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바이오 살충제 시장은 2024년 77억 2천만 달러에서 2029년에는 156억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 15.2%에 이를 것으로 보입니다. 이러한 성장은 유기농 및 지속 가능한 식품에 대한 소비자 수요 증가와 합성 살충제에 대한 정부의 규제 강화에 기인합니다. 특히, 미국 환경보호청(EPA)은 화학 살충제의 환경 및 건강 위험에 대한 분석을 강화하고 있으며, 유럽연합은 2030년까지 화학 살충제를 50% 줄이겠다는 목표를 세우고 있습니다. 이러한 규제는 농업에서 생물 농약 사용을 촉진하고 있습니다. 북미 지역의 시장 성장은 유기농 및 지속 가능한 농산물에 대한 수요 증가와 화학 살충제 사용에 대한 규제 강화로 인해 주도될 것으로 예상됩니다. 농업 생명공학에 대한 투자와 연구 개발의 증가도 새로운 생물농약 제품의 도입을 촉진할 것입니다. 주요 농업 회사들은 생물 농약 제품을 확대하고 있으며, 통합 해충 관리(IPM) 관행의 채택이 증가하고 있습니다. 생물농약 시장의 주요 동인은 유기농 식품에 대한 수요 증가입니다. 소비자들이 건강한 식품을 선호함에 따라 농부들은 화학 물질을 사용하지 않는 유기농 방법으로 전환하고 있습니다. 2022년 미국의 유기농 식품 매출은 600억 달러를 초과했으며, 이는 생물농약에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 그러나 생물농약은 환경 조건에 민감하고 작용 속도가 느리기 때문에 농부들이 화학 살충제에 비해 사용을 꺼리는 경향이 있습니다. 정밀 농업의 도입은 생물농약 시장의 기회로 작용할 수 있습니다. 드론과 센서 등의 첨단 기술을 통해 병충해 발생 부위를 정확히 탐지하고, 이를 통해 생물농약을 효과적으로 살포할 수 있습니다. 그러나 농부들의 생물농약에 대한 인식 부족과 교육 부족은 시장의 성장에 장애가 될 수 있습니다. 바이오 살충제 시장의 주요 기업들은 BASF, 바이엘, 신젠타, UPL, 코르테바 등으로, 이들은 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. 과일 및 채소 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 액체 형태의 생물농약이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 엽면 살포 방식이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 미생물 소스가 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 북미 지역은 지속 가능한 농업과 통합 해충 관리에 대한 관심이 높아 생물농약 시장을 주도하고 있으며, 새로운 바이오 기술의 발전과 신제품 출시가 이 지역의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 최근에는 여러 기업들이 새로운 생물학적 살충제 및 기술 개발을 위한 계약을 체결하고 있으며, 이는 시장의 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. |
개요
MarketsandMarkets에 따르면 바이오 살충제 시장은 2024년 77억 2천만 달러에서 2029년에는 156억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 금액 기준으로 15.2%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 바이오 살충제 시장의 성장은 유기농 및 지속 가능한 방식으로 생산된 식품에 대한 소비자 수요 증가와 합성 살충제에 대한 정부의 엄격한 규제 강화에 힘입은 바가 큽니다. 2023년에 EPA는 FIFRA 규정을 업데이트했습니다. 이러한 업데이트에는 화학 살충제의 환경 및 건강 위험에 대한 보다 완전한 분석이 포함되며, 식품 내 잔류 농약으로 인한 위험을 최소화하는 것이 강조됩니다. 이러한 개정된 규정, 특히 FQPA와 관련된 규정은 합성 화학 살충제에 대한 안전 기준을 더욱 복잡하게 만듭니다. 유럽연합은 농업에서 몇 가지 주요 활성 성분을 금지하기로 결정했습니다. 2022년 6월, 유럽연합 집행부는 2030년까지 화학 살충제를 50%까지 감축할 것을 제안했습니다. 이러한 모든 유형의 제한으로 인해 농업 생산에서 생물 농약 사용이 강제되고 있습니다.
바이오 살충제 시장
생물농약 시장의 매력적인 기회
북미
북미 지역의 시장 성장은 유기농 및 지속 가능한 농산물에 대한 수요 증가, 화학 살충제 사용에 대한 엄격한 규제 프레임워크, 환경 및 건강 영향에 대한 소비자 인식 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
농업 생명공학에 대한 투자 증가와 연구 개발 시설의 지역 내 입지는 새로운 생물농약 제품 도입에 도움이 될 것입니다.
확장 및 투자 및 신제품 출시는 향후 5년 동안 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것입니다.
이 시장의 성장은 주요 농업 회사의 생물 농약 제품 제공 확대와 통합 해충 관리 (IPM) 관행의 채택 증가에 기인합니다.
주요 작물 보호 업체들은 새로운 제품에 투자하고 도입하고 있습니다.
글로벌 생물농약 시장 역학
동인 : 유기농 식품에 대한 수요 증가
생물농약 시장을 이끄는 요인 중 하나는 유기농 및 지속가능한 방식으로 생산된 식품에 대한 소비자 수요 증가입니다. 소비자들이 점점 더 건강한 식품을 찾게 되면서 농부들은 인공 화학 물질을 사용하지 않는 유기농 및 천연 작물 관리 방법에 적응해야 합니다. 유기농은 합성 농약과 비료를 금지하고 미생물, 식물 추출물 및 기타 유기 화합물과 같은 자연에서 추출한 생물 농약과 자연스럽게 조화를 이룹니다. 유기농 무역 협회의 2023 유기농 산업 조사에 따르면 2022년 미국 유기농 식품 매출은 처음으로 600억 달러를 돌파했으며, 비식품 품목을 포함한 전체 유기농 매출은 676억 달러로 사상 최대치를 기록했습니다. 이에 따라 유기농 농산물 판매량이 증가했으며, 해충 개체수를 효과적으로 관리하여 유기농 기준을 충족하려는 농가가 늘어나면서 생물농약에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
제약: 느리고 가변적인 성능
일반적으로 생물농약은 온도와 습도 등 환경 조건에 더 민감하게 반응하기 때문에 현장에서의 효능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 농부들은 화학 살충제에 비해 생물 농약의 느린 작용에 내성이 생깁니다. 이는 특히 해충이 많아 빠른 작물 보호 효과를 요구하는 지역에서 생물농약 사용에 대한 저항을 초래하는 주요 요인 중 하나였습니다. AMBER 프로젝트(효능과 신뢰성을 위한 생물농약의 적용 및 관리(AMBER))의 인사이트에 따르면, 생물농약은 일반적으로 해충 방제 속도가 느리고 효능이 낮으며 현장 조건에서 특히 합성 대체제에 비해 지속성이 짧습니다.
기회: 정밀 농업에 생물농약의 통합
정밀 농업은 생물농약 시장의 주요 기회 중 하나입니다. 농부들은 드론, 센서, 데이터 분석과 같은 첨단 도구를 도입하여 병충해 발생 부위를 더욱 정밀하게 탐지할 수 있어야 하며, 이를 통해 보다 효과적이고 효율적으로 생물농약을 살포할 수 있어야 합니다. 친환경 솔루션과 결합된 기술은 현대적이고 지속 가능한 농업 시스템에서 생물농약의 성장에 주목할 만한 잠재력을 발휘할 수 있습니다.
도전 과제: 농부들의 인식 부족
생물농약 시장의 과제 중 하나는 농부들의 올바른 사용법과 이점에 대한 인식과 교육이 부족하다는 점입니다. 대부분의 농부들은 합성 살충제에 익숙해져 있으며, 그 효능, 적용 범위, 비용에 대한 우려로 인해 바이오 살충제와 같은 대안에 회의적일 수 있습니다. 또한 대부분의 생물농약은 만족스러운 결과를 얻기 위해 보다 구체적인 사용법과 시기가 필요하며, 이는 학습 곡선이 됩니다. 이러한 개입에 대한 적절한 교육과 지원의 부재는 특히 재래식 살충제 사용에 대한 의존도가 여전히 높은 지역에서 생물농약의 채택을 계속 방해할 수 있습니다.
자세히 보기
글로벌 생물농약 시장 생태계 분석
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 바이오 살충제 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하며 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 BASF SE(독일), 바이엘 AG(독일), 신젠타 그룹(스위스), UPL(인도), 코르테바(미국), FMC 코퍼레이션(미국), 누팜(호주), 스미토모 화학 주식회사(일본), Certis USA L.P.(미국) 등이 있습니다. (일본), Certis USA L.L.C.(미국), 바이오세레스 크롭 솔루션(아르헨티나), 노보네시스 그룹(덴마크), 코퍼트(네덜란드), 바이오베스트 그룹 NV(벨기에), 고완 컴퍼니(미국), 랄레만드(캐나다) 등이 있습니다.
바이오 살충제 시장의 상위 기업
작물 유형별로는 과일 및 채소 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
과일 및 채소 부문은 해충 공격에 대한 작물의 높은 취약성과 과일 및 채소의 잔류 농약에 대한 엄격한 규제로 인해 바이오 살충제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 잔류 농약이 없는 과일과 채소에 대한 소비자 수요가 급증하고 있으며, 생물농약은 품질에 영향을 주지 않으면서 작물을 보호하는 친환경적인 방법으로 안전한 대안 중 하나입니다. 또한 대부분의 수출 시장에서 과일과 채소에 대한 엄격한 유기농 기준을 설정하고 있어 이 카테고리의 생물농약 적용에 대한 추진력이 높아지고 있습니다.
제형 부문별, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 액상 제형 부문
액체 형태 부문은 적용이 쉽고 균일 한 적용 범위를 제공하기 때문에 생물 농약 시장에서 가장 높은 성장률로 성장할 것입니다. 액체 형태의 살충제는 물이나 다른 용액과 쉽게 혼합할 수 있어 작물 전체에 적절한 용량을 설정하고 분배하는 데 도움이 되며, 이는 넓은 면적의 농지를 경작할 때 매우 중요한 요소입니다. 이러한 다용도성 덕분에 분무기나 관개 시스템과 같은 다양한 살포 장비와 함께 사용할 수 있어 작물 보호에 더욱 효과적입니다. 또한 대부분의 액상 제형은 식물 표면에 잘 달라붙어 곰팡이 감염으로부터 더 오랫동안 작물을 보호할 수 있습니다.
적용 방식별로는 엽면 살포 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
엽면 살포는 식물 표면에 직접 뿌려 해충이나 병원균과 즉각적으로 접촉하기 때문에 적용 방식 부문에서 생물 살충제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이렇게 대상 부위를 즉각적이고 국소적으로 처리하면 제품을 작용 부위에 적절히 전달하여 생물농약의 효능을 높일 수 있습니다. 또한, 엽면 살포는 작물의 종류와 발달 단계에 따라 쉽게 조정할 수 있어 농부에게 다재다능한 옵션입니다. 시장에서 엽면 살포제의 지배적인 위치를 정당화하는 또 다른 요인은 중요한 성장 시기에 생물 농약을 살포할 수 있다는 점입니다.
소스 부문별, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 미생물 소스
미생물 공급원은 광범위한 효과와 천연 유래로 인해 생물 농약 시장에서 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 미생물 살충제에는 박테리아, 곰팡이, 바이러스에서 추출한 모든 공급원이 포함되며, 표적 해충 방제와 함께 토양 건강을 개선하고 지속 가능한 농업을 달성하는 데 도움이 됩니다. 해충과 질병에 대한 엄청난 억제 잠재력과 친환경 솔루션에 대한 소비자 및 규제 당국의 수요 증가로 인해 미생물은 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 미생물 생명공학의 발전은 이러한 생물농약의 제형과 적용을 개선하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
유형별로는 바이오 살균제 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
바이오 살균제는 전 세계 바이오 살충제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 천연 유기체 또는 그 대사산물을 기반으로 하는 바이오 살균제는 곰팡이 병원균에 대한 표적 부위별 적용으로 유익한 미생물이나 식물에 해를 끼치지 않습니다. 또한 유기농 농산물에 대한 소비자 수요가 증가하고, 잔류물질이 없는 농산물에 대한 규제가 강화되고, 화학 살균제에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성이 커짐에 따라 그 매력은 더욱 커지고 있습니다. 농작물의 곰팡이 질병에 대한 통합 솔루션에 대한 농부들의 관심이 증가함에 따라 바이오 살균제는 현재 바이오 살충제 시장에서 매우 중요하고 성장하는 분야로 남아 있습니다.
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예측 기간 동안 생물농약 시장을 지배할 북미 지역
지속 가능한 농업과 통합 해충 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 북미가 생물농약 시장을 주도하고 있습니다. 미국과 캐나다 모두 화학 살충제 사용에 관한 엄격한 법률 및 규정과 유기농 및 잔류물 없는 과일과 채소에 대한 소비자의 수요 증가로 인해 생물 농약의 침투율이 높았습니다. 이 외에도 새로운 바이오 기술의 발전과 신제품의 출시도 북미 지역의 성장에 기여했습니다. 이를 지역 내 이미 확립된 농업 산업 및 친환경 해충 방제 방법에 대한 정부 지원과 결합하면 글로벌 생물 농약 시장의 리더로서의 입지를 더욱 강화할 수 있습니다.
최대 연평균 성장률(2024-2029년)
미국에서 가장 빠르게 성장하는 시장
생물농약 시장
생물농약 시장의 최근 발전
2024년 5월, 바이오세레스 크롭 솔루션즈(Bioceres Crop Solutions Corp)는 브라질 농축산부(MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária)가 자사의 독점적인 버크홀데리아 플랫폼의 불활성화 세포에서 추출한 3가지 새로운 바이오 살충제 및 바이오 선충제 솔루션을 승인했다고 발표했습니다.
2024년 5월, FMC 코퍼레이션과 옵티브리엄은 ML과 AI를 활용한 생물 살충제를 포함한 새로운 작물 보호 기술 발굴을 가속화하기 위한 계약을 체결했습니다.
2024년 4월, 바이엘은 영국에 본사를 둔 알파바이오 컨트롤과 새로운 생물학적 살충제에 관한 계약을 체결했습니다. 이 전략적 움직임은 바이엘의 제품 포트폴리오를 강화할 것입니다. 이 새로운 살충제는 유지작물, 유채, 곡물 등 경작 가능한 작물에 사용할 수 있는 최초의 살충제로, 바이엘은 지속 가능한 작물 보호 분야에서 제품을 강화할 수 있게 될 것입니다.
2024년 3월, 바스프는 루드비히스하펜 부지에 생물학적 및 생명공학 기반 작물 보호 제품을 위한 새로운 발효 공장을 건설하는 데 투자했습니다. 이 공장은 2025년 하반기에 가동을 시작할 예정입니다. 이 공장에서는 생물학적 살균제와 종자 처리제 등 농가에 도움이 되는 다양한 제품을 생산할 예정입니다.
2023년 12월, 신젠타는 사탕수수 생산을 위한 첫 번째 생물학적 제품인 세르타노를 출시했습니다. 이 미생물 생물 살충제는 선충을 방제하고 즉각적이고 오래 지속되는 작용으로 식물 성장을 촉진하는 생물 살균제 역할을 합니다.
소개
1
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
시장 세분화
포함 및 제외
대상 지역
고려 된 연도
1.4 고려된 단위
통화/가치 단위
고려되는 볼륨 단위
1.5 이해관계자
1.6 변경 사항 요약
연구 방법론
2
2.1 연구 데이터
2차 데이터
– 2차 출처의 주요 데이터
주요 데이터
– 주요 출처의 주요 데이터
– 주요 1차 인사이트
– 주요 인터뷰 분석
2.2 시장 규모 추정
상향식 접근 방식
하향식 접근법
2.3 데이터 삼각측량
2.4 연구 가정
연구의 가정
2.5 제한 사항 및 위험 평가
요약
3
프리미엄 인사이트
4
시장 개요
5
5.1 소개
5.2 거시 경제 전망
5.3 시장 역학
동인
제약 요인
기회
도전 과제
5.4 AI/세대 AI의 영향
업계 동향
6
6.1 소개
6.2 공급망 분석
6.3 가치 사슬 분석
6.4 무역 분석
6.5 기술 분석
주요 기술
– 기술 1
– 기술 2
무료 기술
– 기술 1
인접 기술
– 기술 1
6.6 가격 분석
주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세, 유형별
지역별 평균 판매 가격 추이
유형별 평균 판매 가격 추세
6.7 생태계 분석/시장 지도
수요 측면
공급 측면
6.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/장애 요인
6.9 특허 분석
시장과 관련된 주요 특허 목록
6.10 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
6.11 관세 및 규제 환경
생물농약에 대한 관세 데이터(HS 코드 3808)
규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.12 포터의 5가지 힘 분석
경쟁의 강도
신규 진입자의 위협
대체품의 위협
공급업체의 협상력
구매자의 협상력
6.13 주요 이해관계자 및 구매 기준
구매 과정의 주요 이해관계자
구매 기준
6.14 사례 연구 분석
6.15 투자 및 자금 조달 시나리오
유형별 바이오 살충제 시장
7
7.1 소개
7.2 생물 살충제
바실러스 투링기엔시스
보베리아 바시아나
메타르히지움 아니소플리아에
버티실리움 레카니
바쿠로바이러스
기타 생물 살충제
7.3 생물 살균제
트리코데르마
바실러스
녹농균
스트렙토마이세스
기타 살균제
7.4 바이오네마타이드
페실로마이세스 라일라시누스
바실러스 푸르무스
파스튜리아 SPP.
기타 살생물제
7.5 생물 제초제
7.6 기타 생물 살충제
제형별 생물 살충제 시장
8
8.1 소개
8.2 액체
서스펜션 농축액 (SC)
유화 가능 농축액(EC)
용해성 액체 유동성(SLC)
수분 분산성 과립(WDG)
습윤성 분말(WP)
출처별 바이오 살충제 시장
9
9.1 소개
9.2 미생물
9.3 생화학 물질
9.4 유익한 곤충
적용 모드 별 생물 농약 시장
적용 모드 별 생물 농약 시장
10
10.1 소개
10.2 종자 처리
10.3 토양 처리
10.4 엽면 살포
10.5 기타 적용 모드
작물 유형별 생물 농약 시장
11
11.1 소개
11.2 곡물 및 곡물
옥수수
WHEAT
쌀
기타 곡물 및 곡물
11.3 유지 종자 및 콩류
대두
해바라기
기타 유지 종자 및 콩류
11.4 과일 및 채소
자두 과일
시트러스 과일
잎채소
베리류
뿌리 및 괴경 채소
기타 과일 및 채소
11.5 기타 작물 유형
지역별 생물농약 시장
12
12.1 북미
미국
캐나다
멕시코
12.2 유럽
독일
프랑스
이탈리아
스페인
영국
나머지 유럽
12.3 아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
태국
인도네시아
나머지 아시아 태평양 지역
12.4 남미
브라질
아르헨티나
남미의 나머지 지역
12.5 기타 지역
아프리카
중동
경쟁 환경
13
13.1 개요
13.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
13.3 수익 분석 (2019 – 2023)
13.4 시장 점유율 분석, 2023
13.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
13.6 브랜드 / 제품 비교
13.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
STARS
신흥 리더
퍼베이시브 플레이어
참여 기업
기업 발자국: 주요 플레이어, 2023년
– 기업 발자국
– 지역 발자국
– 유형 발자국
– 제형 발자국
– 소스 발자국
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
진보적 기업
반응형 기업
역동적인 기업
시작 블록
경쟁 벤치마킹: 스타트업/SME, 2023년
– 주요 스타트업/SME의 상세 목록
– 주요 스타트업/SME의 경쟁 벤치마킹
13.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
신제품 출시
거래
확장
기타
회사 프로필
