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전 세계 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 시장은 2024년 55억 달러에서 2029년 222억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 32.3%에 이를 것으로 보입니다. 시장 성장을 이끄는 주요 요인은 자가 CAR T 세포 치료제에 대한 규제 승인 증가, 자가 치료제에 대한 연구 및 개발(R&D) 투자 증가, 개인 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가입니다. 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 시장은 여러 동인과 제한 요소가 존재합니다. CAR T 세포 치료제의 승인 증가가 시장 성장의 주요 원동력으로 작용하고 있으며, 다발성 골수종 및 림프종과 같은 다양한 암 치료를 위한 자가 CAR T 세포 요법의 규제 승인이 증가하고 있습니다. 그러나 동종 세포 기반 치료법의 사용 증가가 자가 치료법의 채택을 저해하는 제한 요소로 작용하고 있습니다. 동종 세포 치료법은 건강한 기증자로부터 유래한 세포를 사용하여 대규모로 생산할 수 있는 장점이 있어, 자가 치료법의 경쟁력을 약화시키고 있습니다. 제조 활동의 아웃소싱 증가가 시장의 기회로 작용하고 있습니다. 초기 단계 기업들은 제조 시설과 인력을 구축하는 데 드는 비용과 복잡성을 줄이기 위해 아웃소싱을 선호하고 있으며, 이를 통해 비용 절감과 개발의 복잡성 감소를 기대할 수 있습니다. 그러나 엄격한 규제 지침과 환급 문제는 여전히 시장의 도전 과제로 남아 있습니다. 각 지역마다 규제 환경이 다르기 때문에 혁신적인 의약품의 글로벌 시장 진입이 어려워지고 있으며, 환급 절차의 복잡성도 문제로 지적되고 있습니다. 2023년 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료 시장은 자가 줄기세포 치료제와 자가 비줄기세포 치료제로 나뉘며, 자가 줄기세포 치료제가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 암 적응증 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, CAR T 세포 기반 요법의 승인 증가가 이 부문의 성장을 이끌고 있습니다. 북미 지역이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 및 유럽 지역이 뒤따르고 있습니다. 북미는 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 업체로는 길리어드 사이언스, 브리스톨 마이어스 스퀴브, 존슨 앤 존슨 등이 있으며, 이들은 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제의 개발과 제조에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근에는 브리스톨 마이어스 스퀴브가 셀레어스와 협력하여 CAR T 세포 치료제를 제조하기 위한 계약을 체결하는 등, 시장의 발전이 지속적으로 이루어지고 있습니다. |
시장 성장 전망 요약
전 세계 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 시장은 2024년 55억 달러에서 2029년 222억 달러로 32.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 자가 CAR T 세포 치료제에 대한 규제 승인 증가, 자가 치료제에 대한 R&D 투자 증가, 개인 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가가 있습니다.
자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 시장 동향
자가 줄기 세포 및 비줄기 세포 치료제 시장
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자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장의 매력적인 기회
자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장
글로벌자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장 역학
드라이버 CAR T 세포 치료제의 승인 증가
다발성 골수종 및 림프종과 같은 다양한 형태의 암 치료를위한 다양한자가 CAR T 세포 요법에 대한 규제 승인이 증가하는 것이이 시장의 성장을위한 주요 원동력입니다. 이러한 약물에 대한 규제 승인 건수가 꾸준히 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 인도의 바이오 제약 스타트업인 ImmunoACT가 개발한 자가 CAR T 세포 치료제인 NexCAR 19의 승인은 자가 비줄기세포 기반 치료 분야에서 지속적인 개발이 이루어지고 있음을 강조했습니다. 자가 면역 및 만성 질환과 같은 다른 질병에 대한 여러 자가 CAR T 세포 기반 치료제가 개발되고 있으며, 이러한 약물에 대한 강력한 임상 파이프라인이 존재합니다.
제한: 대체제로서 동종 세포 기반 치료제의 사용 증가
동종 세포 기반 치료법은 환자의 세포를 사용하지 않고 건강한 기증자 유래 세포를 사용하여 세포 기반 치료제를 개발하는 것입니다. 이러한 치료법은 건강 기증자로부터 선별된 세포의 품질이 향상되어 보다 견고하고 예측 가능한 제조 공정으로 이어지는 등 다양한 이점을 제공합니다. 또한 동종 세포 기반 치료제는 단일 배치로 대규모로 개발할 수 있어 비즈니스 프로세스를 확장하고 생산 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 이러한 치료법은 중앙 제조 시설이나 현장 진료 시설에서 환자의 세포를 수정할 필요가 없는 ‘기성품 치료법’을 제공합니다. 동종 치료법이 제공하는 이러한 장점은 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료법이 널리 채택되는 데 걸림돌이 되고 있습니다.
기회: 제조 활동의 아웃소싱 증가
전문 시설, 장비, 전문 인력의 구축 및 유지와 관련된 비용과 복잡성 등 자체 제조와 관련된 문제는 특히 초기 단계의 기업에게 상당한 재정적 부담을 안겨줍니다. 최근 몇 년 동안 치료제 개발을 위한 제조 활동의 아웃소싱이 증가하고 있습니다. 아웃소싱은 비용 절감, 개발의 복잡성 감소 등 다양한 이점을 제공합니다. 또한 이러한 조직은 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료와 관련된 규제 환경을 탐색하는 데 필요한 지원을 제공합니다. 2023년, 미국 브리스톨-마이어스 스퀴브 컴퍼니는 통합 개발 및 제조 조직(IDMO)인 미국 셀레라스와 제조 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 브리스톨은 셀 셔틀로 알려진 셀러스의 자동화된 세포 제조 유닛에 자리를 확보할 수 있었습니다. 이러한 계약 개발 및 제조 조직(CDMO)은 제조 공정을 간소화하여 치료제 출시를 앞당깁니다. 이를 통해 치료제 개발 회사는 핵심 강점인 신약 발견 및 개발, 혁신, 치료 파이프라인 확장에 집중할 수 있습니다. 찰스 리버 래버러토리스와 같은 회사들. (미국), 카탈런트(미국), 써모 피셔 사이언티픽(미국), 후지필름(일본), 바이오센트릭(미국) 등이 세포 및 유전자 치료제의 개발 및 제조를 위한 CDMO 서비스를 제공하고 있습니다.
과제: 엄격한 규제 지침 및 환급 문제
자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제에 대한 규제 환경은 개발자와 의료 서비스 제공자에게 까다로운 환경을 제시합니다. 지역마다 규제 프레임워크가 다르기 때문에 혁신적인 의약품의 글로벌 시장 진입을 방해하는 비관세 장벽이 존재합니다. 인도, 한국, 일본과 같은 개발도상국의 규제 환경을 탐색하는 데는 시간과 자원이 더 많이 소요되는 경우가 많기 때문에 치료제 개발자들은 미국이나 유럽과 같은 선진 시장을 먼저 공략하는 경우가 많습니다. 이들 시장은 1인당 소득이 높기 때문에 환자들이 치료제에 더 많은 비용을 지출할 수 있습니다. 혁신적인 의약품의 승인 절차를 가속화하려는 노력이 전 세계적으로 진행되고 있지만, 지역별 가격 및 환급 정책의 차이로 인해 이러한 치료법의 광범위한 접근성이 저해되고 있습니다. 자가 세포 치료의 효능을 뒷받침하는 포괄적인 증거가 부족하기 때문에 환급 절차 및 접근성이 더욱 복잡해집니다.
산업 생태계/지도
자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료 시장 생태계
자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 부문은 2023 년 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 산업에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
유형에 따라 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장은 자가 줄기 세포 치료제와 자가 비 줄기 세포 치료제로 나뉩니다. 2023 년에는자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료법 부문이자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료법 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인은 자가 비 줄기 세포 치료법, 특히 다발성 골수종 및 림프종과 같은 다양한 형태의 암 치료를위한 CAR T 세포 치료제에 대한 규제 승인의 증가와 더 많은 환자 인구에 영향을 미치는 고형 종양 및자가 면역 질환과 같은 다른 적응증에 대한자가 세포 치료제 개발에 대한 연구가 증가하고 있다는 것입니다. 대체 요법에 대한 인식이 높아지고 이전에는 치료가 불가능하다고 여겨졌던 질병을 치료할 수 있는 자가 세포 기반 치료제의 잠재력도 자가 비줄기세포 치료 시장의 성장을 촉진하는 또 다른 요인입니다.
암 적응증 부문은 2023 년자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료제 산업을 지배했습니다.
적응증에 따라 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장은 암 적응증, 근골격계, 피부과 및 기타 적응증으로 세분화됩니다. 2023 년 암 적응증 부문은 다양한 암 치료를위한 CAR T 세포 기반 요법 및 종양 침윤 림프구 (TIL) 요법과 같은자가 비 줄기 세포 요법에 대한 승인 증가로 인해 글로벌자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 요법 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 업계 리더들이 자가 세포 치료제의 사용을 고형 종양과 같은 다른 형태의 암으로 확대하려는 노력은 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
북미는 2023년 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 산업에서 가장 큰 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다.
지역별 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장
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글로벌 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 6 개 주요 지역으로 세분화됩니다. 2023년 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 지역은 북미 지역이며, 아시아 태평양 및 유럽 지역이 그 뒤를 잇고 있습니다. 미국과 캐나다로 구성된 북미는 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료제 시장에서 가장 큰 지역 부문입니다. 이 지역 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 자가 세포 치료 분야에 대한 R&D 투자가 증가하고 다양한 질병에 대한 개인 맞춤형 치료제 개발에 대한 관심이 높아지는 것이 이 시장의 큰 점유율을 뒷받침하는 주요 요인입니다. (미국), 브리스톨 마이어스 스퀴브 컴퍼니(미국), 존슨 앤 존슨(미국), 아이오밴스 바이오테라퓨틱스(미국), 베리셀 코퍼레이션(미국) 등 이 지역에 다수의 주요 업체가 존재하는 것도 이 시장 부문의 큰 점유율에 기여하는 또 다른 주요 요인입니다.
시장의 주요 업체로는 길리어드 사이언스 (미국), 브리스톨 마이어스 스퀴브 컴퍼니 (미국), 존슨 앤 존슨 (미국), 베리셀 코퍼레이션 (미국), 노바티스 AG (스위스), JW (케이맨) 테라퓨틱스 주식회사 (중국), 아이오반스 바이오테라퓨틱스 주식회사 (중국), 길리어드 사이언스 (미국), 길리어드 사이언스 (미국), 길리어드 사이언스 (미국)가 있습니다. Ltd (중국), Iovance Biotherapeutics, Inc. (미국), APAC Biotech (인도), Regrow Biosciences Pvt. (인도), 힐리바 SA(스위스), 테고사이언스(한국), 이뮤노액트(인도), 카스젠 테라퓨틱스 홀딩스(중국), 이아소 바이오테라퓨틱스(중국), 파미셀 주식회사(한국), 안테로젠 주식회사(한국), 그린크로스홀딩스(한국), 리그로우 바이오테라퓨틱스 주식회사(인도), 리그로우 바이오테라퓨틱스 유한회사(인도), 리그로우 바이오테라퓨틱스 주식회사(한국), 리그로우 바이오테라퓨틱스 주식회사(한국). (대한민국), 그린크로스홀딩스(주)(대한민국), 녹십자홀딩스(주)(대한민국), 녹십자셀(주)(대한민국) (GC Cell) (대한민국)), Sanpower Group Co. (Dendreon Pharmaceuticals Llc. (중국))
유형별
자가 줄기세포 치료
자가 비줄기세포 치료법
자동차 T 세포 요법
종양 침윤 림프구
적응증별
암 적응증
근골격계 적응증
피부과 적응증
기타 적응증
출처별
T 세포
중간엽 줄기세포
최종 사용자별
병원 및 클리닉
장기 요양 시설
전문 케어 센터
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
기타 라틴 아메리카
중동
GCC
사우디 아라비아
아랍에미리트
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료 산업의 최근 발전:
2024년 4월, 미국 브리스톨마이어스스퀴브(Bristol-Myers Squibb Company)는 셀레어스(Cellares)와 셀레어스의 자동화 및 고처리량 제조 플랫폼인 셀셔틀을 사용하여 CAR T세포 치료제를 제조하기 위한 전 세계 용량 예약 및 공급 계약을 체결했습니다.
2023년 10월, 길리어드 사이언스(미국)의 자회사인 카이트 파마는 에피크리스프 바이오테크놀로지스(미국)와 협력하여 차세대 암 세포 치료제 개발을 위한 조절 기술을 도입하고 CAR T 세포 기능을 향상시켰습니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 50)
4.1 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장 개요
4.2 북미 : 유형 및 국가 별자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료제 시장 (2023 년)
4.3 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료제 시장 점유율, 소스 별, 2024 년 대 2029 년
4.4 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료법 시장 점유율, 적응증 별, 2023 년
4.5 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장 : 지리적 성장 기회
5 시장 개요 (페이지 번호 – 53)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 CAR T 세포 요법에 대한 승인 증가
5.2.1.2 자가 치료제에 대한 R & D 투자 증가
5.2.1.3 개인화 된 의약품에 대한 수요 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 대체물로 동종 세포 기반 치료법의 흡수
5.2.3 기회
5.2.3.1 제조 활동의 아웃소싱 증가
5.2.3.2 폐쇄형 자동화 시스템 채택
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 엄격한 규제 지침 및 환급 문제
5.2.4.2 확장 가능한 제조와 관련된 문제
5.3 공급망 분석
5.4 기술 분석
5.4.1 핵심 기술
5.4.1.1 게놈 편집
5.4.1.2 합성 생물학
5.4.2 보완 기술
5.4.2.1 프로세스 분석 기술(PAT)
5.4.2.2 현장 관리 제조
5.5 가치 사슬 분석
5.6 가격 분석
5.7 생태계 분석
5.7.1 생태계에서의 역할
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.9 특허 분석
5.9.1 특허 분석 : 자가 CAR-T 요법
5.9.2 특허 분석 : 치료까지
5.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.11 규제 환경
5.11.1 규제 분석
5.11.2 북미
5.11.2.1 미국
5.11.2.2 캐나다
5.11.3 유럽
5.11.3.1 독일
5.11.3.2 영국
5.11.3.3 유럽의 나머지 지역
5.11.4 아시아 태평양
5.11.4.1 중국
5.11.4.2 일본
5.11.4.3 대한민국
5.11.4.4 호주
5.11.4.5 나머지 아시아 태평양 지역
5.11.5 규제 기관 및 조직
5.12 포터의 5 가지 힘 분석
5.12.1 경쟁 정도
5.12.2 공급 업체의 협상력
5.12.3 구매자의 협상력
5.12.4 대체물의 위협
5.12.5 신규 진입자의 위협
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.14 주요 구매 기준
5.14.1 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제에 대한 최종 사용자의 구매 기준
5.14.2 최종 사용자 별자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 제품에 대한 구매 기준
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오
5.16 사례 연구 분석
5.16.1 사례 연구 1
5.16.1.1 크론 항문 주위 누공 치료에서 쿠피스템 효능의 비교 분석
5.16.2 사례 연구 2
5.16.2.1 근위축성 측삭경화증에 대한 렌즈메스트로셀(뉴로나타-R) 평가: ALSUMMIT 임상 3상 시험 프로토콜
5.16.3 사례 연구 3
5.16.3.1 외상성 척수 손상에 대한 스테미락 줄기 세포 요법
5.16.4 사례 연구 4
5.16.4.1 림발 줄기 세포 결핍에서 홀로 클라의 효능 및 안전성
6 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장, 유형별 (페이지 번호 – 89)
6.1 소개
6.2 자가 줄기 세포 요법
6.2.1 시장을 주도하는 만성 질환의 발생률 증가
6.3 자가 비 줄기 세포 요법
6.4 자동차 T 세포 요법
6.4.1 성장을 촉진하기위한자가 자동차 T 세포 요법의 승인 증가
6.5 종양 침윤 림프구 (TIL)
6.5.1 수요를 늘리기 위해 암 치료에서 틸의 새로운 잠재력
7 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장, 적응증 별 (페이지 번호 – 100)
7.1 소개
7.2 암 적응증
7.2.1 암 발병률 증가와 시장 성장을위한 치료제 수요 증가
7.3 근골격계 적응증
7.3.1 시장 성장을위한 골관절염 발생률 증가
7.4 피부과 적응증
7.4.1 시장 성장을 지원하기 위해 피부 질환의 유병률 증가
7.5 기타 적응증
8 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장, 출처 별 (페이지 번호 – 113)
8.1 소개
8.2 T 세포
8.2.1 시장을 주도하기 위해 자동차 T 세포 요법의 채택 증가
8.3 중간 엽 줄기 세포
8.3.1 시장 성장을 지원하기 위해자가 요법 개발에서 높은 활용도
9 최종 사용자 별자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료제 시장 (페이지 번호 – 120)
9.1 소개
9.2 병원 및 클리닉
9.2.1 시장을 주도하기 위해 고급 의료 인프라로 아페 리시스 절차를 수행하는 능력
9.3 장기 요양 시설
9.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 만성 질환의 발생률 증가
9.4 전문 케어 센터
9.4.1 수요를 높이기위한 개인화 된 의학에 대한 선호도 증가
10 지역별자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장 (페이지 번호 – 131)
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 북미 : 경기 침체 영향
10.2.2 미국
10.2.2.1 시장을 주도하기위한 줄기 세포 요법에 대한 R & D 활동 증가
10.2.3 캐나다
10.2.3.1 시장을 주도하기위한 재생 의학 연구를위한 정부 이니셔티브 증가
10.3 유럽
10.3.1 유럽 경기 침체 영향
10.3.2 독일
10.3.2.1 시장을 주도하기위한 임상 연구에 대한 관심 증가
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장을 주도하기위한 자동화의 기술 발전 증가
10.3.4 프랑스
10.3.4.1 수요 증대를위한 세포 및 유전자 치료 이니셔티브에 대한 관심 증가
10.3.5 이탈리아
10.3.5.1 시장을 주도하는 생명 공학 부문의 성장
10.3.6 스페인
10.3.6.1 시장 성장을 지원하기 위해 줄기 세포 은행에 대한 관심 증가
10.3.7 유럽의 나머지 지역
10.4 아시아 태평양
10.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향
10.4.2 일본
10.4.2.1 시장 추진을위한 제품 승인 증가
10.4.3 중국
10.4.3.1 시장 성장을 지원하기위한 CAR T 세포 임상 시험의 증가
10.4.4 인도
10.4.4.1 암 발병률 증가 및 수요 증대를위한 제품 상용화에 대한 관심 증가
10.4.5 대한민국
10.4.5.1 시장을 주도하기위한 바이오 제약 산업의 성장 증가
10.4.6 나머지 아시아 태평양 지역
10.5 라틴 아메리카
10.5.1 라틴 아메리카 : 경기 침체 영향
10.5.2 브라질
10.5.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 의료에 대한 높은 지출
10.5.3 멕시코
10.5.3.1 시장 성장을 지원하기위한 낮은 운영 비용
10.5.4 아르헨티나
10.5.4.1 시장 추진을위한 줄기 세포 연구 자금 지원
10.5.5 라틴 아메리카의 나머지 지역
10.6 중동
10.6.1 중동 경기 침체 영향
10.6.2 걸프협력회의 국가
10.6.2.1 사우디 아라비아 왕국 (KSA)
10.6.2.1.1 수요를 늘리기위한 새로운 치료제에 대한 수요 증가
10.6.2.2 아랍 에미리트 (UAE)
10.6.2.2.1 시장 연료를위한 플랫폼 자동화에 대한 관심 증가
10.6.2.3 기타 GCC 국가
10.6.2.4 중동의 나머지 지역
10.7 아프리카
10.7.1 시장 성장을 지원하기위한 의료 인프라 개선
10.7.2 아프리카 : 경기 침체 영향
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 200)
11.1 개요
11.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
11.3 수익 분석
11.4 시장 점유율 분석
11.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
11.5.1 스타
11.5.2 신흥 리더
11.5.3 퍼베이시브 플레이어
11.5.4 참가자
11.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
11.5.5.1 회사 발자국
11.5.5.2 지역 발자국
11.5.5.3 유형 발자국
11.5.5.4 소스 발자국
11.5.5.5 표시 발자국
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
11.6.1 진보적 인 기업
11.6.2 반응 형 기업
11.6.3 역동적 인 기업
11.6.4 시작 블록
11.6.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
11.8 브랜드 / 제품 비교
11.8.1 길르앗 과학, INC.
11.8.2 브리스톨-마이어스 스퀴브 회사
11.8.3 노바티스 AG
11.9 경쟁 시나리오
11.9.1 제품 출시 및 승인
11.9.2 거래
11.9.3 기타 개발
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 230)
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