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자동차 재도장 코팅 시장 규모 및 점유율:
글로벌 자동차 재도장 코팅 시장 규모는 2024년 109억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2025-2033년 동안 3.65%의 CAGR을 기록하며 2033년까지 시장이 156억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역은 2024년 37.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이 시장은 주로 글로벌 차량 소유 및 사용의 안정적인 성장, 엄격한 환경 규제 시행, 지속 가능성에 대한 인식 증가, 친환경 및 고성능 코팅의 빠른 발전에 의해 주도되고 있습니다.
대부분의 소비자가 차량의 미적 외관에 대해 우려하기 때문에 미적 차량에 대한 수요 증가와 정기적 인 수리 및 유지 관리 요구 사항이 시장의 주요 기여자입니다. 또한 교통사고 발생률이 증가하고 차량 장식이 증가함에 따라 시장이 크게 확대되었습니다. 또한 코팅 제형과 관련된 기술이 발전하면서 코팅의 내구성은 물론 품질도 향상되어 소비자와 제조업체의 관심을 끌고 있습니다. 예를 들어, 닛산은 2024년 8월 9일 직사광선에 노출되었을 때 차량 표면 온도를 최대 21.6°F(12°C) 낮출 수 있는 냉각 페인트 기술을 개발했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 주차된 차량의 과열 문제를 해결하여 운전자의 편안함과 안전성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 닛산의 냉각 페인트는 적외선 반사 기술을 활용하여 열 흡수를 최소화함으로써 자동차 코팅의 획기적인 발전을 이루었습니다. 전 세계적으로 차량 제조 및 판매가 증가함에 따라 자동차 재도장 코팅에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
미국은 주요 지역 시장으로, 주로 수리 및 재도장이 필요한 차량 수가 증가하면서 성장세를 주도하고 있습니다. 이 외에도 미국 시장은 다양한 차량의 고품질 마감재에 대한 특별한 수요로 인해 성장하고 있습니다. 또한 사고 및 기상 조건으로 인한 차량 손상과 관련된 보험 청구 증가도 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다. 또한, 전략적 협업과 저휘발성유기화합물(VOC) 및 고성능 코팅제 개발로 고객들은 보다 비용 효율적이고 환경 친화적인 재도장 작업을 할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 2024년 11월 6일 3M과 바스프 코팅은 충돌 수리 업계를 위한 지속 가능한 표준 운영 절차(SOP)와 교육을 개발하기 위해 협력하고 있으며, 2025년 초에 발표할 예정입니다. 이 SOP는 자재 낭비, 배출, 비효율을 줄이는 동시에 생산성과 품질을 개선하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 자동차 정비 프로세스의 지속 가능성을 발전시키려는 두 회사의 노력을 강조합니다. 또한 환경에 대한 관심이 높아지고 화학물질 사용에 대한 규제가 엄격해짐에 따라 수성 및 무독성 코팅과 같은 친환경 대체재를 향한 혁신이 이루어지고 있습니다.
자동차 재도장 코팅 시장 동향:
차량 소유 및 사용량 증가
도로를 달리는 차량의 수가 계속 증가함에 따라 마모와 자동차 재도장 코팅 시장 점유율도 그에 상응하는 증가세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월 인도 승용차 판매량은 4.4% 증가했습니다. 차량은 수명 주기 동안 햇빛, 비, 눈, 도로 파편 등 다양한 환경 요인에 노출되는 경우가 많으며, 이로 인해 페인트가 퇴색하거나 벗겨지고 표면이 열화되는 경우가 많습니다. 정기적인 유지보수 및 재도장 서비스는 이러한 차량의 외관을 복원하고 추가적인 성능 저하를 방지하는 데 도움이 됩니다. 차량 소유주는 투자의 미적 가치를 유지하는 데 주력하고 있으며, 이는 이러한 코팅에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한 차량 소유주들은 개성을 표현하고 자신의 개성을 드러내고자 하는 사람들이 많아지면서 코팅에 대한 커스터마이징의 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 추세는 더 이상 하드코어 자동차 애호가들 사이에서만 나타나는 것이 아니라, 차량을 통해 자신을 표현하고자 하는 소비자들 사이에서 점점 더 많이 나타나고 있습니다.
친환경 및 고성능 코팅의 개발
휘발성 유기 화합물(VOC)을 적게 또는 전혀 사용하지 않는 친환경 코팅의 개발은 엄격한 법규와 높아지는 환경 의식에 발맞춰 진행되고 있습니다. 또한 이러한 코팅은 배출 화합물이 적기 때문에 대기 질을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, INX International의 5천만 달러 규모의 벤처 캐피털 프로그램은 친환경 고성능 코팅을 발전시켜 코팅 산업의 지속 가능성을 지원하는 DetraPel에 투자하고 있습니다. 친환경 대안을 확보하는 제조업체와 기업은 환경에 민감하게 반응하고 대응할 수 있는 입지를 다집니다. 이는 명성을 유지하는 데 도움이 되고 고객과 업계에 관련된 다른 이해관계자들을 끌어들일 수 있습니다. 친환경 코팅의 성능 수준은 기존의 솔벤트 기반 코팅과 함께 인기를 얻었으며 심지어 성능면에서 이를 능가하기도 했습니다. 이러한 코팅은 뛰어난 접착력, 내후성, 자외선 차단 및 부식 방지 기능을 제공합니다. 고성능과 환경 영향 감소로 재도장된 표면은 더 오래 지속되고 더 많은 소비자를 끌어들여 자동차 재도장 시장 규모를 확대하고 있습니다.
우호적인 규제 환경
정부 규제의 시행으로 제조업체는 휘발성 유기화합물(VOC)과 유해 대기 오염 물질이 적은 코팅 제형에 대한 연구 개발(R&D) 활동에 투자하고 있습니다. 이러한 규제로 인해 더 깨끗한 제형이 개발되었고, 그 결과 수성 및 저-VOC 코팅은 배출량을 줄이고 대기 질에 미치는 유해한 영향을 감소시켰습니다. 이러한 하이테크 코팅은 구매 제품에 대한 소비자의 높아지는 환경 우려를 충족합니다. 엄격한 환경 규범으로 인해 코팅 제조업체, 자동차 회사, 규제 기관 간의 협력과 파트너십이 증가하고 있습니다. 이러한 협업은 자동차 재도장 코팅 시장의 트렌드를 재편하고 시장에 대한 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
자동차 재도장 코팅 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 글로벌 자동차 재도장 코팅 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 수지 유형, 제품 유형, 기술 및 차량 유형에 따라 분류되었습니다.
수지 유형별 분석
- 폴리우레탄
- 알키드
- 아크릴
- 기타
폴리우레탄은 2024년 시장의 약 54.9%를 차지하며 가장 큰 구성 요소로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 자동차 재도장 코팅은 자외선, 극한의 온도, 혹독한 기상 조건 등 다양한 환경 스트레스 요인에 대한 내성이 요구됩니다. 폴리우레탄 코팅의 저항성은 놀라울 정도로 뛰어나며, 재도장된 차량이 오랜 기간 동안 보호 기능뿐만 아니라 외관을 유지할 수 있도록 보장합니다. 이러한 기능 덕분에 재도장 공정의 필요성이 줄어들어 비용을 절감하고 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 폴리우레탄 코팅의 또 다른 장점은 외관과 마감의 다양성이 높다는 점입니다. 광택, 무광택 또는 다양한 질감의 마감을 제공하여 다양한 차량의 원하는 미학에 맞게 조제할 수 있습니다. 자동차 산업에서는 개성과 독특한 디자인을 중시하는 소비자들이 많아 이러한 다양성이 특히 중요하며, 따라서 전체 세그먼트 성장에 기여하고 있습니다.
제품 유형별 분석
- 프라이머
- 베이스 코트
- 액티베이터
- 필러
- 탑코트
- 기타
베이스코트는 2024년 약 35.0%의 시장 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 베이스 코트 제형은 차량 표면에 원하는 색조를 전달하는 컬러 안료로 구성됩니다. 이 레이어는 차량의 최종 색상과 시각적 매력을 위한 기초 역할을 합니다. 자동차 애호가는 물론 개성 있는 미학을 추구하는 고객들은 베이스 코트가 제공하는 색상 옵션과 마감에 높은 가치를 부여합니다. 다양하고 매력적인 차량 색상에 대한 이러한 수요는 베이스 코트 제품에 대한 선호도를 크게 높입니다. 또한, 베이스 코트의 인기는 2단계 도장 시스템과 같은 고급 도장 기술과의 호환성 덕분에 제품 활용도가 높아진 데 기인합니다.
기술별 분석:
- 용제 기반
- 수성
- UV 경화
솔벤트 기반은 2024년 약 47.5%의 시장 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 솔벤트 기반 코팅은 뛰어난 내구성과 고급스러운 마감을 제공합니다. 이 카테고리의 코팅은 일반적으로 다른 대체 제품보다 접착력, 내식성, 색상 유지력이 우수합니다. 이러한 성능은 코팅이 태양 노출, 풍화, 화학 오염과 같은 수많은 환경 스트레스에 견딜 수 있어야 하는 자동차 재도장 부문에 매우 중요합니다. 또한 솔벤트 기반 코팅은 우수한 흐름 및 레벨링 특성이 특징으로 매끄럽고 균일한 마감 처리에 기여합니다. 따라서 시각적으로 매력적인 거울 같은 마감을 선호하는 소비자가 증가함에 따라 이 기술을 가장 선호하는 옵션이 되고 있습니다.
차종별 분석
- 승용차
- 상용차
- 기타
승용차는 2024년 약 69.7%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 승용차의 압도적인 시장 점유율은 도로 위를 달리는 승용차의 엄청난 물량 덕분입니다. 따라서 승용차는 전체 자동차 부문에서 큰 부분을 차지하고 있습니다. 사고나 날씨로 인한 손상뿐만 아니라 사용자에 의한 마모도 빈번하게 발생합니다. 승용차는 다른 차량에 비해 보수 또는 재장식의 필요성에 대한 요구 수준이 상대적으로 높습니다. 또한, 대부분의 승용차 소유자는 미적 외관 외에도 자동차의 전반적인 상태를 유지하려는 경향이 있으며, 이는 이 세그먼트의 인기에 기여하는 또 다른 중요한 요인입니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년에는 아시아 태평양 지역이 37.5% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 경제 발전은 지난 수십 년 동안 가처분 소득의 증가와 급속한 도시화로 인해 이루어졌습니다. 경제 확대로 인해 지역 전체에서 자동차 소유가 증가했습니다. 차량 소유가 증가하면 자동차 광택 코팅제에 대한 수요도 증가합니다. 자동차를 소유한 사람과 기업의 수가 증가함에 따라 유지보수, 수리 및 재도장 활동에 대한 수요도 증가할 것입니다. 특히 중국, 인도, 동남아시아를 비롯한 신흥국에서는 중산층 인구가 증가하고 있으며 산업 부문에서 엄청난 성장을 목격하고 있습니다.
지역별 주요 시사점
미국 자동차 리피니시 코팅 시장 분석
2024년 미국은 북미 자동차 재도장 코팅 시장의 88.50%를 차지했습니다. 친환경 및 고성능 코팅에 대한 수요가 증가함에 따라 미국에서 자동차 재도장 코팅의 채택이 증가했습니다. 환경에 대한 우려가 계속 커지면서 소비자와 기업 모두 차량 유지보수 및 수리에서 지속 가능한 솔루션을 찾고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 코팅 부문에서 독성 물질 방출이 80% 이상 감소했으며, 생산 폐기물이 48% 감소하고 폐용제의 97%가 향후 사용을 위해 재생되고 있습니다. 따라서 기존 코팅제에 비해 환경에 미치는 영향이 미미한 수성 및 저VOC 포뮬러와 같은 친환경 포뮬러가 큰 인기를 끌고 있습니다. 이와 동시에 차량의 외관을 아름답게 하고 내구성을 높여주는 코팅에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 고성능 코팅은 부식과 환경 스트레스를 견디는 능력으로 인해 전문가뿐만 아니라 DIY 차량 리파이닝에서도 선호도가 높습니다. 이러한 변화는 차량의 가치에 기여하는 오래 지속되는 고품질 마감재의 가치 유지에 대한 선호에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 배기가스 배출 및 환경 보호와 관련된 엄격한 규제로 인해 첨단 코팅 기술의 사용이 더욱 장려되고 있습니다.
아시아 태평양 자동차 재도장 코팅 시장 분석
아시아 태평양 지역에서 자동차 부문의 확장은 자동차 재도장 코팅의 채택 증가에 크게 기여했습니다. 인도 브랜드 에퀴티 파운데이션에 따르면, 자동차 부문은 2000년 4월부터 2023년 9월까지 약 354억 4천만 달러의 누적 외국인직접투자(FDI)를 유치하며 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 막대한 투자는 자동차 산업의 글로벌 입지 확대와 향후 발전 가능성을 보여줍니다. 선진국과 신흥 시장 모두에서 차량 생산과 판매가 증가함에 따라 수리 및 유지보수 서비스에 대한 수요가 증가하여 자동차 코팅에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 차량 사용 대수가 계속 증가함에 따라 차량 외관과 성능을 유지 및 복원하기 위한 고품질 재도장 솔루션에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 자동차 제조 산업의 성장과 함께 차량 보유 대수가 빠르게 증가함에 따라 리피니시 서비스에 대한 관심도 높아졌고, 자동차 리피니시 코팅 시장도 성장하고 있습니다. 차량의 미적 향상과 맞춤형 유지보수를 추구하는 현재의 추세는 미적, 기능적 이점을 모두 갖춘 혁신적인 코팅에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 소비자 선호도의 변화하는 역학 관계에 따라 기업들은 더 나은 내구성, 자외선에 대한 저항성, 간편한 적용성을 제공하는 코팅을 지속적으로 개발하여 전 지역의 자동차 부문의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다.
유럽 자동차 재도장 코팅 시장 분석
유럽에서는 차량 소유의 증가가 자동차 재도장 코팅의 채택을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 국제 청정 교통 협의회에 따르면 2023년에는 모든 유럽연합 회원국에서 신차 등록이 눈에 띄게 증가하여 2022년 대비 14% 증가한 약 1,060만 대의 신차가 등록될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2019년 이후 처음으로 전체 등록 대수가 증가한 것입니다. 차량이 지역 전체로 확대됨에 따라 차량 수리, 유지보수 및 외관 개선에 대한 수요도 크게 증가했습니다. 많은 소비자들이 차량의 외관을 복원하고 수명을 연장하기 위해 리피니싱 서비스를 선택하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 차량 소유주들은 자외선, 풍화, 스크래치 등 환경적 요인에 대한 보호 기능이 강화된 마감재를 선호하면서 사용되는 코팅의 품질에 대한 안목이 높아졌습니다. 고품질 재도장 코팅에 대한 수요가 증가하는 것은 이 지역의 엄격한 환경 규제로 인해 저휘발성 유기화합물(VOC) 및 친환경 코팅 솔루션의 사용을 장려하는 것도 영향을 미칩니다. 또한 자동차 사고의 증가와 재도장 요구가 증가함에 따라 재도장 제품에 대한 요구 사항도 증가하고 있습니다. 자동차 부문의 지속적인 확장과 자동차의 매력과 보호에 대한 인식 및 중요성 증가는 자동차 재도장 시장에서 코팅 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
라틴 아메리카 자동차 재도장 코팅 시장 분석
라틴 아메리카에서는 가처분 소득의 증가가 자동차 재도장 코팅의 채택 증가에 크게 기여했습니다. 예를 들어, 2021년부터 2040년까지 60% 증가할 것으로 예상되는 라틴 아메리카의 가처분 소득 증가는 지역 격차 축소, 기술 발전, 고부가가치 산업으로의 전환에 의해 주도되고 있습니다. 소비자의 구매력이 증가함에 따라 많은 차량 소유주들이 차량의 외관을 보존하고 개선하기 위해 차량 유지보수 및 리피니싱 서비스에 투자하는 경향이 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 고품질 코팅을 포함한 자동차 서비스에 대한 접근성이 높아진 중산층 사이에서 특히 두드러집니다. 차량 소유가 증가함에 따라 차량 수리에 대한 수요가 크게 늘어났으며, 여기에는 광택 처리가 포함되는 경우가 많습니다. 가처분 소득이 지속적으로 증가함에 따라 소비자들은 차량의 장기적인 가치를 우선시할 가능성이 높아져 리피니싱 제품에 더 많은 투자를 하게 됩니다. 이는 다시 자동차 재도장 코팅 시장을 견인하고 있으며, 내구성, 미관 개선, 열악한 환경 요인으로부터의 보호 기능을 제공하는 코팅을 선택하는 소비자가 증가하면서 이 지역의 시장 확대에 기여하고 있습니다.
중동 및 아프리카 자동차 재도장 코팅 시장 분석
중동 및 아프리카에서는 도시화 및 인프라 개발의 증가로 인해 자동차 재도장 코팅의 채택이 가속화되고 있습니다. 주요 대도시 지역의 급속한 도시 성장으로 인해 도로에 운행되는 차량 수가 증가하면서 재도장을 포함한 수리 및 유지보수 서비스의 필요성이 증가하고 있습니다. UAE 에너지 및 인프라 부는 5개년 계획(2018~2023년)의 일환으로 약 32억 1,000만 달러에 달하는 129개의 개발 프로젝트를 진행했습니다. 이 이니셔티브는 인프라 측면에서 국가의 성장을 강화하는 것을 목표로 합니다. 도로망을 포함한 인프라가 전반적으로 개선되면서 차량 소유가 증가하고 고품질 코팅에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 도시가 더욱 현대화되고 더 많은 자동차를 보유하게 되면서 차량 유지보수 및 수리 서비스에 대한 요구가 증가함에 따라 자동차 광택 코팅 시장이 자동으로 형성되고 있습니다.
경쟁 환경:
자동차 리피니싱 코팅은 자동차 수리 및 커스터마이징에 사용되는 코팅의 내구성과 고성능에 대한 높은 요구 사항으로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 이 업계에는 기존 기업부터 소규모 전문 기업까지 많은 참여자가 있습니다. 엄격한 글로벌 규제로 인해 친환경 및 저-VOC 혁신은 플레이어에게 차별화 요소를 제공합니다. 기술 발전, 고품질 마감에 대한 소비자의 기대치 증가, 개발도상국의 자동차 보유율 증가로 시장 역학 관계는 변화할 것으로 예상됩니다. 내구성을 높이고, 건조 시간을 단축하고, 색상의 정확성을 높이고, 환경에 미치는 영향을 줄인 코팅제 개발로 자동차 광택 코팅제 시장에서 더 나은 수익을 얻을 수 있습니다. 시장 지위를 유지하기 위해서는 효과적인 유통망과 애프터서비스 지원이 중요합니다.
이 보고서는 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필과 함께 자동차 재도장 코팅 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석을 제공합니다:
- 3M Company
- Akzo Nobel N.V.
- Axalta Coating Systems Ltd.
- BASF SE
- Clariant AG
- DuPont de Nemours Inc.
- Kansai Paint Co. Ltd.
- KCC Corporation
- Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
- PPG Industries Inc.
- The Sherwin-Williams Company
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 자동차 재 도장 코팅 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 수지 유형별 시장 세분화
6.1 폴리 우레탄
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 알키드
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 아크릴
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
7 제품 유형별 시장 세분화
7.1 프라이머
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 베이스 코트
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 활성제
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 필러
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 탑 코트
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 기타
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
8 기술별 시장 세분화
8.1 용매 매개
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 수성
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 자외선 경화
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 차량 유형별 시장 세분화
9.1 승용차
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 상업용 차량
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 기타
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
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