합니다.
5.12 무역 분석
5.12.1 데이터 가져오기(HS 코드 8525)
5.12.2 수입 데이터(HS 코드 8525)
5.13 규제 환경
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13.2 표준
5.13.3 규정
5.14 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/운영 중단
5.15 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
6 디지털 사이니지 시장, 오퍼링별 (페이지 번호 – 90)
6.1 소개
6.2 하드웨어
6.2.1 디스플레이
6.2.1.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 실내 및 실외 디지털 사이 니지 애플리케이션을위한 첨단 기술 기반 디스플레이 개발
6.2.1.2 기술별 디스플레이
6.2.1.2.1 LCD
6.2.1.2.1.1 선명한 이미지, 생생한 색상, 높은 안정성, 밝기 및 에너지 효율로 수요 증가
6.2.1.2.2 OLED
6.2.1.2.2.1 채택을 촉진하는 더 나은 선명도, 대비 및 고해상도 이미지
6.2.1.2.2.3 다이렉트 뷰 LED
6.2.1.2.3.1 세그먼트별 성장을 지원하는 경량, 유연성 및 간편한 설치 기능
6.2.1.2.3.2 다이렉트 뷰 미세 픽셀 LED
6.2.1.2.3.3 다이렉트 뷰 대형 픽셀 LED
6.2.1.2.4 마이크로 LED
6.2.1.2.4.1 LCD보다 더 나은 대비, 더 빠른 응답 시간 및 더 큰 에너지 효율로 수요 가속화
6.2.1.2.5 기타 디스플레이 기술
6.2.1.3 해상도별 디스플레이
6.2.1.3.1 8K
6.2.1.3.2 4K
6.2.1.3.3 FHD
6.2.1.3.4 HD
6.2.1.3.5 HD보다 낮음
6.2.1.4 밝기별 디스플레이
6.2.1.4.1 0-500 니트
6.2.1.4.2 501-1,000 니트
6.2.1.4.3 1,001-2,000 니트
6.2.1.4.4 2,001-3,000 니트
6.2.1.4.5 3,000 니트 이상
6.2.2 미디어 플레이어
6.2.2.1 디지털 화면에서 4K 및 8K UHD 콘텐츠를 처리하고 모니터링하여 세그먼트 성장에 기여하는 기능
6.2.3 프로젝터
6.2.3.1 수요를 촉진하기 위해 선명하고 인상적인 대형 이미지를 제공하는 기능
6.2.4 기타 하드웨어 제품
6.3 소프트웨어
6.3.1 엣지 서버 소프트웨어
6.3.1.1 높은 컴퓨팅 성능, 안정적인 연결성, 향상된 데이터 보안으로 채택 촉진
6.3.2 콘텐츠 관리 시스템
6.3.2.1 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 쉽게 생성, 수정 및 게시하여 수요를 가속화 할 수있는 기능
6.3.3 기타 소프트웨어 제공
6.4 서비스
6.4.1 설치
6.4.1.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 디지털 사이니지 솔루션의 적절한 설치 및 구성이 필요합니다.
6.4.2 유지보수 및 지원
6.4.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 고품질의 중단없는 콘텐츠 전송 서비스에 대한 요구 사항
6.4.3 컨설팅 및 기타 서비스
6.4.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 디지털 사이 니지 솔루션의 효과와 수명을 극대화해야 할 필요성
7 디스플레이 크기별 디지털 사이니지 시장 (페이지 번호 – 117)
7.1 소개
7.2 32인치 미만
7.2.1 내장 미디어 플레이어 기능 및 비용 효율성을 통한 세그먼트 성장 촉진
7.3 32 ~ 52 인치 사이
7.3.1 실내 및 실외 환경에서의 채택을 촉진하기위한 높은 밝기와 선명도
7.4 52인치 이상
7.4.1 수요를 촉진하기위한 비디오 스트리밍 서비스 및 네트워크 인프라의 급속한 발전
8 디지털 사이니지 시장, 제품 유형별 (페이지 번호 – 121)
8.1 소개
8.2 비디오 월
8.2.1 소매점과 레스토랑에서 시장을 주도하기 위해 비디오 월 배포 증가
8.3 독립형 디스플레이
8.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 ATM 및 대화 형 및 자동 판매 키오스크의 사용 급증
8.3.2 키오스크
8.3.2.1 대화 형 키오스크
8.3.2.2 현금 자동 입출금기(ATM)
8.3.2.3 셀프 서비스 키오스크
8.3.2.4 자동 판매기 키오스크
8.3.3 메뉴 보드
8.3.3.1 대화형 메뉴 보드
8.3.3.2 비대화 형 메뉴 보드
8.3.4 빌보드
8.3.5 범용 정보 디스플레이
8.3.6 시스템 온 칩(SOC) 디스플레이
9 디지털 사이니지 시장, 설치 위치별 (페이지 번호 – 128)
9.1 소개
9.2 실내
9.2.1 시장 성장에 기여하기 위해 소매, 의료 및 정부 부문의 수요 증가
9.3 실외
9.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 브랜딩 및 참여도를 높이기위한 설치 증가
10 디지털 사이니지 시장, 애플리케이션별 (137 페이지)
10.1 소개
10.2 상업용
10.2.1 소매점
10.2.1.1 채택을 촉진하기 위해 고객 경험 향상 및 판매 촉진에 대한 강조 증가
10.2.2 기업 사무실
10.2.2.1 기업 커뮤니케이션 강화 및 직원 참여 촉진에 대한 관심 증가로 수요 촉진
10.2.3 의료 시설
10.2.3.1 시장을 주도하기 위해 환자 치료 및 운영 효율성을 개선하기위한 요구 사항 증가
10.2.4 환대 시설 및 레스토랑
10.2.4.1 수요 증대를위한 고객 경험 향상에 대한 관심 증가
10.2.5 정부 기관
10.2.5.1 수요를 가속화하기 위해 정부 정책 및 계획을 효과적으로 홍보해야하는 긴급한 필요성
10.3 인프라
10.3.1 교통 허브 및 공공장소
10.3.1.1 채택을 촉진하기 위해 예약 절차를 간소화하고 일정을 모니터링해야 할 필요성 증가
10.3.2 스포츠 및 엔터테인먼트 장소
10.3.2.1 시장을 주도하기 위해 관중에게 몰입 형 시청 경험을 제공하는 것에 대한 강조 증가
10.4 기관
10.4.1 BFSI 시설
10.4.1.1 배포를 늘리기 위해 실시간 주식 관련 정보를 표시하기위한 필수 요구 사항
10.4.2 교육 기관
10.4.2.1 배포를 촉진하기 위해 학습 경험 향상에 대한 관심 증가
10.5 산업
10.5.1 시장을 주도하기 위해 제조 및 석유 및 가스 회사의 수요 증가
11 디지털 사이니지 시장, 기업 규모별 (162페이지)
11.1 소개
11.2 소규모 사무실 / 홈 오피스
11.2.1 부문 별 성장을 촉진하기 위해 브랜딩 및 운영 효율성 향상에 중점을 둡니다.
11.3 중소기업
11.3.1 수요를 촉진하기 위해 대상 고객을 효과적으로 참여시키기위한 혁신적인 솔루션의 쉬운 가용성
11.4 대기업
11.4.1 수요를 촉진하기 위해 응집력 있고 확장 가능한 커뮤니케이션 전략을 구현해야하는 긴급한 필요성
12 디지털 사이니지 시장, 지역별 (페이지 번호 – 166)
12.1 소개
12.2 북미
12.2.1 북미 : 경기 침체 영향
12.2.2 미국
12.2.2.1 시장을 주도하기위한 기존 디지털 사이 니지 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 제공 업체의 존재
12.2.3 캐나다
12.2.3.1 시장 성장을 가속화하기 위해 산업 전반에 걸쳐 대화 형 키오스크 및 디스플레이 채택 증가
12.2.4 멕시코
12.2.4.1 시장 성장에 기여하는 광범위한 지하철 네트워크
12.3 유럽
12.3.1 유럽 경기 침체 영향
12.3.2 독일
12.3.2.1 시장 성장을 지원하는 수많은 의료 시설의 존재
12.3.3 프랑스
12.3.3.1 시장 성장을 촉진하는 가장 큰 항공사 및 공항의 존재
12.3.4 영국
12.3.4.1 레스토랑, 패스트 푸드 체인 및 상품 쇼룸에서 시장을 주도하기 위해 디지털 스크린 채택 증가
12.3.5 스페인
12.3.5.1 시장 성장을 촉진하기 위해 기존 소매점에서 스마트 상점으로 전환
12.3.6 이탈리아
12.3.6.1 소매 및 퀵 서비스 레스토랑 체인 확장을 통한 기회 창출
12.3.7 유럽의 나머지 지역
12.4 아시아 태평양
12.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향
12.4.2 중국
12.4.2.1 시장 성장을 촉진하는 주요 디스플레이 제조업체의 중요한 존재
12.4.3 일본
12.4.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 광고에서 DOOH 환경의 채택 증가
12.4.4 대한민국
12.4.4.1 시장을 주도하는 디스플레이 및 관련 제품의 주요 제조업체의 존재
12.4.5 인도
12.4.5.1 시장 성장을 지원하는 디지털 인도 프로그램
12.4.6 호주
12.4.6.1 시장을 주도하기 위해 소매 및 운송 애플리케이션에서 디지털 사이 니지의 급증하는 배포
12.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
12.5 ROW
12.5.1 ROW: 경기 침체 영향
12.5.2 중동
12.5.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 광고 및 브랜딩에 대한 관심 증가
12.5.3 아프리카
12.5.3.1 디지털 사이 니지 솔루션에 대한 수요를 촉진하기위한 소매 부문의 확장
12.5.4 남미
12.5.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 도시화 및 산업화 증가
13 경쟁 환경 (페이지 번호 – 187)
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