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건설 첨가제 시장에 대한 연구는 2024년 353억 달러 규모에서 시작하여 2029년까지 연평균 7.0% 성장하여 490억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 기술 발전과 지속 가능성에 대한 강조로 인해 지속적으로 진화하고 있으며, 건축가와 엔지니어는 다양한 용도의 콘크리트 설계를 혁신하고 있습니다. 화학, 광물 및 섬유 유형의 건설 첨가제는 콘크리트의 물리적, 화학적 특성을 개선하여 압축 강도와 내구성 등을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 건설 첨가제 시장의 주요 동인은 급속한 도시화와 인프라 개발입니다. 특히 개발도상국에서는 건설 활동이 증가하고 있으며, G20 국가들은 인프라 투자에 약 1조 달러를 배정했습니다. 그러나 원자재 가격의 변동성은 시장에 제약을 주고 있으며, 이는 제조업체가 제품 가격을 일관되게 유지하기 어렵게 만듭니다. 또한, 새로운 제품 및 서비스 개발의 기회가 존재하며, 친환경 첨가제와 나노 소재의 사용이 증가하고 있습니다. 반면, 선진국에서는 기존 인프라의 유지보수에 초점을 맞추고 있어 새로운 첨가제의 도입이 제한될 수 있습니다. 2023년 화학 첨가제 부문은 건설 첨가제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 주거용 부문이 가장 큰 최종 사용 산업으로 부상하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 향후 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 제조업체로는 Sika AG, Saint-Gobain S.A., MAPEI S.p.A., Dow, BASF 등이 있으며, 이들은 확장, 협업 및 인수를 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 최근 개발로는 Sika가 미국의 Kwik Bond Polymers를 인수하고, Dow가 새로운 실리콘 계면활성제를 발표하는 등의 활동이 있었습니다. 이러한 변화들은 건설 첨가제 시장의 혁신과 성장을 이끌고 있습니다. |
건설 첨가제 시장
글로벌 건설 첨가제 시장은 2024년 353억 달러 규모이며 2024년부터 2029년까지 연평균 7.0% 성장하여 2029년에는 490억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
건설 산업은 기술 발전과 지속 가능성에 대한 강조에 힘입어 지속적인 진화를 거듭하고 있습니다. 주거 및 인프라 프로젝트 모두에서 향상된 미학에 대한 수요가 증가함에 따라 건축가와 엔지니어는 다양한 용도의 콘크리트 설계를 혁신하고 있습니다. 화학, 광물 및 섬유 유형을 포함한 건설 첨가제는 이제 업계에서 널리 사용되고 있으며, 이를 통해 설계자는 콘크리트의 물리적, 화학적 특성을 수정하고 개선할 수 있습니다. 이러한 첨가제는 콘크리트 구조물의 품질에 영향을 주지 않으면서 압축 강도, 내구성, 표면 마감, 악천후에 대한 저항성과 같은 주요 특성을 향상시킵니다.
건설 첨가제 시장의 매력적인 기회
분말 코팅 시장
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분말 코팅 시장
출처: 전문가 인터뷰, 2 차 출처 및 MarketsandMarkets 분석
건축 첨가제 시장 역학
동인: 급속한 도시화 및 인프라 개발
전 세계적으로 급속한 도시화 추세로 인해 특히 개발도상국에서 건설 활동이 크게 증가하고 있습니다. 2022년 G20 중앙 정부는 인프라 투자에 약 1조 달러를 배정했는데, 이는 전체 G20 GDP의 약 1% 또는 전체 G20 중앙 정부 예산 지출의 4.6%에 해당하는 금액입니다. 이러한 도시 성장은 주거, 상업 및 인프라 프로젝트의 건설을 필요로 하며, 이는 다시 건설용 첨가제에 대한 수요를 증가시킵니다.
전 세계 정부는 도로, 교량, 대중교통 시스템 등 인프라 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 여기에는 첨가제를 통해 강화된 고품질 소재가 필요합니다. 또한 옥스포드 이코노믹스/해버 애널리틱스에 따르면 전 세계 건설 산업의 연평균 성장률(CAGR)이 상승할 것으로 전망됩니다.
제약: 원자재 가격 변동성
건설 첨가제 시장은 원자재 가격의 변동성에 큰 영향을 받습니다. 원가 변동은 생산 비용에 직접적인 영향을 미치기 때문에 제조업체는 제품 가격을 일관되게 유지하기가 어렵습니다. 자재 가격 변동은 건설 프로젝트의 상당한 지연으로 이어져 계약업체가 필요한 자재를 안정적인 가격으로 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 많은 건설 전문가들이 이러한 변동의 정도를 예상하지 못한 채 계약을 체결하여 분쟁이 발생하고 프로젝트가 중단될 가능성이 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해 일부 개발자는 계획된 프로젝트를 연기하거나 중단하여 건설 첨가제에 대한 수요에 더욱 영향을 미쳤습니다.
기회: 새로운 제품 및 서비스 개발
건설 첨가제 시장은 성능과 지속 가능성을 향상시키는 혁신적인 솔루션으로 변화하고 있습니다. 최근에는 재활용 및 바이오 기반 재료로 만든 친환경 첨가제가 개발되어 환경에 미치는 영향을 줄이면서 콘크리트의 내구성과 강도를 향상시키고 있습니다. 예를 들어 알터바이오타의 수성 바이오 그래핀 산화물(hBGO)은 기존 관행을 변경하지 않고도 콘크리트 성능을 향상시키고 탄소 발자국을 줄입니다. 또한, 나노 소재는 기계적 및 열적 특성을 개선하여 자가 치유 및 자가 청소 기능을 가능하게 함으로써 그 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 발전은 기업이 스스로를 차별화하고 지속 가능한 건축 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.
도전 과제: 선진국의 인프라 구축
선진국에서는 이미 잘 구축된 인프라로 인해 신규 건설에서 기존 인프라의 유지보수 및 업그레이드로 초점이 옮겨가고 있습니다. OECD는 특히 북미와 유럽에서 이러한 국가의 신규 투자 수익률이 감소하고 있음을 강조했습니다. 오래된 인프라를 유지 보수하는 데 중점을 두다 보니 기존의 자재와 방법을 사용하는 경우가 많아 성능과 지속 가능성을 향상시킬 수 있는 새로운 첨가제의 도입이 제한되는 경우가 많습니다. 기존 인프라에 대한 이러한 의존도는 건설 산업의 성장에 어려움을 초래하여 건설 첨가제 수요에 영향을 미치고 제조업체가 선진국에서 혁신적인 솔루션을 도입할 수 있는 기회를 제한합니다.
건설 첨가제 시장 생태계
분말 코팅 시장 생태계
유형별로 화학 첨가제는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
2023 년 화학 첨가제 부문은 가치 기준으로 글로벌 콘크리트 혼화제 시장에서 가장 큰 점유율 (62 %)을 차지했습니다. 이러한 첨가제는 작업성, 경화 시간 및 내구성과 같은 콘크리트 및 모르타르의 특성을 향상시키는 능력으로 인해 건설 산업에서 널리 활용되고 있습니다. 다용도로 사용할 수 있어 특정 프로젝트의 필요에 맞게 맞춤화할 수 있어 현대 건설 관행에서 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 인프라 프로젝트에서 고성능 콘크리트에 대한 수요가 증가하고 지속 가능성 및 비용 효율성에 대한 관심이 높아지면서 화학 첨가제 부문의 성장이 더욱 촉진되었습니다.
건설용 첨가제 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 주거용 부문
2023년 주거 부문은 건설용 첨가제 시장에서 가장 큰 최종 사용 산업으로 부상하여 가치 기준 시장 점유율의 44.3%를 차지했습니다. 이러한 두드러진 성장세는 도시화와 저렴한 주택 솔루션에 대한 수요에 힘입어 주택 개발 프로젝트가 증가했기 때문입니다. 건축업자와 주택 소유주가 에너지 효율과 내구성을 우선시함에 따라 건축용 첨가제는 이러한 요구를 충족하는 데 필수적입니다. 고품질 주거 공간에 대한 관심이 높아지면서 콘크리트 강도를 높이고 유지보수 비용을 낮추며 친환경 건축을 지원하는 첨가제에 대한 관심이 높아져 주거 부문이 건설 첨가제 시장에서 혁신의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다.
2023년 시장을 지배한 아시아 태평양 지역
2023년 아시아 태평양 지역은 가치 기준으로 가장 큰 건축용 첨가제 시장이었고, 2024년부터 2029년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 높은 경제 발전, 인구 증가, 급속한 도시화, 주거, 상업 및 인프라 부문에 대한 막대한 투자에 힘입은 결과입니다. 인프라 및 주택 품질 개선을 목표로 하는 정부의 이니셔티브는 시장을 더욱 자극하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 경제적으로 발전함에 따라 대규모 프로젝트를 지원하고 현대적인 건축 기준을 충족하는 혁신적인 건설 솔루션에 대한 수요는 여전히 강세를 보일 것으로 예상되며, 건설 첨가제 시장을 선도하는 아시아 태평양의 입지를 공고히 할 것입니다.
지역별 분말 코팅 시장
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건설 첨가제 시장 플레이어
건설 첨가제 시장은 Sika AG(스위스), Saint-Gobain S.A.(프랑스), MAPEI S.p.A.(이탈리아), Dow(미국), BASF(독일), RPM International(미국), Evonik Industries(독일), W. R. Grace and Co.(미국), CICO Group(인도) 등의 주요 제조업체로 구성되어 있습니다. 확장, 협업 및 인수는 이러한 주요 업체들이 건설 첨가제 시장에서 입지를 강화하기 위해 채택한 주요 전략 중 일부였습니다. 주요 초점은 확장에 맞춰져 있었습니다.
건설 첨가제 시장, 유형별
화학 첨가제
미네랄 첨가제
섬유 첨가제
최종 용도 산업별 건설 첨가제 시장
주거용
상업용
인프라
건설 첨가제 시장, 지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
중동 및 아프리카
최근 개발
2024년 3월, 시카는 콘크리트 인프라 개보수용 폴리머 시스템 제조업체인 미국 퀵 본드 폴리머(Kwik Bond Polymers, LLC, KBP)를 인수했습니다.
2024년 2월에는 수십 년 동안 고품질 콘크리트 건설 제품을 공급해온 도미니카공화국의 Vinaldom, S.A.S를 인수했습니다.
2022년 3월, Dow는 스프레이 및 건설 분야에 초점을 맞춘 VORASURF 실리콘 계면활성제 신제품을 발표했습니다.
2023년 3월, RPM International Inc.는 RPM 성능 코팅 그룹이 멕시코 사우스웨스트 방화 제품(Southwest Fireproofing Products Co.)의 특정 자산을 인수했다고 발표했습니다.
는 2022년 6월에 자회사인 Tremco CPG Europe이 혁신적인 안료 및 착색제 개발 및 생산 업체인 Colux GmbH(독일)를 인수했다고 발표했습니다.
2021년 2월에는 W. R. Grace & Co.가 이전에 Albemarle이었던 정밀화학 서비스 사업을 인수했습니다.
2023년 9월에는 표면 보호, 유지 및 관리에 특화된 새로운 울트라케어 제품군을 출시했습니다.
2024년 2월에는 이탈리아와 폴란드에서 카도네게와 쿠트노의 두 공장에서 제조하는 Profilpas Group 인수를 발표했습니다.
1 소개
1.1 연구 목적
1.2 시장 정의
1.3 시장 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 연구에 고려 된 연도
1.3.3 지리적 세분화
1.4 통화
1.5 제한 사항
1.6 이해관계자
1.7 변경 사항 요약
2 연구 방법론
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.2 주요 산업 인사이트
2.1.2.3 1 차 인터뷰 분석
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장 점유율 확보 접근 방식 (수요 측면)
2.2.2 하향식 접근 방식
2.2.2.1 하향식 분석 (공급 측면)을 통한 시장 점유율 확보 접근 방식
2.3 시장 분류 및 데이터 삼각 측량
2.4 연구 가정
2.5 위험 평가
2.6 연구의 한계
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트
5 시장 개요
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.2 제약
5.2.3 기회
5.2.4 도전 과제
6 업계 동향
6.1 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
6.2 가격 분석
6.2.1 지역별 평균 판매 가격 추세
6.2.2 유형별 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세
6.3 가치 사슬 분석
6.4 생태계 분석
6.5 기술 분석
6.5.1 주요 기술
6.5.1.1 보충 시멘트질 재료 (SCM)
6.5.1.2 나노 기술
6.5.2 보완 기술
6.5.2.1 고급 혼합 기술
6.5.2.2 콘크리트 배치 및 자동화
6.6 특허 분석
6.7 무역 분석
6.8 2024-2025 년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
6.9 규제 환경
6.9.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.10 포터의 다섯 가지 힘 분석
6.10.1 신규 진입자의 위협
6.10.2 대체물의 위협
6.10.3 공급 업체의 협상력
6.10.4 구매자의 협상력
6.10.5 경쟁 경쟁의 강도
6.11 주요 이해관계자 및 구매 기준
6.11.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
6.11.2 구매 기준
6.12 사례 연구 분석
6.13 거시 경제 분석
6.14 투자 및 자금 조달 시나리오
6.15 애플리케이션별 자금 조달
6.16 건설 첨가제 시장에 대한 GEN AI의 영향
7 건설 첨가제 시장, 유형별 – 2029 년까지 예측 (가치 및 볼륨)
7.1 소개
7.2 화학
7.2.1 가소제
7.2.2 공기 혼입
7.2.3 방수
7.2.4 지연 제
7.3 미네랄
7.4 섬유
7.5 기타
8 건설 첨가제 시장, 최종 용도 부문 별 – 2029 년까지 예측 (가치 및 볼륨)
8.1 소개
8.2 주거용
8.3 상업용
8.4 인프라
9 건설 첨가제 시장, 지역별 – 2029 년까지 예측 (가치 및 볼륨)
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 거시 경제 전망
9.2.2 미국
9.2.3 캐나다
9.2.4 멕시코
9.3 아시아 태평양
9.3.1 거시 경제 전망
9.3.2 중국
9.3.3 인도
9.3.4 일본
9.3.5 호주
9.3.6 나머지 아시아 태평양 지역
9.4 유럽
9.4.1 거시 경제 전망
9.4.2 독일
9.4.3 프랑스
9.4.4 영국
9.4.5 이탈리아
9.4.6 스페인
9.4.7 유럽의 나머지 지역
9.5 남미
9.5.1 거시 경제 전망
9.5.2 브라질
9.5.3 아르헨티나
9.5.4 남미의 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카
9.6.1 거시 경제 전망
9.6.2 GCC 국가
9.6.2.1 사우디 아라비아
9.6.2.2 UAE
9.6.2.3 나머지 GCC 국가
9.6.3 남아프리카 공화국
9.6.4 중동 및 아프리카의 나머지 지역
10 경쟁 환경
10.1 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
10.2 시장 점유율 분석 (2023 년)
10.2.1 시장 순위
10.3 수익 분석 (2018-2023)
10.4 회사 가치 평가 및 재무 지표
10.5 브랜드 / 제품 비교
10.6 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
10.6.1 별
10.6.2 신흥 리더
10.6.3 퍼베이시브 플레이어
10.6.4 참가자
10.6.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
10.6.5.1 회사 발자국
10.6.5.2 지역 발자국
10.6.5.3 유형 발자국
10.6.5.4 최종 사용 부문 발자국
10.7 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
10.7.1 진보적 인 기업
10.7.2 반응 형 기업
10.7.3 역동적 인 기업
10.7.4 시작 블록
10.7.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
10.7.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
10.7.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
10.8 경쟁 시나리오 및 트렌드
10.8.1 제품 출시
10.8.2 거래
10.8.3 확장
10.8.4 기타
11 회사 프로필
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