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글로벌 배터리 시장 규모는 2024년에 1,387억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2033년까지 시장 규모가 3,069억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 2025-2033년 동안 연평균 성장률(CAGR)이 8.3%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 전기 자동차(EV), 재생 에너지 저장 장치, 휴대용 전자 기기에 대한 수요가 증가하면서 시장이 크게 성장하고 있습니다. 리튬 이온, 고체 및 플로우 배터리 기술의 발전은 효율성과 지속 가능성을 높이기 위한 시장 성장을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 강력한 제조 능력, 전기 자동차(EV) 채택 증가, 가전 제품에 대한 강력한 수요로 인해 가장 큰 배터리 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
배터리 시장 분석:
주요 시장 동인: 이 시장은 고성능의 지속 가능한 배터리 솔루션을 요구하는 전기 자동차(EV)의 광범위한 채택에 의해 주도되고 있습니다. 태양광과 풍력 같은 재생 가능 에너지 원에 대한 관심이 높아짐에 따라 효율적인 에너지 저장 시스템이 필요하게 되었고, 이로 인해 첨단 배터리 기술에 대한 수요가 더욱 증가하게 되었습니다. 가볍고 오래 가는 전원으로 인해 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가하면서 소비자 전자 제품이 계속 발전하고 있습니다. 정부 차원의 인센티브와 규제는 물론, 배터리 재활용 기술과 친환경 소재의 기술적 발전도 전 세계적으로 배터리 시장 규모를 확대하는 데 기여하고 있습니다. 이와 더불어, 고체 상태 및 기타 차세대 배터리에 대한 연구는 에너지 밀도와 안전성을 향상시켜 에너지 효율을 추구하는 산업으로의 전환을 촉진할 것으로 기대됩니다.
주요 시장 동향: 주요 시장 동향에는 전기 자동차(EV)와 휴대용 전자 기기에 이상적인 향상된 안전성, 더 긴 수명, 더 높은 에너지 밀도를 제공하는 고체 배터리의 급속한 발전이 포함됩니다. 지속 가능한 솔루션에 대한 관심도 두드러지고 있으며, 재활용 및 2차 사용 분야의 혁신으로 배터리 사용성을 확대하고 폐기물을 줄이고 있습니다. 이와 함께, 리튬-황 및 리튬-공기 기술의 발전은 전통적인 리튬-이온 배터리에 대한 더 가볍고 더 효율적인 대안을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 배터리 관리 및 예측 유지보수를 위한 인공지능(AI)의 통합은 전반적인 성능과 수명을 향상시키는 데 상당한 견인력을 얻고 있습니다.
지리적 동향: 배터리 시장에서 아시아 태평양 지역은 전기 자동차(EV) 인프라에 대한 상당한 투자와 중국, 일본, 한국의 강력한 제조 역량을 바탕으로 생산과 혁신을 주도하고 있습니다. 북미는 전기 자동차(EV)와 재생 에너지 저장 장치에 대한 수요 증가와 국내 생산을 촉진하는 정부 지원에 힘입어 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 유럽은 수입 의존도를 줄이는 데 초점을 맞추고 있으며, 독일과 프랑스 같은 국가들은 기후 목표를 달성하기 위해 배터리 연구와 생산을 우선시하고 있습니다. 이 외에도 라틴 아메리카와 중동의 신흥 시장은 재생 에너지 프로젝트를 지원하기 위해 에너지 저장 장치에 막대한 투자를 하고 있습니다.
경쟁 구도: 배터리 산업의 주요 시장 참여 기업으로는 A123 Systems LLC, BYD Motors Inc., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Envision AESC Group Ltd., GS Yuasa International Ltd., Johnson Controls, Panasonic Holdings Corporation, Robert Bosch GmbH, Saft (Total Energies SE), Samsung SDI Co. Ltd., Tesla Inc., Toshiba Corporation 등이 있습니다.
도전과 기회: 시장은 높은 생산 비용, 제한된 원자재 가용성, 배터리 폐기 및 재활용과 관련된 환경 문제 등 다양한 문제에 직면해 있습니다. 리튬과 코발트 같은 주요 광물을 조달하는 것은 여전히 복잡하며, 공급망 제약이 생산에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 이러한 도전은 혁신을 위한 기회를 열어줍니다. 요즘 기업들은 더 풍부한 재료를 사용하는 고체 상태 및 리튬-황 배터리 같은 지속 가능한 대안에 투자하고 있습니다. 재활용 기술의 발전과 2차 활용은 친환경적인 해결책을 제시하고, 폐기물과 새로운 원자재에 대한 의존도를 줄여줍니다. 전기 자동차(EV)와 재생 에너지 저장 장치에 대한 전 세계적인 수요가 증가함에 따라, 배터리를 더 안전하고, 더 효율적이며, 환경적으로 지속 가능하게 만드는 발전의 잠재력이 커지고 있습니다.
배터리 시장 동향:
전기 자동차(EV) 채택 증가
전기 자동차(EV) 판매 증가의 주된 원인은 탄소 배출량 감축을 목표로 하는 세계 각국의 정부 정책으로, 이로 인해 첨단 배터리에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)가 발표한 보고서에 따르면, 2024년 전기 자동차 판매량은 전년 대비 25% 증가한 300만 대를 돌파했습니다. 중국은 190만 대(35% 증가)를 판매했고, PHEV는 75% 증가했습니다. 유럽은 5% 성장했고, 벨기에의 판매량은 60,000대(35% 증가)에 달했습니다. 미국은 350,000대(15% 증가)를 판매했고, PHEV는 50% 증가했습니다. 세금 감면과 보조금 같은 인센티브와 엄격한 배출가스 규제가 맞물려 전기차를 소비자들에게 더 매력적인 제품으로 만들어 시장 침투를 가속화하고 있습니다. 동시에 주요 자동차 제조업체들은 배터리 기술에 막대한 투자를 하고 생산 능력을 확대함으로써 전기 자동차를 생산하는 데 전념하고 있습니다. 이러한 이중 추진력은 배터리 생산량과 규모의 경제를 촉진할 뿐만 아니라 혁신을 주도하여 배터리 성능을 향상시키고 비용을 절감합니다. 결과적으로 배터리 시장은 강력한 성장을 경험하고 있으며, 전기 이동 수단으로의 광범위한 전환을 지원하고 있습니다.
재생 에너지 저장 장치의 확대
재생 에너지 저장 장치의 확대는 배터리 시장의 성장을 크게 견인하고 있습니다. 태양광과 풍력 같은 재생 에너지원의 채택이 증가함에 따라, 간헐적인 특성을 관리하고 그리드 안정성을 보장하기 위해 효율적인 에너지 저장 솔루션이 필수적입니다. 배터리는 수요와 공급의 균형을 맞추는 데 필요한 저장 용량을 제공하여, 변동하는 발전에도 불구하고 지속적인 에너지 가용성을 가능하게 합니다. 또한, 그리드 현대화 프로젝트는 스마트 그리드와 대규모 에너지 저장 시스템에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 배터리 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월, 인도 태양에너지공사(SECI)는 인도 최대 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 차티스가르의 라즈난드가온에 설치했습니다. 이 40MW/120MWh 시설은 최대 수요를 충족하기 위해 태양 에너지를 활용합니다. 이러한 투자는 그리드의 신뢰성과 재생 에너지의 통합을 향상시켜 지속 가능하고 탄력적인 에너지 인프라를 지원할 수 있는 첨단 배터리 기술에 대한 강력한 수요를 창출합니다.
기술적 진보
배터리 기술의 기술적 발전은 배터리 시장의 성장에 매우 중요한 요소입니다. 고체 배터리의 개발은 기존 리튬 이온 배터리에 비해 더 높은 에너지 밀도, 향상된 안전성, 더 긴 수명을 제공함으로써 업계를 혁신하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월, Imec은 13개의 유럽 파트너와 협력하여 리튬-금속 고체 배터리 기술 분야에서 획기적인 발전을 이루었습니다. 이 새로운 배터리의 에너지 밀도는 1,070Wh/L로, 기존 리튬-이온 배터리보다 더 높습니다. 이러한 발전은 더 큰 에너지 저장 용량을 제공할 뿐만 아니라, 향상된 열 안정성과 감소된 화재 위험을 제공합니다. 이러한 개선은 과열의 위험을 줄이고 신뢰성을 높여 전기 자동차 및 휴대용 전자 기기와 같은 용도에 이상적입니다. 또한, 에너지 밀도 향상에 초점을 맞춘 지속적인 연구로 인해 배터리가 더 작고 가벼운 패키지에 더 많은 전력을 저장할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 사용 시간이 길어지고 충전 시간이 빨라져 더 큰 성능과 효율성에 대한 소비자의 요구를 충족할 수 있습니다. 이러한 혁신은 함께 시장 확대와 채택을 촉진합니다.
배터리 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역, 국가 수준의 예측과 함께 각 시장 세그먼트의 주요 트렌드에 대한 분석을 제공합니다. 저희 보고서는 유형, 제품, 응용 프로그램에 따라 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
1차 배터리
2차 배터리
이 보고서는 유형에 따른 시장 분석과 세부적인 분류를 제공합니다. 여기에는 1차 전지와 2차 전지가 포함됩니다.
1차 전지는 일회용 전지라고도 하며, 재충전이 불가능한 일회용 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 일반적인 유형으로는 알칼리 전지, 아연-탄소 전지, 리튬 1차 전지가 있습니다. 이 전지들은 리모콘, 손전등, 의료 기기, 휴대용 전자 기기 등 일상적인 기기에서 널리 사용됩니다. 1차 전지 시장은 소비자 제품과 특수 응용 분야에서 안정적이고 오래 지속되는 전원에 대한 꾸준한 수요에 의해 주도되고 있습니다. 재료와 제조 공정의 발전으로 에너지 밀도와 수명이 향상되었습니다. 또한 지속 가능하고 환경 친화적인 폐기 방법에 대한 요구가 1차 전지 기술의 개발과 채택에 영향을 미치고 있습니다.
2차 전지 또는 충전식 전지는 반복적으로 충전 및 방전이 가능하기 때문에 다양한 용도로 사용됩니다. 주요 유형으로는 리튬 이온, 니켈-금속 수소화물(NiMH), 납축 전지가 있습니다. 2차 전지 시장은 전기 자동차(EV)의 급속한 보급, 재생 에너지 저장 솔루션, 휴대용 전자 기기에 대한 수요 증가로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 기술의 발전으로 에너지 밀도, 충전 속도, 수명이 향상되고, 비용이 감소하면서 이러한 배터리를 더 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다. 또한, 배터리 관리 시스템의 혁신과 재활용 이니셔티브는 지속 가능성을 촉진하고 다양한 산업 분야에서 시장의 잠재력을 확대하고 있습니다.
제품별 분류:
리튬 이온
납축
니켈 금속 수소화물
니켈 카드뮴
기타
리튬 이온이 업계에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
제품을 기준으로 한 시장 분석 및 세부적인 분석도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 리튬이온, 납산, 니켈 금속 수소화물, 니켈 카드뮴 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 리튬이온이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
리튬이온 배터리는 우수한 에너지 밀도, 가벼운 무게, 긴 수명 덕분에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 특성 덕분에 스마트폰, 노트북, 전기 자동차(EV), 재생 에너지 저장 등 다양한 분야에 이상적입니다. 리튬 이온 기술의 지속적인 발전으로 성능, 안전성, 비용 효율성이 향상되어 그 매력이 더욱 커졌습니다. 또한, 제조 인프라와 규모의 경제에 대한 대규모 투자를 통해 가격이 낮아져 리튬 이온 배터리의 접근성이 높아졌습니다. 휴대용 및 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 대응할 수 있는 다재다능함과 능력 덕분에 리튬 이온 배터리는 시장을 선도하는 입지를 굳건히 하고 있습니다.
용도별 분류:
자동차 배터리
산업용 배터리
휴대용 배터리
자동차 배터리가 시장을 선도하는 분야를 대표합니다.
이 보고서는 용도에 따른 시장의 세부적인 분류와 분석을 제공합니다. 여기에는 자동차 배터리, 산업용 배터리, 휴대용 배터리가 포함됩니다. 보고서에 따르면, 자동차 배터리가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
자동차 배터리는 전기 자동차(EV)의 급속한 보급에 힘입어 배터리 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 정부가 배출 규제를 강화하고 소비자들이 지속 가능한 교통 수단을 추구함에 따라 고성능 리튬 이온 및 고체 배터리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 하이브리드 자동차의 등장 및 배터리 기술의 발전으로 에너지 밀도, 안전성, 수명이 향상되어 자동차 배터리가 현대적인 이동 수단에 필수적인 요소가 되었습니다. 주요 자동차 제조업체들은 증가하는 전기차 수요를 충족하기 위해 배터리 연구에 막대한 투자를 하고 생산 능력을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월, JSW 그룹은 오디샤에 전기 자동차 및 배터리 제조 시설을 설립하기 위해 40,000억 루피를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 벤처 기업은 연간 100,000대의 상용차, 300,000대의 전기 자동차, 50GWh의 배터리를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 자동차 애플리케이션에 대한 이러한 강력한 집중은 시장 성장을 촉진할 뿐만 아니라 혁신과 규모의 경제를 촉진하여 자동차 배터리를 지배적인 시장 부문으로 굳건히 자리매김하게 합니다.
지역별 분포:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
한국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
중남미
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 시장을 주도하며 가장 큰 배터리 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국과 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 중남미(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면, 아시아 태평양은 배터리 시장에서 가장 큰 지역 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 광범위한 제조 능력과 첨단 기술 전문성을 바탕으로 배터리 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 대규모 생산과 배터리 기술 혁신을 가능하게 합니다. 급속한 경제 성장과 도시화 증가로 인해 가전 제품, 전기 자동차, 재생 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 에너지와 지속 가능한 운송에 대한 우대 정책과 인센티브를 통한 강력한 정부 지원은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월, 중국은 과잉 생산과 국제 무역 긴장에 대한 우려가 커지는 가운데 전기 자동차용 차세대 올 솔리드 스테이트 배터리를 개발하기 위해 약 8억 4,500만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. CATL과 BYD를 포함한 6개 기업이 정부 지원을 받을 예정입니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 잘 구축된 공급망과 필수 원자재에 대한 접근성을 통해 효율적인 생산과 유통을 보장합니다. 이러한 요인들이 결합되어 이 지역이 글로벌 배터리 시장에서 지배적인 위치를 차지하게 되었습니다.
경쟁 구도:
배터리 시장 조사 보고서는 시장의 경쟁 구도에 대한 포괄적인 분석도 제공합니다. 모든 주요 기업에 대한 자세한 프로필도 제공됩니다. 배터리 산업의 주요 시장 참여 기업으로는 A123 Systems LLC, BYD Motors Inc., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Envision AESC Group Ltd., GS Yuasa International Ltd., Johnson Controls, Panasonic Holdings Corporation, Robert Bosch GmbH, Saft (Total Energies SE), Samsung SDI Co. Ltd., Tesla Inc., and Toshiba Corporation. 등이 있습니다.
(이 목록은 주요 업체의 일부에 불과하며, 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
배터리 시장은 급속한 기술 발전과 전기 자동차, 가전 제품, 재생 에너지 저장 장치에 대한 수요 증가로 인해 경쟁이 치열합니다. 기업들은 에너지 밀도가 더 높고 수명이 더 길며 안전 기능이 개선된 배터리를 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 제조업체들이 효율성과 친환경성을 통해 차별화를 추구함에 따라 비용 절감 및 지속 가능한 생산 방법이 주요 초점이 되고 있습니다. 전략적 파트너십과 연구개발(R&D)에 대한 투자가 일반적이며, 기업들은 고체 상태, 리튬-황 및 기타 차세대 기술의 혁신을 가속화하기 위해 협력하고 있습니다. 지역 기업들이 생산을 확대함에 따라 글로벌 경쟁이 심화되고 있으며, 공급망 위험을 최소화하고 지속 가능성에 대한 규제 기준을 충족하기 위해 현지화된 제조를 강조하고 있습니다.
배터리 시장 뉴스:
2024년 8월, 올라 일렉트릭은 4680셀 기술인 ‘바랏’ 배터리 셀을 출시했으며, 70개가 넘는 관련 특허를 보유하고 있다고 주장했습니다. Ola Electric은 Sankalp 2024 행사에서 2024년에 5GWh의 전지를 제조하고, 2026년까지 20GWh, 2030년까지 100GWh로 확대할 계획이라고 발표했습니다. 이 계획은 전기차 비용을 줄이고 성능을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
2024년 8월, 닛산과 혼다는 전기 자동차(EV) 배터리 및 소프트웨어 정의 차량(SDV)에 중점을 두고 전략적 파트너십을 강화하기 위해 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 그들은 차세대 배터리 기술에 대한 협력을 계획하고, 사양을 공유하며, 부품을 공급할 계획입니다.
2024년 9월, 메르세데스-벤츠와 팩토리얼은 전기 자동차용 올 솔리드 스테이트 배터리인 솔스티스를 개발하여 에너지 밀도를 40% 향상시키고 배터리 사용 시간을 최대 80%까지 연장했습니다. 향상된 안전 기능과 지속 가능한 생산 공정을 갖춘 솔스티스는 배터리 제조에 혁명을 일으킬 것으로 기대됩니다.
1 서문
2 범위와 방법론
2.1 연구의 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 주요 출처
2.3.2 부차적 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근법
2.4.2 하향식 접근법
2.5 예측 방법론
3 요약
4 서론
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 배터리 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 실적
5.3 코로나19의 영향
5.4 시장 전망
6 유형별 시장 분석
6.1 1차 전지
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 2차 전지
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
7 제품별 시장 분석
7.1 리튬 이온
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 납산
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 니켈 금속 수소화물
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 니켈 카드뮴
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
7.5 기타
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 전망
8. 용도별 시장 분석
8.1 자동차 배터리
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 전망
8.2 산업용 배터리
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 휴대용 배터리
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
9. 지역별 시장 분석
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 전망
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 전망
9.2 아시아 태평양 지역
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 전망
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 한국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 전망
9.2.7 기타 국가
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 전망
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 전망
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 전망
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 전망
9.3.7 기타 국가
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 전망
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 전망
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가별 시장 분석
9.5.3 시장 전망
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 구도
14.1 시장 구조
14.2 주요 업체
14.3 주요 업체의 프로필
