자동차 열교환기 시장 : 추진 방식 및 구성품 (라디에이터, 콘덴서, 칠러, 증발기, 오일 쿨러, CAC, 히터, EGR), 설계, OHV 유형, 차량 유형, 전기차 유형(BEV, HEV, PHEV), 지역별 – 2032년까지 글로벌 예측

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자동차 열교환기 시장은 2025년 270억 7천만 달러에서 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 1.5%로 299억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 향후 자동차 열교환기는 극한의 열 부하를 처리하고 내구성을 향상시키기 위해 나노 공학 복합재 및 고엔트로피 합금과 같은 첨단 소재를 점점 더 많이 채택할 것으로 예상된다. AI 기반 최적화와 적층 제조 기술의 발전으로 생체 모방 설계 및 격자 구조로 설계 방향이 전환되어 표면적을 극대화하고 압력 강하를 줄일 전망이다. 다중 시스템을 동시에 냉각할 수 있는 다기능 열교환기는 공간 및 에너지 효율을 개선할 것이다. 센서와 지능형 제어 장치의 통합으로 실시간 열 관리가 가능해져 진화하는 효율성 및 배출 기준을 준수할 수 있을 것이다.

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자동차 열교환기 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

인도 및 일본과 같은 아시아 태평양 국가에서의 내연기관 차량 판매량 증가는 이 지역의 시장을 주도하고 있습니다

유럽의 강력한 자동차 제조 기반과 혁신적인 자동차 기술에 대한 연구개발(R&D) 투자 증가가 유럽 시장을 주도하고 있습니다.

경량 소재에 대한 관심 증가, 연비 효율 기준 강화, 전기차 및 하이브리드 차량 수요 증대가 자동차 열교환기 시장을 견인하고 있습니다.

더욱 엄격해지는 배출 기준, 강화되는 환경 규제, 연비 효율 차량에 대한 수요 증대가 전 세계 자동차 열교환기 시장을 크게 견인할 것으로 예상됩니다.

북미 자동차 열교환기 시장은 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.1%로 71억 9,240만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

글로벌 자동차 열교환기 시장 동향

주요 동인: 고성능 및 대용량 배터리 차량의 냉각 수요 증가

전기차(EV)의 출력이 높아지고 충전 속도가 빨라짐에 따라 배터리 시스템과 전력 전자 장치에서 발생하는 열량도 증가합니다. 예를 들어, 150kW 배터리를 고속 충전할 경우 최대 2.5kW의 열이 발생할 수 있으며, 이는 배터리 셀 온도를 45°C(113°F) 이상으로 상승시킬 수 있습니다. 이 시점에서는 성능 저하 및 열폭주(thermal runaway)와 같은 안전 문제의 위험이 크게 증가합니다. 따라서 차량 안전성, 신뢰성 및 장기적 성능을 보장하기 위해 효과적인 냉각 시스템이 필수적이다. 테슬라 모델 S 플레이드와 같은 고성능 전기차는 고급 냉각 솔루션에 대한 수요 증가를 보여준다. 이 차량은 이중 통과 액체 냉각 튜브 및 대형 액체 냉각 설비 등 향상된 열 제거 기능을 갖춘 재설계된 배터리 모듈을 사용한다. 마찬가지로 아우디 e-트론, 포드 F-150 라이트닝, 리비안 R1T 같은 대형 전기 SUV 및 트럭은 대형 포맷 배터리 셀을 사용하며, 이는 다중 채널 액체 냉각 플레이트 같은 복잡한 냉각 시스템을 필요로 하여 과도한 사용 시에도 온도를 제어합니다. 신기술 또한 열 관리 개선에 기여하고 있습니다. 예를 들어 CATL의 Qilin CTP 3.0 배터리는 셀 사이에 액체 냉각판(실질적으로 미세 채널 플레이트)을 통합하여 팩 표면 냉각 면적을 최대 4배까지 늘리고 고속 충전 기능을 가능하게 합니다. 더 높은 냉각 수요를 충족하기 위해 침수식 및 2상 냉각과 같은 첨단 방식이 시험되고 있습니다. 열교환기의 성능과 내구성을 향상시키기 위해 나노 복합 재료로 된 표면 코팅이 사용되고 있습니다. 또한 3D 프린팅 부품과 첨단 냉매가 현대식 냉각 시스템의 통합성과 효율성을 높이고 있습니다.

억제 요인: 내연기관 차량 판매 감소

정부가 배출 규제를 강화하고 전기차 도입을 장려함에 따라, 라디에이터, 오일 쿨러, EGR 쿨러 등 기존 열교환기 응용 분야의 상당 부분을 차지하는 전통적 엔진 냉각 시스템에 대한 수요는 감소할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유럽 연합은 2035년까지 새로운 ICE 차량 판매를 단계적으로 폐지할 목표를 설정했으며, 제너럴 모터스, 닛산, 볼보와 같은 주요 자동차 제조업체들은 향후 10년 이내에 완전한 전기차로 전환할 계획을 발표했습니다. 이러한 변화로 인해 내연기관 차량에는 필수적이지만 전기차에서는 상대적으로 중요도가 낮은 특정 유형의 열교환기 수요가 크게 감소할 전망이다. 전기차 역시 전기차 배터리, 전력 전자 장치, 전동기의 열 관리를 필요로 하지만, 이러한 시스템은 일반적으로 부피 요구사항이 적은 소형 다기능 열교환기를 사용한다. 예를 들어 테슬라의 ‘옥토밸브(octovalve)’ 시스템은 여러 열 기능을 단일 장치에 통합해 개별 열교환기 수를 줄였습니다. 마찬가지로 마흘레(MAHLE)와 모딘(Modine) 같은 기업들은 배터리 쿨러 및 전기 구동 냉각 시스템 등 기존 ICE 열교환기와 구조적·기능적으로 차별화된 EV 전용 부품 개발에 주력하고 있습니다.

기회: 마이크로채널 및 격자형 열교환기 설계 혁신

마이크로채널 열교환기는 내부에 매우 작은 채널(일반적으로 직경 1mm 미만)이 있는 평평한 튜브를 사용합니다. 이는 기존 튜브-핀 설계에 비해 열전달 효율이 우수하고 냉매 사용량이 적으며 공기 측 압력 강하가 낮습니다. 현재 승용차 에어컨 시스템에 널리 사용되며 엔진 및 배터리 냉각 시스템에서도 점차 확대되고 있습니다. 예를 들어 테슬라(모델 3 및 모델 Y)와 BYD 같은 OEM의 전기차는 시스템 경량화를 유지하면서 열 관리를 개선하기 위해 마이크로채널 라디에이터를 사용합니다. 3D 프린팅(적층 제조)으로 구현된 격자 구조 열교환기는 열 기술의 진보된 발전을 보여줍니다. 이 교환기는 높은 표면적 대 부피 비율을 가진 복잡한 내부 설계를 통해 열 및 유체 흐름을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 예를 들어 컨플럭스 테크놀로지는 수천 개의 미세 핀을 가진 알루미늄 3D 프린팅 충전 공기 냉각기를 개발하여 기존 설계 대비 최대 82% 낮은 압력 강하와 40%의 무게 감소를 달성했습니다. 부가티 역시 고성능 용도로 3D 프린팅 티타늄 격자형 열교환기를 적용하여 극한 조건에서도 뛰어난 내구성과 효율적인 열전달 성능을 입증했습니다. 이러한 첨단 열교환기 설계는 열 성능을 향상시키고 크기, 무게, 에너지 사용량을 줄이는 데 기여합니다. 이는 차세대 내연기관, 하이브리드 및 전기차 파워트레인에 매우 적합합니다.

도전 과제: 재료 호환성 및 부식 문제

열교환기는 다양한 온도, 압력 및 유체 유형에 노출되며, 재료가 적절히 매칭되지 않을 경우 부식이 가속화되거나 재료가 분해될 수 있습니다. 예를 들어, 경량성과 우수한 열전달 특성으로 널리 사용되는 알루미늄은 부적합한 냉각수와 함께 사용되거나 구리나 강철과 같은 다른 금속과 접촉할 경우 빠르게 부식될 수 있습니다. 이 문제는 하이브리드 및 전기차처럼 새로운 냉각 유체를 사용하는 복합 소재 시스템에서 더 흔히 발생합니다. 이를 해결하기 위해 나노 세라믹 코팅이나 에폭시-아연 프라이머 같은 첨단 방청 코팅을 적용해 알루미늄 부품의 무게를 늘리지 않으면서 보호하고 있습니다. 자동차 제조사와 공급업체들은 또한 소재 호환성 테스트와 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 시간이 지남에 따른 소재의 변화를 예측하고 있습니다. MAHLE GmbH 및 Denso Corporation과 같은 기업들은 현대식 냉매 및 배터리 냉각 유체에 맞춰 설계된 내식성 합금 사용과 향상된 표면 처리를 통해 열교환기 기술을 개선하고 부식을 줄였습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 특히 차량의 전기화가 진행되고 열 시스템이 더욱 복잡해짐에 따라 장기적인 내구성과 신뢰성을 보장하는 것은 여전히 주요 과제입니다.

글로벌 자동차 열교환기 시장 생태계 분석

자동차 열교환기 시장 생태계에는 원자재 공급업체, 부품 공급업체, 자동차 열교환기 제조사/1차 공급업체(Tier 1), 그리고 OEM이 포함됩니다. 주요 자동차 열교환기 공급업체로는 MAHLE GmbH(독일), Denso Corporation(일본), Valeo(프랑스), Hanon Systems(대한민국), T.RAD Co., Ltd.(일본) 등이 있습니다.

건설 장비 부문은 예측 기간 동안 자동차 열교환기 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

건설 장비 부문은 예측 기간 동안 자동차 열교환기 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이는 지속적인 중장비 운영, 높은 엔진 용량, 그리고 엔진, 변속기, 유압 시스템에 대한 더 큰 냉각 수요 때문입니다. 이러한 기계들은 종종 광산, 도로 건설, 도시 인프라와 같은 가혹한 환경에서 작동하며, 견고하고 대용량의 열 시스템을 필요로 합니다. 도로, 교량, 공항, 주택에 대한 인프라 투자가 이러한 성장을 주도하며 굴삭기, 로더, 포장기 같은 중장비 수요 증가를 뒷받침합니다. 예를 들어, 2025년 4월 JCB(영국)는 건설 장비 수요 증가에 대응하기 위해 미국 샌안토니오에 위치한 5억 달러 규모의 공장 생산 확대를 발표했습니다. 또한 중국의 제14차 5개년 계획(2021-2025) 하에 추진되는 철도 확장, 고속도로 건설, 대규모 수자원 이송 사업과 같은 대규모 인프라 프로그램은 중장비 건설 활동에 대한 지속적인 투자를 촉진하여, 특히 굴삭기 및 로더와 같은 중장비를 위한 열교환기와 같은 대용량 건설 장비 및 관련 열 관리 시스템에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 이러한 모든 요인들은 건설 장비용 열교환기 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 모딘(미국), 마흘레 GmbH(독일), 덴소(일본), T.RAD(일본) 등의 기업들이 건설 장비용 열교환기를 공급하고 있습니다.

판형 열교환기는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

판형 열교환기는 소형 크기, 높은 열 효율, 다중 유체 열 관리 지원 능력 덕분에 자동차 열교환기 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 전기차 및 하이브리드 차량에 적합하며, 배터리, 인버터, 전력 전자 장치의 정밀한 온도 제어와 공간 제약이 중요한 경우에 효과적입니다. 또한 브레이징 및 밀봉 기술의 발전으로 내구성과 비용 효율성이 향상되어 채택이 더욱 촉진되고 있습니다. 마렐리 홀딩스(일본), 마흘레(독일), 다나 리미티드(미국), 에스트라(한국), 반코 프로덕츠(인도) 등이 판형 열교환기를 공급하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월 마흘레 GmbH는 2025 상하이 모터쇼에서 전기 구동 및 열 관리 시스템, R290 열 관리 모듈, DHT/e-드라이브용 오일 쿨러, 생체 모방 배터리 냉각 플레이트, 400V 전기 히터, 액체-액체 열교환기, 오일 쿨러를 탑재한 시연 차량을 선보였습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 자동차 열교환기 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 자동차 열교환기 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 해당 지역은 정부 지원과 OEM을 위한 비용 우위로 자동차 생산의 핵심 허브로 부상했습니다. 대규모 소비자 기반, 광범위한 차량 생산, 강력한 경제 성장을 바탕으로 아시아 태평양은 자동차 OEM 및 부품 공급업체에게 여전히 매력적인 시장입니다. 이 지역의 시장 성장은 급속한 전기화 추세에 힘입고 있습니다. 엄격한 중국 VI 및 바라트 VI 배출 규제로 인해 OEM 업체들은 고효율 라디에이터와 충전 공기 냉각기 채택을 촉진했으며, 현지화 요구사항은 첨단 알루미늄 마이크로채널 코어의 국내 생산을 장려했습니다. 예를 들어, 2024년 2월 덴포스(인도)는 ACREX India 2024 전시회에서 마이크로채널 열교환기(MCHE) 기술을 공개했습니다. 이 혁신은 HVAC 시스템 효율을 높이고 냉매 소비를 줄이는 것을 목표로 합니다. 또한, 급성장하는 전자상거래 물류로 촉진된 동남아시아와 인도의 강력한 상용차 수요는 중장비 오일 및 변속기 쿨러의 애프터마켓 기회를 확대했습니다. 덴소(일본), 마렐리 홀딩스(일본), 하논시스템즈(한국), T.RAD(일본), 산덴(일본), 에스트라(한국) 등 자동차 열교환기 제조업체들이 아시아 태평양 지역에서 지배적인 입지를 차지하고 있습니다. 상기 모든 요인들은 아시아 태평양 지역의 자동차 열교환기 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

자동차 열교환기 시장의 최근 동향

• 2025년 3월, 마렐리 홀딩스(일본)는 신에너지차(NEV)용 열관리 솔루션 공동 개발을 위해 힐라이트 오토모티브 시스템즈(창수) 유한공사와 우시 공장에서 전략적 협력 협약을 체결했습니다. 이 협약은 통합형 NEV 열관리 모듈, 전자식 팽창 밸브 및 관련 기술 개발에 중점을 둘 예정입니다. 마렐리의 열 시스템 전문성과 힐라이트의 냉각수 및 냉동 밸브 기술 강점을 결합하여 양사는 경쟁력 있는 열 관리 솔루션 창출을 목표로 한다.

• 2025년 1월, 발레오(프랑스)는 르노 5 E-Tech 전기차에 고전압 냉각수 히터, 라디에이터, eAxle 윤활 및 냉각용 전기 오일 펌프를 공급했다.

• 2025년 1월, MAHLE GmbH(독일)는 CES 2025에서 차세대 냉매 열관리 모듈과 MAHLE e-컴프레서를 선보였습니다. 이 열관리 모듈은 차량 설치가 용이한 컴팩트한 ‘플러그 앤 플레이’ 설계를 특징으로 합니다. 충전 시간 단축과 배터리 주행 거리 연장에 기여합니다.

• 2025년 1월, 덴소(일본)는 Bharat Mobility Global Expo 2025에서 수냉식 콘덴서/칠러 및 전기 컴프레서를 선보였습니다.

주요 시장 참여자

상위 자동차 열교환기 시장 기업 목록

자동차 열교환기 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 자동차 열교환기 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

MAHLE GmbH (Germany)
Denso Corporation (Japan)
Valeo (France)
Hanon Systems (South Korea)
T.RAD Co., Ltd. (Japan)
SANDEN CORPORATION (Japan)
Marelli Holdings Co., Ltd. (Japan)
Dana Limited (US)
Banco Products (I) Ltd. (India)
Nippon Light Metal Co., Ltd. (Japan)
Modine (US)
AKG Group (Germany)
ESTRA (South Korea)
Nissens Automotive A/S (Denmark)
BorgWarner Inc. (US)

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

32

연구 방법론

40

요약

55

프리미엄 통찰

61

시장 개요

65

• 5.1 소개
• 5.2 시장 역학 동인- 고성능 및 대용량 배터리 차량의 냉각 수요 증가- 소재 및 설계 기술 발전 제약 요인- 내연기관 차량 판매 감소 기회- 첨단 나노입자 기반 냉각수 개발- 미세채널 및 격자형 열교환기 설계 혁신 과제- 나노유체의 유동 및 분배 문제- 재료 호환성 및 부식 문제 시장 동인 영향 분석
• 5.3 가격 동향 분석 부품별 평균 판매 가격 추세, 2022–2024 지역별 평균 판매 가격 추세, 2022–2024- 아시아 태평양- 유럽- 북미- 기타 지역 추진 방식별 부품 평균 판매 가격 추세, 2024
• 5.4 생태계 분석 원자재 공급업체 부품 제조업체 자동차 열교환기 제조업체 / 1차 공급업체 OEM
• 5.5 공급망 분석
• 5.6 사례 연구 분석 CONFLUX의 3D 프린팅 워터 차저 에어 쿨러 서비스 가능한 카트리지 열교환기로 열 시스템 혁신-광화학 식각을 통한 고효율 열교환기 플레이트 제조 시뮬레이션 기반 설계로 가속화되는 판형 열교환기 혁신
• 5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
• 5.8 특허 분석
• 5.9 기술 분석 소개 핵심 기술- 폐열 회수 시스템(WHRS)- 상변화 물질(PCMs)- 신개념 냉각 유체 보완 기술- 배터리 열 관리 시스템- 간접식 충전 공기 냉각 인접 기술- 액체 냉각식 충전 공기 냉각기
• 5.10 열교환기 플랜트 위치 (주요 공급사별) 덴소 코퍼레이션 하논 시스템즈 T.RAD 주식회사 산덴 코퍼레이션 마렐리 홀딩스 주식회사 반코 프로덕츠(I) 주식회사 닛폰 라이트 메탈 주식회사
• 5.11 무역 분석 HS 코드 870891 수입 데이터 HS 코드 870891 수출 데이터 HS 코드 841520 수입 데이터 HS 코드 841520 수출 데이터
• 5.12 관세 및 규제 환경 관세 데이터 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
• 5.13 자동차 열교환기 시장에 영향을 미치는 주요 규정 미국 유럽연합 일본 인도 중국
• 5.14 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
• 5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
• 5.16 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
• 5.17 AI/생성형 AI 설계, 제조, 유지보수에 미치는 영향
• 5.18 자동차 열교환기 기하학적 구조 및 아키텍처 발전에 대한 MNM 통찰- 마이크로채널 코어- 판핀 및 고급 핀 설계- 적층 제조 (3D 프린팅)- 다중 모드/적응형 기능 표면 처리 및 코팅- 방청 코팅- 소수성/친수성 표면 공학- 열 효율 향상 표면 코팅 재료- 재료 기술 발전- 지속 가능성 및 친환경 재료
• 5.19 대체 연료 기술을 위한 자동차 열교환기의 미래 연료전지차(FCEV) 냉각 배터리 전기차(BEV) 및 고체배터리(SSB) 냉각
• 5.20 주요 OEM 냉매 동향, 국가/지역별 유럽 북미 중국
• 5.21 미래 열교환기 제품에 대한 MNM 통찰 전기차 냉각 시스템 에어컨 히트펌프 시스템 연료전지 시스템 열교환기 기술 동향

추진 방식 및 부품별 자동차 열교환기 시장

2032년까지의 시장 규모 잠재력 및 기회 평가 – 물량(천 대) 및 가치(백만 달러)

134

• 6.1 소개
• 6.2 내연기관(ICE) 터보차저 및 다운사이징 파워트레인 채택 증가로 시장 주도 ICE 자동차 열교환기 시장, 구성품별- 엔진 라디에이터- 콘덴서- 증발기- 오일 쿨러- 히터- 충전 공기 냉각기- 배기 가스 열교환기
• 6.3 전기차 (EV) 배터리 열 관리 시스템의 발전이 시장 주도 전기차 열교환기 시장, 구성품별- 배터리 냉각 시스템- 엔진 라디에이터- 칠러- 수냉식 콘덴서- AC 콘덴서- 증발기- 오일 쿨러- 히터- 충전 공기 냉각기- 배기 가스 열교환기
• 6.4 주요 산업 통찰

설계별 자동차 열교환기 시장

2032년까지 시장 규모 잠재력 및 기회 평가 – 물량(천 단위) 및 가치(백만 달러)

169

• 7.1 소개
• 7.2 튜브 및 핀: 내연기관 차량의 대량 생산이 시장 주도
• 7.3 바 및 플레이트: 내구성 및 소형 열 시스템에 대한 수요 증가가 시장 주도
• 7.4 플레이트형: 차량 경량화 및 열 효율성에 대한 관심 증가가 시장 주도
• 7.5 기타
• 7.6 주요 산업 통찰

차량 유형별 자동차 열교환기 시장

2032년까지 시장 규모 잠재력 및 기회 평가 – 물량(천 대) 및 가치(백만 달러)

180

• 8.1 서론
• 8.2 승용차 터보차저 엔진 사용 증가가 시장 주도
• 8.3 경상용차 청정하고 효율적인 차량 운행에 대한 집중이 시장 주도
• 8.4 트럭 강화된 배출가스 규제가 시장 주도
• 8.5 버스: 저배출 기술 채택 증가로 시장 주도
• 8.6 주요 산업 통찰

전기차 유형별 자동차 열교환기 시장

2032년까지의 시장 규모 잠재력 및 기회 평가 – 물량(천 대) 및 가치(백만 달러)

192

• 9.1 소개
• 9.2 배터리 전기차(BEV) 고속 충전 수요 증가로 시장 주도
• 9.3 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV): PHEV 내 다중 열 구역 관리 필요성 증가가 시장 주도
• 9.4 하이브리드 전기차(HEV): 향상된 연비에 대한 관심 증가가 시장 주도
• 9.5 주요 산업 통찰

자동차 열교환기 시장, 비도로용 차량 유형별

2032년까지 시장 규모 잠재력 및 기회 평가 – 물량(천 대) 및 가치(백만 달러)

203

• 10.1 소개
• 10.2 농업 장비 정밀 농업 및 지속 가능한 관행 채택이 시장 주도
• 10.3 건설 장비 아시아 태평양 지역 현지 제조 역량 확대 및 OEM 투자로 시장 주도
• 10.4 주요 핵심 통찰

자동차 열교환기 시장, 지역별

국가별 분석, 시장 규모 잠재력 및 기회 평가 (2032년까지), 차량 유형별 – 물량(천 단위) 및 가치(백만 달러)

211

• 11.1 소개
• 11.2 아시아 태평양 거시경제 전망 중국 – 하이브리드 터보차저 엔진의 인기 증가가 시장 주도 인도 – 내연기관 차량 수요 지속이 시장 주도 일본 – OEM의 내연기관 기술 개발 집중이 시장 주도 한국 – 프리미엄 차량 수요 증가가 시장 주도 기타 아시아 태평양 지역
• 11.3 유럽 미시경제 전망 독일 – 주요 OEM 업체들의 입지로 장기적 시장 성장 지원 프랑스 – 지속가능한 교통 솔루션에 대한 정부 추진으로 시장 주도 영국 – 전자상거래 및 물류 산업 호황으로 인한 LCV 수요 증가로 시장 주도 스페인 – 합성 연료 혁신으로 시장 주도 이탈리아 – 산업 협력 전략으로 시장 주도 유럽 기타 지역
• 11.4 북미 거시경제 전망 미국 – 열 시스템에 대한 R&D 및 OEM 투자 증가로 시장 주도 캐나다 – 에너지 효율적이고 경량화된 차량 생산에 집중하여 시장 주도 멕시코 – 지역 교통수단을 무공해 차량으로 대체하여 시장 주도
• 11.5 기타 지역 거시경제 전망 브라질 – 현지 생산 하이브리드 모델 도입으로 시장 성장 러시아 – 국내 OEM 생산량 급증으로 시장 성장 남아프리카공화국 – 강력한 내연기관 차량 생산으로 시장 성장

경쟁 환경

269

• 12.1 개요
• 12.2 주요 업체 전략/성공 요인

12.3 2024년 자동차 열교환기 제조업체 시장 점유율 분석

• 12.4 주요 상장/공개 기업 매출 분석, 2024
• 12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 기업 가치 평가 재무 지표
• 12.6 브랜드/제품 비교
• 12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 부품 발자국- 비도로 차량 유형 발자국- 차량 유형 발자국
• 12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 스타트업/중소기업 목록- 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
• 12.9 경쟁 시나리오 제품 출시/개발 거래 확장 기타 발전 사항

기업 프로필

AI 에이전트 도입 및 미래 성장 기회를 형성하는 요인 분석

295

• 13.1 주요 업체
•  MAHLE GMBH
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
  – MnM view
   DENSO CORPORATION
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
  – MnM view
   VALEO
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
  – MnM view
   HANON SYSTEMS
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
  – MnM view
   T.RAD CO., LTD.
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
  – MnM view
   SANDEN CORPORATION
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   MARELLI HOLDINGS CO., LTD.
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   DANA LIMITED
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   BANCO PRODUCTS (INDIA) LTD.
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS CO., LTD.
  – Business overview
  – Products offered
   MODINE
  – Business overview
  – Products offered
  – Recent developments
   AKG GROUP
  – Business overview
  – Products offered
   ESTRA
  – Business overview
  – Products offered
• 13.2 OTHER PLAYERS
   S.M. AUTO
   NISSENS AUTOMOTIVE A/S
   G&M RADIATOR
   BORGWARNER INC.
   TYC BROTHER INDUSTRIAL CO., LTD.
   TATA AUTOCOMP SYSTEMS
   SIAM CALSONIC CO., LTD.
   SENIOR PLC
   CONFLUX
   CLIMETAL S.L.
   CONSTELLIUM SE
   SUBROS LIMITED

MARKETSANDMARKETS의 권고 사항

360

• 14.1 주요 시장에서 자동차 열교환기 수요에 영향을 미치는 변화하는 모빌리티 트렌드
• 14.2 차세대 모빌리티를 위한 경량 및 지속가능 소재 채택
• 14.3 고효율 열교환기 설계 혁신
• 14.4 결론

부록

363

• 15.1 업계 전문가들의 주요 통찰
• 15.2 토론 가이드
• 15.3 지식스토어: 마켓앤마켓의 구독 포털
• 15.4 맞춤 옵션 국가별 EV 유형별 자동차 열교환기 시장 국가별 부품 유형별 자동차 열교환기 시장 기업 정보 – 추가 시장 참여자 프로파일링 (최대 5개)
• 15.5 관련 보고서
• 15.6 저자 정보

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