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이 문서는 커넥티드 카 시장에 대한 포괄적인 연구를 다루고 있습니다. 서론에서는 연구의 목표와 시장 정의, 연구 범위, 이해관계자 및 연구의 주요 변경 사항을 설명합니다. 연구 방법론에서는 데이터 수집 방법, 시장 규모 추정 방법, 데이터 삼각 측량 및 연구의 한계와 위험 평가를 다룹니다. 실행 요약에서는 커넥티드 카 시장의 주요 통찰력을 제공하며, 프리미엄 인사이트에서는 시장의 주요 플레이어와 기회, 형태 유형별, 서비스별, 하드웨어별 시장 분석을 포함합니다. 시장 개요에서는 시장 역학, 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드, 특허 분석, 생태계 분석, 공급망 분석 및 가격 분석을 통해 시장의 전반적인 상황을 설명합니다. 서비스별 커넥티드 카 시장에서는 내비게이션, 원격 진단, 멀티미디어 스트리밍, 소셜 미디어 및 기타 앱, OTA 업데이트, 온로드 지원, e-콜 및 SOS 지원, 자율 주행 차량에 대한 수요 증가 등을 다룹니다. 형태 유형별 시장 분석에서는 임베디드 및 통합 기술의 발전을 강조하며, 최종 시장별 분석에서는 OEM과 애프터 마켓의 성장 요인을 설명합니다. 하드웨어별 시장 분석에서는 헤드 유닛, 중앙 게이트웨이, 지능형 안테나, 전자 제어 장치, 텔레매틱스 제어 장치의 중요성과 시장 동향을 다루고 있습니다. 이 연구는 커넥티드 카 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 중요한 자료로 활용될 수 있습니다. |
[376페이지 보고서] 전 세계 커넥티드 카 시장은 2024년 124억 달러에서 2030년 264억 달러로 13.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 커넥티드 카 시장은 다양한 요인에 의해 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 특히 기술에 정통한 인구 사이에서 지속적인 연결성과 기술에 대한 의존도에 대한 소비자 수요가 급증하고 있다는 점이 가장 큰 요인입니다. 5G 네트워크와 AI 기반 기능의 출시와 같은 자동차 기술의 급속한 발전으로 이러한 연결성에 대한 끊임없는 요구가 충족되고 있습니다. 미국 교통부의 신차에 대한 차량 간 통신 기술 의무화와 같은 규제를 통해 정부도 촉매제 역할을 하고 있습니다. 자동화, 차량 공유 및 모빌리티 서비스의 인기는 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 마지막으로 차량, 특히 고급 모델의 생산 및 판매 증가가 이 역동적인 부문의 성장을 보완하고 있습니다.
커넥티드 카 시장
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커넥티드 카 시장 기회
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시장 역학
동인: 텔레매틱스 및 사용량 기반 보험의 채택 증가
텔레매틱스는 빠른 속도로 자동차의 주류로 자리 잡았습니다. 자동차 텔레매틱스는 운전 행동과 도로 안전을 개선하고 사용량 기반 보험(UBI)을 통해 보험료를 조정하는 데 도움을 줍니다. GSMA(세계이동통신사업자협회)에 따르면 텔레매틱스 산업은 2030년까지 7,500억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스 산업이 성장하는 데에는 두 가지 중요한 이유가 있습니다. 첫째는 긴급 통화 기능과 같은 텔레매틱스 서비스를 의무화하려는 각국 정부의 의지가 높아지고 있으며, 이는 이미 유럽 연합과 러시아에서 일어나고 있습니다. 두 번째는 차량의 뛰어난 연결성과 인텔리전스에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 또한 자동차 텔레매틱스 시장은 2024년 9,041.6백만 달러에서 2030년 16,111.0백만 달러로 2024년부터 2030년까지 10.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 텔레매틱스 서비스가 탑재된 차량에 대한 수요 증가, 고장 및 사고 발생 시 안전에 대한 우려 증가, 첨단 기술에 대한 수요 증가, 소비자의 높은 구매력 등에 의해 주도되고 있습니다. 도난 차량 지원, 보험 기반 평가 및 기타 고급 서비스는 제조업체가 차량의 전반적인 안전과 효율성을 향상시키는 데 도움을 주고 있습니다.
제약: 커넥티드 카가 제대로 작동하기 위한 인프라 부족
고속도로의 제한된 네트워크 연결로 인해 차량이 클라우드나 다른 차량과 연결되지 않습니다. 멕시코, 브라질, 인도와 같은 개발도상국에서는 선진국에 비해 고속도로의 IT 인프라 확장이 더디게 진행되고 있습니다. 필요한 4G-LTE 및 3G 통신 네트워크는 도시 및 준도시 지역에서만 사용할 수 있습니다. 많은 제3자 물류 회사가 시골과 준도시 지역에서 운영되고 있음에도 불구하고 연결성이 낮은 것은 문제입니다. 따라서 개발도상국에서 커넥티드 자동차 산업을 발전시키려면 이러한 지역에 더 많은 IT 및 통신 인프라가 필요하고 정부 규제가 지연될 수 있습니다. 또한 업계 참여자는 통신 서비스 제공자로서 합법적인 감청 및 국내 법인 요건과 같은 국내 통신법의 적용을 받을 수 있습니다. 국경을 넘나드는 사용 사례와 다양한 플랫폼의 상호 운용성에 대해 논의하고 규제해야 할 것입니다. 데이터 네트워크에 대한 우리의 의존도는 인터넷 서비스 제공업체가 일부 데이터 전송 우선권을 부여하는 망 중립성 문제도 제기합니다.
기회: 차량 공유 및 모빌리티 서비스 개발
커넥티드 자율 주행 자동차 기술은 빠르게 발전하고 있으며, Tesla를 필두로 여러 기업이 이 기술에 집중하고 있습니다. 자율 주행 차량은 차량 공유 및 모빌리티 서비스 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 웨이모는 이미 무인 자동차가 승객을 태우고 있으며, 제너럴 모터스는 2019년 말까지 서비스를 출시할 계획입니다. 포드는 2021년까지 차량 공유를 위한 자율 주행 차량을 준비할 것이라고 밝혔습니다. 자율주행차를 이용한 차량 공유 및 기타 모빌리티 서비스는 모든 서비스에 액세스하려면 연결된 차량과 디바이스가 필요하기 때문에 강력한 IoT 백업이 필요합니다. Wi-Fi, 4G, GPS, Bluetooth, 5G(출시 예정)는 차량 공유에 필수적인 요소입니다. 커넥티드 디바이스의 수가 증가함에 따라 향후에는 현재보다 더 광범위한 사용자층이 차량 공유 서비스를 이용할 수 있게 될 것입니다. 전기 자동차의 기술 발전은 자율주행 차량에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 공유 모빌리티 또한 자율주행 차량의 주요 성장 동력입니다. 사람들이 차량 공유에 익숙해지면서 차량 공유 회사와 모빌리티 서비스 제공업체에 수익 창출의 기회가 열리고 있습니다. 현재 일부 차량 공유 서비스에는 반자율 주행 차량이 사용되고 있습니다. 커넥티드 자율주행 차량의 개발은 운전자가 필요 없기 때문에 서비스 제공업체의 비용을 절감할 수 있어 차량 공유의 성장을 촉진할 것입니다. 커넥티드 자율 주행 차량을 이용한 차량 공유는 차량에 운전자가 탑승하지 않기 때문에 서비스 제공업체의 수익이 증가합니다. Tesla는 2020년까지 자율 차량 공유 네트워크에 대한 광범위한 비전의 일환으로 첫 번째 로보택시를 출시할 계획입니다. 테슬라는 로보택시 운행 비용이 1마일당 약 0.18달러 이하가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 마일당 2~3달러에 달하는 가솔린 차량 공유 차량의 비용에 도전하는 것입니다. 이는 새로운 모빌리티 모델의 개발로 이어지고 차량 공유 및 기타 모빌리티 서비스에 막대한 기회를 제공할 수 있는 파괴적인 기술입니다.
도전 과제: 사이버 보안
커넥티드카 시장은 운전자의 안전과 데이터 프라이버시를 보장하기 위해 반드시 해결해야 하는 심각한 사이버 보안 위험에 직면해 있습니다. 차량 아키텍처가 잘못 설계되면 해커가 브레이크나 스티어링과 같은 중요 시스템에 원격으로 액세스하여 잠재적으로 사고를 일으킬 수 있습니다. 또한 커넥티드 카는 방대한 양의 개인 데이터를 수집하는데, 이러한 데이터가 유출되어 신원 도용에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 2015년에는 연구원들이 지프 체로키를 원격으로 해킹하여 차량의 기능을 제어하고 고속도로에서 시동을 끄는 방법을 시연하기도 했습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해서는 견고한 암호화와 정기적인 소프트웨어 업데이트 등 자동차 제조업체의 강력한 보안 조치와 글로벌 사이버 보안 표준을 확립하기 위한 공급업체 및 규제 당국과의 협력이 필요합니다. 소비자 신뢰를 유지하면서 시장이 잠재력을 최대한 발휘하려면 사이버 보안을 우선시하는 것이 중요합니다.
커넥티드 카 시장 생태계.
커넥티드 카 시장의 주요 기업들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Continental AG(독일), Robert Bosch GmbH(독일), Harman International(미국), Visteon(미국), Airbiquity Inc(미국) 등이 있습니다.
커넥티드 카 시장의 상위 기업
임베디드 커넥티비티 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
임베디드 시스템은 차량과의 원활한 통합, 비용 최적화 이점, 규제 요건을 충족하는 능력으로 인해 전 세계 커넥티드 카 시장을 지배하고 있습니다. 자동차 제조업체는 임베디드 솔루션을 활용하여 유럽의 eCall 시스템과 캘리포니아의 OBD II 표준과 같은 정부 규정을 준수함으로써 차량에 필수적인 커넥티비티 기능을 탑재할 수 있도록 합니다. 또한 임베디드 시스템을 통해 자동차 제조업체는 원격 진단, 무선 업데이트, 실시간 교통 정보와 같은 클라우드 기반 서비스를 제공하여 전반적인 주행 경험을 향상시키는 동시에 소비자 비용을 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 테슬라(미국)의 차량은 차량 데이터를 클라우드로 전송하여 즉각적인 지원을 제공하는 완전 통합 시스템을 통해 원격 진단 및 무선 업데이트와 같은 기능을 제공함으로써 임베디드 연결의 힘을 강조했습니다.
안전 및 보안 기능에 대한 수요는 자동 긴급 호출(eCall) 및 원격 진단과 같은 중요한 기능을 용이하게 하기 때문에 임베디드 시스템에 대한 선호도를 더욱 높이고 있습니다. 임베디드 솔루션은 연결성에 대한 안정적이고 포괄적인 접근 방식을 제공하여 차량의 전기 아키텍처와 필수적인 수준의 통합을 보장함으로써 성능과 보안을 향상시킵니다. 커넥티드 카 시장이 계속 진화함에 따라 임베디드 시스템은 전 세계적으로 증가하는 소비자의 요구와 규제 표준을 충족하는 고급 기능과 서비스를 위한 강력한 기반을 제공함으로써 지배력을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.
트롱>애프터마켓은 커넥티드 카 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
애프터마켓은 소비자가 기존 차량에 커넥티비티 기능을 추가할 수 있는 보다 저렴하고 접근하기 쉬운 옵션을 제공합니다. OBD-II 포트에 꽂는 동글과 같은 애프터마켓 솔루션은 딜러로부터 새 커넥티드 카를 구매하는 것보다 훨씬 저렴합니다. 따라서 새로운 커넥티드 차량을 구매할 여력이 없는 더 많은 소비자들이 커넥티드 카 기술을 이용할 수 있습니다. 또한 애프터마켓을 통해 소비자는 자신의 특정 요구와 선호도에 따라 커넥티드카 기능을 맞춤 설정할 수 있습니다. 애프터마켓 공급업체는 모든 차량에 쉽게 설치할 수 있는 WiFi 핫스팟, 차량 추적 장치, 블랙박스 등 다양한 제품을 제공합니다. 예를 들어, Pioneer(일본) 및 Kenwood(미국)와 같은 회사는 비슷한 기능을 갖춘 신차 모델보다 훨씬 저렴한 가격으로 GPS 내비게이션, 블루투스 연결 및 스마트폰 통합을 포함한 고급 인포테인먼트 시스템을 제공합니다. 이를 통해 더 많은 소비자들이 신차를 구매하지 않고도 커넥티드 카 기술의 혜택을 쉽게 누릴 수 있습니다. 또한 이스라엘의 ERM Advanced Telematics는 2023년 1월에 첨단 차량 추적, 운전자 행동 모니터링, 도난 방지, 단거리 무선 통신, Wi-Fi 및 4G 기능을 하나의 장치에 통합한 애프터마켓 장치인 StarLink Tracker를 출시했습니다.
또한 애프터마켓은 차량 공유 및 렌트 서비스의 인기가 높아짐에 따라 수혜를 받고 있습니다. Uber(미국) 및 Lyft(미국)와 같은 기업들은 운전자 모니터링, 내비게이션, 차량 내 엔터테인먼트 기능을 지원하기 위해 애프터마켓 연결 솔루션을 렌트 차량에 장착하고 있습니다. 공유 경제가 성장함에 따라 상용 차량의 애프터마켓 커넥티드 카 기술에 대한 수요도 증가할 것입니다. 예를 들어, Verizon Connect(미국)는 모든 차량에 쉽게 설치할 수 있는 다양한 애프터마켓 텔레매틱스 디바이스를 제공하여 GPS 추적, 운전자 행동 모니터링, 연료 사용량 보고와 같은 차량 관리 기능을 제공합니다. 이를 통해 기업은 새로운 커넥티드 차량을 구매하지 않고도 차량 운영을 최적화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 애프터마켓 부문은 경제성, 맞춤화 가능성, 공유 경제에 대한 적용 가능성으로 인해 커넥티드 카 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 연결성에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 애프터마켓은 커넥티드 카 기술을 대중에게 제공하는 데 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
커넥티드 카 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 온보드 유닛
온보드 유닛(OBU) 부문은 현대 자동차의 중추 신경계 역할을 하는 커넥티드 카 시장의 중추적인 구성 요소로 주목받고 있습니다. 이 OBU는 두뇌 역할을 하며 다양한 핵심 기능 간의 통신을 시작합니다. 차량의 센서에서 데이터를 수집하여 엔진 성능, 타이어 공기압, GPS 위치를 모니터링하고 중앙 서버 또는 클라우드 플랫폼으로 전달합니다. 이 데이터는 원격 진단, 긴급 지원, 도난 차량 추적과 같은 필수 기능의 원동력이 되며, 미국 제너럴 모터스의 온스타 시스템은 긴급 출동 서비스 및 진단 보고서와 같은 서비스를 제공하여 운전자에게 정보를 제공하고 안전을 유지합니다. OBU는 데이터 수집 외에도 실시간 교통 업데이트, 날씨 알림, 이동 중에도 지속적인 연결을 위한 차량 내 Wi-Fi 핫스팟을 제공하는 첨단 커넥티드 카 기능 영역의 관문 역할을 합니다. 또한 OBU는 실시간으로 처리되는 센서 데이터를 활용하여 자동 긴급 제동 및 차선 이탈 경고와 같은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 테슬라(미국)의 오토파일럿 시스템은 OBU를 활용하여 카메라와 레이더 데이터를 해석함으로써 스티어링과 제동을 정밀하게 제어하여 충돌을 방지하고 차선을 유지함으로써 안전성을 향상시키는데, 이는 더 안전한 여행을 위한 기술 발전을 이끄는 데 있어 OBU의 중추적인 역할을 강조하는 예시입니다.
OBU 부문의 일부인 글로벌 온보드 진단(OBD) 시장은 2024~2030년 동안 54.6%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되는 등 시장 규모에서도 OBU의 우위를 확인할 수 있습니다. 이러한 성장률은 원활한 통신을 보장하고, 고급 기능을 구현하며, 커넥티드 카의 미래 환경을 형성하는 등 커넥티드 카 시장에서 OBU의 필수적인 역할을 강조합니다. 자동차 산업이 계속 진화함에 따라 OBU는 혁신을 촉진하고 안전을 강화하며 커넥티드 카 기술의 다음 단계를 주도하는 핵심 역할을 계속할 것입니다.
아시아 태평양 커넥티드 카 시장은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 자동차 산업의 핵심 플레이어로서의 잠재력을 부각시키는 요인에 힘입어 커넥티드 카 시장의 성장을 주도할 것으로 보입니다. 중국은 경제 성장과 연결 인프라 확대에 힘입어 이러한 성장 궤도의 선두에 서 있습니다. 예를 들어, 세계 최대 자동차 시장인 중국은 지리(중국)와 BYD(중국)와 같은 기업들이 소비자들의 요구를 충족시키기 위해 첨단 연결 기능을 통합하면서 커넥티드 카 채택이 급증하고 있습니다. 또한, 중국 창안 자동차는 2022년 9월 다양한 차량 커넥티비티 서비스를 제공하는 새로운 브랜드 ‘제갈량 인텔리전스’를 론칭하고 새로운 SDA 플랫폼에 기반한 첫 번째 차량인 CD701 프로토타입을 공개했습니다. 또한 인도와 같은 개발도상국에서는 2022년 12월, 타타 모터스가 오토 엑스포 2023에서 커넥티드 카 기술, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 연료 대체제로서의 수소를 전시했습니다.
또한, 주요 업체들은 공장 확장 및 다른 기술 제공업체와의 파트너십에 지속적으로 투자하여 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 현대자동차(한국)는 2022년 3월 인도네시아에 15억 5천만 달러를 투자하여 아세안 최초의 제조 시설을 개장했습니다. 연간 25만 대 생산 능력을 갖춘 이 시설에서는 크레타, 싼타페, 투싼, 스타게이저, 아이오닉 5 등 최신 커넥티비티 기능이 탑재된 모델을 생산합니다. 또한 2022년 6월 미국 퀄컴 테크놀로지스는 중국 파테오와 협력 관계를 확대하여 지능, 스마트카 연결, 서비스 지향 아키텍처(SOA), 중앙 컨트롤러 기반 지능형 콕핏에 중점을 둔 차세대 청간 지능형 콕핏 플랫폼 솔루션을 개발했습니다.
또한 아시아 태평양 지역의 혁신 도시 이니셔티브는 도시 이동성을 재편하고 커넥티드 차량의 성장을 촉진하고 있습니다. 싱가포르와 서울과 같은 도시에서는 지능형 교통 관리 시스템과 전기 자동차 충전 네트워크와 같은 이니셔티브가 주목을 받으면서 커넥티드 모빌리티를 지원하기 위해 스마트 인프라에 투자하고 있습니다. 싱가포르에서는 스마트 네이션 이니셔티브에 자율주행차 시험, 지능형 교통 관리 시스템과 같은 프로젝트가 포함되어 커넥티드 카 도입에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 이러한 발전은 지속 가능하고 효율적인 교통 솔루션을 향한 이 지역의 주도적인 접근 방식을 강조하며 향후 몇 년간 커넥티드 카 혁신과 성장의 허브로 자리매김할 것입니다.
아시아 태평양 커넥티드 카 시장 규모 및 점유율
주요 시장 플레이어
커넥티드 카 시장의 주요 제조업체로는 콘티넨탈 AG(독일), 로버트 보쉬 GmbH(독일), 하만 인터내셔널(미국), 비스테온(미국), 에어비퀴티(미국), 클라우드메이드(영국), 인텔리아스(우크라이나), 테슬라(미국), 포드 모터스(미국), 아우디(독일), AT&T(미국), 퀄컴 테크놀로지스(미국), 베리존(미국), TomTom International BV. (네덜란드), 시에라 와이어리스(캐나다), 앱티브(아일랜드), 스파(이탈리아), 파나소닉(한국), 마이크로소프트 애저(미국), 텔레포니카(스페인), 지오탭(캐나다).
커넥티드 카 시장, 서비스별
내비게이션
원격 진단
멀티미디어 스트리밍
소셜 미디어 및 기타 앱
OTA 업데이트
온로드 지원
eCall 및 SOS 지원
원격 조작
자동 주차/연결 주차
오토파일럿
홈 통합
도난 차량 회수/경고
커넥티드 카 시장, 최종 시장별
OEM
애프터마켓
형태 유형별 커넥티드 카 시장
임베디드
통합
하드웨어별 커넥티드 카 시장
헤드 유닛
중앙 게이트웨이
지능형 안테나
전자 제어 장치
텔레매틱스 제어 장치
키리스 엔트리 시스템
센서
트랜스폰더별 커넥티드 카 시장
온보드 유닛
로드사이드 유닛
커넥티드 카 시장, 네트워크별
DSRC
셀룰러
커넥티드 전기차 시장, 차량 유형별
BEV
PHEV
FCEV
최근 개발
2024년 2월, 콘티넨탈은 트럭 타이어 점검을 위한 새로운 디지털 도구인 ‘콘티커넥트 라이트’를 출시합니다. 이 도구는 타이어 센서와 타이어 관리를 연결하여 스마트폰을 통해 일부 콘티커넥트 기능에 액세스할 수 있는 게이트웨이를 제공합니다. 이 도구를 통해 차량과 트럭 운전자는 타이어 데이터에 액세스하고 최대 5대의 차량을 관리하며 타이어 상태에 대한 알림을 수신하여 안전을 강화하고 고장 및 유지보수 비용을 줄이며 연비를 개선할 수 있습니다. 콘티커넥트 라이트는 지능형 타이어 또는 2세대 센서를 사용하는 소규모 차량에 특히 유용하며, 추가 하드웨어가 필요하지 않고 IOS 및 안드로이드 버전에서 제공되는 콘티커넥트 온사이트 앱을 통해 편리함을 제공합니다.
2024년 2월, 하만 인터내셔널은 퀄컴 테크놀로지스(Qualcomm Technologies, Inc.)의 스냅드래곤 디지털 섀시를 활용하는 차량 연결의 획기적인 발전인 하만 레디 커넥트 5G 텔레매틱스 제어 장치(TCU)를 출시했습니다. 5G 지원 TCU는 소비자에게 풍부한 차량 내 경험을 제공하는 동시에 자동차 제조업체의 출시 기간과 엔지니어링 노력을 줄이도록 설계되었습니다. 향상된 교통 알림, 차량과 환경 간의 통신, 엔터테인먼트, 생산성, 상황 인식에 중점을 둔 향상된 커넥티드 모빌리티 경험 등의 기능을 제공합니다. 미래 지향적인 이 솔루션은 모듈식 하드웨어 업그레이드 기능과 확장 가능한 소프트웨어 아키텍처를 제공하여 다양한 제품에서 재사용을 극대화하며, 자동차 연결성을 혁신하기 위한 하만과 퀄컴의 협업을 강조합니다.
2024년 2월, 카르마 오토모티브는 최근 에어비퀴티의 기술 자산과 소프트웨어 제품 포트폴리오를 인수함으로써 커넥티드 카 솔루션을 강화하기 위한 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 카르마는 20여 년 전에 개발된 에어비퀴티의 무선 업데이트, 소프트웨어 개발 툴, 데이터 관리 및 분석에 대한 전문성을 바탕으로 이러한 역량을 카르마 클라우드 서비스와 임베디드 차량 기술에 통합하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 카르마의 기술 제품을 확장하고 다양한 운송 업계 고객사에 전 세계적으로 구축된 에어비퀴티의 솔루션을 활용하여 소프트웨어 정의 및 지속적인 커넥티드 차량을 제공할 수 있는 입지를 다질 것입니다.
2023년 9월, 로버트 보쉬는 하드웨어와 독립적으로 사용할 수 있는 독립형 제품으로 비디오 인식 소프트웨어를 출시하여 자동차 제조업체가 다양한 SoC(시스템 온 칩)에서 소프트웨어를 사용할 수 있도록 함으로써 유연성을 극대화했습니다. 이 소프트웨어 기반 솔루션은 차량 주변 환경의 이미지 데이터를 캡처하고 처리하여 다양한 운전자 보조 및 자율 주행 기능을 구현함으로써 보조 주행에서 자율 주행 및 주차로 전환하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 영상 인식 소프트웨어를 독자적으로 제공하는 보쉬의 혁신적인 접근 방식은 자동차 산업의 기술 발전을 위한 보쉬의 노력을 잘 보여줍니다.
2022년 1월, 비스테온은 커넥티드 카를 위한 올고 앱 스토어를 출시하며 커넥티드 카 기술 제품군의 획기적인 발전을 이루었습니다. 이 혁신적인 플랫폼은 자동차에 최적화된 엄선된 앱을 제공함으로써 콘텐츠 제공업체, 자동차 제조업체 및 소비자에게 혜택을 주는 ‘서비스로서의 앱’ 솔루션을 제공합니다. 사전 로드된 앱과 원활하게 통합하고 무선 업데이트를 지원하여 최신 인포테인먼트 기능을 갖춘 운전자 중심의 맞춤형 경험을 보장합니다. 전 세계의 초기 단계 개발자와 협력하여 자동차에 최적화된 새로운 앱의 강력한 파이프라인을 구축하고 차량 내 경험을 개선하며 커넥티드 카 에코시스템의 혁신을 주도하기 위한 노력을 보여주고 있습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 31)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.4 연구 범위
1.4.1 대상 시장
1.4.2 대상 지역
1.4.3 고려 된 연도
1.5 고려되는 통화
1.6 고려되는 단위
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
2 연구 방법론(36페이지)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 차량 생산량 추정을 위한 주요 2차 출처
2.1.1.2 시장 규모를 추정하기위한 주요 2 차 출처
2.1.1.3 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 기본 데이터
2.1.2.1 주요 참가자
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
2.2.3 시장 규모 추정 방법론: 수요 및 공급 측면
2.3 데이터 삼각 측량
2.4 요인 분석
2.5 연구 가정
2.6 연구 한계
2.7 위험 평가
2.8 경기 침체 영향 분석
3 실행 요약 (페이지 번호 – 53)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 56)
4.1 커넥 티드 카 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 형태 유형별 커넥 티드 카 시장
4.3 서비스 별 커넥 티드 카 시장
4.4 커넥 티드 카 시장, 최종 시장 별
4.5 하드웨어 별 커넥 티드 카 시장
4.6 네트워크 별 커넥 티드 카 시장
4.7 차량 유형별 커넥 티드 EV 시장
4.8 커넥 티드 카 시장, 지역별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 60)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 운전자
5.2.1.1 고급 기능을 의무화하는 규정의 급증
5.2.1.2 커넥 티드 카 기술의 급속한 발전
5.2.1.3 연비에 대한 관심 증가
5.2.1.4 텔레매틱스 및 사용량 기반 보험의 채택 증가
5.2.1.5 프리미엄 차량에 대한 수요 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 강력한 인프라 부족
5.2.3 기회
5.2.3.1 첨단 기술의 출현
5.2.3.2 자율 주행 차량의 지속적인 개발
5.2.3.3 서비스로서의 모빌리티로의 전환 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 사이버 보안 문제
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혼란
5.4 특허 분석
5.4.1 특허의 법적 지위
5.4.2 상위 특허 출원인
5.5 생태계 분석
5.5.1 하드웨어 제공업체
5.5.2 소프트웨어 제공 업체
5.5.3 네트워크 제공 업체
5.5.4 OEMS
5.6 자동차 구독 대 차량 내 구독
5.7 자동차 구독 환경
5.8 사례 연구 분석
5.8.1 예측 유지 보수를위한 텔레매틱스 제어 장치 사용
5.8.2 저비용 및 다목적 자동차 텔레매틱스 플랫폼 개발
5.8.3 텔레매틱스를위한 zuora 플랫폼 활용
5.8.4 개방형 자율 주행 파일럿 플랫폼을 통한 자율주행 기능 강화
5.8.5 드라이브 하이페리온 5를 통한 자율 주행 차량 성능 향상
5.9 공급망 분석
5.1 가격 분석
5.10.1 지역별 평균 판매 가격 추세
5.10.2 하드웨어 별 평균 판매 가격 추세
5.11 무역 분석
5.11.1 수입 데이터
5.11.2 수출 데이터
5.12 기술 분석
5.12.1 핵심 기술
5.12.1.1 5G
5.12.1.2 인공 지능
5.12.2 보완 기술
5.12.2.1 차량 대 모든 것
5.12.2.1.1 차량 대 클라우드
5.12.2.1.2 차량 대 보행자
5.12.2.1.3 차량 대 인프라
5.12.2.1.4 차량 대 차량
5.12.2.2 셀룰러 V2X
5.12.2.2.1 LTE-V2X
5.12.2.2.2 5G-V2X
5.12.3 인접 기술
5.12.3.1 라이드 헤일링 서비스
5.12.3.1.1 L2 자동화
5.13 지역 텔레매틱스 데이터 요금제, OEM 별
5.14 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.15 규제 환경
5.15.1 차량 안전 표준
5.15.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.16 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.16.1 구매 과정의 주요 이해관계자
5.17 구매 기준
5.18 투자 및 자금 조달 시나리오
6 서비스별 커넥티드 카 시장 (109페이지)
6.1 소개
6.2 운영 데이터
6.3 내비게이션
6.3.1 시장을 주도하기 위한 정밀한 도로 지오메트리 및 3D 표현의 필요성
6.4 원격 진단
6.4.1 시장을 주도하기 위해 차량 비용과 서비스 시간을 줄여야 할 필요성
6.5 멀티미디어 스트리밍
6.5.1 시장을 주도하기위한 고급 차량 기능에 대한 수요 증가
6.6 소셜 미디어 및 기타 앱
6.6.1 시장을 주도하기 위해 인포테인먼트, 뉴스 업데이트 및 음악 스트리밍 사용 급증
6.7 OTA 업데이트
6.7.1 시장을 주도하기 위해 유지 보수 비용 및 규정 준수 문제 감소에 대한 관심 증가
6.8 온로드 지원
6.8.1 시장을 주도하기 위해 차량 건강 문제를 해결하기위한 운전 지원에 대한 성향 증가
6.9 e-콜 및 SOS 지원
6.9.1 시장을 주도하기위한 응급 서비스 및 안전 규정에 대한 수요 증가
6.1 원격 작동
6.10.1 시장을 주도하기위한 자율 주행 차량에 대한 수요 증가
6.11 자동 주차 / 커넥 티드 주차
6.11.1 시장을 주도하는 스마트 시티의 증가 추세
6.12 오토 파일럿
6.12.1 시장을 주도하기위한 L4 차량의 채택 증가
6.13 홈 통합
6.13.1 시장을 주도하는 급속한 디지털화
6.14 도난 차량 복구 / 경고
6.14.1 시장을 주도하기 위해 운송 및 물류 산업에서 차량 텔레매틱스에 대한 수요 증가
6.14.2 주요 인사이트
7 커넥 티드 카 시장, 형태 유형별 (페이지 번호 – 126)
7.1 소개
7.2 운영 데이터
7.3 임베디드
7.3.1 시장을 주도하기위한 클라우드 기반 서비스 개발 급증
7.4 통합
7.4.1 시장을 주도하기위한 스마트 폰 및 모바일 기술의 보급 증가
7.4.2 주요 통찰력
8 최종 시장 별 커넥 티드 카 시장 (페이지 번호 – 132)
8.1 소개
8.2 OEM
8.2.1 시장을 주도하기위한 차량 법률 및 산업 규정 준수 증가
8.3 애프터 마켓
8.3.1 가처분 소득 증가와 시장을 주도하기위한 편안함 및 고급 기능에 대한 수요 증가
8.3.2 주요 통찰력
9 커넥티드 카 시장, 하드웨어별 (137 페이지)
9.1 소개
9.2 헤드 유닛
9.2.1 시장을 주도하는 인포테인먼트 시스템의 인기 증가
9.3 중앙 게이트웨이
9.3.1 시장을 주도하는 전기 화, 자율 주행 및 커넥 티드 차량의 증가 추세
9.4 지능형 안테나
9.4.1 시장을 주도하기 위해 커넥 티드 차량에서 스마트 폰 애플리케이션의 보급 증가
9.5 전자 제어 장치
9.5.1 시장을 주도하기위한 차량 내 안전 기능에 대한 정부의 의무 증가
9.6 텔레매틱스 제어 장치
9.6.1 시장을 주도하기위한 OEM 장착 텔레매틱스 개발 증가
9.7 키리스 엔트리 시스템
9.7.1 시장을 주도하기위한 차량 보안 시스템의 구현 증가
9.8 센서
9.8.1 시장을 주도하기 위해 반 자율 및 자율 주행 차량에 대한 선호도 증가
9.8.2 주요 통찰력
10 커넥 티드 카 시장, 응답자 별 (페이지 번호 – 148)
10.1 소개
10.2 온보드 유닛
10.3 도로변 단위
10.3.1 주요 인사이트
11 네트워크별 커넥티드 카 시장 (페이지 번호 – 152)
11.1 소개
11.2 운영 데이터
11.3 전용 단거리 통신
11.3.1 시장을 주도하기 위해 더 나은 연결성, 3D 매핑 및 정확한 포지셔닝의 필요성
11.4 셀룰러
11.4.1 4G
11.4.1.1 시장을 주도하기위한 5G LTE 표준 기능의 통합 증가
11.4.2 5G
11.4.2.1 시장을 주도하기위한 더 빠르고 원활한 연결에 대한 수요 증가
11.4.3 주요 인사이트
12 차량 유형별 커넥티드 EV 시장(160페이지)
12.1 소개
12.2 BEV
12.2.1 시장을 주도하는 프리미엄 및 고급 전기 자동차의 판매 호황
12.3 PHEV
12.3.1 시장을 주도하기위한 고급 안전 및 ADAS 기능에 대한 관심 증가
12.4 FCEV
12.4.1 시장을 주도하기위한 중장거리 차량에 대한 수요 증가
12.4.2 주요 인사이트
13 커넥티드 카 기술, 애플리케이션별 (페이지 번호 – 168)
13.1 데이터 캡처 및 관리
13.2 동적 모빌리티
13.3 도로 날씨 관리
13.4 실시간 정보 합성
13.5 차량 상태 모니터링
14 지역별 커넥티드 카 시장(171페이지)
14.1 소개
14.2 아시아 태평양
14.2.1 경기 침체 영향 분석
14.2.2 중국
14.2.2.1 5G 기반 텔레매틱스 자동차 사용 급증으로 시장 주도
14.2.3 인도
14.2.3.1 시장을 주도하기위한 인포테인먼트 및 내비게이션 시스템에 대한 수요 증가
14.2.4 일본
14.2.4.1 시장을 주도하기 위해 제조업체와 통신 사업자 간의 협력 증가
14.2.5 대한민국
14.2.5.1 시장을 주도하기위한 고급 연결 솔루션의 채택 증가
14.2.6 태국
14.2.6.1 시장 추진을위한 효율적인 차량 관리에 대한 수요 증가
14.2.7 나머지 아시아 태평양 지역
14.3 유럽
14.3.1 경기 침체 영향 분석
14.3.2 독일
14.3.2.1 시장을 주도하기위한 자율 주행 차량에 대한 성향 증가
14.3.3 프랑스
14.3.3.1 시장을 주도하기 위해 여러 고급 운전자 지원 시스템 기능의 채택 증가
14.3.4 영국
14.3.4.1 시장을 주도하는 프리미엄 차량에 대한 수요 증가
14.3.5 스페인
14.3.5.1 시장을 주도하기위한 도로 안전 규정에 대한 관심 증가
14.3.6 이탈리아
14.3.6.1 시장을 주도하기위한 스마트 도로 인프라 개발 증가
14.3.7 러시아
14.3.7.1 시장을 주도하기 위해 프리미엄 자동차의 연결 기능 통합 증가
14.3.8 유럽의 나머지 지역
14.4 북미
14.4.1 경기 침체 영향 분석
14.4.2 미국
14.4.2.1 시장을 주도하기위한 자율 주행 시스템의 급속한 개발
14.4.3 캐나다
14.4.3.1 시장을 주도하기 위해 커넥 티드 카 모델 출시 증가
14.4.4 멕시코
14.4.4.1 시장을 주도하기 위해 애프터 마켓 서비스 제공 업체와 OEM 간의 파트너십 증가
14.5 기타 국가
14.5.1 경기 침체 영향 분석
14.5.2 브라질
14.5.2.1 시장 성장을위한 데이터 기반 인터넷 서비스의 인기 증가
14.5.3 아르헨티나
14.5.3.1 시장 추진을위한 인터넷 인프라 확장
14.5.4 이란
14.5.4.1 시장을 주도하기 위해 향상된 연결성과 편의성을 갖춘 텔레매틱스 기능의 통합 증가
14.5.5 기타 국가
14.5.6 주요 인사이트
15 커넥 티드 카 시장, 형태 유형 및 지역별 (페이지 번호 – 216)
15.1 소개
15.2 아시아 태평양
15.2.1 중국
15.2.1.1 시장을 주도하기 위해 고급 커넥 티드 카 기술의 채택을 늘리기위한 현지 업체들의 노력 증가
15.2.2 인도
15.2.2.1 시장 추진을위한 엄격한 안전 규범에 대한 관심 증가
15.2.3 일본
15.2.3.1 시장 추진을위한 5G 네트워크 배포 급증
15.2.4 대한민국
15.2.4.1 시장 추진을위한 인프라 개발 및 정부 지원 증가
15.2.5 태국
15.2.5.1 시장을 주도하기 위해 중고차에 대한 추세 증가
15.2.6 나머지 아시아 태평양 지역
15.3 유럽
15.3.1 독일
15.3.1.1 시장을 주도하기 위해 자동차에 인공 지능, 기계 학습 및 사물 인터넷의 통합 증가
15.3.2 프랑스
15.3.2.1 시장을 주도하기 위해 연결 및 자율 기능에 대한 소비자 수요 증가
15.3.3 영국
15.3.3.1 시장을 주도하기위한 안전 및 지속 가능성에 대한 관심 증가
15.3.4 스페인
15.3.4.1 시장을 주도하기위한 자동차 부문의 혁신 및 기술 개발 증가
15.3.5 이탈리아
15.3.5.1 시장을 주도하기 위해 차량의 안전 기능 및 배기 가스 저감 기술에 대한 관심 증가
15.3.6 러시아
15.3.6.1 시장을 주도하는 SUV에 대한 수요 증가
15.3.7 유럽의 나머지 지역
15.4 북미
15.4.1 미국
15.4.1.1 시장 성장을위한 차량 내 연결 및 엔터테인먼트 시스템에 대한 소비자 선호도 증가
15.4.2 캐나다
15.4.2.1 원활한 스마트 폰 통합 및 디지털 서비스에 대한 액세스에 대한 관심 증가로 시장 주도
15.4.3 멕시코
15.4.3.1 시장을 주도하기 위해 고급 기능 통합에 대한 소비자 선호도 진화
15.5 기타 국가
15.5.1 브라질
15.5.1.1 시장 추진을위한 연구 개발에 대한 높은 투자
15.5.2 아르헨티나
15.5.2.1 시장 추진을위한 지속 가능한 이동성에 대한 관심 증가
15.5.3 이란
15.5.3.1 시장을 주도하기 위해 더 깨끗하고 효율적인 운송 솔루션에 대한 정부 지원 증가
15.5.4 기타 국가
16 경쟁 환경 (페이지 번호 – 243)
16.1 개요
16.2 주요 업체 전략
16.3 시장 점유율 분석
16.4 수익 분석
16.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체
16.5.1 스타
16.5.2 신흥 리더
16.5.3 퍼베이시브 플레이어
16.5.4 참가자
16.5.5 회사 발자국
16.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME
16.6.1 진보적 인 기업
16.6.2 반응형 기업
16.6.3 시작 블록
16.6.4 역동적 인 기업
16.7 기업 평가 매트릭스 : 주요 제조업체
16.7.1 스타
16.7.2 신흥 리더
16.7.3 퍼베이시브 플레이어
16.7.4 참가자
16.7.5 회사 발자국
16.7.6 경쟁 벤치마킹
16.8 회사 가치 평가
16.9 재무 지표
16.1 브랜드/제품 비교
16.11 경쟁 시나리오 및 트렌드
16.11.1 제품 출시 / 개발 / 개선
16.11.2 거래
16.11.3 확장
16.11.4 기타 개발
17 회사 프로필 (페이지 번호 – 277)
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