산업용 소프트웨어 시장 : 유형별 (제조 실행 시스템, SCADA, 휴먼 머신 인터페이스, 로봇 소프트웨어, 오류 감지 및 분류, 제조의 Al, 산업 계측), 최종 용도별 (프로세스, 개별) – 2029년까지 글로벌 예측
전 세계 산업용 소프트웨어 시장은 2024년에 215억 달러로 평가되었으며 2029년에는 466억 달러에 달할 것으로 예상되어 예측 기간 동안 16.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 산업용 소프트웨어 시장은 IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅을 비롯한 디지털 혁신 기술의 빠른 도입에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 변화는 제조, 에너지 및 기타 산업에서 운영 효율성 향상과 예측 유지보수를 촉진합니다. 새로운 트렌드에는 고급 자동화를 위한 AI 통합과 시뮬레이션 및 최적화를 위한 디지털 트윈 사용이 포함됩니다. 사이버 보안에 대한 필요성 증가, 레거시 시스템 통합의 어려움, 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 새로운 시장 진입자의 등장으로 인한 혼란이 주요 원인으로 작용하고 있습니다.
산업용 소프트웨어 시장
산업용 소프트웨어 시장
2029년까지의 산업용 소프트웨어 시장 전망
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시장 역학:
동인: 제조 및 공정 산업에서 인더스트리 4.0/5.0 기술의 급속한 채택
제조 및 공정 산업에서 인더스트리 4.0 및 5.0 기술의 빠른 채택은 산업용 소프트웨어 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. IoT, AI, 데이터 분석을 통합하는 것이 특징인 인더스트리 4.0은 자동화, 운영 효율성, 실시간 의사 결정 능력을 향상시킵니다. 이는 인간과 기계의 협업, 지속 가능성, 복원력을 강조하는 인더스트리 5.0으로 더욱 확장됩니다. 이러한 발전으로 인해 복잡하고 상호 연결된 시스템을 관리하고 실행 가능한 인사이트를 제공하는 정교한 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 결과, 기업들은 경쟁력을 유지하고 생산 프로세스를 최적화하며 고품질의 결과물을 보장하기 위해 고급 소프트웨어 플랫폼에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 급증은 또한 파급 효과를 일으키며 혁신과 산업 부문의 변화하는 요구에 맞춘 새롭고 적응력이 뛰어난 소프트웨어 제품 개발을 장려하고 있습니다.
제약: 산업용 소프트웨어의 높은 설치 및 유지보수 비용
감독 제어 및 데이터 수집(SCADA), 제조 실행 시스템(MES), 인간-기계 인터페이스(HMI), 로봇 소프트웨어 등 산업용 소프트웨어의 상당한 구현 비용은 다양한 산업 분야의 기업에게 상당한 도전 과제가 되고 있습니다. 라이선스, 하드웨어, 인프라를 구입하는 데 드는 초기 비용은 특히 재원이 부족한 중소기업에 큰 부담이 됩니다. 또한 이러한 소프트웨어 솔루션을 통합하고 맞춤화하려면 광범위한 계획, 구현 및 교육이 필요한 경우가 많기 때문에 비용이 더욱 증가합니다. 유지보수, 업그레이드, 지원 서비스에 대한 지속적인 비용은 소프트웨어 수명 주기 동안 총소유비용을 증가시킵니다. 규제가 엄격한 산업에서 표준 및 규정을 준수하려면 추가 비용이 발생하여 전반적인 재정 부담이 증가합니다.
기회: MES와 같은 산업용 소프트웨어와 ERP 및 PLM 솔루션의 통합
제조 실행 시스템(MES)과 같은 산업용 소프트웨어와 SCADA 또는 로봇 소프트웨어가 ERP(전사적 자원 관리) 및 PLM(제품 라이프사이클 관리) 솔루션과 통합되면서 산업용 소프트웨어 시장에는 상당한 기회가 생겨나고 있습니다. 이러한 융합은 다양한 비즈니스 프로세스 전반에서 원활한 데이터 흐름과 동기화를 가능하게 하여 전반적인 운영 효율성과 의사 결정을 향상시킵니다. MES를 ERP와 통합함으로써 기업은 생산 운영, 재고 관리 및 재무에 대한 실시간 가시성을 확보하여 리소스 활용을 최적화하고 비용을 절감할 수 있습니다. MES와 PLM을 결합하면 제품 개발 주기를 보다 효과적으로 관리할 수 있어 제조 공정이 설계 사양 및 품질 표준에 부합하도록 보장할 수 있습니다. 이러한 전체적인 접근 방식은 제품 시작부터 납품까지 제품 라이프사이클에 대한 포괄적인 뷰를 제공함으로써 생산 정확도와 속도를 개선하고 혁신을 촉진합니다. 민첩성과 경쟁력을 높이기 위해 통합 시스템을 활용하려는 기업이 증가함에 따라 이러한 통합을 촉진하는 정교한 산업용 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가하여 시장의 성장과 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.
과제: 사이버 공격에 대한 MES, SCADA, HMI와 같은 산업용 소프트웨어의 취약성
제조 실행 시스템(MES), 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA), 인간-기계 인터페이스(HMI)와 같은 산업용 소프트웨어가 사이버 공격에 취약하다는 점은 업계에 중대한 도전 과제입니다. 이러한 시스템은 중요한 인프라와 제조 공정의 운영에 필수적인 요소이므로 사이버 범죄자들의 주요 표적이 됩니다. 공격이 성공하면 운영 중단, 데이터 유출, 심지어 장비의 물리적 손상으로 이어져 막대한 금전적 손실과 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 시스템과 IT 네트워크의 연결성 및 통합이 증가함에 따라 운영 효율성에는 도움이 되지만 공격 표면이 확대되어 악의적인 공격자가 취약점을 더 쉽게 악용할 수 있습니다. 이러한 시스템을 보호하려면 정기적인 소프트웨어 업데이트, 네트워크 세분화, 포괄적인 모니터링과 같은 강력한 사이버 보안 조치를 취하는 것이 필수적입니다. 그러나 이러한 조치를 구현하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 최신 보안 기능으로 설계되지 않은 레거시 시스템을 보유한 조직의 경우 더욱 그렇습니다. 따라서 사이버 공격의 위협은 여전히 심각한 문제로 남아 있으며, 산업 운영을 보호하기 위해 첨단 보안 솔루션에 대한 지속적인 경계와 투자가 필요합니다.
산업용 소프트웨어 시장 생태계
산업용 소프트웨어 시장은 지멘스(독일), 로크웰 오토메이션(미국), ABB(스위스), 에머슨 일렉트릭(미국), 제너럴 일렉트릭(미국)과 같은 주요 기업과 수많은 중소기업들이 산업용 소프트웨어의 주요 공급자로 경쟁하고 있습니다. 많은 업체들이 산업용 소프트웨어 솔루션을 제공하고 있으며, 많은 업체 및 세부 업체들이 통합 서비스를 제공합니다. 이러한 통합 서비스는 다양한 프로세스 및 개별 산업 애플리케이션에서 널리 요구됩니다.
생태계별 산업용 소프트웨어 시장
유형에 따라 2023년에는 MES 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
제조 실행 시스템(MES)은 엔터프라이즈 수준의 계획과 작업 현장 실행 간의 격차를 해소하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 산업용 소프트웨어 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. MES 솔루션은 제조 프로세스를 실시간으로 모니터링, 제어 및 최적화하여 생산 효율성, 품질 및 산업 표준 준수를 크게 향상시킵니다. 스마트 제조 및 인더스트리 4.0 관행을 채택하는 산업이 증가함에 따라 MES에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 ERP 및 PLM과 같은 다른 중요한 엔터프라이즈 시스템과의 원활한 통합을 지원하여 보다 민첩하고 대응력이 뛰어난 제조 환경을 조성합니다. 또한 MES는 데이터 분석을 통해 귀중한 인사이트를 제공하여 제조업체가 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 다운타임을 줄이며 전반적인 운영 성과를 개선할 수 있도록 지원합니다. 이러한 포괄적인 기능과 디지털 트랜스포메이션을 향한 추진력은 MES가 산업용 소프트웨어 시장에서 상당한 점유율을 차지할 수 있는 핵심 요소입니다.
최종 사용자를 기준으로 볼 때, 개별 제조 산업 부문은 예측 기간 동안 시장 점유율에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
자동차, 항공우주, 전자 등 개별 산업은 복잡한 제조 공정과 정밀도와 효율성에 대한 높은 수요로 인해 산업용 소프트웨어 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 산업은 복잡한 생산 워크플로우를 관리하고 엄격한 품질 관리를 보장하며 엄격한 규제 표준을 준수하기 위해 고급 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. 특히 자동차 및 항공우주 분야는 고품질의 안정적인 제품을 생산하기 위해 설계, 시뮬레이션, 제조 실행을 위한 정교한 소프트웨어에 크게 의존하고 있습니다. 또한 빠른 혁신과 짧은 제품 수명 주기가 특징인 전자 산업은 생산의 유연성과 속도를 향상시키는 통합 소프트웨어 시스템의 이점을 크게 누리고 있습니다. 이러한 분야에서 스마트 제조와 디지털 전환이 추진되면서 기업들이 데이터 분석, IoT, 자동화를 활용하여 경쟁력을 유지하고 시장 수요를 충족하기 위해 산업용 소프트웨어 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 결과적으로 이러한 개별 산업의 고유한 복잡성과 첨단 기술 특성은 산업용 소프트웨어 시장의 성장에 주요한 기여를 하고 있습니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 산업용 소프트웨어 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역의 산업용 소프트웨어 시장에는 중국, 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역이 포함됩니다. 2024년부터 2029년까지 아시아 태평양 지역의 산업용 소프트웨어 시장은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상되며, 크게 확장될 것으로 전망됩니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들의 급속한 산업화와 도시화로 인해 제조 및 인프라에 대한 투자가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 지역에서는 생산성, 효율성, 경쟁력을 강화하기 위해 인더스트리 4.0 기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 ‘중국 제조 2025’ 이니셔티브는 지능형 제조 및 산업 자동화를 통해 제조 부문을 업그레이드하는 것을 목표로 하며, 이를 통해 MES, SCADA, ERP 시스템과 같은 산업용 소프트웨어에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다.
또한 이 지역에서 급성장하는 전자 및 자동차 산업은 복잡한 생산 공정을 관리하고 고품질의 결과물을 보장하기 위해 첨단 소프트웨어 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한 디지털 혁신과 지능형 공장 이니셔티브를 지원하는 우호적인 정부 정책과 인센티브가 산업용 소프트웨어 도입을 가속화하고 있습니다. 점진적으로 운영을 디지털화하고 있는 이 지역의 대규모 중소기업 기반도 시장 확대에 기여하고 있습니다. 이러한 사례는 아시아 태평양 지역이 산업용 소프트웨어 시장에서 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상되는 이유를 잘 보여줍니다.
지역별 산업용 소프트웨어 시장
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주요 시장 플레이어
산업용 소프트웨어 기업은 Siemens(독일), Rockwell Automation(미국), ABB(스위스), Emerson Electric Co.(미국), General Electric(미국) 등 전 세계적으로 유명한 몇몇 기업이 주도하고 있습니다.