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[289페이지 보고서] 세계 차량용 HUD 시장 규모는 2024년 12억 달러에서 2030년 24억 달러로 12.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 차량 및 승객의 안전에 대한 인식이 높아지면서 더 나은 차량 내 경험에 대한 수요가 증가하고, 신흥 시장을 중심으로 프리미엄 및 고급 차량 시장에서 커넥티드 차량에 대한 선호도가 꾸준히 증가함에 따라 전 세계적으로 차량용 HUD 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 반자율 주행 차량에 대한 수요 증가와 함께 전기 자동차의 채택이 증가함에 따라 향후 몇 년간 전 세계적으로 자동차 HUD 시장에 수익성 높은 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

자동차 HUD 시장

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자동차 HUD 시장 기회

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자동차 HUD 시장 역학:
운전자: 주로 신흥 시장에서 고급 및 고급 세그먼트 자동차에 대한 꾸준한 수요 증가
자동차 HUD 시장의 매출 성장은 예측 기간 동안 고급 차량에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 뒷받침될 것으로 예상됩니다. 차량용 HUD 기술은 고급 자동차에서 처음 도입되었습니다. 고급 자동차 제조업체들은 운전 경험을 향상시키는 데 HUD가 얼마나 유용한지 깨달은 후 최고급 모델에 HUD를 통합했습니다. 예를 들어 Audi Q4 e-tron, BMW iX, BMW iX3(RR), Mercedes-Benz EQE에 차량용 HUD를 사용할 수 있습니다. 또한 고급 자동차에는 최첨단 기능과 기술이 자주 도입되고 있습니다. 이에 따라 고급 차량용 차량용 HUD의 기술 개발도 계속되고 있습니다. 더 넓은 시야각, 향상된 디스플레이 선명도, 증강 현실 기능, 어댑티브 크루즈 컨트롤 및 나이트 비전과 같은 다른 최첨단 시스템과의 상호 작용이 이러한 혁신의 일부입니다. 앞서 언급한 모든 요소가 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

구속: 자동차 콕핏의 더 넓은 공간에 대한 요구 사항
자동차 산업은 여러 가지 요인에 의해 더 넓은 차량 조종석을 만드는 방향으로 크게 변화하고 있습니다. 이러한 변화에는 대형 디스플레이, 증강 현실(AR) HUD, 정교한 운전자 보조 시스템(ADAS)과 같은 첨단 기술의 통합이 포함되며, 이 모든 기술은 운전석 과밀화를 방지하기 위해 추가 공간을 필요로 합니다. 이와 동시에 제조업체들은 전반적인 안락함과 편의성을 개선하는 데 주력하여 좌석 배치와 레그룸을 개선하고 있습니다. 개인 맞춤형 인테리어에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 개인의 취향에 따라 커스터마이징할 수 있는 더 넓은 운전석이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 앞유리에 투영되는 HUD는 조종석에 상당한 공간을 요구합니다. AR HUD와 같은 고급 HUD는 외부 교통 상황에 대한 가상 정보를 운전자에게 오버레이하여 주행 편의성과 안전성을 향상시킵니다. 이렇게 반영된 정보는 주행 상황 자체의 일부인 것처럼 보입니다. 또한 기업들은 차세대 HUD 기술을 개발하고 홀로그램 광학 소자(HOE) 및 광 도파관과 같은 관련 분야를 연구하고 있으며, 이는 대시보드 공간을 크게 차지하고 OEM의 조종석 재설계가 필요합니다. 예를 들어 독일 콘티넨탈 AG에서 개발한 초기 AR HUD 모델은 10리터의 콕핏 공간이 필요해 OEM이 이를 통합하는 데 어려움을 겪었습니다.

기회: 반자율 주행 차량에 대한 수요 증가
자동차의 자율성 수준이 높아지면서 차량용 헤드업 디스플레이(HUD)를 개발하고 채택할 수 있는 중요한 기회가 생겼습니다. 높은 수준의 자율성을 갖춘 HUD는 운전자의 시야에 직접 속도, 내비게이션 방향, 근접 경고와 같은 실시간 상황 정보를 제공함으로써 안전과 인식을 향상시킬 수 있습니다. 증강 현실(AR) 기능을 갖춘 고급 HUD는 잠재적 위험과 최적의 주행 경로를 강조 표시하여 상황 인식을 개선할 수 있습니다. 또한 HUD는 실시간 피드백과 경고를 제공하여 운전자가 역동적인 주행 상황에 대응할 수 있는 능력을 향상시킵니다. 따라서 다가오는 비자율주행 차량의 시장 점유율이 반자율주행 차량으로 전환됨에 따라 차량용 HUD 시장에 새로운 기회가 창출될 것입니다. 이러한 변수는 예측 기간 동안 시장의 수익을 증대시킬 것으로 예상됩니다.

도전 과제: 헤드업 디스플레이 시스템의 광학 과제
차량용 HUD 시스템은 눈부심, 왜곡, 악천후에서의 가시성, 햇빛 아래에서의 가독성, 증강 현실과의 통합 등 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 눈부심은 앞 유리에 정보가 반사되어 가시성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 눈부심은 특히 햇빛이 강한 날에 흔히 발생합니다. 눈부심을 줄이려면 세심한 광학 설계가 필요하며 눈부심 방지 코팅이 필요할 수 있습니다. 이미지 선명도는 HUD 시스템 내의 광학 수차 또는 정렬 불량으로 인해 발생하는 왜곡으로 인해 저하됩니다. 왜곡을 줄이려면 고급 광학 설계 및 보정 절차가 필수적입니다. 비, 안개, 눈과 같은 불리한 기상 조건은 빛을 왜곡하거나 배경을 확산시켜 판독을 어렵게 함으로써 가시성 문제를 악화시킵니다. 이러한 장애물을 극복하려면 명암비와 밝기 기능이 향상된 HUD 시스템을 개발해야 합니다. 햇빛 가독성은 운전자의 안전과 편의를 위해 매우 중요하기 때문에 고휘도 디스플레이 기술과 HUD 광학 최적화가 필수적입니다.

자동차 HUD 시장 생태계
이 생태계 분석에서는 OEM, HUD 공급업체, HUD 공급업체, 소프트웨어 공급업체 등 자동차 HUD 생태계의 다양한 플레이어를 중점적으로 다룹니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Continental AG(독일), Foryou Corporation(중국), DENSO Corporation(일본), 야자키 주식회사(일본), 파나소닉 홀딩스 주식회사(일본), Nippon Seiki Co. (일본) 등이 있습니다.

자동차 HUD 시장의 상위 기업

승용차 부문은 예측 기간 동안 글로벌 자동차 HUD 시장에서 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
승용차 부문은 예측 기간 동안 자동차 HUD 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 이는 상용차에 비해 전 세계적으로 승용차의 생산 및 판매가 증가함에 따라 승용차에 대한 첨단 기술의 광범위한 채택이 계속 높아지고 있기 때문입니다. 예를 들어, 가장 최근의 P-HUD(Passenger HUDS)는 외부 교통 상황과 증강 시각을 매끄럽게 통합하여 차량 HUD 기술을 혁신적으로 발전시켰습니다. 주요 목표 중 하나는 운전을 개선하고 객관적인 승객 상호 작용을 촉진하는 것입니다. OEM은 고급스럽고 편리한 편의 시설에 대한 소비자의 수요가 증가함에 따라 이러한 요소를 자동차에 포함해야 할 필요성에 직면해 있습니다.

아우디 AG(독일), 지리(중국), BMW AG(독일), 만리장성 자동차(중국), NIO(중국), 홍치(중국) 등의 선도적인 제조업체는 차량에 HUD를 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 일본 세이키 주식회사(일본), 콘티넨탈 AG(독일), 포류 주식회사(중국) 야자키 주식회사(일본), 파나소닉 홀딩스 주식회사(일본), 웨이레이 AG(스위스) 등의 회사는 승용차용 HUD를 제공하고 있습니다.

추진 유형별로는 ICE 차량 부문이 예측 기간 동안 자동차 HUD 시장에서 가장 큰 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
최신 ICE 차량에는 ADAS 기술 외에도 다양한 커넥티드 기능이 탑재되어 있습니다. 차량용 HUD는 내연기관(ICE) 자동차에 사용되는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 쉽게 통합될 수 있습니다. 그러면 차선 이탈 경고, 어댑티브 크루즈 컨트롤 정보, 충돌 경고와 같은 중요한 정보가 운전자 또는 차량 소유자에게 전송됩니다. 내연기관(ICE) 차량 구매자는 운전자 보조 기술과 결합하여 전반적인 안전성을 향상시킬 수 있다는 점에서 HUD의 매력을 느낄 수 있습니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 자동차 HUD 시장의 내연기관 자동차 부문을 지원할 것으로 예상됩니다. 승용차에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역이 이 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

AR HUD 부문은 예측 기간 동안 자동차 HUD 시장에서 상당한 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다.
AR HUD 부문은 기술 개선과 더 나은 안전 기능에 대한 소비자의 욕구 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 운전자가 다양한 차량 내 디스플레이로 인해 주의가 산만해지면 교통 사고가 발생할 수 있습니다. AR HUD 시스템을 사용하면 운전자의 주의력을 줄이고 주행 안전성을 높일 수 있습니다. 예를 들어 AR HUD는 표시된 이미지에 장애물을 강조 표시하고 길 안내 중에 주변 도로를 가리켜 운전 경험을 향상시키는 데 사용할 수 있습니다. AR 기반 HUD 기술의 발전은 HUD 제조업체에게 상당한 수익 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 AR HUD는 더욱 인터랙티브하고 실제 물체와 일치하는 복잡한 그래픽을 투사할 수 있습니다. AR 그래픽을 실제 장면에 오버레이함으로써 운전자는 도로의 장애물을 제동하는 등 위협 요소를 빠르게 식별하고 대응할 수 있습니다. 이러한 혁신은 예측 기간 동안 프리미엄 차량 부문에서 AR HUD에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

“2030년까지 아시아 태평양 자동차 HUD 시장은 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.”
아시아 태평양 지역은 2030년까지 차량용 HUD의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 중국, 일본, 인도, 한국과 같은 주요 국가들이 향후 몇 년 동안 자율주행 기술을 개발할 것으로 예상됩니다. 도요타, 혼다, 현대 등 이 지역의 선도적인 OEM 업체들은 차량 내 경험과 안전 시스템 기능의 장점을 자사 모델에 표준으로 활용하고 있습니다. 중국은 가치 및 수량 측면에서 아시아 태평양 자동차 HUD 시장 성장의 가장 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다. 중국은 시장 규모와 가치 측면에서 이 지역을 선도하고 있으며, 이는 전기차에 대한 수요 증가와 HUD 기술이 탑재된 차량의 판매 증가에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 예를 들어, BYD 송 L, 창안 레이터톤 플러스, 창안 CS75, 하발 H6는 중국에서 차량용 HUD를 장착한 모델 중 일부입니다.

아시아 태평양 자동차 HUD 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
글로벌 자동차 HUD 시장은 다음과 같은 주요 업체가 지배하고 있습니다. (일본), 콘티넨탈 AG(일본) (일본), 콘티넨탈 AG(독일), 덴소 주식회사(일본), 파나소닉 홀딩스 주식회사(일본), 포류 주식회사(중국), 야자키 주식회사(일본), 발레오(프랑스) 등이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 글로벌 수준의 유통망을 강화했으며, 컴바이너 HUD, 윈드실드 HUD 등 다양한 HUD 제품을 제공합니다. 이러한 기업들이 시장 지위를 유지하기 위해 채택한 주요 전략은 협업, 신제품 개발, 인수 등입니다.

기술별 자동차 HUD 시장
AR HUD
3D HUD
2D HUD
HUD 유형별 자동차 HUD 시장
컴바이너 HUD
윈드쉴드 HUD
차량 등급별 자동차 HUD 시장
이코노미 자동차
중형 자동차
고급 자동차
차량 유형별 자동차 HUD 시장
승용차
상업용 차량
전기차 유형별 자동차 HUD 시장
BEVs
PHEV
HEV
FCEV
추진 유형별 자동차 HUD 시장
내연기관 차량
전기 자동차
자율주행 수준별 차량용 HUD 시장
비자율주행 자동차
반자율 주행 자동차
자율주행 자동차
자동차 HUD 시장, 오퍼링별
소프트웨어
하드웨어
지역별 자동차 HUD 시장
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
프랑스
독일
영국
스페인
이탈리아
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
최근 개발
2024년 3월, 파나소닉 홀딩스와 마쓰다 자동차는 제휴를 맺고 마쓰다 자동차의 CX-70 모델에 풀 디스플레이 미터를 설치했습니다. CX-70은 12.3인치 대형 디스플레이를 통합하여 속도 및 경고와 같은 차량 상태를 그래픽으로 보여줍니다. 실시간으로 조정되어 운전자에게 시의적절하고 적절한 정보를 제공함으로써 안전과 운전 경험을 향상시킵니다.
2024년 2월, 일본 세이키와 FPT 소프트웨어는 자동차 및 오토바이용 차량용 HUD 플랫폼과 애플리케이션 개발을 위해 제휴를 맺었습니다.
2023년 7월, 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션의 지주회사인 파나소닉 오토모티브 시스템즈(Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.)는 드라이브 레코더 및 HUD와 연결된 자사의 지능형 룸미러(전자 거울)가 신형 닛산 세레나 e-파워에 채택되었다고 발표했습니다. 미러와 연결된 HUD는 2메가픽셀 카메라, 고해상도 디스플레이, 독자적인 이미지 처리 기술을 사용하여 고화질 이미지와 향상된 야간 시인성을 구현합니다.
콘티넨탈 AG는 2023년 6월, 차량에 사전 통합된 기능 세트에 이상적으로 조정된 시스템 성능을 제공하는 스마트 콕핏 고성능 컴퓨터(HPC)를 출시했습니다. 이 스마트 콕핏 HPC는 클러스터, 안드로이드 운영 체제 인터페이스가 있는 인포테인먼트, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 등 다양한 영역과 기능을 하나의 박스에 통합합니다. 이 시스템은 센터 스택과 계기판에 두 개의 디스플레이를 사용하는 일반적인 구성을 위해 설계되었으며 헤드업 디스플레이와 같은 최대 세 개의 디스플레이를 포함하도록 확장할 수 있습니다.
2023년 1월에는 아키타현 아키타시에 일본 세이키 주식회사의 자회사인 N.S. 컴퓨터 서비스 주식회사가 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 기타 애플리케이션용 소프트웨어 개발 시스템을 강화하기 위해 새로운 소프트웨어 개발 센터인 아키타 개발 센터를 오픈할 예정입니다. 이 센터에서는 계기판, HUD 및 구동 시스템 부품에 사용되는 자동차 전기 제어 장치(ECU)용 소프트웨어를 개발합니다.

[330페이지 보고서] 전 세계 배터리 열 관리 시스템 시장 규모는 2024년 37억 달러에서 2030년 85억 달러로 14.7%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. BTMS 시장은 전기 자동차에 대한 수요 증가로 인해 견고한 성장을 보이고 있으며, 배터리 기술 관련 혁신이 BTMS 시스템 시장을 주도할 수 있습니다.

배터리 열 관리 시스템 시장

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배터리 열 관리 시스템 시장 기회

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드라이버 EV 배터리 시스템의 혁신
배터리 열 관리 시스템은 특히 배터리 기술이 크게 발전하는 상황에서 전기차 배터리의 성능과 수명을 극대화하는 데 필수적인 요소입니다. 전고체 배터리 및 음극 화학의 개선과 같은 혁신으로 인해 EV 배터리의 환경이 재편되면서 이러한 최첨단 시스템의 효율적인 작동을 보장하기 위해 열 관리가 더욱 중요해지고 있습니다. 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC), 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA), 리튬 인산철(LFP) 등 양극 화학의 혁신으로 인해 EV 배터리의 에너지 밀도가 높아지고 주행 거리가 향상되었습니다. 하지만 이러한 발전은 열 관리 측면에서도 문제를 야기합니다. 예를 들어 Tesla Model S는 LFP 배터리를 사용합니다. Tesla는 이제 냉각 리본을 냉각 리본에 직접 접착하는 새로운 배터리 디자인을 개발했으며, 냉각 리본이 셀 높이의 더 많은 부분에 걸쳐 있습니다. NMC 배터리는 일반적으로 셀당 3.0~4.2볼트의 전압 범위 내에서 작동합니다. 셀당 공칭 전압은 3.6~3.7볼트입니다. NMC 배터리는 흑연 음극과 리튬 망간 산화물(LiMn2O4) 및 리튬 니켈 산화물(LiNiO2)과 같은 리튬 화합물을 사용합니다. 현재 배터리 구성 요소로 인해 이러한 배터리는 일반적으로 공기 또는 액체 냉각에 의존합니다.

제약: 설계 구성 요소와 관련된 복잡성
배터리 열 관리 시스템에 사용되는 구성 요소의 설계 복잡성에는 최적의 성능과 안전을 보장하기 위한 다양한 고려 사항이 포함됩니다. 이러한 복잡성에는 강제 공기, 액체 또는 열전 등 능동, 수동 또는 하이브리드 열 전달 솔루션의 선택이 포함됩니다. 엔지니어는 배터리 온도를 효과적으로 조절하기 위해 열 방출, 전력 소비, 유량, 냉각제의 열전도율과 같은 요소를 평가해야 합니다. 또한 설계 프로세스에는 배터리의 세부적인 열 거동을 모델링하고, 구성 요소를 선택하고, 다양한 파라미터를 탐색하고, 시스템 성능을 최적화하는 작업도 포함됩니다. MATLAB 및 Simulink와 같은 시뮬레이션 툴을 사용하여 트레이드오프, 설계 제어를 분석하고 다양한 설계 옵션의 열 영향을 평가합니다. 또한 시스템 설계에는 열 전달 경로, 냉각판 연결, 열 인터페이스 재료와 같은 고려 사항도 포함되어 배터리의 열 거동을 정확하게 표현합니다. 전반적으로 배터리 열 관리 시스템의 설계에는 다양한 작동 조건에서 배터리의 효율적인 작동과 수명을 보장하기 위한 포괄적인 접근 방식이 포함됩니다.

기회: 모듈식 설계의 성장 잠재력
모듈식 설계는 성능, 유연성, 비용 효율성을 개선할 수 있는 차세대 배터리 열 관리 시스템(BTMS)을 개발하기 위한 유망한 접근 방식입니다. 이 분야에서는 배터리 팩에 쉽게 통합할 수 있는 모듈식 디자인의 미니 채널 냉각 플레이트를 사용하는 등 몇 가지 개발이 이루어지고 있습니다. 이러한 플레이트를 사용하면 개별 배터리 셀 또는 모듈을 대상으로 냉각하여 온도 균일성을 개선할 수 있습니다. 모듈식 특성 덕분에 다양한 팩 크기와 구성으로 확장할 수 있습니다. 모듈형 BTMS 구성 요소의 구조적 레이아웃을 최적화하면 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 효율적인 액체 냉각판을 설계하기 위해 토폴로지 최적화를 사용한 연구도 있습니다. 공냉식 랙에 모듈형 와류 발생기 또는 타공판을 통합하면 공기 흐름과 열 전달이 향상됩니다. 이 분야에 대한 지속적인 연구는 차세대 BTMS를 더욱 발전시킬 것입니다.

과제: 극한의 온도에서 불규칙한 BTMS 작동
배터리 열 관리 시스템(BTMS)은 전 세계적으로 다양한 온도에 대처해야 하는 어려운 과제에 직면해 있습니다. 중동이나 호주 일부 지역과 같이 더운 지역에서는 배터리가 더 뜨거워져 손상을 일으키고 수명을 단축시킬 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 BTMS는 온도를 일정하게 유지하기 위해 대형 라디에이터 또는 다단계 설정을 갖춘 강력한 냉각 시스템이 필요합니다. 마찬가지로 캐나다나 스칸디나비아와 같이 추운 기후에서는 배터리가 작동하지 않아 주행 거리와 효율성이 떨어집니다. 이 문제를 해결하기 위해 BTMS는 발열체와 폐열을 사용하여 배터리가 올바르게 작동하도록 합니다. 냉방과 난방 사이의 적절한 균형을 찾는 것은 어려운 일입니다. 배터리가 원활하게 작동하려면 지역에 관계없이 모든 기후에서 BTMS가 잘 작동해야 합니다.

BTMS 시장: 생태계
배터리 열 관리 시스템 시장 생태계는 다양한 플레이어로 구성되어 있으며, 각 플레이어는 최첨단 솔루션을 개발하고 제공하는 데 기여하고 있습니다. 주요 참여자로는 OEM, 1차 공급업체, BTMS 부품 공급업체, 재료 공급업체, 소프트웨어 및 제어 시스템 공급업체가 있습니다. 이 생태계에서 1차 공급업체는 배터리 유형과 애플리케이션에 따라 다양한 BTMS 솔루션을 설계하고 생산하는 데 핵심적인 역할을 합니다. BTMS 부품 공급업체는 BTMS에 필요한 부품의 효율적인 공급을 보장하여 1차 공급업체와 다양한 산업 분야의 최종 사용자를 연결합니다. 또한 재료 공급업체는 BTMS의 운영 및 유지보수를 위한 필수 요소를 공급합니다. 이러한 이해관계자 간의 협업은 혁신을 주도하고 BTMS 최종 사용자의 진화하는 요구를 충족하는 데 필수적입니다. 전략적 파트너십과 협업을 통해 BTMS 시장 생태계는 EV 배터리의 생산성과 안전성을 향상시키기 위해 안정적이고 효율적이며 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

배터리 열 관리 시스템 시장의 상위 기업

배터리없는 BTMS 부문은 글로벌 BTMS 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
배터리용 BTMS는 OEM이 별도로 조달합니다. 이는 OEM이 배터리에 사용하고자 하는 특성과 구성에 따라 다릅니다. 자동차 산업에서 배터리와 BTMS의 통합은 리튬 기반 배터리의 최적의 성능과 수명을 보장하는 데 있어 매우 중요한 요소입니다. 테슬라, BYD, 닛산, 폭스바겐(아우디)과 같은 OEM 업체들은 부품을 외부에서 조달하는 경우가 많지만 BTMS의 설계 요소에 대한 소유권을 갖고 있습니다. Tesla와 BYD는 자체 배터리 팩 통합 시설을 갖춘 것으로 유명하지만, 다른 OEM은 통합을 위해 티어 1 공급업체에 의존하는 경우가 많습니다. 이러한 OEM은 자체 시설에서 BTMS를 배터리 팩에 통합하는데, 이는 OEM이 이러한 시스템의 설계 및 제어에 더 많이 관여하는 추세를 반영합니다. 메르세데스 벤츠와 같은 고급 자동차 제조업체도 유럽, 미국, 중국 전역에 기존 파트너(CATL)와 함께 8개의 배터리 공장을 설립하고 새로운 파트너와 함께 1개의 공장을 설립했습니다. 마찬가지로 BMW도 CATL, 노스볼트, 삼성SDi와 같은 파트너와 함께 기가 팩토리를 구축할 계획입니다. 주요 OEM 업체들은 이러한 단계를 통해 설계에 대한 완전한 통제권을 갖게 됩니다. 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것이며, 이러한 OEM이 자체 배터리 팩을 개발하면서 냉각판 및 열 센서와 같은 BTMS 구성 요소를 포함할 가능성도 있습니다. 그러나 GM, 포드, 타타와 같은 기존 OEM의 경우 BTMS 통합은 일반적으로 1차 공급업체에 의존하고 있습니다. OEM이 BTMS 설계를 더 많이 제어하는 방향으로의 변화는 전기 자동차의 배터리 성능과 안전성을 향상시키는 데 있어 효율적인 열 관리의 중요성을 강조합니다.

하이브리드 기술 부문은 예측 기간 동안 BTMS 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
BTMS의 하이브리드 시스템은 여러 열 관리 기술을 결합하여 전기차 배터리 내에서 최적의 온도 조절을 달성합니다. 이러한 기술에는 능동 액체 냉각, 수동 냉각, 상변화 물질(PCM)이 포함됩니다. 이러한 방법을 통합하면 다양한 작동 조건과 환경 요인에 맞춰 동적 및 적응형 열 관리가 가능합니다. 하이브리드 BTMS는 다양한 작동 조건과 부하에서 배터리 팩을 최적의 온도 범위 내에서 유지하기 위해 피드백 제어 기능을 갖춘 폐쇄 루프 시스템으로 설계할 수 있습니다. 냉각 방법의 선택은 배터리 화학, 팩 크기, 운영 환경, 비용 제약 등의 요인에 따라 달라집니다. 하이브리드 접근 방식은 성능, 복잡성, 비용의 균형을 맞출 수 있는 더 많은 유연성을 제공합니다. 예를 들어, BYD는 돌핀과 위안 플러스와 같은 전기차 모델에 하이브리드 시스템을 사용합니다. 배터리 성능을 최적의 주행 거리로 유지하기 위해 직접 가열 및 냉각 시스템을 사용합니다. 또한 효율적인 열 관리가 성능과 신뢰성을 극대화하는 데 필수적인 고정식 에너지 저장 시스템, 그리드 규모 배터리 및 재생 에너지 통합 프로젝트에 하이브리드 BTMS 솔루션이 필수적입니다. 예를 들어, 2023년 11월 네덜란드 스텔란티스 NV는 캐나다 온타리오에 위치한 자동차 연구 개발 센터(ARDC)에 북미 배터리 기술 센터를 건설했습니다. 이 센터는 자동차 산업 내 배터리 기술 발전의 중요한 이정표가 될 것입니다.

상용차 부문은 예측 기간 동안 BTMS 시장에서 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
상용차 부문에는 LCV, 버스, 트럭이 포함됩니다. 이러한 차량의 특성상 물류와 같은 특정 애플리케이션에 사용되기 때문에 생산량과 성장률이 제한적입니다. 반면에 LCV는 필수적인 기능만 갖춘 차량에서 승용차뿐만 아니라 상업용으로도 사용할 수 있는 본격적인 다목적 차량으로 발전해 왔습니다. 상용차를 포함한 전기차는 운행 중, 특히 과부하 상태나 극한의 환경 조건에서 배터리가 과열되기 쉽습니다. 강력한 BTMS는 배터리 팩의 온도를 조절하여 배터리 수명을 저하시키고 차량 성능을 저하시킬 수 있는 너무 뜨거워지거나 너무 차가워지는 것을 방지합니다. 예를 들어 볼보 그룹, BYD, 다임러 AG, 트라톤 그룹 등의 기업에서는 생산 라인에 효과적인 BTMS를 통합하여 상업용 전기차 모델을 개발 중이거나 이미 보유하고 있습니다. BYD K8 60피트 전기 버스는 펌프가 배터리 팩에 내장된 채널 네트워크를 통해 냉각수 액체(일반적으로 물-글리콜 혼합물)를 강제로 공급하는 능동형 액체 냉각 시스템을 BTMS에 사용합니다.

“유럽 BTMS 시장은 2030년까지 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
유럽 BTMS 시장은 프랑스, 독일, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴, 영국 및 기타 유럽 국가를 대상으로 합니다. 유럽은 배기가스 규제 기준이 엄격합니다. 유럽 지역의 전기차에 대한 정부의 강력한 지원과 상당한 인센티브 제공으로 인해 전기차 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 급증은 2030~2035년까지 이산화탄소 배출량을 80% 감축하는 것을 목표로 하는 유럽의 야심찬 배출량 감축 목표 때문에 특히 두드러집니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 유럽 각국 정부는 배터리 열 시스템, 열 센서, 냉각판과 같은 전기차 인프라와 관련 부품에 적극적으로 보조금을 지급하고 있으며, 이는 가까운 미래에 전기 이동성에 대한 지속적인 집중을 예고하는 신호입니다. 이러한 환경 속에서 콘티넨탈 AG(독일), 로버트 보쉬 GMBH(독일), 발레오(프랑스) 등과 같은 저명한 OEM의 존재는 이 지역의 BTMS 시장 성장을 위한 비옥한 토대를 제공합니다. 2024년 4월, BMW 그룹과 리막 테크놀로지의 협력은 전기 모빌리티의 발전에 중요한 진전을 의미합니다. BMW는 리막의 혁신적인 BTMS 기술을 활용하여 고객에게 전기차의 탁월한 성능, 주행 거리, 신뢰성을 제공하는 첨단 BTMS 솔루션을 제공하는 선도업체로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획입니다.

북미 배터리 열 관리 시스템 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
로버트 보쉬(독일), 겐텀(미국), 콘티넨탈 AG(독일), 덴소(일본), 보그워너(미국), 베바스토 그룹(독일) 등의 주요 기업이 글로벌 BTMS 시장을 주도하고 있습니다.

차량 유형별 BTMS 시장
승용차
상용차
배터리 유형별 BTMS 시장:
리튬 이온
솔리드 스테이트
BTMS 시장, 추진 유형별:
BEV
FCEV
PHEV
배터리 용량별 BTMS 시장
500 KWH
BTMS 시장, 오퍼링별
배터리 포함 BTMS
배터리 미포함 BTMS
BTMS 시장, 지역별
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역
기술별 BTMS 시장
액티브 기술
패시브 기술
하이브리드 기술
최근 개발
2024년 2월, 덴소 코퍼레이션과 베터프로스트 및 온타리오 차량 혁신 네트워크의 협력은 극한의 더위와 추위에서 전기차의 주행거리 제한을 해결하는 데 있어 중요한 진전을 의미합니다.
2024년 2월, 모딘과 스콧 스프링필드 매뉴팩처링 인수로 공기 처리 장치를 포트폴리오에 통합하여 제품군을 다각화합니다.
2024년 2월, GM과 LG화학의 파트너십은 최첨단 배터리 기술을 발전시키기 위한 노력을 강조합니다. 양사는 열 관리 솔루션에 우선순위를 둠으로써 배터리 성능 저하, 과열, 안전 문제와 같은 주요 과제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
2024년 1월, 보쉬의 렉스로스와 모딘의 파트너십은 오프로드 애플리케이션의 특정 요구 사항과 작동 조건에 맞는 맞춤형 열 관리 솔루션 개발에 중점을 두고 있습니다.
2024년 1월, 보쉬와 산시 패스트 오토 드라이브 그룹이 합작 투자하여 주행 거리 제한, 충전 시간, 전반적인 신뢰성 등 전기 CV가 직면한 주요 과제를 해결합니다.
2024년 1월, 주타코어와 발레오의 파트너십은 전기차용 배터리 열 관리 시스템을 발전시키는 데 중요한 진전을 의미합니다.
2023년 12월, 발레오와 FUCHS의 전략적 파트너십은 자동차 열 관리의 우수성과 혁신을 추구하는 중요한 협업을 의미합니다.
2023년 11월, LG 화학과 서울대학교의 파트너십은 각자의 전문성을 활용하여 배터리의 열 관리를 최적화하는 신소재를 혁신하는 것을 목표로 합니다.
2023년 10월 콘티넨탈은 역동적이고 까다로운 환경에서의 배터리 작동과 관련된 주요 과제를 해결하기 위해 독일 키넥슨(KINEXON)을 인수했습니다.
2023년 7월, 콘티넨탈과 프로로지움의 파트너십은 고체 배터리 열 관리 솔루션의 최첨단 발전을 위한 전략적 협력을 의미합니다.
2023년 6월, 카라, 겐템, 뢸링 간의 계약은 전기 및 하이브리드 차량용 배터리 열 관리 시스템을 발전시키기 위한 전략적 제휴를 의미합니다.
2023년 5월, Carrar와 Gentherm은 전기차 배터리 모듈을 위한 첨단 2상 침수 열 관리 시스템을 제공하기 위해 전략적 협력을 체결했습니다.

[294페이지 보고서] 저속 차량 시장은 2024년 111억 달러에서 2030년 163억 달러로 6.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 저속 차량(LSV)은 4륜 구조와 일반적으로 약 25마일(40km/h)의 최고 속도가 특징입니다. 이 다목적 차량은 산업용 차량, 근린 교통수단, 잔디 운반용 차량, 골프 카트 등 다양한 용도로 사용됩니다. LSV는 기동성이 용이하기 때문에 골프장, 학교 캠퍼스, 대학, 산업 지역, 기업 사무실, 박물관, 게이트 커뮤니티 등 다양한 환경에서 일반적으로 활용되고 있습니다. 현재 저속 차량은 전통적인 연료 구동 모델과 전기 모델 모두 제공됩니다. MnM 분석에 따르면 이러한 차량의 65% 이상이 전기로 작동되며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 전 세계 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

저속 차량 시장

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저속 차량 시장 기회

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시장 역학
동인: 골프에 대한 인기 증가
미국골프재단에 따르면 2023년에 미국에서 골프를 즐기는 인구는 약 2,660만 명으로 2022년에 비해 약 100만 명이 증가할 것으로 예상됩니다. 젊은 성인(18~34세)은 골프의 가장 큰 소비자층으로, 620만 명이 골프 코스에 참가했습니다. 2022년에는 340만 명의 주니어가 코스에서 골프를 즐겼습니다. R&A의 연구에 따르면 2022년 7월 기준 전 세계 골프장 수는 약 38,800개에 달합니다. 최근 몇 년 동안 골프장 수가 크게 급증했습니다. 전 세계 대부분의 골프장은 서반구에 위치하고 있으며, 그 중에서도 미국이 가장 많은 16,000개 이상의 코스를 보유하고 있습니다. 그러나 미국은 평방 마일당 코스 수가 0.004개에 불과해 상대적으로 낮은 코스 밀도를 보이고 있어 전국적으로 코스가 광범위하게 분포되어 있는 것으로 나타났습니다. 반대로 영국은 상위 10개국 중 가장 골프에 집중하는 국가로, 평방 마일당 0.033개의 높은 코스 밀도를 보여줍니다. 구체적으로 영국은 50,346제곱마일에 2,213개의 코스를 보유하고 있으며, 이는 22.8제곱마일당 약 1개의 코스가 있다는 뜻입니다.

또한 골프의 인기가 높아지는 것은 상금과 상금의 증가에 기인합니다. 인도 프로 골프 투어(PGTI)에 따르면 2000년대 초반 아시아 태평양 지역에서 8,000~10,000달러의 상금이 걸린 이벤트가 30,000~200만 달러 규모의 프로 골프 토너먼트까지 확대되었습니다. 인도와 중국은 소득과 관광객 증가로 인해 골프 클럽의 신흥 시장으로 떠오르고 있습니다. 따라서 골프 이벤트의 증가와 골프 애호가들의 증가는 LSV에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

제약: 신흥 시장의 개인용 이동수단용 저속 차량의 높은 비용
저속 차량(LSV)의 가장 눈에 띄는 부문 중 하나는 골프 카트입니다. 고급 스포츠인 골프는 다른 스포츠에 비해 비용이 상당히 많이 듭니다. 광활한 부지와 정기적인 유지보수, 비싼 회비가 필요하기 때문입니다. 아시아 골프 산업 연맹에 따르면 아시아에서 골프 회원권을 구입하는 데 드는 평균 비용은 400~800달러에 달합니다. 골프 카트 자체의 가격은 보통 3,000~5,000달러입니다. 예를 들어, 일본 도쿄 골프 클럽의 경우 비회원 한 명이 주중 이용 시 그린피, 캐디피, 각종 세금을 제외하고 약 250~270달러가 부과됩니다.

마찬가지로 반얀트리 후아힌 골프장은 비회원에게 연간 약 3,700~3,750달러의 요금을 부과합니다. 그러나 개발도상국 및 저개발 지역의 경우 구매력 평가(PPP)가 상당히 낮아 아프리카는 5,362달러, 아시아는 14,679달러입니다. 골프 카트 및 스포츠 자체와 관련된 높은 비용은 예측 기간 동안 이들 지역에서 LSV의 성장을 저해하는 중요한 요인입니다.

기회: 부동산 및 기타 상업 부문의 호황
부동산 부문은 전 세계적으로 성장하고 있으며, 대규모 주거 프로젝트가 이 부문의 새로운 얼굴로 떠오르고 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 인도의 부동산 부문은 2030년까지 1조 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년까지 인도 GDP에 약 13%를 기여할 것으로 전망됩니다. 부동산에서 골프 버기를 사용하는 것은 광범위한 시설 내에서 간편한 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 떠오르는 트렌드입니다. 같은 지역에 있는 두 개의 타워 또는 비즈니스 유닛 사이의 거리는 저속 차량으로 이동할 수 있습니다. 예를 들어, 클럽카가 2020년에 출시한 온워드 시리즈는 이러한 구역 내에서 승객에게 간편한 이동성을 제공합니다.

또한 호텔과 리조트는 넓은 공간 내에서 고객이 쉽게 이동할 수 있도록 저속 차량을 활용합니다. IBEF는 인도의 여행 시장 규모가 2020년 750억 달러에서 2027년에는 1,250억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 마찬가지로 미국 세인트루이스 연방준비은행에 따르면 숙박업은 미국 GDP에 거의 3.8%를 기여하고 있습니다. 따라서 LSV 시장은 미국의 증가하는 수요에 부응할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 또한 걸프 국가의 5성급 호텔들은 다양한 LSV 공급업체와 계약을 맺고 고객에게 LSV를 대여하고 있습니다. 예를 들어 두바이에 위치한 5성급 호텔인 아틀란티스, 더 팜은 클럽카와 캐리올 500 및 700 모델을 포함한 전기 LSV 차량에 대한 계약을 체결했습니다. 이처럼 부동산 및 접객업 부문의 성장은 간편한 모빌리티 솔루션에 대한 수요를 견인할 것입니다. 저속 차량은 이러한 수요 증가를 충족하며 시장에서 수익성 높은 성장 전망을 가지고 있습니다.

도전 과제: 안전 표준 및 장비 부족
미국 도로교통안전국(NHTSA)은 미국의 기존 차량에 대한 안전 표준을 감독합니다. 저속 차량(LSV)의 경우 NHTSA는 571.500 표준 500번 섹션에 따라 규정을 제정했습니다. 이 표준에 따르면 LSV는 전조등, 정지등, 방향 지시등, 미등, 반사경, 주차 브레이크, 백미러, 앞유리, 안전벨트, 차량 식별 번호 등을 반드시 장착해야 합니다. 이러한 요건을 충족하지 않는 LSV는 도로 주행용으로 인증되지 않습니다. 많은 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)가 이러한 표준을 완전히 준수하지 않는 맞춤형 LSV를 생산하므로 합법적으로 도로에서 운행할 수 없습니다. LSV에는 에어백이 없기 때문에 충돌 시 부상 위험이 높아집니다. 또한, 미국 도로교통안전국은 LSV에 표준 충돌 테스트를 적용하지 않기 때문에 충돌에 안전하지 않은 차체 설계가 이루어질 수 있습니다. 이러한 안전 문제는 LSV 시장의 성장을 저해하는 중대한 도전 과제입니다.

저속 차량 시장 생태계.
저속 차량 시장의 주요 OEM 업체들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. LSV 시장의 주요 업체로는 Textron, Deere and Company, Yamaha Motor Co. Ltd, 토로 주식회사, 구보타 주식회사 등이 있습니다.

저속 차량 시장의 상위 기업

저속 차량 시장에서 출력 세그먼트별 시장 점유율은 ≤ 5kW 저속 차량이 가장 높습니다.
저전력 저속 차량(LSV)은 큰 출력과 토크가 필요하지 않은 작업을 위해 설계되었습니다. 일반적으로 출력이 5kW 이하인 이러한 LSV는 다루기 쉬우며 골프장, 리조트, 게이트 커뮤니티와 같은 환경에서 2~5명을 단거리로 운송하거나 개인용 이동수단에 주로 사용됩니다. 전 세계적으로 이러한 LSV는 대부분 전기로 운행되며, 전기 자동차 기술이 발전함에 따라 그 인기는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 토론토 및 지역 보존 당국의 연구에 따르면 전기 LSV는 가스 구동 차량보다 에너지 소비량이 적은 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 가스 구동 골프 카트는 10kWh의 에너지가 필요하지만 전기 골프 카트는 3.3kWh만 필요합니다. 또한 출력이 5kW 미만인 LSV는 주로 골프장 및 인력 모빌리티 애플리케이션에 사용됩니다. 이러한 LSV는 주로 골프장, 상업 시설 및 사업장과 같이 매끄럽고 평평한 표면에서 작동한다는 점을 고려할 때 저전력 LSV에 대한 수요는 앞으로도 다양한 응용 분야에서 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

모터 유형별 저속 차량 시장 점유율은 AC 모터가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
AC 모터는 저속 차량 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. LSV에서 AC 모터의 채택률이 높아지는 요인은 특히 저속에서 효율성이 높아 한 번의 배터리 충전으로 주행 가능 거리를 극대화할 수 있다는 점입니다. 이는 보다 부드러운 주행 경험에 기여할 수 있습니다. AC 모터의 설계는 DC 모터에 비해 상대적으로 간단하여 유지보수 비용이 낮고 잠재적으로 덜 복잡한 구동계 시스템을 구축할 수 있습니다. 일부 AC 모터는 제동 중에 발전기 역할을 할 수도 있습니다. 이렇게 하면 손실될 수 있는 에너지를 포착하여 배터리에 다시 공급함으로써 저속 차량의 주행 거리를 연장할 수 있습니다. 36V 및 48V 전압 용량의 LSV에는 주로 AC 모터가 장착됩니다. 따라서 비용 효율적인 LSV와 향상된 주행 거리에 대한 관심이 높아지면서 저속 차량의 AC 모터에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

퍼스널 모빌리티 부문은 차량 유형별 저속 차량에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
개인용 모빌리티 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 비용 효율성, 친환경성, 규제 지원으로 인해 도심 이동성을 위한 지속 가능한 선택이 되고 있습니다. 개인용 이동수단 또는 도로용 차량은 주로 출퇴근용으로 사용되는 근거리 전기 차량입니다. 이러한 차량의 최소 제한 속도는 20마일, 최대 제한 속도는 25마일이며 제한 속도가 35마일 이하인 도로에서 합법적으로 주행할 수 있습니다. 쇼핑몰, 식당, 학교 캠퍼스 등에서 널리 사용되며 충전이 용이합니다. 저속 개인형 이동수단의 대표적인 제조업체로는 E-Z-GO(Textron)(미국)와 Club Car(미국)가 있습니다. 미국에서 합법적인 도로용 LSV가 도입되면 개인용 모빌리티 시장이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 2023년 3월, 클럽카는 도로 주행이 가능한 LSV인 새로운 근거리 전기차인 CRU를 출시했습니다. 또한 미국과 일본 정부는 LSV를 도로 주행이 가능한 차량으로 허용했습니다. 일본 정부는 운전의 편의성 때문에 고령자를 위한 저속 전기차를 장려하기 위해 앞장서고 있습니다. 따라서 도시 지역에서 단거리 통근을 위한 개인용 모빌리티 차량의 사용 증가와 LSV를 도로 합법 차량으로 만들기 위한 정부의 이니셔티브는 예측 기간 동안 개인용 모빌리티 LSV에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

아시아 태평양 지역은 2024년 저속 차량의 두 번째로 큰 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 북미에 이어 두 번째로 큰 저속 차량(LSV) 시장으로, 중국과 일본이 2024년 75% 이상을 차지하며 시장 수요를 주도할 것으로 예상됩니다. 골프장, 산업 시설, 여행 활동의 증가가 주로 이 두 국가의 강력한 시장 지위를 견인하고 있습니다. 또한 인도, 한국, 태국과 같은 국가에서도 최근 몇 년 동안 수요가 증가하고 있습니다. 2023년까지 5,000개의 골프장이 설립되고 더 많은 골프 클럽이 개장할 것으로 예상되는 등 아시아에서 골프의 인기도 높아지고 있습니다. 또한 이 지역은 관광, 제조, IT 허브 및 창고 분야에서 상당한 성장을 경험했습니다. LSV는 이러한 환경에서 특정 지역 내에서 사람들을 운송하고 중대형 화물을 운반하는 데 유용합니다. 이러한 요인들이 이 지역에서 LSV의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 주요 업체로는 야마하 모터(일본), 스피드웨이(인도), 오토 파워(인도), 지아싱 리로드 특수 차량(중국), 전기 자동차(중국), 마이니 머티리얼즈(중국) 등이 있습니다. Ltd(중국), Maini Material Movement Pvt Ltd(인도), G.B. Varley Pty Ltd(호주), Hawk Carts(호주) 등이 있습니다.

아시아 태평양 저속 차량 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
저속 차량 시장은 통합되어 있습니다. (미국), 야마하 모터(일본), 토로 컴퍼니(미국), 디어 앤 컴퍼니(미국), 웨이브(미국), 클럽카(미국) 등이 주요 기업입니다.

이 기업들은 신제품 출시, 파트너십, 합작 투자 등을 통해 저속 차량 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

애플리케이션 유형
골프장
호텔 및 리조트
공항
산업 시설
기타 애플리케이션
차량 유형별
골프 카트
상업용 잔디 운반 차량
산업용 유틸리티 차량
개인용 모빌리티 차량
추진 방식별
전기
디젤
가솔린
전력 출력 기준
≤5 KW
6-15 KW
>15 KW
배터리 유형별
리튬 이온 배터리
납축 배터리
전압 유형별
100V
카테고리 유형별
L6
L7
지역별
아시아 태평양
북미
유럽
나머지 지역[RoW]
모터 유형별
AC 모터
DC 모터
모터 구성별
허브 장착 모터
중간 장착 모터
최근 개발
2024년 3월, 토미 바하마는 클럽카와 특정 에디션 차량에 대한 협업 프로젝트를 위한 라이선스 계약을 체결했습니다. 골프카, 유틸리티 차량, 개인용 이동수단 분야의 혁신과 디자인을 지지하는 클럽카는 이 계약에 전문 지식을 제공합니다.
2023년 10월, 마이크로 모빌리티 소프트웨어 플랫폼인 조이라이드와 제휴하여 공동 사용을 위한 IoT 연결 저속 차량을 출시했습니다. 글로벌 마이크로 모빌리티 기업을 지원하는 조이라이드 플랫폼은 운영자가 효율적이고 수익성 있게 GEM 공유 차량을 구축하고 관리하면서 라이더에게 뛰어난 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.
2023년 6월, 토로는 비스타 시리즈 승용차를 출시했습니다. 이 차량은 4인승, 6인승, 8인승 옵션으로 제공됩니다. 배터리와 가스 구동 방식으로 모두 제공됩니다.
2023년 6월, 텍스트론은 E-Z-GO라는 브랜드로 도로 주행이 가능한 저속 차량인 리버티를 출시했습니다. 최고 속도가 25마일인 이 차량은 미국 도로교통안전국의 저속 차량에 대한 모든 기준을 충족합니다. 대부분의 주에서 제한 속도가 35마일 이하인 공공 도로에서 운행할 수 있습니다. 리버티에는 백업 카메라, 운전자 보호 구조, 보행자 경고 시스템, 안전벨트, 인포테인먼트 시스템(옵션)이 장착되어 있습니다. 또한 FMVSS 500 및 SAE J2358 표준을 준수합니다.
2023년 3월, 클럽카는 Urban LSV와 XR을 출시했습니다. 이 차량은 전기 파워트레인으로 제공됩니다. Urban LSV의 최고 속도는 25마일이고 XR의 최고 속도는 19마일입니다. 이 차량에는 전복 방지 장치와 3점식 안전벨트가 장착되어 있어 안전 요건을 충족합니다.
2023년 2월, 디어앤컴퍼니는 새로운 Z370R 전기 Z트랙 주거용 제로턴 모어를 출시하여 미래 지향적인 제품의 범위를 넓히고 있습니다. 이 모어는 유지 보수를 최소화하고 작동을 간소화하며 잔디를 깎는 동안 소음과 진동을 줄여 작업자의 편안함을 향상시켜 손쉽게 마당을 관리하고자 하는 부동산 소유주를 겨냥한 제품입니다.
2023년 1월 아메리칸 랜드마스터는 5.8인치 트랙 폭을 갖춘 L5 시리즈의 새로운 차량을 출시했습니다. 이 차량은 4X4 주행 기능을 갖추고 있으며 제설, 목재 운반, 돌 투기, 트레일러 운반 및 견인에 사용할 수 있습니다. 회전 반경은 12피트이며, 엔진은 479cc의 엔진 용량으로 16마력을 발휘합니다.
2023년 1월, E-Z-GO는 티와 골프공 홀더를 쉽게 적재할 수 있고 모바일 기기, 컵, 거리 측정기, 개인 물품을 넣을 수 있는 충분한 공간 등 몇 가지 새로운 기능을 추가하여 RXV 골프카를 재설계했습니다. OEM은 더 나은 사용자 경험을 제공하기 위해 더 나은 시설과 기능으로 LSV를 최적화합니다.

전 세계 전기자전거 시장 규모는 2024년에 487억 달러로 평가되었으며, 2030년에는 715억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2030년까지 6.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 전 세계적으로 전기자전거에 대한 수요는 특히 코로나19 기간 동안 고객들이 전기자전거를 출퇴근용 저비용 친환경 솔루션으로 인식하면서 급격히 증가했습니다. 전 세계 여러 도시의 정부 기관은 자전거 고속도로 차선을 건설하기 위한 이니셔티브를 가지고 있습니다. 코로나 기간 동안 개인 여행과 같은 운전자 외에도 전기 자전거가 라스트마일 배송에 사용되는 이커머스 비즈니스의 성장도 전기 자전거 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 오세아니아가 전 세계 전기자전거 시장을 주도하고 있으며, 유럽과 북미가 그 뒤를 잇고 있습니다.

전기자전거 시장

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전기 자전거 시장

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시장 역학
동인: 퍼스트 마일 및 라스트 마일 모빌리티에 대한 관심 증가로 마이크로 모빌리티 서비스에 대한 수요 증가.
도시 인구가 증가하면서 효율적인 대중교통 수단에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 지하철과 간선급행버스체계(BRTS)를 통한 고속 도심 내 대중교통 네트워크에 대한 새로운 투자가 이루어지고 있습니다. 이러한 교통 수단은 경제성, 편안함, 속도를 제공하여 도시의 이동성을 크게 향상시킵니다. 이러한 시스템에서 반복적으로 발생하는 문제 중 하나는 통근자들이 환승 허브에서 최종 목적지까지 이동하는 데 어려움을 겪는 퍼스트 마일 및 라스트 마일 이동성 문제입니다. 마이크로 모빌리티 솔루션, 특히 전기 자전거는 이러한 격차를 해소하는 데 필수적입니다. 전기 자전거는 편리하고 적응 가능한 단거리 이동 옵션을 제공함으로써 대중교통 시스템을 개선합니다. 도시가 대중교통 시스템을 지속적으로 개선함에 따라 전기 자전거에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 리프트(미국), 라임(미국), 헬비즈(미국), 베오(미국) 등이 마이크로 모빌리티 시장의 주요 업체입니다.

중요한 것은 마이크로 모빌리티 서비스의 부상이 인지도를 높이고, 체험 경험을 제공하며, 다양한 교통 수요를 충족시킴으로써 전기자전거 시장의 발판 역할을 하고 있다는 점입니다. 미국, 중국, 대만, 네덜란드, 독일, 인도, 영국, 프랑스, 파리 등의 국가에서는 마이크로 모빌리티 서비스에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 전기 자전거 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

제약: 신흥 경제국의 규제 불확실성과 전용 인프라 부족.
전기자전거와 관련된 정부 법률과 용어는 다양합니다. 일부 국가에서는 국가 차원의 규제가 있지만, 주와 지방에서 권한과 법적 도로 사용 규정을 결정합니다. 따라서 전기자전거에 대한 규제가 변경되거나 업데이트되면 시장 수요에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 전 세계에서 가장 큰 시장 중 하나인 중국은 페달 보조가 가능하고 최대 속도가 25km/h 이하이며 모터 출력이 400W 이하인 자전거만 전기자전거로 분류하는 전기자전거 관련 규정을 발표했습니다. 25km/h를 초과하는 모든 전기 자전거는 오토바이로 간주됩니다.

또한 일부 유럽 및 아시아 오세아니아 지역에서는 클래스 II 및 클래스 III 전기자전거의 고속 제한 및 스로틀 사용으로 인해 교통 문제를 일으킬 수 있으므로 허용되지 않습니다. 인도는 예외로 Class-II 자전거를 허용하고 있습니다. 이탈리아와 영국을 제외한 대부분의 유럽 국가에서는 유럽연합 법에 따라 Class-II 전기자전거를 금지하고 있습니다. 유럽에서는 Class-III 전기자전거가 널리 보급되어 있지 않습니다. 고속 전기자전거는 s-pedelec이라고도 합니다. 스위스는 유럽에서 s-pedelec의 최대 시장입니다. 미국에서는 캘리포니아에서 스로틀이 있는 클래스 3 전기자전거를 허용하지 않으며, 콜로라도와 워싱턴에서는 750와트를 초과하는 모터가 있는 전기자전거를 제한하고 있습니다. 이처럼 국가마다 규제가 불확실하기 때문에 전기 자전거 제조업체는 각국의 법률에 따라 다양한 제품을 제공하기가 어렵습니다.

아시아, 오세아니아, 북미의 신흥 경제국에서는 자전거 도로 및 자전거 도로와 같은 적절한 인프라가 필요하다는 점도 전기 자전거 시장의 성장을 제약하는 요인 중 하나입니다. 북미의 일부 도시에서 이러한 제약을 극복하기 위해 노력하고 있지만, 이러한 노력은 일부 주에 국한되어 있습니다. 예를 들어 오스틴(미국)은 115마일의 새로운 자전거 도로 건설을 완료했고, 피츠버그(미국)는 50마일, 프로비던스(미국)는 43마일, 덴버(미국)는 100마일의 새로운 자전거 도로 건설을 완료했습니다. 아직도 많은 지역에는 자전거 전용 차선이 없는 경우가 많습니다. 따라서 인프라 부족은 특히 북미와 아시아 오세아니아의 신흥 시장에서 전기 자전거의 성장을 제한하고 있습니다.

기회: 커넥티드 전기 자전거의 트렌드
커넥티드 전기자전거는 자전거의 상태와 사용에 대한 중요한 데이터를 전달할 수 있는 지능형 전지전능 자전거입니다. 경우에 따라 커넥티드 자전거는 원격으로 정보와 명령을 수신할 수도 있습니다. 커넥티드 전기자전거 시스템은 데이터 수집과 데이터 마이닝이 모두 가능합니다. 보쉬의 스마트폰 허브는 전기 자전거를 스마트폰에 연결하여 여행 전후에 전기 자전거 라이더를 지원할 수 있습니다. 보쉬가 제공하는 잠금 프리미엄 기능은 Kiox에 연결된 온보드 컴퓨터를 보안 강화의 열쇠로 바꿔줍니다. 이 기능은 자전거 보안을 강화하고 페달렉을 도둑에게 덜 매력적인 자전거로 만들어 줍니다. 보쉬의 Nyon과 같은 지능형 온보드 컴퓨터는 주행 중 페달링의 힘과 빈도를 결정하고 이 정보를 사용하여 사이클리스트의 성능과 에너지 소비량을 계산합니다.

어반 애로우(네덜란드)는 코모듈(에스토니아)과 제휴했습니다. 이 회사는 Comodule의 연결 솔루션을 탑재한 카고 자전거를 출시하여 위치 추적, 디지털 잠금 장치 및 활성화된 움직임 알림과 같은 고급 보안 기능을 제공했습니다. 라이더는 어반 애로우 앱을 통해 이러한 기능에 편리하게 액세스할 수 있어 자전거와 항상 연결 상태를 유지할 수 있습니다. 보안 기능과 함께 앱은 자전거의 배터리 상태, 주행 거리, 라이딩 데이터와 같은 필수 정보도 제공합니다.

스페셜라이즈드 자전거 컴포넌트(Specialized Bicycle Components Inc.)나 시마노(Shimano Inc.)와 같은 기업에서 미션 컨트롤 및 전자 튜브 라이딩 기능과 같은 커넥티드 솔루션의 등장으로 전기 자전거 사용자의 기술 역량이 확대되고 있습니다. 또한 이러한 커넥티드 전기 자전거에 대한 수요는 주로 도시화, 디지털화, 생계 문제 등으로 인해 전 세계적으로 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 2050년까지 전 세계 인구의 70%가 도시 거주자가 될 것이라는 전망과도 맞물려 도로의 혼잡이 증가하여 도로 위 전기자전거가 늘어날 수 있는 여건을 제공합니다.

도전 과제: 전기 자전거(Ebike)의 높은 가격
전기 자전거의 가격은 평균 400달러 정도인 일반 자전거에 비해 상당히 높습니다. 전기 자전거의 가격은 1,500달러에서 많게는 5,000달러까지 다양합니다. 프리미엄 에디션은 일반 전기 자전거의 거의 두 배에 가까운 가격에 판매됩니다. 전기 자전거의 가격은 지역마다 다릅니다. 예를 들어, 기술 선진국인 유럽과 북미는 전기 자전거 가격이 매우 높습니다. 아시아-오세아니아 지역에서 전기 자전거는 가격에 매우 민감한 시장으로 구매자가 구매하기 어려울 수 있습니다.

이전에는 납산이 장착된 전기자전거가 중국에서 널리 보급되었습니다. 가격은 400달러에서 500달러 사이였습니다. 하지만 2019년 중국에서 발표된 새로운 규정에 따라 모든 전기자전거는 리튬 이온 배터리를 장착해야 하며, 이에 따라 전기자전거의 가격은 700~800달러로 인상되었습니다. 따라서 가격이 상승하면 고객들은 같은 가격대의 전기 이륜차나 스쿠터로 눈을 돌릴 것입니다. 따라서 전기 자전거는 판매 감소에 직면할 수 있습니다. 시마노가 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 약 40%가 가격 인상에 대한 우려를 나타냈습니다. 따라서 기업들은 전기자전거의 품질을 떨어뜨리지 않고 성능을 향상시키면서 가격을 낮출 수 있도록 해야 합니다. 그러나 전기자전거 구매에 대한 가격 인센티브를 제공하면 전기자전거를 성공적으로 시장에 출시하고 가격 문제를 해결할 수 있습니다.

전기자전거 시장 생태계
전기자전거 생태계를 분석하면 원자재 공급업체, 부품 제조업체, 전기자전거 생산업체, 최종 사용자 등 다양한 시장 참여자를 조명할 수 있습니다. 두 가지 주요 모터 드라이브 기술이 자전거 산업을 지배하고 있습니다. 첫 번째는 허브 모터 드라이브이며, 자전거의 앞이나 뒤에 위치하여 휠 허브에 통합될 수 있습니다. 두 번째 기술은 자전거의 바텀브래킷에 장착되는 미드 드라이브 모터로, 프레임에 맞게 장착되어 라이더에게 훨씬 더 나은 밸런스를 제공합니다. 다음으로 리튬 이온 배터리는 시장 내 대부분의 전기 자전거에서 널리 사용되고 채택되고 있기 때문에 지배적인 기술입니다. 납축 배터리는 저렴한 비용과 쉬운 가용성으로 인해 몇 차례 채택되었지만 대부분의 아시아 오세아니아 지역에서 시간이 지남에 따라 단계적으로 폐지되었습니다.

전기자전거 시장의 상위 기업

전기 산악자전거(e-MTB)에 대한 수요 증가.
e-MTB는 지난 몇 년 동안 도시/도시형 및 화물용 전기 자전거와 같은 다른 유형에 비해 수요가 급격히 증가했습니다. 따라서 2024년에는 레크리에이션 활동과 건강에 대한 관심 증가로 인해 산악용 전자 자전거가 전체 전자 자전거 시장의 4분의 1 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽, 아시아-오세아니아, 북미가 전기 산악 자전거 시장을 주도하고 있습니다. 유럽은 산악 자전거에 대한 관심이 높아지면서 최근 몇 년 동안 50% 이상의 점유율로 eMTB 시장을 주도하고 있습니다. 유럽에는 Giant Manufacturing Co. Ltd, 칼호프 베르케 GmbH, 트렉, 리제 앤 뮐러 등 주요 자전거 제조업체들이 수요를 뒷받침하고 있습니다.

유로바이크에 따르면 독일에서 판매되는 전기자전거의 거의 3분의 1이 산악용 전기자전거라고 합니다. 유럽은 자전거를 이용한 여행의 비율이 증가함에 따라 산악용 전기 자전거의 최대 시장입니다. 18세에서 30세 사이의 젊은 성인들 사이에서 전기 자전거를 이용한 여행 횟수가 증가하고 있습니다. 이 연령대는 주로 튼튼한 산악용 전기자전거를 선호합니다. 유럽 지역의 전기 자전거 라이딩은 남성이 90%로 압도적으로 많습니다. 산악 자전거 협회는 산악 자전거 스포츠와 이벤트에 대한 인식을 높이기 위한 노력과 이니셔티브를 진행했습니다. 국제 산악자전거 협회 유럽(IMBA 유럽)과 유럽 자전거 산업 협회(CIE)는 2023년 1월 초 유럽 산악자전거의 활성화와 확대를 위해 3년간의 협력에 합의했습니다. 이는 환영할 만한 발전이며 유럽에서 산악자전거의 성장과 인기에 큰 변화를 가져올 것으로 보입니다.

산악자전거는 북미에서 인기를 얻고 있는 오프로드 스포츠 중 하나입니다. 크로스컨트리 자전거도 이 지역에서 유명해졌는데, 이전에는 남성 위주였던 이 스포츠에 여성과 어린이들의 참여가 늘고 있기 때문이죠. 리그 오브 아메리카 휠맨, IMBA, 바이크 센테니얼과 같은 많은 사이클리스트 단체는 더 많은 사람들이 이 스포츠에 참여하도록 장려하기 위한 이니셔티브와 프로젝트를 진행했습니다. 또한 아시아 오세아니아 지역의 성장세에 따라 인도와 같은 국가에서는 e-MTB가 전기 자전거의 선호도가 높은 것으로 나타났습니다. 모험과 피트니스에 대한 사람들의 관심이 전자 산악자전거의 인기의 주요 원인입니다. 이러한 요인에 비추어 볼 때 e-MTB 자전거에 대한 수요 증가는 뒷받침될 것입니다.

Class-III 세그먼트는 전기자전거 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
클래스 III 전기자전거는 에스페달렉이라고도 합니다. 예측 기간 동안 14.9%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. EU 지역에서 클래스 III 전기자전거의 제한 속도는 45km/h 이상, 출력은 4,000W이며 등록, 면허, 헬멧, 거울 및 반사경이 필요합니다. 도로와 사유지에서만 주행할 수 있으며 보행자 자전거 인프라에서는 주행할 수 없습니다. 전기자전거에는 반드시 속도계가 장착되어 있어야 합니다. 일부 지역에서는 클래스 III 전기자전거에 관한 특정 규정을 시행하여 전기자전거를 더욱 주류적이고 합법적인 이동 수단으로 만들려고 노력하고 있으며, 이는 사람들이 이러한 자전거를 더 많이 이용하도록 장려할 수 있습니다. 클래스 III 전기자전거의 예로는 스페셜라이즈드 터보 바도 SL 4.0 EQ, 전기자전거 회사의 모델 C, 아벤톤 레벨 등이 있습니다.

허브 모터 부문은 가장 큰 전기자전거 시장이 될 것으로 예상됩니다.
허브 드라이브 자전거는 평평한 지형에서 일관된 동력을 전달하여 도심 및 도시 통근에 적합합니다. 또한 미드 드라이브 모터보다 조용합니다. 예를 들어, Bafang Electric (Suzhou) Co. (중국)는 높은 효율성이 돋보이는 HR 시리즈를 개발했습니다. 이 드라이브 시스템은 250W에서 최대 45Nm의 출력 토크를 발휘하며, 장거리 투어에서 라이더를 배려하고 배터리 경제성이 뛰어납니다. 이러한 발전과 전기 자전거 성능 향상을 위한 모터 유닛 개선에 초점을 맞춘 개발은 예측 기간 동안 전기 모터 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 대부분의 제조업체가 허브 모터에서 벗어나 미드 드라이브 모터를 선호하고 있지만, 허브 모터는 훨씬 작고 가벼우며 자전거 프레임과 쉽게 통합되기 때문에 미드 드라이브 모터보다 움직이는 부품이 적기 때문에 유지 관리가 덜 필요합니다. 또한 장기적인 소유 비용도 절감할 수 있습니다.

아시아 오세아니아 지역은 비용에 민감한 시장이기 때문에 허브 모터의 가장 큰 시장입니다. 허브 모터는 미드 드라이브 모터보다 가격이 저렴하기 때문에 예산에 민감한 라이더가 전기 자전거를 저렴하게 구입할 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 중국은 전기 자전거 제조의 중요한 허브이며, 비용 효율적인 허브 모터 생산에 대한 중국의 전문성은 아시아-오세아니아 지역의 전기 자전거 전체 가격을 더욱 낮추고 있습니다.

북미 전기자전거 시장은 2024~2030년 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
북미는 가장 빠르게 성장하는 전기 자전거(ebike) 시장입니다. 북미에서는 산악용 및 도시용 전기 자전거가 인기가 있습니다. 도시용 전기 자전거는 통근, 레크리에이션 및 피트니스 활동을 위한 전기 자전거의 채택이 증가함에 따라 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 화물 전기 자전거는 북미 도시의 교통 혼잡과 연료 가격 상승뿐만 아니라 한 장소에서 다른 장소로 물품을 운송하기 위한 전기 자전거의 채택이 증가함에 따라 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 화물용 전기 자전거는 견고한 작동 특성으로 인해 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이커머스 산업과 음식 배달의 성장은 라스트 마일 배송을 더욱 촉진하여 화물 전기 자전거에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 무공해 화물 전기 자전거는 교통 체증을 효율적으로 통과하고 기존 배달 차량보다 주차 공간을 덜 필요로 합니다. 이는 지속 가능한 운송을 위한 환경 문제 및 정부 이니셔티브의 증가와 맞물려 있습니다. 정부는 또한 사업주가 화물 전기 자전거를 구매할 경우 최대 1,700달러의 리베이트를 제공하는 1년간의 시범 프로젝트를 도입하고 있습니다. 배기가스 배출을 줄이기 위해 북미 각국 정부는 화물 전기 자전거 구매에 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 북미에서 전기 자전거에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

클래스 I 전기 자전거는 현재 시장의 규정을 준수하고 친환경 교통 수단에 대한 수요가 증가함에 따라 북미에서 인기를 얻었습니다. 클래스 I 전기자전거는 페달 어시스트 전용으로, 라이더가 페달을 밟는 동안 보조 기능을 제공하지만 스로틀은 제공하지 않습니다. 따라서 점점 더 많은 사람들이 친환경 교통수단을 찾으면서 더욱 편리하고 친환경적인 교통수단을 제공하고 있으며, 가치 측면에서 볼 때 전기 자전거는 미국과 캐나다의 도시와 도심에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 교통 혼잡과 공해를 줄이기 위한 미국 도시의 절박함이 커지면서 도시들은 앞서 언급한 문제를 해결할 수 있는 대안을 모색하고 있습니다. 높은 연료비와 도심의 포화 상태인 교통 상황으로 인해 많은 통근자들이 혼잡한 도시 거리를 이동할 수 있는 비용 효율적이고 효율적인 방법인 전기 자전거와 같은 대체 교통 수단을 찾게 되었습니다. 교통 혼잡에 대한 우려가 커지고 정부의 규제가 우호적으로 바뀌면서 미국의 도시/도시형 및 트레킹용 전기자전거 판매가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 정부는 정부 또는 유틸리티의 일부 구매 보조금, 공급업체 지원 할인(전기 자전거 매장 할인), 고용주 후원 프로그램(고용주가 보너스 또는 급여의 일부로 전기 자전거를 제공하는 경우), 정부 지원 대출 등 네 가지 유형의 프로그램을 제공합니다.
북미 전기자전거 시장 동향

주요 시장 플레이어
Ebike 시장의 주요 업체는 Accell Group N.V. (네덜란드), Giant Manufacturing Co. (대만), 야 데아 그룹 홀딩스, 주식 회사, (중국), 야마하 자동차 회사. (중국), 야마하 모터 컴퍼니(일본), 페데고 전기 자전거(미국) 등이 있습니다. 글로벌 시장에서 입지를 유지하기 위한 주요 기업들의 주요 전략은 글로벌 네트워킹, 인수합병, 파트너십, 기술 발전입니다.

최근 개발
2024년 4월, 페데고는 세 개의 타이어와 낮은 스텝 프레임 디자인의 팻 타이어 트라이크 전기자전거를 출시했습니다. 스로틀 드라이브, 토크 어시스트, 크루즈 어시스트 등 다양한 라이딩 옵션을 제공하는 추진 소프트웨어인 페달센스가 탑재되어 있습니다.
2024년 3월, 페데고는 앞뒤 서스펜션이 장착되어 거친 지형에서도 편안한 승차감을 제공하는 페데고 모토(Pedego MOTO)를 출시했습니다. 750W를 생산하는 48V 배터리가 전원을 공급합니다.
2024년 1월, AIMA 테크놀로지 그룹과 바팡 전기(쑤저우) 주식회사는 전략적 파트너십을 맺고 산타모니카 전용 모터인 루트 66을 개발했습니다.
2024년 1월, 브로스 파르조그테일은 호평을 받고 있는 드라이브 S Mag를 중심으로 마그네슘 드라이브를 지속적으로 개선해 왔습니다. 이 모터의 무게는 2.9kg(6.4파운드)에 불과하여 가장 가벼운 eMTB 모터 중 하나입니다. 모터는 최대 90Nm의 토크를 생성하여 언덕을 오르는 데 도움을 줍니다. 이러한 구체적인 발전으로 제품의 수명이 눈에 띄게 연장되었습니다.
2023년 11월, Accell Group NV와 리퍼브 배터리는 5,000대의 폐기된 전기 자전거 배터리를 재활용하는 파일럿 프로그램의 성공을 바탕으로 파트너십을 연장할 예정입니다. 이 이니셔티브를 통해 100톤 이상의 CO2 배출량을 줄였습니다.
2023년 10월, Rad Power Bikes는 Uber Eats와 파트너십을 맺고 플로리다주 마이애미에서 Uber Eats 배달원이 전기 자전거로 배달할 수 있는 파일럿 프로그램을 시작했습니다.
2023년 9월, 미국의 전기 자전거 회사인 Ride1Up은 월마트와 파트너십을 맺고 온라인과 일부 월마트 매장에서 전기 자전거를 판매한다고 발표했습니다.
2023년 7월, 미국의 자전거 회사 스페셜라이즈드는 새로운 카고 자전거인 터보 코모 카고를 출시했습니다. 터보 코모 카고는 보다 지속 가능한 배송이나 물품 운송을 원하는 기업을 위해 설계되었습니다.
2023년 6월, 보쉬는 자갈길 자전거, 도심형 자전거, 경량 eMTB를 위해 설계된 소형 퍼포먼스 라인 SX 드라이브를 출시했습니다. 또한 제어 장치와 컬러 디스플레이가 결합된 퓨리온 200(Purion 200)과 트레킹이나 일상 라이딩에 적합한 대형 디스플레이를 갖춘 키옥스 500(Kiox 500)을 출시했습니다. 또한 허브 기어 시스템용 전동 기어 변속기인 eShift를 통합했습니다. 전기자전거는 새로운 컴팩트튜브 400과 파워모어 250 배터리를 장착해 높은 에너지 밀도와 가벼운 디자인이 특징입니다.
2023년 4월, 바팡 일렉트릭은 2단 자동 변속 기능을 갖춘 리어 허브 모터인 H720을 출시했습니다. 이 리어 허브 모터는 모든 전기자전거 또는 기타 콘셉트에 이상적인 추진 솔루션을 제공합니다. H720은 250W, 500W, 750W, 1,000W 버전으로 제공됩니다.
2023년 1월, 이노베이터는 접이식 전기 자전거입니다. 전기 모터가 페달링을 보조하여 언덕을 오르거나 장거리 라이딩을 더 쉽게 할 수 있습니다. 대용량 배터리를 장착한 이노베이터는 한 번 충전으로 최대 55마일까지 주행할 수 있는 상당한 거리를 약속합니다.
2022년 10월, 야데아 그룹은 100Nm의 토크를 내는 350W 엔진을 탑재하고 36V 10.5Ah 대용량 배터리로 최대 80km까지 주행할 수 있는 Y80 자전거를 출시했습니다.
2022년 4월, 페데고 전기 자전거는 플로리다주 올랜도에 매장을 열었습니다. 이 매장은 판매, 대여, 서비스를 통해 성장하는 이 지역 시장에 서비스를 제공합니다.
2022년 1월, 야마하는 스포츠 전기 보조 자전거 제품군에서 전 지형 이동성을 위한 두 가지 새로운 전기 자전거 모델을 출시했습니다.
2022년 9월, 페데고는 까다로운 언덕에서도 편안한 라이딩 경험을 제공하도록 설계된 통근용 전기 자전거인 페데고 애비뉴를 출시했습니다. 페데고 애비뉴는 균형 잡힌 프레임 지오메트리와 통합 배터리가 함께 작동하여 라이더에게 부드럽고 편안한 라이딩을 제공합니다.
2022년 1월, 자이언트는 포장도로부터 오프로드 트레일까지 적합한 기능을 갖춘 완전히 새로운 트랜스 X E+, eMTB를 공개했습니다. 강력한 모터와 가벼운 프레임, 부드러운 승차감을 자랑하는 튜브리스 타이어를 장착하여 라이더가 다양한 지형에 도전할 수 있습니다.

[229페이지 보고서] 자동차 컨포멀 코팅 시장은 2024년 약 20억 달러에서 2030년에는 35억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 10.0%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 주로 차량 내 자동차 전자장치의 증가와 컨포멀 코팅의 적용 방법에 대한 다양한 기술 발전에 의해 주도되고 있습니다.

자동차 컨포멀 코팅 시장

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자동차 컨 포멀 코팅 시장 기회

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시장 역학
동인: 차량 내 전자장치 채택 증가.
최근 몇 년 동안 자동차의 안전 및 편의 기능에 대한 수요가 증가 추세를 보이고 있습니다. 이러한 기능을 구현하려면 ECU, PCB, 센서 등 여러 구성 요소의 효율적인 작동이 필요합니다. 새로운 차량에는 센서를 사용하여 차량 실내로 유입되는 유해 가스를 감지하고, 감지되면 자동으로 흡입구를 닫는 차량 내 공기질 시스템이 장착되어 있습니다. 센서는 ABS, HVAC 제어, 자동 디밍 미러, 에어백 작동에도 적용됩니다. 전문가들에 따르면 향후 몇 년 내에 센서의 수는 자동차 한 대당 250개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 센서는 극한의 온도에서 작동하기 때문에 보호용 컨포멀 코팅이 필요하며, 이에 따라 시장을 주도하고 있습니다.

자동차 애플리케이션에서 ECU는 엔진과 조수석의 전기적 움직임을 제어하는 기본 ECU부터 센서의 입력에 따라 최적의 엔진 성능을 보장하는 복잡한 ECU에 이르기까지 광범위한 기능을 갖추고 있습니다. 마이크로프로세서가 통합되어 있으며 전자식 브레이크, 변속기, 밸브 타이밍 및 도난 방지 시스템을 제어할 수 있습니다. ECU는 열악한 작동 환경으로부터 보호하기 위해 컨포멀 코팅으로 코팅되어 있습니다. 또한 전기차는 복잡성으로 인해 내연기관 자동차보다 판매 가격이 높기 때문에 전기차에서 이러한 ECU를 보호하는 것이 더욱 중요합니다. 이는 자동차 컨포멀 코팅 시장을 더욱 견인할 것입니다.

제약: 부품의 크기 축소 및 통합
자동차 전자장치의 발전으로 제조업체는 전자 부품의 크기와 가격을 줄여야 했습니다. 전자 기기와 최종 사용 부품의 소형화 및 경량화 추세로 인해 PCB의 소형화 필요성이 대두되었습니다. PCB가 작아지면 재료가 제한되고, 공간이 줄어들며, 재활용도 줄어듭니다. 예를 들어, 더 많은 상호 연결과 최소한의 점유 공간을 가진 고밀도 인터커넥트(HDI)의 개발로 PCB 제조업체는 회로 기판을 소형화할 수 있게 되었습니다. HDI의 구성 요소는 더 가깝게 배치되고 보드 공간은 기능 저하 없이 크게 줄어듭니다. 이러한 추세로 인해 효율적인 전자 기기를 제조할 수 있게 되었지만, 소형화로 인해 PCB당 코팅 부피가 감소했습니다.

또한 차량에서 ECU의 사용이 증가함에 따라 제조업체는 복잡성과 충분한 설치 공간의 필요성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이에 대응하기 위해 비스테온(미국), 콘티넨탈(독일), 델파이(영국)와 같은 기업들은 서로 다른 ECU를 하나의 장치로 통합하여 클라우드 기반 플랫폼으로 만들고 있습니다. 클라우드 애플리케이션은 애플리케이션 업데이트 및 추가 문제를 해결할 것입니다. 또한, 통합 ECU는 더 많은 공간을 차지하는 여러 개의 중저밀도 PCB에 비해 하나의 고출력 PCB만 필요합니다. 따라서 이러한 핵심 부품의 크기 축소와 통합은 상대적으로 적은 수의 컨포멀 코팅 재료를 필요로 하며, 이는 자동차 컨포멀 코팅 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

기회: 자율주행 및 커넥티드 모빌리티의 혁신
업계 전문가들에 따르면 1970년대 후반에는 자동차 전체 비용에서 전자 부품이 차지하는 비중이 5% 정도였지만 2030년에는 50%가 될 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 전자 장치 의존도는 앞으로도 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 커넥티드 카에는 차량 주변 환경을 감지하고 셀룰러 네트워크를 통해 상호 작용하여 차량 외부의 개체와 신호를 교환하는 다양한 센서가 장착되어 있습니다. 이러한 자동차는 운전자에게 인터넷 접속과 함께 여러 가지 스마트 옵션을 제공합니다. 주요 이점으로는 안전 경고, 자동 충돌 알림, 향상된 엔진 제어 등이 있습니다. 선도적인 OEM 업체들은 자동차 기술의 발전과 함께 자율주행 자동차에 집중하고 있습니다. 이러한 자동차는 더 이상 자율 주행에 적합하지 않은 조건이 되면 운전자에게 경고하고 운전자가 운전대를 잡아야 합니다. 이러한 기능에는 첨단 전자 장치가 필요하므로 자동차 컨포멀 코팅의 잠재적 시장이 될 것입니다. 몇몇 자동차 제조업체는 이미 레벨 3 자율 주행이 가능한 차량을 생산하고 있지만, 판매 및 사용을 위한 법적 프레임워크를 갖춘 국가는 거의 없습니다. 따라서 커넥티드 카는 자율주행차 시대가 시작되는 초기 단계에 해당합니다. 이러한 자동차의 작동에는 첨단 전자 장치가 필요하므로 자동차 컨포멀 코팅에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

도전 과제: 기술 지식 부족
컨포멀 코팅은 습기, 열, 부식, 곰팡이, 먼지, 화학 물질, 극한 온도 및 유전체 고장으로부터 전자 회로 기판을 보호합니다. 그러나 이러한 코팅은 용도에 따라 적합한 코팅 재료를 선택해야 그 목적을 가장 잘 달성할 수 있습니다. 자동차 애플리케이션에서 전자 제품은 일반적으로 고온에 노출되며 습기에 대한 노출도 높습니다. 따라서 아크릴보다 실리콘이 자동차 전자 애플리케이션에 더 적합한 컨포멀 코팅 소재입니다. 아크릴 코팅은 유리 전이 온도가 낮고 고온에서 부드러워집니다. 또한 실리콘은 아크릴보다 습기에 대한 저항성이 더 높습니다.

원하는 결과를 얻으려면 컨포멀 코팅 적용 공정에 대한 지식도 필요합니다. 예를 들어, 플럭스를 제대로 세척하지 않고 컨포멀 코팅을 PCB에 적용하면 부식으로 인해 PCB에 고장이 발생할 수 있습니다. 코팅 두께가 불충분하거나 기포가 코팅에 갇히거나 날카로운 모서리에 대한 코팅 커버리지가 충분하지 않은 경우에도 컨포멀 코팅이 PCB를 보호하지 못할 수 있습니다.

자동차 컨포멀 코팅 시장 생태계.
자동차 컨포멀 코팅 시장은 전 세계적으로 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 유통망을 갖추고 있습니다. 자동차 컨포멀 코팅 시장의 주요 업체로는 Dow(미국), Henkel AG & CO. (독일), 체이스 코퍼레이션(미국), H.B. 풀러(미국), 신에츠 화학(Shin-etsu Chemical Co. Ltd. (일본).

자동차 컨포멀 코팅 시장의 상위 기업들

부품 유형별로는 ECU 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
자동차 내 전자 제어 장치(ECU)의 수는 물론 소프트웨어 및 하드웨어의 복잡성도 증가하고 있습니다. 최신 차량에는 엔진 및 파워 스티어링 제어부터 파워 윈도우, 시트, 공조 장치와 같은 편의 기능에 이르기까지 다양한 기능을 제어하는 100개 이상의 ECU가 포함될 수 있습니다. 이러한 ECU는 차량의 후드 아래에 위치하며 차량 운행 내내 고온에 노출되기 때문에 보호가 매우 중요합니다. 따라서 대부분의 표준 OEM은 차량 성능을 향상시키기 위해 컨포멀 코팅으로 ECU를 코팅하여 ECU 컨포멀 코팅 시장에 활력을 불어넣고 있습니다.

전기 및 자율 주행 차량의 부상으로 자동차 산업에서 ECU 컨포멀 코팅에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 전기차에는 배터리 관리, 파워트레인 제어, 차량 연결성을 위한 ECU를 포함하여 더 높은 밀도의 전자 부품이 포함되어 있습니다. 컨포멀 코팅은 이러한 민감한 전자 부품을 극한의 온도 및 습기 유입과 같은 열악한 작동 조건으로부터 보호합니다. 마찬가지로 자율 주행 차량은 내비게이션, 센서 융합, 의사 결정을 위해 전자 시스템에 크게 의존합니다. 컨포멀 코팅은 이러한 시스템의 신뢰성과 견고성을 보장하여 자율 주행 차량의 안전하고 효율적인 작동을 지원합니다.

실리콘은 자동차 컨포멀 코팅 시장에서 가장 빠르게 성장하는 소재 유형입니다.
작동 범위가 -55°C~200°C인 실리콘 컨포멀 코팅은 극심한 온도 차이를 견딜 수 있습니다. 이 코팅은 자동차의 언더후드 부품에 널리 사용됩니다. 특수 배합으로 색상 변화나 강도 저하 없이 LED 조명을 코팅할 수 있습니다. 또한 인쇄 회로 기판(PCB)에도 사용되어 고온 및 저온 환경에서 손상을 방지하고 전기 절연을 제공할 수 있습니다. 실리콘 컨포멀 코팅은 단일 성분 화합물로 제조되며 습도, 부식 및 내화학성이 뛰어납니다. 그러나 실리콘을 제거하려면 특수 용제, 긴 담금 시간, 브러시 또는 초음파 수조에서의 교반이 필요하기 때문에 제거가 까다로울 수 있습니다. 또한 다른 컨포멀 코팅에 비해 실리콘은 더 두꺼운 층이 필요하기 때문에 IoT 및 MEMS 애플리케이션에 사용하기에 제한이 있습니다.

아시아 태평양 지역은 자동차 컨포멀 코팅 시장에서 가장 큰 시장으로 추정됩니다.
아시아 태평양 지역은 시장 분석을 위해 중국, 인도, 일본, 한국을 포함합니다. 이 지역은 전 세계에서 가장 큰 자동차 생산국으로, 안전 의무화에 대한 정부의 관심이 높아지고 편의 기능에 대한 수요가 높습니다. 이로 인해 차량에 전자 제어 장치(ECU), 인쇄 회로 기판(PCB), 센서 및 LED의 설치가 증가하고 있습니다. 이러한 부품의 높은 성장률은 증가하는 수요를 충족하기 위해 지역 및 글로벌 컨포멀 코팅 공급업체의 새로운 투자를 유치할 것입니다. 또한 파워 윈도우, 자동 레인 와이퍼, 후방 주차 센서, LED DRL과 같은 최신 기능이 중형차에도 보급되고 있습니다. 이러한 기능들은 더 많은 전자 설비를 필요로 하기 때문에 자동차 컨포멀 코팅 시장을 견인할 것입니다.

자동차 산업의 성장 잠재력에 힘입어 폭스바겐(독일), 메르세데스-벤츠(독일), 제너럴 모터스(미국)와 같은 제조업체들이 아시아 태평양 지역에 제조 시설을 설립했습니다. 이는 예측 기간 동안 컨포멀 코팅에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 또한 아시아 태평양 지역은 컨포멀 코팅의 가장 큰 시장이며, 이러한 우위는 2030년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 중국은 이 지역의 주요 시장으로 컨포멀 코팅 수요의 절반 이상을 소비하고 있으며, 일본과 한국이 그 뒤를 잇고 있습니다.

아시아 태평양 자동차 컨포멀 코팅 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 컨포멀 코팅 시장은 Dow (미국), Henkel AG & CO. (독일), 체이스 코퍼레이션(미국), HB 풀러(미국), 신에츠 케미칼(신에츠 화학주식회사) 등의 플레이어로 통합되어 있습니다. Ltd. (일본)가 이 시장에서 활동하는 주요 기업들입니다. 이 회사들은 신제품 출시, 확장, 파트너십, 투자 및 계약을 통해 시장에서 견인력을 확보했습니다.

자동차 컨 포멀 코팅 시장, 재료 별
아크릴
실리콘
파릴렌
에폭시
폴리우레탄
구성 요소별 자동차 컨포멀 코팅 시장
ECU
PCB
센서
배터리 케이스
LED
인포테인먼트 시스템
차량 유형별 자동차 컨포멀 코팅 시장
승용차
경 상용차
대형 상용차
자동차 컨포멀 코팅 시장, 전기차 유형별
BEV
PHEV/HEV
자동차 컨포멀 코팅 시장, 적용 방법별
브러시 코팅
Dipping
스프레이 코팅
선택적 코팅
기상 증착
자동차 컨포멀 코팅 시장, 지역별 현황
아시아 태평양
유럽
북미
RoW
최근 개발
2024년 2월 헨켈 AG & CO. KGaA는 혁신적인 코팅 및 밀봉 제품을 공급하는 미국 소재 Seal for Life Industries를 인수하는 계약을 체결했습니다. 여기에는 점탄성 코팅, 에폭시 및 우레탄 코팅, 화재 방지 제품이 포함됩니다. 또한 열수축 슬리브, 단열 및 방음 코팅도 제공합니다.
2024년 2월 Henkel AG & CO. KGaA는 극한 환경에서 전자기기를 보호하도록 설계된 컨포멀 코팅제인 록타이트 스티캐스트 CC 8555를 출시했다고 발표했습니다. 이 제품은 모터 드라이브, PLC, 전기차 충전 인프라, AC/DC 전원 공급 장치 및 기타 고전압 전자기기와 같은 까다로운 고전력 애플리케이션의 PCB 및 민감한 부품 보호에 사용할 수 있습니다.
2023년 3월, 다우는 프레임 실링, 레일 본딩, 정션 박스 본딩, 포팅과 같은 애플리케이션에 오래 지속되는 내구성과 검증된 성능을 제공하도록 설계된 6가지 실리콘 기반 실란트 및 접착제 솔루션과 건물 일체형 태양광발전(BIPV) 설치용 재료로 구성된 DOWSIL PV 제품 라인을 출시했습니다.

[366페이지 보고서] 전 세계 전기 스쿠터 및 오토바이 시장 규모는 2024년 43억 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2030년까지 18.9%의 연평균 성장률로 2030년에는 124억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 전 세계 전기 스쿠터 및 오토바이 시장은 충전 인프라 확대, 주요 국가에서의 채택 증가, 환경 지속 가능성에 대한 관심 고조로 인해 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 전 세계 각국 정부는 기존 휘발유 차량의 오염을 줄이기 위해 전기자동차(EV)를 적극적으로 장려하고 있으며, 충전 네트워크에 대한 상당한 투자로 이어져 전기 스쿠터와 오토바이가 소비자들에게 더욱 실용적으로 다가갈 수 있게 되었습니다. 연료 가격 상승과 에너지 효율적인 통근 옵션에 대한 수요 증가는 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 2030년까지 전체 차량의 40%를 신에너지 차량(NEV)과 청정에너지로 구동하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 2025년까지 20%였던 기존 목표에서 증가한 수치입니다. 인도네시아는 2030년까지 전체 이륜차 판매의 25%에 해당하는 1300만대의 전기 이륜차를 목표로 하고 있습니다. 제조업체들은 배터리 기술 개선을 위한 연구 개발에 막대한 투자를 통해 주행거리 연장, 충전 시간 단축, 비용 절감 등 혁신이 여전히 중요합니다. 또한 전기 이륜차 제조를 위한 대체 소재를 찾기 위한 노력은 생산 비용을 절감하여 가솔린 이륜차 대비 경쟁력을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

또한 중국의 경제가 빠르게 성장함에 따라 전기 이륜차의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 중국 내 내연기관 차량으로 인한 오염을 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다. 인도는 인구가 빠르게 증가함에 따라 교통 시스템을 개선해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 아시아 태평양 지역에는 Yadea Technology Group Co. (중국), 올라 일렉트릭(인도), TVS(인도), 니우 인터내셔널(중국), 오키나와 오토텍 인터내셔널 프라이빗 리미티드(인도), 장쑤 신리 전자 차량 유한회사(중국), 히어로 일렉트릭(인도) 등이 있다. (중국), Hero Electric(인도) 등 최종 사용 분야를 위한 고급 연결 기능을 갖춘 다양한 전기 스쿠터를 제공합니다. 따라서 새로운 기술의 구현과 새로운 정부 규제의 지원이 전기 스쿠터 및 오토바이 시장을 견인할 것입니다.

전기 스쿠터 및 오토바이 시장

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시장 역학:
드라이버 배터리 기술의 발전
배터리는 전기 스쿠터의 주요 구성 요소입니다. 배터리의 기술 발전, 특히 충전 밀도와 관련된 기술 발전은 전 세계적으로 전기 스쿠터 부문의 주요 연구 및 개발 노력의 초점입니다. 현재 기업들은 공공장소에서 차량을 충전하는 데 사용할 수 있는 휴대용 충전기를 비롯해 다양한 충전 옵션을 제공하고 있습니다. 또한 편의를 위해 가정에도 충전소가 설치되어 있습니다. 더 많은 사람들이 지속 가능한 이동성의 이점을 깨닫게 되면서 전기차 배터리 기술의 혁신은 빠르게 발전하고 있습니다. 업계는 실리콘 음극 배터리, 리튬 이온 및 리튬 황 배터리, 전고체 배터리와 같은 배터리 기술 개발에 집중하고 있습니다. 배터리 에너지 밀도를 높이고 고속 충전 기능을 추가하는 것이 배터리 및 전기 자동차 제조업체의 최우선 과제입니다. 또한 배터리 수명을 연장하고 재활용을 용이하게 하여 일반 대중이 전기 스쿠터 도입의 장애물을 극복할 수 있도록 지원하는 기술 발전에도 촉각을 곤두세우고 있습니다. 많은 OEM 업체들도 5~7년 후에 배터리를 교체해야 하는 100~150km 범위의 전기 스쿠터 및 오토바이를 출시하기 시작했습니다. 이 연구는 기존 리튬 이온, 금속 간 음극(실리콘 합금 복합체)을 사용하는 고급 리튬 이온, 그리고 미래의 고급 리튬 이온(리튬-황 및 리튬-코발트 등 리튬 금속) 배터리에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 배터리 기술의 급속한 발전은 전기 이륜차의 주행거리 제한 문제를 극복하여 전기 스쿠터 및 오토바이를 선호하는 고객들의 선호를 촉진할 것입니다.

제약: 배터리 발열 문제와 긴 충전 시간
대부분의 제조업체는 전기 이륜차에 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 리튬 이온 배터리는 작은 공간에 비교적 많은 양의 에너지를 저장할 수 있지만, 빠르게 가열되는 경향이 있으며 오작동 시 화재가 발생하는 경우가 많습니다. 과열은 여러 가지 이유로 발생합니다. 리튬은 휘발성 물질입니다. 배터리의 음극과 양극 사이에 분리막을 배치하면 분리막이 파괴되어 단락이 발생합니다. 인도에서는 전기 스쿠터와 오토바이에서 화재가 발생하는 사례가 빈번하게 발생하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월 인도 타밀 나두의 한 주택 정원에 주차된 전기 스쿠터에서 충전 후 얼마 지나지 않아 화재가 발생했습니다. 2023년 8월에는 인도 비하르주의 한 주택 밖에서 1년 전에 구입한 전기 스쿠터에 불이 붙어 폭발하는 사고가 발생하기도 했습니다.

인도 정부는 자국 내 전기 이륜차 배터리 관련 화재가 급증함에 따라 전기 이륜차 업체들에게 신제품 출시를 자제할 것을 지시했습니다. 사고나 충격, 악천후로 인해 배터리가 파열될 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다. 리튬이온 배터리는 현재 전기이륜차에 가장 널리 사용되는 배터리입니다. 배터리 자체가 손상되면 폭발하여 많은 열을 발생시킬 수 있습니다. ‘열 폭주’로 알려진 이 열은 주변 셀을 파괴하고 연쇄 반응을 일으킬 수 있습니다. 전기 스쿠터와 오토바이를 충전하는 데 필요한 시간도 중요한 고려 사항 중 하나입니다. 사람들은 기존 자동차를 빠르게 충전하는 데 익숙합니다. 하지만 전기 자동차의 경우 충전하는 데 훨씬 더 오랜 시간을 기다려야 하는데, 이는 익숙하지 않습니다. 따라서 사람들은 배터리 발열 문제와 긴 배터리 충전 시간으로 인해 전기 이륜차 구매를 망설입니다.

기회: 전기 이륜차를 지원하는 정부 기관
전기 스쿠터와 오토바이 시장은 시간이 지남에 따라 성장하고 각국 정부 기관의 지원도 늘어날 것으로 예상됩니다. 많은 국가에서 자동차 배기가스 배출을 줄이기 위해 전기로 전환해야 할 필요성을 인식하고 있으며, 미국과 중국은 전기 자동차를 준비하고 있습니다. 인도 정부는 2025년까지 150cc 미만의 내연기관 이륜차 생산을 중단할 계획입니다. 많은 국가에서 전기 이륜차를 지원하기 위해 유사한 전략과 정책을 시행하고 있습니다. 전 세계 신흥 국가들도 법률을 제정하고 규정을 수정함으로써 전기 이륜차 도입을 지원하겠다는 의지를 보이고 있습니다. 일부 국가에서는 시장 확대를 지원하기 위한 기관, 당국 및 규정을 마련했습니다. 또한 생산자에게 세금 및 수출입 인센티브를 제공하여 전기 스쿠터와 오토바이 시장이 확대될 수 있도록 지원하고 있습니다.

과제: 배터리 개발과 관련된 기술 장벽
전기 이륜차 도입의 주요 과제는 짧은 주행거리, 포장, 안전성, 부품 표준, 에너지 생산입니다. 배터리 용량, 차량 무게, 공기 저항은 전기 이륜차의 주행 가능 거리에 주로 영향을 미칩니다. 전기 이륜차 추진을 위해서는 주행 가능 거리에 맞는 대용량 배터리가 필요합니다. 적절한 충전 콘센트의 부족은 전기 이륜차의 주행 거리에 더 큰 영향을 미칩니다. 전기 이륜차의 무게는 성능과 궁극적으로 시장에서의 성공에 영향을 미치는 중요한 특성입니다. 전기 이륜차의 무게는 에너지 저장 지출과 연결되어 비용을 상승시키고 궁극적으로 고객 수요를 제한합니다. 전기 이륜차의 주행 거리를 늘리려면 경량 소재, 고에너지 밀도 배터리, 재생 에너지원을 이용한 배터리 충전 기술을 전기 이륜차에 적용해야 합니다. 현재 전기 이륜차에 사용되는 배터리 기술은 태양전지로 구동되는 독립형 전기 이륜차의 경우 설치 및 수리 비용이 높고, 충전이 불규칙하며, 배터리 수명이 짧다는 단점이 있습니다. 새로운 배터리에 대한 전망은 유망해 보이지만 화석 연료와 마찬가지로 리튬, 니켈, 뮴과 같은 유한 원소로 생산됩니다. 안전은 전기 이륜차의 수용성과 성공에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소입니다. 최신 전기 이륜차 배터리는 과열, 화재 안전, 열 폭주, 높은 에너지 저장량 등의 문제에 직면해 있습니다. 그러나 오래된 배터리 폐기 및 기타 관련 문제로 인한 환경 피해는 가장 우려되는 부분입니다. 배터리 재활용 기술은 조금씩 기술적으로 발전하고 있습니다.

시장 생태계
전기 스쿠터 및 오토바이 시장의 상위 기업들

이 부문을 성장시키기 위해서는 향상된 배터리 기술과 충전 인프라가 필요합니다.
36V 또는 48V와 같은 저전압 옵션에 비해 72V 배터리는 일반적으로 더 많은 전력을 제공합니다. 이는 더 빠른 속도로 더 나은 가속을 의미합니다. 72V 배터리는 주로 고성능이 필요한 곳에서 선호됩니다. 다른 배터리에 비해 가격이 비싸고 주로 고성능 전기 스쿠터와 오토바이에 사용됩니다. 최근 리튬 이온 배터리 기술의 발전으로 제조업체들은 72V와 같은 고전압 배터리의 높은 중량 대비 에너지 비율을 해결할 수 있게 되어 전기 이륜차의 에너지 효율과 주행 거리를 더욱 개선할 수 있게 되었습니다. 히어로 일렉트릭은 성능 저하를 원하지 않는 고객을 위해 72V 배터리를 장착한 전기 스쿠터 포토톤을 제공합니다. 제조업체들은 고전압 전기 스쿠터와 오토바이에 대한 시장의 수요를 충족하기 위해 새로운 차량 모델을 선보이고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월, 야데아 테크놀로지 그룹은 2023 밀라노 모터사이클 쇼에서 야데아 켐퍼 전기 오토바이를 공개했습니다. 이 모터사이클의 최고 속도는 160km/h(99.4마일)이며, 중앙에 장착된 모터는 23kW의 연속 출력과 40kW의 피크 출력을 내는 72V 배터리로 작동합니다.

예측 기간 동안 전기 스쿠터 시장을 주도하기 위해 가격을 낮춘 새로운 제품군.
배터리 기술의 발전으로 전기 스쿠터/오토바이와 오토바이는 지난 몇 년 동안 더 가볍고 효율적이 되었습니다. 업계는 초기 ICE 이륜차에서 전기 모델로의 전환을 목격하고 있습니다. 소비자들의 환경 의식 증가. 기후 변화와 오염에 대한 인식이 높아지면서 많은 사람들이 기존의 내연기관 차량 대신 친환경적인 대안을 찾고 있습니다. 전 세계 정부도 엄격한 배기가스 규제를 시행하고 세금 환급, 보조금, 특정 도로 통행료 면제 등의 인센티브를 제공함으로써 이러한 변화를 장려하고 있습니다. 이러한 정책으로 인해 전기 이륜차는 소비자들에게 더욱 경제적으로 매력적으로 다가오고 있습니다.

특히 에너지 밀도와 충전 속도 측면에서 배터리 기술이 개선되면서 전기 이륜차의 성능과 편의성이 크게 향상되었습니다. 최신 전기 이륜차는 이제 더 긴 주행 거리와 더 빠른 충전 시간을 제공하여 과거 잠재적 구매자들의 주요 우려 사항 중 하나를 해결했습니다. 보다 광범위하고 안정적인 충전 인프라의 개발로 주행 거리에 대한 불안감이 완화되어 전기 이륜차는 일상적인 사용에서 더욱 실용적인 옵션이 되었습니다. 2024년 3월, Vingroup(베트남)은 V-Green 글로벌 충전소 개발 회사(V-Green)를 설립한다고 발표했습니다. 이 회사는 베트남 내 충전소 건설과 해외 신규 시장 진출에 주력할 예정입니다. 향후 2년간 4억 4,000만 달러를 투자하여 신규 충전소를 건설하고 네트워크를 업그레이드할 계획입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기 스쿠터 분야에서 가장 큰 시장입니다.
전기 스쿠터 및 오토바이 시장은 중국, 일본, 인도 등 전 세계에서 가장 빠르게 발전하는 경제 국가들로 구성된 아시아 태평양 지역에서 매년 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 오토바이 시장은 아시아 태평양 지역에서 매년 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 인도는 전동 킥보드의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 시장의 성장 잠재력을 인지한 제조업체 외에도 소음 없는 운행, 낮은 유지비 등 이륜차 전동화의 장점으로 인해 지난 몇 년간 전기 이륜차 개발이 증가하여 국내 수요뿐만 아니라 해외 수요도 충족하고 있습니다. 이 지역의 시장 성장은 에너지 효율적인 출퇴근에 대한 수요 증가와 함께 정부뿐만 아니라 민간 단체의 여러 이니셔티브에 기인한 것으로도 볼 수 있습니다. 예를 들어, 인도네시아 정부는 2024년까지 전기 이륜차 100만 대를 도로에 보급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 태국 정부는 태국에서 제조된 배터리 용량이 3kWh 미만이지만 1회 충전 주행거리가 75km 이상인 전기 오토바이에 대해 10,000바트(275달러)의 보조금을 지급하고 있습니다.

전기 스쿠터 및 오토바이 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
전기 스쿠터 및 오토바이 시장은 야데아 테크놀로지 그룹(중국)과 같은 기존 업체들이 주도하고 있습니다. (중국), 올라 일렉트릭(인도), TVS 모터 컴퍼니(인도), 아서 에너지(인도), 고고로(대만) 등이 시장을 주도하고 있습니다. 이 회사들은 시장의 요구 사항에 따라 새로운 전기 스쿠터를 제조하고 개발합니다. 이 회사들은 제품 개발, 거래, 확장 등과 같은 전략을 채택하여 시장에서 견인력을 얻었습니다.

차량 유형 기준:

전기 스쿠터/오토바이
전기 오토바이
배터리 유형 기준:

밀폐형 납축
리튬 이온
기술 유형 기준:

플러그인
배터리
전압 유형 기준:

36V
48V
60V
72V
72V 이상
이동 거리를 기준으로 합니다:

75마일 미만
75~100마일
100마일 이상
차량 등급 기준:

이코노미
럭셔리
사용량 기준:

개인
상업용
모터 유형 기준:

허브 모터
미드 드라이브 모터
모터 출력 기준:

1.5kW 미만
1.5~3 kW
3kW 이상
지역 기준:

아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
대만
태국
인도네시아
말레이시아
베트남
필리핀
북미
캐나다
미국
유럽
프랑스
독일
스페인
오스트리아
영국
벨기에
네덜란드
이탈리아
폴란드
덴마크
최근 개발
2024년 4월, Ola Electric은 2kWh, 3kWh, 4kWh 버전이 포함된 S1 X 스쿠터 제품군을 출시했습니다. S1 X 4kWh의 주행 가능 거리는 190km이며 0에서 14km/h까지 3.3초 만에 도달할 수 있습니다.
2024년 4월, Ather Energy는 123km의 주행거리를 제공하는 2.9kWh 배터리를 장착한 전기 스쿠터 Ather Rizta를 출시했습니다.
2024년 3월, 야데아 테크놀로지 그룹은 지능형 제어 시스템 솔루션의 연구, 개발, 제조, 판매를 전문으로 하는 우시 링보 전자 기술(Wuxi Lingbo Electronic Technology Co., Ltd.)의 주식 전체를 인수하기 위해 3억 5250만 위안(4940만 달러)을 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 야데아는 전기 이륜차 산업에서 기술 역량과 공급망 수직 통합을 강화하고 글로벌 시장을 개척하며 생산 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
고고로는 2023년 12월 델리와 고아에 배터리 교환 네트워크를 오픈했으며 2024년 상반기에 뭄바이와 마하라슈트라주 푸네로 확장할 계획입니다.
2023년 11월, Vmoto Limited는 2023 EICMA에서 신제품인 APD 전기 오토바이, CPX Explorer 전기 오토바이, 배터리 스와핑 및 충전 스테이션을 전시 및 출시했습니다.
2023년 3월, 히어로 일렉트릭은 인도 라자스탄에 새로운 시설을 건설하여 향후 2~3년 내에 생산 능력을 5라크 단위로 늘리고 시장 수요를 충족할 계획을 발표했습니다. 또한 라자스탄에 연간 20만 대의 생산 능력을 갖춘 그린필드 공장을 설립할 계획입니다.

[376페이지 보고서] 전 세계 커넥티드 카 시장은 2024년 124억 달러에서 2030년 264억 달러로 13.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 커넥티드 카 시장은 다양한 요인에 의해 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 특히 기술에 정통한 인구 사이에서 지속적인 연결성과 기술에 대한 의존도에 대한 소비자 수요가 급증하고 있다는 점이 가장 큰 요인입니다. 5G 네트워크와 AI 기반 기능의 출시와 같은 자동차 기술의 급속한 발전으로 이러한 연결성에 대한 끊임없는 요구가 충족되고 있습니다. 미국 교통부의 신차에 대한 차량 간 통신 기술 의무화와 같은 규제를 통해 정부도 촉매제 역할을 하고 있습니다. 자동화, 차량 공유 및 모빌리티 서비스의 인기는 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 마지막으로 차량, 특히 고급 모델의 생산 및 판매 증가가 이 역동적인 부문의 성장을 보완하고 있습니다.

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시장 역학
동인: 텔레매틱스 및 사용량 기반 보험의 채택 증가
텔레매틱스는 빠른 속도로 자동차의 주류로 자리 잡았습니다. 자동차 텔레매틱스는 운전 행동과 도로 안전을 개선하고 사용량 기반 보험(UBI)을 통해 보험료를 조정하는 데 도움을 줍니다. GSMA(세계이동통신사업자협회)에 따르면 텔레매틱스 산업은 2030년까지 7,500억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스 산업이 성장하는 데에는 두 가지 중요한 이유가 있습니다. 첫째는 긴급 통화 기능과 같은 텔레매틱스 서비스를 의무화하려는 각국 정부의 의지가 높아지고 있으며, 이는 이미 유럽 연합과 러시아에서 일어나고 있습니다. 두 번째는 차량의 뛰어난 연결성과 인텔리전스에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 또한 자동차 텔레매틱스 시장은 2024년 9,041.6백만 달러에서 2030년 16,111.0백만 달러로 2024년부터 2030년까지 10.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 텔레매틱스 서비스가 탑재된 차량에 대한 수요 증가, 고장 및 사고 발생 시 안전에 대한 우려 증가, 첨단 기술에 대한 수요 증가, 소비자의 높은 구매력 등에 의해 주도되고 있습니다. 도난 차량 지원, 보험 기반 평가 및 기타 고급 서비스는 제조업체가 차량의 전반적인 안전과 효율성을 향상시키는 데 도움을 주고 있습니다.

제약: 커넥티드 카가 제대로 작동하기 위한 인프라 부족
고속도로의 제한된 네트워크 연결로 인해 차량이 클라우드나 다른 차량과 연결되지 않습니다. 멕시코, 브라질, 인도와 같은 개발도상국에서는 선진국에 비해 고속도로의 IT 인프라 확장이 더디게 진행되고 있습니다. 필요한 4G-LTE 및 3G 통신 네트워크는 도시 및 준도시 지역에서만 사용할 수 있습니다. 많은 제3자 물류 회사가 시골과 준도시 지역에서 운영되고 있음에도 불구하고 연결성이 낮은 것은 문제입니다. 따라서 개발도상국에서 커넥티드 자동차 산업을 발전시키려면 이러한 지역에 더 많은 IT 및 통신 인프라가 필요하고 정부 규제가 지연될 수 있습니다. 또한 업계 참여자는 통신 서비스 제공자로서 합법적인 감청 및 국내 법인 요건과 같은 국내 통신법의 적용을 받을 수 있습니다. 국경을 넘나드는 사용 사례와 다양한 플랫폼의 상호 운용성에 대해 논의하고 규제해야 할 것입니다. 데이터 네트워크에 대한 우리의 의존도는 인터넷 서비스 제공업체가 일부 데이터 전송 우선권을 부여하는 망 중립성 문제도 제기합니다.

기회: 차량 공유 및 모빌리티 서비스 개발
커넥티드 자율 주행 자동차 기술은 빠르게 발전하고 있으며, Tesla를 필두로 여러 기업이 이 기술에 집중하고 있습니다. 자율 주행 차량은 차량 공유 및 모빌리티 서비스 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 웨이모는 이미 무인 자동차가 승객을 태우고 있으며, 제너럴 모터스는 2019년 말까지 서비스를 출시할 계획입니다. 포드는 2021년까지 차량 공유를 위한 자율 주행 차량을 준비할 것이라고 밝혔습니다. 자율주행차를 이용한 차량 공유 및 기타 모빌리티 서비스는 모든 서비스에 액세스하려면 연결된 차량과 디바이스가 필요하기 때문에 강력한 IoT 백업이 필요합니다. Wi-Fi, 4G, GPS, Bluetooth, 5G(출시 예정)는 차량 공유에 필수적인 요소입니다. 커넥티드 디바이스의 수가 증가함에 따라 향후에는 현재보다 더 광범위한 사용자층이 차량 공유 서비스를 이용할 수 있게 될 것입니다. 전기 자동차의 기술 발전은 자율주행 차량에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 공유 모빌리티 또한 자율주행 차량의 주요 성장 동력입니다. 사람들이 차량 공유에 익숙해지면서 차량 공유 회사와 모빌리티 서비스 제공업체에 수익 창출의 기회가 열리고 있습니다. 현재 일부 차량 공유 서비스에는 반자율 주행 차량이 사용되고 있습니다. 커넥티드 자율주행 차량의 개발은 운전자가 필요 없기 때문에 서비스 제공업체의 비용을 절감할 수 있어 차량 공유의 성장을 촉진할 것입니다. 커넥티드 자율 주행 차량을 이용한 차량 공유는 차량에 운전자가 탑승하지 않기 때문에 서비스 제공업체의 수익이 증가합니다. Tesla는 2020년까지 자율 차량 공유 네트워크에 대한 광범위한 비전의 일환으로 첫 번째 로보택시를 출시할 계획입니다. 테슬라는 로보택시 운행 비용이 1마일당 약 0.18달러 이하가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 마일당 2~3달러에 달하는 가솔린 차량 공유 차량의 비용에 도전하는 것입니다. 이는 새로운 모빌리티 모델의 개발로 이어지고 차량 공유 및 기타 모빌리티 서비스에 막대한 기회를 제공할 수 있는 파괴적인 기술입니다.

도전 과제: 사이버 보안
커넥티드카 시장은 운전자의 안전과 데이터 프라이버시를 보장하기 위해 반드시 해결해야 하는 심각한 사이버 보안 위험에 직면해 있습니다. 차량 아키텍처가 잘못 설계되면 해커가 브레이크나 스티어링과 같은 중요 시스템에 원격으로 액세스하여 잠재적으로 사고를 일으킬 수 있습니다. 또한 커넥티드 카는 방대한 양의 개인 데이터를 수집하는데, 이러한 데이터가 유출되어 신원 도용에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 2015년에는 연구원들이 지프 체로키를 원격으로 해킹하여 차량의 기능을 제어하고 고속도로에서 시동을 끄는 방법을 시연하기도 했습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해서는 견고한 암호화와 정기적인 소프트웨어 업데이트 등 자동차 제조업체의 강력한 보안 조치와 글로벌 사이버 보안 표준을 확립하기 위한 공급업체 및 규제 당국과의 협력이 필요합니다. 소비자 신뢰를 유지하면서 시장이 잠재력을 최대한 발휘하려면 사이버 보안을 우선시하는 것이 중요합니다.

커넥티드 카 시장 생태계.
커넥티드 카 시장의 주요 기업들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Continental AG(독일), Robert Bosch GmbH(독일), Harman International(미국), Visteon(미국), Airbiquity Inc(미국) 등이 있습니다.

커넥티드 카 시장의 상위 기업

임베디드 커넥티비티 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
임베디드 시스템은 차량과의 원활한 통합, 비용 최적화 이점, 규제 요건을 충족하는 능력으로 인해 전 세계 커넥티드 카 시장을 지배하고 있습니다. 자동차 제조업체는 임베디드 솔루션을 활용하여 유럽의 eCall 시스템과 캘리포니아의 OBD II 표준과 같은 정부 규정을 준수함으로써 차량에 필수적인 커넥티비티 기능을 탑재할 수 있도록 합니다. 또한 임베디드 시스템을 통해 자동차 제조업체는 원격 진단, 무선 업데이트, 실시간 교통 정보와 같은 클라우드 기반 서비스를 제공하여 전반적인 주행 경험을 향상시키는 동시에 소비자 비용을 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 테슬라(미국)의 차량은 차량 데이터를 클라우드로 전송하여 즉각적인 지원을 제공하는 완전 통합 시스템을 통해 원격 진단 및 무선 업데이트와 같은 기능을 제공함으로써 임베디드 연결의 힘을 강조했습니다.

안전 및 보안 기능에 대한 수요는 자동 긴급 호출(eCall) 및 원격 진단과 같은 중요한 기능을 용이하게 하기 때문에 임베디드 시스템에 대한 선호도를 더욱 높이고 있습니다. 임베디드 솔루션은 연결성에 대한 안정적이고 포괄적인 접근 방식을 제공하여 차량의 전기 아키텍처와 필수적인 수준의 통합을 보장함으로써 성능과 보안을 향상시킵니다. 커넥티드 카 시장이 계속 진화함에 따라 임베디드 시스템은 전 세계적으로 증가하는 소비자의 요구와 규제 표준을 충족하는 고급 기능과 서비스를 위한 강력한 기반을 제공함으로써 지배력을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.

트롱>애프터마켓은 커넥티드 카 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
애프터마켓은 소비자가 기존 차량에 커넥티비티 기능을 추가할 수 있는 보다 저렴하고 접근하기 쉬운 옵션을 제공합니다. OBD-II 포트에 꽂는 동글과 같은 애프터마켓 솔루션은 딜러로부터 새 커넥티드 카를 구매하는 것보다 훨씬 저렴합니다. 따라서 새로운 커넥티드 차량을 구매할 여력이 없는 더 많은 소비자들이 커넥티드 카 기술을 이용할 수 있습니다. 또한 애프터마켓을 통해 소비자는 자신의 특정 요구와 선호도에 따라 커넥티드카 기능을 맞춤 설정할 수 있습니다. 애프터마켓 공급업체는 모든 차량에 쉽게 설치할 수 있는 WiFi 핫스팟, 차량 추적 장치, 블랙박스 등 다양한 제품을 제공합니다. 예를 들어, Pioneer(일본) 및 Kenwood(미국)와 같은 회사는 비슷한 기능을 갖춘 신차 모델보다 훨씬 저렴한 가격으로 GPS 내비게이션, 블루투스 연결 및 스마트폰 통합을 포함한 고급 인포테인먼트 시스템을 제공합니다. 이를 통해 더 많은 소비자들이 신차를 구매하지 않고도 커넥티드 카 기술의 혜택을 쉽게 누릴 수 있습니다. 또한 이스라엘의 ERM Advanced Telematics는 2023년 1월에 첨단 차량 추적, 운전자 행동 모니터링, 도난 방지, 단거리 무선 통신, Wi-Fi 및 4G 기능을 하나의 장치에 통합한 애프터마켓 장치인 StarLink Tracker를 출시했습니다.

또한 애프터마켓은 차량 공유 및 렌트 서비스의 인기가 높아짐에 따라 수혜를 받고 있습니다. Uber(미국) 및 Lyft(미국)와 같은 기업들은 운전자 모니터링, 내비게이션, 차량 내 엔터테인먼트 기능을 지원하기 위해 애프터마켓 연결 솔루션을 렌트 차량에 장착하고 있습니다. 공유 경제가 성장함에 따라 상용 차량의 애프터마켓 커넥티드 카 기술에 대한 수요도 증가할 것입니다. 예를 들어, Verizon Connect(미국)는 모든 차량에 쉽게 설치할 수 있는 다양한 애프터마켓 텔레매틱스 디바이스를 제공하여 GPS 추적, 운전자 행동 모니터링, 연료 사용량 보고와 같은 차량 관리 기능을 제공합니다. 이를 통해 기업은 새로운 커넥티드 차량을 구매하지 않고도 차량 운영을 최적화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 애프터마켓 부문은 경제성, 맞춤화 가능성, 공유 경제에 대한 적용 가능성으로 인해 커넥티드 카 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 연결성에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 애프터마켓은 커넥티드 카 기술을 대중에게 제공하는 데 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

커넥티드 카 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 온보드 유닛
온보드 유닛(OBU) 부문은 현대 자동차의 중추 신경계 역할을 하는 커넥티드 카 시장의 중추적인 구성 요소로 주목받고 있습니다. 이 OBU는 두뇌 역할을 하며 다양한 핵심 기능 간의 통신을 시작합니다. 차량의 센서에서 데이터를 수집하여 엔진 성능, 타이어 공기압, GPS 위치를 모니터링하고 중앙 서버 또는 클라우드 플랫폼으로 전달합니다. 이 데이터는 원격 진단, 긴급 지원, 도난 차량 추적과 같은 필수 기능의 원동력이 되며, 미국 제너럴 모터스의 온스타 시스템은 긴급 출동 서비스 및 진단 보고서와 같은 서비스를 제공하여 운전자에게 정보를 제공하고 안전을 유지합니다. OBU는 데이터 수집 외에도 실시간 교통 업데이트, 날씨 알림, 이동 중에도 지속적인 연결을 위한 차량 내 Wi-Fi 핫스팟을 제공하는 첨단 커넥티드 카 기능 영역의 관문 역할을 합니다. 또한 OBU는 실시간으로 처리되는 센서 데이터를 활용하여 자동 긴급 제동 및 차선 이탈 경고와 같은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 테슬라(미국)의 오토파일럿 시스템은 OBU를 활용하여 카메라와 레이더 데이터를 해석함으로써 스티어링과 제동을 정밀하게 제어하여 충돌을 방지하고 차선을 유지함으로써 안전성을 향상시키는데, 이는 더 안전한 여행을 위한 기술 발전을 이끄는 데 있어 OBU의 중추적인 역할을 강조하는 예시입니다.

OBU 부문의 일부인 글로벌 온보드 진단(OBD) 시장은 2024~2030년 동안 54.6%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되는 등 시장 규모에서도 OBU의 우위를 확인할 수 있습니다. 이러한 성장률은 원활한 통신을 보장하고, 고급 기능을 구현하며, 커넥티드 카의 미래 환경을 형성하는 등 커넥티드 카 시장에서 OBU의 필수적인 역할을 강조합니다. 자동차 산업이 계속 진화함에 따라 OBU는 혁신을 촉진하고 안전을 강화하며 커넥티드 카 기술의 다음 단계를 주도하는 핵심 역할을 계속할 것입니다.

아시아 태평양 커넥티드 카 시장은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 자동차 산업의 핵심 플레이어로서의 잠재력을 부각시키는 요인에 힘입어 커넥티드 카 시장의 성장을 주도할 것으로 보입니다. 중국은 경제 성장과 연결 인프라 확대에 힘입어 이러한 성장 궤도의 선두에 서 있습니다. 예를 들어, 세계 최대 자동차 시장인 중국은 지리(중국)와 BYD(중국)와 같은 기업들이 소비자들의 요구를 충족시키기 위해 첨단 연결 기능을 통합하면서 커넥티드 카 채택이 급증하고 있습니다. 또한, 중국 창안 자동차는 2022년 9월 다양한 차량 커넥티비티 서비스를 제공하는 새로운 브랜드 ‘제갈량 인텔리전스’를 론칭하고 새로운 SDA 플랫폼에 기반한 첫 번째 차량인 CD701 프로토타입을 공개했습니다. 또한 인도와 같은 개발도상국에서는 2022년 12월, 타타 모터스가 오토 엑스포 2023에서 커넥티드 카 기술, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 연료 대체제로서의 수소를 전시했습니다.

또한, 주요 업체들은 공장 확장 및 다른 기술 제공업체와의 파트너십에 지속적으로 투자하여 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 현대자동차(한국)는 2022년 3월 인도네시아에 15억 5천만 달러를 투자하여 아세안 최초의 제조 시설을 개장했습니다. 연간 25만 대 생산 능력을 갖춘 이 시설에서는 크레타, 싼타페, 투싼, 스타게이저, 아이오닉 5 등 최신 커넥티비티 기능이 탑재된 모델을 생산합니다. 또한 2022년 6월 미국 퀄컴 테크놀로지스는 중국 파테오와 협력 관계를 확대하여 지능, 스마트카 연결, 서비스 지향 아키텍처(SOA), 중앙 컨트롤러 기반 지능형 콕핏에 중점을 둔 차세대 청간 지능형 콕핏 플랫폼 솔루션을 개발했습니다.

또한 아시아 태평양 지역의 혁신 도시 이니셔티브는 도시 이동성을 재편하고 커넥티드 차량의 성장을 촉진하고 있습니다. 싱가포르와 서울과 같은 도시에서는 지능형 교통 관리 시스템과 전기 자동차 충전 네트워크와 같은 이니셔티브가 주목을 받으면서 커넥티드 모빌리티를 지원하기 위해 스마트 인프라에 투자하고 있습니다. 싱가포르에서는 스마트 네이션 이니셔티브에 자율주행차 시험, 지능형 교통 관리 시스템과 같은 프로젝트가 포함되어 커넥티드 카 도입에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 이러한 발전은 지속 가능하고 효율적인 교통 솔루션을 향한 이 지역의 주도적인 접근 방식을 강조하며 향후 몇 년간 커넥티드 카 혁신과 성장의 허브로 자리매김할 것입니다.

아시아 태평양 커넥티드 카 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
커넥티드 카 시장의 주요 제조업체로는 콘티넨탈 AG(독일), 로버트 보쉬 GmbH(독일), 하만 인터내셔널(미국), 비스테온(미국), 에어비퀴티(미국), 클라우드메이드(영국), 인텔리아스(우크라이나), 테슬라(미국), 포드 모터스(미국), 아우디(독일), AT&T(미국), 퀄컴 테크놀로지스(미국), 베리존(미국), TomTom International BV. (네덜란드), 시에라 와이어리스(캐나다), 앱티브(아일랜드), 스파(이탈리아), 파나소닉(한국), 마이크로소프트 애저(미국), 텔레포니카(스페인), 지오탭(캐나다).

커넥티드 카 시장, 서비스별
내비게이션
원격 진단
멀티미디어 스트리밍
소셜 미디어 및 기타 앱
OTA 업데이트
온로드 지원
eCall 및 SOS 지원
원격 조작
자동 주차/연결 주차
오토파일럿
홈 통합
도난 차량 회수/경고
커넥티드 카 시장, 최종 시장별
OEM
애프터마켓
형태 유형별 커넥티드 카 시장
임베디드
통합
하드웨어별 커넥티드 카 시장
헤드 유닛
중앙 게이트웨이
지능형 안테나
전자 제어 장치
텔레매틱스 제어 장치
키리스 엔트리 시스템
센서
트랜스폰더별 커넥티드 카 시장
온보드 유닛
로드사이드 유닛
커넥티드 카 시장, 네트워크별
DSRC
셀룰러
커넥티드 전기차 시장, 차량 유형별
BEV
PHEV
FCEV
최근 개발
2024년 2월, 콘티넨탈은 트럭 타이어 점검을 위한 새로운 디지털 도구인 ‘콘티커넥트 라이트’를 출시합니다. 이 도구는 타이어 센서와 타이어 관리를 연결하여 스마트폰을 통해 일부 콘티커넥트 기능에 액세스할 수 있는 게이트웨이를 제공합니다. 이 도구를 통해 차량과 트럭 운전자는 타이어 데이터에 액세스하고 최대 5대의 차량을 관리하며 타이어 상태에 대한 알림을 수신하여 안전을 강화하고 고장 및 유지보수 비용을 줄이며 연비를 개선할 수 있습니다. 콘티커넥트 라이트는 지능형 타이어 또는 2세대 센서를 사용하는 소규모 차량에 특히 유용하며, 추가 하드웨어가 필요하지 않고 IOS 및 안드로이드 버전에서 제공되는 콘티커넥트 온사이트 앱을 통해 편리함을 제공합니다.
2024년 2월, 하만 인터내셔널은 퀄컴 테크놀로지스(Qualcomm Technologies, Inc.)의 스냅드래곤 디지털 섀시를 활용하는 차량 연결의 획기적인 발전인 하만 레디 커넥트 5G 텔레매틱스 제어 장치(TCU)를 출시했습니다. 5G 지원 TCU는 소비자에게 풍부한 차량 내 경험을 제공하는 동시에 자동차 제조업체의 출시 기간과 엔지니어링 노력을 줄이도록 설계되었습니다. 향상된 교통 알림, 차량과 환경 간의 통신, 엔터테인먼트, 생산성, 상황 인식에 중점을 둔 향상된 커넥티드 모빌리티 경험 등의 기능을 제공합니다. 미래 지향적인 이 솔루션은 모듈식 하드웨어 업그레이드 기능과 확장 가능한 소프트웨어 아키텍처를 제공하여 다양한 제품에서 재사용을 극대화하며, 자동차 연결성을 혁신하기 위한 하만과 퀄컴의 협업을 강조합니다.
2024년 2월, 카르마 오토모티브는 최근 에어비퀴티의 기술 자산과 소프트웨어 제품 포트폴리오를 인수함으로써 커넥티드 카 솔루션을 강화하기 위한 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 카르마는 20여 년 전에 개발된 에어비퀴티의 무선 업데이트, 소프트웨어 개발 툴, 데이터 관리 및 분석에 대한 전문성을 바탕으로 이러한 역량을 카르마 클라우드 서비스와 임베디드 차량 기술에 통합하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 카르마의 기술 제품을 확장하고 다양한 운송 업계 고객사에 전 세계적으로 구축된 에어비퀴티의 솔루션을 활용하여 소프트웨어 정의 및 지속적인 커넥티드 차량을 제공할 수 있는 입지를 다질 것입니다.
2023년 9월, 로버트 보쉬는 하드웨어와 독립적으로 사용할 수 있는 독립형 제품으로 비디오 인식 소프트웨어를 출시하여 자동차 제조업체가 다양한 SoC(시스템 온 칩)에서 소프트웨어를 사용할 수 있도록 함으로써 유연성을 극대화했습니다. 이 소프트웨어 기반 솔루션은 차량 주변 환경의 이미지 데이터를 캡처하고 처리하여 다양한 운전자 보조 및 자율 주행 기능을 구현함으로써 보조 주행에서 자율 주행 및 주차로 전환하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 영상 인식 소프트웨어를 독자적으로 제공하는 보쉬의 혁신적인 접근 방식은 자동차 산업의 기술 발전을 위한 보쉬의 노력을 잘 보여줍니다.
2022년 1월, 비스테온은 커넥티드 카를 위한 올고 앱 스토어를 출시하며 커넥티드 카 기술 제품군의 획기적인 발전을 이루었습니다. 이 혁신적인 플랫폼은 자동차에 최적화된 엄선된 앱을 제공함으로써 콘텐츠 제공업체, 자동차 제조업체 및 소비자에게 혜택을 주는 ‘서비스로서의 앱’ 솔루션을 제공합니다. 사전 로드된 앱과 원활하게 통합하고 무선 업데이트를 지원하여 최신 인포테인먼트 기능을 갖춘 운전자 중심의 맞춤형 경험을 보장합니다. 전 세계의 초기 단계 개발자와 협력하여 자동차에 최적화된 새로운 앱의 강력한 파이프라인을 구축하고 차량 내 경험을 개선하며 커넥티드 카 에코시스템의 혁신을 주도하기 위한 노력을 보여주고 있습니다.

[231페이지 보고서] 2024년 글로벌 AVAS 시장은 12억 달러 규모였으며 2030년에는 17억 달러에 달하고 예측 기간 동안 6.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. AVAS 시장의 성장은 보행자 및 자전거 운전자 안전에 대한 강조가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 전기차는 저속에서 더 조용하기 때문에 통근자에게 위협이 되는 내연기관 차량에 비해 저속에서 낮은 소음을 발생시킵니다. 전기 및 하이브리드 차량의 채택이 증가하고 정부가 모든 유형의 전기차에 AVAS를 의무적으로 장착하도록 함에 따라 AVAS 시장이 활성화되고 있습니다. 또한 전기 이륜차의 채택이 증가함에 따라 AVAS 시장의 확대가 촉진되고 있습니다.

AVAS 시장

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AVAS 시장 기회

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시장 역학:
동인 전기 이륜차의 채택 증가
특히 도시 환경에서 전기 오토바이, 스쿠터, 자전거의 채택이 가속화됨에 따라 보행자 안전을 강화하기 위한 효과적인 경보 시스템의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 전기 이륜차는 내연기관 이륜차보다 훨씬 조용하게 작동합니다. 이러한 특성은 소음 공해를 줄이지만, 이러한 차량의 접근을 듣지 못하는 보행자 및 기타 도로 사용자에게 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 전기 이륜차에 AVAS를 통합하면 보행자에게 자신의 존재를 알리는 소리를 내어 사고 위험을 줄임으로써 이 문제를 해결할 수 있습니다. 전 세계 전기 이륜차 시장은 환경에 대한 인식 증가, 정부 인센티브, 배터리 기술의 발전에 힘입어 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 성장으로 인해 AVAS 시장이 크게 확대되고 있습니다. 정부와 규제 기관은 점점 더 무소음 전기차의 안전성에 초점을 맞추고 있습니다. 여러 지역에서는 이미 전기 이륜차에 대한 AVAS 의무화를 요구하거나 고려하고 있는 규제가 있습니다. 제조업체는 이러한 안전 표준을 준수해야 하므로 이러한 규제 추진은 AVAS의 광범위한 채택을 지원합니다.

음향 기술과 센서 통합의 발전으로 전기 이륜차의 고유한 요구 사항에 맞게 특별히 맞춤화된 AVAS를 개발할 수 있게 되었습니다. 이러한 시스템은 보행자에게 효과적으로 경고하는 동시에 쾌적하고 방해가 되지 않는 사운드를 방출하도록 설계할 수 있습니다. AVAS의 안전 이점에 대한 소비자 인식이 높아지면서 이러한 시스템이 장착된 전기 이륜차에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다. 소비자들의 안전 의식이 높아짐에 따라 제조업체들은 전기 이륜차 모델에 AVAS를 표준 기능으로 포함시키게 될 것입니다. 이러한 소비자 선호도의 변화는 AVAS 기술의 혁신과 채택을 촉진하여 시장을 발전시킬 수 있습니다. Continental AG, Hella GmbH & Co. KGaA, THOR AVAS 등은 전기 이륜차용 AVAS를 활발히 공급하고 있습니다. 올라 일렉트릭 모빌리티 Pvt. (인도), 아테르 에너지(인도) 등이 전기 이륜차에 AVAS 기술을 적용하고 있습니다. 볼보 자동차 그룹(스웨덴)과 저장 지리 홀딩(중국)의 폴스타 2에도 AVAS 기술이 탑재되어 있습니다.

제한: 일관되지 않은 속도 범위 규제
국가와 지역마다 AVAS를 활성화하기 위한 특정 요구 사항이 다르므로 제조업체는 복잡한 환경에 처하게 됩니다. 예를 들어, 미국은 최대 19마일(30km/h)의 속도에서 AVAS가 작동하도록 요구하지만, EU는 최대 12마일(20km/h)까지만 사용하도록 의무화하고 있습니다. 이러한 차이로 인해 자동차 제조업체와 AVAS 제조업체는 여러 규정을 준수하는 시스템을 설계해야 하므로 개발 및 생산의 복잡성과 비용이 증가합니다.

이러한 변동성으로 인해 제품 출시가 지연되고 여러 시장에서 테스트 및 인증을 위한 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 제조업체는 시스템이 성능이나 신뢰성을 저하시키지 않으면서 다양한 규제 요건에 맞게 조정할 수 있는지 확인해야 하므로 차량 설계에 AVAS를 통합하는 작업도 복잡해집니다. 이러한 차이는 소비자와 이해관계자 사이에 혼란을 야기하여 잠재적으로 AVAS 기술 채택을 늦출 수 있습니다. 이러한 규정을 전 세계적으로 표준화하면 시장을 간소화하고 비용을 절감하며 AVAS의 배포를 가속화하여 전 세계적으로 보행자 안전을 향상시킬 수 있습니다.

기회: 맞춤형 솔루션에 대한 수요 증가
기술이 발전함에 따라 규제 요건을 충족하고 향상된 맞춤형 사운드 기능을 제공하는 AVAS에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 첨단 시스템은 보행자에게 효과적으로 경고하는 다양한 사운드로 프로그래밍할 수 있으며 브랜드 정체성을 반영하거나 청각적 경험을 개선하도록 사용자 지정할 수 있습니다. 이러한 커스터마이징을 통해 제조업체는 시장에서 차량을 차별화하여 안전에 민감한 소비자를 유치하고 브랜드 충성도를 높일 수 있는 고유한 판매 포인트를 제공할 수 있습니다. 차량의 속도나 방향을 표시하고 전반적인 보행자 인식과 안전을 개선하는 등 다양한 유형의 정보를 전달하도록 맞춤형 AVAS 사운드를 설계할 수 있습니다. 정교한 AVAS의 개발과 도입은 자동차 회사와 오디오 기술 회사 간의 협업을 위한 길을 제시하여 혁신을 촉진하고 잠재적으로 새로운 업계 표준을 만들 수 있습니다. 제조업체는 첨단 맞춤형 AVAS를 통해 전기차의 안전성, 매력, 차별성을 강화하여 시장 성장을 주도할 수 있습니다.

BMW AG(독일), 메르세데스-벤츠(독일), 아우디(독일), 포르쉐(독일) 등이 자사 차량 모델에 맞춤형 사운드를 통합하고 있습니다. 예를 들어, BMW는 브랜드 고유의 청각적 경험을 만드는 것이 중요하다는 점을 인식하고 2022년 전기차에 맞춤형 AVAS 사운드를 개발했습니다. 이를 위해 BMW는 유명 작곡가 한스 짐머를 영입하여 차량 모델에 맞는 다양한 사운드를 제작했습니다.

도전 과제: 사운드 표준화 규정 준수
AVAS에서 방출되는 사운드를 표준화하는 것은 자동차 OEM과 애프터마켓 제조업체가 직면한 주요 과제 중 하나입니다. 일부 브랜드는 시동 후 자동차가 내는 소리에 의존합니다. 재미있는 전자 엔진 사운드 시스템은 전기차를 구매하고 운전하고 싶은 매력을 더할 수 있습니다. 2010년 1월 일본 국토교통성은 하이브리드 및 기타 무소음에 가까운 차량에 대한 가이드라인을 발표하면서 기존 엔진 소음과 유사한 경고음이 사고 위험에 대한 가장 효과적인 대응책이라고 밝혔습니다. EU 규정에 따르면 AVAS는 보행자 및 기타 도로 이용자에게 운행 중인 차량에 대한 정보를 제공하는 지속적인 소리여야 합니다. 이 소리는 차량의 동작을 쉽게 알 수 있어야 하며, ICE가 장착된 같은 카테고리의 차량과 유사해야 합니다. 이러한 모든 의무 사항을 준수하여 AVAS를 구현하는 것은 자동차 OEM 및 기타 애프터마켓 제조업체에게 큰 도전이 될 것으로 예상됩니다.

시장 생태계
AVAS 시장의 상위 기업

승용차 부문은 예측 기간 동안 AVAS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
승용차 부문은 세단, SUV, 해치백 등으로 구성된 자동차 산업에서 전기차에 중요한 기회가 될 것으로 예상됩니다. 현재 가장 큰 자동차 세그먼트이며 가까운 장래에 대규모 확장이 이루어질 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 주로 다양한 차량 모델의 출시, 차량에 첨단 기술의 사용, 소비자 인식의 상승, 보조금 및 세금 환급과 같은 정부 인센티브에 의해 주도되고 있습니다.

사람들이 전기차를 선택함에 따라 승용차에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 전기차는 중국과 같은 국가에서 기존 가솔린 차량에 비해 대기 시간이 짧습니다. 엄격한 환경 규제로 인해 유럽 국가들은 2030년에서 2035년 사이에 운송 부문에서 배출되는 이산화탄소 배출량을 크게 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 미국과 중국은 2030년까지 차량의 50%를 전기차로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 전기차 충전소의 빠른 성장도 전기차 승용차 시장을 활성화하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 그러나 이러한 차량은 조용하게 운행되기 때문에 도로를 지나는 보행자는 전기차의 접근을 인지하지 못합니다. 또한 높은 RPM에서도 엔진 소음이 발생하지 않기 때문에 움직이는 전기차의 속도를 인지하거나 인식하기 어렵습니다. 유럽과 미국 등 많은 국가에서는 이러한 상황에 대응하기 위해 모든 전기차에 AVAS를 의무화하기 시작했습니다.

PHEV 세그먼트는 예측 기간 동안 AVAS 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
PHEV는 외부 전원에 연결하여 충전할 수 있는 충전식 배터리를 사용합니다. 전기차와 기존 내연기관 차량의 특성을 모두 가지고 있습니다. 또한 HEV보다 전기 주행거리가 더 길고 BEV처럼 주행거리 불안감을 유발하지 않습니다. PHEV는 직렬과 병렬의 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다. 직렬 PHEV에서는 ICE가 모터에 필요한 전기를 생성하고 전기 모터만 바퀴를 구동합니다. 병렬 PHEV에서는 전기 모터와 ICE가 모두 파워트레인에 연결됩니다. 배터리 전기 모드로 주행하는 동안 저속에서 조용하게 작동하기 때문에 PHEV에는 AVAS가 반드시 설치되어야 합니다. AVAS 시스템은 ICE 엔진이 작동 중일 때 자동으로 꺼집니다.

주요 PHEV 제조업체로는 BYD, 리 오토, 도요타, BMW, 폭스바겐, 미쓰비시(일본), 혼다(일본), 메르세데스 벤츠 등이 있습니다. 이들은 시장에서 수요가 높은 여러 PHEV를 출시했습니다. 혼다 어코드와 혼다 클래리티와 같은 PHEV 모델에는 AVAS가 장착되어 있습니다. 중국과 미국과 같은 국가에서 충전소 수가 증가함에 따라 PHEV에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 각국 정부가 제공하는 세제 혜택과 인센티브로 인해 PHEV에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 유럽에서는 엄격한 BEV 목표치로 인해 PHEV 수요가 감소할 것으로 예상되는 반면, 북미와 아시아 태평양 지역은 차량 소유세 감면, 주정부 인센티브, 충전 기반 인센티브, 높은 연료 가격 차이로 인해 PHEV의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

“아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
아시아 태평양 국가에서 전기차가 빠르게 도입됨에 따라 전기차와 하이브리드 차량에서 발생하는 소음으로 인한 사고를 방지하기 위한 안전 대책이 필요합니다. BYD, Zhidou와 같은 전기차 제조업체는 이미 차량 및 보행자 안전을 강화하기 위해 AVAS를 설치했습니다. 또한 중국, 일본, 인도, 한국 등의 국가는 향후 보행자 경고 시스템이 장착될 것으로 예상되는 전동 킥보드의 잠재적 시장입니다. 인도는 내연기관 차량과 공존하는 전기 스쿠터를 도입하기 위해 구체적인 조치를 취하고 있습니다. 인도 정부는 국가 전기 이동성 임무 계획(NEMMP), (하이브리드) 및 전기 자동차의 신속한 채택 및 제조(FAME) 등의 이니셔티브를 마련하여 전기 자동차의 수를 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 일본 정부는 또한 자국 내에서 BEV, PHEV, FCEV를 생산하는 많은 OEM 업체들과 함께 전기차 인프라를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 한국도 현대와 기아 같은 OEM 업체들이 고성능 전기차를 시장에 선보이려고 노력하면서 국내 전기차 도입을 확대할 계획입니다. 유럽과 미국의 유명 자동차 제조업체들이 아시아 시장에 전기차를 점점 더 많이 공급하고 있습니다. 이러한 성장세는 아시아 태평양 지역의 전기차 판매를 촉진하고, 이는 다시 AVAS 시장의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

북미 AVAS 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
AVAS 시장은 Continental AG(독일), Hella GMBH & CO. KGAA(독일), 켄드리온(네덜란드), 하만 인터내셔널(미국), 덴소 코퍼레이션(일본) 등이 주요 업체입니다. 이 회사들은 주요 OEM에 AVAS를 제공하고 있으며 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 이 기업들은 광범위한 확장 전략을 채택하고 협업, 파트너십, 인수합병을 통해 AVAS 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

추진 유형 기준:
BEV
PHEV
FCEV
차량 유형 기준
승용차
상용차
전기 이륜차 기준:
전기 스쿠터/모페드
전기 오토바이
판매 채널 기준:
OEM
애프터마켓
장착 위치 기준:
통합
분리형
지역 기준:
아시아 태평양(APAC)
중국
인도
일본
대한민국
북미(NA)
미국
캐나다
유럽(EU)
오스트리아
덴마크
프랑스
독일
네덜란드
노르웨이
스페인
스웨덴
스위스
영국
최근 개발
2020년 12월, 포드 자동차는 머스탱 마하-E 1400을 위해 하만 인터내셔널과 파트너십을 맺었습니다. 이 차량에는 하만의 AVAS 스피커와 함께 하만의 할로소닉 eESS 기술이 탑재되었습니다.
2020년 4월, 볼보자동차 그룹과 저장 지리 홀딩은 폴스타 2 차량의 AVAS 기술을 위해 하만 인터내셔널과 협력했습니다. 이 차량은 그룹 최초로 AVAS 기술을 탑재한 차량이었습니다.
2020년 2월, 현대자동차와 하만 인터내셔널은 세계 최초로 도로 소음 제거 시스템을 개발하기 위해 협력했습니다. RANC 시스템은 원치 않는 소음을 최대 50%까지 줄여줍니다. 이 시스템은 하만의 할로소닉 소음 제거 기술 제품군에 의해 구동됩니다.

[339페이지 보고서] 전 세계 배기 시스템 시장 규모는 2024년 329억 달러로 평가되었으며 2030년에는 406억 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 3.6%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 엔진 실린더에서 방출된 배기 가스는 배기 매니폴드에서 수집 및 냉각된 후 다운파이프를 통해 촉매 컨버터로 전달됩니다. 촉매 컨버터 및 기타 후처리 장치는 유해한 오염 물질을 제거하여 이러한 가스를 정화합니다. 그런 다음 가스는 머플러를 통과하여 소음 수준을 낮추고 최종적으로 테일파이프를 통해 정화된 배기 가스로 배출됩니다. 배기 시스템은 배기 매니폴드, 다운파이프, 촉매 변환기, 각종 센서(산소, 온도 등), 머플러, 공진기, 클램프, 테일파이프로 구성됩니다. 또한 배기 시스템에는 촉매 컨버터와 함께 다양한 후처리 장치가 포함되어 배기가스에서 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO2), 질소 산화물(NOX), 입자상 물질(PM) 등의 유해 성분을 제거합니다. 디젤 엔진에 장착되는 후처리 장치에는 디젤 미립자 필터(DPF), 디젤 산화 촉매(DOC), 린 NOX 트랩(LNT), 선택적 촉매 변환기(SCR) 등이 있으며 가솔린 엔진은 가솔린 미립자 필터(GPF)를 사용합니다.

배기 시스템 시장

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배기 시스템 시장 기회

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시장 역학
동인: 후처리 장치 조합의 사용 증가.
차량 부문에서 디젤 엔진의 오염 물질을 줄이는 것은 특히 점점 더 엄격해지는 규제로 인해 여전히 중요한 과학적, 기술적 과제로 남아 있습니다. 질소산화물과 매연 배출에 대한 엄격한 제한을 충족하려면 더 많은 연료를 소비하는 대형 장치 장착으로 이어지는 복잡한 촉매 시스템이 필요합니다. 자동차 OEM과 배기 시스템 제조업체는 후처리 장치의 조합을 통해 차량 배기가스를 필수 규제 제한 범위 내에서 제한할 수 있습니다. 따라서 디젤 차량의 효과적인 후처리 장치를 위해서는 개별적으로 배기가스 배출을 줄이기 위한 통합 촉매 기술이 필요합니다. 선택적 촉매 환원(SCR)과 희박 질소산화물 트랩(LNT)은 희박 연소 운전 조건에서 질소산화물을 줄이기 위한 핵심 기술이며, 그을음 제거는 주로 필터(DPF)에 의존합니다. 이러한 장치는 일반적으로 개별 장치의 한계를 해결하기 위해 순차적으로 또는 조합하여 사용됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 후처리 장치 조합 중 하나는 SCR과 DPF로 구성됩니다. 이 조합은 가스 오염 물질과 입자상 물질의 70% 이상을 효과적으로 제거합니다. 이 시스템에서 SCR은 환원제를 사용하여 질소산화물을 질소와 물로 변환하고, DPF는 입자상 물질을 걸러냅니다.

디젤 차량에서는 주로 미세먼지 및 질소산화물 배출을 줄이는 데 중점을 두며, 일반적으로 DPF와 SCR 시스템의 조합을 통해 해결합니다. 예를 들어, BASF의 촉매 사업부는 디젤 산화 촉매(DOC)와 린 NOx 트랩(LNT)의 조합을 제공합니다. 이 DOC와 LNT 조합은 완전 배합된 DOC의 높은 HC 및 CO 제거 효율과 LNT의 NOx 포집 및 저감 기능을 제공합니다. 다른 가능한 조합으로는 SCR-on-Filter(SCRoF), LNT/DPF 및 SCR/DPF와 같은 직렬 구성, LNT/DPF 및 SCR/DPF와 같은 하이브리드 시스템 등이 있습니다. 이러한 조합을 통해 배기 시스템은 디젤 엔진에 대한 유로 6 표준에 따라 배기가스를 효율적으로 제어할 수 있습니다. 또한 가솔린 차량의 경우 일산화탄소(CO), 질소산화물(HC), 질소산화물(NOx) 배출을 줄이는 데 중점을 두기 때문에 촉매 컨버터는 고급 촉매 배합과 결합됩니다. 이러한 기술을 통합함으로써 자동차 배기 시스템은 다양한 오염 물질에 대한 포괄적인 배기 제어를 달성하여 배기가스를 더 깨끗하게 배출하고 대기 질을 개선할 수 있습니다. 이러한 조합은 향후 몇 년 동안 계속 지배적일 것으로 예상되며, 후처리 장치에 대한 높은 수요와 그에 따른 배기 시스템 시장의 성장으로 이어질 것입니다.

억제: 친환경 차량 판매 증가
전 세계적으로 배기가스 규제가 매년 더욱 엄격해지고 있습니다. 이에 따라 배기가스 배출을 줄이려는 수요가 증가하고 있습니다. CNG 및 LPG 구동 차량은 DPF, DOC, SCR, LNT 또는 GPF와 같은 후처리 장치가 없는 더 단순한 버전의 배기 시스템을 사용합니다. 따라서 내연기관 차량에 비해 배기 시스템 산업의 수익 창출이 감소합니다.

배기 및 후처리 장치를 활용하여 배기가스를 줄이고 연비를 개선하는 IC 엔진과 달리, 전기차는 강제 유도 장치 없이 배터리에서 직접 전력을 끌어옵니다. 소비자가 점점 더 전기차를 선택함에 따라 자동차 배기 시스템에 대한 수요는 예측 가능한 감소세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 업계에서 뚜렷하게 나타나고 있으며, BMW, 폭스바겐, GM, 스텔란티스, 도요타 등 주요 제조업체들은 엄격한 EU 배기가스 배출 기준에 대응하기 위해 전기차 개발로 초점을 전환하고 있습니다. BMW는 2030년까지 상당한 규모의 전기차 판매를 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 폭스바겐은 같은 해까지 유럽 판매량의 상당 부분을 전기차로 채우는 것을 목표로 하고 있습니다. GM은 2035년까지 공해 유발 차량 생산을 중단하기로 약속했으며, 스텔란티스는 2030년까지 해당 세그먼트 판매의 과반수를 전기 및 하이브리드 차량으로 전환할 계획입니다. 마찬가지로 Toyota는 하이브리드 판매를 우선시하고 기존 내연기관에 대한 의존도를 줄여 2025년까지 하이브리드 판매 비중의 상당 부분을 차지하는 것을 목표로 하고 있습니다.

전기차는 가솔린 및 디젤 차량과 같은 기존 내연기관 차량보다 온실가스 배출량이 적습니다. 전기 그리드가 탄소 배출 제로 전원으로 전환됨에 따라 전기차의 온실가스 배출량은 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 판매량 증가는 각국 정부가 제공하는 보조금과 인센티브 덕분이기도 합니다. 더 많은 소비자가 전기차로 전환하고 정부가 더 엄격한 배기가스 규제를 시행함에 따라 자동차 배기 시스템에 대한 수요는 예측 기간 동안 감소할 가능성이 높습니다.

기회: 차량 경량화를 위한 가볍고 효율적인 배기 시스템에 대한 수요 증가
엄격한 배기가스 및 연비 규정을 준수하고 정부 기관에서 부과하는 무거운 벌금을 피하기 위해 차량 경량화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 차량 중량을 줄이면 관성을 극복하는 데 필요한 연료가 줄어들어 차량 추진에 필요한 동력이 감소하기 때문에 연료 소비와 CO2 배출량이 크게 감소합니다. 업계 전문가에 따르면 차량 중량을 10% 줄이면 주행 거리가 거의 6~8% 증가하고 연비가 향상될 수 있다고 합니다.

자동차 OEM은 전체 차량 무게를 줄이기 위해 새로운 경량 소재, 공기역학적 설계, 드라이브 트레인(엔진/변속기) 효율성 등 여러 측면에서 노력하고 있습니다. 기존의 배기 시스템은 주철, 스테인리스강, 연강/탄소강 등의 소재를 사용합니다. 그러나 여러 자동차 OEM과 제조업체는 배기 시스템과 그 부품의 무게를 줄이는 데 주력하고 있습니다. 특히 304 및 316과 같은 고급 스테인리스 스틸 합금이 각광받고 있는 주요 소재 중 하나입니다. 이러한 합금은 내식성, 내구성 및 열 안정성이 뛰어나 고온과 열악한 환경에 노출되는 배기 부품에 이상적입니다. 또한 스테인리스 스틸은 강도와 무게가 균형을 이루고 있어 견고하면서도 가벼운 배기 시스템을 제작할 수 있어 연비를 개선하고 배기가스를 줄일 수 있습니다.

전 세계 배기 시스템 제조업체는 배기 시스템의 무게를 줄이고 차량 연비를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 전기차와 수소차가 내연기관 차량을 대체하는 데 시간이 걸리므로 향후 몇 년 동안은 경량 소재의 배기 시스템이 비용 효율적인 선택이 될 것입니다.

도전 과제: 지역마다 다른 배기가스 규제의 통일성 부족
자동차 제조업체는 글로벌 시장에서 사업을 운영하지만 국가와 지역마다 서로 다른 배기가스 배출 기준을 준수해야 합니다. 이러한 통일성 부족은 배기 시스템의 설계 및 제조 공정을 복잡하게 만들 뿐만 아니라 규정 준수와 관련된 비용도 증가시킵니다. 엔지니어와 설계자는 전 세계에서 가장 엄격한 규정을 충족하는 배기 시스템을 개발해야 하므로 규정을 준수하기 위해 복잡하고 종종 지역별로 설계해야 합니다. 또한 표준화된 규정이 없기 때문에 제조업체는 시장별로 배기 시스템을 맞춤화해야 하므로 생산에서 규모의 경제를 달성하기 어려워 비용이 증가하고 공급망이 더욱 복잡해집니다.

또한 배기 규제의 표준화 부족은 자동차 배기 시스템의 혁신과 기술 발전을 저해합니다. 지역마다 규제 요건이 크게 다를 경우 제조업체는 새로운 배기 시스템 기술을 위한 R&D 활동에 투자하는 데 어려움이 있습니다. 이러한 규제의 세분화는 제조업체가 배기가스 저감을 위한 획기적인 솔루션을 개발하기보다는 기존 표준을 충족하는 데 집중하기 때문에 혁신을 제한합니다. 궁극적으로 배기 규제의 글로벌 표준화를 달성하면 자동차 배기 시스템의 설계 및 제조 프로세스를 간소화하고 혁신을 촉진하며 비용을 절감하여 제조업체와 소비자 모두에게 이익이 될 것입니다. 그러나 이러한 표준화가 실현되더라도 자동차 업계는 지역마다 상이한 배기 규제로 인한 어려움을 계속 겪게 될 것입니다.

배기 시스템 시장 생태계.
배기 시스템 시장의 주요 제조업체는 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 시장의 주요 업체는 테네코, , 포비아 포레시아, 콘티넨탈 AG, 에버스파처, 후타바 인더스트리얼 주식회사 등입니다. 생태계 분석은 부품 공급업체, 배기 시스템 제조업체 및 자동차 OEM이 주로 대표하는 시장 생태계의 다양한 플레이어를 강조합니다.

배기 시스템 시장의 상위 기업

센서 부문은 배기 시스템 시장에서 구성 요소 부문별로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
PM 센서는 DPF가 장착된 디젤 차량에만 독점적으로 설치됩니다. 온도, NOX 및 산소 센서는 가솔린 및 디젤 엔진 모두에 사용됩니다. 배기 시스템에서 가솔린 엔진에는 온도 센서가 하나, 디젤 엔진에는 두 개가 사용됩니다. 또한, 모든 조사 대상 차량 유형에서 촉매 변환기마다 2개의 산소 센서가 사용됩니다. 글로벌 배기가스 감축 목표는 차량 배기 시스템에서 배기가스 및 그 양을 포착, 모니터링 및 분석하기 위해 배기 센서의 사용을 촉진하여 예측 기간 동안 센서에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 대형 차량 생산과 BS 6(인도) 및 중국 6(중국)과 같은 최근 배출 규범이 결합되어 예측 기간 동안 센서(OE) 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부는 대기 오염을 줄이기 위해 더 많은 배출 기준을 부과하고 있습니다. 이로 인해 산업계, 특히 자동차 부문은 배출 제어를 위한 첨단 기술을 구현해야 했고, 그 결과 NOx 센서에 대한 수요가 증가했습니다. 가솔린 미립자 필터(GPF) 및 첨단 배기 열 회수 시스템과 같은 고성능 배기 기술의 발전은 시장 성장을 견인하고 최적화를 위한 추가 센서를 요구할 것으로 예상됩니다.

GPF는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 후처리 장치 부문이 될 것으로 예상됩니다.
GPF 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 후처리 기술의 채택률은 연료 유형에 따라 다릅니다. 디젤 차량용 DOC, DPF, LNT 및 SCR과 같은 후처리 장치 시장은 성숙기에 도달하고 있습니다. 이는 특히 유럽과 북미와 같은 선진 지역에서 엄격한 법규와 높은 관련 세금으로 인해 디젤 연료에 대한 수용이 감소하는 것과 함께 일어나고 있습니다. 반면, 최근 몇 년 동안 유럽, 미국, 중국, 인도 등 아시아 태평양 주요 시장에서는 GDI 엔진이 빠르게 채택되고 있습니다. GDI 엔진은 기존 포트 연료 분사 시스템에 비해 연비 개선, 출력 향상, 배기가스 배출 감소 등의 주요 이점을 제공합니다. 또한 OEM의 생산에 있어 비용 효율적이며, 소비자들의 선호도도 보다 친환경적이고 기술적으로 진보된 차량으로 변화하고 있습니다. 그러나 GDI 엔진의 연소 특성으로 인해 미립자 물질의 생산이 증가하여 유해한 배출을 효과적으로 완화하기 위한 후처리 장치로 가솔린 미립자 필터(GPF)의 장착이 필수적입니다. 현재 아시아에서 GDI 엔진의 채택은 상당한 수준이며, 배기가스 기준이 더욱 엄격해짐에 따라 향후 증가 추세를 보일 것으로 예상되며, OEM은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 차량 라인업에 GDI 엔진을 통합해야만 합니다. 연비 효율이 높은 차량에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 GDI 엔진과 GPF 기술의 채택이 증가할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 2024년 배기 시스템 분야에서 가장 큰 시장을 형성할 것입니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전 세계 배기 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 지배력은 자동차 생산량 증가에 기인할 수 있습니다. 최근 몇 년간 자동차 생산량 증가와 중국(중국 VI) 및 인도(BS-VI)와 같은 국가의 현행 배기 규제 및 중국 VII 및 BS VII와 같은 향후 규제와 결합하여 예측 기간 동안 아시아 태평양 배기 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역에서 중국은 자동차 생산량 증가로 인해 가장 큰 배기 시스템 시장을 보유하고 있습니다. 2019년부터 중국 V 배기 규제를 시행하면서 모든 차종에서 DOC와 DPF의 채택률이 100%에 달했지만, SCR의 채택률은 유럽 국가에 비해 여전히 낮습니다. 곧 시행될 중국 VI 배기가스 규제로 인해 다양한 후처리 장치가 성장할 것으로 예상됩니다. 일본은 아시아 태평양 지역에서 두 번째로 큰 배기 시스템 시장으로, 자국의 엄격한 배기 기준을 준수하고 있습니다. 일본은 2018년부터 모든 차량 유형에 대해 DOC 및 DPF 채택률 100%를 달성했습니다. 2025년까지 승용차와 LCV는 100%, 버스와 트럭은 2021년까지 SCR 채택률이 100%에 달할 것으로 예상됩니다. 인도는 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 2020년 현재 인도의 SCR, LNT, GPF 등 모든 후처리 장치 채택률은 다른 지역 국가에 비해 낮은 편입니다. 그러나 2020년 BS VI 배기가스 규제가 시행되면서 모든 차종에서 DPF와 DOC의 채택률이 100%로 증가했습니다. 더욱 엄격한 배기가스 규제가 도입됨에 따라 다양한 후처리 장치의 채택률은 향후 몇 년 동안 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

이 시장의 주요 업체로는 후타바 산업(Futaba Industrial Co., Ltd. (일본), Sango Co. (일본), Sango Co. (일본), 유타카 기켄 주식회사(일본), 세종공업(주)(한국) 등이 있습니다. (한국), 히로텍 주식회사(일본), 샤라다 모터 인더스트리즈 리미티드(인도), 마렐리 홀딩스 코퍼레이션(마렐리 홀딩스) 등이 있다. Ltd. (일본).

아시아 태평양 배기 시스템 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
배기 시스템 시장에서 운영되는 주요 회사는 Tenneco Inc.(미국), 포레시아(프랑스), 에버스패셔(독일), 프리드리히 보센 GMBH & CO. KG(독일), 벤텔러 인터내셔널(오스트리아) 등이 있습니다.

이들 기업은 신제품 출시, 사업 확장, 파트너십, 합작 투자 등을 통해 배기 시스템 시장에서 입지를 다졌습니다.

후처리 장치별 OE 시장
DOC
DPF
SCR
LNT
GPF
구성 요소별 OE 시장
매니폴드
다운파이프
촉매 컨버터
머플러
테일파이프
센서
행거
차량 유형별 OE 시장
승용차
LCV
버스
트럭
연료 유형별
디젤
가솔린
판매 채널별
OEM
애프터마켓
애프터마켓, 후처리 장치별
DOC
DPF
GPF
SCR
장비 유형별 오프-하이웨이(OE) 시장
농업용 트랙터
건설 장비
광산 장비
후처리 장치별 오프-하이웨이(OE) 시장
DPF
DOC
SCR
지역별
아시아 태평양
북미
유럽
나머지 지역[RoW]
최근 개발
2024년 1월, 콘티넨탈 AG는 멕시코에 새로운 유압 호스 생산 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 약 9천만 달러가 투자될 예정이며, 이는 2024년 콘티넨탈의 대규모 투자 중 하나입니다. 곧 완공될 이 시설은 산업용으로 사용될 예정이며, 콘티넨탈의 지역 제조 역량을 강화할 것입니다. 이 공장은 초기 단계에서 200개 이상의 고용 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
2023년 11월, 7,000평방미터가 넘는 규모의 이 시설에서는 중국 자동차 브랜드를 위한 승용차 및 상용차용 배기가스 후처리 시스템을 제조할 예정입니다. 여기에는 촉매 변환기, 미립자 필터로 구성된 핫 엔드 시스템과 머플러 및 파이프와 같은 콜드 엔드 구성품이 포함됩니다.
2023년 10월, 에버스파처와 아피코 하이텍의 합작사인 퓨렘 아피코는 태국 라용에 새로운 공장을 개장했습니다. 방콕에서 남동쪽으로 100km 떨어진 곳에 위치한 이 생산 공장은 미국 유명 자동차 회사의 픽업 트럭 모델용 배기 시스템을 제조할 예정입니다.
2023년 10월에 출시될 테네코의 선구적인 콜드 스타트 열 장치(CSTU)는 승용차, 경상용차, 상용차의 후처리 시스템을 위한 획기적인 열원입니다. 이 혁신적인 기술은 OEM이 갈수록 엄격해지는 배기가스 규제를 효과적으로 준수할 수 있도록 지원합니다. 가솔린 및 디젤 애플리케이션에 적합한 CSTU 기술은 열 에너지를 직접적이고 효율적으로 전달하여 다가오는 유로 7 표준을 충족하도록 맞춤화되었습니다. 이 기술은 엔진의 작동 스펙트럼 전반에 걸쳐 일관된 촉매 성능을 보장하며, 규제 배출의 주요 원인인 초기 시동 및 장시간 공회전과 같은 중요한 단계에 중점을 둡니다.
2023년 5월, 포비아 포레시아(FORVIA)는 네덜란드 로어몬드와 미국 인디애나주 콜럼버스에 위치한 포레시아 제조 공장 두 곳과 관련 활동을 커민스로 이전하는 계약을 커민스와 체결했습니다. 이 계약을 통해 이들 공장과 직원들은 커민스의 전 세계 사업장에 통합되어 장기적인 생존 가능성을 보장받게 되었습니다.
2022년 11월, 콘티넨탈 AG는 1,000크로레(약 1억 2,810만 달러)를 투자하여 벵갈루루에 테크니컬 센터 인디아 캠퍼스를 개소했습니다. 이 새로운 캠퍼스는 6,500명 이상의 직원을 수용할 수 있는 규모입니다. 이 캠퍼스는 현지 및 글로벌 시장의 자동차 연구 개발(R&D) 수요에 초점을 맞춰 인도의 성장하는 엔지니어링 역량과 팀을 통합하는 허브가 될 것입니다.
콘티넨탈은 2022년 4월에 폭스바겐 그룹의 폭스바겐, 아우디, 스코다, 시트 브랜드를 위한 배기가스 온도 센서(EGT 센서)를 통합하여 제품 포트폴리오를 확장했습니다.

[87페이지 보고서] SUV 시장은 2024년 4,100만 대에서 2030년 5,300만 대로 4.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. SUV 세그먼트는 도로 주행성, 공간 및 크기, 스타일리시한 디자인, 첨단 안전 및 편의 기능으로 인해 소비자들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 4륜구동/AWD, 자동변속기, 강력한 첨단 엔진, 열선/통풍 시트, 열선 스티어링, 뒷좌석 에어컨 등 차량 내 안전 및 편의 기능을 갖춘 중형 및 풀사이즈 SUV가 모든 지역에서 증가했습니다. 전 세계 소비자들은 다목적성과 적재 공간 때문에 세단이나 해치백 차량보다 소형 및 중형 SUV를 선호합니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국의 승용차 및 SUV 생산 비중이 높기 때문에 수량 기준으로 SUV 시장을 지배하고 있습니다. SUV 시장의 성장 동력으로는 프리미엄 SUV의 편의 기능에 대한 수요 증가와 아시아 태평양 개발도상국을 중심으로 프리미엄 해치백과 SUV의 기능을 합리적 가격에 제공하는 컴팩트하고 스타일리시한 SUV로 트렌드가 변화하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 아시아 태평양 시장은 전 세계 시장 점유율의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 반면 북미는 1/4, 유럽은 1/5 미만의 점유율을 차지하고 있습니다.

차종별로는 중형 SUV가 가장 큰 점유율을 차지하고 있는데, 이는 장거리 여행 시 승객 수용 인원이 많고 화물 적재 공간이 넉넉하기 때문입니다. 소비자들은 운전자와 동승자 모두를 위한 넓은 실내 공간, 안락함, 안전 기능으로 인해 중형 SUV를 선택합니다. 대가족은 짐과 승객을 위한 넉넉한 공간으로 인해 장거리 운전 시 중형 SUV를 선호합니다. 또한 추진 방식에 따라 ICE 유형이 SUV 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 최근의 질소산화물 및 미세먼지(PM) 제한으로 인해 OEM은 연비 효율이 높은 차량을 개발해야 했고, 이는 차량 비용 상승으로 이어졌습니다. 이는 신규 구매자의 디젤 SUV 구매를 제한하여 차량 구입 및 유지 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이는 BEV와 하이브리드 SUV에 유망한 성장 기회가 될 것입니다.

SUV 시장의 미래

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SUV 시장 기회의 미래

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시장 역학:
운전자: 고급 기능을 갖춘 프리미엄 차량에 대한 수요
세계 경제의 성장과 가처분 소득 증가로 인한 소비자 라이프스타일의 전반적인 상승이 SUV 시장을 견인하고 있습니다. 소비자 선호도와 현대적 라이프스타일의 변화와 함께 초호화 차량의 판매 증가로 인해 SUV가 인기를 끌고 있습니다. 고객들은 편안함, 안전, 엔터테인먼트를 향상시키는 첨단 커넥티비티 기술을 기대합니다. 또한 최신 파워트레인 기술의 전기화와 자율 주행에 대한 관심 증가도 자동차 시장에 영향을 미칩니다. OEM 업체들은 소비자들이 외부 세계와 연결될 수 있도록 ADAS, 개인 비서 음성 제어, 망막 인식, 원격 서비스, 실시간 교통 정보 등 인공지능과 머신러닝을 활용한 최신 기술을 SUV에 적용하고 있습니다. 소비자들이 안전, 스타일링, 매력적인 미학에 대한 인식이 높아짐에 따라 프리미엄 SUV 시장의 성장은 계속될 것으로 예상됩니다. 고급 사양을 갖춘 OEM의 다양한 하위 세그먼트 제품은 향후 몇 년 동안 이 세그먼트의 새로운 고객을 유치하고 창출할 것입니다.

운전자: 소형 SUV에 대한 소비자 성향
소형 SUV는 상대적으로 작은 엔진을 탑재하여 연비가 높고, 기동성이 뛰어나며, 지상고가 높고, 오프로드 성능을 위한 섀시 프레임 차체 구조를 갖추고 있습니다. 도심 도로에서 상대적으로 뛰어난 기동성과 스포티한 차체 디자인으로 도심용으로 개조되었습니다. 프리미엄 해치백과 거의 비슷한 가격대에 견고한 스타일링, 운전석 직립형 시트 포지션, 높은 지상고를 갖추고 있어 선호도가 높습니다. 소형 SUV의 가격은 세단과 해치백에 가깝습니다. 소형 SUV는 주로 북미와 중국, 인도 등 아시아 태평양 국가의 젊은 세대에 초점을 맞추고 있습니다.

제약: SUV의 높은 비용
세단이나 해치백에 비해 가격이 비싸기 때문에 예산이 빠듯한 소비자들이 구입하기에는 부담스러워 SUV 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 소형 SUV 시장은 개발도상국에서 크게 성장한 반면, 중형 SUV는 선진국뿐만 아니라 개발도상국에서도 성장세를 보였습니다. 반대로 선진국 소비자들은 일반적으로 프리미엄 기능이 탑재된 풀사이즈 SUV를 선호합니다. 이러한 SUV는 강력한 엔진과 오프로드 기동을 위한 높은 유연성을 갖추고 있습니다. 또한 상위 모델에는 넓은 터치스크린 인포테인먼트 스크린, 열선 시트, 뒷좌석의 강력한 에어컨, 선루프, 주차 및 주행 중 보조 기능 등이 장착되어 있습니다. 이로 인해 풀사이즈 SUV는 해치백이나 세단에 비해 가격이 비쌉니다. 또한 이러한 기능 중 일부는 예산 제약이 있는 고객을 위해 특별히 설계되었기 때문에 소형 및 중형 SUV에는 포함되지 않습니다. 이러한 기능을 소형 및 중형 SUV에 포함시키면 SUV의 전반적인 가격이 상승하고 전체 SUV 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 것입니다.

기회: 커넥티드 차량의 채택 증가
글로벌 차량 판매가 증가함에 따라 유럽위원회(EC), 미국 환경보호청(US EPA) 등 정부 및 규제 기관은 온실가스 배출을 통제하기 위해 엄격한 배출 규범을 시행하고 있습니다. 엄격한 배기가스 규제로 인해 전 세계의 관심이 전기자동차로 이동하면서 최근 몇 년 동안 전기자동차가 기하급수적으로 성장하고 있으며, 동시에 전기 SUV도 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 많은 자동차 OEM이 전기 SUV를 시장에 출시하고 있습니다. IEA 글로벌 전기차 전망 2021에 따르면, 전 세계적으로 발표된 모델 중 55% 이상이 SUV와 픽업트럭입니다. SUV는 가장 무겁고 연료 소비가 많은 차량 중 하나이며, 전기화가 엄격한 배기가스 배출량 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

도전 과제: 연비 및 배기가스 배출 제한을 충족하기 위한 과제
SUV 시장은 최근 몇 년 동안 결정적인 속도로 성장했습니다. IEA에 따르면 2021년에 전 세계적으로 SUV의 수가 3,500만 대 이상 증가하여 연간 CO2 배출량이 1억 2,000만 톤 증가했습니다. 일반적으로 풀사이즈 및 중형 SUV에는 더 큰 엔진이 장착되어 있어 배기가스 배출량이 많고 연비가 낮습니다. 미국에서 가장 많이 판매되는 풀사이즈 SUV 또는 대형 SUV의 엔진 크기는 355마력에서 420마력 사이인 반면, 유럽에서는 가장 많이 판매되는 대형 SUV의 엔진 크기가 315마력에서 400마력 사이입니다. 지역별로 엄격한 배기가스 배출 목표를 고려할 때 SUV, 특히 중형 및 풀사이즈 세그먼트는 가솔린 또는 디젤 연료를 사용하는 기존 파워트레인이 여전히 주류를 이루고 있습니다. OEM이 전기차 경쟁에 합류하기 위해 하이브리드 파워트레인을 개발하고 있지만, 하이브리드 또는 전기 파워트레인을 사용하는 SUV 모델은 소수에 불과합니다. 따라서 기존 SUV에 대한 정부의 엄격한 규제와 낮은 연비는 내연기관 SUV 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.

“아시아 태평양 지역이 시장에서 가장 큰 비중을 차지”
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국의 승용차 및 SUV 생산 비중이 높기 때문에 수량 및 가치 기준으로 SUV 시장을 지배하고 있습니다. SUV 시장의 성장 동력으로는 프리미엄 SUV의 편의 기능에 대한 수요 증가와 아시아 태평양 개발도상국을 중심으로 프리미엄 해치백과 SUV의 기능을 합리적 가격에 제공하는 컴팩트하고 스타일리시한 SUV로 트렌드가 변화하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 풀사이즈 SUV는 다목적성, 다양한 드라이브트레인 옵션, 거친 비포장 지형에서의 오프로드 기능, 강력한 견인 능력, 넓은 좌석 및 트렁크 공간, 세단 차량 대비 높은 수준의 안락함과 경쟁력 있는 가격대 등 여러 가지 장점을 제공합니다.

아시아 태평양 SUV 시장 규모 및 점유율의 미래

주요 시장 플레이어
도요타 그룹, 현대 그룹, 폭스바겐 그룹은 글로벌 시장에서 각각 10% 이상의 점유율을 차지하고 있는 상위 3개 시장 점유율 보유 기업입니다. 도요타, 현대, 폭스바겐, 르노-닛산-미쓰비시, 제너럴 모터스, 스텔란티스 N. V.가 SUV 시장에서 약 50%의 점유율을 차지하고 있으며, 그 외 40개 이상의 그룹/OEM이 4% 미만의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이들은 대부분 지역 OEM이거나 고급 SUV 제조업체에 불과합니다. 전기차 기업들은 지속 가능한 공급망을 확보하기 위해 배터리 기술 개발과 배터리 생태계에 대한 투자에 집중하고 있습니다. 이들 기업은 신제품 출시, 인수, 파트너십, 협업 및 기타 주요 전략을 채택하여 자동차 시장에서 견인력을 확보했습니다.

유형
초소형
소형
중형
풀사이즈
MPV
추진 방식
내연기관(ICE)
전기 자동차(EV)
하이브리드(HEV, PHEV)
지역
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
영국
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
UAE
최근 개발
2024년 2월, VinFast는 인도 타밀나두주 투투쿠디에서 제조 공장 착공식을 진행했습니다. 총 투자액은 20억 달러에 달하며, 초기 투자금은 5억 달러입니다.
2024년 2월, Toyota는 미국 시장을 겨냥한 3열 SUV를 생산하기 위해 켄터키주 공장에 13억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 공장은 2025년 말 또는 2026년 초부터 가동될 예정이며, 전기차 SUV를 생산할 계획입니다.
2024년 1월, 제너럴 모터스와 혼다 자동차는 미시간에 위치한 50대 50 합작 투자 회사에서 수소 연료 전지 생산을 시작한다고 발표했습니다.
2023년 12월, 네타 오토는 태국에서 첫 해외 전기 자동차 공장에서 생산을 시작하여 동남아시아 국가에서의 입지를 더욱 확대했습니다. 이 공장은 연간 2만 대의 자동차 생산 능력을 갖출 것으로 예상되며, 2024년부터 대규모 생산이 시작될 예정입니다.
2023년 12월, BYD는 헝가리 세게드에 새로운 제조 및 생산 센터를 건설한다고 발표했습니다.
2023년 11월 현대자동차와 아마존은 2024년부터 아마존닷컴을 통해 현대 자동차를 판매하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다.
2023년 9월, 루시드 그룹은 사우디아라비아에 최초의 자동차 제조 시설을 공식적으로 오픈했습니다. 이 시설에서는 루시드의 사우디아라비아용 전기자동차(EV)를 생산하여 다른 시장으로 수출할 예정입니다.
2023년 7월, 스텔란티스는 2027년 초까지 미국 인디애나주에 삼성과 합작으로 전기차 배터리 공장을 건설한다고 발표했습니다.
2023년 6월에는 포드자동차(이하 포드)와 SK온이 테네시주와 켄터키주에 전기차 배터리 공장 설립을 위한 합작투자 계약을 체결했습니다. 이 합작법인은 미국 정부로부터 92억 달러의 대출을 받기로 했습니다.
2023년 6월, 현대자동차그룹과 보다폰 비즈니스는 유럽 40여 개국에서 고객에게 첨단 차량용 커넥티드 스트리밍 및 인포테인먼트 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 체결했습니다.
2023년 5월, 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션(LGES)은 미국에서 전기차 배터리 셀 제조 합작법인을 설립한다고 발표했습니다.
2023년 5월에는 2027년까지 차량 배터리 자급자족을 목표로 프랑스에 첫 번째 자동차 배터리 제조 공장을 설립했습니다.

[277페이지 보고서] 글로벌 차량용 레이더 시장은 2024년 66억 달러에서 2030년 336억 달러로 성장하여 31.1%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율주행 차량에 대한 수요가 증가하면서 충돌 방지, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 주차 지원 등의 기능을 위해 레이더 기술에 크게 의존하고 있습니다. 엄격한 안전 규정과 더 안전한 도로에 대한 요구로 인해 차량에 레이더 시스템을 도입하는 속도가 빨라졌습니다. 또한 정확도, 범위, 해상도, 비용 절감 등 레이더 센서의 기술 발전으로 인해 자동차 제조업체는 레이더 솔루션을 더욱 매력적으로 여기고 있습니다. 커넥티드 차량의 성장 추세와 레이더를 카메라 및 LiDAR와 같은 다른 센서 기술과 통합하여 전반적인 시스템 안정성과 성능을 향상시키는 추세는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

차량용 레이더 시장

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자동차 레이더 시장 기회

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시장 역학:
동인 레이더 기술의 발전
더 높은 주파수 대역, 특히 77GHz와 79GHz로의 전환은 더 높은 해상도의 이미징을 가능하게 합니다. 밀리미터파 레이더는 보행자 감지 및 차선 변경 지원과 같은 애플리케이션에 매우 중요한 물체를 더 세밀하게 식별하고 더 잘 구분할 수 있도록 합니다. 최신 레이더 시스템은 고속 푸리에 변환(FFT) 및 다중 입력 다중 출력(MIMO) 기술과 같은 고급 신호 처리 기술을 사용합니다. 이러한 기술은 레이더가 더 먼 거리에서 더 높은 정확도로 물체를 감지, 추적 및 분류하는 능력을 향상시킵니다.

반도체 기술과 통합 기술의 발전으로 더 작고 컴팩트한 레이더 모듈이 등장했습니다. 이러한 모듈은 차량의 미관이나 공기역학에 영향을 주지 않으면서 범퍼, 그릴, 사이드 미러 등 다양한 차량 부품에 매끄럽게 통합될 수 있습니다. 향상된 레이더 기술을 통해 카메라 및 LiDAR와 같은 다른 센서 시스템과 더 잘 통합할 수 있습니다. 이러한 센서 융합은 첨단 ADAS 및 자율 주행 기능을 위한 종합적이고 안정적인 인식 시스템을 구축하는 데 매우 중요합니다. 레이더가 장착된 다른 차량 및 외부 소스로부터의 간섭을 완화하기 위해 새로운 알고리즘과 기술이 개발되었습니다. 이를 통해 여러 레이더 시스템이 동시에 작동할 수 있는 인구 밀집 지역에서도 일관된 성능을 보장합니다.

실리콘-게르마늄(SiGe) 공정 및 시스템 온 칩(SoC) 통합과 같은 첨단 제조 기술을 채택하여 고성능 레이더 센서 생산 비용을 절감했습니다. 덕분에 더 다양한 차량 모델에 레이더 시스템을 경제적으로 탑재할 수 있게 되었습니다. 레이더 구성 요소와 시스템에 대한 업계 표준을 개발함으로써 대량 생산과 확장성이 용이해졌습니다. 이러한 표준화는 자동차 제조업체의 비용을 절감하고 통합 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 레이더 데이터 처리에 머신 러닝 알고리즘을 통합하면 복잡한 주행 환경을 정확하게 해석하는 능력이 향상됩니다. AI 기반 레이더 시스템은 다양한 물체를 더 잘 구분하고 움직임을 예측할 수 있어 ADAS 및 자율 주행 시스템에서 보다 효과적인 의사 결정에 기여할 수 있습니다.

구속: 다양한 기후 조건
현재 자동차 업계는 변화하는 기후 조건으로 인해 레이더 시스템의 신뢰성에 심각한 도전에 직면해 있습니다. ADAS 및 자율 주행의 핵심 구성 요소인 레이더는 정확한 감지 및 측정을 위해 환경에 크게 의존합니다. 강수량 증가, 안개, 극심한 기온과 같은 기후 변화는 레이더 성능에 부정적인 영향을 미치는 것으로 밝혀졌습니다. 예를 들어, 폭우나 폭설은 신호 잡음을 발생시켜 레이더가 장애물을 정확하게 감지하고 거리를 계산하는 능력을 저하시킬 수 있습니다. 마찬가지로 안개는 레이더 전파를 산란시켜 잘못된 판독값이나 감지 누락으로 이어질 수 있습니다. 이러한 환경적 요인은 레이더 시스템의 효율성을 저하시켜 잠재적으로 도로의 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 제조업체들은 다양한 기상 조건에서 일관된 성능을 보장하기 위해 LiDAR, 카메라, 초음파 센서와 같은 대체 또는 보완 솔루션을 모색하면서 레이더 기술의 배치와 의존도를 재고해야 했습니다.

지역마다 기후 조건이 다르기 때문에 제조업체는 레이더 시스템을 표준화하기가 어려웠습니다. 잦은 눈보라나 폭설 등 극한의 기상 조건에 노출되기 쉬운 지역에서는 레이더 기술의 효과를 예측할 수 없게 됩니다. 이러한 일관성이 없기 때문에 레이더 시스템이 다양한 환경 조건을 견딜 수 있도록 보다 강력한 테스트 및 개발 프로토콜이 필요합니다. 이로 인해 규제 기관은 더 엄격한 표준과 지침을 요구하고 있으며, 자동차 제조업체는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 R&D에 더 많은 투자를 해야 합니다.

기회: 4D 이미징 레이더
4D 이미징 레이더는 주행 거리, 속도, 고도 등에 대한 정확한 정보를 제공함으로써 차량의 안전성을 향상시킬 수 있다는 점에서 매력적인 기회입니다. 이는 프레임당 4D 데이터 포인트를 캡처할 수 있기 때문입니다. 고밀도 고해상도 포인트 클라우드의 사용은 레이더 데이터를 기반으로 한 물체 분류, 감지 및 추적 개발에 큰 영향을 미칩니다. 4D 이미징 레이더는 날씨와 조명 조건에 따른 성능 제한이 없습니다. 이는 일반 레이더가 제대로 해결하지 못하는 부분으로, LiDAR 기술이 시장을 점유하게 되었습니다. 물체 감지 및 분류는 차량에 안전을 제공하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 4D 이미징 레이더를 적용하면 물체 감지 및 분류 성능이 향상될 것으로 예상되며, 이는 차량용 레이더 시장에서 기회를 창출할 수 있을 것으로 보입니다.

도전 과제: 대체 기술과의 경쟁
차량용 레이더 시장은 각기 다른 강점과 응용 분야를 가진 대체 기술과의 상당한 경쟁에 직면해 있습니다. 이러한 대체 기술에는 LiDAR가 포함됩니다. 차량용 레이더는 운전자 지원 시스템과 자율주행 차량에 많은 이점을 제공하지만, 몇 가지 요인으로 인해 채택이 제한되고 있습니다. LiDAR는 높은 세분성과 뛰어난 정확도로 잘 알려져 있습니다. 레이저 펄스를 방출하고 빛이 돌아오는 데 걸리는 시간을 세밀하게 측정합니다. 그 결과 매우 정확한 3D 포인트 클라우드가 생성되므로 정밀한 공간 정보가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 정확도는 센티미터 수준의 정밀도에 도달할 수 있어 환경에 대한 복잡한 세부 정보를 제공합니다.

LiDAR는 단거리에서 중거리 애플리케이션에 탁월합니다. 유효 범위는 빛의 속도에 의해 제한되며 일반적으로 최대 수 킬로미터까지입니다. 일부 LiDAR 시스템에는 확장된 범위가 있지만, 일반적이지 않고 비용이 더 많이 들 수 있습니다. 따라서 자율 주행 차량, 환경 모니터링, 인프라 평가와 같은 애플리케이션에 적합합니다. 일반적으로 차량의 지붕이나 측면에 장착되는 LiDAR 센서는 물체에 반사되는 레이저 펄스를 방출하고, 빛이 되돌아오는 데 걸리는 시간을 사용하여 거리를 계산합니다. 이를 GPS 및 카메라와 같은 다른 센서의 데이터와 결합하여 주변 환경에 대한 실시간 3D 지도를 생성합니다.

시장 생태계
차량용 레이더 시장의 상위 기업

장거리 레이더는 예측 기간 동안 가장 크고 성장하는 시장입니다.
장거리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 장거리 레이더는 충돌 방지 시스템에 매우 중요하며, 차량이 더 먼 거리에서 장애물이나 다른 차량을 감지할 수 있게 해줍니다. 이러한 조기 감지는 고속 주행 및 고속도로 상황에서 매우 중요하며, 차량이 반응하여 충돌을 피할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 차량의 첨단 안전 기능에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 장거리 레이더 시스템은 자동 긴급 제동 및 차선 유지 지원과 같이 이러한 안전 표준을 충족하는 데 필요한 기술의 핵심 구성 요소인 경우가 많습니다. 로버트 보쉬 GmbH(독일), 콘티넨탈 AG(독일) 등이 장거리 레이더를 제공합니다. 스타트업 기업들도 장거리 레이더를 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 업계 전문가들이 이끄는 선구적인 스타트업인 Altos Radar는 CES 2024에서 획기적인 4D 이미징 레이더를 공개했습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 장거리 레이더 부문을 주도할 것입니다.

승용차는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.
자동차 레이더 시장의 승용차 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장의 주요 이유는 ADAS 및 안전 기능에 대한 강조가 증가하고 있기 때문입니다. 테슬라의 모델 S, 모델 3, 모델 X, 모델 Y와 같은 차량 모델은 카메라와 초음파 센서가 장착된 레이더를 오토파일럿 운전자 지원 시스템에 사용합니다. 오토파일럿 기능에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 자동 차선 변경 기능이 포함됩니다. 또한 닛산 프로파일럿 어시스트는 레이더와 카메라를 사용하여 로그, 패스파인더, 알티마 등 여러 닛산 모델에서 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 교통 표지판 인식과 같은 기능을 제공합니다. 2023년 12월, BYD(중국)는 선전 청테크(Shenzhen Cheng-Tech Co., Ltd.)가 공급하는 전방 mmWave 레이더와 전방 코너 레이더를 장착한 중형 전기 SUV인 송 L(2024년)을 출시했습니다. (중국)에서 공급한 전방 및 전방 코너 레이더를 장착한 중형 전기 SUV를 출시했습니다. 이러한 발전은 승용차에서 정교한 레이더 시스템의 수요 증가와 통합을 강조하며, 해당 세그먼트가 시장에서 상당한 성장 궤도를 달리고 있음을 강조합니다.

유럽은 예측 기간 동안 자동차 레이더 분야에서 가장 큰 시장입니다.
유럽의 자동차 레이더 시장은 이 지역의 엄격한 안전 규정과 차량 안전 표준에 대한 강한 강조로 인해 성장하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 레이더 기술에 크게 의존하는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 신차에 장착하도록 하는 엄격한 안전 의무를 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2022년에 발효된 일반 안전 규정은 모든 신차에 자동 긴급 제동, 차선 유지 보조, 첨단 긴급 제동 시스템과 같은 기능을 포함하도록 의무화하고 있습니다. 이 규정은 교통사고를 줄이고 도로 안전을 강화하기 위한 것으로, 차량용 레이더 시스템에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 독일은 어댑티브 크루즈 컨트롤, 어댑티브 브레이크 시스템, 사각지대 감지, 전방 충돌 시스템, 차선 이탈 경고 등 ADAS 기능과 기술을 탑재한 고급 프리미엄 자동차에 대한 수요가 높아 유럽 최대 시장이 될 것으로 예상되며, 이 모든 기능은 효율적인 기능을 위해 레이더 시스템에 크게 의존하고 있습니다. 2024년 2월, 아우디는 새로운 인포테인먼트 시스템과 ADAS를 포함한 안전 기능으로 Q2 SUV 모델을 업데이트할 것이라고 발표했습니다. 이 차량은 2024년 중반에 출시될 예정입니다. 따라서 안전에 대한 정부 규제 강화와 신차 출시가 예측 기간 동안 유럽 시장을 견인할 것입니다.

아시아 태평양 자동차 레이더 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 레이더 시장은 주로 로버트 보쉬 GmbH(독일), 콘티넨탈 AG(독일), 앱티브(아일랜드), 덴소 코퍼레이션(일본), NXP 반도체(네덜란드)와 같은 세계적으로 인정받는 업체들이 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 신제품을 출시하고 전략적 제휴를 맺었습니다.

범위 기준:
단거리 레이더
중거리 레이더
장거리 레이더
차량 유형 기준:
승용차
소형 상용차
대형 상용차
주파수 기준:
2X-GHz
7X-GHz
추진력 기준:
ICE
전기
애플리케이션 기준:
어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)
자동 긴급 제동(AEB)
사각지대 감지(BSD)
전방 충돌 경고 시스템(FCWS)
지능형 주차 보조(IPA)
교차 교통 경고(CTA)
차선 이탈 경고 시스템(LDW)
트래픽 잼 어시스트(TJA)
지역 기준
아시아 태평양
중국
일본
대한민국
인도
태국
인도네시아
기타 아시아 태평양 지역
북미
캐나다
미국
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
스페인
터키
러시아
기타 유럽
기타 국가
브라질
이란
기타
최근 개발
2024년 1월, NXP는 최신 차량의 첨단 운전자 지원 시스템을 위한 새로운 28nm RFCMOS 레이더 칩을 출시했습니다. 이 칩은 분산 레이더 설정을 지원하며 현재의 스마트 센서에서 미래의 스트리밍 센서로 전환하는 데 도움이 됩니다. NXP의 솔루션에는 360도 센서 융합, 더 나은 해상도, AI 기반 물체 분류 기능이 포함되어 있습니다. HELLA는 최신 레이더 기술에 이 칩을 사용할 예정입니다.
2024년 1월, 텍사스 인스트루먼트는 더 스마트하고 안전한 차량을 만들기 위해 설계된 새로운 레이더 센서 칩을 출시했습니다. AWR2544 77GHz 밀리미터파 레이더 센서 칩은 ADAS의 센서 융합과 의사 결정을 개선하여 자율성을 향상시킵니다.
2023년 9월, 모빌아이와 발레오가 협력하여 글로벌 자동차 제조업체에 고해상도 이미징 레이더를 제공하기로 했습니다. Mobileye의 이미징 레이더는 대규모 다중 입력, 다중 출력(MIMO) 안테나 설계, 자체 개발한 고급 무선 주파수 설계, 고충실도 샘플링 등 첨단 아키텍처를 활용합니다. 이러한 조합을 통해 정밀한 물체 감지와 더 높은 다이나믹 레인지를 구현할 수 있습니다. 통합 시스템 온 칩 설계는 프로세서 효율성을 극대화하는 동시에 세계 최고의 알고리즘이 레이더 데이터를 해석하여 최대 300미터 이상 떨어진 주변 환경에 대한 상세한 4차원 이미지를 제공합니다. 중거리에서 140도, 근거리에서 170도의 시야각을 제공하는 이 레이더는 복잡한 도심 거리에서도 보행자, 차량 또는 장애물을 보다 정확하게 감지할 수 있습니다.
2023년 5월, NXP 반도체는 NIO와 제휴를 맺고 NIO가 혁신적인 4D 이미징 레이더 솔루션을 포함한 NXP의 첨단 차량용 레이더 기술을 사용할 것이라고 발표했습니다. 이 기술은 전방 레이더 성능을 크게 향상시켜 차량이 최대 300미터 떨어진 물체를 감지하고 분류할 수 있게 해줍니다. 이러한 성능 향상은 고속도로와 복잡한 도심 환경 모두에서 안전성과 주행 편의성을 높여줍니다.
2023년 4월 콘티넨탈과 오로라는 제휴를 통해 LiDAR, 레이더, 카메라, 고성능 컴퓨터가 포함된 오로라 드라이버 하드웨어 키트를 개발, 제조, 조립했습니다. 콘티넨탈은 이러한 시스템을 대규모 생산을 위해 산업화할 것입니다. 또한 주요 시스템에 장애가 발생하더라도 무인 트럭이 안전하게 운행을 계속할 수 있도록 이중화 폴백 시스템을 제공할 것입니다. 양사는 차량 제조업체와 협력하여 오로라 드라이버 키트 및 폴백 시스템이 통합된 차량을 생산하고 생산 일정과 설치 프로세스를 조율할 것입니다. 또한 콘티넨탈은 고객 서비스, 유지보수, 보증 요구 사항, 수명 주기 종료 시 하드웨어 키트 해체 및 교체를 처리할 것입니다.

[355페이지 보고서] 글로벌 컨베이어 시스템 시장은 2024년 104억 4천만 달러에서 2030년 148억 1천만 달러로 성장하여 6.0%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 컨베이어 시스템은 자동화, 모듈식 설계, 센서 기반 운영의 발전에 힘입어 항공, 자동차, 소매 및 유통, 식음료, 광업 등 다양한 산업 분야에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 자동화는 인건비와 오류를 줄이면서 컨베이어 시스템의 생산성을 향상시켰습니다. 모듈식 설계는 적응성이 뛰어나 변화하는 산업 요구 사항에 맞게 쉽게 확장하거나 재구성할 수 있습니다. 한편, 센서 기반 프로세스를 통해 실시간 데이터가 전달되어 생산량을 극대화하고 가동 중단 시간을 최소화합니다. 최신 구동 기술과 부품이 진화하면서 컨베이어 시스템의 잠재력과 효율성은 끊임없이 변화하는 현대 산업의 요구 사항을 충족할 수 있도록 향상되고 있습니다.

컨베이어 시스템 시장

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시장 역학
드라이버: 전자 상거래 산업에서 컨베이어 시스템에 대한 높은 수요
온라인 구매의 증가로 인해 전자상거래 산업이 크게 성장했습니다. 이 업계의 두 주요 업체는 Flipkart(인도)와 Amazon(미국)입니다. 이러한 기업은 창고에 많은 재고를 보유해야 합니다. 또한 배송 정확도, 당일 배송, 무료 반품 정책을 제공해야 합니다. 따라서 이들은 배송 간격을 줄이기 위해 저렴한 가격의 자재 취급 솔루션을 찾고 있습니다. 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)과 컨베이어가 종합적인 솔루션으로 부상하고 있습니다. 예를 들어, 컨베이어 제조업체로 유명한 미국 FMH 컨베이어는 2023년 4월 재구성이 용이하도록 설계된 새로운 컨베이어 시스템을 선보였습니다. 이 시스템은 컨베이어 라인의 빠른 결합, 분리 및 재배치를 가능하게 하여 분류는 물론 적재 또는 하역 공정의 속도와 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

제약: 높은 설치 및 유지보수 비용
컨베이어 시스템은 기업의 생산 공정이나 물류창고의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 하지만 이러한 시스템을 구현하려면 전기 요금과 운영 중 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 비용 등 상당한 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 기술과 기계에 의존하면 설치 단계에 사용되는 고급 장치뿐만 아니라 소프트웨어 및 서비스와 같은 추가 비용이 발생합니다. 자동화 컨베이어 시스템에 대한 투자는 사업 확장을 모색하는 중소기업에게는 어려운 일이 될 수 있습니다.

기회: 린 물류 원칙의 통합
린 경영 원칙은 낭비를 최소화하면서 고객 가치를 극대화하는 데 중점을 둡니다. 이는 물류 산업에서 중추적인 역할을 합니다. 린 물류는 부가가치가 있는 프로세스와 부가가치가 없는 프로세스를 분리하여 공급망에서 낭비를 식별하고 제거하는 것을 포함합니다. 프로세스를 간소화하고 공급망을 최적화하여 제품 흐름과 속도를 향상시키는 것이 목표입니다. 이를 위해 컨베이어, 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS), 무인 운반차 등 효율적인 시스템을 도입하여 공급망 관리에 필수적인 재고 및 자재 관리를 개선합니다. 이러한 원칙을 자동화와 통합함으로써 산업은 생산성을 높이고 첨단 컨베이어 시스템에 대한 수요를 촉진할 수 있습니다. 2023년 스웨덴의 Get-inge는 터미널 멸균기를 위한 완전 자동화된 적재 시스템을 출시했습니다. 터미널 멸균 사이클의 안전 구성 요소에는 오토클레이브 챔버에 적재하는 동안 크레인이나 기타 기계로 인한 우발적인 손상 외에도 큰 짐을 들어 올리거나 당기거나 밀 때마다 발생할 수 있는 반복적인 변형이 포함됩니다.

도전 과제: 신흥 시장에서 현지 업체들의 상당한 존재감
컨베이어 시스템 시장은 다양한 글로벌 기업과 현지 공급업체의 존재로 인해 경쟁이 치열합니다. 호주, 중국, 아프리카에서는 풍부한 광산 매장량의 혜택을 누리는 중소형 기업이 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 업체는 고객이 접근하기 쉽고 애프터서비스가 우수하기 때문에 소형 또는 맞춤형 컨베이어 솔루션을 제공합니다. 반대로 이 시장의 대형 업체들은 주로 공항 운영이나 제조 공장 자동화에 사용되는 컨베이어 시스템과 같이 가치가 높은 기관 구매에 집중합니다. 이로 인해 유명 컨베이어 시스템 업체는 소규모 시장에 진출하지 못합니다.

생태계 분석
컨베이어 시스템 시장 생태계는 원자재 공급업체, 부품/부품 제조업체, 제어 장치 제조업체 및 OEM으로 구성됩니다. 컨베이어 시스템 제조업체는 부품/부품, 특히 기계 가공 및 정밀 엔지니어링 부품을 공급업체로부터 조달하고 맞춤형 컨베이어 솔루션을 설계합니다. 부품 제조업체에는 구동 장치, 고무 벨트 또는 캐리지 장비, 알루미늄 프로파일 및 제어 장치를 제공하는 회사가 포함됩니다. 업계의 대부분의 컨베이어 시스템 제조업체는 정밀 엔지니어링 부품을 현장에서 제조하는 반면, 지역 업체는 공급업체와 협력하여 요구 사항에 따라 이전 공장에서 조립하는 공급업체와 협력합니다.

컨베이어 시스템 시장의 상위 기업

유형별로 가장 빠른 성장을 보이는 플로어 컨베이어
플로어 컨베이어는 한 장소에서 다른 장소로 상품을 이동하거나 제조에 필요한 기타 프로그래밍된 이동을 수행할 때 적재 운반 트럭을 대체할 수 있는 비용 효율적인 대안입니다. 이러한 컨베이어에는 시스템 전체에서 물품을 감지하고 추적하는 센서가 장착되어 있어 즉각적인 피드백 및 시스템 관리가 가능하므로 물품 흐름에 대한 제어가 향상됩니다. 또한 모듈식 설계로 창고 및 생산 시설의 특정 요구 사항에 따라 확장 또는 재구성을 간소화합니다. 따라서 플로어 컨베이어는 부품 조립 및 생산 작업 중 정밀 추적에 크게 의존하는 제조 및 조립 부문 모두에서 빠르게 채택되고 있습니다. 스마트 플로어 컨베이어는 조립 스테이션에서 접근성을 보장하여 오류 가능성을 줄임으로써 효율성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

운영별로 가장 빠른 성장을 보이는 자동 컨베이어 시스템
자동 컨베이어 시스템은 수동 컨베이어 시스템에 비해 다양한 이점을 제공합니다. 자재 취급 프로세스의 자동화로 인건비가 절감되어 운영이 간소화되고 직원들이 더 중요한 업무에 집중할 수 있습니다. 또한 이러한 컨베이어는 정확성, 반복성 및 속도를 개선하는 동시에 사람의 실수를 없애고 제조 비효율을 줄일 수 있습니다. 또한 자동 컨베이어는 수동 컨베이어보다 더 많은 양의 자재를 더 빠르게 운반할 수 있어 생산량을 늘리고 더 빠른 배송을 가능하게 합니다. 이는 주로 제약과 같이 품질 기준이 까다로운 산업에 적용됩니다. 예를 들어, 2021년 3월 미국 테슬라는 베를린에 기가팩토리를 오픈하여 전기 자동차와 함께 셀을 자체적으로 생산하고 있습니다.

채굴 애플리케이션별로 가장 빠른 성장세를 보이는 지하 채굴
광산업체들은 금, 구리 및 기타 희토류 금속과 같은 대량의 광물에 접근하기 위해 지하 채굴을 확장하고 있습니다. 청정 에너지에 대한 전 세계적인 수요로 인해 주로 심부 광산에서 추출되어 배터리, 전기 자동차 및 재생 에너지 기술 제조에 사용되는 희토류 광물에 대한 필요성이 증가했습니다. 지하 채굴 프로젝트의 급증은 자동화 및 안전 분야의 기술 발전에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 요인들이 지하 광산 컨베이어 시스템 시장을 발전시키고 있습니다.

지역별 가장 빠른 성장세를 보이는 아시아 태평양 지역
아시아 태평양 지역에서는 자동차, 식음료, 항공 등의 산업에서 인프라 개발과 기술 발전이 빠르게 이루어지고 있어 컨베이어 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 항공은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나이며, 중국이 그 성장에 크게 기여하고 있습니다. 2022년 1월, 중국은 여객 항공 및 화물 운송 증가, 관광 및 경제 성장 확대로 인해 2035년까지 215개의 신규 공항을 건설할 계획을 발표했습니다(출처: 중국 교통통계국, 2022). 마찬가지로 아시아 태평양 지역의 자동차 산업은 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 상당한 성장을 기록했습니다. 이들 국가는 낮은 인건비와 높은 차량 구매 비용으로 인해 글로벌 투자자들을 끌어들이며 자동차 생산 허브로 자리 잡았습니다. 이에 따라 BMW(독일), 폭스바겐 그룹(독일)과 같은 유명 제조업체들이 아시아 태평양 지역에 생산 시설을 설립했습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 컨베이어 시스템에 대한 수요를 견인하여 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 되었습니다.

컨베이어 시스템 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
컨베이어 시스템 시장은 지멘스 AG(독일), 콘티넨탈 AG(독일), 다이후쿠 주식회사(일본), 파이브 그룹(일본)과 같은 플레이어가 지배하고 있습니다. (일본), 파이브 그룹(파리), 타이키샤(일본) 등이 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 혁신적인 제품을 개발하고, 확장 전략을 채택하며, 협업, 파트너십, 인수합병을 통해 시장에서의 입지를 강화합니다.

컨베이어 시스템 시장, 유형별
소개
벨트
롤러
TRI-PLANAR
크레센트
PALLET
오버헤드
FLOOR
버킷
케이블
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컨베이어 시스템 시장, 구성 요소별
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구동 유닛
익스트림 유닛
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컨베이어 시스템 시장, 운영별
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컨베이어 유형별 공항 산업용 컨베이어 시스템 시장
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벨트
CRESCENT
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컨베이어 유형별 공항 산업용 컨베이어 시스템 시장
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BELT
롤러
PALLET
기타
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컨베이어 유형별 광산 산업용 컨베이어 시스템 시장
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벨트
케이블
버킷
기타
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애플리케이션별 광산 컨베이어 시스템 시장
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노천 채굴
지하 채굴
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기술별 광산 컨베이어 시스템 시장
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DRIVE
기어리스
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컨베이어 유형별 자동차 산업용 컨베이어 시스템 시장
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FLOOR
오버헤드
롤러
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컨베이어 유형별 전자 산업용 컨베이어 시스템 시장 분석
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BELT
롤러
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식음료 산업용 컨베이어 시스템 시장, 하위 산업별 분석
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육류 및 가금류
DAIRY
기타
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컨베이어 시스템 시장, 지역별 현황
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아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 거시 경제 전망
CHINA
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INDIA
나머지 아시아 태평양 지역
유럽
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독일
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러시아
나머지 유럽
북미
북미 거시경제 전망
미국
캐나다
멕시코
나머지 국가
행 거시경제 전망
브라질
남아공
터키
최근 개발
2024년 4월, 미국 월마트는 Swisslog Holding AG(스위스)와 협력하여 텍사스의 한 시설에 Swisslog의 보관 자동화 기술을 최첨단 컨베이어 시스템과 함께 구현했습니다. 이 협력은 운영 효율성을 높이고 시설 내 물류 프로세스를 간소화하는 것을 목표로 합니다.
2024년 1월, 중국 HAI Robotics는 자사의 자동화된 보관 및 검색 시스템을 하니웰 인터내셔널의 엔터프라이즈 소프트웨어와 통합하여 창고 효율성과 자동화를 향상시켰습니다. 이 협업은 하니웰의 강력한 소프트웨어 역량을 활용하여 HAI의 지능형 로봇 솔루션을 최적화함으로써 운영을 간소화하고 수작업을 줄였습니다. 또한 통합에는 첨단 컨베이어 시스템이 포함되어 원활한 자재 취급과 빠른 처리 시간을 보장합니다.
2024년 3월, 독일 지멘스는 산업 자동화 시장에서의 입지를 강화하기 위해 독일 ebm-papst의 산업용 드라이브 기술 사업을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 효율적이고 혁신적인 컨베이어 시스템 솔루션 분야의 제품을 강화하는 등 기존 포트폴리오를 보완하는 다양한 드라이브 시스템 및 부품이 포함되었습니다.

[341페이지 보고서] 전 세계 수소 트럭 시장은 2024년 19억 달러에서 2035년까지 108억 달러로 16.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 수소는 지속 가능한 상업용 운송을 위한 가장 유망한 경쟁자 중 하나로 여겨져 왔습니다. 수소 트럭은 기존 디젤 트럭과 배터리 전기 트럭의 장점을 결합한 것입니다. 빠른 연료 충전, 긴 주행 거리, 최적의 화물 적재 능력, 배기가스 배출이 없다는 장점이 있습니다. 새로운 충전 인프라 개발의 한계에도 불구하고 수소 트럭은 수소 트럭 충전소가 미리 정해진 경로에 설치되어 있기 때문에 상업용 운송에 적합한 선택으로 부상했습니다.

수소 트럭은 빠르게 연료를 충전할 수 있어 가동 중단 시간을 줄이고 충전 시간이 오래 걸리는 배터리 전기 트럭에 비해 유리합니다. 수소 연료 전지는 전기차의 파워트레인에 완벽하게 통합될 수 있기 때문에 전기차의 보급이 증가함에 따라 수소 연료 전지 기술의 발전이 보완되고 있습니다. 연료 전지의 저렴한 비용, 수소 생산에 대한 투자 증가, 그린 수소 허브의 확대는 수소 트럭 시장을 이끄는 요인 중 일부입니다.

액체 수소 및 수소 내연 기관의 발전은 주로 완전 전기화가 불가능한 곳에서 배기가스를 줄이는 데 도움이 됩니다. 연료전지전기차(FCEV)는 배출가스가 전혀 없고 디젤 차량처럼 빠른 주유가 가능하며 현대 엑시언트 연료전지 트럭과 도요타 소라(SORA) 트럭에서 볼 수 있듯이 1회 충전 주행거리가 500km 이상이기 때문에 인기가 높습니다. 또한 수소 자동차의 90% 이상이 연료 전지를 사용합니다. 반면 수소 내연기관(H2ICE)은 아직 개발 초기 단계에 있습니다. 수소 내연기관은 수소를 주입하는 시스템과 질소 산화물과 같은 배기가스를 처리하는 시스템을 포함하는 개조된 내연기관에 수소를 사용합니다. 이 기술은 현재 차량에 개조할 수 있는 기존 엔진 설계를 활용하며, 커민스와 같은 회사에서 발전하고 DAF와 MAN에서 개조하고 있습니다.

수소 트럭 시장

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수소 트럭 시장 기회

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시장 역학
운전자 수소 동력 차량의 효율성
일반적인 내연기관이 장착된 차량과 마찬가지로 수소 동력 차량은 빠르게 연료를 충전할 수 있습니다. 반면 배터리 전기 트럭은 충전하는 데 6~8시간이 걸리기 때문에 가동 중단이 발생하고 상용차 수익성에 영향을 미칩니다. 또한 수소차는 한 번 충전으로 최대 600마일을 주행할 수 있어 배터리 전기 트럭의 주행거리보다 더 멀리 갈 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 장거리 상용 및 화물 운송을 위한 수소 트럭의 필요성이 대두되고 있습니다.

제약: 인프라 확장성 문제
제한된 확장성은 수소 트럭 시장의 성장에 큰 제약이 되고 있습니다. 수소 인프라의 확장성에 대한 주요 우려 사항은 비용 증가, 부적절한 그린 수소 생산, 수소 운송 및 저장 관련 문제입니다. 인프라 확장은 대규모 충전소 건설이 필요하기 때문에 어려운 과제입니다. 2030년까지 전 세계에 15,000개의 충전소를 건설하는 데 약 200억 달러가 소요될 것으로 추산됩니다. 독일의 H2 모빌리티와 같은 정부 주도 프로그램은 정부, OEM, 수소 인프라 제공업체 간의 협력을 촉진함으로써 이 문제를 해결할 수 있습니다.

또한, 그린 수소 프로젝트를 재정적으로 지원하기 위한 국가 간 협력을 강화하면 수소 인프라의 확장성과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다. 50억1천만 달러 규모의 사우디아라비아의 그린 수소 기반 암모니아 생산 시설과 영국의 지오퓨라 수소 발전소 투자는 그린 수소 생산을 활용하기 위한 이니셔티브의 예입니다. 또한 에너지 지속 가능성, 기술 발전, 투자 확대, 강력한 민관 파트너십을 촉진하기 위한 이니셔티브도 확장성에 대한 우려를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기회: 모바일 및 커뮤니티 수소 연료 공급 시스템 개발
이동식 및 커뮤니티 수소 충전 시스템의 인기가 높아지면서 수소 연료 차량의 도입이 증가하고 있습니다. 수소 공급 스테이션은 이동식 수소 충전 시스템에 사용되는 수소 연료를 공급합니다. 이동식 및 커뮤니티 수소 충전 시스템은 접근성을 향상시키고 대규모 수소 충전소에 대한 의존도를 낮춥니다. 또한 개발도상국과 농촌 지역을 위해 개발할 수 있는 접근 가능하고 유연한 인프라 옵션을 제공합니다. 이러한 모바일 시스템의 연료 충전 과정이 안정적이기 때문에 수소 트럭의 조기 도입을 촉진할 것입니다. 또한 커뮤니티 기반 충전소의 장점에 대한 대중의 인식이 높아지면서 커뮤니티 및 이동식 수소 연료 충전 시스템의 인기가 높아질 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인과 발전은 향후 몇 년 동안 수소 트럭 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

현재 에어 프로덕츠(미국), 린데(독일), 파워텍 랩스(캐나다)와 같은 기업들이 이동식 연료 충전 기술을 개발하고 있습니다.

과제: 수소 저장 및 운송
수소는 고압의 액체 수소(-252.8°C)로 저장하거나 화학적 합성을 통해 저장해야 합니다. 수소의 밀도가 높기 때문에 수소를 저장하는 데 어려움이 있습니다. 효율적인 수소 저장 및 운송을 위해서는 고압 탱크와 금속 수소화물과 같은 소재 및 저장 기술의 획기적인 혁신이 필요하며, 이는 잠재적으로 수소의 안전성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 혁신은 안정적이고 견고한 수소 공급망을 보장하는 데 매우 중요합니다.

수소 저장 및 운송과 관련된 문제를 해결하기 위해 두 가지 주요 전략이 연구되고 있습니다. 단기 전략은 경제적으로 실행 가능한 저장 수준을 유지하면서 700bar의 높은 압력을 견딜 수 있는 견고한 압력 탱크에 수소를 압축 기체로 저장하는 것입니다. 장기 전략은 저장 밀도를 높이기 위해 수소를 더 효과적으로 저온에서 저장할 수 있는 흡착제와 금속 수소화물(극저온 압축 수소)을 포함한 새로운 소재를 연구하는 것입니다. 이러한 방법은 수소 저장과 운송을 안전하고 비용 효율적으로 만드는 것을 목표로 합니다.

시장 생태계:
수소 트럭 시장의 상위 기업

탱크 크기별로는 60kg 초과 세그먼트가 예측 기간 동안 수소 트럭 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
60kg 이상의 수소 탱크는 수소 버스에 더 긴 주행 거리를 제공합니다. 상당한 양의 연료 용량을 필요로 하는 크로스 컨트리 운송 및 산업 운영에 이상적입니다. 연료 탱크 용량이 늘어난 수소 트럭은 주행 거리가 향상됩니다. 예를 들어, 총 연료 용량이 80kg인 타입 IV 수소 탱크 두 개가 장착된 메르세데스 벤츠 Gen H2는 한 번의 수소 충전으로 약 745마일의 거리를 주행할 수 있습니다. 마찬가지로 41톤 무게의 하이존 모터의 클래스 8 FC 트럭은 10개의 탱크를 2열로 배열하여 350bar에서 70kg으로 저장 용량을 늘려 500마일의 주행 거리를 제공합니다.

수소 트럭의 향상된 연료 탱크 용량은 장거리 운송에 있어 매우 중요한데, 더 많은 수소를 운반할 수 있다는 것은 곧 장거리에서 급유 정차 횟수가 적고 효율성이 뛰어나다는 의미로 해석할 수 있기 때문입니다. 60kg 이상 세그먼트의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 장거리 및 대형 운송에 대한 수요 증가입니다.

아시아 태평양은 60kg 초과 부문에서 부피 기준으로 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되며, 유럽은 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 수소 인프라의 확대가 이 지역에서 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.

연료 전지 기술별로는 PEMFC 부문이 예측 기간 동안 수소 트럭 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
고분자 전해질 막 연료 전지(PEMFC) 또는 양성자 막 교환 연료 전지는 수소 구동 트럭에 가장 많이 사용되는 연료 전지입니다. 이 전지는 전력 밀도가 높고 무게와 연료 부피가 작아 장거리 버스와 트럭에 적합합니다. PEM 연료 전지는 고체 고분자를 전해질로 사용하고 백금 또는 백금 촉매와 결합된 다공성 탄소 전극을 사용합니다. 수소, 메탄올 또는 에탄올을 연료로 사용합니다. PEM 연료 전지는 저장 탱크 또는 자동차 애플리케이션용 개질기에서 나오는 수소와 혼합됩니다. 섭씨 80도 정도의 저온에서 작동합니다. 가열이 덜 필요하기 때문에 빠르게 시동이 걸리고 부품 마모가 적습니다. PEM 연료 전지는 수소 구동 트럭에 적합하며 차량의 내구성을 높여줍니다.

수소 트럭에는 대형 운송의 중요한 요건인 변동하는 전력 수요에 맞춰 출력을 빠르게 조정할 수 있는 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)가 선호됩니다. 이러한 요인으로 인해 PEMFC 기반 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 결과 많은 업체들이 이 기술을 탑재한 차량을 생산하고 있습니다. 예를 들어 도요타 자동차(일본), 다임러 트럭(독일), FAW 지에팡 자동차(중국), 현대 자동차(중국) 등이 있습니다. (중국), 현대자동차(한국), 니콜라 코퍼레이션(미국)이 PEM 기반 트럭을 제공하고 있습니다. 2024년 독일 메르세데스-벤츠는 GenH2 클래스 8 트럭을 출시했고, 영국 라이트버스는 수소 버스인 스트리트데크 하이드로라이너를 출시했습니다. 같은 해 Hyzon(미국)은 PEMFC 기술이 탑재된 클래스 8 트럭인 Hyzon HYHD8-110을 출시했습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
수소 트럭 시장 규모 및 점유율

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 차지할 것으로 예상되며 중국이이 지역을 지배 할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 수소 트럭 시장의 성장을 이끄는 주요 요인은 수소 기술 R&D 센터의 대규모 설치와 아시아 태평양 국가의 무공해 차량에 대한 수요 증가입니다.

중국 시장의 성장은 중국 내 수소 트럭 배치를 위한 현지 OEM과 정부 간의 파트너십에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 수소 생산 및 소비의 글로벌 리더로서의 중국의 입지를 고려할 때 중국의 확장은 매우 중요합니다. 2024년 1월, 중국의 수소 경제는 정책 주도에서 시장 주도로 전환되었으며, 산시성과 산시성이 중공업과 운송 분야의 탈탄소화 노력을 주도하고 있습니다.

한국은 수소 충전 인프라에 막대한 투자를 하고 있기 때문에 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 한국의 많은 OEM 업체들이 수소 충전소 건설에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 한국의 수소 충전소 시장 성장에 큰 도움이 되고 있습니다. 예를 들어, 현대자동차는 2022년에 수소 충전소 100개를 건설하는 데 67억 달러를 투자했습니다. 또한, 한국 환경부는 2023년 700대의 수소 버스에서 2024년에는 최대 1,500대의 수소 버스 판매를 지원하기 위해 보조금 예산을 늘렸습니다. 2024년 1월 수소차 등록이 54% 감소했음에도 불구하고 한국은 2030년까지 30만 대의 수소차를 생산할 계획입니다. 이에 따라 많은 OEM 업체들이 이 전략에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 현대자동차(한국)는 2027년까지 버스를 포함한 수소전기차를 확대할 계획입니다. 2023년에는 미국에서 수소 구동 트럭을 출시할 예정입니다.

주요 시장 플레이어:
수소 트럭 시장은 포톤 인터내셔널(중국), 유통 버스 유한회사(중국), 샤먼 킹(중국), 포톤 인터내셔널(중국)과 같은 주요 업체들이 주도하고 있습니다. (중국), 샤먼 킹 롱 국제 무역 유한 회사 (중국), 솔라리스 버스 및 운송 회사 (중국). (중국), Solaris Bus & Coach sp. z o. o. (폴란드), 현대자동차(한국) 등이 있습니다. 이들 OEM 업체는 수소 트럭을 제조하며 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 이들은 수소 트럭 시장에서 주도권을 잡기 위해 광범위한 확장 전략을 채택하고 협업, 파트너십, 인수합병에 착수했습니다.

차량 유형별 기준:
수소 버스
수소 트럭
연료전지 기술 기반
PEMFC
SOFC
주행거리 기준:
최대 300마일
300-500마일
500마일 이상
모터 출력 기준:
최대 200 Kw
200-400 Kw
400 Kw 이상
수소 탱크 유형 기준:
유형 III
유형 IV
탱크 크기 기준:
60kg 초과
지역 기준:
아시아 태평양(APAC)
중국
인도
일본
대한민국
북미(NA)
미국
캐나다
유럽(EU)
프랑스
독일
스페인
스웨덴
영국
최근 개발 현황:
2024년 7월, Foton International(중국)은 인도모빌(인도네시아)과 전략적 파트너십을 체결하여 글로벌 입지를 확장했습니다. 이 파트너십을 통해 Foton은 국내 제조 및 유통 활동을 발전시키고 신흥 시장으로 확장하기 위한 전략적 결정을 내릴 것입니다.
2024년 7월, 중국 포톤 인터내셔널과 DEC 하이드로젠은 베이징-텐진-허베이 지역과 쓰촨성을 중심으로 수소 연료전지 트럭 개발 및 보급을 위한 협력 계약을 체결했습니다. 양사는 중국에 공동 설립한 R&D 센터에서 수소 연료전지 대형 트럭을 생산할 계획입니다.
2024년 3월, 리파이어 테크놀로지(중국)는 중국 위통 버스(Yutong Bus Co., Ltd.)에 수소 트럭 50대를 위한 연료 전지를 납품했습니다. (중국)에 납품했습니다. 이 개발을 통해 리파이어 테크놀로지는 중국 내 대형 차량 전기화에 첫발을 내디뎠습니다. 이 개발은 이전에 독일에서 연료 전지를 납품한 데 이은 것입니다. 이 전략은 수소 모빌리티 솔루션을 발전시키기 위한 리파이어의 글로벌 노력을 강조했습니다.
2024년 4월, 미국 발라드 파워 시스템즈(Ballard Power Systems)는 2027년까지 솔라리스 버스 앤 코치(Solaris Bus & Coach sp. z o. o, 폴란드)에 공급할 수소 연료전지 엔진 1,000대를 수주하는 최대 규모의 주문을 확보했습니다. 이 공급 주문에는 다양한 버스 모델용 70kW 및 100kW 엔진이 포함되었습니다. 이번 수주로 발라드의 유럽 수소 트럭 시장 점유율이 크게 높아질 것으로 기대됩니다.
2023년 10월, 현대자동차는 이탈리아 이베코(IVECO S.p.A.)와 손잡고 수소 시내버스 ‘E-WAY H2’를 출시했습니다. 이 12미터 길이의 버스에는 310kW 전기모터와 7.8kg 용량의 수소 연료 탱크가 장착되어 있습니다. 이 버스의 최대 주행 가능 거리는 450km입니다.
2024년 8월, 미국 하이존 모터스는 현금 보유액이 100만 달러 이하로 떨어지는 등 유동성이 크게 감소하여 파산에 대한 우려가 제기되었습니다. 비용을 최소화하고 특정 지역에서 철수했음에도 불구하고 2023년 12월 7천만 달러였던 여유 현금은 2024년 6월에는 100만 달러 미만으로 감소했습니다.

[290페이지 보고서] 글로벌 자동차 기어 시장은 2024년 427억 달러에서 2030년 508억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 3.0%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 글로벌 자동차 생산량 증가가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가, 승차감에 대한 소비자 요구, 브랜드 인지도 상승으로 선진국과 개발도상국에서 SUV 및 프리미엄 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 자동차 생산량은 2020년 8480만 대에서 2023년 9350만 대로 지난 4년간 약 10% 증가했습니다. 자동차 시장은 자동차 기어 시장과 직결되어 있기 때문에 자동차 생산량이 자동차 기어의 성장을 견인할 것입니다.

자동차 기어 시장

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자동차 기어 시장 기회

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시장 역학
운전자: 승용차 및 경상용차의 생산량 증가.
최근 몇 년 동안 승용차와 경상용차의 생산량이 크게 증가했습니다. 승용차 생산량은 2020년 5590만 대에서 2023년 6810만 대로 증가했습니다. 경상용차 생산량은 2020년 1,690만 대에서 2023년 2,140만 대로 증가합니다. 승용차는 다양한 기어비의 수동, 자동, DCT, AMT 등 다양한 변속기 옵션으로 인해 변속기 기어 시장을 주도하고 있습니다. 또한 승용차는 선루프, ORVM, 파워 윈도우에 비금속 기어를 사용하므로 비금속 기어의 자동차 기어 시장을 주도할 것입니다. 경 상용차는 모든 차량이 후륜 구동이고 차동 장치가 장착되어 있기 때문에 차동 기어 시장을 주도하고 있습니다.

구속: 전기 자동차의 인기 상승
전기자동차에 대한 소비자 선호도의 변화는 주요 기어 응용 분야인 순수 전기자동차의 변속기 및 차동장치 부족이라는 자동차 기어 산업을 제약할 것입니다. IEA에 따르면 2023년 유럽에서 1400만 대의 전기차가 새로 등록되었고, 중국은 810만 대, 미국은 140만 대의 전기차가 2023년에 생산될 것으로 예상됩니다. 전기자동차로의 전환으로 인해 차량에 사용되는 기어의 수가 급격히 감소할 것입니다.

기회: 자동차 애플리케이션에서 플라스틱/폴리머 기어의 채택 증가.
기어 소재는 금속 기어와 비금속 기어의 두 가지 유형으로 분류할 수 있습니다. 비금속 기어는 폴리머/플라스틱으로 만들어져 선루프, ORVM, 파워 윈도우, 자동 테일게이트와 같은 애플리케이션에 사용됩니다. 이러한 기어는 소음이 적고 진동이 적으며 가볍고 비용이 저렴하다는 장점이 있습니다. 이러한 기어는 부식과 유지보수가 필요 없기 때문에 가벼운 용도에 이상적인 선택입니다. 편안함과 편의 기능에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 비금속 기어의 사용은 더욱 두드러질 것입니다.

도전 과제: 첨단 경량 기어의 높은 비용
경량 및 첨단 기어의 높은 비용은 사용되는 재료, 사용되는 제조 기술, 제품 성능 요구 사항 등 여러 가지 요인과 관련이 있습니다. 탄소섬유 복합재, 알루미늄 합금, 고강도 강철과 같은 첨단 경량 소재는 다른 소재에 비해 가격이 비쌉니다. 또한 경량 소재에 요구되는 정밀도는 비용을 증가시켜 기어 제조업체를 어렵게 만듭니다. 첨단 경량 기어를 제조하는 데 드는 초기 비용은 높지만, 장기적으로는 효율성 향상, 배기가스 배출 감소, 유지보수 감소 등의 이점이 있습니다.

자동차 기어 시장 생태계.
자동차 기어 시장의 주요 제조업체는 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. (미국), GKN 파우더 메탈러지(미국), 바라트 기어스(인도), 바핫 기어스(인도)가 이 시장의 주요 업체입니다. (인도), JTEKT 주식회사(일본), 로버트 보쉬 GmbH(독일) 등이 있습니다. 이 생태계 분석은 주로 부품 공급업체, 제조업체, 자동차 OEM을 대표하는 시장의 다양한 플레이어를 강조합니다.

자동차 기어 시장의 상위 기업

베벨 기어는 유형별 차동 기어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
기어 유형별 차동 기어 시장의 경우 베벨 기어가 시장의 60% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 베벨 기어는 모든 차종에 걸쳐 모든 종류의 차동장치에 사용됩니다. 베벨 기어는 토센 디퍼렌셜이 장착된 대형 트럭의 디퍼렌셜을 제외한 FWD 트랜스액슬과 RWD, AWD 및 4WD 디퍼렌셜에 사용됩니다. 베벨 기어에 대한 수요는 유럽과 북미에서 4WD/AWD 구동 구성을 갖춘 SUV의 판매 증가로 인해 증가했습니다. 중국, 일본, 미국, 캐나다, 한국 등의 국가가 프리미엄 SUV 시장을 주도하며 전 세계 총 생산량의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 2023년 전체 고급차 중 미국의 고급 SUV 생산량은 약 75%였습니다. 중국, 브라질, 인도와 같은 개발도상국에서는 지난 몇 년 동안 SUV 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 프리미엄 자동차 및 SUV에는 전륜과 후륜의 두 가지 디퍼렌셜로 구성된 AWD/4WD 시스템이 제공됩니다. 또한 북미는 일반적으로 후륜구동인 픽업트럭에 대한 수요가 높습니다. 또한 모든 지역에서 대형 트럭 부문의 차축 구성이 증가함에 따라 차동 장치가 증가하여 베벨 기어에 대한 수요가 증가할 것입니다. 디퍼렌셜 시장은 승용차의 차량 생산량 증가와 더블 디퍼렌셜을 사용하는 6×4 및 8×4 구성의 다축 트럭 생산 증가로 성장할 것으로 예상됩니다.

듀얼 클러치 변속기(DCT)는 검토 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 변속기 기어 시장 중 하나로 추정됩니다.
변속기 기어 시장에서 변속기 유형별로는 DCT가 가장 빠르게 성장하는 세그먼트 중 하나로 추정됩니다. 고객들은 일반적인 교통 상황에 대처할 수 있는 편안하고 성능 중심의 기술을 찾고 있으며, 이에 따라 보다 부드러운 주행 경험을 제공하기 위해 DCT 시장이 성장하고 있습니다. DCT는 기어를 미리 선택할 수 있는 설계 덕분에 연속된 두 기어 사이의 지연이 거의 없이 빠른 기어 변속을 제공합니다. 북미는 빠른 기어 변속 기능과 향상된 주행 역동성으로 인해 지역 고객들에게 어필할 수 있는 장점으로 인해 DCT의 가장 큰 기어 시장을 지배하고 있습니다. 또한, 고품질 주행 경험에 대한 소비자 선호도의 변화로 인해 아시아 태평양 지역의 DCT 시장 트렌드가 빠르게 변화하고 있습니다. 이 지역의 많은 OEM이 차량에 이 변속기를 탑재하기 시작했습니다. 주로 중형 SUV와 세단을 중심으로 승용차에 DCT 변속기가 제공됩니다. 포르쉐, 폭스바겐, 포드, 크라이슬러, 현대, 기아 등의 글로벌 OEM은 기존 모델에 DCT를 통합했습니다. 여러 OEM이 성능을 향상시키고 진화하는 소비자 선호도를 충족시키기 위해 DCT 시스템을 통합하면서 이러한 변화를 주도하고 있기 때문에 헬리컬 기어에 대한 수요는 앞으로도 계속 증가할 것입니다.

차동 시스템은 예측 기간 동안 하이브리드 차량 기어 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
RWD/AWD 구성으로 제공되는 하이브리드 SUV가 차동 시스템용 자동차 기어 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. RWD/AWD 하이브리드 자동차의 시장 보급률은 낮지만, 그 장점으로 인해 시장 점유율은 증가할 것으로 예상됩니다. RAV4 하이브리드와 프리우스 AWD는 미끄러운 노면에서의 핸들링을 확보하기 위해 첨단 AWD-i 시스템을 탑재하고 있습니다. 렉서스, 도요타, 현대, 볼보, 포드 등 주요 PHEV OEM 업체들은 향후 몇 년 내에 RWD 및 4WD/AWD PHEV 모델을 출시할 예정입니다. 이에 따라 이 차량 세그먼트에 장착되는 디퍼렌셜과 기어에 대한 수요가 증가할 것입니다.

또한 RWD 또는 4WD/AWD 차량에는 대부분 차량 균형을 개선하고 어떤 노면에서도 충분한 트랙션을 제공하는 잠금 또는 제한 슬립 디퍼렌셜(LSD)이 장착되어 있어 운전자의 자신감을 높여줍니다. 차동 장치에는 베벨, 피니언, 하이포이드 및 헬리컬 스퍼 기어가 설치됩니다. RWD/AWD 주행 모드를 갖춘 하이브리드 SUV에 대한 수요가 디퍼렌셜 기어 시장을 주도할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 글로벌 자동차 기어 시장을 지배 할 것입니다.
아시아 태평양 지역의 자동차 산업은 주로 전 세계 생산량의 거의 60%를 차지하며 글로벌 생산을 담당하고 있습니다. 이 지역에는 도요타 자동차(일본), 현대 자동차(한국), 타타 모터스(일본), 현대자동차(한국) 등의 기업이 있습니다. (한국), Tata Motors Ltd. (인도), 스즈키 자동차(일본), 마힌드라 앤 마힌드라(인도) 등이 자동차 생산의 선두주자이자 자동차 부품 제조업체입니다. 이 지역은 2023년 전 세계 SUV 생산량의 약 50%를 차지하며, 대부분 AWD/4WD 시스템이 장착되어 있습니다. 따라서 디퍼렌셜 기어에 대한 수요가 창출될 것입니다. 그 외에도 듀얼 클러치 변속기와 자동 수동 변속기로 날개를 달고 있는 시장의 소비자 사고방식은 변속기 기어와 같은 기어에 대한 수요를 증가시키는 요인입니다.

또한 부드러운 기어 변속에 대한 수요가 급격히 증가하면서 승차감이 크게 영향을 받았습니다. 그 결과 사람들은 듀얼 클러치 변속기와 자동 수동 변속기를 선호하기 시작하여 변속기 기어 시장이 개선되었습니다. 또한 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가에서는 인구의 가처분 소득이 증가하고 선루프, 파워 윈도우, ORVM과 같은 편의 기능에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 이는 이러한 애플리케이션에 사용되는 비금속 기어의 원동력으로 작용하여 이 지역의 자동차 기어 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.

아시아 태평양: 자동차 기어 시장
자동차 기어 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
글로벌 플레이어는 자동차 기어 시장을 지배하고 있으며 여러 지역 플레이어로 구성되어 있습니다. 시장의 주요 업체는 미국 차축 및 제조 홀딩(미국), GKN 분말 야금(미국), 바라트 기어(인도), JTEKT(인도), 아메리칸 액슬 & 제조 홀딩(미국)입니다. (인도), JTEKT 주식회사(일본), 로버트 보쉬 GmbH(독일) 등이 있습니다.

애플리케이션 유형
변속기 시스템
차동 시스템
스티어링 시스템
기타 자동차 애플리케이션
차량 유형별
승용차
경 상용차
대형 상용차
소재 유형별
금속
비금속
기어 유형별
유성 기어
베벨 기어
랙 및 피니언 기어
하이포이드 기어
웜 기어
헬리컬 기어
스퍼 기어
피니언 기어
비금속 기어
애플리케이션별 하이브리드 차량 기어 시장
변속기 시스템
디퍼렌셜 시스템
스티어링 시스템
기타 자동차 애플리케이션
기어 유형별 디퍼렌셜 기어 시장
베벨 기어
하이포이드 기어
웜 기어
스퍼 기어
피니언 기어
헬리컬 기어
변속기 유형별 변속기 기어
자동 변속기
자동 수동 변속기
수동 변속기
듀얼 클러치 변속기
지역별
아시아 태평양
북미
유럽
나머지 지역[RoW]
최근 개발
2023년 5월, AAM은 에너테크 캐피털의 벤처 캐피털 펀드인 글로벌 전략 모빌리티 펀드에 1,000만 달러를 투자했습니다. 이 투자로 AAM은 에너테크의 방대한 모빌리티 비즈니스 네트워크에 접근할 수 있게 되어 AAM의 제품을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.
2023년 4월, 다우라이스 그룹은 GKN 오토모티브, GKN 파우더 메탈러지, GKN 수소 사업을 멜로즈 인더스트리즈(Melrose Industries plc)에서 다우라이스 그룹(Dowlais Group Plc)으로 흡수 합병한다고 발표했습니다. 다우라이스 그룹은 이번 합병을 통해 위의 세 회사를 멜로즈 인더스트리즈로부터 인수했습니다.
2022년 8월, 전기자동차의 성장에 대응하기 위해 JTEKT는 전기자동차 e액슬용 차동장치인 JTEKT 초소형 차동장치(JTEKT Ultra Compact Diff.)를 개발했습니다. 이 차동장치는 크기가 작고 내구성이 뛰어납니다. 새로운 디퍼렌셜은 높은 토크 밀도와 내구성이 특징입니다. 컴팩트한 크기에도 불구하고 차동 강도는 JUCD(JTEKT 울트라 컴팩트 디퍼렌셜)와 동일합니다.

[376페이지 보고서] 전 지형 차량(ATV) 시장은 2024년 29억 달러에서 2030년까지 2.3%의 연평균 성장률로 33억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 모험 활동, 오프로드 체험, 레크리에이션 활동에 대한 사람들의 관심이 증가함에 따라 전 지형 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ATV는 농업 및 기타 유틸리티 목적과 같은 비레크리에이션 용도로도 사용됩니다. 최근에는 주요 제조업체들이 첨단 기능을 구현하여 라이더의 안전성을 향상시킴으로써 전기 ATV로 트렌드가 바뀌고 있습니다. 모터스포츠 및 기타 모험 활동의 인기도 특히 북미와 유럽과 같은 지역에서 ATV 판매 성장에 기여했습니다.

전 지형 차량 시장

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전 지형 차량 시장 기회

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시장 역학
동인: 농업 부문에서 전 지형 차량에 대한 수요 증가
ATV는 농작물과 가축을 검사하고, 제초제와 비료를 투여하고, 관개 시스템과 파이프 라인을 유지 관리하고, 현장 팀을 관리하고, 물품을 이동하는 데 사용됩니다. 또한 숲, 보육원, 농장, 과수원에서도 사용됩니다. 이처럼 ATV의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 농업 분야에서의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

존 디어로도 알려진 디어 앤 컴퍼니(미국)는 중요한 농업 장비 제조업체입니다. 지난 몇 년 동안 농업 용도로 다양한 ATV를 출시했습니다. 예를 들어, 2022년 7월에는 새로운 유틸리티 차량용 오토트랙 보조 스티어링 시스템을 출시했습니다. 이 회사는 운전자의 생산성을 높이고 피로를 덜어주기 위해 이 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 또한 ATV가 현장에서 작업할 때 성능을 보장합니다. 오토트랙 보조 스티어링 시스템의 인기 모델로는 XUV835M HVAC, XUV835R, XUV835R 시그니처 에디션, XUV865M HVAC, XUV865R 및 XUV865R 시그니처 에디션이 있습니다. 오토트랙 보조 스티어링 시스템을 갖춘 다른 인기 ATV로는 미국 폴라리스사의 아웃랜더, 아웃랜더 프로, 커맨더, 스포츠맨 시리즈, TRX420 포트락스 등이 있습니다. 이러한 ATV는 전 세계에서 농업 활동에 광범위하게 사용되고 있습니다.

제한 사항: 사고율 증가
사고율의 증가는 전 지형 차량 시장의 성장을 제약하는 중요한 문제입니다. 캐나다 도로 안전 전문가 협회에 따르면 매년 약 100명의 캐나다인이 ATV로 인한 각종 사고로 사망하고, 2,000명 이상이 부상으로 입원하고 있습니다. 데이터에 따르면 ATV 사고는 주로 차량 전복으로 인해 발생하는 것으로 나타났습니다. 이러한 문제에 대응하기 위해 지역 당국은 ATV 관련 안전 관련 법률을 시행할 필요성을 강조하고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 치명적인 사고를 예방하기 위해 이러한 차량에 대한 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 전 세계 규제 기관은 자동차의 안전성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

기회: 전기 전지형 차량의 인기 상승
‘유엔 해비타트’의 글로벌 보고서에 따르면 전 세계 온실가스 배출량의 70% 이상이 도시 지역에서 발생한다고 합니다. 이 놀라운 사실로 인해 대부분의 자동차 제조업체는 연료 효율이 높고 탄소 배출을 줄이는 친환경 모델 출시를 고려하고 있습니다. 전기 구동 ATV의 제조도 이러한 사명의 일환입니다. 전기 ATV의 주요 시장은 중국, 미국, 독일입니다. 이들 국가는 생태적으로 안전한 ATV를 찾기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다.

2022년 11월, 파워랜드(인도)는 인도 국방연구개발기구(DRDO)와 파트너십 계약을 체결하고 군사 작전용 자율 전기 ATV를 제조하기로 했습니다. Evolet India(인도)와 DRR USA(미국)와 같은 다른 회사들도 농업용, 스포츠 및 레저 활동을 위한 전기 구동 ATV를 전문적으로 설계하고 있습니다.

영국에서는 납산 또는 리튬 이온 배터리로 구동되는 여러 전기 사륜구동 차량을 제공합니다. 영국은 남부 및 중부 유럽에 더 많은 매장을 개발할 계획입니다. 이는 환경 안전에 대한 사람들의 인식이 높아졌음을 강조합니다. 또한 배터리 부품의 가격 하락과 엄격한 온실가스 배출량 감축 정책의 시행으로 전기 구동 ATV에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

도전 과제: 국가 간 관세 장벽으로 인한 ATV의 높은 비용
미국과 중국 간의 무역 제한은 ATV 시장의 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 중국과 EU는 ATV 수출의 중요한 시장입니다. 그러나 환율 변동으로 인해 이들 국가의 ATV 가격이 상승하여 전체 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 전기 구동 ATV의 도입으로 인해 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)는 이 분야에 더 많은 자원을 투입해야 했고, 그 결과 차량의 비용이 상승했습니다. 또한, 추가 기능을 도입하면 ATV의 비용이 증가하여 전반적인 성장과 판매에 영향을 미칩니다.

시장 생태계:
전 지형 차량 시장 생태계에는 Textron Inc. (미국), Polaris Inc. (일본), BRP (캐나다), Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (일본). 이 업체들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오 및 글로벌 유통 네트워크를 제공합니다.

전 지형 차량 시장의 상위 기업

OEM 분석: 배터리 용량 대 차량 범위, OEM별 비교
전 지형 차량 시장 OEM 상위 기업 분석

주요 결과:
분산형 플롯 그림은 배터리 용량이 10kWh 미만인 차량을 개발하는 제조업체가 집중되어 있으며, CFMOTO(중국) 및 Eco Charger(영국)와 같은 업체가 우위를 점하고 있음을 보여줍니다. 이러한 차량은 1회 충전 시 주행거리가 XXXkm 미만입니다.
배터리 용량이 10kWh를 초과하는 전기 ATV를 제조하는 업체로는 Eco Charger(영국)와 Livaq(미국)이 있습니다. 이러한 차량은 추가 동력이 필요한 작업에 사용되며 1회 충전 시 주행 가능 거리는 XXXkm에서 XXXkm 사이입니다.
AI가 전 지형 차량 시장에 미치는 영향:
ATV 제조업체는 운영을 최적화하고 사람의 개입을 줄이기 위해 제조 부문에 인공지능(AI) 기술을 사용하기 시작했습니다. 이러한 도구는 이러한 제조업체의 생산성과 기능을 향상시킵니다. AI 기술은 자율 주행 및 예측 유지 보수와 같은 고급 기능을 제공하여 효율적인 ATV를 개발하는 데 도움이 됩니다.

전 지형 차량 시장 영향력 상위 기업

구동 유형별로는 4륜구동 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
4륜구동 시스템은 엔진 동력을 모든 바퀴에 균등하게 분배하여 차량 성능을 향상시켜 차량의 오프로드 성능을 크게 향상시킵니다. 4륜구동 시스템이 장착된 ATV는 제어력이 향상되어 농사, 사냥, 군용 및 트레일 라이딩 활동에 매우 적합한 선택이 될 수 있습니다. 4륜구동 ATV는 전복될 가능성이 적고 도로에서 강력한 접지력을 제공합니다.

많은 OEM이 ATV에 4륜구동 구동 시스템을 제공하고 있습니다. 더 많은 업체들이 이 부문에서 영향력을 확대하기 위해 개발에 착수하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월, 파워랜드(인도)는 4륜구동 시스템을 탑재한 타키온 전기 4×4 AT를 개발했습니다. 이 ATV는 무거운 짐을 운반할 수 있어 상업적 목적으로 많이 사용되고 있습니다. 마찬가지로 2024년 5월, 미 해병대와 인도 육군은 폴라리스(미국)와 제휴하여 4륜구동 시스템이 장착된 MRZR ATV와 MRZR ATV를 구매했습니다. 이 차량은 군사 작전에서 무거운 짐을 운반하는 데 사용될 예정입니다.

응용 분야별로 군사 및 방위 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
군사 및 방위 부문에서 ATV는 군사 기지 경계 순찰, 전투 수색 및 구조 임무, 사상자 대피 및 의료 지원과 같은 다목적 작업에 사용됩니다. 이처럼 ATV의 활용도가 높아지면서 주요국 정부는 매년 군사 예산을 늘려 GPS 시스템, 통신 도구, 개선된 차체 등 현대화된 장비를 갖춘 첨단 ATV를 구매하도록 설득하고 있습니다. 영국 국방부는 오프로드 임무와 임무를 강화하기 위해 군대 업그레이드와 최신 차량 구매에 693억 2,000만 달러를 배정했습니다.

또한, 많은 국가들이 국방 부문을 강화하기 위해 ATV 제조업체와 협력하여 현대화된 ATV를 구매하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 폴라리스(미국)는 미군과 파트너십 계약을 체결하여 1,200대의 MRZR ATV 모델을 공급하기로 했습니다. 마찬가지로 2023년 11월 러시아는 중국 Desertcross로부터 1000-3 버전으로 명명된 2,100대의 ATV를 구매했습니다. 마찬가지로 2023년 1월 인도의 국방연구개발기구(DRDO)는 파워랜드(인도)와 제휴하여 자율 레벨 2 기능을 탑재한 무인 ATV를 개발했습니다. 이 ATV는 감시 없이 어느 곳에서나 원격으로 조종할 수 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 군사 및 방위 부문에서 ATV의 사용이 증가하여 ATV 시장의 전반적인 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

북미는 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
전 지형 차량 시장 규모 및 점유율

2023년에 발간된 폴라리스 연례 보고서에 따르면 북미는 전 세계 판매량의 약 72%(즉, 24만 대)를 차지하며 ATV 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 스포츠, 경주 이벤트, 야외 활동에 대한 사람들의 관심이 높아지면서 미국에서만 ATV 시장의 약 80%를 차지하고 있습니다.

미국에서는 GNCC 레이싱 시리즈, 스노우슈 GNCC, 아이언맨 GNCC와 같은 레이스 이벤트의 인기가 높아지면서 새로운 라이더와 애호가들이 사이드 바이 사이드 ATV를 찾게 되었고, 이는 ATV에 대한 수요를 견인했습니다. 또한 많은 OEM 업체들이 새로운 라이더를 유치하기 위해 오프로드 전시 이벤트에 참가합니다. 이러한 ATV 제조업체는 최신 모델을 시연하여 자사 모델의 효율성을 공개하고 강조합니다. 2023년 11월, 미국 폴라리스는 “Baja 1000”이라는 행사에서 강력한 225마력 엔진을 탑재한 새로운 모델인 “RZR Pro R”을 선보였습니다.

ATV의 인기가 높아지고 지역 내 수요가 증가함에 따라 많은 OEM이 고객 기반을 늘리기 위해 확장 활동에 나서고 있습니다. 예를 들어, 일본 기업 가와사키 중공업은 2022년 4월에 ATV 및 사이드바이사이드 차량 제조 부서를 멕시코 몬테레이로 이전했습니다. 또한 북미 지역에서의 입지를 강화하기 위해 연간 ATV 제조 능력을 3만 대로 늘렸습니다. 마찬가지로 야마하 모터(Yamaha Motor Co., Ltd. (일본)는 2023년 2월에 전 지형 차량 생산을 일본에서 미국으로 이전했습니다. 이러한 확장은 이들 기업의 시장 기반 확대와 매출 증대에 도움이 될 것입니다. 이러한 요인들이 북미에서 ATV의 인기를 더했습니다.

북미의 주요 제조업체로는 폴라리스(미국), 텍스트론(미국), BRP(캐나다), 히선(미국), 벤체(미국), 디어 컴퍼니(미국) 등이 있습니다.

주요 시장 플레이어:
전 지형 차량 시장의 주요 업체는 Polaris Inc. (미국), BRP (캐나다), Honda Motor Co. (일본), Textron Inc. (미국), Yamaha Motor Co. (일본), Kawasaki Heavy Industries Ltd. (일본), 스즈키 자동차(일본), CFMOTO(중국), 킴코(대만)가 있습니다. 이 회사들은 고급 ATV를 제공하며 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 이들은 포괄적인 확장 전략을 채택하고 협업, 파트너십, 인수합병을 통해 성장하는 전 지형 차량 시장에서 주도권을 잡기 위해 노력하고 있습니다.

유형별 전 지형 차량 시장
2WD
4WD
AWD
연료 유형별 전 지형 차량 시장
전기
가솔린
배터리 유형별 전기 ATV 시장
10 KWH
용도별 전 지형 차량 시장
스포츠
엔터테인먼트
농업
군사 및 방위
기타
엔진 용량별 전 지형 차량 시장
800 CC
좌석 용량별 전 지형 차량 시장
1인승
≥2인승
유형별 전 지형 차량 시장
UTILITY
스포츠
바퀴 수에 따른 전 지형 차량 시장
4륜
>4륜
바퀴 수별 사이드 바이 사이드 차량 시장
네 바퀴
>4륜
지역별 전 지형 차량 시장
아시아 오세아니아
유럽
북미
최근 개발:
2024년 6월, 혼다 모터스 주식회사(일본)는 ‘루비콘 4X4 오토매틱’을 출시했습니다. (일본)는 518cc 엔진과 자동 듀얼 클러치 변속기가 장착된 차량인 ‘루비콘 4X4 오토매틱’을 출시했습니다.
2024년 4월 폴라리스(미국)는 거친 지형에 적합하도록 설계된 ‘올 뉴 스포츠맨 투어링 570 및 6×6 570 ATV’를 출시했습니다. 이 차량에는 44마력 엔진과 4륜구동 시스템이 장착되어 있습니다. 견인 용량은 1,225파운드입니다.
2024년 4월, 일본 혼다 모터스(Honda Motors Co., Ltd.)는 새로운 ATV를 출시했습니다. (일본)는 “파이오니어 700”이라는 새로운 ATV 모델을 출시했습니다. 이 차량에는 675cc 수냉식 엔진과 세 가지 구동 모드(2WD, 4WD, 차동 잠금 장치 포함)가 있는 자동 변속기가 장착되어 있습니다. 이 차량의 안전 기능에는 전복 방지 구조(ROPS)와 3점식 안전벨트가 포함됩니다.
2024년 2월, 야마하 모터 주식회사(일본)는 YXZZ를 출시했습니다. (일본)는 야마하 라인업에서 스포츠에 초점을 맞춘 SxS 차량인 YXZ1000R SS를 출시했습니다. 이 차량은 고성능과 고급 기능으로 유명합니다. 998cc 엔진이 장착되어 있으며 극한의 오프로드 환경에서 사용됩니다.
2024년 1월, 야마하 모터 주식회사(일본)는 랩터 110을 개발했습니다. (일본)에서 랩터 110을 개발했습니다. 이 모델은 10세 이상의 라이더를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 차량에는 속도 조절이 가능한 112cc 엔진, 전기 시동 시스템, 자동 변속기가 장착되어 있어 사용하기 편리합니다.

전 세계 윈도우 리프트 모터 시장은 2024년 35억 달러에서 2030년 38억 달러로 1.6%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 모든 차량 세그먼트에서 파워 윈도우와 같은 향상된 편의 및 편의 기능에 대한 수요가 급증하는 것이 이 시장을 이끄는 주요 요인입니다. 경량 구조 및 전자파 적합성(EMC)과 같은 모터 기술의 혁신은 윈도우 리프트 모터에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, Han Yale Ind. Co. Ltd. (대만)는 전류, 소음 및 속도 기준을 충족하거나 초과하는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크)을 갖춘 스마트 모터를 제공합니다. 차량 제조업체가 경쟁력을 유지하고 소비자의 기대를 충족시키기 위해 끼임 방지 기술 및 자동 닫힘 창문과 같은 안전 기능을 계속 추가함에 따라 윈도우 리프트 모터 시장은 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

윈도우 리프트 모터 시장

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창 리프트 모터 시장 기회

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시장 역학
운전자 프리미엄 차량에 대한 소비자 성향
윈도우 리프트 모터 시장은 프리미엄 차량에 대한 소비자 성향의 영향을 크게 받습니다. 이러한 차량에는 원터치 제어, 끼임 방지 안전, 소음 감소와 같은 최신 파워 윈도우 기능이 장착되어 있어 탑승객의 경험을 향상시킵니다. 이는 고급 윈도우 리프트 모터에 대한 수요를 촉진합니다. 아우디(독일), BMW(독일), 메르세데스-벤츠(독일)와 같은 고급 자동차 제조업체는 편안함, 편의성, 안전성에 대한 고객의 기대치를 충족하는 자동차를 만드는 데 앞장서고 있습니다. 따라서 이들은 최고 품질의 파워 윈도우 시스템을 자동차에 통합했습니다. 2023년 이들 자동차 제조업체는 혁신적인 파워 윈도우 기능 덕분에 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 아우디 Q3와 Q7의 전면 및 후면 파워 윈도우 모터는 독일 Robert Bosch GmbH에서 공급하고, BMW 530i와 X3, 메르세데스 GLB는 독일 Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG(독일)의 파워 윈도우 모터를 사용합니다. 파워 윈도우 메커니즘의 구현으로 차량의 편의성과 고급스러움이 향상되면서 윈도우 리프트 모터의 필요성이 강조되고 있습니다. 이러한 추세는 시장을 발전시켜 프리미엄 차량 부문에 이러한 모터를 생산 및 공급하는 공급업체에 도움이 되고 있습니다.

제약: 공급망의 혼란
윈도우 리프트 모터 시장은 부품 조달과 모터 배송 모두에 영향을 미치는 공급망 불규칙성으로 인한 위협에 직면해 있습니다. 원자재 부족, 운송 제약 또는 파업과 같은 소싱 모호성은 자동차 생산을 지연시키고 윈도우 리프트 모터 제조업체의 비용을 증가시켜 이러한 모터의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 반도체 칩의 전 세계적인 품귀 현상은 윈도우 리프트 모터를 비롯한 자동차 액세서리를 통해 자동차 제조 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 공급망의 변동은 또한 공급업체와 제조업체의 자동차 부품 출하와 시장으로의 자동차 배송을 차단하여 시장 확장을 늦추고 회사 수익을 감소시킬 수 있습니다. 2021년 수에즈 운하 봉쇄와 같은 최근의 사건은 글로벌 무역 네트워크의 취약성을 드러냈습니다. 이러한 한계를 완화하기 위해 존슨 일렉트릭(홍콩)과 로버트 보쉬(독일) 같은 유명 기업들은 본국으로 돌아가 인근 생산업체로부터 부품과 자재를 구매하는 등 변동을 줄이고 제품 공급을 확보하기 위한 효과적인 전략을 채택하는 경향이 있습니다.

기회: 윈도우 리프트 모터 기술의 발전
자동차 제조업체들이 차량 설계에 끼임 방지 및 원터치 업/다운 기능을 점점 더 많이 통합함에 따라 윈도우 리프트 모터 시장은 수익성 높은 성장 전망을 보이고 있습니다. 끼임 방지 유리 기술은 창문이 물체에 부딪혀 닫히는 것을 방지하고, 원터치 위/아래 기능은 버튼 하나로 창문을 열고 닫을 수 있게 해줍니다. 이러한 기능은 고급 차량과 중형 차량 모두에서 널리 보급되고 있으며, 이를 수용할 수 있는 윈도우 리프트 모터에 대한 수요를 촉발하고 있습니다. 특히 안전 기준과 소비자 요구가 계속 진화함에 따라 주요 윈도우 리프트 모터 공급업체는 이러한 추세에서 더 많은 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 업계 성장을 더욱 촉진하기 위해 윈도우 리프트 모터 시스템의 개발도 확대되고 있습니다. 이러한 개발에는 차량 내부로 물이 들어오는 것을 방지하는 빗물 감지 자동 창문 닫힘, 바람과 도로 소음을 최소화하여 운전의 편안함을 향상시키는 무소음 모터 기술 등이 포함됩니다. 예를 들어, 일본 덴소(Denso Corporation)는 무소음과 연비를 개선한 최신 파워 윈도우 모터 모델을 출시하여 저소음 및 고연비 자동차 모델에 대한 시장 수요 증가에 대응하고 있습니다.

과제: 치열한 경쟁과 가격 압박
윈도우 리프트 모터 시장은 글로벌 및 현지 업체들의 치열한 경쟁과 가격 압박에 직면해 있으며, 이러한 업체들이 시장 점유율을 높이기 위해 노력함에 따라 시장이 세분화되고 있습니다. 이러한 환경은 기업들이 소비자의 관심을 끌고 자동차 제조업체와의 주요 거래를 따내기 위해 치열한 가격 경쟁을 부추깁니다. 그러나 이러한 가격 전략은 특히 고부가가치, 저마진 생산에 종사하는 기업의 총 마진과 전반적인 수익성을 위험에 빠뜨립니다. 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 연구 개발(R&D) 역량을 강화해야 합니다. 여기에는 제조 비용을 줄이면서 고급 기능을 갖춘 프리미엄 제품을 만드는 것이 포함됩니다. 하지만 소규모 기업은 혁신을 위한 막대한 투자 요건을 충족하는 데 어려움을 겪습니다. 한편, 대기업은 시장 최고의 기업들이 제공하는 혁신의 속도, 소재의 향상, 효율성 개선 등을 따라잡는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이는 시장 지배력 감소로 이어질 수 있습니다. 또한 자동차 제조업체의 요구를 충족하기 위해서는 엄격한 품질 및 신뢰성 표준을 준수하는 것이 필수적입니다. 품질을 타협하여 비용을 절감하면 제조업체의 평판과 고객과의 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 생태계
윈도우 리프트 모터 시장 생태계는 원자재 공급업체, 윈도우 리프트 모터 제조업체, 티어 1 공급업체, 자동차 OEM, 애프터마켓 공급업체 및 유통 채널로 구성됩니다. 아르셀로미탈(룩셈부르크), 바스프(독일) 같은 원자재 공급업체는 윈도우 리프트 모터에 사용되는 원자재를 제공합니다. 덴소 코퍼레이션(일본), 로버트 보쉬(독일)와 같은 모터 제조업체는 윈도우 리프트 모터를 생산합니다. Antolin(스페인)과 같은 1차 공급업체는 BMW(독일) 및 Tesla(미국)와 같은 자동차 OEM에 부품을 제공합니다. Dorman Products(미국)를 비롯한 애프터마켓 공급업체는 교체 부품을 제공하고, AutoZone(미국)과 같은 유통업체는 OEM 및 수리점에 대한 공급망을 관리합니다.

창문 리프트 모터 시장의 상위 기업

예측 기간 동안 선도적 위치를 확보할 12V 세그먼트
12V 모터는 승용차에서 광범위하게 사용됨에 따라 예측 기간 동안 윈도우 리프트 모터 시장에서 가장 큰 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 이 모터는 자동차 창문이 원활하게 작동하도록 하는 데 중요한 역할을 하며, 전기 에너지를 기계적 운동으로 전환하여 쉽게 조정할 수 있도록 합니다. 내구성이 뛰어나고 크기가 작으며 차량 전기 시스템과의 통합이 용이하여 운전 편의성을 더욱 향상시킵니다. 많은 유명 윈도우 리프트 모터 제조업체는 자동차 산업의 변화하는 요구 사항을 충족하도록 설계된 12V 모터를 제공합니다. 예를 들어 Johnson Electric(홍콩)의 Compact S 시리즈와 IFB Industries Limited(인도)의 중간 토크 톱니형 윈도우 리프트 모터는 최신 차량용으로 특별히 설계되었으며, 전자는 12-13V 전원으로 작동합니다. 자동차 기술이 발전하고 소비자의 기대치가 높아짐에 따라 이러한 모터에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 또한 전동화에 대한 관심이 높아지면서 12V 모터 부문이 윈도우 리프트 모터 시장에서 중요한 위치를 유지하며 발전할 것으로 예상됩니다. 전동화에는 소음이 적고 작동이 원활하며 차량의 전기 아키텍처와의 호환성을 보장하는 모터가 필요합니다.

예측 기간 동안 지배적일 승용차 세그먼트
예측 기간 동안 승용차는 편안함과 편리함에 대한 소비자 수요 증가로 인해 창문 리프트 모터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 세단, 해치백, SUV 및 크로스오버로 구성된 이 차량 세그먼트는 일상적인 통근에 중추적인 역할을 하고 있으며, 파워 윈도우의 통합이 표준 기능이 되고 있습니다. 이러한 파워 윈도우는 바람과 소음을 줄여 탑승자의 승차감을 개선하고 차량의 현대적이고 고급스러운 분위기를 더합니다. 이러한 수요에 부응하여 자동차 제조업체들은 윈도우 리프트 모터를 모델에 기본 또는 옵션으로 제공하고 있습니다. 다이하츠 태프트의 경우, 앞뒤 창문에는 일본 덴소사의 파워 윈도우 모터를, 혼다 CR-V에는 일본 미쓰바사의 윈도우 리프트 모터를 사용하고 있습니다. 닛산 세레나 역시 미쓰바의 모터를 사용하며, 미쓰비시 이클립스 크로스에는 덴소의 파워 윈도우 모터가 장착되어 있습니다. 이러한 사례는 자동차에서 신뢰할 수 있는 윈도우 리프트 모터의 잠재력을 보여줍니다. 자동차 회사와 윈도우 리프트 모터 제조업체도 증가하는 수요를 충족하기 위해 제품군을 확장하고 있으며, 이는 이 산업의 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 이중 레일 케이블 / 와이어 유형 세그먼트
이중 레일 케이블 / 와이어 유형 레귤레이터는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 안정성과 정밀도가 향상되고 소음과 진동이 감소한 고품질 자동차에 대한 소비자 수요가 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 더블 레일 케이블/와이어 타입 윈도우 레귤레이터는 안정적이고 정확하게 윈도우 작동을 제어하기 위해 개발된 새로운 시스템입니다. 이 시스템은 두 개의 병렬 채널을 사용하여 케이블 또는 와이어를 사용하여 창 유리를 수직으로 조정합니다. 듀얼 레일 설정은 기존의 싱글 레일 디자인보다 더 부드럽고 조용한 성능을 제공합니다. 많은 창 조절기 생산업체, 예를 들어 Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG(독일), Kuster Holdings GmbH(독일), SONTIAN AUTOMOTIVE CO., LTD. (중국)는 승용차 및 상용차용 이중 레일 케이블/와이어 타입 윈도우 레귤레이터를 제공합니다. 예를 들어, 일본 조난(Johnan Manufacturing Inc.)의 더블 레일 와이어 타입 윈도우 레귤레이터는 기존 메커니즘에 비해 30% 높은 고도 안정성과 35%의 무게 감소를 제공합니다. 더블 레일 케이블/와이어 방식의 윈도우 레귤레이터는 내구성이 뛰어나고 작동이 부드러워 상용차에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 이 레귤레이터는 상용차에서 흔히 볼 수 있는 더 크고 무거운 창문에 향상된 안정성과 보강 기능을 제공하여 장시간 사용에도 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 이중 레일 구조로 내구성이 더욱 향상되어 잦고 격렬한 사용이 잦은 차량에 적합합니다.

예측 기간 동안 윈도우 리프트 모터의 최대 시장이 될 아시아 태평양 지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 윈도우 리프트 모터의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 중국이이 지역에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 일본과 인도가 그 뒤를이었습니다. 중국의 윈도우 리프트 모터에 대한 수요는 주로 차량 생산 및 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 승객이 다치지 않도록 100N을 초과하는 클램핑력이 발생하기 전에 파워 윈도우가 자동으로 후진하도록 의무화한 중국의 GB 11552-2009와 같은 규제 표준도 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 2024년 6월 중국 Nio는 연간 약 60만 대를 생산할 수 있는 중국 내 세 번째 공장에 대한 허가를 받았다고 발표했습니다. 다른 아시아 태평양 국가에서도 자동차 생산이 증가하고 있습니다. 2024년 1월, 마루티 스즈키(인도)는 하리아나와 구자라트에 각각 2025년과 2029년에 생산을 시작할 예정인 신규 공장을 설립할 계획이라고 발표했습니다. 또한 신흥 경제국에서 파워 윈도우와 같은 고급 기능을 갖춘 자동차에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 시장이 더욱 확대되고 있습니다.

윈도우 리프트 모터 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
글로벌 윈도우 리프트 모터 시장은 덴소 코퍼레이션(일본), 브로스 파르조그타일 GmbH & Co. KG(독일), 로버트 보쉬 GmbH(독일), 미쓰바 주식회사(일본), 하이렉스 주식회사(일본), 안톨린(스페인), 발레오(프랑스), 조난 제조 주식회사(일본), 인테바 제품(미국), 아이신 시로키(일본), 존슨 전기 홀딩스 제한(홍콩), 표준 모터 제품(미국), Hella GmbH & Co. KGaA(독일), 쿠스터 홀딩 GmbH(독일), 디와이 오토 코퍼레이션(한국), 손티안 오토모티브 주식회사(SONTIAN AUTOMOTIVE CO., LTD. (중국) 등이 있습니다.

창 리프트 모터 시장, 유형별:
12 V
24 V
차량 유형별 윈도우 리프트 모터 시장:
승용차
경 상용차
대형 상용차
승용차 윈도우 리프트 모터 시장, 차급별:
이코노미
중급
프리미엄
승용차 윈도우 리프트 모터 시장, 위치 별:
전면 창문
후면 창문
윈도우 레귤레이터 시장, 유형별
암 유형
단일 레일 케이블/와이어 유형
이중 레일 케이블/와이어 유형
윈도우 리프트 모터 애프터마켓, 최종 용도별:
DIFM
DIY
윈도우 리프트 모터 애프터마켓, 판매 채널별:
온라인
오프라인
윈도우 리프트 모터 애프터마켓, 차량 유형별:
승용차
상업용 차량
윈도우 리프트 모터 시장, 지역별
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역
최근 개발
2024년 5월, 덴소 코퍼레이션(일본)은 도쿄 미나토구에 영업, 엔지니어링, 비즈니스 및 기업 부서를 통합하여 수도권 지역의 고객, 파트너 및 정부 기관과의 대면 커뮤니케이션을 지원하는 새로운 사무소를 설립했습니다.
2024년 2월, ST마이크로일렉트로닉스(스위스)는 모터 인코더 없이 세 가지 유형의 전류 감지를 사용하고 유연한 구성 옵션과 고장 감지 기능을 제공하는 자동차 윈도우 리프터용 DC 모터 구동을 위한 AEK-MOT-WINH92 평가 보드를 발표했습니다.
2024년 1월, Han Yale Ind. Co. (대만)는 2024년 AAPEX 행사에서 새로운 스마트 윈도우 리프트 모터와 윈도우 레귤레이터를 선보일 예정이라고 발표했습니다.
2023년 12월, Brose Fahrzeugteile SE & Co., KG(독일)는 HASCO Co. (중국)와 25년 더 계약을 연장했습니다. 두 회사는 도어 모듈, 윈도우 레귤레이터, 시트 구조 및 래치를 개발 및 제조하는 합작 회사인 상하이 브로스 자동차 부품을 보유하고 있습니다.
2022년 4월, 손티안 오토모티브 코., LTD. (중국)는 생산 능력을 확장하기 위해 중국 루이안시에 있는 새 공장으로 이전한다고 발표했습니다.

[346 페이지 보고서] 세계의 반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장 규모는 2024년 407억 달러에서 2035년까지 1,799억 달러로 14.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장은 자율주행 차량에 대한 수요 증가로 인해 견고한 성장을 보이고 있으며, 첨단 주행 기술에 대한 혁신이 반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장을 주도할 수 있습니다.

반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장 기회

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반 자율 및 자율 트럭 및 버스 시장의 상위 기업

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반자율 & 자율주행 트럭 및 버스 시장:
운전자 자동화 기술 채택 증가
자동화는 업계의 또 다른 주요 동인입니다. 자동차 업계는 차량이 안전하고 효과적으로 작동할 수 있도록 하는 자율주행 기술을 통해 더 높은 수준의 자동화를 제공하는 방향으로 전환하고 있습니다. 반자율 주행 기술의 주요 구성 요소에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조, 자동 긴급 제동 기능이 포함됩니다. 이러한 기능은 차량의 안전성을 향상시키고 완전 자율 주행에 더 가까이 다가갈 수 있도록 도와줍니다. 또한, 자동차 회사가 자율주행 기술 개발에 더 많은 투자를 할수록 버스와 트럭의 센서, 카메라, 레이더, 소프트웨어가 더욱 정교해져 주변 환경을 인식하고 반응할 수 있게 됩니다. 따라서 혁신을 촉진하는 투자, 파트너십, 기술 발전은 자율주행 차량 제조에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 박차를 가하고 있습니다. OEM은 많은 티어 1 공급업체와 협력하여 ADAS를 설계하고 통합하고 있습니다. 예를 들어 캐나다의 마그나 인터내셔널(Magna International)과 독일의 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH)는 이러한 사명을 위해 노력하고 있습니다. 마그나 인터내셔널은 지난달 램 2500 및 3500 대형 픽업 트럭에 클리어뷰 비전 시스템을 탑재하여 주차 및 기동 기능을 개선했다고 밝혔습니다.

제한: 개발도상국의 인프라 부족
부족한 인프라는 반자율 및 자율주행 버스와 트럭에서 첨단 운전자 기능을 널리 사용하는 데 큰 장애물입니다. 이러한 기술은 자동차 안전과 효율성 측면에서 잠재적인 진전을 보여주지만, 그 성공 여부는 보완적인 인프라, 특히 통신 네트워크와 도로 인프라에 크게 좌우됩니다. 반자율 및 자율 주행 버스와 트럭이 효율적으로 운행하려면 명확하게 표시된 도로, 차선 표시, GPS 연결과 같은 필수 인프라가 필요합니다. 우수한 연결 인프라는 차량 간(V2V) 및 차량-인프라 간(V2X) 통신의 효율적인 기능을 위해 필수적입니다. 차선 변경, 물체 감지, 차량 거리, 교통 업데이트, 내비게이션 및 연결 서비스와 같은 정보는 고속도로에서 첨단 차량에 필수적입니다. 하지만 고속도로의 제한된 네트워크 연결로 인해 반자율 및 자율주행 버스와 트럭이 항상 클라우드 데이터에 액세스하지 못할 수도 있습니다.

멕시코, 브라질, 인도와 같은 개발도상국에서는 고속도로의 IT 인프라 발전이 선진국에 비해 뒤처져 있습니다. 인프라가 충분하지 않으면 V2I 통신 및 실시간 교통 데이터 통합과 같은 반자율 및 자율주행 버스와 트럭의 기능이 제한되어 효율성이 떨어질 수 있습니다.

기회: 트럭 플래투닝에 대한 수요 급증
트럭 플래투닝은 연결 기술, 자율주행 시스템, 인공 지능의 도움으로 긴밀하게 제어되는 상업용 차량의 호송으로, 서로 협력하여 이동하는 것을 말합니다. 첫 번째 차량이 전체 소대를 이끄는 리더 역할을 하며, 모든 후속 차량은 리더의 행동에 따라 다양한 속도로 이동하고 차선을 변경할 수 있어 운전자의 개입을 최소화할 수 있습니다. 연비 효율성에 대한 요구가 증가하고 교통 혼잡을 해결해야 할 필요성이 커지면서 자율주행 및 반자율 트럭 군집주행 설계가 등장하고 있습니다. 군집 주행하는 트럭 간의 어댑티브 크루즈 컨트롤은 트럭이 일정한 속도로 주행하면서 추종 거리를 가깝게 유지하여 연비를 향상시킵니다. 플래투닝의 다른 이점으로는 도로에 다른 차량이 지나갈 수 있도록 하여 교통 체증을 줄이고 혼잡한 도로에서 원활한 교통 흐름을 제공하는 것 등이 있습니다.

도전 과제: 규제 장애물
반자율주행 및 자율주행 트럭과 버스 시장에는 진화하는 규제 프레임워크가 큰 영향을 미치고 있습니다. 전 세계 대부분의 국가 정부는 상용차의 안전 표준을 다루는 규정을 개발하고 있으며, 이는 이 시장을 변화시키는 핵심 동력이 될 것입니다. 예를 들어, 사망자가 발생한 미국의 자율주행차 사고(2023년 8월)는 이러한 문제를 이해하는 데 좋은 예가 될 수 있습니다. 자율주행 트럭이 시장에서 주목을 받으면서 일련의 소송과 법정 절차가 이어질 것입니다. 셔틀, 버스, 라스트마일 배송 트럭의 새로운 기술과 관련된 새로운 안전 및 인프라 규정이 개발되고 있습니다. 버스는 OEM, 소프트웨어 제공업체, 1차 공급업체가 자율 주행 시스템 개발에 집중하는 또 다른 분야입니다. 그러나 자율주행 버스와 트럭을 성공적으로 도입하는 데에는 여전히 몇 가지 문제가 있으며, 그중에서도 법적인 환경이 가장 큰 걸림돌입니다. 자율주행 및 반자율 버스와 트럭의 적절한 기능 수준을 정의하는 것은 사고 책임, 보험료, 기술 실패 책임, 운전자 교육 등을 명시하는 법적 프레임워크입니다.

반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장: 생태계
반자율 및 자율주행 트럭과 버스 시장 생태계에서 부품 공급업체는 차량 레이더 및 감지 시스템에 사용되는 반도체, 센서, 소프트웨어, 프로세서, 컨트롤러와 같은 핵심 요소와 자율주행 및 안전 시스템을 위한 제어 모듈 및 파워 일렉트로닉스를 공급합니다. 로버트 보쉬 GmbH(독일), 덴소 코퍼레이션(일본), 콘티넨탈 AG(독일), ZF 프리드리히스하펜 AG(독일), 발레오(프랑스) 등 선도적인 1차 공급업체는 부품 제조업체 및 기술 제공업체와의 파트너십과 계약을 통해 버스 및 트럭 모델에 자율주행 기능을 통합하는 데 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 에코시스템 내의 소프트웨어 회사는 이러한 공급업체와 협력하거나 시스템을 개발하여 ADAS 기능을 향상시킵니다.

반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장의 상위 기업들

반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는 분야는 LiDAR 부문입니다.
레이저 이미징 감지 및 거리 측정(LiDAR) 기술은 레이저 빔을 사용하여 물체와의 거리를 측정하는 기술로, 레이더 센서와 유사한 원리로 작동합니다. LiDAR 센서는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 충돌 방지, 야간 투시경과 같은 시스템에서 활용됩니다. 레이더와 달리 LiDAR는 더 짧은 파장을 사용하므로 비금속 물체와 반사가 약한 물체를 효과적으로 감지할 수 있습니다. 짧은 파장과 펄스를 활용하기 때문에 각도 분해능이 정밀하여 수평 및 수직 모두에서 1도 미만의 정확도를 달성할 수 있습니다. 이러한 특성 덕분에 LiDAR는 고해상도 3D 환경 매핑에 적합하여 여유 공간, 경계, 차량 위치 파악을 정확하게 감지할 수 있습니다. 따라서 LiDAR는 L3 이상의 자율성 수준을 달성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 최근 몇 년 동안 솔리드 스테이트 라이다, MEMS 라이다, 전자 스캐닝 라이다와 같은 혁신적인 라이다 기술이 등장했습니다. 이러한 발전은 크기, 비용, 견고성 측면에서 자동차 애플리케이션에 대한 LIDAR의 적합성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 기술은 기존의 기계식 회전식 라이다에 비해 개선된 점이 있지만, 다른 ADAS 센서의 성숙도에 맞추기 위해서는 추가적인 성숙이 필요합니다. 교통 혼잡의 증가, 도로 및 차량 안전 시스템에 대한 수요 증가, 반자율 및 자율 주행 차량에 대한 선호도 증가로 인해 LiDAR 시스템 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

라스트 마일 배송 트럭 부문은 예측 기간 동안 반자율 및 자율 트럭 및 버스 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
전자상거래의 성장으로 효율적이고 신뢰할 수 있는 라스트 마일 배송 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 라스트 마일 배송 트럭은 물류 센터나 시설에서 최종 사용자에게 상품을 운송하는 물류에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 수요 증가를 충족하기 위해 자율주행 트럭이 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 이러한 차량은 피로 없이 장시간 운행할 수 있고 운영 비용을 절감할 수 있어 물류 업계에 매력적인 옵션이 되고 있습니다. 자율주행 트럭은 이커머스 부문의 확대로 인해 높은 수요를 보이고 있습니다. 소비자에게 상품을 제시간에 배송하고 기업의 배송 비용을 절감하는 것이 주요 목표입니다. 미국에서는 차세대 드론 및 지상 배송 차량 기술을 개발하기 위한 지속적인 노력이 진행 중입니다. 이러한 혁신은 농촌 및 도시 지역의 라스트 마일 배송 옵션을 확대하여 배송 서비스의 효율성과 도달 범위를 향상시킬 것으로 기대됩니다. 기업들은 자율주행 배송 트럭의 안전성과 효율성을 개선하기 위해 첨단 센서 시스템, 머신러닝 알고리즘, 실시간 데이터 분석에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, AI 기반 경로 최적화 도구의 통합은 가장 효율적인 배송 경로를 계획하여 연료 소비와 배송 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

L2 및 L3 부문은 예측 기간 동안 반자율 및 자율 트럭 및 버스 시장에서 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
레벨 2 자동화를 부분 자동화라고 합니다. 레벨 2 반자율 트럭에서는 시스템이 특정 상황에서 가속, 조향, 제동을 제어하거나 보조할 수 있습니다. 운전자는 주행 환경을 모니터링하고, 안전에 중요한 기능을 수행하고, 동적 주행 작업을 수행하며, 항상 트럭을 제어할 준비가 되어 있어야 합니다. 레벨 1 자율주행 트럭에 통합된 ADAS 기능 외에도 레벨 2 자동화는 TJA, 자동 플래투닝, 지능형 주차 보조(IPA)와 같은 추가 기능을 제공합니다. 레벨 3 자동화를 조건부 자동화라고 합니다. 레벨 2와 레벨 3 반자율 트럭의 가장 큰 차이점은 시스템이 주행 환경을 모니터링하고 가속과 조향을 실행한다는 점입니다. 그러나 운전자는 여전히 동적 주행 작업을 수행해야 합니다. 주행 환경은 라이다 및 레이더와 같은 센서의 도움으로 모니터링됩니다. LIDAR의 데이터는 현지화 및 매핑을 생성하는 데 사용됩니다. 레벨 3 반자율주행 트럭에는 약 1~2개의 라이다를 사용할 수 있습니다. 벨로다인이 제조하는 3D LIDAR는 360도 시야(FoV)를 제공합니다. 따라서 하나의 라이다로 주변을 모니터링하는 데 충분합니다. 레벨 1과 레벨 2에서 제공되는 일부 기능 외에도 레벨 3 반자율주행 트럭에는 고속도로 파일럿, 부조종사, 고도로 자동화된 트럭 군집주행과 같은 ADAS 기능이 통합되어 있습니다. 레벨 3 반자율주행 트럭의 생산은 현재 개발 단계에 있습니다. 그러나 빠른 R&D 활동과 업계의 투자 증가로 이 분야가 활성화될 것으로 예상됩니다.

“유럽의 반자율 및 자율주행 트럭과 버스 시장은 2035년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.”
유럽의 자동차 부문은 지역 전역에 322개의 자동차 조립 및 생산 공장을 보유하고 있습니다. 이 중 2023년 8월 기준 71개는 버스, 56개는 트럭에 집중되어 있습니다. 최근의 글로벌 자동차 경기 침체에도 불구하고 유럽 자동차 시장은 지난 6년 동안 꾸준한 성장세를 보여 왔습니다. 2024년 1월 유럽 연합의 신차 시장은 2023년 12월에 둔화된 이후 전년 대비 12.1%의 높은 증가율을 기록하며 총 851,690대가 등록되어 반등했습니다. 유럽의 주요 자동차 제조업체들은 반자율 및 자율주행 트럭과 버스 개발에 필수적인 고성능 엔진과 첨단 안전 기능을 제공하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.

폭스바겐 그룹(독일), 메르세데스-벤츠 그룹(독일), 르노 그룹(프랑스), 현대자동차(한국), 스텔란티스 NV(네덜란드) 등 주요 자동차 제조업체의 상용차 판매는 이 지역의 반자율 및 자율주행 버스와 트럭에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 유럽의 엄격한 배기가스 규제와 무공해 목표는 승용차와 상용차 제조업체 모두에게 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

반자율 및 자율주행 트럭과 버스 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장은 다임러 트럭(Daimler Truck AG)(독일), AB 볼보(스웨덴), 스카니아(스웨덴), 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH)(독일), 콘티넨탈 AG(독일), 덴소 주식회사(일본), 오로라 이노베이션(미국) 등의 주요 업체들이 주도하고 있습니다.

차량 유형별 반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장:
버스
트럭
반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장, 차종별 분류:
클래스 1- 클래스 3
클래스 4- 클래스 6
클래스 7- 클래스 9
추진 유형별 반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장:
디젤
전기
하이브리드
반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장, 애플리케이션별 전망
라스트 마일 배송 트럭
광산 트럭
셔틀
시외/시내 버스
반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장, ADAS 기능별 분석
어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)
자동 긴급 제동(AEB)
사각지대 감지(BSD)
차선 유지 보조(LKA)
인텔리전트 파크 어시스트(IPA)
트래픽 잼 어시스트(TJA)
하이웨이 파일럿(HP)
반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장, 지역별 현황
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역
반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장, 자율성 수준별 분석
L1
L2 및 L3
L4
L5
센서 유형별 반자율 및 자율주행 트럭 및 버스 시장 전망
카메라
LiDAR
레이더 센서
초음파 센서
최근 개발
2024년 3월, 만트럭버스는 트럭 자율주행을 위해 TRATON GROUP, 스카니아, 나비스타 인터내셔널, 플러스AI와 제휴를 맺었습니다.
2024년 2월, 만트럭버스는 독일 잘츠기터에 물류 센터를 확장하여 글로벌 서비스 부품 네트워크를 강화했습니다.
2024년 1월, 다임러 트럭 AG는 자율주행차 기술 상용화를 위해 Aeva사 및 토크 로보틱스와 제휴하여 양산형 자율주행 트럭에 Aeva사의 첨단 4D LiDAR 센서를 장착했습니다.
2023년 12월, 데미 샨델러와 AB 볼보는 2025년 상반기에 인도될 예정인 기존 볼보 7900 일렉트릭을 업그레이드하기 위해 15대의 전기 버스 계약을 체결했습니다.
2023년 10월, 현대자동차와 이베코 S.p.A는 자율주행 기술에 중점을 둔 전기 대형 트럭을 유럽에 개발 및 배치하기 위해 협력했습니다.
2023년 9월, AB 볼보는 볼리덴과 제휴하여 자율주행 운송 솔루션을 광산 운영에 통합했습니다.
2023년 7월, IVECO S.p.A와 PlusAI는 PlusDrive가 탑재된 IVECO S-Way 트럭이 독일의 공공 도로에서 운행되고 있다고 발표했습니다.
는 2023년 6월 토론토 대학교와 협력하여 대규모 멀티 센서 데이터 세트인 Aurora Multi-Sensor Dataset을 출시했습니다.
2023년 5월, 다임러 트럭 AG, 미쓰비시 후소 트럭 앤 버스 주식회사, 히노 모터스 주식회사, 도요타 자동차가 MoU를 체결했습니다.
2023년 4월 콘티넨탈 AG와 오로라 이노베이션은 상업적 확장성을 목표로 오로라 드라이빙과 같은 오로라의 차세대 주력 통합 하드웨어 및 소프트웨어 시스템을 제조하기 위한 독점 파트너십을 체결했습니다.
2023년 2월, AB 볼보 벤처 캐피탈 AB는 최첨단 자율주행 트럭 운송 솔루션의 개발과 배포를 가속화하여 화물 운송 부문을 혁신하기 위해 와비 이노베이션에 투자했습니다.

[238페이지 보고서] 소프트웨어 정의 차량 시장 규모는 2024년 2,135억 달러에서 2030년 1조 2,376억 달러로 34.0%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 신흥 시장을 중심으로 차량에 5G 기술 도입이 증가하고 자율주행 경험이 확대되면서 전 세계적으로 SDV 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 전기차의 채택이 증가하고 운전 경험과 지능형 콕핏에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년간 전 세계적으로 소프트웨어 정의 차량 시장에 수익성 높은 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

소프트웨어 정의 차량 시장

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소프트웨어 정의 차량 시장 기회

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소프트웨어 정의 차량 시장 역학:
드라이버 리콜 및 제조 비용 절감
기존 차량에는 사전 정의된 하드웨어 구성에 대한 한계가 있습니다. 하드웨어에서 결함이 발견되면 광범위한 리콜 캠페인이 필요한 경우가 많기 때문에 제조업체는 상당한 비용과 물류 문제를 겪게 됩니다. 하지만 SDV가 도입되면서 이전에는 하드웨어 구성 요소로 제어되던 많은 기능이 이제 소프트웨어와 무선 업데이트를 통해 제어됩니다. 온라인에서 문제를 해결할 수 있는 경우가 많기 때문에 이러한 변화는 실제 리콜의 필요성을 크게 낮춥니다. 예를 들어, 자동차 소유자는 소프트웨어 결함이나 성능 최적화를 신속하게 수정하기 위해 서비스 센터를 방문할 필요가 없습니다. 이는 물리적 리콜 및 서비스 캠페인과 관련된 비용을 줄임으로써 제조업체의 운영 비용을 절감하고 업무 중단을 제한하여 고객 만족도를 향상시킵니다.

구속: 사이버 공격 위험 증가
최신 자동차에는 복잡한 소프트웨어 시스템과 연결 요소가 통합되어 있어 해커가 공격할 수 있는 허점이 존재하기 때문에 사이버 공격의 위험이 증가합니다. 가장 큰 우려 사항 중 하나는 SDV의 원격 해킹 가능성입니다. 차량은 내비게이션, 자율주행, V2X 통신과 같은 필수 기능을 소프트웨어에 점점 더 많이 의존하고 있기 때문에 차량 운행에 혼란을 일으키거나 기밀 정보를 훔치려는 해커들에게 점점 더 편리한 표적이 되고 있습니다. 소프트웨어 개발의 결함, 안전하지 않은 안전 프로토콜, 부적절한 암호화 절차로 인해 SDV가 무단 액세스 및 제어에 노출될 수 있습니다.

기회: SDV 플랫폼 수익화
OEM과 기술 제공업체는 혁신적인 소프트웨어와 서비스를 통한 SDV 플랫폼 수익화로 새로운 수익원을 창출합니다. 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심의 비즈니스 모델로 전환하면 수익성이 향상되고 지속적인 고객 참여와 충성도를 높일 수 있습니다. SDV 플랫폼의 수익화는 다양한 전략을 통해 달성할 수 있습니다. 예를 들어, OEM은 사용량 기반 또는 구독 방식으로 ADAS, 향상된 내비게이션, 엔터테인먼트 옵션과 같은 프리미엄 기능을 제공할 수 있습니다. 이러한 기능은 동적으로 업데이트하고 개별 선호도에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 예측 유지보수, 원격 진단, 차량 관리와 같은 데이터 정의 서비스는 개인 사용자와 상업용 차량 운영자 모두에게 귀중한 인사이트와 운영 효율성을 제공할 수 있습니다.

도전 과제: 복잡한 소프트웨어 업데이트 및 보안 패치
기존 차량의 업데이트와 유지보수는 주로 물리적 부품과 정기적인 서비스 점검을 포함하는 기계적인 방식이었습니다. 하지만 오늘날 차량은 점점 더 소프트웨어 정의화되고 있으며 유지 관리 환경은 지속적인 소프트웨어 업데이트와 보안 패치 적용으로 바뀌고 있습니다. 이러한 변화는 제조업체와 서비스 제공업체가 차량의 안전, 기능 및 보안을 보장하기 위해 해결해야 하는 새로운 복잡성과 과제를 야기합니다. SDV에서 소프트웨어 업데이트를 관리하려면 각각 고유한 요구 사항과 종속성을 가진 상호 연결된 시스템 배열을 조정해야 합니다. 이러한 업데이트는 종종 차량이 사용 중일 때 원격으로 수행해야 하므로 복잡성이 더욱 증가합니다. SDV의 보안 패치는 또 다른 복잡성을 야기합니다. 차량이 더 많이 연결될수록 사이버 위협에 더 취약해집니다. 해커는 소프트웨어의 취약점을 악용하여 차량의 중요한 기능을 제어할 수 있으며, 이는 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 시기적절하고 효과적인 보안 패치는 매우 중요합니다. 또한 보안 결함 패치는 차량의 기능이나 운전자의 경험을 방해하지 않도록 수행되어야 합니다. 이를 위해서는 새로운 위협에 대한 신속한 대응과 패치가 잠재적인 위험을 초래하지 않도록 하는 철저한 테스트 간의 복잡한 균형이 필요합니다.

소프트웨어 정의 차량 시장 생태계
생태계 분석에서는 소프트웨어 정의 차량 생태계의 다양한 플레이어를 조명하며, 주로 OEM, SDV 제공업체, 티어 1 하드웨어 제공업체, 티어 2 플레이어 및 칩 제공업체가 대표적입니다. 이 시장의 저명한 기업으로는 Tesla(미국), Li Auto(중국), NIO(중국), ZEEKR(중국), XPENG(중국), Rivian(미국) 등이 있습니다.

소프트웨어 정의 차량 시장의 상위 기업

도메인 중앙 집중식 아키텍처는 예측 기간 동안 글로벌 소프트웨어 정의 차량 시장에서 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
소프트웨어 기반 아키텍처로의 전환을 계획하고 있는 레거시 OEM은 영역 제어 아키텍처로의 전환으로 도메인 중앙 집중식 아키텍처로 전환하고 있습니다. 이러한 차량에서는 기능이 파워트레인, 차체, ADAS와 같은 도메인으로 그룹화되어 각각 몇 개의 강력한 ECU로 제어됩니다. 이렇게 하면 차량당 ECU 수가 약 20~40개로 줄어들어 운영이 간소화되고 통합성이 향상됩니다. 그러나 차량은 점점 더 기술적으로 발전하고 소프트웨어 중심이 되면서 도메인에 따라 기능을 정의하고 있습니다. 메르세데스 벤츠(독일), BMW(독일), 포드(미국), 제너럴 모터스(미국), 폭스바겐 AG(독일), 르노 그룹(독일), BYD(중국), 도요타(일본) 등 주요 기존 OEM은 최신 차량 플랫폼을 개발하면서 이 아키텍처로 전환했습니다. 메르세데스-벤츠는 MB.OS 통합 MB.EA, MB.Van, AMG.E 플랫폼에서 도메인 중앙 집중식 아키텍처로 전환했습니다. 예를 들어, BMW는 CLAR 뉴 클래스 플랫폼을 통해 새로운 차량 스케이트보드에서 이 아키텍처로 전환했습니다. 다른 예로는 도메인 중앙 집중식 아키텍처가 적용된 스텔란티스와 폭스바겐의 STLA 스몰 투 프레임 플랫폼과 MEB 플랫폼이 있습니다.

테슬라(미국), 리 오토(중국), 니오(중국), 지크알(중국), 엑스펑(중국), 리비안(미국) 등 선도적인 제조업체들이 SDV 기술을 차량에 통합하고 있습니다. 스텔란티스, BMW, 폭스바겐, BYD와 같은 기업들은 소프트웨어 정의 승용차를 제공하기 위해 SDV로 전환하고 있습니다.

“아시아 태평양 소프트웨어 정의 자동차 시장은 2030년까지 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.”
아시아 태평양 지역은 2030년까지 SDV의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 국가들이 향후 몇 년 동안 자율주행 기술을 개발할 것으로 예상됩니다. 도요타, BYD, 현대 등 이 지역의 선도적인 OEM 업체들은 자율주행 기술 R&D의 이점을 활용하고 삼성과 같은 다양한 기술 구현업체와 협력하여 SDV 역량을 강화해 왔습니다. 중국은 아시아 태평양 소프트웨어 정의 차량 시장 성장에서 가치 및 규모 측면에서 가장 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다. 중국은 소프트웨어 정의 차량 시장의 가치와 규모 측면에서 이 지역을 선도하고 있으며, 이는 전기차에 대한 수요 증가와 SDV 기술이 탑재된 차량의 판매 증가에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 예를 들어, ZEEKR 001, XPENG P5, XPENG P7, ZEEKR X 및 BYD Seal H6는 중국에서 SDV가 장착된 모델 중 일부입니다.

아시아 태평양 소프트웨어 정의 차량 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
글로벌 소프트웨어 정의 차량 시장은 테슬라(미국), 리 오토(중국), 니오(중국), 리비안(미국), 엑스펑(중국), 지크알(중국) 등의 주요 기업이 주도하고 있습니다. 이 기업들은 글로벌 수준의 유통 네트워크를 강화했으며 XPENG P5, Rivian R1T, Tesla Model Y 등 다양한 SDV를 제공합니다. 이러한 기업들이 시장 지위를 유지하기 위해 채택한 주요 전략은 협업, 신제품 개발, 인수 등입니다.

SDV 유형별 소프트웨어 정의 차량 시장
Semi-SDV
SDV
E/E 아키텍처별 소프트웨어 정의 차량 시장
분산 아키텍처
도메인 중앙 집중식 아키텍처
구역 제어 아키텍처
소프트웨어 정의 차량 시장, 차량 유형별
승용차
경 상용차
소프트웨어 정의 차량 시장, 지역별
북미
미국
캐나다
유럽
프랑스
독일
영국
스페인
아시아 태평양
중국
일본
대한민국
최근 개발
2024년 6월, XPENG는 차세대 전기차를 위해 NVIDIA Corporation과 파트너십을 맺고 NVIDIA DRIVE Thor 플랫폼을 채택했습니다. 이 플랫폼은 XPENG의 XNGP AI 지원 주행 시스템을 구동하여 지능형 주행 기능을 강화할 것입니다. XPENG는 엔비디아 드라이브 오린을 탑재한 G6 쿠페 SUV, G9 SUV, P7 세단을 출시했으며, 무선 업데이트를 통해 지속적으로 업그레이드된 AI 기능을 자랑합니다.
2024년 6월, XPENG는 완전히 새로워진 전기 중형 SUV G6를 출시하여 호주 시장에서 테슬라 모델 Y와 같은 기존 경쟁자들과 강력한 경쟁자로 자리매김했습니다. 이 차량은 XPENG의 SEPA 2.0 플랫폼을 기반으로 설계되었습니다. 또한 이 차량은 최대 3.3kW AC의 V2L을 지원하는 양방향 충전(V2X) 기능을 갖추고 있어 외부 장치로 에너지를 전송하는 데 다양하게 활용할 수 있습니다. 이 SUV는 0에서 100km/h까지 6.9초 만에 가속하고 최고 속도 200km/h에 도달하며, 총 출력 190kW(258PS)와 토크 440Nm의 후륜 구동 시스템으로 구동됩니다. 배터리 아키텍처는 800V에서 작동하며 최대 11kW AC 충전을 지원합니다.
2024년 6월, 리비안은 소프트웨어 정의 기술이 적용된 2세대 R1 라인업, 즉 R1S와 R1T 모델을 출시했습니다. 이 차량들은 간소화된 전기 아키텍처를 채택하여 ECU를 17개에서 7개로 줄이고 배선을 크게 줄였습니다. 첨단 센서와 AI로 구동되는 새로운 리비안 오토노미 플랫폼은 주행 보조 기능을 향상시킵니다. 차량 내 연결성에는 Apple 월렛과 구글 픽셀을 통한 디지털 자동차 키, 스트리밍 비디오와 애플 뮤직이 통합된 풍부한 엔터테인먼트 시스템, 언리얼 엔진 기반의 대화형 사용자 인터페이스가 포함됩니다.
2024년 4월, Li Auto는 프로와 맥스 트림으로 제공되는 5인승 프리미엄 패밀리 SUV인 Li L6를 출시했습니다. Li L6는 넓은 공간과 첨단 기술이 적용된 인테리어, 첨단 안전 기능, 1,390km의 긴 주행거리를 갖춘 강력한 성능을 제공합니다. Li L6는 고급스러움과 첨단 기술이 결합된 모델로, 원활한 인포테인먼트 경험을 위한 퀄컴 스냅드래곤 8295P 칩 기반의 4스크린 대화형 시스템을 갖추고 있습니다. Li L6 Pro는 향상된 컴퓨팅 성능을 위해 Horizon Robotics Journey 5 칩을 사용하는 Li AD Pro 자율 주행 시스템을 포함하고 있으며, Li L6 Max는 뛰어난 자율 주행 기능을 위해 듀얼 Orin-X 칩이 장착된 Li AD Max 시스템을 자랑합니다.
2024년 4월, 지크는 지속 가능한 경험 아키텍처(SEA)-M 플랫폼에 기반한 첫 번째 모델인 지크 믹스(ZEEKR MIX)를 출시했습니다. 모든 SEA-M 기반 차량은 글로벌 별 다섯 개 안전 기준을 충족하고 IIHS 탑 세이프티 픽에 선정될 것입니다. 지크의 다섯 번째 모델이자 SEA-M 플랫폼의 첫 번째 모델인 지크 믹스는 전장 4.7미터, 휠베이스 길이 3미터, 지상고 39센티미터의 차체 크기를 갖췄다.
2024년 3월, 파나소닉 홀딩스와 마쓰다 자동차는 제휴를 맺고 마쓰다 자동차의 CX-70 모델에 풀 디스플레이 미터를 설치했습니다. CX-70은 12.3인치 대형 디스플레이를 통합하여 속도 및 경고와 같은 차량 상태를 그래픽으로 보여줍니다. 실시간으로 조정되어 운전자에게 시의적절하고 적절한 정보를 제공함으로써 안전과 운전 경험을 향상시킵니다.

[269페이지 보고서] 전 세계 소방차 시장은 2024년 81억 달러에서 2030년 96억 달러로 2.7%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 소방차 시장을 이끄는 주요 요인으로는 엄격한 소방 안전법, 도시화 및 인프라 개발 증가, 석유 및 가스 산업 부문의 성장이 꼽힙니다. 이러한 수요는 소방서의 최신 소방차 구매를 위한 정부의 투자에 의해 더욱 촉진되고 있습니다. 또한 신흥 지역의 경제 성장으로 인한 노후 소방차 교체도 주요 원인입니다. 비상 대응 및 재난 관리에 대한 강조가 증가하고 화재 안전에 대한 대중의 지식이 높아진 것도 시장 확대에 기여하고 있습니다.

소방차 시장

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소방차 시장 기회

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시장 역학
동인: 도시 지역과 인프라 프로젝트가 성장함에 따라 더 많은 소방 자원의 필요성이 증가합니다.
세계은행 2024에 따르면 2023년 말에는 전 세계 인구가 약 75억 명에 달할 것으로 예상되며, 이 수치는 더 늘어날 것으로 전망됩니다. 데이터로 보는 세상과 세계 인구 보고서에 따르면 도시화가 동시에 가속화되어 현재 전 세계 인구의 56%가 도시 지역에 거주하고 있으며 2050년에는 68%에 달할 것으로 예측됩니다. 또한 도시 지역의 고용 기회 증가, 생활 수준 향상, 서비스 접근성 향상으로 인해 소방차의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 2024년 세계은행 데이터 연구에 따르면 2050년에는 전 세계 인구의 약 68%가 대도시에 거주할 것으로 예측되어 도시화 추세가 지속될 것으로 보입니다.

도시 인구가 증가함에 따라 상업 및 주거 부문도 성장합니다. 이러한 지역은 가연성 물질과 복잡한 건물 배치로 인해 화재 위험이 높기 때문에 주요 기업들은 공장 내부에 소방서를 설치하여 모든 상황에 대처하고 있습니다. 예를 들어, 세계 최대 규모를 자랑하는 인도 릴라이언스 인더스트리의 잠나가르 정유공장은 산업 공장 중 가장 많은 수의 소방차를 보유하고 있습니다. 이 회사의 소방차에는 로젠바우어 인터내셔널 AG와 같은 첨단 소방차가 포함되어 있습니다. Panther 시리즈 소방차는 분당 수천 갤런의 물을 공급할 수 있는 대용량 펌프와 폼, 건식 화학 물질, 물을 포함한 다중 약제 진압 시스템을 갖춘 디젤 버전으로 석유화학 환경의 다양한 화재 위험을 관리하는 데 필수적인 장비입니다.

제약: 소방차에 대한 높은 투자 비용으로 개발도상국의 접근성 저하
첨단 소방 장비에 대한 막대한 투자: 첨단 소방 장비에 대한 막대한 투자는 개발도상국의 주요 제약 요인이며, 이로 인해 산불 및 기타 긴급 상황에 제대로 대처할 수 있는 능력이 저해되고 있습니다.

로젠바우어 인터내셔널 AG(오스트리아)와 피어스 매뉴팩처링(미국)과 같은 주요 OEM 업체는 각 소방관들의 요구에 따라 고가의 첨단 기능을 갖춘 최첨단 소방차를 선보이고 있습니다. 팬더 6×6 및 팬더 8×8과 같은 로젠바우어 팬더 시리즈 모델은 거의 90만 달러에 달합니다. 그러나 첨단 소방 기술의 높은 비용 때문에 대부분의 개발도상국 및 저개발국에서는 그 기능과 도구가 제대로 활용되지 못하는 경우가 많습니다. 이 대신 해당 지역의 소방서에서는 자체적으로 제작하거나 상용차를 개조한 표준형 다목적 소방차가 주로 사용됩니다. 예를 들어, 마힌드라 & 마힌드라의 인도 마크맨과 타타의 LPT 1615는 많은 개발도상국에서 자주 사용되며 개조 및 사양에 따라 5만 달러에서 15만 달러 사이가 될 수 있습니다. 따라서 이러한 제약을 해결하기 위해 개발도상국에서 저렴한 소방 기술에 대한 접근성을 개선하기 위한 관련 당국의 공동 노력이 필요합니다. 이는 첨단 장비 비용에 대한 보조금, 기술 이전 및 현지 제조 역량 촉진, 역량 강화 및 교육 프로그램에 대한 재정 지원의 형태가 될 수 있습니다. 저렴한 접근성은 개발도상국과 저개발국의 소방 능력과 기후로 인한 재난을 견딜 수 있는 능력을 향상시켜 결국 산불 및 기타 자연재해에 대한 위험 완화를 위한 전 세계적인 노력에 힘을 보탤 것입니다.

기회: 대체 연료 옵션
소방차에 대체 연료 옵션을 채택하는 것은 혁신과 성장을 거듭하면서 제조업체와 최종 사용자에게 점차 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 온실가스 배출량 감축과 지속 가능성에 초점을 맞춘 정부 규제로 인해 소방을 비롯한 다양한 분야에서 보다 깨끗하고 연료 효율이 높은 접근 방식이 필요해지면서 이러한 수요가 창출되었습니다. 이러한 규제에 대응하기 위해 오늘날 소방차 제조업체는 압축 전기 및 하이브리드 파워트레인과 같은 대체 연료 제품을 제품에 통합하고 있습니다. 또한, 배터리 전기 트럭(BET)의 증가로 인해 소방차의 전기 요금이 유럽을 중심으로 큰 나라에서 상당히 인상되었습니다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 피어스 매뉴팩처링(오스트리아)이라는 회사는 에너지 전문가들과 협력하여 소방서에 원활하게 통합되는 전기 소방차 충전 인프라를 제공하고 있습니다. 영국과 프랑스와 같은 다른 국가에서도 전기 소방차 도입률을 높이기 위해 급속 충전 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 따라서 소방차 업계가 대체 연료 옵션으로 전환하는 것은 제조업체와 최종 사용자 모두에게 정부와의 약속을 이행하는 것입니다. 소방서가 더 깨끗하고 연료 효율이 높은 기술로 전환하면 환경에 미치는 영향이 줄어들어 운영 비용이 절감되고 후손을 위한 지속 가능한 미래를 보장하는 데 더 가까워질 수 있습니다.

도전 과제: 소규모 업체를 통한 규모의 경제 실현
소방차 제조 산업 내 대형 업체와 소규모 업체 간의 제품 포트폴리오 차이로 인해 규모의 경제에 큰 영향을 미치며 진정한 도전 과제가 될 것입니다. 로젠바우어 인터내셔널 AG(오스트리아), 피어스 매뉴팩처링(미국), REV 그룹(미국) 등 대형 업체는 펌프, 사다리, 구조 및 특수 공항 유형 등 다양한 소방차를 아우르는 매우 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

이러한 폭넓은 제품군을 통해 다양한 시장 및 운영 요구 사항을 충족하고 생산 효율성을 극대화하며 제품군 간 상호 보조를 맞출 수 있습니다. 예를 들어, 로젠바우어의 광범위한 제품군에는 공항용 팬더 ARFF, 지자체용 컨셉 소방차 등 특정 소방 요구 사항을 충족하는 다른 모델뿐만 아니라 다른 모델도 포함됩니다. 반면, 소규모 제조업체나 업체는 몇 가지 유형의 소방차만 취급하는 소수의 다양한 제품을 제공합니다. 이는 시장 범위를 제한하고 규모의 경제를 극대화하는 데 걸림돌이 됩니다. 소규모 업체는 기본적인 펌프 트럭과 제한된 수의 구조 차량만을 전문적으로 제조할 수 있습니다. 이러한 집중은 다양한 모델을 생산함으로써 얻을 수 있는 비용 이점을 활용할 수 없음을 의미합니다. 예를 들어, 소규모 제조업체는 표준형 펌퍼 트럭만 생산할 수 있어 보다 특수한 장비를 필요로 하는 공항이나 대도시의 특수 시장에는 서비스를 제공하지 못할 수 있습니다.

따라서 주요 제조업체의 대형 소방차에서 다양한 제품을 생산하는 것은 규모의 경제를 실현하는 데 큰 도움이 됩니다. 다양한 제품을 제공하고, 부품을 공유하며, 변동하는 시장에 적응할 수 있기 때문에 효율적이고 저렴하게 운영할 수 있습니다. 소규모 업체는 높은 생산 비용, 제한된 시장 침투, 수요 변동에 대한 노출 증가로 인해 경쟁하거나 동일한 경제 질서의 효율성을 실현하는 데 큰 어려움을 겪습니다.

소방차 시장 생태계.
소방차 시장의 주요 기업들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 주요 소방차 시장 기업으로는 로젠바우어 인터내셔널 AG(오스트리아), 오쉬코시(미국), 모리타 홀딩스(일본), REV 그룹(미국), IVECO 그룹(이탈리아) 등이 있습니다.

소방차 시장의 상위 기업

엔진 펌프 소방차 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장으로 추정됩니다.
엔진 펌프 소방차는 그 기능으로 인해 상업용, 주거용, 심지어 군사용으로도 많이 사용됩니다. NFPA 1901은 “미국 화재 방지 협회(NFPA)”에서 제시한 표준으로 차량 설계, 장비, 안전 기능 및 성능 기능과 관련된 요구 사항을 설명하는 엔진 펌프 소방차의 주요 구동 측면입니다. 긴급 상황에서 가장 신뢰할 수 있고 안전한 엔진 펌프 소방차는 이러한 표준이 보장하는 것이므로 엔진 펌프 소방차 시장을 주도하고 있습니다. 소방 차량 현대화를 위한 정부의 조치와 재정 지원도 이러한 시장 추세에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 미국 국토안보부 산하에서 운영하는 소방관 지원 보조금(AFG) 프로그램에서는 매년 많은 자금을 배정하여 소방서의 새로운 장비 조달을 지원하고 있으며, 여기에는 새로운 펌프 소방차가 포함됩니다. 2020년 10월, AFG 프로그램은 미국 소방서에 3억 5,500만 달러 이상을 지원했으며, 이는 화재 대응 능력을 향상시키려는 정부의 의지를 보여주는 분명한 신호입니다. 중국의 소방 차량에 대한 정부의 투자는 수십억 달러에 달하며, 국가소방구조국은 2021년에 약 15억 달러의 연간 예산을 보고했습니다. 이 분야에 대한 이러한 막대한 투자는 중국이 비상 대응 능력과 소방 인프라의 현대화 수준을 높이겠다는 의지를 다시 한 번 입증하는 것입니다. 또한 인도와 같은 개발도상국에서는 300억 달러 이상을 투자하여 100개의 스마트 시티를 개발하는 스마트 시티 미션이 출범했으며, 그 중 일부는 소방 서비스 현대화를 위한 충분한 자금을 포함하고 있습니다. 따라서 이러한 정부의 이니셔티브는 소방 안전을 위한 기술 업그레이드와 함께 전 세계 펌프 소방차 시장의 꾸준한 성장에 기여하는 주요 동력 중 일부입니다.

<500갤런 미만 용량은 소방차 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 세그먼트입니다.
용량이 500갤런 미만인 소방차는 가격적인 이점으로 인해 시장 점유율이 가장 높으며 도로가 좁은 도시 지역에서 적응력이 뛰어납니다. 이러한 소방차는 화재부터 의료 응급 상황까지 다양한 용도로 사용되며, 소형 소방차는 필요한 적응성을 제공하기 때문에 이러한 소방차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 좁은 공간에서도 쉽게 기동할 수 있고 긴급 상황에서도 가장 먼저 도착할 수 있습니다.

도시화가 증가함에 따라 500갤런 미만의 소방차도 증가하고 있습니다. 세계은행 자료에 따르면, 더 나은 경제적 기회를 찾아 도시로 이주하는 사람들이 늘어나면서 연간 도시 인구 증가율은 50%씩 증가하고 2050년까지 최대 68%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 도시화의 증가와 좁은 도로 상황은 500갤런 미만의 소방차에 대한 수요를 증가시켰습니다. 지역별 추세를 고려할 때 아시아 태평양 지역은 경제적 역동성과 기동성으로 인해 500갤런 미만의 소방차 시장을 주도하고 있습니다. 또한 이러한 소방차는 비용이 저렴하여 예산 제약이있는 개발 도상국에서 쉽게 채택되고 있습니다. 500갤런 미만의 소방차를 제조하는 주요 업체는 Rescue 1 및 MVP(지자체 차량 플랫폼) 모델을 갖춘 E-ONE, Oshkosh Corporation의 Enforcer 및 Arrow XT 모델, Rosenbauer의 L32 A 및 AT 시리즈 차량, Gimaex CITY 시리즈 소방차 등입니다. 따라서 이러한 요인들이 500갤런 미만 소방차 시장을 주도하고 있습니다.

소방차 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 ICE 추진 유형
소방차는 내연기관을 사용하는 가장 일반적인 차량입니다. 일반적으로 상용차의 섀시를 기반으로 소방차에 필요한 모든 기능을 채택하기 위해 추가로 개발된 경우가 많습니다. 소방차는 최소 260마력, 최대 600마력의 디젤 엔진으로 구동됩니다. 엔진 펌퍼 트럭의 출력은 1540마력으로 항공기 구조 및 소방차(ARFF) 트럭보다 더 높습니다. 관련 업계의 선도적인 제조업체로는 오스트리아의 Rosenbauer International AG, 미국의 Oshkosh Corporation, 미국의 REV Group, 아랍에미리트의 NAFFCO가 있습니다. 이 업체들은 용도와 수요에 따라 다양한 맞춤형 옵션을 갖춘 다양한 제품군을 갖춘 ICE 버전 소방차를 제조합니다. 이처럼 ICE 소방차가 우위를 점할 수 있었던 데에는 인프라라는 한 가지 주요한 이유가 뒷받침되었습니다.

전 세계 주유소 및 지원 시설 네트워크는 매우 잘 발달되어 있어 모든 소방서에서 지체 없이 ICE 소방차에 연료를 보급하고 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 인프라는 중요한 긴급 상황에서 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 되므로 항상 작동합니다. 연료 및 유지보수 서비스를 광범위하게 이용할 수 있다는 점과 함께 ICE 소방차는 시간이 가장 중요한 위급한 상황에서 매우 실용적인 솔루션이 될 수 있습니다. ICE 소방차를 선호하는 마지막 요소는 경제성입니다. 일반적으로 ICE 소방차는 전기 또는 하이브리드 모델보다 저렴합니다. 예를 들어 로젠바우어 커맨더 3000은 사양과 옵션에 따라 40만 달러에서 60만 달러 사이인 반면, 배터리 옵션이 포함된 피어스의 볼테라 일렉트릭 구동계는 70만 달러에서 100만 달러 사이입니다. 이 가격은 소방서에 제공되는 자금 및 보조금과 함께 많은 지자체에서 ICE 소방차를 저렴할 뿐만 아니라 비용 효율적입니다. ICE 소방차는 구입 및 유지보수 비용이 저렴하기 때문에 소방서에서는 신뢰할 수 있는 소방 장비를 대기시켜 효율적으로 재정을 배분할 수 있습니다.

유럽 지역의 소방차 시장은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
유럽 소방차 시장은 엄격한 규제, 오스트리아의 Rosenbauer International AG, 독일의 Magirus GmbH 및 Ziegler Firefighting, 스웨덴의 Scania와 같은 주요 업체, 소방 안전 인프라에 대한 투자 증가로 인해 호황을 누리고 있습니다. 2023년 영국 정부가 화재 안전을 위해 광범위한 화재 위험 평가와 최첨단 안전 조치를 요구하는 새로운 규정을 마련함에 따라 최신 소방차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 구조 및 소방 차량에 대한 엄격한 기술 사양을 설정하는 EN 1846과 같은 중요한 지침 및 표준도 유럽연합에서 발표했습니다. 이러한 규정은 소방 차량의 향상된 안전성과 우수한 성능을 보장하여 기업과 지방 정부가 구형 차량을 최신 버전으로 교체하도록 동기를 부여하는 것을 목표로 합니다. 2023년 현재 벨기에는 4,255대 이상의 소방차를 수출하는 이 시장을 선도하는 국가 중 하나입니다. 유럽의 중심부에 위치한 벨기에는 제조 및 주변 국가로의 배송을 위한 중요한 허브 역할을 하고 있습니다. 특히 앤트워프 항구를 중심으로 주요 항구, 철도, 고속도로 등 탄탄한 운송 네트워크를 갖춘 벨기에는 유럽 전역과 그 외 지역에 소방차와 중장비를 효율적으로 공급하고 있습니다.

2050년까지 유럽을 기후 중립국으로 만드는 것을 목표로 하는 유럽 그린딜은 소방차를 포함한 다양한 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다. 최근 몇 가지 흥미로운 신제품이 출시되었습니다: 오스트리아의 로젠바우어 인터내셔널 AG는 2022년 1월 RT 시리즈를, 독일의 마기루스 GmbH는 2023년 3월 멀티스타를, 볼보는 2023년 5월 FE 전기 소방차를 출시했습니다. 이러한 모델 출시는 보다 지속 가능한 소방 솔루션으로의 점진적인 변화를 보여줍니다.

독일은 정밀 엔지니어링과 첨단 제조 분야의 전문성을 바탕으로 첨단 소방차 분야에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 독일에는 다양한 소방차를 제공하는 로젠바우어와 마기루스 GmbH와 같은 주요 업체들이 있습니다. 2022년 6월부터 시행되는 유럽의 엄격한 질소산화물 배출 규제로 인해 베를린과 같은 도시에서는 하이브리드 소방차를 비롯한 청정 차량을 도입하도록 장려하고 있습니다. 예를 들어, 베를린 소방국은 2020년 6월에 도시 전용 하이브리드 전기 소방 및 구조 차량을 개발했습니다. 유럽 주요 국가들의 이러한 발전이 소방차 시장을 주도하고 있습니다.

소방차 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
소방차 시장의 주요 제조업체로는 로젠바우어 인터내셔널 AG(오스트리아), 오쉬코쉬(미국), 모리타 홀딩스(일본), REV 그룹(미국), 아이베코 그룹 NV(이탈리아), 나프코(UAE), 데소텔 소방차(프랑스), 지글러(독일), 볼칸(터키), 앵글로코 제한(영국), 달리(미국)가 있습니다.

유형별 소방차 시장
엔진 펌프 트럭
고소 트럭
공항 구조 소방 트럭
위험물 트럭
산불 트럭
소방차 시장, 용도별
주거 및 상업용
산업
산림
군사
공항
소방차 시장, 애플리케이션별
전기
ICE
소방차 시장, 용량별
2,000갤런 초과
최근 개발
2023년 11월, 오쉬코시 코퍼레이션과 피어스 제조는 미시소가 소방 및 응급 서비스(MFES)와 5년간의 공급 계약을 체결했습니다. 처음 두 번의 주문에는 9개의 장비 거래가 포함되어 있으며, 여기에는 MFES의 새로운 순 제로 소방서를 위해 지정된 피어스 볼테라 전기 펌프가 포함되어 있습니다. 첫 두 주문에 포함된 다른 장비는 피어스 엔포서 대형 구조 펌프, 엔포서 펌퍼 4대, 세이버 탱커, 엔포서 위험물 트럭, 엔포서 섀시에 장착된 어센던트® 107피트 대형 고소 사다리 등으로 구성됩니다.
NAFFCO는 2023년 9월 텔랑가나에 소방 장비 제조 공장을 건설하기 위해 투자한 바 있습니다. 이 투자는 소방 장비에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 이루어졌습니다.
2023년 3월, 스카니아와 지글러는 공항 안팎에서 무공해 운행을 촉진하기 위해 ARFF 차량 중 하나에 하이브리드 시스템을 성공적으로 설치했습니다. 디젤-전기 파워트레인의 결합으로 충돌 현장 대응 시간이 크게 단축되어 엄격한 항공 산업 표준을 초과하고 배기가스를 최소화합니다.
2022년 6월, 로젠바우어는 상용 섀시를 기반으로 개발된 새로운 AT 일렉트릭 시리즈 소방차를 출시했습니다. 이 소방차는 볼보의 FE 일렉트릭 시리즈 섀시를 사용했습니다. 이 소방차에는 외부 소비자에게 충분한 출력을 제공할 수 있는 강력한 고전압 배터리가 장착되어 있어 전원 콘센트를 통해 최대 18kW의 전력을 소비하는 여러 장치를 동시에 작동할 수 있습니다.
2021년 6월, 마기루스 GmbH의 택틱넷은 지휘 차량 모니터, 별도의 태블릿, 휴대전화를 통해 참가자들을 연결하는 로컬 메시 운영 영역 네트워크입니다. 택틱넷은 정적 지도, 작전 지역의 동적 이미지, 응급 요원, 차량, 인프라 데이터의 위치 및 상태에 대한 실시간 정보를 오버레이할 수 있습니다. 이 혁신적인 솔루션은 사고 지휘관에게 작전 지역에 대한 포괄적인 최신 개요를 제공함으로써 상황 인식을 개선하고 신속하고 목표에 맞는 임무 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

[199페이지 보고서] 전 세계 미래 상용차 텔레매틱스 시장 규모는 2024년 54억 달러에서 2030년 128억 달러로 15.2%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 차량 관리의 중요성은 올바른 경로 파악, 수행자 모니터링 및 지속적인 점검을 통해 효율성을 개선하고 지출을 줄일 수 있는 측면으로 인해 높아졌습니다. 실시간 추적 및 모니터링은 물론 빅데이터 분석과 IoT와의 통합을 통해 생산성과 안전성을 향상시키는 향상된 세부 정보를 제공합니다.

또한 안전 및 배기가스 관리 규정 및 준수 표준과 관련하여 차량 운영자는 텔레매틱스 시스템을 의무적으로 설치해야 합니다. 또한 커넥티드 자동차에 대한 지식과 소비자를 위한 서비스 개선의 필요성 또한 상용차 텔레매틱스 기술의 적용을 확대하는 데 기여하고 있습니다.

상용차 텔레매틱스 시장의 미래

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상용차 텔레매틱스 시장 기회의 미래

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상용차 텔레매틱스 시장의 미래:
운전자: 텔레매틱스 기술의 급속한 발전
첨단 GPS 추적, IoT 연결, 데이터 분석과 같은 텔레매틱스의 새로운 기술이 미래 상용차 텔레매틱스 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 최신 GPS는 실시간 위치 업데이트를 제공하여 경로 계획, 보안 및 고객 서비스에 도움이 됩니다. IoT 통합은 상세한 차량 데이터를 수집하여 더 나은 유지보수와 신속한 의사결정을 가능하게 합니다. 데이터 분석을 통해 유지보수를 효율적으로 예측할 수 있습니다. 최적화된 경로를 파악하고 연료 소비를 줄일 수 있습니다. 운전 행동을 파악할 수 있는 텔레매틱스 시스템을 사용하면 사고를 예방할 수 있습니다. 또한 차량 관리자는 차량을 추적하고 기록을 유지하며 관련 규칙을 따릅니다.

구속: 데이터 프라이버시 문제
개인정보 보호 문제는 미래의 CV 텔레매틱스 시장의 성장을 크게 제한할 수 있습니다. 위치, 운전자 행동, 차량 상태와 같은 광범위한 차량 데이터를 수집하고 전송하면 개인정보 보호 문제가 심각하게 제기될 수 있습니다. 차량 운영자와 운전자는 차량 데이터, 운전자 행동 데이터, 위치 데이터 등의 부적절한 사용 또는 무단 액세스를 우려하여 텔레매틱스 솔루션 도입을 꺼릴 수 있습니다. 또한 유럽의 GDPR과 같은 엄격한 데이터 보호 규정은 이러한 데이터의 수집, 저장 및 처리에 관한 엄격한 규칙으로 인해 이러한 기업에게 높은 규정 준수 비용을 초래할 수 있습니다. 이를 위반할 경우 막대한 벌금을 납부해야 하거나 기타 법적 처벌을 받을 수 있습니다. 이 문제로 인해 기업이 텔레매틱스 기술을 사용하지 못할 수도 있습니다. 또한 개인 정보의 안전에 대한 이러한 두려움은 사람들이 텔레매틱스 시스템을 사용하지 않으려는 이유를 설명할 수 있습니다. 모니터링 및 감시에 대한 두려움으로 인해 직원의 사생활이 침해되거나 침해될 수 있다는 생각은 운전자와 노조가 텔레매틱스 솔루션의 통합 프로세스에 저항하게 만들 수도 있습니다.

텔레매틱스 솔루션의 도입 및 확장은 기업이 기술을 채택하기 전에 데이터 프라이버시 문제와 관련된 위험 및 비용과 이점을 비교 검토함에 따라 프라이버시에 대한 우려로 인해 방해를 받을 수 있습니다. 기업들은 엄격한 규제에 얽매여 첨단 사이버 보안 조치에 투자하고 안전한 데이터 관리 전략을 실행하는 것을 꺼릴 수 있습니다.

기회: 고급 분석, GenAI, 스마트 시티 인프라와 텔레매틱스의 통합
CV 텔레매틱스 시장의 미래는 고급 분석, AI, 스마트 도시 인프라의 결합에 크게 좌우됩니다. 이는 머신러닝과 Al 알고리즘을 기반으로 한 정교한 분석 도구를 통해 차량 관리 시스템의 수리 필요성을 예측하고 모니터링을 개선하며 운영 의사 결정을 지원하는 데 도움이 됩니다. 잠재적인 문제를 조기에 파악하고 차량 가용성을 높이며 유지보수 비용을 절감합니다. 또한 젠알은 실제 교통 시나리오를 시뮬레이션하여 운전자 행동에 반응하는 맞춤형 내비게이션 시스템을 설계하여 차량 효율성을 높입니다.

또한 이 시스템은 데이터 프라이버시와 관련된 중요한 문제를 해결하기 위해 텔레매틱스 데이터를 암호화하거나 익명화하여 데이터 보호를 강화합니다. 이 외에도 스마트 시티 인프라의 일부가 됨으로써 얻을 수 있는 다른 장점도 있습니다. 도시에서 작동하는 텔레매틱스 시스템은 교통 흐름, 도로 상황, 사고에 관한 실시간 데이터를 수집하여 현재 상황에 따라 즉각적인 경로 최적화 및 안전 조치를 취할 수 있습니다. 지능형 주차 솔루션을 사용하면 주차 공간을 찾기 위해 운전하는 시간을 크게 줄일 수 있으므로 차량의 생산성이 향상됩니다.

미국에 본사를 둔 국제 벤처기업 삼사라(Samsara Inc.)가 전 세계 1550명 이상의 차량 리더를 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 93%가 늦어도 2026년까지 자사의 비즈니스에 Al을 도입할 것이라고 답한 것이 이를 입증합니다.

이는 물론 데이터로 수익을 창출할 수 있는 새로운 비즈니스 모델과 기회를 열어주며, 고급 분석, 젠알 및 스마트 시티 자동차 하부구조를 차량 텔레매틱스에 통합하여 데이터의 블록체인 안전 거래를 사용하는 것이 그 예입니다. 정교한 통계, Al 및 스마트 시티 통합을 통합함으로써 상용차 텔레매틱스는 차량 관리자에게 필수적인 도구가 되어 브랜드 개선, 비용 절감, 차량 관리 개선이라는 결과를 가져옵니다. 결과적으로 이러한 모든 요소는 텔레매틱스 시장의 발전에 도움이 될 것으로 여겨집니다.

과제: 사용자 수용 및 교육 문제
운전자와 차량 운영자는 개인정보 보호 문제, 직업 안정성 또는 익숙한 일상을 선호하기 때문에 새로운 기술을 받아들이는 것을 꺼릴 수 있습니다. 또한 많은 사용자가 텔레매틱스 시스템을 효과적으로 사용하는 데 필요한 기술 지식이 부족할 수 있으므로 많은 비용과 리소스가 소요되는 교육 프로그램이 필요할 수 있습니다. 그러나 특히 먼 거리에 분산된 차량에 대해 균일하고 철저한 교육을 제공하는 것은 물류상의 문제를 야기할 수 있습니다.

텔레매틱스 시스템은 너무 복잡하거나 사용하기 어렵다고 여겨져 사용자가 기술을 완전히 받아들이지 못하게 하여 성가심과 관심 감소를 초래할 수 있습니다. 또한 텔레매틱스와 기존 차량 관리 시스템을 결합하는 것은 사용자가 새로운 데이터를 기존 시스템과 혼합하는 데 어려움을 느낄 수 있기 때문에 어려울 수 있습니다. 이러한 모든 요소는 향후 CV 텔레매틱스 시장의 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.

그러나 기업은 이러한 장애물에 대응하기 위해 강력한 교육 이니셔티브를 통해 사용자 인터페이스를 간소화하고 모든 이해 관계자에게 텔레매틱스의 이점을 효과적으로 전달할 수 있습니다.

CV 텔레매틱스 시장의 미래: 생태계
CV 텔레매틱스 시장 생태계는 텔레매틱스 소프트웨어 제공업체, 텔레매틱스 서비스 제공업체, OEM(주문자 상표 부착 생산업체), 시스템 통합업체, 최종 사용자, 정부 및 규제 기관으로 구성됩니다. 이 시장 생태계의 모든 이해관계자는 기술, 데이터 및 규제 프레임워크를 활용하여 목표를 달성하는 데 도움이 되는 효율적인 차량 관리 시스템을 달성하기 위해 협력합니다.

상용차 텔레매틱스 시장의 미래 상위 기업들

고급 패키지 유형은 향후 상용차 텔레매틱스 시장에서 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
미래 상용차 텔레매틱스 시장에서 구매자에게 제공되는 많은 패키지 중에서 복잡한 차량 관리 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션에 대한 수요가 많기 때문에 고급 패키지 부문이 예상 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 여러 공급업체에서 다양한 이름으로 월 35달러의 고급 패키지를 제공하고 있습니다. 의 ProPlus와 Fleetio의 고급 세그먼트로 알려진 별도의 비용 효율적인 패키지를 예로 들 수 있습니다. 이러한 패키지에는 유지보수 추적, 보고 및 분석, 차량 할당, 일정 관리 등 엔트리 레벨 및 중간 계층 패키지의 표준 기능 외에도 구매 주문, 부품 및 재고 관리, 작업 주문 관리와 같은 더 많은 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 성장은 차량의 운영 효율성과 성능을 향상시키는 정교한 맞춤형 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 급증한 것을 반영합니다. 이러한 채택 증가는 시장이 보다 포괄적이고 유연한 텔레매틱스 시스템으로 변화하고 있음을 강조합니다.

“북미 CV 텔레매틱스 시장은 2030년까지 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.”
북미는 이 지역의 자동차 산업이 강하고 차량 관리 및 안전 개선에 대한 관심이 높아지고 있기 때문에 미래 상용차 텔레매틱스 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. Samsara Inc. Verizon, Geotab 등이 이러한 성장의 선두에 서 있는 기업들 중 일부입니다. 예를 들어, 2024년 4월에 삼사라가 텔레매틱스를 사용하여 UNFI의 트럭을 상호 도장하는 신규 주문을 받은 사례를 보면 이러한 기술에 대한 관심이 얼마나 높아지고 있는지 알 수 있습니다. ELD 의무화와 같은 엄격한 규제와 실시간 추적, 원격 진단 및 예측 유지보수에 대한 필요성 증가가 이러한 성장의 원인입니다. 보다 안전하고 효율적인 차량 운영에 대한 요구가 북미 상용차 텔레매틱스 시장의 성장에 도움이 되고 있습니다.

상용차 텔레매틱스 시장 규모 및 점유율의 미래

주요 시장 플레이어
글로벌 CV 텔레매틱스 시장은 버라이즌(미국), 지오탭(캐나다), 삼사라(미국), 마이엑스 바이 파워플릿(미국), 옴니트랙스(미국), 텔레트랙 나브맨 US(미국) 등 주요 업체들이 주도하고 있습니다. (미국) 등이 있습니다.

패키지 유형별 상용차 텔레매틱스 시장의 미래:
엔트리 레벨
Mid-Tier
고급
상용차 텔레매틱스 시장의 미래, 솔루션 유형별 전망:
임베디드
휴대용
스마트폰/셀룰러
공급업체 유형별 상용차 텔레매틱스 시장의 미래:
OEM
애프터마켓
상용차 텔레매틱스 시장의 미래, 차량 유형별:
경상용차
대형 상용차
상용차 텔레매틱스 시장의 미래, 지역별 전망
아시아 태평양
유럽
북미
최근 개발
2024년 5월, 지오탭(캐나다)은 리비안(미국)과 북미에서 리비안의 상용차를 위한 통합 데이터 솔루션을 제공하기 위해 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 이 솔루션은 리비안 차량에 내장된 텔레매틱스를 사용하여 데이터를 지오탭의 MyGeotab 플랫폼에 통합함으로써 차량 관리자가 성능을 최적화하고 이동성을 개선할 수 있는 통합 대시보드를 제공합니다. 이번 파트너십을 통해 생산성, 규정 준수 및 안전성을 향상하는 동시에 비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 이번 파트너십을 통해 북미 지역에서 지오탭의 시장 입지가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
2024년 4월, 삼사라(미국)는 유나이티드 내셔널 푸드(UNFI)와 상용차 텔레매틱스 플랫폼을 UNFI 트럭에 설치하는 계약을 체결했습니다. 이 협력을 통해 UNFI는 경로 최적화와 운전자 행동 모니터링을 활용하여 지속 가능성과 차량 안전을 강화하는 동시에 삼사라에 중요한 데이터를 제공하고 광범위한 냉장 운송 부문에 진출할 수 있게 됩니다.
2024년 2월, 지역 교통 당국인 그레이터 맨체스터 교통국은 차량 전체의 효율성과 안전을 개선하기 위해 차량 관리 솔루션을 제공하기 위해 미국 Powerfleet의 MiX를 선택했습니다.
2024년 2월, Geotab(캐나다)은 차량 관리자가 고객의 요구, 교통량, 차량 가용성에 대한 데이터를 통해 가장 효율적인 경로를 결정할 수 있도록 지원하는 라우팅 및 최적화 솔루션을 출시했습니다. 이를 통해 경로 최적화, 비용 절감, 고객 서비스 향상, 일일 작업 완료율 증가, 정시 도착률 98%까지 향상, 주행거리 15~30% 감소 등의 효과를 기대할 수 있습니다. 또한 전기 자동차의 주행 거리를 늘리고 관리를 용이하게 하는 데에도 도움이 될 것입니다.
2023년 12월, Verizon(미국)은 내 계정 페이지의 차량 연결 탭에 대한 새로운 번역이 포함된 GPS 차량 추적 소프트웨어의 최신 릴리스를 발표했습니다. 또한 지원되는 모든 로캘에 대한 기존 번역을 업데이트하고 확장된 도로명 주소 표시 및 버그 수정을 지원하기 위해 CARB 보고서를 업데이트했습니다.
2023년 9월, 클라우드 기반 통합 화물 관리 플랫폼 제공업체인 EKA Solutions(미국)는 차량 고객에게 통합 서비스를 제공하기 위해 Verizon(미국) Connect와 제휴를 맺었습니다. 이 파트너십은 용달 및 자가용 차량 고객에게 향상된 가시성, 효율성, 비용 효율성을 제공하는 것을 목표로 했습니다.