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자동차 로깅 디바이스 시장 규모 및 점유율:
2024년 글로벌 오토모티브 로깅 디바이스 시장 규모는 151억 달러로 평가되었습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 4.0%의 연평균 성장률을 보이며 2033년에는 215억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 북미는 전 세계적으로 자동차 부문의 상당한 성장, 차량 관리 및 텔레매틱스 시스템의 광범위한 채택, 연료 효율성 및 비용 절감에 대한 관심 고조, 지원 정부 정책 및 이니셔티브의 구현으로 인해시장을 지배하고 있으며 이는 시장 성장을 촉진하는 요인 중 일부입니다.
전 세계 자동차 산업의 괄목할 만한 성장은 전기차 시장에 대한 긍정적인 전망을 낳고 있습니다. 국제에너지기구 보고서에 따르면 2024년 전기차 판매량은 전년 대비 25% 성장한 1,700만 대를 기록할 것으로 예상되며, 확대되는 시장에서 효율적인 모니터링과 규정 준수를 위한 오토모티브 로깅 디바이스에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 차량용 로깅 디바이스는 차량 부품의 상태를 모니터링하고 운전자의 근무 시간을 추적하기 위해 운송 차량에 자주 사용됩니다. 또한, 차량 로깅 장치와 스마트폰 애플리케이션을 통합하여 문제를 파악하고 차량 데이터를 수집하는 등 다양한 제품 발전이 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 이에 따라 엔진 상태를 실시간으로 모니터링하고 원격으로 추적하기 위한 사물인터넷(IoT) 지원 센서의 활용이 자동차 로깅 장치 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 연결된 IoT 디바이스의 수는 2024년 말까지 13% 증가할 것으로 예상되며, 원활한 실시간 추적 및 데이터 통합을 통해 차량 효율성을 향상시킴으로써 자동차 로깅 디바이스의 발전을 주도할 것입니다.
미국은 차량용 로깅 디바이스 시장의 주요 플레이어로 자리 잡고 있습니다. 미국에서 차량 로깅 장치를 포함한 차량 관리 시스템 산업은 차량 안전에 대한 규제 압력과 수요 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 미국 연방도로교통안전국(FMCSA)은 운행 시간(HOS)과 운전자 성과를 추적하기 위해 트럭에 전자 운행 기록 장치(ELD) 사용을 의무화하고 있습니다. 미국 트럭 운송 협회의 2023년 조사에 따르면 미국 내 350만 명 이상의 트럭 운전자가 연방 규정을 준수하기 위해 ELD를 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 이처럼 규정 준수 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 차량용 로깅 디바이스가 널리 채택되고 있습니다.
차량용 로깅 장치 시장 동향:
텔레매틱스 및 차량 관리 시스템의 채택 증가
텔레매틱스 및 차량 관리 시스템은 차량 운영자가 실시간 추적 및 운영 효율성을 추구하면서 주목을 받고 있습니다. IMARC 그룹에 따르면 전 세계 상용 텔레매틱스 시장은 2025년부터 2033년까지 15.92%의 연평균 성장률(CAGR)로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 실시간 차량 추적, 성능 모니터링, 차량 관리 시스템에 GPS(위성 위치 확인 시스템) 및 IoT(사물 인터넷)와 같은 첨단 기술의 통합에 대한 필요성이 증가함에 따라 크게 촉진되고 있습니다. 또한 커넥티드 차량의 채택이 증가하면서 차량용 로깅 디바이스에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
연료 효율성 향상 및 비용 절감
차량용 로깅 디바이스는 연비 개선과 운영 비용 절감을 가능하게 하는 핵심 요소입니다. 예를 들어, 한 업계 보고서에 따르면 텔레매틱스와 로깅 장치를 사용하는 차량 운영업체는 연료비를 최대 15% 절감하고 사고를 25% 감소시켜 차량 관리 운영을 개선하는 데 이러한 시스템이 효과적이라는 것을 보여주었습니다. 이러한 연비 개선은 과도한 공회전, 급가속 및 급제동과 같은 공격적인 운전 행동 등 연료 낭비를 유발하는 요인을 모니터링하고 줄일 수 있기 때문입니다. 또한 이러한 장치를 통해 차량은 교통 체증을 피하기 위해 경로를 최적화하여 연료 효율을 높일 수 있습니다.
차량 현대화를 위한 정부 인센티브 및 보조금
차량 현대화를 위한 정부의 인센티브와 보조금도 차량용 로깅 디바이스의 시장 점유율을 높이고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부(DOE)는 기업이 더 깨끗하고 효율적인 차량 기술을 채택하도록 장려하기 위해 2024년에 1,860만 달러 규모의 자금 지원 프로그램을 시작했습니다. 이 자금에는 상업용 차량에 텔레매틱스 및 로깅 장치를 설치하는 데 필요한 보조금이 포함됩니다. 이 프로그램은 탄소 배출을 줄이고 차량 관리를 개선하는 기술 채택을 지원할 것으로 기대됩니다. 이와 유사하게, 유럽연합에서는 그린 딜과 Fit for 55 패키지를 통해 기업이 친환경 차량 솔루션을 채택하고 자동차 로깅 장치와 같은 기술을 통합하도록 장려하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 차량에 텔레매틱스 및 차량 관리 솔루션을 도입하도록 동기를 부여하여 차량용 로깅 장치 시장 규모를 더욱 확대하고 있습니다.
오토모티브 로깅 디바이스 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 자동차 로깅 장치 시장의 각 세그먼트의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 구성 요소, 서비스 유형, 폼 팩터 및 차량 유형에 따라 분류되었습니다.
구성 요소별 분석:
- 디스플레이
- 텔레매틱스 장치
- 기타
차량용 로깅 장치 시장에서 텔레매틱스 유닛은 실시간 데이터 수집, 차량 추적 및 원격 진단을 가능하게 하는 필수적인 역할로 인해 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 텔레매틱스 장치에는 속도, 연료 소비, 엔진 성능, 위치 등 중요한 차량 데이터를 전송할 수 있는 고급 센서와 통신 시스템이 장착되어 있습니다. 이러한 장치는 차량 관리의 기본으로, 차량 운영자에게 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감하며 안전 규정을 준수할 수 있는 상세한 인사이트를 제공합니다. 커넥티드 차량에 대한 수요 증가, 자율 주행 기술의 부상, 차량 데이터 분석에 대한 관심 증가는 텔레매틱스 장치 시장을 더욱 촉진하고 있습니다.
서비스 유형별 분석
- 엔트리 레벨
- 중급
- 고급
차량용 로깅 장치 시장에서 중간 서비스 유형은 광범위한 적용 범위와 필수 기능으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중간 서비스에는 일반적으로 데이터 수집, 전송, 처리가 포함되지만 고급 분석이나 고도로 맞춤화된 솔루션으로 확장되지는 않습니다. 이러한 서비스는 비용과 기능 사이의 균형을 원하는 고객에게 특히 매력적입니다. 예를 들어, 차량 운영자는 복잡한 통합이나 고급 분석 플랫폼 없이도 차량 추적, 연료 소비 모니터링, 유지보수 알림을 제공하는 중간 수준의 서비스를 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 중간 서비스의 경제성과 단순성은 중소기업은 물론 대규모 상업용 차량 운영자에게도 매력적입니다.
폼 팩터별 분석:
- 통합
- 임베디드
임베디드 차량용 로깅 디바이스는 차량의 기존 시스템에 원활하게 통합되어 성능, 신뢰성, 공간 효율성 측면에서 상당한 이점을 제공하므로 가장 큰 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이러한 장치는 엔진 제어 장치(ECU)와 같은 차량의 제어 시스템에 직접 내장되어 있어 주문자 상표 부착 생산(OEM)과 애프터마켓 애플리케이션 모두에 이상적인 솔루션입니다. 임베디드 폼 팩터는 마모될 수 있는 외부 장치나 커넥터의 필요성을 줄여주기 때문에 특히 내구성이 뛰어나다는 점에서 선호도가 높습니다. 또한 임베디드 디바이스는 차량의 핵심 시스템과 통합되어 있어 보다 정확한 데이터 수집과 실시간 모니터링이 가능합니다.
차량 유형별 분석:
- 경상용차
- 트럭
- 버스
- 승용차
경상용차(LCV)는 특히 물류, 배송 서비스, 차량 관리 등 비즈니스 운영에서 널리 사용되기 때문에 차량용 로깅 장치 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 밴, 소형 트럭, 다목적 차량을 포함하는 LCV는 도시와 농촌을 넘나들며 상품과 서비스를 운송하는 데 필수적인 요소입니다. 전자상거래, 운송, 물류와 같은 산업에서 효율적인 차량 관리 및 차량 추적 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 LCV에 차량 로깅 장치를 도입하는 사례가 증가하고 있습니다. 이러한 차량은 활용도가 높고 빡빡한 일정과 경로로 운행되는 경우가 많기 때문에 실시간 데이터 수집 및 모니터링은 경로, 연비, 유지보수 일정을 최적화하는 데 매우 중요합니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
북미는 텔레매틱스 기술의 강력한 도입과 상용차에 전자 운행 기록 장치(ELD) 사용을 의무화하는 정부 규제에 힘입어 차량용 로깅 장치 시장을 주도하고 있습니다. 미국에서의 ELD 의무화 시행은 시장 성장의 주요 촉매제가 되어 차량 운영업체들이 규정 준수 목적으로 로깅 장치를 채택하도록 강요했습니다. 규제 요건 외에도 북미의 강력한 자동차 제조 기반, 선도적인 텔레매틱스 서비스 제공업체의 존재, 커넥티드 차량 기술의 조기 채택이 북미 지역의 시장 지배력에 기여하고 있습니다. 차량 관리의 성장 추세와 물류 및 운송 분야에서 데이터 기반 의사 결정에 대한 필요성 증가도 이 지역의 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.
지역별 주요 테이크어웨이:
미국 자동차 로깅 장치 시장 분석
도시화는 대도시 지역에서 자동차 로깅 디바이스의 채택을 촉진하는 혁신적인 힘입니다. 이러한 시스템은 차량 관리, 연료 효율성 및 유지보수 일정을 개선하여 인구 밀도가 높은 도시의 고유한 요구 사항을 해결합니다. 보고서에 따르면 현재 차량 운영자의 83%가 텔레매틱스를 사용하고 있으며, 이는 차량 관리에서 텔레매틱스의 역할이 점점 커지고 있음을 보여줍니다. 이 기술은 데이터 추적 및 운영을 간소화하여 특히 자동차 로깅 장치에서 규정 준수와 효율성을 향상시킵니다. 도시 환경에서는 차량 공유 서비스가 운전자 행동을 추적하고 경로를 최적화하여 교통 혼잡을 완화할 수 있습니다. 배달 네트워크는 경로 계획을 개선하여 정시성을 높이고 운영 비용을 절감하는 이점을 누릴 수 있습니다. GPS와 실시간 추적의 통합은 긴급 대응 부서를 지원하여 혼잡한 지역에서 더 빠른 서비스 파견을 보장합니다. 또한 로깅 장치는 향상된 엔진 모니터링과 연료 소비 분석을 통해 탄소 발자국을 최소화함으로써 지속 가능한 도시 성장을 촉진합니다. 도시가 빠르게 확장됨에 따라 도시 이동성을 간소화하는 솔루션에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.
유럽 자동차 로깅 장치 시장 분석
버스를 비롯한 전기 자동차의 사용 증가는 차량용 로깅 디바이스의 채택에 큰 영향을 미쳤습니다. 국제에너지기구에 따르면 2023년 유럽 내 전기차 등록 대수는 2022년 대비 20% 증가한 320만 대로 급증했으며, 특히 EU에서 240만 대가 등록되어 효율성과 데이터 추적을 강화하기 위한 차량용 로깅 디바이스에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 장치는 실시간 에너지 소비 추적 및 최적화된 배터리 관리와 같은 이점을 제공하며, 이는 전기 차량의 효율적인 운영에 필수적입니다. 또한 로깅 장치를 스마트 에너지 솔루션과 통합하면 충전 주기를 원활하게 예약하고 경로를 최적화할 수 있습니다. 지속 가능한 운송 인프라와 배기가스 감축에 대한 아태지역의 관심은 이러한 기술의 광범위한 도입을 지원합니다. 또한 차량용 로깅 디바이스는 성능 지표를 더 잘 모니터링하여 대중교통 시스템의 신뢰성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다. 고급 데이터 분석 기능은 지속 가능성 목표를 달성하는 데 기여하며, 증가하는 전기 자동차 네트워크에 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
아시아 태평양 자동차 로깅 장치 시장 분석
커넥티드 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 이 지역에서 차량용 로깅 디바이스의 도입이 증가하고 있습니다. 이러한 도구는 IoT와 GPS 기능을 통합하여 정밀한 위치 추적, 원활한 통신, 예측 유지보수 기능을 제공합니다. 자동차 산업이 급성장하면서 승객의 안전과 운영 효율성을 모두 향상시키는 첨단 시스템에 대한 필요성이 커졌습니다. 예를 들어, 2024년 11월 인도 승용차 판매량은 전년 대비 4.4% 증가하여 차량용 로깅 디바이스의 성장 기회가 부각되고 있습니다. 이러한 급증은 이 분야에서 효율적인 차량 관리 및 규정 준수 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있음을 뒷받침합니다. 기업은 이러한 장치를 활용하여 배송 정확성을 보장하고 규정 준수를 유지합니다. 소비자는 차량 진단 및 보안을 개선하는 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 혜택을 누릴 수 있습니다. 물류 및 대중교통 현대화를 위한 공공-민간 이니셔티브는 이러한 디바이스의 중요성을 더욱 높이고 있으며, 최적화된 연료 사용을 통해 환경에 미치는 영향을 최소화하는 기능은 지속 가능한 이점을 강조합니다.
라틴 아메리카 차량용 로깅 디바이스 시장 분석
개인의 가처분 소득 증가는 차량용 로깅 디바이스의 채택 증가에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 라틴 아메리카의 가처분 소득은 경제 변화와 기술 발전에 힘입어 2021년부터 2040년까지 60% 가까이 증가할 것으로 예상되며, 경제성이 높아짐에 따라 자동차 로깅 장치의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 경제성이 향상됨에 따라 더 많은 기업과 개인 차량 소유주가 이러한 장치에 투자하여 안전, 운영 효율성, 비용 절감과 같은 이점을 얻고 있습니다. 정밀한 차량 진단 및 예측 유지보수를 제공하는 장치의 기능은 사용자의 재정적 우선순위에 맞춰 운영 중단을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 모바일 애플리케이션과의 통합으로 접근성과 사용자 친화성이 높아져 활용도가 더욱 높아졌습니다.
중동 및 아프리카 자동차 로깅 장치 시장 분석
교통 및 부동산 개발이 증가함에 따라 차량용 로깅 디바이스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 두바이의 RTA 보고서에 따르면 대중교통 이용객은 2022년 6억 2,140만 명에서 2023년 7억 2,000만 명으로 13% 증가하여 일평균 192만 명에 달할 것으로 예상되어 효율적인 교통 관리를 위한 오토모티브 로깅 디바이스의 도입이 증가하고 있습니다. 이러한 디바이스는 대규모 물류 및 건설 작업에서 중요한 경로 최적화, 자산 추적 강화, 효율적인 차량 관리와 같은 이점을 지원합니다. 이러한 장치를 고급 매핑 시스템과 통합하면 적시에 배송하고 이해관계자 간의 조율을 개선할 수 있습니다. 운영을 간소화하고 생산성을 향상시키는 능력은 이 지역의 역동적인 인프라 환경에서 중요한 자산이 됩니다.
경쟁 환경:
선도적인 업체들은 실시간 차량 데이터 추적 및 분석에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 기술을 발전시키고 제품 제공을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 많은 기업이 GPS 추적, 텔레매틱스, 운전자 행동 모니터링, 차량 진단과 같은 고급 기능의 통합에 투자하여 차량 관리자와 개인 사용자가 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하며 안전을 개선할 수 있도록 지원하고 있습니다. 시장에서는 수집된 데이터를 안전하게 저장하고 분석, 보고, 의사 결정을 위해 쉽게 액세스할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼으로 전환하는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 고객이 차량 데이터에 원활하게 액세스할 수 있도록 사용자 친화적인 인터페이스와 모바일 앱 개발이 핵심 우선순위가 되고 있습니다. 또한 예측 유지보수, 사고 감지, 차량 최적화 솔루션과 같은 부가가치 서비스 제공에 대한 중요성이 점점 더 강조되고 있습니다.
이 보고서는 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필과 함께 차량용 로깅 장치 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다:
- AT&T Inc.
- Coretex USA Inc
- DriverTech
- ELD Solutions
- Garmin Ltd
- Geotab Inc.
- KeepTruckin Inc.
- Omnitracs LLC
- Orbcomm
- Teletrac Navman US Ltd (Vontier Corporation)
- Zonar Systems (Continental AG).
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 자동차 로깅 장치 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 구성 요소별 시장 세분화
6.1 디스플레이
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 텔레매틱스 장치
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 기타
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
7 서비스 유형별 시장 세분화
7.1 엔트리 레벨
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 중급
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 높은 수준
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
8 폼 팩터 별 시장 세분화
8.1 통합
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 임베디드
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
9 차량 유형별 시장 세분화
9.1 경상용차
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 트럭
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 버스
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 예측
9.4 자동차
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
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