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고처리량 스크리닝 시장 규모, 점유율 및 동향
매출 측면에서 글로벌 고 처리량 스크리닝 시장의 규모는 2024년에 288억 달러로 추정되며, 2024년부터 2029년까지 11.8%의 연평균 성장률로 2029년에는 502억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 포괄적인 조사에는 업계 동향에 대한 철저한 조사, 세심한 가격 분석, 특허 조사, 컨퍼런스 및 웨비나에서 얻은 인사이트, 주요 이해관계자 파악, 시장 구매 역학에 대한 미묘한 이해 등이 포함됩니다.

새로운 치료제 개발을 위한 혁신 노력을 지원하는 R&D 자금이 크게 증가했습니다. 따라서 신약 개발 이니셔티브가 증가함에 따라 높은 처리량 스크리닝(HTS) 제품 및 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 그러나 HTS 기기와 관련된 높은 비용이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

고처리량 스크리닝 시장 동향
고처리량 스크리닝(HTS) 시장

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고 처리량 스크리닝 시장의 매력적인 기회
고 처리량 스크리닝 (HTS) 시장

고 처리량 스크리닝 시장 역학
동인: 시장 성장을 지원하기 위한 R&D 자금 증가와 공공 및 민간 투자 증가
치료약 개발 연구를 수행하는 학술 기관 및 연구 기관을 지원하기 위한 수많은 보조금과 투자가 이루어지고 있습니다. 이러한 보조금은 신약 개발 이니셔티브를 지원합니다. 몇 가지 사례로는 2024년 2월 미국 국립 중개 과학 발전 센터(NCATS)가 피츠버그 대학교 의과대학에 780만 달러를 지원하여 미세 생리학 시스템을 위한 피트 중개 센터라는 신약 발견 시스템을 개발하는 데 지원한 것이 있습니다.

제약: HTS 기기와 관련된 높은 비용
HTS 기기에는 자동 액체 처리 시스템, 로봇 팔, 마이크로 플레이트 판독기, 고해상도 이미징 시스템 및 관련 소프트웨어와 같은 다양한 장비가 포함됩니다. 이러한 기기의 관련 비용은 높습니다. 그러나 초기 투자 비용이 높기 때문에 고처리량 검사 기술에 대한 접근이 제한되고 채택률이 떨어질 수 있습니다. 유세포 분석기나 액체 처리기와 같은 일부 기기는 고가입니다. 유세포 분석기의 가격은 처리량이 많은 정교한 시스템의 경우 8만 달러에서 15만 달러까지 다양합니다. 또한 액체 처리 워크스테이션도 고가입니다. 예를 들어, 가격대는 정교함에 따라 10만 달러에서 50만 달러 사이입니다. 이는 주로 필요한 자본 투자와 기기에 제공되는 기술 발전 및 자동화 때문입니다.

기회: 신흥 시장에서 고처리량 스크리닝 기술 채택 증가
신흥 시장에는 전 세계의 개발도상국이 포함됩니다. 예를 들어, 중국과 인도와 같은 국가에서는 제약 및 생명공학 산업이 크게 성장하고 있습니다. HTS 기술을 활용한 신약 개발 이니셔티브에 대한 투자 증가에 따른 정부의 우호적인 자금 지원은 HTS 시장에서 플레이어에게 더 많은 기회를 창출하는 요인입니다. 또한 개인 맞춤형 의학, 유전체학 및 전염병 연구와 같은 분야에서 고처리량 스크리닝 기술의 연구 응용이 증가하고 있는 것도 이 기술의 채택을 뒷받침하고 있습니다. 또한 신흥국 정부는 숙련된 인력을 양성하기 위해 고처리량 스크리닝 기술에 대한 교육 및 훈련 프로그램에 우선순위를 두고 있습니다. 신흥 시장은 이러한 이니셔티브를 통해 고처리량 선별 기술의 채택, 개발 및 적용을 지원하는 환경을 조성하고 있습니다. 예를 들어 인도 정부의 생명공학부(DBT)는 농업과 의학을 포함한 다양한 분야에서 HTS 기술 사용을 지원하고 있습니다.

도전 과제: 데이터 관리, 분석 개발 및 분석의 복잡성
처리량이 많은 스크리닝 워크플로는 수많은 생물학적 또는 화학적 분석에서 대량의 데이터를 생성합니다. 이렇게 다양한 데이터 세트를 관리하려면 정확성과 접근성을 보장하는 강력한 데이터 관리 전략이 필요합니다. HTS 데이터를 분석하려면 고급 통계 방법과 생물 정보학 도구를 사용하여 유의미한 결과를 식별해야 합니다. 이는 데이터 관리의 복잡성을 가중시킵니다. 또한 HTS에 적합한 분석법을 개발하려면 수많은 화합물을 동시에 빠르게 테스트할 수 있는 조건을 최적화해야 합니다. 처리량이 많은 플랫폼에서 신뢰성과 재현성을 보장하는 것은 매우 중요하지만 어려운 일입니다. 따라서 이는 이 시장의 성장에 있어 도전 과제입니다.

글로벌 고처리량 스크리닝 시장 생태계 분석
HTS 생태계는 제약 및 생명공학 기업, HTS 서비스 제공업체(스크리닝 서비스), 기기 및 시약 공급업체, 학술 및 연구 기관, 기술 제공업체, 데이터 관리 및 분석 제공업체, 규제 당국(규정 준수 및 안전성 보장), 지식 공유 및 협업을 촉진하는 협업 네트워크로 구성됩니다. 이러한 이해관계자들은 상호 작용하고 협력하여 HTS 기술의 발전을 주도하고 신약 개발 프로세스를 개선하며 새로운 치료제를 개발합니다.

고처리량 스크리닝(HTS) 시장 생태계

소모품 부문은 제품별로 고처리량 스크리닝 산업을 지배하고 있습니다:
고처리량 스크리닝 시장은 제품에 따라 소모품, 기기, 서비스 및 소프트웨어로 세분화됩니다. 소모품 부문은 2023 년 전 세계 고 처리량 스크리닝 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 큰 점유율은 HTS 워크플로우에서 다양한 시약 및 키트에 대한 요구 사항, 기기와 달리 소모품의 반복 구매 필요성, 유리한 신약 개발 연구 자금/투자 시나리오와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 고처리량 스크리닝 산업에서 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 고 처리량 스크리닝 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에는 다양한 치료법을 채택하는 다양한 환자 인구 풀이 있습니다. 이는 이 지역에서 새로운 치료제의 개발 및 상용화에 대한 필요성을 주도합니다. 따라서 이는 다시 이 지역의 시장 성장을 지원합니다. 또한, 이 지역에는 제약 산업의 혁신에 관여하는 주요 글로벌 제약 및 생명공학 기업이 활발히 활동하고 있습니다.

지역별 고 처리량 스크리닝 (HTS) 시장

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고처리량 스크리닝 시장의 주요 업체로는 Thermo Fisher Scientific Inc.(미국), 애질런트 테크놀로지스(미국), 머크 KGaA(독일), 다나허 코퍼레이션(미국), 레비티(미국), 테칸 그룹 주식회사(스위스), 바이오래드 연구소(미국) 등이 있습니다. (스위스), Bio-Rad Laboratories, Inc.(미국), 코닝(미국), 메틀러-톨레도 인터내셔널(미국), 론자(스위스), 워터스(미국), 사토리우스(독일), 에펜도르프(독일), 포르베어 PLC(영국), 그레이너 AG(오스트리아), 찰스 리버 연구소(미국), 유로핀 사이언티픽(유럽), 해밀턴컴퍼니(미국), 오리라 바이오메디, Inc. (캐나다), 길슨 인코퍼레이티드(미국), 브랜드 GmbH+코 KG(독일), BMG 랩텍 GmbH(독일), 디아나 바이오테크놀로지스, A.S.(체코), 크리에이티브 바이오랩스(Creative Biolabs. (미국), HighRes Biosolutions. (미국), Biomat Srl(이탈리아), AXXAM S.p.A.(이탈리아), Sygnature Discovery Limited(영국), Crown Bioscience(미국).

고처리량 스크리닝 산업의 범위:
보고서 지표

세부 정보

2024년 시장 수익

288억 달러

2029년 예상 수익

502억 달러

수익률

11.8%의 연평균 성장률로 성장 전망

시장 동인

R&D 자금의 증가와 시장 성장을 지원하기 위한 공공 및 민간 투자 증가

시장 기회

신흥 시장에서 고처리량 스크리닝 기술 채택 증가

이 보고서는 고처리량 스크리닝 시장을 다음과 같은 세그먼트 및 하위 세그먼트로 분류합니다:

제품별
소모품
시약 및 분석 키트
실험실 소모품
기기
액체 처리 시스템
검출 시스템
이미징 시스템
기타 기기
서비스
소프트웨어
기술별
세포 기반 분석
2D 세포 배양
3D 세포 배양
스캐폴드 기반 기술
하이드로젤
동물 유래 하이드로젤
매트리겔
콜라겐
합성 하이드로겔
알지네이트/아가로오스
불활성 매트릭스/고체 스캐폴드
마이크로 패턴 표면
스캐폴드 프리 기술
초저결합 플레이트
행잉 드롭 플레이트
기타 비계 없는 기술
리포터 기반 분석
관류 세포 배양
랩온어칩 기술(LOC)
라벨 프리 기술
애플리케이션별
신약 개발
생화학 스크리닝
생명 과학 연구
기타 애플리케이션
최종 사용자별
제약 및 생명공학 기업
학술 및 연구 기관
임상시험수탁기관(CRO)
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
중국
일본
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
RoLATAM
중동
GCC
사우디 아라비아
UAE
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
고처리량 스크리닝 산업의 최근 개발 현황
2023년 10월, Revvity(미국)는 다나허 코퍼레이션(미국)의 자회사인 SCIEX와 협력하여 신생아 스크리닝을 위한 질량 분석 솔루션을 개발했습니다.
(미국)는 2024년 5월에 3가지 새로운 스타브라이트 레드 염료인 스타브라이트 레드 715, 775, 815를 출시하여 기존 및 전체 스펙트럼 다색 유세포 분석 패널에 더 많은 선택권과 유연성을 제공했습니다.

세포 분리 시장 규모, 점유율 및 동향
세포 분리 시장은 2029년까지 84억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 2024년에는 46억 달러의 수익을 기록하여 12.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 보다 경제적이고 기술적으로 진보하며 사용하기 쉬운 신제품 개발과 함께 기술 발전에 대한 관심이 높아졌기 때문일 수 있습니다. 지난 3년 동안 주요 업체들은 차세대 플랫폼인 Gibco CTS 디테처블 다이나비즈(Thermo Fisher Scientific Inc.), BD FACSDiscover S8 세포 분류기(BD), 컬처원 맥시(ALFA LAVAL) 등과 같은 다양한 세포 분리 제품을 출시했습니다. 이러한 시스템의 출시로 세포 분리에 대한 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 자가면역, 신경계, 심혈관 질환 등 만성 질환에 대한 새롭고 더 나은 치료법이 필요해지면서 세포 기반 연구를 위한 연구 활동과 정부의 자금 지원도 증가하고 있습니다. 세포 기반 연구에 대한 이러한 자금 지원은 시장의 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 또한 암 및 전염병의 급증, 개인 맞춤형 의약품 및 차세대 치료제에 대한 관심 증가 등 다양한 요인이 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다.

세포 분리 시장 동향
세포 분리 시장

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세포 격리 시장의 매력적인 기회
세포 격리 시장

글로벌 세포 격리 시장 역학
동인 : 세포 기반 연구에 대한 정부 자금 지원 증가
세포 분리는 주로 새로운 세포 요법 및 기타 세포 기반 치료법을 만드는 데 사용됩니다. 세포 기반 연구의 중요성 때문에 전 세계의 다양한 정부 기관에서 이러한 프로그램에 대한 지원을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 미국 국립신경장애 및 뇌졸중 연구소는 다발성 경화증(MS) 및 기타 신경 질환의 줄기세포 치료법을 개선할 수 있는 새로운 기술 개발을 목표로 하는 연구 프로젝트를 위해 버팔로 대학교 과학자들에게 5년간 약 290만 달러의 지원금을 수여했습니다.

제약: 세포 기반 연구에 소요되는 높은 비용
세포 생물학 연구자들은 유전자 및 줄기세포 치료법을 포함한 새로운 치료법을 개발하기 위해 광범위한 연구를 수행하고 있습니다. 정확한 결과를 얻으려면 이 연구에 사용되는 기기, 시약 및 기타 제품의 품질이 높아야 하므로 비용이 많이 듭니다.

Excedr 2024에서 발행한 블로그에 따르면 유세포 분석기 시스템의 비용은 구성 요소와 기능 세트에 따라 결정됩니다. 소니 바이오테크놀로지(미국)와 같은 일부 제조업체는 10만 달러 미만의 유세포 분석기를 만들기 시작했지만, 단일 기기의 가격은 여전히 10만 달러에서 50만 달러까지 다양합니다. 게다가 규제 지침을 준수하고 고품질 표준을 유지해야 하기 때문에 세포 생물학 연구를 수행하는 데 드는 비용도 상당합니다. 게다가 대부분의 세포 치료 임상시험의 성공률이 낮기 때문에 세포 기반 연구의 성공률은 극히 제한적입니다.

기회: 차세대 치료제에 대한 관심 증가
mRNA 백신과 같은 코로나19 백신의 광범위한 성공으로 인해 단백질 치료의 미래가 매우 중요해졌습니다. 차세대 단백질 치료법에는 맞춤형 항체, 이중/다중 특이적 화합물, 항체 모방/신규 스캐폴드, 리간드/수용체 엔지니어가 포함됩니다. 이러한 새로운 치료 접근법은 광범위한 생물학적 제제를 활용하여 다양한 질병의 치료 효능을 개선하는 것을 목표로 합니다. HIV 및 치매와 같은 질병에 대한 정확하고 성공적인 치료를 약속하는 항균제, 면역 약물 복합제 및 면역학적 모방 물질인 아디론이 이 연구의 다양성을 대표합니다. 특히 치료 효과가 제한적인 복잡한 질환에서 차세대 단백질 치료제는 구조 생물학 및 재조합 생물학적 제제의 발전으로 치료 방법을 혁신할 수 있는 큰 가능성을 보여줍니다. 예를 들어, Evaluate Pharma의 통계(2023년 5월)에 따르면 현재 500개 이상의 ADC 치료제 후보가 개발 중인 것으로 나타났습니다. 이 중 90% 이상이 전임상 단계에 있습니다.

도전 과제: 기술적 복잡성 및 표준화 문제
이 시장은 기술적 복잡성과 표준화 문제로 인해 시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 자기 분리 및 유세포 분석법을 포함한 세포 분리 방법의 복잡성은 전문 지식과 정교한 장비를 요구하므로 소규모 실험실과 병원의 발전 가능성을 제한합니다. 전문 장비의 필요성, 이러한 장비의 지속적인 유지보수, 새로운 기술 및 치료법을 위한 긴 생산 시간은 모두 운영 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 규제 요건이 끊임없이 변화하고 매우 가변적이기 때문에 표준화 노력이 크게 방해받고 있습니다. 또한 표준 프로토콜의 부재는 일관된 품질과 결과가 요구되는 산업 및 치료 상황에서 세포 분리 프로세스를 어렵게 만듭니다. 결과적으로 일관성이 부족하면 연구와 임상 적용 사이에 불균형이 발생할 수 있습니다.

글로벌 세포 분리 생태계 분석
세포 분리 시장 생태계는 원자재 공급업체, 세포 분리 제품 제조업체, 제약 및 생명공학 회사, 학술 및 연구 기관, 병원 및 진단 실험실, 기타 최종 사용자 등의 최종 사용자로 구성됩니다. 세포 분리 제품 제조업체는 소모품과 기기를 제공합니다.

세포 분리 시장 생태계

소모품 부문은 2023 년 세포 분리 산업을 지배했습니다.
제품을 기반으로 세포 격리 시장은 소모품과 기기로 세분화됩니다. 소모품 부문은 시약, 키트, 배지 및 혈청, 비드 및 일회용품으로 더 분류됩니다. 또한 비드는 자성 비드와 형광 비드로 분류됩니다. 기기 부문은 원심분리기, 세포 분류기, 자기 활성화 세포 분리기 시스템, 여과 시스템으로 나뉩니다. 소모품 부문은 바이오 의약품 제조를위한 고품질 소모품에 대한 높은 수요로 인해 2023 년 시장에서 가장 높은 위치를 차지했습니다.

지방 조직 부문은 2023년 세포 분리 산업을 지배했습니다.
세포 공급원에 따라 세포 분리 시장은 지방 조직, 골수, 제대혈/배아 줄기세포 및 기타 세포 공급원으로 분류됩니다. 지방 조직은 조직 공학 제품에 널리 사용되기 때문에 2023년 전 세계 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 세포 기반 치료 및 조직 공학 응용 분야에 대한 지방 조직의 잠재력은 접근 용이성, 풍부한 치료용 줄기세포, 면역 조절 특성 및 재생 능력과 같은 요인에 의해 더욱 영향을 받습니다.

2023년 세포 분리 산업을 지배하는 북미 지역
전 세계 세포 분리 시장은 6개의 주요 지역으로 나뉩니다: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카. 2023년에는 북미가 세포 분리 시장을 주도하고 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 입지에 기여하는 몇 가지 이유는 잘 확립 된 의료 사업, 연구 개발 활동에 대한 상당한 투자, 세포 기반 의약품의 개발 및 생산 확대와 같은 여러 가지 이유입니다.

지역별 세포 분리 시장

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세포 분리 시장의 주요 업체로는 Merck KGaA(독일), Danaher Corporation(미국), Thermo Fisher Scientific Inc.(미국), BD(미국), Agilent Technologies, Inc.(미국), Miltenyi Biotec(독일), Revvity(미국), Sartorius AG(독일), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (스위스), 론자(스위스), 퀴아젠(네덜란드), 알파 라발(스웨덴), 테루모 코퍼레이션(일본), 코닝(미국), 바이오래드 래버러토리스(미국), 젠스크립트(미국), 바이오테크(미국), 타카라 바이오(일본), 표준 바이오툴(미국), 프로메가(미국), 세포 신호 기술(미국), 스템셀 테크놀로지(캐나다) 등이 있습니다.

세포 분리 산업의 범위:
보고서 지표

세부 정보

2024년 시장 수익

46억 달러

2029년 예상 수익

84억 달러

수익률

12.9%의 연평균 성장률로 성장 전망

시장 동인

세포 기반 연구에 대한 정부 자금 지원 증가

시장 기회

차세대 치료제에 대한 관심 증가

이 보고서는 세포 분리 시장을 분류하여 수익을 예측하고 다음 각 하위 시장의 동향을 분석합니다:

제품별
소모품
시약, 키트, 배지 및 혈청
비드
자기 비드
형광 비드
일회용품
기구
원심분리기
세포 선별기
자기 활성화 세포 분리기 시스템
여과 시스템
세포 유형별
인체 세포
분화 세포
줄기세포
동물 세포
세포 출처별
지방 조직
골수
제대혈/배아 줄기세포
기타
기술별
원심분리 기반 세포 분리
표면 기반 세포 분리
여과 기반 세포 분리
응용 분야별
생체 분자 분리
암 연구
줄기세포 연구
조직 재생 및 재생 의학
체외 진단
기타
최종 사용자별
제약 및 생명공학 기업
학술 및 연구 기관
병원 및 진단 실험실
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카(RoLATAM)
중동
GCC 국가
사우디 아라비아(KSA)
아랍에미리트(UAE)
기타 걸프협력회의 국가(RoGCC)
기타 중동 국가(RoME)
아프리카
세포 분리 산업의 최근 발전:
2024년 4월, Merck KGaA는 다름슈타트에 위치한 새로운 연구 센터에 3억 달러(3억 유로) 이상을 투자했습니다. 이 첨단 연구 센터는 항체 제조, mRNA 애플리케이션 및 기타 생명공학 생산에 필요한 솔루션을 개발하는 데 주력할 예정입니다.
2023년 9월, Thermo Fisher Scientific은 공정 유연성, 확장성, 비용 절감을 실현하는 동시에 높은 세포 순도, 수율, 생존력을 제공하는 액티브 릴리스 메커니즘을 갖춘 차세대 플랫폼인 Gibco CTS 디태처블 다이나비즈(Detachable Dynabeads)를 출시하여 세포 치료제 개발 및 상용화를 가속화할 계획입니다.
2023년 3월, 다나허 코퍼레이션은 펜실베니아 대학교와 제휴하여 환자의 임상 결과의 일관성을 개선하고 차세대 엔지니어링 세포 치료제의 제조 병목 현상을 극복하기 위한 기술을 개발했습니다.

시장 성장 전망 요약
일회용 바이오리액터 시장 성장률은 2024년 44억 달러에서 2029년 91억 달러로 15.4%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 시장은 CDMO, CMO 및 중소기업의 일회용 기술 채택과 자본 투자 감소 및 자원 소비 감소 등 기존 스테인리스강 바이오리액터에 비해 이러한 시스템의 장점에 의해 주도되고 있습니다. 그러나 침출물 및 추출물, 규제 장벽, 일회용 백의 파손 가능성 등의 과제가 성장을 저해할 수 있습니다. 기회는 일회용과 스테인리스 스틸 시스템을 결합한 하이브리드 시설의 개발에 있습니다. 현재 북미가 시장을 주도하고 있으며, 주요 업체로는 Sartorius AG, Danaher Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc.

일회용 바이오리액터 시장 동향
일회용 바이오리액터 시장

연구에 고려 된 가정에 대해 알아 보려면 무료 샘플 보고서를 요청하십시오.

일회용 바이오 리액터 시장의 매력적인 기회
일회용 바이오 리액터 시장

일회용 바이오리액터 시장 역학
동인: CDMO, CMO 및 중소기업의 채택 증가
위탁 개발 및 제조 조직(CDMO)과 위탁 제조 조직(CMO)의 수요 증가로 인해 일회용 바이오리액터 시장은 상당한 성장을 경험했습니다. 제약 연구 및 제조 프로세스를 아웃소싱하려는 기업에게 전문화된 서비스를 제공하는 이 기업들은 바이오 제약 분야에서 필수적인 존재입니다. 규모와 요구 사항이 다른 여러 제품과 프로젝트를 처리하는 경우가 많은 CDMO와 CMO는 일회용 시스템을 사용하면 스테인리스 스틸 장비와 관련된 상당한 세척 및 검증 프로세스 없이도 여러 공정 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 자본, 세척 프로세스, 인건비, 폐기물을 포함한 일회용 시스템의 초기 투자 비용은 기존 스테인리스 스틸 시스템보다 약 42% 낮습니다. 따라서 소규모 기업들도 일반적으로 소규모 운영에 더 저렴하기 때문에 바이오 의약품을 생산하기 위해 SUB를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

제약: 규제 장애물 및 규정 준수 문제
전 세계적으로 규제 당국은 의약품의 품질, 효능, 안전성을 보장하기 위해 엄격한 기준을 설정하고 있습니다. 시장 승인, 제품 상용화, 지속적인 제조 활동은 이러한 기준을 준수하는 데 달려 있습니다. 하지만 생물학적 제제 제조에서 일회용 기술과 그 적용이 특별히 관리되지 않는다는 점이 어려운 점 중 하나입니다. SUB에서는 최종 제품이 거의 항상 소규모로 만들어집니다. 이러한 최종 제품이 대규모로 확장될 경우 GMP 안전, 효율성 및 유효성 표준을 준수해야 합니다. 스케일업 또는 스케일다운 과정에서 SUB를 사용할 때 가장 큰 우려는 분자가 임상시험에서와 동일한 결과를 제공하지 않는다는 것입니다. 또한 SUB의 혼합 원리로 인해 제기된 우려로 인해 규제의 엄격성이 높아지고 사용이 제한되었습니다.

기회: 하이브리드 시설
스테인리스 스틸과 일회용 시스템을 결합한 하이브리드 설비는 SUB 시장에서 상당한 기회를 제공합니다. 많은 기업이 공정의 일부 구성 요소에 일회용 기술을 사용하는 하이브리드 접근 방식을 사용하는 반면, 다른 기업은 재사용이 가능하고 영구적으로 배관된 기존의 시스템을 사용합니다. 제약 업계는 지속적으로 상당한 시간과 비용 압박을 받고 있습니다. 이 분야의 새로운 개발에 최대한 신속하게 대응하기 위해 새로운 바이오 의약품의 출시 기간을 단축하고 유연성이 뛰어난 모듈식 생산 모델에 점점 더 초점을 맞추고 있습니다. 하이브리드 시설의 주요 이점은 비용 절감, 설치 공간 축소, 일부 재사용 가능한 장비로 인한 지원 인프라 감소 등입니다. 따라서 일회용 시스템과 관련된 전반적인 자본 투자 감소와 유연성 증가로 인해 CDMO와 그 고객사의 사용이 증가합니다.

도전 과제: SU 백의 파손 가능성
SU 백은 배지 준비, 세포 배양, 보관 및 운송을 포함한 다양한 바이오 프로세싱 단계에서 광범위하게 사용되며 다층 플라스틱 필름으로 제작됩니다. 물리적 손상에 취약하기 때문에 작업 중단, 오염, 제품 손실과 같은 상당한 위험을 초래할 수 있습니다. 가방 한 개가 파손되는 데 드는 평균 비용은 100~100만 달러로 추정됩니다. 바이오프로세스 인터내셔널이 파악한 바이오제약 공정에서 일회용 기술의 추가 도입을 방해하는 3대 제약 조건 중 하나는 누출입니다. 이로 인해 일부 바이오의약품 제조업체의 경우 연간 수백만 달러의 제품 손실이 발생하고 있습니다. 특히 바이러스나 항체-약물 접합체(ADC)와 같은 위험 제품을 관리할 때 누출은 생산 및 계획에 차질을 빚고 제품 부족을 초래하며 작업자에게 위험을 초래할 수 있습니다. 바이오 프로세스 시스템 얼라이언스(BPSA)는 일회용 시스템(SUS)의 무결성을 보장하기 위한 모범 사례를 수립하기 위해 작업 그룹을 설립했습니다. 이는 SUS의 무결성에 대한 우려에 대응하기 위한 조치입니다.

글로벌 일회용 바이오리액터 생태계 분석
SUS 시장은 다양한 이해관계자가 포함된 복잡한 생태계 내에서 운영되며, 각 이해관계자는 일회용 기술을 개발, 채택, 구현하는 데 중요한 역할을 담당합니다. 이 생태계에는 일회용 시스템 및 소모품 제조업체, 바이오 제약 회사, CMO, CRO 및 규제 기관이 포함됩니다.

일회용 바이오리액터 시장 생태계

일회용 바이오리액터 시스템 부문은 2023년 일회용 바이오리액터 산업을 지배했습니다.
제품에 따라 일회용 바이오리액터 시장은 일회용 바이오리액터 시스템, 일회용 미디어 백, 일회용 어셈블리 및 기타 제품(일회용 용기, 센서, 튜브, 커넥터, 소프트웨어, 제어 시스템 및 프로브 등)으로 분류됩니다. 2023년에는 일회용 바이오리액터 시스템 부문이 시장을 지배했습니다. 일회용 바이오리액터 시스템의 가장 큰 장점 중 하나는 유연성입니다. 바이오 제약 산업에서 여러 약물의 생산에 대한 관심이 증가함에 따라 동일한 시설을 사용하여 최소한의 시간과 비용으로 약물의 품질을 손상시키지 않고 다양한 약물을 동시에 생산할 수 있어야 합니다. 바이오 제약 업계의 플레이어들은 다양한 장점으로 인해 일회용 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

교반 탱크 일회용 바이오리액터 부문은 2023년 일회용 바이오리액터 산업을 지배했습니다.
일회용 바이오리액터 시스템의 유형에 따라 일회용 바이오리액터 시장은 교반조, 파동 유도, 버블 컬럼 및 기타 일회용 바이오리액터(하이브리드 바이오리액터 및 수직 천공 디스크가 있는 SUB 포함)로 세분화됩니다. 교반조 일회용 바이오리액터 부문은 2023년 일회용 바이오리액터 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 교반조 바이오리액터는 가장 일반적인 일회용 바이오리액터 유형입니다. 교반조 일회용 바이오리액터는 파동 유도 일회용 바이오리액터보다 산소 전달을 더 많이 촉진합니다. 따라서 호기성 미생물 배양에 선호됩니다. 바이오리액터의 폭기 및 혼합은 백에 설치된 폭기 장치, 정적 및 회전 교반기에 의해 보장되므로 산소 전달률이 높고 혼합 시간이 짧습니다.

북미는 2023년 일회용 바이오리액터 산업에서 가장 큰 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다.
지역별 일회용 바이오리액터 시장 전망

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글로벌 일회용 바이오리액터 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 2023년 일회용 바이오리액터 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 지역은 북미이며, 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다. 이 지역의 주요 바이오 의약품 연구 개발 시설의 존재, 단일 클론 항체, 백신, 유전자 요법 및 세포 요법을 포함한 주요 바이오 의약품에 대한 수요 증가 등의 요인이이 부문에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

일회용 바이오리액터 시장의 주요 업체로는 Sartorius AG(독일), Danaher Corporation(미국), Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), Repligen Corporation (미국), Getinge AB (스웨덴), Eppendorf SE (독일), Parker Hannifin Corporation (미국), Entegris (미국), Saint-Gobain (프랑스), Corning Incorporated (미국), Lonza (스위스), TECNIC Bioprocess Equipment Manufacturing (스페인), FUJIMORI KOGYO CO, LTD. (일본), 쿠너 AG(스위스), 옴니BRx 바이오테크놀로지스(인도), 뉴호라이즌 바이오테크놀로지(미국), PBS 바이오테크(미국), 비비바이오텍(독일), ABEC, Inc. (미국), Distek, Inc. (한국), 셀테이너 바이오테크 주식회사(네덜란드), 마이스너 필터레이션 프로덕츠 주식회사(미국), 솔리다 바이오테크 주식회사(독일), G&G 테크놀로지스 주식회사(미국), 팜앤엑스티 바이오테크(인도), 토플론 라이프 사이언스 주식회사(중국). (중국).

일회용 바이오리액터 산업의 범위:
보고서 지표

세부 정보

2024년 시장 수익

44억 달러

2029년 예상 수익

91억 달러

수익률

15.4%의 연평균 성장률로 성장 전망

시장 동인

CDMO, CMO 및 중소기업의 채택 증가

시장 기회

하이브리드 시설

이 보고서는 일회용 바이오리액터 시장을 분류하여 수익을 예측하고 다음 각 하위 시장의 동향을 분석합니다:

제품별
일회용 바이오리액터 시스템
≤10 L
11-100 L
101-500 L
501-1,500 L
>1,500 L
일회용 미디어 가방
2D 일회용 미디어 가방
3D 일회용 미디어 가방
기타 일회용 미디어 가방
일회용 어셈블리
기타 제품
유형별
교반조 일회용 바이오리액터
파동 유도 일회용 바이오리액터
버블 컬럼 일회용 바이오리액터
기타 일회용 바이오리액터
분자 유형별
단일 클론 항체
백신
치료용 단백질 및 펩타이드
줄기세포
세포 및 유전자 치료
세포 유형별
포유류 세포
박테리아 세포
효모 세포
기타 세포
애플리케이션별
바이오 생산
공정 개발
연구 및 개발
최종 사용자별
제약 및 생명공학 기업
CMO 및 CRO
학술 및 연구 기관
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
중국
대한민국
일본
인도
호주
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
RoLATAM
중동
GCC
사우디 아라비아
UAE
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
일회용 바이오리액터 산업의 최근 발전:
2024년 3월, Getinge AB는 50리터 및 250리터 크기의 일회용 생산 반응기(SUPR) 시스템을 출시했습니다.
2023년 4월 Merck KGaA는 바이오 프로세싱 액체 애플리케이션에 사용되는 일회용 어셈블리에 극한의 내구성과 누출 방지 기능을 제공하도록 설계된 Ultimus 일회용 프로세스 용기 필름을 출시했습니다.

전 세계 단일 세포 분석 시장 성장은 2024년 37억 달러에서 2029년 69억 달러로 13.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예측됩니다. 단일 세포 분석 시장의 성장은 암 및 면역 질환의 발생률 증가, 단일 세포 분석 제품의 기술 개발, 줄기세포 연구 발전에 대한 관심 증가, 생명공학 분야의 발전에 대한 관심 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 또한 개인 맞춤형 의학 개발을 위한 연구 활동이 증가하면서 단일 세포 분석 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한 복잡한 질병 관리를위한 제약 및 생명 공학 산업의 연구 개발 투자 및 자금 조달이 증가함에 따라 단일 세포 분석 시장 성장이 촉진 될 것으로 예상됩니다. 또한 세포 이질성을 연구하기 위해 단일 세포 시퀀싱의 채택이 증가함에 따라 향후 시장 성장을 지원할 것으로 보입니다. 그러나 단일 세포 분석 제품의 높은 비용은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

단일 세포 분석 시장 동향
단일 세포 분석 시장

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단일 세포 분석 시장의 매력적인 기회
단일 세포 분석 시장

단일 세포 분석 시장 역학
드라이버 : 단일 세포 분석 제품의 기술 발전
단일 세포 분석 시장에서 활동하는 플레이어는 점점 더 경제적이고 기술적으로 진보되고 사용하기 쉬운 기기를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월, 10X Genomics는 차세대 단일 세포 기술 아키텍처인 GEM-X 기술을 출시하여 Chromium 플랫폼의 새로운 분석에 힘을 실어줄 것입니다. Chromium GEM-X 단일 세포 유전자 발현 v4와 GEM-X 단일 세포 면역 프로파일링 v3 분석은 10X Genomics의 새로운 GEM-X 기술 아키텍처를 사용하는 최초의 두 제품입니다. 마찬가지로 2023년 4월, 스탠다드 바이오툴스는 올랜도에서 열린 미국 암 연구 협회(AACR) 회의에서 새로운 이미징 기술인 하이페리온 XTi 이미징 시스템을 출시했습니다.

제약: 단일 세포 분석 제품의 높은 비용
세포 생물학은 줄기세포 및 유전자 치료와 같은 새로운 치료법 개발을 위한 광범위한 연구를 포함합니다. 이러한 연구 활동과 관련된 기기, 시약 및 기타 제품은 정확한 결과를 얻기 위해 높은 품질이 요구됩니다. 고급 단일 세포 분석 기법의 사용은 기기의 비용에 크게 좌우됩니다. 고급 기능을 갖춘 유세포 분석기, 미세 유체 장치, 고함량 스크리닝 시스템은 일반적으로 가격이 비싸게 책정됩니다. 다양한 기기의 발전은 고가의 개발 과정으로 인해 이전 세대의 기기보다 높은 가격으로 이어졌습니다. 예를 들어, 써모 피셔 사이언티픽에서 제공하는 ATTUNE NxT 유세포 분석기 Invitrogen의 가격은 개당 30,000달러입니다. 에서 제공하는 SMARTer ICELL8 cx 단일 세포 시스템의 가격은 17,995달러입니다.

기회: 단일 세포 시퀀싱의 높은 성장 잠재력
단일세포 시퀀싱(SCS)은 연구자들이 세포의 이질성과 전사 무작위성을 이해하는 데 도움이 됩니다. 단일 세포 시퀀싱의 발전은 전염병 발생, 항생제 내성 균주, 환경 내 미생물 다양성에 대한 탐지 및 분석을 개선하는 데 도움이 됩니다. 단일 세포 시퀀싱 기술이 유전자 변이에 대한 상세한 정보를 제공함에 따라 기업들은 단일 세포 시퀀서에 적합한 기기와 시약 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어 단일세포 분석 시장의 주요 기업 중 하나인 미국 일루미나(Illumina, Inc.)는 미국 클론텍 래버러토리스(Clontech Laboratories Inc.)의 초저투입 RNA 키트인 ‘스마트어(SMARTer)’와 넥테라 XT DNA 라이브러리 준비 키트, 일루미나 시퀀싱 기술을 결합해 라이브러리 준비부터 데이터 분석 및 생물학적 해석까지 전 과정을 간소화하는 통합 초저투입 및 단일세포 RNA 시퀀싱 워크플로를 제공하고 있습니다. 이 부문의 높은 성장 잠재력을 고려할 때, 향후 몇 년 내에 여러 가지 첨단 SCS 기기가 개발되어 시장에 출시될 것으로 예상됩니다.

도전 과제: 단일 세포 분석과 관련된 기술적 과제
단일 세포 분석의 다양한 응용 분야와 장점에도 불구하고 단일 세포 분석 기술과 관련된 기술적 한계로 인해 때때로 불규칙한 결과가 나타날 수 있습니다. 단일 세포 분석과 관련된 기술적 한계에는 기술적 편향과 증폭 오류가 포함됩니다. 증폭 편향 및 배치 효과와 같은 기술적 편향은 단일 세포 분석 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 단일 세포 분석의 증폭 단계에서는 편향이 발생하여 전사본이 고르지 않게 표현되고 유전자 발현 프로필이 왜곡될 가능성이 있습니다. 또한, 서로 다른 실험 배치 간의 변동성은 단일 세포 데이터 세트의 재현성과 비교 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 단일 세포 분석과 관련된 기술적 과제는 단일 세포 분석 시장의 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

글로벌 단일 세포 분석 시장 생태계 분석
단일 세포 분석 시장 생태계는 원자재 공급업체, 단일 세포 분석 제품 제조업체, 학술 및 연구 실험실, 생명 공학 및 제약 회사, 병원 및 진단 실험실, 세포 은행 및 시험관 아기 센터와 같은 최종 사용자로 구성됩니다. 단일 세포 분석 제품 제조업체는 소모품과 기기를 제공합니다.

단일 세포 분석 시장 생태계

인간 세포 부문은 2023년 단일 세포 분석 산업을 지배했습니다.
세포 유형에 따라 단일 세포 분석 시장은 인간 세포, 동물 세포 및 미생물 세포로 분류됩니다. 2023 년 인간 세포 부문은 세포 기반 치료법 개발을위한 인간 줄기 세포의 응용이 증가함에 따라 시장을 지배했습니다. 인간 줄기 세포는 전 세계적으로 암 연구에 대한 투자가 증가함에 따라 상당한 수요를 목격하고 있으며, 이는 세그먼트 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 또한 인간 세포는 질병의 진단 및 치료뿐만 아니라 해부학 및 세포 기능을 연구하는 데 널리 사용되므로 세포 분석을위한 연구 활동이 증가함에 따라 시장의 세그먼트 성장이 촉진 될 것으로 예상됩니다. 또한 줄기 세포 연구의 성장은 세그먼트 성장을 촉진 할 가능성이 높습니다.

유세포 분석 부문은 2023 년 단일 세포 분석 산업을 지배했습니다.
기술에 따라 단일 세포 분석 시장은 유세포 분석, 차세대 시퀀싱, 중합 효소 연쇄 반응, 현미경, 질량 분석 및 기타 기술로 세분화됩니다. 2023년 유세포 분석 부문은 암 발생률 증가와 유세포 분석 기술의 혁신으로 인해 세포 치료법 개발에 대한 관심이 증가함에 따라 글로벌 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 유세포 분석은 연구자가 세포 형태를 광범위하게 이해하는 데 도움이되는 수많은 개별 세포의 특정 특성을 신속하게 측정하므로 정확한 결과를 얻기 위해 단일 세포 분석에 유세포 분석법을 활용하는 것이이 부문의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 또한 세포 분석을위한 유세포 분석과 같은 고급 기술의 채택이 증가함에 따라 세그먼트 성장이 촉진 될 것입니다.

북미는 2023년 단일 세포 분석 산업을 지배했습니다.
지역별 단일 세포 분석 시장

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글로벌 단일 세포 분석 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 북미는 2023년 단일 세포 분석 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를 이었습니다. 세포 기반 치료법의 개발 및 제조 증가, R&D 활동에 대한 상당한 투자, 잘 확립된 의료 부문의 존재와 같은 요인이 단일 세포 분석 시장에서 북미 지역의 가장 큰 점유율을 차지합니다.

단일 세포 분석 시장의 주요 업체로는 Thermo Fisher Scientific Inc.(미국), Danaher Corporation(미국), Merck KGaA(독일), BD(미국), Agilent Technologies, Inc.(미국), QIAGEN(네덜란드), 10x Genomics(미국), Illumina(미국), Bio-Rad Laboratories, Inc. (이탈리아), 스탠다드 바이오툴스(미국), 테칸 트레이딩(스위스), 사토리우스(독일), 코닝(미국), 사이텍 바이오사이언스(미국), 타카라 바이오(일본), 바이오메리에(프랑스), 레비티(미국), 바이오테크네(미국), 팩바이오(미국), 브루커(미국), 프로메가(미국), Oxford Nanopore Technologies plc. (영국), 메나리니 그룹(이탈리아), 싱클레론 바이오테크놀로지스(독일), BICO(스웨덴), 플루언트 바이오사이언스(미국), 레어사이트(미국), 셀 마이크로시스템즈(미국), 나노셀렉트 바이오메디컬(미국), 스피어 플루이딕(영국), 온칩 바이오테크놀로지스 주식회사(일본), 아포젠바이오테크놀로지스 주식회사(미국), 아포젠 바이오테크놀로지스 주식회사(미국), 아포젠 바이오테크놀로지스 주식회사(미국), 아포젠 바이오테크놀로지스 주식회사(미국), 아포젠 바이오테크놀로지스 주식회사(미국). (일본) 및 Apogee Flow Systems Ltd. (영국).

단일 세포 분석 산업의 범위:
보고서 지표

세부 정보

2024년 시장 수익

37억 달러

2029년 예상 수익

69억 달러

수익률

13.6%의 연평균 성장률로 성장 전망

시장 동인

단일 세포 분석 제품의 기술 발전

시장 기회

단일 세포 시퀀싱의 높은 성장 잠재력

이 보고서는 단일 세포 분석 시장을 다음과 같은 부문으로 분류합니다.

제품별
소모품
Beads
마이크로 플레이트
시약
분석 키트
면역 분석
세포 기반 분석
기타 소모품
기기
유세포 분석기
NGS 시스템
PCR 기기
분광광도계
세포 카운터
현미경
HCS 시스템
마이크로어레이
기타 기기
세포 유형별
인간 세포
동물 세포
미생물 세포
기술별
유세포 분석
차세대 시퀀싱(NGS)
중합효소 연쇄 반응(PCR)
현미경 검사
질량 분석
기타 기술
애플리케이션별
연구 애플리케이션
암 연구
면역학 연구
신경학 연구
줄기세포 연구
기타 연구 애플리케이션
의료 분야
비침습적 산전 진단
체외 수정
순환 종양 세포 탐지
최종 사용자별
학술 및 연구 실험실
생명공학 및 제약 회사
병원 및 진단 실험실
세포 은행 및 시험관 아기 센터
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카(RoLATAM)
중동
GCC 국가
사우디 아라비아(KSA)
아랍에미리트(UAE)
기타 걸프협력회의 국가(RoGCC)
기타 중동 국가(RoME)
아프리카
단일 세포 분석 산업의 최근 발전
는 2024년 6월, 차세대 시퀀싱(NGS) 기기인 NextSeq 1000 및 NextSeq 2000을 위한 최신 화학물질인 XLEAP-SBS를 출시했습니다. XLEAP-SBS 화학물질은 약 20% 더 빠른 처리 시간을 제공하는 더 빠르고, 더 높은 품질, 더 강력한 시퀀싱 바이합성 화학물질입니다.
2023년 10월, Danaher Corporation(베크만 콜터 생명과학)은 단일 세포 분석 워크플로우를 위한 자동화 솔루션을 확장하기 위해 10x Genomics와 파트너십을 맺었습니다.
2023년 2월, BD는 단일 세포 멀티오믹스 분석을 위한 새로운 기기인 BD 랩소디 HT Xpress 시스템을 출시하여 과학자들이 샘플 무결성을 유지하면서 높은 처리량의 연구를 실행할 수 있게 함으로써 면역학, 유전 질환 연구, 암 및 만성 질환 연구를 포함한 광범위한 분야에서 발견 시간을 단축할 수 있도록 지원할 예정입니다.

라벨 없는 감지 시장 규모, 점유율 및 동향
라벨 프리 검출 시장은 2029년까지 7억 4,700만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상되며, 2024년에는 5억 1,500만 달러의 매출을 기록하여 7.7%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 라벨 없는 검출 시장의 성장은 라벨 없는 검출 기술 개발, 신약 개발 프로그램을 위한 산학 제휴 확대, 라벨 없는 기술의 고감도, 생명 공학 및 제약 회사의 R&D 지출 증가 등의 요인으로 인해 라벨 없는 검출 시장의 성장을 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 시료의 복잡성과 간섭, 엄격한 규제 승인 절차 등의 장애물이 이 분야의 확장을 저해할 수 있습니다. 또한 응용 화학 및 생명 과학 산업에서 빠르게 확장되고 있는 분야가 바로 라벨 없는 검출입니다. 이 시장은 형광 또는 방사능 라벨 없이도 생물학적 및 화학적 상호작용을 분석하여 샘플을 자연 상태 그대로 유지할 수 있는 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 기술 발전과 함께 경제적이고 효과적인 분석 솔루션뿐만 아니라 높은 처리량의 스크리닝 기기에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 와 같은 주요 업체는 라벨 없는 검출을 위한 혁신적인 실시간 분석 솔루션을 개발했습니다.

라벨 없는 검출 시장 동향
라벨없는 감지 시장

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라벨없는 감지 시장의 매력적인 기회
라벨없는 감지 시장

라벨없는 감지 시장 역학
동인 : 라벨이없는 기기의 고감도
과거에는 질병 관련 세포 유형을 완벽하게 표현하지 못하는 감염된 세포주가 검증 및 적중 식별 프로세스에 사용되었습니다. 라벨 기반 분석의 민감도가 낮다는 점이 감염된 세포주를 사용하게 된 주요 동기가 되었습니다. 재정적 제약 및 기타 제약으로 인해 일반적으로 가장 비용이 적게 들고 처리량이 가장 많은 라벨 기반 선택적 분석으로 화합물을 스크리닝했습니다. 그러나 이 기술은 발견되는 적중률 측면에서 선택 편향이 발생했습니다. 특히 이 연구 분야에서 라벨 없는 방법은 라벨이 필요 없는 네이티브 세포에서 완전한 세포 반응을 객관적으로 기록하여 약물 스크리닝을 위한 향상된 민감도 플랫폼을 제공합니다. 이러한 방법은 자동화 기능, 처리량, 기기 감도 및 데이터 처리 알고리즘의 발전 덕분에 더욱 효과적이고 사용자 친화적으로 개선되었습니다.

제약: 기술적 복잡성
라벨 없는 탐지 방법의 주요 시장 제약 중 하나는 자연스러운 기술적 복잡성입니다. 일반적으로 라벨 없는 탐지 기술을 운영하려면 특정 교육과 기술적 이해가 필요합니다. 이로 인해 고도로 유능한 인력을 갖춘 실험실과 기관의 진입이 제한될 수 있습니다. 표면 플라즈몬 공명(SPR) 또는 등온 적정 열량 측정(ITC)과 같은 라벨 없는 검출 시스템에서 생성된 데이터를 분석하고 해석하려면 기본 이론과 고급 데이터 처리 기술에 대한 높은 이해가 필요합니다. 라벨 없는 감지 시스템도 SPR 및 ITC와 마찬가지로 정밀한 보정 및 유지보수가 필요한 최첨단 기술을 적용합니다. 정확한 결과를 보장하려면 일관된 기기 서비스와 엄격한 기술 준수가 필요합니다. 라벨 없는 감지 시스템의 복잡성은 일반적으로 장비 비용 상승으로 이어집니다. 소규모 실험실이나 예산이 빠듯한 실험실은 이러한 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 고급 라벨 없는 감지 장비가 의도한 대로 작동하려면 정기적으로 유지 관리하고 보정해야 합니다. 이는 비용과 시간이 많이 소요될 수 있으므로 정기적인 기술 지원과 유지보수 투자가 필요합니다. 기술적 문제나 유지보수 요구사항으로 인해 기기의 가동 중단이 발생하면 연구 활동에 지장을 초래하고 수율이 저하될 수 있습니다.

기회: 바이오마커 발견에 대한 집중도 증가
바이오마커 개발은 형광, 방사능 또는 효소 라벨을 사용하지 않고도 바이오마커를 식별하고 분석할 수 있는 라벨 프리 검출 기술에 크게 의존합니다. 이러한 방법은 실시간 모니터링, 뛰어난 감도, 상호작용에 대한 네이티브 상태 분석 기능 등 다양한 이점을 제공합니다. 라벨 없는 검출 기술은 의심되는 바이오마커의 결합 특성과 친밀도를 파악하는 데 필요한 동역학 데이터를 생성하는 실시간 생체 분자 상호작용 관찰을 제공합니다. 초기 단계의 바이오마커 개발 및 검증은 민감도와 특이도가 높은 저농도 바이오마커를 찾을 수 있기 때문에 라벨 없는 검출 기법이 가장 적합할 수 있습니다. 라벨이 없는 자연 상태의 생체 분자를 분석하면 자연적인 구조와 기능을 보존하는 데 도움이 되므로 생리적으로 더 많은 데이터를 제공할 수 있습니다. 또한 특정 라벨 없는 검출 시스템을 사용하면 많은 바이오마커를 동시에 연구할 수 있으므로 바이오마커 개발 연구의 효율성과 처리량을 향상시킬 수 있습니다. 라벨 없는 검출 기술은 정교한 라벨링 기술이 필요하지 않으므로 연구에서 발생할 수 있는 실수와 불확실성을 줄여줍니다. 여러 가지 라벨 없는 검출 방법은 바이오마커를 식별하는 데 전략적으로 적용됩니다.

도전 과제: 엄격한 규제 승인 절차
엄격한 테스트 표준, 높은 가격, 장기간의 기간, 복잡한 서류 작업 및 보고 의무로 인해 라벨 없는 검출 기기에 대한 까다로운 규제 승인 절차에는 상당한 어려움이 있습니다. 이러한 문제로 인해 개발 비용이 상승하고, 창의적인 라벨 없는 제품의 판매 속도가 느려지며, 혁신이 저해될 수 있습니다. 라벨 없는 감지 기기에 대한 규제 승인 절차는 장기간의 임상시험, 검증 연구 및 문서화에 걸쳐 있는 경우가 많기 때문에 까다로울 수 있습니다. 일반적으로 여러 단계에 걸친 전임상 시험, 임상 시험 및 시판 후 감시 단계에 걸쳐 각각 고유한 기준과 규격이 적용되는 규제 승인 절차를 거치게 되므로 신제품 출시 시기가 지연될 수 있습니다. 규제 기준이 변경됨에 따라 기업은 최신 법률과 규범에 대한 교육을 지속적으로 받아야 합니다. 이로 인해 모호한 부분이 발생할 수 있으며 규정 준수 전략에 대한 지속적인 조정이 필요합니다.

글로벌 라벨 없는 탐지 생태계 분석
라벨 없는 검출 시장 생태계는 원자재 공급업체, 라벨 없는 검출 제품 제조업체, 제약 및 생명공학 회사, 학술 및 연구 기관, 계약 연구 기관 등의 최종 사용자로 구성됩니다.

라벨 없는 검출 시장 생태계

애플리케이션 부문의 결합 동역학 부문은 2023 년 라벨없는 감지 산업을 지배했습니다.
응용 분야에 따라 라벨없는 검출 산업은 결합 동역학, 결합 열역학, 적중 확인, 리드 생성, 내인성 수용체 검출 및 기타 응용 분야로 분류됩니다. 2023 년에는 결합 동역학 부문이 글로벌 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 결합 동역학 측정은 BLI 및 SPR을 포함한 광학 방법을 광범위하게 사용합니다. 많은 생물학적 메커니즘은 분자의 동적 상호 작용에 의해 구동되고 조절됩니다. 약물 임상에서 중요한 예측을 위해 결합 동역학 연구는 약물 잔류 시간을 추적합니다. 옴파운드의 결합 동역학 속도를 이해하면 표적과의 해리 속도와 결합 강도를 모두 파악하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 오프 속도와 온 속도 두 가지가 포함됩니다. 예전에는 온-오프 속도를 계산하는 데 시간이 오래 걸렸습니다. 시간과 비용이 많이 들었기 때문에 대부분의 제약 회사는 2000년대 초반까지 온/오프율을 계산하는 데만 집중했습니다. SPR과 같은 최신 생물물리학적 방법을 사용하면 라벨 없이도 온/오프율을 직접 측정할 수 있습니다. 일반적으로 프로테아제, 키나아제, 효소와 같은 단백질을 사용했습니다.

최종 사용자에 따른 계약 연구 기관 부문은 2023 년 라벨없는 검출 산업에서 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자에 따라 라벨 프리 검출 시장은 제약 및 생명 공학 회사, 학술 및 연구 기관, 계약 연구 기관 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 2023 년에는 계약 연구 기관 부문이 라벨없는 감지 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다. 이 시장 부문을 이끄는 주요 동인으로는 빠르게 확장되는 지식, 고도로 발전된 기술, 불안정한 경제 상황으로 끊임없이 진화하는 세계에서 유연성과 경쟁력을 유지하기 위해 민간 연구 기관(CROS)에 연구를 아웃소싱하는 제약 기업의 증가 추세를 들 수 있습니다.

북미는 2023년 라벨 없는 감지 산업에서 가장 큰 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다.
글로벌 라벨 없는 감지 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 북미는 2023 년 라벨없는 감지 시장에서 가장 큰 부문이었으며 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를이었습니다. 다나허 코퍼레이션(미국), 워터스 코퍼레이션(미국), 레비티(미국), 아메텍(미국)과 같은 주요 시장 플레이어의 지역 내 존재, 생명 과학 및 임상 연구용 라벨 없는 검출 제품에 대한 수요 증가, 북미 지역의 신약 발견을 위한 연구 개발 활동 증가, 생명 과학 연구에 대한 정부 자금 지원, 라벨 없는 검출 기술의 발전, 제약 및 바이오 제약 산업의 성장, 암 발병률 증가 등의 요인이 북미에서 라벨 없는 검출 시장의 성장을 주도하는 것으로 분석됩니다. 북미에는 바이오 제약 및 생명과학 연구 활동을 지원하는 여러 국립 연구소가 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)은 2024년 생물의학 연구에 약 511억 달러의 예산을 책정했습니다. 이 자금은 신약 개발 분야의 고급 연구 활동과 기초 연구를 임상 연구로 전환하는 데 사용됩니다. 이러한 연구에는 라벨 없는 검출 제품이 많이 사용됩니다.

지역별 라벨 프리 검출 시장

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라벨 없는 검출 시장의 주요 업체로는 Danaher Corporation(미국), Sartorius AG(독일), Waters Corporation(미국), Agilent Technologies(미국), Corning Incorporated(미국), REVVITY, INC. (일본), Spectris(영국), Shimadzu Corporation(일본), Hitachi High-Tech Corporation(일본), Attana AB(스웨덴), Bruker Corporation(미국), Bio-Rad Laboratories(미국), ENDRESS+HAUSER Group Services AG(스위스), Becton, Dickinson and Company(미국), Nanotemper Technologies GmBH(독일), Affinité Instruments(캐나다), Biosensing Instrument(미국), Unchained Labs. (미국), BioNavis Ltd. (핀란드), 게이터 바이오(미국), 카테라(미국), 니코야(캐나다), 바이오옵틱스 애널리틱스(미국), 플렉세라 바이오사이언스(미국), 잔텍 바이오분석(독일), BMG 랩텍(독일), 레드시프트 바이오분석(미국), 리노 바이오테크(스위스) 등이 있습니다.

라벨 없는 검출 산업의 범위:
보고 지표

세부 정보

2024년 시장 수익

5억 1,500만 달러

2029년 예상 수익

7억 4,700만 달러

수익률

7.7%의 연평균 성장률로 성장 전망

시장 동인

라벨이 없는 기기의 고감도

시장 기회

바이오마커 발견에 대한 관심 증가

이 보고서는 라벨 프리 감지 시장을 분류하여 수익을 예측하고 다음 각 하위 시장의 동향을 분석합니다:

제품별
기기
소모품
바이오센서 칩
마이크로 플레이트
시약 및 키트
소프트웨어 및 서비스
기술별
표면 플라즈몬 공명
차동 주사 열량 측정
생체 층 간섭 측정
등온 적정 열량 측정법
기타 기술
응용 분야별
결합 동역학
결합 열역학
히트 확인
리드 생성
내인성 수용체 감지
기타 응용 분야
최종 사용자별
제약 및 생명공학 기업
학술 및 연구 기관
계약 연구 기관
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
중국
일본
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카(RoLATAM)
중동
GCC
사우디 아라비아
UAE
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
라벨 없는 검출 산업의 최근 발전:
2024년 2월, 애질런트테크놀로지스는 xCELLigence RTCA HT 플랫폼과 BioTek BioSpa 8 자동 인큐베이터의 통합을 발표했습니다. 이 통합은 세포 증식 및 세포 독성에 대한 라벨 없는 비침습적 동역학 판독을 제공하여 연구자들이 최대 8개의 384웰 E-플레이트까지 분석할 수 있게 함으로써 처리량을 늘리고 샘플 크기를 줄일 수 있게 해줍니다.
2023년 8월, 코닝은 간섭 현미경의 원리를 적용하여 나노 입자의 크기와 농도를 정량화하는 광학 기술인 코닝 비디오드롭을 출시했습니다. 사용하기 쉽고 빠르며 신뢰할 수 있습니다. 시료 준비도 간편하고 라벨이 필요 없으며 작동이 원활합니다.

시장 성장 전망 요약
전 세계 롱리드 시퀀싱 시장은 2024년 7억 5,800만 달러에서 2029년 32.8%의 연평균 성장률로 3,129만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 3세대 시퀀싱의 기술 발전, 유전병 발병률 증가, 고처리량 시퀀싱에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. AI는 데이터 분석과 돌연변이 탐지를 향상시켜 복잡한 게놈 연구에 대한 롱리드 시퀀싱의 접근성을 높임으로써 중추적인 역할을 하고 있습니다. 하지만 높은 개발 비용과 데이터 관리의 복잡성 등의 과제가 남아 있습니다. 북미 지역은 정부 지원 정책에 힘입어 시장을 주도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 임상 진단 및 정밀 의학의 발전에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 진화하는 환경은 향상된 게놈 인사이트와 임상 적용을 위해 롱 리드 시퀀싱을 활용하고자 하는 연구자와 의료 서비스 제공자에게 상당한 기회를 제공합니다.

롱 리드 시퀀싱 시장의 동향
롱 리드 시퀀싱 시장

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롱 리드 시퀀싱 시장의 유망한 기회
긴 읽기 시퀀싱 시장

글로벌 롱 리드 시퀀싱 시장의 역학
동인: 게놈 시퀀싱의 기술 발전
짧은 읽기 시퀀싱 기술의 제약을 극복하기 위해 긴 읽기 시퀀싱의 중요성이 커지고 있습니다. 롱-읽기 시퀀싱은 구조적 변이와 반복 배열을 포함하여 과소평가된 수많은 게놈 특성을 밝혀냈습니다. 롱-리드 시퀀싱은 이전에 연구하기 어려웠던 미보고 게놈 영역에 대한 조사를 가능하게 하며, 연구자들이 인간 유전적 변이의 전체 스펙트럼을 파악하는 데 도움을 줍니다. 단일 분자 실시간 시퀀싱과 나노 기공 기반 시퀀싱은 롱-리드 시퀀싱 기술의 두 가지 주요 형태입니다. PacBio(미국)에서 개발했습니다. 하이파이 시퀀싱은 99.99%에 육박하는 정확도로 SMRT 시퀀싱을 발전시킨 것으로, 10~20킬로베이스페어(kbp)의 시퀀스 길이를 제공합니다. 이러한 발전으로 구조적 변이를 쉽게 식별할 수 있게 되었고, 게놈의 두 가지 반복 염기서열인 편심 짧은 팔과 중심부의 해독이 가능해졌습니다.

제약: 롱-리드 시퀀싱 기술 개발을 위한 높은 투자 비용
롱-리드 시퀀싱 기술의 개발과 적용에는 막대한 비용이 소요되어 롱-리드 시퀀싱의 주요 장애물이 됩니다. 장비, 운영 요구 사항, 연구 개발, 자격을 갖춘 전문가 고용과 관련된 높은 비용이 결합되어 재정적으로 큰 제약을 초래합니다. 특히 예산이 부족한 소규모 연구 기관과 기업의 경우, 이러한 비용으로 인해 롱-리드 시퀀싱의 가용성이 제한되는 경우가 많습니다. 이러한 가격 장벽은 이러한 기술의 광범위한 수용을 방해하여 과학 개발과 임상 적용의 속도를 늦출 수 있습니다. 고성능 시퀀싱 기계, 정교한 생물정보학 서버, 정교한 실험실 구성과 같은 특수 장비에 대규모 자본이 투입되는 롱-리드 시퀀싱을 위한 시설을 구축하려면 총 비용이 증가하게 됩니다. 예를 들어, 옥스포드 나노포어 테크놀로지스 그리드론 시스템은 약 65,000달러인 반면, 팩바이오 레비오 기기는 약 779,000달러에 달합니다.

기회: 임상 유전체학에서 롱-리드 시퀀싱에 대한 수요 증가
특히 암과 같은 질병에서 광범위한 유전자 변이와 융합 이벤트를 식별할 수 있게 해주는 롱-리드 시퀀싱 기술은 임상 유전체학에서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 롱-리드 시퀀싱은 기존의 단-리드 시퀀싱과 달리 실시간으로 실행할 수 있으므로 샘플을 일괄 처리할 필요가 없습니다. 긴급한 임상 조건에서 신선하거나 신선한 냉동 샘플을 사용할 때 특히 유용합니다. 롱-리드 시퀀싱은 암 진단에서 치료 결정을 안내하는 중요한 유전자 융합 이벤트를 감지할 때 빛을 발합니다. 예를 들어, 만성 골수성 백혈병의 경우, 롱-리드 시퀀싱은 집중 치료에 필수적인 BCR-ABL 융합 단백질을 찾아냅니다. 숏-리드 시퀀싱 기술보다 더 민감한 롱-리드 시퀀싱은 치료 저항성과 관련된 구조적 변이를 식별할 수 있으므로 질병 진단 및 치료 모니터링의 정확성을 높일 수 있습니다.

도전 과제: 데이터 보존, 분석 및 검증과 관련된 과제
롱-리드 시퀀싱 기술은 큰 어려움을 야기하지만 복잡한 게놈 구조에 대한 놀랍고 새로운 인사이트를 제공합니다. 데이터 보존, 분석, 유효성 검사에서 롱-읽기 시퀀싱으로 생성되는 방대한 양의 데이터는 각 시퀀싱 실행 시 테라바이트의 정보를 관리할 수 있는 강력하고 확장 가능한 스토리지 옵션을 필요로 합니다. 기존 스토리지 솔루션의 제한된 용량과 높은 가격으로 인해 시간이 지나도 데이터 무결성과 액세스를 보장하는 고급 시스템이 필요한 경우가 많습니다. 이는 미래의 연구나 치료 환경에서 종종 유전자 데이터를 참조하고 효과적이고 안전한 보존 옵션이 필요하기 때문에 특히 중요합니다. 또한, 고급 생물정보학 방법을 사용하여 유전체를 정밀하게 구성하고 장시간 읽은 시퀀싱 데이터의 유전적 변이를 분석할 수 있습니다. 기술 발전에도 불구하고, 롱-리드 시퀀싱의 고유한 높은 오류율로 인해 데이터 해석이 복잡해지고 계산적으로 까다로운 오류 보정 알고리즘과 대규모 리소스가 필요합니다. 이러한 분석적 장애물을 적절히 해결하려면 연구자들은 특정한 지식과 도구가 필요합니다.

롱 리드 시퀀싱 시장의 생태계
글로벌 롱 리드 시퀀싱 시장 생태계 분석에는 기술 개발자, 소모품 공급업체, 제품 및 서비스 제공업체, 연구 기관, 임상 실험실, 생명공학 기업과 같은 최종 사용자가 포함됩니다. 규제 당국과 표준 기관도 시장 동향, 혁신, 게놈 데이터의 윤리적 사용에 영향을 미치는 중추적인 역할을 담당합니다. 이 복잡한 네트워크를 이해하는 것은 롱리드 시퀀싱 기술의 발전을 탐색하고 추진하는 데 매우 중요합니다.

롱 리드 시퀀싱 시장 생태계

소모품 부문은 2023년 롱 리드 시퀀싱 산업에서 오퍼링 부문별로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
오퍼링에 따라 긴 읽기 시퀀싱 시장은 소모품, 기기 및 서비스로 분류됩니다. 워크플로우의 모든 단계에서 중요하기 때문에 항상 수요가 많습니다. 롱-리드 시퀀싱 시장이 계속 성장함에 따라 해당 세그먼트도 성장하고 있습니다. 또한 3세대 시퀀싱의 발전은 이 기술의 채택을 지원하여 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 그리고 롱-리드 시퀀싱 시장의 성장은 주로 기술 발전과 연구 협력 증가에 의해 주도되고 있습니다.

나노 기공 시퀀싱 기술 부문은 2023 년 롱 리드 시퀀싱 산업에서 기술 부문별로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
기술별로 롱 리드 시퀀싱 시장은 나노포어 시퀀싱, 단일 분자 실시간 시퀀싱, 합성 롱 리드 시퀀싱으로 세분화됩니다. 나노포어 시퀀싱은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 장비의 작은 크기와 장치의 휴대성으로 인한 취급 용이성으로 인해 최종 사용자가 선택하여이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 또한 나노 기공 시퀀싱의 정확성과 정밀도는 최고 수준이며, 이는 시장에서의 기술 채택을 증가시키는 원인이됩니다.

시퀀싱 부문은 2023년 롱 리드 시퀀싱 산업에서 워크플로우 부문별로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
워크플로우별로 샘플 준비, 시퀀싱, 데이터 분석이 롱 리드 시퀀싱 시장을 분할합니다. 2023년 롱리드 시퀀싱 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 부문은 시퀀싱 부문입니다. 이는 임상 유전체학, 개인 맞춤 의학, 암 연구 등 여러 분야에서 정확하고 철저한 게놈 데이터에 대한 필요성이 증가했기 때문일 수 있습니다. 학계와 제약 회사 간의 게놈 시퀀싱 프로젝트에 대한 협업이 증가하면서 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지한 것은 샘플 준비 부문이었습니다.

전체 게놈 시퀀싱 부문은 2023년 롱 리드 시퀀싱 시장에서 애플리케이션 부문에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
애플리케이션별로 긴 읽기 시퀀싱 시장은 전체 게놈 시퀀싱, 표적 시퀀싱, 메타게놈학, 후성 유전학, 전체 엑솜 시퀀싱 및 기타 애플리케이션으로 세분화됩니다. 2023년에는 전체 게놈 시퀀싱 부문이 롱 리드 시퀀싱 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 포괄적인 게놈 정보를 제공하고 복잡한 구조적 변이를 감지할 수 있는 능력과 고품질 게놈 어셈블리에 기인합니다. 그러나 표적 시퀀싱 부문은 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다.

연구 부문은 2023년 롱 리드 시퀀싱 산업에서 사용 부문 중 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
용도별로 긴 읽기 시퀀싱 시장은 연구와 임상으로 분류됩니다. 연구 부문은 2023 년 긴 읽기 시퀀싱 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 연구 부문의 큰 점유율은 게놈 시퀀싱 연구를 지원하기 위한 민간 및 정부 기관의 상당한 투자에 기인합니다. 또한 주요 기술 제공업체와 연구 기관 간의 협업이 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

북미 지역은 2023년 롱 리드 시퀀싱 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
롱 리드 시퀀싱 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동, 아프리카의 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 북미는 2023년 롱 리드 시퀀싱에서 가장 큰 지역 시장이며, 유럽은 두 번째로 큰 시장입니다. 북미의 높은 점유율은 정부의 지원 이니셔티브와 정책, 나아가 의료 분야에서 WGS의 수용과 통합이 증가하고 있기 때문일 수 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 임상 진단의 급속한 확장, 유전성 질환의 유병률 증가, 정밀 의학에 대한 관심 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장으로 추정됩니다.

지역별 롱 리드 시퀀싱 시장 개요
지역별 롱 리드 시퀀싱 시장

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장시간 읽기 시퀀싱 시장의 주요 업체는 Oxford Nanopore Technologies plc. (영국), PacBio(미국), 일루미나(미국), 애질런트 테크놀로지스(미국), 써모 피셔 사이언티픽(미국), 10X 제네믹스(미국), 큐아젠(독일), BGI 그룹(중국), 타카라 바이오(일본), 아젠타 US(미국), 레비티(미국), 다나허(미국), 노보진 코퍼레이션(미국), 노보진 주식회사(중국), 뉴잉글랜드 바이오테크놀로지스(미국), 다나허 코퍼레이션(미국), 다나허 주식회사(미국), 다나미, Inc. (중국), 뉴잉글랜드 바이오랩스(미국), 베이스클리어 BV(네덜란드), 엘리먼트 바이오사이언스(미국), 그랜드오믹스(중국), CD 지노믹스(미국), 세이지 사이언스(미국), 에덴록 사이언스(미국).

롱 리드 시퀀싱 시장의 범위
보고서 지표

세부 정보

2024년 시장 수익

7억 5,800만 달러

2029년 예상 수익

3,129백만 달러

수익률

32.8%의 연평균 성장률로 성장 전망

시장 동인

게놈 시퀀싱의 기술 발전

시장 기회

임상 유전체학에서 롱 리드 시퀀싱에 대한 수요 증가

이 보고서는 롱 리드 시퀀싱 시장을 분류하여 수익을 예측하고 다음 각 하위 시장의 동향을 분석합니다:

제품별
소모품
기기
서비스
기술별
나노 기공 시퀀싱
단일 분자 실시간 시퀀싱
합성 롱-리드 시퀀싱
워크플로별
시퀀싱
샘플 준비
데이터 분석
애플리케이션별
전체 게놈 시퀀싱
표적 시퀀싱
메타게놈학
후성유전학
전체 엑솜 시퀀싱
기타 애플리케이션
용도별
연구
임상
최종 사용자별
학술 및 연구 기관
병원, 클리닉 및 진단 연구소
제약 및 생명공학 기업
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
중국
일본
인도
대한민국
기타 아시아 태평양(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
기타 라틴 아메리카(RoLATAM)
중동 및 아프리카
중동
걸프협력회의 국가
사우디 아라비아(KSA)
아랍에미리트(UAE)
기타 GCC 국가
기타 중동(RoME)
아프리카
롱 리드 시퀀싱 시장의 최근 개발 현황
2024년 5월, 옥스포드 나노포어 테크놀로지는 트위스트 바이오사이언스와 협력하여 새로운 약물 유전체학 베타 프로그램을 시작했습니다. 연구용으로 제공되는 이 긴 읽기 약물 유전체학 솔루션은 샘플에서 약물 유전체학 스타 대립 유전자 호출까지 단일 엔드투엔드 워크플로우로 명확한 유전적 결과를 제공하도록 설계되었습니다.
2023년 9월, PacBio는 해밀턴, 인테그라, 레비티, 테칸과 파트너십을 맺고 Revio와 시퀄 II 및 IIe 시스템에서 시퀀싱을 위한 샘플 준비를 위한 완전 자동화된 프로토콜을 개발한다고 발표했습니다.
2023년 3월, 일루미나는 새로운 일루미나 컴플리트 롱 리드 기술을 기반으로 한 첫 번째 제품을 출시했습니다. 고성능, 롱 리드, 인간 전장 게놈 시퀀싱 분석인 Illumina Complete Long Read Prep, Human은 Illumina NovaSeq X Plus, NovaSeq X 및 NovaSeq 6000 시퀀싱 시스템과 호환됩니다.

전 세계 면역조직화학 시장 규모는 2024년 37억 달러에서 2029년 52억 달러로 7.2%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다. 암 사례의 증가는 IHC 제품의 보급을 촉진하는 주요 요인 중 하나이며, 이에 따라 IHC 테스트와 같은 정확하고 효율적인 진단 도구에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 시장 참여자들은 암 진단 및 치료의 정확성과 효율성을 향상시키는 새로운 항체 개발과 자동화 장비 제조 등 혁신에 점점 더 집중하고 있습니다. 또한 개인 맞춤형 치료 계획의 채택도 증가하고 있어 시장 참여자들에게 중요한 기회가 되고 있습니다. 그러나 현장 혼성화, NGS 및 RNA 시퀀싱은 IHC 제품의 시장 성장에 도전하는 몇 가지 대체 기술이며, 이는 시장 성장을 어느 정도 제한 할 수 있습니다.

면역조직화학 시장 동향
면역조직화학 시장

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면역 조직 화학 시장

글로벌 면역 조직 화학 시장 역학
드라이버: 디지털 병리학의 채택
디지털 병리학은 디지털 보조 장치를 사용하여 IHC 슬라이드의 이미지를 캡처하고 분석을 위해 저장 및 사용합니다. 이는 관찰 및 해석에 도움이되어 진단을 초래합니다. 디지털 슬라이드는 슬라이드 스캐너를 사용하여 캡처한 디지털 이미지로, 병리과 전문의가 원격으로 분석하고 해석할 수 있습니다. 또한 디지털 슬라이드의 분석을 자동화하고 속도를 높이기 위한 새로운 알고리즘이 개발되고 있습니다. 이를 통해 처리 시간 단축, 물리적 슬라이드를 유지할 필요 없이 향후 참조를 위한 아카이브 가용성 향상, 워크플로 개선, 병리학자의 전문 요건에 대한 집중력 향상 등의 중요한 이점을 얻을 수 있습니다. 디지털 IHC를 제공하는 주요 업체로는 F. Hoffmann-La Roche AG(스위스), 라이카 바이오시스템즈(다나허 코퍼레이션)(독일), 애질런트 테크놀로지스(미국) 등이 있습니다.

전 세계 정부와 업계 관계자들은 고도로 발전된 신속하고 정확한 진단을 제공하기 위해 디지털 병리학 분야에서 다양한 전략에 집중하고 있습니다. 이와 관련된 몇 가지 주요 발전 사항은 다음과 같습니다:

2024년 6월, F. 호프만 라로슈는 미국 FDA로부터 디지털 병리 Dx(VENTANA DP 200) 솔루션에 대한 510(k) 허가를 받았습니다. 이 시스템은 질병 진단을 위해 스캔한 병리 슬라이드의 디지털 이미지를 검토하고 해석하는 데 도움을 줍니다.
2023년 1월 애질런트테크놀로지스는 디지털 병리학을 활용한 바이오마커 임상 연구를 지원하는 엔드투엔드 멀티플렉스 IHC 진단 솔루션과 멀티플렉스 분석을 위한 상용화된 워크플로우 솔루션을 개발하기 위해 아코야 바이오사이언스와 전략적 파트너십을 체결했습니다.
2022년 6월, 로슈는 염색된 조직 샘플의 디지털 이미지를 개발하기 위해 디지털 병리 슬라이드 스캐너 시스템인 벤타나 DP 600을 출시했습니다.
구속: 대체 기술 채택
IHC는 진단 및 연구 분야에 사용되는 조직 샘플에서 질병 특이 항원(마커)을 식별하기 위해 항체를 활용하는 실험실 기술입니다. 그러나 진단 및 연구 목적의 FISH, RNA 시퀀싱, NGS와 같은 대체 기술의 가용성은 IHC 시장의 성장을 어느 정도 제한하고 있습니다.

FISH는 세포 내 특정 DNA 서열이나 염색체 이상을 식별하고 시각화하는 데 도움이 되는 세포 유전학 기술입니다. 이 방법은 또한 IHC 검사가 단백질 발현을 감지하는 데 도움이 되지만 유전자 복제 수나 유전자 증폭을 직접 측정할 수 없기 때문에 IHC 검사로는 결정적이지 않은 유전자 수준에서 DNA 증폭에 대한 귀중한 데이터를 제공합니다. 이 기술은 유전 질환을 진단하고, 유전자를 매핑하고, 유전적 이상을 식별하는 데 도움이 되며, 특히 IHC만으로는 불충분할 수 있는 암 진단에서 유용합니다.
RNA 시퀀싱 또는 전사체 시퀀싱은 IHC의 또 다른 대체 방법입니다. 이 방법은 세포 내 RNA 분자의 존재 여부와 양을 파악하여 유전자 발현 프로파일을 평가하는 데 사용됩니다.
차세대 시퀀싱(NGS)은 조직 샘플의 유전자 구성(뉴클레오티드 순서) 및 발현 패턴을 상세하게 분석하는 데 도움이 되는 고처리량 DNA 시퀀싱을 가능하게 하는 병렬 시퀀싱 기술입니다. 이 기술은 RNA 시퀀싱 방법과 결합하여 새로운 RNA 변이 및 스플라이스 부위를 발견하거나 유전자 발현 분석을 위한 mRNA를 정량화하는 데 사용됩니다. NGS는 조직 샘플의 분자 프로파일링 및 유전자 변이를 식별하는 데 사용되며, 복잡한 유전 질환을 진단하고 연구하기 위한 IHC의 대안입니다.
따라서 사용 가능한 대체 기술은 IHC 시장의 성장을 어느 정도 제한할 것으로 예상됩니다.

기회: 동반 진단의 채택 증가
동반 진단은 개인화된 접근 방식을 사용하여 환자에게 적절한 치료법을 찾아주는 검사입니다. 이 검사는 환자의 관련 약물이 표적으로 삼는 질병의 특정 유전자 또는 바이오마커를 식별하는 데 도움이 됩니다. 동반 진단과 치료제의 공동 개발은 신약 개발 과정을 크게 변화시키고 치료 효능이 강화된 안전한 약물을 더 빠르고 비용 효율적으로 개발하여 신약 후보 물질을 상용화할 수 있습니다. 고가의 전문 치료제와 보다 안전한 의약품에 대한 수요가 증가함에 따라 동반 진단 시장이 성장하고 있습니다. 동반 진단의 중요성이 커짐에 따라 진단 부문과 IHC 시장에도 성장 기회가 생겼습니다.

2022년 10월, 로슈의 항 HER2/neu(4B5) 토끼 단일 클론 일차 항체 ‘PATHWAY’가 미국 FDA의 승인을 받았으며, 이는 HER2 발현이 낮은 전이성 유방암 환자를 식별하는 데 사용되는 최초의 IHC 기반 동반 진단으로, 인허투(성분명: 트라스투주맙 데룩스테칸-nxki)가 치료 옵션이 될 수 있는 환자들을 선별하는 데 사용됩니다. 또한, 진단 및 개인 맞춤형 치료 접근법을 개선하기 위해 IHC 동반 진단을 위한 진단 및 제약 회사 간의 협업이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 아스트라제네카는 타그리시오를 위한 고체 조직 및 혈액 기반 동반 진단 테스트를 개발하기 위해 써모 피셔와 파트너십을 맺었습니다. 이러한 개발은 신약 개발 및 승인 프로세스를 지원하고, 환자 치료 결과를 개선하며, 연구 협력을 장려하고, IHC 시장의 성장을 촉진합니다.

도전 과제: 표준화 부족
IHC 기술은 주로 진단 방법과 일부 연구 용도로 사용됩니다. 암 치료제에 대한 표적 또는 개인 맞춤형 접근법의 채택이 증가하고 암 발병률이 계속 증가함에 따라 만성 적응증, 특히 암 진단을 위한 IHC 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 암 발생률의 증가로 인해 진단 절차 및 이러한 절차에 사용되는 제품을 표준화해야 할 필요성이 커지고 있습니다. IHC의 표준화는 여러 실험실에서 일관되고 신뢰할 수 있으며 재현 가능한 결과를 얻고 실험실 간 비교 가능성과 임상적 유용성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한 연구를 비교하고 품질 관리를 강화하며 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. 그러나 IHC에는 표준화가 부족한 것으로 관찰되고 있습니다. 예를 들어, 진단 애플리케이션에 사용되는 IHC 장비에는 특정 장비에 대한 특정 소모품이 필요하며, 특정 공급업체에서만 구매해야 합니다. 따라서 표준화가 부족하면 사용 가능한 소모품의 종류가 제한되어 비용 효율성이 떨어지거나 최종 사용자에게 불편을 초래할 수 있습니다. 그러나 진단 및 연구 애플리케이션을 위한 IHC 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 참여자들이 제품을 표준화하고 표준화하도록 장려하고 있으며, 이는 이러한 도전의 영향을 낮출 것으로 예상됩니다.

면역조직화학: 시장 생태계
IHC 시장의 생태계에는 병원 및 진단 실험실, 학술 및 연구 기관, 계약 연구 기관과 같은 제품 공급업체와 최종 사용자, 제약 및 생명공학 회사, 법의학 연구소와 같은 기타 최종 사용자가 포함됩니다. 제품 공급업체는 진단 및 연구용 항체, 시약, 키트, 기기와 같은 IHC 제품을 개발, 제조, 유통합니다. IHC 시장 생태계는 다양한 질병의 진단, 치료 및 연구를 발전시키기 위해 협력하는 복잡하고 역동적인 플레이어들의 네트워크입니다.

IHC 시장의 주요 업체는 F. Hoffmann-La-Roche Ltd. (스위스), 다나허 코퍼레이션(미국), 애질런트 테크놀로지스(미국), 머크(독일), 바이오래드 래버러토리스(미국), 바이오테크네(미국), 써모 피셔 사이언티픽(미국), PHC 홀딩스(일본) 등이 있습니다.

면역 조직 화학 시장: 생태계 분석
면역조직화학 시장 생태계

출처: 연례 보고서, SEC 제출 자료, 투자자 프레젠테이션, 전문가 인터뷰 및 MarketsandMarkets 분석 자료

응용 분야에 따라 진단 애플리케이션 부문이 면역조직화학 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
응용 분야에 따라 면역조직화학 시장은 진단, 연구 및 법의학 응용 분야로 세분화됩니다.

진단 애플리케이션 부문은 2023 년 IHC 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다. 암, 자가 면역 질환, 신경계 질환과 같은 만성 질환의 발병률 증가와 같은 요인이 질병 진단을 위한 IHC 검사에 대한 수요를 주도하고 있습니다. IHC 검사를 통해 병리학자들은 특정 단백질의 존재 유무를 판단하여 두 가지 질병 과정을 구분할 수 있어 신뢰할 수 있는 의사 결정을 내릴 수 있으며, 이러한 IHC 방법이 제공하는 이점이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

항체는 제품 기준으로 면역조직화학 산업에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
면역조직화학 시장은 제품에 따라 항체, 시약, 장비, 키트로 세분화됩니다. 2023년 항체 부문은 IHC 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이러한 큰 점유율은 다양한 카탈로그와 맞춤형 항체의 가용성에 기인할 수 있습니다. 또한 IHC 시장에서 활동하는 업체들은 혁신에 집중하여 더 높은 민감도, 특이성, 정확한 결과를 제공하는 새로운 항체를 출시했습니다. 또한 진단 애플리케이션에서 1 차 및 2 차 항체의 중요성 또한 세그먼트 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자를 기준으로 병원 및 진단 실험실 부문은 2023 년 면역 조직 화학 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
최종 사용자에 따라 면역 조직 화학 시장은 병원 및 진단 실험실, 학술 및 연구 기관 및 계약 연구 기관, 기타 최종 사용자로 나뉩니다. 2023년 병원 및 진단 실험실 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이러한 성장은 병원에서 자체 진단 역량을 개발하는 추세에 따라 더 빠른 진단이 가능하고 개선된 환급 정책의 지원을 받고 있기 때문입니다. 암, 자가면역질환, 전염병의 발병률이 증가함에 따라 진단 검사량이 크게 증가하여 이 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

북미 시장은 아시아 태평양 시장에 이어 면역조직화학 산업에서 두 번째로 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
글로벌 면역조직화학 시장은 크게 6개의 주요 지역으로 세분화됩니다: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동, 아프리카. 북미는 두 번째로 높은 성장률을 보이며 가장 큰 시장 규모를 차지했습니다. 이 지역의 시장을 뒷받침하는 주요 요인은 기술적으로 진보되고 잘 구축된 진단 실험실 인프라와 이 지역의 주요 플레이어의 거점입니다. 또한 만성 및 전염성 질병의 발생률이 증가함에 따라 진단 애플리케이션에 대한 IHC 제품의 채택이 더욱 증가하고 있습니다.

지역별 면역조직화학 시장 전망

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면역조직화학 시장은 F. Hoffman-La Roche Ltd. (스위스), 다나허 코퍼레이션(미국), 애질런트 테크놀로지스(미국) 등 몇몇 글로벌 기업이 시장을 주도하고 있습니다. 전 세계적으로 최종 사용자의 요구가 변화함에 따라 기업들은 파트너십, 제품 출시 및 확장과 같은 유기적 및 무기적 개발에 집중하여 시장 지위를 유지해 왔습니다.

면역조직화학 산업의 범위:
보고서 지표

세부 정보

2024년 시장 수익

37억 달러

2029년 예상 수익

52억 달러

수익률

7.2%의 연평균 성장률로 성장 전망

시장 동인

디지털 병리학의 채택

시장 기회

동반 진단의 채택 증가

이 보고서는 면역조직화학 시장을 분류하여 수익을 예측하고 다음 각 하위 시장의 동향을 분석합니다:

제품별
항체
유형별
1차 항체
이차 항체
클론성 기준
단일 클론 항체
다클론 항체
시약
조직학적 염색
차단 혈청 및 시약
발색 기질
고정 시약
유기 용매
단백질 분해 효소
희석제
기타 시약(항원 검색 솔루션, 안정제, 제어 및 마운팅 솔루션)
장비
슬라이드 염색 시스템
조직 처리 시스템
슬라이드 스캐너
기타 장비(자동 커버 슬리퍼, 시각화 장비(밝은 필드, 형광 현미경), 마이크로톰, 파라핀 디스펜서, 슬라이드 라벨러, 조직 마이크로어레이와 같은 디지털 병리 시스템 및 조직학 장비)
키트
인체 면역조직화학 키트
동물 면역조직화학 키트
면역조직화학 시장, 용도별 현황
진단 애플리케이션
암
감염성 질환
자가면역 질환
신장 질환
신경계 질환
기타 질환(안과, 심혈관, 피부과, 치과 질환)
연구 애플리케이션
신약 개발 및 테스트
기타 연구 애플리케이션(줄기세포 연구 및 발달 생물학)
법의학 애플리케이션
최종 사용자별
병원 및 진단 실험실
학술 기관 및 임상시험수탁기관(CRO)
기타 최종 사용자(제약 및 바이오 제약 회사, 법의학 연구소)
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
일본
중국
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카
중동
Gcc
사우디 아라비아(KSA)
아랍에미리트(UAE)
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
면역조직화학 산업의 최근 발전 현황
2023년 4월, 다나허 코퍼레이션(미국)의 자회사인 라이카 바이오시스템즈는 미국 FDA로부터 대장암 검출용 BOND MMR 항체 패널에 대한 허가를 받았습니다.
2023년 1월, 애질런트 테크놀로지스(미국)는 아코야 바이오사이언스와 제휴하여 IHC 진단 애플리케이션을 위한 발색 및 면역 형광 멀티플렉스 분석법을 개발했습니다.
2023년 2월, F. 호프만-라로슈(스위스)는 IDH1 R132H(MRQ-67) 토끼 단일 클론 항체와 ATRX 토끼 다클론 항체를 출시했습니다. 다나허의 BenchMark 시리즈 기기는 이 항체를 활용하여 뇌암을 검출합니다.
2022년 10월, 스위스 F. 호프만-라로슈 AG는 미국 FDA로부터 PATHWAY 항 HER2/neu(4B5) 토끼 단일 클론 1차 항체에 대한 승인을 받았습니다. 이 항체는 HER2 발현이 낮은 전이성 유방암 환자를 식별하기 위한 동반 진단 검사로 사용되며, 인핸서투(성분명: 펨-트라스투주맙 데룩스테칸-엑스키)를 실행 가능한 치료 옵션으로 사용할 수 있는 전이성 유방암 환자를 식별하는 데 사용됩니다.
2022년 11월, 미국 다나허 코퍼레이션의 자회사인 라이카 바이오시스템즈 누슬로흐 GmbH는 셀 아이디엑스(Cell IDx, Inc.)를 인수했습니다. Cell IDx는 발색 및 형광 멀티플렉스 IHC 바이오마커 프로파일링 제품을 제공하는 면역 진단 회사입니다.

시장 성장 전망 요약
전 세계 비침습적 산전 검사 시장 성장은 2024년 72억 달러에서 2029년 141억 달러로 14.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 시장을 이끄는 주요 성장 요인으로는 각 주 정부와 민간 기업의 투자, 인센티브, 지원이 급증하고 있으며, 이는 NIPT 기술에 대한 접근과 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 침습적 기술에서 비침습적 기술로의 전환이 증가하고 있는 것도 중요한 시장 성장 동력입니다. 이러한 검사는 태아의 유전적 결함을 식별할 수 있는 안전한 옵션을 제공하고 양수 천자와 같은 침습적 방법과 유사한 문제를 일으키지 않기 때문에 연구에 따르면 이는 또 다른 중요한 영역입니다. 그럼에도 불구하고 시장 확대에는 여전히 해결해야 할 몇 가지 장애물이 있습니다. 이러한 이유에는 저소득 및 중간 소득 국가에서는 접근하기 어려운 높은 가격의 NIPT가 포함됩니다. 그러나 기술 발전의 속도와 최종 사용자의 인식이 높아짐에 따라 향후 몇 년 동안 시장은 계속 확대될 것입니다.

비침습적 산전 검사 시장 동향
비침습적 산전 검사 시장

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비 침습적 산전 검사 시장

비 침습적 산전 검사 시장 역학
동인 : 침습적 방법보다 비 침습적 기술에 대한 선호도 증가
양수 천자 및 융모막 융모 샘플링과 같은 침습적 산전 진단 검사는 수년 동안 사용되어 왔습니다. 일반적으로 초음파 검사 및 생화학적 선별 검사에서 이상 징후가 나타날 때 적용됩니다. 진단적 가치가 있지만 위험하며 유산으로 이어질 수 있습니다. 미국 임신 협회에 따르면 양수 천자로 인한 유산 위험은 400분의 1에서 200분의 1 사이이며, 더 자주 시행할수록 위험은 400분의 1로 낮아집니다. 이러한 시술로 인한 유산은 자궁 감염, 양막의 조기 파열 또는 조기 진통의 결과일 수 있습니다. 이는 100건 중 1건의 시술이 유산으로 이어지는 정관 시술과 관련된 비율과 거의 동일합니다.

이러한 위험성에 대한 반작용으로 새로운 비침습적 산전 검사 기술이 더 안전하고 더 나은 대안으로 떠오르고 있습니다. 이 기술은 시술의 안전성, 수술 합병증 없음, 임신과 태아에 대한 위험 없음 등 훨씬 더 오래 지속되는 이점이 있는 경향이 있습니다. 이 방법은 유산을 유발할 위험 없이 이수성 선별 검사에 효과적인 수단을 사용합니다. 기술이 크게 발전함에 따라 임산부와 해당 의료 서비스 제공자의 관심사가 된 NIPT 기술은 임산부와 해당 의료 서비스 제공자에게 큰 관심을 받고 있습니다. 이는 많은 국가에서 임산부 검진의 표준 관행으로 NIPT가 더 많은 인기를 얻고 있음을 의미하며, 이에 따라 NIPT의 글로벌 시장도 꾸준히 성장하고 있습니다.

제약: 높은 시술 비용
비침습적 산전 검사 절차의 높은 비용으로 인해 광범위한 도입이 제한되고 있습니다. NIPT 기술은 최첨단 실험실 환경과 무세포 태아 DNA 분석을 위한 전문 기술이 필요합니다. 이러한 과정은 개발 및 운영 비용이 수반되는 매우 복잡한 과정이며, 이는 의료 서비스 제공자에게 전가되어 환자에게 부과되는 비용에 반영될 수 있습니다. 따라서 NIPT는 기존의 산전 선별 검사보다 훨씬 더 비싼 것으로 판명될 수 있습니다. 전 세계 인구의 상당수가 적절한 보험에 가입하지 않았거나 의료 혜택이 제한적인 지역에 거주하고 있다는 점을 고려하면 대부분의 예비 부모에게는 감당할 수 없는 비용일 수 있습니다. 양수 천자나 융모막 융모 채취와 같은 침습적 절차에 비해 NIPT가 최소한의 위험으로 염색체 이상 사례를 정확하게 식별할 수 있음에도 불구하고 높은 비용으로 인해 이 기술의 사용이 금지되고 있습니다. 환급 모델의 불확실성이나 보험사의 낮은 환급률로 인해 의료 서비스 제공자와 기관은 NIPT 인프라를 쉽게 구매하지 않습니다.

특히 환자 수가 적거나 의료 예산이 부족한 환경에서는 NIPT 서비스 제공과 관련된 투자 수익을 재정적으로 달성하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 NIPT 검사 비용이 100달러에서 2,000달러 이상이지만 인도에서는 60달러에서 600달러까지 다양합니다. 이러한 비용은 현지 의료 인프라, 보험 정책, 민간 의료 시스템과 공공 의료 시스템 간의 균형에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 경제적 어려움은 글로벌 NIPT 시장의 주요 제약 요인으로 꼽힙니다.

기회: 기술 발전
최근의 기술 발전은 비침습적 산전 검사의 정확성을 높이고 그 범위를 넓혔을 뿐입니다. 차세대 시퀀싱과 생물정보학 알고리즘을 함께 사용하면 다운증후군, 에드워드 증후군, 파타우 증후군을 포함한 주요 염색체 이상을 매우 민감하고 구체적으로 선별하고 검출할 수 있습니다. 정확도가 높아지면 추가적인 침습적 절차에 대한 후속 조치를 줄일 수 있고, 신뢰도를 높여 NIPT의 활용도를 높일 수 있습니다. 이러한 새로운 기술의 종합적인 효과는 미세 결실 증후군 및 단일 유전자 장애를 포함한 더 많은 유형의 질환으로 NIPT 진단의 효능을 보장하고 확장하여 보다 포괄적인 산전 진단 방법이 되는 것입니다. 이는 임상적 유용성과 시장 잠재력을 높이는 기능을 만들어냅니다.

NIPT 비용 상승의 또 다른 원인은 더 나은 실험실 자동화, 효율적인 데이터 분석 및 간소화된 샘플 처리로 인해 증가하는 기술 발전으로 인한 비용 절감입니다. 이러한 비용 절감으로 인해 특히 비용에 민감한 시장이나 고가의 시술을 이용할 수 없는 곳에서는 NIPT를 더 저렴하게 이용할 수 있게 되었습니다. 검체 채취 및 처리 과정도 기술적으로 향상되고 대폭 간소화되어 극소량의 혈액만 필요하고 처리 시간도 크게 단축되었습니다.

도전 과제: 숙련된 전문가 부족
NIPT에 배정된 인력은 시퀀싱 시스템, PCR 시스템, 초음파 장비에 익숙하거나 이를 다룰 수 있어야 하며 동시에 대량의 데이터를 처리할 수 있어야 하는 등 업무 요구 사항이 매우 까다롭습니다. 예를 들어, 미국에서만 매년 7,000명 이상의 실험실 전문가가 부족한 상황에 직면해 있습니다. 미국은 실험실 기술 인력 교육 프로그램의 연간 배출 인원이 6,000명에 불과하다는 사실과 싸워야 합니다. 산업에 필요한 실험실 기술자는 20,000~25,000명인데, 고용된 기술자는 335,000명에 불과하여 인구 1,000명당 필요한 기술자 수가 7% 부족합니다.

이러한 숙련된 노동력의 격차는 적절한 기술과 기기에 대한 지식에 결정적으로 의존하는 적절한 유전자 분석 검사 방법의 적용에 큰 장벽을 만듭니다. 숙련되지 않은 인력은 비생산적인 관행과 시퀀싱 데이터의 잘못된 해석으로 이어져 잘못된 진단과 심각한 지연을 초래할 수 있습니다. 이는 NIPT의 이점을 약화시키고 검사 결과에 대한 소비자의 신뢰를 떨어뜨리며 시장 성장을 둔화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

비침습적 산전 검사 시장 생태계
비침습적 산전 검사 시장 생태계

이 보고서에서 비 침습적 산전 검사 시장은 제품 및 서비스, 방법, 응용 프로그램, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 분류됩니다.

제품 부문은 제품 및 서비스별로 비 침습적 산전 검사 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
제품 부문은 제품 및 서비스 유형에 따라 비 침습적 산전 검사 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것이며, 이는 태아의 유전 적 상태를 조기에 정확하게 감지하려는 수요가 증가함에 따라 증가 할 것입니다. 이는 상당한 기술 발전, 임산부들의 높은 인식 수준, 염색체 질환의 발생률 증가 등 몇 가지 시장 동인에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 또한, 검사 특성상 침습적 접근 방식에 비해 산모와 태아 모두에 대한 위험을 크게 줄일 수 있는 방식으로 채택할 수 있기 때문에 채택이 증가한 결과이기도 합니다. 그 결과, 이러한 비침습적 산전 검사는 산전 선별 검사에서 가장 선호되는 검사로 자리 잡았습니다. 이러한 테스트에 대한 높은 선호도로 인해 제품 수요가 크게 증가하고 충분한 지배력을 확보했습니다.

방법별로 보면 산모 혈장 검사 부문의 cfDNA는 비 침습적 산전 검사 산업에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
비침습적 산전 검사 시장은 사용되는 기술을 기반으로 연구되었으며, 이는 세그먼트로 분류되었습니다. 여기에는 생화학 검사, 초음파 검사, 무세포 DNA(cfDNA) 검사 등이 포함됩니다. 이러한 모체 혈장 내 cfDNA 검사는 높은 정확도와 조기 발견 가능성과 관련이 있습니다. 첫째, cfDNA 검사는 다운, 에드워드, 파타우 증후군과 같은 염색체 이상을 검출하는 데 있어 민감도와 특이도가 높은 것이 특징입니다. 이 검사는 빠르면 임신 10주부터 시행할 수 있어 조기에 안심할 수 있고 시기적절한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 이 기술은 또한 양수 천자와 같은 침습적 시술에 비해 태아에게도 절대적으로 안전하기 때문에 실제로 cfDNA 검사의 인기와 빠른 실행을 증가시킬뿐입니다.

비침습적 산전 검사 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 차지한 분야는 삼염색체 검사로, 용도별로 보면 다음과 같습니다.
비침습적 산전 검사 애플리케이션 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 삼염색체였습니다. 삼염색체 검출에 대한 수요가 이 시장의 주요 성장 동력입니다. 기술 업그레이드를 통해 검사의 정밀도와 정확성이 강화되어 임산부와 의료진의 검사에 대한 신뢰도가 높아졌습니다. 21번 삼염색체, 18번 삼염색체, 13번 삼염색체의 진단 및 판별 정확도가 향상되면서 조기 진단과 성공적인 임신 결과를 보장할 수 있게 되었습니다. 기술 발전은 의료진과 환자들 사이에서 NIPT의 채택을 지원할 것이며, 이는 삼염색체 검사에서 가장 선호되는 방법이 될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 유형별로는 진단 실험실 부문이 비침습적 산전 검사 업계에서 가장 빠른 연평균 성장률을 보였습니다.
진단 실험실 부문은 주로 전 세계적으로 유전자 검사를 위한 첨단 기술의 채택이 증가함에 따라 비침습적 산전 검사 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 실험실은 염색체 이상을 감지하는 데 있어 높은 수준의 민감도와 특이성을 갖춘 하이엔드 NIPT 플랫폼의 선구자 역할을 해왔습니다. 정확한 조기 발견 대안에 대한 의료진과 부모들의 수요가 증가함에 따라 진단 실험실의 역량이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 비침습적이고 비용 효율적인 최첨단 검사 솔루션을 제공하려는 실험실의 노력에 힘입어 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

북미는 예측 기간 동안 비침습적 산전 검사 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미는 이 지역의 탄탄한 의료 인프라로 인해 비침습적 산전 검사 시장을 선도하고 있습니다. 미국과 캐나다 전역에 걸쳐 잘 구축 된 의료 인프라의 여파는 최신 의료 기술의 광범위한 가용성, 확고하게 확립 된 의료 설정 및 유전자 연구 및 개발에 해당하는 지속 가능한 프레임 워크입니다. 또한 북미 지역이 NIPT 시장에서 우위를 점하고 있는 것은 의료진과 예비 부모들 사이에서 산전 검사에 대한 인식과 수용도가 높고, 정부 정책 및 보험 적용 범위가 우호적이기 때문입니다. 이러한 전체 인프라 덕분에 이 지역 전체에서 NIPT 서비스의 조기 채택과 지속적인 성장이 가능해졌습니다.

지역별 비침습적 산전 검사 시장 규모

연구에 고려된 가정에 대해 알아보려면 PDF 브로셔를 다운로드하세요.

비침습적 산전 검사 시장의 주요 업체로는 Illumina, Inc.(미국), Natera, Inc.(미국), Laboratory Corporation of America Holdings(미국), Eurofins Scientific(프랑스), F. Hoffmann-La Roche AG(스위스), Revvity, Inc.(미국), Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), 애질런트 테크놀로지스(미국), GE헬스케어 테크놀로지스(미국), 퀘스트 진단(미국), 소닉 헬스케어(호주), 센토젠(독일), 키아젠(독일), 패스웨스트 래보러토리 메디슨(호주), 미리어드 제네틱스(미국), BGI 지노믹스(미국), 비지오 제네믹스 코., Ltd. (중국), 옥스포드 나노포어 테크놀로지스(Oxford Nanopore Technologies Plc. (영국), 메드지놈(인도), 뉴버그 진단(인도), 아노로드 유전자 기술(중국), 넥스트 바이오사이언스(남아공), 라일락 인사이트(인도), 인비태 코퍼레이션(미국), 베일러 제네틱스(미국), 래브젠(미국) 등이 있습니다.

비침습적 산전 검사 산업의 범위
보고서 지표

세부 사항

2024년 시장 수익 규모

72억 달러

2029년 예상 수익 규모

41억 달러

업계 성장률

14.5%의 연평균 성장률 전망

시장 동인

침습적 방법보다 비침습적 기술에 대한 선호도 증가

시장 기회

기술 발전

이 연구 보고서는 비침습적 산전 검사 시장을 분류하여 수익을 예측하고 다음 각 하위 시장의 추세를 분석합니다:

제품 서비스별
제품
서비스
방법별
초음파 검사
생화학 스크리닝 테스트
모체 혈장 내 무세포 DNA 검사
애플리케이션별
삼 염색체
미세결실 증후군
기타 응용 분야
최종 사용자별
진단 실험실
병원
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아 태평양
일본
중국
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카(RoLA)
중동 및 아프리카
걸프협력회의 국가
기타 중동 및 아프리카
최근 개발 비침습적 산전 검사 산업:
(미국)는 2024년 6월, 차세대 시퀀싱 데이터 분석을 위한 일루미나 커넥티드 소프트웨어 포트폴리오의 일부인 DRAGEN 소프트웨어의 최신 버전인 DRAGEN v4.3을 출시한다고 발표했습니다.
2024년 1월, Natera, Inc.(미국)는 Invitae Corporation(미국)의 비침습적 산전 선별검사 및 보인자 선별검사 사업과 관련된 특정 자산을 인수했다고 발표했습니다.
2023년 8월, 일루미나(미국)는 인도 벵갈루루에 새로운 사무실과 최첨단 일루미나 솔루션 센터를 설립한다고 발표했습니다.
(미국)는 2023년 4월에 응용, 식품 및 기업 서비스 사업부를 뉴 마운틴 캐피털에 매각을 완료했습니다. 그 결과, 분사 후 PerkinElmer, Inc.(미국)는 나머지 진단 및 생명과학 사업부를 Revvity, Inc.(미국)로 브랜드명을 변경했습니다.

시장 성장 전망 요약
전 세계 프로테오믹스 시장 규모는 2024년 336억 달러에서 2029년 605억 달러로 12.4%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다. 프로테오믹스 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 임상용 맞춤 의약품에 대한 수요 증가, 신약 발견 및 개발 분야의 애플리케이션 증가, 정부 및 민간 자금 지원 증가, 임상시험 및 중개 연구 확대, 생물학적 제제 및 바이오시밀러 개발, 단일 클론 항체 및 치료용 단백질에 대한 관심 증가, 단백질 정량화 기술 향상 등이 있습니다. 또한 단일 세포 프로테오믹스 및 생물정보학의 발전은 프로테오믹스 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

프로테오믹스 시장 동향
프로테오믹스 시장

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프로테오믹스 시장의 매력적인 기회
프로테오믹스 시장

프로테오믹스 시장 역학
드라이버 개인 맞춤형 의학에 대한 수요 증가
프로테오믹스는 분자 수준에서 인사이트를 제공함으로써 개인 맞춤형 의학에서 중요한 역할을 합니다. 그 결과 바이오마커 발견, 약물 표적 식별, 치료 반응의 추적 관찰을 통해 개인 맞춤형 의학을 지원하는 표적 치료법을 구현할 수 있습니다. 지난 10년 동안 개인 맞춤형 의약품의 사용이 증가했습니다. 2021년에 FDA의 약물 평가 및 연구 센터는 50개의 새로운 분자체를 승인했으며, 이 중 2개를 제외한 모든 것이 치료용 제품입니다. 마찬가지로 2022년에도 미국 FDA는 약 37개의 NME를 승인했습니다.

제한 사항: 높은 기기 비용
프로테오믹스 시장의 성장을 제한하는 주요 요인 중 하나는 초기에 많은 투자가 필요하다는 점입니다. 이러한 장비는 고도로 정교하고 완전 자동화된 시스템으로, 조달, 설치 및 기존 생산 라인에 통합하는 데 상대적으로 많은 자본 지출이 필요합니다. 따라서 비용이 매우 많이 들기 때문에 제조업의 대부분을 차지하는 중소기업의 경우 지분을 늘리는 것이 매우 어렵습니다. 이러한 기업들은 제품 품질과 규정 준수에 중요한 역할을 하지만, 가파른 비용 때문에 필수 계측기를 도입하지 못할 수도 있습니다. 질량 분석기와 크로마토그래피 시스템은 고급 프로테오믹스 도구의 예이지만 비용이 많이 듭니다. 예를 들어, 최첨단 질량 분석기는 수십만 달러에 달하기 때문에 연구 기관과 생명공학 기업에게는 상당한 비용 부담이 됩니다. 예를 들어, 단일 질량 분석 분석을 실행하기 위한 시약만 해도 100~300달러에 달할 수 있습니다. 또한 전문가를 고용하고 교육해야 하는 경우 기관의 경우 연간 수천 달러에 달하는 비용이 발생할 수 있습니다. 소규모 연구실이나 학술 기관의 경우 이러한 비용은 감당할 수 없는 수준입니다.

기회: 생물정보학의 발전
생물정보학의 발전은 프로테오믹스 시장의 성장을 이끄는 핵심 요소입니다. 질량 분석 데이터에서 단백질을 식별하고 정량화하는 데 있어 정확성과 속도를 향상시키는 MaxQuant 및 Proteome Discoverer와 같은 데이터 분석 및 해석을 위한 소프트웨어 도구가 주요 기술 발전의 일부입니다. 이러한 도구는 포괄적인 데이터 세트를 빠르고 병렬로 분석하고 단백질체와 경로의 미묘한 상호작용을 예측하는 데 도움이 됩니다. 컴퓨터 프로테오믹스 및 차세대 시퀀싱 기술과 같은 생물정보학 기술은 생물학 및 임상 연구에 혁명을 일으키고 있습니다. 질량 분석법은 높은 처리량과 정확한 단백질 분석을 가능하게 하며, NGS는 샘플을 빠르고 저렴하게 시퀀싱하여 편차를 밝혀내고 완전한 전사체 프로파일을 제공하며 미생물을 식별할 수 있게 해줍니다. NGS 기술 중 메타게놈 NGS는 매우 복잡한 샘플에서 병원성 유기체를 검출하는 데 가장 적합합니다. 또한 머신 러닝과 인공지능은 현재 프로테오믹스 분야의 생물정보학 응용 분야를 변화시키고 있습니다. 단백질 구조, 기능 및 상호작용을 정확하게 예측하는 프로토타입을 제작하기 위해 DeepMind의 AlphaFold와 같은 인공지능을 활용한 최첨단 알고리즘이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 약물 표적과 치료 분자를 설계하는 데 있어 빠른 처리 속도를 지원합니다.

도전 과제: 프로테오믹스 연구에서의 데이터 관리/취급 부족
방대한 양의 프로테오믹스 데이터가 존재하지만, 이 시장의 과제는 데이터에 대한 접근과 효율적인 활용에 있습니다. 부실한 데이터 관리는 연구 결과에 해로운 영향을 미칠 수 있으며 실제로 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 최근 연구에 따르면 비효율적인 데이터 처리로 인해 바이오마커 발견 및 신약 개발과 같은 주요 응용 분야에서 프로테오믹스 데이터의 활용이 제한되고 있다고 지적했습니다. 예를 들어, 한 대형 생명공학 회사의 연구원들은 잠재적인 치료 표적을 식별하기 위해 처리량이 많은 프로테오믹스 데이터를 분석하는 동안 속도가 느려졌습니다. 이러한 지연은 연구 진행 속도를 늦출 뿐만 아니라 이러한 발견을 실행 가능한 결과로 전환하는 데 걸리는 시간도 길어져 제품 개발 주기가 길어집니다. 게다가 데이터 형식의 표준화 부족과 프로테오믹스 플랫폼 간의 상호 운용성 부족으로 인해 서로 다른 연구 이니셔티브 또는 기관의 데이터를 통합하는 것이 매우 어렵습니다. 게다가 처리량이 많은 실험은 처리와 분석에 전문성이 요구되는 프로테오믹스 데이터를 생성합니다. 연구자들은 의미 있는 정보를 추출하기 위해 프로테오믹스 데이터의 전처리와 분석에 많은 시간을 투자하는 경우가 많습니다. 프로테오믹스 리포지토리에 샘플 번호가 분리되어 있지 않으면 필요한 연구 쿼리를 공식화하기가 매우 어렵습니다.

프로테오믹스 시장의 생태계 분석
프로테오믹스 시장 생태계

분광학 부문은 2023년 프로테오믹스 산업을 지배했습니다.
프로테오믹스 시장은 계측 기술을 기반으로 분광학, 크로마토그래피, 질량 분석, 전기 영동, 단백질 마이크로어레이, X-선 결정학, 표면 플라즈몬 공명, 단백질 분획 및 기타 기술로 세분화됩니다. 분광학 부문은 2023년 글로벌 프로테오믹스 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 계속 그렇게 할 가능성이 높습니다. 프로테오믹스 연구에서 분광학 기술의 채택이 증가하는 것이 시장 성장을 이끄는 핵심 요인입니다. 이는 단백질 구조, 역학, 상호 작용 및 기능에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 능력과 다른 중요한 측면들 때문입니다.

프로테오믹스 산업의 면역 분석 시약 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
프로테오믹스 시장은 시약별로 단백질 마이크로어레이 시약, 분광학 시약, X-선 결정학 시약, 크로마토그래피 시약, 전기영동 시약, 면역 분석 시약, 단백질 분획 시약 및 기타 시약으로 더 분류됩니다. 다양한 시약의 광범위한 가용성과 초기 단계에서 신뢰할 수 있고 구체적이며 신속한 질병 탐지에 대한 수요가 증가함에 따라 면역 분석 시약의 시장 성장이 촉진될 것으로 보입니다.

2023년에는 북미가 전 세계 프로테오믹스 산업을 지배할 것으로 예상됩니다.
지역에 따라 프로테오믹스 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 북미는 2023 년 글로벌 프로테오믹스 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 지배 할 가능성이 높습니다. 많은 제약 회사의 존재와 정밀 의약품에 대한 수요 증가로 인해이 지역의 시장이 활성화 될 가능성이 높습니다. 또한 연구 자금의 증가는 북미 프로테오믹스 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

지역별 프로테오믹스 시장

출처: 전문가 인터뷰, 보조 연구, 백서, 저널, 잡지 및 MarketsandMarkets 분석

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프로테오믹스 시장의 주요 업체로는 써모 피셔 사이언티픽(미국), 애질런트 테크놀로지스(미국), 머크 KGaA(독일), 다나허 코퍼레이션(미국), 워터스 코퍼레이션(미국), 바이오래드 래버러토리스, Inc. (미국), 브루커(미국), 레비티(미국), 시마즈(일본), 일루미나(미국), 프로메가(미국), 유로핀(룩셈부르크), 키아젠(네덜란드), 찰스 리버 연구소(미국), 프로타젠(독일) 등이 있습니다.

계측 기술별
분광학
질량 분석
NMR 분광법
CD 분광법
크로마토그래피
HPLC 크로마토그래피
이온 크로마토그래피
친화성 크로마토그래피
표면 크로마토그래피
크로마토그래피
전기 영동
겔 전기영동
모세관 전기영동
단백질 마이크로어레이
바이오칩
랩 온 칩
단백질 칩
마이크로어레이 기기
통합 시스템
마이크로어레이 스캐너
어레이어
X선 결정학
표면 플라즈몬 공명
단백질 분획
기타 기술
시약별
면역 분석 시약
분광 시약
크로마토그래피 시약
단백질 마이크로어레이 시약
X선 결정학 시약
전기영동 시약
단백질 분획 시약
기타 시약
서비스별
핵심 프로테오믹스 서비스
생물정보학 서비스
소프트웨어별
생물정보학 도구
생물정보학 데이터베이스
애플리케이션별
임상 진단
신약 발견 및 개발
기타 애플리케이션
최종 사용자별
병원
임상 실험실
바이오 제약 회사
학술 및 연구 기관
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
스위스
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
멕시코
브라질
기타 라틴 아메리카
중동
GCC 국가
사우디 아라비아
UAE
기타 GCC 국가
기타 중동 국가
아프리카
프로테오믹스 산업의 최근 발전
2024년 3월, 미국 써모 피셔 사이언티픽은 빠른 처리량과 고감도를 겸비한 질량 분석기인 써모 사이언티픽 스텔라 질량 분석기(MS)를 출시했습니다. 이를 통해 연구자들은 중개 오믹스 연구를 발전시키고 보다 효율적으로 획기적인 발견을 할 수 있습니다.
2023년 10월, 미국 써모 피셔 사이언티픽은 고성장하는 프로테오믹스 시장에서 써모 피셔의 역량을 강화하기 위해 스웨덴의 올링크 홀딩스(Olink Holdings)를 인수했습니다.
2024년 6월, 미국 애질런트테크놀로지스는 가스 크로마토그래피-질량 분석(GC/MS) 및 LC/Q-TOF 기술 발전을 위해 제72차 ASMS 질량 분석 및 관련 주제 컨퍼런스에서 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF에 사용 가능한 애질런트 7010D 삼중 4중극자 GC/MS 시스템과 Agilent ExD 셀이라는 신제품을 출시했습니다.
2024년 6월, Danaher Corporation(미국)과 Mass Analytica(스페인)가 협력하여 지능형 조각 선택 알고리즘으로 고해상도 MS/MS 분석을 제공하는 인공지능 정량(AI quant) 소프트웨어를 공개했습니다.
2023년 2월, Waters Corporation(미국)은 분리 및 검출 포트폴리오를 강화하고 고객에게 광범위한 응용 분야에 걸쳐 탁월한 분석 솔루션 세트를 제공하는 와이어트 테크놀로지(미국)를 인수했습니다.

세포 기반 분석 시장은 2024년 173억 달러에서 2029년에는 243억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2029년까지 예측 기간 동안 7.1%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 세포 기반 분석 시장의 성장은 신약 발견 및 개발에 대한 수요 증가와 신약 발견에서 세포 기반 분석에 대한 선호도 증가, 세포 기반 연구에 대한 정부 지원 및 자금 지원, 동물 기반 연구를 축소하려는 FDA의 노력 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 암 유병률의 증가도 세포 기반 분석 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 신약 개발의 혁신을 가속화하기 위한 전략적 제휴의 채택이 증가함에 따라 세포 기반 분석 시장의 성장도 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한 만성 질환 및 개인 맞춤형 의학에서 세포 기반 분석의 응용 분야가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 시장의 성장을 지원할 것으로 보입니다. 그러나 높은 기기 비용과 시약에 대한 제품 최종 사용자 라이선스로 인한 제한은 시장 성장을 저해 할 수 있습니다.

세포 기반 분석 시장

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세포 기반 분석 시장의 매력적인 기회
세포 기반 분석 시장

글로벌 세포 기반 분석 시장 역학
드라이버: 세포 기반 연구에 대한 정부 지원 및 자금 지원 증가
세포 기반 분석은 세포 생존력, 세포 건강, 세포 증식 및 세포 사멸을 정량화하는 데 사용됩니다. 신약 발견 및 개발에 널리 사용됩니다. 시장 성장을 이끄는 주요 요인은 첨단 세포 기반 치료제 개발을 위한 자금과 투자가 증가하고 있다는 점입니다. 또한 세포 기반 연구를 가속화하기 위한 정부의 지원 증가도 세포 기반 분석 시장의 성장을 이끄는 또 다른 주요 요인입니다. 2023년 8월, 국립연구기금(NRF)은 케냐 의학연구소(KEMRI)의 줄기세포 연구를 위한 국가표준실험실 설립을 위해 미화 53만 달러(7,720만 케에스)를 지원했습니다. 이러한 발전은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

제약 요인: 높은 기기 비용과 시약에 대한 제품 최종 사용자 라이선스로 인한 제한 사항
기기 및 소프트웨어와 같은 세포 기반 제품의 높은 비용이 시장 성장을 저해하고 있습니다. 세포 기반 분석에 높은 처리량 스크리닝 및 고함량 스크리닝과 같은 첨단 기술이 통합되면서 신뢰성이 높아졌습니다. 그러나 기기와 관련된 초기 투자 비용으로 인해 소규모 연구 시설과 자원으로는 이러한 기술을 채택하는 데 한계가 있습니다. 또한 높은 처리량 스크리닝의 시간과 비용은 표적 분자의 복잡성에 정비례하며, 복잡성이 높을수록 비용도 증가합니다. 따라서 높은 기기 비용은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

기회: 개인 맞춤형 의학에서 세포 기반 분석의 응용 분야 증가
세포 기반 분석은 신약 개발과 기초 연구에 널리 사용됩니다. 신약 개발에서 세포 기반 분석의 광범위한 응용은 시장의 플레이어에게 상당한 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 세포 기반 분석은 만성 질환과 관련된 세포의 메커니즘에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 보다 정확한 질병 관리 및 약물 개발 접근법을 제공합니다. 암 연구에서 세포 기반 분석은 잠재적 치료에 대한 종양 세포의 반응을 연구하는 데 사용됩니다. 따라서 만성 질환 관리에서 세포 기반 분석의 응용이 증가함에 따라 향후 몇 년간 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

도전 과제: 분석 설계의 복잡성
세포 기반 분석은 세포 인자와 프로세스의 상호 작용으로 인해 분석 설계가 다소 복잡해집니다. 정확한 데이터를 제공하기 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 분석법을 개발하는 것은 복잡한 작업입니다. 세포 유형 선택, 분석 프로토콜, 배양 조건 및 엔드포인트 측정과 같은 다양한 요인으로 인해 분석 설계의 복잡성이 발생합니다. 복잡한 세포 환경을 모방할 수 있는 분석법을 설계하려면 신중한 고려와 최적화가 필요합니다. 그러나 적절하고 관련성 있는 제어를 통합하면 분석 설계의 복잡성을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

글로벌 세포 기반 분석 생태계 분석
세포 기반 분석 시장 생태계는 원자재 공급업체, 세포 기반 분석 제품 및 서비스 제공업체, 제약 및 생명공학 회사, 임상시험수탁기관(CRO), 학술 및 연구 기관과 같은 최종 사용자로 구성됩니다. 세포 기반 분석 제품 제조업체는 소모품, 기기, 소프트웨어를 제공합니다.

세포 기반 분석 시장 생태계

소모품 부문은 2023년 세포 기반 분석 시장을 지배했습니다.
제품에 따라 세포 기반 분석 시장은 소모품, 기기, 소프트웨어 및 서비스로 분류됩니다. 소모품 부문은 시약, 분석 키트, 마이크로 플레이트, 세포주, 프로브 및 라벨 및 기타 소모품으로 더 분류됩니다. 2023년에 소모품 부문은 첨단 세포 기반 치료법을 개발하기 위한 고품질 시약의 필요성이 증가함에 따라 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 암 발병률 증가로 인한 개인 맞춤형 의약품 및 세포 기반 치료제에 대한 수요 증가도 세포 기반 분석 시장의 성장을 뒷받침 할 것으로 예상됩니다.

독성 연구 부문은 2023 년 세포 기반 분석 시장에서 약물 발견 부문에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
응용 분야에 따라 세포 기반 분석 시장은 약물 발견, 기초 연구, 유전 연구 및 기타 응용 분야로 분류됩니다. 약물 발견 부문은 독성 연구, 약동학 및 약력학으로 더 나뉩니다. 2023년에는 독성 연구가 신약 개발 시장 부문에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 독성 연구 평가를 위한 세포 기반 분석에 대한 필요성이 증가하면서 이 부문의 성장이 주로 주도하고 있습니다. 또한 독성 테스트를 위한 세포 기반 분석과 같은 고함량 스크리닝 기술의 채택이 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미는 2023년 세포 기반 분석 시장을 지배했습니다.
지역별 세포 기반 분석 시장

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글로벌 세포 기반 분석 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 북미는 2023년 세포 기반 분석 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를 이을 것으로 전망됩니다. 세포 기반 치료법의 개발 및 제조 증가, 연구 개발 활동에 대한 상당한 투자, 잘 확립 된 의료 부문의 존재와 같은 요인이 세포 기반 분석 시장에서 북미 지역의 큰 점유율을 차지하는 원인입니다.

주요 시장 플레이어
세포 기반 분석 시장의 주요 업체로는 BD(미국), Thermo Fisher Scientific Inc.(미국), Danaher Corporation(미국), Merck KGaA(독일), Agilent Technologies, Inc.(미국), Lonza(스위스), Charles River Laboratories(미국), Bio-Rad Laboratories, Inc.(미국), Revvity(미국), Sartorius AG(독일), Corning Incorporated(미국), Promega Corporation(미국), Cell Signaling Technology, Inc. (미국), 유로핀스 사이언티픽(룩셈부르크) , 엔조 바이오켐(미국), 카르나 바이오사이언스(일본), 인터텍 그룹(영국), 비코(스웨덴), 셀 바이오랩(미국), 리액션 바이올로지(미국), AAT 바이오퀘스트, Inc. (미국), 페스트카 바이오메디컬 연구소(미국), 뉴로믹스(미국), BPS 바이오사이언스(미국), 벨브룩 랩스(미국), 프로팩젠(미국), BMG 랩텍(독일), 하누겐 테라퓨틱스(인도), 알토젠 랩스(미국), 바이오애질리틱스(미국)가 있습니다.

세포 기반 분석 시장, 제품별
소모품
Reagents
분석 키트
리포터 유전자 분석
세포 성장 분석
세컨드 메신저 분석
세포 사멸 분석
기타 분석 키트
마이크로 플레이트
세포주
불멸화 세포주
1차 세포주
줄기세포 라인
프로브 및 라벨
기타 소모품
기기
소프트웨어
서비스
기술별 세포 기반 분석 시장
유세포 분석
높은 처리량 스크리닝
라벨 없는 검출
기타 기술
세포 기반 분석 시장, 애플리케이션별
신약 개발
독성 연구
약동학 연구
약력학 연구
기초 연구
유전학 연구
기타 응용 분야
최종 사용자별 세포 기반 분석 시장
제약 및 생명공학 기업
임상시험수탁기관(CRO)
학술 및 연구 기관
지역별 세포 기반 분석 시장
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양
중국
일본
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카(RoLATAM)
중동
걸프협력회의 국가
사우디 아라비아(KSA)
아랍에미리트(UAE)
기타 걸프협력회의 국가(RoGCC)
기타 중동 국가(RoME)
아프리카
최근 개발
2024년 4월, BD는 연구자들이 세포 생물학, 암 연구, 면역학 등의 분야로 연구를 확장할 수 있도록 BD FACSDiscover S8 세포 분류기를 출시했습니다.
2023년 10월, Danaher Corporation(Beckman Coulter Life Sciences)은 단일 세포 분석 워크플로우를 위한 자동화 솔루션을 확장하기 위해 10x Genomics와 파트너십을 맺었습니다.
2023년 2월, 애질런트테크놀로지스는 BioTek BioSpa 8 자동 인큐베이터와 통합된 xCELLigence RTCA HT(실시간 세포 분석 고처리량) 플랫폼을 출시했습니다.
2023년 1월, 찰스 리버 래버러토리즈는 신약 개발 연구를 위한 라벨 없는 HTS 솔루션을 제공하는 삼디테크(SAMDI Tech)를 인수했습니다. 이 인수를 통해 CRL은 라벨 없는 HTS MS 플랫폼에 대한 전문성을 확보하고 신약 개발 솔루션의 포괄적인 라이브러리를 구축했습니다.

시장 성장 전망 요약
글로벌 지질 나노입자 시장 규모는 2024년 2억 7,180만 달러에서 2029년 3억 5,050만 달러로 5.2%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 글로벌 지질 나노입자 서비스 시장은 2024년 1억 3,550만 달러에서 2029년 2억 3,810만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 11.9%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 지질 나노입자 기반 의약품의 개발과 항암 및 mRNA 기반 치료에서 지질 나노입자의 적용 확대와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 그러나 규제 기관의 엄격한 규제와 지질 나노입자 제형과 관련된 문제는 시장 성장을 제약할 것으로 예상됩니다.

지질 나노입자 시장 – 2029년 글로벌 예측
지질 나노 입자 시장

연구에 고려 된 가정에 대해 알아 보려면 무료 샘플 보고서를 요청하십시오.

LIPID 나노 입자 서비스 시장 – 2029 년까지 글로벌 예측
지질 나노 입자 시장

지질 나노입자 시장의 매력적인 기회
지질 나노 입자 시장

글로벌 지질 나노 입자 시장 역학
동인: 지질 나노입자 기반 의약품 개발 증가
지질 나노입자 기술의 R&D는 지질 제형 개발, 제조 기술 개선, 특성 분석 방법론의 발전을 통해 이루어지고 있습니다. 이러한 발전을 통해 과학자들은 안정성이 개선되고 생체 적합성이 향상되었으며 약물 적재 용량이 증가한 지질 나노입자를 생성할 수 있게 되어 약물 전달에 응용할 수 있는 길이 열렸습니다. 지질 나노입자와 함께 펩타이드, 항체 또는 리간드를 사용한 표면 개질도 연구자들이 연구하고 있는 다른 표적 전달 방식입니다. 이러한 전달 기술은 암, 전염병, 신경 질환 등 수많은 질병에서 약물 전달의 치료 결과, 특이성, 효율성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 표적 약물 전달로 인해 LNP 의약품은 치료 효과를 시너지 효과를 발휘하여 환자의 치료 결과를 향상시킬 수 있습니다.

제한 사항: LNP 의약품에 대한 엄격한 규제 요건
미국 FDA 및 EMA와 같은 규제 기관은 의약품 상용화에 대한 엄격한 규제 지침으로 인해 LNP 의약품의 광범위한 채택을 제한할 것으로 예상됩니다. 동물 모델에서 생체 분포, 독성 및 면역원성에 대한 정교한 연구는 안전성, 유용성 및 약동학에 관한 엄격한 전임상 평가를 요구하는 이러한 법률을 준수해야 할 것으로 예상됩니다. 또한 임상 연구에서는 우수 임상시험 관리기준(GCP) 원칙을 준수하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 규제 요건으로 인해 시장 진입 기간이 길어져 원료 및 서비스용 지질 나노입자 시장의 잠재적 발전이 지연되는 경우가 많습니다.

기회: 첨단 약물 전달 시스템에 대한 수요 증가
첨단 전달 시스템, 특히 기존 치료 옵션의 부적절함을 극복하는 데 도움이 되는 첨단 전달 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 첨단 약물 전달 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에서 지질 나노입자에 대한 기회가 확대되었습니다. 약물 전달 시스템은 약물의 용해도를 높이고, 생체 이용률을 개선하며, 방출 동역학을 제어하고, 조직/세포를 표적으로 전달합니다. 지질 나노입자의 적응성은 더 나은 환자 결과를 위해 치료 효율성을 향상시키는 긍정적인 상호작용을 활용하는 새로운 제형과 병용 요법을 개발할 수 있게 해줍니다. 예를 들어, 병용 치료는 여러 질병 경로에 작용할 수 있습니다. 이는 단일 플랫폼에서 여러 치료제를 동시에 전달할 수 있도록 지질 나노입자를 설계함으로써 가능합니다. 지질 나노입자 기술은 코로나19에 대한 소형 지질 나노입자 기반 mRNA 백신의 임상 성공으로 확장성이 입증되어 전 세계 제약, 생명공학 및 학술 기관에서 많은 투자를 유치하는 등 임상용으로도 적응할 수 있는 기술임을 입증했습니다.

도전 과제: LNP 제형과 관련된 문제
LNP 약물의 개발, 안정성 및 성능은 여러 가지 요인에 따라 종합적으로 결정됩니다. 이러한 복잡성에는 생분해성, 생체 적합성 및 제어된 방출 특성을 유지하면서 적절한 물리화학적 특성을 가진 지질의 선택이 포함되며, 이러한 지질 조성물은 기대하는 바를 얻기 위해 허용 가능한 수준으로 변형되어야 합니다. 일반적으로 약물 대 지질 비율, 캡슐화 기술 및 제형 특성의 최적화를 통해 제어합니다. 나노 입자는 분해 과정으로 산화, 가수분해, 응집을 겪기 때문에 장기적인 안정성을 유지하는 것이 중요합니다. 지질 나노입자는 분해 과정에서 산화, 가수분해, 응집에 취약하기 때문에 보관 및 투여 중 장기 안정성을 보장하는 것은 항산화제나 안정제 첨가 등의 제형 기술이 필요한 중요한 과제입니다. 일정한 입자 크기 분포, 약물 로딩 효율 및 배치 반복성을 유지하는 것은 실험실에서 상업적 규모로 생산을 확장할 때 어려움을 겪습니다. 이러한 장애물을 극복하려면 엄격한 안전성, 효능 및 안정성을 보장하는 새로운 지질 나노입자 제형을 만들기 위해 여러 분야의 협력, 고급 분석 방법 및 전산 모델링이 필요합니다.

생태계 분석
지질 나노입자 시장 생태계는 원료 공급업체, LNP 제조업체, 제약 및 생명공학 기업, 학술 및 연구 기관, CDMO와 같은 최종 사용자로 구성됩니다.

지질 나노입자 시장 생태계

제품별로는 이온화 가능 지질 부문이 2023년 지질 나노입자 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
제품별로 지질 나노 입자 시장은 이온화 가능한 지질, 페길화 지질, 중성 지질, 인지질, 키트 및 시약 및 기타 제형 재료로 분류됩니다. 약물 전달을 위한 지질 나노입자(LNP)의 주성분인 이온화 가능 지질이 증가하고 있습니다. 이온화 가능한 지질은 mRNA 백신 생산에서 고무적인 결과를 보여주었습니다. 예를 들어, 화이자-바이오엔텍의 BNT162b2와 모더나의 mRNA-1273은 이온화 가능한 LNP 지질을 사용하여 투여하는 COVID-19 팬데믹 백신의 대표적 사례입니다. mRNA 백신 시장은 크게 성장할 것으로 예상되며, 이는 이온화 가능한 지질에 대한 지속적인 높은 수요를 반영합니다.

상업적 응용 분야별로 지질 나노입자 시장은 2023년 코로나19 응용 분야가 주도할 것으로 예상됩니다.
상업적 응용 분야에 따라 지질 나노입자 시장은 다발성 신경병증과 COVID-19로 세분화됩니다. 2023 년 COVID-19 부문은 지질 나노 입자 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. LNP는 메신저 RNA(mRNA)의 안정성과 분포를 향상시키기 때문에 코로나19 백신에 점점 더 많이 활용되고 있습니다.

2023년 지질 나노입자 시장에서 가장 큰 지역 부문은 북미였습니다.
글로벌 지질 나노 입자 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 6 개 주요 지역으로 세분화됩니다. 2023 년 북미는 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를이었습니다. 신약 개발 프로젝트의 증가, 잘 정립된 의료 시장의 존재, R&D 활동에 대한 상당한 지출, 주요 제조업체의 존재와 같은 요인이 북미 시장 성장에 기여하는 주요 요인입니다.

지역별 지질 나노 입자 시장

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주요 시장 플레이어
지질 나노입자 시장의 주요 업체로는 Avanti Polar Lipids (Croda International plc) (미국), Merck KGaA (독일), Evonik Industries AG (독일), FUJIFILM Pharmaceuticals U.S.A., (일본), 일본정밀화학(일본), 리시피팜 AB(스웨덴), 이머전트(미국), 유로아피(프랑스), 케이맨 케미컬(미국), 코덴파마(스위스), 노에프 코퍼레이션(일본), 프리시전 나노시스템즈(캐나다), 가테포세(프랑스), 아쿠타스 테라퓨틱스(캐나다), 크리에이티브 바이오랩(미국), 커라패스(스페인), 리포이드 GmbH(독일), 나노크스, Inc. (미국), 메드쿠 바이오사이언스(미국), 폴리사이언스(미국), 바이오벡트라(캐나다), 아이오아이 올레오(독일), 아센디아 파마슈티컬스(미국), 큐리아 글로벌(미국), 버널 바이오사이언스(미국) 등이 있습니다.

지질 나노입자 시장, 제품별 현황
이온화 지질
페길화 지질
중성 지질
인지질
기타 제형 재료
지질 나노입자 유형별 지질 나노입자 시장
고체 지질 나노입자(SLN)
나노 구조 지질 캐리어(NLC)
기타 유형
분자 유형별 지질 나노입자 시장
siRNA
mRNA
기타 분자
지질 나노입자 시장, 응용 분야별
상업용
다발성 신경병증
Covid-19
임상
Covid-19
암
기타 임상 응용 분야
최종 사용자별 지질 나노입자 시장
제약 및 생명공학 기업
학술 및 연구 기관
CDMO
서비스 유형별 지질 나노입자 서비스 시장
제형 개발 서비스
제조 서비스
기타 서비스
최종 사용자별 지질 나노입자 서비스 시장(서비스)
제약 및 생명공학 기업
학술 및 연구 기관
지질 나노입자 시장, 지역별 현황
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
일본
중국
인도
대한민국
호주
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
RoLATAM
중동
GCC
기타 중동 지역
아프리카
최근 개발
2024년 4월, NOF 코퍼레이션은 포스포렉스와 협력하여 독특한 이온화 가능 지질인 COATSOME8 SA 시리즈를 사용하여 지질 나노입자 조성물을 전달했습니다.
2024년 2월, 에보닉 인더스트리즈는 마인츠 대학교와 협력하여 핵산 전달을 위해 제조된 새로운 PEG 지질을 상용화했습니다.

인간 마이크로바이옴 시장은 2024년 8억 1460만 달러에서 2030년 4억 206.0만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 예측 기간 동안 31.5%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 산업 확장의 주요 동인은 마이크로바이옴 시퀀싱의 기술 발전, 마이크로바이옴 연구를 위한 마이크로바이옴 산업, 조직 및 학계 간의 협력 노력, 마이크로바이옴 틈새 시장을 탐색하는 스타트업 및 중소기업의 증가이며, 개인 맞춤형 의약품 수요 증가와 신바이오틱스의 등장 같은 추가 기회가 인간 마이크로바이옴 시장을 견인할 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 복잡한 규제 정책과 휴먼 마이크로바이옴 제품 상용화를 위한 높은 투자는 이 산업에 도전 과제가 되고 있습니다. 이는 환자 채택률이 느리고 휴먼 마이크로바이옴 기반 치료법 개발의 복잡성으로 인해 더욱 증폭되고 있습니다.

AI 기반 기술은 개별 마이크로바이옴 데이터와 특정 건강 상태와의 상관관계를 정밀하게 분석하여 개인 맞춤형 의료를 가능하게 함으로써 마이크로바이옴 기반 치료법을 혁신하고 있습니다. 머신러닝과 딥러닝 기술은 숙주 데이터, 생활습관 요인, 유전 정보 등 복잡한 데이터 세트를 관리하여 질병 진단의 정확성과 치료 효과를 높이고 맞춤형 의료 개입을 가능하게 합니다. 마이크로바이옴 연구에 AI가 접목되면서 맞춤형 치료법 개발이 가속화되어 정밀 의료 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. 이는 AI 기반 마이크로바이옴 치료제 회사에 대한 대규모 투자가 그 예입니다. 예를 들어, 컴퓨터 예측 생물학 플랫폼(CPB)을 활용하는 바이오미카(이스라엘)는 마이크로부스트 AI, 켐패스 AI, 진레이터 AI로 구성되어 빅데이터와 AI를 활용하여 효율적인 인간 마이크로바이옴 치료제를 개발하고 있습니다.

2030년까지의 휴먼 마이크로바이옴 시장 글로벌 전망
휴먼 마이크로바이옴 시장

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휴먼 마이크로바이옴 시장의 유망한 기회
휴먼 마이크로바이옴 시장

글로벌 휴먼 마이크로바이옴 시장 역학
동인: 스타트업 및 중소기업 수 증가
휴먼 마이크로바이옴 시장은 주로 스타트업과 중소기업(중소기업)이 주도하는 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 2023년 8월 현재 100개 이상의 기업이 243개의 마이크로바이옴 조절제 후보물질 개발에 적극적으로 참여하고 있으며, 스타트업과 생명공학 기업이 기술 혁신에 주력하고 있습니다. 자금 조달 기회가 개선되면 스타트업과 중소기업이 휴먼 마이크로바이옴 시장에 진입할 수 있습니다. 업계 성장은 첨단 기술을 활용하여 인간 마이크로바이옴 치료제를 개발하는 스타트업에 의해 촉진되고 있습니다. 예를 들어, BioMed Technology Holdings(중국)는 알레르기, 해독, 정서적 스트레스, 체중 감량과 관련된 문제를 해결하기 위한 프로바이오틱스 개발에 주력하고 있습니다. 베오 테라퓨틱스(스위스)는 고요산혈증을 치료하기 위해 소량의 인체 장내 세균이 필요한 마이크로바이옴 알약을 제공합니다.

제약: 마이크로바이옴 의약품 상용화를 위한 높은 투자 비용
인간 마이크로바이옴 의약품과 관련된 높은 상업화 비용은 시장 성장에 상당한 장벽으로 작용합니다. 미국 FDA에서 생물학적 제품으로 분류하고 질병 예방, 치료 또는 완치를 목적으로 하는 생체 치료 제품(LBP)을 개발하려면 복잡하고 비용이 많이 드는 공정이 필요합니다. LBP는 우수 제조 관리 기준(GMP)을 충족하기 위해 마이크로바이옴 구성 요소를 세심하게 소싱, 취급 및 처리해야 합니다. 여기에는 특정 조건에서 살아있는 유기체의 생존력을 유지하고 동결건조 및 캡슐화를 통해 배치 일관성과 효능을 보장하는 것이 포함됩니다. 많은 미생물 후보를 위한 혐기성 처리 환경이 필요하기 때문에 cGMP 시설을 구축하는 데 초기 투자가 상당합니다.

막대한 R&D 투자에도 불구하고 마이크로바이옴 기반 치료법의 상업화 성공이 보장되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 미국 핀치 테라퓨틱스(Finch Therapeutics, Inc.)의 분변 마이크로바이옴 이식은 CP101에 대한 3상 임상시험에서 중단되었습니다. 특히 비위장 질환에서 마이크로바이옴과 질병의 상호 작용이 복잡하기 때문에 인과 관계와 표준화된 데이터 수집이 필요합니다. AI와 머신러닝은 이러한 상호작용을 규명하는 데 도움이 될 수 있지만, 높은 실패율과 복잡성으로 인해 비용이 증가하여 이 분야에 상당한 도전 과제가 되고 있습니다.

기회: 개인 맞춤형 의료에 대한 수요 증가
개인 맞춤형 의료에 대한 수요 증가가 전 세계 휴먼 마이크로바이옴 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 개인 맞춤형 의학은 환자 개개인의 고유한 유전적, 환경적, 생활습관적 요인을 고려하여 치료법을 맞춤화하는 것을 포함합니다. 인간 마이크로바이옴은 인간 건강의 여러 측면에서 중요한 역할을 하며, 연구자들은 개인 맞춤형 의학에서 마이크로바이옴의 잠재력을 점점 더 많이 탐구하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 BMC Health Services Research와 IC2PerMed 컨소시엄이 유럽과 중국의 전문가 47명을 대상으로 실시한 연구에 따르면 빅데이터 및 디지털 솔루션, 시민 및 환자 리터러시, 중개 연구가 개인 맞춤형 의학 수요의 주요 원인으로 꼽혔으며, 국제적으로 개인 맞춤형 의학 전략을 적용하기 위해 진료 및 서비스 표준화 등의 노력이 이루어지고 있다고 보고했습니다.

개인 맞춤형 의약품 개발에는 전자의무기록, 웨어러블 기기, 진단 검사, 유전체학, 미생물학에서 수집된 데이터가 주요한 역할을 합니다. 마이크로바이옴 라이브러리와 결합된 마이크로바이옴 진단 테스트 데이터는 개인 맞춤형 프로바이오틱스 및 개인 맞춤형 마이크로바이옴 의약품과 같은 개인 맞춤형 치료 옵션을 개발하는 데 활용되고 있습니다. 예를 들어, Microbiome Bank Ltd. (영국)는 개인 맞춤형 FMT 캡슐을 제공합니다. 2024년 3월, 카톨리카 델 사크로 쿠오레 대학교와 암스테르담 UMC의 APH 연구소가 실시한 설문조사에 따르면 응답자 7,215명 중 57.3%가 맞춤 의학에 대해 알고 있는 것으로 나타나 맞춤 의학에 대한 인식이 높아지고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 학술 기관, 조직 및 업계의 연구와 이니셔티브는 예측 기간 동안 개인 맞춤형 의료에 대한 수요가 증가할 것을 강조하며 마이크로바이옴 산업이 이러한 추세를 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.

도전 과제: 마이크로바이옴 기반 치료법의 더딘 채택
마이크로바이옴 기반 치료의 잠재적 이점에도 불구하고 예상되는 환자 채택률은 느립니다. 마이크로바이옴 기반 치료법의 채택이 더딘 주된 이유 중 하나는 환자와 의료진 사이의 인식과 교육 부족입니다. 일부 환자는 마이크로바이옴 기반 치료의 잠재적 이점을 알지 못하며, 의료진은 마이크로바이옴 연구의 최신 발전에 익숙하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 환자가 마이크로바이옴 기반 치료법에 접근하기 어렵고 의료진이 이를 추천하기 어려울 수 있습니다.

마이크로바이옴 기반 치료의 비용도 환자들이 이를 채택하는 데 걸림돌이 될 수 있습니다. 그러나 시장이 성숙하고 경쟁이 치열해지면서 이러한 치료법의 비용은 감소할 것으로 예상되지만, 마이크로바이옴 기반 치료법의 개발 및 생산에 드는 높은 비용으로 인해 많은 환자에게는 감당할 수 없는 비용이 될 수 있습니다.

휴먼 마이크로바이옴 시장 생태계의 글로벌 분석
휴먼 마이크로바이옴 시장 생태계는 원료 공급업체, 마이크로바이옴 제품 제조업체, 병원 및 클리닉, 장기 요양 시설, 분변 미생물 이식 센터와 같은 전문 치료 시설과 같은 최종 사용자로 구성됩니다. 규제 당국과 표준화 기관도 시장 동향, 혁신, 게놈 데이터의 윤리적 사용에 영향을 미치는 중추적인 역할을 담당하고 있습니다.

휴먼 마이크로바이옴 시장 생태계

프로바이오틱스 부문은 2023년 휴먼 마이크로바이옴 시장에서 제품 부문별로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
제품별 시장 세분화에는 약물, 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 신바이오틱스가 포함됩니다. 프로바이오틱스 부문은 2023년 휴먼 마이크로바이옴 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 프로바이오틱스는 항생제의 보조 요법으로 효과가 입증되었습니다. 항생제의 주요 부작용으로는 미생물 이상증이 있습니다. 항생제와 함께 프로바이오틱스를 처방하는 것은 많은 지역에서 일반적인 임상 관행이 되었습니다. 미국 국립보건원(NIH)에서 발행한 보건 전문가를 위한 팩트시트에서는 설사, 염증성 장 증후군, 비만에 대한 보조 요법으로 프로바이오틱스를 처방하도록 미국 전역의 보건 전문가에게 권고하고 있습니다. 유럽 질병 예방 및 통제 센터(ECDC)에 따르면 유럽 전역에서 소비되는 항생제는 매일 1,000명당 17회 복용하는 것으로 나타났습니다. 항생제 소비 증가는 프로바이오틱스 산업을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 또 다른 원동력은 프로바이오틱스의 잠재적 응용 분야를 탐구하고 이 분야를 발전시키는 지속적인 연구입니다. 첨단 배양 방법과 향상된 전체 게놈 시퀀싱을 통해 인간 마이크로바이옴에서 새로운 범위의 미생물을 분리하고 특성화할 수 있게 되었으며, 이는 차세대 프로바이오틱스를 개발할 수 있는 기회를 제공합니다. 그럼에도 불구하고 프리바이오틱스 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

2023년 휴먼 마이크로바이옴 시장에서 질병별로는 위장 질환 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
질병별로 보면 감염성 질환, 위장 질환, 내분비 및 대사 장애 및 기타 질병이 인간 마이크로바이옴 시장을 구성합니다. 위장 질환 부문은 2023년 인간 마이크로바이옴 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인간 마이크로바이옴 시장 내 위장 질환 부문은 개인 맞춤형 치료법에 대한 수요 증가와 규제 승인 및 대규모 임상 파이프라인에 의해 추진되고 있습니다. 감염성 질환 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

살아있는 바이오 치료 제품 부문은 2023년 인간 마이크로바이옴 시장에서 매력적인 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다.
유형별로는 박테리아 컨소시엄 이식(BCT)/분변 미생물군 이식(FMT), 생체 치료 제품 등이 인간 마이크로바이옴 시장을 세분화합니다. 2023년 인간 마이크로바이옴 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 살아있는 바이오 치료 제품 부문입니다. 이는 연구, 인프라, 수요 증가, 효과적이고 개인화된 치료 옵션에 대한 필요성 증가에 기인할 수 있습니다. 살아있는 바이오 치료 제품을 사용한 초기 임상 시험: 미국 FDA의 ‘업계를 위한 화학, 제조 및 관리 정보 지침’ 문서는 LBP와 관련된 임상시험 수행에 대한 자세한 지침을 제공하여 LBP에 대한 강력한 임상시험을 설계할 수 있도록 했습니다. Wacker Chemie AG(독일), Vermicon AG(독일), ReciPharm AB(스웨덴), List Biological Laboratories(미국)와 같은 많은 CDMO는 독점적인 플랫폼 기술을 기반으로 cGMP 인증 시설에서 제조된 LBP를 제공하며, Wacker Chemie AG(독일)는 LBP 개발을 위한 전문 기술인 리바텍 플랫폼(LIBATEC Platform)을 제공합니다. 이러한 인프라의 증가는 LBP의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 박테리아 컨소시엄 이식(BCT)/분변 미생물 이식(FMT)이 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 페링 제약(스위스)의 레바이오타, 네슬레(스위스)의 보우스트, 바이오메뱅크(호주)의 바이오믹트라 등 FMT 제품의 승인 증가에 기인한 것으로 보입니다. 이러한 승인은 이러한 치료법에 대한 규제 기관의 신뢰가 높아지고 있음을 보여주는 예시입니다. FMT 및 BCT 제품은 또한 Microbiome Bank Ltd. (영국)와 Openbiome의 FMT 캡슐 G3(미국)와 같은 이니셔티브에서도 개인 맞춤형 치료 옵션으로 제공되고 있습니다. 이러한 규제 강화와 개인 맞춤형 치료 옵션은 박테리아 컨소시엄 이식(BCT)/분변 미생물군 이식(FMT) 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

병원 및 클리닉 부문은 2023년 인간 마이크로바이옴 시장에서 최종 사용자 부문별로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
최종 사용자별로 병원 및 클리닉, 장기 요양 시설 및 기타 최종 사용자가 휴먼 마이크로바이옴 시장을 세분화합니다. 2023년 병원 및 클리닉 부문은 휴먼 마이크로바이옴 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 병원은 엄격한 임상 프로토콜과 규제 표준을 준수하는 환경으로, 이러한 치료가 통제되고 멸균된 환경에서 시행되도록 보장합니다. 이는 치료의 효능과 안전성을 향상시켜 병원이 임상 적용에 필수적인 역할을 합니다.

북미 지역은 2023년 휴먼 마이크로바이옴 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
휴먼 마이크로바이옴 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 2023년에는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 유럽이 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 전망됩니다. 북미의 높은 점유율은 확립된 연구 인프라, 기술 발전, 정밀 의학에 대한 수요, 지원적인 규제 환경, 탄탄한 생명공학 및 헬스케어 산업, 자금 및 투자 가용성 등의 요인에 기인한 것으로 보입니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 마이크로바이옴 건강에 대한 인식 증가, 신흥 의료 및 생명공학 산업, 정부 지원, 개인 맞춤형 의학에 대한 자금 지원 가능성으로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역으로 추정됩니다.

지역별 휴먼 마이크로바이옴 시장

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인간 마이크로바이옴 시장의 주요 업체는 Seres Therapeutics, Ferring Pharmaceuticals(스위스), BiomeBank(호주), Seed Health, Inc.(미국), International Flavors & Fragrances Inc(미국), Pendulum(미국), BioHM Health Inc. (미국), Actial Farmaceutica SRL(이탈리아), Optibiotix Health plc(영국), Resbiotic(미국), Infinant Health Inc(미국), Biogaia AB(스웨덴), Exegi Pharma Llc(미국), Vedanta Biosciences Inc(미국).

제품별
의약품
프로바이오틱스
프리바이오틱스
신바이오틱스
질병별
감염성 질환
위장 질환
내분비 및 대사 장애
기타 질병
유형별
박테리아 컨소시엄 이식(BCT)/분변 미생물군 이식(FMT)
생체 치료 제품
기타 유형
최종 사용자별
병원 및 클리닉
장기 요양 시설
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
중국
일본
인도
대한민국
호주
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
기타 라틴 아메리카(RoLATAM)
중동 및 아프리카
중동
GCC 국가
사우디 아라비아(KSA)
아랍에미리트(UAE)
기타 GCC 국가
기타 중동(RoME)
아프리카
휴먼 마이크로바이옴 시장의 최신 발전
2024년 7월, 네슬레(스위스)는 세레스 테라퓨틱스(미국)로부터 경구용 마이크로바이옴 치료제인 VOWST(live-brpk)의 완전한 소유권을 획득했습니다. 네슬레(스위스)는 2023년 6월 미국 출시 이후 이 제품의 상업화를 주도해 왔습니다. 이번 거래를 통해 네슬레(스위스)는 미국 및 전 세계에서 VOWST의 추가 개발, 상업화 및 제조에 대한 완전한 통제권을 갖게 되었습니다.
2023년 12월, 페링 제약(스위스)과 파마바이옴(스위스)은 위장병학 분야에서 새로운 마이크로바이옴 기반 바이오 치료제를 추진하기 위한 연구 개발 협력을 발표했습니다. 이 계약을 통해 페링은 위장병학 분야에서 차세대 마이크로바이옴 기반 치료제를 개발, 제조 및 상용화할 수 있는 독점적 권리를 갖게 되었습니다.
2023년 11월, BiomeBank(호주)는 승인된 기증자 유래 마이크로바이옴 기반 치료제의 글로벌 공급을 늘리고 2세대 치료제를 추가로 개발하기 위해 새로운 GMP 제조 시설을 개장한다고 발표했습니다.
2023년 1월, Seed Health(미국)와 스위스 알레르기 및 천식 연구소(SIAF)는 무독성, 무염증, 마이크로바이옴에 안전한 차세대 가정용 및 개인 위생용품 개발을 위한 새로운 플랫폼의 출시를 발표했습니다.
2023년 4월, ExeGi Pharma LLC는 멕시코에서 비스바이옴을 유통하기 위해 TannerLAC, Inc.와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 라이선스 계약에 따라 Tanner는 우선 멕시코에서 Visbiome을 등록, 상업화 및 홍보하고 다른 라틴 아메리카 국가로 확장할 계획입니다.

전 세계 전기차 배터리 시장 규모는 2023년에 1,326억 달러로 평가되었으며, 2023~2033년 예측 기간 동안 14.4%의 연평균 성장률로 2033년에는 5,088억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 교통 수단에 대한 수요가 증가하면서 전기 자동차에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 더 길어진 배터리 수명, 더 빨라진 충전 시간, 더 늘어난 주행 거리가 소비자의 결정에 영향을 미치고 있습니다. 또한 리튬 이온 배터리, 솔리드 스테이트 배터리 및 기타 신기술의 발전과 같은 배터리 기술의 혁신은 효율성, 주행 거리, 비용 효율성을 향상시켜 전기차를 더욱 매력적으로 만듭니다. 유명 자동차 제조업체들은 전기차 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 자사 차량을 전기차로 전환할 것을 약속하고 있습니다. 전기차에 대한 이러한 노력은 배터리 개발과 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

전기차 배터리 시장

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EV 배터리 시장

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시장 역학:
동인 배터리 기술의 개선
전기차를 기존 차량의 대안으로 만들기 위해 여러 기업에서 전기차 배터리 기술을 크게 개선했습니다. 아래 표는 EV 배터리 시장에서 기업들이 이룬 중요한 개선/혁신에 대해 설명합니다. 전기차 배터리 분야의 지속적인 개발은 전기차의 주행거리 향상을 목표로 하고 있으며, 대부분의 주요 전기차 배터리 제조업체는 정기적인 충전이 필요 없도록 전기차의 주행거리를 늘리기 위해 배터리 설계와 화학을 혁신하고 있습니다. 배터리의 음극 화학은 배터리 성능에 중요한 역할을 합니다. 현재 자동차 분야에서는 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC), 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA), 리튬 인산철(LFP) 등 크게 세 가지 종류의 양극 화학 물질이 널리 사용되고 있습니다. 이 중 NMC와 NCA 음극은 음극의 니켈 함량이 높아 에너지 밀도가 높기 때문에 수요가 많습니다. 게다가 2020년 이후 배터리 금속 가격이 높아지면서 코발트나 니켈을 포함하지 않는 LFP가 더욱 매력적으로 여겨지고 있습니다. LFP는 니켈이 풍부한 화학 물질에 사용되는 수산화물 대신 탄산리튬을 사용합니다. 원자재 가격이 높은 시장에서 LFP의 비용 이점이 다시 부상하는 이유입니다. 배터리 팩에 셀을 넣는 모듈이 필요 없는 셀 투 팩(CTP) 기술은 많은 전기차 모델에서 점점 더 많이 채택되고 있습니다. CTP는 또한 팩의 중량을 줄이고 LFP 배터리의 에너지 밀도를 향상시킵니다. 전고체 배터리의 개발은 전기차 배터리 기술에서 가장 유망한 발전 중 하나입니다. 이 배터리는 액체 또는 젤 기반 전해질이 아닌 고체 전해질을 사용하므로 더 안전하고 효율적이며 오래 지속됩니다. 또한 전고체 배터리는 기존 배터리보다 에너지 밀도가 높기 때문에 같은 공간에 더 많은 에너지를 저장할 수 있습니다. 도요타와 BMW는 전고체 배터리 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 퀀텀스케이프와 솔리드 파워 같은 일부 기업들은 이미 이 분야에서 진전을 보이고 있습니다.

제한: 수소 및 에탄올 차량의 개발
수소차는 수소와 산소의 화학 반응을 통해 전기를 생성하고 부산물로 물과 열만 배출하는 연료 전지를 사용합니다. 전기차와 같은 기존 배터리에 의존하지 않습니다. 그러나 청정 운송 부문의 투자 및 인프라 개발 경쟁을 통해 간접적으로 전기차 배터리 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 수소차가 널리 보급되면 전기차 배터리와 충전 인프라에 대한 투자가 일부 전환될 수 있습니다. 에탄올은 휘발유로도 운행되는 플렉스 연료 차량에도 사용할 수 있습니다. 이러한 차량은 하이브리드 자동차와 마찬가지로 시동 및 보조 기능에 더 작은 배터리를 사용하는 경우가 많습니다. 따라서 대형 배터리 팩 시장에 미치는 영향은 미미할 것입니다. 수소차와 마찬가지로 에탄올 연료 차량이 널리 보급되면 대체 솔루션을 제공함으로써 시장의 성장이 둔화될 수 있습니다. 그러나 에탄올 생산의 환경 영향은 다양하며 모든 지속가능성 목표와 일치하지 않을 수 있으므로 장기적인 잠재적 영향은 제한적입니다.

기회: 전고체 배터리 개발
전고체 배터리는 일반 리튬이온 배터리의 다양한 한계를 극복할 수 있는 전기자동차의 유망한 기술입니다. 전 세계의 많은 기업과 연구 기관에서 전고체 배터리 기술을 연구하고 있습니다. 이들은 전고체 배터리의 상용화를 위해 재료 설계, 제조 기술 및 확장성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체, 배터리 제조업체, 기술 기업들은 전기차용 전고체 배터리의 발전과 보급을 앞당기기 위해 연구 개발 활동을 함께 진행하고 있습니다. 더 적은 부품으로 더 많은 에너지를 저장하는 전고체 배터리는 이미 탄소 배출량이 낮은 전기 자동차 배터리의 탄소 발자국을 24%까지 줄일 수 있습니다. 이 연구는 현재 개발 중인 가장 유망한 화학 기술 중 하나인 NMC-811 전고체 배터리와 현재의 리튬 이온 기술을 비교합니다. 고체 기술은 액체 전해질을 고체 세라믹 재료로 대체하여 전류를 전달함으로써 배터리를 더 가볍고 빠르게 충전할 수 있으며 궁극적으로 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 배터리 제조업체에 따르면 전고체 배터리는 10년 후반기부터 전기차에 사용될 것으로 예상됩니다.

과제: 높은 초기 투자와 높은 전기 비용
전기차 배터리 제조는 자본 집약적이며 높은 초기 투자가 필요합니다. 흔히 ‘기가팩토리’라고 불리는 대규모 배터리 생산 시설을 구축하려면 토지, 건물, 특수 장비 및 기술에 막대한 투자가 필요합니다. 이러한 시설에는 복잡한 공정과 자동화가 필요하며 고정밀 기계와 첨단 제어 시스템이 필요합니다. 초기 투자 외에도 이탈리아, 영국, 아일랜드와 같이 전기 요금이 비싸고 지속적으로 상승하는 일부 국가에서는 전기 요금이 문제입니다. 이러한 요인은 전기차 배터리 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 생태계
전기차 배터리 시장

리튬 이온 배터리는 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 차지합니다.
전기차 배터리 시장에서 리튬 이온 배터리는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 리튬 이온 배터리 기술이 개발되고 개선된 지 수십 년이 지났습니다. 리튬이온 배터리는 상당한 연구를 통해 신뢰성과 안전성이 우수한 수준으로 향상된 성숙한 기술로, 전기차 생산업체들이 많이 선택하는 배터리입니다. 지속적인 연구 개발 활동은 리튬 이온 배터리 기술을 개선하는 것을 목표로 합니다. 시장에서 에너지 밀도, 충전 속도, 수명, 안전 기능의 점진적인 발전으로 리튬 이온 배터리의 우위는 더욱 확고해졌습니다. 또한 비용 감소도 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 2023년 6월, 도요타는 2026년에 더 긴 주행거리와 더 빠른 충전 속도를 제공하는 차세대 리튬 이온 배터리를 출시하는 것을 목표로 한다고 발표했습니다. 현대 아이오닉 6, 닛산 아리바, 제네시스 GV60, 캐딜락 리릭 토요타 Bz4x, 쉐보레 실버라도 EV는 2023년에 출시되는 리튬 이온 배터리를 탑재한 인기 전기차로, 리튬 이온 배터리는 소비자들에게 전기차를 더 저렴하고 실용적으로 만들어주고 있습니다. 또한 충전 인프라의 확장은 전기차의 성장을 뒷받침합니다. 더 많은 충전소를 이용할 수 있게 되면서 소비자들은 전기차로 전환하는 경향이 높아져 리튬 이온 배터리에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

레이저 본딩은 예측 기간 동안 EV 배터리 시장에서 가장 눈에 띄는 방법입니다.
레이저 본딩 부문은 예측 기간 동안 EV 배터리 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 레이저 본딩 방법은 이종 재료를 고정밀로 용접 할 수있는 비접촉 공정으로 인해 주로 선호됩니다. 배터리 인클로저의 금속 부품을 서로 접착하는 데 사용됩니다. 이를 통해 배터리 셀을 외부 환경으로부터 보호하는 강력하고 누출 방지된 밀봉을 만들 수 있습니다. 전기 전도성 향상, 용접 품질 향상, 이종 금속 용접 능력 등의 장점으로 인해 레이저 본딩 방식은 전기차 배터리에 적합합니다. 곧 출시될 신형 쉐보레 실버라도 EV는 대형 배터리 팩으로 구동되는 완전 전기 픽업트럭입니다. 배터리 팩은 레이저 용접으로 결합되어 부식에 강한 견고하고 신뢰할 수 있는 결합을 형성합니다. 레이저 본딩은 용접할 표면에 부착된 금속 리본에 레이저를 조사하여 접착하는 방식입니다. 레이저로 인해 리본이 부분적으로 녹고 리본 금속이 표면 금속과 혼합되어 용접된 조인트/본드가 만들어집니다. 리튬 이온 배터리의 허용 온도는 20°C~60°C(68°F~140°F)입니다. 이 범위를 초과하는 온도는 성능 저하와 열 폭주를 유발할 수 있습니다. 레이저 본딩에서는 발생하는 열이 훨씬 낮다는 점도 추가적인 장점입니다. 전기차에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 레이저 본딩에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 성능 향상, 생산 시간 단축, 유연성 향상 등 레이저 본딩이 제공하는 많은 이점이 있기 때문입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기차 배터리 분야에서 가장 큰 시장입니다.
아시아 태평양 EV 배터리 시장은 중국, 일본, 한국이 주도하고 있습니다. 중국은 전 세계 최대 전기차 배터리 생산국이자 사용자이며, 이 지역의 전기차 시장을 지배하고 있습니다. 중국 정부는 전기차 구매자에 대한 보조금 지급, 제조업체의 일정 대수 이상 전기차 생산 의무화, 주요 도시에 전기차 충전소 설치 지원, 과도한 공해 차량에 대한 규제 등의 조치를 취하고 있습니다. 일본과 한국도 시장을 성장시키고 있습니다. 각국 정부는 전기차 충전소 설치, 배기가스 배출 기준 설정, 내연기관 차량에서 완전 전기차 또는 하이브리드 전기차로의 전환 기한 설정 등을 통해 전기차 수요 증가를 지원했습니다. 인도는 시장에서 전기차 수요를 늘리기 위한 정책을 시행하고 있습니다. 신차 폐차 정책은 저공해 차량 도입을 위해 오래된 차량을 폐차할 수 있도록 허용합니다. 향후 예정된 다른 정책들은 향후 몇 년 동안 인도가 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 전기차 시장이 되는 데 도움이 될 것으로 예상되며, 이는 전기차 배터리 수요를 견인할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 LG화학, 파나소닉, 삼성, CATL과 같은 시장 선도 기업뿐만 아니라 글로벌 전기차 시장을 장악하고 있는 많은 OEM의 본거지이기도 합니다. 또한 일본은 아시아 태평양 지역의 배터리 기술에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. BEV 및 PHEV와 같은 기술의 발전으로 일본 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 8월, 중국의 BYD와 한국의 KG모빌리티는 한국에 전기차 배터리 공장을 공동으로 건설하기 위한 협상을 진행 중입니다. 이러한 발전은 아시아 태평양 지역의 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

EV 배터리 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
전기차 배터리 시장은 CATL(중국), LG 에너지 솔루션(주)(한국), BYD 컴퍼니(중국)와 같은 기존 업체들이 주도하고 있습니다. (한국), BYD Company Ltd. (중국), 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션(일본), SK이노베이션 주식회사(한국) 등이 시장을 주도하고 있습니다. (한국) 등이 있습니다. 이 회사들은 배터리를 제조하고 새로운 기술을 개발합니다. 이 회사들은 R&D 시설을 설립하고 고객에게 동급 최고의 제품을 제공합니다.

배터리 유형 기준:
납축
리튬 이온
고체 상태
니켈-금속 수 소화물
나트륨-이온
기타
추진력 기준:
BEV
PHEV
FCEV
HEV
배터리 형태 기준:
각형
파우치
원통형
차량 유형 기준:
승용차
밴/경트럭
중형 및 대형 트럭
버스
오프로드 차량
머티리얼 유형 기준:
코발트
리튬
천연 흑연
망간
철
인산염
니켈
기타
배터리 용량 기준:
300 kWh
리튬 이온 배터리 구성품 기준:
양극
음극
전해질
분리막
지역 기준:
아시아 태평양
중국
인도
일본
태국
대한민국
북미
캐나다
미국
유럽
프랑스
독일
스페인
이탈리아
영국
스웨덴
노르웨이
덴마크
최근 개발
2023년 11월, BYD와 KG모빌리티는 차세대 하이브리드 시스템 공동 개발을 위한 배터리 팩 공장 계약을 체결했습니다.
2023년 10월, 삼성SDI는 현대자동차와 처음으로 전기차 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 삼성SDI는 2026년부터 2032년까지 7년간 유럽 시장을 타깃으로 현대자동차의 전기차에 각형 배터리를 공급할 예정이라고 밝혔습니다.
LG에너지솔루션과 토요타자동차 북미법인(이하 토요타)은 2023년 10월 미국에서 조립될 토요타 배터리 전기차(BEV)에 사용될 리튬이온 배터리 모듈 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약에 따라 LG에너지솔루션은 2025년부터 연간 20GWh 규모의 자동차 배터리 모듈을 공급하게 됩니다.
2023년 7월, 고션 하이테크와 바스프는 양사의 기술적 장점을 결합해 소재 과학 분야의 협력을 더욱 강화하고 전력 배터리 소재의 혁신과 기술 발전을 공동 추진하는 것을 목표로 하는 양해각서를 체결했습니다.
2023년 6월에는 닛산 자동차가 유럽에서 출시한 소형 크로스오버 ‘쥬크’ 하이브리드에 자사의 리튬 이온 배터리 모듈이 채택되었다고 발표했습니다.

[332페이지 보고서] 2023년 글로벌 자동차 V2X 시장 규모는 50억 달러였으며, 2023-2030년 예측 기간 동안 51.9%의 연평균 성장률로 2030년에는 95억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. C-V2X 기술에 대한 정부의 지원과 도로 인프라 개선이 자동차 V2X 시장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한 폭스바겐 ID 4, 폭스바겐 골프, 메르세데스-벤츠 E-클래스와 같은 V2X 장착 모델의 채택이 증가하면서 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 차량에 안전 기능의 통합을 의무화하는 정부 규정은 시장의 강력한 성장 동력으로 작용하여 제조업체가 도로 안전을 강화하고 지능형 교통 네트워크를 촉진하기 위해 이러한 고급 통신 시스템을 채택하도록 강요하고 있습니다. 시장에서 활동하는 기업들은 신제품 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 퀄컴 테크놀로지스는 커넥티드 카를 위한 새로운 스냅드래곤 오토 5G 모뎀-RF 2세대를 출시했습니다.

자동차 V2X 시장

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시장 역학:
드라이버 차량 안전 문제를 해결하기 위한 첨단 기술에 대한 수요 증가
최근 몇 년 동안 도로 사고 및 관련 사망자 통계가 증가함에 따라 도로에서의 안전 문제를 해결하고 완화하기 위한 첨단 기술 도입에 대한 전 세계적인 관심이 높아졌습니다. 이러한 시급한 필요성에 부응하여 V2X 기술은 도로 안전을 크게 향상시킬 수 있는 혁신적인 솔루션으로 부상했습니다. V2X는 차량 간, 차량과 주변 인프라, 보행자 및 기타 도로 사용자 간의 실시간 통신을 촉진합니다. 이 상호 연결된 네트워크를 통해 차량은 자신의 위치, 속도, 잠재적 위험에 관한 중요한 정보를 교환하여 사전에 위험을 감지하고 충돌을 피할 수 있습니다. 자율 주행 차량은 V2V 통신을 활용하여 속도, 방향 및 의도에 대한 정보를 공유함으로써 다양한 기동에서 안전성을 향상시킵니다. 지속적인 통신을 통해 자율주행 차량은 충돌을 피하고 경로를 사전에 최적화할 수 있습니다. V2I 상호 작용은 교통 업데이트와 도로 상황을 제공하여 효율적인 경로 설정과 교통 혼잡 감소에 기여합니다.

또한 V2P 통신은 보행자가 자신의 위치와 의도를 전달할 수 있도록 하여 자율주행차가 안전을 우선시할 수 있도록 지원합니다. V2X 기술의 사전 예방적 특성 덕분에 차량은 새로운 위협에 신속하게 대응할 수 있는 능력을 갖추게 되어 사고 위험을 크게 줄이고 전반적인 도로 안전을 개선할 수 있습니다. 소비자 인식이 높아지고 규제가 강화되면서 자동차 부문에서 안전 기능에 대한 우선순위가 높아지고 있습니다. 소비자들은 첨단 안전 기술이 탑재된 차량을 적극적으로 찾고 있으며, 규제 기관은 엄격한 안전 기준을 충족하기 위해 이러한 시스템의 통합을 권장하고 있습니다. 따라서 V2X 기술에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있으며, 현대적이고 안전한 교통 시스템의 진화에 있어 타협할 수 없는 기본 요소로 자리매김하고 있습니다.

제약: 제대로 작동하기 위한 인프라 부족
고속 연결은 차선 변경, 물체 감지, 차량 간격, 교통 상황, 내비게이션 및 연결과 같은 서비스 등 중요한 정보의 전송이 고속도로를 주행하는 차량에 필수적인 V2X(Vehicle-to-Everything) 에코시스템에서 중추적인 역할을 합니다. 하지만 고속도로의 네트워크 연결 제한으로 인해 차량과 클라우드의 연결이 원활하지 않습니다. 멕시코, 브라질, 인도와 같은 신흥 경제국에서는 고속도로의 연결 인프라 발전이 선진국에 비해 뒤처져 있습니다. 연결에 필수적인 3G 및 4G-LTE 통신 네트워크의 구축은 주로 도시 및 준도시 지역에 집중되어 있습니다. 준도시 및 농촌 지역에서 운영되는 여러 제3자 물류 회사가 존재함에도 불구하고 낮은 연결성과 관련된 문제가 지속되고 있습니다.

따라서 강력한 정보 기술 및 통신 인프라의 부재와 정부 규제 프레임워크의 지연은 이러한 국가에서 자동차 V2X 시장의 성장을 방해할 수 있습니다. 또한 업계 이해관계자들은 합법적인 감청 및 국가 내 법인 요건을 포함하는 국가별 통신 규제의 적용을 받게 될 수도 있습니다. 다양한 플랫폼의 상호 운용성과 국경을 넘는 사용 사례에 대한 고려는 철저한 논의와 규제를 필요로 합니다. 또한 데이터 네트워크에 대한 의존은 특정 데이터 전송이 인터넷 서비스 제공업체로부터 우선권을 받을 수 있는 망 중립성과 관련된 우려를 불러일으킵니다. 2020년 현재 국제전기통신연합(ITU)은 전 세계적으로 도시 지역의 85%에 달하는 4G 커버리지와 29%에 불과한 농촌 지역의 커버리지 사이에 격차가 존재한다고 보고했습니다. 도로와 고속도로에 보편적인 커버리지가 없다는 것은 차량용 5G의 장점이 도시 환경에서만 완전히 실현될 수 있음을 의미합니다.

또한 농촌 지역에 5G 커버리지가 부족하면 효과적인 연결성에 의존하는 모빌리티 비즈니스 모델이 크게 저해될 수 있습니다. 지리적 분포는 아직 결정되지 않았지만, 향후 5G 네트워크에서 예상되는 다양한 사용 사례를 고려할 때 커버리지 부족 문제를 해결해야 합니다. 5G를 위해 제안된 높은 주파수는 광섬유를 통해 네트워크에 연결된 상당한 수의 중계 안테나가 필요하기 때문에 시골 지역 커버리지 확보와 관련된 비용이 증가합니다. 강력하고 광범위한 V2I(차량-인프라) 네트워크의 결핍은 차량과 인프라 간의 원활한 통신에 장애가 되어 결과적으로 V2X 기술의 잠재력을 완전히 제한합니다. 포괄적인 V2I 지원이 없으면 첨단 안전 기능, 교통 최적화 및 기타 지능형 모빌리티 솔루션의 실현이 제한되어 자동차 V2X 시장의 전반적인 발전이 저해됩니다.

기회: 커넥티드 차량의 V2V/V2I 기술 채택 증가
도로에서 커넥티드 차량의 보급이 증가함에 따라 차량-인프라(V2I) 및 차량-사물(V2X) 기술의 통합은 전반적인 교통 관리와 안전을 향상시키는 데 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. V2I는 차량이 교통 신호, 도로 표지판 및 기타 도로변 장치와 같은 필수 인프라 구성 요소와 통신할 수 있는 기술입니다. 이러한 통신은 실시간 정보 교환을 촉진하여 차량이 적시에 교통 업데이트를 수신하고 경로를 최적화하며 잠재적인 위험을 예측할 수 있도록 합니다. 인프라를 넘어 다른 차량과 보행자까지 통신을 확장하는 V2X 기술을 통합하면 커넥티드 차량의 기능이 더욱 강화됩니다. 이러한 상호 연결성은 충돌 방지 시스템과 협력적 어댑티브 크루즈 컨트롤을 비롯한 첨단 안전 기능의 가능성을 열어 사고 가능성을 크게 줄여줍니다. V2I 및 V2X 기술은 안전과 교통 관리뿐만 아니라 자율주행 차량의 개발과 배포를 지원하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이러한 기술은 자율주행차가 주변 환경과 원활하게 상호 작용하는 데 필요한 통신 인프라를 구축하여 기존 교통 생태계에 통합될 수 있도록 합니다. 이는 자동차 제조업체와 기술 제공업체가 진화하는 산업 표준과 규제 프레임워크에 맞춰 V2I 및 V2X 솔루션을 개발하고 구현하는 데 적극적으로 기여함으로써 수익성 높은 시장 기회를 제공합니다. 2020년 9월 키사이트테크놀로지스(미국)는 퀄컴 테크놀로지스(미국) 및 SGS(스위스)와 협력하여 셀룰러 차량-사물 간 통신(C-V2X) 기술 테스트의 발전에 기여하고 있습니다. 이 공동 노력은 V2V 배포 시나리오를 위한 장치의 무선 주파수(RF) 및 무선 리소스 관리(RRM) 성능 검증을 다루는 테스트 사례를 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 2020년 4월, 코다 와이어리스는 중국에서 실외 시험을 위해 컴팩트하고 견고한 도로변 장치(RSU) 인클로저에 담긴 C-V2X 평가 키트를 출시했습니다. 퀄컴 9150 C-V2X 칩셋을 활용하는 MK6C EVK는 고품질 C-V2X 소프트웨어로 V2V, V2I, V2P 애플리케이션을 지원합니다.

도전 과제: 미국 내 DSRC 기술 금지
미국에서 전용 단거리 통신(DSRC) 기술이 금지되면서 차량용 V2X 시장에 큰 도전이 되고 있습니다. 이 제한 조치는 FCC(연방통신위원회)가 5.9GHz 대역의 45메가헤르츠를 5.8GHz 산업, 과학 및 의료(ISM) 대역에 재할당하여 비면허 비지능형 교통 시스템(ITS) 애플리케이션용으로 지정하면서 발효되었습니다. 이번 스펙트럼 전환에서 DSRC를 제외하기로 한 결정은 V2X 통신에서 DSRC 기반 기술을 멀리하는 광범위한 추세를 반영한 것입니다. DSRC 기술은 20년 이상 5.9GHz 대역에서 ITS 서비스의 표준으로 지정되어 있었기 때문에 DSRC 기술 금지 조치는 자동차 부문에 큰 타격이 될 것입니다. 이러한 조치의 근거는 이 오랜 기간 동안 DSRC 기반 시스템의 배치와 채택이 제한되어 할당된 스펙트럼의 활용도가 낮았기 때문입니다. 이러한 규제 변화는 DSRC 기반 V2X 인프라의 연속성을 방해하고 이해관계자들이 기술 전략을 재평가하도록 강요합니다. FCC가 상위 대역의 ITS 운영을 C-V2X 기술로 전환하도록 의무화했기 때문에 이 문제는 금지 자체를 넘어선 것입니다. 이러한 전환에는 기술적 전환이 수반되며 자동차 제조업체, 인프라 제공업체 및 기타 이해관계자의 상당한 투자와 적응이 필요합니다. DSRC에서 C-V2X로의 갑작스러운 전환은 시장에 불확실성과 복잡성을 야기하여 V2X 통신 시스템의 광범위한 구현을 지연시킬 수 있습니다. 이해관계자들은 이러한 규제 환경을 탐색하고 기술 로드맵을 조정하며 C-V2X 시스템 개발 및 배포에 투자하여 커넥티드 차량 통신 및 안전 기능의 지속적인 발전을 보장해야 합니다. DSRC 금지 조치는 진화하는 기술 선호도를 반영하는 한편, 자동차 V2X 시장에 조정과 변화의 시기를 가져올 것입니다.

시장 생태계
자동차 V2X 시장

예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 것으로 예상되는 분야는 DSRC입니다.
전용 단거리 통신(DSRC)은 Wi-Fi 파생 기술인 IEEE 802.11p 연결을 기반으로 합니다. 비면허 5.9GHz 주파수 대역에서 작동하며, 유럽 협력 지능형 교통 시스템(C-ITS)에서는 차량용 무선 액세스(WAVE) 및 ITS-G5로 알려져 있습니다. DSRC는 가시선을 넘어선 V2X 통신을 가능하게 하여 레이더, 카메라, LiDAR와 같은 센서와 구별됩니다. V2I 및 V2V 시나리오를 아우르며 속도 제한 경고, 전자 주차, 통행료 결제, 충돌 경고와 같은 기능을 제공합니다. DSRC의 주요 기능적 특성으로는 짧은 지연 시간(-2ms), 짧은 범위(1km 미만), 높은 신뢰성이 있습니다. DSRC는 디지털 서명 및 인증서를 기반으로 한 인증과 선택적 암호화를 위해 IEEE 1609.2 연결 프로토콜을 활용합니다. 주요 장점은 360도 비 가시선 인식을 제공한다는 점입니다. 최소 300m 거리에서 3~27Mbps의 데이터 속도를 달성하여 빠르게 움직이는 차량 간의 효과적인 통신을 촉진하는 능력으로 인해 DSRC V2X 시장은 10년 전 도입된 이후 테스트와 배포를 거치며 성숙해졌습니다. GM, 폭스바겐, 도요타, 혼다와 같은 주요 OEM 업체들은 수년 전부터 차량에 DSRC 기술을 적용하고 있습니다. 골프 8, ID4, ID6와 같은 폭스바겐 모델, Xpeng의 P7, 도요타의 프리우스, 크라운 마제스타, 로얄, 혼다의 시빅 투어러와 CR-V, GM의 캐딜락 CTS, BMW의 ix 등이 그 예입니다. 미쓰비시, 닛산, 르노, 스바루와 같은 OEM 업체들도 향후 출시될 차량 모델에 DSRC를 통합할 계획입니다. 그러나 DSRC를 금지하는 규정이 있는 미국에서는 2020년에 수요가 감소했습니다. 결과적으로 DSRC는 유럽과 아시아 태평양 지역에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 북미에서는 상대적으로 시장 점유율이 낮습니다.

상용차는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 세그먼트입니다.
상용차는 대형 트럭, 버스, 밴 등을 포함하는 경 상용차와 대형 상용차를 모두 포함합니다. 이러한 차량은 상품이나 요금을 지불하는 승객을 운송하는 데 사용되며, 승용차에 비해 용량이 크기 때문에 안전 확보가 무엇보다 중요합니다. 특히 트럭을 비롯한 상용차 부문의 중요한 원동력은 V2X 기술로 구현되는 군집주행 기능입니다. 플래투닝에서 차량은 각 차량 간의 간격을 최소화하면서 긴밀하게 조율된 호송 대열을 이루어 이동합니다. 특히 트럭에 유리한 이 기능은 연료 소비와 운영 비용을 줄여줍니다. V2X로 구현된 트럭 플래투닝을 통한 정교한 기동성은 교통 흐름을 최적화하고 연료 절감으로 이어져 연료 소비를 12% 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.

따라서 V2X가 제공하는 플래투닝 기능은 차량용 V2X 시장에서 상용차 부문의 주요 추진 요인으로 부각되고 있습니다. 차량 안전을 강화하려는 업계 전반의 노력에 따라 향후 몇 년 동안 V2X 기술이 탑재된 상용차가 점점 더 많이 출시될 것으로 예상됩니다. 포드(Ford)와 스텔란티스(Stellantis)와 같은 선도적인 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)는 전략적으로 V2X 기능을 각자의 픽업 트럭 및 밴 라인에 통합할 계획입니다. 이러한 전략적 움직임은 V2X 기술이 상용차 부문의 안전과 운영 효율성을 향상시키는 데 있어 중추적인 역할을 한다는 업계의 인식을 반영합니다.

“아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
아시아 태평양 지역은 최근 몇 년 동안 자동차 생산의 중심지로 부상했습니다. 인구의 구매력 증가와 환경에 대한 관심이 높아지면서 이 지역에서 V2X(차량-사물 간 통신) 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 글로벌 전자 산업의 선두주자인 한국과 일본은 경쟁력 있는 비용으로 향상된 성능을 갖춘 V2X 솔루션을 설계할 수 있는 위치에 있습니다. 중국은 전용 단거리 통신(DSRC)을 통한 셀룰러 차량-사물 간 통신(C-V2X) 기술에 전념하고 있습니다. 따라서 5G-V2X의 상용화가 예상됨에 따라 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 빠른 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 중국 정부는 C-V2X를 구축하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 2023년 8월, 화웨이 테크놀로지스는 차이나 모바일 연구소와 협력하여 중국 내 여러 지역에서 5G 기반 V2X 테스트를 성공적으로 수행했습니다. 이 테스트의 긍정적인 결과는 표준 V2X 서비스를 효과적으로 지원할 수 있는 5G 네트워크의 역량을 강조합니다. 이 검증은 상용 V2X 운영을 위한 고급 5G 솔루션 배포의 가능성을 입증하고 5G 기반 V2X 서비스 실현을 위한 실질적인 데이터 지원을 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 덴소 코퍼레이션(일본), 미쓰비시 코퍼레이션(일본), 히타치 솔루션즈, 주식회사, 화웨이 테크놀로지스 등 자동차 V2X 시장의 주요 업체들이 자리하고 있습니다. (일본), Huawei Technologies Co. (중국), 현대자동차(한국) 등이 있습니다. 이러한 영향력 있는 기업들의 존재는 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

자동차 V2X 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 V2X 시장은 퀄컴 인코퍼레이티드(미국), 오토톡스(이스라엘), 하만 인터내셔널(미국), 화웨이 테크놀로지스(중국), 화웨이 테크놀로지스(중국), NXP 반도체를 포함한 주요 업체들이 주도하고 있습니다. (중국), NXP 반도체(네덜란드) 등이 있습니다. 이 기업들은 차량용 V2X 기술을 제공하며 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 이 기업들은 광범위한 확장 전략을 채택하고 협업, 파트너십, 인수합병을 통해 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

제공 제품 기준
하드웨어
소프트웨어
애프터마켓 오퍼링 기준:
하드웨어
소프트웨어
서비스
통신 기반:
차량 간 통신(V2V)
차량-인프라(V2I)
차량-보행자(V2P)
차량-그리드(V2G)
추진력 기반
내연 기관
전기 자동차
연결성 기반:
셀룰러
DSRC
기술 기반
자동화된 운전자 지원
지능형 교통 시스템
긴급 차량 알림
승객 정보 시스템
차량 및 자산 관리
주차 관리 시스템
가시선
비 가시선
Backing
기타
차량 유형 기준:
승용차
상용 차량
단위 기준:
온보드 단위
도로변 단위
지역 기준:
아시아 태평양(APAC)
중국
인도
대한민국
일본
북미(NA)
미국
캐나다
멕시코
유럽(EU)
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
나머지 국가(RoW)
브라질
아르헨티나

[121 페이지 보고서] 전기 중대형(9~14m) 버스 시장은 2023년 66,593대에서 2030년 171,000대 규모로 성장하며, 2023년부터 2030년까지 연평균 14.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 무공해 차량에 대한 수요, 환경에 대한 관심 증가, 지속 가능한 교통수단을 장려하는 정부 이니셔티브 등의 요인이 전기 중대형 버스 시장을 주도하고 있습니다.

전기 중형 및 대형(9~14m) 버스 시장

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시장 역학:
동인: 친환경 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가
엄격한 배기가스 규제, 배터리 가격 하락, 저공해 구역 설정, 정부 구매 보조금, 세금 면제 등의 요인에 힘입어 전 세계적으로 전기 중대형 버스의 광범위한 채택이 탄력을 받을 것으로 보입니다. 전기 대중교통 버스의 도입이 급증하면서 대체 파워트레인 버스를 위한 글로벌 공급망의 개발이 촉진되었습니다. 특히 인구 밀도가 높은 도심의 배기가스 배출을 억제해야 하는 의무가 증가함에 따라 도시 내 여객 운송에서 전기 중대형 버스에 대한 수요가 증가할 것입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전 세계 전기 중대형 버스용 배터리 생산량이 연간 2만 5,000대에서 10만 대로 크게 증가하면 배터리 전기 자동차(BEV)용 100kWh 용량의 배터리 팩 생산 비용을 킬로와트시당 13%까지 대폭 낮출 수 있어 기존 가격인 300달러/kWh보다 3분의 1 가까이 낮아질 가능성이 있다고 합니다. 배터리 비용은 용량과 직결되기 때문에 고용량 배터리의 초기 가격은 높았지만, 지속적인 가격 인하로 인해 최종 사용자들이 더 경제적으로 배터리를 사용할 수 있게 되었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 전기 중대형 버스의 다양한 주행거리 요건을 지원하는 동시에 전체 비용을 절감하기 위해 배터리 팩 크기를 확장하는 연구도 진행 중입니다. 리튬 가격이 하락함에 따라 향후 전기 중대형 버스의 도입은 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

구속: EV 배터리 관련 안전 문제
전기 중대형 버스에 사용되는 EV 배터리는 안전성을 보장하기 위해 엄격한 테스트를 거치지만, 미국화재예방협회(NFPA)에 따르면 2013년부터 2017년까지 미국에서 발생한 EV 화재의 상당 부분이 배터리 전원 시스템으로 인한 것으로 나타났습니다. 온도 변화, 폭우, 과충전 등의 요인이 전기차 배터리 화재의 주요 원인으로 밝혀졌습니다. 안전 문제를 해결하기 위해 미국, 중국, 일본, 유럽연합(EU)을 포함한 전 세계 제조 기업은 배터리 안전, 건강 및 성능에 대한 지속적인 모니터링을 우선순위에 두도록 의무화되어 있습니다. 특정 전기 중대형 버스 표준은 화학물질 유출 제한, 충돌 시 배터리 보호, 감전 방지를 위한 섀시 절연에 중점을 두고 있습니다. 또한 최적의 작동 온도와 보호를 보장하려면 첨단 배터리 관리 시스템이 필요하지만, 이를 개발하려면 제조업체에 상당한 시간과 리소스를 투자해야 합니다. 개발 비용의 증가는 결국 전기 자동차의 전체 초기 비용에 영향을 미쳐 구매자에게 재정적 부담을 안겨줍니다. 전기 중대형 버스의 경우, 주행 거리 요건에 영향을 받는 배터리 팩의 크기는 비용에 직접적인 영향을 미치고 차량의 차체와 섀시 설계를 복잡하게 만듭니다. 연간 주행 거리, 작동 온도, 충전 속도 등의 요인에 따라 버스 운행 기간 동안 한두 번 배터리를 교체해야 할 수 있다는 점을 고려할 때, 높은 초기 및 유지보수 비용은 시장 성장에 큰 제약 요인으로 작용합니다.

기회: 결제 모델의 혁신
전기 중대형 버스는 운영업체와 도시의 구매 행태에 큰 변화를 가져올 것입니다. e버스의 CAPEX 비용 증가와 배터리 및 인프라에 대한 장기적인 지원 요구로 인해 ‘서비스로서의 버스’, ‘서비스로서의 배터리’, ‘서비스로서의 차량기지’와 같은 새로운 비즈니스 모델을 활용하는 등 CAPEX 기반 구매에서 OPEX 기반 구매로 전환될 것입니다. 대중교통 사업자를 위해 NXP의 Mifare는 스마트카드와 NFC 발권 솔루션을 도입했습니다. 대부분의 도시에서 기존 교통카드는 더 이상 필요하지 않습니다.

도전 과제: 충전 인프라 개발에는 막대한 자본 투자가 필요
전기 중대형 버스는 충전 시간이 길어지고 1회 충전당 주행 거리가 줄어드는 상충 관계에 직면해 있으며, 배터리 성능과 수명은 효율성과 비용 모두에 결정적인 영향을 미칩니다. 리튬 이온 배터리는 수명이 길어지면서 전기 중대형 버스에서 납축, 니켈 카드뮴, 니켈 수소 배터리를 점진적으로 대체하고 있습니다. 그러나 리튬 이온 배터리는 특히 추운 기후에서 충방전 효율이 떨어져 전력 공급에 영향을 미치는 전기 중형 및 대형 버스와 같은 대형 상용차에 전력을 공급하기에는 용량에 한계가 있습니다. 분자 다양성 보존 국제기구(MDPI)에 따르면 현재 전기 중대형 버스는 배터리 용량이 부족하여 냉각 기능에 영향을 미치고 있습니다. 또한 현재 이용 가능한 충전 인프라는 충전 시간이 길어져 7kW 충전소에서 전기 중형 및 대형 버스를 0%에서 100%까지 충전하는 데 걸리는 평균 시간이 4시간을 초과합니다. 또한 업계 전문가들은 특히 유럽, 북미 및 기타 선진국의 도시 지역에 충전소 네트워크가 확대되어야 한다고 강조합니다. 북유럽에 비해 동유럽의 충전소 수가 적은 등 충전 인프라의 불균형도 지적되고 있습니다.

시장 생태계
전기 중대형(9~14m) 버스 시장

전기 중대형(9~14m) 버스 시장을 지배하는 시내/광역 버스, 용도별 현황
시내/대형 전기 버스는 주로 아시아 태평양, 유럽, 북미 지역에서 선호되고 있습니다. 이러한 버스의 성장은 주로 도시 지역에서 사용하기에 적합하고, 이 세그먼트의 상대적으로 큰 좌석 용량과 좁은 도시 도로를 통과하고 시내 교통을 탐색하기 쉽기 때문에 많은 승객을 태울 수 있기 때문입니다. 또한 이러한 버스의 배터리 주행 거리는 대부분의 도시 대중교통 노선에 적합하며 비교적 빠르게 충전할 수 있어 대중교통 기관의 일상적인 운행에 실용적입니다. 그러나 전기 중대형 버스는 공항 셔틀이나 관광 노선과 같은 특정 목적에 맞게 미니 버스나 2층 버스와 같은 다른 크기로도 제조됩니다. 전기 대중교통 버스 도입이 증가하면서 대체 파워트레인 버스를 위한 글로벌 소싱 및 공급망이 활성화되었습니다. 특히 인구 밀도가 높은 도시에서 배기가스 저감에 대한 필요성이 증가함에 따라 도시/대중교통용 전기 중대형 버스에 대한 수요가 증폭될 것입니다.

LFP는 전기 중대형(9~14m) 버스용 배터리 중 가장 빠르게 성장하는 배터리 유형이 될 것으로 예상됩니다.
리튬인산철(LFP) 배터리는 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. LFP 배터리는 가볍고 가격이 저렴하며 NMC 배터리보다 방전 및 충전 효율이 향상되어 열 안정성이 높기 때문에 여러 가지 장점을 제공합니다. 수명이 길고 유지보수가 최소화되며 최적화된 안전성을 제공합니다. 이러한 장점으로 인해 LFP 배터리는 고성능 전기 중대형 버스에 광범위하게 사용되며, 높은 전류율을 제공하고 고전압 베어링 기능을 보장하며 긴 사이클 수명을 자랑합니다. 또한 LFP 배터리는 저밀도 셀로 구성된 무거운 배터리 팩을 지원할 수 있어 필요한 주행 거리 요건을 충족하므로 장거리 버스용으로도 선호됩니다.

LFP 배터리의 가격이 NMC 및 NCA 배터리보다 저렴하기 때문에 아시아 태평양 지역은 전기 버스에 LFP 배터리를 채택하는 데 앞장서고 있습니다. 예를 들어 2022년 9월, BYD는 LFP 화학을 사용하는 블레이드 배터리 기술을 개발하여 40~50% 더 높은 에너지 밀도 용량을 제공할 것을 약속했습니다. 이 화학 기술이 적용된 일부 전기 중대형 버스는 Yutong E12, BYD K9, 중통 버스 LCK6125EVG, 킹 롱 XMQ6127EVG, 아쇼크 레이랜드 서킷, Olectra BYD eBuzz K9 등이 있습니다. 배터리 기술의 발전과 배터리 가격의 지속적인 하락으로 전기 중대형 버스에서 LFP 배터리의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 전기 중대형(9~14m) 버스 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 검토 기간 동안 전 세계에서 가장 큰 전기 중대형 버스 시장입니다. 이 지역의 수요가 높은 주된 이유는 이 지역의 도시 오염과 화석 연료 의존도를 줄여야 할 필요성이 증가하고 있으며, 청정 대중교통에 대한 정부의 이니셔티브가 증가하고 있기 때문입니다. 중국은 2022년 전 세계 시장 점유율의 95% 이상을 차지할 것으로 예상되는 세계 최대 시장입니다. BYD, Yutong, Ankai, Zhongtong과 같은 중국 기업이 중국뿐만 아니라 전 세계 전기 중대형 버스 시장을 지배하고 있습니다. 중국 업체들은 부품과 부품을 저렴하게 공급받을 수 있기 때문에 전기 중대형 버스를 개발하여 저렴한 가격에 공급하고 있습니다. 대부분의 중국 버스 제조업체는 포트폴리오에 완전 전기 및 하이브리드 버스를 보유하고 있으며 대중교통을 제공하고 재정의하는 데 주력하고 있으며 전기 버스를 여러 차례 수주했습니다. 또한 중국 정부의 정책은 버스 전용차로 우선 이용, 특정 교통 제한 또는 혼잡 통행료 면제, 주차 우대 정책 등 내연기관 버스보다 전기 중대형 버스를 선호하고 있습니다. 신에너지 차량 보조금 프로그램에 따라 전기 중대형 버스를 포함한 신에너지 차량 구매 시 크기와 주행 거리에 따라 보조금을 지급합니다. 예를 들어 주행거리가 200km인 12미터 전기 버스는 50만 위안(미화 7만 5천 달러)의 보조금을 받을 수 있습니다. 따라서 중국은 2030년까지 전기버스와 전체 버스 시장에서 모두 40% 이상의 시장 점유율을 유지하며 향후에도 핵심적인 역할을 할 것입니다.

전기 중형 및 대형(9~14m) 버스 시장 규모 및 점유율

전기 중대형 버스 시장의 주요 업체로는 BYD(중국), Yutong(중국), 킹롱(중국), 중통(중국), 타타 모터스(인도), 아쇼크 레이랜드(인도), JBM 오토 리미티드(인도) 등 아시아 태평양 지역이 다수입니다. 또한, 이 지역의 여러 국가에서 전기 중대형 버스 차량이 빠르게 확대되고 있는 것도 이 지역이 전기 중대형 버스 시장을 지배하는 주요 원동력입니다. 배터리 및 전기차 비용의 감소와 충전 인프라의 발전도 전기 중대형 버스 시장의 성장에 큰 기회를 제공합니다. 중국, 한국, 인도, 일본 시장을 포함한 아시아 태평양 지역의 많은 국가는 대중교통에서 배출가스 감축과 친환경 기술 사용을 촉진하는 우호적인 정부 정책과 의무를 가지고 있습니다.

세계 최대 자동차 시장이자 전기차 시장 1위를 목표로 하는 중국은 2009년부터 이 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 2022년 8월, 하이난성 정부는 탄소 배출량 정점에 대한 이행 계획에서 2030년까지 내연기관 자동차의 판매를 전면 금지할 것을 제안했습니다. 보조금 액수는 차량의 크기와 연비에 따라 달라집니다. 예를 들어, 연비가 킬로와트시당 1.2km인 12미터 전기 버스는 30만 위안(미화 4만 5천 달러)의 보조금을 받을 수 있습니다.

BYD를 비롯한 대부분의 중국 전기 중대형 버스 업체는 비용을 절감하고 품질을 보장하기 위해 더 많은 부품을 자체 생산하고 있습니다. 킹롱, 위통 등 중국 OEM 업체들은 제조 시설 가동률을 높이기 위해 수출 시장으로 눈을 돌리고 있습니다.

전기 중대형(9~14m) 버스 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
전기 중대형 버스 시장의 주요 업체는 BYD(중국), Yutong(중국), CAF(솔라리스)(스페인), VDL 그로프(네덜란드), AB 볼보(스웨덴) 등입니다. 주요 기업들이 시장에서의 입지를 유지하기 위해 채택한 주요 전략은 확장, 계약 및 계약, 파트너십입니다.

글로벌 업계의 전기 중대형(9~14m) 버스 시장의 동향과 방향성을 분석하고 예측했습니다.

애플리케이션 기준:
시내/대중교통 버스
코치 버스
미디 버스
스쿨 버스
추진력 기준:
BEV
FCEV
HEV/PHEV
디젤/가솔린/CNG-LNG
지역 기준:
아시아 태평양
북미
유럽
최근 개발
2022년 1월, 미국 산타클라라시의 밸리 교통국(VTA)은 프로테라 및 스케일 마이크로그리드 솔루션과 함께 혁신적인 클린 에너지 마이크로그리드 및 전기차 충전 시스템을 설치할 예정입니다. 이 프로젝트는 청정 에너지와 차량 규모의 EV 충전이 어떻게 완전 전기 자동차 차량의 도입을 가능하게 하는지 보여줄 것입니다. 2023년 말에 가동될 것으로 예상되는 이 프로젝트는 VTA가 온실가스 배출량을 더욱 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
2023년 1월, 다임러는 도시 간 운송을 위해 VLP Transport에 45대의 버스를 공급하는 주문을 받았습니다.
2022년 9월에는 최신 수소 연료 전지를 장착한 우르비노 18 모델을 출시할 예정으로, 한 번 충전으로 350km를 주행할 수 있어 장거리 통근에 도움이 되는 138석의 승객 수용 능력을 갖추고 있습니다.

자동차 조명 시장 규모, 성장 보고서 및 예측
[378 페이지 보고서] 자동차 조명 시장은 2023년 225억 달러에서 2030년 304억 달러로 4.4%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 자동차 조명 시장은 정부의 안전 규제, 비용 효율적인 조명 솔루션의 개발, 편안함과 고급스러움에 대한 수요 증가로 인해 실내 조명에 대한 수요가 증가하면서 주도하고 있습니다. LED 조명은 에너지 효율성, 내구성, 매트릭스 및 OLED 기술과 같은 고급 기능으로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 또한 제조업체들이 개인화 기능을 통해 향상된 인테리어 스타일과 새로워진 매력을 우선시함에 따라 중급 및 프리미엄급 차량에 앰비언트 및 장식용 조명을 채택하는 추세도 확대되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 차량 생산량 증가와 급속한 산업화에 힘입어 여전히 가장 큰 시장으로 남아 있습니다.

자동차 조명 시장

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시장 역학
동인: 승용차 및 보급형 SUV의 적응형 조명 시스템에 대한 높은 수요
자동차 조명 시장은 중형 및 고급 세그먼트 차량의 판매 증가와 SUV 수요 증가에 따라 적응형 조명 시스템에 대한 높은 수요에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 시스템은 특히 야간 주행이나 악천후 시 주행 조건에 따라 광선을 조절하여 안전과 편안함을 크게 향상시킵니다. 어댑티브 라이팅은 헤드라이트가 일시적으로 마주 오는 운전자의 시야를 가리는 눈부심 현상을 방지하는 데 도움이 됩니다.

선진국에서는 특히 고급 차량에서 적응형 조명 시스템의 보급이 증가하면서 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 예를 들어, BMW 그룹과 메르세데스-벤츠는 2022~2023년에 이미 BMW X5, X6, X7과 메르세데스-벤츠의 AMG-GT, S-Class, SL-Class 등 일부 모델에 적응형 전방 조명 시스템을 채택했습니다. 그러나 자동차 생산량이 많은 중국과 인도와 같은 신흥 시장에서는 승용차와 중형 SUV에 이러한 기술을 빠르게 채택하고 있습니다. 또한 적응형 조명과 관련된 정부 규범도 도로 안전과 운전자 편의를 향상시키기 위해 발전하고 있습니다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 2022년에 유럽에서만 사용 가능했던 어댑티브 드라이빙 빔(ADB) 기술을 합법화했습니다. 이 기술은 도로 상황에 따라 전조등을 조정하여 다른 운전자의 눈부심을 방지하고 가시성과 안전성을 향상시킵니다. 일본도 해질녘 보행자 사고를 줄이기 위해 2020년에 자동 전조등 사용을 의무화했습니다. 공급업체들은 이러한 규제 요건을 충족하기 위해 비용 효율적인 첨단 조명 시스템을 개발하여 적응해 나가고 있습니다. 공급업체는 센서 및 ADB 기술과 같은 혁신을 활용하여 차량 안전을 강화하고 국제 표준을 준수하는 경쟁력 있는 조명 솔루션을 제공함으로써 더 광범위한 시장 채택을 보장할 수 있습니다.

몇몇 주요 업체들이 이 분야의 발전을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 코이토 그룹의 어댑티브 드라이빙 빔(ADB) 헤드라이트 기술은 리얼리티 AI의 인공지능을 활용하여 마주 오는 차량이 감지될 때까지 상향등을 지속적으로 활성화하여 눈부심을 크게 줄여줍니다. 현대모비스는 2018년 10월 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 통합해 주행 안전성을 높인 첨단 어댑티브 드라이빙 빔을 세계 최초로 출시했습니다. HELLA GmbH & Co. KGaA는 차량 속도와 조향 각도에 따라 조도를 조절해 도로 가시성을 최적화하는 동적 어댑티브 전조등 시스템(AFS)을 제공하는 또 다른 주요 업체입니다. 이러한 혁신과 도로 안전을 촉진하는 정부 규정은 중형 차량의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약: 높은 LED 조명 비용
LED 조명의 높은 가격은 차량용 조명 시장의 주요 제약 요인입니다. 할로겐 및 크세논 조명은 에너지 낭비 및 밝기 지연과 같은 비효율성으로 인해 인기를 잃었지만 LED는 더 밝은 빛, 에너지 효율성, 디자인 유연성 등의 이점을 제공합니다. 하지만 LED는 질화 갈륨 인듐과 알루미늄 갈륨 비소 같은 값비싼 재료로 인해 가격이 상당히 비쌉니다. LED 프로젝터를 사용하면 비용이 더욱 증가하기 때문에 LED 조명 시스템은 주로 중대형 차량에서 사용할 수 있습니다. OLED 및 매트릭스 LED와 같은 첨단 기술은 뛰어난 성능에도 불구하고 높은 비용으로 인해 프리미엄 자동차에만 제한적으로 사용되고 있습니다. 메르세데스 벤츠, JLR, BMW, 아우디, 페라리, 람보르기니와 같은 브랜드는 이미 프리미엄 차량에 LED 시스템을 도입했습니다. 2023년 프랑스에서 LED 조명의 가격이 15.6% 인상될 것이라는 SRA(Sécurité et Réparation Automobiles)의 설문조사에 따르면 LED 조명에 대한 수리 비용도 우려되는 부분입니다. 그러나 LED 조명 시장이 확대되고 대중에게 보급되면 LED 조명 공급업체는 가격 하락을 체감하고 수익 마진을 개선할 수 있을 것입니다.

기회: 새로운 조명 기술의 진화
매트릭스 LED, OLED, 레이저 조명과 같은 새로운 기술의 진화가 자동차 조명 산업을 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 매트릭스 LED 헤드라이트는 개별적으로 제어할 수 있는 여러 개의 소형 LED를 사용하여 배광을 조정하고 다른 운전자의 눈부심을 방지합니다. 아우디의 매트릭스 LED 헤드라이트는 카메라와 센서 기반 조정으로 제어할 수 있습니다.

OLED 조명은 넓은 표면에 빛을 발산하는 또 다른 최신 기술입니다. 현재로서는 주로 프리미엄 차량 부문에서 사용되고 있으며 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 또는 밝은 빛과 작은 크기로 유명한 레이저 조명은 이미 BMW i8 및 Audi R8 LMX와 같은 고급 모델에 사용되고 있습니다. 이 기술은 더 넓은 범위와 향상된 가시성을 제공합니다. 적응형 전조등 시스템(AFS)은 주행 조건에 따라 전조등 각도를 조정하여 안전성을 향상시킵니다. 발레오의 프리미엄 어댑티브 드라이빙 빔(ADB) 기술과 같은 새로운 개발 기술은 조명을 개선하는 동시에 마주 오는 운전자의 눈부심을 줄여줍니다. 이러한 발전은 자동차 조명 공급업체에게 혁신을 이루고 시장 점유율을 확보할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. OEM은 주로 전조등과 같은 자동차 조명의 디자인을 개선하여 새로운 외관을 선보이는 데 주력하고 있으며, 이 첨단 조명 솔루션은 레이저 광을 사용하여 훨씬 더 작고 효율적으로 설계할 수 있으므로 R&D 및 제품 개발 팀의 업무를 더욱 수월하게 해줄 것입니다. 전 세계적으로 프리미엄 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 첨단 조명 기술에 대한 수요도 증가할 것입니다. 기업들은 이러한 차량에 어댑티브 드라이빙 빔(ADB), 매트릭스 LED, 레이저, 코너링 및 자동 레벨링과 같은 최신 첨단 조명 기술을 설치하는 경우가 많습니다. 프리미엄 자동차 구매자는 향상된 가시성, 안전, 개인화된 조명 경험을 우선시합니다. 예를 들어, BMW i8 및 AUDI R8 LMX 모델과 같은 고급 프리미엄 차량에는 레이저 및 OLED 조명이 장착되어 있습니다. 또한 아시아 국가에서 고급 품목이 장착된 프리미엄 차량의 보급률이 증가함에 따라 아시아 지역 업체들은 고객 기반을 확대하기 위해 경쟁력 있는 가격으로 이러한 기술을 발전시켜야 하며, 이러한 수요는 아시아 지역의 잠재적 공급업체를 활성화할 것으로 보입니다.

도전 과제: 상용차의 첨단 조명 보급률 저조
상용차의 첨단 조명 시스템 보급이 제한적이라는 점은 자동차 조명 시장의 도전 과제입니다. 화물 트럭과 기타 상용차는 매일 수천 마일을 운행하는 경우가 많을 정도로 광범위하게 운행됩니다. 장시간 연속 운행을 고려할 때 어댑티브 드라이빙 빔 및 매트릭스 LED와 같은 고급 조명 기술을 통합하는 것은 높은 비용과 내구성 및 신뢰성에 대한 우려로 인해 일부 제조업체에서만 가능할 수 있습니다. 고급 조명 시스템은 장거리 운전자에게 중요한 가시성 및 안전성 향상과 같은 상당한 이점을 제공합니다. 하지만 기존 할로겐 또는 크세논 헤드라이트에 비해 높은 비용 때문에 운영 효율성과 수익성을 우선시하는 차량 관리자는 어려움을 겪습니다. 특히 빠듯한 예산으로 운영되는 차량의 경우 비용 장벽은 여전히 큰 장애물로 남아 있습니다. 규정 또한 첨단 조명을 채택하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 유럽 규정에서는 트럭에 2,000루멘(보통 제논)을 초과하는 경우 자동 수평 조절 및 LED 헤드램프를 의무적으로 장착하도록 규정하고 있습니다. 이러한 요구 사항에도 불구하고 높은 비용 때문에 일부 상용차 제조업체만 첨단 조명 시스템을 도입하고 있습니다.

자동차 조명 시장 생태계.
자동차 조명 시장의 주요 OEM 업체들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 유통망을 전 세계에 보유하고 있습니다. 자동차 조명 시장의 주요 업체로는 Robert Bosch(독일), HELLA GmbH & Co. KGaA(독일), 존슨 일렉트릭(중국), 덴소 코퍼레이션(일본), 콘티넨탈 AG(독일) 등이 있습니다.

자동차 조명 시장

주변 조명 부문은 예측 기간 동안 적응형 조명 시장에서 지배적일 것입니다.
앰비언트 조명은 적응형 조명 시장의 주요 부문입니다. 최신 차량에서 앰비언트 조명은 실내 환경을 개선하여 더욱 편안하고 시각적으로 매력적으로 만들어 줍니다. 앰비언트 조명은 미적인 측면 외에도 안전과 사용자 경험에 있어서도 매우 중요합니다. 이러한 유형의 조명은 사용자 지정 가능한 색상 및 강도 효과를 추가하여 차량의 실내 환경을 개선하도록 설계되었습니다. 또한 이러한 조명 시스템은 반자율 주행 차량의 테이크오버 요청(TOR)을 지원하여 필요할 때 운전자에게 주의를 기울이도록 경고합니다.

앰비언트 조명은 고급 차량과 고급 차량에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 최신 자동차는 색상과 밝기를 빠르게 변경하여 다양한 동작이나 상태를 표시할 수 있는 RGB(적색, 녹색, 청색) LED를 사용합니다. 이는 보기에도 좋고 명확한 시각적 신호를 제공함으로써 안전에도 도움이 됩니다. 예를 들어, 메르세데스-벤츠 EQS에서는 냉방 시에는 파란색, 난방 시에는 빨간색으로 공조 상태에 따라 주변 조명의 색이 바뀝니다. 롤스로이스와 BMW i7과 같은 고급 모델도 천장과 발판에 앰비언트 조명을 사용하여 승객에게 편안하고 밝은 공간을 만들어 줍니다.

앰비언트 조명은 중형 자동차의 최고급 모델에서 유망한 기술입니다. 이러한 추세는 주로 인도, 중국, 태국, 인도네시아와 같이 비용이 저렴한 국가에서 볼 수 있습니다. 또한, 딜러는 보증을 위반하지 않고 회사 표준에 따라 맞춤형 서비스를 제공하여 더 나은 고객 경험을 제공합니다. 조명 기술이 지속적으로 발전함에 따라 혁신과 보다 개인화되고 기능적인 실내 환경에 대한 욕구로 인해 앰비언트 조명에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

전기 자동차 조명 시장의 LED는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
여러 가지 이유로 LED 조명은 전기 자동차(EV)를 위한 최고의 선택으로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 테일램프, 측면 표시등, 헤드램프, 주차등, 후진등, 안개등, 주간 주행등(DRL), 실내 실내등과 같은 애플리케이션에 사용됩니다. LED는 밝고 선명한 빛을 제공하면서도 전력 사용량이 적어 에너지 효율이 높습니다. 이는 에너지 효율을 높이도록 설계된 전기차의 주행 거리를 늘리는 데 도움이 됩니다. 매트릭스 LED 및 OLED와 같은 새로운 발전으로 LED 밝기, 색상 옵션 및 디자인 유연성이 향상되었습니다.

테슬라, BMW, 메르세데스 벤츠와 같은 자동차 제조업체는 점점 더 많은 모델에 LED를 통합하여 독특한 조명 시그니처를 만들고 차량의 미적 매력을 향상시키는 데 사용하고 있습니다. 또한 LED는 기존 할로겐 전구에 비해 내구성과 수명 면에서 상당한 이점을 제공하여 차량 소유자의 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 빠른 응답 시간은 적응형 조명 시스템을 비롯한 첨단 안전 기능에 기여합니다. 또한 LED는 크기가 작고 열이 적게 발생하므로 최신 전기차 디자인과 배터리 안전에 이상적입니다. 전기 자동차 판매가 증가하고 LED 생산 비용이 하락할 것으로 예상됨에 따라 LED는 전 세계 전기차 조명 시장을 주도할 것으로 보입니다. 이러한 성장은 LED 사용이 빠르게 증가하고 있는 아시아 태평양 지역과 같은 지역에서 견고하게 이루어지고 있습니다.

이륜차 조명 시장에서 헤드라이트가 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
이륜차 조명 시장에서 헤드라이트 부문은 더 높은 성장률을 보일 것입니다. 헤드라이트 부문의 높은 성장은 주로 전조등에 대한 LED 기술 채택 증가의 영향을 받습니다. 헤드램프는 할로겐 조명이 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 LED 조명이 유망한 속도로 성장하고 있습니다. 이전에는 LED 헤드램프가 고가의 자전거에만 제한적으로 적용되었습니다. 이제 개발도상국에서 판매되는 이륜차에도 절전, 선명하고 밝은 시야, 외관 개선 등 다양한 장점으로 인해 LED 헤드램프가 장착되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 글로벌 시장에서 많은 오토바이와 스쿠터가 LED 전조등을 장착하고 출시되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 KTM은 LED 헤드램프가 장착된 KTM 200 Duke를 출시했습니다. 2023년 10월, 로얄 엔필드는 미국과 캐나다에서 슈퍼 메테오 650을 출시했습니다. 이 자전거에는 원형 LED 헤드램프, 회사의 트리플 내비게이션 시스템, 블루투스 연결, USB 충전 포트가 장착되어 있습니다. 2023년 8월, 헤라는 LED 프로젝터 조명과 H자형 DRL 패턴을 장착한 히어로 카리즈마 XMR을 출시했습니다. 2022년 OLA는 두 개의 프로젝터 램프와 스마일 얼굴의 LED 주간 주행등이 장착된 Ola S1 Pro를 출시했습니다. 최신 이륜차 OEM은 전조등에 LED 조명을 사용하는 데 점점 더 집중하고 있으며, 이륜차 조명 공급업체에게 미래형 기회를 창출하고 있습니다.

아시아 태평양은 자동차 조명 시장에서 가장 큰 지역입니다.
아시아 태평양(APAC) 지역은 급속한 산업화와 인프라 성장으로 인해 가장 큰 자동차 조명 시장입니다. 신흥 경제국의 자동차 생산량 증가와 가처분 소득 증가가 주요 동인입니다. 이 지역은 구매력 증가로 자동차 수요가 증가함에 따라 자동차 OEM에게 상당한 기회를 제공합니다.

중국, 일본, 인도, 한국은 아시아 태평양 자동차 부문에서 중요한 역할을 하는 국가입니다. 특히 중국은 프리미엄 차량에 대한 수요가 급증하면서 자동차 조명 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 생산에 대한 중국의 막대한 투자와 최근 BMW 그룹 및 기타 파트너와의 프로젝트와 같은 협력 확대는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 일본은 덴소(DENSO), 코이토 제조(Koito Manufacturing Co., Ltd.)와 같은 거대 자동차 제조업체들이 첨단 조명 솔루션에 기여하며 그 뒤를 잇고 있습니다. 수출을 늘리기 위한 정부의 이니셔티브와 OEM의 노력은 한국의 자동차 성장을 강화했습니다. 현대자동차와 기아자동차와 같은 기업들은 새로운 차량과 조명 기술 개발에 앞장서고 있습니다.

한편, 인도의 자동차 시장은 투자 증가와 첨단 기술로의 전환으로 인해 확대되고 있습니다. 현재 저가의 할로겐 기술이 우세한 상황이지만, 시각적 효과와 수명의 장점으로 인해 LED 시장이 주목받고 있습니다. 이 지역의 다양한 조명 수요는 할로겐과 LED 기술로 충족되고 있으며, 가격이 하락하고 소비자 선호도가 고급 솔루션으로 이동함에 따라 LED가 입지를 다지고 있습니다.

자동차 조명 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 조명 시장은 코이토 제조(일본), 마그네틱 마렐리(이탈리아), 발레오(프랑스), HELLA GmbH & Co. KGaA (독일), 스탠리 일렉트릭 (일본)은 자동차 조명 시장의 저명한 업체입니다. 이 회사들은 신제품 출시, 파트너십 및 합작 투자를 통해 자동차 조명 시장에서 견인력을 확보했습니다.

기술 유형별 자동차 조명 시장
할로겐
LED
OLED
매트릭스 LED
XENON/HID
자동차 조명 시장, 애플리케이션별
전방 조명
후방 조명
측면 조명
실내 조명
자동차 조명 시장, 차량 유형별
승용차
경상용차
트럭
버스
자동차 적응형 조명 시장, 유형별
전면 적응형 조명
자동 온/오프
벤딩/코너링 라이트
하이빔 어시스트
헤드라이트 레벨링
후방 어댑티브 조명
앰비언트 조명
차량 유형별 전기 및 하이브리드 조명 시장
배터리 전기 자동차(BEV)
플러그인 하이브리드 차량(PHEV)
연료전지 전기 자동차(FCEV)
기술별 전기 및 하이브리드 조명 시장
할로겐
LED
XENON/HID
전기 및 하이브리드 조명 시장, 애플리케이션별
실외 조명
실내 조명
이륜차 조명 시장, 위치별
글꼴
측면
후면
지역별 자동차 조명 시장
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역
최근 개발
2024년 7월, 헬라는 아우디와 협력하여 Q6 e-트론을 위한 새로운 헤드램프 콘셉트를 개발했습니다. 맞춤형 디지털 주간 주행등을 갖춘 어댑티브 매트릭스 LED 헤드램프가 특징이며, 사용자는 최대 8가지의 독특한 조명 디자인을 선택할 수 있습니다.
2024년 5월, 헬라는 IFAT에서 상용차를 위한 최신 조명 및 전자 솔루션을 선보였습니다. LED 콤비네이션 헤드램프 C240은 필수 조명 기능과 맞춤형 로고 옵션이 통합되어 있으며, Bi-LED 슬림라인 헤드램프는 컬러 베젤을 통해 독특한 외관을 제공합니다.
2023년 11월, 헬라는 트럭 및 오프로드 차량용 보조 헤드램프 시리즈인 ‘헬라 밸류 핏 블레이드(HELLA Value Fit BLADE)’를 새롭게 출시했습니다. 이 보조 헤드램프에는 혁신적인 LED 조명 기술이 탑재되어 있으며, LED 차량 조명 분야에 새로운 성장 경로를 제공합니다.
2023년 7월, 헬라와 포르쉐는 세계 최초로 매트릭스 LED 기술로 구동되는 고해상도 헤드램프를 출시했습니다. 이를 통해 자동차 조명 기술을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다.
2023년 1월, 셉톤과 코이토제작소는 CES 2023에서 새로운 LiDAR 통합 솔루션을 출시했습니다.
2022년 12월, 오스람은 더 높은 효율과 거의 무제한에 가까운 작동 수명을 갖춘 새로운 자동차 전방 조명 또는 헤드램프 LED 장치인 오스람 블랙 플랫 X 시리즈(OBF X)를 출시했습니다.
현대모비스는 2021년 6월 전면 그릴에 LED 조명 기능을 적용한 라이팅 그릴을 개발했습니다. 이를 통해 차량이 자율주행 또는 전기차 충전 모드에 있음을 외부에 알릴 수 있습니다.
2019년 1월, 발레오와 미국 크리(Cree)는 차량용 조명 시스템을 위한 최초의 완전한 고화질(HD) LED 어레이 솔루션을 공동 개발했다고 발표했습니다. 발레오 픽처빔 모놀리식은 단일 소형 솔루션에 고성능 로우빔 및 하이빔과 함께 눈부심 방지 및 하이빔 노면 표시 기능을 제공하는 최초의 풀 HD 조명 시스템입니다.

[289페이지 보고서] 전 세계 전기차 커넥터 시장은 2023년 20억 달러에서 2030년 109억 달러로 성장하여 27.1%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 교통 수단에 대한 수요가 증가하면서 전기 자동차에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 또한 전 세계 전기차 시장은 정부의 인센티브와 배터리 기술의 발전에 힘입어 폭발적인 성장을 거듭하고 있습니다. 이러한 전기차 생산의 급증은 전기차 커넥터에 대한 수요 증가로 직결됩니다. 또한 도로 안전에 대한 관심이 높아지고 자율 주행 기술이 부상하면서 차선 이탈 경고, 사각지대 모니터링, 자동 긴급 제동 등 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 신뢰할 수 있는 고성능 EV 커넥터로 연결된 센서 및 액추에이터 네트워크에 크게 의존합니다. 어댑티브 헤드라이트 및 LED 기술과 같은 조명 기술의 발전으로 인해 더욱 컴팩트한 커넥터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ADAS 및 첨단 조명 시스템과 함께 배터리 관리 시스템(BMS)은 복잡한 배터리 팩을 모니터링하고 관리하기 위해 많은 양의 커넥터가 필요하며 고전압 시스템에는 안전과 효율성을 위한 특수 커넥터 설계가 필요합니다.

전기차 커넥터 시장

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EV 커넥터 시장

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시장 역학:
운전자 인포테인먼트 시스템 및 차량 내 연결성의 발전
소비자들은 매끄러운 대화형 운전 경험을 기대하며 터치스크린, 멀티미디어 인터페이스, 내비게이션 시스템, 인터넷 연결 등 첨단 차량 내 커넥티비티 기능을 통합하고 있습니다. EV 커넥터는 차량 내 시스템에 전원을 공급하고 상호 연결하는 데 필요한 전기 및 데이터 연결을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 전기차가 단순한 이동 수단이 아니라 연결된 환경으로 진화함에 따라 고속 데이터 전송을 처리하고 다양한 차량 내 통신 네트워크를 지원할 수 있는 EV 커넥터에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 차량 내 연결성 외에도 첨단 인포테인먼트 시스템에 대한 수요도 전기차에 대한 EV 커넥터의 필요성 증가에 기여하고 있습니다. 인포테인먼트 시스템은 오디오 시스템, 비디오 디스플레이, 스마트폰 통합을 포함한 다양한 멀티미디어 기능으로 구성됩니다. 커넥터는 이러한 구성 요소를 원활하게 통합하여 전력과 데이터의 효율적인 전송을 지원합니다. 소비자가 차량에서 보다 개인화된 인포테인먼트 경험을 추구함에 따라 제조업체는 혁신적인 기술을 통합하여 최신 EV 인포테인먼트 시스템의 진화하는 요구 사항을 충족하는 EV 커넥터에 대한 수요를 지원해야 하는 과제를 안고 있습니다.

차량 간(V2V) 및 차량과 인프라 간(V2I) 통신을 포함하는 V2X 통신의 개발은 커넥티드 차량 환경의 중요한 측면입니다. V2X 통신은 센서, 안테나, 통신 모듈로 구성된 복잡한 네트워크에 의존하며, 모두 커넥터로 상호 연결됩니다. 이러한 커넥터는 안전, 교통 관리 및 전반적인 주행 경험을 향상시키기 위해 중요한 정보를 교환합니다. 전기차가 스마트 교통 생태계의 필수 구성 요소가 되면서 안정적인 V2X 통신을 가능하게 하는 커넥터에 대한 수요가 증가하여 전기차의 연결성과 인텔리전스 향상에 기여할 것으로 예상됩니다.

제약: 원자재 가격 변동
EV 커넥터는 커넥터의 전기적 및 기계적 요구 사항을 충족하기 위해 특정 특성에 맞게 선택된 재료의 조합으로 만들어집니다. 자동차 커넥터에 사용되는 주요 재료에는 금속, 플라스틱, 합금 및 코팅이 포함됩니다.

금속, 특히 구리와 알루미늄의 가격은 생산 비용에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 소재의 가격 상승은 전기차 커넥터 제조에 드는 전체 비용을 증가시킵니다. 제조업체는 특히 자동차 OEM과 같은 고객에게 이러한 비용 증가를 전가할 수 없는 경우 수익 마진을 유지하기가 어려울 수 있습니다. 이러한 자재 가격의 변동성은 공급망 중단으로 이어질 수도 있습니다. 가격 급등이나 공급 부족은 커넥터 제조업체의 생산 일정에 차질을 빚어 자동차 OEM에 부품을 납품하는 데 지연을 초래할 수 있습니다. 이는 결국 자동차 산업의 전반적인 제조 효율성에 영향을 미칩니다.

원자재 가격은 EV 커넥터 시장의 경쟁 환경에 영향을 미칩니다. 원자재 및 원자재 가격의 글로벌 변동은 제품의 경쟁력을 떨어뜨리고 수익 마진에 악영향을 미칩니다. 자동차 커넥터 제조업체는 황동, 구리, 알루미늄, 나일론 6 및 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)와 같은 플라스틱 커넥터와 같은 원자재를 2차 공급업체에 의존합니다. 또한 원자재의 품질과 가격 편차는 수익성에 영향을 미치기 때문에 자동차 커넥터 제조업체에게는 큰 도전이 됩니다. 재료비 변동의 영향을 효율적으로 관리하고 완화할 수 있는 제조업체는 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 특히 원자재 가격 변동이 심한 시기에는 가격 경쟁력 확보와 생산 비용 충당 사이에서 균형을 유지해야 하므로 가격 전략이 중요해집니다. 따라서 원자재 가격의 상승은 제조업체의 수익률에 직접적인 영향을 미쳐 EV 커넥터 시장을 제한합니다.

기회: 전기/전자(E/E) 아키텍처의 통합 증가
전기/전자(E/E) 아키텍처는 전기 자동차의 기능을 관장하는 전기 및 전자 부품과 시스템의 복잡한 네트워크 역할을 합니다. 전기 자동차의 E/E 아키텍처는 배터리 관리 시스템, 열 관리 시스템, 모터 컨트롤러 등 전기 추진 시스템과 관련된 고유한 특성 및 요구 사항으로 인해 특히 복잡합니다.

전기화, 연결성, 자율 주행, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 같은 트렌드에 힘입어 E/E 아키텍처가 발전하면서 차량 내 네트워크와 전자 시스템의 복잡성이 증가했습니다. 이로 인해 전자 부품 간의 안정적인 통신을 위해 고속 데이터 전송을 지원하는 EV 커넥터가 필요해졌고, 차량의 배터리, 모터 및 기타 전기 부품 간에 전력을 전송하기 위해 고전압 커넥터가 필요해졌습니다. 환경 모니터링, 주차 지원, 충돌 방지 등 다양한 애플리케이션용 센서는 최신 전기 자동차에 사용되는 다양한 센서 기술을 수용할 수 있는 EV 커넥터의 기회를 창출합니다.

커넥터는 극한의 고진동/고온 환경에서 센서, ECU, 액추에이터 간의 매우 복잡하고 안정적인 연결을 지원합니다. 중앙 집중식 네트워크 E/E 아키텍처로 진화함에 따라 ECU의 수는 줄어드는 반면 센서와 액추에이터의 수는 계속 증가할 것입니다. 배선 토폴로지는 여러 개의 개별 지점 간 연결에서 더 적은 수의 일대다 연결로 발전할 것입니다. 따라서 ECU는 점점 더 많은 센서 및 액추에이터와의 연결을 수용해야 할 것입니다. 이를 위해서는 신호 및 전원 연결이 단일 커넥터 하우징에 수용되는 하이브리드 커넥터 인터페이스가 필요합니다. 따라서 전기 자동차의 E/E 아키텍처 개발과 함께 위에서 언급한 변수들은 가까운 미래에 EV 커넥터 시장의 성장을 뒷받침할 것입니다.

도전 과제: 기존 커넥터 설계에서 모듈형 커넥터 설계로의 급속한 전환
전기 자동차가 증가함에 따라 에너지 효율을 개선하고 전체 차량 무게를 줄이는 데 더 많은 관심이 집중되고 있습니다. 이로 인해 제조업체는 부품을 더욱 원활하고 컴팩트하게 통합하고 광범위한 배선 및 커넥터의 필요성을 최소화하는 통합 시스템을 선택하는 경우가 많습니다. 전기차 아키텍처가 발전함에 따라 전력 분배를 중앙 집중화하고 첨단 전력 전자 장치를 활용하여 기존 전기차 커넥터에 대한 의존도를 낮추는 추세가 나타나고 있습니다. 특히 제조업체가 공간 최적화, 무게 감소, 생산 공정 간소화를 추구하면서 전기차에서 더 단순하고 통합된 설계로 이동함에 따라 독립형 커넥터에 대한 수요가 제한될 수 있습니다. 전기차의 전기 구동계와 배전 시스템은 커넥터 요구 사항의 변화에 기여합니다. 배터리 관리 시스템, ADAS, 차량 내 연결과 같은 첨단 기술이 EV 커넥터 생태계를 변화시켰습니다.

EV 기술의 지속적인 발전은 기존 커넥터 제조업체에게 전기 파워트레인 및 에너지 저장 시스템의 특정 요구 사항에 적응해야 하는 과제를 안겨주고 있습니다. 모듈식 차량 아키텍처는 커넥터 설계 및 사용에 영향을 미칩니다. 모듈식 설계는 유연성과 조립 용이성을 높여 효율적인 제조 공정에 기여합니다. 모듈형 아키텍처를 지원하는 커넥터를 통해 자동차 제조업체는 차량 구성 요소를 보다 쉽게 조정하고 업그레이드할 수 있습니다. 그 결과, 자동차 설계 및 제조 관행이 전기차로 전환되면서 자동차 분야의 전기차 커넥터 수요에 영향을 미치고 있습니다.

시장 생태계
EV 커넥터 시장

배터리 관리 시스템은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
배터리 관리 시스템은 배터리의 성능과 유효 수명을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 시스템은 배터리의 전류, 전압, 내부 온도 등 주요 작동 매개변수를 모니터링합니다. 전기 자동차의 모터에 필요한 적정량의 전력을 공급하여 배터리에 가해지는 스트레스를 줄여줍니다. 배터리 관리 시스템의 주요 기능으로는 전력 최적화, 손상 최소화, 배터리 충전 및 방전 제어 등이 있습니다. 전기차 BMS의 EV 커넥터는 셀 모니터링, 온도 센서, 전압 감지, 차량 제어 시스템과의 통신 및 전력 분배와 같은 여러 가지 중요한 기능을 수행합니다. BMS의 EV 커넥터는 각 셀의 모니터링 회로를 BMS에 연결하는 데 사용됩니다. 이 커넥터를 통해 BMS는 각 셀의 전압, 온도 및 기타 파라미터를 개별적으로 모니터링할 수 있습니다. 따라서 전기차의 생산/판매가 증가하면 전기차 커넥터에 대한 수요도 증가할 것입니다. 전 세계 자동차 OEM도 전기차 생산량을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 일본 도요타 자동차는 2023년 6월 차세대 BEV를 전 세계에 출시하고 2026년까지 풀 라인업을 구축할 것이라고 발표했습니다. 히로세전기(일본), TE Connectivity(스위스), 일본항공전자공업(일본), 암페니아(일본) 등 커넥터 제조업체들도 전기차에 대한 투자를 확대하고 있습니다. (일본), Amphenol Corporation과 같은 커넥터 제조업체는 배터리 관리 시스템에 사용되는 다양한 고전압 커넥터 및 커넥터 시리즈를 제공합니다. 이러한 모든 요인은 예측 기간 동안 EV 커넥터 시장의 배터리 관리 시스템 부문의 수익을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

BEV 부문은 EV 커넥터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
BEV 부문은 예측 기간 동안 EV 커넥터 시장에서 더 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. BEV는 기존 가솔린 차량에 비해 더 많은 수의 EV 커넥터를 필요로 합니다. 이는 고전압 배터리, 전기 모터, 수많은 센서 및 액추에이터가 포함된 BEV의 복잡한 전기 시스템 때문입니다. EV 커넥터는 BEV 내의 다양한 구성 요소 간에 전력과 데이터를 전송하여 효율적이고 안정적인 작동을 보장하는 데 매우 중요합니다. 전기 자동차(EV)는 최근 몇 년 동안 자동차 부문에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 새로운 차량 모델에는 배터리 셀의 상태를 모니터링하여 배터리 구성 요소의 잠재력을 최대한 끌어낼 수 있는 강력한 배터리 관리 시스템(BMS)이 필요합니다. IEA에 따르면 BEV 자동차 판매량은 2021년 460만 대에서 2022년 730만 대로 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 도로에 운행되는 BEV의 수가 증가한다는 것은 시장 성장을 견인하는 EV 커넥터에 대한 수요 증가로 직결됩니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 EV 커넥터의 가장 큰 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 2030년까지 가장 큰 EV 커넥터 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 전기차 시장을 주도하고 있으며, 중국에서만 전 세계 전기차 판매량의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 정부 인센티브, 연료비 상승, 환경 인식 증가로 인한 빠른 채택은 EV 전용 커넥터에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 도요타 자동차(일본), 혼다 자동차(일본), 현대 자동차(일본) 등 이 지역의 선도적인 자동차 제조업체들이 전기차 전용 커넥터를 채택하고 있습니다. (일본), 현대자동차(한국)와 같은 선도적인 자동차 제조업체들은 이 지역의 전기차 성장을 활용하고 있습니다. 2023년 4월 현재 도요타는 2026년까지 10개의 새로운 배터리 전기 자동차 모델을 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다. 전기 자동차에서 EV 커넥터는 전력 전송, 데이터 통신, 안전 등 여러 기능을 수행하여 안전하고 효율적이며 안정적인 작동을 가능하게 합니다. 따라서 이 지역의 전기차 수가 증가하면 EV 커넥터의 시장 성장에 도움이 될 것입니다.

북미의 EV 커넥터 시장은 가까운 장래에 상당한 성장 기회를 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 TE Connectivity Ltd. (스위스), Molex(미국), Amphenol(미국) 등의 주요 1차 공급업체가 있습니다. 따라서 최고의 EV 커넥터 공급업체가 존재한다는 것은 가까운 미래에 EV 커넥터 시장의 성장을 뒷받침할 수 있는 지역입니다.

EV 커넥터 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
EV 커넥터 시장은 다음과 같은 기존 플레이어가 지배하고 있습니다. (스위스), 앱티브 PLC(아일랜드), 야자키 코퍼레이션(일본), 몰렉스 LLC(미국), 스미토모전기공업주식회사(일본) 등 기존 업체들이 주도하고 있습니다. (일본) 등이 있습니다. 이 회사들은 새로운 커넥터를 제조하고 개발합니다. 이 회사들은 R&D 시설을 갖추고 동급 최고의 제품을 고객에게 제공하고 있습니다.

시스템 유형 기준:
밀폐형 커넥터 시스템
비밀폐형 커넥터 시스템
추진 방식 기준:
BEV
PHEV
FCEV
HEV
연결 유형 기준:
전선 대 전선 연결
전선 대 기판 연결
보드 간 연결
기타 연결 유형
애플리케이션 기준:
ADAS 및 안전 시스템
차체 제어 및 인테리어
엔진 관리 및 파워트레인
인포테인먼트 시스템
배터리 관리 시스템
차량 조명(실내 및 실외)
기타 애플리케이션
Volatge 기준:
저전압
중간 전압
고전압
구성 요소 기준:
터미널
하우징
잠금
기타 구성 요소
지역 기준:
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
북미
캐나다
미국
유럽
네덜란드
프랑스
독일
노르웨이
오스트리아
스웨덴
스위스
영국
스페인
덴마크
최근 개발
2023년 11월, 일본 항공 전자 산업은 ECU, 조명, 센서 및 기타 차량 내 애플리케이션과 같은 차량용 전자 장치를 위한 비방수 소형 커넥터인 MX81 시리즈를 출시했습니다.
2023년 9월, 야자키 코퍼레이션(야자키)은 와이어 하니스 및 전기 시스템 생산을 확대하기 위해 야자키 이집트가 파윰 투자 자유 구역에 67,000㎡의 부지를 매입했다고 발표했습니다.
2023년 8월 스미토모 전기 배선 시스템(Sumitomo Electric Wiring Systems)은 하네스 제조에 약 1,000만 달러를 투자하여 멕시코 타바스코에 공장을 설립하는 최초의 1차 자동차 회사가 되었다고 발표했습니다.
2023년 4월, 히로세 일렉트릭과 TraceParts는 제휴를 통해 히로세의 PCB 실장형 커넥터를 위한 즉시 사용 가능한 3D 모델 10,000개 이상을 출시했습니다.
2023년 3월, 자동차, 운송, 산업, 조명 및 의료 분야의 수요 요건을 충족하도록 설계된 18-24AWG 전선용 9176-700 시리즈 IDC 커넥터에 새로운 4위치 및 5위치 모델을 추가한 KYOCERA AVX.

[257페이지 보고서] 자동차 스마트 안테나 시장은 2023년 25억 달러에서 2030년 52억 달러로 10.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 자동차 스마트 안테나 시장을 주도하는 주요 요인은 중형 및 프리미엄 세그먼트 자동차의 전기차 판매량과 SUV 판매량 증가입니다. 커넥티드 차량용 셀룰러 애플리케이션의 성장, 안전 기능에 대한 수요 증가, 전기/전자(E/E) 아키텍처의 사용 증가, 전기차 판매 증가가 시장을 주도하고 있습니다.

차량용 스마트 안테나 시장

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자동차 스마트 안테나 시장

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시장 역학
동인: 커넥티드 차량용 셀룰러 애플리케이션의 성장세
스펙트럼 사용과 관련된 데이터 요금 비용은 모바일 네트워크의 세대를 거듭하면서 감소했습니다. 최근 몇 년 동안 무선 네트워크에는 다양한 발전이 있었습니다. 각 세대의 셀룰러 네트워크는 이전 세대보다 더 빠르고, 더 안전하며, 더 안정적입니다. 하지만 5G 네트워크에 최적화된 스마트 안테나가 고속, 저지연 통신을 제공하는 5G 연결의 부상이 핵심 원동력이었습니다. 스마트 안테나는 빔포밍 및 MIMO와 같은 첨단 기술을 활용하여 신호 품질을 개선하고 다양한 환경에서 안정적인 연결을 보장합니다.

현재의 4G 네트워크는 진정한 연결 경험을 구현하고 안전하고 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 용량이나 속도를 갖추지 못했습니다. 하지만 5G 기술은 날씨, 도로 상황, 차량 간 교통 데이터 등 다양한 비안전 V2X 애플리케이션을 테스트하여 OEM의 역량을 강화했습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 V2X(차량-사물 간 통신)를 포함한 향상된 안전 기능은 스마트 안테나를 통해 데이터 전송의 안정성과 속도가 향상되는 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 이러한 안테나는 무선(OTA) 업데이트를 지원하므로 제조업체는 원격으로 차량 기능 및 보안을 강화할 수 있습니다. 차량 연결 기능에 대한 소비자 수요 증가와 지능형 교통 시스템을 촉진하는 규제 요건은 자동차 부문에서 스마트 안테나의 채택을 늘리는 데 더욱 기여하고 있습니다.

자동차 부문의 주요 업체들은 연결성과 데이터 전송 속도를 높이기 위해 5G 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 차이나 모바일(중국)은 5G 인프라에 360억 달러를 투자했습니다. 이 회사는 중국 내 800개 이상의 도시를 커버하는 데 주력하며 광범위한 연결성과 디지털화를 강조하고 있습니다. 2023년 7월, 아메리칸 타워는 더 빠른 속도와 낮은 지연 시간을 제공하는 5G 구축을 지원하기 위해 광섬유 네트워크 확장에 10억 달러를 투자했습니다. 2021년 2월, 미국 버라이즌은 미국의 미래 연결성 및 커넥티드 차량을 위한 5G 스펙트럼 및 네트워크 구축에 450억 달러를 투자해 최고 입찰자로 선정되었습니다.

5G 인프라 개발에 대한 주요 업체들의 막대한 투자는 커넥티드 자동차 주행 경험을 향상시키기 위한 획기적인 연결 혁신의 잠재력을 더욱 증폭시키고 있습니다. 이는 셀룰러 애플리케이션 부문에서 차량용 스마트 안테나의 채택을 촉진할 것입니다.

제약 요인: 신흥 경제국의 통신 인프라 부족
신흥 경제국에서는 통신 인프라 부족으로 인해 차량용 스마트 안테나 시장의 확대가 크게 저해되고 있습니다. 사하라 이남 아프리카(에티오피아, 케니)와 중앙아시아(투르크메니스탄, 타지키스탄)와 같은 국가의 통신 인프라 부족은 차량용 스마트 안테나의 광범위한 통합을 상당히 제약하고 있습니다. 4G 또는 5G 네트워크의 한계는 자율 주행 및 V2X 통신과 같은 애플리케이션에 필수적인 고속, 저지연 통신을 제공하는 스마트 안테나의 기능을 심각하게 저해합니다. 따라서 연결성 격차가 있는 외딴 지역과 시골 지역은 스마트 안테나의 원활한 작동을 방해하고 안전 기능 강화 및 교통 관리 개선이라는 잠재적 이점을 제한합니다.

또한 통신 인프라가 부족한 국가에서는 성능 향상과 보안 보장에 필수적인 무선(OTA) 업데이트가 어려워지고 있습니다. 스마트 안테나가 적시에 업데이트를 받지 못하면 기능에 영향을 미치고 차량이 오래된 소프트웨어와 펌웨어로 유지될 수 있습니다. 통신 네트워크가 부적절하거나 불안정한 국가에서는 데이터 전송과 관련된 보안 및 신뢰성 문제가 더욱 심각해집니다. 강력한 인프라가 부족하면 이러한 문제가 더욱 악화되어 커넥티드 차량 시스템에서 스마트 안테나의 장점을 최대한 활용하는 데 장애가 됩니다. 이러한 인프라 격차를 해소하기 위해 정부, 국제 단체, 업계 이해관계자 간에 지속적인 이니셔티브와 협력이 진행되고 있는 것은 목표 지향적인 투자의 필요성이 인식되고 있음을 나타냅니다. 긍정적인 진전에도 불구하고 현재 신흥 경제국의 통신 인프라는 여전히 막대한 제약 요인으로 남아 있으며, 디지털 격차를 해소하고 스마트 안테나의 잠재력을 완전히 실현하기 위한 지속적인 노력이 필요합니다. 예를 들어 나이지리아 라고스에서는 스마트폰 보급률이 선진국보다 낮습니다. 이로 인해 스마트 안테나가 장착된 차량의 잠재 고객층이 제한되어 제조업체는 이러한 시장에 이러한 기술에 대한 막대한 투자를 주저하게 됩니다.

따라서 신흥 경제국에서 차량용 스마트 안테나 시장의 성장이 제한적인 것은 강력한 통신 인프라가 지속적으로 부족하기 때문일 수 있습니다. 그러나 이 문제를 해결하려면 정부, 민간 부문 이해관계자, 국제기구가 협력하여 종합적인 통신 네트워크에 투자하고 개발할 수 있는 기회가 있습니다. 인프라 격차를 전략적으로 해결하고 혁신을 촉진하며 목표 정책을 시행함으로써 시장은 장벽을 극복하고 잠재력을 최대한 발휘하여 이들 경제권 내 차량의 원활한 연결과 첨단 기술의 통합을 보장할 수 있습니다.

기회: 자율주행차 생태계의 새로운 수익 창출 기회
현재 차량에는 다양한 전자 부품이 장착되어 차량 주변 환경을 감지하고 스마트 안테나를 통해 데이터를 송수신합니다. 다양한 ECU와의 통신 과정 뒤에는 차량의 컴퓨팅 시스템에서 알고리즘으로 머신러닝을 구현하기 위해 방대한 양의 데이터가 생성됩니다. 이러한 방식으로 OEM, 자동차 티어 1 공급업체 및 기타 업체(예: 소프트웨어 개발 회사)가 자율 주행 차량을 실현할 수 있습니다. 자율주행차는 운송 산업의 패러다임 전환을 촉진하여 다양한 물류, 차량 공유, 서비스형 모빌리티 부문에서 수익 기회를 제공합니다. 눈에 띄는 한 가지 방법은 서비스형 모빌리티(MaaS) 플랫폼의 부상입니다. 알파벳의 자회사인 웨이모(미국)와 같은 회사는 자율주행 차량 호출 서비스를 시작하여 사용자가 모바일 애플리케이션을 통해 자율주행 택시를 이용할 수 있게 했습니다. 이를 통해 편리하고 효율적인 교통 수단을 제공하고 승차당 요금과 구독 모델을 통해 수익원을 확보할 수 있습니다. 또한, 2021년 4월 도미노(미국)는 포드(미국)와 제휴하여 텍사스 휴스턴에서 자율주행 피자 배달 차량을 테스트했습니다. 이 자율주행 차량에는 도미노의 브랜드가 부착되어 서비스를 선택한 고객에게 피자를 배달하는 데 사용되었습니다. 이 프로그램은 아직 파일럿 단계에 있지만, 자율주행 차량이 배달 업계에 혁신을 일으킬 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

OEM과 자동차 생태계의 다른 플레이어 외에도 정부도 자율주행차를 지원하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 규제 기관은 기업들이 차량의 성능과 승객의 안전을 개선할 수 있는 기술을 개발하도록 독려하고 있습니다.

라스트마일 배송 서비스에 자율주행 차량을 도입하는 것이 주목을 받고 있습니다. 아마존(미국)과 페덱스(미국)와 같은 기업들은 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하기 위해 자율주행 배송 차량의 도입을 모색하고 있습니다. 자율주행 배송 서비스는 물류를 간소화하고 배송 수수료와 이커머스 플랫폼과의 파트너십을 통해 수익을 창출합니다. 이러한 사례는 자율주행차가 어떻게 교통수단을 재편하고 다양한 산업에 걸쳐 새로운 수익 기회를 창출하고 있는지를 잘 보여줍니다. 따라서 기업들은 스마트 안테나의 안정적이고 견고한 다중 대역 기술이 필요한 자율주행차에 집중하고 있습니다. 이는 자율주행차 생태계에 새로운 기회를 창출할 것입니다.

도전 과제: 커넥티드 카 기능이 탑재된 차량에 대한 사이버 범죄 증가
커넥티드 카 기술의 상당한 발전에도 불구하고 자동차 업계는 사이버 보안이라는 중요하고 시급한 과제에 직면해 있습니다. 하드웨어, 소프트웨어, 모바일 애플리케이션, 블루투스 연결이 결합된 커넥티드 카는 사이버 공격에 취약한 다양한 취약점에 노출되어 있습니다. 미국과 캐나다에서 민감한 정보가 노출된 고급 브랜드 폭스바겐과 아우디의 2021년 데이터 유출 사건과 같은 사례는 커넥티드 카의 복잡한 네트워크에서 사이버 보안이 허술할 경우 어떤 결과를 초래할 수 있는지를 극명하게 보여 줍니다.

자동차의 패시브 엔트리 시스템을 해킹하는 것은 차량용 스마트 안테나가 차량과 스마트 키 간의 무선 통신을 원활하게 하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 심각한 문제를 야기합니다. 패시브 엔트리 시스템은 무선 주파수 식별(RFID) 또는 이와 유사한 기술을 사용하여 리모트키가 차량에 가까워지면 자동으로 잠금을 해제합니다. 그러나 정교한 해커는 스마트 안테나의 취약점을 악용하여 이러한 신호를 가로채거나 조작하여 차량에 무단으로 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 공격자는 신호 증폭 또는 릴레이 공격을 사용하여 리모트키 신호의 유효 범위를 확장하여 스마트 안테나가 상당한 거리에 있는 경우에도 차량의 잠금을 해제하도록 속일 수 있습니다. 이러한 보안 문제로 인해 이러한 해킹 시도를 방지하고 커넥티드 차량의 수동 출입 시스템의 무결성을 보장하기 위한 강력한 암호화 프로토콜과 스마트 안테나 기술의 지속적인 발전의 중요성이 커지고 있습니다.

2019년 11월 액센츄어에서 발표한 백서에 따르면 데이터 유출이 67% 급증했으며, 미국이 가장 빈번한 공격의 표적이 되고 있다고 합니다. 사이버 보안 및 위협 탐지 시스템을 데이터 분석 및 Al과 통합하기 위해 여러 이해관계자들이 커넥티드 카 및 자동차 스마트 안테나를 더욱 안전하게 만들기 위한 사이버 보안 솔루션 개발에 힘쓰고 있습니다.

업스트림 시큐리티 글로벌 자동차 사이버 보안 보고서에 따르면 커넥티드 카에 대한 공격의 21.4%가 블랙햇 시스템에 의해 주로 이루어지고 있습니다. 따라서 사이버 보안은 자동차 스마트 안테나 시스템을 보호하는 데 중추적인 역할을 하며, 최신 차량에 통합되면서 새로운 과제와 잠재적 취약점이 발생하기 때문입니다. 무선 통신 및 연결 기능에 대한 의존도가 높아지면서 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 강력한 보안 조치가 필요합니다. 제조업체는 고급 암호화 프로토콜 구현, 안전한 키 스토리지, 지속적인 모니터링을 통해 잠재적인 해킹 시도로부터 스마트 안테나 시스템을 강화하는 데 우선순위를 두어야 합니다. 자동차 업계가 커넥티드 및 자율주행차 시대를 맞이함에 따라 진화하는 사이버 위협에 맞서 자동차 스마트 안테나 시스템의 복원력과 안전성을 보장하기 위해서는 제조업체, 사이버 보안 전문가, 규제 기관이 참여하는 사전 예방적이고 협력적인 접근 방식이 필수적입니다.

오토모티브 스마트 안테나 시장 생태계.
주요 차량용 스마트 안테나 시장 기업들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 유통망을 전 세계에 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 업체로는 Continental AG(독일), 덴소 코퍼레이션(일본), TE Connectivity(스위스), 포비아(프랑스), 피코사 인터내셔널 SA(스페인) 등이 있습니다.

차량용 스마트 안테나 시장

승용차 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
승용차는 전 세계 자동차 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 차량은 새로운 기술 및 안전 기능을 가장 먼저 채택하는 차량으로, 일부는 차량에 설치된 차량용 스마트 안테나와 직접적으로 관련이 있습니다. 주요 OEM이 프리미엄 및 고급 차량에 제공하는 ADAS, V2X, 충돌 방지 시스템, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 보행자 안전, 교차로 이동 보조(IMA) 등의 기능은 차량 내 스마트 안테나가 필요하기 때문에 제공되는 기능 중 일부입니다. 차량 내 엔터테인먼트 기능이 크게 발전하면서 전반적인 운전 경험을 향상시키는 데 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 최신 차량에는 정교한 인포테인먼트 시스템이 점점 더 많이 장착되어 운전자와 승객에게 다양한 엔터테인먼트 옵션을 제공합니다. 통합 내비게이션, 오디오/비디오 재생, Apple CarPlay 및 Android Auto와 같은 기능이 차량에서 제공되며, 개인화된 주행 경험을 원활하게 즐기려면 스마트 안테나가 필요합니다.

자율주행 차량의 출현은 스마트 안테나 시장에 혁신적인 영향을 미쳐 첨단 통신 기술에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 자율주행차는 실시간 데이터 교환과 원활한 통신을 통해 탐색하고 의사 결정을 내리고 안전을 보장합니다. 스마트 안테나는 V2X(차량-사물 간 통신)를 촉진하여 자율주행 차량이 서로, 인프라, 보행자와 상호 작용할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 안테나는 차량의 주변 환경, 교통 상황 및 잠재적 위험과 관련된 데이터를 송수신할 수 있게 해줍니다. 미국에서는 2022년 3월에 처음 도입된 재규어 I-PACE 전기 SUV가 Waymo의 차량으로 사용되고 있습니다. 이 차량은 Waymo의 자율주행 기술, 부드러운 핸들링, 빠른 가속, 고급스러운 인테리어를 제공합니다. 자율주행 차량의 보급이 확대됨에 따라 스마트 안테나 시장은 이러한 첨단 차량의 안전하고 효율적인 운행에 필수적인 통신 인프라를 제공하면서 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

통신 인프라의 급속한 성장은 승용차에 차량용 스마트 안테나의 채택이 증가하는 주요 원동력입니다. 4G의 광범위한 배포와 5G 네트워크의 출시가 임박함에 따라 스마트 안테나를 위한 강력한 데이터 고속도로가 구축되어 차량의 첨단 연결 기능을 위한 길을 열었습니다. 통신 인프라가 발전함에 따라 승용차는 원활한 통신, 실시간 데이터 교환, 도로에서의 연결성 향상 등의 혜택을 누리며 광범위한 사물 인터넷(IoT) 생태계의 필수 구성 요소가 되고 있습니다. 포드(미국)는 2022년 3월, 2026년까지 모든 차종의 전기화를 위해 500억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다.

디지털 시대가 확대됨에 따라 승용차에는 보다 원활한 주행을 지원하는 실시간 정보, 안전을 강화하는 혁신 기술, 상호 연결된 자동차의 출현 가능성 등 더욱 진보된 기능이 탑재될 것이며, 이를 위해서는 차량용 스마트 안테나가 필요할 것입니다.

초고주파는 차량용 스마트 안테나 시장에서 가장 빠르게 성장하는 주파수 부문입니다.
차량용 스마트 안테나의 초고주파 범위는 2000~6000MHz입니다. 이 애플리케이션 또는 주파수는 장거리 통신을 기반으로 합니다. 위성 라디오(SDARS), 디지털 비디오 방송(DVB), 셀룰러 연결, WLAN 및 V2V 통신과 같은 애플리케이션이 초고주파에 속합니다. 초고주파 부문은 커넥티드 카의 증가로 인해 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 커넥티드 카 개념은 편의성과 안전 기능의 증가로 자동차 부문의 차세대 성장 주기를 가져왔습니다.

초고주파는 저주파에 비해 훨씬 더 높은 대역폭을 제공하여 셀룰러 V2X 통신, 실시간 교통 업데이트, 고화질 차량 내 엔터테인먼트 스트리밍과 같은 차세대 커넥티드 카 애플리케이션에 필수적인 빠른 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이러한 대역폭의 이점은 커넥티드 카 기술의 계속 증가하는 데이터 수요에 대비하여 차량의 미래를 보장합니다. 또한 주파수가 높을수록 건물이나 다른 차량과 같은 일반적인 소스의 간섭에 덜 영향을 받습니다. 이는 특히 혼잡한 도심 환경에서 더욱 안정적이고 안정적인 데이터 연결로 이어져 충돌 방지 및 교통 흐름 최적화와 같은 중요한 안전 애플리케이션을 위한 원활한 통신을 보장합니다.

고속 인터넷, 차량 내 Wi-Fi, 정교한 인포테인먼트 시스템, 첨단 자율 주행 기능, ADAS 기능 등 고급 차량에는 대부분 강력한 통신 시스템에 의존하는 첨단 연결 기능이 탑재되어 있는데, 초고주파 대역의 스마트 안테나는 안정적이고 효율적인 데이터 교환을 보장하여 이러한 시스템의 성능을 향상시켜 안전과 차량 내 경험을 향상시키는 초고주파 대역의 스마트 안테나가 탑재된 몇 가지 예가 있습니다. MarketsandMarkets의 분석에 따르면 프리미엄 자동차 판매량은 2019년부터 2022년까지 11.3% 증가했습니다. 따라서 주요 자동차 업체들에게 더 많은 기회가 창출될 것입니다.

차량용 스마트 안테나의 전기차 유형 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는 것은 BEV입니다.
차량용 스마트 안테나 시장은 BEV에 대한 소비자 선호도가 변화하면서 스마트 안테나의 광범위한 채택으로 이어졌습니다. BEV는 센서, 프로세서, 통신 모듈이 장착된 첨단 안테나 기술을 갖춘 이상적인 플랫폼입니다. 이 복잡한 네트워크는 몇 가지 중요한 기능을 위해 견고하고 신뢰할 수 있는 스마트 안테나에 크게 의존합니다.

미국 내 지역 투자를 고려하여 초당적 인프라 투자 그룹은 2021년 8월에 미국 도로에 V2X 기술을 구축하기 위해 호환 가능한 차량 장비의 구매 및 설치 자금을 포함하여 5,500억 달러를 투자했습니다. 또한 미국 정부는 전기차 구매 시 미화 7,500달러의 세금 공제 보조금을 지급하여 많은 모델에 스마트 안테나가 표준 기능으로 채택되는 것을 간접적으로 지원하고 있습니다. 또한 몇몇 EU 회원국에서는 중국산 전기차보다 프랑스에서 제조된 BEV 차량의 판매를 늘리기 위해 프랑스 보너스 에콜로지크 제도에 따라 BEV 구매 시 5,440달러의 국가 보조금을 지급하고 있습니다. 유럽과 미국에서 BEV 판매가 증가함에 따라 예측 기간 동안 전기 자동차의 스마트 안테나에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

MarketsandMarkets 분석에 따르면 글로벌 전기 자동차 시장은 2023년 3,881억 달러로 평가되며, 2030년에는 13.7%의 연평균 성장률로 9,519억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 정부 보조금과 인프라 투자에 따른 전기차 판매 증가가 자동차 스마트 안테나 시장의 BEV 시장을 견인할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 차량용 스마트 안테나 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 자동차 산업의 역동적인 성장과 첨단 기술의 빠른 도입에 힘입어 시장의 거점으로 부상하고 있습니다. 특히 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 주요 자동차 시장이 이러한 트렌드를 선도하고 있습니다. 커넥티드 차량 기술의 급증은 스마트 안테나가 차량과 진화하는 스마트 인프라 간의 원활한 통신을 위한 핵심 구성 요소로서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 5G 연결의 구축으로 스마트 안테나의 수요가 더욱 가속화되었는데, 이는 주로 자율 주행 차량의 발전에 필수적인 고속, 저지연 통신을 촉진하기 때문입니다. 2023년 7월, 이스라엘 통신사들은 5G를 위해 2030년까지 아시아 태평양 지역에 2,590억 달러를 투자할 계획입니다.

이 지역의 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 투자와 협력은 혁신적인 스마트 안테나 솔루션 개발에 박차를 가하고 있습니다. 현지 자동차 회사와 글로벌 기술 기업 간의 파트너십은 첨단 통신 시스템을 차량에 통합하려는 노력을 보여줍니다. 예를 들어, 인도 타타 모터스와 미국 Microsoft는 커넥티드 카 플랫폼을 구축하고 차량 내 고급 기능을 위해 Microsoft Azure 클라우드 서비스를 통합하기 위해 협력했습니다. 정책 입안자들이 안전과 연결성을 향상시키는 데 있어 스마트 안테나 기술의 역할을 인식하면서 정부의 이니셔티브와 지원 규정도 스마트 안테나 기술의 성장에 기여했습니다. 첨단 차량 기능에 대한 소비자의 선호와 전기 및 하이브리드 차량의 채택 증가는 아시아 태평양 자동차 시장에서 스마트 안테나의 중요성을 더욱 강조합니다.

중국은 전략적 투자와 지원 정책으로 인해 아시아 태평양 지역에서 자동차 스마트 안테나 시장의 주요 우위를 점하고 있습니다. 중국 정부는 전기차와 스마트 교통 시스템을 추진하면서 스마트 안테나와 같은 첨단 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. OEM과 부품 제조업체 간의 파트너십도 스마트 안테나의 성장을 촉진했습니다. 예를 들어, 화웨이와 그레이트 월 모터스는 2020년 6월에 스마트 EV 개발을 위한 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 협력은 5G 기술 및 스마트 안테나에 대한 화웨이의 전문성과 그레이트 월 모터스의 전기 자동차 제조 역량을 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 자동차 업체들이 커넥티드 및 자율 주행 차량에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 스마트 안테나 기술에 적극적으로 투자하는 중국의 광범위한 추세를 반영하여 중국의 시장 선도자 지위를 공고히 하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 자동차 스마트 안테나 부문에서 지배적인 시장으로, 강력한 산업 성장, 기술 발전, 전략적 투자, 주요 이해관계자 간의 협력 노력 등 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있습니다.

차량용 스마트 안테나 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 스마트 안테나 시장의 주요 제조업체로는 콘티넨탈 AG(독일), 덴소 코퍼레이션(일본), TE 커넥티비티(스위스), 포비아(프랑스), 피코사 인터내셔널 SA(스페인) 등 주요 업체들이 있습니다.

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차량 유형별 자동차 스마트 안테나 시장
승용차
경 상용차
대형 상용차
주파수별 차량용 스마트 안테나 시장
높은
매우 높음
매우 높음
자동차 스마트 안테나 시장, 판매 채널별
OEM
애프터마켓
자동차 스마트 안테나 시장, 구성 요소 유형별
트랜시버
전자 제어 장치(ECU)
기타(커넥터, 와이어 하네스, 디지털 버스)
전기 자동차 유형
배터리 전기 자동차(BEV)
연료전지 전기 자동차(FCEV)
플러그인 하이브리드 차량(PHEV)
자동차 페인트 시장, 지역별
북미
유럽
아시아 태평양
기타 지역
최근 개발
2022년 1월, 덴소는 차량에 높은 주변 감지 기능을 부여하여 차량의 안전성을 향상시키는 능동 안전 시스템인 글로벌 세이프티 패키지 3을 개발했습니다. 이 패키지는 밀리미터파 레이더 센서와 비전 센서를 결합하여 탁월한 차량 안전성을 제공합니다. 비용과 크기를 줄이기 위해 이전 세대에 비해 부품 수를 줄였습니다. 이 패키지에는 무선 신호를 송수신하는 채널이 몇 개밖에 없는 소형 안테나에 다중 입력 및 다중 출력(MIMO) 기술을 적용했습니다. 이 기능은 히노 레인저(일본), 렉서스(일본) NX, 도요타(일본) 노아 및 복시(일본)에 사용되었습니다.
2023년 8월, TE Connectivity는 LTE/5G, Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 등 여러 기능을 하나로 결합하여 설치를 간소화하고, 지붕의 복잡함을 줄이고, 미관을 향상시키는 멀티 포트 안테나인 FP20 및 FP40을 출시했습니다. 탑승자는 더 빠른 인터넷, 안정적인 내비게이션, 더 부드러운 블루투스 연결을 경험할 수 있습니다. 미래 지향적인 5G 및 Wi-Fi 6E/7을 지원합니다. 이 안테나는 커넥티드 카를 위해 특별히 설계되었습니다.
2023년 3월, 콘티넨탈 AG와 HERE Technologies는 HERE의 고화질(HD) 지도 데이터를 콘티넨탈의 C-V2X 솔루션과 통합하는 파트너십 계약을 발표했습니다. 이 결합은 차량에 정확한 위치 정보를 제공합니다. 이를 통해 차량은 스마트 안테나의 도움을 받아 서로 및 주변 인프라와 통신하여 도로의 안전과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
2022년 10월, 덴소 코퍼레이션과 DESAY SV Automotive Co. (DESAY SV)는 커넥티드 차량용 스마트 안테나 시스템 개발 및 제조를 위한 합작회사를 설립했습니다. 이 파트너십은 RF 기술 및 안테나 설계에 대한 덴소 코퍼레이션의 전문성, 강력한 R&D 역량, 글로벌 제조 기반 등 양사의 강점을 전략적으로 결합했습니다. 반면, 데세이 SV는 차량용 인포테인먼트 시스템과 ADAS 기술을 공유하며 중국 자동차 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
콘티넨탈 AG는 2022년 1월, ADAS 및 자율 주행 애플리케이션을 위한 차세대 레이더 센서 및 소프트웨어 솔루션 개발 및 상용화를 위해 NXP 반도체와 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 NXP의 고성능 레이더 칩셋과 콘티넨탈의 레이더 센서 설계 및 소프트웨어 개발 전문성을 활용하여 미래의 모빌리티를 위한 혁신적인 솔루션을 제공했습니다.

[269페이지 보고서] 글로벌 차량용 이더넷 시장 규모는 2023년 22억 달러에서 2028년 55억 달러로 연평균 19.7% 성장할 것으로 전망되며, 고속의 안정적인 통신이 필수인 자율주행 자동차의 도입이 증가하면서 전 세계적으로 차량용 이더넷의 성장을 견인하고 있습니다.

차량용 이더넷 시장

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오토모티브 이더넷 시장 기회

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오토모티브 이더넷 시장:
드라이버 커넥티드 카의 급성장 추세
차량용 이더넷 시장은 커넥티드 및 자율 주행 차량의 부상에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 이러한 차량은 실시간 센서 통신, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 원활한 차량 내 엔터테인먼트와 같은 중요한 애플리케이션을 위해 고속의 안정적인 데이터 전송을 필요로 합니다. CAN 및 FlexRay와 같은 기존 프로토콜은 이러한 애플리케이션에 필요한 대역폭과 속도가 부족합니다. 따라서 차량용 이더넷은 커넥티드 카의 핵심 기술로 부상하고 있습니다. 고대역폭과 저지연 기능은 안전과 교통 관리를 개선하기 위한 차량 간(V2V) 통신을 제공하는 데 매우 중요합니다. 차량용 이더넷이 장착된 텔레매틱스 시스템은 원격 모니터링 및 예측 유지보수를 위해 차량 진단 및 성능 데이터를 효율적으로 전송할 수 있습니다. 또한 차량용 이더넷은 빠르고 안전한 원격 서비스뿐만 아니라 무선 소프트웨어 업그레이드와 실시간 문제 해결을 가능하게 합니다. 빠른 데이터 전송 속도를 통해 중단 없는 스트리밍, 복잡한 멀티미디어 서비스의 원활한 통합, 인포테인먼트의 동적 사용자 인터페이스를 구현할 수 있습니다. 또한 이더넷 연결을 통해 효과적인 통신이 가능하므로 차량과 인프라 간의 원활한 상호 작용이 가능하고 더욱 연결되고 효율적이며 안전한 자동차 환경을 위한 프레임워크를 구축할 수 있습니다.

제약: 차량용 이더넷의 높은 설치 비용
하드웨어, 소프트웨어 개발, 테스트, 보안 구현, 구형 차량의 개조 등을 포함하는 차량용 이더넷 솔루션의 높은 초기 비용은 시장의 성장과 광범위한 채택에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 트랜시버, 스위치, 케이블과 같은 이더넷 기반 구성 요소는 본질적으로 기존 CAN 및 FlexRay 솔루션보다 더 비싸기 때문에 전체 구현 비용이 증가합니다. 차량용 이더넷의 복잡한 특징과 기능을 활용하는 소프트웨어 애플리케이션을 개발하려면 전문 지식과 리소스가 필요하므로 재정적 부담이 가중됩니다. 광범위한 테스트 및 검증 절차는 혹독한 자동차 환경에서 안정성과 성능을 보장하지만 비용과 개발 시간을 증가시킵니다. 사이버 공격으로부터 보호하기 위해 강력한 보안 조치를 구현하려면 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 추가 투자가 필요하므로 비용이 더욱 증가합니다. 기존 차량 아키텍처에 이더넷을 통합하려면 상당한 수정과 업그레이드가 필요하므로 제조업체는 재정적 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 높은 초기 비용은 많은 업체에게 상당한 진입 장벽으로 작용하여 시장 성장을 저해하고 이 혁신적인 기술의 광범위한 채택을 제한합니다. 그러나 OPEN Alliance TC8과 같은 표준화 이니셔티브는 하드웨어 비용을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소 모두에 대해 보다 비용 효율적인 솔루션을 개발하는 데 연구 개발 노력이 집중되고 있습니다. 높은 초기 비용 장벽을 해결하는 것은 차량용 이더넷의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 매우 중요합니다.

기회: 소프트웨어 정의 차량의 발전
소프트웨어 정의 차량(SDV)은 자동차가 주로 하드웨어 기반에서 소프트웨어 중심의 바퀴 달린 전자 장치로 지속적으로 변화함에 따라 기능과 작동이 주로 소프트웨어에 의해 구현되는 차량 유형입니다. SDV는 중앙 집중식 아키텍처를 사용하여 시간이 지남에 따라 업데이트하고, 업그레이드하고, 새로운 앱을 통합하여 기능을 개선할 수 있는 차량을 말합니다. 차량용 이더넷은 이러한 소프트웨어 정의 아키텍처 내에서 효율적인 고대역폭 데이터 통신을 위한 중추적인 역할을 수행하며 이러한 변화에서 중추적인 역할을 합니다. SDV에서는 중앙 제어 장치가 핵심 허브 역할을 하며, 이더넷을 통해 차량 전체에 분산된 구역 컨트롤러에 연결됩니다. 이러한 구역 컨트롤러는 메인 제어를 ADAS, 인포테인먼트 및 기타 기능과 같은 특정 애플리케이션에 연결하는 중개자 역할을 합니다. 이더넷은 이러한 통신을 용이하게 하여 중앙 제어, 구역 장치 및 다양한 애플리케이션 간의 원활한 데이터 전송을 보장하는 고속의 안정적인 네트워크를 제공합니다.

또한 차량용 이더넷은 다양한 차량 시스템 간에 방대한 양의 데이터를 원활하게 통합하고 전송할 수 있어 SDV의 실시간 업데이트, 재구성 및 개선이 용이합니다. 차량이 계속 발전하고 차량 내 시스템의 기능과 상호 연결성이 확장됨에 따라 차량용 이더넷 시장은 차량 내 효율적인 고대역폭 네트워킹에 대한 증가하는 수요를 충족시키며 함께 성장할 것으로 전망됩니다. ECU, 센서, 제어 장치 간의 통신에 이더넷을 사용하면 소프트웨어 정의 아키텍처 내에서 이러한 시스템의 상호 운용성과 효율성이 향상됩니다. SDV의 출현은 차량용 이더넷에 유리한 기회를 제공하며, 점점 더 소프트웨어 중심이 되는 자동차 산업의 미래를 위한 강력한 네트워킹 솔루션으로 발전할 수 있도록 촉진합니다.

과제: 자동차 네트워크의 복잡성 증가
오토모티브 이더넷 시장은 점점 더 복잡해지는 오토모티브 네트워크를 관리해야 하는 중대한 과제에 직면해 있습니다. 차량이 더욱 연결됨에 따라 전자 제어 장치(ECU)와 네트워크를 통한 데이터 흐름이 증가하여 광범위한 채택에 큰 장애물이 되고 있습니다. 차량용 이더넷 네트워크를 설계하고 최적화하려면 고속 네트워킹 프로토콜, 네트워크 보안, 전자기 간섭 완화에 대한 전문 지식이 필요하기 때문에 이러한 전문 지식이 부족한 제조업체는 어려움을 겪을 수 있습니다. 기존 소프트웨어와 새로운 이더넷 기반 통신 인프라 간의 호환성을 보장하는 작업도 복잡하고 시간이 많이 소요되어 기능 개발 및 배포에 지연과 중단이 발생할 수 있습니다. 또한 복잡한 자동차 환경에서 네트워크 기능과 안정성을 철저히 테스트하고 검증하려면 전문 장비와 전문 지식이 필요하므로 비용과 개발 기간이 더욱 늘어납니다. 이러한 문제를 극복하려면 통합을 간소화하고 비용을 절감하며 호환성을 보장하는 표준화된 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. 또한 네트워크 설계, 최적화, 테스트를 위한 자동화된 도구와 방법론을 개발하면 개발 프로세스를 간소화하고 복잡성을 줄일 수 있습니다. 업계 이해관계자 간의 협업과 엔지니어와 기술자를 위한 차량용 이더넷 기술 및 네트워크 관리에 대한 교육 및 훈련 프로그램에 대한 투자는 업계에서 필요한 전문성을 구축하는 데 매우 중요합니다. 네트워크 복잡성 관리와 관련된 문제를 해결하면 차량용 이더넷 시장이 성장의 중요한 장벽을 극복하고 이 기술을 광범위하게 채택할 수 있는 길을 열 수 있습니다.

오토모티브 이더넷 시장: 에코시스템
이 에코시스템 매핑은 주로 반도체 제조업체, 차량용 이더넷 하드웨어 제공업체, 1차 공급업체, 차량용 이더넷 소프트웨어 및 테스트 솔루션 제공업체, 자동차 OEM으로 대표되는 다양한 차량용 이더넷 시장 플레이어를 강조합니다. 이 시장은 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 여러 주요 업체가 협력하는 거대한 에코시스템으로 구성되어 있습니다. 시장 생태계는 주로 구성 요소/이해관계자로 구성됩니다. 각 구성 요소는 시장의 다른 구성 요소와 직간접적으로 상호 작용하여 차량용 이더넷 솔루션의 효과적인 개발을 촉진합니다. 각 구성 요소는 시장의 다른 구성 요소와 직간접적으로 상호 작용하여 차량용 이더넷 제품 및 솔루션의 효과적인 개발을 촉진합니다. 이 시장의 저명한 기업으로는 Broadcom(미국), Marvell(미국), Microchip Technology Inc.(미국), NXP Semiconductors(네덜란드), Texas Instruments Incorporated(미국) 등이 있습니다.

차량용 이더넷 시장의 상위 기업

서비스 부문은 글로벌 차량용 이더넷 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
서비스에는 복잡한 이더넷 기반 시스템을 위해 특별히 설계된 상담, 설계, 테스트, 통합, 유지보수 및 지원과 같은 광범위한 솔루션이 포함됩니다. 자동차가 점점 더 연결되고 자율적이며 데이터 중심적으로 변화함에 따라 원활한 통합, 신뢰성, 까다로운 자동차 규정 준수를 보장하는 전문 서비스에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 자동차 네트워크의 복잡성이 증가함에 따라 강력한 테스트 및 통합 서비스가 필요합니다. 또한 차량이 더욱 상호 연결됨에 따라 최적의 성능과 안전을 위해 구성 요소 간의 원활한 통신을 보장하는 것이 중요합니다. 엄격한 규제 요건으로 인해 업계 표준 준수를 보장하기 위한 철저한 테스트 및 검증 서비스가 필요합니다. 이 부문의 성장은 점점 더 연결되고 기술적으로 진보하는 자동차 산업의 추세와 맞물려 차량 내에서 원활하고 신뢰할 수 있으며 안전한 통신 네트워크를 보장하는 데 중요한 전문 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

1Gbps 대역폭 세그먼트는 예측 기간 동안 자동차 이더넷 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
1Gbps는 IEEE 802.3bp에서 정의한 1000Base-T1 차량용 이더넷 표준입니다. 이 표준은 100Base-T1과 동일한 PAM3 인코딩, 전이중 전송, 지점 간 아키텍처를 사용합니다. 차량용 이더넷의 1Gbps 대역폭은 데이터 전송 속도가 크게 발전하여 차량 내 까다로운 애플리케이션에 필수적인 고속 통신을 가능하게 합니다. 1000Base-T1의 뛰어난 데이터 속도는 차선 이탈 경고 또는 자동 긴급 제동과 같은 능동형 ADAS에 이상적입니다. 이러한 애플리케이션의 시스템은 액추에이터에 연결되어 차량 제어를 맡을 수 있습니다. 또한 차량 내 데이터 전송을 위한 가상 ‘고속도로’인 통신 백본의 역할도 할 수 있습니다. 는 2022년 5월, 보안 요소가 통합되어 있고 1Gbps 대역폭을 지원하는 차량용 이더넷 스위치인 BCM89586M을 출시했습니다. 차량용 이더넷의 1Gbps 대역폭 확장은 방대한 양의 데이터를 놀라운 속도와 정밀도로 처리하여 최첨단 자동차 기술의 요구를 충족하는 동시에 견고한 고성능 차량 내 네트워크를 보장하는 능력에 힘입은 바가 큽니다.

인포테인먼트 부문은 예측 기간 동안 차량용 이더넷 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
차량의 인포테인먼트는 탑승자의 차량 내 경험을 향상시키는 정보 및 엔터테인먼트 시스템의 통합을 의미합니다. 여기에는 멀티미디어 엔터테인먼트, 내비게이션, 연결성 및 차량 내 통신 시스템과 같은 다양한 기능이 포함됩니다. 인포테인먼트 시스템을 통해 탑승자는 음악, 비디오, 스트리밍 서비스 등 다양한 엔터테인먼트 옵션에 액세스할 수 있습니다. 또한 경로 안내 및 교통 정보를 위한 GPS 내비게이션 시스템과 핸즈프리 통화, 메시징, 애플리케이션 액세스를 위해 스마트폰과 원활하게 통합할 수 있는 연결 기능도 통합되어 있습니다. 차량용 이더넷은 더 빠른 데이터 전송 속도를 지원하여 멀티미디어 콘텐츠를 원활하고 신속하게 전송함으로써 인포테인먼트 시스템을 크게 강화합니다. 이더넷의 높은 대역폭과 안정성을 통해 인포테인먼트 시스템은 차량 내에서 고해상도 디스플레이, 빠른 로딩 애플리케이션, 원활한 멀티미디어 스트리밍 경험을 제공할 수 있습니다. 또한 이더넷은 동시 데이터 스트림을 처리할 수 있어 성능 저하 없이 내비게이션 업데이트, 실시간 교통 피드, 엔터테인먼트 옵션과 같은 다양한 기능을 원활하게 제공할 수 있습니다. 또한 이더넷의 확장성은 향후 인포테인먼트의 발전을 수용하여 증강 현실 디스플레이, 외부 네트워크 또는 클라우드 서비스와의 향상된 연결성과 같은 보다 정교한 기능을 위한 기반을 마련합니다. 차량용 이더넷의 통합은 인포테인먼트 시스템의 기능을 향상시켜 탑승객에게 더욱 몰입감 있고 연결된 즐거운 차량 내 경험을 제공하는 동시에 첨단 자동차 기술에 대한 진화하는 소비자 요구에 부응합니다. 다양한 차량용 이더넷 공급업체가 인포테인먼트 시스템의 애플리케이션에 맞는 제품과 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 NXP Semiconductors(네덜란드)의 SJA1110 스위치에는 인포테인먼트 애플리케이션이 있습니다. 마찬가지로 Excelfore(미국)는 차량용 인포테인먼트를 위한 AVB/TSN(오디오-비디오 브리징/시간 민감형 네트워킹) 이더넷 솔루션을 제공합니다.

“유럽 차량용 이더넷 시장은 2028년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.”
유럽은 2028년까지 가장 빠르게 성장하는 차량용 이더넷 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 시장은 프랑스, 독일, 영국, 스페인 등 개별 국가를 중심으로 유럽 전역에서 빠르게 확장되고 있으며, 나머지 지역에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 엄격한 안전 표준과 자동차 부문의 기술 혁신에 대한 강력한 강조는 이들 국가에서 차량용 이더넷이 확산되는 데 중요한 촉매제 역할을 하고 있습니다. 엄격한 안전 요건에 대한 공통의 노력과 커넥티드 차량의 급성장하는 시장은 나머지 유럽 지역에서 차량용 이더넷의 발전을 촉진하고 있습니다. 이러한 고려 사항들은 모두 차량용 이더넷의 확장에 기여하여 더 안전하고, 더 연결되고, 기술적으로 정교한 차량을 위한 유럽의 추진에 있어 중요한 기술로 자리매김하고 있습니다. 이 지역에는 NXP Semiconductors(네덜란드), Spirent Communications plc(영국), 로데슈바르츠(독일) 등 차량용 이더넷 산업을 선도하는 기업들이 다수 진출해 있습니다. 이러한 기업들은 자동차 제조업체의 증가하는 차량용 이더넷 제품 및 솔루션 수요를 충족하기 위해 지속적으로 포트폴리오를 개선하고 있습니다. 예를 들어, Spirent Communications pl는 2023년 2월에 종합적인 차량용 이더넷 테스트 솔루션인 M1 어플라이언스를 출시했습니다. 또한 로데슈바르즈는 IEEE 802.3ch 멀티GBASE-T1 차량용 이더넷 표준 준수 테스트 솔루션(K88) 등 다양한 이더넷 테스트 솔루션을 제공하고 있으며, 또 다른 기업인 인피니언 테크놀로지스는 2023년 2월 독일 콘티넨탈 AG와 고성능 차량 아키텍처 개발을 위해 협력할 것이라고 발표했습니다.

북미 차량용 이더넷 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
글로벌 차량용 이더넷 시장은 브로드컴(미국), 마벨(미국), 마이크로칩 테크놀로지(미국), NXP 반도체(네덜란드), 텍사스 인스트루먼트(미국), 케이던스 디자인 시스템즈(미국) 등의 주요 기업이 주도하고 있습니다.

자동차 이더넷 시장, 유형별:
오토모티브 이더넷 네트워크
오토모티브 이더넷 테스트
자동차 이더넷 시장, 구성 요소별:
하드웨어
소프트웨어
서비스
차량용 이더넷 시장, 대역폭별:
10Mbps
100Mbps
1 Gbps
2.5/5/10Gbps
애플리케이션별 차량용 이더넷 시장
첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)
인포테인먼트
파워트레인
섀시
차체 및 컴포트
차량 유형별 자동차 이더넷 시장
승용차
상용차
지역별 자동차 이더넷 시장
아시아 태평양
유럽
북미
최근 개발
2023년 11월, Broadcom은 약 610억 달러에 VMware(미국)의 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 혁신을 가속화하고 대규모 애플리케이션 구축, 실행, 관리, 연결 및 보호를 위한 더 많은 옵션과 유연성을 제공할 수 있게 되었습니다.
2023년 10월, 마이크로칩테크놀로지는 미시간주 노비에 위치한 디트로이트 오토모티브 기술 센터를 확장한다고 발표했습니다. 24,000평방피트 규모의 새로운 건물에는 자동차 고객이 솔루션을 개발하고 개선할 수 있는 기술 교육실과 함께 고전압 및 E-모빌리티 랩이 추가되었습니다.
2023년 9월, Marvell은 인도 푸네에 새로운 R&D 센터를 설립할 계획을 발표했습니다. 곧 설립될 이 센터는 현재 인력을 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다.
2023년 9월, Cadence Design Systems, Inc.는 CEVA로부터 3,500만 달러에 Intrinsix Corporation 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이 인수는 고급 노드, 무선 주파수, 혼합 신호 및 보안 알고리즘에 대한 새로운 전문 지식을 통해 자동차 및 가전 제품과 같은 고성장 부문에서 앞서 나가는 데 도움이 될 것입니다.
2023년 7월, NXP 반도체는 VinFast(베트남)와 첨단 애플리케이션을 위한 NXP의 광범위한 시스템 솔루션을 사용하여 새로운 VinFast 자동차 프로젝트의 초기 단계에서 협력한다고 발표했습니다.
2023년 6월, 텍사스 인스트루먼트는 쿠알라룸푸르와 멜라카에 새로운 조립 및 테스트 시설 두 곳을 설립하여 말레이시아 내 제조 입지를 확장할 계획이라고 발표했습니다. 총 20억 달러와 10억 달러에 달하는 이 투자는 2030년까지 조립 및 테스트 활동의 90%를 사내로 이전하여 공급 제어를 강화하려는 TI의 야심찬 계획에 도움이 될 것입니다.

[330 페이지 보고서] 세계 수소 연료전지 자동차 시장 규모는 2024년 0.2 억 달러 규모이며, 2024년부터 2030년까지 예측 기간 동안 48.0%의 연평균 성장률로 2030년에는 21억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 친환경 수소 생산을 위한 정부 보조금, 통합 수소 생태계 개발, 차세대 수소 연료 차량 출시, 자체 수소 연료 공급 생태계를 구축하려는 OEM 계획 등이 모두 자동차 연료 전지 사업을 활성화할 것으로 예상됩니다.

이 분야는 또한 가정용 수소 연료의 접근성을 높여주는 모바일 및 커뮤니티 수소 연료 공급 시스템과 같은 개발도 진행되고 있습니다. 에어 리퀴드, 린데, 파워텍 랩스(Powertech Labs)는 연료전지 전기 자동차의 시장 수용성을 높이기 위해 저비용 모바일 연료 충전 옵션을 모색하는 기업 중 하나입니다.

수소 연료전지 자동차 시장

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수소 연료 전지 자동차 시장 기회

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수소 연료 전지 자동차 시장 역학:
동인 연료 효율성 및 주행 거리 향상
수소 연료 전지로 구동되는 차량은 연비 측면에서 내연기관 차량보다 뛰어난 성능을 발휘합니다. 갤런 가솔린 환산 연비(MPGge)가 63마일 이상으로, 고속도로에서 평균 29마일에 그치는 대부분의 ICE 차량 모델을 능가합니다. 또한 하이브리드화는 이러한 차량의 연비를 3.2%까지 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 도시에서 H2 수소전기차의 연비는 55MPGge로, 내연기관 차량의 20MPGge에 비해 월등히 높습니다. 또한 수소전기차는 한 번 주유로 300마일 이상을 주행할 수 있습니다. 반면에 평균적인 전기차의 주행 가능 거리는 약 150마일입니다. 혼다 클래러티는 최대 366마일의 가장 높은 EPA 주행거리를 자랑합니다. 이러한 연료 효율성과 주행 거리 연장의 조합은 H2 수소전기차에 대한 수요를 촉진하여 결과적으로 차량용 연료전지 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

제약 요인: H2 연료 충전소 설치를 위한 높은 인프라 비용
수소 연료 충전소 설치 비용은 석유, 디젤 및 고속 전기차 충전기를 포함한 다른 연료에 비해 훨씬 높습니다. 또한 수소 연료의 운송 비용도 현재 다른 연료 유형에 비해 훨씬 높습니다. 이는 H2 파이프라인 설치 비용과 극저온 수소의 반복적인 운송 비용으로 인해 발생할 수 있습니다. 이로 인해 전 세계적으로 다른 대체 연료에 비해 수소 연료 충전 인프라의 성장이 더디게 진행되고 있습니다. 또한 수소는 쉽게 연소하는 연료이기 때문에 필요한 예방 조치와 안전 조치로 인해 더 높은 안전 시스템 투자가 필요합니다. 수소 연료 충전소 설치 비용은 금액 기준으로 1~2백만 달러에 달합니다. 반면 가솔린 연료 충전소는 20만 달러, CNG 연료 충전소는 15만 달러, 전기차 급속 충전소는 20만 달러 미만입니다.

기회: 수소 연료전지 밴, 떠오르는 수소 연료전지차 시장의 주요 기회로 부상할 것
기존 연료 가격이 급등하고 자동차 배기가스에 대한 우려가 높아지면서 자동차 업계는 연료전지 밴을 포함한 저공해 차량으로의 전환을 목격하고 있습니다. Hyvia, 현대, 보쉬와 같은 기업들은 H2 밴을 도입할 계획을 세우고 있습니다. 르노와 스텔란티스 같은 OEM 업체는 이미 유럽 전역에서 이러한 밴을 운행하고 있습니다. 이러한 밴은 전기 밴에 비해 주행거리가 길고 연료를 더 빨리 충전할 수 있습니다. 또한, 연료전지 기술을 장려하고 수소 인프라에 투자하려는 정부의 이니셔티브는 이러한 차량에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 중국과 함께 유럽 전역의 국가들과 뉴욕, 캘리포니아 등 미국 주에서도 수소 허브 개발에 적극적으로 기여하고 있습니다.

과제: 부족한 수소 인프라 및 저장소
수소전기차의 대중화를 위해서는 충분한 수소 충전소 및 기타 수소 인프라를 구축해야 합니다. 여기에는 수소 생산 공장, 연료 충전소, 저장 시설이 포함되며, 이는 수소전기차에 이상적입니다. ACEA에 따르면 수소전기차의 주행 가능 거리인 300마일마다 수소 연료 충전소가 있어야 수소전기차를 지원할 수 있습니다. 그러나 현재 대부분의 국가에서 수소 충전 인프라 설치가 제한되어 있습니다. 수소 연료전지차 시장 성장을 위해 해결해야 할 또 다른 과제는 수소 저장입니다. 수소를 저장하려면 고압 상태이거나 화학적 합성을 통해 액체 상태의 수소(-252.8?°C)로 만들어야 합니다. 또한, 고밀도의 H2는 저장에 어려움이 있습니다. 따라서 수소 인프라 및 저장에 대한 우려는 시장에서 해결해야 할 과제입니다.

시장 생태계
수소 연료전지 자동차 시장의 상위 기업

예측 기간 동안 유럽이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 H2 인프라 제공업체
유럽 전역의 수소 충전소 수요는 독일과 프랑스를 중심으로 확대되고 있습니다. 영국과 덴마크를 비롯한 다른 국가들도 수소 연료전지차 시장 확대를 주도하고 있습니다. 배기가스 감축 계획도 충전소 수 확대를 이끌고 있습니다. 특히 독일에서는 현지 OEM과 정부 간의 협력으로 엄청난 성장세를 보이고 있습니다. 프랑스도 수소 충전소 개선을 위해 국내 OEM과 협력하여 수소전기차 판매에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. Shell은 또한 2025년까지 유럽 최대 규모의 재생 수소 플랜트가 될 네덜란드 하이드로젠 L의 개발을 승인했습니다. 마찬가지로 2022년 82 MOBILITY는 쉘, 에어 리퀴드, 다임러 등의 기업으로부터 1억 3,500만 달러를 투자받아 수소 충전소를 확장할 계획입니다.

예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 것으로 예상되는 승용차 부문
수소 연료 전지 자동차 시장은 승용차의 연료 전지 수요 증가가 예측 기간 동안 수요를 주도하면서 성장할 것으로 예상됩니다. 승용차 부문은 시장 점유율 확대, 저공해 개인 이동수단에 대한 수요 증가, 무공해 택시 차량에 대한 정부 이니셔티브에 힘입어 수요를 주도할 것으로 예상됩니다. 도요타 미라이, 현대 넥쏘 수소전기차, 혼다 클래리티 수소전기차의 판매를 통해 수소전기차의 인기가 높아지고 있음을 알 수 있습니다. BMW, 재규어 랜드로버와 같은 OEM 업체들도 수소전기차의 성장 가능성에 대응하여 새로운 수소연료전지 모델에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어 BMW는 X6와 X7 모델에 연료전지 기술을 도입할 계획입니다. 또한 재규어 랜드로버는 2036년까지 배기가스를 전혀 배출하지 않는 수소 연료전지 디펜더를 개발 중입니다.

중국의 강력한 시장 수요로 시장을 선도하는 아시아 오세아니아 지역
아시아 오세아니아 지역은 일본, 중국, 한국에서 수소 충전소 설치에 대한 정부의 강력한 지원으로 가장 많은 수소 충전소를 보유하고 있습니다. 이는 이 지역의 수소 충전소 및 수소전기차 보급 확대를 견인하고 있습니다. 또한 수소 연료전지차 시장에서 진화하는 수소 생태계와 함께 수소전기차의 성장을 촉진하고 있습니다. 도요타와 현대와 같은 선도적인 OEM 업체들이 아태지역에서 연료전지차 도입을 주도하고 있습니다. 각국은 연료전지 버스와 트럭의 사용을 계획하고 있으며, 발라드와 같은 기업이 광범위한 수소전기버스 및 트럭 생태계를 개발하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 일본 간사이 공항과 같은 수소전기버스 보급 확대, 중국에서의 수소전기버스 대량 배치, 호주에서 수소전기버스를 배치한 솔라리스와 웨스트미들랜드 같은 기업 등이 주요 요인으로 꼽힙니다. H2 트럭 산업에서는 시노트룩, BAIC, 현대, 심.Pjg 등의 기업이 이 지역에 대형 수소연료전지 트럭을 배치하고 있습니다.

수소 연료 전지 자동차 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
수소 연료 전지 자동차 시장은 도요타 자동차(일본), 현대 그룹(한국), 혼다(일본), 제너럴 모터스(미국), 스텔란티스(네덜란드) 등의 기업이 주도하고 있습니다. 이들 OEM은 동급 최고의 H2 차량을 제공하며 강력한 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 이들은 확장 이니셔티브, 거래, 신제품 개발 및 기타 전략에 참여하여 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력해 왔습니다.

차량 유형 기준:
버스
LCV
승용차
트럭
구성 요소 기준:
공기 컴프레서
연료 프로세서
연료 스택
가습기
파워 컨디셔너
운항 마일 기준:
0-250마일
251-500마일
500마일 이상
전력 출력 기준:
250kW 초과
특수 차량 유형 기준:
자재 취급 차량
냉장 트럭
추진력 기준:
수소전기차
FCHEV
수소 연료 포인트 기준:
아시아 오세아니아
유럽
북미
연료 유형 기준:
수소
메탄올
에탄올
지역 기준:
아시아 오세아니아
호주
중국
일본
인도
대한민국
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
벨기에
덴마크
프랑스
독일
이탈리아
네덜란드
노르웨이
스페인
스웨덴
스위스
영국
최근 개발
2023년 12월, 플러그 파워는 미국 아마존 주문 처리 센터인 덴8에 1메가와트 PEM 수전해 장치를 설치했습니다. 이 이니셔티브는 이 시설에서 운영되는 200대 이상의 수소 연료전지 지게차를 구동할 것입니다.
2023년 11월, 발라드 파워 시스템은 솔라리스 버스 앤 코치(Solaris Bus & Coach sp. z o.o., 폴란드)로부터 62대의 H2 연료전지 엔진 공급 주문을 받았습니다. 이 엔진은 독일과 폴란드에서 운행되는 버스용으로 개발되어 이 지역의 저공해 운송을 확대하기 위해 공급됩니다.
2023년 10월에는 도요타 자동차가 소형 연료전지 시스템을 대표하는 50kW FC 모듈을 개발했습니다. 이 연료전지 모듈은 배달 트럭, 리프트 트럭, 농기계 및 건설 장비에 사용될 예정이며 다양한 설치 가능성을 제공합니다.
2023년 3월, 히스터-예일은 360kW 및 470kW 모듈로 제공되는 G-시리즈 연료전지 시스템을 공식 출시했습니다. 이 전력 솔루션은 상용차 및 산업 부문의 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
2023년 9월, 발라드 파워 시스템은 QUANTTRON과 협력하여 수소전기차를 개발하여 QUANTTRON의 차량 엔지니어링 전문 지식과 발라드의 연료전지 기술을 통합했습니다.