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글로벌 건축 자재 시장은 2023년 미화 1,225.9억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 3.74% 성장하여 2032년에는 1,705.2억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장의 주요 성장 요인은 상업용 및 주거용 건물의 건설 증가, 새로운 제조 공정의 채택, 그리고 공공 인프라 개선을 위한 정부의 투자입니다. 건축 자재는 석재 골재, 시멘트, 콘크리트, 벽돌, 모래, 자갈, 아스팔트 등으로 구성되며, 내구성이 뛰어나고 다양한 외부 자극에 저항력을 제공합니다. 이러한 자재들은 건물, 도로 및 기타 인프라 건설에 사용되며, 최근에는 인장 강도와 내후성이 향상된 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 환경오염 방지를 위한 재활용 건축 자재의 활용도 높아지고 있습니다. 현재 혁신적인 건축 자재의 수요가 증가하고 있으며, 스마트 시티 건설이 활발히 진행되고 있습니다. 스마트 시티는 정보통신기술을 활용하여 운영 효율성을 높이고, 친환경 건설 자재의 사용을 촉진하고 있습니다. 도로 및 고속도로 건설의 증가도 건축 자재 수요를 촉진하는 중요한 요인입니다. IMARC 그룹은 건축 자재 시장을 재료 유형과 최종 사용자에 따라 세분화하여 분석하였습니다. 재료 유형별로는 골재, 시멘트, 벽돌 및 블록, 금속 등이 있으며, 골재가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 최종 사용자별로는 주거용, 인프라, 상업용, 산업용으로 나뉘며, 주거용이 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있습니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 의료 시설 건설 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 경쟁 환경에서는 주요 업체들이 혁신 제품을 제조하고, 원자재를 대량으로 공급하며, 인수합병을 통해 비즈니스를 확장하고 있습니다. 주요 기업으로는 Aditya Birla Management Corporation, ArcelorMittal, HeidelbergCement 등이 있습니다. 최근 개발로는 Boral Limited가 호주 목재 사업을 매각하고, 일본제철이 전기 아크로 제강 공정으로의 전환을 위한 연구를 시작한 사례가 있습니다. 이러한 변화들은 건축 자재 시장의 지속적인 성장과 혁신을 이끌고 있습니다. |
글로벌 건축 자재 시장 규모는 2023년 미화 1,225.9백만 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 3.74%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 시장이 미화 1,705.2백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 상업용 및 주거용 건물의 건설 증가, 새로운 제조 공정의 채택 증가, 공공 인프라 개선에 대한 여러 국가의 정부 기관의 투자 증가는 시장을 추진하는 주요 요인 중 일부입니다.
건설 자재는 석재 골재, 시멘트, 콘크리트, 벽돌, 모래, 자갈, 아스팔트 등으로 구성되며 건물, 포장 도로 및 기타 다양한 인프라 건설에 사용됩니다. 이러한 소재는 내구성이 뛰어나고 화재, 화학물질 및 햇빛, 공기, 비와 같은 기타 외부 자극에 대한 저항력을 제공합니다. 또한 열악한 기상 조건을 견딜 수 있고 열전도율이 높아 외부보다 내부 온도를 낮게 유지할 수 있습니다. 또한 야외 공간의 장식용 조형물, 동상, 책장, 파티오, 콘크리트 테이블 등을 제작하는 데 사용됩니다.
현재 인장 강도, 밀도 및 열 용량이 향상되고 내후성을 제공하는 건축 자재에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 이 외에도 전 세계적으로 상업 인프라 및 주거용 아파트 건설이 증가하는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 향상된 제조 공정의 채택이 증가하고 설치 공정의 기술 발전이 시장에 긍정적 인 영향을 미치고 있습니다. 이 외에도 다양한 유적지 및 기념물의 개조 및 재건 활동 증가와 함께 공공 인프라의 상태를 개선하기위한 여러 국가의 정부 기관의 투자가 증가하면서 시장의 성장을 지원하고 있습니다. 또한, 환경오염 방지를 위해 쇄석 콘크리트 및 석고, 벽돌, 각종 금속 등 다양한 재활용 건설 자재의 활용도가 높아지는 것도 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
건축 자재 시장 트렌드/동인:
시장 성장을 촉진하는 혁신적인 건축 자재에 대한 수요 증가
현재 인프라의 전반적인 상태를 개선하기 위해 혁신적인 건설 자재의 활용도가 증가하고 있습니다. 이러한 자재에는 철근 콘크리트, 자가 치유 콘크리트, 오염 흡수 벽돌 등이 있습니다. 또한 시멘트, 자갈, 모래, 물에 적절한 안료 혼합물을 첨가하여 유색 콘크리트 혼합물을 형성하여 제조한 색소 콘크리트로도 구성됩니다. 색소 콘크리트는 건물의 미관을 향상시키고 페인트와 실런트가 필요하지 않습니다. 이 외에도 결정화 특성으로 인해 낮에는 태양 광선을 흡수하고 밤에는 방출할 수 있어 발광 시멘트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
스마트 시티 건설 증가로 건설 자재 수요 촉진
스마트 시티는 정보통신기술(ICT)을 활용하여 운영 효율성을 높이고 데이터를 공유하며 시민들에게 더 나은 삶의 질을 제공합니다. 스마트 시티의 주요 기능은 스마트 기술과 데이터 분석을 활용하여 도시 기능을 최적화하고 경제 성장을 촉진하는 것입니다. 이에 따라 여러 국가의 정부 기관에서 스마트 시티 건설을 위한 이니셔티브를 추진하고 있으며, 이는 다양한 친환경적이고 지속 가능한 건설 자재에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 스마트 시티에 친환경 건설 자재를 사용하는 것은 대기 오염과 기후 변화에 미치는 영향을 증가시키지 않고 재사용 또는 재활용이 가능하여 매립지나 수역에 축적되는 것을 방지할 수 있다는 점에서 중요한 역할을 합니다. 스마트 시티는 변형이나 스트레스에 반응하여 전기 저항을 변화시키는 소수의 짧은 탄소 섬유를 포함하는 스마트 콘크리트로 건설됩니다.
도로 및 고속도로 건설 증가로 시장 성장 촉진
현재 전 세계적으로 도로와 고속도로 건설이 증가하면서 건설 자재 수요를 촉진하는 중요한 요인 중 하나가 되고 있습니다. 여러 국가의 정부 기관은 사회 및 경제 발전을 촉진하기 위해 외딴 지역의 도로와 고속도로를 늘리는 데 주력하고 있습니다. 또한 시민들이 도로와 고속도로를 통해 다른 지역으로 쉽게 이동할 수 있도록 지역의 전반적인 교통 시스템을 개선할 계획을 세우고 있어 건설 자재의 활용도가 더욱 높아지고 있습니다. 콘크리트, 시멘트, 포틀랜드 시멘트 등 내구성이 높고 마감처리가 매끄러운 건설자재는 내구성이 강하고 혹독한 기후 조건에도 견딜 수 있어 교량, 도로, 고속도로 건설에 활용되고 있습니다.
건설 자재 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 건설 자재 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 재료 유형과 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
재료 유형별 분류:
골재
시멘트
벽돌 및 블록
금속
기타
골재는 가장 인기 있는 건축 자재
이 보고서는 자재 유형에 따라 건축 자재 시장을 상세하게 분류하고 분석했습니다. 여기에는 골재, 시멘트, 벽돌 및 블록, 금속 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 골재가 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다. 골재는 구덩이와 채석장에서 채취되는 자갈, 쇄석, 모래를 포함한 광범위한 거친 입자에서 중간 입자의 입자상 물질로 구성됩니다. 이들은 종종 물, 시멘트, 아스팔트 등 다른 결합 요소와 결합하여 아스팔트 콘크리트 및 포틀랜드 시멘트 콘크리트와 같은 복합 물질을 형성합니다. 콘크리트의 기계적 강도를 향상시키는 데 도움이 됩니다. 시멘트는 빈 공간을 채우고, 파이프를 보호하고, 단단한 표면을 제공하기 위해 건설 목적으로 사용됩니다.
시멘트는 석회와 점토를 소성하여 물과 혼합하여 모르타르를 만들거나 모래, 자갈, 물과 혼합하여 콘크리트를 만드는 분말 형태의 물질입니다. 주로 콘크리트의 바인더로 사용되며 주택, 도로, 학교, 병원, 댐, 항만 등의 건설에 활용됩니다. 시멘트는 조각품이나 동상 등 장식물을 만드는 데도 사용됩니다.
벽돌과 블록은 점토 또는 기타 다양한 내구성 있는 재료로 만든 직사각형 모양의 건축 자재로, 햇볕에 말리거나 가마에서 탈수하여 단단하게 만듭니다. 벽돌과 블록은 서로 겹쳐서 시멘트나 모르타르로 결합합니다.
알루미늄, 티타늄, 철, 구리, 강철과 같은 금속은 건축용으로 널리 활용됩니다. 파이프와 튜브를 형성하고 외벽을 클래딩하는 데 자주 사용됩니다.
최종 사용자별 분류:
주거용
인프라(도로, 교량, 폐기물 관리가 포함됨)
상업용
산업
주거용이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
최종 사용자를 기준으로 건축 자재 시장에 대한 자세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 주거용, 인프라(도로, 교량, 폐기물 관리 포함), 상업용 및 산업용이 포함됩니다. 보고서에 따르면 주거용이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 현재 전 세계적으로 수영장, 체육관, 회의장, 공원 등 다양한 편의시설을 갖춘 주거 단지 건설이 증가하면서 주거 부문의 건축 자재 수요를 촉진하고 있습니다. 이 외에도 전 세계 인구 증가로 인해 부동산업자와 건설업체는 더 많은 주거 단지와 아파트를 건설하고 있습니다.
도로, 교량, 댐, 항만, 고속도로 건설을 포함하는 인프라 개발에는 내구성이 뛰어나고 지속 가능한 다양한 자재가 필요합니다. 여러 국가의 정부 기관은 더 나은 교통을 위해 도로와 고속도로 건설에 자금을 지원하고 다양한 외딴 지역을 연결하고 있습니다. 또한 폐기물이 매립지나 수역에 버려지는 것을 방지하기 위해 적절한 폐기물 관리 시스템을 구축하는 데 투자하고 있습니다.
학교, 대학, 병원, 요양원, 클리닉, 쇼핑몰을 포함한 상업용 건물이 전 세계적으로 증가하면서 개인의 삶의 질이 향상되고 건축 자재에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
다양한 수익성 있고 생산적인 부문의 출현으로 산업이 발전하면서 건축 자재 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 다양한 기업에서 수많은 산업 시설, 창고 및 제조 공장을 건설하고 있으며, 이는 건설 자재 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
기타
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미가 가장 큰 건축 자재 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다.
북미 지역은 산업 인프라가 발달한 지역이기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 외에도 부동산 투자가 증가하고 장식용 콘크리트의 인기가 높아지면서 건설 자재에 대한 수요가 더욱 촉진되고 있습니다. 또 다른 요인으로는 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가와 함께 주거용 및 상업용 건물의 건설이 증가하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 이 외에도 가난한 시민들에게 저렴한 주택을 제공하기 위한 이니셔티브가 증가하면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 양질의 의료 서비스를 제공하기 위한 의료 시설의 건설 증가와 조립식 모듈식 빌딩 블록의 가용성 증가로 인해 이 영역에서 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
주요 업체들은 전 세계적으로 주거, 상업 및 산업 인프라 건설이 증가함에 따라 건축 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이들은 레미콘과 시멘트를 비롯한 다양한 혁신 제품을 제조하여 건축업자의 전체 건설 절차를 간소화하는 데 주력하고 있습니다. 또한 부동산업체 및 건설업체와 협력하여 원자재를 대량으로 공급함으로써 비즈니스 운영을 확장하고 있습니다. 이 외에도 생산 시설을 늘리고 더 많은 고객과 연결하기 위해 다른 소규모 기업과의 인수합병(M&A)에도 참여하고 있습니다. 상위 기업들은 빛, 공기, 화학물질 등 외부 자극에 노출되거나 영향을 받은 후 기계적 강도와 물성을 회복할 수 있는 자가 치유 건축자재를 비롯한 다양한 혁신적 건축자재 생산에 투자하고 있습니다.
이 보고서는 글로벌 건축 자재 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 글로벌 건축 자재 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd.
Arauco North America Inc.
ArcelorMittal S.A.
Boral Limited
Cemex S.A.B. de C.V.
CRH plc
HeidelbergCement
Holcim Group
JK Cement Ltd.
Kronoplus Limited
Nippon Steel Corporation
Sika AG
최근 개발:
는 2022년 5월 미시간주 그레이링에 위치한 최첨단 파티클보드 공장에서 열융착 라미네이션(TFL) 작업을 늘리기 위해 2,000만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.
2021년 10월, Boral Limited는 호주 목재 사업을 펜타크 그룹에 6,450만 호주 달러에 매각했습니다.
2022년 10월, 일본제철은 고로보다 전기 아크 시스템의 온도 관리가 용이하다는 이유로 세토우치 제철소 히로하타 지역에서 고로 제강 공정에서 전기 아크로 제강 공정으로 전환하기 위한 연구를 시작한다고 발표했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 임원 요약
4 글로벌 건축 자재 시장 – 소개
4.1 개요
4.2 시장 역학
4.3 산업 동향
4.4 경쟁 정보
5 글로벌 건축 자재 시장 환경
5.1 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
5.2 시장 전망 (2024-2032)
6 글로벌 건축 자재 시장 – 자재 유형별 분류
6.1 집계
6.1.1 개요
6.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
6.1.3 시장 세분화
6.1.4 시장 예측 (2024-2032)
6.2 시멘트
6.2.1 개요
6.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
6.2.3 시장 세분화
6.2.4 시장 예측 (2024-2032)
6.3 벽돌과 블록
6.3.1 개요
6.3.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
6.3.3 시장 세분화
6.3.4 시장 예측 (2024-2032)
6.4 금속
6.4.1 개요
6.4.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
6.4.3 시장 세분화
6.4.4 시장 예측 (2024-2032)
6.5 기타
6.5.1 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
6.5.2 시장 예측 (2024-2032)
6.6 재료 유형별 매력적인 투자 제안
7 글로벌 건축 자재 시장 – 최종 사용자 별 분류
7.1 주거용
7.1.1 개요
7.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
7.1.3 시장 세분화
7.1.4 시장 예측 (2024-2032)
7.2 인프라 (도로, 교량, 폐기물 관리가 고려됨)
7.2.1 개요
7.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
7.2.3 시장 세분화
7.2.4 시장 예측 (2024-2032)
7.3 상업용
7.3.1 개요
7.3.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
7.3.3 시장 세분화
7.3.4 시장 예측 (2024-2032)
7.4 산업
7.4.1 개요
7.4.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
7.4.3 시장 세분화
7.4.4 시장 예측 (2024-2032)
7.5 최종 사용자 별 매력적인 투자 제안
8 글로벌 건축 자재 시장 – 지역별 분류
8.1 북미
8.1.1 미국
8.1.1.1 시장 동인
8.1.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.1.1.3 재료 유형별 시장 세분화
8.1.1.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.1.1.5 주요 업체
8.1.1.6 시장 전망 (2024-2032)
8.1.2 캐나다
8.1.2.1 시장 동인
8.1.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.1.2.3 재료 유형별 시장 세분화
8.1.2.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.1.2.5 주요 업체
8.1.2.6 시장 전망 (2024-2032)
8.2 유럽
8.2.1 독일
8.2.1.1 시장 동인
8.2.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.2.1.3 재료 유형별 시장 세분화
8.2.1.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.2.1.5 주요 업체
8.2.1.6 시장 전망 (2024-2032)
8.2.2 프랑스
8.2.2.1 시장 동인
8.2.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.2.2.3 재료 유형별 시장 세분화
8.2.2.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.2.2.5 주요 플레이어
8.2.2.6 시장 예측 (2024-2032)
8.2.3 영국
8.2.3.1 시장 동인
8.2.3.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.2.3.3 재료 유형별 시장 세분화
8.2.3.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.2.3.5 주요 플레이어
8.2.3.6 시장 전망 (2024-2032)
8.2.4 이탈리아
8.2.4.1 시장 동인
8.2.4.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.2.4.3 재료 유형별 시장 세분화
8.2.4.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.2.4.5 주요 플레이어
8.2.4.6 시장 전망 (2024-2032)
8.2.5 스페인
8.2.5.1 시장 동인
8.2.5.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.2.5.3 재료 유형별 시장 세분화
8.2.5.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.2.5.5 주요 플레이어
8.2.5.6 시장 예측 (2024-2032)
8.2.6 기타
8.2.6.1 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.2.6.2 시장 예측 (2024-2032)
8.3 아시아 태평양
8.3.1 중국
8.3.1.1 시장 동인
8.3.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.3.1.3 재료 유형별 시장 세분화
8.3.1.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.3.1.5 주요 업체
8.3.1.6 시장 전망 (2024-2032)
8.3.2 일본
8.3.2.1 시장 동인
8.3.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.3.2.3 재료 유형별 시장 세분화
8.3.2.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.3.2.5 주요 플레이어
8.3.2.6 시장 전망 (2024-2032)
8.3.3 인도
8.3.3.1 시장 동인
8.3.3.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.3.3.3 재료 유형별 시장 세분화
8.3.3.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.3.3.5 주요 플레이어
8.3.3.6 시장 예측 (2024-2032)
8.3.4 한국
8.3.4.1 시장 동인
8.3.4.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.3.4.3 재료 유형별 시장 세분화
8.3.4.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.3.4.5 주요 플레이어
8.3.4.6 시장 전망 (2024-2032)
8.3.5 호주
8.3.5.1 시장 동인
8.3.5.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.3.5.3 재료 유형별 시장 세분화
8.3.5.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.3.5.5 주요 플레이어
8.3.5.6 시장 전망 (2024-2032)
8.3.6 인도네시아
8.3.6.1 시장 동인
8.3.6.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.3.6.3 재료 유형별 시장 세분화
8.3.6.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.3.6.5 주요 플레이어
8.3.6.6 시장 예측 (2024-2032)
8.3.7 기타
8.3.7.1 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.3.7.2 시장 예측 (2024-2032)
8.4 라틴 아메리카
8.4.1 브라질
8.4.1.1 시장 동인
8.4.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.4.1.3 재료 유형별 시장 세분화
8.4.1.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.4.1.5 주요 플레이어
8.4.1.6 시장 전망 (2024-2032)
8.4.2 멕시코
8.4.2.1 시장 동인
8.4.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.4.2.3 재료 유형별 시장 세분화
8.4.2.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.4.2.5 주요 플레이어
8.4.2.6 시장 예측 (2024-2032)
8.4.3 기타
8.4.3.1 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.4.3.2 시장 예측 (2024-2032)
8.5 중동 및 아프리카
8.5.1.1 시장 동인
8.5.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2018-2023)
8.5.1.3 재료 유형별 시장 세분화
8.5.1.4 최종 사용자 별 시장 세분화
8.5.1.5 국가 별 시장 세분화
8.5.1.6 주요 업체
8.5.1.7 시장 예측 (2024-2032)
8.6 지역별 매력적인 투자 제안
9 글로벌 건축 자재 시장 – 경쟁 환경
9.1 개요
9.2 시장 구조
9.3 주요 업체 별 시장 점유율
9.4 시장 플레이어 포지셔닝
9.5 최고의 승리 전략
9.6 경쟁 대시보드
9.7 회사 평가 사분면
10 주요 플레이어의 프로필
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