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이 문서는 블로잉 에이전트 시장에 대한 연구 보고서의 개요를 제공합니다. 서론에서는 연구의 목표, 시장 정의, 연구 범위, 세분화, 대상 지역, 포함 및 제외 사항, 고려된 연도, 통화 및 단위, 이해관계자, 변경 사항 요약, 경기 침체의 영향 등을 다룹니다. 연구 방법론 부분에서는 연구 데이터의 출처와 시장 규모 추정 방법을 설명합니다. 보조 데이터와 기본 데이터의 주요 출처, 주요 인터뷰 참가자 목록, 산업 인사이트, 데이터 삼각 측량, 예측 수 계산, 요인 분석, 가정, 한계 및 위험, 경기 침체의 영향 등이 포함됩니다. 경영진 요약에서는 예측 기간 동안 시장을 지배할 폴리우레탄 폼 세그먼트와 가장 빠르게 성장할 탄화수소(HC) 유형, 아시아 태평양 지역의 높은 성장률을 강조합니다. 프리미엄 인사이트에서는 블로잉 에이전트 시장에서의 기회와 발포제 시장의 주요 세그먼트, 국가별 시장 점유율 등을 다룹니다. 시장 개요에서는 시장 역학, 드라이버, 제한 사항, 기회, 도전 과제를 설명합니다. 드라이버로는 다양한 최종 사용 산업에서의 수요 증가와 글로벌 고분자 폼 시장의 성장 등이 있으며, 제한 사항으로는 발포제 선택의 빈번한 변경과 화학 반응으로 인한 장애물이 있습니다. 기회로는 친환경 발포제에 대한 수요 증가와 기술 발전이 언급됩니다. 산업 동향에서는 가치 사슬 분석, 규제 환경, 무역 분석, 생태계, 기술 분석, 원료 분석, 포터의 다섯 가지 힘 분석, 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 사례 연구 분석, 특허 분석, 주요 이해관계자 및 구매 기준, 거시경제 지표, 가격 분석 등을 다룹니다. 각 섹션에서는 시장의 동향과 주요 요소들을 상세히 설명하며, 시장의 미래 전망을 제시합니다. 이 보고서는 블로잉 에이전트 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공합니다. |
발포제 시장은 2024년 18억 달러로 평가되며 2024년부터 2029년까지 연평균 5.5% 성장하여 2029년에는 23억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 다양한 최종 사용 산업에서의 수요 증가와 글로벌 폴리머 폼 시장의 높은 성장이 발포제 시장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 발포제 분야에서 가장 크고 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 산업화, 도시화 및 인프라 개발로 인해 특히 건설, 자동차, 포장 및 가전제품과 같은 분야에서 발포제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 건설 부문은 주로 단열재에 사용되는 발포제의 주요 소비처입니다. 주거용 및 상업용 건물과 인프라 프로젝트에 대한 수요 증가가 이 지역의 발포제 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
발포제 시장의 매력적인 기회
블로잉 에이전트 시장
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블로잉 에이전트 시장
블로잉 에이전트 시장 역학
드라이버: 글로벌 폴리머 폼 시장의 고성장
폴리머 폼 시장은 포장, 자동차, 건축 및 건설, 해양, 운송, 가전 제품, 침구 및 가구, 포장 산업의 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 폴리머 폼 시장의 성장은 발포제의 사용을 더욱 용이하게 하므로 필요한 발포제의 양에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한, 특히 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 지역에서 폴리머 폼 산업의 지속적인 확장, 고품질 제품에 대한 인식 증가 및 수요 증가는 폼 블로잉 용도로 사용되는 발포제에 대한 엄청난 수요를 창출 할 것입니다. 인도, 중국, 브라질, 동남아시아 및 멕시코와 같은 신흥 경제국은 가까운 장래에 폴리머 폼 시장에서 가장 수익성이 높은 목적지가 될 것으로 예상됩니다. 따라서 다양한 최종 사용 분야에서 다양한 유형의 폴리머 폼에 대한 수요 증가가 예상됨에 따라 향후 발포제 시장을 주도할 것입니다.
구속: 환경 규제로 인한 발포제 선택의 잦은 변화
환경 규제로 인한 발포제의 선호도 변화로 인해 발포제 시장의 성장은 도전에 직면해 있습니다. 한 발포제 기술에서 다른 발포제 기술로의 전환은 잠재적인 장벽으로 작용하는 기술적 복잡성을 야기합니다. 상호 연결된 기술, 상업 및 법률 문제는 이러한 변화를 더욱 복잡하게 만들어 잠재적인 제한을 가중시킵니다. 발포제 선택에 관한 규정과 법규는 무공해 솔루션으로 전환하고자 하는 발포제 생산업체에게 중대한 도전 과제입니다. 몬트리올 의정서는 특히 제5조 국가들에서 결정 XIX/6에 따라 국가 HCFC 단계적 폐지 관리 계획(HPMP)을 통해 발포제의 주요 전환을 추진하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 처음에 HFC-134a는 오존층 파괴 효과로 인해 클로로플루오르카본(CFC)을 대체하여 발포제로 사용되다가 1989년 몬트리올 의정서에 따라 사용이 금지되었습니다. 현재 매사추세츠주 법 310 CMR 7.76은 2024년 1월 1일 이후 특정 수소불화탄소(HFC)가 포함된 XPS 폼의 판매를 금지하고 있으며, 특히 HFC-134a를 금지된 발포제로 지정하여 XPS 폼의 온실가스 배출을 줄이는 것을 목표로 삼고 있습니다. 탄소 배출량 감소에 대한 관심이 높아지고 환경 문제에 대응하기 위해 친환경 발포제를 채택하는 것이 차세대 발포제 시장의 주요 동인입니다. 또한 한 발포제 기술에서 다른 발포제로 전환하는 데 수반되는 기술적 복잡성은 그 자체로 잠재적인 장벽이며, 해결해야 할 상호 관련된 기술적, 상업적, 법적 문제의 복잡성으로 인해 추가적인 제한이 발생할 수 있습니다.
기회: 성능 향상 및 친환경 발포제의 혁신
친환경 발포제에 대한 수요는 지난 몇 년 동안 급격히 증가했으며 앞으로도 이러한 추세는 유지될 것으로 예상됩니다. 친환경 발포제에 대한 전 세계적인 수요 증가의 주요 원인은 이 시장과 관련된 규칙 및 규정의 개정 때문입니다. EU F-Gas 이니셔티브(GWP<150), 키갈리 협약, 교토 의정서(온실가스 배출 5% 감축)와 같은 환경 규제 및 제한은 글로벌 차원에서 발포제 시장 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 환경 친화적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 식물성 오일, 식물 전분, 유기산 등의 원료에서 추출한 바이오 기반 발포제의 개발이 추진되고 있습니다. 이는 환경에 미치는 영향이 적고 순환 경제 아이디어를 촉진합니다. HFC(수소불화탄소) 발포제와 같은 고성능 발포제는 오존을 고갈시키지 않으며 일반적인 발포제보다 지구온난화지수(GWP)가 낮아 더욱 친환경적입니다. 발포제는 가스 팽창 외에도 난연성, 향상된 단열성, 항균성 등의 추가 기능을 갖추고 설계되고 있습니다. 이는 완성된 폼 제품에 가치를 더합니다. 나노 입자를 폼 조성물에 통합하면 기계적 강도, 내화성 및 기타 품질을 개선하여 항공우주 및 운송 등의 분야에서 새로운 용도로 사용할 수 있습니다. 의료 기기, 전자, 여과 등의 분야에서 고성능 폼에 대한 수요가 증가함에 따라 맞춤형 특성을 지닌 특수 발포제에 대한 틈새 시장이 형성되고 있습니다.
도전 과제: 원자재 가격 변동 및 공급망 차질
발포제 시장의 가격 변동과 공급망 중단은 원자재 가격 변동, 환경 규제 준수, 세계 경제의 예측 불가능성 등 다양한 요인으로 인해 발생합니다. 예를 들어 단열 및 냉장 목적으로 폴리우레탄(PU) 폼에 널리 사용되는 하이드로플루오로올레핀(HFO) 발포제인 HFO-1234yf의 시나리오를 살펴봅시다. HFO-1234yf는 주로 테트라플루오로에탄(R-134a)에서 추출됩니다. 2021년에는 고지구온난화지수 냉매를 단계적으로 퇴출하려는 글로벌 이니셔티브로 인해 R-134a의 가격이 급등하여 특히 에어컨 부문에서 일시적인 대안으로 수요가 증가했습니다. 2020년 허리케인 로라로 인해 미국의 주요 R-134a 생산 시설이 잠시 가동을 중단하면서 공급 제약이 더욱 심해졌습니다. 그 결과 특정 지역에서는 1년 만에 R-134a 가격과 이후 HFO-1234yf 가격이 4배나 상승하여 폴리우레탄 폼 제조업체에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 비용 급등은 단열 패널과 냉장고와 같은 PU 폼 제품으로 확대되어 잠재적으로 소비자 수요에 영향을 미쳤습니다. 또한 무역 분쟁과 보호무역 정책으로 인해 특정 원자재나 완제품 발포제의 조달이 복잡해져 가격 변동과 공급 부족이 발생할 수 있습니다. 공급의 불확실성으로 인해 제조업체는 최적의 재고 수준을 유지하는 데 어려움을 겪게 되고, 잠재적으로 품절 또는 과잉 재고로 이어질 수 있습니다.
블로잉 에이전트 시장 생태계
발포제 시장 생태계
출처: 2차 조사, 전문가 인터뷰 및 MarketsandMarkets 분석
“폴리우레탄 폼은 가치 측면에서 발포제 시장에서 가장 큰 폼 유형입니다.”
폴리우레탄 폼은 다용도성, 내구성, 우수한 단열 특성으로 인해 다양한 산업에서 가장 널리 사용되는 폼 유형 중 하나입니다. 건물 단열재, 가구 쿠션, 자동차 내장재, 포장재 등의 용도로 사용됩니다. 폴리우레탄 폼은 다양한 밀도, 경도, 유연성 등 다양한 특성을 갖도록 제조할 수 있어 산업 전반에 걸쳐 다양한 용도에 적합합니다.
“유형에 따라 탄화수소는 2023년 가치 기준으로 가장 큰 발포제 시장이 될 것입니다.”
탄화수소는 건물 단열재, 냉장, 포장, 자동차 부품 등 다양한 폼 용도에 사용할 수 있습니다. 다재다능한 특성 덕분에 다양한 폼 밀도, 특성 및 용도에 사용할 수 있습니다. 탄화수소는 발포 효율이 우수하여 일관된 품질과 특성을 가진 폼을 생산할 수 있습니다. 또한 폼 재료를 효과적으로 팽창시켜 원하는 구조와 성능 특성을 달성할 수 있습니다.
“북미는 2023년 발포제 시장에서 가치 기준으로 두 번째로 큰 시장을 차지할 것입니다.”
북미 발포제 시장은 최종 사용 산업의 수요 증가, 규제 변화, 기술 발전 등 다양한 요인에 힘입어 최근 몇 년 동안 크게 성장했습니다. 북미의 엄격한 에너지 효율 규정과 건축 법규로 인해 고성능 단열재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 발포제는 건물에 사용되는 폼 소재의 단열 특성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하여 에너지 절감과 ENERGY STAR 및 LEED 인증과 같은 규정 준수에 기여합니다.
지역별 발포제 시장
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블로잉 에이전트 시장 플레이어
이 시장의 주요 업체는 하니웰 인터내셔널(미국), 솔베이(벨기에), 아르케마(프랑스), 엑손 모빌(미국), 린데 PLC(영국), 다이킨 인더스트리(일본), 다이킨 인더스트리(일본)입니다. (일본), The Chemours Company (미국), BASF SE (독일), HCS Group (독일), FSI (미국), Harp International Ltd. (영국). 신제품 출시, 인수 합병, 계약 및 확장을 포함한 시장의 지속적인 발전은 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
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블로잉 에이전트 시장 보고서 범위
보고서 지표
세부 사항
연구 고려 기간
2020-2029
기준 연도
2023
예측 기간
2024-2029
고려 단위
킬로톤, 가치(미화 백만 달러)
세그먼트
유형, 폼 및 지역
지역
아시아 태평양, 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미
기업
하니웰 인터내셔널 (미국), 솔베이 (벨기에), 아르케마 (프랑스), 엑손 모빌 코퍼레이션 (미국), 린데 PLC (영국), 다이 킨 산업 주식 회사 (일본). (일본), The Chemours Company (미국), BASF SE (독일), HCS Group (독일), FSI (미국), Harp International Ltd. (영국).
이 보고서는 유형, 폼 및 지역에 따라 글로벌 블로잉 에이전트 시장을 분류합니다.
유형에 따라 블로잉 에이전트 시장:
HC
HFC
HCFC
기타
폼을 기준으로 한 발포제 시장
폴리우레탄 폼
폴리스티렌 폼
페놀 폼
폴리올레핀 폼
기타
지역별 발포제 시장
아시아 태평양
유럽
북미
남미
중동 및 아프리카
최근 개발
2023년 12월, 바스프는 루이지애나주 가이즈마 공장에서 제조되는 주요 특수 아민의 생산 능력 확장을 완료했습니다. 그 결과, 바스프는 박소두르와 루프라겐 브랜드로 판매되는 주요 폴리에테르아민과 아민 촉매를 더 많이 생산할 수 있게 되었습니다. 발포제는 루프라겐 제품에 속합니다.
2023년 11월, 더 케무어스 컴퍼니는 케무어스 HFC-152a의 생산량을 약 20% 확대한다고 발표했습니다. HFC-152a는 다양한 개인 관리, 가정, 산업 및 건설 분야에 사용되는 다목적, 낮은 GWP, 비 휘발성 유기화합물(VOC), 에어로졸 추진제 및 발포제입니다.
1 서론 (페이지 번호 – 33)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 시장 세분화
1.3.2 대상 지역
1.3.3 포함 및 제외 사항
1.3.4 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 고려되는 단위
1.6 이해관계자
1.7 변경 사항 요약
1.8 경기 침체 영향
2 연구 방법론(37페이지)
2.1 연구 데이터
그림 1 블로잉 에이전트 시장: 연구 설계
2.1.1 보조 데이터
2.1.1.1 2 차 출처의 주요 데이터
2.1.2 기본 데이터
2.1.2.1 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.2 주요 인터뷰 참가자 목록-수요 및 공급 측면
2.1.2.3 주요 산업 인사이트
2.1.2.4 1 차 인터뷰 분석
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
그림 2 블로잉 에이전트 시장 : 상향식 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
그림 3 블로잉 에이전트 시장 : 하향식 접근 방식
그림 4 시장 규모 추정: 하향식 접근법
2.3 예측 수 계산
그림 5 수요 측면 예측 전망
2.4 데이터 삼각 측량
그림 6 블로잉 에이전트 시장: 데이터 삼각측량
2.5 요인 분석
2.6 가정
2.7 한계 및 위험
2.8 경기 침체 영향
3 경영진 요약 (46페이지)
그림 7 예측 기간 동안 시장을 지배 할 폴리 우레탄 폼 세그먼트
그림 8 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 유형이 될 탄화수소 (HC)
그림 9 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 기록 할 아시아 태평양 지역
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 49)
4.1 블로잉 에이전트 시장에서 플레이어를위한 매력적인 기회
그림 10 예측 기간 동안 블로잉 에이전트 시장을 선도하는 아시아 태평양 지역
4.2 발포제 시장, 거품 별
그림 11 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 폴리 우레탄 폼
4.3 블로잉 에이전트 시장, 유형별
그림 12 예측 기간 동안 시장을 주도하는 탄화수소 (HC)
4.4 주요 국가 별 발포제 시장
그림 13 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 등록하는 인도
5 시장 개요 (페이지 번호 – 51)
5.1 소개
5.2 시장 역학
그림 14 블로잉 에이전트 시장의 동인, 제약, 기회 및 과제
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 다양한 최종 사용 산업에서 블로잉 에이전트에 대한 수요 증가
표 1 자동차 산업 통계, 국가 별, 2021-2022 (단위)
5.2.1.2 글로벌 고분자 폼 시장의 고성장
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 발포제 선택의 빈번한 변경
5.2.2.2 원치 않는 화학 반응으로 인한 발포제 제조의 장애물
5.2.3 기회
5.2.3.1 친환경 발포제에 대한 수요 증가
5.2.3.2 효율성 및 품질 관리 개선으로 이어지는 기술 발전
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 발포제의 단계적 폐지를 유발하는 VOC 방출
5.2.4.2 원자재 비용의 변동 및 공급망 중단
6 산업 동향(56페이지)
6.1 소개
6.2 가치 사슬 분석
그림 15 블로잉 에이전트 시장: 가치 사슬 분석
6.2.1 원자재 공급업체
6.2.2 발포제 제조업체
6.2.3 폼 제조업체
6.2.4 최종 사용자
6.3 규제 환경
6.3.1 규정
6.3.2 교토 프로토콜
6.3.3 북미
6.3.3.1 미국 환경 보호국(EPA)-스냅 프로그램
6.3.3.2 캐나다에서 저GWP 발포제를 사용한 단열재 제조에 대한 규정
6.3.3.3 멕시코의 HFC 라이선스 규정
6.3.4 유럽
6.3.4.1 유럽 연합 F-가스 규정(규정 (EU) No 517/2014)
6.3.4.2 REACH 법률(규정 (EC) No 1907/2006)
6.3.4.3 오존층 파괴 물질 및 불소화 온실가스 규정 2008(ODSR 및 FGG 규정)
6.3.5 아시아 태평양 지역
6.3.5.1 중국의 ODS 단계적 폐지 프로그램
6.3.5.2 인도의 HFC 단계적 폐지 프로그램
6.3.6 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 2 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 3 아시아 태평양 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 4 유럽 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.4 무역 분석
6.4.1 수입 시나리오
그림 16 주요 국가별 고무 또는 플라스틱용 복합 가소제 수입, 2018-2022년(미화 백만 달러)
6.4.2 수출 시나리오
그림 17 고무 또는 플라스틱 용 복합 가소제 수출, 주요 국가 별, 2018-2022 (USD 백만)
6.5 생태계
그림 18 발포제 시장: 생태계 매핑
표 5 발포제 시장: 생태계에서의 역할
6.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
그림 19 블로잉 에이전트 시장의 새로운 수익 포켓
6.7 기술 분석
6.7.1 핵심 기술
6.7.1.1 HFO 기반 스프레이 폼 기술
6.7.2 보완 기술
6.7.2.1 바이오 기반 발포제
6.7.3 인접 기술
6.7.3.1 에너지 저장 재료
6.8 원료 분석
6.8.1 화학 화합물
6.8.2 탄화수소 발포제
6.9 포터의 다섯 가지 힘 분석
그림 20 블로잉 에이전트 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석
6.9.1 공급업체의 협상력
6.9.2 신규 참가자의 위협
6.9.3 대체품의 위협
6.9.4 구매자의 협상력
6.9.5 경쟁 경쟁의 강도
표 6 블로잉 에이전트 시장 : 포터의 5 가지 힘 분석
6.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트
표 7 블로잉 에이전트 시장 : 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025
6.11 사례 연구 분석
6.11.1 에코메이트: 높은 습도 및 내화성을 위한 우수한 발포제
6.11.2 마그네슘 합금 폼에서 삼실산 나트륨 및 탄산 칼슘의 제조 및 특성화
6.12 특허 분석
6.12.1 방법론
6.12.2 문서 유형
그림 21 발포제 시장: 부여된 특허
6.12.3 지난 10년간의 출판 동향
그림 22 2013년부터 2023년까지 연도별 특허 수
6.12.4 인사이트
6.12.5 법적 지위
6.12.6 관할권 분석
그림 23 문서별 상위 관할 지역
6.12.7 상위 출원인
그림 24 상위 10대 특허 출원인
표 8 블로잉 에이전트 시장: 바스프 SE의 특허
표 9 블로잉 에이전트 시장: 다우 글로벌 테크놀로지스 특허 현황
표 10 블로잉 에이전트 시장: 에보닉 오퍼레이션즈 GmbH의 특허
표 11 지난 10년간 상위 20개 특허 소유자
6.13 주요 이해관계자 및 구매 기준
6.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자
그림 25 상위 3개 애플리케이션의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향력
표 12 상위 3개 출원에 대한 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향(%)
6.13.2 구매 기준
그림 26 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준
표 13 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준
6.14 거시경제 지표
6.14.1 글로벌 GDP 동향
표 14 1인당 GDP 동향, 2020-2022년(USD)
표 15 주요 국가의 GDP 성장률 추정 및 전망, 2023-2027년
6.14.2 자동차 산업 동향
표 16 국가별 차량 생산 통계, 2021-2022년(단위)
6.15 가격 분석
6.15.1 지역별 평균 판매 가격
그림 27 평균 판매 가격 추세, 지역별(USD/kg)
6.15.2 폼 유형별 주요 업체에서 제공하는 제품의 평균 판매 가격
그림 28 주요 플레이어가 제공하는 제품의 평균 판매 가격 추세, 폼 별 (USD / kg)
6.15.3 폼별 평균 판매 가격 (USD / kg)
그림 29 폼별 평균 판매 가격 추이 (USD/kg)
6.15.4 평균 판매 가격, 유형별 (USD/kg)
표 17 발포제 평균 판매 가격, 유형별 (USD/kg)
6.16 투자 및 자금 조달 시나리오
그림 30 투자 및 자금 조달 시나리오, 2019-2023 (미화 백만 달러)
6.17 자금 조달, 데이터
그림 31 자금 조달, 최종 용도별
7 발포제 시장, 화학 물질 별 (페이지 번호 – 86)
7.1 소개
7.2 물리적 발포제
7.3 화학 발포제
8 발포 공정별 발포제 시장 (페이지 번호 – 88)
8.1 소개
8.2 흡열 화학 발포제
8.3 발열 화학 발포제
8.4 흡열 및 발열 혼합 화학 발포제
9 발포제 시장, 폼별 발포제 시장 (페이지 번호 – 90)
9.1 소개
그림 32 발포제 시장을 지배하는 폴리우레탄 폼
표 18 발포제 시장 규모, 폼별, 2020-2023년(킬로톤)
표 19 발포제 시장 규모, 폼별, 2024-2029 (킬로톤)
표 20 발포제 시장 규모, 거품 별, 2020-2023 (백만 달러)
표 21 발포제 시장 규모, 폼 별, 2024-2029 (USD 백만)
9.1.1 폴리 우레탄 폼 (PU)
9.1.1.1 어플라이언스
9.1.1.2 의류
9.1.1.3 자동차
9.1.1.4 건축 및 건설
9.1.1.5 전자 제품
9.1.1.6 바닥재
9.1.1.7 가구
9.1.1.8 해양
9.1.1.9 의료
9.1.1.10 포장
9.1.2 폴리스티렌 폼 (PS)
9.1.2.1 건축 및 건설
9.1.2.2 식품 포장
9.1.2.3 운송
9.1.2.4 기타 응용 분야
9.1.3 페놀 폼
9.1.3.1 건축 및 건설
9.1.3.2 단열재
9.1.3.3 기타 응용 분야
9.1.4 폴리올레핀 폼
9.1.4.1 자동차
9.1.4.2 의료
9.1.4.3 건축 및 건설
9.1.4.4 포장
9.1.4.5 기타 응용 분야
9.1.5 기타 폼
9.1.5.1 자동차
9.1.5.2 건축 및 건설
9.1.5.3 포장
9.1.5.4 기타 응용 분야
9.2 폼 별 HCFCS 시장
그림 33 HCFC 발포제의 가장 큰 응용 분야 인 PU 폼
표 22 폼별 HCFC 발포제 시장 규모, 2020-2023 (킬로톤)
표 23 폼 별 HCFC 발포제 시장 규모, 2024-2029 년 (킬로톤)
표 24 폼 별 HCFC 발포제 시장 규모, 2020-2023 년 (미화 백만 달러)
표 25 폼 별 HCFC 발포제 시장 규모, 2024-2029 년 (백만 달러)
9.3 폼 별 HCFC 시장
그림 34 HFC 발포제의 가장 큰 응용 분야가 될 PU 폼
표 26 폼별 HFC 발포제 시장 규모, 2020-2023년(킬로톤)
표 27 폼 별 HFC 발포제 시장 규모, 2024-2029 년 (킬로톤)
표 28 폼 별 HFC 발포제 시장 규모, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 29 폼 별 HFC 발포제 시장 규모, 2024-2029 년 (백만 달러)
9.4 탄화수소 (HCS) 시장, 폼 별
그림 35 HC 발포제의 가장 큰 응용 분야가 될 PU 폼
표 30 폼별 HC 발포제 시장 규모, 2020-2023년(킬로톤)
표 31 폼 별 HC 발포제 시장 규모, 2024-2029 (킬로톤)
표 32 폼 별 HC 블로잉 에이전트 시장 규모, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 33 폼 별 HC 블로잉 에이전트 시장 규모, 2024-2029 년 (백만 달러)
9.5 기타 발포제 시장, 폼 별
그림 36 다른 발포제의 가장 큰 응용 분야가 될 PU 폼
표 34 기타 발포제 시장 규모, 폼별, 2020-2023 (킬로톤)
표 35 기타 발포제 시장 규모, 폼 별, 2024-2029 (킬로톤)
표 36 기타 발포제 시장 규모, 폼 별, 2020-2023 (미화 백만 달러)
표 37 기타 발포제 시장 규모, 폼 별, 2024-2029 (USD 백만)
10 발포제 시장, 유형별 (페이지 번호 – 106)
10.1 소개
그림 37 전체 발포제 시장에서 가장 큰 세그먼트가 될 HFC
표 38 발포제 시장 규모, 유형별, 2020-2023 (킬로톤)
표 39 발포제 시장 규모, 유형별, 2024-2029 (킬로톤)
표 40 발포제 시장 규모, 유형별, 2020-2023 (백만 달러)
표 41 발포제 시장 규모, 유형별, 2024-2029 (백만 달러)
10.2 하이드로 클로로 플루오로 카본 (HCFC)
10.2.1 유럽 및 북미의 선진국은 HCFC 사용을 단계적으로 중단합니다.
10.2.2 HCFC-141B
10.2.3 HCFC-142B
10.2.4 HCFC-22
10.3 수소불화탄소(HFC)
10.3.1 XPS 폼 적용에서 HFC 발포제에 대한 강력한 수요
10.3.2 HFC-245FA
10.3.3 HFC-134A
10.3.4 HFC-365MFC/227EA
10.3.5 HFC-152A
10.4 탄화수소(HC)
10.4.1 낮은 GWP 및 ODP로 인해 HC 발포제에 대한 수요가 증가함에 따라 HC 발포제에 대한 수요가 증가합니다.
10.4.2 n-펜탄
10.4.3 사이클로 펜탄
10.4.4 이소 펜탄
10.4.5 이소 부탄
10.4.6 n- 부탄
10.4.7 기타 HC
10.5 기타 유형
10.5.1 하이드로 플루오로 올레핀(HFOS)
10.5.2 불활성 가스
10.5.3 메틸 포메이트
10.6 발포제 비교
표 42 특성별 발포제 비교
11 발포제 시장, 지역별 (페이지 번호 – 120)
11.1 소개
그림 38 예측 기간 동안 블로잉 에이전트 시장을 주도하는 중국
표 43 블로잉 에이전트 시장, 지역별, 2020-2023 (킬로톤)
표 44 발포제 시장, 지역별, 2024-2029 (킬로톤)
표 45 지역별 발포제 시장, 2020-2023 년 (미화 백만 달러)
표 46 블로잉 에이전트 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만)
11.2 북미
11.2.1 경기 침체 영향
그림 39 북미 : 블로잉 에이전트 시장 스냅 샷
표 47 북미: 국가별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 48 북미: 국가별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 49 북미 : 국가 별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 50 북미 : 국가 별 블로잉 에이전트 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 51 북미 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (킬로톤)
표 52 북미 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (킬로톤)
표 53 북미 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 54 북미 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.2.2 미국
11.2.2.1 포장 및 자동차 부문의 강력한 수요로 시장 견인
표 55 미국: 유형별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 56 미국: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 57 미국: 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 58 미국: 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.2.3 캐나다
11.2.3.1 수요를 주도하는 강력한 건설 부문의 존재
표 59 캐나다: 유형별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 60 캐나다: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 61 캐나다 : 유형별 블로잉 에이전트 시장, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 62 캐나다 : 블로잉 에이전트 시장, 유형별, 2024-2029 (USD 백만)
11.2.4 멕시코
11.2.4.1 블로잉 에이전트 시장을 주도하기위한 개선 된 포장 솔루션에 대한 요구 사항
표 63 멕시코 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (킬로톤)
표 64 멕시코: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 65 멕시코 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 66 멕시코 : 블로잉 에이전트 시장, 유형별, 2024-2029 (USD 백만)
11.3 유럽
11.3.1 경기 침체 영향
그림 40 유럽: 블로잉 에이전트 시장 스냅샷
표 67 유럽: 국가별 블로잉 에이전트 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 68 유럽: 국가별 블로잉 에이전트 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 69 유럽 : 국가 별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 70 유럽 : 블로잉 에이전트 시장, 국가 별, 2024-2029 (USD 백만)
표 71 유럽 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (킬로톤)
표 72 유럽 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (킬로톤)
표 73 유럽 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 74 유럽 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (백만 달러)
11.3.2 독일
11.3.2.1 블로잉 에이전트에 대한 수요를 주도하는 강력한 자동차 산업의 존재
표 75 독일 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (킬로톤)
표 76 독일 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (킬로톤)
표 77 독일 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 78 독일 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.3.3 영국
11.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 자동차 부문을 지원하는 정부 이니셔티브
표 79 영국: 유형별 블로잉 에이전트 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 80 영국: 영국: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 81 영국: 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 82 영국: 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.3.4 프랑스
11.3.4.1 시장에 연료를 공급하는 강력한 건설 산업의 존재
표 83 프랑스 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (킬로톤)
표 84 프랑스 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (킬로톤)
표 85 프랑스 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 86 프랑스 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.3.5 러시아
11.3.5.1 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 건축 및 건설 부문의 성장 둔화로 시장에 영향을 미침
표 87 러시아: 유형별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 88 러시아: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 89 러시아 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 90 러시아 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.3.6 이탈리아
11.3.6.1 이탈리아에서 블로잉 에이전트의 주요 소비자가 될 자동차 산업
표 91 이탈리아 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (킬로톤)
표 92 이탈리아: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 93 이탈리아 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 94 이탈리아 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.3.7 스페인
11.3.7.1 발포제 시장을 주도하는 포장 및 자동차 산업 성장
표 95 스페인 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (킬로톤)
표 96 스페인 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (킬로톤)
표 97 스페인 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 98 스페인 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.3.8 터키
11.3.8.1 터키에서 가장 높은 성장을 목격하는 HC 블로잉 에이전트
표 99 터키 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (킬로톤)
표 100 터키 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (킬로톤)
표 101 터키 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 102 터키 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.3.9 유럽의 나머지 지역
표 103 나머지 유럽 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (킬로톤)
표 104 기타 유럽 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (킬로톤)
표 105 기타 유럽 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 106 기타 유럽 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.4 아시아 태평양
11.4.1 경기 침체 영향
그림 41 아시아 태평양: 블로잉 에이전트 시장 스냅샷
표 107 AISA 태평양: 국가별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 108 AISA 태평양: 국가별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 109 AISA 태평양 : 국가 별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 110 AISA 태평양 : 국가 별 블로잉 에이전트 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 111 AISA 태평양 : 발포제 시장, 유형별, 2020-2023 (킬로톤)
표 112 AISA 태평양 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (킬로톤)
표 113 AISA 태평양 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 114 AISA 태평양 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.4.2 중국
11.4.2.1 시장 성장을 지원하기위한 엄격한 규제 프레임 워크 및 개방 경제 정책
표 115 중국: 유형별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 116 중국: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 117 중국 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 118 중국 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.4.3 일본
11.4.3.1 수요를 주도하는 대형 자동차 산업의 존재
표 119 일본: 유형별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 120 일본: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 121 일본 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 122 일본 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.4.4 인도
11.4.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 정부의 스마트 시티의 사명과 저렴한 주택 이니셔티브
표 123 인도: 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (킬로톤)
표 124 인도: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 125 인도: 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 126 인도: 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.4.5 대한민국
11.4.5.1 시장 성장을 촉진하기위한 정부 정책
표 127 대한민국: 유형별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 128 대한민국: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 129 대한민국 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 130 대한민국 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (백만 달러)
11.4.6 인도네시아
11.4.6.1 시장 성장을 촉진하기위한 소비 및 FDI 증가
표 131 인도네시아: 유형별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 132 인도네시아: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 133 인도네시아 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 134 인도네시아 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.4.7 태국
11.4.7.1 태국에서 전체 시장을 지배하는 HC 부문
표 135 태국 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (킬로톤)
표 136 태국 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (킬로톤)
표 137 태국 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 138 태국 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.4.8 호주
11.4.8.1 수요를 촉진하기위한 대화 형 포장에 대한 성장 추세
표 139 호주: 유형별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 140 호주: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 141 호주 : 블로잉 에이전트 시장, 유형별, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 142 호주 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.4.9 나머지 아시아 태평양 지역
표 143 기타 아시아 태평양 지역 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (킬로톤)
표 144 나머지 아시아 태평양 지역 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (킬로톤)
표 145 기타 지역 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 146 기타 아시아 태평양 지역 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.5 중동 및 아프리카
11.5.1 경기 침체 영향
표 147 중동 및 아프리카 : 블로잉 에이전트 시장, 국가 별, 2020-2023 (킬로톤)
표 148 중동 및 아프리카: 국가별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 149 중동 및 아프리카 : 블로잉 에이전트 시장, 국가 별, 2020-2023 (백만 달러)
표 150 중동 및 아프리카 : 블로잉 에이전트 시장, 국가 별, 2024-2029 (USD 백만)
표 151 중동 및 아프리카 : 발포제 시장, 유형별, 2020-2023 (킬로톤)
표 152 중동 및 아프리카 : 발포제 시장, 유형별, 2024-2029 (킬로톤)
표 153 중동 및 아프리카 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 154 중동 및 아프리카 : 발포제 시장, 유형별, 2024-2029 (USD 백만)
11.5.2 GCC 국가
11.5.2.1 사우디 아라비아
11.5.2.1.1 발포제에 대한 수요를 촉진하기위한 정부 이니셔티브
표 155 사우디 아라비아 : 발포제 시장, 유형별, 2020-2023 (킬로톤)
표 156 사우디 아라비아: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 157 사우디 아라비아 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 158 사우디 아라비아 : 블로잉 에이전트 시장, 유형별, 2024-2029 (USD 백만)
11.5.2.2 UAE
11.5.2.2.1 시장을 주도하기위한 비즈니스 친화적 인 정책 및 투자 이니셔티브
표 159 UAE: 유형별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 160 UAE: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 161 UAE : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 162 UAE : 유형별 블로잉 에이전트 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.5.2.3 나머지 GCC 국가
11.5.2.3.1 수요를 주도하는 최종 사용 산업의 강력한 성장
표 163 나머지 GCC : 발포제 시장, 유형별, 2020-2023 (킬로톤)
표 164 나머지 GCC : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (킬로톤)
표 165 GCC의 나머지 지역 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 166 나머지 GCC : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.5.3 나머지 중동 및 아프리카
표 167 나머지 중동 및 아프리카 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (킬로톤)
표 168 기타 중동 및 아프리카 : 발포제 시장, 유형별, 2024-2029 (킬로톤)
표 169 기타 중동 및 아프리카 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 170 기타 중동 및 아프리카 : 발포제 시장, 유형별, 2024-2029 (USD 백만)
11.6 남미
11.6.1 경기 침체 영향
표 171 남미 : 국가 별 블로잉 에이전트 시장, 2020-2023 (킬로톤)
표 172 남미 : 국가 별 발포제 시장, 2024-2029 (킬로톤)
표 173 남미 : 국가 별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 174 남미 : 국가 별 블로잉 에이전트 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 175 남미 : 발포제 시장, 유형별, 2020-2023 (킬로톤)
표 176 남미 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (킬로톤)
표 177 남미 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 178 남미 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.6.2 브라질
11.6.2.1 시장을 주도하기 위해 성장하는 자동차 부문의 막대한 수요
표 179 브라질 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (킬로톤)
표 180 브라질: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 181 브라질 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 182 브라질 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.6.3 아르헨티나
11.6.3.1 포장 산업 부양을위한 정부의 전략적 개발 계획
표 183 아르헨티나: 유형별 발포제 시장, 2020-2023년(킬로톤)
표 184 아르헨티나: 유형별 발포제 시장, 2024-2029년(킬로톤)
표 185 아르헨티나 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 186 아르헨티나 : 블로잉 에이전트 시장, 유형별, 2024-2029 (USD 백만)
11.6.4 남미의 나머지 지역
표 187 남미의 나머지 지역 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (킬로톤)
표 188 남미의 나머지 지역 : 발포제 시장, 유형별, 2024-2029 (킬로톤)
표 189 나머지 남미 : 유형별 발포제 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 190 남미의 나머지 지역 : 유형별 발포제 시장, 2024-2029 (USD 백만)
12 경쟁 환경 (페이지 번호 – 192)
12.1 개요
12.2 주요 업체 전략
그림 42 2019 년과 2023 년 사이에 블로잉 에이전트 시장에서 주요 플레이어가 채택한 전략 개요
12.3 수익 분석
그림 43 주요 기업의 매출 분석, 2020-2022년
표 191 블로잉 에이전트 시장의 주요 기업의 3 년 수익 분석
12.4 시장 점유율 분석
그림 44 블로잉 에이전트 시장의 주요 기업 점유율, 2023년
표 192 블로잉 에이전트 시장: 경쟁 정도
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
그림 45 블로잉 에이전트 시장의 주요 기업의 기업 가치 평가, 2023 년
그림 46 블로잉 에이전트 시장의 주요 기업의 재무 지표, 2023년
12.6 브랜드/제품 비교
그림 47 블로잉 에이전트 시장: 브랜드/제품 비교
12.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
12.7.1 스타
12.7.2 신흥 리더
12.7.3 퍼베이시브 플레이어
12.7.4 참가자
그림 48 블로잉 에이전트 시장 : 회사 평가 매트릭스 (주요 업체), 2023 년
12.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
12.7.5.1 유형별 회사 제품 풋 프린트
표 193 블로잉 에이전트 시장: 유형별 발자국
12.7.5.2 폼 유형별 회사 제품 발자국
표 194 블로잉 에이전트 시장: 폼 유형별 발자국
12.7.5.3 회사 지역 발자국
표 195 발포제 시장 : 지역 발자국
표 196 회사 전체 발자국
12.8 회사 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
12.8.1 진보적 인 회사
12.8.2 반응 형 기업
12.8.3 역동적 인 기업
12.8.4 시작 블록
그림 49 블로잉 에이전트 시장 : 기업 평가 매트릭스 (스타트 업 / SME), 2023 년
12.8.5 경쟁 벤치마킹
표 197 블로잉 에이전트 시장: 주요 스타트업/SME의 상세 목록
표 198 블로잉 에이전트 시장: 스타트업/SME의 경쟁 벤치마킹
12.9 경쟁 시나리오 및 동향
12.9.1 제품 출시
표 199 블로잉 에이전트 시장: 제품 출시, 2019 년 1 월 -2023 년 12 월
12.9.2 거래
표 200 블로잉 에이전트 시장 : 거래, 2019 년 1 월 -2023 년 12 월
12.9.3 확장
표 201 블로잉 에이전트 시장: 확장, 2019년 1월 – 2023년 12월
13 기업 프로필 (페이지 번호 – 216)
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