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방위 전자제품 노후화 시장은 2023년 25억 달러에서 2028년 37억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 8.2%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이 시장은 급속한 기술 발전, 엄격한 규제 요건, 노후화된 시스템의 유지 및 업그레이드 필요성 등으로 인해 독특하고 진화하는 환경을 제공합니다. 방위 전자제품은 국가 안보와 국방 역량을 유지하는 데 필수적이지만, 기술 변화의 빠른 속도와 예산 제약, 방위 전자제품의 특수성 등 여러 도전 과제에 직면해 있습니다. 방위 전자 노후화 시장의 범위는 해상, 공중, 지상 플랫폼 전반에 걸쳐 노후화된 전자 부품의 교체 수요를 포함합니다. 이 산업은 기존 시스템을 최신 부품으로 리버스 엔지니어링하고 개조하는 활동을 포함하며, 방위 계약업체, 전자 제조업체 및 연구 기관 간의 협업이 필요합니다. 노후화는 기술 발전, 제조 중단 또는 교체 부품의 부재로 인해 전자 부품이나 시스템이 더 이상 사용되거나 지원되지 않는 상태를 의미합니다. 방위 전자제품 노후화 시장의 주요 동인은 엄격한 규제 요구 사항과 표준 준수입니다. 이러한 규제는 시스템과 부품의 수명 주기를 형성하는 데 중요한 역할을 하며, 방위 전자제품의 지속적인 업그레이드와 현대화가 필요합니다. 이 외에도 방위 전자 노후화 시장은 기술 혁신과 R&D 투자, 사이버 보안 위협, 그리고 방어 시스템의 복잡성 증가와 같은 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 결론적으로, 방위 전자 노후화 시장은 기술 발전과 규제 요건의 변화에 따라 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 이 과정에서 다양한 도전과 기회가 존재합니다. 이러한 시장 환경에서 방위 전자제품의 현대화와 업그레이드는 필수적이며, 이를 위해 관련 이해관계자 간의 협력이 중요합니다. |
방위 전자제품 노후화 시장은 2023년 25억 달러에서 2028년 37억 달러로 예측 기간 동안 8.2%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 방위 전자제품 노후화의 시장 역학은 급속한 기술 발전, 엄격한 규제 요건, 노후화된 시스템을 유지, 업그레이드 및 최신 시스템으로 교체해야 하는 끊임없는 필요성을 특징으로 하는 독특하고 진화하는 환경을 제시합니다. 이 분야는 국가 안보와 국방 역량을 유지하는 데 매우 중요하지만, 기술 변화의 빠른 속도, 예산 제약, 방위 전자제품의 특수성 등 수많은 도전 과제에 직면해 있습니다.
방위 전자 노후화 시장 범위에는 방위 프로그램의 운영 수명은 길지만 전자 부품의 수명은 짧아짐에 따라 발생하는 해상, 공중, 지상 플랫폼 전반의 노후화된 전자 부품에 대한 교체 수요가 포함됩니다. 방위 전자 부품 노후화 산업은 기존 시스템을 최신 부품으로 리버스 엔지니어링하고 개조하는 등 광범위한 활동을 포함합니다. 또한 방위 산업이 직면한 고유한 과제를 해결하기 위해 방위 계약업체, 전자 제조업체 및 연구 기관 간의 협업도 포함됩니다. 이러한 맥락에서 노후화는 기술 발전, 제조 중단 또는 교체 부품의 부재로 인해 전자 부품, 기술 또는 시스템을 더 이상 사용할 수 없거나 지원되지 않거나 지속 불가능한 상태와 관련이 있습니다.
방위 전자제품 단종 시장
방위 전자제품 단종 시장
2028년 방위 전자제품 노후화 시장 전망
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방위 전자 노후화 시장 역학:
동인: 엄격한 규제 요구 사항 및 표준 준수
방위 전자제품 노후화 시장에서는 엄격한 규제 요건과 표준이 시스템과 부품의 수명 주기를 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 광범위한 운영, 환경 및 상호 운용성 표준을 포괄하는 이러한 규정은 방위 전자제품이 가장 까다로운 조건에서 최고 수준의 신뢰성과 기능을 충족하도록 보장합니다.
MIL-STD-810G에서 MIL-STD-810H로의 전환과 같은 이러한 표준의 진화는 국방 역량을 현대의 작전 현실과 기술 발전에 맞추기 위한 지속적인 노력을 반영합니다. 이러한 엄격한 표준을 준수하려면 방위 시스템에 대한 주기적인 검토와 업그레이드가 필요하며, 새로운 요구 사항을 충족할 수 없는 구형 구성 요소의 노후화로 이어지는 경우가 많습니다. 이러한 규제 환경은 방위 산업 전반의 혁신과 품질을 촉진할 뿐만 아니라 복잡한 인증 및 테스트 프로세스를 처리해야 하는 방위 계약업체와 공급업체에게도 도전 과제를 안겨줍니다.
규제 표준의 영향은 기술 영역을 넘어 전략적 조달 결정, 동맹 형성, 국방 외교에도 영향을 미칩니다. 글로벌 위협이 진화하고 새로운 기술이 등장함에 따라 규제 표준은 방위 전자제품이 미래 전장에서 작동할 수 있도록 보장하는 데 계속해서 중요한 역할을 할 것이며, 규정 준수는 경쟁 우위와 운영 효율성을 유지하기 위한 전략적 필수 요건이 될 것입니다.
제약: 시스템 업그레이드 및 교체에 드는 높은 비용
국방 시스템에서 노후화된 부품을 업그레이드하거나 교체하는 데 드는 상당한 경제적 부담은 국방 전자제품 노후화 시장의 중요한 제약 요인입니다. 이 문제는 단순히 새로운 부품의 직접적인 비용뿐만 아니라 첨단 기술에 대한 연구 개발, 기존 시스템에 대한 새로운 부품의 통합, 엄격한 테스트 및 인증 프로세스, 글로벌 공급망의 복잡성 관리 등 광범위한 비용을 포함합니다. 이러한 활동에는 상당한 투자가 필요하며, 광범위한 시스템 점검을 위해 수백만 달러 또는 수십억 달러에 달하는 비용이 소요되는 경우가 많습니다. 또한 국방 예산은 한정되어 있고 우선순위가 경쟁적으로 적용되기 때문에 시스템 업그레이드 및 교체를 위한 자금 배분은 새로운 시스템 획득, 인건비, 기존 역량 유지와 같은 다른 중요한 요구 사항과 신중하게 균형을 맞춰야 합니다. 이러한 재정적 제약은 국방 플랫폼의 긴 수명 주기로 인해 더욱 심화되는데, 이 기간 동안 기술이 크게 발전하여 노후화 및 교체 주기가 계속 이어질 수 있습니다.
이러한 업그레이드 및 교체와 관련된 높은 비용으로 인해 수행 가능한 빈도와 범위가 제한되어 국방 조직은 어떤 시스템을 현대화하고 어떤 시스템을 점점 더 오래된 기술로 유지해야 할지 어려운 결정을 내려야 합니다. 이러한 상황은 국방군의 작전 효율성, 새로운 위협에 대응하는 능력, 궁극적으로 국가 안보에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 재정적 제약을 해결하려면 모듈식 설계를 통해 효율성을 높이고, 적절한 경우 상용 기성 기술을 활용하며, 개발 및 생산 비용 부담을 분담하기 위해 업계와 전략적 파트너십을 맺는 등 국방 예산 관리에 대한 혁신적인 접근 방식이 필요합니다.
기회: 재제조 및 리버스 엔지니어링을 통한 전략적 적응
방위 전자제품 노후화 시장에서 구형 부품의 재제조 및 리버스 엔지니어링은 빠른 기술 노후화로 인한 문제를 완화할 수 있는 중요한 기회입니다. 이러한 접근 방식을 통해 방위 조직은 포괄적인 오버홀 없이도 중요 시스템의 운영 수명을 연장하여 지속적인 역량과 준비태세를 보장하는 동시에 비용을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.
재제조에는 중고 부품이나 오래된 부품을 새것과 같은 상태로 개조 및 복원하는 작업이 포함되며, 종종 최신 기술 개선을 통해 부품을 개선하기도 합니다. 이 프로세스는 기존 자재와 부품을 재활용하여 폐기물과 환경에 미치는 영향을 줄일 뿐만 아니라 구형 시스템의 호환 가능한 새 대체품을 조달하는 데 따르는 높은 비용과 복잡한 물류 문제를 피할 수 있습니다. 필요한 구성 요소만 업데이트함으로써 국방 기관은 새 시스템을 구입하는 비용의 일부만으로 장비의 기능과 안정성을 유지할 수 있습니다.
반면 리버스 엔지니어링은 구형 부품의 설계를 해체하고 분석하여 기능적으로 동등하거나 개선된 새 부품을 만드는 것입니다. 이는 원래 제조업체가 더 이상 부품을 생산하지 않거나 문서가 부족할 때 특히 유용합니다. 리버스 엔지니어링을 통해 국방 기관은 공급망의 취약성을 극복하고 외부 공급업체에 대한 의존도를 낮춰 자립성과 보안 태세를 강화할 수 있습니다. 이 기회에는 전문 지식과 기술의 필요성, 잠재적인 지적 재산권 문제, 재제조 및 리버스 엔지니어링 역량을 구축하는 데 필요한 초기 투자 등 도전 과제가 없는 것은 아닙니다. 그러나 이러한 전략을 채택함으로써 국방부는 기술 변화에 대한 적응력을 크게 향상시키고 수명주기 비용을 절감하며 전자 기술의 급속한 발전과 단종에도 불구하고 시스템의 지속적인 효율성을 보장할 수 있습니다.
재제조 및 리버스 엔지니어링 전략을 채택하는 것은 국방 부문의 노후화 관리에 대한 미래 지향적인 접근 방식을 나타냅니다. 이는 부품 교체 및 시스템 업그레이드에 대한 즉각적인 요구 사항을 해결할 뿐만 아니라 장기적으로 기술 우위와 작전 준비태세를 유지하기 위한 보다 지속 가능하고 비용 효율적인 모델에 기여합니다.
과제: 국방 부대의 시스템 업그레이드와 작전 준비태세 동기화
방위 시스템의 현대화와 작전 준비태세 유지의 균형을 맞추는 것은 방위군의 중요한 과제입니다. 이 복잡한 과제는 노후화된 구성 요소의 업그레이드 또는 교체가 군의 즉각적인 가용성이나 전투 준비태세에 지장을 주지 않도록 전략적 일정과 세심한 계획이 필요합니다. 특히 예측할 수 없는 글로벌 보안 위협의 특성을 고려할 때 이 문제의 핵심은 취약점을 만들지 않고 시스템 개선을 실행하는 데 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 국방 기관은 단계적 또는 점진적 업그레이드 전략을 채택하여 잠재적으로 용량을 줄이더라도 지속적으로 운영할 수 있도록 하는 경우가 많습니다. 이러한 접근 방식은 다운타임을 최소화하지만 일시적인 역량 감소로 인해 전반적인 방어 태세가 손상되지 않도록 엄격한 물류 조정과 위험 관리가 필요합니다. 또한 새로운 기술을 기존 프레임워크에 통합하려면 호환성을 보장하고 시스템 무결성을 유지하기 위한 기술적 정교함뿐만 아니라 직원 교육과 적응에도 집중해야 합니다. 직원들은 처음부터 업데이트된 시스템에 능숙해야 하며, 업그레이드 일정에 맞춰 목표에 맞는 교육 프로그램이 필요합니다. 이러한 과제를 성공적으로 해결하는 것은 작전 요구와 보안 문제를 정면으로 해결할 수 있는 만반의 준비를 갖추면서 기술 선두를 유지하고자 하는 방위군에게 매우 중요합니다.
생태계별 방위 전자제품 노후화 시장
시스템에 따라 타겟팅 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
방위 전자제품 노후화 시장은 통신 시스템, 내비게이션 시스템, 휴먼 머신 인터페이스, 비행 제어 시스템, 표적 시스템, 전자전 시스템, 센서로 분류되었습니다. 군용 애플리케이션에서 레이더는 정교한 표적 시스템의 중추를 형성하며 상황 인식과 위협 식별에 매우 중요한 기능을 제공합니다. 예를 들어, 탄도 미사일 방어 시스템에 사용되는 AN/TPY-2 레이더는 날아오는 미사일 위협을 탐지하고 추적하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 레이더는 탄도 미사일 요격을 용이하게 하는 조기 경보 및 추적 데이터를 제공하여 잠재적 공격으로부터 중요 자산과 인구 밀집 지역을 보호하는 데 도움을 줍니다.
플랫폼에 따라 이르본 세그먼트가 시장을 지배할 것입니다.
방위 전자제품 노후화 시장은 육상, 해상, 공중 플랫폼에 따라 세분화되었습니다. 공중 부문은 공중 전달 시스템, 헬멧 장착 디스플레이(HMD), 통신 시스템, 팔레트 적재 시스템(PLS), 레이더 등 군용 항공기에 사용되는 복잡한 전자 장치와 관련된 상당한 노후화 위험으로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
북미 지역은 예측 기간 동안 시장을 지배합니다.
북미는 막대한 국방 지출, 첨단 기술, 탄탄한 산업 기반 덕분에 방위 전자제품 노후화 시장을 지배하고 있습니다. 북미의 선도적인 기업들은 지상, 해양, 항공 시스템에 중점을 두고 다양한 플랫폼의 고유한 요구사항에 맞춘 첨단 노후화 관리 전략을 개발하고 있습니다. 북미 기업들은 노후화 관리를 혁신하여 군이 작전 준비태세와 기술 우위를 유지할 수 있도록 지원합니다. 이들은 협력, R&D, 연구개발에 대한 계산된 투자를 통해 이를 달성합니다. 북미는 방위 전자제품 노후화 부문의 선두주자이기 때문에 점점 더 복잡해지는 지정학적 상황에서 안정을 유지하고 국가 안보 이익을 보호하는 데 매우 중요합니다.
지역별 방위 전자제품 노후화 시장
지역별 방위 전자제품 노후화 시장
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주요 시장 플레이어
방위 전자 제품 노후화 회사의 주요 업체는 Raytheon Technologies Corporation (미국), BAE Systems (영국), L3Harris Technologies, Inc. (미국), Thales (미국) 및 Elbit Systems Ltd. (이스라엘). 이 업체들은 다양한 성장 전략을 채택하여 방위 전자제품 노후화 시장에서 입지를 넓히고 있습니다.
세그먼트
하위 세그먼트
시스템별
통신 시스템
트랜스폰더
트랜시버
안테나
송신기
수신기
내비게이션 시스템
관성 내비게이션 시스템(INS)
고도계
자력계
자이로스코프
글로벌 포지셔닝 시스템(GPS)
내비게이션 컴퓨터
휴먼 머신 인터페이스
내비게이션 디스플레이
기본 비행 디스플레이
다기능 디스플레이
비행 제어 시스템
디지털 비행 제어 컴퓨터
표적 시스템
레이더
안테나
송신기
수신기
디지털 신호 프로세서
전력 증폭기
듀플렉서
전기 광학 및 적외선
송신기
수신기
빔 익스팬더
광학 센서
디텍터
신호 프로세서
전자전 시스템
재머
송신기
수신기
제어 장치
디스플레이
센서
적외선 센서
모션 센서
라이더 센서
압력 센서
방사선 센서
자기 센서
생체 인식 센서
습도/온도 센서
근접 센서
플랫폼별
지상
전투 전차
주요 전투 전차
보병 전투 차량
장갑장갑차
경장갑차
전투 지원 전차
장갑 전투 지원 전차
지뢰 보호 전차
해군
항공 모함
구축함
프리깃함
코르벳함
잠수함
순찰선
기뢰 대응 함선
수륙양용 함정
공수
전투 항공기
수송 항공기
특수 임무 항공기
전투 헬리콥터
유형별
물류 노후화
기능적 노후화
기술 노후화
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
중동
최근 개발
2024년 1월, BAE Systems는 호주 연방으로부터 안작급 호위함의 기존 Mk 45 Mod 2 함포 시스템을 공통 제어 시스템(CCS)으로 업그레이드하는 계약을 수주했습니다.
2023년 10월, 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션의 사업부인 콜린스 에어로스페이스는 나토 파형용 2세대 항재밍 전술 UHF 라디오(SATURN) 업그레이드 프로그램의 일환으로 한국에서 공중 전술 라디오를 제조하기 위해 한국 기업인 한화시스템과 라이선스 계약을 체결했습니다.
2023년 9월, 콜린스 에어로스페이스는 유로파이터 타이푼 조종석 개발을 위한 대형 면적 디스플레이 공급업체로 BAE 시스템즈에 의해 선정되었습니다. 콜린스 에어로스페이스는 BAE 시스템즈와 협력하여 노후화 및 개발 일정 위험을 최소화하기 위해 현장에서 검증된 기존 설계 요소를 활용하면서 최신 디스플레이 기술을 통합하는 대형 면적 디스플레이 솔루션을 개발할 예정입니다.
2023년 4월, 탈레스는 프랑스 군의 영공 감시를 강화하기 위한 새로운 계약을 체결하고 STAR NG 및 RSM NG 레이더를 공급합니다. 탈레스는 “SCCOA” 및 “탐지 22” 프로그램의 일환으로 2025년부터 프랑스 공군 및 해군 기지에 차세대 기본 및 보조 접근 레이더를 공급할 예정입니다. 이 계약은 탈레스의 선도적인 민간 레이더 포트폴리오를 활용하면서 운영 능력을 강화하고 노후화 문제를 해결하며 규정 준수를 보장하는 것을 목표로 합니다.
2023년 12월, L3해리스 테크놀로지스, 대한항공, 이스라엘 항공우주 산업의 ELTA Systems Ltd. (IAI/ELTA)는 대한민국 공군에 생존 가능한 차세대 고고도 공중 조기 경보 및 통제(AEW&C) 항공기를 통합하여 제공하기 위해 힘을 합쳤습니다. L3해리스는 대한항공, LIG넥스원, 에이스안테나와의 파트너십과 더불어 추가적인 한국 파트너사와의 지속적인 논의를 통해 한국에서 항공기 및 임무 시스템 장비에 대한 완벽한 지원을 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 유지보수, 노후화 관리, 미래 역량 업그레이드 통합은 L3Harris 팀의 지원을 받아 한국 업계가 주도할 것입니다.
2023년 4월, L3해리스 테크놀로지스는 NASA의 우주 발사 시스템(SLS) 부스터 노후화 및 수명 연장 프로그램을 지원하기 위해 2700만 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 노스롭 그루먼이 개발 및 제조한 고체 로켓 부스터는 발사 시 로켓에 동력을 공급합니다.
1 서론 (페이지 번호 – 26)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 시장 세분화
1.3.2 지역 범위
1.3.3 고려 된 연도
1.4 포함 및 제외 사항
표 1 포함 및 제외 항목
1.5 고려되는 통화
표 2 미국 달러 환율
1.6 이해관계자
2 연구 방법론(페이지 번호 – 32)
2.1 연구 데이터
그림 1 연구 프로세스 흐름
그림 2 연구 설계
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 주요 2차 출처
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 산업 인사이트
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
표 3 시장 규모 추정 절차
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법
2.2.2 하향식 접근법
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법
2.3 요인 분석
2.3.1 소개
2.3.2 수요 측면 지표
2.3.2.1 방어 시스템의 복잡성 증가
2.3.2.2 업그레이드 및 현대화 프로그램
2.3.2.3 규정 준수 및 표준
2.3.2.4 수명 종료 관리
2.3.2.5 사이버 보안 위협
2.3.3 공급 측면 지표
2.3.3.1 전자 제품 제조 기술의 발전
2.3.3.2 기술 혁신 및 R&D 투자
2.3.4 경기 침체 영향 분석
2.3.5 러시아-우크라이나 전쟁의 영향
2.3.5.1 러시아-우크라이나 전쟁이 방산 전자제품 노후화 시장의 거시적 요인에 미치는 영향
그림 5 러시아-우크라이나 전쟁이 방산 전자 노후화 시장의 거시적 요인에 미치는 영향
2.3.5.2 러시아-우크라이나 전쟁이 방위 전자 노후화 시장의 미시적 요인에 미치는 영향
표 4 러시아-우크라이나 전쟁이 방위 전자 제품 노후화 시장의 미시적 요인에 미치는 영향
그림 6 러시아-우크라이나 전쟁이 방산 전자제품 노후화 시장의 마이크로 요인에 미치는 영향
2.4 방위 함대 관리 및 현대화를 위한 선정 기준
표 5 국가별 방위 함대 관리 및 현대화를 위한 선택 기준
2.5 시장 분석 및 데이터 삼각측량
그림 7 데이터 삼각 측량
2.6 연구 가정
2.7 연구 제한 사항
2.8 위험 분석
3 임원 요약 (페이지 번호 – 50)
그림 8 예측 기간 동안 가장 큰 시장 세그먼트가 될 목표
그림 9 예측 기간 동안 시장을 지배하는 항공 플랫폼
그림 10 예측 기간 동안 시장을 지배하는 북미 지역
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 53)
4.1 방위 전자 노후화 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
그림 11 군사 플랫폼의 수명과 시장을 주도하는 구성 요소 간의 불일치
4.2 시스템 별 방위 전자 노후화 시장
그림 12 예측 기간 동안 시장을 주도 할 세그먼트 타겟팅
4.3 플랫폼 별 방위 전자 노후화 시장
그림 13 2023 년 가장 큰 시장 점유율을 차지한 항공 부문
5 시장 개요 (페이지 번호 – 55)
5.1 소개
5.2 시장 역학
그림 14 방위 전자 노후화 시장 : 운전자, 구속, 기회 및 과제
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 수명주기 관리의 과제로 이어지는 급속한 기술 발전
표 6 지난 5년간 국방 플랫폼의 급속한 기술 발전
5.2.1.2 엄격한 규제 요건 및 표준
표 7 방위 플랫폼에 대한 규제 요구 사항 및 표준
5.2.1.3 잠재적 공급망 중단 가능성
표 8 방산 전자 공급망의 글로벌 과제
5.2.1.4 진화하는 위협 환경
5.2.2 제약
5.2.2.1 높은 시스템 업그레이드 및 교체 비용
5.2.2.2 방위 전자 업그레이드의 지적 재산권 장벽
5.2.3 기회
5.2.3.1 재제조 및 리버스 엔지니어링을 통한 전략적 적응
5.2.3.2 미래 지향적인 방위 전자제품을 위한 모듈식 설계 채택
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 방위군의 시스템 업그레이드와 작전 준비 태세 동기화
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
5.3.1 방위 전자제품 노후화 시장의 새로운 수익 변화 및 수익 포켓
그림 15 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 / 중단
5.4 가치 사슬 분석
그림 16 가치 사슬 분석
5.4.1 연구 및 개발
5.4.2 원자재
5.4.3 부품/제품 제조업체(OEM)
5.4.4 통합 자 및 시스템 제공 업체
5.4.5 최종 사용자
5.5 가격 분석
5.5.1 시스템별 평균 판매 가격 추세 분석
그림 17 토지 플랫폼의 평균 판매 가격 추세, 시스템별, 2023년
표 9 토지 플랫폼의 평균 판매 가격 추이, 시스템별, 2021-2028년
그림 18 해상 플랫폼의 평균 판매 가격 추세, 시스템별, 2023년
표 10 해상 플랫폼의 시스템별 평균 판매 가격 추세, 2021-2028년
그림 19 항공 플랫폼의 평균 판매 가격 추세, 시스템별, 2023년
표 11 항공 플랫폼의 평균 판매 가격 추세, 시스템별, 2021-2028년
5.5.2 지표 가격 추세 분석
표 12 노후화에 대한 비용 지표(USD)
5.6 운영 데이터
표 13 국가별 지상 함대, 2023년
표 14 국가별 해군 함대, 2023년
표 15 국가별 공중 함대, 2023년
5.7 생태계 매핑
5.7.1 저명한 기업
5.7.2 민간 및 소기업
5.7.3 최종 사용자
그림 20 방위 전자 제품 노후화 시장: 생태계 매핑
표 16 생태계에서 기업의 역할
5.8 기술 분석
표 17 방위 전자 노후화 시장에 대한 기술 분석
5.9 무역 분석
그림 21 상위 8개국 수입 데이터
표 18 국가별 수입, 2019-2022년(미화 천 달러)
그림 22 상위 8개국 수출 데이터
표 19 국가별 수출, 2019-2022년(USD 천)
5.10 사용 사례 분석
5.10.1 사용 사례 1: 탐지 기능 향상을 위한 인도 공군의 조기 경보 및 제어 시스템 업그레이드
5.10.2 사용 사례 2 : 보안 및 신뢰성 향상을위한 미국 국방군의 군사 통신 시스템 업그레이드
5.11 주요 컨퍼런스 및 이벤트
표 20 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.12 규제 환경
5.12.1 북미 : 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.12.2 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.12.3 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.12.4 중동: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.12.5 세계의 나머지 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자
그림 23 3개 플랫폼의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향력
표 21 3개 플랫폼의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향력
5.13.2 구매 기준
그림 24 3개 플랫폼의 주요 구매 기준
표 22 3개 플랫폼의 주요 구매 기준
5.14 주요 시장 플레이어의 비즈니스 모델
그림 25 주요 시장 플레이어의 비즈니스 모델
6 산업 동향 (페이지 번호 – 89)
6.1 소개
6.2 기술 동향
그림 26 방위 전자 제품 노후화 시장의 기술 동향
6.2.1 고급 구성 요소 노후화 관리 도구
6.2.2 모듈형 개방형 시스템 접근 방식
6.2.3 디지털 트윈
6.2.4 적층 제조
6.2.5 블록체인
6.3 메가트렌드의 영향
6.3.1 가속화된 부품 노후화 관리
6.4 공급망 분석
그림 27 공급망 분석
6.5 혁신과 특허 등록
그림 28 상위 10대 특허 소유자
표 23 혁신 및 특허 등록, 2019-2022년
6.6 총 소유 비용
그림 29 특정 군사 자산 획득과 관련된 총 소유 비용
그림 30 항공기 수명 주기 단계
그림 31 총 수명주기 비용 대비 주요 비용 범주의 평균 분석 비율
표 24 개별 항공기의 총 소유 비용
그림 32 전투기 총 수명주기 비용(미화 백만 달러)
그림 33 전투기 운영 및 유지보수 비용, 연간 기수당(미화 백만 달러)
6.7 기술 로드맵
그림 34 기술 동향, 2000-2050
그림 35 기술 로드맵, 1970-2028
그림 36 방산 전자제품 노후화 시장의 새로운 트렌드
7 방위 전자 노후화 시장, 시스템별 (104페이지)
7.1 소개
그림 37 예측 기간 동안 가장 큰 시장 부문이 될 목표
표 25 시스템 별 방위 전자 노후화 시장, 2020-2022 (USD 백만)
표 26 시스템 별 방위 전자 노후화 시장, 2023-2028 년 (USD 백만)
7.2 통신
7.2.1 트랜스 폰더
7.2.1.1 세그먼트 성장을 주도하기위한 모드 5 IFF 기술의 발전
7.2.2 트랜시버
7.2.2.1 진화하는 위협 환경과 세그먼트 추진을위한 안전하고 안정적인 전송의 필요성
7.2.3 안테나
7.2.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 고급 안테나의 향상된 기능
7.2.4 송신기
7.2.4.1 세그먼트의 혁신을 주도하기위한 고급 군용 송신기의 필요성
7.2.5 수신기
7.2.5.1 세그먼트를 주도하기위한 혁신 중심의 발전
7.3 내비게이션
7.3.1 관성 내비게이션 시스템
7.3.1.1 세그먼트 성장을 주도하기위한 소형화되고 비용 효율적인 시스템 개발
7.3.1.2 고도계
7.3.1.3 자력계
7.3.1.4 자이로 스코프
7.3.2 글로벌 포지셔닝 시스템
7.3.2.1 수요를 늘리기위한 GPS 기술의 방해 전파 방지 및 스푸핑 방지 기능의 발전
7.3.3 내비게이션 컴퓨터
7.3.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 향상된 실시간 데이터 처리 기능
7.4 휴먼 머신 인터페이스
7.4.1 내비게이션 디스플레이
7.4.1.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 신흥 기술과의 통합
7.4.2 기본 비행 디스플레이
7.4.2.1 수요 증가를위한 새롭고 진보 된 디스플레이 개발
7.4.3 다기능 디스플레이
7.4.3.1 수요 증가로 이어지는 군사 부문의 진화하는 요구 사항
7.5 비행 제어
7.5.1 디지털 비행 제어 컴퓨터
7.5.1.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 디지털 시스템의 향상된 정밀도 및 적응성
7.6 타겟팅
7.6.1 레이더
7.6.1.1 세그먼트를 주도하기위한 군사 요구 사항 및 전술의 변화
7.6.1.2 안테나
7.6.1.3 송신기
7.6.1.4 수신기
7.6.1.5 디지털 신호 프로세서
7.6.1.6 전력 증폭기
7.6.1.7 듀플렉서
7.6.2 전기 광학 및 적외선
7.6.2.1 EO / IR 시스템의 제한된 서비스 수명으로 인해 유지 보수 비용이 많이 드는 세그먼트 성장 주도
7.6.2.2 송신기
7.6.2.3 수신기
7.6.2.4 빔 익스팬더
7.6.2.5 광학 센서
7.6.2.6 검출기
7.6.2.7 신호 프로세서
7.7 전자전
7.7.1 재머
7.7.1.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 재밍 기술 및 대응 기술의 발전
7.7.1.2 송신기
7.7.1.3 수신기
7.7.1.4 제어 장치
7.7.1.5 디스플레이
7.8 센서
7.8.1 적외선
7.8.1.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 진화하는 운영 요구 사항 및 구형 센서에 대한 요구 사항
7.8.2 모션
7.8.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 노후화 된 센서의 값 비싼 유지 보수
7.8.3 LIDAR
7.8.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 새로운 위협에 대응하는 데 도움이되는 센서의 필요성
7.8.4 압력
7.8.4.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 소형화 추세
7.8.5 방사선
7.8.5.1 세그먼트를 주도하기위한 대체 감지 기술의 발전
7.8.6 자기
7.8.6.1 세그먼트를 추진하기위한 특수 요구 사항을 충족하는 센서의 필요성
7.8.7 생체 인식
7.8.7.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 변조 방지 센서 개발에 집중
7.8.8 습도 / 온도
7.8.8.1 세그먼트를 구동하기 위해 향상된 성능과 유연성을 제공하는 센서에 대한 수요
7.8.9 근접성
7.8.9.1 세그먼트를 추진하기 위해 상호 연결된 방위 네트워크와의 원활한 통합을 용이하게하는 센서의 요구 사항
8 플랫폼 별 방위 전자 산업 시장 (페이지 번호 – 120)
8.1 소개
그림 38 예측 기간 동안 시장을 지배 할 공중 플랫폼
표 27 플랫폼 별 국방 전자 제품 노후화 시장, 2020-2022 (USD 백만)
표 28 플랫폼 별 국방 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 년 (USD 백만)
8.2 토지
8.2.1 전투 차량
8.2.1.1 비대칭 전쟁에서 세그먼트를 구동하기 위해 전자 제품에 대한 수요 증가
8.2.1.2 주요 전투 탱크
8.2.1.3 보병 전투 차량
8.2.1.4 장갑 장갑차
8.2.1.5 경장갑차
8.2.2 전투 지원 전차
8.2.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 다양한 플랫폼 및 시스템과의 상호 운용성에 대한 요구 사항
8.2.2.2 장갑 전투 지원 차량
8.2.2.3 지뢰 방지 매복 보호
8.3 해군
8.3.1 항공 모함
8.3.1.1 세그먼트를 추진하기위한보다 효율적이고 진보 된 발사 및 복구 시스템 개발
8.3.2 구축함
8.3.3 프리깃
8.3.3.1 세그먼트를 추진하기위한 진화하는 임무 요구 사항
8.3.4 코르벳
8.3.4.1 세그먼트를 추진하기 위해 지정된 환경에서 운영 효율성을 달성해야 함
8.3.5 잠수함
8.3.5.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 대 잠수함 전쟁의 진화
8.3.6 순찰선
8.3.6.1 세그먼트를 구동하기 위해 오래되고 비효율적 인 전자 제품의 대체에 대한 요구 사항 증가
8.3.7 광산 대책 선박
8.3.7.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한보다 민감하고 정확한 시스템 개발
8.4 항공
8.4.1 전투 항공기
8.4.1.1 드라이브 부문을 강화하기위한 상호 운용성 및 통합에 대한 필요성 증가
8.4.2 수송 항공기
8.4.2.1 추진 부문을 추진하기위한 노후화 시스템의 유지 관리 및 지원에 대한 요구 사항 증가
8.4.3 특수 임무 항공기
8.4.3.1 시장을 주도하기 위해 광범위한 특수 임무를 지원하는 항공기 생산 증가
8.4.4 전투 헬리콥터
8.4.4.1 새로운 신흥 전술에 적응하기위한 지속적인 업그레이드의 필요성 증가로 세그먼트가 증가 할 것입니다.
9 방위 전자 광학의 9 가지 유형 (페이지 번호 – 129)
9.1 소개
9.2 물류 노후화
9.3 기능적 노후화
9.4 기술 노후화
10 지역 분석 (페이지 번호 – 132)
10.1 소개
그림 39 2023년부터 2028년까지 시장을 지배할 북미 지역
10.2 지역 경기 침체 영향 분석
표 29 지역 경기 침체 영향 분석
표 30 방산 전자제품 노후화 시장, 지역별, 2020-2022년(미화 백만 달러)
표 31 지역별 방위 전자 노후화 시장, 2023-2028 년 (USD 백만)
10.3 북미
10.3.1 북미 : 경기 침체 영향
10.3.2 북미 : 페슬 분석
그림 40 북미 : 방위 전자 제품 노후화 시장 스냅 샷
표 32 북미 : 국가 별 방위 전자 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 33 북미 : 국가 별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 (USD 백만)
표 34 북미 : 플랫폼 별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 35 북미 : 플랫폼 별 국방 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 (USD 백만)
10.3.3 미국
10.3.3.1 시장 추진을위한 노후화 위험 완화에 대한 국방부의 초점
표 36 미국: 플랫폼별 국방 전자제품 노후화 시장, 2020-2022년(미화 백만 달러)
표 37 미국: 플랫폼별 방위 전자제품 노후화 시장, 2023-2028년 (미화 백만 달러)
10.3.4 캐나다
10.3.4.1 시장 추진을위한 국방 인프라 현대화에 대한 정부의 상당한 지원
표 38 캐나다: 플랫폼 별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 39 캐나다: 캐나다: 플랫폼별 방위 전자제품 노후화 시장, 2023-2028년 (백만 달러)
10.4 유럽
10.4.1 유럽 경기 침체 영향
10.4.2 유럽: 페슬 분석
그림 41 유럽: 방위 전자 제품 노후화 시장 스냅샷
표 40 유럽: 국가 별 국방 전자 제품 노후화 시장, 2020-2022 (USD 백만)
표 41 유럽: 국가 별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 (USD 백만)
표 42 유럽: 플랫폼 별 방위 전자 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 43 유럽: 플랫폼 별 방위 전자 노후화 시장, 2023-2028 (USD 백만)
10.4.3 영국
10.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 방위 시스템의 운영 준비 상태를 개선해야 할 필요성 증가
표 44 영국: 플랫폼별 방위 전자제품 노후화 시장, 2020-2022년(미화 백만 달러)
표 45 영국: 플랫폼별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028년 (미화 백만 달러)
10.4.4 프랑스
10.4.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 진화하는 국방 수요
표 46 프랑스 : 플랫폼 별 국방 전자 제품 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 47 프랑스 : 플랫폼 별 국방 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 년 (USD 백만)
10.5 아시아 태평양
10.5.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향
10.5.2 아시아 태평양 : 페슬 분석
그림 42 아시아 태평양 : 방위 전자 제품 노후화 시장 스냅 샷
표 48 아시아 태평양 : 국가 별 방위 전자 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 49 아시아 태평양 : 국가 별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 년 (USD 백만)
표 50 아시아 태평양 : 플랫폼 별 방위 전자 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 51 아시아 태평양 : 플랫폼 별 국방 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 (USD 백만)
10.5.3 인도
10.5.3.1 시장을 주도하기 위해 노후화 된 전자 부품 및 시스템의 현대화에 집중
표 52 인도: 플랫폼 별 방위 전자 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 53 인도: 플랫폼 별 방위 전자 노후화 시장, 2023-2028 년 (USD 백만)
10.5.4 호주
10.5.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 군용 항공기를 업그레이드하려는 노력 증가
표 54 호주 : 플랫폼 별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 55 호주 : 플랫폼 별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 년 (USD 백만)
10.6 중동
10.6.1 중동 경기 침체 영향
10.6.2 중동: 페슬 분석
그림 43 중동: 방위 전자 제품 노후화 시장 스냅샷
표 56 중동: 국가 별 국방 전자 제품 노후화 시장, 2020-2022 (USD 백만)
표 57 중동: 중동 : 국가 별 국방 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 (USD 백만)
표 58 중동: 플랫폼 별 방위 전자 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 59 중동: 플랫폼 별 국방 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 (USD 백만)
10.6.3 사우디 아라비아
10.6.3.1 시장을 주도하기 위해 공중 감시 시스템 항공기를 업그레이드해야 할 필요성 증가
표 60 사우디 아라비아: 플랫폼 별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 61 사우디 아라비아: 플랫폼 별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028 (USD 백만)
10.6.4 UAE
10.6.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 고급 국경 방어 시스템에 대한 수요 증가
표 62 UAE: 플랫폼 별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2020-2022 년 (USD 백만)
표 63 UAE: UAE: 플랫폼별 방위 전자 제품 노후화 시장, 2023-2028년 (미화 백만 달러)
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 156)
11.1 개요
11.2 주요 업체들이 채택한 전략
표 64 방위 전자 노후화 시장 : 주요 업체들이 채택한 전략, 2022-2023 년
11.3 순위 분석
그림 44 주요 업체들의 시장 순위, 2022년
11.4 수익 분석
그림 45 상위 5 개 업체의 수익 분석, 2020-2023 년
11.5 시장 점유율 분석
그림 46 주요 업체들의 시장 점유율 분석, 2022년
표 65 방위 전자 노후화 시장 : 경쟁 정도
11.6 회사 평가 매트릭스, 2022
11.6.1 스타
11.6.2 신흥 리더
11.6.3 퍼베이시브 플레이어
11.6.4 참가자
그림 47 기업 평가 매트릭스, 2022
11.7 회사 발자국
그림 48 방위 전자 제품 노후화 시장 : 회사 발자국
표 66 방위 전자 제품 노후화 시장 : 플랫폼 별 회사 풋 프린트
표 67 방위 전자 제품 노후화 시장: 유형별 기업 규모
표 68 방위 전자 제품 노후화 시장 : 지역별 회사 규모
11.8 스타트 업 / SME 평가 매트릭스, 2022 년
11.8.1 진보적 인 회사
11.8.2 반응 형 기업
11.8.3 역동적 인 기업
11.8.4 시작 블록
그림 49 스타트업/SME 평가 매트릭스, 2022년
11.8.5 경쟁 벤치마킹
표 69 방위 전자 제품 노후화 시장: 주요 스타트업/SME 목록
표 70 방산 전자 제품 노후화 시장: 주요 스타트업/SME의 경쟁 벤치마킹
11.9 경쟁 시나리오 및 동향
11.9.1 거래
표 71 방위 전자 노후화 시장 : 거래, 2022 년 10 월 -2023 년 12 월
11.9.2 기타 개발
표 72 방위 전자 제품 노후화 시장: 기타 개발, 2020년 7월-2024년 1월
11.1 재무 지표 및 가치 평가
그림 50 저명한 시장 플레이어의 가치 평가
그림 51 주요 시장 플레이어의 재무 지표
12 기업 프로필(페이지 번호 – 175)
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