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글로벌 바이오 프로세스 백 시장 규모는 2024년에 40억 3천만 달러로 추정되었으며 2025년부터 2030년까지 16.40%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 단일 클론 항체 및 백신을 포함한 바이오 의약품에 대한 수요 증가, 일회용 시스템 및 일회용 바이오 프로세스 백과 같은 바이오 프로세스 기술의 발전, 모듈식 제조의 채택 증가 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 또한 개인 맞춤형 의약품에 대한 수요가 증가함에 따라 새로운 생물학적 제제 및 기타 복합 치료제가 개발되고 있으며, 이러한 치료제는 바이오프로세스 백의 이점을 활용할 수 있는 특수 제조 공정을 필요로 합니다.
코로나19 팬데믹은 바이오 프로세스 백 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 시장은 주로 코로나19 백신 및 기타 첨단 치료법의 개발로 인해 수요가 증가한 바이오 제약 산업이 주도하고 있습니다. 백신과 단백질 치료제를 생산하려면 생물학적 제제의 생산, 보관 및 운송을 위한 바이오 프로세스 백이 필요하며, 이로 인해 이러한 백에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 팬데믹으로 인해 일회용 바이오 프로세스 백에 대한 관심도 높아졌습니다. 오염 위험이 낮고 유연성, 비용 효율성, 사용 편의성이 높아 기존의 스테인리스 스틸 탱크보다 선호되고 있습니다.
예를 들어, 2022년 2월, 다우, 수드팩 메디카, 사토리우스는 코로나19와의 글로벌 싸움에서 백신을 제조하고 운송하는 데 필수적인 바이오프로세싱 백을 생산하기 위해 힘을 합쳤습니다. 이번 협업은 최대 2,000리터를 담을 수 있는 다층 필름으로 만든 멸균 바이오리액터 백 생산에 관한 것입니다. 이 백은 최적화된 교반과 높은 산소 전달을 위해 설계되어 마이크로 캐리어 기반이거나 높은 세포 밀도가 필요한 포유류 세포 배양 공정에 적합합니다.
이 백은 유연한 플라스틱 재질로 만들어져 바이오 의약품 제조 공정의 엄격한 요구 사항을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 제조업체의 특정 요구 사항에 따라 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다. 바이오 의약품에 대한 수요 증가로 인해 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오 의약품에 대한 수요는 인구 고령화, 만성 질환의 유병률, 개인 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가 등 여러 요인으로 인해 증가하고 있습니다. 이에 따라 바이오 프로세스 백 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년에는 약 340개의 생물학적 제제가 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았습니다.
또한 계약 제조 조직(CMO)과 임상시험수탁기관(CRO)의 아웃소싱 활동이 증가하면서 바이오 프로세스 백에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. CMO와 CRO는 제약 및 생명공학 회사에 제조 및 연구 서비스를 제공하는 회사입니다. 거대 바이오 제약 회사들은 생물학적 제제의 생산, 보관 및 운송을 포함한 바이오 프로세싱 활동을 제3자 서비스 제공업체에 아웃소싱하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 바이오 프로세싱 백은 생물학적 제제 제조의 필수 구성 요소이며, 바이오 프로세싱 활동을 아웃소싱하는 기업이 증가함에 따라 그 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 7월에 Pall Corporation은 7백만 달러 이상의 가치가 있는 Exothera S.A.와의 계약을 발표했습니다. 이 새로운 계약은 최대 2000L의 제품을 생산할 수 있는 서스펜션 기반 제조 플랫폼을 구축하기 위한 것입니다. 이 플랫폼은 유전자 치료 및 바이러스 벡터 기반 백신에 사용되는 다양한 바이러스 벡터를 생산하기 위해 알레그로 STR 일회용 바이오리액터를 포함한 다양한 기술을 활용할 것입니다.
보고서 범위 및 결과물
유형별 인사이트
2D 바이오 프로세스 백은 2024 년에 46.28 % 이상의 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 바이오 의약품 및 세포 치료제에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 암, 당뇨병, 자가면역질환과 같은 만성 질환의 유병률이 계속 증가함에 따라 혁신적이고 효과적인 치료법에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 바이오 의약품은 유망한 솔루션을 제공하며 2D 바이오 프로세스 백을 사용하면 제조 공정을 간소화하고 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다. 2D 바이오프로세스 백 시장은 또한 백 디자인과 소재의 기술 발전에 힘입어 성장하고 있습니다. 제조업체들은 강도, 내구성, 펑크 및 누출에 대한 저항성을 개선한 백을 개발하고 있습니다. 또한 다양한 바이오 프로세스 애플리케이션의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계된 백을 통해 맞춤화 및 확장성을 추구하는 경향이 증가하고 있습니다.
3D 바이오 프로세스 백 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 그들은 일반적으로 단일 클론 항체, 백신 및 세포 기반 치료법과 같은 생물학적 제제의 생산 및 저장에 사용됩니다. 세포 배양을위한 폐쇄적이고 멸균 된 환경을 제공하여 오염 위험을 줄이고 최종 제품의 품질과 일관성을 보장합니다. 재생 의학에 대한 수요 증가와 재생 의학에 대한 정부 자금 증가가 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2021년에는 안전하고 효과적인 재생 의학 제품 개발을 지원하기 위해 미국 국립보건원(NIH)과 미국 식품의약국(FDA)이 협력하여 재생 의학 혁신 프로젝트(RMIP)를 도입했습니다. 이 프로젝트는 연구자와 업계에 모범 사례에 대한 지침을 제공하고, 재생 의학 제품을 평가하기 위한 새로운 도구와 표준을 개발하며, 이러한 제품이 환자 안전을 보호하기 위해 엄격하게 개발되도록 보장하는 것을 목표로 합니다.
워크플로 인사이트
업스트림 프로세스 부문은 2024년 43.76%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 바이오 프로세싱 백은 세포 배양, 배지 준비 및 발효를 위한 업스트림 공정에서 널리 사용됩니다. 이 백은 세포 성장을 위한 멸균 및 제어 환경을 제공하며 세포 성장과 생산성을 최적화하도록 설계되었습니다. 다양한 크기와 구성으로 제공되므로 업스트림 공정에서 유연성과 확장성을 제공합니다. 업스트림 공정에서 바이오 프로세싱 백에 대한 수요는 바이오 의약품 및 백신에 대한 수요 증가, 일회용 기술로의 전환, 비용, 효율성 및 위험 감소 측면에서 일회용 백 사용의 이점 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.
다운스트림 프로세스는 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 바이오 프로세스 백은 다양한 정제 단계에서 제품을 저장하고 운반하기 위해 다운스트림 공정에서 널리 사용됩니다. 기존의 스테인리스 스틸 용기에 비해 오염 위험 감소, 세척 및 검증 요구 사항 감소, 처리 시간 단축 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 예를 들어, 사토리우스는 고품질 소재로 제작되고 50mL에서 1,000L까지 다양한 크기의 Flexsafe 백을 제공하며, 이 백은 사토리우스의 Flexboy 및 Flexboy Advance 일회용 바이오리액터와 함께 사용하도록 설계되어 다운스트림 바이오 프로세싱을 위한 완벽한 일회용 솔루션을 제공합니다.
최종 사용자 인사이트
제약 및 바이오 제약 기업 부문은 2024년 45.98%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 확장, 신제품 출시, 인수합병, 협업 등 주요 시장에서 채택한 전략적 활동은 수익성 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 2021년 2월 생고뱅은 T세포 확장을 위한 고효율 세포 배양 백을 출시한다고 발표했습니다. 이 새로운 세포 배양 백은 면역 체계의 필수 구성 요소이며 다양한 질병 치료를 위한 세포 기반 치료법에 사용되는 T세포의 성장과 확장을 위해 멸균되고 통제된 환경을 제공하도록 설계되었습니다.
CMO 및 CRO 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 계약 서비스의 채택은 확장성, 유연성, 내부 인프라 요구 사항 감소, 전용 공급 채널 등 CRO 및 CMO가 제공하는 여러 가지 이점에 의해 촉진되고 있습니다. 결과적으로 이러한 장점은 향후 몇 년간 업계 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 바이오 프로세싱 활동을 아웃소싱함으로써 기업은 핵심 역량에 집중하고 비용을 절감하며 효율성을 개선할 수 있습니다. 이러한 추세는 CMO와 CRO의 수 증가로 이어져 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
지역별 인사이트
북미 바이오 프로세스 백 시장은 2024년 35.65%의 점유율로 글로벌 시장을 지배했습니다. 바이오 의약품에 대한 수요 증가는이 지역의 바이오 프로세스 백 시장의 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 북미 바이오 프로세스 백 시장의 성장에 기여할 것으로 예상되는 다른 요인으로는 일회용 바이오 프로세싱 기술의 채택 증가와 고급 치료법의 바이오 프로세싱과 관련된 높은 비용을 줄이는 데 대한 관심이 증가하고 있다는 점이 있습니다. 또한 북미 지역에 주요 바이오 제약 회사와 계약 제조 조직(CMO)이 존재한다는 점도 북미 지역의 바이오 프로세스 백 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 기업들은 운영을 위해 고품질의 바이오 프로세스 백을 필요로 합니다.
미국 바이오 프로세스 백 시장 동향
바이오 의약품 R&D 및 세포 및 유전자 치료 생산에 대한 강력한 투자가 일회용 바이오 프로세스 백에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 첨단 생물학적 제제 제조에 대한 FDA의 적극적인 입장도 모듈식, 비용 효율적인 제조 솔루션에 대한 관심이 증가하면서 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
유럽 바이오프로세스 백 시장 동향
유럽 바이오 프로세스 백 시장은 특히 환경 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 바이오 제약 시설에서 일회용 기술을 광범위하게 채택함으로써 혜택을 받고 있습니다. 탄소 발자국 감소와 폐기물 처리에 대한 규제 준수를 강조하는 이 지역의 분위기는 일회용 시스템으로의 전환을 더욱 촉진하고 있습니다.
영국의 활기찬 생명공학 생태계는 정부 자금 지원과 생명과학 비전과 같은 이니셔티브로 강화되어 모듈식 생산 기술을 강조하고 있습니다. 이는 브렉시트로 인한 국내 생물학적 제제 생산에 대한 관심과 함께 바이오프로세스 백의 도입을 촉진하고 있습니다.
제약 부문에 대한프랑스의 강력한 정부 지원과 생산 비용 최적화를 위한 일회용 바이오 프로세싱 채택 증가가 시장 수요를 견인하고 있습니다. 프랑스는 생물학적 제제 및 백신 생산 역량 강화에 주력하고 있어 바이오 프로세스 백에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
효율적인 제조 공정을 우선시하는독일의 고도로 발달된 생명공학 및 제약 부문은 일회용 바이오 프로세스 백에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 생산 방법의 혁신과 환경적 지속 가능성에 대한 정부의 인센티브는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 바이오프로세스 백 시장 동향
아시아 태평양 바이오 프로세스 백 시장은 인구 증가와 의료 수요 증가로 인해 연평균 성장률이 가장 빠르게 성장하는 지역으로 추정됩니다. 그 결과, 이 지역에서 바이오 의약품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 바이오 프로세스 백 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 바이오 프로세스 백 시장의 성장을 이끄는 또 다른 요인은 바이오 제약 산업에 대한 투자가 증가하고 있다는 것입니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가의 정부와 민간 투자자들은 바이오 제약 산업에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 바이오 프로세스 백에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
중국 바이오 프로세스 백 시장은 바이오 의약품 제조에 대한 막대한 투자와 현지 정부의 생명공학 혁신 지원으로 인해 확대되고 있습니다. 또한 국내 및 글로벌 시장에 대응하기 위한 바이오시밀러 및 생물학적 제제 생산의 급속한 확장으로 인해 수요가 증가하고 있습니다.
일본 바이오 프로세스 백 시장은 생명공학 분야의 기술 발전과 현지 바이오 의약품 생산에 대한 일본의 추진력에 의해 주도되고 있습니다. 또한 일본은 효율적이고 비용을 절감하는 제조 관행에 중점을 두면서 일회용 시스템의 채택이 증가하고 있습니다.
MEA 바이오 프로세스 백 시장 동향
바이오 프로세스 백 시장의 성장은 글로벌 생명공학 기업들의 투자 확대로 인해 이 지역의 제약 제조가 확대되면서 뒷받침되고 있습니다. 의료 인프라 개발에 대한 관심이 시장의 관심을 더욱 높이고 있습니다.
경제 다각화와 현지 의약품 생산 증대를 목표로 하는사우디아라비아의 비전 2030 계획은 바이오 프로세스 백에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 사우디아라비아는 의료 표준을 개선하고 현지 생명공학 제조를 지원하는 데 중점을 두면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
쿠웨이트에서는 의료 분야에 대한 정부 투자가 증가하고 현지 바이오 제약 역량을 개발하려는 노력으로 인해 바이오 프로세스 백에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제약 생산 역량 강화로의 전환은 향후 몇 년 동안 바이오 프로세스 백 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.
글로벌 바이오 프로세스 백 시장 보고서 세분화
이 보고서는 2018년부터 2030년까지 각 하위 세그먼트의 매출 성장을 예측하고 최신 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서의 목적을 위해 Grand View Research는 유형, 워크 플로우, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 바이오 프로세스 백 시장을 세분화했습니다.
유형별 전망 (매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
2D 바이오프로세스 백
3D 바이오프로세스 백
기타 가방 및 액세서리
워크플로 전망 (매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
업스트림 프로세스
다운스트림 프로세스
공정 개발
최종 사용자 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
제약 및 바이오 제약 기업
CMO 및 CRO
학술 및 연구 기관
지역별 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
덴마크
스웨덴
노르웨이
아시아 태평양
일본
중국
인도
호주
대한민국
태국
라틴 아메리카
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카(MEA)
남아프리카 공화국
사우디 아라비아
UAE
쿠웨이트
1장 방법론 및 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 세그먼트 정의
1.2.1. 기술
1.2.2. 방법
1.2.3. 애플리케이션
1.3. 정보 분석
1.4. 시장 공식화 및 데이터 시각화
1.5. 데이터 유효성 검사 및 게시
1.6. 정보 조달
1.6.1. 1차 연구
1.7. 정보 또는 데이터 분석
1.8. 시장 형성 및 검증
1.9. 시장 모델
1.9.1. 목표
2장 요약
2.1. 시장 개요
2.2. 세그먼트 스냅샷
2.3. 경쟁 환경 스냅샷
3장. 시장 변수, 트렌드 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 상위 시장 전망
3.1.2. 관련/보조 시장 전망
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.1.1. 바이오 의약품에 대한 수요 증가
3.2.1.2. 바이오 제조 공정에서 일회용 기술 구현과 관련된 이점
3.2.1.3. CMO 및 CRO의 아웃소싱 활동 증가
3.2.2. 시장 제약 분석
3.2.2.1. 침출 가능 및 추출 가능으로 인한 규제 문제
3.3. 산업 분석 도구
3.3.1. 포터의 5가지 힘 분석
3.3.2. 페스텔 분석
3.3.3. COVID-19 영향 분석
4 장. 바이오 프로세스 백 시장: 유형별 비즈니스 분석
4.1. 세그먼트 대시 보드
4.2. 바이오 프로세스 가방 시장: 유형별 시장 점유율 분석
4.3. 바이오 프로세스 백 시장 추정치 및 예측, 유형별 (백만 달러)
4.4. 2D 바이오 프로세스 백
4.4.1. 글로벌 2D 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (백만 달러)
4.5. 3D 바이오 프로세스 백
4.5.1. 글로벌 3D 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (백만 달러)
4.6. 기타 가방 및 액세서리
4.6.1. 글로벌 기타 가방 및 액세서리 시장, 2018 – 2030 (백만 달러)
5 장. 바이오 프로세스 가방 시장: 워크 플로우 비즈니스 분석
5.1. 세그먼트 대시 보드
5.2. 바이오 프로세스 백 시장: 워크 플로우 시장 점유율 분석
5.3. 워크 플로우 별 바이오 프로세스 백 시장 추정치 및 예측 (백만 달러)
5.4. 업스트림 프로세스
5.4.1. 글로벌 업스트림 프로세스 시장, 2018 – 2030 (백만 달러)
5.5. 다운 스트림 프로세스
5.5.1. 글로벌 다운 스트림 프로세스 시장, 2018 – 2030 (백만 달러)
5.6. 프로세스 개발
5.6.1. 글로벌 공정 개발 시장, 2018 – 2030 (백만 달러)
6 장. 바이오 프로세스 백 시장: 최종 사용자 비즈니스 분석
6.1. 세그먼트 대시보드
6.2. 바이오 프로세스 백 시장: 최종 사용자 시장 점유율 분석
6.3. 최종 사용자 별 바이오 프로세스 백 시장 추정치 및 예측 (백만 달러)
6.4. 제약 및 바이오 제약 회사
6.4.1. 글로벌 제약 및 바이오 제약 회사 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
6.5. CMO 및 CRO
6.5.1. 글로벌 CMO 및 CRO 시장, 2018 – 2030 (백만 달러)
6.6. 학술 및 연구 기관
6.6.1. 글로벌 연구 기관 시장, 2018 – 2030 (백만 달러)
7 장. 바이오 프로세스 백 시장: 워크 플로우, 제품, 최종 사용자 별 지역 추정치 및 추세 분석
7.1. 지역별 바이오 프로세스 백 시장 점유율, 2022 년 및 2030 년
7.2. 북미
7.2.1. 북미 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.2.2. 미국
7.2.2.1. 주요 국가 역학
7.2.2.2. 경쟁 시나리오
7.2.2.3. 규제 프레임워크
7.2.2.4. 미국 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.2.3. 캐나다
7.2.3.1. 주요 국가 역학
7.2.3.2. 경쟁 시나리오
7.2.3.3. 규제 프레임워크
7.2.3.4. 캐나다 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.2.4. 멕시코
7.2.4.1. 주요 국가 역학
7.2.4.2. 경쟁 시나리오
7.2.4.3. 규제 프레임워크
7.2.4.4. 멕시코 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3. 유럽
7.3.1. 유럽 바이오 프로세스 가방 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.2. 영국
7.3.2.1. 주요 국가 역학
7.3.2.2. 경쟁 시나리오
7.3.2.3. 규제 프레임워크
7.3.2.4. 영국 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.3. 독일
7.3.3.1. 주요 국가 역학
7.3.3.2. 경쟁 시나리오
7.3.3.3. 규제 프레임워크
7.3.3.4. 독일 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.4. 프랑스
7.3.4.1. 주요 국가 역학
7.3.4.2. 경쟁 시나리오
7.3.4.3. 규제 프레임워크
7.3.4.4. 프랑스 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.5. 이탈리아
7.3.5.1. 주요 국가 역학
7.3.5.2. 경쟁 시나리오
7.3.5.3. 규제 프레임워크
7.3.5.4. 이탈리아 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.6. 스페인
7.3.6.1. 주요 국가 역학
7.3.6.2. 경쟁 시나리오
7.3.6.3. 규제 프레임워크
7.3.6.4. 스페인 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.7. 덴마크
7.3.7.1. 주요 국가 역학
7.3.7.2. 경쟁 시나리오
7.3.7.3. 규제 프레임워크
7.3.7.4. 덴마크 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.8. 스웨덴
7.3.8.1. 주요 국가 역학
7.3.8.2. 경쟁 시나리오
7.3.8.3. 규제 프레임워크
7.3.8.4. 스웨덴 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.9. 노르웨이
7.3.9.1. 주요 국가 역학
7.3.9.2. 경쟁 시나리오
7.3.9.3. 규제 프레임워크
7.3.9.4. 노르웨이 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4. 아시아 태평양
7.4.1. 아시아 태평양 바이오 프로세스 가방 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.2. 일본
7.4.2.1. 주요 국가 역학
7.4.2.2. 경쟁 시나리오
7.4.2.3. 규제 프레임워크
7.4.2.4. 일본 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.3. 중국
7.4.3.1. 주요 국가 역학
7.4.3.2. 경쟁 시나리오
7.4.3.3. 규제 프레임워크
7.4.3.4. 중국 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.4. 인도
7.4.4.1. 주요 국가 역학
7.4.4.2. 경쟁 시나리오
7.4.4.3. 규제 프레임워크
7.4.4.4. 인도 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.5. 호주
7.4.5.1. 주요 국가 역학
7.4.5.2. 경쟁 시나리오
7.4.5.3. 규제 프레임워크
7.4.5.4. 호주 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.6. 한국
7.4.6.1. 주요 국가 역학
7.4.6.2. 경쟁 시나리오
7.4.6.3. 규제 프레임워크
7.4.6.4. 한국 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.4.7. 태국
7.4.7.1. 주요 국가 역학
7.4.7.2. 경쟁 시나리오
7.4.7.3. 규제 프레임워크
7.4.7.4. 태국 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5. 라틴 아메리카
7.5.1. 라틴 아메리카 바이오 프로세스 가방 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5.2. 브라질
7.5.2.1. 주요 국가 역학
7.5.2.2. 경쟁 시나리오
7.5.2.3. 규제 프레임워크
7.5.2.4. 브라질 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5.3. 아르헨티나
7.5.3.1. 주요 국가 역학
7.5.3.2. 경쟁 시나리오
7.5.3.3. 규제 프레임워크
7.5.3.4. 아르헨티나 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6. MEA
7.6.1. MEA 바이오 프로세스 가방 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6.2. 남아프리카 공화국
7.6.2.1. 주요 국가 역학
7.6.2.2. 경쟁 시나리오
7.6.2.3. 규제 프레임워크
7.6.2.4. 남아프리카 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6.3. 사우디 아라비아
7.6.3.1. 주요 국가 역학
7.6.3.2. 경쟁 시나리오
7.6.3.3. 규제 프레임워크
7.6.3.4. 사우디 아라비아 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6.4. UAE
7.6.4.1. 주요 국가 역학
7.6.4.2. 경쟁 시나리오
7.6.4.3. 규제 프레임워크
7.6.4.4. UAE 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6.5. 쿠웨이트
7.6.5.1. 주요 국가 역학
7.6.5.2. 경쟁 시나리오
7.6.5.3. 규제 프레임워크
7.6.5.4. 쿠웨이트 바이오 프로세스 백 시장, 2018 – 2030 (백만 달러)
8 장. 경쟁 환경
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