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글로벌 무기질골재 시장 규모는 2024년에 12억 4천만 달러로 추정되었으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 5.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 정형외과 수술의 발전, 뼈 관련 질환의 증가, 최소 침습 수술에 대한 선호 증가로 인해 탈염골기질 산업이 성장하고 있습니다. DBM은 특히 척추 융합 수술, 관절 재건, 외상 치료에서 뼈 재생과 치유에 상당한 이점을 제공합니다. 고령 인구의 증가와 스포츠 관련 부상 발생률의 증가는 임상 및 수술 환경에서 DBM 제품에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.
기존 제품의 적용을 강화하기 위한 연구 개발 활동에 대한 주요 시장 참여자들의 투자가 증가함에 따라, 탈염골기질 산업이 성장할 것으로 예상됩니다. SeaSpine Inc.는 2020년 11월에 “척추 융합에서 상업적으로 이용 가능한 세포 이식편에서 세포의 역할에 대한 조사: 생체 내 동물 연구”라는 제목의 연구를 진행했습니다. 이 연구의 결과에 따르면, 시판되는 두 가지 세포 골격 매트릭스(CBM)의 세포 구성 요소는 척추 유합에 있어 추가적인 이점을 제공하지 않는 것으로 나타났습니다. 대신, 섬유 기반 DBM으로 치료한 그룹은 입자 기반 DBM으로 치료한 CBM 그룹에 비해 유합 결과가 현저하게 개선되었습니다. 이는 DBM 구성 요소가 유합을 결정하는 주요 요인임을 시사합니다.
외상 및 교통사고 사례가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면, 2023년에는 매년 약 119만 명이 도로 교통 사고로 목숨을 잃을 것으로 예상됩니다. 또한, 2천만~5천만 명이 치명적이지 않은 부상을 입으며, 그 중 많은 수가 장애를 갖게 됩니다. 또한, 인도의 도로 사고 보고서에 따르면, 2022년 주와 연방 직할구(UT)에서 총 4,61,312건의 도로 사고가 발생했습니다. 이 사고로 인해 1,68,491명이 사망하고 4,43,366명이 부상을 입었습니다. 이러한 도로 사고로 인한 부상 사례의 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
조직 공학 및 재생 의학의 발전으로 탈염골기질 제품 생산에 상당한 발전이 이루어졌습니다. 동결 건조 및 동결 건조와 같은 혁신적인 가공 기술의 사용은 DBM 이식편의 자연 성장 인자와 세포 외 기질 성분을 보존하는 데 도움이 되었고, 이는 차례로 골유도 가능성을 향상시킵니다. 또한, 생체 재료와 생체 활성제를 DBM 제형에 통합함으로써 우수한 재생 특성을 나타내는 차세대 뼈 대체물을 만들 수 있었습니다.
보고서 범위 및 결과물
시장 집중도 및 특성
탈염골기질(DBM)의 응용 분야가 지속적으로 등장하면서 시장 참여자들에게 새로운 기회가 창출되고 있습니다. 이 시장은 정형외과 질환의 증가, DBM의 채택 증가, 다양한 시장 참여자들의 제품 출시로 인해 낮은 수준에서 중간 정도의 성장률을 보이고 있습니다.
탈염골기질 산업은 제품 개발, 가공 기술, 임상 응용 분야에서 지속적인 발전을 보이고 있습니다. 또한, 제조업체들은 DBM 제품의 골유도성 및 골전도성을 향상시키기 위해 새로운 생체재료, 성장 인자, 생체활성제를 지속적으로 연구하고 있습니다. 예를 들어, 차세대 골유도성 DBM 동종 이식재는 낮은 생물학적 부담으로 클린룸 처리를 거칩니다. 이 과정을 통해 고용량 감마선 살균이나 과산화수소를 사용할 필요가 줄어들고, 이로 인해 골형성 단백질의 효율성이 감소할 수 있습니다.
탈회골 매트릭스 시장은 주요 업체들의 높은 인수 합병(M&A) 활동이 특징입니다. 이는 DBM에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 사업을 확장하려는 욕구 등 여러 가지 요인에 기인합니다. 2023년 9월, Globus Medical, Inc는 NuVasive, Inc와의 합병을 완료했습니다. 합병된 회사는 외과의와 환자를 위한 광범위한 근골격계 시술 솔루션과 지원 기술을 제공합니다.
잘 발달된 규제 체계와 정부 규제 기관의 DBM(탈회골 매트릭스) 제품에 대한 승인 증가가 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. FDA(미국 식품의약국)와 같은 규제 기관은 엄격한 승인 절차를 통해 DBM 제품의 안전성과 효능을 보장합니다.
정형외과 및 재생의학 분야에서 탈회골기질(DBM)을 대체할 수 있는 제품이 몇 가지 있습니다. 이러한 대체재는 구성, 특성, 임상 적응증 등이 다양할 수 있지만, DBM 이식 재료의 대안으로 사용될 수 있습니다. DBM을 대체할 수 있는 일반적인 제품으로는 자가골 이식, 합성골 이식 대체재, 혈소판풍부혈장(PRP), 성장인자가 있습니다.
여러 시장 참여자들이 시장 지위를 강화하고 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 새로운 지역으로 진출하여 사업을 확장하고 있습니다. 연구 및 개발 활동의 증가는 시장 참여자들이 새로운 지역에 진출할 수 있는 더 많은 기회를 창출합니다. 2019년 2월, Medtronic plc는 정형외과 및 척추 시술을 위한 Grafton DBM 골 이식 제품을 일본에서 출시했습니다.
제품 유형 인사이트
시장은 퍼티, 섬유, 스펀지, 페이스트, 젤 등으로 나뉩니다. 퍼티 부문은 2024년 매출 점유율 47.7%로 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 퍼티 제형은 분말이나 페이스트와 같은 다른 DBM 형태보다 성형성과 유연성이 우수하여 수술 과정에서 성형 및 형상이 용이합니다. 이 기능은 이식 과정을 단순화하고 수술 시간을 단축하며 절차의 효율성을 향상시킵니다. 또한, 주요 시장 참여자들의 전략 채택이 증가하면서 시장 성장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 2022년 10월, Orthofix Medical은 첫 번째 환자의 성공적인 이식과 함께 레거시 탈염골기질의 완전한 상용 출시를 발표했습니다. 레거시 DBM은 척추, 골반 또는 사지의 외상성 부상 또는 뼈 결손의 틈이나 빈 공간을 채우기 위해 특별히 고안된 퍼티입니다.
이 페이스트 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. DBM 페이스트의 취급 용이성은 의료 전문가들 사이에서 수요를 증가시킬 것입니다. 또한, 스포츠 참여 인구의 증가와 함께 스포츠 부상의 사례가 증가함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 존스 홉킨스 의학 보고서에 따르면, 2023년 미국에서 3천만 명 이상의 어린이와 청소년이 조직화된 스포츠 활동에 참여하고 있으며, 매년 350만 건 이상의 부상이 발생합니다.
애플리케이션 인사이트
애플리케이션을 기준으로 볼 때, 전 세계적으로 퇴행성 척추 질환과 척추 병리의 유병률이 증가함에 따라, 2024년에는 척추 융합 부문이 40.5%라는 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. Springer Nature Limited에 발표된 기사에 따르면, 척추 퇴행성 질환으로 진단된 사례의 발생률은 27.3%로, 나이가 들수록 증가하는 것으로 나타났습니다. 이러한 질환은 일반적으로 외과적 개입이 필요하며, 이때 DBM의 사용이 매우 중요하므로 시장 확장을 촉진합니다. 또한 최소 침습 척추 수술(MISS) 및 운동 보존 절차와 같은 외과적 기술의 발전으로 척추 유합술의 적응증이 확대되고 DBM 제품에 대한 새로운 기회가 창출되었습니다.
관절 재건 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 골관절염, 류마티스 관절염, 외상성 관절 손상의 사례가 증가함에 따라 관절 기능을 회복하고 통증을 완화하는 효과적인 솔루션에 대한 필요성이 높아질 것입니다. Harvard Health Publishing에 따르면, 미국의 외과의사들은 매년 60만 건 이상의 무릎 교체 수술과 약 33만 건의 고관절 교체 수술을 수행합니다. 또한, 고령화 인구의 증가는 이 부문의 성장에 기여하는 또 다른 요인입니다. 유엔인구기금(UNFPA)의 2023년 인도 고령화 보고서에 따르면, 2022년 7월 1일 기준 10.5%인 60세 이상 인구의 비율이 2050년에는 20.8%로 증가할 것으로 예상됩니다.
최종 용도 통찰력
최종 용도를 기준으로, 외래 환자 시설 부문은 2024년 54.7%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 주도했습니다. 외래 수술 센터(ASC)와 전문 클리닉과 같은 외래 시설은 전통적인 병원 환경에 비해 정형외과 질환, 척추 질환, 스포츠 관련 부상에 대한 외과적 개입이 필요한 환자에게 보다 효율적이고 비용 효율적인 방식으로 의료 서비스를 제공합니다. 외래 시설은 병원에 비해 대기 시간이 짧고, 관리 부담이 적으며, 환자에게 더 편리하다는 등 여러 가지 장점이 있습니다. 이러한 요인들은 외래 수술에 대한 선호가 증가하는 데 기여합니다. 또한 전 세계적으로 ASC의 수가 증가함에 따라 부문별 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. IBISWorld 보고서에 따르면 2023년 현재 미국에는 9,307개의 외래 수술 센터가 있으며, 이는 2022년 대비 4.1% 증가한 수치입니다.
병원 부문은 뼈 이식재가 필요한 수술을 포함한 종합적인 의료 서비스를 제공하는 데 있어 중심적인 역할을 담당하고 있기 때문에, 예측 기간 동안 꾸준한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 병원은 환자의 예후를 개선하고, 수술 합병증을 줄이며, 전반적인 치료의 질을 향상시키는 혁신적인 의료 기술과 제품의 도입을 우선시하는 경우가 많습니다. 또한, 병원은 정형외과 수술 및 재생 의학 분야의 발전을 목표로 하는 연구 및 개발 이니셔티브를 촉진하는 데 중요한 역할을 수행하여 시장 성장을 보완합니다.
지역별 통찰력
북미는 2024년 44.6%의 가장 큰 매출 점유율로 골이식재 시장을 장악할 것으로 예상되는데, 이는 이 지역 전체에 걸쳐 근골격계 질환과 정형외과 질환의 증가 추세에 기인합니다. 또한, 많은 시장 참여자들의 존재, 주요 참여자들 간의 중요한 인수 및 파트너십, 그리고 도로 사고의 증가와 같은 요인들이 이 지역의 골이식재 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, USA TODAY의 보고서에 따르면 2021년 미국에서 경찰에 신고된 차량 사고 건수는 약 6,102,936건에 달합니다.
미국의 탈염골기질 시장 동향
미국의 탈염골기질(DBM) 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국에서 척추 유합술이 증가하면서 시장 성장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 사이언스 다이렉트(ScienceDirect) 보고서에 따르면, 미국에서는 매년 40만 건 이상의 척추 유합술이 시행되고 있습니다.
캐나다의 탈염골기질(DBM) 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 인프라의 발전, 기술 혁신, 의학 연구가 캐나다에서 DBM 제품의 채택에 기여하고 있습니다.
아시아 태평양 탈염골기질 시장 동향
아시아 태평양 지역의 탈회골 매트릭스(DBM) 시장은 고령화 인구 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, ‘2023년 인도 고령화 보고서’에 따르면, 2022년 7월 현재 인도의 60세 이상 인구는 1억 4,900만 명에 달합니다. 이는 인도 전체 인구의 약 10.5%를 차지합니다. 또한, 2050년까지 이 인구는 20.8%로 두 배 증가하여 고령 인구의 절대 수는 3억 4,700만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 고령 인구는 정형외과 질환에 걸리기 쉽기 때문에 DBM에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
중국 탈회골기질(DBM) 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 급속한 의료 인프라 확장과 정형외과 수술에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것입니다. 또한, 중국의 많은 인구, 고령화 인구, 골다공증, 골관절염, 외상성 부상 등 정형외과 질환의 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
인도의 탈염골기질(DBM) 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료비 지출 증가, 가처분 소득 증가, 보험 적용 범위 확대는 첨단 정형외과 치료의 접근성을 높이는 데 기여하여 DBM 제품에 대한 수요를 촉진합니다.
일본의 탈염골기질(DBM) 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 고령화 인구 증가와 골다공증, 퇴행성 골질환, 골절과 같은 정형외과 질환의 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, ScienceDirect 보고서에 따르면, 40-64세 남성의 경우, 2030년 일본에서 무릎관절치환술이 시행될 것으로 예상되는 건수는 4,052건입니다. 65-74세 남성의 경우, 무릎관절치환술이 시행될 것으로 예상되는 건수는 6,942건입니다. 75세 이상 남성의 경우, 무릎관절치환술이 시행될 것으로 예상되는 건수는 14,986건입니다. 40-64세 여성은 2030년에 무릎 관절 치환술을 7,092번 받을 것으로 예상되었습니다. 65-74세 여성은 22,957번, 75세 이상 여성은 58,340번의 무릎 관절 치환술을 받을 것으로 예상되었습니다.
유럽 탈회골기질 시장 동향
유럽의 탈회골기질(DBM) 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 정형외과 수술의 발전과 최소 침습 수술에 대한 수요 증가가 지역 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 이 지역의 견고한 의료 인프라와 잘 구축된 생물학적 제제에 대한 규제 경로가 탈회골기질 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
탈회골성형술(DBM) 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일의 선진 의료 인프라와 잘 구축된 의료 시스템이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 독일의 고령화 인구와 골다공증, 관절염과 같은 골 질환의 높은 유병률은 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
영국의 탈염골기질(DBM) 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국 내에서 재생의학에 대한 관심이 높아지고 있으며, 공공 자금과 민간 부문 투자가 이를 뒷받침하고 있어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
라틴아메리카 탈염골기질 시장 동향
라틴아메리카의 탈회골기질(DBM) 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 골절 사례가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 예를 들어, 국제 골다공증 재단(International Osteoporosis Foundation)에 따르면, 라틴아메리카 사람들은 2050년까지 약 655,648건의 고관절 골절을 경험할 것으로 예상되며, 그 결과 130억 달러의 직접 비용이 발생할 것으로 예상됩니다.
브라질 탈염골기질(DBM) 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 정형외과 수술, 특히 척추 융합 및 외상 치료에 탈염골기질(DBM)과 같은 생물학적 물질의 사용이 증가하면서 첨단 골 이식 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
중동 및 아프리카 탈염골기질 시장 동향
중동과 아프리카의 탈염골기질(DBM) 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 의료 시스템은 빠르게 현대화되고 있으며, UAE, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국과 같은 국가들은 첨단 의료 기술과 인프라에 상당한 투자를 하고 있습니다.
남아프리카 공화국의 탈염골기질(DBM) 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 골절 사례가 증가함에 따라 DBM의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 국립의학도서관의 보고서에 따르면, 남아프리카의 고관절 골절 발생 건수는 2020년부터 2050년까지 매년 약 11,000건에서 26,400건으로 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
전 세계 탈염골기질 시장 보고서 세분화
이 보고서는 전 세계, 지역, 국가 수준에서 매출과 물량 증가를 예측하고, 2018년부터 2030년까지 각 하위 부문에서 산업 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research, Inc.는 제품 유형, 응용 분야, 최종 용도 및 지역을 기준으로 전 세계 탈염골기질(DBM) 시장 보고서를 세분화했습니다.
제품 유형 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
퍼티
섬유
스폰지
페이스트
젤
기타
적용 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
척추 융합
치과
관절 재건
손, 발, 발목
긴 뼈
두개악안면
최종 용도 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
병원
외래 환자 시설
전문 정형외과 클리닉
외래 수술 센터
지역별 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
스페인
이탈리아
프랑스
덴마크
노르웨이
스웨덴
아시아 태평양 지역
일본
중국
인도
호주
태국
한국
라틴 아메리카 지역
브라질
아르헨티나
중동, 아프리카 지역
남아프리카 공화국
사우디아라비아
아랍에미리트
쿠웨이트
제1장. 방법론과 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.1.1. 세그먼트 범위
1.1.2. 지역 범위
1.1.3. 추정 및 예측 타임라인
1.2. 연구 방법론
1.3. 정보 수집
1.3.1. 구입한 데이터베이스
1.3.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.3.3. 2차 자료
1.3.4. 1차 연구
1.3.5. 1차 연구의 세부 사항
1.4. 정보 또는 데이터 분석
1.4.1. 데이터 분석 모델
1.5. 시장 공식화 및 검증
1.6. 모델 세부 사항
1.6.1. 상품 흐름 분석(모델 1)
1.6.1.1. 접근법 1: 상품 흐름 접근법
1.7. 연구 가정
1.8. 2차 자료 목록
1.9. 1차 자료 목록
제2장. 요약 보고서
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 전망
2.2.1. 제품 유형 전망
2.2.2. 응용 프로그램 전망
2.2.3. 최종 용도 전망
2.2.4. 지역 전망
2.3. 경쟁적 통찰력
제3장. 탈염골기질 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 모시장 전망
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.2. 시장 제약 분석
3.3. 탈염골기질(DBM): 시장 분석 도구
3.3.1. 산업 분석 – 포터의 다섯 가지 힘
3.3.2. PESTLE 분석
3.4. 규제 체계
제4장 2018-2030년 제품 유형별 탈염성 골조직 시장 세분화 분석(백만 달러)
4.1. 정의 및 범위
4.2. 2024년과 2030년 제품 유형 시장 점유율 분석
4.3. 세그먼트 대시보드
4.4. 제품 유형별 글로벌 탈염골기질(DBM) 시장, 2018~2030년
4.5. 퍼티
4.5.1. 퍼티 시장 추정 및 예측, 2018~2030년(백만 달러)
4.6. 섬유
4.6.1. 섬유 시장 추정 및 예측, 2018~2030년(백만 달러)
4.7. 스펀지
4.7.1. 스펀지 시장 추정 및 예측, 2018~2030년(백만 달러)
4.8. 페이스트
4.8.1. 2018-2030년 페이스트 시장 규모 추정 및 전망 (백만 달러)
4.9. 젤
4.9.1. 2018-2030년 젤 시장 규모 추정 및 전망 (백만 달러)
4.10. 기타
4.10.1. 2018-2030년 기타 시장 규모 추정 및 전망 (백만 달러)
제5장. 탈염골기질 시장 세분화 분석, 용도별, 2018-2030 (백만 달러)
5.1. 정의 및 범위
5.2. 용도별 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
5.3. 세그먼트 대시보드
5.4. 글로벌 탈염골기질(DBM) 시장, 적용 분야별, 2018-2030년
5.5. 척추 융합
5.5.1. 척추 융합 시장 추정 및 예측, 2018-2030년(백만 달러)
5.6. 치과
5.6.1. 치과 시장 추정 및 예측, 2018~2030년(백만 달러)
5.7. 관절 재건
5.7.1. 관절 재건 시장 추정 및 예측, 2018~2030년(백만 달러)
5.8. 손, 발, 발목
5.8.1. 손, 발, 발목 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.9. 장골
5.9.1. 장골 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.10. 두개악안면
5.10.1. 두개악안면 시장 규모 추정치 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
제6장. 최종 용도별 탈염골기질 시장 세분화 분석, 2018-2030 (백만 달러)
6.1. 정의 및 범위
6.2. 최종 용도 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
6.3. 세그먼트 대시보드
6.4. 최종 용도별 전 세계 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030년
6.5. 병원
6.5.1. 병원 시장 추정 및 예측, 2018-2030년(백만 달러)
6.6. 외래 환자 시설
6.6.1. 외래환자 시설 시장 추정 및 예측, 2018~2030년(백만 달러)
6.6.2. 전문 정형외과 클리닉
6.6.2.1. 전문 정형외과 클리닉 시장 추정 및 예측, 2018~2030년(백만 달러)
6.6.3. 외래 수술 센터
6.6.3.1. 외래 수술 센터 클리닉 시장 규모 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
제7장. 탈염골기질 시장 세분화 분석, 지역별, 제품 유형별, 용도별, 최종 용도별, 2018-2030 (백만 달러)
7.1. 지역별 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
7.2. 지역별 시장 대시보드
7.3. 지역별 시장 스냅샷
7.4. 2024년과 2030년 지역별 탈염골기질(DBM) 시장 점유율
7.5. 북미
7.5.1. 2018년~2030년 북미 탈염골기질(DBM) 시장(백만 달러)
7.5.2. 미국
7.5.2.1. 미국 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.5.3. 캐나다
7.5.3.1. 캐나다 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.5.4. 멕시코
7.5.4.1. 멕시코 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6. 유럽
7.6.1. 유럽 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.2. 영국
7.6.2.1. 영국 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.3. 독일
7.6.3.1. 독일 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.4. 프랑스
7.6.4.1. 프랑스 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.5. 이탈리아
7.6.5.1. 이탈리아 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.6. 스페인
7.6.6.1. 스페인 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.7. 노르웨이
7.6.7.1. 노르웨이 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.8. 스웨덴
7.6.8.1. 스웨덴 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.6.9. 덴마크
7.6.9.1. 덴마크 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7. 아시아 태평양
7.7.1. 일본
7.7.1.1. 일본 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7.2. 중국
7.7.2.1. 중국 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7.3. 인도
7.7.3.1. 인도 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7.4. 호주
7.7.4.1. 호주 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7.5. 대한민국
7.7.5.1. 대한민국 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.7.6. 태국
7.7.6.1. 태국 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.8. 라틴아메리카
7.8.1. 브라질
7.8.1.1. 브라질 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.8.2. 아르헨티나
7.8.2.1. 아르헨티나 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.9. 중동 및 아프리카(MEA)
7.9.1. 남아프리카
7.9.1.1. 남아프리카 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.9.2. 사우디아라비아
7.9.2.1. 사우디아라비아 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.9.3. 아랍에미리트
7.9.3.1. UAE 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7.9.4. 쿠웨이트
7.9.4.1. 쿠웨이트 탈염골기질(DBM) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8장. 경쟁 구도
