구리 관 시장 : 유형별 (Type K, Type L, Type M, 기타 유형), 형태별 (직관, 코일, 모세관, 기타 형태), 응용 분야별 (HVACR, 배관, 산업용, 자동차, 의료, 기타 응용 분야), 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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구리 관 시장 규모는 2025년 USD 29.14억 달러에서 2030년까지 USD 42.62억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.9%를 기록할 것으로 전망됩니다. HVACR, 배관, 의료, 자동차 산업 등 다양한 분야에서 구리 관에 대한 수요가 최근 몇 년간 급격히 증가하며 글로벌 시장 성장을 이끌고 있습니다. 이 성장의 주요 요인은 도시화, 인프라 개발, 엄격한 정부 규제로 인해 주거용, 상업용, 산업용 부문에서 에너지 효율적인 HVAC 시스템의 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 구리는 우수한 열전도율, 부식 저항성, 내구성으로 인해 열교환기 및 냉매 배관 재료로 선호됩니다. 또한 녹색 건축과 지속 가능한 건설 실천의 촉진은 배관 및 물 공급 시스템에서 구리관 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.
제조 기술의 발전, 특히 압출 및 인발 공정 개선은 제품 품질을 향상시키고 비용을 절감했습니다. 또한 급성장 중인 의료 분야는 구리관의 수요에 크게 기여하고 있으며, 이는 주로 구리의 내재된 항균 성질에 기인합니다. 이러한 요인들은 다양한 지역에서 구리관에 대한 강력한 글로벌 수요를 이끌고 있습니다.

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구리 관 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

구리 관 시장은 급속한 도시화, 건설 활동의 확대, 개발도상국과 선진국에서 HVACR 시스템, 배관, 의료 인프라에 대한 수요 증가로 인해 강한 성장세를 보이고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아를 중심으로 구리 관 시장의 최대 시장으로 자리매김하고 있으며, 대규모 인프라 프로젝트, 부동산 개발, 주거 및 상업 부문에서 효율적인 HVACR 시스템에 대한 수요 증가가 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다.

구리의 100% 재활용 가능성과 긴 수명은 친환경 건설 및 에너지 시스템에 선호되는 재료로 자리매김하며, 순환 경제와 배출량 감축이라는 글로벌 트렌드와 일치합니다.

전 세계 구리 관 시장은 2025년 USD 29.14억 달러에서 2030년까지 USD 42.62억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.9%로 전망됩니다.

이 성장은 재생 에너지 시스템, 전기 차량, 녹색 건축물 등에서의 적용 확대에 힘입고 있으며, 구리의 열전도성과 재활용 가능성은 성능과 지속 가능성 측면에서 우위를 제공합니다.

글로벌 구리 관 시장 동향

주요 요인: HVACR 시스템에 대한 수요 증가

전 세계적으로 난방, 환기, 공기조화(HVAC) 시스템에 대한 수요가 급증하며 구리 관 시장 성장의 주요 동력으로 부상하고 있습니다. 도시화, 가처분 소득 증가, 실내 공기 질 및 열적 편안성에 대한 인식 향상 등이 주거, 상업, 산업 부문에서 HVAC 설치 증가로 이어지고 있습니다. 열적 및 부식 저항성이 우수한 구리관은 HVACR 응용 분야에서 점점 더 선호되고 있습니다. 개발도상 지역, 특히 아시아태평양 지역에서는 인프라 개발이 가속화되면서 기후 조절의 필요성이 증가하고 있으며, 이는 구리 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 에너지 효율적인 가전제품과 기후 변화에 강한 인프라를 장려하는 정부 정책은 산업 내 장기적인 행동 변화 촉진에 중요한 역할을 하고 있습니다.

제약 요인: 생산 과정에서의 높은 에너지 소비

구리 관 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 제조 과정과 관련된 높은 생산 비용입니다. 구리 채굴, 가공, 제련, 관 제조 등 핵심 단계에서 소비되는 에너지량은 상당합니다. 이 에너지 집약적인 생산 사이클은 제조업체의 운영 비용을 크게 증가시켜 수익성에 영향을 미치고 환경적 영향을 확대합니다. 신흥 지역에서는 전기 비용이 높고 재생 에너지 자원 접근이 제한적이어서 구리 관 제조업체들이 추가적인 제약을 겪고 있습니다. 또한 전 세계 각국 정부가 지속 가능성 이니셔티브와 엄격한 탄소 배출 규제를 강화함에 따라 이러한 제조업체들이 직면한 도전 과제가 더욱 심화되고 있으며, 이는 그들의 운영에 추가적인 압력을 가하고 있습니다.

기회: 재생 에너지 및 전기 차량(EV)의 확산

재생 에너지의 확산은 전 세계적으로 구리 관에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 태양열 발전 시설, 풍력 터빈, 지열 펌프 등 재생 에너지 시스템은 효율적인 전기 시스템과 최적의 열전달에 의존하며, 이는 구리가 우수하게 발휘되는 분야입니다. 따라서 구리 관은 전 세계 재생 에너지 인프라에 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 구리의 우수한 부식 저항성과 높은 전기 전도성은 이러한 재생 에너지 시스템의 운영 효율성을 높입니다. 또한, 여러 지역의 정부 지속 가능성 이니셔티브와 엄격한 탄소 배출 규제로 인해 전기차(EV)에 대한 수요가 급증하면서 구리 튜브의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 소비자의 선호도가 전통적인 내연 기관 차량에서 환경 친화적인 대체 차량으로 이동하면서 이러한 수요는 더욱 가속화되고 있습니다. 전기차 응용 분야에서 구리 튜브는 배터리 냉각 시스템, 충전 인프라 및 전동기에서 중요한 역할을 수행하며, 급성장하는 전기차 시장에서 그 중요성을 강조하고 있습니다.

도전 과제: 알루미늄 및 교차 결합 폴리에틸렌과의 경쟁

구리 관 시장은 최근 몇 년간 알루미늄 및 교차 결합 폴리에틸렌(PEX)과 같은 대체 재료의 수요 증가로 인해 심각한 도전 과제에 직면해 왔습니다. 이러한 대체 재료는 구리 관 수요의 글로벌 성장에 위협이 되는 향상된 특성을 갖추고 있습니다. 알루미늄과 PEX는 구리보다 비용 효율성이 높아 특정 응용 분야에서 유리합니다. 예를 들어, 알루미늄은 비용이 저렴하며 부식 저항성과 경량 구조를 갖추고 있어 HVAC 및 자동차 산업에서 점점 더 선호되고 있습니다. 마찬가지로, 교차결합 폴리에틸렌은 경량성, 비용 효율성, 가공 용이성으로 인해 가격 경쟁력이 중요한 신흥 시장에서 배관 응용 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 요인들은 구리 관의 시장 위치를 위협하고 있으며, 이는 구리 관이 대체 재료에 비해 포괄적인 우수성을 갖추고 있음에도 불구하고입니다.

글로벌 구리 관 시장 생태계 분석

구리 관 시장은 다양한 이해관계자가 상호 연결된 복잡한 생태계로 운영됩니다. 이 생태계의 핵심은 신뢰할 수 있는 광산 기업에서 공급받는 정제된 구리를 원료로 하는 원재료 조달입니다. 이 원재료는 용해 및 전기분해 과정을 거쳐 순수한 구리 음극판을 생산합니다. 제조업체는 이 음극판을 용해 및 주조하여 빌릿으로 제작한 후, 다양한 응용 분야에 맞는 규격으로 압연 또는 압출 가공합니다. 완성된 구리 튜브는 기존 유통 채널을 통해 의료 및 자동차와 같은 다양한 부문의 최종 사용자에게 유통됩니다.

2024년에는 L형이 시장을 지배할

L형은 유리한 특성으로 인해 가장 중요한 세그먼트를 차지합니다. M형 및 K형에 비해 L형은 균형 잡힌 벽 두께로 특히 주거 및 상업용 HVACR 및 배관 응용 분야에서 다목적성이 뛰어납니다. 또한 Type L 구리관은 지하 및 지상 사용 인증을 획득해 의료, 자동차, 배관, HVACR 등 다양한 산업 분야에서 채택이 확대되고 있습니다. 이 같은 광범위한 적용 가능성은 Type L의 시장 점유율 우위를 강화합니다.

직관 세그먼트, 예측 기간 동안 가치 기준 최대 시장 점유율 차지

직관은 여러 매력적인 장점으로 인해 시장 점유율을 주도합니다. 강성 구조는 다양한 산업 응용 분야의 선형 설치에 적합합니다. 이 내재된 강성은 HVAC, 냉동, 산업용 유체 처리 등 분야에서 직관형 관이 코일 및 모세관 관에 비해 다용성을 높이는 핵심 요인입니다. 모세관 관은 의료 및 전기 응용 분야와 같은 틈새 시장에서 사용되지만, 시장 점유율 측면에서 직관형 관의 경쟁 우위를 갖추지 못했습니다. 또한 직관형 관은 쉽게 구할 수 있으며 비용 효율적인 운송 옵션을 제공하여 시장에서의 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.

HVACR 부문이 예측 기간 동안 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

HVACR 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 구리관은 HVACR 산업에서 우수한 열전도율, 부식 저항성, 가공 용이성으로 인해 선호됩니다. 이 광범위한 채택은 특히 전 세계 기온 상승으로 인해 HVACR 시스템 도입이 급증하는 신흥 시장에서 두드러집니다. 구리관은 HVACR 응용 분야에서 유체의 안전하고 효율적인 전달에 필수적인 역할을 수행하여 최적의 성능과 에너지 효율성을 보장합니다. 글로벌 트렌드가 지속 가능한 냉각 솔루션으로 전환됨에 따라 HVACR 부문에서의 구리관 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양이 예측 기간 동안 최대 및 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예상됩니다

전 세계 구리 관 시장은 지역별로 유럽, 북아메리카, 남아메리카, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 세분화되었습니다. 이 중 아시아 태평양 지역은 구리 관의 최대 시장으로 부상하고 있습니다. 이는 인프라 개발과 도시화 확대, 특히 인도, 중국, 일본, 한국 등 국가에서의 가처분 소득 증가에 힘입은 결과입니다. 이러한 요인들은 HVACR 및 주거용·상업용 배관 분야에서의 구리 관 수요에 크게 기여하고 있습니다.

또한, 아시아 태평양 지역의 건설 부문은 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 인도와 중국이 이러한 성장에 주요 기여를 하고 있습니다. 이 지역에서 이용할 수 있는 비용 효율적인 생산 공정은 제조업체들이 아시아 태평양에 생산 공장을 설립할 인센티브를 더욱 강화합니다. 정부의 인센티브와 보조금도 이 지역의 제조업의 매력을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 빠르게 성장하는 자동차 및 의료 부문에서 구리 튜브의 보급이 증가하면서 시장 전반에 걸쳐 수요가 계속 증가하고 있습니다.

구리 관 시장 최근 동향

• Mueller Industries는 2024년 8월 미국에 본사를 두고 인디애나주 엘카트와 아칸소주 페예트빌에 생산 시설을 갖춘 구리 용접 부품 제조업체 Elkhart Products Corporation (EPC)을 인수했습니다. EPC는 이전에 네덜란드 기업 Aalberts N.V.의 자회사였으며, 이번 인수로 Mueller는 배관, HVAC, 자동차, 항공우주 등 다양한 산업에 공급 능력을 강화했습니다.

• 2023년 7월, Wieland Group은 북미 지역에서 구리, 황동, 청동 합금의 주요 공급업체인 Farmers Copper Ltd.를 인수해 해당 지역에서의 존재감을 더욱 강화했습니다. Farmers Copper Ltd.의 인수로 Wieland는 북미 지역에서의 중요한 시장 점유율과 광범위한 시장 참여를 더욱 공고히 했습니다.

• 2023년 3월, Wieland는 100% 재활용 구리로 제작된 신규 개발 구리 관인 cuprolife를 출시했습니다. 이는 지속 가능하고 순환형 건축을 향한 중요한 이정표입니다. cuprolife는 성능이나 품질 저하 없이 완전히 재활용된 재료만을 결합해 건축 기술을 개발합니다.

• 2023년 1월, Wieland Group은 구리 및 구리 합금 기반의 소구경, 얇은 벽면 특수 관과 알루미늄 관의 주요 제조업체인 Small Tube Products를 인수했습니다. 이번 인수는 Wieland의 제품 포트폴리오에 카피러리 관을 추가하고 제조 기반을 강화함으로써 제품 라인업을 확대했습니다.

주요 시장 플레이어

구리 관 시장 주요 플레이어

Mueller Industries (US)
Wieland Group (Germany)
Hailiang Group (China)
KME Group SpA (Italy)
LUVATA (Finland)
Cerro Flow Products LLC (US)
KOBE STEEL, LTD. (Japan)
Cambridge-Lee Industries LLC (US)
Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. (China)
Shanghai Metal Corporation (China)
Quindao Hongtai Copper Tube Co., Ltd. (China)
MM Kembla. (Australia).
Uniflow Copper Tubes (India)
Mehta Tubes Ltd (India)
Cupori (Finland)

 

 

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

25

연구 방법론

30

요약

42

프리미엄 통찰력

47

시장 개요

51

• 5.1 소개
• 5.2 시장 동향 및 요인- 전 세계적인 건설 및 인프라 개발 증가- HVAC 시스템에 대한 수요 증가- 100% 재활용 가능성은 생산 비용을 절감하고 공급 안정성을 보장하며 지속 가능성 요구사항을 충족시킵니다 제약 요인- 에너지 집약적인 생산 과정- 원재료 공급 부족 및 채굴 어려움 기회- 재생 에너지 및 전기 차량에 대한 수요 증가 도전 과제- 알루미늄 및 교차 결합 폴리에틸렌과의 경쟁 강화
• 5.3 생성형 AI가 구리 관 시장에게 미치는 영향 소개 제조 최적화 예측 유지보수 시장 전망 및 경쟁 분석 공급망 최적화 고객 경험 및 기술 지원 지속 가능성과 탄소 발자국 분석IS

산업 동향

62

• 6.1 소개
• 6.2 동향/변화 고객 비즈니스 매출 변화 및 구리 관 제조업체의 신규 매출 기회
• 6.3 공급망 분석 원재료 조달 – 구리 광석 채굴 – 가공 구리 관 제조 – 주조 및 용해 – 압출 및 성형 – 열처리 – 절단 및 성형 – 표면 처리 유통업체 최종 사용자
• 6.4 2025년 미국 관세 조치의 구리 관 시장 영향 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향- 미국- 유럽- 아시아 태평양 응용 분야별 영향
• 6.5 투자 및 자금 조달 현황
• 6.6 가격 분석 지역별 평균 판매 가격 추세, 2021–2024 유형별 평균 판매 가격 추세, 2021–2024 두께별 평균 판매 가격 추세, 2021–2024년 평균 판매 가격 추세, 형태별, 2021–2024년 평균 판매 가격 추세, 응용 분야별, 2021–2024년 상위 3개 구리 관 유형의 평균 판매 가격, 주요 업체별, 2024
• 6.7 생태계 분석
• 6.8 기술 분석 핵심 기술 보완 기술 인접 기술
• 6.9 특허 분석 방법론 특허 등록 건수, 2015~2024 – 지난 10년간의 출판 동향 통찰력 법적 지위 관할권 분석 주요 출원자 구리 튜브의 주요 특허
• 6.10 무역 분석 수입 현황 (HS 코드 741110) 수출 현황 (HS 코드 741110)
• 6.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
• 6.12 관세 및 규제 환경 구리 관과 관련된 관세 및 규제 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 구리 관 시장과 관련된 규제
• 6.13 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
• 6.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
• 6.15 거시경제 지표 주요 경제국의 GDP 추세 및 전망
• 6.16 사례 연구 분석 스미토모의 HVAC 시스템용 열전도성 향상 구리 관 KME 그룹의 친환경 실천을 통한 지속 가능한 구리 관 생산 힌달코 산업의 인도 HVAC&R용 고정밀 구리 관

구리 관 시장, 응용 분야별

100

• 7.1 서론
• 7.2 HVACR 에너지 효율적이고 부식 저항성 소재에 대한 수요 증가가 시장 성장 견인
• 7.3 배관: 건설 및 인프라 개발 확대가 성장 촉진
• 7.4 산업: 극한 압력과 부식 환경에서 신뢰성 있는 열전달 솔루션 수요 증가가 시장 성장 촉진
• 7.5 의료용 오염 없는 가스 공급 및 열 정밀도에 대한 강조가 시장 성장을 촉진합니다
• 7.6 자동차용 고성능 차량에 대한 내구성과 열 효율성 소재의 수요 증가가 성장을 지원합니다
• 7.7 기타 응용 분야: 해양 전기 및 전자, 태양열 에너지 시스템

구리 튜브 시장, 형태별

107

• 8.1 소개
• 8.2 직선 튜브: 강도, 신뢰성 및 다목적성으로 시장 성장
• 8.3 코일 유연성으로 채택 촉진
• 8.4 카피러리 관 냉각 장치에서의 컴팩트하고 효율적인 성능으로 시장 성장 지원
• 8.5 기타 형태 내측 홈 관 핀 관 평평한 관

구리 관 시장, 두께별

113

• 9.1 소개
• 9.2 표준 두께 우수한 열전도율과 부식 저항성으로 주거용, 상업용, 산업용 응용 분야 수요를 주도
• 9.3 초고두께 규격 내구성이 향상되어 중량급 응용 분야에 적합
• 9.4 얇은 벽 두께 규격 저압 응용 분야에 적합한 비용 효율성과 설치 용이성으로 시장 확대
• 9.5 기타 두께 구리 피복 튜브 마이크로 튜브

구리 튜브 시장, 유형별

119

• 10.1 소개
• 10.2 유형 K 가장 두꺼운 벽과 내구성으로 지하수 공급 및 고압 응용 분야의 수요 촉진
• 10.3 유형 M 저압 실내 급수 배관에서의 활용으로 시장 확대
• 10.4 유형 L 강도와 가공성의 균형으로 주거용 급수 배관 및 HVAC 시스템 수요 촉진
• 10.5 기타 유형 DMV (배수, 폐기물 및 환기) 튜브 ACR (공조 및 냉동) 튜브 의료용 가스 튜브

지역별 구리 튜브 시장

125

• 11.1 소개
• 11.2 아시아 태평양 중국 – 전력망 확장 및 녹색 건축 프로젝트에 대한 대규모 투자로 시장 성장 일본 – 노후화된 인프라와 에너지 효율 개선을 위한 리모델링이 주거 및 상업용 건물에서 채택을 촉진 인도 – 급속한 도시화와 정부 주도 스마트 시티 이니셔티브가 HVAC 및 배관 시스템 수요를 촉진 한국 – 전기 차량 생산 증가와 배터리 냉각 시스템 확장이 수요를 촉진 아시아 태평양 기타 지역
• 11.3 북아메리카 미국 – 노후화된 인프라, 수자원, HVAC 시스템 개선에 초점을 맞춘 정부 정책이 시장 성장 촉진 캐나다 – 녹색 건축 프로젝트와 재생 에너지 목표가 시장 성장 지원 멕시코 – 자동차 생산 증가가 시장 성장 촉진
• 11.4 유럽 독일 – 전기 자동차 생산 및 배터리 냉각 인프라 확대로 수요 촉진 이탈리아 – 인프라 프로젝트에 따른 건설 및 배관 활동의 증가로 시장 활성화 프랑스 – 의료 인프라에 대한 대규모 투자로 시장 활성화 영국 – 5G 및 디지털 인프라에 대한 대규모 투자로 시장 활성화 스페인 – 재생 가능 에너지에 집중하여 수요 촉진 기타 유럽 국가
• 11.5 중동 및 아프리카 GCC 국가 – 아랍에미리트 – 사우디아라비아 – 기타 GCC 국가 남아프리카 공화국 – 의료 인프라 및 의료용 가스 시스템 확대로 수요 증가 중동 및 아프리카의 기타 지역
• 11.6 남미 아르헨티나 – 기온 상승에 따른 에너지 효율적인 냉각 시스템에 대한 수요 증가로 시장 활성화 브라질 – 도시화 진행 및 대규모 주거용 건설 프로젝트로 수요 증가 남미 기타 지역

경쟁 환경

196

• 12.1 소개
• 12.2 주요 기업 전략/승리 요인 (2020년 1월–2025년 6월)
• 12.3 시장 점유율 분석, 2024년 주요 기업 시장 점유율, 2024
• 12.4 매출 분석, 2020–2024
• 12.5 브랜드/제품 비교
• 12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 리더 광범위 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 응용 분야 발자국- 형태 발자국
• 12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 혁신적 기업 반응형 기업 역동적 기업 초기 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록, 2024- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹, 2024 주요 구리 관 공급업체의 평가 및 재무 지표
• 12.8 경쟁 환경 제품 출시 거래 확장 기타 동향

회사 프로필

219

• 13.1 주요 업체
•  MUELLER INDUSTRIES
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   WIELAND GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   HAILIANG GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   KME GROUP SPA
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – MnM view
   LUVATA
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   CERRO FLOW PRODUCTS LLC
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   KOBE STEEL, LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – MnM view
   CAMBRIDGE-LEE INDUSTRIES LLC
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – MnM view
   SHANGHAI METAL CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – MnM view
   QINGDAO HONGTAI COPPER CO., LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
• 13.2 OTHER PLAYERS
   MM KEMBLA: COMPANY OVERVIEW
   UNIFLOW COPPER TUBES
   GOLDEN DRAGON PRECISE COPPER TUBE GROUP INC.
   INTERSTATE METAL, INC.
   MEHTA TUBES LIMITED
   BRASSCO TUBE INDUSTRIES
   NIPPONTUBE
   NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP) CO., LTD.
   CUPORI
   MAKSAL TUBES (PTY) LTD.
   METTUBE
   LYON COPPER ALLOYS
   CUBEX TUBINGS LIMITED
   SEAH FS CO., LTD.
   TUBE TECH COPPER & ALLOYS PVT. LTD.

부록

266

• 14.1 토론 가이드
• 14.2 지식스토어: 시장 및 시장 구독 포털
• 14.3 맞춤화 옵션
• 14.4 관련 보고서
• 14.5 저자 정보

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