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[90페이지 보고서] 2023년 신차 충전기를 위한 CV 디포 충전 시장 규모는 47억 달러였으며, 2030년에는 307억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2030년까지 28.2%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 또한, 2030년 전 세계 신차 충전기의 수는 110만 대에 달할 것으로 예상되는 반면, 전기 상용차(ECV) 충전기의 수는 530만 대에 달할 것으로 전망됩니다. 또한, 지역 시장 내에서는 아시아 태평양 지역이 신차와 ECV 주차장 부문 모두에서 시장 점유율의 절반 이상을 차지했습니다. 충전소 설치 부문에서는 AC 충전기가 ECV 충전소 부문에서 가장 큰 점유율을 차지한 반면, 신차 부문에서는 DC 충전기가 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 보고서에는 또한 주차장 내 신차 충전기 수, 주차장 내 ECV 주차장 충전기 수, 주차장 내 신차 충전기 비용(설치 비용 포함), 에너지 수요 및 에너지 비용 분석이 포함되어 있습니다.

배기가스 배출 제로 목표를 달성하기 위해 OEM 업체들은 2030년까지 전기차 생산 시설에 5,000억 달러 이상을 투자할 계획을 세웠습니다. 또한 노르웨이, 독일, 영국, 미국, 인도, 중국 등 여러 국가에서 대중교통 버스 차량을 내연기관에서 전기로 전환하겠다는 목표를 세웠습니다. 이로 인해 차고지 충전에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 여러 신규 업체가 차고지 충전 부문에서 선점 기회를 잡기 위해 시장에 진입했습니다. 또한 OEM과 디포 충전 솔루션 제공업체는 배터리의 원자재, 제조 및 유지보수 비용을 더욱 절감하기 위해 전기차 배터리 충전 공급망을 규제하려고 시도했습니다.

2022년 말까지 전 세계적으로 270만 개가 넘는 공공 충전소가 설치되었으며, 이 중 2022년에만 약 100만 개의 충전소가 설치되었습니다. 여기에는 가정용 충전기와 공공 충전기가 모두 포함됩니다. 또한 2023년 말까지 100만 개 이상의 충전 포인트가 새로 설치될 것으로 예상됩니다. 또한, 차량 운영자를 위해 충전 사업을 전략적으로 모니터링하기 위한 노력도 기울였습니다. 예를 들어, 2022년에 지멘스는 일렉트리파이 아메리카와 제휴하여 북미에서 전기 버스를 위한 차고지 충전 솔루션을 제공했습니다.

CV 차고지 충전 시장의 미래

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CV 차고지 충전 시장 기회의 미래

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시장 역학:
운전자: 대중교통을 위한 상용 전기 자동차의 급속한 채택
친환경 교통수단에 대한 선호도 증가와 인센티브를 통한 정부 지원으로 인해 2023년 전기차 부문은 30~40%의 높은 성장률을 기록했습니다. 또한 노르웨이, 독일, 영국, 미국, 인도, 중국 및 기타 국가의 정부는 대중교통 버스 차량을 ICE에서 전기로 전환하는 목표를 설정했습니다. 또한, 상업용 차량 운영업체들도 ECV를 도입하고 있습니다. 이로 인해 전 세계적으로 ECV 충전소 시장이 성장하고 있습니다. 그러나 상용차의 전기화는 주행 거리 제한, 부적절한 충전 인프라, 차량 다운타임과 같은 요인으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.

전기차 충전 인프라는 소비자의 요구를 충족시키기 위해 크게 성장하고 있습니다. 2023년에는 전 세계에 백만 개가 넘는 새로운 전기차 충전소가 설치되었습니다. 이러한 충전소는 완속 충전기뿐만 아니라 급속 충전기로도 구성됩니다. 예를 들어, 2023년에 영국에는 약 16,000개의 충전소가 설치되어 총 충전소 수가 53,000개를 넘어섰으며, 이 중 4,500개 이상이 급속 충전소였습니다. 또한 일본, 중국, 독일, 미국 및 유럽의 다른 국가에서도 무선 충전 포인트에 대한 성공적인 시범 프로젝트가 진행되었습니다. 2023년 각국 정부와 전기차 충전 솔루션 제공업체는 총 500억 달러 이상의 투자 계획을 발표했습니다. 이 금액은 전 세계에 충전소를 설치하는 데 점진적으로 투자될 예정입니다.

2022년과 2023년에는 전기차 충전 속도를 향상시키기 위해 초고속 충전기가 시장에 출시되는 등 자동차 충전 기술에도 변화가 있었습니다. 포드나 테슬라와 같은 OEM 업체들은 초고속 충전에 대한 수요를 충족하기 위해 충전 인프라 솔루션 제공업체와 파트너십을 맺었습니다. 또한 하드웨어 및 소프트웨어 제조업체는 상업용 전기 자동차 차고지 충전 시장에서 수익을 창출하기 위해 다양한 비즈니스 모델을 제시했습니다.

제약: AC 충전기의 느린 속도
차고지 충전소에 설치된 충전기의 유형은 AC에서 DC까지 다양한 수준에서 다양합니다. AC 충전기는 비용이 저렴한 충전기이지만 전기차의 배터리를 충전하는 데 많은 시간이 소요됩니다. 반대로 DC 타입의 충전기는 고속 충전이 가능하지만 비용이 더 많이 듭니다. 차고지 충전 설정에는 AC와 DC 충전기가 혼합 설치되어 있습니다. 또한, 승용차와 같은 경 상용차는 충전 중단 시간을 최소화해야 하므로 고속 충전 설정이 필요합니다. 버스나 트럭과 같은 대형 상용차는 배터리가 크기 때문에 야간 충전으로 설정하더라도 상당히 빠른 충전 속도가 필요합니다. 따라서 차고지 충전소의 느린 충전기는 차량의 다운타임을 증가시켜 전기차 차고지 충전 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용합니다.

기회: 급속 충전기의 채택 증가
차고지 충전 부문의 주요 업체들은 구형 AC 완속 충전기를 교체하는 동시에 새로운 설비에 DC 고속 충전기를 설치하는 방향으로 나아가고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 EVgo는 충전소에 들어오는 차량의 가동 중단 시간을 줄이기 위해 오래되고 고장난 충전소를 식별하고 업그레이드 또는 수리하는 새로운 프로그램인 ReNew를 시작했습니다. 또한 ChargePoint 및 Electrify America와 같은 미국의 시장 선도업체는 소프트웨어와 결제 애플리케이션을 사용하여 쉽게 설치하고 수익을 창출할 수 있는 고품질 DC 고속 충전기를 제공합니다.

도전 과제: 전기 공급의 가용성
자동차 시장은 전기차 부문에서 수많은 혁신과 기술 발전을 목격해 왔습니다. 그러나 상업용 전기차가 대규모로 시장에 출시되기 시작하면 총 에너지 수요는 매우 높아질 것입니다. 신차의 차고지 충전에 필요한 예상 에너지는 109.6TWh인 반면, 2030년까지 차고지 충전 설정 하의 전기차 주차장에 대한 총 에너지 수요는 387.6TWh가 될 것입니다. 향후 이러한 에너지 수요는 매우 높으며 에너지 부족은 디포 충전 시장의 주요 이슈가 될 수 있습니다.

미래 전기차 디포 충전 시장의 상위 기업들

차량 유형별로는 예측 기간 동안 eLCV 세그먼트가 가장 큰 시장을 차지할 것으로 예상됩니다.
데포 설정에서 ECV 시장 점유율의 75 % 이상이 eLCV 범주에 의해 설명됩니다. 차량 유형 부문에서는 eMCV와 eHCV가 상당한 성장과 점유율 상승을 보일 것입니다. 그러나 전기버스의 비중은 2023년에 비해 감소할 것입니다. 또한 2023년부터 2030년까지 eMCV와 eHCV를 합친 시장은 연평균 6%의 성장률을 보일 것입니다. 이러한 증가는 차고지 충전 인프라가 더 자주 도입되고 전기차가 기존 ICE 상용차보다 더 저렴해질 것이기 때문에 예상됩니다.

“아시아 태평양 지역이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.”
아시아 태평양 지역은 신규 전기차 판매량에서 50% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이는 중국의 자동차 생산과 수출이 주요 원인입니다. 자동차 생산량과 판매량 모두에서 중국 시장은 세계 최대 규모입니다. 또한 중국 시장은 코로나19 중단 이후 급격히 확대되었습니다. 중국의 생산 산업은 경제 회복으로 인해 더욱 강화되었습니다. 유럽 시장은 중국 제조업체가 사용하는 주요 전기차 판매 확대 전략 중 하나입니다. 또한 아시아 지역의 전기차 산업 확장은 한국, 싱가포르, 인도와 같은 국가들의 큰 도움을 받고 있습니다.

북미 전기차 충전소 충전 시장 규모 및 점유율의 미래

주요 시장 플레이어
2023 년 최고의 성과를 거둔 주요 업체는 ABB, Blink, Bosch, bp pulse, ChargePoint, EVgo, Heliox, Kempower, Shell Recharge, Siemens, Wallbox 및 기타 여러 업체입니다. 이러한 전기차 충전 솔루션 제공 기업들은 지속 가능한 공급망을 보장하기 위해 전기차 충전 기술 개발과 충전 생태계에 대한 투자에 집중하고 있습니다. 이러한 기업들은 신제품 출시, 인수, 파트너십, 협업 및 기타 주요 전략을 채택하여 차고지 충전 시장에서 주도권을 확보했습니다.

차량 유형
eLCV
eMCV
eHCV
eBusus
충전기 유형
AC 충전기
DC 충전기
지역
아시아 태평양
중국
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
영국
스페인
이탈리아
러시아
기타 유럽
최근 개발
2023년 Ford는 Xcel Energy와 제휴하여 2030년까지 미국에서 가정, 공공 및 차고지 충전소 30,000곳을 제공할 계획입니다.
2023년 토탈 에너지는 도로 및 도시 교통 박람회 SOLUTRANS에서 차고지 내 전기 트럭 충전 서비스를 출시했습니다. 이 새로운 솔루션은 운송업체의 요구를 충족하는 충전 인프라를 설치하고 감독하는 데 도움이 될 것입니다.
2023년, 지멘스는 전기 버스 및 전기 트럭 고속 충전 솔루션과 차고지 및 차량 솔루션 전문 업체인 Heliox를 인수했습니다.
2022년 슈나이더 일렉트릭의 자회사인 EV 커넥츠는 충전 인프라의 개발 및 통합 속도를 높이기 위해 API 샌드박스, 가상 스테이션 시뮬레이터, 결제 게이트웨이와 같은 기능을 포함하는 API 플랫폼을 출시했습니다.
2022년 ChargePoint는 기업공개(IPO)를 통해 6억 4,000만 달러의 자금을 조달했습니다. 서비스 제공을 확대하고, 운영 모델을 개선하고, 신규 고객을 확보하고, 북미와 유럽에서 충전소 충전 사업을 전개하는 것을 목표로 합니다.
2022년 트리티움은 시리즈 D 펀딩 라운드에서 1억 5천만 달러를 모금했습니다. 이 회사는 이 자금을 사용하여 글로벌 입지를 확대하고 R&D에 대한 투자를 늘려 디포 충전 시장을 위한 신제품을 개발할 계획입니다.
2022년 지멘스는 일렉트리파이 아메리카와 제휴하여 북미에서 전기 버스를 위한 차고지 충전 솔루션을 제공하기로 했습니다.
2022년 ABB는 뉴 플라이어와 제휴하여 북미 전역의 도시를 위한 무공해 버스 충전 솔루션을 개발 및 제공했습니다.
2021년에는 전기차 충전 및 에너지 관리 솔루션 회사인 Amply power를 인수하여 글로벌 입지를 확장했습니다.

글로벌 자동차 변속기 시장 규모는 2023년 624억 달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.2%의 연평균 성장률로 2028년에는 42억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 주로 기술 발전으로 인해 더 효율적인 변속기 시스템과 엄격한 배기가스 규제로 인해 연료 효율이 높은 변속기 솔루션 채택이 필요해진 데 따른 것입니다. 또한 차량 생산량 증가, 자동 변속기 수요 증가, 전기 및 하이브리드 차량 시장 확대도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

자동차 변속기 시장

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자동차 변속기 시장 기회

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자동차 변속기 시장 역학
동인: 경량 변속기 시스템에 대한 수요 증가
안전, 탄소 배출 및 차량 경량화에 대한 정부 규제가 도입되면서 OEM은 차량의 전반적인 경량화에 도움이 되는 부품을 사용해야 합니다. 알루미늄, 마그네슘, 고강도 강철 복합재와 같은 경량 소재를 변속기 부품에 채택하여 강도나 내구성 저하 없이 무게를 크게 줄이는 등 기술 발전이 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 3D 프린팅과 같은 적층 제조를 통해 최적화된 설계로 복잡하고 가벼운 변속기 부품을 생산할 수 있습니다. 개선된 변속기 아키텍처와 기어 설계는 무게 감소에 더욱 기여합니다.

경제적으로도 경량 변속기는 여러 가지 이점을 제공합니다. 연비가 향상되어 소비자 운영 비용이 절감되고 CO2 배출량이 감소합니다. 또한, 무게를 줄이면 가속, 핸들링, 제동 등 차량 성능이 향상됩니다. 생산 측면에서도 부품 경량화는 재료 사용량 감소와 제조 공정 간소화로 인해 제조 비용을 절감할 수 있습니다. 변속기 공급업체는 진화하는 자동차 변속기 시장의 수요에 맞춰 더 가볍고 효율적인 변속기 솔루션을 제공하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 또한 전기 및 하이브리드 차량에 대한 수요가 증가하면서 시장이 다변화함에 따라 이러한 파워트레인을 위해 특별히 설계된 경량 변속기에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

제약: 첨단 변속기 시스템의 높은 도입 비용과 잦은 유지보수 문제
첨단 변속기 시스템의 높은 도입 및 유지보수 비용은 광범위한 보급에 상당한 장벽으로 작용합니다. 듀얼 클러치 변속기(DCT)와 무단 변속기(CVT)와 같은 시스템은 복잡성이 더해져 프리미엄 가격이 책정되기 때문에 비용에 민감한 자동차 변속기 시장, 특히 소형차 구매자들 사이에서 그 매력을 제한합니다. 또한 이러한 시스템의 복잡성으로 인해 유지보수 비용이 증가하고 전문 기술자가 필요하기 때문에 장기적인 신뢰성과 수리 비용에 대해 우려하는 소비자들의 구매를 더욱 꺼리게 됩니다. 익숙하지 않은 기술, 높은 수리 비용에 대한 두려움, 장기적인 내구성의 불확실성은 소비자가 기존 변속기 기술을 기피하고 선호하게 만드는 요인입니다.

또한 제한된 규모의 경제와 인프라 문제는 비용 문제를 더욱 악화시킵니다. 상대적으로 낮은 첨단 시스템 채택률은 규모의 경제를 실현하는 데 방해가 되어 생산 비용을 높게 유지합니다. 또한, 특히 특정 지역에서는 이러한 시스템을 위한 숙련된 기술자 및 서비스 인프라의 가용성이 개선될 수 있어 유지보수의 복잡성과 소비자의 거부감을 가중시킬 수 있습니다. 잠재적 구매자가 높은 유지보수 비용과 불확실한 장기 신뢰성과 관련된 위험을 고려함에 따라 잔존 가치에 대한 우려도 발생하여 첨단 변속기가 장착된 차량의 재판매 시장에 영향을 미칩니다.

기회: 자동 변속기 채택 증가와 하이브리드 드라이브의 발전
자동차 산업은 도시화, 개발도상국 자동차 변속기 시장의 가처분 소득 증가, 연비와 성능을 향상시키는 기술 발전으로 인해 자동 변속기로의 전환을 목격하고 있습니다. 또한, 더 가볍고 효율적인 차량을 선호하는 정부 규제와 하이브리드 및 전기 파워트레인과 자동 변속기의 통합은 이러한 추세를 더욱 가속화합니다. 또한 하이브리드 드라이브의 채택이 증가함에 따라 환경 문제, 정부 인센티브, 상당한 연료 절감 및 성능 개선의 잠재력에 힘입어 상당한 성장 기회가 창출되고 있습니다. 인프라 및 신흥 시장의 확대와 자동 변속기 및 자율주행 시스템 간의 잠재적인 시너지 효과로 인해 자동차 산업의 미래는 혁신적인 성장을 이룰 것입니다.

또한 자동차 구독 서비스나 개인 맞춤형 하이브리드 드라이브 시스템과 같은 새로운 트렌드가 진화하는 소비자 선호도를 충족시키면서 전통적인 시장을 넘어서는 기회도 생겨나고 있습니다. 업계가 지속적으로 혁신하고 변화하는 역학 관계에 적응함에 따라 이해관계자들이 경쟁력을 유지하고 첨단 변속기 기술과 하이브리드 차량에 대한 수요 증가를 활용하기 위해서는 이러한 기회를 수용하는 것이 중요합니다.

도전 과제: 가볍고 효율적인 전송을 위한 비용 절감
자동차 업계가 직면한 딜레마는 기술 혁신과 비용 절감 사이에서 발생합니다. 자동차 업계는 특히 가볍고 효율적인 변속기 시스템과 관련하여 기술 발전과 비용 효율성을 조화시켜야 하는 중요한 딜레마에 직면해 있습니다. 알루미늄 및 탄소 섬유 복합재와 같은 첨단 소재를 사용하면 연비를 개선하고 배기가스 배출 기준을 준수할 수 있는 잠재력이 있지만, 높은 비용이 큰 걸림돌로 작용합니다. 이러한 소재로 복잡한 부품을 제조하려면 전문 기술과 장비가 필요하기 때문에 생산 비용이 더욱 증가합니다. 또한 제한된 규모의 경제와 변동성이 심한 원자재 가격으로 인한 문제도 경량 변속기 솔루션의 비용 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 복잡하게 만듭니다.

이러한 장애물을 해결하려면 혁신을 촉진하고 제조 공정을 간소화하기 위해 연구 개발에 대한 상당한 투자가 필수적입니다. 또한 공급망 물류를 최적화하고 보편적인 업계 표준을 확립하면 비용 절감 노력을 강화할 수 있습니다. 그러나 치열한 자동차 변속기 시장 경쟁과 진화하는 규제 환경 속에서 소비자의 가격 민감성을 효과적으로 해결하고 애프터마켓 지원을 보장하는 것은 필수적인 고려 사항입니다. 효율성과 경제성 사이의 미묘한 균형을 맞추는 것은 자동차 업계가 가볍고 효율적인 변속기 시스템의 비용 절감 과제를 극복하는 데 있어 중요한 과제입니다.

자동 변속기 시장 생태계
자동차 변속기 시장 상위 기업

자동 변속기 부문은 예측 기간 동안 가장 눈에 띄는 자동차 변속기 시장이 될 것으로 예상됩니다.
수동 변속기 시장은 자동 변속기 기술로 이동함에 따라 감소하고 있습니다. 자동 변속기 부문은 몇 가지 주요 요인에 의해 향후 가장 중요한 자동차 변속기 시장으로 부상 할 준비가되어 있습니다. 신흥 자동차 변속기 시장의 도시화와 가처분 소득 증가는 특히 혼잡한 도시 환경에서 자동 변속기가 향상된 안락함과 편의성을 제공하는 기능이 풍부한 차량에 대한 수요를 촉진합니다. 현대 자동차의 연비 및 성능 향상과 같은 기술 발전은 이전의 우려를 해결하고 더 가볍고 효율적인 차량을 장려하는 엄격한 정부 규제와도 부합합니다. 또한 자동 변속기를 하이브리드 및 전기 파워트레인과 통합하면 효율성이 더욱 향상되어 소비자 선호도가 편의 및 안전 기능으로 이동하는 것과 함께 채택이 가속화됩니다.

시장 동향은 자동 변속기의 우위를 더욱 뒷받침하며, 특히 SUV 및 크로스오버와 같이 자동 변속기가 주로 제공되는 세그먼트에서 자동 변속기의 우세가 더욱 두드러집니다. 기업들은 변속기 개발을 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, ZF는 다단 기어 감속과 같은 기능을 통합하여 효율성을 높이고 동력 전달을 최적화하는 등 전기 및 하이브리드 차량에 특화된 변속기 솔루션을 혁신하고 있습니다. 또한 전반적인 효율성과 지속 가능성을 개선하기 위해 통합 전기 드라이브에 투자하는 동시에 성능과 주행 거리를 높이기 위해 2단 변속기 아키텍처를 연구하고 있습니다. 새로운 자동화 기술과 맞춤형 옵션의 지속적인 개발로 다양한 운전 선호도를 충족하는 한편, 개발도상국의 차량 판매가 빠르게 증가함에 따라 시장 확대의 기회가 커지고 있습니다. 그러나 비용 경쟁력 확보, 유지보수 복잡성 해결, 신뢰성 및 수리 비용에 대한 소비자 인식 개선 등의 과제는 이 세그먼트의 지속적인 성장과 선도적 위치를 유지하기 위해 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다.

6~8단 기어는 예측 기간 동안 가장 두드러진 자동차 변속기 시장이 될 것으로 예상됩니다.
이러한 변속기는 편안함, 효율성 및 성능의 균형을 제공하여 OEM과 소비자들이 점점 더 선호하고 있습니다. 더 가벼운 소재와 최적화된 기어 설계를 포함한 변속기 기술의 발전으로 6~8단 변속기는 내구성과 신뢰성을 유지하면서 우수한 연비를 달성할 수 있습니다. 성장의 주요 동력 중 하나는 연비 향상에 대한 수요입니다. 6단, 7단, 8단 자동 변속기의 채택이 증가하는 이유는 연비 효율성과 성능 향상에 따른 이점 때문입니다. 이러한 변속기는 특히 SUV와 같은 대형 차량에서 연료 소비를 최적화하고, 더 부드러운 가속을 제공하며, 더 나은 제어 기능을 제공합니다.

또한 더욱 부드러운 기어 변속, 통합 안전 기능, 더욱 매력적인 주행 경험을 위한 옵션으로 운전자의 편안함과 편의성을 향상시킵니다. 기어 단수가 많아지면 다양한 속도에서 엔진 성능을 최적화할 수 있어 속도 변경이 잦은 도심 주행 환경에서 특히 유용합니다. 또한, 추가 기어가 제공하는 향상된 성능은 더 부드러운 가속, 빠른 반응 시간, 향상된 언덕 오르기 능력으로 이어져 소비자에게 더욱 역동적인 주행 경험을 제공합니다.

또한 연비 및 배기가스 규제가 점점 더 엄격해지면서 제조업체들은 이러한 기준을 준수하는 동시에 성능과 승차감에 대한 소비자의 기대를 충족하기 위해 기어비가 더 높은 변속기로 전환하고 있습니다. 또한 6-8단 변속기를 하이브리드 및 전기 파워트레인과 통합하면 다목적성과 효율성이 향상되어 진화하는 자동차 환경에 이상적인 선택이 될 수 있습니다. 6~8단 변속기를 제공하는 회사로는 폭스바겐 아우디, BMW 미니, 스텔란티스 지프, 포르쉐, 볼보, 마쓰다 등이 있습니다. 그러나 자동차 시장에서 6-8단 변속기 부문의 지속적인 성장과 성공을 위해서는 제조 복잡성 및 비용 증가, 유지보수 및 수리를 위한 숙련된 기술자의 필요성 등의 과제를 해결해야 합니다.

아시아 태평양 자동차 변속기 시장은 2028년까지 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 자동차 변속기 시장은 견고한 성장세, 가처분 소득 증가, 자동 변속기를 선호하는 소비자 선호도 변화에 힘입어 성장하고 있습니다. 특히 중국과 인도 같은 국가에서 자동차 판매가 급증하면서 변속기 수요가 증가하고 있으며, 도시화 증가와 연비 및 배기가스에 대한 엄격한 정부 규제로 인해 자동 변속기로의 전환이 두드러지게 나타나고 있습니다. 현지화 노력과 비용 경쟁력으로 인해 국내외 변속기 제조업체들이 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 APAC 지역에 생산 시설을 설립하면서 이러한 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

중국은 상당한 자동차 성장과 첨단 변속기가 장착된 프리미엄 차량에 대한 수요에 힘입어 아시아 태평양 시장을 지배하고 있습니다. 한편, 인도와 동남아시아에서는 자동 변속기를 장착한 작고 연료 효율이 높은 자동차의 부상이 소비자 선호도의 변화와 도시화 추세를 반영하고 있습니다. 그러나 인프라 개발, 소비자 경제성, 치열한 시장 경쟁으로 인해 매우 역동적인 APAC 자동차 변속기 환경에서 시장 리더십을 유지하기 위해서는 지속적인 혁신과 전략적 조치가 필요합니다.

북미 자동차 변속기 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 변속기 시장 기업들은 아이신 코퍼레이션(일본), ZF 프리드리히스하펜 AG(독일), 마그나 인터내셔널(캐나다), 자트코 주식회사(일본), 보그워너 일렉트로닉스(미국), 아이신 코퍼레이션(일본), 마그나 인터내셔널 주식회사(캐나다), 마그나 인터내셔널 주식회사(캐나다)입니다. (일본), 보그워너(미국), 이튼(아일랜드), 현대트랜시스(한국), 앨리슨 트랜스미션(미국), 비테스코 테크놀로지스(독일), 셰플러(독일), GKN 오토모티브(영국) 등이 있습니다.

이 기업들은 신제품 출시, 파트너십, 합작 투자 등을 통해 자동차 변속기 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

최근 개발
2023년 12월, ZF Friedrichshafen AG는 인도 코임바토르에서 변속기 및 액슬의 현지 생산을 확장했습니다. 이 확장에는 국내 및 일부 수출용 자동차 변속기 시장에 대응하기 위한 새로운 공장이 포함됩니다. 고객의 기대를 충족하기 위해 지능형 시스템, 지속 가능한 기술, 신속한 개발 주기에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2023년 9월, 아이신은 2023 디트로이트 오토쇼에서 다양한 전동화 기술과 혁신을 선보였습니다. 여기에는 에너지 효율 향상을 위한 첨단 차축, 1모터 하이브리드 변속기, 성능 향상을 위한 2모터 하이브리드 시스템이 포함됩니다.
2022년 10월, 마그나 인터내셔널과 스텔란티스는 지프 레니게이드와 컴패스 e-하이브리드를 위한 48볼트 하이브리드 듀얼 클러치 변속기를 개발했습니다. 이 7단 변속기는 최대 320Nm의 토크를 전달하며 내연기관과 전기 모터 간의 효율 최적화를 위해 토크 분할 기술을 사용합니다.
2022년 7월, 블루 넥서스, 아이신, 덴소는 새로운 토요타 크라운 크로스오버 RS 버전을 위한 1모터 하이브리드 변속기를 개발하기 위해 협력했습니다. 이 변속기는 다이렉트 시프트 6AT, 구동 모터, 인버터를 단일 장치로 결합하여 뛰어난 가속과 연비를 보장합니다.
2022년 5월, ZF 프리드리히스하펜 AG는 도심, 시외 및 산악 노선을 위해 설계된 6단 자동 변속기인 2세대 에코라이프 코치라인(EcoLife CoachLine)을 개발했습니다. 이 변속기에는 스타트-스톱 기능이 통합되어 이전 버전에 비해 최대 3%의 연료 절감 효과를 제공합니다.
2022년 3월에는 습식 클러치의 안정성, 마찰 특성 및 내구성을 향상시키는 새로운 표면 가공 기술을 도입했습니다. 일본 토쿠하츠주식회사와 공동 개발을 진행하고 있습니다. (일본)와 마이크로 프레스 기술을 활용하여 전동화 차량용 AT, CVT, e-액슬의 양산을 준비하고 있습니다.

[262페이지 보고서] 글로벌 공작기계 시장 규모는 2023년 786억 달러로 평가되었으며, 2023-2030년 예측 기간 동안 4.2%의 연평균 성장률로 2030년까지 미화 10억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야에서 제조 제품에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 공작 기계 시장의 성장과 발전이 촉진되고 있습니다. 이러한 수요는 현대 제조 공정의 복잡하고 다양한 요구를 충족할 수 있는 보다 진보되고 효율적이며 전문화된 공작 기계의 개발을 촉진하고 있습니다. 정밀성, 맞춤화, 대량 생산에 대한 수요가 계속 급증함에 따라 공작 기계 시장은 혁신과 기술 발전을 촉진하며 발전하고 있습니다.

글로벌 공작 기계 시장

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글로벌 공작 기계 시장 기회

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시장 역학:
동인: 정밀도와 효율성에 대한 수요 증가
자동차, 항공우주, 전자, 의료 분야와 같은 산업에서는 고정밀 부품에 대한 요구 사항이 엄격합니다. 공작 기계는 이러한 요구 사항을 충족하여 오차 범위를 최소화하면서 복잡한 부품을 생산할 수 있어야 합니다. 제품 설계가 더욱 복잡하고 정교해짐에 따라 엄격한 공차와 완벽한 품질 표준에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 컴퓨터 수치 제어(CNC)와 같은 최첨단 기술이 적용된 공작 기계는 이러한 정확한 사양을 충족하는 데 필요한 정밀도를 제공합니다.

제조의 정밀도는 낭비 및 재작업의 최소화와 직결됩니다. 고정밀 공작 기계는 부품이 처음부터 정확하게 제조되도록 보장하여 재료 낭비와 비용이 많이 드는 재작업 공정의 필요성을 줄여줍니다. 공작 기계에 디지털 기술과 데이터 기반 솔루션을 통합하면 예측 유지보수, 실시간 모니터링, 적응형 제어도 가능합니다. 이러한 통합은 정밀도와 효율성을 향상시키는 동시에 가동 중단 시간을 최소화합니다.

글로벌 공작 기계 시장은 지속적인 혁신과 첨단 기술 개발을 통해 이러한 요구에 부응하고 있습니다. 제조업체는 현대 제조업의 진화하는 요구를 충족할 수 있는 보다 정밀하고 효율적이며 적응력이 뛰어난 공구를 만들기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 정밀도와 효율성에 대한 초점은 여전히 핵심 동인으로 남아 있으며, 제조 공정에서 달성할 수 있는 것의 한계를 뛰어넘는 발전을 향해 시장을 이끌고 있습니다.

제약: 높은 초기 투자 비용
고급 공작 기계를 구입하는 데 드는 비용이 높습니다. 이는 글로벌 공작 기계 시장의 확장을 저해하는 주요 요인입니다. 브랜드와 모델에 따라 신형 CNC 선반과 라우터는 수천 달러에 달할 수 있습니다. CNC 기계를 사용하는 조직은 이러한 투자로 인해 배송, 설치, 운영 및 유지보수 비용까지 포함하여 비용이 증가하게 됩니다. CNC 기계는 100파운드에서 수 톤에 이르는 큰 무게 범위를 가지고 있습니다. 일반적으로 구매 계약에는 운송비가 포함되지만, 그렇지 않은 경우 고객은 수백 달러의 추가 비용을 지불해야 할 수도 있습니다.

또한 CNC 기계는 최종 고객의 요구와 사양에 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다. CNC 기계가 사용되는 애플리케이션은 그 요구 사항이 다양합니다. 또한 제조 공정이나 제품이 크게 변경되어 비용이 상승하는 경우 CNC 기계를 업데이트해야 합니다. CNC 기계의 전반적인 운영과 관련된 이러한 높은 비용은 구매 결정을 내릴 때 고려되는 주요 요소입니다. 특히 비용에 민감한 지역과 산업에서 CNC 기계의 도입을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 따라서 공작 기계에 대한 높은 설치 및 유지보수 비용은 글로벌 공작 기계 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

기회: CNC 기술 채택 증가
공작 기계에 컴퓨터 수치 제어(CNC) 기술을 도입한 것은 제조 산업에 큰 변화를 가져왔습니다. CNC 기술은 정밀도, 효율성, 자동화를 제공함으로써 가공 공정에 혁신을 가져왔습니다. CNC 기술은 놀라울 정도로 정밀하고 정확한 가공 작업을 가능하게 합니다. 컴퓨터 프로그램으로 제어되는 기계는 일관된 품질을 보장하고 오류를 줄이며 제조 부품의 전반적인 정밀도를 향상시킵니다.

CNC 기계는 지속적으로 작동하며 수동 개입 없이 여러 작업을 실행할 수 있어 생산성을 높일 수 있습니다. 자동화된 공구 교체, 빠른 절삭 속도, 설정 시간 단축은 생산 효율성을 높이는 데 기여합니다. CNC 기술을 사용하면 기존 방식으로는 제조하기 어렵거나 불가능한 복잡하고 복잡한 부품을 생산할 수 있습니다. 이러한 기능은 항공우주, 자동차, 의료 기기 등의 산업에서 특히 중요합니다. CNC 기계는 CAD(컴퓨터 지원 설계) 및 CAM(컴퓨터 지원 제조) 소프트웨어와 통합되는 경우가 많습니다. 이러한 통합을 통해 설계 사양을 기계 지침으로 원활하게 변환하여 제조 공정을 최적화할 수 있습니다. 제조업체는 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 오쿠마 코퍼레이션은 LB3000 EX? CNC 선반과 MB-46V? 수직 머시닝 센터는 고정밀 및 에너지 절약 성능을 갖춘 세계적 수준의 그린 스마트 머신입니다.

제조업체들이 정밀도를 높이고 생산성을 높이며 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 방법을 모색함에 따라 공작 기계에 CNC 기술을 도입하는 사례가 계속 증가하고 있습니다. CNC 기술의 지속적인 발전은 제조 산업에서 더 많은 혁신과 응용 분야의 확장을 이끌 것입니다.

도전 과제: 산업용 통신 프로토콜 및 인터페이스의 표준화 부재
공작 기계 통신을 위한 지배적인 단일 프로토콜이나 인터페이스는 존재하지 않습니다. 대신 MTConnect, OPC UA, 지멘스 시누메릭, Fanuc, 하이덴하인 등 다양한 옵션이 존재합니다. 이러한 다양성으로 인해 호환성 문제가 발생하여 서로 다른 기계와 장치가 서로 통신하기 어렵습니다. 게다가 새로운 기계와 장치를 기존 시스템에 통합하는 작업은 표준화가 부족하기 때문에 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다. 이는 스마트 팩토리와 상호 연결된 생산 라인을 구축할 수 있는 잠재력을 저해합니다.

프로토콜 간의 비호환성은 데이터 교환을 제한하고 중요한 생산 데이터를 수집하고 분석하는 능력을 제한합니다. 이는 프로세스 최적화와 정보에 기반한 의사결정을 방해합니다. 또한 표준화가 부족하기 때문에 서로 다른 기계 간의 통신 격차를 해소하기 위해 맞춤형 어댑터와 게이트웨이가 필요합니다. 이는 산업 자동화 솔루션 구현의 전반적인 비용과 복잡성을 증가시킵니다.

공작 기계용 산업용 통신 프로토콜과 인터페이스에 표준화가 이루어지지 않은 것은 큰 도전이지만, 공통 기반을 구축하기 위한 지속적인 노력은 산업계의 밝은 미래를 약속합니다. 공작 기계 부문은 개방형 표준과 협업 방식을 수용함으로써 4차 산업혁명 시대에 새로운 차원의 효율성, 혁신, 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

시장 생태계
글로벌 공작 기계 시장의 상위 기업

CNC 공작기계는 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 차지합니다.
CNC 공작기계는 글로벌 공작기계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 소비자들은 점점 더 유연하고 민첩한 제조 공정을 필요로 하는 맞춤형 제품을 요구하고 있습니다. CNC 기계는 다양한 제품 변형을 생산하도록 쉽게 프로그래밍할 수 있어 맞춤화 요구를 충족하는 데 이상적입니다.

이러한 기계는 가공 작업에 따라 엔드밀, 드릴, 선반, 특수 공구 등 다양한 절삭 공구를 사용합니다. 이러한 도구는 기계의 공구 홀더에 부착되어 있으며 작업 중에 자동으로 교체할 수 있습니다. 밀링 머신, 터닝 머신, 방전 가공(EDM) 머신, 연삭 머신, 드릴링 머신 등 다양한 종류의 기계가 있습니다. 이러한 기계는 정밀도, 생산성, 다용도성, 효율성 향상으로 산업에 도움이 됩니다. 제조업체들은 고급 기능을 갖춘 모델도 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월, 마키노 밀링 머신(Makino Milling Machine Co., Ltd.)은 수평 머시닝 센터 a91nx를 출시했습니다. 이 수평 머시닝 센터의 스핀들 라인업은 주철 및 알루미늄과 같은 다양한 작업 재료를 처리할 수 있습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 CNC 공작 기계에 대한 수요를 더욱 촉진 할 것입니다.

밀링 머신은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
밀링 머신 부문은 예측 기간 동안 글로벌 공작 기계 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 항공우주, 의료 기기 및 전자 제품과 같은 산업은 공차가 미크론 단위로 측정되는 부품에 크게 의존합니다. 전통적인 가공 방법으로는 이러한 정밀도를 달성하는 데 어려움을 겪는 경우가 많지만 밀링 머신은 이 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 복잡한 디테일과 일관된 고품질을 제공할 수 있는 능력 덕분에 이러한 까다로운 분야의 제조업체들이 밀링 가공기를 선택하고 있습니다. 또한 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 밀링 가공기 시장이 형성되고 있습니다. 제조업체는 에너지 소비 감소, 폐기물 발생 최소화 등의 기능을 제공하는 기계를 찾고 있습니다. 최신 밀링 머신은 이러한 요소를 고려하여 설계되고 있으며, 최적화된 절삭 경로와 친환경 냉각수 등의 기능을 통합하여 지속가능성을 중시하는 세상에서 더욱 매력적인 제품이 되고 있습니다. 이 외에도 제조업체들은 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 인도에서 Lakshmi Machine Works Limited(인도)는 최대 이동거리 1250 x 800 x 760mm, 테이블 적재 용량 1,500kg의 고강도 밀링용으로 설계된 JD I 수직 밀링 머신을 출시했습니다. 이러한 제품 개발은 제조, 자동차 및 운송, 자본재, 에너지 및 전력 등 다양한 분야에서 생산성과 정확성을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 공작기계 분야에서 가장 큰 시장입니다.
중국, 일본, 한국이 아시아 태평양 지역 공작기계 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 생산과 판매 모두에서 글로벌 시장의 성장에 중요한 역할을 하는 것으로 간주됩니다. 중국은 전 세계에서 가장 큰 공작 기계 생산국이자 사용자로, 이 지역 시장을 지배하고 있습니다. 중국과 일본의 인구 고령화로 인해 인건비가 상승하면서 자동화 도입이 증가하고 있습니다. 인구 증가는 또한 아시아 태평양 지역에 투자하려는 기업들의 관심을 끌고 있습니다. 이 시장에서 가장 눈에 띄는 기업으로는 DMG MORI(일본), 오쿠마 코퍼레이션(일본) 등이 있습니다. 마키노 밀링 머신 주식회사(일본), 마키노 밀링 머신 주식회사(일본). (일본), 제이텍티 주식회사(일본), 디엔솔루션(한국) 등이 이 지역의 시장을 주도하는 다른 주요 요인입니다. 아시아 태평양 지역의 제조업체들은 제조 공장 건설에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 Nidec 공작기계는 인도에 새로운 절삭 공구 공장을 설립하여 생산 능력을 1.5배 늘려 자동차 및 관련 부품의 수요 증가에 대응할 계획입니다. 이러한 발전은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 글로벌 공작기계 시장의 주요 업체들은 모두 아시아 지역에서만 매출의 대부분을 창출하고 있습니다. 중국, 일본, 인도, 한국은 대규모 고객 기반을 보유하고 있습니다. 이들 국가는 연구 개발에 우선순위를 두는 기업들의 본거지로, 업계의 잠재력에 더욱 기여하고 있습니다. 또한 자동차, 항공우주, 에너지, 반도체, 의료 산업과 같은 분야에서 첨단 공작 기계에 대한 이 지역의 수요는 특히 높습니다.

북미 글로벌 공작 기계 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
공작 기계 시장은 마키노 주식회사(일본), JTEKT 주식회사(일본), 오쿠마 주식회사(일본), DMG 모리 주식회사(일본), DN 솔루션즈(한국) 등 기존 플레이어가 지배하고 있습니다. (일본), 디엔솔루션(한국) 등이 있습니다. 이 기업들은 공작 기계를 제조하고 새로운 기술을 개발합니다. 이 회사들은 R&D 시설을 설립하고 고객에게 동급 최고의 제품을 제공합니다.

제품 유형 기준:
밀링 머신
드릴링 머신
터닝 머신
연삭기
전기 방전 기계
자동화 기반:
기존 공작 기계
CNC 공작 기계
판매 채널 기준:
이벤트 및 전시회
딜러 및 유통업체
직접 판매
최종 사용자 산업 기준:
항공우주
의료
반도체
자동차 및 운송
자본재
에너지 및 전력
판금
기타
지역 기준
아시아 태평양
중국
일본
대한민국
인도
태국
대만
베트남
말레이시아
기타 아시아 태평양 지역
북미
캐나다
미국
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
스위스
터키
기타 국가
러시아
브라질
최근 개발
2023년 12월, DMG MORI는 총체적인 공구 솔루션과 혁신적인 클램핑 장치, 데이터 기반 품질 예측을 위해 Wilhelm Blessing GmbH & Co. KG 및 Walter AG와 제휴하여 총체적인 공구 솔루션, 혁신적인 클램핑 장치 및 데이터 기반 품질 예측을 제공합니다.
는 5축 머시닝 센터 DA500을 개발했습니다. 이 제품은 복잡한 3차원 형상, 부드러운 곡선 형상, 높은 가공 표면 품질이 요구되는 장비 부품 제조의 생산성을 향상시킵니다.
2023년 10월, 디엔솔루션은 생산성과 안정성을 강화한 4세대 수직 머시닝 센터(DNM 4500, DNM 5700, DNM 6700)를 출시했습니다. 새로운 DNM 시리즈는 열변위 보정 기능을 기본으로 탑재하여 기계의 환경에 관계없이 가공 결과가 변하지 않도록 보장합니다.
2023년 8월, 오쿠마 코퍼레이션은 기술 프로그램을 위해 에뮤지-프랑켄과 파트너십을 맺었습니다. 이 새로운 파트너십은 EMUGE-FRANKEN의 고성능 절삭 공구 솔루션 및 응용 분야 전문 지식과 Okuma의 선도적인 공작 기계 기술을 전략적으로 결합합니다.
2023년 6월, 마키노는 수평 머시닝 센터인 a91nx를 출시했습니다. 이 수평 머시닝 센터의 스핀들 라인업은 주철 및 알루미늄과 같은 다양한 가공 소재를 처리할 수 있습니다.

[222페이지 보고서] 레이싱 시뮬레이터 시장은 예측 기간 동안 연평균 15.6%의 성장률로 2024년 5억 달러에서 2030년 11억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 가상 시뮬레이션 레이싱 이벤트의 인기 증가, 엔터테인먼트 목적으로 레이싱 시뮬레이터의 사용 증가, 모터스포츠 이벤트의 증가, 전문 레이서 훈련을 위한 레이싱 시뮬레이터의 적용 증가가 이 시장의 성장 동력입니다.

레이싱 시뮬레이터 시장

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레이싱 시뮬레이터 시장 기회

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레이싱 시뮬레이터 시장 역학
드라이버 상당한 상금이 걸린 e스포츠 대회의 증가.
최근 몇 년 동안 e스포츠의 인기가 높아지면서 게이머들은 가상 토너먼트에 참가할 수 있는 플랫폼을 제공받고 있습니다. 이러한 가상 이벤트에서 레이싱 시뮬레이터에 대한 수요가 증가했는데, 이러한 시스템은 e스포츠 참여의 급증에 맞춰 몰입감 있는 게임 경험을 제공하기 때문입니다. 실제와 달리 e스포츠 레이싱 시뮬레이터는 보다 접근하기 쉽고 저렴한 비용으로 대회에 참가할 수 있는 경로를 제공합니다. 프로 드라이버가 아닌 레이싱 애호가들은 실제 레이싱카를 구입하고 레이싱 이벤트에 스폰서를 제공하는 데 수백만 달러를 지출하는 대신, 괜찮은 게임용 PC와 레이싱 시뮬레이터 설정을 사용하여 가상 레이싱을 선호합니다. 향상된 인터넷 속도는 고해상도 그래픽, 복잡한 트랙 시뮬레이션, 가상 현실 기술과의 원활한 통합과 같은 기능을 통합하여 풍부하고 심오한 경험을 제공하는 데 기여합니다. 포뮬러 원 e스포츠 시리즈와 르망 가상 시리즈와 같은 저명한 e스포츠 대회는 참가자들이 시뮬레이션 레이싱에서 자신의 기술과 헌신을 강조할 수 있는 권위 있는 이벤트로 부상했습니다. 상금이 큰 가상 레이싱 이벤트가 늘어나면서 심 레이싱 애호가들이 가상 심 레이싱으로 몰리면서 레이싱 시뮬레이터에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어, 포르쉐 태그호이어 e스포츠 슈퍼컵은 약 20만 달러의 상금이 걸린 e스포츠 레이싱 이벤트를 주최합니다.

마찬가지로 포뮬러 원 심 레이싱 월드 챔피언십은 75만 달러의 상금이 걸린 가상 심 레이싱 이벤트를 주최했습니다. 따라서 e-스포츠 이벤트의 보급률이 높아지면 다양한 연령대의 사용자가 이러한 토너먼트에 참여하고 우승하도록 유도할 수 있습니다. 이는 결과적으로 레이싱 시뮬레이터에 대한 수요를 글로벌 수준으로 끌어올릴 것입니다.

제약: 높은 통합 및 전환 비용.
레이싱 시뮬레이터와 관련된 상당한 비용은 시장 확대와 접근성에 큰 걸림돌이 됩니다. 레이싱 시뮬레이터는 사실적이고 몰입감 있는 경험을 제공하기 위해 높은 수준의 하드웨어와 소프트웨어를 필요로 하는 정교한 기술을 수반합니다. 이러한 고급 구성 요소의 개발 및 제조 비용은 시뮬레이터의 높은 소매 가격으로 이어집니다. 따라서 이러한 초기 높은 비용으로 인해 프리미엄 레이싱 시뮬레이터에 투자할 수 있는 재정적 여유가 있는 고객층만 시장에 도입할 수 있습니다. 게임이나 레이싱 시뮬레이션에 관심이 있는 고객들은 이러한 가격을 부담스러운 가격으로 인식하여 레이싱 시뮬레이터 산업의 성장을 저해할 수 있습니다.

또한 상당수의 사용자가 소형 시뮬레이터에서 중급 또는 풀스케일 시뮬레이터로 전환하려고 하는데, 이는 주로 모션 플랫폼, HD 모니터, 유압 장치, AR/VR 기능과 같은 고가의 하드웨어가 추가로 포함되기 때문입니다. 또한 고성능 GPU, 프로세서 및 기타 액세서리와 같은 게임 주변기기에 대한 요구 사항도 시뮬레이터의 전체 비용에 영향을 미칩니다. 따라서 중급 및 풀스케일 모션 기반 시뮬레이터에 대한 수요는 여전히 제한적이며, 주로 상업 및 전문 교육 애플리케이션에 국한되어 있습니다. 중국, 인도, 브라질과 같이 경제적으로 민감한 지역에서는 가처분 소득이 높은 개인들 사이에서 고급 및 본격적인 레이싱 시뮬레이터의 도입이 주로 이루어지고 있습니다. 또한, 높은 비용으로 인해 기업 및 게임 시설에서 레이싱 시뮬레이터를 시설에 통합하는 것을 꺼려하여 업계의 전반적인 시장 침투를 제한할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 제조업체는 비용 효율적인 솔루션이나 대체 가격 전략을 모색하여 더 많은 소비자층이 레이싱 시뮬레이터에 접근할 수 있도록 해야 합니다.

기회: 인공 지능(AI), 가상 현실, 차세대 모션 플랫폼의 통합.
레이싱 시뮬레이터는 가상현실(VR), 정교한 모션 플랫폼, 인공 지능의 통합과 같은 기술 발전을 통해 더욱 사실적인 레이싱을 구현할 수 있게 되었습니다. VR은 스포츠와 게임 산업 전반에서 급성장하고 있습니다. 특히 1인칭 레이싱 시뮬레이션 게임은 VR 기술을 광범위하게 도입하여 헤드마운트 디스플레이(HMD)를 통해 경험을 향상시켰습니다. VR HMD의 급속한 발전으로 게임용으로 맞춤화된 상용 모델이 널리 보급되어 이제는 합리적인 가격으로 이용할 수 있게 되었습니다. 오큘러스 리프트와 HTC Vive와 같은 제품은 미화 800달러 정도의 가격으로 레이싱 애호가들의 VR 접근성을 높여줍니다.

또한 일부 VR 헤드셋은 ‘피드백 기술’을 통합하여 코너링 중 엔진 진동, 도로 요철, 심지어 중력까지 감지할 수 있어 레이싱 경험에 현실감과 깊이를 더하고 있습니다. 마찬가지로 전신 추적 기능이 있는 고급 VR 헤드셋을 사용하면 레이서가 가상 환경에서 팔과 다리로 스티어링, 제동, 가속 등 실제 움직임을 재현할 수 있어 더욱 몰입감 있고 육체적으로 몰입감 있는 경험을 할 수 있습니다.

또한 다양한 레이싱 시뮬레이터 제조업체는 햅틱 기술을 활용하여 시뮬레이션 레이서에게 실제와 같은 경험을 제공하기 위해 5자유도(DOF) 및 6자유도 등 모션 플랫폼을 발전시키는 데 주력하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 실제 차량에서 운전자가 느끼는 가속, 감속, 횡력의 물리적 감각을 시뮬레이션합니다. 곧 출시될 차세대 모션 플랫폼은 플랫폼이 기울어져 운전자를 시트에 밀치는 횡력을 모방하는 G-포스 시뮬레이션과 급제동 시 반응형 피치 조정 등의 기능을 통합하여 몰입도를 높일 예정입니다. 이러한 차세대 모션 플랫폼은 레이싱 애호가와 전문가에게 매력적인 이점을 제공합니다. 이 플랫폼은 비교할 수 없는 사실감과 효과적인 훈련 솔루션을 제공하여 레이싱 시뮬레이션 산업을 혁신하고 모터스포츠 부문 전반에 걸쳐 상당한 경제적 기회를 창출할 것입니다. 넥스트 레벨 레이싱과 트랙 레이서 같은 회사가 이러한 첨단 모션 플랫폼 개발의 선두에 서 있습니다. 차세대 모션 플랫폼이 탑재된 레이싱 시뮬레이터의 예로는 APEX5R PRO와 VEsaro V-Zero가 있습니다.

도전 과제: 표준화 부족과 기술적 복잡성
레이싱 시뮬레이터 시장의 주요 과제는 시뮬레이션 기반 가상 환경을 개발하고 구현하기 위한 표준과 벤치마크가 부족하다는 점입니다. 기존 게임 콘솔과 달리 레이싱 시뮬레이터는 구성 요소 간의 표준화된 호환성이 부족합니다. 따라서 사용자가 서로 다른 브랜드의 장비를 믹스 앤 매치하기가 어렵습니다. 또한 시뮬레이터를 개발하려면 배포할 다른 국가와 지역에서 요구하는 다양한 기술 사양에 맞춰 세심하게 설계해야 합니다. 이 과정은 복잡할 수 있으며 개발 비용도 많이 들 수 있습니다. 이 외에도 게임 및 시뮬레이션 산업의 빠른 기술 발전으로 인해 지속적인 업그레이드와 개선이 필요합니다. 제조업체와 소비자는 최신 하드웨어 및 소프트웨어 발전을 유지하는 것이 어려울 수 있습니다.

시장 생태계
이 생태계 분석에서는 주로 제조업체, 부품 제조업체(티어 1)/기술 제공업체, 딜러 및 유통업체, e스포츠 주최자, 스폰서 및 서비스 센터로 대표되는 레이싱 시뮬레이터 시장 생태계의 다양한 플레이어를 조명합니다.

레이싱 시뮬레이터 시장의 상위 기업

승용차 레이싱 시뮬레이터 시장은 가장 큰 레이싱 시뮬레이터 시장을 보유하고 있는 것으로 추정됩니다.
승용차 부문은 예측 기간 동안 레이싱 시뮬레이터 시장을 주도할 것입니다. 승용차 레이싱 시뮬레이터에 대한 수요는 자동차 레이싱 이벤트, 자동차 레이싱 챔피언십 및 가상 자동차 레이싱 이벤트의 증가로 인해 더 높아지고 있습니다. 인기 있는 자동차 경주 이벤트로는 NASCAR, 인디카 시리즈, 캐나다 그랑프리, 나스카 올스타 오픈, GMR 그랑프리, 포뮬러 1 등이 있습니다. 또한 포뮬러 1, NASCAR, 라스베이거스 그랑프리, 포뮬러 클래식, 투어링카 챔피언십 등 여러 레이싱 이벤트에는 승용차 모델이 등장하여 가상 레이싱 세계에서 이러한 차량의 인기에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 포뮬러 1 시리즈는 승용차의 개조 버전과 유사한 고성능 자동차를 활용하여 전 세계 사용자를 끌어모으고 있습니다. 맥라렌 오토모티브, 페라리, 포르쉐, BMW 등 주요 레이싱카 모델을 가상으로 운전하는 느낌은 스릴 넘치는 경험을 선사합니다. 또한 자동차 레이싱은 수많은 프로 레이싱 리그와 모터스포츠의 풍부한 역사를 통해 전 세계적으로 폭넓고 탄탄한 팬층을 확보하고 있습니다. 따라서 보편적인 매력, 주요 레이싱 이벤트에서의 대표성, AI와 가상 현실이 포함된 시뮬레이터 기술의 발전, 가상 레이싱 토너먼트의 지속적인 발전으로 인해 승용차는 레이싱 시뮬레이터 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 보입니다.

레이싱 시뮬레이터의 상업적 애플리케이션은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
레이싱 시뮬레이터의 상업용 애플리케이션은 2030년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 상업용 레이싱 시뮬레이터는 전문 레이싱 트레이닝 센터, 시뮬레이터 아케이드, 게임 라운지, e스포츠 대회 및 게임 이벤트, 테마파크, 스포츠 바 및 레스토랑 등 다양한 애플리케이션에서 전문가 수준의 설정이 필요합니다. 이러한 시스템에는 일반적으로 고급 모션 플랫폼, 포스 피드백 스티어링 휠, 사실적인 페달 세트 등 고급 부품이 사용됩니다. 프로팀, 드라이버, 교육 기관은 훈련 및 자동차 개발 애플리케이션에 이러한 시뮬레이터를 사용합니다. 메르세데스 벤츠, 포드, 페라리, 포르쉐 등 주요 자동차 제조업체는 레이싱 기술을 발전시키기 위해 이러한 머신을 활용하는 레이싱 팀을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 레드불 레이싱 이스포츠는 우수한 게임 실력을 위한 게임 시설과 기존 12명으로 구성된 드라이버 팀의 기술 향상을 위한 아카데미 기반을 도입했습니다. 또한 이 시설은 아카데미 허브로서 운영되도록 전략적으로 설계되어 시뮬레이션 레이싱계의 유망주를 지원합니다.

마찬가지로 포르쉐 모터스포츠는 독일에 휴먼 퍼포먼스 센터를 설립했습니다. 이 최첨단 시설은 6대의 첨단 레이싱 시뮬레이터와 전용 피트니스 및 분석 구역으로 구성되어 있습니다. 또한 고가의 레이싱 시뮬레이터를 고급 기능으로 구현할 수 있어 엔터테인먼트, 교육, 기술 개발 등 다양한 응용 분야에서 중급부터 풀스케일 시뮬레이터를 상업용으로 활용하고 있습니다. 따라서 전문 드라이버와 매니아의 요구 사항을 모두 충족하고 다양한 장소에서 엔터테인먼트 목적으로 배포가 증가하면 상업용 레이싱 시뮬레이터가 활성화될 것입니다.

북미는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
북미는 2030년까지 레이싱 시뮬레이터 시장에서 가장 큰 가치를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다는 풍부한 자동차 경주 전통과 가상 레이싱 이벤트로 이 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역에서 인기 있는 레이싱 카 이벤트로는 월드 랠리 챔피언십, 미국 그랑프리(포뮬러 1), 캐나다 그랑프리(포뮬러 1), 인디애나폴리스 500(인디카), NASCAR 컵 시리즈, 데이토나 24시, 프티 르망(IMSA 웨더테크 스포츠카 챔피언십), 그랑프리 드 트로와 리비에르(NASCAR 핀티즈 시리즈)가 있습니다. 이러한 레이싱 이벤트의 매력은 인구 통계를 뛰어넘어 젊은 층과 노년층 애호가들의 관심을 끌고 있습니다. 최첨단 기술이 적용된 속도감 넘치는 액션과 생동감 넘치는 분위기는 레이싱 시뮬레이터를 통해 재현하고 싶은 스릴 넘치는 느낌을 선사합니다. 레이싱 시뮬레이터는 매니아들이 레이싱을 직접 체험할 수 있는 플랫폼을 제공하여 사실적이고 인터랙티브한 대안을 제시합니다. 이 때문에 소형 시뮬레이터에 대한 수요는 각국에서 점진적으로 증가하고 있으며 앞으로도 계속 우세할 것입니다.

반면에 프로 드라이버들은 훨씬 더 안전한 환경에서 운전 기술을 연습하고 강화하기 위해 시뮬레이터에 상당한 비용을 지출합니다. 이러한 요구 사항에 따라 시뮬레이터 개발자와 공급업체는 다양한 레이싱 팀을 염두에 두고 다양한 유형의 시뮬레이터를 제공합니다. 포뮬러 원 시뮬레이터는 명시적으로 초고속 속도와 민첩성을 즐길 수 있도록 설계되었습니다. 마찬가지로 GT 시뮬레이터는 초고속 스포츠카의 성능을 제공합니다. 오라클 레드불 레이싱은 F1 Authentics와 협력하여 실제 F1 차량에 가까운 공식 팀 라이선스 포뮬러 원 시뮬레이터를 개발했습니다. 이 F1 시뮬레이터는 오라클 레드불 레이싱 F1 팀과 협력하여 Memento Exclusives에서 정교하게 설계 및 제작했습니다. 이 고급 시뮬레이터는 동적 섀시에 고정된 시뮬레이션 시트를 사용하여 실제 자동차의 움직임, 진동 및 중력을 재현합니다. 이러한 풀스케일 시뮬레이터는 대부분 rFactor, Assetto Corsa, iRacing 및 Project CARS에서 제공하는 주요 소프트웨어와 호환됩니다. 가상 자동차 시뮬레이션 레이싱 토너먼트가 급증하면서 레이싱 시뮬레이터 시장이 크게 성장했습니다. 프로 드라이버들이 가상 NASCAR 리그에서 경쟁하는 eNASCAR Coca-Cola iRacing 시리즈와 같은 주요 e스포츠 이벤트가 큰 인기를 얻고 있습니다.

또한, 포뮬러 원은 상당한 상금이 걸린 공식 e스포츠 시리즈 대회를 개최하고 있으며, 캐나다 모터스포츠 네트워크의 캐나다 심 레이싱 시리즈도 최근 몇 년 동안 주목을 받고 있습니다. 인기 있는 자동차 경주 그랑프리 이벤트와 상당한 상금이 걸린 e스포츠 가상 레이싱 챔피언십과 결합된 탄탄한 스포츠 생태계는 앞으로도 유지될 것으로 예상되며, 이 지역의 레이싱 시뮬레이터 시장의 발전을 뒷받침할 것입니다. CXC Simulation(미국), D-Box Technologies, Inc.(캐나다), Advanced SimRacing(미국), Sim-Motion US(미국), SimXperience(IUS)와 같은 기업이 이 지역에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.

북미 A: 레이싱 시뮬레이터 시장
북미 레이싱 시뮬레이터 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
레이싱 시뮬레이터 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어에 의해 세분화되고 지배되고 있습니다. 레이싱 시뮬레이터 시장의 주요 업체로는 CXC Simulation(미국), 트랙 레이서(호주), 심스페리언스(미국), 베사로(영국), 바이-그레이드 GmbH(독일) 등이 있습니다. 이 회사들은 광범위한 제품군을 보유하고 있습니다. 이들은 시장 지위를 유지하기 위해 새로운 제품 개발 전략, 인수, 계약 및 파트너십을 채택했습니다.

시뮬레이터 유형별
소형/입문자용 시뮬레이터
중급 시뮬레이터
풀스케일 시뮬레이터
차량 유형별
승용차
상용차
제품별
하드웨어
소프트웨어
구성 요소별
스티어링 휠
페달 세트
기어박스 시프터
시트
모니터 스탠드
콕핏
기타
판매 채널별
온라인
오프라인
애플리케이션별
가정/개인용
상업용
지역별
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역
최근 개발
2023년 11월, 넥스트 레벨 레이싱은 완전히 새로워진 넥스트 레벨 레이싱 GTRacer를 출시했습니다. 이 시뮬레이터 콕핏은 레이싱 애호가들의 선호도를 충족하는 매혹적인 GT 스타일의 레이싱 경험을 제공하기 위해 세심하게 제작되었으며, 예산 친화적인 패키지 안에 모든 것이 담겨 있습니다.
2023년 11월, VI-grade GmbH는 널리 호평을 받았던 DiM 다이나믹 드라이빙 시뮬레이터 기술의 향상된 버전인 DiM300 드라이빙 시뮬레이터를 공개했습니다. 이 최첨단 시뮬레이터는 수상 경력에 빛나는 DiM150 및 DiM250 모델의 성과를 확장한 VI-grade의 광범위한 시뮬레이터 라인에서 가장 최근의 진보를 상징하는 제품입니다.
2023년 11월, 레이싱 및 비행 시뮬레이션 조종석과 게임 시트용 게이밍 기어를 설계 및 제조하는 디박스 테크놀로지스와 플레이시트 B.V.는 파트너십을 체결하여 디박스의 햅틱 기술을 플레이시트의 시뮬레이션 레이싱 섀시 및 비행 시뮬레이션 조종석에 도입하기로 했습니다.
2023년 11월, 디박스 테크놀로지스와 시뮬레이션 레이싱 섀시 설계 및 제조사인 Advanced SimRacing은 전략적 파트너십을 맺고 디박스의 FIA 라이선스 햅틱 기술이 적용된 레이싱 시뮬레이터를 제작하기로 했습니다.
2023년 9월, 넥스트 레벨 레이싱은 넥스트 레벨 레이싱 고 카트 플러스 레이싱 시뮬레이터 콕핏을 공개했습니다. 모든 연령대의 레이서들을 위해 맞춤 제작된 넥스트 레벨 레이싱 고 카트 플러스는 다양한 혁신적인 기능과 커스터마이징 옵션을 통합하면서 진정한 고 카트 레이싱 경험을 제공합니다.
는 2022년 8월, 특허를 받은 최신 G5 햅틱 액추에이터 시스템을 출시했습니다. 업데이트된 액추에이터는 컨트롤러 박스를 통합하여 공간을 크게 절약하고 모션, 텍스처, 진동을 생성하기 위한 다양한 장치에 D-BOX 햅틱 기술을 손쉽게 통합할 수 있도록 지원합니다.
2022년 4월에는 연방 법 집행 기관의 전술 운전 및 추격 훈련 목적으로 특별히 설계된 전술 운전 시뮬레이터를 출시했습니다. 전술 주행 시뮬레이터는 독점적인 풀모션 경량 모션 제어 시스템, 포스 피드백 스티어링 휠, 유압식 제동 시스템, 전기 액추에이터, 차세대 물리 및 그래픽 엔진과 같은 Motion Pro II의 기능을 활용합니다. 전술 운전 시뮬레이터는 전술 운전 훈련을 위해 특별히 CXC Simulations에서 개발한 소프트웨어를 사용합니다. 훈련 도구로서 최적의 효과를 보장하기 위해 시뮬레이터는 타이어, 무게 균형, 정밀한 충돌 및 손상 물리학에 대한 복잡한 물리학을 갖춘 맞춤형 주행 모델을 통합합니다.

[276페이지 보고서] 글로벌 V2X 사이버 보안 시장은 2023년에 4,300만 달러로 평가되었으며 2030년에는 7억 7,800만 달러에 달하고 예측 기간 동안 51.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. V2X 사이버 보안 시장의 성장은 자동차 산업의 연결성 및 디지털화 증가를 강조하는 여러 요인이 복합적으로 작용하여 이루어지고 있습니다. 차량이 V2V(차량 대 차량) 및 V2I(차량 대 인프라)를 비롯한 통신 기술과 더욱 통합됨에 따라 사이버 위협에 대한 취약성이 증가하여 강력한 사이버 보안 솔루션이 필요합니다. 커넥티드 및 자율 주행 차량의 채택이 증가하고 스마트 인프라가 확산되면서 악의적인 공격자의 공격 표면이 확대되고 있으며, 엄격한 사이버 보안 조치를 의무화하는 정부 규제가 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 V2X 통신 시스템과 관련된 잠재적 위험에 대한 자동차 제조업체와 이해관계자들의 인식이 높아지면서 고급 사이버 보안 솔루션에 대한 투자가 촉진되어 V2X 사이버 보안 시장의 확장이 촉진되고 있습니다.

V2X 사이버 보안 시장

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V2X 사이버 보안 시장 기회

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시장 역학:
운전자: 차량에서 생성되는 대량의 데이터와 사이버 공격 증가
첨단 V2X 통신 시스템은 커넥티드 및 자율 주행 차량을 개발하는 데 필수적인 요소입니다. V2X 통신 시스템은 여러 가지 연결 옵션, 네트워크, 센서, 디바이스를 사용하여 분석할 대량의 데이터를 생성합니다. 이러한 데이터의 오용을 방지하기 위해 개인정보 보호가 보장되어야 합니다. 시스템에 성공적으로 침입하면 해커는 운전자, 인프라, 클라우드, 차량을 아우르는 포괄적인 데이터에 액세스할 수 있습니다. 또한 V2X는 차량과 스마트폰의 연결을 용이하게 하여 해커가 일반적으로 클라우드에 저장된 사용자의 개인 정보에 무단으로 액세스할 수 있는 잠재적 위험을 증가시킵니다. 에스크립트, 퀄컴, 하만 인터내셔널, 오토크립트와 같은 기업들은 V2X 통신에 대한 사이버 공격을 방지하기 위해 정교한 V2X 사이버 보안 및 암호화 시스템을 개발했습니다.

자동차 분야의 사이버 공격은 지난 몇 년 동안 증가해 왔습니다. 예를 들어, 업스트림 시큐리티에 따르면 자동차 업계는 2024년까지 사이버 공격으로 인해 무려 5,050억 달러의 손실을 입을 것으로 예상됩니다. 해커들은 이제 차량을 원격으로 쉽게 해킹할 수 있으며, 공격의 약 97%가 원격으로 실행되고 이러한 원격 공격의 70%는 장거리에서 발생합니다. 또한, 2022년에는 자동차 API 공격이 380% 증가하여 전체 인시던트의 12%를 차지했습니다. 이는 OEM이 고급 IT 사이버 보안 보호 기능을 구현했음에도 불구하고 발생한 것입니다. 따라서 사이버 공격의 증가는 V2X 사이버 보안 시장을 견인할 것입니다.

제한: 여러 이해관계자가 있는 복잡한 생태계
자동차 산업은 이제 많은 비자동차 공급업체들이 집중하는 분야가 되고 있습니다. 가치 사슬이 모든 유형의 산업에 걸쳐 세분화되면서 이해관계자들에게 수익 분배는 어려운 과제가 되었습니다. V2X 사이버보안 시장은 사이버보안 솔루션의 표준화 부재로 인해 대응책 개발이 매우 어렵습니다. 사이버 보안 솔루션은 OEM이 제공하는 사양에 따라 달라집니다. 이러한 솔루션은 동일한 차량 모델 내에서도 플랫폼이 다르고 전자 아키텍처, 연결성, 소프트웨어의 차이로 인해 다양합니다. 따라서 V2X 사이버 보안 솔루션 제공업체는 차량의 위협과 취약성을 처리할 때 통합 위험에 직면하게 됩니다.

다양한 공급업체로부터 V2X 시스템의 모든 구성 요소를 구매하여 하나의 시스템으로 조립하는 특성상 전체 시스템이 더 취약해질 수 있습니다. 모든 공급업체는 전자 부품, 소프트웨어, 플랫폼, 연결 모듈로 구성된 자체 플랫폼을 보유하고 있기 때문에 사이버 보안 솔루션 제공업체는 이를 다루기 어렵습니다. 따라서 개별 구성 요소의 강도와 관계없이 이러한 구성 요소의 통합이 제대로 이루어지지 않으면 사이버 공격에 노출될 수 있습니다. 따라서 V2X 시스템이 탑재된 차량이 사이버 공격에 덜 취약하도록 가치 사슬 이해관계자 전반에 걸쳐 사이버 보안 제품 및 서비스에 대한 표준을 발표할 필요가 있습니다.

기회: 사이버 공격에 취약한 커넥티드 및 자율 주행 차량 기술의 증가 추세
커넥티드 및 자율 주행 차량은 자동차의 미래로 여겨지며 V2X 기술은 이러한 진화에 중요한 역할을 할 것입니다. 커넥티드 및 자율 주행 차량은 첨단 V2X 기술과 시스템에 의존하여 실시간 데이터를 수집하고 공유합니다. 자율 주행 차량은 전례 없이 큰 주목을 받고 있습니다. 메르세데스 벤츠, BMW, 콘티넨탈 AG, BYD와 같은 기업들은 R&D 역량에 막대한 투자를 통해 기존 운전 방식을 혁신하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 BYD는 중국 고속 도로에서 레벨 3 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 테스트 면허를 취득하여 중국 최초로 해당 면허를 취득한 기업이 되었습니다. 또한 콘티넨탈과 오로라는 세계 최초로 확장 가능한 레벨 4 자율주행 트럭 시스템을 공개했습니다.

마찬가지로 구글, 엔비디아, 우버, 테슬라도 모든 법적 규칙과 규정을 준수하고 원활한 주행 경험을 제공하는 자율주행 차량을 도로에 도입하기 위해 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 Ansys와 NVIDIA는 자율 주행 차량 개발을 강화하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 자율 주행 차량의 성장은 클라우드 제공업체, OEM 및 기타 이해관계자에게 이러한 성장을 활용하기 위해 자동차 회사와 협력하고 파트너십을 맺을 수 있는 독보적인 기회를 제공합니다. 메르세데스 벤츠의 제조업체인 다임러 AG와 우버 테크놀로지스의 자율주행 차량 개발 계약은 자율주행 차량이 곧 현실이 될 것임을 시사하는 또 다른 사례입니다. 자율주행차의 출현은 사이버 보안 위협을 증가시키고 자동차 산업에서 V2X 사이버 보안 시장을 주도할 것입니다. 자율주행차는 아직 개발 중이며 텍사스, 애리조나, 캘리포니아, 펜실베니아, 워싱턴, 미시간의 도로에서 특정 테스트 지역과 주행 조건에서 테스트되고 있습니다. 자동차 전문가들에 따르면 이러한 자동차는 곧 주류가 될 것이라고 합니다. 엔비디아, 퀄컴, 오토톡스 등 여러 기업이 자율주행차 개발을 위한 부품과 시스템 개발에 착수했습니다. 예를 들어, NVIDIA는 자동차 산업, 특히 운송 애플리케이션을 위한 소프트웨어 기반 플랫폼을 개발하여 대규모 자율 주행 기술 개발에 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 개발은 V2X 사이버 보안 솔루션 제공업체를 비롯한 클라우드 및 사이버 보안 서비스 제공업체에게 강력한 차량 보안을 통해 자동차 회사와 협력하여 주행 혁명을 앞당길 수 있는 여러 기회를 제공할 것입니다.

도전 과제: V2X 에코시스템의 지속적인 진화에 발맞춰야 할 필요성
V2X 통신은 첨단 기술의 도입으로 인해 지속적으로 진화하고 있습니다. 예를 들어, V2X 성능의 핵심 문제는 짧은 지연 시간과 높은 신뢰성입니다. IEEE 802.11p 기반 DSRC는 충돌을 피하기 위해 CSMA/CA(충돌 회피 기능이 있는 캐리어 감지 다중 액세스 프로토콜) 메커니즘을 사용합니다. DSRC는 높은 안정성을 제공할 것으로 기대되지만 밀집된 차량 환경에서는 성능이 저하됩니다. LTE-V2X는 지연 시간이 100ms 미만으로 간섭이 적고 안정성이 더 높습니다. 밀집된 차량 환경에서는 LTE-V2X가 제공하는 100ms 미만의 통신 지연으로는 충분하지 않아 운전자의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 5G-V2X는 DSRC와 LTE-V2X의 단점을 극복할 수 있을 것으로 기대됩니다. 5G 네트워크는 99.99%의 안정성으로 1ms 미만의 통신 지연을 제공합니다. 따라서 5G-V2X는 자율주행 중심의 V2X 서비스를 지원할 수 있을 것입니다. 또한 6G는 속도와 인텔리전스 측면에서 주목할 만한 향상을 가져옵니다. 5G보다 100배 빠른 놀라운 속도 이점을 가진 6G는 가장 지능적이고 효율적인 셀룰러 네트워크로 기대를 모으고 있습니다. V2X 사이버 보안 솔루션 제공업체는 이처럼 끊임없이 변화하는 기술에 대응하기 위해 보안 솔루션에 대한 지속적인 연구개발을 강조해야 합니다.

해커들은 V2X 통신 기술 및 V2X 보안 솔루션의 변화와 상관없이 시스템을 침해할 수 있는 새로운 방법을 찾으려고 노력합니다. 따라서 사이버 보안 기업은 이러한 공격에 대응하기 위해 허점을 추적하고 신속한 OTA 업데이트를 제공해야 합니다. 사이버 공격 외에도 보안 프로토콜과 표준은 정부나 자동차 당국에 의해 계속 변화할 것입니다. 따라서 V2X 사이버 보안 솔루션 제공업체는 이러한 변화를 인지하고 시스템을 지속적으로 업데이트해야 합니다.

시장 생태계
V2X 사이버 보안 시장 생태계

내연기관(ICE) 차량 부문은 예측 기간 동안 V2X 사이버 보안 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
내연 기관(ICE)은 현재 전 세계 자동차 시장에서 지배적인 기술입니다. 내연기관은 가솔린 연료의 화학 에너지를 기계적 에너지로 변환하여 차량을 구동하는 실린더와 피스톤 메커니즘으로 구성됩니다. ICE 차량과 관련하여 V2X의 핵심 기능은 V2V와 V2I입니다. V2V는 차량의 안전성을 높이는 데 도움이 되고, V2I는 교통을 최적화하여 차량 연비를 개선하는 데 도움이 됩니다. 내연기관 차량에 대한 꾸준한 수요는 자동차 기술, 시스템 및 부품에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 이에 따라 이러한 첨단 기술을 보호하기 위한 사이버 보안의 필요성도 증가할 것입니다.

예측 기간 동안 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 소프트웨어 보안 부문
소프트웨어 보안은 차량과 주변 환경 간의 통신의 무결성, 기밀성 및 가용성을 보호하기 때문에 V2X 사이버 보안에 매우 중요합니다. 강력한 보안 조치는 무단 액세스, 데이터 변조, 악의적인 공격을 방지하여 빠르게 진화하는 커넥티드 및 자율 주행 차량 환경에서 V2X 시스템의 안전과 신뢰성을 보장합니다. V2V 및 V2I 기술의 보급이 증가함에 따라 V2X 사이버 보안 시장의 소프트웨어 보안 부문의 매출 성장에 도움이 될 것으로 보입니다. V2V 기능은 전방 추돌 경고(FCW), 사각지대 경고(BSW), 차선 변경 경고(LCW), 추월 금지 경고(DNPW) 등의 안전 경고 기능을 향상시키는 데 도움이 됩니다. V2V를 통해서만 구현할 수 있는 주요 안전 애플리케이션으로는 교차로 이동 보조(IMA), 좌회전 보조(LTA), 비상 전자식 제동등 등이 있습니다. 반면 V2I 기술에서는 도로 인프라와 차량 간에 무선으로 데이터 교환이 이루어집니다. V2I는 차량에서 생성된 교통 데이터를 수집하고 인프라에서 차량으로 정보를 제공하기 위해 ITS(지능형 교통 시스템)에 사용됩니다. V2I에 사용되는 기술에는 지능형 교통 시스템(ITS), 긴급 차량 알림, 승객 정보 시스템, 차량 및 자산 관리, 주차 관리 시스템 등이 있습니다. V2I(차량-인프라)는 스마트 시티의 주차 관리에도 중요합니다. V2I 기술에서는 차량과 주차장을 연결하여 차량 소유자/운전자가 사용 가능한 주차 공간에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 이 솔루션을 통해 주차장 소유주와 운영자는 주차 점유 추적을 더 쉽게 할 수 있습니다. 따라서 안전한 V2V 및 V2I 통신을 위해서는 소프트웨어 보안이 매우 중요한 역할을 합니다.

“아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
아시아 태평양 지역은 다른 자동차 OEM이 이 기술을 통합하는 선례가 된 V2X 장착 차량의 상당한 판매에 힘입어 2030년까지 V2X 사이버 보안 분야에서 가장 큰 시장이 될 것으로 전망됩니다. 이러한 채택의 급증은 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 V2X 사이버 보안 시장의 주요 업체인 Autotalks와 AUTOCRYPT Co. 를 비롯한 주요 기업이 있습니다. 이 지역의 전기 자동차 및 커넥티드 카 기능 보급률이 증가함에 따라 V2X 사이버 보안에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 중국, 일본, 한국 등의 국가는 5G의 발전으로 셀룰러 연결이 가능해지면서 V2X 기술 도입을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 채택 증가는 V2X 통신 보안을 위한 사이버 보안의 필수적인 필요성을 강조하며 예측 기간 동안 아시아 태평양 V2X 사이버 보안 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 V2X 사이버 보안 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
V2X 사이버 보안 시장은 에스크립트(독일), 퀄컴(미국), 오토톡스(이스라엘), 오토크립트(한국), 콘티넨탈 AG(독일) 등 주요 업체들이 주도하고 있습니다. (한국), 콘티넨탈 AG(독일) 등이 있습니다. 이 기업들은 V2X 사이버 보안 솔루션을 제공하며 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 이 기업들은 광범위한 확장 전략을 채택하고 협업, 파트너십, 인수합병을 통해 V2X 사이버 보안 시장에서 주도권을 잡기 위해 노력하고 있습니다.

연결성 기반:
셀룰러
DSRC
통신 기반:
차량 대 차량(V2V)
차량-인프라(V2I)
차량-보행자(V2P)
차량-그리드(V2G)
차량 유형 기준
승용차
상용차
보안 프레임워크 기반:
PKI
임베디드
양식 기반:
차량 내
외부 클라우드 서비스
추진 방식 기반:
내연 기관
전기 자동차
보안 유형 기준:
엔드포인트 보안
소프트웨어 보안
클라우드 보안
지역 기준
아시아 태평양(APAC)
중국
인도
대한민국
일본
북미(NA)
미국
캐나다
멕시코
유럽(EU)
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
나머지 국가(RoW)
브라질
아르헨티나
최근 개발
2024년 1월, 오토크립트와 코다 와이어리스는 CES 2024에서 보안이 통합된 V2X(차량-사물 간 통신) 솔루션 개발을 위한 협력 방안을 담은 양해각서(MOU)를 공식화했습니다.
2023년 6월, 오토톡스와 인피니언 테크놀로지스는 첨단 V2X(차량-사물 간 통신) 솔루션 개발을 위한 협력 파트너십을 체결한 바 있습니다. 이 협력에서 인피니언은 오토톡스의 V2X 레퍼런스 디자인인 텍톤3 및 섹톤3에 통합될 오토모티브 등급 하이퍼램 3.0 메모리를 제공하게 됩니다.
2023년 5월, 퀄컴은 자회사인 퀄컴 테크놀로지스가 오토톡스 인수를 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
2022년 1월, 오토크립트는 V2X(차량-사물 간) 통신을 위한 보안 자격증명 관리 보안(SCMS)이자 오토크립트 V2X 보안 솔루션의 핵심 구성 요소인 오토크립트 SCMS 버전 5.0을 출시했습니다. SCMS는 V2X 통신을 통해 전송되는 메시지를 서명하고 확인하여 안전과 보안을 보장하기 때문에 자율 주행에 중요한 역할을 합니다.

[334페이지 보고서] 전 세계 전기 상용차 시장은 2024년 709억 달러에서 2030년 2,556억 달러로 성장하여 23.8%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 배기가스를 줄이고 지속 가능한 운송 관행을 장려하기 위한 엄격한 규제는 기후 변화에 대처하려는 전 세계적인 노력에 발맞춰 기업들이 전기자동차로 전환하도록 장려하고 있습니다. 또한 배터리 기술의 발전으로 에너지 밀도가 증가하고 주행 거리가 길어졌으며 충전 시간이 단축되어 상업용 애플리케이션에서 전기 자동차의 실현 가능성과 관련된 몇 가지 주요 우려 사항이 해결되었습니다. 또한, 배터리와 전기 구동계를 포함한 전기 자동차 부품의 비용 하락과 정부 보조금 및 인센티브가 더해져 전기 상용차의 경제성이 높아지면서 기존 내연기관 차량에 비해 차량 수명 주기 동안 총소유비용이 낮아졌습니다. 또한, 친환경 제품과 서비스에 대한 소비자 인식과 수요가 증가함에 따라 기업들은 기업 지속가능성 이니셔티브의 일환으로 전기차를 도입하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 메르세데스-벤츠 그룹(독일)의 전기 대형 트럭 e악트로스 600은 2023년 10월에 출시되었습니다. 반면, 르노(프랑스)는 2023년 10월에 르노 트럭 D, D 와이드 전기 트럭을 출시했습니다. 2023년 5월, 메르세데스-벤츠 그룹(독일)은 90kW 전기 모터, 2개의 슬라이딩 도어, MBUX 인포테인먼트 시스템, 다양한 안전 및 보조 시스템을 탑재한 EQT 밴(전기 밴)을 출시했습니다. 전기 밴은 전기 상용차 분야에서 가장 큰 시장으로 부상하고 있습니다. 그리고 라스트 마일 배송은 EVC의 최종 용도 중 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이와 함께 전기 상용차를 위한 전기 자동차 리스 및 차량 관리 솔루션과 같은 혁신적인 비즈니스 모델의 등장으로 전기 상용차를 기존 교통 인프라에 쉽게 도입하고 통합할 수 있게 되면서 시장 확대가 촉진되고 보다 지속 가능한 미래로 나아갈 수 있게 되었습니다.

전기 상용차 시장

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전기 상용차 시장 기회

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시장 역학:
동인 화석 연료 가격 상승
휘발유와 경유와 같은 전통적인 연료의 가격이 계속 상승함에 따라, 특히 운송 및 물류를 위해 대규모 차량에 의존하는 기업들은 운영 비용 증가에 직면하고 있습니다. 이러한 연료 가격의 상승 추세는 수명 기간 동안 운영 비용이 크게 절감되는 전기차로 전환할 때 얻을 수 있는 재정적 이점을 강조합니다. 전기차는 화석 연료에 비해 가격 측면에서 더 안정적인 경향이 있는 전기를 주 동력원으로 사용합니다. 따라서 변동성이 큰 연료 가격이 수익에 미치는 영향을 완화하고자 하는 기업들은 점점 더 비용 효율적인 대안으로 전기차를 선택하고 있습니다.

게다가 지정학적 긴장과 공급망 혼란으로 인해 미래 화석 연료 가격을 둘러싼 불확실성은 기업들이 비용 절감과 재무 안정성을 위한 장기 전략으로 ECV에 투자하도록 더욱 장려하고 있습니다. 연료비가 시장 변동과 지정학적 위험에 영향을 받는 기존 차량과 달리, 전기차는 운송 비용 관리를 위한 보다 예측 가능하고 지속 가능한 솔루션을 제공합니다. 화석 연료에 대한 의존도를 줄임으로써 기업은 연료 가격 변동성의 악영향으로부터 스스로를 보호하고 운영 비용을 더 잘 통제할 수 있어 상업용 차량의 ECV 도입을 가속화할 수 있습니다.

제약: 높은 개발 비용
전기자동차 기술을 개발하려면 상당한 연구, 개발 및 제조 인프라 투자가 필요합니다. 여기에는 배터리 기술, 전기 구동계, 충전 인프라 및 기타 전기 자동차 고유의 구성 요소에 대한 투자가 포함됩니다. 이러한 초기 비용은 많은 제조업체, 특히 광범위한 연구 개발 노력에 자금을 지원할 재정적 자원이 없는 소규모 기업에게 진입 장벽으로 작용합니다. 그 결과, 전기자동차의 초기 비용은 기존 차량에 비해 높은 경향이 있어 예산이 부족한 기업에서는 접근성이 떨어집니다.

또한, 전기자동차의 높은 개발 비용은 생산 능력 확대를 위한 투자를 저해하여 시장에서 전기자동차의 가용성을 더욱 제한할 수 있습니다. 제조업체는 판매를 통해 개발 비용을 회수해야 하므로 전기차가 기존 차량과 가격 평준화에 도달하는 데 걸리는 시간이 길어질 수 있습니다. 이러한 비용 격차는 특히 투자 수익이 너무 장기적이거나 불확실한 경우 기업이 전기 차량으로 전환하는 것을 꺼리게 할 수 있습니다. 따라서 전기 상용차 운영과 관련된 장기적인 비용 절감에도 불구하고 개발 및 생산에 필요한 높은 초기 투자는 여전히 전기 상용차의 광범위한 채택을 제한하는 중요한 요인으로 남아 있습니다.

기회: 이동 중 충전을 위한 무선 EV 충전 기술 개발
무선 충전은 차량과 충전 인프라를 물리적으로 연결할 필요가 없으므로 차량 운영자에게 더 큰 편의성과 유연성을 제공합니다. 이 기술을 사용하면 전기차가 주차 또는 공회전 중에도 자동으로 충전할 수 있어 가동 중단 시간을 최소화하고 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. 배달 서비스나 대중교통 기관과 같이 대규모 차량을 보유한 기업의 경우 무선 충전은 하루 종일 차량에 전원을 공급할 수 있는 원활하고 번거로움 없는 솔루션을 제공하여 생산성을 향상하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

또한 무선 충전 기술은 주행 거리 불안과 제한된 충전 인프라 등 전기차 도입과 관련된 몇 가지 주요 과제를 해결합니다. 무선 충전 시스템은 충전소에 자주 정차할 필요 없이 연속 충전이 가능하기 때문에 전기자동차의 주행 거리를 늘리고 배터리 주행 거리 제한에 대한 우려를 완화할 수 있습니다. 이렇게 늘어난 주행 거리와 유연성 덕분에 전기차는 장거리 운송 및 도심 배달 서비스 등 다양한 분야에서 더욱 실용적이고 매력적으로 활용될 수 있습니다. 무선 충전 기술이 계속 발전하고 더 널리 보급됨에 따라, 무선 충전 기술은 상용차 시장에서 ECV의 채택을 가속화하고 성장을 견인할 잠재력을 가지고 있습니다.

도전 과제: 전기차 배터리용 리튬의 낮은 가용성
리튬 이온 배터리의 제한된 가용성은 전기 상용차(ECV)의 성장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 주요 부품, 특히 리튬 이온 배터리의 공급망에 대한 압박이 커지고 있습니다. 이러한 배터리는 전기자동차에 전력을 공급하는 데 필수적이며 가전제품 및 재생 에너지 저장장치와 같은 다양한 애플리케이션에도 사용됩니다. 그러나 리튬 이온 배터리의 생산 능력이 수요의 급격한 증가를 따라가지 못해 공급 부족과 가격 변동성을 초래하고 있습니다. 이러한 배터리 부족으로 인해 제조업체의 리드 타임이 길어지고 차량 생산업체의 비용이 증가하여 생산 규모를 확대하고 전기자동차에 대한 시장 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

또한 리튬 이온 배터리의 낮은 가용성은 특히 중소기업의 경우 전기자동차의 경제성과 접근성에 영향을 미칩니다. 공급이 제한되면 배터리 가격이 상승하고, 이는 결국 전기 자동차의 전체 비용을 증가시킵니다. 결과적으로 기업은 전기차를 구매할 때 초기 비용이 더 많이 들거나 생산 제약으로 인해 차량 확보가 지연될 수 있습니다. 또한 단일 유형의 배터리 기술에 대한 의존도는 공급망의 탄력성과 지정학적 및 환경적 위험에 영향을 받는 리튬과 코발트 같은 특정 원자재에 대한 의존도에 대한 우려를 불러일으킵니다. 배터리 가용성 문제를 해결하는 것은 전기자동차의 잠재력을 최대한 발휘하고 상용차 시장에서의 채택을 가속화하는 데 매우 중요합니다.

시장 생태계
전기 상용차 시장의 상위 기업

NMC 배터리는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
NMC(니켈-망간-코발트) 배터리에는 고유한 특성, 고밀도 및 효율성을 가진 여러 재료가 포함되어 있습니다. 이 배터리는 작동 중 자체 발열률이 낮기 때문에 전기 상용차에 사용하기에 이상적입니다. 에너지 밀도가 높아 비교적 작고 가벼운 패키지에 상당한 양의 에너지를 저장할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 특성은 전기 상용차의 1회 충전 주행거리에 직접적인 영향을 미치기 때문에 매우 중요합니다. CATL(중국), LG 에너지 솔루션(한국), 파나소닉(일본), BYD(중국) 등 많은 주요 배터리 제조업체가 NMC 배터리를 생산하고 있습니다. NMC(니켈 망간 코발트) 배터리는 전기 상용차를 포함한 전기 자동차 시장에서 널리 채택되고 있습니다. 이 배터리는 비용과 성능 사이에서 균형을 이루기 때문에 전기 상용차에 비용 효율적인 선택이 될 수 있습니다. 이러한 비용 효율성은 총소유비용을 중요하게 고려하는 상용 부문에서 매우 중요합니다. 메르세데스-벤츠 e악트로스, 볼보 FL 일렉트릭, BYD T 시리즈, 리비안 R1T 등 많은 주요 OEM에서도 전기 트럭에 NMC 배터리를 탑재하고 있습니다. 이러한 배터리는 LFP 배터리보다 에너지 밀도가 높으며, NMC 배터리의 비용 하락으로 이 세그먼트가 더욱 성장하고 있습니다.

60-120kWh 세그먼트는 예측 기간 동안 전기 상용차 시장에서 가장 큰 배터리 용량 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다.
60-120 배터리 용량 범위는 전력과 주행 거리 사이의 균형을 유지하여 중장거리 운송을 포함한 광범위한 상업용 애플리케이션에 적합합니다. 이 세그먼트의 차량은 더 큰 배터리를 사용하여 한 번 충전으로 더 먼 거리를 주행할 수 있으므로 지역 화물 운송 및 도시 간 물류와 같은 산업의 요구를 충족할 수 있습니다. 포드의 2023년형 E-트랜스짓 카고 밴에는 200km 이상의 주행거리를 제공하는 68kWh 리튬 이온 배터리 팩이 장착되어 있습니다. 운송 수단의 전기화를 장려하는 정부의 인센티브 및 규제와 환경적 이점에 대한 인식이 높아지면서 60~120kWh 배터리 용량을 갖춘 전기 상용차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 1월, 캐나다 정부는 새로운 경량 무공해 차량을 구매하는 기업에게 차량당 최대 5,000달러의 인센티브를 제공하겠다는 계획을 발표했습니다. 기업들이 지속 가능한 대안을 모색하고 배출량 목표를 달성하고자 하는 상황에서 60~120kWh 배터리 세그먼트는 주행거리 연장과 운영 유연성 사이의 균형을 원하는 기업에게 매력적인 옵션이 될 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기 상용차 분야에서 가장 큰 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 2030년까지 가장 큰 전기 상용차 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장은 전기 상용차, 특히 전기 버스의 판매량이 많은 중국이 주도하고 있습니다. 인도는 우호적인 정부 규제와 대중교통 차량의 전기 버스 도입이 증가함에 따라 향후 전기 상용차의 잠재력이 높은 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 많은 OEM, 특히 중국 기업이 글로벌 전기 상용차 시장을 장악하고 있습니다. 일본 기업들도 아시아 태평양 지역의 자동차 기술 개발에 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 일본 도요타 자동차는 미국 PACCAR사와 협력하여 도요타 수소 연료전지 모듈로 구동되는 수소 연료전지(FCEV) 켄워스와 피터빌트 트럭의 개발 및 생산을 위한 공동 노력을 확대하기로 했습니다. 이 지역의 이러한 모든 개발은 예측 기간 동안 전기 상용차 시장을 주도할 것입니다.

북미에서는 연방 및 주 정부가 상용차를 포함한 전기 자동차의 채택을 촉진하기 위해 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 인센티브에는 세금 공제, 리베이트, 보조금 및 인프라 투자가 포함됩니다. 예를 들어, 미국 연방 정부의 충전 인프라에 대한 투자와 전기차 구매에 대한 세금 인센티브는 전기 상용차 시장의 성장을 촉진했습니다.

북미 전기 상용차 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
전기 상용차 시장은 BYD(중국), 메르세데스-벤츠 그룹(독일), 유통(중국), AB 볼보(스웨덴), 포드 자동차(미국) 등과 같은 기존 업체들이 주도하고 있습니다. 이 기업들은 시장의 요구 사항에 따라 새로운 전기차를 제조하고 개발합니다. 이 기업들은 제품 개발, 거래 등의 전략을 채택하여 시장에서 견인력을 확보했습니다.

[261페이지 보고서] 글로벌 자율주행 열차 시장 규모는 2024년 136억 달러로 평가되었으며, 2024-2030년 예측 기간 동안 5.7%의 CAGR로 2030년에는 189억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 자율주행 열차 시장을 주도하고 유럽이 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 지하철 노선 설치가 계속해서 빠르게 증가하고 있습니다. 이 때문에 이 지역의 자동화된 지하철 시장은 유망해 보입니다. 교통에 대한 정부 지출 확대, 많은 국가에서 진행 중이거나 예정된 프로젝트, 인프라 발전으로 인해 아시아 태평양 지역은 글로벌 시장에서 가장 크게 성장하고 있는 지역입니다. 자율주행 열차 시장은 자동화 수준 향상과 안전하고 효과적인 운송 수단에 대한 필요성에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

자율주행 열차 시장

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자율 열차 시장 기회

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시장 역학:
운전자 안전 운행 이점 증가
높은 수준의 자동화를 갖춘 열차는 속도를 더 잘 제어하고 효율적인 교통 통제 계획을 수립할 수 있습니다. 또한 인적 오류로 인한 사고 발생 가능성도 줄어듭니다.

열차 운전자의 부주의나 무능력으로 인한 사고로 인해 발생하는 소송은 많은 비용이 소요됩니다. 유럽연합과 철도 업계는 유럽 철도 네트워크에 높은 수준의 안전, 상호 운용성 및 신뢰성을 제공하는 것을 목표로 하는 Shift2Rail이라는 민관 협력에 자금을 지원하고 있습니다. 열차 운행 자동화를 지원하기 위해 자동화된 열차 운행이라는 운영 안전 강화 도구를 활용하고 있습니다. 열차에 사람이 탑승하지 않고 열차가 자율적으로 관리되는 GOA 레벨 4까지 올라가는 자동화 등급(GOA)은 자동화 수준을 나타냅니다. 대중교통과 고속철도 시스템에서는 사람의 안전을 보장하는 것이 더 간단하기 때문에 ATO가 주로 활용됩니다. 대부분의 시스템에는 오작동이나 비상 사태의 가능성을 줄이기 위해 드라이버가 설치되어 있습니다. 2023년 7월, 히타치는 미국 호놀룰루에서 자동 열차 운행(ATO) GoA4(자동화 등급) 시스템을 갖춘 최초의 완전 자율 지하철 스카이라인을 개발했습니다.

제약: 개발도상국의 느린 GDP 성장률과 불충분한 인프라 지출
자율주행 열차 시스템을 도입하려면 효율적인 인프라와 적절한 교통 서비스가 필요합니다. 이러한 첨단 기술의 도입은 주로 미국, 영국, 일본과 같은 선진국에서 이루어지고 있습니다. 또한 인도, 브라질, 남아프리카공화국을 비롯한 개발도상국에서도 자율주행 열차 시스템 도입을 계획하고 있습니다. 그러나 인프라 개발과 토지 확보에 많은 비용이 소요되기 때문에 개발도상국에서는 자율주행 열차 운송의 도입이 더디게 진행되고 있습니다. 스마트 대중교통 시스템에는 강력한 인프라가 필요합니다. 인도, 브라질, 남아프리카공화국과 같은 개발도상국에서는 인프라가 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 기존 철도 네트워크에 맞게 혁신적인 기술을 도입하기 위한 노력이 필요합니다. 자율주행 열차 시장은 개발도상국에서 전반적으로 천천히 확대될 것입니다. 많은 개발도상국이 철도 시스템을 업그레이드하는 데 필요한 자금이 계속 부족하기 때문입니다. 철도 시스템이 낙후된 국가로는 우간다, 나이지리아, 알바니아, 우루과이, 콜롬비아 등이 있습니다. 탄탄한 철도망이 없는 국가에서는 기존 인프라를 디지털화하는 것보다 철도 인프라에 투자하는 것이 더 중요합니다. 최신 디지털 기술을 구현하려면 강력한 철도 및 통신 인프라가 필요합니다. 승객 분석 및 교통 관리와 같은 특정 디지털 기술은 특정 규모에서 사용할 때만 효과적입니다. 통신 및 철도 시스템이 취약한 많은 개발도상국이 조만간 자율주행 열차 기술을 구현하기는 어려울 것입니다.

기회: 자율주행 열차를 통한 광업 물류 혁신
특히 미주, 호주, 유럽의 광산 회사들은 높은 인건비와 지형과 관련된 잠재적 위험으로 인해 자율 운반 시스템(AHS)을 광산 운영을 위한 보다 비용 효율적이고 신뢰할 수 있으며 안전한 대안으로 고려하고 있습니다. 또한 자율 운반 시스템은 지속 가능성과 안전을 모니터링하면서 생산성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. Bombardier(캐나다)의 INTERFLO 시스템은 산업용 자동 운반 시스템과 중량물 운반 라인 모두에 최적의 선택입니다. 이 시스템은 최소한의 길가 공간으로 최대의 레일 용량을 제공합니다.

2023년 7월, Hexagon AB(스웨덴)와 MinRes(호주)는 호주에서 120대의 완전 자율주행 도로 열차를 위한 자율주행 운송 솔루션을 제공하기 위해 합작 투자하여 이 지역의 안전, 생산성 및 지속 가능성을 혁신할 계획입니다. 따라서 자율주행 열차는 운전자의 피로 위험을 제거하고 운영 비용을 낮추며 연료 사용과 배기가스 배출을 줄일 수 있습니다.

과제: 비상 상황에서 필요한 보호 기능을 수행하지 못하는 DTO 시스템과 사람의 개입 부족
도시 철도 교통 시스템의 비상 상황은 철도의 정상적인 운영을 방해할 수 있으며, 이러한 상황은 즉시 처리되어야 합니다. 이러한 비상 상황은 대부분 사람의 실수로 인해 발생합니다. 자동화된 지하철 시스템에는 기관사가 없고 일부 업무는 DTO 시스템에서 수행하지만, 비상 상황 관리는 여전히 교통 관제사에게 크게 의존하고 있습니다. 모듈형 도시 유도 철도 시스템(MODURBAN) 성명서에 따르면, GOA가 가장 높은 자율주행 또는 무인 열차의 경우에도 위험 상황의 감지 및 관리에는 교통 관제사가 참여해야 합니다. 장비 고장, 승객의 행동, 사회적 재난 등으로 인해 달리는 열차에서 긴급 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 시나리오에서 DTO 시스템은 자동화된 보호 기능을 수행하지 못할 수 있습니다. 따라서 자율주행 열차 또는 무인 열차에 사용되는 시스템은 비상 상황에서도 필요한 기능을 수행할 수 있도록 장애 방지 기능이 있어야 합니다. 열차에 기관사가 있으면 안내 방송, 안내, 다양한 환경 조건에 대한 해석 등의 형태로 승객과 지속적으로 상호 작용하게 됩니다. 하지만 기관사가 없으면 승객과 지하철 시스템 간의 연결이 끊어집니다. 자율주행 열차나 무인 열차에서는 작은 시스템 장애를 감지하여 문제를 해결하거나 열차의 시스템 장애 또는 현재 상황에 대한 정보를 관제 센터에 전달할 운전자가 없습니다.

시장 생태계
자율주행 열차 시장의 상위 기업

참고: 자율 주행 열차 시장 생태계는 티어 1: 시스템 통합업체로 구성됩니다: 하드웨어, 소프트웨어, 통신 인프라를 포함한 전체 자율주행 열차 시스템의 설계, 통합, 테스트를 담당하는 기업들입니다. 예: Toshiba Corporation, Tech Mahindra Ltd. 계층 2: 하위 구성 요소 공급업체: 센서(라이다, 레이더, 카메라), 컴퓨팅 하드웨어 및 소프트웨어, 통신 시스템(5G, 셀룰러), 추진 시스템(전기 모터, 배터리) 등 개별 부품 및 하위 시스템을 티어 1 통합업체에 제공하는 업체 서비스/솔루션 제공업체는 자율주행 열차의 운영 및 유지 보수와 관련된 다양한 서비스를 제공하며, Atos SE와 Sierra Wireless가 그 중 일부입니다.

지하철/모노레일 열차 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
규모 측면에서 시장의 지하철/모노레일 열차 부문은 예측 기간 동안 7.4%의 CAGR로 가장 빠른 속도로 확장될 것으로 예상됩니다. 도시 대중교통에 대한 수요가 증가하고 교통량이 증가함에 따라 지하철/모노레일 열차 부문이 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 출퇴근 시간대에는 도시가 혼잡하여 상당한 지연이 발생하고 있습니다. 따라서 각국 정부는 도시 교통망을 개발하고 개선하여 정시성, 안전성, 쾌적성을 확보하기 위해 지하철/모노레일 프로젝트에 투자하고 있습니다. 이는 자율주행 지하철/모노레일 시장 부문에 대한 수요 증가를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 도미니카 공화국(라틴 아메리카)은 5억 4,484만 달러를 투자하여 알스톰 SA가 주도하는 최초의 모노레일을 건설했습니다. 이 계약에 따라 알스톰 SA는 시스템의 통합, 테스트 및 시운전뿐만 아니라 각 객차 4량, 무인 신호, 전력 공급, 선로 설치, 고속 개폐 시스템 및 관련 차량기지 장비를 갖춘 13대의 이노비아 모노레일 열차 공급을 책임지고 있습니다. 인구 밀도가 높은 도시에 교통 시설을 제공하기 위해 중국은 2023년 5월 스카이트레인 모노레일을 최대 속도 60km/h로 시험 운행하는 데 성공했습니다. 도시 교통망 및 기술 발전을 위한 정부 이니셔티브는 지하철/모노레일 열차 부문을 주도하고 있습니다.

GoA 2 부문은 2024년부터 2030년까지 자동화 등급별 자율주행 열차 시장을 주도할 가장 큰 시장입니다.
예측 기간 동안 자동화 등급별로 분류된 자율주행 열차 시장은 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2024년부터 2030년 사이에는 GOA 2 등급이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 여러 열차 분류에 포함되는 이 시장 부문은 열차의 기본적인 자동화 수준 중 하나를 나타냅니다. 예측 기간 동안 시장의 GOA 4 카테고리는 가장 큰 CAGR로 발전 할 것으로 예상됩니다. 비용 절감 및 철도 네트워크 최적화뿐만 아니라 안전 강화에 대한 요구와 인프라 및 운송에 대한 기타 진행 중인 프로젝트 및 국가의 투자가 GOA 4 부문의 성장을 이끄는 주요 동인입니다. GOA 4 부문은 주로 진행 중인 프로젝트에 의해 주도되기 때문에 GOA 2 부문은 자동화 등급(GOA)별로 가장 큰 시장입니다.

카메라 부문은 2024년부터 2030년까지 구성 요소별 자율주행 열차 시장에서 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
안전 예방을 위해 열차의 선로를 유지해야 하기 때문에 카메라 부문은 자율주행 열차 산업에서 가장 큰 시장 규모를 가질 것으로 예상됩니다. 또한, 열차에 외부 카메라를 장착하여 열차 운영자가 출입구가 깨끗한지 확인하여 사고를 예방할 수 있습니다. 또한 카메라는 가공선에서 전력을 끌어오는 열차 운행에 필수적인 팬터그래프를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 열차 운영자는 팬터그래프의 선명한 필름을 통해 팬터그래프 고장의 원인과 시기를 파악할 수 있습니다. 이 시장은 2024년 38만 6천 대에서 2030년 65만 대까지 성장할 것으로 예상됩니다. 자율주행 열차 시장의 카메라 부문은 안전 및 사고 예방을 위한 렌즈 기술의 발전으로 인해 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2030년 자율주행 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
북미 자율주행 열차 시장 규모 및 점유율

아시아 태평양 지역은 철도 인프라의 발전, 교통 부문에 대한 정부 지출 증가, 이 지역의 여러 국가에서 진행 중이거나 예정된 프로젝트로 인해 글로벌 자율주행 열차 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 중국, 일본, 인도, 한국과 같은 국가들이 철도 산업의 성장을 지원하고 있습니다. 2023년 5월, 일본 철도는 2028년까지 무인 초고속 열차가 승객을 위해 운행될 것이라고 발표했습니다. 도카이도 신칸센 초고속 열차에는 자동 열차 운행(ATO) 기술이 탑재되어 있습니다. 또한 2021년 5월, 지멘스는 한국철도공사의 엔텍월드와 주 제어 센터 공급 계약을 체결했습니다. 주 관제 센터는 한국 철도 시스템에서 매일 350만 명의 승객을 제어하고 모니터링하는 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 관제 센터가 될 것입니다. 열차는 2024년부터 운행될 예정입니다. 중국의 고속철도 프로그램에 대한 관심이 높아지면서 중국의 철도 인프라와 장비에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 중국은 2023년 상반기에 철도 부문에 516억 달러 규모의 투자를 발표했습니다. 2024년 2월, 중국은 중국 중부의 충칭과 정저우에서 고속철도 화물 노선을 시작했습니다. 이 새로운 화물 노선은 최대 15톤의 화물을 운송하면서 5시간 이내에 천 킬로미터 이상을 커버합니다. 2021년 12월, 중국은 산둥성에 새로운 고속철도 노선을 개통하고 중부 및 북동부 지역에 두 개의 새로운 고속철도 노선을 개통했습니다.

2023년 인도 전용 화물 회랑 공사(DFCCIL)는 동부 전용 화물 회랑은 2023년 11월부터 전체 1,337km 노선에서 정식 서비스를 시작하고 서부 전용 화물 회랑의 약 70%가 완공되어 운영된다고 발표했습니다. 인도 내 12개 도시에서 지하철 시스템을 이용할 수 있으며, 그 외 15개 도시에서 약 500km의 지하철 노선이 건설 중입니다. 인도 정부는 2024~25년 예산에 3억 605만 달러의 자금을 배정하여 현대식 반데 바라트 열차 구매, 신규 레일 설치, 기존 노선의 노선 증설, 자동화된 열차 안전 기술 카바흐의 전국적 배치에 투자할 계획입니다. 이러한 발전은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 플레이어
글로벌 자율 열차 시장은 주요 업체인 Alstom SA(프랑스), Siemens AG(독일), Hitachi Ltd. (일본), 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스(Wabtec)(미국), 탈레스 그룹(프랑스) 등이 있습니다. 이 기업들은 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 또한 이 기업들은 이 시장에서 광범위한 제품군을 제공합니다. 이들 기업은 신제품 개발, 인수, 파트너십 등 유기적 및 비유기적 전략을 모두 채택하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

자동화 수준별
GoA 1
GoA 2
GoA 3
GoA 4
열차 유형별
지하철/모노레일
경전철
고속철도/고속 열차
기술별
CBTC
ERTMS
PTC
ATC
애플리케이션별
여객 열차
화물 열차
구성 요소별
타코미터
도플러
가속도계
카메라
안테나
라디오 세트
주행 거리계
레이더
LiDAR
트랙 길이별
아시아 태평양
유럽
북미
중동 및 아프리카
RoW
진행 중이거나 예정된 GOA 4 프로젝트 기준
아시아 태평양
유럽
북미
지역별 기준
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
프랑스
독일
영국
이탈리아
스페인
중동 및 아프리카
UAE
남아프리카 공화국
기타 국가
브라질
이란
최근 개발
2024년 1월, Siemens AG는 핀란드 디지레일 프로젝트의 일환으로 페에카우푼키세우둔 유나칼루스토 오이 열차에서 운행 중인 두 열차 세트에 ETCS를 설치했습니다. 스웨덴 정부는 유럽 기술 사양인 TSI 2023에 명시된 가장 최신 표준에 따라 ETCS를 테스트할 예정입니다.
2024년 1월, 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션(Wabtec)은 10억 마일 이상의 열차를 효율적으로 운영하기 위한 에너지 관리 소프트웨어인 트립 옵티마이저를 개발했습니다. 이 소프트웨어는 기관차 스로틀과 동적 브레이크를 자동으로 제어하여 연료 소모를 줄이고 효율적인 열차 운행을 제공합니다.
2023년 12월, 알스톰 SA의 이노비아 모노레일 열차는 태국 방콕의 MRT 핑크 라인에서 상업 운행에 들어갔습니다. 34.5km의 핑크 라인에는 30개의 역이 있으며 혼잡이 심한 께라이와 민 부리를 연결합니다. 새로운 모노레일은 고가이며, 운전사나 승무원의 간섭 없이 완전 자동화된 상태로 운행할 수 있는 자동 열차 운행(ATO) 4등급(GoA4)을 갖추게 될 것입니다.
2023년 9월, CRRC는 CRRC 주저우에서 멕시코시티 전기교통청(STE)을 위해 굴절식 경전철을 개발했습니다. 이 열차는 첨단 시스템과 장애물 없는 시설을 갖추고 있습니다.
2023년 7월, 히타치는 기존 인터로킹(철도 신호 시스템)을 빠르고 원활하게 전환할 수 있는 ‘오버 앤 백’ 테스트 솔루션을 출시했으며 곧 브리즈번 사우스 이스트 퀸즐랜드의 크로스 리버 레일 프로젝트의 일환으로 새로운 디지털 신호 시스템(유럽 열차 제어 시스템 – ETCS L2)을 도입할 예정이라고 합니다.

[260페이지 보고서] 자동차 텔레매틱스 시장은 2024년 90억 달러에서 2030년 161억 달러로 10.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 유럽과 일본, 중국, 미국 등의 국가에서 eCall과 같은 안전 기능이 강화된 차량 생산이 증가했기 때문입니다. 임베디드 텔레매틱스의 시장 채택률이 확대되어 예측 기간 동안 자동차 텔레매틱스 솔루션 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

자동차 텔레매틱스 시장

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시장 역학
동인: 커넥티드 카 서비스 채택 증가
커넥티드 카 시장은 최근 통신 산업의 발전으로 인해 크게 성장했습니다. 주요 국가와 도시에 5G 네트워크가 구축되면서 커넥티드 카 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 5G 네트워크는 실시간 교통 업데이트, 원격 진단, 자율 주행과 같은 고급 기능을 가능하게 했습니다. 최근 통신 서비스 제공업체와 OEM 간의 파트너십으로 커넥티드 기능과 관련된 서비스의 채택이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 타르가 텔레매틱스는 르노와 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 타르가 텔레매틱스가 개발한 ‘르노 이지 커넥트 포 플릿’ 플랫폼을 르노 및 다치아 차량 모델에 통합하기 위한 것이었습니다.

위성 기술도 커넥티드 카 기술의 성장에 기여하고 있습니다. 커넥티드 및 자율주행 차량에 위성을 통합하는 것은 유엔의 2030 지속가능 개발 목표(SDG)의 많은 국가들이 직접적으로 지원하고 있습니다. 이들 국가는 2030년까지 도로교통 사고로 인한 전 세계 사망자 및 부상자를 줄이기 위한 SDG 3 목표 계획을 수립했습니다. 또한, 차량의 특징과 기능에 대한 소비자의 요구가 증가함에 따라. 자동차 제조업체들은 중형 및 프리미엄 차량에 임베디드 및 통합 시스템을 제공하기 시작했으며, 이로 인해 텔레매틱스 장치와 같은 해석 도구가 필요한 실시간 데이터가 크게 생성되어 시장을 주도하고 있습니다. 또한 운전자가 향상된 안전, 편의성 및 성능을 위한 기술에 더욱 익숙해지고 의존하게 되면서 첨단 커넥티드 카 기능에 대한 소비자의 수용도 이러한 추세에 중요한 역할을 하고 있습니다.

제약: 표준화 부족
텔레매틱스 시장을 고려할 때, 자동차 업계는 지역마다 표준화 및 규정의 불일치로 인해 다양한 과제에 직면하고 있으며, 이로 인해 텔레매틱스 디바이스에서 협력하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, OEM이 개발한 텔레매틱스 시스템은 다른 타사 애플리케이션이나 서비스와 원활하게 상호 작용하지 않아 차량에서 다양한 외부 애플리케이션을 사용하는 데 제한이 있습니다. 이로 인해 다양한 차량과 텔레매틱스 서비스에서 통합된 환경에 액세스하는 데 어려움을 겪게 됩니다. 또한 데이터 공유 및 통합은 물론 실시간 교통 업데이트나 차량 진단에서도 파편화로 인해 문제가 발생했습니다. 예를 들어 유럽의 전용 단거리 통신(DSRC) 기술은 북미의 위성 위치 확인 시스템(GPS)과 같은 다른 플랫폼과 쉽게 통합할 수 없어 단일 텔레매틱스 시스템을 만드는 데 영향을 미칩니다. 따라서 제조업체와 사용자는 통일된 표준을 통해 자동차 텔레매틱스 산업에서 혁신을 개선하고 채택할 수 있습니다.

기회: 5G/6G와 인공 지능으로 미래 성장 기회 창출
5G/6G 기술의 등장은 속도, 저지연, 고대역폭이 향상된 자동차 텔레매틱스 산업에 상당한 기회를 창출했으며, 5G/6G에서 작동하는 텔레매틱스 장치는 일반적으로 고급 및 프리미엄 차량에 OEM이 제공하며, 또한 기능을 갖춘 프리미엄 차량을 구매하는 사람들의 수가 증가함에 따라 프리미엄 및 고급 차량의 판매가 모두 증가했습니다. MarketsandMarkets의 분석에 따르면 2021년부터 2023년까지 프리미엄 차량의 판매량은 10.5% 증가한 반면, 같은 기간 고급 차량 판매량은 35% 증가했습니다. 따라서 이러한 프리미엄 및 고급 차량의 판매 증가는 차량 유지보수, 사용자 경험 향상, 원격 진단 및 차량 내 인포테인먼트 시스템을 감지하는 차량 내 텔레매틱스 장치의 새로운 발전 기회를 창출하고 있습니다.

5G/6G 인프라가 증가함에 따라 텔레매틱스 장치는 주변에서 수집한 대량의 데이터를 처리하여 운영 효율성과 의사 결정 능력을 향상시키는 커넥티드 차량의 인공지능(Al) 개발로 이어졌습니다. 테슬라(미국)와 같은 기업은 차량에 AI 기반 기능을 사용하기 시작했으며, 오토파일럿과 같은 고급 기능을 통해 수백만 대의 차량에서 수집한 데이터를 통해 안전성과 자율주행을 개선하고 있습니다. 또한 AI는 자동차 텔레매틱스에서 예측 유지보수를 가능하게 하여 차량 관리자가 잠재적인 문제가 수리나 고장으로 발전하기 전에 미리 예측하고 방지할 수 있게 해줍니다. 따라서 5G/6G 기술과 AI의 결합이 자동차 텔레매틱스 시장을 주도하고 있습니다.

도전 과제: 사이버 보안
텔레매틱스 산업은 자동차 부문에서 확산되고 있지만 사이버 보안은 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 사이버 공격은 소프트웨어, 앱, Bluetooth와 같은 텔레매틱스 솔루션을 공격할 가능성이 높습니다. 주요 OEM 업체에서 사이버 공격에 대한 몇 가지 사건이 보고되었습니다. 예를 들어, 2015년 크라이슬러의 지프 차량에서는 연구원 2명이 차량을 해킹하여 140만 대의 차량에서 소프트웨어 업그레이드가 이루어졌습니다. 2016년 2월에는 테슬라 S와 닛산 리프 모델도 사이버 공격에 직면했습니다. 따라서 다양한 이해관계자들이 사이버 보안 및 위협 탐지 시스템을 데이터 분석 및 Al. 비아샛은 선도적인 자동차 제조업체와 협력하여 군용 등급의 보안 기능을 갖춘 최초의 첨단 차량용 커넥티비티 시스템을 개발했습니다.

규제 당국은 여러 국가에서 차량 소프트웨어 및 사이버 보안에 대한 최소한의 표준을 마련하고 있습니다. 예를 들어, 유엔 유럽 경제위원회(UNECE)는 2024년 6월 커넥티드 차량의 사이버 범죄를 줄이기 위해 유엔 규정 R155 및 R156을 규제하고 있습니다. UN R155에 따르면 자동차 제조업체는 차량의 수명 주기 동안 사이버 위협을 식별하고 낮추는 사이버 보안 관리 시스템(CSMS)을 차량에 설치해야 합니다. 한편, UN R156은 자동차 제조업체가 차량의 소프트웨어 업데이트를 정기적으로 처리해야 하는 소프트웨어 업데이트 관리 시스템(SUMS)에 대한 규정을 마련했습니다. 따라서 이러한 규제는 전 세계적으로 커넥티드 카의 사이버 보안 문제를 줄일 수 있습니다.

자동차 텔레매틱스 시장 생태계.
자동차 텔레매틱스 시장의 주요 OEM 업체들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 유통망을 전 세계에 보유하고 있습니다. 텔레매틱스 서비스 제공업체(TPS)의 주요 업체는 AT&T Inc(미국), Verizon(미국), Geo Tab Inc.(캐나다), Mix Telematics(남아프리카공화국), Microlise Limited(영국) 등입니다. 또한 하드웨어 공급업체의 주요 업체로는 Robert Bosch GmbH(독일), Continental AG(독일), LG 전자(한국), Harman International(미국), Aptiv Plc(아일랜드)가 있습니다.

자동차 텔레매틱스 시장의 상위 기업

임베디드 시스템은 예측 기간 동안 자동차 텔레매틱스 시장을 주도 할 것입니다.
임베디드 형태의 자동차 텔레매틱스는 2030년까지 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 임베디드 텔레매틱스는 통합 텔레매틱스에 비해 다양한 고급 기능과 추가 이점을 제공합니다. 이러한 시스템은 차량의 온보드 전자 장치와 원활하게 통합되어 추가 하드웨어나 애프터마켓 설치 없이도 실시간 데이터 인사이트, 내비게이션 지원, 원격 제어 기능을 제공합니다. 또한 임베디드 텔레매틱스 서비스는 차량 보안을 강화하고, 운전자 안전을 개선하며, 운영 효율성을 최적화하여 현대 소비자 및 차량 운영자의 진화하는 선호도를 충족합니다. 메르세데스-벤츠, BMW와 같은 고급 자동차 제조업체는 임베디드 텔레매틱스 시스템을 표준 또는 옵션 기능으로 제공하여 고객에게 고급 연결성과 편의성을 제공합니다. 또한 Ford 및 Toyota와 같은 주류 자동차 제조업체는 차량 원격 액세스, 도난 차량 추적, 예측 유지보수 알림과 같은 기능을 제공하는 임베디드 텔레매틱스 서비스를 차량 라인업에 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 또한 커넥티드 카 서비스에 대한 수요 증가, 규제 의무 및 기술 발전으로 인해 전 세계적으로 임베디드 텔레매틱스 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다.

승용차는 텔레매틱스 애프터마켓에서 가장 큰 점유율과 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
승용차는 도로에서 가장 많은 차량 세그먼트를 차지하며 애프터마켓 텔레매틱스 디바이스 시장에서 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 승용차의 실시간 내비게이션, 차량 진단, 운전자 행동 모니터링, 긴급 지원 기능에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 차량용 텔레매틱스 기기에 대한 수요가 증가하여 구형 차량 소유자가 신차를 구매하지 않고도 최신 기능을 추가할 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공하게 되었습니다. 여러 자동차 OEM이 애프터마켓에서 휴대용 장치를 제공합니다. Delphi Automotive(영국)(Delphi Connect 사용), Ford Motor Company(미국)(Sync Connect 사용), Verizon과 같은 OEM은 텔레매틱스 솔루션용 휴대용 애프터마켓 디바이스를 제공하고 있습니다. 또한 승용차를 이용한 차량 공유 서비스와 소규모 차량 운영이 증가하면서 애프터마켓 텔레매틱스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 디바이스는 차량 관리자가 차량 사용을 모니터링하고 경로를 최적화하며 운전자 안전을 보장하는 데 도움을 주므로 승용차에서의 채택이 증가하고 있습니다.

또한 여러 자동차 이해관계자들이 애프터마켓에서 휴대용 디바이스를 제공하고 있습니다. 델파이 커넥트를 제공하는 영국 델파이 오토모티브, 싱크 커넥트를 제공하는 미국 포드 자동차, 텔레매틱스 솔루션용 휴대용 애프터마켓 디바이스를 제공하는 미국 버라이즌과 같은 기업들이 있습니다. 승용차에 텔레매틱스 장치를 설치하는 것이 추세로, 이 시장은 향후 몇 년 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것입니다. 따라서 차량 공유 시장의 성장과 새로운 커넥티드 기능으로 구형 차량을 업그레이드하는 것이 승용차의 애프터마켓 장치에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

아시아 태평양은 자동차 텔레매틱스 시장에서 가장 큰 지역입니다.
아시아 태평양 지역은 자동차 텔레매틱스 분야에서 가장 수익성이 높은 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국이 자동차 생산량에서 45% 이상의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. MarketsandMarkets의 분석에 따르면 아시아 태평양 지역의 승용차 생산량은 2024년 5,700만 대에서 2030년 6,200만 대로 증가할 것으로 예상되며, 프리미엄 및 고급 기능에 대한 소비자 구매 행동의 변화로 인해 인도가 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 인도의 주요 주요 업체로는 MG 자동차, 마루티 스즈키, 현대, 타타 자동차가 있으며, 이들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 텔레매틱스 솔루션을 차량에 적극적으로 통합하고 있습니다. 또한 보다폰 아이디어, 에어텔, 지오 등 통신 업계의 주요 업체들은 프리미엄 및 고급 차량에 제공되는 고급 기능을 위한 강력한 연결 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다.

중국은 최첨단 기술을 사용하여 세계 최대 규모의 5G 네트워크를 구축했습니다. 2023년 3월 말까지 중국에는 264만 개 이상의 5G 기지국이 설치되었습니다. 5G 기반 텔레매틱스 자동차의 빠른 발전은 5G 인프라 개발에 대한 중국 정부의 강력한 지원과 투자로 커넥티드 자동차의 성장에 도움이 되는 환경이 조성된 데 힘입은 바가 큽니다. 또한, 보다 안전하고 효율적인 운송 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 자동차 제조업체들이 5G 기술을 차량에 통합하고 있습니다. BYD, Geely, SAIC Motor와 같은 주요 OEM 업체들은 5G 지원 텔레매틱스 시스템을 개발 및 배포하기 위해 화웨이, 차이나 모바일과 같은 통신사와 협력하며 선두에 서고 있습니다. 눈에 띄는 협업 중 하나는 화웨이와 SAIC 자동차가 5G 기술과 지능형 차량 시스템을 통합하여 원활한 연결성과 향상된 사용자 경험을 제공하는 ‘HiCar’ 시스템을 개발하기 위해 파트너십을 맺은 것입니다. 또한 Geely는 차이나 모바일과 제휴하여 사용자가 모바일 앱을 통해 차량을 원격으로 제어할 수 있는 세계 최초의 5G 기반 원격 운전 서비스를 출시했습니다.

따라서 텔레매틱스 솔루션을 통합하려는 주요 OEM의 노력과 자동차 제조업체와 텔레매틱스 서비스 제공업체 간의 협력이 예측 기간 동안 자동차 텔레매틱스 시장을 주도할 것입니다. 이러한 요인으로 인해 자동차 제조업체는 생산 능력을 확대하고 중급 및 고급 차량 범주에서 텔레매틱스가 장착된 차량을 제공하게 됩니다. 아시아 태평양 지역의 옥토 텔레매틱스, LG전자, 지오탭, AT&T와 같은 글로벌 텔레매틱스 제공업체들은 첨단 자동차 텔레매틱스 시장의 발전을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

북미 자동차 텔레매틱스 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 텔레매틱스 시장은 플레이어와 통합되어 있습니다. 텔레매틱스 서비스 제공업체(TPS)의 주요 업체는 AT&T Inc(미국), 버라이즌(미국), 지오 탭(캐나다), 믹스 텔레매틱스(남아공), 마이크로라이즈 리미티드(영국) 등입니다. 또한 하드웨어 공급업체의 주요 업체로는 로버트 보쉬 GmbH(독일), 콘티넨탈 AG(독일), LG전자(한국), 하만 인터내셔널(미국), 앱티브(아일랜드)가 자동차 텔레매틱스 시장에서 두드러진 업체로 꼽힙니다. 이 회사들은 신제품 출시, 파트너십 및 합작 투자를 통해 자동차 텔레매틱스 시장에서 견인력을 확보했습니다.

자동차 텔레매틱스 시장, 서비스별
긴급 전화
도난 차량 지원
도난 차량 추적
도난 차량 감속
원격 점화 차단
도난 경보 알림
보험 위험 평가(사용량 기반 보험)
온로드 어시스턴스(고장 지원)
원격 진단
기타
차량 관리 서비스별 자동차 텔레매틱스 시장
차량 추적 및 지오펜싱
라우팅 및 스케줄링
차량 유지보수 및 진단
차량 분석 및 보고
기타
차량 유형별 자동차 텔레매틱스 시장
승용차
경상용차
트럭
버스
자동차 텔레매틱스 애프터마켓, 차종별 시장 규모
승용차
경상용차
대형 상용차
자동차 텔레매틱스 시장, 형태별
임베디드
통합
자동차 텔레매틱스 시장, 연결 방식별
위성
셀룰러
5G
4G/3G
오토모티브 텔레매틱스 시장, 오퍼링별
텔레매틱스 제어 장치
하드웨어
소프트웨어
차량 유형별 전기 및 하이브리드 차량 텔레매틱스 시장
배터리 전기 자동차(BEV)
플러그인 하이브리드 차량(PHEV)
연료전지 전기 자동차(FCEV)
전기 및 하이브리드 차량 텔레매틱스 시장, 서비스별 전망
긴급 호출
도난 차량 지원
도난 차량 추적
도난 차량 감속
원격 점화 차단
도난 경보 알림
보험 위험 평가(사용량 기반 보험)
온로드 어시스턴스(고장 지원)
원격 진단
기타
지역별 자동차 텔레매틱스 시장
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역

[268페이지 보고서] 전기 트랙터 시장은 2024년 0.7억 달러에서 2030년 34억 달러로 28.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 전기 트랙터 시장을 이끄는 주요 요인으로는 배터리 기술의 발전, 엄격한 배기가스 배출 기준, 정밀 농업, 전기 트랙터에 대한 인센티브가 전기 트랙터 시장을 견인하고 있습니다.

전기 트랙터 시장

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전기 트랙터 시장 기회

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시장 역학
동인: 엄격한 배기가스 규제 강화
엄격한 배기가스 규범과 규제로 인해 전 세계적으로 전기 트랙터 판매가 크게 증가했습니다. 미국, 유럽, 캐나다, 인도, 중국, 일본 등 주요 국가에서는 환경 문제를 해결하고 대기 오염을 줄이기 위해 트랙터에 대한 배기가스 규제를 시행하고 있습니다. 환경에 대한 우려가 커지고 재생 불가능한 자원의 과도한 사용으로 인해 전 세계 정부 기관은 여러 가지 엄격한 조치를 취하기 시작했습니다. 예를 들어, 유럽과 같은 주요 국가에서는 2019년 1월부터 5단계 배출 규제를 따르고 있으며, 56kW 이상의 엔진에 대해 NOx 제한은 2.0g/kWh로, PM은 0.015g/kWh로 설정되어 있습니다. 이에 비해 미국은 80kW 이상의 엔진에 대해 NOx 제한을 2.4g/kWh로, PM을 0.015g/kWh로 설정하는 EPA Tier 4 규정을 따릅니다. 따라서 이러한 엄격한 배기가스 규제로 인해 전기 트랙터에 대한 트렌드가 바뀌었고 전 세계적으로 판매량이 서서히 증가하고 있습니다.

이러한 규제는 이전 기준보다 질소산화물(NOx), 미세먼지(PM), 황화수소(HC) 같은 오염 물질에 대해 훨씬 더 엄격한 제한을 부과합니다. 예를 들어, EU의 5단계는 4단계에 비해 NOx는 56%, PM은 47% 감소합니다. 기존 디젤 엔진으로 이러한 제한을 충족하는 것은 점점 더 비싸고 기술적으로 어려워지면서 제조업체는 전기 트랙터와 같은 더 깨끗한 대안을 모색하게 되었습니다. 또한 새로운 규제에 따라 디젤 트랙터에 필요한 엄격한 배기가스 제어 기술은 생산 및 유지보수 비용을 증가시킬 것입니다. 이러한 가격 인상으로 인해 저렴한 전기로 인해 잠재적으로 운영 비용이 더 낮은 전기 트랙터가 더 매력적인 대안이 될 수 있습니다. 이로 인해 배기가스 배출이 없고, 소음이 없으며, IC 엔진보다 더 효율적인 하이브리드 및 전기 트랙터와 장비가 개발되고 있습니다. 따라서 배기가스 규제와 가격 인상 등 모든 요인을 고려하면 전기 트랙터로의 전환은 상당 부분 이루어질 것입니다. 경제성은 여전히 고려해야 할 사항이지만, 디젤 비용 상승, 환경 문제, 정부 지원, 기술 발전이 결합되어 전기 트랙터가 농업의 미래를 위한 더 매력적이고 실행 가능한 옵션이 되고 있습니다.

제약: 열 관리 및 운영상의 과제
열 관리는 누수, 부식, 막힘, 기후 민감성, 배터리 노화 등 다양한 문제를 포괄하는 전기 트랙터 설계의 중요한 측면입니다. 열 스트레스로 인해 배터리 시스템 내에서 누수 및 부식이 발생하여 시간이 지남에 따라 전해액이 누출되고 배터리 구성품의 성능이 저하될 수 있습니다. 또한 냉각 채널이나 통로에 막힘이 발생하여 배터리의 효과적인 열 방출을 방해할 수 있습니다. 극한의 온도는 열 스트레스를 악화시키고 배터리 성능 저하를 가속화할 수 있으므로 기후 조건도 중요한 역할을 합니다. 또한 배터리가 노후화되면 열 성능이 저하되어 전기 트랙터의 배터리 시스템 내 열 발생 및 방출 관리가 더욱 복잡해질 수 있습니다.

열 관리 문제 외에도 높은 가격은 전기 트랙터 도입에 큰 장벽이 됩니다. 충전 시간이 길어지면 작동 중단 시간이 길어져 농업용 전기 트랙터의 생산성과 효율성이 제한될 수 있습니다. 또한, 특히 전력 수요가 많은 기간에는 높은 전기 요금으로 인해 전기 트랙터 사용과 관련된 전체 운영 비용이 크게 증가할 수 있습니다. 예를 들어, 전기 트랙터를 사용하는 농부는 배터리를 보충하는 데 필요한 긴 충전 시간으로 인해 필수 농작업에 트랙터를 사용할 수 없어 일정에 차질이 생기고 생산성이 저하될 수 있습니다.

또한, 특히 전기 요금이 상대적으로 높은 지역에서는 트랙터 배터리 충전에 드는 높은 전기 요금이 연료비 절감 효과보다 더 클 수 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 농부들이 배기가스 배출량과 운영비 절감이라는 장기적인 잠재적 이점에도 불구하고 전기 트랙터에 대한 투자를 주저하게 만듭니다. 이러한 문제를 해결하려면 배터리 기술, 충전 인프라, 정책 지원 등 혁신적인 솔루션을 통해 전 세계 농부들이 전기 트랙터를 더 쉽게 이용할 수 있고 경제적으로 이용할 수 있도록 해야 합니다.

기회: 수소 동력 전기 트랙터의 등장
최적의 트랙터 유형을 결정하는 것은 환경 영향, 운영 효율성, 비용 효율성 등 여러 가지 요소에 따라 달라집니다. 디젤 트랙터는 안정적이고 널리 사용되지만 오염 물질과 온실가스를 배출하여 대기 오염과 기후 변화에 기여합니다. 전기 트랙터는 배기가스 배출이 전혀 없고 디젤보다 운영 비용이 낮지만, 1회 충전 시 주행 거리가 제한적이고 초기 비용이 높다는 단점이 있습니다. 하지만 배터리 기술과 충전 인프라의 발전으로 실용성이 개선되고 있습니다. 연료전지 기술을 활용하는 수소 트랙터는 디젤 엔진에 비해 배기가스 배출이 없고 연료 충전 시간이 빠르다는 장점이 있지만, 아직 수소 인프라의 한계와 높은 초기 비용 등의 과제에 직면해 있습니다.

주요 업체들은 트랙터용 대체 연료 기술을 개발하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 농기계 업계의 몇몇 주요 업체들은 전시회와 무역 박람회에서 수소 트랙터를 선보였습니다. 인도의 트랙터 제조업체인 TAFE는 독일 하노버에서 열린 아그리테크니카 박람회에서 최초의 수소 동력 트랙터를 선보였습니다. 2022년 6월, 일본 구보타(Kubota Corporation)는 2025년 최초의 수소 연료전지 트랙터를 출시한다고 발표했습니다. H2ICE 트랙터의 상용화 일정은 10년 이상 걸릴 것으로 예상됩니다. 그러나 광범위한 상용화를 위한 구체적인 일정은 수소 인프라의 준비 상태, 연료전지 기술 발전, 시장 수용도 등의 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

다음은 미래가 유망한 것으로 여겨지는 수소 제조를 위한 몇 가지 주요 발전 사항입니다. 앞으로 트랙터 기술의 모멘텀은 배기가스 배출과 지속가능성에 대한 우려가 농업 혁신을 주도함에 따라 전기 및 수소 엔진 대안으로 옮겨갈 것입니다. 동시에 수소 인프라 및 생산의 발전에 따라 H2ICE 트랙터는 배기가스 배출 제로, 더 긴 주행 거리, 더 빠른 연료 충전 시간을 약속합니다. 도전 과제에도 불구하고 전기 및 H2ICE 트랙터는 지속 가능한 농업에서 중추적인 역할을 하며 농업 환경을 보다 친환경적이고 효율적인 관행으로 재편할 것입니다.

도전 과제: 높은 전기 트랙터 비용
디젤 트랙터에 비해 전기 트랙터의 가격이 높은 것은 전기 자동차 기술에 내재된 몇 가지 요인에 기인합니다. 첫째, 전기 트랙터의 핵심 부품인 리튬 이온 배터리의 제조 비용은 배터리 기술의 발전에도 불구하고 여전히 상대적으로 높습니다. 또한 전기 트랙터에는 모터와 인버터와 같은 특수 전기 구동 시스템이 필요하며, 이는 디젤 트랙터의 기존 기계식 구동계보다 생산 및 통합 비용이 더 비쌀 수 있습니다. 전기 트랙터의 성능과 신뢰성을 최적화하기 위한 지속적인 연구 개발 노력도 초기 비용을 증가시킵니다.

가격 비교를 고려할 때 전기 트랙터는 디젤 트랙터보다 40~50% 더 비쌉니다. 이는 전기 트랙터에서 가장 비싼 부품인 배터리 팩 때문입니다. 트랙터를 포함한 전기 자동차에 일반적으로 사용되는 리튬 이온 배터리와 같은 고급 배터리 기술은 제조 비용이 많이 들 수 있습니다. 또한 디젤 트랙터는 수년 동안 대량 생산되어 규모의 경제를 통해 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다. 반면에 전기 트랙터는 아직 대량 생산 수준이 높지 않아 대당 비용이 더 높을 수 있습니다. 전기 트랙터는 아직 비교적 새로운 제품이기 때문에 제조업체는 인지된 가치, 환경적 이점, 얼리 어답터들의 프리미엄 지불 의향 등의 요인으로 인해 초기에는 더 높은 가격을 책정할 수 있습니다.

마지막으로, 전기 트랙터 모델의 제한된 가용성은 소비자의 선택을 제한하여 잠재적으로 채택을 방해할 수 있습니다. 특히 농업이 보편화된 농촌 지역에서는 충전 인프라가 널리 보급되지 않아 문제가 더욱 복잡해집니다. 또한 전기 트랙터는 유지보수 및 애프터서비스 지원을 위한 전문 기술 지식이 필요하기 때문에 더 많은 교육이 필요할 수 있는 농부들에게 우려를 불러일으킵니다. 이러한 문제를 극복하기 위해서는 초기 비용을 줄이고, 모델 옵션을 확대하고, 충전 인프라 및 기술 교육 프로그램에 투자하고, 안전 표준을 준수하기 위한 공동의 노력이 필요합니다. 기술이 발전하고 시장 역학관계가 변화함에 따라 이러한 장애물은 관리하기 쉬워져 농업 업계에서 전기 트랙터를 더 폭넓게 수용하고 채택할 수 있는 길을 열어줄 것으로 기대됩니다.

전기 트랙터 시장 생태계.
주요 전기 트랙터 시장 기업들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 전기 트랙터 시장의 주요 업체로는 구보타 코퍼레이션(일본), 솔렉트랙(미국), AGCO 코퍼레이션(미국), CNH 인더스트리 NV(네덜란드), 에스코트 구보타 리미티드(인도) 등이 있습니다.

전기 트랙터 시장의 상위 기업

배터리 전기 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장으로 추정됩니다.
농업 환경이 변화하고 있으며 배터리 전기 트랙터(BET)가 그 변화를 주도하고 있습니다. 배터리 전기 트랙터에 연료를 공급하는 중요한 요소는 리튬 이온 배터리 비용이 지속적으로 하락하고 있다는 점입니다. 업계 전문가들에 따르면 2026년까지 배터리 가격이 30~45%까지 하락하여 배터리 전기 트랙터가 디젤 트랙터보다 가격 경쟁력이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 주요 업체들은 배터리 비용 절감을 위한 R&D 투자, 배터리 화학 및 설계 기술 발전, 나트륨 이온, 고체 배터리, 리튬-철-인산 배터리와 같은 대체 소재 탐색을 통해 더욱 저렴한 솔루션을 제공할 수 있는 잠재력을 확보하고 있습니다.

다양한 차량과 장비에 대한 배기가스 및 소음 제어 규정은 지역 차원에서 지속적으로 업그레이드되고 있습니다. 따라서 EU 배기가스 규정에 따라 2023년 3월 28일, 유럽연합(EU)은 경상용차(LDV)의 CO2 표준에 대한 개정안을 채택했습니다. 이 개정안에는 2025년까지 15% 감축, 2030년까지 55% 감축, 2035년까지 100% 감축이라는 목표가 포함되어 있습니다. 또한 2025년 7월부터는 순수 전기차의 경우 3mg/km, 대부분의 내연기관(ICE), 하이브리드 전기 및 연료전지 차량은 7mg/km, 대형 ICE 밴은 11mg/km의 배출 제한이 적용되는 유로 7 규정이 시행될 예정입니다. 중국, 일본, 한국, 인도도 EU 및 미국 표준에 따라 동일한 규범을 따를 것으로 예상됩니다. 경유 가격이 상승함에 따라 개발도상국의 농부들은 결국 동일한 농업용 장비에 대해 전기 옵션을 찾게 될 것입니다. 따라서 배터리 전기 농용 트랙터에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 증가할 것입니다.

캘리포니아와 같은 주에서는 야심찬 기후 목표를 세우고 배터리 전기 트랙터(BET)의 도입을 추진하고 있습니다. 캘리포니아 정부는 노후 차량 폐차 정책을 통해 전기 트랙터 구매 시 코어 바우처를 지급하고 있는데, e25G 기어는 16,147달러, e25H 하이드로스타틱은 13,753달러, 마지막으로 eUT+ 내로우 구매 시 28,000달러를 지급하고 있습니다. 유럽에서는 ‘농장에서 식탁까지’ 전략이 지속 가능한 농업을 지지하며 전기 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. AGCO 코퍼레이션, 펜트, 뉴 홀랜드와 같은 주요 기업들이 새로운 BET 모델로 적극적으로 대응하고 있습니다. 한편, 중국과 인도와 같은 아시아 태평양 시장에서는 연료비 상승과 대기 질 문제로 인해 이러한 흐름에 동참하고 있습니다. 마힌드라 & 마힌드라, 셀레스티얼 이모빌리티, 오토앤엑스티 오토메이션, HAV, TAFE, VTL, 소날리카, 몬트라 트랙터와 같은 현지 업체들이 이 성장 기회를 활용하기 위해 경쟁에 뛰어들고 있습니다.

또한 엄격한 배기가스 규제와 배터리 전기 트랙터에 대한 보조금 지급과 같은 정부 정책은 지역 트렌드를 더욱 형성하고 있습니다. 그러나 선진국에서는 충전 인프라를 쉽게 이용할 수 있고 접근성이 높아 배터리 전기 트랙터 도입이 증가하고 있습니다. 또한, 배터리 전기 트랙터의 장점에 대한 농부들의 교육과 인식이 시장 확대에 매우 중요합니다.

유럽은 충전소 및 재생 에너지원을 포함한 전기 자동차 인프라에 상당한 투자를 해왔습니다. 이러한 인프라는 전기 자동차에 필요한 충전 인프라를 제공함으로써 배터리 전기 트랙터 도입을 지원합니다. 시장 및 시장 분석에 따르면 전 세계 전기차 충전소 규모는 2022년 119억 달러에 달하며 2027년에는 약 769억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 지역에는 펜트(독일), 케이스 IH(미국), 안토니오 카라로(이탈리아), 리지트랙(스위스), 사비 아그리(프랑스), 타두스(독일), ZY 일렉트릭(터키), 발트라(핀란드) 등의 주요 업체가 있습니다.

리튬 니켈 마그네슘 코발트 산화물은 전기 트랙터 시장에서 가장 빠르게 성장하는 배터리 화학 분야입니다.
전기 트랙터에 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(Li-NMC) 배터리의 채택이 증가하고 있습니다. 이는 배기가스를 줄이고 효율성을 높여야 하는 필요성에 따라 농업 분야에서 전기화를 향한 전 세계적인 추세가 반영된 것입니다. 리튬-NMC 배터리는 농업 환경을 빠르게 변화시키며 전기 트랙터 혁명의 원동력이 되고 있습니다. 높은 에너지 밀도, 빠른 충전 기능, 긴 수명은 기존 납축 배터리에 비해 상당한 이점을 제공하며, 이는 더 긴 주행 거리, 더 짧은 처리 시간, 더 낮은 운영 비용으로 이어져 농부들에게 큰 도움이 됩니다.

리튬-NMC 배터리는 강력한 에너지 밀도와 뛰어난 출력으로 인해 전기 트랙터에 사용됩니다. 이 배터리는 잦은 재충전 없이도 대규모 밭 농장의 운영 기간을 연장할 수 있습니다. 소형 구조에 충분한 에너지를 저장하고 유압 펌프와 같은 고출력 기계를 작동하는 데 필수적인 상당한 전력을 신속하게 공급할 수 있는 것도 장점입니다. NMC 배터리는 뛰어난 성능에도 불구하고 몇 가지 고려해야 할 사항이 있습니다. 납축 배터리와 같은 대체 배터리 유형에 비해 비용이 높다는 점이 가장 큰 단점으로 꼽힙니다. 과열로 인해 발생할 수 있는 잠재적 위험 상태인 열 폭주와 관련된 안전 문제는 건설 장비에 이러한 배터리를 배치할 때 신중한 평가가 필요하다는 점을 강조합니다.

글로벌 시장은 배터리 선호도에 있어 미묘한 차이를 보이고 있습니다. 유럽과 북미에서는 에너지 밀도가 높고 추가 비용에 대한 소비자의 수용성을 기대하며 NMC 배터리를 선호하는 반면, 중국은 급속한 차량 전기화 속에서 경제성을 강조하며 LFP 배터리를 선택합니다. 이러한 차이는 공급망 선호도에서 비롯되며, 특히 대형 차량에서 유럽과 북미 제품의 75% 이상이 NMC를 선호하고 있습니다. 동시에 중국은 전기화가 급증하는 가운데 비용 효율성 때문에 LFP를 선호하고 있습니다. 에스코트 쿠보타(인도) FT25G, 솔렉트랙(미국) e25G 기어, 솔렉트랙 e25H에는 리튬 이온 NMC 배터리 팩이 제공됩니다. 이 배터리는 뛰어난 에너지 밀도, 컴팩트한 디자인, 강화된 내구성을 자랑합니다.

이러한 배터리는 LFP보다 에너지 밀도가 높아 1회 충전 시 더 긴 주행 거리를 제공합니다. 이는 다양한 요구 사항을 가진 대규모 농장에서 작동하는 트랙터에 매우 중요합니다. 예를 들어, 리튬-NMC 배터리를 장착한 펜트(독일)의 e100 Vario는 최대 250km(155마일)의 주행거리를 자랑하는 반면, LFP 배터리를 장착한 뉴 홀랜드(이탈리아)의 T6 메탄 파워는 최대 130km(81마일)의 주행거리를 제공합니다. 여기에 더해 Northvolt AB(스웨덴), Forsee Power(프랑스), Volta Charging(미국)과 같은 배터리 팩 공급업체가 전기 트랙터에 NMC를 주로 채택하게 된 배경도 있습니다. 현재 유럽 및 북미 팩 제조업체의 제품 중 75% 이상이 NMC를 활용하고 있습니다. 따라서 리튬-NMC 배터리 기술이 성숙하고 비용 이점이 더욱 분명해짐에 따라 시장 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다.

전기 트랙터 시장의 배터리 용량 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 51~100kWh
51~100kWh 배터리 용량 범위는 전 세계 전기 트랙터 시장에서 농부와 제조업체 사이에서 가장 널리 선택되는 배터리 용량으로 부상했습니다. 이러한 선호도는 다양한 지역 환경에 따라 성능, 비용, 실용성에 영향을 미치는 요인에서 비롯됩니다. 농업이 광활한 땅에서 이루어지는 경우가 많은 미주 지역에서는 충분한 주행 거리를 갖춘 트랙터가 가장 중요합니다. 51~100kWh 범위는 농부들에게 과도한 비용 부담을 주지 않으면서도 장시간 작업에 필요한 충분한 전력을 제공하여 균형을 맞춥니다. 광활한 농지가 흔한 미주 지역에서 Case IH 매그넘 일렉트릭과 같은 모델의 성공은 51~100kWh 배터리 용량 범위의 실용성을 보여줍니다. 한 번 충전으로 넓은 지역을 커버할 수 있는 이 트랙터는 운영 비용과 환경 영향을 줄이려는 농부들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

또한 미국 농무부의 미국 농촌 에너지 프로그램(REAP)과 같은 이니셔티브는 전기 트랙터를 채택하는 농부에게 재정 지원을 제공하여 이 배터리 용량 범위 내의 모델에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 마찬가지로 환경 문제와 규제 인센티브가 전기차 도입을 촉진하는 유럽에서는 이 배터리 용량 범위가 보조금 제도 및 배기가스 감축 목표와 잘 맞아떨어집니다. 유럽은 전기 트랙터 시장에서 51~100kWh 배터리 용량이 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 2020년 유럽 그린 딜은 2050년까지 기후 중립을 달성하기 위한 야심찬 계획을 세웠으며, 이를 통해 지속 가능한 농업에서 전기 트랙터 사용을 촉진하여 기존 모델에 비해 배기가스를 크게 줄이는 50-100kWh 전기 트랙터와 같은 청정 기술에 대한 탄탄한 시장을 창출했습니다. 또한 유럽은 북미와 같은 다른 지역에 비해 중간 규모의 농장이 많기 때문에 50~100kWh 트랙터는 전력 요구 사항과 농장 규모에 이상적입니다. 프랑스와 같은 선진국에서는 2023년 10월에 1억 1,730만 달러 규모의 투자 계획을 발표하여 50~100kWh 트랙터를 포함한 전기 및 하이브리드 농기계 구매를 지원하고 있습니다.

아시아 태평양 지역으로 이동하면 농업 관행의 다양성으로 인해 다목적 솔루션이 필요합니다. 51~100kWh 범위는 소규모 농업과 대규모 농장에 적합하며, 지나치게 부피가 크거나 비용이 많이 들지 않으면서도 필요한 전력을 공급합니다. 또한 이 배터리 용량 범위는 전기 트랙터 도입이 아직 초기 단계인 신흥 시장에 이상적인 진입점입니다. 성능과 경제성이 결합된 이 제품은 기존의 디젤 트랙터 대신 지속 가능한 대안을 모색하는 농부들에게 매력적인 옵션입니다.

51~100kWh의 배터리 용량 범위는 지역적 뉘앙스를 살리면서 농부들의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 출력, 비용 효율성, 실용성 사이에서 미묘한 균형을 이루기 때문에 더 작은 용량(50kWh 미만)이나 더 큰 용량(100kWh 이상)의 배터리보다 선호되는 선택입니다. 더 작은 용량은 까다로운 농업 작업을 위해 더 많은 범위와 전력이 필요할 수 있지만, 더 큰 용량은 엄청나게 비싸거나 충전 인프라에서 비실용적일 수 있습니다. 따라서 51~100kWh 범위가 최적의 솔루션으로 떠오르며 전기 트랙터 업계에서 전 세계적으로 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

유럽은 전기 트랙터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
유럽은 규제 인센티브, 환경 의식, 기술 발전으로 인해 전기 트랙터 시장 점유율이 가장 높습니다. 유럽 연합의 엄격한 배기가스 규제와 야심찬 지속가능성 목표는 트랙터를 포함한 전기 자동차의 도입을 촉진했습니다. 특히, 유럽 그린 딜의 핵심인 ‘농장에서 식탁까지 전략(2020)’은 2030년까지 농업 부문에서 발생하는 온실가스 배출량을 2019년 수준 대비 50% 감축하고 유기농 재배 면적을 2030년까지 전체 농경지의 25%로 확대하는 것을 목표로 하는 야심찬 목표를 설정했습니다. 유럽 그린 딜과 같은 계획에 따른 온실가스 감축 노력은 농민들이 전기 대체품으로 전환하도록 동기를 부여하고 있습니다. 또한 프랑스에서는 온실가스 배출을 줄이기 위해 상당한 조치를 취했습니다. 2017년 프랑스 정부는 특정 도시에 진입할 때 필요한 의무적인 클린 에어 윈드스크린 스티커를 도입하여 환경 배지가 없는 차량의 진입을 규제하는 ZFE 구역(Zone à Faibles Émissions)을 지정했습니다. 따라서 이러한 규제로 인해 배기가스 배출을 줄이기 위해 전기 트랙터를 제조하는 OEM 업체들이 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 유럽 정부는 전기 트랙터 도입을 촉진하기 위해 상당한 보조금과 인센티브를 제공하고 있습니다. 공동농업정책(CAP) 및 유럽연합의 호라이즌 유럽 프레임워크와 같은 프로그램은 전기화를 포함한 지속 가능한 농업 관행에 투자하는 농부들에게 자금과 지원을 제공합니다.

전기 자동차 기술의 발전도 유럽이 전기 트랙터 시장에서 우위를 점하는 데 기여했습니다. Fendt의 e100 Vario 및 e107 V Vario, Case IH의 Farmall 75C, 안토니오 카라로의 TTR 7600 Infinity, 리지트랙의 SKE 50 및 리지트랙 SKE 40, 사비 아그리의 ALPO Electric, Landini의 REX4 등 유럽 제조업체들이 전기 트랙터를 선보이고 있습니다, 타두스의 E트랙터, ZY 일렉트릭의 킹 사이즈 320 HP, AUGA의 M1, 키스트랙의 B1e, 발타의 E40은 첨단 기능을 갖춘 혁신적인 전기 트랙터 모델을 개발하는 데 앞장서고 있습니다. 이 모델들은 기존 디젤 트랙터에 비해 효율적인 성능, 낮은 운영 비용, 환경 영향 감소 등의 이점을 농부들에게 제공합니다.

또한, 광범위한 충전소 네트워크와 지원 서비스 등 이 지역의 잘 발달된 인프라는 전기 트랙터를 농업 운영에 도입하고 통합하는 것을 용이하게 합니다. Statzon에 따르면 2023년 2분기에 유럽 연합에는 약 55만 개의 전기 자동차 공공 충전소가 있습니다. 여기에는 11%의 DC 충전기와 89%의 AC 충전기가 포함됩니다. 네덜란드와 독일은 EU 전체 공용 충전기의 거의 40%를 보유하고 있습니다. 이러한 인프라 투자는 친환경 제품에 대한 우호적인 정부 정책 및 소비자 선호도와 함께 유럽 전기 트랙터 시장의 성장에 도움이 되는 환경을 조성했습니다.

독일은 온실가스 배출을 줄이기 위한 정부 이니셔티브로 인해 기존 트랙터에서 전기 트랙터로 전환하고 있습니다. 2030년까지 총 온실가스 배출량을 40% 감축하고 2040년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 독일의 광범위한 목표를 실현하기 위해서는 에너지 효율이 높은 농기계를 도입하는 것이 필수적입니다. 또한 독일에는 펜트, 애비 슈미트, 타두스 등 전기 트랙터 분야의 주요 업체들이 집중되어 있습니다. 또한, 독일 내 자율주행 트랙터에 대한 선호도가 높아지고 있어 전기 트랙터 시장을 견인할 것입니다.

전기 트랙터 시장에서 유럽의 리더십은 포괄적인 규제 프레임워크, 재정적 인센티브, 기술 혁신 및 지원 인프라에 기인합니다. 이러한 요인으로 인해 유럽은 지속 가능한 농업으로의 전환을 선도하는 글로벌 리더로 자리매김했으며, 유럽 농업 공동체 전반에 걸쳐 전기 트랙터의 광범위한 채택을 주도하고 있습니다.

북미 전기 트랙터 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
전기 트랙터 시장의 주요 제조업체로는 구보타 코퍼레이션(일본), 솔렉트랙(미국), AGCO 코퍼레이션(미국), CNH 산업(네덜란드), 에스코트 구보타(인도), 모나크 트랙터(미국), 디어 앤 컴퍼니(미국), 얀마 홀딩스(일본), 셀레스티얼 에머슨(미국) 등이 있습니다. (일본), 셀레스티얼 이모빌리티 (인도), 인터내셔널 트랙터 (인도), 프록섹토 (인도), 오토엔엑스티 오토메이션 (인도), 리지트랙 트랙터 (인도), 리지트랙 트랙터 (인도), 리지트랙 트랙터 (인도), 리지트랙 트랙터 (인도), 리지트랙 트랙터 (인도) (인도), Rigitrac Traktorenbau AG(스위스), Sabi Agri(프랑스), Agro Tractors S.p.A.(이탈리아), Foton Lovol(중국), Tractors And Farm Equipment Limited(인도), VST Tractors(인도), Motivo Engineering(미국), Tadus GMbH(독일), ZY Elektrikli Traktör(터키), AUGA(리투아니아), ZTractors(미국) 및 Amos Power(미국)가 있습니다.

전기 트랙터 시장, 추진 방식별
배터리 전기
하이브리드 전기
수소
배터리 화학별 전기 트랙터 시장
리튬-인산철(LFP)
리튬 니켈 마그네슘 코발트 산화물(Li-NMC)
기타
전력 출력별 하이브리드 전기 트랙터 시장
100 HP
전기 트랙터 시장, 배터리 용량별
100 KWh)
기능별 전기 트랙터 시장
농업 및 임업
유틸리티
산업
지역별 전기 트랙터 시장
미주
유럽
아시아 태평양
최근 개발
2023년 11월, 펜트는 과수원, 포도원, 온실, 지자체 등의 특수 용도로 설계된 완전 배터리 전기식 협궤 트랙 트랙터인 e107 V Vario 전기 트랙터를 출시했습니다. e107 V Vario의 최대 출력은 68마력(50kW)이고 배터리 용량은 100kWh로, 예초, 잔디 깎기 또는 도로 유지 보수와 같은 부분 부하 작업에서 4~7시간 동안 작동할 수 있는 예상 범위를 제공합니다.
2023년 9월, 구보타는 완전 자율 주행 전기 트랙터 프로토타입을 선보이는 ‘퓨처 큐브’ 웹페이지를 개설하여 첨단 농업 기술에 대한 구보타의 연구 개발을 강조했습니다. 2023년 3월 CES에서 공개된 이 전시회는 지속 가능성, 자동화, 데이터 기반 인사이트를 결합하여 농업 관행을 혁신하는 농업의 미래에 대한 구보타의 비전을 강조했습니다.
2023년 8월, 솔렉택은 무공해 전기 트랙터인 eUT+ Narrow 전기 트랙터를 출시했습니다. 이 차량은 디젤 트랙터와 비슷한 수준으로 설계되었으며, 5,500파운드를 들어 올릴 수 있는 히치가 장착되어 있습니다. eUT+ Narrow는 106볼트에서 60kWh/560암페어, 리튬인산철(LFP), 70마력의 출력을 제공합니다. 이 트랙터는 19kW 모터 용량의 12인치 버킷 어태치먼트에 7499달러에 제공됩니다.
2023년 8월, 소트랙은 소규모 농장, 포도밭, 조경 작업에 적합한 소형 전기 트랙터인 e25H 모델을 출시했습니다. 전기 모터의 즉각적인 토크로 잔디 깎기, 경운, 운반과 같은 가벼운 작업을 처리할 수 있는 25마력의 출력을 제공합니다. 이 친환경 장비는 한 번 충전으로 5시간 동안 사용할 수 있어 대부분의 작업 요구에 부응합니다. 컴팩트한 크기와 접이식 ROPS 덕분에 좁은 공간도 쉽게 이동할 수 있으며, LED 헤드라이트와 PTO 같은 기능으로 다용도로 활용할 수 있습니다. 또한 이 트랙터에는 리튬 NMC 배터리가 장착된 19kW 모터가 제공됩니다.
2022년 9월, 구보타는 현재 유럽(프랑스, 독일, 영국, 스페인 등)에서 임대 가능한 26마력, 4륜 구동 전기 트랙터인 LXe-261을 출시했습니다. 이 트랙터는 구보타가 출시한 최초의 전기 트랙터입니다. LXe-261은 리튬 이온 배터리를 탑재해 한 번 충전으로 최대 3~4시간 동안 작동할 수 있습니다. 배터리는 1시간 안에 급속 충전할 수 있습니다.

[424 페이지 보고서] 글로벌 첨단 운전자 지원 시스템 시장 규모는 2024년 3억 3,400만 대에서 2030년 6억 5,500만 대로 11.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 첨단 운전자 지원 시스템 시장은 전기 및 자율 주행 차량에 대한 수요 증가로 인해 견고한 성장을 보이고 있으며, 이는 ADAS 시스템 시장을 주도할 수 있습니다.

ADAS 시장

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ADAS 시장 기회

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ADAS 시장:
운전자 차량 안전에 대한 관심 증가
도로 안전이 전 세계적인 관심사가 되면서 정부, 규제 기관 및 소비자는 사고 위험을 완화하고 전반적인 안전 기준을 강화하기 위해 차량에 첨단 안전 기능을 구현하는 것을 강조하고 있습니다. 이러한 관심이 높아진 것은 도로 교통 사망자 및 부상자 통계가 급증하면서 자동차 제조업체와 규제 기관이 이 시급한 문제를 해결하기 위해 선제적인 조치를 취하도록 촉구하고 있기 때문입니다. 각국 정부는 안전 결과를 개선하고 사고 가능성을 줄이기 위해 첨단 운전자 지원 시스템 기술을 차량에 통합하도록 의무화하는 엄격한 규정과 안전 표준을 제정하고 있습니다. 이러한 규정에는 ABS(잠김 방지 제동 시스템) 및 ESC(전자식 주행 안정 제어 장치)와 같은 필수 안전 기능에 대한 기본 요구 사항부터 충돌 방지 시스템, 차선 이탈 경고 시스템, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같은 고급 ADAS 기능까지 다양합니다. 또한 규제 기관은 자동차 제조업체가 차량 설계 및 제조 공정에서 안전을 우선시하도록 장려하는 충돌 테스트 등급 및 안전 평가 프로그램을 시행하고 있습니다. 이에 따라 자동차 제조업체는 규제 요건을 준수하고 더 안전한 차량에 대한 소비자의 요구를 충족하기 위해 ADAS 기술을 혁신하고 차량 모델에 통합하기 위한 연구 개발에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

제약: 적절한 인프라 부족
적절한 인프라의 부족은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 광범위한 채택에 상당한 시장 제약 요인으로 작용합니다. ADAS 기술은 자동차 안전과 효율성에 있어 유망한 발전을 제공하지만, 그 효과는 지원 인프라, 특히 통신 네트워크와 도로 인프라에 크게 의존합니다. ADAS가 효과적으로 작동하려면 잘 표시된 도로, 차선 표시, GPS 연결과 같은 기본 인프라가 필요합니다. V2V 및 V2X 통신이 원활하게 작동하려면 연결 인프라가 잘 갖춰져 있어야 합니다. 고속도로에서는 차선 변경, 물체 감지, 차량 간 거리, 교통 업데이트와 같은 정보와 내비게이션 및 연결과 같은 서비스가 특히 반자율주행 및 자율주행 트럭에 매우 중요합니다. 하지만 고속도로는 네트워크 연결이 제한적인 경우가 많기 때문에 차량이 항상 클라우드 데이터에 연결할 수 있는 것은 아닙니다. 멕시코, 브라질, 인도와 같은 개발도상국에서는 고속도로의 IT 인프라가 선진국에 비해 여전히 느리게 성장하고 있습니다. 적절한 인프라가 없으면 V2I(차량-인프라 간 통신) 및 실시간 교통 데이터 통합과 같은 특정 ADAS 기능은 기능이 제한되거나 비효율적으로 작동할 수 있습니다.

또한, 여러 지역에 걸쳐 표준화된 인프라가 부재한 경우 자동차 제조업체의 통합 문제가 발생하여 첨단 운전자 지원 시스템의 원활한 구현을 방해할 수 있습니다. 인프라 투자가 부족한 지방이나 저개발 지역에서는 ADAS 기술의 유용성과 신뢰성이 저하되어 소비자에 대한 매력도가 떨어지고 시장 침투 속도가 느려질 수 있습니다. 이러한 제약을 해결하기 위해서는 정부, 인프라 제공업체, 자동차 업계 이해관계자 간의 협업을 통해 ADAS 기술의 배포와 확장성을 지원하는 인프라 개발의 우선순위를 정하여 도로 안전과 운전 경험을 향상시키는 데 있어 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 노력해야 합니다.

기회: 자율주행 차량 기술의 발전
첨단 운전자 지원 시스템 기술은 차선 모니터링 및 긴급 제동과 같은 기능을 통해 운전 작업을 간소화함으로써 자율주행 차량의 등장으로 통근에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다. 자율주행 차량은 LiDAR, 레이더, 고화질 카메라 등의 첨단 기술을 활용하여 데이터를 수집한 다음 온보드 자율주행 시스템에서 이를 분석하여 안전하게 주행합니다. 자율주행 차량의 알고리즘은 지속적인 학습과 차량 간의 데이터 공유를 통해 정확도를 향상시킵니다. 차량용 애드혹 네트워크(VANET)는 사고 알림 및 교통 경보와 같은 애플리케이션을 위한 차량 간 통신을 가능하게 하는 최근의 발전된 기술입니다. 구글, 테슬라, 아우디와 같은 회사는 자율주행차 기술 개발의 선두에 서 있습니다. 예를 들어, 웨이모는 중장거리 LiDAR와 고해상도 카메라를 통합하여 포괄적인 가시성을 확보하고 레이더 시스템은 눈이나 비와 같은 기상 조건에서 물체를 효과적으로 추적합니다. 또한 새로운 차량 네트워크 기술인 차량용 이더넷은 ADAS 기능을 크게 개선하고 자율 주행 차량 개발을 촉진할 것으로 기대됩니다. 차량용 이더넷은 실시간 의사 결정에 필요한 높은 대역폭과 짧은 지연 시간을 ADAS에 제공하며, 이는 AEB, LDW, ACC 등의 기능에 필수적인 요소입니다. 802.3cz(멀티 기가비트 유리 광섬유 차량용 이더넷) 및 802.3ch(2.5/5/10Gbps)와 같은 최신 IEEE 표준은 실시간 ADAS에 필수적인 안정적인 데이터 전송을 보장하여 차량용 이더넷을 더욱 향상시킬 것입니다. 제너럴 모터스(미국), 포드(미국), 우버(미국), 리프트(미국), 웨이모(미국) 등 주요 OEM 및 차량호출 서비스 제공업체들이 미국에서 로보택시 시범 서비스를 시작했습니다. 중국 DeepRoute.ai는 2023년에 고화질 지도에 의존하지 않고 모든 지역에서 지점 간 내비게이션이 가능한 중국 최초의 내비게이션 시스템인 Driver 3.0 HD Map 무료 혁신적 주행 솔루션을 출시했습니다.

과제: ADAS 통합 비용 증가
첨단 운전자 지원 시스템은 사용되는 기능과 기술에 따라 구성이 달라지는 다양한 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이러한 시스템에는 일반적으로 마이크로컨트롤러 장치, 전자 제어 장치, 레이더, LIDAR, 초음파, 이미지, 라디오, 레이저 및 적외선 센서와 같은 다양한 센서가 포함됩니다. 이러한 구성 요소의 설정과 비용은 자동차 세그먼트와 설치된 ADAS의 유형에 따라 다릅니다. 또한 인간-기계 인터페이스를 통합하여 운전자를 지원하거나 경고합니다. 현재 운전자 보조 기능은 차량 외부 또는 내부 조건에 따라 운전자에게 경고하고, 차량 속도를 조정하고, 엔진 연료 공급을 관리하는 것을 목표로 합니다. 이러한 기능에는 정교한 기술이 필요하기 때문에 ADAS 시스템의 복잡성과 비용이 증가하여 프리미엄 차량에만 적용이 제한됩니다. 자율주행차에 대한 수요가 증가하고 소비자의 기대치가 높아지면서 OEM 간의 경쟁이 치열해져 자동차 업계의 혁신이 가속화되고 있습니다. 또한 규제 준수는 혁신과 차량 내 소프트웨어 기반 전자 부품의 사용 증가를 촉진합니다. 그러나 소비자 수요나 규제에 따라 새로운 ADAS 기능을 설치하면 전체 차량 비용이 상승합니다. 이는 프리미엄 자동차의 경우에는 문제가 되지 않지만, 소규모 세그먼트에서는 중요한 요소입니다. 차량 비용 상승은 ADAS 시장 성장을 저해할 수 있으며, 자동차 제조업체는 경쟁력 있는 가격으로 효율적인 운전자 지원 기능을 제공해야 합니다.

첨단 운전자 지원 시스템 시장: 생태계
생태계 매핑은 다양한 첨단 운전자 지원 시스템 시장에 대한 설계, 개발, 검증, 프로토타이핑 및 제조 지원과 관련된 다양한 ADAS 시스템 및 하위 시스템을 강조합니다. ADAS 시장 생태계에서 부품 공급업체는 차량 레이더 및 감지 시스템에 사용되는 반도체, 센서, 컨트롤러, 제어 모듈, ADAS, 자율 주행 및 안전 시스템용 전력 전자장치와 같은 중요한 요소를 공급합니다. 로버트 보쉬, 덴소, 콘티넨탈 AG, ZF, 모빌아이, 발레오 등 선도적인 1차 공급업체는 부품 제조업체 및 기술 제공업체와의 파트너십 및 계약을 통해 첨단 운전자 보조 시스템을 차량 모델에 통합하는 데 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 에코시스템에 속한 소프트웨어 회사는 이러한 공급업체와 협력하거나 시스템을 개발하여 ADAS 기능을 향상시킵니다. 또한 차량 공유 사업자와 같은 서비스 제공업체는 최종 사용자에게 직접 ADAS 지원 서비스를 제공합니다.

ADAS 시장의 상위 기업

배터리 전기 자동차 부문은 글로벌 첨단 운전자 지원 시스템 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
전 세계적으로 배기가스 감축에 대한 우려로 인해 BEV에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 충전소의 낮은 가용성과 높은 전기차 배터리 비용으로 인해 BEV의 수요는 저조했습니다. 그러나 전기차 배터리 가격이 빠르고 꾸준히 하락하고, 전기차 주행거리가 늘어나고, 전 세계적으로 전기차 충전 네트워크가 증가함에 따라 BEV에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 배터리 전기 자동차(BEV)에 대한 전 세계적인 수요 증가는 전 세계적으로 배기가스 저감 노력에 대한 우려가 커지고 있기 때문에 발생합니다. 이전에는 충전 인프라의 희소성, 전기차 배터리와 관련된 높은 비용 등의 요인으로 인해 BEV에 대한 수요가 제한적이었습니다. 하지만 지금은 환경이 크게 변화하여 BEV의 수요가 눈에 띄게 급증하고 있습니다. 이러한 부활은 전기차 배터리 비용이 빠르고 지속적으로 하락하고 있으며, 전기차 주행 가능 거리의 향상과 전 세계적으로 전기차 충전 인프라 네트워크가 확산되고 있기 때문일 수 있습니다.

하드웨어 부문은 예측 기간 동안 첨단 운전자 지원 시스템 시장에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 지속적인 개선으로 인해 자동차 환경에서 멀티 카메라 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 저명한 OEM(주문자 상표 부착 생산업체)은 이제 서라운드 뷰 기능을 포함하기 위해 여러 대의 카메라를 혼합하여 사용하고 있습니다. 차량 주변에 부착된 다양한 카메라로 촬영한 이미지를 매끄럽게 결합하여 주변 주행 환경을 파노라마로 표현합니다. 레이더 센서와 같은 보조 요소는 안전 시스템에 통합되어 안전 등급을 높이고 규제 표준을 준수합니다. 카메라와 달리 레이더 센서는 악천후와 저조도 환경에서도 뛰어난 복원력을 유지합니다. 다양한 레이더 구성으로 차량 주변 물체의 속도, 궤적, 근접성을 쉽게 파악할 수 있습니다. 자동차가 더 안전하고 지속 가능하게 업그레이드됨에 따라 반도체에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 업체들이 첨단 칩셋 개발에 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월에는 Horizon Robotics, Aptiv, Wind River가 협력하여 ADAS 및 자율주행을 위한 하드웨어와 소프트웨어를 개발했습니다.

마찬가지로 2023년 9월에는 조이넥스트와 호라이즌 로보틱스가 협력을 강화하여 IAA 모빌리티에서 ADAS 도메인 컨트롤러를 선보였습니다. 테슬라(미국)도 자율 주행 시스템을 훈련하기 위한 컴퓨터 칩을 개발했습니다. D1 칩은 362 테라플롭스의 처리 능력을 갖춘 7nm 제조 공정을 사용합니다. 이러한 전략은 첨단 운전자 지원 시스템 시장에서 센서에 대한 기회를 촉진합니다.

카메라 유닛 부문은 예측 기간 동안 첨단 운전자 지원 시스템 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
카메라 유닛은 지능형 주차 보조, 보행자 감지 시스템, 차선 이탈 경고 시스템, 사각지대 모니터링 시스템 등에 사용됩니다. 카메라 기반 시스템은 일반적으로 자동차의 전방, 측면, 후방에 배치되어 주행 및 주차 보조 기능을 제공합니다. 전방 카메라 시스템은 백미러 뒤에 가장 널리 장착되며, 후방 카메라는 후방 번호판 근처에, 측면 카메라는 양쪽 미러에 인접하여 장착됩니다. ADAS 전방 카메라(FC) 시스템의 주요 기능은 보행자, 다른 차량 및 유사한 개체를 포함한 특정 물체의 이미지를 식별하고 캡처하는 것입니다. 이 시스템에는 렌즈, 이미지 캡처를 담당하는 센서, 관심 대상을 식별하도록 설계된 임베디드 프로세서 칩이 포함됩니다. 소비자들의 안전에 대한 인식이 높아지면서 카메라 유닛의 수요에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 사이드뷰, 리어뷰, 윙미러 카메라는 자동차 시스템에 광범위하게 통합되어 있으며, 중형 및 프리미엄 차량에서 채택이 증가하고 있습니다. 사각지대 감지, 주차 보조, 서라운드 뷰 시스템, 비주얼 필러와 같은 기능은 카메라 기술을 레이더 및 LIDAR와 같은 다른 시스템과 함께 활용하여 반자율 주행 및 자율 주행 차량에 구현됩니다. 대부분의 고급 차량에는 운전자 모니터링 시스템, 지능형 주차 시스템, 보행자 감지 시스템, 차선 이탈 경고 시스템, 사각지대 모니터링 시스템 등 다양한 첨단 운전자 보조 시스템이 장착되어 있으며, 모두 카메라가 통합되어 있습니다. 예를 들어, ZF Friedrichshafen AG는 ADAS 시스템과 자율 주행을 위한 Smart Camera 6를 출시했습니다. 스마트 카메라 6는 120도 시야각, 이전 모델보다 4배 이상 높은 사진 해상도(8메가픽셀), 더 많은 처리 능력을 갖추고 있어 2023년 1월에 정교한 작업을 지원할 수 있습니다.

“유럽의 첨단 운전자 지원 시스템 시장은 2030년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.”
유럽은 2030년까지 첨단 운전자 지원 시스템 시장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최근의 글로벌 자동차 경기 침체에도 불구하고 유럽 자동차 시장은 지난 6년 동안 꾸준히 성장해 왔습니다. 이는 2023년 12월에 둔화되었던 유럽 연합의 신차 시장이 2024년 1월에 전년 대비 12.1%의 높은 증가율로 반등하면서 총 851,690대의 자동차 등록 대수를 기록했을 때 분명하게 드러났습니다. 유럽의 주요 자동차 제조업체들은 고성능 엔진과 첨단 안전 기능을 제공하며 경쟁력을 유지하고 있습니다. 폭스바겐 그룹, 메르세데스-벤츠, 르노, 현대, BMW, 도요타, 스텔란티스 등 주요 자동차 제조업체의 승용차 판매가 이 지역의 ADAS 지원 차량에 대한 수요를 촉진했습니다.

유럽의 엄격한 배기가스 규제와 무공해 목표는 승용차와 상용차 제조업체 모두에게 큰 영향을 미칠 것입니다. 유럽 첨단 운전자 지원 시스템 시장의 확대는 교통 체증 지원, 후방 교차 교통 사각지대 감지 등 운전자 지원 기능의 기술 발전과 2022년 7월부터 승용차에 DMS, AEB, LCW와 같은 기능을 의무적으로 장착해야 하는 규정이 시행됨에 따라 촉진되고 있습니다. 전기자동차(EV)로의 전환이 증가하고 도로 안전에 대한 우려가 커지고 소비자 인식이 높아짐에 따라 이 지역의 ADAS 수요는 더욱 증가할 것입니다.

유럽 ADAS 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
글로벌 첨단 운전자 지원 시스템 시장은 로버트 보쉬(독일), ZF 프리드리히스하펜(독일), 콘티넨탈 AG(독일), 덴소(일본), 마그나 인터내셔널(캐나다), 모빌아이(예루살렘) 등의 주요 업체가 주도하고 있습니다.

차량 유형별 ADAS 시장
승용차
경상용차
트럭
버스
시스템 유형별 ADAS 시장
어댑티브 크루즈 컨트롤
어댑티브 전조등
어댑티브 비상 제동
사각지대 감지
교차 교통 경고
운전자 모니터링 시스템
인텔리전트 파크 어시스트
전방 충돌 경고
차선 이탈 경고
나이트 비전 시스템
보행자 감지 시스템
도로 표지판 감지
타이어 공기압 모니터링 시스템
교통 체증 지원
전기차 유형별 ADAS 시장
BEV
FCEV
HEV
PHEV
자율성 수준별 ADAS 시장:
L1
L2
L3
L4
L5
ADAS 시장, 제품별
하드웨어
카메라 유닛
레이더 센서
초음파 센서
LiDAR
ECU
기타(액추에이터, 적외선 센서 등)
소프트웨어
미들웨어
애플리케이션 소프트웨어
운영 체제
지역별 ADAS 시장
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역
ADAS 시장, 차급별
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역
최근 개발
2024년 2월, ZF Friedrichshafen AG는 상용차의 LDW를 위한 새로운 전방 카메라 모듈인 ZF 애프터마켓 OnLaneALERT를 출시했습니다.
2024년 2월, Robert Bosch GmbH는 Microsoft와 협력하여 제너레이티브 AI를 개발하고 연구하며 이를 자율 주행과 같은 차량 기능에 통합하는 방법을 연구한다고 발표했습니다.
2024년 2월, 콘티넨탈 AG는 새로운 8MP 차량용 카메라를 공개했습니다. 이 위성 카메라는 자율 주행 플랫폼, 주차 보조, 3D 서라운드 뷰 등의 기능으로 자동차 제조업체에 도움을 줄 것입니다.
2023년 12월, Robert Bosch GmbH는 콕핏 및 ADAS 통합 플랫폼이라는 새로운 차량용 컴퓨터를 선보일 것이라고 발표했습니다. 이 새로운 컴퓨터의 기반은 인포테인먼트 및 운전자 지원 영역의 여러 작업을 동시에 실행하는 단일 SoC입니다. 여기에는 자율 주차, 차선 감지, 스마트 맞춤형 내비게이션, 음성 지원 기능이 포함되어 있습니다. 자동차 제조업체에게는 공간과 필요한 케이블을 줄여 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있습니다.
2023년 12월, 한국의 반도체 제조업체인 텔레칩스는 콘티넨탈 AG가 자사의 돌핀 시스템 온 칩(SoC) 제품군을 공급한다고 발표했습니다. 이 SoC는 콘티넨탈의 스마트 콕핏 고성능 컴퓨터(HPC)에 사전 통합된 기능 세트에 맞게 조정되어 클러스터, 인포테인먼트 및 ADAS를 위한 최적의 시스템 성능을 제공합니다.
2023년 10월, 덴소 코퍼레이션은 코이토 제조 주식회사와 협력하여 일본 코이토 제조 주식회사와 협력할 것이라고 발표했습니다. (일본)와 협력하여 차량 이미지 센서의 야간 물체 인식률을 향상시키는 시스템을 개발한다고 발표했습니다. 이 솔루션은 코디네이팅 램프 및 이미지 센서와 함께 작동하여 야간 주행 안전성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
콘티넨탈 AG는 2023년 6월, 사전 통합된 자동차 작동에 최적의 시스템 성능을 제공하는 고성능 컴퓨터(HPC)를 선보였습니다. 스마트 콕핏 HPC는 클러스터, 인포테인먼트(디스플레이, 라디오, 전화, 폰 미러링, 내비게이션), 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 등 다양한 영역과 서비스를 통합합니다.
2023년 5월, 로버트 보쉬는 상용차를 위한 보조 주행 솔루션을 개발하기 위해 플러스와 협력할 것이라고 발표했습니다.
2023년 3월, 로버트 보쉬의 첨단 운전자 지원 시스템 컨트롤러는 레이더, 비디오, 라이더, 초음파 및 복잡한 알고리즘을 결합하여 360° 환경을 정밀하게 모델링함으로써 고속에서도 안전한 차량 동작을 보장합니다.
2023년 1월, ZF 프리드리히스하펜 AG는 ADAS 시스템과 자율주행을 위한 스마트 카메라 6를 출시했습니다. 스마트 카메라 6는 120도 시야각, 이전 모델보다 4배 이상 높은 사진 해상도(8메가픽셀), 더 많은 처리 능력으로 AEB, 자동 주차 등과 같은 정교한 기능을 지원합니다.

[404페이지 보고서] 글로벌 EV 충전소 시장은 2024년에 73억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 8.8%의 연평균 성장률로 2030년에는 121억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 전기차 충전소의 성장은 글로벌 전기차 판매량 증가와 충전 인프라 확충의 필요성 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 정부 정책과 보조금은 여러 지역에 걸쳐 빠른 보급을 장려합니다. 전기차의 제한된 주행 거리로 인해 주행 거리에 대한 불안감을 해소하기 위해 방대한 충전 네트워크의 필요성이 강조되고 있으며, 이는 설치 증가로 이어지고 있습니다. 또한 전기차 가격의 하락은 더 많은 소비자층을 대상으로 충전소에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 전기차 판매 증가와 함께 전기차 충전소 설치를 증가시킬 것입니다.

EV 충전소 시장

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EV 충전소시장 기회

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시장 역학:
드라이버 EV 충전소의 빠른 설치를 지원하는 정부 정책 및 보조금
전 세계적으로 전기차에 대한 수요가 증가함에 따라 충전 인프라에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 각국 정부는 충전 인프라 개발에 자금을 지원하고 보조금을 지급하고 있습니다. 우호적인 정책은 충전소 설치를 장려하며, 종종 요금 및 세금 감면과 같은 인센티브를 동반하기도 합니다. 많은 국가에서 전기차 전환 계획과 함께 전기차 충전 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 2030년까지 50만 개의 충전소를 새로 설치하려는 미국의 계획과 같이 공공 및 민간 투자가 성장에 기여하고 있습니다. 고속 충전소 및 무선 시스템과 같은 혁신은 민간 부문의 투자에서 비롯되었습니다. 이러한 과제를 해결하려면 정책적 인센티브, 기술 발전, 교육 캠페인을 포함한 협력적인 접근 방식이 필요합니다. EU에서는 유럽 그린 딜과 Fit for 55 패키지와 같은 이니셔티브가 전기 이동성을 지원하고 탄소 배출을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 마찬가지로 미국의 국가 전기 자동차 인프라(NEVI) 공식 프로그램에서는 전기차 충전 네트워크의 효율성과 접근성을 높이기 위한 규정을 도입하고 있습니다. 충전소 설치 보조금과 같은 정부의 재정 지원은 전기차 충전소 시장의 성장을 더욱 촉진하여 자동차 제조업체들이 전기자동차로 초점을 전환하도록 유도하고 있습니다.

제약: 충전 인프라의 표준화 부족
전기차 시장의 확대와 다양한 충전 요구 사항 등의 요인으로 인해 표준화된 전기차(EV) 충전 인프라의 부재가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 특정 EV 충전소는 특정 전압 유형만 지원할 수 있습니다. 예를 들어 AC 충전소는 레벨 1 충전을 통해 120V AC를, 레벨 2 충전을 통해 208/240V AC를 제공하는 반면, DC 충전소는 480V AC로 급속 충전을 제공합니다. 국가마다 서로 다른 고속 충전 표준을 준수하고 있으며, 일본은 CHAdeMO, 유럽은 CCS 2, 미국과 한국은 CCS 1, 중국은 GB/T를 사용하고 있습니다.

기회: 전기차를 위한 V2G 지원 EV 충전소 사용
V2G(Vehicle-to-Grid) EV 충전은 플러그인 EV와 전력망 간의 양방향 전기 에너지 교환을 촉진하는 시스템을 의미합니다. V2G 충전소의 주요 장점 중 하나는 그리드 밸런싱에 있습니다. V2G 충전소는 전기차가 피크 수요 시간대에 전력을 그리드에 다시 공급할 수 있도록 함으로써 그리드 안정성에 기여하여 잠재적으로 비용이 많이 드는 인프라 업그레이드의 필요성을 없앨 수 있습니다. 이는 소비자 에너지 비용 절감과 그리드 인프라의 탄력성 향상으로 이어질 수 있습니다. 또한 V2G 충전소는 에너지 저장 기능을 제공합니다. 전기차는 이동식 에너지 저장 장치 역할을 하여 정전이나 비상 시 주택과 비즈니스에 백업 전력을 제공합니다. 이를 통해 에너지 복원력을 높이고 디젤 발전기나 기타 백업 시스템에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 또한 V2G 충전소는 에너지 비용을 절감할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

도전 과제: 개발도상국의 화석 연료 발전 의존도 및 제한된 생산량
많은 국가들이 여전히 화석 연료에 의존해 전기를 생산하고 있으며, 이는 심각한 환경 오염으로 이어지고 있습니다. 그러나 이러한 발전소의 낮은 전력망 용량과 함께 장기적인 발전을 위한 이러한 연료의 제한된 지속가능성은 향후 수십 년 동안 많은 국가에서 전기 자동차(EV)의 광범위한 채택을 방해할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 인도는 전력의 약 60%를 석탄과 리튬을 포함한 화석 연료로 생산하고 있으며, 미국도 비슷한 비율의 전력을 화석 연료에 의존하고 있습니다. 반면 유럽은 전력 생산의 35~40% 정도만 화석 연료를 사용합니다. 이 문제를 해결하기 위해 각국은 발전 인프라를 대대적으로 업데이트하고 보다 환경적으로 효율적인 전기 생산 방식으로 전환해야 합니다. 전기 생산을 위한 화석 연료에 대한 지속적인 의존은 기존 내연기관 차량에서 전기차로 전환하려는 목표와 모순되며, 장기적으로 배출량을 줄이기 위해 노력하는 국가들에게 큰 장애물이 되고 있습니다.

시장 생태계
전기차 충전소시장 생태계

“DC 초고속 1 충전기 부문은 예측 기간 동안 EV 충전소 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.”
초고속 1 충전기 부문은 수요 증가와 호환 가능한 전기차를 제공하는 OEM의 지원으로 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다. 고전력 충전소(HPCS)에 대한 수요가 급증하면서 10~20분 이내에 완전 충전이 가능한 충전소가 점점 인기를 끌면서 더 빠른 충전 인프라의 개발이 촉진되고 있습니다. 테슬라가 슈퍼차저를 250kW로 업그레이드하고 300kW로 추가 업그레이드를 계획하는 등 ABB와 Tesla와 같은 주요 기업이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 일렉트리파이 아메리카는 최근 미국에서 플래그십 실내 충전소를 개장했습니다. 초고속 충전기에 대한 수요가 증가하고 있지만, 초고속 충전기는 높은 비용과 시간이 지남에 따른 배터리 성능 저하 우려로 인해 주로 특정 경우에만 사용되고 있습니다.

“3상 충전기 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다.”
고속 충전에 대한 수요가 증가함에 따라 최대 43kW AC 및 350kW DC 출력을 제공하는 3상 전기 자동차(EV) 충전기가 시장을 주도하고 있습니다. 2030년까지 수백만 대의 충전기 설치 계획과 미국 내 60킬로미터당 한 대의 DC 충전기 설치와 같은 구체적인 의무와 같은 정부 이니셔티브는 EV 도입을 촉진하고 있습니다. 전기차 기술의 발전으로 전기차에 대한 접근성과 경제성이 향상되어 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 고급 안전 기능을 갖춘 3상 충전기는 공공 충전소 및 주차장에 이상적입니다. 단상 충전기보다 훨씬 빠른 충전 속도를 제공하므로 빠른 충전 시간을 원하는 사용자에게 매력적입니다. 전기차 보급이 증가함에 따라 충전 인프라에 대한 필요성이 증가하고 있으며 3상 충전기가 중요한 역할을 하고 있습니다.

“중국은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
중국 지역은 2030년까지 전기차 충전소의 최대 시장이 될 것으로 예상되며, 중국 전기차 충전소 시장의 성장은 몇 가지 주요 요인에 의해 촉진됩니다. 중국 정부의 그린카 크레딧 제도 시행과 전기차 충전 네트워크 확충을 위한 관대한 인센티브는 시장 확대를 크게 촉진했습니다. 또한 충전 인프라의 급속한 발전으로 중국 전역의 충전소 접근성과 효율성이 향상되었습니다. 중국은 증가하는 전기차에 대한 충전 솔루션을 제공하기 위해 전기차 충전소 생산에 상당한 투자를 하고 있습니다. BYD와 같은 OEM 업체들도 수요를 충족하기 위해 전 세계에 생산 공장을 설립하여 전기 버스와 트럭을 제조할 계획입니다. 또한, 전기 자동차의 편리하고 빠른 충전 옵션에 대한 소비자의 진화하는 선호도를 반영하여 지역 내 급속 충전 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 전기차 배터리 가격은 2024년에 절반 수준으로 떨어지기 시작했으며, 이는 향후 몇 년간 전기차 판매와 EVCS 설치를 촉진할 것으로 예상됩니다. 스타차지, 스트래티그리드 등 중국의 주요 CPO는 설치율은 높지만 활용률은 낮습니다. 예를 들어, 스타차지는 중국에서 두 번째로 큰 공공 충전 네트워크로 419,000개 이상의 충전 지점을 보유하고 있습니다. 이러한 충전소 각각은 하루에 약 40킬로와트시(kWh)의 전력만 사용합니다. 즉, 각 충전기는 평균적으로 하루 2시간 미만으로 사용되며 일일 사용률은 8%입니다.

중국 동부 전기차 충전소 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
EV 충전소 시장은 ABB(스위스), BYD(중국), 차지포인트(미국), 테슬라(미국), 트리티움(호주) 등 주요 OEM과 BP(영국), 쉘(영국), 엔지(프랑스), 토탈에너지(프랑스), 에넬 엑스(이탈리아) 등 충전소 운영업체가 주도하고 있습니다. 이 기업들은 전기차 충전 솔루션을 제공하며 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 이 기업들은 광범위한 확장 전략을 채택하고 협업, 파트너십, 인수합병을 통해 시장에서의 입지를 다지고 있습니다.

충전 수준 기준:
레벨 1
레벨 2
레벨 3
충전소 유형 기준:
AC 충전
DC 충전
설치 유형 기준:
고정식
휴대용
애플리케이션 기준:
개인
세미 퍼블릭
Public
충전 서비스 기준:
전기차 충전 서비스
배터리 스와핑 서비스
충전 인프라 유형 기준:
유형 1
유형 2
CCS
CHAdeMO
Tesla SC(NACS)
GB/T 고속
DC 고속 충전 유형 기준:
저속 DC(349kW)
전기 버스 충전 유형 기준:
오프보드 탑다운 팬터그래프
온보드 바텀업 팬터그래프
커넥터를 통한 충전
충전소 운영자 기준:
아시아 태평양
유럽
북미
연결 단계 기준:
단상
3상
작동 기준:
모드 1
모드 2
모드 3
모드 4
지역 기준:
중국
아시아 태평양(APAC)
인도
일본
대한민국
인도네시아
태국
대만
싱가포르
북미(NA)
미국
캐나다
유럽(EU)
오스트리아
덴마크
프랑스
독일
네덜란드
노르웨이
스페인
스웨덴
스위스
영국
중동(ME)
사우디 아라비아
UAE
이스라엘
기타 국가(RoW)
남아프리카 공화국
브라질
멕시코
기타 국가
최근 개발
2024년 1월, 만트럭버스와 ABB는 유럽의 트럭 차량이 직면한 전기화 과제를 해결하기 위해 협력 계약을 체결했습니다. 이 협약은 메가와트 충전소의 발전을 가속화하고 혁신적인 전기 자동차 통합을 연구하며 전기 트럭에 맞는 소프트웨어 솔루션을 개발하는 데 중점을 두었습니다.
2024년 2월, 라이젠 파워와 BYD는 브라질의 지속 가능한 전기 모빌리티를 가속화하기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 이니셔티브는 전기 충전기의 공공 네트워크를 대폭 확장하여 100% 청정 재생 에너지를 공급하고 사용자의 충전 경험을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 브라질의 전기 이동성 부문에서 25%의 시장 점유율을 목표로 하는 라이젠 파워는 약 600개의 새로운 DC 충전소를 설치하여 전국적인 전기차 충전을 위해 추가로 18MW의 설치 전력을 제공할 것입니다.
2024년 1월, BP는 Geotab과 제휴하여 전기차 차량 관리를 위한 통합 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 이 파트너십은 bp pulse의 충전 관리 소프트웨어인 Omega와 Geotab의 텔레매틱스 데이터를 결합하여 차량 운영자에게 통합 플랫폼을 제공합니다. 지오탭 마켓플레이스를 통해 제공되는 이 통합 솔루션은 저비용 에너지 및 차량 가용성과 같은 요소를 기반으로 전기차 충전 운영을 최적화할 수 있습니다. 오메가의 차량 최적화 기능과 지오탭의 종합적인 텔레매틱스 데이터가 결합되어 차량 운영자에게 충전 인프라 상태와 차량 위치에 대한 인사이트를 제공합니다.
2023년 12월, ENGIE, CEVA Logistics, SANEF는 유럽 청정 운송 네트워크(ECTN) 얼라이언스에서 제휴를 맺었습니다. CEVA는 아비뇽, 리옹, 디종, 릴에 중계 스테이션을 설치하고 발렌시엔에 컨트롤 타워를 설치하여 흐름을 감독하고 이동 시간을 모니터링하며 에너지 소비를 추적합니다. ENGIE는 전기 충전소 설치 및 운영을 담당합니다. SANEF는 고속도로 또는 주요 장거리 화물 노선 근처에 미래 터미널의 프로토타입을 나타내는 중계 스테이션을 테스트 목적으로 소메수 휴게소에 설치했습니다.
2023년 12월, BP와 이베르드롤라는 스페인과 포르투갈에 전기 자동차(EV)를 위한 광범위한 초고속 공공 충전 네트워크를 구축하기 위한 합작 투자를 체결했습니다. BP는 2030년까지 11,700개의 충전소 설치를 목표로 10억 8,000만 달러를 투자할 계획입니다. 현재 300개 이상의 충전소 운영을 시작했으며 2025년까지 스페인과 포르투갈에 약 5,000개의 충전소를 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다.

[25페이지 보고서] 자동차 시장 규모에서 수소의 미래는 2024년 23천 대에서 2035년 353천 대까지 28.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 수소전기차의 주행거리 연장, 소비자들의 관심 증가와 같은 요인은 무공해 모빌리티의 대안으로서 수소의 잠재력을 보여줍니다. 또한 투자자들의 참여 증가, OEM의 기술 발전, 무공해 운송을 향한 정부의 이니셔티브가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 수소 기반 모빌리티로의 전환은 이미 전 세계적으로 진행되고 있으며, 특히 수소전기차가 점차 선호되고 있는 대형 운송 분야에서 큰 주목을 받고 있습니다.

자동차 시장에서 수소의 미래

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자동차 시장 기회에서 수소의 미래

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시장 역학:
동인 석유 의존도 감소
미국 에너지 정보국(EIA)에 따르면 2023년에는 하루에 1억 9900만 배럴의 원유가 소비될 것으로 예상됩니다. 한정된 석유 매장량과 연료 가격 상승으로 인해 자동차 제조업체들은 차량용 대체 연료 공급원을 고려하고 있습니다. 수소는 천연가스와 석탄뿐만 아니라 물, 농업 폐기물, 바이오가스 등 재생 가능한 자원에서 생성할 수 있습니다. 현재 생산되는 수소의 76%는 천연가스에서, 22%는 석유에서, 18%는 석탄에서, 2%는 물 전기분해를 통해 생산됩니다. 하지만 물 전기분해를 통한 수소 생산량을 늘리기 위한 개발이 진행되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월 미국 Advent Technologies Holdings는 독일 브란덴부르크 주와 3년간의 계약을 발표했습니다. 이 계약에 따라 Advent는 독일 브란덴부르크 주에 메탄올 연료전지 시스템을 공급할 예정입니다. 이 연료전지 시스템은 지역 내 일부 중요 통신 시설에 설치될 예정입니다. 석유 이외의 천연자원에서 수소를 추출하는 기술이 발전함에 따라 수소 관련 제품의 석유 의존도가 감소할 것입니다. 이는 자동차 분야의 전반적인 수소 수요를 촉진할 수 있습니다.

제약 요인: 수소 연료 충전 인프라에 대한 높은 초기 투자 비용
기존 석유, 디젤 및 기타 연료에 비해 수소 연료 충전소 및 관련 인프라 구축에 필요한 초기 투자 비용이 높기 때문에 전 세계적으로 수소 연료 충전 인프라의 확장이 더디게 진행되고 있습니다. 이러한 차이는 수소 연료 분배를 위한 특수 장비 조달과 관련된 상당한 비용과 수소의 고유한 가연성으로 인해 엄격한 안전 프로토콜을 반드시 이행해야 하기 때문에 발생합니다. 단일 수소 연료 스테이션의 건설 비용은 일반적으로 1~2백만 달러인 반면, 기존 주유소는 약 20만 달러, CNG 스테이션은 약 15만 달러, 디젤 및 전기 연료 스테이션은 약 20만 달러의 투자가 필요합니다.

기회: 수소 인프라를 촉진하는 정부 이니셔티브
각국 정부는 탄소 배출에 대한 우려가 높아짐에 따라 수소와 같은 대체 에너지원에 점차적으로 자원을 투입하고 있습니다. 2022년 미국 환경보호청(EPA)의 데이터에 따르면, 에너지 관련 활동으로 인한 이산화탄소 배출량은 0.9% 증가하여 36.8기가톤을 넘어서는 전례 없는 수준으로 급증했습니다. 이에 따라 정부 기관은 선제적인 조치를 취하고 투자를 할당하며 수소 활용을 지지하고 있습니다. 수소 기반 기술의 발전과 함께 수소 운송 네트워크를 지원할 수 있는 강력한 인프라를 구축하는 것이 매우 중요한 과제로 떠오르고 있습니다. 이에 따라 각국 정부는 필수 수소 인프라 개발에 투자를 강화하고 있으며, 이를 통해 자동차 부문에서 수소가 확대될 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 또한, 친환경 수소 자원의 확산은 가까운 미래에 수소전기차 도입을 강화할 것으로 예상됩니다.

도전 과제: BEV 및 HEV에 대한 수요 증가
배터리 및 하이브리드 전기 자동차에 대한 수요 증가는 수소 자동차의 성장을 위한 주요 과제 중 하나입니다. 해치백, 세단, SUV 등 다양한 모델과 유형의 자동차가 BEV와 HEV로 출시되고 있습니다. 또한 BEV와 HEV의 가격은 수소전기차보다 저렴합니다. 따라서 고객은 요구 사항과 편의에 따라 다양한 BEV 및 HEV 모델 중에서 선택할 수 있습니다. 반면에 수소전기차는 몇 가지 모델만 출시되어 있으며, 수소 충전소가 없는 일부 국가에서는 수소전기차를 이용할 수 없습니다. BYD, 테슬라, 폭스바겐 등 많은 유명 자동차 제조업체들이 BEV 개발에 더욱 집중하고 있습니다.

시장 생태계
자동차 시장에서 수소의 미래를 선도하는 기업들

예측 기간 동안 급성장할 H2 버스 부문
H2 버스 부문은 예측 기간 동안 21.0%의 연평균 성장률을 보이며 주목할 만한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 2035년까지 약 1만 6천 대에 달할 것으로 전망됩니다. 중국은 전 세계 수소 버스 부문을 선도하며 전 세계 판매량의 95% 이상을 차지하고 있으며, 이는 주로 주간 물류 강화를 위한 정부 지원에 힘입은 결과입니다. 마찬가지로 영국은 2025년까지 4,000대의 연료전지 버스를 배치할 계획을 발표했습니다. 현대자동차(한국), 라이트버스(아일랜드) 등 저명한 OEM 업체들의 기술 발전과 정부의 지원은 자동차 시장에서 수소의 미래를 촉진할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 주목할 만한 수소 동력 버스 모델로는 중통 LCK 시리즈 버스, 유통 ZK 시리즈 버스, 현대 일렉시티 등이 있습니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 수소 동력 차량의 가장 큰 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 수소 동력 버스 및 트럭 판매에 힘 입어 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 2023년 중국은 총 5,980대로 시장 점유율의 약 49%를 차지하며 아시아 태평양 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 환경 속에서 수소 트럭과 버스는 특히 트럭 부문에서 강력한 성장세를 보이며 계속해서 우위를 점하고 있습니다. 2024년 1월 현재 중국이 400개 이상의 충전소를 설립하는 등 아시아 지역에서 수소 인프라의 발전이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 현대자동차는 수소차 분야에서 61%의 점유율을 차지하며 아시아 태평양 시장의 선도적인 OEM으로 부상하고 있습니다.

북미 자동차 시장 규모 및 점유율에서 수소의 미래

주요 시장 플레이어
자동차 시장에서 수소의 미래는 도요타 자동차(일본), 현대자동차(한국), SAIC 모터스(중국), FAW(중국), 유통(중국) 등과 같은 기존 업체들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 연료전지 자동차, 버스, 트럭, LCV를 제조하고 있으며 전기차의 대안으로 동급 최고의 제품을 개발하기 위해 R&D 시설을 설립했습니다.

차량 유형 기준
버스
LCV
승용차
트럭
추진력 기준:
수소전기차
FCHEV
H2-ICE
수소 연료 포인트 기준:
아시아-태평양
유럽
북미
지역 기준:
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
북미
미국
캐나다
유럽
벨기에
덴마크
독일
노르웨이
스위스
영국
프랑스
이탈리아
네덜란드
스페인
스웨덴
최근 개발
2024년 1월, 보쉬는 수소전기차에 사용하기 위해 개발된 수소 IC 엔진의 상용 출시 계획을 발표했습니다.
2024년 1월, 볼보는 수소 기반 계획의 일환으로 수소전기차의 대안으로 H2-4CE 엔진을 개발할 계획이라고 발표했습니다.
2023년 11월, 포르쉐는 H2-ICE 엔진 개발 및 향후 H2-ICE 차량 출시 계획을 발표했습니다.
2023년 10월, 도요타는 프로토타입 H2-ICE 엔진을 사용하는 코롤라 크로스 H2 콘셉트카를 출시했습니다.
2023년 10월, 혼다는 HySE-X1 ATV를 선보였습니다. 이 ATV는 도요타의 H2-ICE 엔진으로 작동합니다.
2023년 3월, 현대자동차의 두산인프라코어는 2025년까지 H2 차량용 H2-ICE 기반 엔진을 개발할 계획이라고 발표했습니다.

[399페이지 보고서] 글로벌 산업용 차량 시장 규모는 2024년 431억 달러에서 2030년 567억 달러로 4.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 산업용 차량 시장의 성장은 이커머스 산업의 성장으로 인한 물류 및 창고 산업의 확장에 힘입어 촉진되고 있습니다. 이로 인해 지게차 및 AGV와 같은 산업용 차량을 포함한 효율적인 자재 취급 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업용 차량은 편의성, 생산성 및 효율성 향상, 시간 단축 등의 이점을 제공합니다. 이커머스 산업의 수요 증가와 글로벌 무역 증가에 따라 산업용 차량에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 전기화, 차세대 인공지능, 증강현실, 자동화를 위한 첨단 센서 등은 산업용 차량의 몇 가지 기술 트렌드입니다. 또한, 작업장의 안전 규정을 준수하고 지능형 제동 시스템 및 협동 로봇과 같은 기술을 활용하여 안전과 효율성을 개선하기 위해 산업용 차량의 사용을 장려하는 데 점점 더 많은 관심이 집중되고 있습니다.

산업용 차량 시장

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산업용 차량 시장 기회

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산업용 차량 시장:
드라이버: 창고 효율성 및 산업용 차량 수요를 높이는 첨단 기술의 역할
산업용 차량에 센서, AI, 커넥티비티를 통합하면 창고 운영이 혁신됩니다. 이러한 기술은 무인 운반차(AGV) 및 기타 특수 장비가 효율적으로 이동하여 생산성을 높이고 프로세스를 간소화하며 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 인건비 상승으로 인해 자동화를 추진하고 인적 오류를 줄여야 하며 운영 효율성을 개선해야 한다는 목표가 커지고 있습니다. 이러한 추세로 인해 첨단 산업용 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 기술에 투자하고 파트너십을 맺는 방식으로 대응하고 있습니다. 예를 들어, Dematic은 2023년 6월에 냉동고 등급 AGV를 출시했고, Rocrich AGV Solutions는 2023년 9월에 북미로 확장했습니다. 이러한 AGV는 냉장 보관과 같은 까다로운 환경을 위해 설계되었으며 창고 효율성을 향상시킵니다. 복잡한 작업을 자동화하고 운영을 개선하려는 기업이 증가함에 따라 이러한 첨단 기술을 채택하는 것이 산업용 차량 시장의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

비용 절감: 지게차 및 AGV 자동화의 재정적 영향
지게차 및 통로 트럭과 같은 자동화된 산업용 차량은 시장에 나와 있는 기존 차량보다 가격이 비쌉니다. 자율주행 지게차는 기존 지게차에 비해 50~70%의 가격 상승이 발생하고, AGV는 표준 지게차에 비해 100~150%의 가격 프리미엄이 발생합니다. 산업용 차량은 수동 리프트나 팔레트 잭보다 더 비싸지만 자재 취급 작업에서 생산성이 더 높습니다. 자동화된 지게차는 기술 카메라와 소프트웨어를 통합하지만 비용이 더 비싸고 별도의 센서가 있습니다. 무인 운반차, 즉 AGV의 경우 내비게이션 시스템과 운영을 지원하는 시설에 더 많은 비용이 들기 때문에 비용이 더 많이 듭니다. AGV는 효율성과 안전성 측면에서 상당한 이점을 제공하지만, 초기 투자 비용이 많이 들고 3~5년의 긴 투자 회수 기간으로 인해 널리 채택되는 데 걸림돌이 됩니다.

또한 AGV를 도입하기 위해 창고 레이아웃을 변경해야 할 수도 있기 때문에 비용이 증가합니다. 이러한 영역은 안전, 공간 최적화, 자재에 대한 적시에 쉬운 접근을 보장해야 하며, 이는 종종 인프라에 대한 상당한 투자로 이어집니다. 산업용 차량 시장의 사용 증가를 제한하는 주요 요인은 높은 고정 비용과 변동하는 자재 취급 수요로 인해 필요한 AGV 수를 결정할 때 예측할 수 없는 특성입니다.

기회: 배터리 구동 산업용 차량의 부상
산업용 차량 부문은 배터리로 작동하는 차량의 부상으로 인해 상당한 기회를 가지고 있습니다. 닛산과 도요타 같은 대기업은 전기 지게차를 사용하여 이러한 움직임을 선도하고 있습니다. 닛산은 CO2 배출량을 51% 줄였고, 도요타는 에너지 사용량을 40% 줄였습니다. KION 그룹, 융하인리히 AG, 히스터-예일 머티리얼 핸들링과 같은 주요 업계 기업들은 이러한 변화를 반영하여 전기 지게차 라인을 확장하고 있습니다.

최근의 발전은 이러한 성장을 더욱 강조합니다. 2023년 4월에 출시된 린데 머티리얼 핸들링의 X35X50 전기 지게차 시리즈와 2023년 9월에 공개된 EP Equipment의 EFL 시리즈는 전기 기술의 진보를 보여줍니다. KION 그룹의 바올리 브랜드도 2024년 4월 48V 배터리로 구동되는 KBR 14-20 리치 트럭 시리즈를 출시했습니다. 전기 자동차의 보급이 확대됨에 따라 전기 자동차의 환경적 이점과 운영 효율성이 시장 수요와 성장을 견인할 것으로 보입니다.

과제: 작업장 안전 문제와 NRMM 규제
산업 부문은 국가마다 다른 비도로 이동 기계(NRMM)에 대한 배기가스 배출 규제와 다양한 작업장 안전 규정으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 유럽 연합의 Stage V와 미국 EPA의 Tier 4 표준의 배출 제한은 엄격하고 동일하지 않으며, 중국의 China IV 및 V 표준은 복잡성을 더합니다. 이러한 변화로 인해 제조업체는 여러 시장에 맞는 여러 제품 버전을 개발해야 하므로 비용이 증가하고 공급망이 더욱 복잡해집니다. 예를 들어 도요타 머티리얼 핸들링은 유럽, 미국, 중국의 서로 다른 규정을 준수하기 위해 지게차를 수정해야 하며, 이는 제조 방식에 영향을 미칩니다.

작업장 안전법을 준수하는 데도 어려움이 있습니다. 미국에서는 OSHA에서 산업용 차량에 대한 엄격한 안전 규정을 시행하고 있으며, 차량 검사 및 운전자 교육도 실시합니다. EU 기계류 지침과 호주 WHS 법은 정기적인 유지보수 및 운전자 인증과 같은 장비 및 운영에 대한 안전 표준을 의무화하고 있습니다. 또한 호주는 지게차의 작업장 안전을 우선시하기 위해 필수적인 결정을 내렸습니다. 한 가지 변경 사례는 마스트를 올린 상태에서 특정 지게차의 최대 속도를 5km/h로 제한하는 것입니다. 이 규정은 이러한 활동 중 시야 제한과 안정성 저하로 인한 사고와 부상을 줄이는 것을 목표로 합니다. OEM과 최종 사용자는 다양한 시장에서 안전 및 환경 요건을 보장하기 위해 유연성을 유지하고 별도의 법률을 준수해야 합니다. 이러한 어려움을 잘 처리하면 운영이 더욱 원활하게 이루어지고 더 안전한 결과를 얻을 수 있습니다.

산업용 차량 시장: 생태계
산업용 차량 시장 생태계는 제조업체, 딜러, 유통업체, 부품 공급업체 등 다양한 참여자로 구성되어 있습니다. 제조업체는 산업용 차량을 만들고, 딜러와 유통업체는 유통 및 유지보수를 처리하여 최종 고객에게 연결합니다. 부품 및 구성품 생산업체는 엔진, 변속기, 타이어, 유압 시스템과 같은 필수 부품을 제공하여 차량이 제대로 작동할 수 있도록 합니다. 이러한 당사자들은 협업을 통해 혁신을 장려하고 생산성과 안전성을 향상시키는 안정적이고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 업계의 주요 기업으로는 일본의 도요타 인더스트리 코퍼레이션, 독일의 KION 그룹, 미쓰비시 로지스넥스트 주식회사(Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.) 등이 있습니다. (일본), 융하인리히 AG(독일), 크라운 장비 주식회사(미국) 등이 자재 취급 장비 산업에 종사하는 기업들입니다.

산업용 차량 시장의 상위 기업

배터리로 작동되는 통로 트럭은 연구 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
배터리 구동 통로 트럭 시장은 주로 전기 산업용 차량의 사용 증가로 인해 연구 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. CO2 배출에 대한 우려와 운영 및 유지보수 비용 절감의 이점이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 2024년까지 통로 트럭은 제조, 전자상거래, 냉장 보관, 소매 및 물류와 같은 산업을 중심으로 배터리 구동 차량의 80% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 좁은 통로를 능숙하게 운행할 수 있어 상품 취급과 보관 능력이 모두 향상됩니다.

통로 트럭에 대한 수요 증가는 현재 소비자 시장의 자동화 트렌드에 힘입어 이러한 산업이 성장함에 따라 더욱 두드러지고 있습니다. 아마존, 월마트, 페덱스, 크로거와 같은 기업들은 창고 효율성을 개선하고 공간을 극대화하기 위해 이러한 차량을 활용하고 있습니다. 이에 이어 2024년 7월 크라운 이큅먼트 코퍼레이션이 TSP 1000/1500 라인을 선보인 것은 기술 발전을 통해 전기 통로 트럭을 개선하려는 업계의 헌신을 보여줍니다.

또한 비도로 이동식 기계(NRMM)에 대한 엄격한 배기가스 규제로 인해 전기 옵션으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 배터리 구동 통로 트럭은 업계가 공간 활용을 극대화하고 자동화를 확대하는 데 초점을 맞추면서 규제 표준과 운영상의 요구를 충족하여 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

창고 부문은 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것입니다.
지게차와 컨베이어는 자재 운송을 위해 창고에서 필수적입니다. 지게차, 견인 트랙터, 통로 트럭과 같은 산업용 차량의 사용 증가는 물품 적재, 하역, 운송과 같은 작업의 효율성, 정확성, 자원 보존을 향상시킵니다. 이러한 차량은 수작업으로 인한 부상을 줄임으로써 안전과 생산성을 향상시킵니다. 보관 시설의 확장은 온라인 쇼핑의 급속한 성장과 대량 주문의 효과적인 관리에 대한 수요에 의해 촉진되었습니다. 아마존은 2024년에 1,600만 평방피트 이상의 새로운 창고 공간을 임대하여 배송 인프라를 확장함으로써 창고 부문에서 상당한 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다. 아마존은 배송 네트워크를 지역화하여 미국 내 배송 스테이션과 주문 처리 센터를 포함한 최소 170개의 새로운 물류 시설로 확장할 계획입니다. 더 빠른 배송을 위해 효율적인 자재 취급이 중요해짐에 따라 창고 개발이 급증하면서 산업용 차량에 대한 수요도 증가할 것입니다. 제품 고유성과 더 작은 팔레트 크기에 대한 관심이 높아지면서 산업용 차량에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 2023년 11월, KION Group AG는 창고 트럭용 24볼트 연료전지 시스템을 출시했습니다. 저장 시설에 대한 필요성이 증가함에 따라 전 세계적으로 산업용 차량에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

“미국은 2030년까지 북미에서 산업용 차량의 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
미국은 이커머스 및 물류창고 부문의 빠른 확장에 힘입어 북미에서 산업용 차량의 선도적인 시장이 될 것으로 예상됩니다. 효과적인 운송 및 보관 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 산업용 차량에 대한 요구사항이 증가하고 있습니다. 미쓰비시 로지스넥스트, 도요타 인더스트리, 크라운 이큅먼트 코퍼레이션(미국), 히스터-예일 머티리얼 핸들링(미국) 같은 주요 기업들이 미국에서 사업을 운영하며 시장 확대를 주도하고 있습니다. 이 회사들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 지속적으로 신제품을 출시하고 있습니다. 2024년 2월, 예일 리프트 트럭 테크놀로지스(히스터-예일 머티리얼 핸들링)는 소매, 홈센터, 창고용 3륜 ERP32-40UXTL과 4륜 ERP30-70UXL 리튬이온 지게차를 출시했습니다. 2023년 9월에는 마스트 안정성이 강화된 ESR 1200 시리즈 리치 트럭을 출시했으며, 2023년 6월에는 미국 시장에서 자동화 및 창고 솔루션을 제공하는 미쓰비시 로지스넥스트와 융 하인리히 로크 리치 AGV 솔루션(미국)을 인수했습니다. 기술 및 인프라의 발전과 물류 및 온라인 쇼핑의 성장으로 인해 산업용 차량에 대한 수요는 여전히 높습니다.

북미 산업용 차량 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
글로벌 산업용 차량 시장은 도요타 산업 주식회사(일본), KION 그룹(독일), 미쓰비시 로지스넥스트 주식회사(일본), 도요타 자동차(일본), 도요타 자동차(일본), 도요타 자동차(일본), 도요타 자동차(일본), 도요타 자동차(일본)와 같은 주요 업체가 주도하고 있습니다. (일본), 융하인리히 AG(독일), 크라운 장비 주식회사(미국), 히스터-예일 머티리얼 핸들링 주식회사(미국) 등이 있습니다.

차량 유형 및 용량별 산업용 차량 시장:
지게차
36톤
통로 트럭
2톤
견인 트랙터
30톤
컨테이너 핸들러
40톤
무인 운반 차량
인력 운반 차량
드라이브 유형별 산업용 차량 시장
내연기관 산업용 차량
배터리 구동 산업용 차량
가스 구동 산업용 차량
산업용 차량 시장, 애플리케이션별
제조
화학
식음료
광업
자동차
금속 및 중장비
기타
창고업
화물 및 물류
기타
자율주행 수준별 산업용 차량 시장:
비자율/반자율
자율
고소 작업 플랫폼 시장, 유형별:
시저스 리프트
드라이브 유형별 시저스 리프트
붐 리프트
굴절식 AWP
텔레스코픽 AWP
드라이브 유형별 붐 리프트
지역별 산업용 차량 시장
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역
최근 개발
2024년 5월, 항차(중국)는 중국 판룽 하이테크 구역에서 새로운 공장 개장식을 개최했습니다.
2024년 4월, KION Group AG(독일)의 바올리 브랜드는 새로운 48V 배터리 구동 리치 트럭 시리즈인 바올리 KBR 14-20을 출시했습니다.
2024년 3월, EP Equipment(중국)는 Boendgen Baustoffe(독일)가 자사 차량을 업그레이드하기 위해 EFL 전기 지게차 시리즈를 구매했다고 발표했습니다.
2024년 2월, 예일 리프트 트럭 테크놀로지스(미국)는 소매점, 홈센터, 창고용 3륜 ERP32-40UXTL과 4륜 ERP30-70UXL 리튬 이온 지게차를 출시했습니다.
2024년 1월, 미국 히스터-예일 머티리얼 핸들링(Hyster-Yale Materials Handling, Inc.)은 J32-40UTTL 리튬이온 지게차를 출시했습니다. 이 새로운 전기 트럭의 적재 용량은 1.4~1.8톤입니다.
2023년 12월, 코네크레인(핀란드)은 2023년 3분기에 갠트리 크레인 2대와 함께 엘도라도 브라질(브라질)에 7대의 코네크레인 SMV 16-1200 C(16톤) 지게차를 공급했다고 발표했습니다.
2023년 11월, KION Group AG는 창고 트럭용 24볼트 연료전지 시스템을 출시한다고 발표했습니다. 이 회사는 함부르크 공장에서 연간 최대 5,000대의 연료전지 시스템을 생산할 수 있다고 덧붙였습니다. 이 회사는 이 프로젝트에 약 1,190만 달러를 투자했습니다.

[382페이지 보고서] 글로벌 자동차 필터 시장은 2024년 129억 달러에서 2030년 146억 달러로 예측 기간 동안 2.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 자동차 필터 시장의 성장은 주로 기술 발전으로 인해 보다 효율적인 여과 매체와 엄격한 배기가스 규제로 인해 환경 친화적인 솔루션 채택이 필요해진 데 따른 것입니다. 또한 차량 생산량 증가, 저공해 차량에 대한 수요 증가, 전기 및 하이브리드 차량 시장 확대도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

자동차 필터 시장

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자동차 필터 시장 기회

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시장 역학
동인: 차량 파킹 및 주행 거리 증가로 인한 교체 수요 창출
도로 인프라의 개선과 차량 판매 증가에 힘입어 전 세계 차량 보유 대수가 확대되면서 자동차 필터에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 공기, 오일, 연료 필터를 포함한 이러한 필수 부품은 엔진 성능을 향상시키고 차량 수명을 연장합니다. 차량 주행거리가 누적됨에 따라 이러한 필터는 점차 오염 물질이 축적되어 효과가 저하되고 잠재적으로 엔진 기능을 위협할 수 있습니다. 이러한 필터를 적시에 교체하지 않으면 차량 성능이 저하되고 심지어 기계적 고장으로 이어질 수 있으므로 적시에 교체하는 것이 필수적입니다.

승용차 부문에서 필수 필터의 교체 주기는 일반적으로 OEM 권장 사항에 따라 공기, 오일, 연료 필터는 매년 교체해야 하며, 캐빈 필터는 2년에 한 번씩 교체해야 합니다. 마찬가지로 트럭이나 버스와 같은 대형 상용차는 별도의 교체 주기를 준수하여 정기적으로 공기 필터를 교체합니다. 승용차 및 대형 상용차 차량의 증가가 예상됨에 따라 자동차 필터에 대한 강력한 애프터마켓 수요가 나타나고 있습니다. 이러한 수요 증가는 자동차 산업의 진화하는 요구 사항을 충족하는 데 있어 필터 제조업체와 공급업체의 중요성을 강조합니다.

제약: 배터리 전기 자동차(BEV) 채택 급증
2022년에 비해 2023년에 판매량이 42% 급증할 것으로 예상되는 배터리 전기 자동차(BEV)의 채택이 확대되면서 자동차 필터 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 내연기관(ICE) 차량과 달리 BEV는 엔진과 연소 과정이 없기 때문에 오일 및 연료 필터가 필요하지 않습니다. 또한 BEV는 회생 제동 시스템을 채택하여 브레이크에 가해지는 부담을 줄이고 잠재적으로 에어 필터 교체 수요를 줄일 수 있습니다.

움직이는 부품이 적고 연소 시 발생하는 오염 물질이 없는 BEV의 고유한 설계 덕분에 내연기관 차량에 비해 유지보수 요구 사항이 줄어듭니다. 결과적으로 필터 교체에 대한 필요성이 줄어듭니다. BEV가 자동차 시장에서 계속 주목을 받으면서 필터 수요 감소에 미치는 영향은 자동차 필터 부문에서 사업을 운영하는 기업이 고려해야 할 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다.

기회: 여과 매체 기술에서 진전이 이루어지고 있습니다.
차량 필터의 매체 구성은 최적의 엔진 성능과 신뢰성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 셀룰로오스, 합성 섬유, 유리 섬유, 활성탄 등 다양한 유형의 미디어가 차량용 필터에 사용되며, 프리미엄 필터는 고급 미디어를 활용하여 경쟁력을 확보하고 있습니다. 필터 미디어의 기술 혁신은 자동차 필터 부문의 제조업체에게 상당한 기회를 제공합니다.

셀룰로오스 미디어는 여전히 대부분의 차량용 공기 흡입 필터에서 비용 효율적인 선택이지만, 합성 미디어는 우수한 특성으로 인해 주목을 받고 있습니다. 합성 매체는 공기 흐름 증가, 성능 향상, 우수한 내수성 등의 이점을 제공하여 연소 효율, 연비 개선 및 배기가스 감소로 이어집니다. 만+험멜과 같은 제조업체는 필터 수명과 효율성을 향상시키기 위해 합성 초극세 섬유 미디어를 개발하고 있습니다.

리그닌 기반 함침과 같은 재생 가능하고 지속 가능한 소재를 사용한 Ahlstrom의 Ahlstrom ECO와 같은 혁신적인 필터 미디어 솔루션의 도입은 친환경 필터링 기술로의 전환을 의미합니다. 이러한 발전은 필터의 내구성을 유지하고 화석 기반 자원에 대한 의존도를 줄임으로써 환경 지속 가능성에 기여합니다. 이러한 기술 발전은 자동차 필터 시장의 성장을 견인하여 제조업체가 진화하는 소비자 요구와 규제 요건을 활용할 수 있는 수익성 높은 기회를 제공할 것입니다.

도전 과제: 원자재 비용 변동
필터는 강철, 알루미늄, 고무 및 합성 섬유를 사용하여 제조됩니다. 이러한 원자재는 최근 몇 년 동안 글로벌 경제 상황, 지정학적 문제, 공급망 중단으로 인해 가격 변동이 심했습니다. 원자재 비용이 급등하면 필터 제조업체는 수익 마진을 유지하기가 더 어려워집니다. 제조업체들은 투입 비용 상승과 시장에서 경쟁력을 유지해야 하는 필요성 사이에서 갈피를 잡지 못하고 있습니다. 일부 제조업체는 비용 상승을 관리하기 위해 필터에 사용되는 원자재의 품질을 낮추고 싶은 유혹을 받을 수 있습니다.

그러나 이는 필터의 성능과 내구성을 저하시켜 고객 불만족을 초래하고 브랜드 평판에 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 비용의 변동은 자동차 필터 제조업체에게 복잡하고 까다로운 환경을 조성합니다. 제조업체는 헤지, 대체 소재 탐색, 생산 공정 최적화 등 효과적인 전략을 채택해야 합니다.

자동차 필터 시장 생태계
자동차 필터 시장 생태계

“디젤 미립자 필터(DPF)가 내연기관 차량의 필터 유형 부문을 주도할 것으로 예상됩니다.
DPF 성장의 중요한 이유는 전 세계적으로 배기가스 규제가 엄격해지고 있기 때문입니다. 각국 정부는 차량과 기계에서 나오는 유해한 오염 물질을 단속하고 있으며, 제조업체는 DPF와 같은 청정 기술을 채택하도록 강요하고 있습니다. 전 세계 브레이크 먼지 입자 필터 시장은 2024년 미화 XX백만 달러에서 2030년 미화 XX백만 달러로 5.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것입니다. 이 필터는 디젤 배기가스의 매연 입자를 포집하고 가두어 대기 오염을 크게 줄여줍니다. 아시아 태평양 지역에서는 DPF가 자동차 필터 시장을 지배하고 있습니다. 2022년 중국은 아시아 태평양 지역에서 승용차를 가장 많이 구매하는 시장으로 부상하여 2,300만 대를 판매할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 경제가 크게 성장하면서 트럭과 건설 장비를 포함한 상용차 판매가 증가하고 있습니다. 이러한 차량은 출력과 토크를 위해 디젤 엔진에 의존하는 경우가 많습니다. 이러한 차량이 배기가스 배출 기준을 준수하기 위해서는 DPF가 필수적입니다. 유로 6는 PM 제한을 포함한 배기가스 규제를 강화했습니다. 이에 따라 대부분의 신형 디젤 차량의 DPF는 표준을 준수해야 합니다. 중국 6과 같은 최근 중국 표준의 엄격한 PM 제한으로 인해 제조업체는 특히 대형 차량의 경우 규정을 준수하기 위해 DPF를 사용하도록 효과적으로 압박하고 있습니다. 급속한 지역 도시화는 교통 혼잡을 가중시키고 대기 질을 악화시킵니다. 대기 오염이 건강에 미치는 영향에 대한 대중의 인식이 높아지면서 디젤 차량의 유해한 입자상 물질 배출을 줄이기 위해 DPF가 바람직한 기술로 떠오르고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 상용차 판매가 급증하면서 친환경 필터에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 필터의 성장이 촉진될 것으로 보입니다.

입자형 캐빈 필터는 소재 유형 측면에서 캐빈 필터 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
입자형 캐빈 필터는 활성탄 및 정전기 필터에 비해 비용 효율성이 높고 평균 이상의 성능으로 인해 자동차 캐빈 필터 시장을 선도하는 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이 필터는 합성 부직포로 만든 저비용 장벽을 특징으로 하며, 합성 섬유의 비흡습성 특성으로 인해 물에 의한 변형에 저항하는 등 뚜렷한 이점을 제공합니다. 따라서 당분간 입자 필터 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 유럽과 북미에서는 정부 규제로 인해 대형 트럭의 실내 에어컨에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히 유럽위원회는 모든 대형 상용 트럭에 실내 에어컨 장착을 의무화했으며, 인도 정부도 아직 상업적으로 완전히 실현되지는 않았지만 이를 반영한 지침을 발표했습니다. 이러한 규제 추진은 주요 상용차 제조업체의 대형 트럭 및 버스에 에어컨 시스템 설치와 함께 대형 차량 부문에서 입자 캐빈 필터 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 자동차 필터 시장은 2030년까지 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 자동차 필터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 소비자 선호도 변화, 중산층 인구의 1인당 소득 증가, OEM이 이 지역에서 차량 생산을 늘리도록 유도한 비용 이점으로 인해 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 따라서 중국, 인도, 일본에서 강력한 수요가 나타나면서 자동차 필터 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2022년 전 세계 자동차 생산량의 57%를 차지할 것이며, 중국은 이 지역에서 가장 높은 생산량을 기록할 것입니다. 아시아 태평양 지역의 자동차 산업 성장에 힘입어 경형 상용차(LCV)와 승용차가 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 중국에서는 연비 기준을 충족하는 동시에 소비자의 건강과 편의를 우선시하는 제조업체들이 친환경 필터에 투자하면서 LCV와 트럭이 주류를 이루고 있습니다.

중국과 인도에서는 오일, 연료, 공기, 캐빈 필터의 네 가지 주요 필터가 전체 자동차 필터 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역의 전반적인 차량 생산량 증가와 함께 예측 기간 동안에도 이러한 필터의 지배력이 지속될 것으로 예상됩니다. 차량 생산량 증가, 수요 증가, 소비자 지출 증가, 배기가스 규범 및 표준과 같은 요인이 인기 요인으로 작용하고 있습니다. 많은 아시아 국가들이 유럽 표준(예: 유로 6)에 맞춰 더 엄격한 배기가스 규제를 점진적으로 도입하거나 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 따라서 이러한 규제를 충족하는 고품질 필터가 필요하며, 이는 고급 여과 기술에 대한 수요를 촉진합니다.

북미 자동차 필터 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 필터 시장의 주요 업체는 MANN+HUMMEL(독일), Donaldson Corporation(미국), Robert Bosch GmbH(독일), Denso Corporation(일본), Parker Hannifin(미국), Sogefi S.p.A(이탈리아), Cummins Inc.(미국), MAHLE GmbH(독일), Toyota Boshoku(일본), AHLSTROM-MUNKSJO(스웨덴) 등입니다. 이 기업들은 신제품 출시, 파트너십, 합작 투자 등을 통해 시장에서 입지를 다졌습니다.

필터 유형별 자동차 필터 시장(ICE)
에어 필터
연료 필터
오일 필터
캐빈 필터
브레이크 먼지 필터
변속기 오일 필터
냉각수 필터
오일 분리기
스티어링 필터
요소 필터
DPF 필터
GPF 필터
크랭크케이스 환기 필터
차량 유형별 자동차 필터 시장
승용차
소형 상용차(LCV)
트럭
버스
연료 유형별 자동차 연료 필터 시장(ICE)
가솔린 필터
디젤 필터
매체 유형별 자동차 에어 필터 시장(ICE)
셀룰로오스
합성
재료 유형별 자동차 캐빈 필터(ICE)
입자 캐빈
활성탄
정전기
차량 유형별 전기 및 하이브리드 차량 필터(OE) 시장
에어 필터
연료 필터
오일 필터
캐빈 필터
브레이크 먼지 필터
변속기 오일 필터
EMI/EMC 필터
냉각 공기 입자 필터
차량 유형별 전기 및 하이브리드 차량 필터(OE) 시장
배터리 전기 자동차(BEV)
플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
필터 유형별 자동차 필터 애프터마켓(ICE) 시장
오일 필터
연료 필터
에어 필터
캐빈 필터
냉각수 필터
트랜스미션 오일 필터
장비 유형별 오프로드 차량 필터 시장
건설 장비
농업용 트랙터
필터 유형별 오프-하이웨이 필터(OE) 시장
연료 필터
오일 필터
에어 필터
캐빈 에어 필터
트랜스미션 오일 필터
지역별 자동차 필터 시장
아시아 태평양
유럽
북미
RoW
최근 개발
2024년 1월, 로버트보쉬는 바이러스와 곰팡이 번식을 방지하는 객실 필터인 FILTER+pro를 출시했습니다. 항균 필터 층은 박테리아, 꽃가루, 알레르겐을 효과적으로 제거하도록 미세하게 조정되어 있습니다. 탄소층은 냄새와 오존이나 스모그와 같은 유해 가스를 제거하고, 초미세 극세사 층은 2.5마이크로미터 이상의 입자상 물질을 98% 이상 걸러냅니다.
2023년 10월, 만+휴멜 그룹은 쑤저우 유에어 환경 기술(“U-Air”)의 과반수 지분 인수를 마무리하며 전 세계적으로 증가하는 청정 공기 솔루션에 대한 수요를 충족하기 위한 노력을 강조했습니다. 이 전략적 결정은 중국과 동남아시아의 확장하는 공기 여과 시장에서 만+휴멜의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
2023년 8월, Donaldson은 미국 NAPA 자동차 부품 매장과 제휴를 맺었습니다. Donaldson Corporation은 NAPA 미국 네트워크에 NAPA Gold 제품 라인에 속하는 종합적인 고강도 공기 여과 제품을 제공할 예정입니다.
2023년 4월, 알스트롬은 자동차 용도에 맞춘 친환경 여과 솔루션을 출시했습니다. 알스트롬이 새롭게 개발한 이 재생 가능하고 지속 가능한 필터 매체는 화석 기반 수지를 대체하는 리그닌 기반 함침을 사용합니다. 이 수지 포뮬러는 바이오 기반의 재생 가능한 리그닌을 상당량 함유하고 있어 까다로운 조건에서도 필터 미디어의 기계적 특성과 복원력을 그대로 유지합니다.
2022년 4월, 만+휴멜은 4마이크로미터 크기의 입자에 대해 99.95%의 분리 효율을 제공하는 최첨단 필터 매체 MULTIGRADE F-MB 2000을 개발했습니다. 이 입자는 사람의 머리카락 굵기보다 최대 18배 더 작습니다. 이 필터 매체는 10,000개의 유동 입자 중 9,995개를 걸러내는 MANN-FILTER WK 11 051 연료 필터에 사용됩니다.

[318 페이지 보고서] 글로벌 전기 냉각수 펌프 시장 규모는 2024년에 19억 달러로 평가되었으며, 2024-2030년 예측 기간 동안 12.8%의 CAGR로 2030년에는 39억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 차량 배기가스 배출을 줄이기 위한 배출 규범의 엄격함과 전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요가 증가하는 것이 시장 성장의 주요 원인이 될 것으로 예상됩니다.

전기 냉각수 펌프 시장

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전기 냉각수 펌프 시장 기회

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전기 냉각수 펌프 시장 역학
드라이버: 기계식 펌프에 비해 전기 냉각수 펌프의 기술적 이점.
엄격한 글로벌 배기가스 규제로 인해 연료 효율성이 높은 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전기 냉각수 펌프는 냉각수 유량 요구 사항을 제어할 수 있으며, 이는 전기 냉각수 펌프의 중요한 기술적 이점 중 하나입니다. 이를 통해 연료 소비와 배기가스 배출을 줄일 수 있습니다. 정격 입력 2.0kW의 기존 워터 펌프 대신 0.2kW의 전기 펌프를 최대 200kW 정격 엔진이 장착된 차량에 사용할 수 있습니다. 다양한 엔진 용량 범위에 대한 전기 냉각수 펌프의 호환성을 통해 다양한 차량 모델에서 전기 냉각수 펌프 애플리케이션을 구동할 수 있습니다.

저온 엔진 시동 후 히터의 빠른 반응과 추가 설치 위치(엔진룸의 어느 곳에나 펌프 설치 가능)와 같은 다른 기술적 이점도 자동차 제조업체 사이에서 전기 냉각수 펌프의 인기를 견인하고 있습니다. 파워트레인 전기화로의 전환을 고려할 때, 전기 및 하이브리드 차량 기술에 전기 구동 냉각수 펌프의 사용은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 앞서 언급한 장점을 고려할 때 전기 냉각수 펌프 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 보입니다.

운전자: 터보차저 엔진의 판매 증가
전기 냉각수 펌프는 기존 엔진보다 높은 냉각 성능 요구 사항으로 인해 터보차저 엔진에서 중요한 역할을 합니다. 전 세계적으로 배기가스 규제가 엄격해지면서 배기가스 배출량 감소와 연료 효율성 향상으로 인해 터보차저 가솔린 직분사(TGDI) 엔진에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 터보차저 가솔린 엔진의 소형화 추세는 성능 저하 없이 연비를 개선하고 배기가스를 줄여야 하는 필요성에 따른 것입니다. MarketsandMarkets의 분석에 따르면, 2023년 북미는 전 세계 가솔린 승용차 시장의 약 15%를 차지할 것으로 예상됩니다. 북미의 가솔린 승용차 시장은 연평균 8.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2023년 터보차저 가솔린 승용차 시장의 62%를 차지하며, 2023년에서 2028년 사이 6.6%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 터보차저 엔진이 장착된 모델의 출시도 증가하여 전기 냉각수 펌프 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 미쓰비시 L200으로도 알려진 미쓰비시 트리톤은 터보차저 가솔린 엔진을 장착한 픽업 트럭입니다. 터보차저 엔진은 파워, 효율성 및 세련미로 인해 프리미엄 주행 경험으로 판매되는 경우가 많으며, 이는 터보차저 엔진에 대한 소비자 인식을 바꾸는 데 도움이 되었습니다. 터보차저 엔진은 주류 승용차, SUV, 경트럭에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 인기 증가는 전기 냉각수 펌프 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

제약: 상대적으로 높은 제품 비용과 유지보수
전기 냉각수 펌프는 유압 장치, 캔 모터, 전자 부품으로 구성됩니다. 전동 냉각수 펌프는 모터 관리 시스템에서 관련 정보를 수신하는 설계된 전자 장치를 통해 작동합니다. 전자 장치와 복잡한 펌프 설계를 사용하면 냉각수 펌프가 더 비싸져 결과적으로 차량 비용이 증가합니다. 또한 전기 냉각수 펌프는 차량이 제대로 작동하기 위한 예방 조치로 6만 마일마다 교체해야 합니다. 그러나 업계 전문가들의 인사이트에 따르면 이러한 펌프는 거의 교체되지 않는다고 합니다. 주요 응답자들에 따르면, 전기 냉각수 펌프의 교체(설치 비용 포함) 비용은 차량 모델에 따라 보통 150달러에서 500달러 사이입니다. 인도와 중국 등 다양한 아시아 경제의 가격에 민감한 특성으로 인해 사람들은 상대적으로 비용이 저렴한 기계식 워터 펌프를 사용하는 차량을 선택합니다.

기회: 첨단 전기 냉각수 펌프 기술의 개발과 OEM 간의 전략적 파트너십
자동차 제조업체는 글로벌 배기가스 규제를 준수하기 위해 환경 친화적인 기술을 개발해야 한다는 압박을 끊임없이 받고 있습니다. 기업들은 CO2 배출을 줄이고 차량 효율성을 높이며 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 열 냉각 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 예를 들어, 덴소는 2023년 9월 상용차 엔진이 꺼진 상태에서도 쾌적함과 에너지 효율성을 제공하는 첨단 냉각 시스템인 ‘에브리 쿨’을 개발했습니다. “덴소의 최신 혁신 기술인 ‘에브리 쿨’은 트럭의 엔진이 유휴 상태일 때 작동하도록 설계된 냉각 시스템입니다. 마찬가지로 2019년 2월, 보쉬는 내연기관 엔진용 ECP 160을 출시했습니다. 주요 OEM 간의 전략적 파트너십도 차량용 전기 냉각수 펌프의 보급을 촉진할 것으로 보입니다. 이러한 파트너십은 전기 냉각수 펌프 시장의 미래 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2020년 1월 라인메탈 오토모티브 AG는 주요 OEM과 8년간 전기차용 펌프를 공급하는 공급 계약을 체결했습니다.

이러한 전략적 파트너십과 개발로 인해 OEM 사이에서 전기 냉각수 펌프의 인기가 높아져 다양한 자동차 모델에 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 모터 설계, 소재 및 제어 메커니즘의 발전으로 더욱 발전되고 에너지 소비가 적은 전기 냉각수 펌프가 개발되었습니다. 전기 냉각수 펌프는 차량 제어 시스템에 점점 더 통합되어 다른 차량 구성 요소와 원활한 통신을 제공합니다. 이러한 통합을 통해 전반적인 차량 성능을 보다 조화롭게 조정하고 최적화할 수 있습니다. 소재와 제조 기술의 발전으로 펌프는 가볍고 컴팩트해졌습니다.

또한 OEM의 요구 사항에 따른 맞춤형 펌프 옵션으로 인해 수요가 증가했습니다. OEM은 맞춤화와 필요할 때 정확한 냉각수 흐름을 위해 전기 펌프에 집중합니다. 가변 속도 제어가 가능한 전자 펌프 기술은 실시간 냉각 수요에 따라 펌프 속도를 정밀하게 조절할 수 있습니다.

도전 과제: 다양한 전자 장치가 포함된 복잡한 설계로 인해 전기 냉각수 펌프의 고장이 여러 번 발생함
전자 장치가 복잡하게 설계된 전기 냉각수 펌프는 전자 장치 고장이나 보조 펌프 모터의 마모로 인해 고장이 발생하기 쉽습니다. 회로 기판이 단락되기 쉽고 엔진 화재로 이어질 수 있기 때문에 ICE가 과열되면 전기 냉각수 펌프가 고장날 수도 있습니다. 또한 냉각 시스템 압력 증가로 인해 샤프트 씰이 파손될 수도 있습니다. 2018년 북미의 BMW는 전기 보조 냉각수 펌프 과열로 인해 48,000대의 차량을 리콜했습니다. 2009년과 2010년에도 BMW 차량에서 비슷한 사고가 보고된 바 있습니다. 예를 들어, 2010년에 BMW는 보조 워터 펌프의 회로 기판 성능 저하로 인해 차량 엔진룸 화재가 발생했다고 보고했습니다. 전기 냉각수 펌프는 원하는 유량을 유지하기 위해 더 높은 속도가 필요할 수 있으며, 이는 전력 소비 증가로 이어질 수 있습니다. 이렇게 전력 소비가 증가하면 상당한 열이 발생하며, 이 열도 방출해야 합니다. 높은 전력 소비는 전기 펌프와 차량의 효율을 떨어뜨립니다. 전기 냉각수 펌프와 관련된 이러한 문제는 대량 채택을 방해하여 시장 성장 잠재력에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 생태계

이 생태계 분석에서는 주로 제조업체, 부품 제조업체(티어 1)/기술 제공업체, 딜러 및 유통업체로 대표되는 전기 냉각수 펌프 시장 생태계의 다양한 플레이어를 중점적으로 다룹니다.

전기 냉각수 펌프 시장 생태계
전기 냉각수 펌프 시장의 상위 기업

전기 승용차는 예측 기간 동안 가장 큰 전기 냉각수 펌프 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
전기 및 하이브리드 자동차는 검토 기간 동안 시장을 지배 할 것입니다. 이러한 성장은 주로 모든 차량 유형 중 승용차 부문의 높은 점유율(2023년 95% 이상)에 기인합니다. 연례 글로벌 전기차 전망의 최신판에 따르면, 완전 전기차와 플러그인 하이브리드를 포함한 전기차에 대한 수요는 기하급수적으로 증가하여 2022년에 판매량이 1,000만 대를 넘어설 것으로 전망됩니다. 또한 국제에너지기구(IEA)에 따르면 지난 1분기에 230만 대 이상의 전기차가 판매되어 작년 같은 기간보다 약 25% 증가했습니다. 전기 승용차 판매가 증가함에 따라 최소한의 전력 소비로 요구 사항에 따라 작동하여 전반적인 에너지 효율에 기여하는 효율적인 전기 냉각수 펌프가 필요해졌습니다.

또한, 전기 냉각수 펌프는 전자식으로 제어할 수 있어 실시간 온도 및 부하 조건에 따라 냉각수 유량을 정밀하게 조절할 수 있습니다. 장거리 주행 차량과 고속 충전 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 배터리의 에너지 효율이 향상되고 있으며, 동일한 배터리 팩에 더 많은 셀을 탑재하여 고성능을 구현할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 유체 흐름을 제어하고 온도를 최적의 수준으로 유지하기 위한 보다 효율적인 열 관리 기술의 필요성이 대두되고 있습니다. 따라서 전기차 모델의 가격 하락과 함께 소비자들 사이에서 전기 및 하이브리드 승용차의 인기가 높아지고, 배터리 기술의 발전으로 주행거리가 늘어나고 충전 인프라가 확대되면서 프리미엄 전기차뿐만 아니라 일반 승용차에서도 전기 냉각수 펌프의 성장이 기대됩니다.

배터리 및 전력 전자 부문은 애플리케이션 부문별 전기 냉각수 펌프 시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
배터리 및 전력 전자 부문은 전 세계 전기 냉각수 펌프 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 승용차와 상용차를 포함한 순수 배터리 전기 자동차가 2023년에 전 세계적으로 각각 95%와 5% 이상의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되기 때문입니다. 이러한 차량에는 모터/인버터, 전력 전자장치, 배터리 등 다양한 부품이 탑재되어 있으며, 배터리 및 기타 관련 부품의 온도를 섭씨 20~40도로 유지하여 차량이 제대로 작동할 수 있도록 강력한 냉각 시스템이 필요합니다. 또한 주행 거리를 늘리기 위해 더 높은 출력을 내는 배터리를 사용하므로 충전 및 방전 주기 동안 발생하는 과도한 열을 방출하기 위해 여러 대의 전기 냉각수 펌프가 필요합니다. 또한 파워 일렉트로닉스가 배터리 성능을 모니터링하기 때문에 파워 일렉트로닉스를 위해 하나의 전기 냉각수 펌프가 필요합니다. 이 때문에 거의 모든 전기 자동차는 배터리 열 관리 및 기타 전력 전자 부품을 위한 별도의 냉각 메커니즘을 사용합니다. 예를 들어 테슬라, BMW, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐과 같은 많은 프리미엄 브랜드는 배터리용 고출력 전기 냉각수 펌프와 전력 전자장치용 전기 냉각수 펌프를 별도로 사용하는 회로를 사용합니다. 기업들은 고출력 배터리 및 기타 전자 모듈에 강력한 열 관리를 제공하기 위해 전기 자동차 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 예를 들어, 미국 보그워너의 eBooster 시리즈 펌프는 전기차의 고성능 배터리 열 관리를 위해 특별히 설계되었습니다. 따라서 전기차 판매가 증가함에 따라 여러 OEM이 서로 다른 차량 아키텍처를 사용하고 있으며, 이에 따라 최적화된 성능을 위해 효율적이고 안정적인 열 관리를 제공하는 전기 냉각수 펌프가 더 많이 배치되고 있습니다.

아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기 냉각수 펌프에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이러한 성장은 주로 엄격한 배기가스 규제를 준수해야 할 필요성에 따른 전기 자동차 판매 증가에 기인합니다. 또한 전기 자동차를 장려하기 위한 매력적인 제도, 정책 및 할인 혜택이 지속적으로 도입되면서 전기 냉각수 펌프의 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. 전기 자동차 판매가 증가함에 따라 각국 정부는 전기 냉각수 펌프를 포함한 전기 파워트레인 부품의 국내 생산을 장려하고 있습니다. 특히 중국과 일본에서 소비자 선호도의 변화와 다양한 전기차 모델의 출시 확대는 이 지역의 전기 냉각수 펌프 생산을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 주요 지역 전기 냉각수 펌프 제조업체와 OEM 간의 협력이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 덴소 코퍼레이션(일본), 한온시스템(한국), 아이신 세이키(Aisin Seiki, Co. Ltd. (일본)와 같은 기업들이 이 지역에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.

아시아 태평양: 전기 냉각수 펌프 시장
아시아 태평양 전기 냉각수 펌프 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
전기 냉각수 펌프 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 통합하고 지배하고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Robert Bosch GmbH(독일), Continental AG(독일), Mahle GmbH(독일), 덴소 코퍼레이션(일본), 라인메탈 AG(독일) 등이 있습니다. 이 회사들은 광범위한 제품군을 보유하고 있습니다. 이들은 시장 지위를 유지하기 위해 신제품 개발 전략, 인수, 계약 및 파트너십을 채택했습니다.

[209페이지 보고서] 2024년 전 세계 전기차 배터리 시장 규모는 487억 달러로 평가되었으며, 2024-2035년 예측 기간 동안 6.6%의 CAGR로 2030년에는 715억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 리튬 이온(리튬 이온) 배터리 화학의 변화는 니켈-망간-코발트(NMC)와 같은 독성 금속에서 리튬-철-인산염(LFP)으로 전환하는 업계에서 더 효율적인 전기 자동차(EV)를 개발하는 데 기여하고 있습니다. 테슬라, 리비안, 포드 같은 회사는 이미 표준 모델을 NMC에서 LFP로 변경했으며, 현대, 닛산, 도요타 같은 제조업체는 전기차를 더 저렴하게 만들기 위해 더 저렴한 LFP 변형을 개발하고 있습니다. 또한 고체 전해질에 대한 연구가 진행 중이며 더 높은 에너지 밀도, 더 가벼운 구조, 더 빠른 충전, 더 긴 주행 거리, 더 긴 수명 주기 등 기존의 액체 전해질에 비해 상당한 이점을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 지난 한 해 동안 연구자들은 값싼 금속과 적은 리튬을 사용해 몇 분 만에 충전하고 6,000회 이상 충전을 유지할 수 있는 고체 상태 배터리를 만드는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 또한 리튬을 훨씬 저렴한 나트륨으로 대체하고 저온에서 더 나은 성능을 발휘하며 수명이 길고 빠르게 충전할 수 있는 나트륨(Na 이온) 배터리를 개발하면 단거리 전기차 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)에 가장 적합한 옵션이 될 수 있습니다. 따라서 EV 배터리의 전반적인 미래는 더 새롭고 깨끗하며 저렴한 배터리 화학 물질과 모듈식 설계가 주를 이룰 것으로 예상됩니다.

전기차 배터리 시장의 미래

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EV 배터리 시장 기회의 미래

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시장 역학:
동인: EV 배터리의 기술 발전
전기차 배터리 기술의 급속한 발전은 전기차 배터리 시장의 출현에 큰 역할을 했습니다. 전기 자동차는 보다 지속 가능하고 효율적인 운송 수단에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 여전히 높은 수요를 보이고 있습니다. 제조업체와 연구자들은 에너지 밀도, 충전 시간, 비용, 청정 소재 및 안전 문제와 관련된 문제를 해결하여 배터리 기술을 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 전고체 배터리의 개발은 자동차 산업에 혁명을 일으킬 수 있는 획기적인 발전 중 하나입니다. 액체 또는 젤 전해질을 사용하는 기존의 리튬 이온 배터리와 달리 전고체 배터리는 고체 전해질을 사용하므로 에너지 밀도가 증가하고 충전 속도가 빨라지며 안전성이 향상됩니다. 이러한 개선은 전기차 주행거리를 크게 늘리고 충전 시간을 단축하여 광범위한 채택을 방해하는 주행거리 불안 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 솔리드 파워(미국)는 황화물 기반 반도체 셀을 사용하는 전기차용 전고체 배터리를 제조합니다.

한편, 퀀텀스케이프(미국)는 폭스바겐을 위한 전고체 배터리를 개발하고 있습니다. 이 새로운 배터리는 2026년까지 전기 자동차에 사용될 것으로 예상됩니다. 이러한 배터리 기술의 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것입니다.

제약: 원자재 공급 제한
리튬, 코발트, 니켈과 같은 원자재 공급의 제한은 미래 전기차 배터리 시장의 주요 제약 요인입니다. 이러한 원자재는 고급 사양의 배터리를 만드는 데 필수적이지만 지리적, 환경적, 정치적 요인으로 인해 일반적으로 추출 및 가공이 제한됩니다. 전기차 판매가 증가하면 이러한 자원에 부담을 주게 되고, 이는 공급망의 중단이나 비용 상승 또는 두 가지 모두로 이어질 수 있습니다. 또한, 채굴 과정에서 발생하는 환경에 대한 부정적인 영향에 대한 우려와 함께 코발트 등 일부 광물과 관련된 인권 침해 문제도 소싱에 영향을 미칩니다. 따라서 이러한 중요 광물의 희소성과 가격 상승은 전기차 배터리 생산 성장을 지연시켜 기술 발전을 저해하고 이 분야의 전반적인 발전을 제한하여 대체 재료 재활용 및 지속 가능한 채굴 방식에 투자할 수 있습니다.

기회: 전기차 배터리 재활용은 핵심 소재의 공급을 유지할 수 있는 기회를 제공합니다.
전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 희소하고 종종 지정학적으로 민감한 이러한 자원에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 수명이 다한 배터리에서 이러한 귀중한 부품을 추출함으로써 재활용은 위험한 채굴 관행과 불안정한 글로벌 공급망에 의존하는 대신 지속 가능한 대안을 제시합니다. 이는 자재를 지속적으로 재사용하고 자원 효율성을 개선하며 새 배터리를 생산할 때 발생하는 탄소 영향을 줄임으로써 자재 공급원을 유지하고 순환 경제를 촉진하는 데 도움이 됩니다.

또한, 재활용 방식은 기술이 발전함에 따라 더 효과적인 방법으로 부상하고 있으며, 중요한 자재 회수 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 제조 비용을 낮추고 최신 배터리 기술의 발전을 촉진합니다. 유럽연합(EU)에는 전기차 배터리 재활용에 관한 몇 가지 법률이 있습니다. 2030년부터 배터리는 코발트 12%, 리튬 4%, 니켈 4%, 납 85%의 최소 재활용 함량을 포함해야 합니다. 2035년에는 이 기준이 코발트 20%, 리튬 10%, 니켈 12%, 납 85%로 높아질 예정입니다.

도전 과제: 시간이 지남에 따라 리튬 이온 배터리의 성능 저하
리튬 이온 배터리의 성능 저하는 고객의 신뢰도, 주행 거리, 일반적인 시장 역학 관계에 영향을 미쳐 전기차 배터리 시장에 큰 영향을 미칩니다. 배터리가 노후화되면 주행 거리 감소와 충전 빈도 증가로 인해 성능이 저하되어 장기적인 성능 및 재판매 가격과 관련된 잠재적인 전기차 고객의 구매를 저해할 수 있습니다. 또한 이러한 성능 저하로 인해 생산업체는 수명이 더 길고 내구성이 뛰어난 배터리를 제조해야 하므로 연구 및 제조 비용이 증가할 수밖에 없습니다. 또한 전력 저장 또는 재활용과 같은 성능 저하 배터리의 2차 시장이 더욱 중요해져 공급망 역학 관계와 배터리 생산 및 폐기의 전반적인 경제성에 영향을 미칩니다. 따라서 전반적인 성능 저하를 관리하고 완화하는 것은 전기차 시장의 성장과 지속 가능성을 위해 매우 중요합니다.

시장 생태계
리튬 이온 배터리의 성능 저하는 고객의 신뢰도, 주행 거리, 일반적인 시장 역학 관계에 영향을 미쳐 전기차 배터리 시장에 큰 영향을 미칩니다. 배터리가 노후화되면 주행 거리 감소와 충전 빈도 증가로 인해 성능이 저하되어 장기적인 성능 및 재판매 가격과 관련된 잠재적인 전기차 고객의 구매를 저해할 수 있습니다. 또한 이러한 성능 저하로 인해 생산업체는 수명이 더 길고 내구성이 뛰어난 배터리를 제조해야 하므로 연구 및 제조 비용이 증가할 수밖에 없습니다. 또한 전력 저장 또는 재활용과 같은 성능 저하 배터리의 2차 시장이 더욱 중요해져 공급망 역학 관계와 배터리 생산 및 폐기의 전반적인 경제성에 영향을 미칩니다. 따라서 전반적인 성능 저하를 관리하고 완화하는 것이 전기차 시장의 성장과 지속 가능성을 위해 매우 중요합니다.

미래 전기차 배터리 시장의 상위 기업들

리튬 이온 배터리가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
리튬 이온 배터리는 다른 배터리 기술에 비해 에너지 밀도가 우수하고 수명이 길며 자가 방전율이 상대적으로 낮습니다. 이러한 특성 덕분에 리튬 이온 배터리는 전력 저장, 주행 거리 및 성능이 중요한 전기 자동차의 요구 사항에 적합합니다. 수년에 걸쳐 리튬인산철(LFP) 및 니켈망간코발트(NMC)와 같은 다양한 리튬 이온 화학 물질이 개발되었습니다. 그 결과 이러한 각 화학 물질에는 여러 가지 장점이 있었으며, 일반적으로 LFP 배터리는 NMC 배터리보다 사이클 수명이 길어 광범위하고 장기적인 애플리케이션에 적합합니다. 반면 NMC 배터리는 더 높은 에너지 밀도를 제공하여 더 많은 에너지를 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 Toyota는 2026년에 더 긴 주행 거리와 더 빠른 충전을 제공하는 차세대 리튬 이온 배터리를 출시할 예정이라고 발표했습니다. 2024년 5월, SAIC 자동차는 2026년에 400Wh/kg 이상의 에너지 밀도를 갖춘 전고체 배터리를 양산할 것이라고 발표했습니다.

승용차 부문은 예측 기간 동안 전기차 배터리 시장의 미래를 계속 지배할 것입니다.
환경 문제와 엄격한 배기가스 배출 지침으로 인해 전 세계적으로 전기 구동 모빌리티로의 전환이 추진되면서 전기차에 대한 수요가 크게 증가하여 전기차 배터리 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 고출력 리튬 이온 배터리 개발 등 배터리 기술의 발전으로 일반 구매자가 전기차를 더욱 현실적이고 저렴하게 구매할 수 있게 되었습니다. 또한, 전기차 구매에 대한 인센티브와 보조금이 제공되면서 전기 승용차 도입이 촉진되고 있습니다. 또한 전 세계적으로 발전하고 있는 상당한 충전 인프라는 주로 승용차에 도움이 되어 일상적인 사용에 더욱 편리합니다. 그 결과, 승용차 부문은 EV 배터리 시장의 미래를 지배하고 있으며, 그 인기가 높아지면서 예측 기간 동안 계속해서 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 유럽은 미래 전기차 배터리 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
여러 유럽 국가들은 2030~2035년까지 CO2 배출량의 80%를 줄이겠다는 대담한 목표를 세우고 로드맵을 마련했습니다. 또한 여러 유럽 국가의 정부는 전기차 인프라에 보조금을 지급하여 전기차 판매와 배터리 사용을 촉진하고 있습니다. 환경 문제와 관련된 지침이 점점 더 엄격해지면서 주요 업체들은 첨단 배터리 기술 시장을 더욱 강화하기 위해 첨단 자동차를 테스트하고 개발하는 데 박차를 가하고 있습니다.

또한 유럽 국가들은 충전 인프라에 막대한 투자를 통해 주행거리 문제를 완화하고 소비자들의 전기자동차 채택을 장려하고 있습니다. 이러한 인프라 개발은 향후 전기차 배터리 시장의 호황을 기대하게 합니다. 예를 들어, 2024년 3월, 스웨덴의 노스볼트 AB는 새로 완화된 유럽연합의 국가 보조금 규정에 따라 독일 북부에 전기차 공급을 위한 배터리 공장 건설을 시작하면서 치열한 로비 활동을 벌였습니다. 또한 2023년 9월에는 고션(중국)이 2026년까지 유럽에 20GWh 규모의 배터리 공장을 건설하겠다고 발표했습니다. 또한 유럽은 폭스바겐, BMW, 르노를 비롯한 기업들이 전기 자동차 생산에 막대한 투자를 하는 등 자동차 산업이 잘 발달되어 있습니다.

전기차 배터리 시장 규모 및 점유율의 미래

주요 시장 플레이어
EV 배터리 시장의 미래는 CATL (중국), LG Energy Solution Ltd. (한국), BYD Company Ltd. (중국), 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 (일본), SK이노베이션 주식회사 (한국)와 같은 기존 업체들이 시장을 주도하고 있습니다. (한국). 이 회사들은 배터리를 제조하고 새로운 기술을 개발합니다. 이 회사들은 R&D 시설을 설립하고 고객에게 동급 최고의 제품을 제공합니다.

배터리 유형 기준:
리튬 이온
나트륨-이온
솔리드 스테이트
리튬-공기
배터리 형태 기준:
프리즘형
파우치
원통형
차량 유형 기준:
승용차
상용 차량
오프로드 차량
포장 형태 기준:
셀에서 모듈로
셀에서 팩으로
셀에서 섀시/차량으로
모듈에서 섀시까지
지역 기준:
중국
미국
유럽
프랑스
독일
스페인
이탈리아
영국
스웨덴
노르웨이
덴마크
아시아 태평양(중국 제외)
인도
일본
태국
대한민국
기타 지역
UAE
이집트
남아프리카 공화국
최근 개발
2024년 8월, 인도 최고의 배터리 제조업체 중 하나인 아마라 라자 에너지 & 모빌리티(ARE&M)의 전액 출자 자회사인 아마라 라자 어드밴스드 셀 테크놀로지스(ARACT)와 인도 Ather 에너지 간에 양해각서(MoU)가 체결되었습니다. 이 파트너십 조건에 따라 Amara Raja와 Ather는 향후 텔랑가나주 디비티팔리에 건설될 기가팩토리에서 현지에서 생산되는 리튬인산철(LFP) 및 리튬이온 등 첨단 화학 전지를 개발 및 공급하기 위해 협력할 계획입니다.
2024년 6월, 미국 엑슨모빌과 글로벌 전기자동차(EV) 배터리 개발업체인 SK온(한국)은 아칸소에 계획 중인 첫 번째 시설에서 최대 10만 미터톤의 MobilTM 리튬을 다년간 구매하기로 하는 구속력 없는 양해각서를 체결했습니다. SK On은 미국 사업장에서 리튬을 활용해 전기차 배터리를 생산할 계획입니다. 이는 미국 전기차 공급망 구축에 도움이 될 것이며, 2023년 말 엑슨모빌이 2030년까지 연간 약 100만 대의 전기차 배터리에 리튬을 공급하겠다는 목표를 달성하는 데에도 기여할 것입니다.
2024년 3월, 전기차용 초고속 충전(XFC) 배터리 기술 개발업체인 StoreDot은 EVE Energy와 협력 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 스토어닷은 EVE Energy의 광범위한 제조 시설에 접근하고 100 in 5 극고속 충전 배터리 셀을 대량 생산할 수 있게 되었습니다.
2024년 2월, LG 에너지 솔루션은 웨스파머스 화학, 에너지 및 비료와 리튬 농축액에 대한 오프테이크 계약을 체결하여 북미 시장에 효율적이고 지속 가능한 전력 솔루션을 제공하기 위한 양사의 기존 파트너십을 발전시켰습니다.
2024년 1월, 장화이 자동차 그룹과 CATL은 푸젠성 닝더에서 전략적 협력 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 양사는 전기차 배터리 공급, 배터리 스와핑 기술 도입, 신기술 및 제품 공동 개발 및 적용, 국내외 시장 확대, 산업 체인 전반의 탄소 배출 감소에 적극 협력하고 실행 계획을 수립하고 전략적 제휴를 구축하기 위해 함께 노력할 것입니다.

[330페이지 보고서] 자동차 터보차저 시장은 2024년 152억 달러에서 2030년 229억 달러로 7.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 자동차 터보차저 시장의 성장은 엄격한 배기가스 규제와 고성능 차량에 대한 소비자의 성향 변화에 의해 촉진되고 있습니다. 자동차 산업이 디젤에서 가솔린 경량 차량으로 전환하고 차량 하이브리드화가 급증함에 따라 가솔린 및 하이브리드 변형의 터보차저 제조업체에게 유망한 기회가 될 수 있습니다.

자동차 터보차저 시장

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자동차 터보 차저 시장 기회

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시장 역학
동인: 엄격한 배기가스 규제와 가솔린 승용차 판매 급증.
디젤 엔진의 성장이 감소하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 그중에는 연료비 상승, 지구 온난화에 대한 우려 고조, 휘발유 차량에 비해 디젤 차량의 높은 가격 등이 있습니다. 그러나 가솔린 차량의 인기가 높아지면서 가솔린 엔진용 터보차저에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 터보차저 제조업체들은 이러한 수요 증가를 충족하기 위해 가솔린 터보차저 개발 및 생산에 초점을 맞추고 자원을 할당할 가능성이 높습니다. 인도, 한국, 인도네시아 등의 국가에서는 디젤 차량에 대한 수요는 둔화되는 반면 가솔린 엔진에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유로 6, 중국 VI, 프로콘브 P-8과 같은 다양한 배기가스 기준은 가솔린 엔진 시장을 더욱 자극했습니다. 결과적으로 이는 승용차용 터보차저의 생산을 촉진하고 오염을 줄여 깨끗한 환경에 기여하고 있습니다.

제약: 더 높은 유지보수 비용과 더 많은 냉각유 요구 사항
엔진에 터보차저를 추가하면 이점이 있지만, 시스템이 더 가혹한 조건에서 작동하기 때문에 마모가 발생할 수 있습니다. 터보차저는 최대 1200°F에 이르는 배기가스의 고온을 견뎌야 합니다. 따라서 최적의 온도를 유지하고 과열을 방지하기 위해 냉각 오일을 자주 순환시키는 것이 중요합니다. 터보차저의 효율적인 작동을 위해서는 깨끗하고 고품질의 오일이 필요하며, 정기적인 오일 교환을 소홀히 하면 조기 고장으로 이어질 수 있습니다. 결과적으로 터보차저 엔진은 냉각유가 필요하기 때문에 유지보수 비용이 더 많이 발생합니다.

또한 터보 교체에는 많은 비용이 소요될 수 있습니다. 터보차저를 부적절하게 유지보수하면 조기 고장이 발생하여 엔진의 냉각 오일 시스템에 더 큰 부담을 줄 수 있습니다. 하지만 수냉식 터보차저의 발전은 이러한 문제를 해결하여 소비자 친화적인 터보차저를 만드는 것을 목표로 합니다.

기회: 전기 터보차저의 개발
전기 터보차저의 등장은 자동차 산업에서 중요한 기회를 제공합니다. 이 혁신적인 터보차저는 터보 지연을 없애고 향상된 출력과 향상된 연비를 제공합니다. 고출력 터빈과 모터 구동식 컴프레서를 통합한 전기 터보차저는 운전자가 가속할 때 즉시 작동하여 끊김 없는 성능을 제공합니다.

기존 모델에 비해 기술적 어려움이 적은 전기 터보차저는 다양한 이점을 제공합니다. 보그워너(미국), 가렛 모션(스위스), IHI 코퍼레이션(일본) 등 업계의 주요 기업들은 연비 효율성과 뛰어난 출력으로 유명한 48V e-터보차저를 성공적으로 도입했습니다. 가렛 모션은 최대 10%의 연비 향상을 주장하는 대중 시장 승용차용 e-터보를 개발하고 있습니다. 이러한 e-터보는 디젤 엔진에서 질소산화물 배출을 최대 20%까지 줄일 수 있으며, 대부분의 경우 약 2~4%의 연비 개선 효과를 볼 수 있습니다. 미쓰비시, 보그워너와 같은 다른 제조업체들도 전기 터보 기술을 발전시키고 있으며, 이는 업계의 전기 터보 개발로의 전환을 반영합니다. 따라서 전기 터보차저에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 증가하여 자동차 부문에 유망한 기회가 될 것입니다.

도전 과제: 터보 지연
기존 터보차저에서는 배기가스가 터빈 블레이드에 닿은 후 양압을 생성하는 데 지연이 발생하는 터보 래그 문제가 지속되고 있습니다. 마찰 및 열 손실로 인해 악화되는 이 지연은 빠른 가속을 방해하고 터보차저 엔진의 광범위한 채택을 방해해 왔습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 제조업체는 즉각적인 가속력을 제공하는 더 작고 빠른 스풀링 터보와 전기 보조 방식으로 혁신을 거듭하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 터보차저 엔진의 성능이 향상되어 시장에서 이러한 차량의 존재감이 커지고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.

자동차 터보차저 시장 생태계.
자동차 터보차저 시장의 주요 OEM 업체들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 전 세계 유통망을 보유하고 있습니다. 자동차 터보차저 시장의 주요 업체로는 BorgWarner(미국), Garrett Motion(스위스), 미쓰비시 중공업(일본), IHI Corporation(일본) 등이 있습니다. (일본) 및 IHI Corporation (일본)입니다.

자동차 터보차저 시장 생태계

대형 차량은 자동차 터보차저 애프터마켓에서 가장 큰 수요를 차지하고 있습니다.
대형 차량(HDV)용 자동차 터보차저 애프터마켓은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 트럭 및 버스와 같은 대형 차량용 애프터마켓의 성장은 주로 유럽 및 북미 시장에서 차량의 평균 수명 증가, 연간 평균 주행 거리 증가, 고출력 차량에 대한 소비자 선호도 변화, 높은 교체율에 기인할 수 있습니다. 이러한 차량은 가혹한 조건에서 장시간 연속 운행이 가능합니다. 여러 지역에서 HCV의 평균 주행 거리는 연간 35,000마일에서 40,000마일에 달하며, 무거운 짐을 싣거나 승객을 수송하기 때문에 엔진에 상당한 부담을 줍니다. 따라서 대형 차량의 터보차저는 마모와 파손이 심해 애프터마켓에서 교체 수요가 증가합니다.

또한 북미와 유럽과 같이 산업 및 상업 활동이 활발하고 교통 인프라와 경제가 잘 구축된 지역에서는 대형 차량이 널리 보급되어 있습니다. 또한 이러한 지역의 엄격한 배기가스 규제로 인해 차량 소유주는 규정을 준수하고 더 효율적이고 친환경적인 모델로 터보차저를 업그레이드해야 합니다. 이러한 요인들은 대형 차량 부문의 터보차저 애프터마켓에서 향후 성장 기회를 입증하는 데 도움이 됩니다.

주철이 자동차 터보차저 소재 시장을 지배할 것입니다.
주철은 내열성이 뛰어나고 최대 900°C에 이르는 고온을 견딜 수 있기 때문에 자동차 터보차저 제조에 가장 적합한 소재입니다. 이러한 탄력성과 내구성으로 인해 주철은 터보차저 하우징 제조에 널리 선호됩니다. 회주철, 연성 주철, 실리콘 몰리브덴은 자동차 터보차저 하우징에 사용되는 주철 소재 등급 중 일부입니다. 여러 티어 1 공급업체가 이 소재를 사용하여 터보차저를 제작하고 있습니다. 예를 들어, 미쓰비시중공업(MHI)은 최대 700°C의 온도를 견딜 수 있는 주철로 제작된 터빈 하우징과 1,000°C 이상의 온도에 견디도록 설계된 오스테나이트 스테인리스 주강을 제공합니다. 또는 알루미늄 합금은 주철보다 빠르게 성장하고 무게 감소에 대한 비전을 가진 또 다른 소재입니다. 학계 커뮤니티인 DergiPark에 따르면 알루미늄 합금을 사용하여 중앙 터보차저 하우징을 만들면 무게를 60%까지 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 주철은 강도, 가공성, 비용 효율성 및 제조 용이성과 같은 견고한 특성으로 인해 주요 자동차 터보차저 회사에서 널리 채택하는 데 기여하고 있습니다. 따라서 주철은 자동차 터보차저 시장의 소재 유형 부문을 지배할 것으로 예상됩니다.

농업용 트랙터는 오프로드 애플리케이션에서 가장 빠르게 성장하는 터보차저 시장이 될 것입니다.
최근 몇 년 동안 고출력 트랙터에 대한 터보차저 수요가 계속 증가하고 있습니다. 이러한 고마력 트랙터(80마력 이상)는 배기량을 크게 늘리지 않고도 엔진 출력을 높일 수 있기 때문에 일반적으로 터보차저가 장착됩니다. 이는 무거운 짐을 처리하거나 대형 농기구를 효율적으로 작동하기 위해 더 큰 마력이 필요한 대규모 농업 작업에 특히 유용합니다. 유럽은 견인력이 높은 트랙터의 수요가 증가하고 상업용 농업에 대한 수요가 증가함에 따라 고출력 트랙터의 가장 큰 시장입니다. 북미와 아시아 일부 지역은 대규모 농업과 기계화가 널리 퍼져 있는 반면, 고출력 트랙터에 대한 수요는 낮습니다. 존디어, CNH 인더스트리얼, AGCO 코퍼레이션과 같은 주요 업체들은 전 세계 농부들의 진화하는 요구를 충족하기 위해 터보차저 트랙터의 기능을 향상시키기 위한 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 터보차저가 장착된 트랙터로는 존디어 8R 시리즈, 케이스 IH 매그넘 시리즈, 마세이 퍼거슨 8700 시리즈, 존디어 9RX 시리즈, 뉴 홀랜드 T9 시리즈, 구보타 코퍼레이션 M7 시리즈가 있습니다. 따라서 레이크, 스크레이퍼 및 스프레더와 같은 다양한 도구를 쉽게 다룰 수있는 100 헥타르 이상의 상업용 농업용 고출력 트랙터 판매가 증가함에 따라 터보 차저에 대한 수요도 향후 증가 할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 2024~2030년 자동차 터보차저의 가장 큰 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 승용차와 상용차의 생산 비중이 가장 높아 자동차 터보차저의 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다. 중국과 인도와 같은 주요 국가는 2023년에 가솔린 엔진이 거의 50%와 90%에 달하는 경제 및 중형차(클래스 A, B, C 포함)에 대한 수요가 더 높습니다. 아시아 태평양 지역은 SUV 및 크로스오버와 같은 소형차가 주류를 이루고 있으며, OEM 업체들은 다양한 터보차저 기술을 통해 엔진 다운사이징에 주력하고 있습니다. 최근 정부의 대체 연료 차량 장려 정책을 고려하여 OEM 업체들은 터보차저를 장착한 다운사이징 가솔린 직분사(GDI)를 도입하여 자연흡기 엔진과 비슷하거나 더 나은 출력을 얻고 있습니다. 예를 들어 현대자동차, 기아, 폭스바겐, 스코다, 마힌드라 앤 마힌드라, 도요타, 스즈키, 타타 등이 터보차저가 장착된 소형 가솔린 엔진을 제공하는 주요 OEM입니다. 이는 자연흡기 엔진과 비슷한 성능을 내면서도 차량 가격은 훨씬 낮출 수 있어 OEM과 소비자 모두에게 윈윈이 될 것입니다. 또한 이 지역은 상용차 생산에 가장 큰 기여를 하고 있으며, 대형 트럭과 버스를 포함한 거의 모든 대형 상용차가 디젤 연료로 구동되고 터보차저가 장착되어 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아, 태국과 같은 신흥 경제국의 사회 경제적 여건이 개선되고 산업화, 전자 상거래 및 인프라 개발이 증가함에 따라 ICE 대형 트럭 및 상용차 생산이 계속 지배적 일 것으로 보이며, 이는 이후 아시아 태평양 지역의 터보 차저를 촉진 할 것입니다.

아시아 태평양 자동차 터보차저 시장 규모 및 점유율

LCV 부문은 가장 빠르게 성장하는 자동차 터보차저 시장이 될 것으로 예상됩니다.
소형 상용차(LCV)는 강력한 엔진 성능과 충분한 토크로 유명한 디젤 엔진으로 소규모 사업체와 도시 지역에서 주로 선호됩니다. 연비 향상, 출력 증대, 배기가스 감소 등 다양한 이점을 제공하는 터보차저를 LCV에 사용하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. AECC에 따르면, 중국이 150만 대로 디젤 기반 LCV 판매량에서 선두를 달리고 있으며, 인도가 50만 대로 그 뒤를 잇고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 디젤 터보차저 LCV 판매량은 2020년부터 2025년까지 6.5%의 연평균 성장률로 2025년까지 250만 대에 달할 것으로 예상됩니다. LCV에 대한 수요 증가는 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화에 기인합니다. 도시 인구가 증가함에 따라 물류 및 운송 수요에 대한 LCV에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 또한, 전자 상거래 부문의 성장은 고객에게 상품을 효율적으로 배송하기 위해 LCV에 크게 의존하고 있기 때문에 LCV 시장을 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 플레이어
자동차 터보차저 시장은 통합되어 있습니다. (미국), Garrett Motion Inc. (일본), IHI Corporation(일본), Cummins(미국)가 이 시장에서 활동하는 주요 기업입니다. 이 회사들은 신제품 출시, 파트너십 및 합작 투자를 통해 시장에서 견인력을 확보했습니다.

최근 개발
2023년 6월, 가렛 모션은 터보 승용차에 사용되는 첨단 가변 노즐 기술(VNT)을 위한 최초의 고속 자동화 생산 라인 설치를 포함한 우한 공장 확장을 완료했다고 발표했습니다.
2023년 4월, 가렛 모션은 오토 상하이 2023에서 최신 터보차저 및 e-모빌리티 기술을 공개했습니다. 이 회사의 혁신적인 E-터보는 출력과 연비를 향상시켜 차량이 점점 더 소형화된 엔진을 사용하면서도 이전 세대의 대형 엔진 성능 수준을 달성할 수 있게 해줍니다.
2023년 6월, IHI는 2022년 내내 터보차저의 안정적인 공급을 보장하기 위한 노력과 공로를 인정받아 얀마 글로벌 엑스퍼트로부터 감사장 형태의 공급자 표창을 수상했습니다. 이 상은 새로운 터보차저의 도입과 일관된 조달을 촉진하는 회사의 역할에 초점을 맞추었으며, 특히 두 가지 핵심 측면에 중점을 두어 높은 평가를 받았습니다.
BMTS는 2022년 3월, 비엔나 모터 심포지엄 2022에서 터보 기술을 선보였습니다. 증가하는 모빌리티 수요에 대응하고 기후 목표를 달성하며 모빌리티 부문에서 미래의 경제성을 보장하기 위한 것이었습니다.
2022년 9월, 가렛 모션은 IAA 교통 전시회에서 E-터보를 선보였습니다. 차량에서 E-Turbos의 사용을 촉진하고 기존 터보차저에 비해 E-Turbos가 가진 개선점에 초점을 맞추기 위한 계획이었습니다.

[232페이지 보고서] 글로벌 자동차 전자 컴프레서 시장 규모는 2024년에 66억 달러로 평가되었으며 2024-2033년 예측 기간 동안 12.5%의 CAGR로 2033년까지 189억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 시장을 주도하는 주요 요인은 전기 자동차에 대한 수요 증가, 엄격한 배기가스 규제 및 환경에 대한 우려 증가, 실내 온도 조절 및 편의 기능에 대한 인식 증가입니다.

자동차 전자 컴프레서 시장

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자동차 전자 컴프레서 시장 기회

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시장 역학
동인: 전기 자동차에 대한 글로벌 수요 증가.
전기 자동차의 인기가 높아짐에 따라 자동차 제조업체들은 전기 모델 생산을 확대하고 있으며, 이는 전자 컴프레서에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 부품은 전기 자동차의 공조 시스템을 효율적으로 작동하는 데 매우 중요합니다. 기존 내연기관 차량과 달리 전기차는 냉난방 기능을 관리하기 위해 전자 컴프레서에 의존합니다. 전 세계 자동차 산업이 전기화로 전환하고 더 많은 자동차 제조업체가 전기차 기술에 투자하고 제품 라인을 확장함에 따라 전자 컴프레서에 대한 수요는 급증할 것으로 예상됩니다.

제약 요인: 개발도상국의 충분한 전기차 충전 인프라 부족
특히 인도, 브라질, 멕시코와 같은 개발도상국에는 전기차 충전소가 제한되어 있습니다. 이로 인해 전기차를 위한 공공 전기차 충전의 가용성이 낮아져 수요가 감소하고 있습니다. 여러 국가에서 전기차 충전 인프라를 설치하는 중이지만, 대부분 필요한 수의 전기차 충전소를 설치하지 못하고 있습니다. 전기 자동차에 대한 수요는 전기 자동차 충전 네트워크가 잘 개발되면 증가할 것입니다. 대부분의 국가는 아직 이러한 충전 네트워크를 개발하지 못했습니다.

기회: 전자 컴프레서 기술의 발전
전자 컴프레서 기술의 발전은 자동차 업계에 상당한 기회를 제공합니다. 전기 자동차의 전기 컴프레서 효율을 개선하고 충전 시간을 단축하려면 차량의 전력 시스템 내에서 에너지 사용을 최적화해야 합니다. 전자 컴프레서가 더 효율적으로 작동하면 공조 장치와 같은 차량 공조 시스템을 유지하는 데 더 적은 에너지를 소비하여 주행 거리를 위한 배터리 충전량을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 소비자의 편의성을 높이고 충전에 필요한 시간 및 주행 거리 불안과 관련된 문제를 해결할 수 있습니다. 첨단 기술을 통해 센서와 데이터 분석을 사용하여 차량의 주변 환경에 적응하는 지능형 실내 온도 조절 시스템을 통합할 수 있습니다. 스마트 전자 컴프레서는 주변 온도, 승객 선호도, 실시간 교통 상황에 따라 작동을 조정하여 개인화되고 효율적인 실내 온도 조절 경험을 제공합니다.

도전 과제: 기존 벨트 구동식 컴프레서에 비해 높은 전자 컴프레서의 초기 비용
특히 전기차용으로 설계된 전자 컴프레서에는 전기 모터, 전력 전자 장치 및 고급 제어 시스템이 통합되어 있습니다. 이러한 구성 요소는 제조 및 통합 비용이 더 많이 드는 경우가 많습니다. 또한 특수 엔지니어링 및 제조 공정이 필요하기 때문에 생산 비용이 증가합니다. 또한 전자 컴프레서는 신뢰성과 수명을 보장하기 위해 프리미엄 소재를 사용하고 엄격한 테스트를 거치는 경우가 많기 때문에 초기 비용이 더 많이 듭니다.

비용 격차를 유발하는 주요 요인 중 하나는 전자 컴프레서에 전력 전자 장치와 인버터 시스템이 필요하다는 점입니다. 이러한 부품은 전기 모터를 효율적으로 제어하는 데 필수적입니다. 또한, 전자 컴프레서에 사용되는 소재에는 고급 합금과 고효율 자석이 포함되어 있어 전체 비용이 증가합니다.

차량용 전자 컴프레서 시장 생태계.
자동차 전자 컴프레서 시장은 전 세계적으로 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 유통망을 갖추고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 덴소 코퍼레이션(일본), 한온시스템(한국), MAHLE GmbH(독일), 발레오(프랑스), 산덴 코퍼레이션(일본) 등이 있습니다.

자동차 전자 컴프레서 시장의 상위 기업

컴프레서 유형별로는 소용량 컴프레서 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
소형 전기 컴프레서는 주로 소형 차량, 마일드 하이브리드 시스템 및 공간과 전력 소비가 제한적인 애플리케이션에 사용됩니다. 소형 차량 설계는 주로 주차 공간이 제한된 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 선호됩니다. 이 세그먼트의 제조업체들은 공간 활용을 최적화하고 전반적인 차량 효율성을 개선하기 위해 가볍고 컴팩트한 디자인에 집중하고 있습니다. 소형 전기 컴프레서를 마일드 하이브리드 시스템에 통합하는 것이 점점 더 보편화되면서 시장 수요를 주도하고 있습니다. 소형차와 초소형 차량은 공간 제약과 효율적인 냉각 솔루션의 필요성으로 인해 소형 전자 컴프레서에 대한 수요를 촉진하는 주요 세그먼트입니다.

모터 효율 개선, 첨단 열 관리 시스템, 새로운 차량 아키텍처와의 통합과 같은 혁신이 이 부문의 발전을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 특정 차량 플랫폼에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 자동차 OEM과 컴프레서 제조업체 간의 협업이 더욱 보편화되어 시장의 다양한 요구를 충족시킬 수 있을 것입니다.

경상용차는 자동차 전자 컴프레서 시장에서 가장 빠르게 성장하는 차종입니다.
경형 상용차(LCV)에 대한 수요 급증은 상업용 운송의 전기화 추세를 반영하여 자동차 전자 컴프레서 시장에 영향을 미치고 있습니다. 밴, 픽업트럭, 배달 차량을 포함한 LCV는 도시 물류, 라스트마일 배송, 소규모 운송 사업에서 매우 중요한 역할을 합니다. 전 세계 도시들이 엄격한 배기가스 규제와 환경 이니셔티브를 시행함에 따라, 지속 가능성 목표를 달성하고 탄소 발자국을 줄이기 위해 전기 LCV로 전환하는 기업이 점점 더 많아지고 있습니다.

전기 LCV는 내연기관 차량에 비해 다양한 이점을 제공하며, 전기 컴프레서는 이러한 장점을 강화하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이 컴프레서는 운전자와 승객에게 안락한 승차감을 제공하는 동시에 전기 LCV의 전반적인 에너지 효율성과 친환경성에 기여합니다. 기업들이 운영 효율성, 비용 절감 및 지속 가능성을 우선시함에 따라 전기 LCV의 특정 요구 사항에 맞는 전자 컴프레서에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 전기 자동차 생태계에 대한 혁신과 투자를 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 차량용 전자 컴프레서 시장을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 시장 분석을 위해 중국, 일본, 한국, 인도를 포함합니다. 급속한 도시화와 산업화로 인해 이 지역의 자동차 생산 및 판매량이 급증하고 있습니다. 아시아 태평양 국가들이 경제 성장과 생활 수준 향상을 경험하면서 공조 시스템이 장착된 전기 자동차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 소비자 수요 증가는 배기가스를 줄이고 청정 운송을 촉진하려는 정부 이니셔티브와 맞물려 아시아 태평양 지역에서 전기 컴프레서의 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 여러 주요 자동차 제조업체 및 공급업체의 본거지이며, 전기 자동차를 전문으로 하는 기술 기업의 생태계가 탄탄하게 형성되어 있습니다. 이러한 기업들은 전자 컴프레서 기술을 혁신하고 개선하여 비용을 절감하고 성능을 향상시키기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

신흥국 정부는 전기 자동차 시장의 성장 잠재력을 더욱 인식하고 아시아 태평양 지역에서 전기 자동차를 제조할 OEM을 유치하기 위해 여러 가지 이니셔티브를 취하고 있습니다. 예를 들어, 이 지역의 e-모빌리티 리더인 중국은 2025년까지 전기차 판매량 20% 이상을 달성하겠다는 목표를 세웠으며, 이미 2022년에 이를 달성했습니다. 마찬가지로 한국, 일본, 인도도 향후 몇 년 내에 전기차로 전환할 계획을 발표했습니다. 인도는 2030년까지 승용차 판매량의 30%를 전기차로 전환할 계획입니다. 한국과 일본 역시 2030년까지 세계 5대 전기차 생산국이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 요인들은 아시아 태평양 자동차 전자 컴프레서 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

아시아 태평양 자동차 전자 컴프레서 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 전자 컴프레서 시장은 덴소 코퍼레이션(일본), 한온시스템(한국), 마를레 GmbH(독일), 발레오(프랑스), 산덴 코퍼레이션(일본) 등이 시장에서 활동하는 주요 기업들로 통합되어 있습니다. 이 회사들은 신제품 출시, 확장, 계약 및 계약을 통해 시장에서 견인력을 확보했습니다.

컴프레서 유형별 자동차 전자 컴프레서 시장
스크롤 컴프레서
로터리 컴프레서
원심 컴프레서
왕복동 컴프레서
축식 컴프레서
차량 유형별 자동차 전자 컴프레서 시장
승용차
경 상용차
대형 상용차
자동차 전자 컴프레서 시장, 용량별
소형
Medium
대형
추진 유형별 자동차 전자 컴프레서 시장
배터리 전기 자동차(BEV)
플러그인 하이브리드 차량(PHEV)
연료전지 전기 자동차(FCEV)
하이브리드 전기 자동차(HEV)
기술 유형별 차량용 전자 컴프레서 시장
VFD
고정 속도
최근 개발
2024년 2월, 한온시스템은 포르투갈 팔멜라에 위치한 컴프레서 제조 캠퍼스에 새로운 엔지니어링 센터를 개소한다고 발표했습니다. 이 새로운 센터는 전기 스크롤 컴프레서의 유럽 주력 생산기지인 팔멜라 공장을 지원합니다. 기존 및 신규 테스트 운영을 위한 약 2,488평방미터의 공간을 갖춘 2층 구조로 되어 있습니다.
2024년 1월, 로버트보쉬는 수리 요구사항에 맞춰 AC 부품을 도입하여 제품군을 확장했습니다. 이 확장에는 유럽 내 여러 제조업체의 차량용 AC 컴프레서 및 콘덴서가 포함됩니다.
2023년 8월, 발레오는 버스월드 2023에서 REVO-E- HP R744를 선보였습니다. 이 제품은 대체 드라이브가 장착된 버스용으로 설계된 무공해 HVAC 장치입니다. 천연 냉매 R744를 사용하여 버스 냉방에 환경 중립적인 HVAC 시스템을 구현할 수 있습니다. 이 시스템은 컴프레서를 통합하여 컴팩트한 디자인, 낮은 냉매 충전량, 낮은 에너지 소비를 제공합니다.

[252페이지 보고서] 글로벌 전기 상용차 트랙션 모터 시장 규모는 2024년에 21억 달러로 평가되었으며, 2024-2030년 예측 기간 동안 28.8%의 CAGR로 2030년에는 98억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 전기 상용차(ECV)용 트랙션 모터 시장은 최근 몇 년 동안 몇 가지 주요 요인에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 환경 지속 가능성과 엄격한 배기가스 규제에 대한 관심이 높아지면서 운송 부문, 특히 상용차 부문에서 전기화로의 전환이 크게 이루어지고 있습니다. 이러한 변화는 전기 자동차의 필수 부품이자 추진 시스템을 구동하는 견인 모터에 대한 수요를 촉진했습니다. 또한 배터리 기술의 발전과 전기자동차 충전 인프라의 확대로 전기자동차의 채택이 증가하면서 견인 모터 시장의 확장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 전 세계 각국 정부가 보조금, 세금 공제, 규제 조치를 통해 전기 자동차 도입을 장려하고 있어 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 2023년 2월, 유럽연합은 대부분의 신형 트럭과 버스(2040년까지 90% 배출량 감축)와 시내버스(2030년까지 100% 무공해 시내버스 판매)에 대한 야심찬 CO2 기준을 제안했습니다.

또한, 향상된 전력 밀도와 열 관리 기능을 갖춘 고효율 모터를 비롯한 혁신적인 견인 모터 솔루션 개발에 대한 자동차 제조업체 및 공급업체의 관심이 높아지면서 시장의 상승세에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 American Axle & Manufacturing은 전 세계 모빌리티의 미래를 정의하는 데 도움이 되는 혁신적인 부품 기술과 함께 차세대 3-in-1 전기 구동 장치(eDU), 완전 통합형 e-Beam 액슬을 CES 2024에서 출시했습니다. 또한 2023년 10월, 앨리슨 트랜스미션은 이스즈 노보 볼트 전기 버스에 통합된 완전 전기 액슬인 새로운 eGen Power 85S를 출시했습니다. 그 결과, 지속적인 기술 발전, 정부 지원 정책, 전기 상용차에 대한 소비자 수용도 증가에 힘입어 ECV 트랙션 모터 시장은 당분간 견고한 성장 모멘텀을 이어갈 것으로 예상됩니다. 그 결과, 전기 상용차 견인 모터 시장은 지속적인 기술 발전, 정부 지원 정책, 전기 상용차에 대한 소비자 수용도 증가에 힘입어 당분간 견고한 성장 모멘텀을 이어갈 것으로 예상됩니다.

전기 상용차 트랙션 모터 시장

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전기 상용차 트랙션 모터 시장 기회

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시장 역학:
드라이버: 모터 제어 및 전력 전자 분야의 기술 혁신
일반적으로 인공 지능(AI)을 기반으로 하는 첨단 모터 제어 알고리즘의 개발로 모터의 자기장과 토크 전달을 보다 정확하게 제어할 수 있게 되었습니다. 그 결과 더 부드러운 작동, 더 빠른 가속, 더 지속적인 출력이 가능해져 전기 상용차의 성능과 주행성이 향상됩니다. 또한 인버터 및 컨버터와 같은 전력 전자 부품의 발전, 특히 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET의 채택은 전기 드라이브트레인의 전력 밀도, 빠른 스위칭 속도, 효율성 향상에 기여합니다. 그 결과 전력 변환 중 에너지 손실이 감소하여 궁극적으로 전기 상용차의 주행 거리가 연장되고 전반적인 효율성이 향상됩니다. 이러한 기술 혁신은 전기 트랙션 모터의 효율성, 성능, 신뢰성을 크게 향상시켰습니다. Evolito, EVR 모터스, 패션칩, 페탈라이트와 같은 기업들이 전기 트랙션 모터용 파워 일렉트로닉스 개발에 앞장서고 있습니다. 최신 모터 제어 알고리즘은 모터 속도, 토크, 효율을 더욱 세밀하게 제어하여 전기 상용차의 부드러운 가속, 회생 제동, 최적화된 에너지 관리를 가능하게 합니다. 모터 제어에 AI를 활용하면 정밀도와 적응성이 더욱 향상되어 다양한 주행 조건에서 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.

제한: 전기 상용차의 제한된 주행 거리
주행거리 불안, 즉 목적지나 충전소에 도착하기 전에 배터리 전원이 부족할까 봐 걱정하는 것은 전기 상용차 도입을 고려하는 차량 운영자와 기업의 주요 관심사입니다. 여러 주유소에서 빠르게 주유할 수 있는 기존의 가솔린 또는 디젤 차량과 달리, 전기 상용차는 특히 장거리 운송이나 무거운 짐을 실어야 하는 용도의 경우 충전 인프라가 널리 보급되어 있지 않거나 편리하지 않을 수 있습니다.

전기 상용차의 제한된 주행 거리는 전기 상용차 도입에 영향을 미칠 뿐만 아니라 견인 모터의 수요에도 직접적인 영향을 미칩니다. 차량 운영자는 잦은 충전으로 인해 운영 중단이나 가동 중단 시간이 증가할 것으로 예상되는 경우 이러한 차량에 대한 투자를 주저할 수 있습니다. 이러한 주저는 전기 견인 모터에 대한 수요 감소로 이어져 시장 성장과 모터 기술에 대한 투자를 저해합니다. 또한 전기 상용차의 제한된 주행 거리는 트랙션 모터의 설계와 사양에 영향을 미칩니다. 제조업체는 이러한 차량의 주행거리와 성능을 최적화하기 위해 모터 효율, 에너지 밀도, 전력 출력과 같은 요소의 균형을 맞춰야 합니다. 그러나 이러한 요소들 간의 이상적인 균형을 이루려면 타협과 절충이 필요하며, 이로 인해 기존 차량에 비해 비용이 증가하거나 경쟁력이 떨어질 수 있습니다.

기회: 연료전지 기술의 발전
수소 연료 전지로 구동되는 연료전지 자동차는 배터리 전기 자동차를 대체할 수 있는 무공해 솔루션으로, 특히 장거리 주행과 빠른 급유가 중요한 트럭이나 버스와 같은 대형 차량에 적합합니다. 트랙션 모터는 연료전지 차량에서 중요한 역할을 하며, 차량을 앞으로 나아가게 하는 전기 드라이브트레인에 동력을 공급합니다. 연료전지 상용차에 대한 수요가 증가함에 따라 트랙션 모터 제조업체는 연료전지 구동계의 특정 요구 사항에 맞는 고성능 모터를 공급할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 전기 모터 기술에 대한 전문성을 활용하고 연료전지 차량의 고유한 특성에 맞게 제품을 조정함으로써 트랙션 모터 제조업체는 전기 구동계 부품 시장에서 점점 더 많은 점유율을 확보할 수 있습니다. 또한 연료전지 차량 제조업체 및 인프라 제공업체와의 협력은 연료전지 상용차 도입을 가속화하여 견인 모터 공급업체가 진화하는 무공해 운송 솔루션 시장에서 입지를 확대할 수 있는 추가적인 기회를 창출할 수 있습니다. 다양한 자동차 제조업체들도 연료전지 기술이 적용된 상용차를 선보이고 있습니다. 예를 들어, GM(미국)은 2023년 12월 오토카(미국)와 제휴하여 GM의 연료전지 솔루션인 하이드로텍 파워 큐브로 구동되는 무공해 상용차를 개발한다고 발표했습니다.

도전 과제 모터 과열
모터 과열은 전기 상용차 트랙션 모터 시장의 성장에 중대한 도전 과제입니다. 과도한 가열은 전기 모터의 권선 절연을 약화시켜 절연 고장을 일으켜 모터 고장으로 이어질 수 있습니다. 과열은 모터 부품에 열 스트레스를 유발하여 더 빨리 마모되고 전반적인 효율을 떨어뜨립니다. 그 결과 차량 성능이 저하되고 가속이 느려지며 견인 능력이 저하되고 운행 안정성이 저하됩니다. 또한 배터리 관리 시스템이 추가 과열을 방지하기 위해 전력 출력을 제한할 수 있으므로 차량의 주행 가능 거리에도 영향을 미칩니다. 이는 소비자와 차량 운영자의 주행 거리에 대한 불안을 가중시켜 특히 장거리 운행에 전기 상용차 도입을 주저하게 만들 수 있습니다.

과열은 과부하, 열악한 전력 조건, 고효율 서비스 요인, 모터의 잦은 켜기/끄기, 모터 주변의 공기 순환 부족, 고온 환경에서의 작동 등 다양한 요인으로 인해 발생합니다. 전기 견인 모터에 일반적으로 사용되는 영구 자석 모터는 특히 과열로 인한 신뢰성 문제에 취약합니다. 이러한 모터는 고온에 노출되면 자성을 잃게 되어 영구 자석의 자화가 일어나고 토크 성능이 저하될 수 있습니다. 과열은 차량 탑승자와 주변 환경 모두에 안전 위험을 초래합니다. 극단적인 경우 과열은 모터 고장, 전기 합선 또는 화재로 이어질 수 있으며, 이는 제조업체에 상당한 책임이 되고 ECV 기술에 대한 소비자의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다.

이러한 문제를 완화하고 전기 상용차 견인 모터 시장을 활성화하려면 제조업체는 열 관리 전략을 개선하고 모터 효율을 높이며 냉각 시스템을 최적화하기 위해 R&D에 투자해야 합니다. 여기에는 첨단 단열재, 능동 냉각 솔루션, 지능형 모터 제어 알고리즘, 과열을 방지하고 작동 조건에서 안정적인 성능을 보장하기 위한 예측 유지보수 기술 구현이 포함됩니다. 또한 개발 프로세스 초기에 잠재적인 열 문제를 식별하고 해결하여 소비자들의 신뢰를 구축하고 전기 상용차의 트랙션 모터 채택을 가속화하기 위해서는 강력한 테스트 및 검증 절차가 필수적입니다.

시장 생태계
전기 상용차 트랙션 모터 시장의 상위 기업들

예측 기간 동안 다중 속도 드라이브의 성장을 주도하는 가속 및 주행 거리 개선.
트랙션 모터의 다중 속도 드라이브는 여러 기어비를 통합하여 모터가 다양한 속도 또는 토크 출력으로 작동 할 수 있도록합니다. 이 설정에서 모터는 차량의 속도, 부하 또는 운전자 입력에 따라 다양한 기어비 사이를 이동할 수 있는 변속기 메커니즘과 결합됩니다. 기어비를 조정하면 모터가 최적의 효율과 성능을 유지하면서 다양한 속도로 작동할 수 있습니다. 이를 통해 차량은 단일 속도 구동 시스템에 비해 더 나은 가속, 더 높은 최고 속도, 향상된 언덕 오르기 기능 및 향상된 에너지 효율성을 달성할 수 있습니다. 다단 구동 모터는 도심, 교외, 고속도로 주행 조건 등 다양한 환경에서 운행하는 전기 상용차에 특히 유용합니다. 이 모터는 다양한 기어비를 제공함으로써 다양한 속도와 부하 수요에 걸쳐 동력 전달과 토크 출력을 최적화하여 전반적인 주행 역학, 효율성 및 주행 거리를 개선합니다. 또한 다중 속도 드라이브 시스템은 다양한 주행 시나리오에 유연하게 적응할 수 있어 다양한 작동 조건에서 최적의 성능과 주행성을 보장합니다.

AB 볼보(스웨덴)와 같은 OEM은 볼보 7900 전기 버스에 200kW 출력을 내는 2단 자동 수동 변속기를 제공합니다. 제조업체는 다단 구동 시스템을 통해 특정 차량 용도에 맞게 파워트레인을 조정하여 성능과 효율성을 극대화할 수 있습니다. 또한 매끄러운 기어 변속과 향상된 차량 속도 제어를 통해 보다 부드럽고 반응성이 뛰어난 주행 경험을 제공합니다. 이러한 장점은 운전자의 편안함과 만족도를 향상시켜 특히 까다로운 상용차 애플리케이션에서 생산성과 안전성을 향상시킵니다.

예측 기간 동안 전기 상용차 트랙션 모터 시장의 성장을 주도할 100-200kW 출력 세그먼트의 모터 제조업체들의 포괄적인 제품.
100-200kW 출력은 주로 배달 밴, 중형 트럭 및 픽업 트럭에서 발견되며 다목적 지역 운송 및 도시 물류 솔루션을 제공합니다. 일부 100~200kW 모터는 더 높은 DC 고속 충전 속도를 수용하도록 설계할 수 있습니다. 이렇게 하면 충전 시간을 크게 줄일 수 있어 장거리 여행이나 일상에서 전기차를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. 100~200kW 모터는 속도가 느린 차량을 추월하거나 고속 도로에서 속도를 유지할 때 더 나은 추월력과 전반적인 반응성을 제공합니다. 이는 고속도로 주행 시 안전과 자신감을 위해 매우 중요합니다.

(스위스)와 같은 트랙션 모터 제조업체는 ABB Ltd. (스위스)와 같은 제조업체는 최대 출력 163kW, 모터 속도 5000rpm의 대형 전기자동차용 163kW EV 트랙션 모터를 제공합니다. 마찬가지로 Dana Incorporated(미국)는 경, 중, 대형 전기차를 위한 170kW IP6K9K 등급 EV 트랙션 모터/인버터를 제공하며 최고 출력은 170kW, 속도는 3,250rpm입니다. 모터 제조업체의 이러한 포괄적인 제품군은 전기 상용차 트랙션 모터 시장에서 100~200kW 세그먼트의 시장 성장을 뒷받침합니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 전기 상용차 트랙션 모터의 가장 큰 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 2030년까지 가장 큰 전기 상용차 트랙션 모터 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장은 전기 상용차 트랙션 모터, 특히 전기 버스의 판매량이 많은 중국이 주도하고 있습니다. 우호적인 정부 규제와 대중교통 차량의 전기 버스 도입이 증가함에 따라 인도는 향후 전기 상용차 트랙션 모터의 잠재력이 높은 시장이 될 것으로 예상됩니다. 인도의 자동차 제조업체, 기술 기업, 스타트업은 전기 상용차 개발과 보급을 위해 적극적으로 협력하고 있습니다. 이러한 협력은 혁신을 촉진하고 인도 시장에서 트랙션 모터의 채택을 가속화합니다. 2023년 1월, 미국 액슬 앤 매뉴팩처링과 EKA 모빌리티(인도)는 협력하여 EKA의 2.5T 배터리 전기 상용차에 eka e-빔 액슬을 공급하기로 했습니다. 아시아 태평양 지역에는 BYD(중국), 선전 이노밴스 테크놀로지(중국), 저장 파운더 모터(Zhejiang Founder Motor Co., Ltd.), 키로스크(Kirlosk) 등 많은 견인 모터 제조업체 및 공급업체가 있습니다. (중국), 키로스카르 전기 주식회사(인도), 미쓰비시 전기 주식회사(일본) 등이 있습니다. 이 지역에 이러한 모든 제조업체가 존재하면 예측 기간 동안 전기 상용차 견인 모터 시장을 주도 할 것입니다.

북미에서는 연방 및 주 정부 차원에서 상업용 차량을 포함한 전기 자동차 채택을 촉진하기 위해 인센티브를 제공하고 있습니다. 이 지역에는 상용차용 고품질 고성능 트랙션 모터를 전문적으로 생산하는 유명 OEM이 있어 전기 상용차 트랙션 모터 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 보그워너(미국), 다나 인코퍼레이티드(미국), 아메리칸 액슬 앤 매뉴팩처링(미국) 등이 이러한 제조업체입니다. 따라서 북미에 본사를 둔 트랙션 모터 제조업체는 현지 생산 시설과 공급망을 구축할 수 있습니다. 앞서 언급 한 이러한 매개 변수는 예측 기간 동안 해당 지역의 전기 상용차용 트랙션 모터 시장을 지원합니다.

아시아 태평양 전기 상용차 트랙션 모터 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
전기 상용차 트랙션 모터 시장은 ZF 프리드리히스하펜 AG(독일), 다나 리미티드(미국), 로버트 보쉬 GmbH(독일), 마그나 인터내셔널(독일), 앨리슨 트랜스미션(미국) 등과 같은 기존 플레이어가 주도하고 있습니다. 이 회사들은 시장 요구 사항에 따라 새로운 ECV 트랙션 모터를 제조 및 개발합니다. 이 회사들은 제품 개발, 거래 등과 같은 전략을 채택하여 시장에서 견인력을 확보했습니다.

차량 유형 기준:
픽업 트럭
트럭(중형 트럭 및 대형 트럭)
밴(경형 밴 및 풀사이즈 밴)
버스 및 코치
전력 출력 기준:
100kW 미만
100-200 kW
200-400 kW
400kW 이상
모터 유형 기준:
영구 자석 동기 모터(PMSM)
AC 인덕션 모터
DC 트랙션 모터
디자인 기준:
레이디얼 플럭스
축 자속
변속기 기준:
단일 속도 드라이브
다중 속도 드라이브
액슬 아키텍처 기준:
통합 액슬
중앙 구동 장치
지역 기준
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
북미
캐나다
미국
유럽
오스트리아
프랑스
독일
네덜란드
노르웨이
스페인
스웨덴
이탈리아
영국
기타
최근 개발
2024년 1월, 마그나 인터내셔널은 효율성, 중량 대비 출력비, 토크 밀도 면에서 새로운 기준을 제시하는 차세대 800V eDrive 솔루션을 출시했습니다. 이 시스템은 250kW의 출력과 5,000Nm의 액슬 토크를 제공하여 실제 주행에서 최대 93%의 효율을 달성합니다.
2024년 1월, American Axle & Manufacturing은 CES 2024에서 전 세계 모빌리티의 미래를 정의하는 데 도움이 되는 혁신적인 부품 기술과 함께 차세대 3-in-1 전기 구동 장치(eDU), 완전 통합형 e-Beam 액슬을 출시했습니다.
2023년 12월, 보그워너는 엘도르 코퍼레이션의 전기 하이브리드 시스템 사업 부문을 인수했습니다. 이 인수는 인버터를 넘어 고전압 전력 전자장치의 확장과 관련된 것으로 추진 포트폴리오를 보완하는 데 중요한 역할을 합니다.
2023년 9월, 셰플러 그룹(중국)은 중국 상하이에 새로운 연구 개발(R&D) 건물을 열었다고 발표했습니다. 수소 에너지, 신에너지 차량용 전기 드라이브, 혁신적인 섀시, 산업용 베어링, 로봇, 인더스트리 4.0 관련 제품 등 미래 지향적 기술에 대한 기술 연구와 응용 테스트에 초점을 맞춘 첨단 테스트 벤치와 장비가 갖춰져 있습니다.
2023년 9월에는 LG전자와 마그나 인터내셔널의 합작법인인 LG 마그나 e-파워트레인이 헝가리 미스콜츠에 신규 공장을 설립한다고 발표했습니다. 이 시설은 2025년까지 완공될 예정입니다. 이곳에서는 전기 모터 생산을 시작하고 향후 인버터와 온보드 충전기를 포함한 전기 파워트레인 솔루션 제품군을 제공할 계획입니다.
2023년 2월, ZF 상용차 기술(자싱) 유한공사(ZF Commercial Vehicle Technology (Jiaxing) Co. (ZF)와 베이치 포톤 모터(Beiqi Foton Motor Co., Ltd. (포톤 모터)가 공동으로 중형 차량용 AMT(자동 수동 변속기) 공장을 건설할 계획입니다. 이 공장은 저장성 자싱시 난후구에 건설될 예정입니다. 이 공장에는 중형 차량에 장착되는 AMT의 조립 및 테스트 라인이 들어설 예정입니다.

최종 용도별 전기 3륜차 시장(승용차, 화물차), 범위(50마일 미만, 50마일 이상), 배터리 유형(납축, 리튬 이온), 배터리 용량, 모터 유형, 모터 출력, 페이로드 용량 및 지역별 – 2030년까지의 글로벌 예측
기술
목차
방법론
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[326 페이지 보고서] 세계의 전기 3륜차 시장 규모는 2024년에 13억 달러로 평가되었으며, 2024-2030년 예측 기간 동안 2.2%의 CAGR로 2030년에는 15억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 환경에 대한 관심이 높아지고 지속 가능성에 대한 요구가 높아지면서 소비자와 기업이 전기자동차로 전환하고 있습니다. 정부의 규제와 인센티브는 이러한 전환을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한 배터리 기술의 발전과 비용 하락과 더불어 도심 지역에서 효율적인 라스트 마일 배송 솔루션에 대한 필요성이 대두되면서 전기 3륜차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 전기 3륜차 시장이 발전하고 있습니다.

전기 3륜차 시장

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전기 3 륜차 시장 기회

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시장 역학:
드라이버: 배터리 가격 하락과 함께 배터리 기술의 발전
전기 3륜차 시장은 주로 리튬 이온 또는 납축 배터리에 의존하고 있으며, 리튬 배터리는 악천후에서 우수한 성능을 보입니다. 리튬 이온 배터리, 특히 리튬 인산철(LFP) 및 리튬 망간 산화물(LMO)과 같은 변형 리튬 이온 배터리에 대한 수요는 전기 3륜차의 채택이 증가함에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 금속 간 양극 및 리튬 금속과 같은 고급 옵션을 포함한 배터리 화학 연구는 배터리 효율성을 높이고 주행거리 한계를 극복하는 것을 목표로 합니다. 인도, 중국, 태국과 같은 국가의 정부는 세제 혜택과 생산 연계 인센티브 등 전기차 도입을 촉진하기 위해 배터리 생산에 인센티브를 제공하고 있습니다. 리튬 이온 배터리 팩의 가격이 크게 하락했으며, CATL과 BYD와 같은 제조업체들이 2024년까지 상당한 비용 절감을 목표로 하고 있어 전기차가 내연기관 차량과 가격 경쟁력을 갖추게 될 것으로 예상됩니다. 전고체 배터리와 같은 미래의 발전은 향후 몇 년 동안 추가적인 가격 인하를 약속합니다.

제약: 제한된 출력, 주행 거리, 속도
전기 3륜차 시장은 아직 초기 단계로, 주행거리와 출력 면에서 기존 차량의 기준에 미치지 못하는 차량들이 출시되고 있습니다. 최근 출시된 제품들은 제한된 토크와 배터리 용량으로 인해 출력에 대한 사용자의 기대치를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 최고 속도도 제한되어 있어 업계 성장을 저해하고 있습니다. 주행거리는 여전히 우려되는 부분으로, 일반적으로 기존 차량에 미치지 못하여 장거리 여행객을 설득하지 못합니다. 제조업체들은 성능 및 디자인 표준을 충족하기 위한 콘셉트 모델을 통해 이러한 문제를 해결하고 있으며, 이는 향후 개선 가능성을 시사합니다.

기회: 배송 및 물류 차량 운영업체와의 파트너십
전기 3륜차로의 전환은 친환경 솔루션과 비용 절감을 추구하는 차량 운영업체들이 주도하고 있습니다. OEM은 적재 용량 및 주행 거리 옵션과 같은 특정 차량 요구 사항을 충족함으로써 대량 판매 기회를 활용할 수 있습니다. 차량 운영업체와 협력하면 장기적인 관계, 반복적인 수익, 시장 리더십을 확보할 수 있습니다. 또한 파트너십은 제품 개선을 위한 귀중한 피드백을 제공하여 시장의 요구에 따라 전기 3륜차가 발전할 수 있도록 합니다. 일부 OEM은 이미 이러한 파트너십을 통해 사업을 확장하고 있으며, 전기 3륜차 시장의 지속적인 성장에 대비하고 있습니다.

도전 과제: 내연기관 차량에 비해 높은 초기 투자 비용
전기 3륜차는 내연기관(ICE) 차량에 비해 장기적인 운영 비용이 낮습니다. 초기 투자 비용은 기존 3륜차에 필요한 비용을 초과합니다. 이는 기존의 기계 부품보다 비싼 배터리, 모터 및 기타 전기 부품과 같은 구성 요소와 관련된 높은 비용에서 비롯됩니다. 배터리만 해도 전기 삼륜차 전체 생산 비용의 40~50%를 차지합니다. 현재 대부분의 제조업체는 충전 인프라와 함께 전기 3륜차를 제공하므로 잠재 구매자의 초기 재정 지출이 높아집니다. 전기 3륜차 및 배터리와 모니터링 시스템과 같은 관련 부품의 개발에 상당한 비용이 소요되기 때문에 전기 3륜차가 널리 보급되는 데 상당한 장벽이 되고 있습니다. 또한 전기 3륜차는 전기차 충전소에서만 사용할 수 있는 특수 장비로 자주 급속 충전을 해야 합니다. 배터리, 충전기, 설치에 드는 누적 비용으로 인해 전기 삼륜차는 기존 내연기관 차량에 비해 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 또한, 전기 비용은 특정 관할권에서는 시간이 지남에 따라 비용이 증가하여 전기 3륜차 시장을 저해할 가능성이 있습니다.

시장 생태계
전기 3륜차 시장의 상위 기업

예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 여객 운송 업체.
예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 여객 운송 업체. 여객 운송 업체는 주로 승객을 운송하기 위해 설계된 전기 3 륜차로 운전자를 포함하여 최대 4 명의 인원을 수용 할 수 있습니다. 시장에서 사용 가능한 주요 모델로는 Mahindra Treo, Atul Elite Cargo, Comfort Plus 및 Standard Deluxe가 있습니다. 다양한 OEM이 전기 3륜 승용차 개발에 참여하여 전략적 파트너십을 구축하여 고급 모델을 시장에 출시하고 있습니다. 도심 지역에서 전기 3륜차는 비용 효율적이고 환경 친화적이며 편리한 교통 수단을 제공하는 최적의 승객 운송 수단으로 부상하고 있습니다. 전기 3륜차는 기존 내연기관 차량에 비해 전체 소유 비용이 낮기 때문에 연료 및 유지보수 관련 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 가솔린 차량에 비해 소음이 적기 때문에 조용한 도시 환경에 특히 적합합니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 승용차 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

리튬 이온 배터리는 예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 것입니다.
리튬 이온 배터리 부문은 예측 기간 동안 시장을 주도 할 것입니다. 이 배터리는 온도 센서, 전압 변환기 및 배터리 충전 상태 모니터를 통합하여 다양한 구성으로 제공됩니다. 리튬 이온 배터리를 활용하면 납축 배터리에 비해 페이로드 용량을 향상시키고 3륜차의 주행 거리를 늘릴 수 있습니다. 리튬 이온 배터리는 높은 비용에도 불구하고 1회 충전 시 주행 거리가 길어 장거리 운행이 필요한 전동 킥보드에 적합한 옵션입니다. 전기 삼륜차 업계는 높은 에너지 밀도, 급속 충전 기능, 수명 연장, 유지보수 필요성 감소 등 리튬이온 배터리의 주목할 만한 특성으로 인해 점점 더 리튬이온 배터리를 선호하고 있습니다. 초기 투자에 대한 우려가 지속되고 있지만, 제조 방법론의 발전으로 비용 절감을 통해 이러한 문제를 완화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, FAME II 인센티브와 수입 관세 인상과 같은 정부 이니셔티브는 리튬 이온 배터리의 국내 제조를 촉진하여 결과적으로 전체 전기 3륜차 비용을 절감하고 시장에서 납축 배터리보다 우위를 공고히 할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기 3륜차를 주도할 것으로 예상됩니다.
최근 몇 년 동안 아시아 태평양 지역은 전기차에 대한 수요 증가로 인해 자동차 생산의 중추적 인 중심지로 부상했습니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면 이 지역은 중국과 인도에서 연간 3천만 대 이상의 자동차를 생산하는 등 자동차 제조의 중심지가 되었습니다. 아시아 태평양 지역의 전기 3륜차 시장은 해마다 빠르고 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 이러한 성장은 중국, 일본, 태국, 인도 등 세계에서 가장 빠르게 경제가 발전하는 국가들의 존재에 기인합니다. 특히 인도는 전기 삼륜차의 가장 큰 시장 중 하나로 주목받고 있습니다. 제조업체들은 소음 없는 운행과 유지보수 비용 절감 등 전기 3륜차의 장점에 힘입어 이 시장의 엄청난 성장 잠재력을 인정하고 있습니다. 이 지역에서 전기 3륜차의 확산은 국내 수요를 충족하고 해외 시장에도 기여하고 있습니다. 이에 따라 진화하는 글로벌 교통 수요를 충족하기 위해 전기 3륜차 개발 및 생산에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

아시아 태평양 전기 3륜차 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어

전기 3륜차 시장은 마힌드라&마힌드라(인도)가 주도하고 있습니다. (인도), YC 전기 자동차 (인도), Saera Electric Auto Pvt. (인도), 피아지오 그룹(이탈리아), 시티라이프 전기 자동차(인도) 등이 시장을 주도하고 있습니다. 이 회사들은 전 세계 여러 국가에 전기 삼륜차를 제조하여 공급하고 있습니다. 이 회사들은 R&D 인프라를 구축하고 고객에게 동급 최고의 솔루션을 제공합니다.

모터 출력 기준:
1,500W 미만
1,500-2,500 W
2,500W 이상
모터 유형 기준:
허브 모터
미드 모터
기타 모터
배터리 용량 기준:
5kWh 미만
5-8 kWh
8kWh 이상
주행 가능 거리 기준:
최대 50마일
50마일 이상
배터리 유형 기준:
납축 배터리
리튬 이온 배터리
기타
페이로드 용량 기준:
최대 300kg
300-500kg
500kg 초과
최종 용도 기준:
여객 운송업체
화물 운송업체
지역 기준:
아시아 태평양(APAC)
방글라데시
중국
인도
인도네시아
일본
네팔
필리핀
싱가포르
스리랑카
태국
베트남
북미(NA)
미국
캐나다
유럽(EU)
프랑스
독일
스페인
이탈리아
영국
나머지 국가(RoW)
남아프리카 공화국
UAE
사우디 아라비아
최근 개발
2024년 2월, 카 앤 제너럴은 피아지오 그룹의 자회사인 피아지오 비히클(Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. (PVPL)와 제휴하여 케냐 시장에 전기 3륜차를 출시했습니다. 피아지오 아페 일렉트릭으로 알려진 이 차량은 승객 수송용 아페 E-City FX Max와 화물 수송용 아페 E-Xtra FX Max의 두 가지 버전으로 출시될 예정입니다.
2024년 1월, 제3회 타밀나두 글로벌 투자자 회의에서 테라모터스는 타밀나두 주정부와 양해각서를 체결했습니다. 이 양해각서에 따라 회사는 타밀 나두의 충전 인프라 개발에 416억 6천만 달러를 투자할 계획입니다.
2024년 1월, 오메가 세이키 모빌리티는 키산 모빌리티와 파트너십을 맺고 라스트마일 배송 목적으로 전기 삼륜차 500대를 배치하기로 했습니다. 미화 240만 달러에 달하는 이 파트너십은 전자상거래, 빠르게 변화하는 소비재, 내구재 부문을 포함한 다양한 분야의 애플리케이션을 포괄합니다.
2023년 12월, 아툴 오토는 전기 3륜차 자금 조달을 위해 퍼페츄리티 캐피털과 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십에는 퍼페추얼 캐피털의 NBFC 부문인 오라클 마케팅 프라이빗 리미티드가 참여하여 아툴 오토의 전기 자동차에 대한 금융 서비스를 확대할 예정입니다. 2024년에 최소 500대의 차량에 대한 금융을 제공하는 소매 금융 계약에 대한 MOU가 체결되었습니다.
2023년 12월, 마힌드라&마힌드라의 자회사인 마힌드라 라스트 마일 모빌리티(Mahindra Last Mile Mobility Limited, MLMML)는 아테로와 협력하여 효율적인 재활용 노력을 통해 전기 자동차(EV) 배터리의 책임 있는 폐기와 관련된 환경 문제를 해결하기 위해 노력했습니다. 이 협업은 지속 가능성과 리튬 이온 배터리의 재활용 또는 재사용을 촉진하기 위해 정교하게 맞춤화되었습니다.