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글로벌 화학 산업 시장 가치 평가 – 2024-2031
특히 신흥 시장에서의 세계 경제의 확장은 다양한 산업 분야에서 화학 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 세계 경제의 상호 연결성은 화학 제품의 국제 무역을 촉진하여 새로운 시장 기회를 창출합니다. 화학 기술의 혁신은 새로운 제품과 개선된 제품의 개발을 이끌어 냈고, 시장 기회를 확대하여 2024년 8,390억 달러의 가치를 넘어 2031년에는 약 1,220.82억 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.
이 외에도 재료 과학, 공정 공학, 디지털 기술의 혁신은 새로운 화학 제품과 공정의 개발을 촉진하고, 효율성과 지속 가능성을 향상시켜 틈새 시장이 2024년부터 2031년까지 연평균 4.8%의 성장률로 성장할 수 있도록 합니다.
글로벌 화학 산업 시장: 정의/개요
화학 산업은 화학 물질의 생산, 가공, 유통과 관련된 광범위한 활동을 포함합니다. 화학 산업은 제조, 농업, 제약, 소비재 등 다양한 산업에 필수적인 투입물을 제공함으로써 현대 사회의 초석 역할을 합니다.
화학 제품은 플라스틱, 합성 섬유, 페인트, 세제, 비료, 의약품 등의 생산과 같은 다양한 용도로 사용됩니다. 화학 제품은 생활 수준 향상, 생산성 향상, 사회적 문제 해결에 중요한 역할을 합니다.
화학 산업의 미래는 기술 발전, 지속 가능하고 혁신적인 제품에 대한 수요 증가, 기후 변화, 자원 부족, 의료 수요와 같은 글로벌 과제를 해결하기 위한 화학 기반 솔루션의 중요성 증가에 힘입어 밝습니다. 화학 산업이 계속 발전함에 따라, 장기적인 성공을 보장하기 위해 지속 가능성, 혁신, 규제 준수에 중점을 두는 것이 필수적입니다.
공급망 최적화와 원자재 보안이 글로벌 화학 산업 시장의 발전에 어떻게 기여하고 있습니까?
화학 산업의 궤적은 공급망의 탄력성과 원자재 보안에 크게 영향을 받습니다. 미국 에너지 정보국(2024년 3월)에 따르면, 2023년 평균 천연가스 가격이 MMBtu당 2.85달러로 미국 화학 제조업체들이 특히 에틸렌 생산에서 경쟁 우위를 점할 수 있게 되었습니다. 바스프는 2024년 2월, 지속적인 지정학적 긴장 속에서 지역 공급망 네트워크를 강화하기 위해 중국 잔장(Zhanjiang)에 있는 베르분드(Verbund) 사업장을 확장하는 데 15억 달러를 투자한다고 발표했습니다.
지속 가능성과 규제 준수 문제가 업계의 지형을 바꾸고 있습니다. 유럽 화학산업 협의회(European Chemical Industry Council)에 따르면, 2023년 유럽의 화학 회사들은 환경 보호에 123억 유로를 투자했는데, 이는 2022년 대비 15% 증가한 수치입니다. 2024년 3월, 다우케미칼(Dow Chemical)은 2030년까지 스코프 1과 2 배출량을 40% 줄이겠다는 계획을 발표하면서, 녹색 기술과 순환 경제 이니셔티브에 50억 달러를 투자하겠다고 약속했습니다.
디지털 전환과 인더스트리 4.0의 도입으로 운영 효율성이 가속화되고 있습니다. 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)은 자동화와 AI 구현으로 인해 2023년 화학 제조업의 생산성이 7.2% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 듀폰은 2024년 1월, 전 세계 20개 사업장에 스마트 제조 플랫폼을 도입하여 생산 비용을 25% 절감하고 예측 분석을 통해 수율 최적화를 30% 개선했습니다.
지정학적 사건이 글로벌 화학 산업의 시장 성장에 미치는 영향은 어떻게 작용하고 있습니까?
글로벌 화학 산업은 2023-2024년에 지속되는 공급망 문제에 직면하고 있으며, 미국 화학 협의회는 2022년에 비해 물류 비용이 12% 증가했다고 보고했습니다. 2024년 초 홍해 위기로 인해 BASF는 아프리카 주변의 여러 선적 경로를 변경해야 했고, 이로 인해 운송 시간이 최대 14일, 비용이 약 20% 증가했습니다. 특히 2023년 4분기에 천연가스 비용이 15% 급등한 유럽의 경우, 에너지 가격 상승으로 인해 이 부문의 수익 마진이 압박을 받았습니다. 미국 화학 협의회는 2024년 화학 생산량이 2023년의 3.4%에서 감소한 2.1%에 불과할 것으로 추정하고 있습니다.
규제 압박은 화학 업계의 지형을 계속해서 바꾸고 있으며, 2024년 1월 현재 12,000개 이상의 물질에 영향을 미치는 EU의 엄격한 REACH 규정이 시행되고 있습니다. 다우케미칼은 2024년 3월에 새로운 환경 기준을 준수하기 위해 시설을 업그레이드하는 데 15억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 중국 생태환경부는 2023년에 화학 제조업체의 85%가 평균적으로 운영 비용의 8%에 해당하는 추가적인 규정 준수 비용을 부담했다고 보고했습니다. 미국 환경보호청(EPA)이 제안한 독성 물질 관리법(Toxic Substances Control Act) 개정안은 2025년까지 화학 제품의 약 60%에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
디지털 전환과 지속 가능성에 대한 요구는 업계의 중대한 변화를 주도하고 있으며, 국제화학산업협회(International Chemical Industry Association)에 따르면 2023년에 78%의 기업이 디지털화 예산을 늘렸다고 합니다. 2024년 2월에 LyondellBasell은 AI 기반 생산 최적화 플랫폼을 출시하여 에너지 소비를 15% 줄일 것으로 예상하고 있습니다. 독일 화학산업협회(VCI)는 지속 가능한 화학 제품이 현재 유럽 전체 산업 매출의 23%를 차지하며, 이는 2022년 대비 5% 증가한 수치라고 보고했습니다. 글로벌 화학 기업들은 2025년까지 녹색 기술에 2,150억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다.
카테고리별 어큐멘스
기초 화학 제품 수요를 뒷받침하는 기능은 무엇입니까?
기초 화학 물질 부문은 필수 산업 제품의 제조에 있어 기초적인 역할을 담당하기 때문에 전 세계 화학 산업 시장을 지배하고 있습니다. 유럽 화학 산업 협의회(European Chemical Industry Council)는 2023년 4분기에 기초 화학 물질의 생산량이 8.3% 증가했으며, 이는 주로 석유 화학 물질과 무기 화학 물질의 수요 증가에 힘입은 것이라고 밝혔습니다. 이 부문의 강점은 다운스트림 화학 생산에 필수적인 에틸렌, 프로필렌, 메탄올과 같은 기본 구성 요소를 생산하는 데 있어 중요한 역할을 담당하고 있기 때문입니다.
농업에서 전자제품에 이르기까지 다양한 산업에 광범위하게 적용되는 기초 화학물질의 우세는 더욱 강화되고 있으며, 미국 화학 협의회(American Chemistry Council)는 2024년 3월 기초 화학물질의 가동률이 85.2%에 달해 2019년 이후 최고 수준을 기록했다고 보고했습니다.
농업 부문의 시장 성장을 예상할 수 있는 요인은 무엇입니까?
에너지 및 중량 관리 부문은 식량 안보에 대한 우려와 인구 증가로 인해 글로벌 화학 산업 테스트 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 유엔 식량농업기구(FAO)는 2023년 전 세계 비료 수요가 16% 증가할 것으로 보고했습니다. 미국 농무부(USDA)의 데이터에 따르면 2023년 농약 사용량이 8.2% 증가했으며, 특히 바이오 기반 및 지속 가능한 솔루션의 성장이 두드러졌습니다.
이 분야의 성장은 새로운 정밀 농업 기술과 지속 가능한 농업 관행에 의해 더욱 확대되고 있으며, 유럽 위원회는 스마트 농업 솔루션이 2023년에 농약 효율성을 23% 향상시켰다고 보고했습니다. 이러한 발전은 농업을 화학 산업 시장의 선도 부문으로 자리매김하게 했습니다.
국가/지역별 누적
기술 혁신과 지속 가능한 제조가 북미 지역의 수요를 어떻게 촉진하고 있습니까?
북미 화학 산업은 강력한 기술 혁신과 지속 가능한 제조 공정에 대한 상당한 투자를 통해 글로벌 지배력을 유지하고 있습니다. 미국 환경보호청의 2024년 2월 산업 보고서에 따르면, 북미 지역의 화학 생산량은 전년 대비 12.3% 증가했으며, 녹색 화학 이니셔티브가 전체 생산 가치의 28%를 차지했습니다. 이러한 성장은 2024년 3월, 순환 경제 솔루션을 강화하기 위해 텍사스와 루이지애나 전역의 첨단 재활용 시설에 25억 달러를 투자하겠다는 다우케미칼의 발표를 통해 잘 드러났습니다.
이 지역의 리더십은 첨단 R&D 역량과 특수 화학 제품에 대한 전략적 집중을 통해 더욱 강화되고 있습니다. 미국 상무부의 2024년 1월 데이터에 따르면 북미 특수 화학 제품 수출은 2023년에 비해 18.5% 증가하여 890억 달러에 달했습니다. 듀폰이 2024년 2월 미시간에 혁신적인 바이오 기반 폴리머 생산 시설을 가동하면서 18억 달러를 투자한 것은 고부가가치 화학 제품 생산에 대한 이 지역의 의지를 보여주는 것으로, 이 시설은 이미 기존 방식보다 생산 효율이 40% 더 높습니다.
지속 가능한 화학 제품 생산에 대한 투자가 증가하면서 유럽 화학 산업의 성장은 어떻게 촉진되고 있습니까?
유럽은 공격적인 녹색 화학 이니셔티브와 디지털 혁신에 힘입어 향후 몇 년 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 글로벌 화학 산업 테스트 시장의 급속한 성장에 대비하고 있으며, 유럽 화학 산업 협의회(Cefic)는 2023년 지속 가능한 화학 투자 증가율이 14.5%에 달할 것으로 보고했습니다. 2024년 3월 독일에 녹색 수소 생산 시설에 35억 유로를 투자한 BASF의 획기적인 투자는 이러한 노력을 강조합니다.
이 지역의 성장은 강력한 R&D 인프라와 지원적인 규제 체계에 의해 더욱 가속화되고 있으며, 유로스타트(Eurostat)는 유럽의 화학 회사들이 2023년에 전년 대비 18%의 R&D 지출 증가를 기록했다고 보고했습니다. 에보닉 인더스트리즈(Evonik Industries)가 2024년 1월에 유럽 전역의 특수 화학 연구 센터에 22억 유로를 투자하겠다는 발표를 한 것은 이러한 추세를 강조하는 것입니다.
경쟁 구도
글로벌 화학 산업 시장은 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 기존 업체와 신흥 도전자들이 혼재하는 역동적이고 경쟁적인 구도입니다. 이 업체들은 협업, 합병, 인수, 정치적 지원 등의 전략적 계획을 실행함으로써 그들의 입지를 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이 조직들은 다양한 지역의 광범위한 고객들의 요구를 충족시키기 위해 제품 라인을 지속적으로 개선하는 데 전념하고 있습니다.
글로벌 화학 산업 시장에서 활동하는 주요 기업들 중 일부는 다음과 같습니다.
BASF SE
Dow Inc.
DuPont de Nemours, Inc.
SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
ExxonMobil Corporation
LyondellBasell Industries N.V.
Mitsubishi Chemical Corporation
Bayer AG
INEOS Group Holdings S.A.
Air Liquide S.A.
최근의 발전
2024년 10월, 영국에 본사를 둔 스테펜슨과 화학물질 및 재료 공급 분야의 세계적인 선도 기업인 브렌타그가 미국과 캐나다 시장으로 협력을 확대했습니다. 스테펜슨은 화장품과 개인 위생 용품용 특수 화합물 제조업체로 잘 알려져 있습니다.
2024년 10월, 태국의 중요한 석유화학 기업인 PTT GC는 주식과 유사한 금융 상품인 후순위 사채 발행을 발표했습니다. 이 기업은 10년 만에 처음으로 이런 성명을 발표함으로써 재무 상태에 대한 자신감을 보여준다는 점에서 의미가 있습니다.
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약 보고서
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모와 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 동인
• 시장 제약
• 시장 기회
• 포터의 다섯 가지 힘 분석
4. 화학 산업 시장, 제품 유형별
• 기초 화학 제품
• 특수 화학 제품
• 정밀 화학 제품
5. 화학 산업 시장, 최종 사용자별
• 제약
• 농업
• 자동차
• 건설
• 전자 제품
6. 화학 산업 시장, 원자재별
• 석유화학 제품
• 재생 화학 제품
• 무기 화학 제품
• 특수 가스
7. 지역 분석
• 북미
• 미국
• 캐나다
• 멕시코
• 유럽
• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 아시아 태평양
• 중국
• 일본
• 인도
• 호주
• 라틴아메리카
• 브라질
• 아르헨티나
• 칠레
• 중동 및 아프리카
• 남아프리카 공화국
• 사우디아라비아
• 아랍에미리트
8. 시장 역학
• 시장 동인
• 시장 제약
• 시장 기회
• 코로나19가 시장에 미치는 영향
9. 경쟁 구도
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
10. 회사 프로필
