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전 세계 배터리 관리 시스템(BMS) 시장은 2023년에 72억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 17.5% 성장률을 기록하여 2032년까지 시장 규모가 309억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장의 성장은 전기 자동차(EV) 수요 증가, 재생 에너지 저장 기술 발전, 배터리 성능 및 안전성 향상 필요성, 기술 발전, 그리고 휴대용 전자기기 및 그리드 스토리지 솔루션의 채택 확대에 의해 촉진되고 있습니다. 전기 자동차에 대한 수요 증가는 BMS 시장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 소비자와 정부가 지속 가능한 운송 수단을 우선시함에 따라 자동차 제조업체들은 배터리 성능 최적화와 안전성을 보장하기 위해 BMS를 통합하고 있습니다. 또한, 무선 BMS 기술과 인공지능(AI)의 통합이 시장의 주요 트렌드로 부각되고 있으며, 이는 배터리 상태 관리와 운영 효율성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 BMS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 전기 자동차의 빠른 도입과 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가가 이 지역의 성장을 이끌고 있습니다. 주요 시장 플레이어로는 Eberspaecher Vecture, Elithion Inc., Johnson Matthey, Leclanche, Lithium Balance, Navitas Systems LLC 등이 있으며, 이들은 배터리 모니터링과 안전성 혁신에 중점을 두고 있습니다. BMS 시장의 주요 기회로는 전기 자동차, 재생 에너지 저장 시스템, 휴대용 전자기기의 채택 증가가 있으며, 무선 BMS와 AI 통합의 혁신이 효율성 향상과 비용 절감의 잠재력을 제공합니다. 그러나 높은 초기 비용, 복잡한 통합 과정, 기술 전문성 부족 등의 도전 과제가 존재하며, 다양한 배터리 화학 물질과의 호환성 및 안전 문제 관리도 중요한 장애물로 지적되고 있습니다. 리튬 이온 기반 배터리는 시장 점유율의 대부분을 차지하며, 높은 에너지 밀도와 긴 수명으로 인해 전기 자동차와 휴대용 전자기기에서 선호됩니다. 고정형 배터리 관리 시스템은 재생 에너지 프로젝트에서의 필요성 증가로 인해 수요가 증가하고 있으며, 모듈형 토폴로지는 확장성과 유연성 덕분에 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 자동차 부문은 BMS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 전기 자동차의 빠른 도입과 효율적인 배터리 성능 및 안전성 필요성이 이 부문의 성장을 이끌고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 정부의 지원 정책과 인센티브로 인해 전기 자동차의 빠른 도입이 이루어지고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 주요 기업들이 배터리 관리 시스템의 성능을 향상시키기 위해 전략적 파트너십과 기술 발전에 집중하고 있으며, 최근에는 AI 기반 배터리 관리 소프트웨어 솔루션 개발을 위한 협력도 이루어지고 있습니다. 이러한 동향은 배터리 관리 시스템 시장의 지속적인 성장과 혁신을 뒷받침하고 있습니다. |
전 세계 배터리 관리 시스템 시장 규모는 2023년에 72억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 17.5%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 309억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가, 재생 에너지 저장의 발전, 효율적인 배터리 성능 및 안전에 대한 필요성, 배터리 관리의 상당한 기술 발전, 휴대용 전자기기 및 그리드 스토리지 솔루션의 광범위한 채택은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다.
배터리 관리 시스템 시장 분석:
주요 시장 동인: 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가는 시장의 주요 동인입니다. 소비자와 정부가 지속 가능한 운송 수단을 우선시함에 따라 자동차 제조업체는 배터리 성능을 최적화하고 수명을 연장하며 안전을 보장하기 위해 BMS를 점점 더 많이 통합하고 있습니다.
주요 시장 동향: 무선 BMS 기술의 비약적인 발전과 인공지능(AI)의 통합 증가가 시장의 주요 트렌드를 대변합니다. 무선 BMS는 복잡한 배선을 제거하여 차량 무게와 제조 비용을 줄이면서 신뢰성을 향상시킵니다. 이에 따라 BMS에 AI를 통합하면 예측 분석과 실시간 모니터링이 가능해져 배터리 상태 관리 및 운영 효율성이 향상됩니다.
지리적 트렌드: 배터리 관리 시스템 시장 개요에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 규모를 차지하고 있습니다. 전기 자동차의 급속한 도입, 재생 에너지 프로젝트에 대한 상당한 투자, 가전제품에 대한 수요 증가가 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 친환경 기술을 장려하는 정부의 인센티브 및 규제와 배터리 기술의 발전 및 산업화 증가는 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
경쟁 환경: 배터리 관리 시스템 산업의 주요 시장 플레이어로는 Eberspaecher Vecture, Elithion Inc., Johnson Matthey, Leclanche, Lithium Balance, Navitas Systems LLC(이스트 펜 제조 회사), Nuvation Engineering, NXP Semiconductor N.V., Storage Battery Systems LLC, Valence Technology Inc.(Lithium Werks B.V.) 등이 있습니다.
도전과 기회: 최근 배터리 관리 시스템 시장의 주요 기회로는 전기 자동차, 재생 에너지 저장 시스템, 휴대용 전자기기의 광범위한 채택이 있습니다. 이에 따라 무선 BMS와 AI 통합의 혁신은 효율성 향상과 비용 절감의 잠재력을 제공합니다. 친환경 기술에 대한 정부의 인센티브가 증가하고 에너지 효율과 지속가능성에 대한 관심이 확대되면서 시장 성장과 발전의 기회가 더욱 강화되고 있습니다. 그러나 시장은 높은 초기 비용, 복잡한 통합 프로세스, 고급 기술 전문성의 필요성 등 몇 가지 도전과제에 직면해 있습니다. 이 외에도 다양한 배터리 화학 물질과의 호환성을 보장하고 안전 문제를 관리하는 것도 중요한 장애물입니다.
배터리 관리 시스템 시장 동향:
전기 자동차(EV)의 광범위한 채택
정부와 소비자들이 지속 가능성을 우선시하면서 전기차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. IBEF에 따르면 인도 전기차 시장은 2022년 32억 1,100만 달러에서 2029년 1,399억 달러로 66.52%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 전망됩니다. FAME 인도 제도의 2단계에 따라 1,341,459대의 전기차를 판매하기 위해 전기자동차 제조업체에 5,790루피(미화 6억 9,300만 달러)의 보조금이 지급되었습니다. 전기 자동차 소비를 장려하고 제조를 지원하기 위해 10,000루피(미화 14억 3,000만 달러)의 예산이 투입된 전용 정책 FAME II. 또한 BMS는 배터리 성능을 최적화하고 안전성을 높이며 배터리 수명을 연장하는 데 매우 중요하기 때문에 전기차 시장에서 필수적인 요소로 자리 잡아 전체 배터리 관리 시스템 시장 수익을 증가시키고 있습니다.
배터리 기술의 획기적인 발전
더 높은 에너지 밀도와 향상된 안전 기능을 포함한 배터리 기술의 혁신은 최적의 성능을 위한 첨단 BMS를 필요로 합니다. 예를 들어, 2024년 7월, Eberspaecher는 차량 전력망에 연결되는 저전압 범위용 배터리 관리 시스템(BMS)을 출시한다고 발표했습니다. 이로써 이 회사는 유럽에서 이러한 제품을 양산한 최초의 기업 중 하나가 되었습니다. 이 제품은 해외 제조업체의 12V 리튬 인산철 스타터 배터리에 사용됩니다. 차선 이탈 경고 시스템과 자동 주차부터 교통 체증 파일럿에 이르기까지 수많은 새로운 기능을 갖춘 차량이 이미 도로를 달리고 있으며, 레벨 3의 고도로 자동화된 주행까지 가능합니다. 동시에 지속적인 효율성과 무게 최적화가 필요하며 높은 안전 기준을 충족해야 합니다. 저전압 범위에서 납축 배터리에서 리튬 이온 배터리로 전환하면 최대 5kg의 무게를 줄일 수 있습니다. 배터리 관리 시스템 시장 전망에 따르면, 이러한 발전은 보다 정교한 BMS 솔루션에 대한 필요성을 촉진하는 데 중추적인 역할을 할 것이며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
재생 에너지 스토리지 증가
태양광, 풍력 등 재생 에너지원으로의 전환에는 효율적인 에너지 저장 솔루션이 필요합니다. BMS는 이러한 스토리지 시스템을 관리하고 효율적인 에너지 사용과 안정성을 보장하는 데 중요한 역할을 수행하여 수요를 견인합니다. 예를 들어, 2023년 3월, 에너지 저장 회사에 배터리 관리 시스템(BMS)을 공급하는 선도적인 업체인 Nuvation Energy는 가장 최근에 출시한 제품인 G5 BMS가 UL 1973 인증을 획득하여 대량 출하되고 있다고 발표했습니다. 누베이션 에너지 배터리 관리 시스템은 대규모 배터리 에너지 저장 시스템의 전력 및 에너지 요구 사항에 맞게 확장할 수 있으며 UL 1973 및 UL 9540 인증 프로세스를 지원하도록 설계되었습니다.
배터리 관리 시스템 시장 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 배터리 유형, 유형, 토폴로지 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
배터리 유형별 분류:
리튬 이온 기반
납축 기반
니켈 기반
기타
리튬 이온 기반이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 배터리 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 리튬 이온 기반, 납산 기반, 니켈 기반 및 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 리튬 이온 기반이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
시장에서 리튬 이온 기반 배터리에 대한 수요는 높은 에너지 밀도, 긴 수명 및 효율성에 의해 주도됩니다. 이러한 배터리는 가볍고 컴팩트한 특성으로 인해 전기 자동차(EV)와 휴대용 전자기기에서 선호됩니다. 리튬 이온 배터리는 안정적이고 확장 가능한 에너지 저장 기능을 제공하기 때문에 재생 에너지 저장 솔루션이 널리 채택되면서 수요도 증가하고 있습니다. 비용 절감과 안전성 향상을 위한 기술 발전은 리튬이온 배터리의 매력을 더욱 높여줍니다. 또한 청정 에너지와 전기 이동성을 장려하는 정부의 인센티브와 규제 역시 리튬 이온 기반 배터리 시스템에 대한 시장 수요 증가에 기여하고 있습니다.
유형별 분류:
동력 배터리
고정형 배터리
업계에서 가장 큰 점유율을 차지하는 고정형 배터리
이 보고서에서는 유형에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 동력 배터리와 고정 배터리가 포함됩니다. 배터리 관리 시스템 시장 보고서에 따르면 고정 배터리가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
태양광 및 풍력 발전소와 같은 재생 에너지 프로젝트에서 안정적이고 효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성이 증가함에 따라 고정 배터리 관리 시스템(BMS)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 최적의 배터리 성능과 수명을 보장하여 그리드 안정성과 에너지 관리에 매우 중요합니다. 이 외에도 마이크로그리드와 스마트그리드의 성장 추세와 에너지 소비 증가로 인해 원활한 통합 및 관리를 위한 고급 고정식 BMS가 필요합니다. 이에 따라 배터리 효율성과 안전성을 향상시키는 중요한 기술 발전과 재생 에너지 인프라에 대한 정부 지원 정책 및 인센티브가 결합되어 시장에서 고정식 BMS에 대한 수요가 더욱 촉진되고 있습니다.
토폴로지별 분류:
중앙 집중식
분산형
모듈형
모듈형이 주요 시장 부문 대표
이 보고서는 토폴로지에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 중앙 집중식, 분산형, 모듈형이 포함됩니다. 보고서에 따르면 모듈형이 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
모듈형 토폴로지에 대한 시장의 수요는 확장성과 유연성 덕분에 배터리 시스템을 쉽게 커스터마이징하고 확장할 수 있기 때문입니다. 이 토폴로지는 크고 복잡한 배터리 어레이의 효율적인 관리를 지원하므로 전기 자동차, 재생 에너지 저장 및 산업 시스템의 애플리케이션에 이상적이며, 이는 배터리 관리 시스템 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 향상된 내결함성과 향상된 신뢰성은 최적의 성능과 안전성을 보장하는 추가적인 이점입니다. 기술 발전과 전기 모빌리티 및 재생 에너지 솔루션의 채택이 증가함에 따라 중앙 집중식 시스템에 비해 뛰어난 적응성과 유지보수 용이성을 제공하는 모듈형 BMS에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
애플리케이션별 분류:
자동차
전기 자동차
전기 자전거
골프 카트
군사 및 방위
헬스케어
소비자 가전
통신
재생 에너지 시스템
기타
자동차는 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
이 보고서에는 애플리케이션에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 자동차(전기 자동차, 전기 자전거, 골프 카트), 군사 및 방위, 의료, 소비자 가전, 통신, 재생 에너지 시스템 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 자동차가 가장 큰 배터리 관리 시스템 시장 점유율을 차지했습니다.
자동차 부문에서 배터리 관리 시스템(BMS)에 대한 수요는 전기 자동차(EV)의 빠른 도입과 효율적인 배터리 성능 및 안전에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. BMS는 배터리 사용을 최적화하여 수명을 연장하고 신뢰성을 보장하며, 이는 성장하는 EV 시장에 매우 중요한 요소입니다. 전기 이동성을 장려하는 정부 규제와 인센티브는 수요를 더욱 촉진합니다. 또한 더 높은 에너지 밀도와 더 빠른 충전 기능 등 배터리 기술의 발전으로 인해 효과적인 관리를 위한 정교한 BMS가 필요합니다. 또한 최신 차량의 스마트 기능과 연결성 통합이 증가함에 따라 자동차 산업에서 고급 BMS 솔루션에 대한 필요성이 높아져 배터리 관리 시스템 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 배터리 관리 시스템 분야에서 가장 큰 지역 시장입니다.
아시아 태평양 시장은 정부의 지원 정책과 인센티브로 인해 전기 자동차(EV)의 빠른 도입이 시장을 주도하고 있습니다. 재생 에너지 프로젝트에 대한 막대한 투자로 효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이 지역의 급성장하는 가전제품 시장은 배터리 성능과 수명을 개선하기 위한 첨단 BMS를 요구합니다. 또한 산업화와 도시화가 증가하면서 안정적인 전력 공급원에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 닛산 자동차는 전기 자동차의 가치를 더욱 실현하기 위해 3월 1일 일본에서 닛산 에너지 쉐어(Nissan Energy Share)를 출시한다고 발표했습니다. 이 새로운 서비스는 전기차 배터리의 충전과 방전을 제어하는 닛산 고유의 에너지 관리 기술을 특징으로 합니다. 상당한 기술 발전과 현지 제조 역량이 성장과 혁신을 뒷받침하고 있으며, 이는 지역 전반에 걸쳐 배터리 관리 시스템 시장 전망을 긍정적으로 만들고 있습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 배터리 관리 시스템 산업의 주요 시장 플레이어로는 Eberspaecher Vecture, Elithion Inc., Johnson Matthey, Leclanche, Lithium Balance, Navitas Systems LLC (East Penn Manufacturing Company), Nuvation Engineering, NXP Semiconductor N.V., Storage Battery Systems LLC 및 Valence Technology Inc.(Lithium Werks B.V.) 등이 있습니다.
(이는 주요 업체 목록의 일부일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
배터리 관리 시스템 시장은 텍사스 인스트루먼트, NXP 반도체, 르네사스 일렉트로닉스 등의 주요 업체를 중심으로 경쟁이 치열합니다. 이러한 배터리 관리 시스템 업체들은 배터리 모니터링, 안전, 효율성의 혁신에 중점을 두고 있습니다. 전략적 파트너십, 기술 발전, 광범위한 R&D 노력은 경쟁 우위를 유지하고 전기 자동차, 재생 에너지, 가전 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위한 공통된 전략입니다. 예를 들어, 2023년 11월에 NXP는 전기차 및 에너지 저장 시스템의 수명 성능과 배터리 팩 안전을 위해 설계된 배터리 셀 컨트롤러 IC를 출시했습니다. 0.8mV 이하의 셀 측정 정확도와 수명 설계 견고성을 갖춘 NXP의 차세대 배터리 셀 컨트롤러는 배터리 관리 시스템의 성능을 향상시켜 e-모빌리티 리튬 이온 배터리 및 에너지 저장 시스템의 가용 용량과 안전성을 극대화합니다. 최근 배터리 관리 시스템 시장의 주요 발전에는 전문화된 솔루션으로 시장 역학 관계에 기여하는 엘리시온 및 나비타스 시스템과 같은 신흥 기업의 진입도 포함됩니다.
배터리 관리 시스템 시장 뉴스:
2024년 5월, 이탈리아의 전기 오토바이 제조업체인 에너지카 모터 컴퍼니는 AI 기반 배터리 관리 소프트웨어 솔루션을 전문으로 하는 일렉트라 비히클(Electra Vehicles Inc.)과 연구 개발(R&D) 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 일렉트라의 최첨단 기술을 통합하여 에너지카의 고성능 전기 오토바이의 배터리 성능 및 관련 기능을 개선하는 것을 목표로 합니다.
2024년 1월, 선도적인 수소 파워트레인 솔루션 제공업체인 비리텍은 고성능 배터리 시스템을 통합하고자 하는 OEM 및 티어 1 제조업체를 위한 고성능, 대량 생산에 최적화된 솔루션을 제공하는 데 중점을 둔 배터리 관리 에코시스템을 출시했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 배터리 관리 시스템 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 배터리 유형별 시장 세분화
6.1 리튬 이온 기반
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 납산 기반
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 니켈 기반
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
7 유형별 시장 세분화
7.1 동기 배터리
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 고정 배터리
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 토폴로지 별 시장 세분화
8.1 중앙 집중식
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 분산
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 모듈 식
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 애플리케이션 별 시장 세분화
9.1 자동차
9.1.1 시장 동향
9.1.2 주요 유형
9.1.2.1 전기 자동차
9.1.2.2 전자 자전거
9.1.2.3 골프 카트
9.1.3 시장 예측
9.2 군사 및 방위
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
9.3 건강 관리
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 소비자 가전
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
9.5 통신
9.5.1 시장 동향
9.5.2 시장 전망
9.6 재생 에너지 시스템
9.6.1 시장 동향
9.6.2 시장 전망
9.7 기타
9.7.1 시장 동향
9.7.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
