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[245페이지 보고서] MarketsandMarkets에 따르면 사료 로봇 시장은 2024년 16억 달러에서 2029년 25억 달러로 예측 기간 동안 11.5%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 놀라운 성장은 효율성을 높이고 인건비를 절감하기 위해 농업 분야에서 자동화 도입이 증가하고 있기 때문입니다. 농업 부문은 전 세계적으로 심각한 노동력 부족에 직면하고 있으며 사료 로봇은 일상적인 작업을 자동화하고 숙련 된 노동력에 대한 의존도를 줄임으로써 이에 대한 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. 정밀 농업에 대한 인식과 도입이 증가하고 있는 것도 이 산업을 이끄는 또 다른 주요 요인입니다. 이러한 지속 가능한 농업 관행은 최적의 활용도를 보장하기 때문에 주목을 받고 있습니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 기타 지역(RoW)으로 시장이 세분화되어 있습니다. 지속적인 발전과 전략적 협력을 통해 글로벌 사료 로봇 시장은 향후 몇 년 동안 농업 부문에 혁명을 일으킬 것으로 예상되는 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

이 시장의 주요 동인은 숙련된 노동력 부족입니다. 자동 사료 공급 시스템은 한 번 설정하면 지속적으로 자율적으로 작동하여 수동 사료 공급에 일반적으로 소비되는 에너지를 절약하는 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 사료 로봇의 도입은 대규모 농장에만 국한되지 않고 시스템의 확장성과 유연성으로 인해 중소기업에서도 주목받고 있습니다.

사료 로봇 시장 예측

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피드 로보틱스 시장 기회

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피드 로보틱스 시장 역학
동인 식품 안전 규정 강화
동물 사료에 대한 인도 식품안전표준청(FSSAI)의 요건을 인도표준국(BIS) 및 축산낙농부(DAHID)에서 지정한 표준과 일치시키고 최근 우유와 같은 상품의 품질 및 안전성 조사에서 확인된 안전 문제를 해결하기 위해 2021년 1월 28일부터 이러한 규정을 재시행하기로 결정했습니다. 이러한 조정을 통해 동물 사료 안전에 대한 일관되고 포괄적인 접근 방식을 보장하고 전반적인 식품 안전 기준을 강화하는 것을 목표로 합니다. 규정 재운영 결정은 위험을 완화하고 동물 사료의 품질과 안전성을 개선하여 공중 보건을 보호하고 식품 공급망의 무결성을 보장하기 위한 사전 예방적 조치를 반영한 것입니다.

식품 산업, 특히 취급 및 공급 공정에 로봇 공학을 도입하면 식품 안전 및 청결 기준을 크게 향상시켜 엄격한 규제 요건을 유지하고 준수하는 데 도움이 됩니다. 공급 로봇으로 식품 취급을 자동화하면 사람의 손이 닿을 필요가 크게 줄어들어 병원균 및 기타 오염 물질을 옮길 수 있는 사람의 손으로 인한 오염 위험을 최소화할 수 있습니다. 이렇게 사람의 직접적인 접촉이 줄어들면 취급 과정 내내 식품이 오염되지 않습니다. 또한 공급 로봇은 높은 청결 기준을 준수하는 환경에서 작동하도록 설계되었습니다. 세척 및 살균이 용이한 재료로 제작된 이 로봇은 사람의 성능과 관련된 변동성 없이 위생 요건을 일관되게 충족합니다. 이러한 일관성은 식품 안전 규정에서 요구하는 높은 위생 수준을 유지하는 데 매우 중요합니다.

제약: 높은 초기 투자/유지보수/기술 문제
양식장의 사료 공급 시스템은 최적의 성능을 보장하고 운영에 악영향을 미칠 수 있는 문제를 예방하기 위해 정기적인 유지보수가 필요합니다. 가장 중요하지만 종종 소홀히 하는 작업 중 하나는 급이기 청소입니다. 궂은 날씨에 물고기를 먹이면 사료와 사료 먼지가 젖어 표면에 끈적끈적한 페이스트가 달라붙어 더러워질 수 있습니다. 이렇게 젖은 사료 먼지는 피더 슈트, 노즐, 스피너, 통로 주변에 쌓여 보기 흉하고 비위생적인 지저분함을 유발합니다.

또한 보정은 중앙 집중식 자동 사료 공급 시스템과 일부 비중앙 집중식 사료 공급 시스템 모두에 필수적인 절차입니다. 보정은 피더가 1kg과 같은 특정 양의 사료를 분배하도록 설정된 경우 0.8kg 또는 1.2kg이 아닌 해당 양을 정확하게 분배하도록 보장합니다. 보정이 잘못되면 과잉 공급 또는 부족 공급과 같은 심각한 문제가 발생할 수 있으며, 이는 비용이 많이 들고 물고기의 성장과 건강에 영향을 미칠 수 있습니다. 하루에 수 톤의 사료를 분배하는 대규모 작업의 경우, 보정에서 작은 편차만 발생해도 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.

기회: 아시아 태평양 지역의 사료 로봇 시장 확대
특히 중국에서 로봇 설치가 크게 증가하면서 사료 로봇 시장은 상당한 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 2022년 연간 설치 대수가 전년 대비 5% 증가한 290,258대로 사상 최고치를 기록하면서 중국은 세계 최대 로봇 시장으로서의 입지를 확고히 했습니다. 이러한 성장세는 특히 2020년에 비해 2021년에 기록한 57%의 인상적인 증가율을 뛰어넘는다는 점에서 주목할 만합니다.

국내외 로봇 공급업체들이 중국에 생산 공장을 설립하는 것은 중국의 역동적인 시장 잠재력에 대한 업계의 인식을 반영하는 것입니다. 수요를 충족하기 위해 생산 능력이 계속 증가함에 따라 농업과 양식업을 포함한 다양한 부문을 지원하기 위해 사료 로봇을 포함한 첨단 기술을 채택하는 데 유리한 환경이 조성되고 있습니다.

최신 세계 로봇 보고서에서는 2022년 전 세계 공장의 산업용 로봇 설치가 전년 대비 5% 성장할 것으로 전망했습니다.

특히 중국과 일본과 같은 주요 시장에서 로봇 설치의 괄목할 만한 성장은 사료 로봇 시장이 번창할 수 있는 비옥한 토양이 마련되었음을 의미합니다. 농업 운영을 개선하는 데 있어 자동화의 이점에 대한 인식이 높아지면서 이러한 모멘텀을 활용하여 업계의 진화하는 요구를 충족하기 위해 사료 로봇의 혁신을 추진할 수 있는 기회가 점점 더 많아지고 있습니다.

과제: 높은 전력 소비
높은 에너지 소비는 특히 전 세계적으로 에너지 소비가 증가하는 추세 속에서 사료 로봇 시장에 중요한 도전 과제입니다. 자동화 및 로봇 생산 시스템이 점점 더 널리 보급됨에 따라 로봇 공학에서 전기 사용 문제가 더욱 두드러지고 있습니다. 다른 기계와 마찬가지로 로봇도 효율적으로 작동하려면 에너지가 필요합니다. 그러나 에너지 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로나 개별 국가 차원에서 에너지의 합리적 활용을 위한 노력이 강화되고 있습니다. 또한 로봇과 관련된 막대한 전력 소비는 환경에도 적지 않은 영향을 미칩니다.

사료 로봇 시장의 높은 에너지 소비 문제를 해결하려면 운영 성능을 저하시키지 않으면서 에너지 효율을 최적화하는 혁신적인 솔루션이 필요합니다. 여기에는 에너지 효율적인 로봇 설계 개발, 재생 에너지원의 통합, 스마트 에너지 관리 시스템 구현 등이 포함될 수 있습니다. 또한 제조업체와 최종 사용자 사이에서 에너지 절약 관행에 대한 인식을 높이고 인센티브를 제공하면 로봇 운영에서 에너지 소비를 줄이는 데 기여할 수 있습니다. 따라서 사료 로봇 시장의 지속 가능한 성장을 위해서는 높은 에너지 소비 문제를 해결하는 것이 중요합니다.

사료 로봇 시장 생태계
이 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 재정적으로 안정된 사료 로봇 제조업체가 있습니다. 이러한 기업들은 수년 동안 시장에서 사업을 운영해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Lely(네덜란드), GEA Group AG(독일), DeLaval(유럽), Triolet BV(네덜란드), Hetwin(오스트리아), Rovibec Agrisolutions(퀘벡) 등이 있습니다.

사료 로봇 시장의 상위 기업

응용 분야에 따라 낙농장 부문은 사료 로봇 공학 구현이 가장 높은 분야입니다.
경제협력개발기구의 FAO 농업 전망 2021-2023에 따르면 세계 우유 생산량은 연간 1.7%씩 증가하여 2030년에는 1,020백만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이 성장률은 대부분의 다른 주요 농산물의 성장률을 능가하는 수치입니다. 전 세계 젖소 마릿수의 연평균 성장률은 1.1%로 추정되는 반면, 평균 생산량 증가율은 연평균 0.7%로 예상됩니다.

이러한 예측은 전 세계적으로 낙농 부문이 강력하게 확장되고 있으며, 유제품 시장이 강력하고 성장하고 있음을 강조합니다. 낙농 산업의 이러한 수요 증가는 낙농 기술의 발전이 생산 수요를 충족하는 데 매우 중요하기 때문에 사료 로봇의 활용도가 높아지는 것과 관련이 있습니다. 이러한 추세의 선두에 서 있는 Lely, DeLaval, GEA Group AG와 같은 기업은 낙농장에서 효율성과 생산성을 향상시키기 위해 주로 사료 로봇 기술을 활용하고 있을까요?

사료 푸셔, 사료 공급 시스템, 사료 믹서는 주로 대규모 농장에서 사용됩니다.
대규모 농장을 운영하려면 특히 가축에게 먹이를 주는 등의 작업에 상당한 노동력이 필요합니다. 이러한 규모에서는 사료 공급의 정확성과 일관성을 보장하는 것이 어렵습니다. 수동 사료 급여는 종종 일관성이 결여되어 일부 동물에게 사료를 너무 많이 또는 너무 적게 공급하여 동물의 건강과 생산성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

대규모 농장에서 자동 급이 시스템은 각 동물에게 필요한 정확한 양의 사료를 공급하여 사료 낭비를 최소화함으로써 과잉 공급과 사료 유출을 방지합니다. 이렇게 낭비를 줄이면 비용이 절감되고 환경에 미치는 영향도 줄어듭니다. 또한 이러한 시스템은 스트레스 없는 사육 환경을 조성하여 동물 복지를 향상시키나요?

아시아 태평양 지역은 사료 로봇 공학이 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다.
아시아 태평양 지역에서 로봇공학의 빠른 성장은 수많은 신생 스타트업이 큰 진전을 이루면서 분명하게 드러나고 있습니다. 예를 들어, 중국에서는 XYZ Robotics가 1억 달러의 자금을 확보했으며 RobotPlusPlus는 2,290만 달러의 자금을 확보했습니다. 마찬가지로 인도에서는 SVAYA Robotics와 Niqo Robotics와 같은 스타트업이 농업 분야의 AI 기반 로봇 혁명을 주도하고 있습니다. 이러한 투자와 혁신의 급증은 로봇 기술 발전에 대한 인도의 노력을 잘 보여줍니다. 이러한 스타트업들이 계속해서 첨단 솔루션을 개발하고 배포함에 따라 농업 부문에서 상당한 성장을 주도할 것으로 보입니다. 각국 정부는 농업 분야의 수요 증가를 충족하고 생산성을 향상시키기 위해 농업 기술 도입을 적극적으로 지원하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 국내 농업 생산자들이 관련 기술을 도입하여 효율성을 개선할 수 있도록 다양한 기술 이니셔티브를 도입했습니다. 예를 들어 말레이시아는 스마트 농업 기술을 통해 2020년까지 상당한 경제적 성과를 달성하는 것을 목표로 2016년에 농업에 초점을 맞춘 국가 IoT 계획을 시작했습니다. 마찬가지로 태국은 2017년에 특히 데이터 분석 역량을 강화하기 위해 농업용 IT에 대한 정부 투자를 늘렸습니다. 필리핀에서는 2018년에 최초의 국비 지원 스마트팜을 설립하여 첨단 기술과 스마트 농업 방법의 도입을 장려했습니다. 이러한 이니셔티브는 아시아 태평양(APAC) 지역에서 사료 로봇 공학 및 기타 자동화 기술의 성장을 촉진하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다.

로봇 기술의 도입이 증가하면 농업 관행의 효율성, 생산성, 지속 가능성이 향상될 것입니다. 따라서 이러한 기술 발전의 부상은 아시아 태평양 지역에서 사료 로봇에 대한 수요와 개발을 촉진하여 농업 혁신의 리더로서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.

지역별 사료 로봇 시장

주요 시장 플레이어
주요 시장 플레이어로는 Lely(네덜란드), DeLaval(유럽), GEA Group AG(독일), Triolet BV(네덜란드), Hetwin(오스트리아), Rovibec Agrisolutions(퀘벡) 등이 있습니다.

기타 업체로는 AGCO Corporation(미국), 풀우드 JOZ(네덜란드), 잔틸(프랑스), 쿤 SAS(프랑스), 부매틱(미국), 바서바우어 퓌터룽스시스템(오스트리아) 등이 있습니다.

이 시장에서 이들 업체는 계약과 협업을 통해 입지를 넓히는 데 주력하고 있습니다. 이 회사들은 북미, 아시아 태평양, 유럽에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 또한 이들 지역에 강력한 유통망과 함께 제조 시설을 갖추고 있습니다.

피드 로보틱스 시장
제품 유형별
사료 공급 시스템
피드 푸셔
피드 믹서
기타 제품 유형
최종 사용자 애플리케이션별
낙농 농장
가금류 농장
양돈 농장
기타 농장
농업 환경별
실내
실외
기능별
자율
반자율
농장 규모별
소규모 농장(50ha 미만)
중간 규모 농장(50~200ha 미만)
대규모 농장(200ha 이상)
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
2023년 10월, Lely는 Konrad Pumpe GmbH와 파트너십을 체결하여 이들의 투약 시스템을 Lely 센터 네트워크를 통해 배포되는 Lely의 피딩 포트폴리오에 통합했습니다. 이 파트너십을 통해 콘라드 펌페의 사업 영역이 확장되고 Lely는 이전의 성공적인 협업의 결과물인 Lely 벡터 자동 급이 시스템을 통해 향상된 급이 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
2023년 8월에는 엄선된 GEA 유통 파트너를 위해 Kerbl GmbH와 GEA 독점 프로그램을 구축하여 농가가 가축, 우유 생산 및 송아지 사육을 위한 GEA 설계 액세서리를 중앙에서 구매할 수 있도록 했습니다.
2023년 3월, 트림블과의 협력을 통해 지도, 자율성, 정밀 살포, 커넥티드 농업, 데이터 관리 및 지속 가능성 솔루션을 포함하는 AGCO의 종합적인 기술 포트폴리오가 강화됩니다. 그 결과, AGCO의 정밀 농업 부문 총 매출은 2028년까지 20억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
2021년 10월, 부매틱은 제품 포트폴리오를 확장하고 낙농 장비 업계에서 입지를 강화하기 위한 전략적 조치로 SAC 인수를 발표했습니다. 이번 인수를 통해 BouMatic은 낙농가에게 더욱 폭넓고 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있게 되어 전 세계 낙농 운영의 효율성과 생산성 향상을 위한 노력을 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.
2020년 11월에는 7,000m² 규모의 생산 부서에 새로운 연구 개발 센터와 새로운 교육 센터가 들어설 예정입니다. 완전 자동 급이 솔루션은 디지털화가 대세가 되면서 점점 더 복잡해지고 있습니다.

[328페이지 보고서]에 따르면 살균제 시장은 2024년 239억 달러에서 2029년 323억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 금액 기준으로 6.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 전 세계 살균제 시장은 효과적인 작물 보호 솔루션을 필요로 하는 전 세계 인구 증가에 따라 높은 농장 수확량에 대한 수요가 빠르게 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 기후 변화의 심화로 인해 곰팡이 질병의 발생 범위가 넓어지면서 살균제 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 살균제의 제형과 살포 기술의 발전으로 효율성이 향상되었습니다. 지속 가능한 농업에 대한 인식이 높아지고 개발도상국에서 농업 활동이 증가하는 것도 시장 증가에 기여하는 또 다른 요인입니다. 이러한 모든 요인이 함께 전 세계적으로 혁신적이고 적절한 광범위 살균제 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

살균제 시장

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살균제 시장 기회

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시장 역학
동인: 작물의 질병 감염을 증가시키는 기후 변화
날씨 패턴이 변화하고 지구 기온이 상승함에 따라 해충과 질병이 더 쉽게 발생하여 작물의 곰팡이병 발생률이 증가하고 있습니다. 이러한 모든 조건은 곰팡이의 성장과 확산을 용이하게 하여 여러 지역에 걸쳐 여러 작물에 대한 취약성을 유발합니다. 이로 인해 농부와 농업 생산에 종사하는 사람들은 농작물 실패의 위험이 매우 높아지며, 이는 생산성과 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다.

살균제는 빠르게 증가하고 있으며, 현대의 작물 보호 전략에서는 이러한 해로운 위험을 상쇄하는 것이 필수적입니다. 곰팡이 병원균의 공격이 빈번하게 발생하면서 작물의 건강 유지와 수확량 안정화에 필수적으로 작용하는 효과적인 살균제의 사용이 급격히 증가했습니다.

제약: 새로운 살균제 제품 승인에 대한 엄격한 규제로 인한 제약
살균제 시장은 또한 여러 국가에서 제정된 다양한 규제 프레임워크의 압박을 받고 있습니다. 대부분의 국가 정부는 환경 보호와 공중 보건에 초점을 맞추고 있으며, 이는 살균제 시장의 성장을 제한하는 것으로 나타났습니다. 이러한 엄격한 규제로 인해 화학 살균제는 사용 전에 엄격한 테스트와 승인 절차를 거치게 됩니다. 이로 인해 제품 출시 시간이 길어지고 신제품 출시와 관련된 비용이 증가합니다. 규정(EC) 1107/2009호는 유럽연합 내에서 식물 보호 제품(PPP)의 마케팅을 관리합니다. PPP는 시장에 출시되거나 사용되기 전에 해당 EU 국가에서 승인을 받아야 합니다. 이 규정은 PPP 승인에 대한 지침과 절차를 규정하고 있습니다. 규정 (EC) No 1107/2009에 설정된 일정에 따르면 활성 살균제 물질의 승인에는 약 2.5년에서 3.5년이 소요됩니다. 이 기간은 승인 가능일로부터 활성 물질의 승인 또는 비승인 여부를 결정하는 규정의 공표일까지입니다.

기회: 생물학적 살균제에 대한 수요 증가
글로벌 살균제 시장의 주요 기회는 보다 지속 가능한 농업 방식을 채택하려는 소비자 인식과 규제 압력의 증가로 인해 바이오 살균제에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 환경에 대한 우려와 유기농 농업 이니셔티브가 증가함에 따라 농부와 규제 기관은 기존의 화학 살균제를 대체할 수 있는 제품을 찾고 있습니다. 천연 자원에서 추출한 바이오 살균제는 환경 친화적인 솔루션으로 유기농 및 지속 가능한 농업의 목표에 매우 잘 부합합니다. 따라서 이러한 제품은 작물 보호의 환경적 영향을 줄이고 최소한의 합성 물질을 사용하여 생산된 식품을 소비하고자 하는 건강 지향적인 소비자들의 증가하는 시장에 공급하는 데 도움이 됩니다.

도전 과제: 곰팡이의 살균제 내성 개발
일부 살균제의 지속적이고 반복적인 사용으로 인한 곰팡이 균주의 내성 개발은 전 세계 살균제 시장에서 증가하는 과제 중 하나로 부상했습니다. 이러한 균주들이 변이를 일으키면서 현재 시중에 나와 있는 여러 살균제에 대한 민감도가 훨씬 낮아져 제품 효능이 이전에 사용하던 제품 수준으로 떨어지게 됩니다. 이러한 내성은 작물 보호 노력을 약화시킬 뿐만 아니라 농업 생산자들이 대체 솔루션을 찾아야 한다는 압박을 가중시킵니다.

살균제 시장 생태계
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 살균제 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하며 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 BASF SE(독일), Bayer AG(독일), 신젠타 그룹(스위스), UPL(인도), 코르테바(미국), FMC 코퍼레이션(미국), 누팜(호주), 스미토모 화학 주식회사(일본), 스미토모 화학 주식회사(일본), 스미토모 화학 주식회사(일본), 스미토모 화학 주식회사(일본) 등이 있습니다. (일본), NIPPON SODA CO, LTD. (일본), 고완 컴퍼니(미국), 아메리칸 뱅가드 코퍼레이션(미국), 코퍼트(네덜란드), 쿠미아이 화학공업주식회사(일본), 알바우 주식회사(일본) (일본), Albaugh LLC (미국), Sipcam Oxon Spa (이탈리아).

살균제 시장의 상위 기업

작물 유형 부문에서 곡물 및 곡물 부문은 글로벌 살균제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
곡물 및 곡물 부문은 전 세계 식량 안보에 매우 중요하고 농업을 통해 대량으로 생산되어야 하기 때문에 살균제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 주식 작물인 밀, 쌀, 옥수수는 다양한 기후에서 광범위하게 재배되기 때문에 다양한 곰팡이 질병의 공격을 받기 쉬우며, 그 중 대부분은 수확량과 품질에 심각한 영향을 미칩니다. 이러한 작물의 경제적 가치와 추가 가공을 위해 이를 구매하려는 기업의 수요가 많기 때문에 농부들은 수확량 확보를 위해 효율적인 살균제 처리에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 이러한 곡물 및 곡물 작물의 재배 면적이 넓기 때문에 균일하고 지속적인 적용에 대한 요구 사항이 배가되어 시장에서이 부문의 지배적 인 위치를 강화하는 데 도움이됩니다.

제형 부문별, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 액체 형태 부문
액체 형태 부문은 적용하기 쉽고 균일 한 적용 범위를 제공하기 때문에 살균제 시장에서 가장 높은 성장률로 성장할 것입니다. 액체 살균제는 물 및 기타 화학 물질과 쉽게 혼합할 수 있어 농작물 전반에 걸쳐 적절한 투여량과 분포를 설정하는 데 도움이 되며, 이는 넓은 면적의 농지를 경작할 때 매우 중요한 요소입니다. 이러한 다용도성 덕분에 분무기나 관개 시스템과 같은 다양한 적용 장비와 함께 사용할 수 있어 작물 보호에 더욱 효과적입니다. 또한 대부분의 액상 제형은 식물 표면에 잘 달라붙어 곰팡이 감염으로부터 더 오랫동안 작물을 보호할 수 있습니다.

유형별 세그먼트, 생물학적 살균제 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다.
생물학적 살균제 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 성장을 목격 할 가능성이 높습니다. 이는 지속 가능하고 친환경적인 농법에 대한 전 세계적인 추세 때문입니다. 화학 물질 투입에 대한 의존도를 낮추라는 소비자 및 규제 기관의 압력이 증가함에 따라 농부들은 박테리아, 곰팡이 및 식물 추출물과 같은 자연 유기체에서 얻은 생물학적 살균제로 전환하고 있습니다. 이 제품은 유기 농업과 통합 해충 관리 원칙을 발전시키는 효과적이고 환경 친화적인 대체품을 제공합니다. 또한 생물학적 살균제는 일반적으로 독성이 낮기 때문에 비표적 생물과 환경에 미치는 영향을 줄여 식품에 잔류하는 화학물질의 존재라는 또 다른 우려를 해소할 수 있습니다.

작용 모드 세그먼트에서 접촉 살균제 하위 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것입니다.
접촉 살균제 부문은 예측 기간 동안 살균제 시장에서 가장 높은 CAGR을 목격 할 것으로 예상됩니다. 이는 접촉 살균제가 즉각적인 조치를 취하고 광범위한 곰팡이 질병을 효과적으로 제어하며 질병에 대한 즉각적인 제어를 제공하기 때문입니다. 접촉 살균제는 식물 조직 표면에 보호 장벽을 만들어 직접 접촉하면 곰팡이를 죽입니다. 따라서 이러한 빠른 작용은 주로 날씨가 갑자기 변하여 곰팡이의 성장을 촉진하는 곰팡이 질병의 발생을 통제하는 데 매우 유용합니다. 그 외에도 접촉식 살균제는 식물 조직을 투과하지 않기 때문에 곰팡이에 내성을 유발할 가능성이 적습니다.

예측 기간 동안 살균제 시장을 지배하는 아시아 태평양 지역
아시아 태평양 지역은 광범위한 농업 활동, 급속한 인구 증가, 식량 안보에 대한 수요 증가로 인해 살균제 시장을 지배하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 주요 농업 생산국으로 국내 소비와 글로벌 식량 공급망에 필수적인 작물을 재배하고 있습니다. 이 지역의 다양한 기후 조건으로 인해 작물은 특히 다양한 곰팡이 질병에 취약하여 효과적인 살균제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 농작물 수확량과 품질 향상을 위한 살균제 사용의 이점에 대한 농부들의 인식이 높아지고 농업 생산성 향상을 위한 정부 정책이 뒷받침되면서 아시아 태평양 지역의 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 농업 관행이 현대화되고 농업 생산량이 확대됨에 따라 살균제 시장에서의 지배력이 강화될 것으로 예상됩니다.

살균제 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
이 시장의 주요 업체로는 BASF SE(독일), 바이엘 AG(독일), 신젠타 그룹(스위스), UPL(인도), 코르테바(미국), FMC 코퍼레이션(미국), 누팜(호주), 스미토모 화학 주식회사(일본), 스미토모 화학 주식회사(일본), 스미토모 화학 주식회사(일본), 스미토모 화학 주식회사(일본) 등이 있습니다. (일본), NIPPON SODA CO, LTD. (일본), 고완 컴퍼니(미국), 아메리칸 뱅가드 코퍼레이션(미국), 코퍼트(네덜란드), 쿠미아이 화학공업주식회사(일본), 알바우 주식회사(일본) (일본), Albaugh LLC(미국), Sipcam Oxon Spa(이탈리아) 등이 있습니다. 이 시장 참여자들은 계약과 파트너십을 통해 입지를 넓히는 데 중점을 둡니다. 이들은 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 유럽에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 이들 지역에 걸쳐 제조 시설과 잘 구축된 유통망을 통해 지원을 받고 있습니다.

유형별
화학 살균제
생물학적 살균제
작물 유형별
곡물 및 곡물
유지종자 & 맥류
과일 & 채소
기타 작물 유형
적용 모드별
엽면 살포
토양 처리
종자 처리
기타 적용 모드
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최근 개발
2024년 6월, BASF SE는 벼 키다리병의 효과적인 예방 및 방제를 위해 활성 성분인 레비솔(메펜트리플루코나졸)을 함유한 새로운 벼 살균제 세비아(Cevya, 400g/L 메펜트리플루코나졸)를 중국에서 출시했습니다.
바이엘 AG는 2023년 8월 2억 3,130만 달러를 투자하여 몬하임 부지에 새로운 R&D 시설을 건설했습니다. 이 투자는 지난 40년 동안 작물 보호를 위한 독일 최대의 단일 재정 투자로 기록되었습니다. 이 R&D 시설은 약 200명의 직원을 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 바이엘은 조기 안전 스크린과 인공지능(AI)을 포함한 첨단 안전 조치를 구현함으로써 안전하고 지속 가능한 차세대 작물 보호 제품을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 새로운 살균제 제품 개발에 도움이 될 것입니다.
2023년 3월 코르테바는 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 생물학 분야 최대 독립 기업 중 하나인 스톨러를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 코르테바는 발전하는 농업 관행에 부합하고 효과가 입증된 환경 친화적이고 지속 가능한 솔루션을 농가에 제공하고자 하는 노력을 강화할 것입니다.

동물용 소독제 시장은 2024년 39억 달러로 추정되며, 연평균 7.9% 성장하여 2029년에는 57억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 가축, 가금류 및 양식 산업에서 동물 건강 및 위생에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 글로벌 시장은 크게 성장하고 있습니다. 또한 농업에 막대한 손실을 초래할 수 있는 전염병으로부터 동물을 보호해야 한다는 소비자 인식이 높아짐에 따라 성장세가 더욱 가속화되고 있습니다. 식품 안전과 생물 보안을 위한 정부의 엄격한 규제와 표준도 효과적인 소독제에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 친환경 및 생분해성 소독제와 같은 새로운 제형의 소독제도 시장 확대를 촉진하는 또 다른 성장 동력입니다. 요오드와 페놀부터 과산화수소, 4급 암모늄 화합물까지 다양한 소독제는 다양한 축산업 환경의 특정 요구와 용도에 따라 각자의 위치와 용도를 가지고 있습니다. 표시된 소독제가 동물, 사람, 환경에 안전한지 확인하는 것이 중요합니다. 제품이 부작용을 일으키거나 인체에 독성이 있다는 우려와 같은 문제는 제대로 해결되지 않으면 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

동물용 소독제 시장 개요

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동물 소독제 시장 기회

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시장 역학
동인: 가축 질병 발생률 증가
유럽에서 아프리카돼지열병(ASF) 발생이 놀라울 정도로 증가하면서 상황의 심각성이 강조되고 있습니다. 유럽 의회의 2022 ADIS 보고서에 따르면, 유럽 12개국에서 사육 돼지에서 537건의 ASF가 발생했습니다. 또한 유럽 15개국에서 야생 멧돼지에서 7,442건의 ASF가 발생했습니다. 2023년에 들어서면서 상황은 급격하게 변해 등록 발병 건수가 급증했습니다. 2023년 1월 1일부터 2023년 7월 22일까지 유럽 16개국에서 사육돼지에서 902건, 유럽 19개국에서 야생멧돼지 개체군에서 5,445건의 발병이 ADIS에 기록되었습니다. 이러한 가파른 증가세는 가축 질병으로 인한 위험이 빠르게 가속화되고 있음을 반영하며 매우 강력한 질병 예방 및 통제 조치가 필요함을 의미합니다. ASF의 확산은 동물 건강에 대한 심각한 우려를 불러일으킬 뿐만 아니라 양돈업에 의존하는 지역의 경제와 식량 안보에 미치는 영향도 우려됩니다. 이러한 상황은 이러한 무서운 질병을 통제하는 데 있어 생물 보안, 질병 감시, 적절한 소독 관행의 중요성을 강조합니다.

제약: 신규 업체를 위한 높은 진입 장벽
동물용 소독제 제품을 개발하고 등록하는 데 드는 높은 비용은 중소기업에 불리하게 작용할 수 있습니다. 이러한 제품의 종류와 사용되는 화학물질의 특성으로 인해 Virox Technologies(캐나다)와 같은 일부 회사는 특히 소독제에 일반적으로 사용되는 가속 과산화수소(AHP)와 같은 특정 화학물질에 대한 특허 등록이 용이하다는 이점을 누리고 있습니다. 이는 신생 기업에게 추가적인 개발 비용을 부과하는데, 신생 기업은 이러한 비용을 쉽게 흡수하기에는 규모가 너무 작거나 규제 기관의 장기간 승인 시간을 견딜 수 있는 자원이 부족할 수 있습니다. 또한, 빠르게 진행되는 인수합병으로 인해 대형 업체들이 입지를 더욱 공고히 하는 역동적인 시장이 형성되어 소규모 신규 진입자에게는 또 다른 도전이 될 수 있습니다. 네오젠 코퍼레이션(미국)이나 CID 라인(벨기에)과 같은 기업은 대부분 파괴적인 잠재력을 가진 신생 기업을 인수합니다. 예를 들어, 2021년 12월 영국에 본사를 둔 동물 위생 및 산업용 청소 제품 제조 및 공급업체인 Delf UK Ltd.는 미국 네오젠 코퍼레이션에 인수되었습니다. 마찬가지로 2021년 5월에는 프랑스 케르시아 그룹이 돼지, 가금류, 반추동물, 말 농장 전용 건물, 장비, 동물용 물의 청소 및 소독을 위한 효소 기반 위생 제품을 독점적으로 제조하는 프랑스 바이오아머를 인수했습니다.

기회: 주요 업체 간의 전략적 파트너십 및 협업
전략적 파트너십과 협업은 시장 범위를 넓히고 상호 보완적인 역량을 활용하며 특정 산업에 맞는 새로운 솔루션을 제공하기 위해 매우 중요합니다. 전략적 파트너십은 일반적으로 상호 의도한 목표를 달성하기 위해 리소스, 전문성, 유통 네트워크를 조정하는 것을 포함합니다.

2022년에 Virox Technologies(캐나다)는 Contec(일본) 및 EthoGuard(캐나다)와의 주요 파트너십을 통해 전략적으로 시장 기반을 확장했습니다. 콘텍과의 파트너십을 통해 2022년 7월부터 실험실 동물 과학 부문을 위한 페록시가드 소독제를 배포하며 통제된 환경에 중점을 둔 10년간의 협력을 바탕으로 성장했습니다. 2022년 6월부터 발효되는 EthoGuard와의 계약을 통해 Virox는 농업 및 농장 동물 부문에 더욱 효과적으로 서비스를 제공할 수 있게 되었으며, EthoGuard의 생물보안 전문성을 활용하여 프리빌리 소독제를 발전시킬 수 있게 되었습니다. 이러한 협력은 여러 산업 분야에 걸쳐 강력하고 지속 가능한 소독제를 제공하려는 Virox의 헌신을 강조합니다.

동물용 소독제 시장은 협업과 파트너십을 통해 제품 유통을 강화하고, 새로운 시장에 접근하며, 상호 보완적인 강점과 전문성을 갖춘 기업들과 협력하여 보다 효과적인 솔루션을 개발하는 등 상당한 기회를 제공합니다.

과제: 표준 운영 절차에 대한 인식 부족으로 인한 낮은 사용률
동물용 소독제 시장의 가장 큰 문제는 농업 부문에서 올바른 사용법에 대한 인식이 부족하다는 점입니다. 가장 중요한 과정 중 하나는 연속적으로 운영되는 농장에 필수적인 말기 소독입니다. 이는 축사가 비어 있을 때 실시하며, 적절한 청소와 오염물 제거를 포함합니다. 종말 소독은 가축 그룹이 떠나거나 일 년 내내 사용하지 않는 시설에서 실시합니다. 절차는 축종에 따라 다르지만, 세계동물보건기구의 실험 데이터에 따르면 통제된 조건에서 청소하는 것만으로도 약 99%의 박테리아가 제거되지만 대부분의 농장 상황에서는 90%까지 낮아질 수 있습니다. 소독을 통해 6~7%의 박테리아가 추가로 제거되고 훈증 소독을 통해 1~2%의 박테리아가 추가로 제거됩니다. 또한 감염 확산을 방지하기 위해 사용되는 물을 확인하고 소독제로 여과해야 합니다.

라 파운데이션 드루아 동물에 따르면 오세아니아 지역과 남아시아 및 서아시아의 문해력 수준은 각각 71.3%와 70.2%입니다. 전반적으로 낮은 문해력 수준은 치료에 관한 지식이 부족한 이유 중 하나일 수 있습니다. 문해율이 높은 국가에서도 규정을 준수하지 않는 활동 수준에서 알 수 있듯이 동물 치료의 모범 사례에 대한 지식 격차가 계속 존재하는 것으로 보입니다.

동물용 소독제 시장 생태계
이 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 재정적으로 안정된 동물용 소독제 제조업체가 있습니다. 이러한 기업들은 수년 동안 시장에서 활동해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 네오젠 코퍼레이션(미국), GEA 그룹(독일), 랑세스(독일), 조에티스(미국), 솔베이 그룹(벨기에), 케르시아 그룹(프랑스) 등이 있습니다.

동물용 소독제 시장의 상위 기업

응용 분야를 기반으로 가금류 부문은 연구 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
가금류 사육의 성공은 건강하고 질병 없는 환경을 유지하는 것과 밀접한 관련이 있습니다. 2021년 OECD 연구에 따르면 2030년까지 전 세계 육류 단백질 소비량은 14% 증가할 것으로 예상되며, 가금류 고기는 그 시점까지 전체 단백질 소비량의 약 40%를 차지할 것으로 전망됩니다. 이처럼 가금육에 대한 수요가 증가하면 더 많은 가금류 사육이 장려되고, 이에 따라 깨끗하고 위생적인 육류를 생산하기 위한 가금류 소독제에 대한 수요도 증가할 것입니다. 소독제는 장비를 세척한 후에 사용하여 남아있는 병원균을 모두 죽여야 합니다. 이러한 소독제는 훈증 형태, 폼 스프레이, 액체 농축액 등 다양한 형태로 제공됩니다. 가금류 시설에서 자주 사용되는 소독제는 페놀 화합물, 요오드, 염소 화합물, 4급 암모늄 화합물, 산화제 등입니다. 가금류 질병의 전염에는 바이러스가 상당한 비중을 차지하며, 최근에는 조류 인플루엔자가 심각한 위협이 되고 있습니다. 터미널 소독은 가금류의 건강을 유지하기 위한 훌륭한 조치임이 분명합니다. 네오젠(미국)은 가금류의 전염병 방제를 위한 바이러스 살균 소독제 제품군인 Quat-Chem을 제공합니다. USDA에 따르면 독일은 유럽 연합의 주요 가금류 제품 수출국으로, 이 지역 전체 가금류 수출의 24%를 차지하고 있습니다.

동물용 소독제 시장에서 분말 형태는 예상 기간 동안 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
분말 형태의 동물용 소독제는 액체 소독제에 비해 사용이 간편하고 보관 및 운반이 편리하기 때문에 성장세가 두드러졌습니다. 분말 소독제의 알려진 성능 영역으로는 표면 표적화, 거친 부위 도달, 생물막 제어, 교차 오염 방지 등 동물 건강 유지의 기본 영역이 있습니다. 일반적으로 분말 소독제는 액체 소독제에 비해 유출이나 누출 위험이 낮습니다. 또한 수많은 유해 미생물에 대해 효과적입니다.

2023년 3월, 네오젠은 사용 편의성과 효과로 인해 분말 형태의 동물용 소독제에 대한 수요 증가에 발맞춰 분말 형태의 바이록사이드 슈퍼를 출시했습니다. 이 과산화수소 기반 분말 소독제는 딱딱하고 다공성이 없는 표면의 다양한 바이러스에 대한 새로운 미국 및 캐나다의 바이러스 살균 인증을 받았습니다: 조류 인플루엔자, 소 바이러스성 설사 바이러스, 돼지 호흡기 및 생식기 증후군(PRRS), 아프리카 돼지 열병. 분말 형태의 동물용 소독제는 취급이 간편하고 적용이 쉽기 때문에 시장 점유율이 상당히 높습니다.

아시아 태평양 지역은 2024년에서 2029년 사이에 급격한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 전역에서 아프리카돼지열병(ASF)의 발생이 빠르게 증가함에 따라 이 지역은 이 질병의 발병률과 통제 조치가 가장 높은 지역이 되고 있습니다. 말레이시아, 싱가포르, 인도 등에서는 2024년 2월부터 7월까지 미조람주에서 10,300마리, 2024년 7월 초에는 케랄라주에서 310마리 이상의 돼지가 살처분되는 등 ASF 발생이 확인되었습니다. 이러한 위기의 심화는 효과적인 질병 통제에 대한 필요성을 강조하며, 이는 동물용 소독제에 대한 수요 증가로 이어질 가능성이 높습니다. 각국 정부와 농장에서 ASF를 예방하고 통제하기 위한 노력을 강화하면서 소독제 및 생물보안 제품 시장이 탄력을 받고 있습니다. 발병 관리, 생물 보안 보장, 질병으로부터 가축을 보호하는 데 있어 소독제 역할의 중요성을 반영하여 동물용 소독제 시장이 높은 성장 궤도에 진입하면서 ASF 위기로 인한 성장을 촉진하고 있습니다.

지역별 동물 소독제 시장

주요 시장 플레이어
주요 시장 플레이어: 네오젠 코퍼레이션(미국), GEA 그룹 악티엔젤샤프트(독일), 랑세스(독일), 조에티스(미국), 솔베이(벨기에), 스톡마이어 그룹(독일), 케르시아 그룹(프랑스), 에코랩(미국), 알버트 커블 GmbH(독일), PCC 그룹(독일), 드라발(스웨덴), 다이버시 홀딩스 주식회사(스웨덴), 다이버시 홀딩스 주식회사(독일), 네오젠 코퍼레이션(미국), 네오젠 코퍼레이션(미국). (미국), Virbac (프랑스), Kemin Industries Inc. (미국) 및 Fink Tec GmbH (독일)가 동물 소독제 시장의 주요 업체입니다.

다른 업체로는 Evans Vanodien International PLC(영국), Sanosil LTD(스위스), Virox Animal Health(캐나다), Veesure(인도), Ashish Life Science(인도), Sunways Bioscience LLP(키프로스), Zelence Industries Private Limited(인도), Cresta Aqua Tech(인도), Advacare Pharma(미국), Acuro Organics Ltd(인도) 등이 있습니다.

이러한 시장 플레이어들은 계약과 협업을 통해 입지를 강화하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사들은 북미, 아시아 태평양 및 유럽에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 또한 이러한 지역에 강력한 유통망과 함께 제조 시설을 보유하고 있습니다.

동물 소독제 시장:
유형별
요오드
젖산
과산화수소
페놀산
과초산
제4차 화합물
염소
이산화염소
클로로헥시딘
글루트-콰트 혼합물
글리콜산
기타 유형
용도별
유제품 세척
CIP
파이프라인
벌크 탱크
착유 시스템
양돈
터미널 생물 보안
표면 소독 하우징
장비
급수 라인
공중 소독
지속적인 생물학적 보안
손 위생
족욕탕
식수
차량
가금류
터미널 생물 보안
표면 소독 하우징
장비
급수관
항공 소독
지속적인 생물학적 보안
손 위생
족욕탕
식수
차량
말
터미널 생물보안
표면 소독 하우징
장비
급수관
항공 소독
지속적인 생물학적 보안
손 위생
족욕탕
식수
차량
반추 동물
젖꼭지 딥
발굽 관리
양식업
표면 소독
지속적인 소독
반려동물
형태별
분말
액체
동물 유형별
반려동물
가축
최종 사용자별(정성적)
동물 병원
축산 농장
연구 실험실 및 기타 최종 사용자(동물 운송 서비스)
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
2024년 4월, 네오젠은 영국 전역의 가축 및 가금류 시장의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 강력하고 다재다능한 솔루션인 Farm Fluid MAX 소독제를 출시했습니다. 이 제품은 병원균을 효과적으로 제거하고 농장 환경에서 높은 수준의 위생을 유지합니다.
2022년 1월, 스톡마이어 그룹은 화학 제품의 보관, 판매 및 유통을 전문으로 하는 뉴 퀴미카(New Química S.L.)를 인수했습니다. 이 인수는 스톡마이어가 스페인에서 지리적 입지를 확장하는 데 도움이 될 것입니다.
2021년 5월에는 양돈, 가금류, 반추동물, 말 농장을 위한 건물, 장비, 동물 용수 및 환경 솔루션을 청소 및 소독하는 효소 기반 위생 제품 제조업체인 Bioarmor를 인수했습니다. 바이오아머는 프랑스에서 상업적 입지를 확보하고 있으며, 이번 인수를 통해 그 입지를 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.
2022년 10월에는 호주의 전문 위생 및 청소 솔루션 제조업체인 태즈먼 케미컬을 인수했습니다. 이 인수를 통해 뉴질랜드와 호주에서 Diversey의 운영 입지와 고객 경험을 강화하여 회사의 사업 범위를 확장할 수 있게 되었습니다.
2022년 6월, 케민 인더스트리는 이산화염소 기반 항균 및 소독 솔루션인 키퍼와 옥신을 아시아에 새롭게 출시했습니다. 이 솔루션은 식품, 물, 식품 접촉 표면, 가공 장비 및 식품 생산 환경에 적용할 수 있습니다.

[390페이지 보고서] MarketsandMarkets에 따르면 농업 생물학적제제 시장은 2024년 167억 달러에서 2029년 318억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 13.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 질병, 해충, 토양 악화 등 기존 농업에서 직면한 문제가 증가함에 따라 보다 효율적인 농업용 생물학적 제제에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한, 화학물질에 기반한 농업 투입보다 지속 가능한 농업 관행을 장려하기 위해 전 세계 규제 기관과 정부의 엄격한 규제가 도입되고 있습니다. 인도의 프라단 만트리 크리시 신차이 요자나와 지속 가능한 농업에 관한 국가 임무가 그 예입니다. NMSA는 토양 건강 유지와 작물 수확량 증가를 위해 무독성 화학 생물 비료와 생물 농약 사용을 옹호하고 있습니다. PMKSY는 관개에 초점을 맞추고 있지만, 지속 가능한 농업이라는 더 큰 목적을 달성하기 위해 복원력을 높이고 토양 비옥도를 개선하는 농업 생물학적 제제와 같은 두 번째 녹색 혁명 요소를 통해 지속 가능한 기술과 실천 활동을 포함시키고 있습니다.

AI는 유망한 천연 화합물과 미생물에 대한 대규모 데이터 세트를 분석하여 새로운 농업 생물학적 물질을 발견하고 개발하는 과정을 가속화할 것입니다. 또한 머신러닝 모델은 제품의 효능을 예측하고, R&D 프로세스를 원활하게 하며, 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 연구진에 따르면 AI 기반 도구는 농업에 훨씬 더 높은 수준의 정확성을 가져다줍니다. 이제 작물의 건강, 토양 상태, 해충 발생을 실시간으로 지속적으로 파악할 수 있습니다. 이를 통해 생물학적 제제를 보다 표적화되고 효율적으로 적용하여 낭비를 줄이고 효과를 높일 수 있습니다.

농업용 생물학적 제제 시장

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농업 생물학적 제제 시장 성장 기회

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시장 역학
동인: 소비자들 사이에서 유기농 생산 식품에 대한 증가 추세
이 시장의 주요 동인은 유기농 식품에 대한 소비자 수요일 수 있습니다. 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 사람들은 식품 섭취 시 인공 화학 물질과 GMO를 피하려고 노력하며, 이에 따라 유기농 생산 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계유기농업연구소, FiBL, IFOAM – 국제유기농업운동연맹의 2022년 보고서에 따르면 유기농 식품의 전 세계 매출은 1,200억 달러로, 유럽과 북미에서 가장 많은 소비가 이루어지고 있습니다. 이로 인해 농부들은 유기농 농업에서 중요한 역할을 하는 바이오 살충제 및 바이오 비료와 같은 농업용 생물학적 제제에 의존하는 동기가 더욱 커졌습니다. 유기농으로 전환하는 소비자가 계속 늘어나면서 지속 가능한 농업 생물학적 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 더욱 커질 것입니다.

제약: 느리고 가변적인 성과
농업용 생물학적 제제의 적용 시장에서 가장 큰 제약은 합성 화학 물질에 비해 생물학적 제제의 성능이 지연되고 느리다는 점입니다. 대부분의 생물학적 제제는 온도와 습도와 같은 조건에 따라 효과가 달라지기 때문에 일관성과 예측 가능성이 제한됩니다. 이러한 가변성으로 인해 농부들은 생물학적 제제를 완전히 도입하는 것을 꺼릴 수 있으며, 특히 급박하고 긴급한 해충이나 질병에 직면했을 때는 더욱 그렇습니다. 특정 생물학적 제제의 느린 작용(토양 건강 증진 또는 점진적인 해충 방제)은 빠른 개입이 필요할 때 때때로 불리하게 작용할 수 있습니다.

기회: 주요 업체들의 미생물 연구 발전
미생물학 연구가 크게 발전하면서 농업용 생물학적제제 시장의 잠재력이 커지고 있습니다. 주요 기업과 기관들은 식물과 토양에 더 효과적인 새 미생물 균주를 발견하고 개발하는 것은 물론 해충과 질병에 대한 더 나은 방제 방법을 개발하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 한편 생명공학, 유전체학, 발효 과정의 혁신은 더욱 강력하고 효과적인 생물학적 제품을 생산할 수 있게 해줍니다. 예를 들어, AI와 빅데이터 분석이 미생물 연구에 통합되어 주요 미생물의 식별과 농업용 공정 최적화를 빠르게 추적할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 더 나은 효능, 더 빠른 작용, 더 넓은 적용 범위를 갖춘 차세대 생물학적 제제가 지속적으로 개발되어 시장이 확대되고 있습니다.

과제: 개발도상국 농부들의 농약에 대한 높은 선호도
농업 생물학적 제제 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 개발도상국 농부들의 농약에 대한 강한 선호도입니다. 합성 농약과 비료는 신속하고 예측 가능한 결과, 저렴한 비용, 쉬운 접근성 때문에 대부분의 지역에서 여전히 선호되고 있습니다. 게다가 생물학적 제제 사용의 이점에 대한 인식과 교육 부족, 농촌 시장의 제품 부족은 상황을 더욱 악화시킵니다. 개발도상국의 많은 농부들에게 위에서 설명한 기능을 갖춘 제품은 심각한 해충의 공격이나 즉각적인 조치가 필요한 심각한 결핍이 발생할 경우 그 효과에 의문을 제기할 수 있습니다. 따라서 이러한 문제를 극복하기 위해서는 개발도상국에서 이러한 제품에 대한 접근성 향상과 함께 농업 생물학적 제제의 장기적인 혜택과 비용 효율성에 대한 대대적인 홍보, 교육, 시연이 필요합니다.

농업용 생물학적 제제 시장 생태계
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 농업 생물학적 제품 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하며 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 BASF SE(독일), 신젠타 그룹(스위스), 바이엘 AG(독일), FMC Corporation(미국), 코르테바(미국), UPL(인도), 누팜(호주), 노보네시스(덴마크), 랄레망(캐나다), 모자이크(미국), 로벤사 넥스트(스페인), 스미토모화학(일본), 세이파사, 에스에이(스페인), 코퍼트(네덜란드), 고완 컴퍼니(미국) 등이 있습니다.

농업 생물학적 제제 시장의 상위 기업

소스 부문에서 반 화학 기반 농업 생물학적 제제 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
반화학물질은 해충의 짝짓기, 먹이 또는 기타 의사소통 과정을 방해하여 해충의 행동에 영향을 미칠 수 있는 자연 발생 화합물의 일종입니다. 기존 살충제와 달리 세미케미컬은 표적 해충에만 부정적인 작용을 하고 이로운 곤충과 주변 환경에는 영향을 미치지 않으므로 통합 해충 관리 프로그램에서 효율적인 도구로 활용됩니다. 또한, 해충 방제에 대한 정밀한 요구가 증가함에 따라 IPM 관행의 채택이 증가하면서 세미케미컬에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 안정성과 전달성을 더 잘 보장하는 제형 기술의 개선은 반화학물질 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 대부분의 농업 환경에서 빠르게 적응할 수있는 반 화학 물질과 관련된 주요 이점 중 일부는 해충 저항성 감소와 장기적인 해충 방제 솔루션의 가능성을 포함합니다.

작물 유형 부문에서는 과일 및 채소 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
농부들은 사소한 피해도 상당한 경제적 손실로 이어질 수 있기 때문에 농작물을 보호하기 위해 점점 더 농업 생물학적 물질로 눈을 돌리고 있습니다. 또한 대부분의 과일과 채소는 성장 주기가 훨씬 빠르기 때문에 해충과 질병으로부터 보호하려면 농업 생물학적 제제가 제공하는 보다 빈번하고 정밀한 조치가 필요합니다. 과일과 채소의 부패성과 품질 요건 또한 국내 및 수출 시장에서 잔류물 없는 솔루션을 제공하고 엄격한 안전 및 품질 표준을 준수하는 생물학적 제제의 채택을 촉진합니다. 또한 과일과 채소 생산과 관련된 집약적인 재배 관행은 수확량과 품질을 유지하기 위해 효과적인 생물학적 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다.

북미 지역의 농업 생물학 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 참여자들은 현지 농업에 적용되는 새롭고 진보된 생물학적 제품의 지속적인 출시와 함께 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 또한 북미에서 잘 발달된 규제 경로는 신제품의 신속한 승인과 채택에 도움이 됩니다. 이 지역의 대규모 상업 농업은 해충과 질병에 대한 내성 발현을 줄이면서 더 높은 수확량에 초점을 맞추기 때문에 새로운 시대의 농업 생물학적 제제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 북미에서 정밀 농업 기술의 채택이 증가함에 따라 생물학적 제제의 적용 및 효능이 향상되어 시장이 활성화되고 있습니다.

지역별 농업 생물학적 제제 시장

주요 시장 플레이어
농업 생물학적 제제 시장의 주요 업체로는 BASF SE(독일), 신젠타 그룹(스위스), 바이엘 AG(독일), FMC Corporation(미국), 코르테바(미국), UPL(인도), 누팜(호주), Novozymes A/S(덴마크), 랄레망(캐나다), 모자이크(미국), 로벤사 넥스트(스페인), 스미토모 화학(주)(일본) 등이 있습니다, Ltd(일본), SEIPASA, S.A.(스페인), 코퍼트(네덜란드), 고완 컴퍼니(미국) 등이 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 계약과 파트너십을 통해 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 유럽에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 이들 지역에 걸쳐 제조 시설과 잘 구축된 유통망의 지원을 받고 있습니다.

유형별
바이오컨트롤
생체 자극제
바이오 비료
출처별
미생물
천연 제품
마크로비얼
반화학 물질
적용 모드별
엽면 살포
종자 처리
토양 처리
기타 적용 모드
작물 유형별
곡물 및 곡물
유지종자 & 맥류
과일 & 채소
기타 작물 유형
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
2024년 5월, 바이오세레스 크롭 솔루션즈(Bioceres Crop Solutions Corp.)는 브라질 농축산부(MAPA-Ministério de Agricultura e Pecuária)가 자사의 독점적인 버크홀데리아 플랫폼의 불활성화 세포에서 추출한 3가지 새로운 바이오 살충제 및 바이오 선충제 솔루션을 승인했다고 발표했습니다.
2024년 1월에는 옥수수, 대두, 땅콩을 위한 새롭고 강력한 작물 보호 솔루션인 컨버전스 바이오 살균제를 출시했습니다. Certis Biologicals의 이 혁신은 농작물 재배 농가에 최고의 질병 방제와 식물 건강 증진을 위한 최상의 조합을 하나의 편리하고 저렴한 패키지로 제공합니다.
2023년 12월, 바이오베스트 그룹 NV는 모로코에서 클라도스포리움(Passalora fulva)에 의한 토마토 잎곰팡이를 예방할 수 있도록 설계된 새로운 식물 방어 유도제인 파이토솔(FytoSol)을 출시했습니다.

아쿠아피드 시장 규모, 점유율 및 예측 (2024-2029년)
전 세계 아쿠아 피드 시장은 2024년 590억 달러에서 2029년 842억 달러에 달할 것으로 예상되며, 금액 기준으로는 예측 기간 동안 7.4%의 연평균 성장률로 아쿠아 피드 시장 규모가 커질 것으로 전망됩니다. 해산물에 대한 수요와 양식 기술의 혁신이 아쿠아 피드 시장의 성장을 주도하고 있습니다. FAO에 따르면 2022년 전 세계 양식 생산량은 1억 3,090만 톤으로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 전 세계 어류 생산량의 51%에 해당합니다. 이러한 양식업의 급증으로 인해 양식 어종의 최적의 성장과 건강을 보장하기 위해 고품질의 양식용 사료에 대한 수요가 증가했습니다.

미국 해양수산부(NMFS)에 따르면 2022년에만 미국의 양식 수산물 생산량은 6억 6,000만 파운드에 달했으며, 이러한 생산량 증가는 아쿠아피드 시장이 뒷받침했습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 국내 양식 관행과 특수 사료 배합의 증가로 인해 양식 사료 생산량이 꾸준히 증가하여 시장 가치가 부각되고 있습니다.

지속 가능성에 대한 우려가 규제 당국의 관심사가 되고 있으며, 대부분의 정부는 어분과 어유에 대한 의존도를 줄이기 위해 양식 사료에 대체 원료를 사용하는 것을 장려하기 시작했습니다. 유럽연합은 공동 수산 정책을 통해 지속 가능한 양식 관행과 어분 및 어유의 사용 및 공급에 대한 엄격한 요건을 채택하고, 양식 사료 원료 생산에 있어 어분과 어유의 사용과 공급을 규제하고 있습니다. 여기에는 증가하는 시장 수요를 충족하기 위한 양식 원료 제조용 원재료 조달이 포함됩니다.

아쿠아 피드 시장

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아쿠아 피드 시장 예측

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아쿠아 피드 시장 역학
동인: 수요를 촉진하는 해산물 무역의 증가
유엔식량농업기구에 따르면 2022년 전 세계 어류 생산량은 1억 7,900만 톤에 달하며, 이 중 89%가 식용으로 소비될 것으로 예상됩니다. 생선 소비가 증가함에 따라 양질의 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 어류의 생산량과 품질을 향상시켜 특수 사료 시장에 도움이 되고 있으며, 이는 시장 분석에 필수적인 요소입니다. 더 많은 어류가 양식되고 소비됨에 따라 효과적이고 영양가 있는 사료에 대한 수요가 증가하여 더 나은 어류 생산 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 또 다른 중요한 지표는 전 세계 어류 생산량에서 양식 어류가 차지하는 비중이 2000년 25.7%에서 2022년 46% 이상으로 증가하여 양식업의 성장과 그 안에서 아쿠아피드가 차지하는 중요한 위치를 높이고 있다는 점입니다. 이러한 추세는 각국 정부의 지원도 받고 있는데, 예를 들어 세계 최대 양식업 생산국인 중국은 아쿠아피드의 혁신과 지속가능성을 장려하는 정책을 시행하고 있습니다. 수산물 교역의 증가는 양식 사료에 대한 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 엄격한 수출 기준과 소비자 선호도를 준수하기 위한 사료 배합 혁신을 촉진하는 주요 시장 동인입니다. 아쿠아 피드 시장 보고서에서 강조한 바와 같이, 아쿠아 피드 시장은 다양한 어종의 특정 영양소 요구에 초점을 맞춰 해산물 시장과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 시장에 고품질의 지속 가능한 해산물 제품을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

제약: 개발도상국의 현대식 사료 공급 방법에 대한 인식 부족
전 세계 많은 지역에서 여전히 전통적인 관행이 양식업의 특징이며, 그 결과 성장과 사료 효율이 최적화되지 않습니다. FAO에 따르면 아프리카와 남아시아 일부 지역의 소규모 양식업의 약 60%가 생산성과 수익성을 낮추는 구식 저영양 사료에 여전히 의존하고 있습니다. 이러한 기술 도입에 대한 지식과 공간 부족은 시장 성장의 두 가지 중요한 요소인 어류 생산량과 품질 개선의 잠재력을 크게 제약하고 있습니다. 또한, 이들 국가에서는 고품질 사료 원료와 교육 프로그램과 같은 자원에 대한 접근성이 낮아 현대 양식업의 이점을 충분히 활용하지 못하는 상황이 더욱 악화되고 있습니다.

대부분의 개발도상국 정부는 광범위한 교육 기술과 첨단 양식 방법을 대규모로 도입할 수 있는 적절한 인프라나 재정이 부족하여 시장 발전을 저해하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 양식 사료 시장의 성장을 상당히 불균등하게 만들고 있으며, 현대식 사료 공급 방식이 널리 채택되지 않은 지역에서는 발전 속도가 느려 관련 시장 참여자들에게 영향을 미치고 있습니다. 이러한 제약은 정부와 국제기구의 인식 제고, 교육 제공, 현대 양식 기술에 대한 접근성 향상을 위한 직접적인 노력을 통해서만 극복할 수 있습니다.

기회: 단백질 공급원으로서 혁신적인 제품 개발
혁신적인 양식 제품은 특히 단백질 공급원으로서 시장 성장을 위한 큰 기회를 제공합니다. 지속 가능한 양식업에 대한 수요가 증가함에 따라 전통적인 어분을 대체할 대체 단백질 공급원에 대한 필요성 또한 증가하고 있으며, 이는 전체 양어 사료 시장 규모에 영향을 미치고 있습니다. FAO에 따르면 전 세계 어분 생산량은 이미 제한된 야생 어족 자원으로 인해 최대 생산량에 도달하고 있으며, 이에 따라 단백질이 풍부한 새로운 사료 원료가 연구되고 개발되고 있습니다. FAO는 2030년까지 곤충 단백질, 해조류, 식물성 대체 원료가 아쿠아 피드 원료의 약 30%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 현재의 시장 트렌드를 반영하여 어분과 어유에 대한 아쿠아피드의 의존도를 크게 낮출 것으로 예상됩니다. 현대의 대안은 필요한 영양소를 공급하고 지속 가능한 해산물에 대한 소비자의 요구를 충족시키는 추세를 지원합니다. 각국 정부는 연구 보조금과 정책 이니셔티브를 통해 개발을 장려하고 있으며, 이는 주요 시장 참여자들에게 필수적인 지속 가능한 양식 관행을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 유럽연합은 호라이즌 2020 프로그램에 따라 곤충 단백질을 양식 사료로 사용하는 프로젝트에 자금을 지원했습니다. 이러한 혁신적인 제품의 개발로 사료 효율이 개선되고 비용이 절감되었으며, 양식 사료 시장의 상당한 성장에 크게 기여한 것으로 보입니다.

도전 과제: 환경 및 인체 건강에 대한 우려의 증가
양식업이 심화되면서 사료 원료의 잠재적 환경 영향과 양식 어류의 건강 위험에 대한 분석이 증가했습니다. 수질 오염, 서식지 손실, 사료 내 항생제 과다 사용은 전 세계 규제 프레임워크에 영향을 미치는 주요 이슈가 될 것입니다. 예를 들어, 유럽연합은 환경과 공중 보건을 보호하기 위해 사료 첨가제 및 양식용 항생제 사용에 대해 더욱 엄격한 규제를 적용하고 있습니다. 또한 소비자들은 이제 사료 제조업체가 친환경적이고 건강을 고려하도록 압력을 가하고 있으며, 이는 어류 사료 부문의 변화하는 역학 관계를 반영합니다. 이를 위해서는 양식 어종의 영양학적 품질과 생체 안전성을 확보하는 동시에 환경 친화적인 사료를 제조하기 위한 연구 개발에 막대한 투자가 필요하며, 이는 현재 양식 사료 시장 규모의 시장 트렌드에 부합합니다. 문제는 이러한 문제를 비용 효율적이고 효율적인 사료의 지속적인 생산과 어떻게 조화시킬 것인가 하는 것입니다. 더 엄격한 법규와 진화하는 소비자 태도는 일부 운영 비용을 높이고 시장 성장에 제약을 가할 가능성이 높기 때문입니다. 이러한 문제를 해결하지 못한다면 장기적인 지속 가능성을 위협하는 가장 중요한 문제가 될 수 있습니다.

시장 생태계
아쿠아 피드 시장의 상위 기업

2023년에는 건식 형태가 형태 세그먼트 중 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아쿠아 피드 시장에서 건식 형태에는 펠릿, 크럼블 및 분말이 포함됩니다. 건식 사료는 다른 형태에 비해 시설과 편의성 때문에 주로 우세합니다. 건식 아쿠아피드는 부패나 오염을 방지하기 위해 보다 세심한 관리가 필요한 습식 및 액체 사료에 비해 보관, 취급, 이동이 용이합니다. 이는 특히 물류 효율성이 매우 중요한 대규모 양식업에 적합합니다.

펠렛 형태의 건식 사료는 안정적이고 정밀하게 배합된 영양 프로필을 제공하기 때문에 많은 양식업자들이 선호합니다. 이러한 사료는 다양한 수생 어종의 특정 식이 요구 사항을 충족하도록 설계되어 최적의 성장을 위해 균형 잡힌 영양을 공급합니다. ADM(미국)과 카길(미국)과 같은 회사는 연어, 새우 등의 어종을 위한 펠렛형 사료를 생산하며 단백질, 지방, 비타민, 미네랄을 정확한 비율로 배합하여 전체 양식 사료 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

예측 기간 동안 지배적 인 시장이 될 라이프 사이클 세그먼트의 재배자 사료.
성장기 아쿠아 피드는 수생 종의 수요를 충족시켜 더 발달 된 성장 단계로 전환하여 일반적으로 30-40 %의 단백질을 함유하여 발달의 연속성을 지원하지만 감소 된 비율로 성장을 동기화합니다. 최적의 어류 성장에 맞춘 균형 잡힌 영양 배합을 제공하여 전반적인 어류 사료 품질에 기여하므로 비용 효율적입니다. 펠렛화된 형태는 사료 효율을 개선하여 낭비를 줄이고 영양소 흡수를 향상시킵니다. 그 결과 성장률이 향상되고 사료 비용이 절감되어 대규모 양식장에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 대부분 펠렛 형태의 양식용 사료는 어류의 고급 먹이 기술로 인해 사료 이용률을 높이고 낭비를 줄입니다. 사료 전환율 향상과 폐기물 감소는 효율성 증대와 결합하여 양식 사료 시장의 중요한 부분인 어류 사료 부문의 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 기술 발전으로 인해 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스와 같은 첨가제를 통해 성장기 사료가 개선되어 성능을 향상시키고 동물의 건강을 보장할 수 있게 되었습니다. 이는 아쿠아 피드 시장 성장에서 이 단계의 중요성을 더욱 공고히 했습니다. 양식 사료 수명 주기 단계에서 성장기 사료의 우위는 어류의 영양 요구 사항을 충족하는 능력이 향상되어 양식 산업의 지속 가능성과 효율성에 기여하는 데서 비롯됩니다.

아시아 태평양: 아쿠아피드가 가장 빠르게 성장하는 지역.
FAO에 따르면 2022년 아시아에서 생산된 양식 양식량은 1억 1,970만 톤으로 전 세계 양식 생산량의 91.4%를 차지했습니다. 중국이 40%로 선두를 차지했고, 인도네시아가 10%, 인도가 7%로 그 뒤를 이어 전 세계 아쿠아피드 시장 규모에서 각자의 점유율을 보였습니다. 이러한 엄청난 생산량은 아시아가 전 세계 양식업에서 우위를 점하고 있음을 보여줍니다. 이러한 집중적인 생산은 인구 증가와 1인당 소득 증가로 인한 해산물에 대한 높은 수요와 직접적인 관련이 있습니다. 2023년 중국 국가통계국에 따르면 중국은 전 세계에서 가장 큰 해산물 생산국이자 소비국으로, 연간 약 6,340만 톤의 해산물을 소비하고 있습니다. 생산자들은 양식장의 영양 요구를 충족하기 위해 공급을 확대하고 개선해야 합니다. 이 지역의 정부 정책은 이러한 성장을 더욱 뒷받침합니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 지속 가능한 양식업과 기술 혁신에 중점을 두어 생산 효율성을 개선하고 양식 사료 시장 규모에 영향을 미치고 있습니다. 마찬가지로 인도 국가 수산 정책은 양식 및 인프라 투자를 확대하여 시장 성장을 촉진하는 것을 목표로합니다.

아시아 태평양 아쿠아 피드 시장 동향

최고의 아쿠아 피드 기업
이 시장의 주요 업체로는 ADM(미국), 카길(미국), dsm-피르메니히(스위스), 뉴트레코(네덜란드), 올텍(미국), 리들리 코퍼레이션(호주), 퓨리나 동물 영양(미국) 등이 있습니다, Adisseo(프랑스), Aller Aqua Group(덴마크), Avanti feeds Limited(인도), The Waterbase Limited(인도), JAPFA LTD(싱가포르), Charoen Pokphand Foods PCL(태국), BioMar Group(덴마크), Norel Animal Nutrition(스페인).

이 연구 보고서는 성분, 형태, 수명주기, 종 및 지역을 기준으로 아쿠아 피드 시장을 분류합니다.

성분별
대두
어분
옥수수
어유
첨가제
아미노산
비타민 & 미네랄
프리바이오틱스 & 프로바이오틱스
효소
항생제
항산화제
기타 첨가제
기타 성분
형태별
Dry
Wet
Moist
수명 주기별
재배자 피드
피니셔 피드
스타터 사료
육추 사료
고체
종별
물고기
갑각류
연체동물
기타 종
기능별(정성적)
영양 지원
성장 촉진제
면역력 지원
식감 및 기호성
기타 기능
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
대상 고객
아쿠아 피드 제조업체
식음료 생산업체
식품 가공 제조업체
정부 기관(식품 안전 및 규제 관련 기관(예: FDA, EFSA, FSSAI)
아쿠아 피드 시장 최근 개발
2024년 6월, 뉴트레코는 혁신적인 “미래의 정원”을 출시하여 식물 기술의 획기적인 발전을 기념하고 아쿠아 피드 산업의 핵심 시장 플레이어로 자리매김했습니다. 이 획기적인 이니셔티브는 양식 및 반려동물뿐만 아니라 수생 어종의 성능, 건강 및 복지 향상을 위해 설계된 최첨단 식물 기술 솔루션을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. ‘미래의 정원’은 첨단 식물 기반 기술을 활용하여 동물의 영양과 전반적인 웰빙을 개선하는 미래지향적인 접근 방식을 나타냅니다.
2024년 1월, ADM과 비타포트의 합작회사는 헝가리에 새로운 최첨단 사료 공장을 개장하여 최대 생산 능력을 달성할 준비가 되어 있으며, 이를 통해 아쿠아 피드 시장 전망을 개선할 것입니다. 이는 이 지역의 생산 인프라 현대화의 새로운 시대를 열고 양식 사료 시장의 성장률에 대응하기 위한 ADM의 확고한 의지를 반영한 것입니다.
2023년 7월, 차로엔 포크판드 푸드는 태국 지속 가능한 수산 라운드테이블(TSFR)과 제휴하여 어업 개선 프로젝트(FIP)의 중요한 요소인 어업 행동 계획(FAP)을 통해 태국만의 생태계와 자원의 보존과 보호를 촉진하고 있습니다. 이러한 결정은 시장 참여자의 신뢰를 유지하는 데 핵심적인 책임감 있는 아쿠아 피드 원료 공급망에 대한 회사의 약속을 강화하고 있습니다.

개요
MarketsandMarkets에 따르면 바이오 살충제 시장은 2024년 77억 2천만 달러에서 2029년에는 156억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 금액 기준으로 15.2%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 바이오 살충제 시장의 성장은 유기농 및 지속 가능한 방식으로 생산된 식품에 대한 소비자 수요 증가와 합성 살충제에 대한 정부의 엄격한 규제 강화에 힘입은 바가 큽니다. 2023년에 EPA는 FIFRA 규정을 업데이트했습니다. 이러한 업데이트에는 화학 살충제의 환경 및 건강 위험에 대한 보다 완전한 분석이 포함되며, 식품 내 잔류 농약으로 인한 위험을 최소화하는 것이 강조됩니다. 이러한 개정된 규정, 특히 FQPA와 관련된 규정은 합성 화학 살충제에 대한 안전 기준을 더욱 복잡하게 만듭니다. 유럽연합은 농업에서 몇 가지 주요 활성 성분을 금지하기로 결정했습니다. 2022년 6월, 유럽연합 집행부는 2030년까지 화학 살충제를 50%까지 감축할 것을 제안했습니다. 이러한 모든 유형의 제한으로 인해 농업 생산에서 생물 농약 사용이 강제되고 있습니다.

바이오 살충제 시장
생물농약 시장의 매력적인 기회
북미
북미 지역의 시장 성장은 유기농 및 지속 가능한 농산물에 대한 수요 증가, 화학 살충제 사용에 대한 엄격한 규제 프레임워크, 환경 및 건강 영향에 대한 소비자 인식 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

농업 생명공학에 대한 투자 증가와 연구 개발 시설의 지역 내 입지는 새로운 생물농약 제품 도입에 도움이 될 것입니다.

확장 및 투자 및 신제품 출시는 향후 5년 동안 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것입니다.

이 시장의 성장은 주요 농업 회사의 생물 농약 제품 제공 확대와 통합 해충 관리 (IPM) 관행의 채택 증가에 기인합니다.

주요 작물 보호 업체들은 새로운 제품에 투자하고 도입하고 있습니다.

글로벌 생물농약 시장 역학
동인 : 유기농 식품에 대한 수요 증가
생물농약 시장을 이끄는 요인 중 하나는 유기농 및 지속가능한 방식으로 생산된 식품에 대한 소비자 수요 증가입니다. 소비자들이 점점 더 건강한 식품을 찾게 되면서 농부들은 인공 화학 물질을 사용하지 않는 유기농 및 천연 작물 관리 방법에 적응해야 합니다. 유기농은 합성 농약과 비료를 금지하고 미생물, 식물 추출물 및 기타 유기 화합물과 같은 자연에서 추출한 생물 농약과 자연스럽게 조화를 이룹니다. 유기농 무역 협회의 2023 유기농 산업 조사에 따르면 2022년 미국 유기농 식품 매출은 처음으로 600억 달러를 돌파했으며, 비식품 품목을 포함한 전체 유기농 매출은 676억 달러로 사상 최대치를 기록했습니다. 이에 따라 유기농 농산물 판매량이 증가했으며, 해충 개체수를 효과적으로 관리하여 유기농 기준을 충족하려는 농가가 늘어나면서 생물농약에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

제약: 느리고 가변적인 성능
일반적으로 생물농약은 온도와 습도 등 환경 조건에 더 민감하게 반응하기 때문에 현장에서의 효능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 농부들은 화학 살충제에 비해 생물 농약의 느린 작용에 내성이 생깁니다. 이는 특히 해충이 많아 빠른 작물 보호 효과를 요구하는 지역에서 생물농약 사용에 대한 저항을 초래하는 주요 요인 중 하나였습니다. AMBER 프로젝트(효능과 신뢰성을 위한 생물농약의 적용 및 관리(AMBER))의 인사이트에 따르면, 생물농약은 일반적으로 해충 방제 속도가 느리고 효능이 낮으며 현장 조건에서 특히 합성 대체제에 비해 지속성이 짧습니다.

기회: 정밀 농업에 생물농약의 통합
정밀 농업은 생물농약 시장의 주요 기회 중 하나입니다. 농부들은 드론, 센서, 데이터 분석과 같은 첨단 도구를 도입하여 병충해 발생 부위를 더욱 정밀하게 탐지할 수 있어야 하며, 이를 통해 보다 효과적이고 효율적으로 생물농약을 살포할 수 있어야 합니다. 친환경 솔루션과 결합된 기술은 현대적이고 지속 가능한 농업 시스템에서 생물농약의 성장에 주목할 만한 잠재력을 발휘할 수 있습니다.

도전 과제: 농부들의 인식 부족
생물농약 시장의 과제 중 하나는 농부들의 올바른 사용법과 이점에 대한 인식과 교육이 부족하다는 점입니다. 대부분의 농부들은 합성 살충제에 익숙해져 있으며, 그 효능, 적용 범위, 비용에 대한 우려로 인해 바이오 살충제와 같은 대안에 회의적일 수 있습니다. 또한 대부분의 생물농약은 만족스러운 결과를 얻기 위해 보다 구체적인 사용법과 시기가 필요하며, 이는 학습 곡선이 됩니다. 이러한 개입에 대한 적절한 교육과 지원의 부재는 특히 재래식 살충제 사용에 대한 의존도가 여전히 높은 지역에서 생물농약의 채택을 계속 방해할 수 있습니다.

자세히 보기
글로벌 생물농약 시장 생태계 분석
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 바이오 살충제 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하며 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 BASF SE(독일), 바이엘 AG(독일), 신젠타 그룹(스위스), UPL(인도), 코르테바(미국), FMC 코퍼레이션(미국), 누팜(호주), 스미토모 화학 주식회사(일본), Certis USA L.P.(미국) 등이 있습니다. (일본), Certis USA L.L.C.(미국), 바이오세레스 크롭 솔루션(아르헨티나), 노보네시스 그룹(덴마크), 코퍼트(네덜란드), 바이오베스트 그룹 NV(벨기에), 고완 컴퍼니(미국), 랄레만드(캐나다) 등이 있습니다.

바이오 살충제 시장의 상위 기업

작물 유형별로는 과일 및 채소 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
과일 및 채소 부문은 해충 공격에 대한 작물의 높은 취약성과 과일 및 채소의 잔류 농약에 대한 엄격한 규제로 인해 바이오 살충제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 잔류 농약이 없는 과일과 채소에 대한 소비자 수요가 급증하고 있으며, 생물농약은 품질에 영향을 주지 않으면서 작물을 보호하는 친환경적인 방법으로 안전한 대안 중 하나입니다. 또한 대부분의 수출 시장에서 과일과 채소에 대한 엄격한 유기농 기준을 설정하고 있어 이 카테고리의 생물농약 적용에 대한 추진력이 높아지고 있습니다.

제형 부문별, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 액상 제형 부문
액체 형태 부문은 적용이 쉽고 균일 한 적용 범위를 제공하기 때문에 생물 농약 시장에서 가장 높은 성장률로 성장할 것입니다. 액체 형태의 살충제는 물이나 다른 용액과 쉽게 혼합할 수 있어 작물 전체에 적절한 용량을 설정하고 분배하는 데 도움이 되며, 이는 넓은 면적의 농지를 경작할 때 매우 중요한 요소입니다. 이러한 다용도성 덕분에 분무기나 관개 시스템과 같은 다양한 살포 장비와 함께 사용할 수 있어 작물 보호에 더욱 효과적입니다. 또한 대부분의 액상 제형은 식물 표면에 잘 달라붙어 곰팡이 감염으로부터 더 오랫동안 작물을 보호할 수 있습니다.

적용 방식별로는 엽면 살포 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
엽면 살포는 식물 표면에 직접 뿌려 해충이나 병원균과 즉각적으로 접촉하기 때문에 적용 방식 부문에서 생물 살충제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이렇게 대상 부위를 즉각적이고 국소적으로 처리하면 제품을 작용 부위에 적절히 전달하여 생물농약의 효능을 높일 수 있습니다. 또한, 엽면 살포는 작물의 종류와 발달 단계에 따라 쉽게 조정할 수 있어 농부에게 다재다능한 옵션입니다. 시장에서 엽면 살포제의 지배적인 위치를 정당화하는 또 다른 요인은 중요한 성장 시기에 생물 농약을 살포할 수 있다는 점입니다.

소스 부문별, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 미생물 소스
미생물 공급원은 광범위한 효과와 천연 유래로 인해 생물 농약 시장에서 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 미생물 살충제에는 박테리아, 곰팡이, 바이러스에서 추출한 모든 공급원이 포함되며, 표적 해충 방제와 함께 토양 건강을 개선하고 지속 가능한 농업을 달성하는 데 도움이 됩니다. 해충과 질병에 대한 엄청난 억제 잠재력과 친환경 솔루션에 대한 소비자 및 규제 당국의 수요 증가로 인해 미생물은 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 미생물 생명공학의 발전은 이러한 생물농약의 제형과 적용을 개선하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

유형별로는 바이오 살균제 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
바이오 살균제는 전 세계 바이오 살충제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 천연 유기체 또는 그 대사산물을 기반으로 하는 바이오 살균제는 곰팡이 병원균에 대한 표적 부위별 적용으로 유익한 미생물이나 식물에 해를 끼치지 않습니다. 또한 유기농 농산물에 대한 소비자 수요가 증가하고, 잔류물질이 없는 농산물에 대한 규제가 강화되고, 화학 살균제에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성이 커짐에 따라 그 매력은 더욱 커지고 있습니다. 농작물의 곰팡이 질병에 대한 통합 솔루션에 대한 농부들의 관심이 증가함에 따라 바이오 살균제는 현재 바이오 살충제 시장에서 매우 중요하고 성장하는 분야로 남아 있습니다.

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예측 기간 동안 생물농약 시장을 지배할 북미 지역
지속 가능한 농업과 통합 해충 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 북미가 생물농약 시장을 주도하고 있습니다. 미국과 캐나다 모두 화학 살충제 사용에 관한 엄격한 법률 및 규정과 유기농 및 잔류물 없는 과일과 채소에 대한 소비자의 수요 증가로 인해 생물 농약의 침투율이 높았습니다. 이 외에도 새로운 바이오 기술의 발전과 신제품의 출시도 북미 지역의 성장에 기여했습니다. 이를 지역 내 이미 확립된 농업 산업 및 친환경 해충 방제 방법에 대한 정부 지원과 결합하면 글로벌 생물 농약 시장의 리더로서의 입지를 더욱 강화할 수 있습니다.

최대 연평균 성장률(2024-2029년)
미국에서 가장 빠르게 성장하는 시장
생물농약 시장
생물농약 시장의 최근 발전
2024년 5월, 바이오세레스 크롭 솔루션즈(Bioceres Crop Solutions Corp)는 브라질 농축산부(MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária)가 자사의 독점적인 버크홀데리아 플랫폼의 불활성화 세포에서 추출한 3가지 새로운 바이오 살충제 및 바이오 선충제 솔루션을 승인했다고 발표했습니다.
2024년 5월, FMC 코퍼레이션과 옵티브리엄은 ML과 AI를 활용한 생물 살충제를 포함한 새로운 작물 보호 기술 발굴을 가속화하기 위한 계약을 체결했습니다.
2024년 4월, 바이엘은 영국에 본사를 둔 알파바이오 컨트롤과 새로운 생물학적 살충제에 관한 계약을 체결했습니다. 이 전략적 움직임은 바이엘의 제품 포트폴리오를 강화할 것입니다. 이 새로운 살충제는 유지작물, 유채, 곡물 등 경작 가능한 작물에 사용할 수 있는 최초의 살충제로, 바이엘은 지속 가능한 작물 보호 분야에서 제품을 강화할 수 있게 될 것입니다.
2024년 3월, 바스프는 루드비히스하펜 부지에 생물학적 및 생명공학 기반 작물 보호 제품을 위한 새로운 발효 공장을 건설하는 데 투자했습니다. 이 공장은 2025년 하반기에 가동을 시작할 예정입니다. 이 공장에서는 생물학적 살균제와 종자 처리제 등 농가에 도움이 되는 다양한 제품을 생산할 예정입니다.
2023년 12월, 신젠타는 사탕수수 생산을 위한 첫 번째 생물학적 제품인 세르타노를 출시했습니다. 이 미생물 생물 살충제는 선충을 방제하고 즉각적이고 오래 지속되는 작용으로 식물 성장을 촉진하는 생물 살균제 역할을 합니다.

개요
급이 시스템 시장은 2024년 32억 2천만 달러로 추정되며, 연평균 8.0%씩 성장하여 2029년에는 47억 2천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 글로벌 사료 공급 시스템 시장은 가축, 가금류 및 양식 산업에서 건강한 식단과 위생을 위한 동물 건강에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 크게 성장하고 있습니다. 또한, 동물의 효율적인 관리에 대한 필요성이 커지면서 급이 시스템 시장이 성장하고 있습니다. 특히 정밀 사료 공급을 통해 농부는 맞춤형 영양을 제공함으로써 각 동물의 필요에 따라 사료를 공급할 수 있습니다. 또한 환경 피해를 최소화하기 위해 적시에 적절한 양의 사료를 공급하기 때문에 사료 낭비를 방지할 수 있습니다. 또한 북미, 유럽 및 아시아 태평양과 같은 주요 지역에서 축산업이 성장함에 따라 동물 복지 및 동물 생산성 향상에 대한 의식이 높아지고 있으며, 이에 따라 사료 공급 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

급이 시스템 시장
급이 시스템 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 사료 공급 시스템 시장은 데이터 기반 농업 관행의 채택으로 인해 디지털 관리 도구와 통합되는 사료 공급 시스템에 대한 수요가 증가하면서 성장을 목격하고 있습니다.

급이 시스템 시장은 연구 기간 동안 8.0%의 연평균 성장률을 기록하여 2029년까지 47억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

협업과 신제품 도입은 향후 5년 동안 업계 참여자들에게 수익성 있는 전망을 제시할 것으로 예상됩니다.

기후 변화와 환경에 대한 우려로 인해 자원 사용을 최소화하고 환경에 미치는 영향을 줄이는 사료 공급 시스템의 도입이 장려되고 있습니다.

유럽 급이 시스템 시장은 연구 개발에 대한 상당한 투자를 통해 급이 시스템 생산 기술 및 애플리케이션의 혁신으로 이어지고 있습니다. 이는 성장을 촉진하고 글로벌 급이 시스템 시장에서이 지역의 경쟁력을 강화합니다.

글로벌 급식 시스템 시장 역학
동인: 주요 기업의 기술 발전 및 신제품 출시에 대한 관심 증가
주요 업계 플레이어의 기술 발전과 제품 출시는 급이 시스템 시장의 중요한 성장 동력이었습니다. 예를 들어, 2023년에 스웨덴의 DeLaval은 하루에 12번 맞춤형 사료 배합을 제공하여 소중한 시간과 에너지를 절약함으로써 낙농장의 생산성을 향상시키는 독립적인 사료 배급 로봇인 OptiWagon을 발표했습니다. 또 다른 예로 2024년에 출시된 네덜란드 Lely의 Juno Max는 고도로 발달된 내비게이션 및 장애물 감지 시스템을 갖춘 차세대 사료 푸셔 기술을 대표합니다. 대규모 농장에서 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 이 모든 것이 하나의 기계에서 “적재, 계량, 혼합 및 분배”로 통합되어 농부들에게 탁월한 유연성과 정확성을 제공합니다. 따라서 이러한 트렌드는 선도적인 기술이 사료 공급 시스템의 모습을 바꾸어 운영 효율성 향상과 노동력 절감을 통해 기회를 제공하는 전반적인 트렌드를 요약합니다.

제약: 높은 초기 설치 비용
자동 급이 장비는 초기 투자 비용이 높고, 효과적인 관리 도구이며, 중단 없이 효과적으로 운영하기 위해서는 농가의 의식이 중요합니다. 중소 규모의 농장은 이러한 투자를 위한 막대한 자본을 감당할 수 없습니다. 또한, 사료 공급 시스템은 효율적인 투입물 선택, 데이터 관리를 위한 교육 등과 관련된 지리 공간 데이터의 수집 비용이 필요합니다. 전 세계 낙농가의 대부분은 고가의 장비와 데이터 수집에 소요되는 비용을 감당할 수 없는 한계 낙농가이거나 소규모 낙농가입니다. 농부들은 입력 데이터와 위성 장치를 수집하기 위해 자동화 및 제어 장치, 유통 마차, GIS, GPS 시스템 등에 대규모 투자를 해야 합니다.

기회: 사료 공급 시스템에 데이터 분석 통합
사료 공급 시스템에 데이터 분석을 통합하면 실시간 모니터링, 예측 인사이트, 성능 향상을 제공하여 사료 공급 시스템을 혁신할 수 있는 기회가 됩니다. 이를 통해 사료 품질과 소비량을 지속적으로 추적하는 동시에 동물의 행동을 추적할 수 있으므로 문제를 즉시 인식하고 조기에 해결하여 사료 효율을 높이고 낭비를 줄일 수 있습니다. 예측 모델은 미래의 사료 수요와 문제를 예측하여 정확한 재고 관리와 관련 비용 절감을 가능하게 합니다. 또한 분석은 사료 품질과 동물의 성능을 평가하여 영양 요구 사항을 충족하고 생산성을 최적화합니다. 또한 동물 행동에 대한 지식을 바탕으로 동물의 복지를 개선하고 경쟁을 줄이면서 고유한 생산적인 사료 공급 전략을 수립할 수 있습니다. 그런 다음 자동 의사 결정과 추세 분석을 통해 사료 급여 관행을 일관성 있고 적응력 있게 만들 수 있습니다. 시스템을 다른 농장 관리 시스템과 통합하면 운영도 더 원활해집니다. 따라서 데이터 분석은 급이 시스템의 운영 효율성을 개선하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 규정 준수도 보장합니다. 따라서 전반적인 농장 생산성을 지원하는 급이 시스템 최적화를 위한 전방위적인 접근 방식을 제공합니다.

도전 과제: 정기적인 유지보수 및 수리
정기적인 서비스 및 교체 비용은 급이 시스템의 장기적인 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 최적의 성능을 달성하고 수명을 연장하기 위해서는 점검, 청소, 설정 조정과 같은 유지보수 활동이 필수적이며 지속적인 비용이 필요합니다. 마모되거나 작동하지 않는 부품을 수리하려면 전문 부품이나 기술 지원 없이는 많은 비용이 발생할 수 있습니다. 잦은 수리와 다운타임은 전체 초기 시스템 구매 비용을 쉽게 상쇄할 수 있기 때문에 이러한 비용은 일반적으로 회사의 간접비와 생산성에 포함될 수 있습니다. 이러한 비용에 대한 통제에는 예방적 유지보수 일정, 내구성 있는 시스템에 대한 투자, 예기치 않은 비용을 최소화하기 위한 유지보수 예측 기술 사용이 포함되며 비즈니스 운영의 총체성과 효율성을 유지합니다.

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글로벌 급식 시스템 시장 생태계 분석
이 시장에서 눈에 띄는 기업에는 재정적으로 안정적이고 잘 정립된 공급 시스템 제조업체가 포함됩니다. 이 회사들은 수년 동안 시장에서 운영되어 왔으며 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Delaval(스웨덴), GEA Group(독일), Lely(네덜란드), ScaleAQ(노르웨이), AGCO Corporation(미국) 등이 있습니다.

사료 공급 시스템 시장의 상위 기업

가축을 기준으로 가금류 부문은 연구 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
전 세계 가금류 생산의 꾸준한 성장은 가금류 농장 수의 증가와 직접적인 관련이 있으며, 2023/2024 년 공급량에서 전 세계 점유율의 20 %를 차지하는 미국, 브라질 및 중국이 각각 14 %로 USDA에서 발표 한 미국과 같은 주요 생산자에서 시작되었습니다. 이러한 확장 속도는 지난 10년 동안 연평균 2%씩 증가했습니다. 수요를 충족하기 위해 양계장이 규모화되면서 생산성 향상, 노동력 절감, 가금류의 적절한 영양 공급을 위해 자동화된 사료 공급 시스템이 양계장 경영에 중요한 역할을 하고 있습니다. 따라서 가금류 농장의 발전은 사료 공급 시스템 시장의 지속적인 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다.

급이 시스템 시장의 소프트웨어 부문은 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
급이 시스템 시장은 자동화 및 정밀 농업 기술의 채택이 증가함에 따라 소프트웨어 부문의 세분화가 증가하고 있으며, 이에 힘입어 성장하고 있습니다. 이와 관련하여 이 부문은 실시간 모니터링, 데이터 분석 및 사료 분배에 대한 정밀한 제어를 통해 운영 효율성을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 소프트웨어 솔루션을 도입하는 주요 이유 중 하나는 사료 공급 일정을 개선하고, 동물의 건강을 모니터링하며, 농장 내 사료 낭비를 최소화하여 비용을 절감하고 생산성을 극대화하기 위해서입니다. 이와 관련하여 더욱 시급한 수요는 첨단 급이 시스템 소프트웨어에 인공 지능과 IoT가 통합되면서 급이 시스템 소프트웨어 시장의 연평균 복합 성장률이 빠르게 증가하고 있습니다.

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유럽 지역은 2024년에서 2029년 사이에 급격한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
유럽은 정밀 축산 솔루션을 널리 채택하는 주요 지역 중 하나입니다. 독일, 영국, 프랑스, 스웨덴, 덴마크, 네덜란드는 이 지역의 시장 분석에 고려되는 주요 국가입니다. 농업 및 원예 개발위원회에 따르면 2023년 12월 영국에서는 24개월 이상의 젖소가 5,000두 증가했습니다. 소의 생산량이 증가함에 따라 소의 건강과 생산을 개선하기 위해 사료를 합리적으로 정기적으로 잘 공급할 수 있는 더 나은 사료 공급 시스템에 대한 요구가 커졌습니다. 소떼의 규모가 증가함에 따라 농부들은 효율적인 사료 분배, 인건비 절감, 유제품 생산량 증가를 위해 사료 공급 시스템 자동화를 점점 더 많이 사용하게 되었습니다.

스웨덴의 드라발은 이러한 수요 증가에 부응하기 위해 2023년 3월 전기 자율 사료 분배 로봇인 옵티왜건(OptiWagon)을 출시했습니다. 옵티매트 로봇 사료 공급 시스템에는 이 새로운 기능이 통합되어 있습니다. 이 시스템은 사료 효율을 개선하고 우유 생산에 필요한 사료의 활용도를 극대화하는 동시에 시간 절약, 노동력 감소, 에너지 비용 절감 등의 혜택을 제공하므로 최대 1,000마리의 젖소를 사육하는 낙농 농장에 유용합니다. 유럽은 급이 시스템 설치가 가장 많은 유망한 시장이 될 것으로 예상됩니다. 드라발의 혁신 제품 중 하나인 옵티맷은 이 지역에서 높은 호응을 얻고 있으며, 농장의 효율성과 지속 가능성 개선에 대한 필요성이 커지고 있는 것에 대한 통찰력을 제공합니다.

최고 연평균 성장률(2024-2029년)
독일 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장
급이 시스템 시장
급이 시스템 시장의 최근 개발
2024년 7월, Trioliet은 솔로믹스 2 사료 배합기 제품군에 각각 22m³, 26m³, 28m³ 용량의 2200, 2600, 2800 등 세 가지 새로운 모델을 출시했습니다. 이 사료 배합기는 공간이 제한된 농장을 위해 설계되었으며, 컴팩트한 디자인, 낮은 기계 높이, 높은 기동성을 특징으로 합니다. 이제 솔로믹스 2 제품군은 20m³에서 36m³까지 8가지 용량을 제공합니다.
2022년 9월, GEA는 낙농가의 탄소 발자국과 운영 비용 절감을 지원하기 위해 설계된 자율 급이 로봇인 DairyFeed F4500을 출시했습니다. 이 로봇은 최대 300마리의 젖소 무리의 사료 급여 과정을 독립적으로 관리하여 동물 복지와 생산성을 향상하고 메탄 배출을 줄이기 위해 다양한 동물 그룹에 적합한 사료 배합을 제공합니다. 전기로 구동되는 이 로봇은 재생 가능한 에너지원과 통합되며 농장을 크게 개조할 필요가 없습니다.
2022년 3월, 오스트리아 바서바우어 사료 시스템(Wasserbauer Gmbh Feeding Systems)은 통합 연구 개발 센터와 교육 공간을 갖춘 새로운 제조 공장을 착공했습니다. 이를 통해 생산 능력이 증가할 뿐만 아니라 회사의 R&D 시설도 강화될 것입니다.

개요
정밀 관개 시장은 2024년 41억 8,000만 달러로 추정되며 예측 기간 동안 8.5%의 연평균 성장률로 2029년에는 62억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 농업 생산성 향상에 대한 필요성과 노동력 부족이 이러한 성장의 주요 동인입니다. 전통적인 농업의 노동력 부족으로 인해 생산성을 높이고 수작업의 필요성을 줄이기 위해 첨단 관개 기술이 필요해지고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 캐나다 농업 및 농식품부 장관은 혁신 솔루션 캐나다 프로그램을 통해 이러한 문제를 해결하기 위해 자동화 및 로봇 공학 개발을 위해 6개 기업에 86만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 또한 미국 농무부의 2022년 농업 인구조사에 따르면 2017년부터 2022년까지 미국 내 농장이 141,733개 감소할 것으로 예상되어 운영 효율성을 개선하고 지속 가능한 농업 관행을 지원하는 솔루션이 시급히 필요함을 강조하고 있습니다.

정밀 관개 시장
정밀 관개 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 정밀 관개 시장은 장기적인 가뭄과 불규칙한 강우 패턴 등 기후 변화 영향에 대한 이 지역의 높은 취약성으로 인해 성장세를 보이고 있습니다.

서비스형 AI 시장의 기술 발전에는 향상된 클라우드 기반 플랫폼, 향상된 머신러닝 알고리즘, AI 기반 자동화 도구가 포함되며, 이를 통해 다양한 산업 분야의 비즈니스에 더 빠른 데이터 처리, 실시간 분석, 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.

파트너십과 신제품 출시는 향후 5년 동안 업계 참여자들에게 수익성 있는 전망을 제시할 것으로 기대됩니다.

전 세계적으로 물 부족에 대한 우려가 커지고 농업 분야에서 효율적인 물 관리의 필요성이 대두되면서 정밀 관개에 대한 채택이 증가하고 있습니다.

글로벌 식량 안보 문제를 해결하기 위해 더 높은 작물 수확량에 대한 수요가 증가함에 따라 농부들은 생산성 향상을 위해 고급 정밀 관개 시스템에 더 투자하도록 장려하고 있으며, 이는 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

글로벌 정밀 관개 시장 역학
동인: 물 절약 촉진을 위한 정부 이니셔티브
정밀 관개 시장은 주로 물 절약 촉진을 목표로 하는 정부 이니셔티브에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 프로그램은 예측 불가능한 강우량과 혹독한 기상 패턴과 같은 문제를 해결함으로써 지속 가능한 물 사용을 유지하면서 농업 생산량을 늘리는 것을 목표로 합니다. 주목할 만한 사례로는 2023년 6월 세계은행이 인도 서벵골의 관개 관행을 개선하기 위해 1억 4,800만 달러의 대출을 승인한 것이 있습니다. 이 프로젝트는 태양열 펌핑 시스템, 점적 및 스프링클러 시스템 등 혁신적인 관개 방법을 통해 30,000헥타르의 농촌 지역에 혜택을 제공하여 궁극적으로 효율적인 물 관리와 농업의 회복력을 촉진할 예정입니다.

제약: 정밀 관개 시스템의 높은 초기 투자 비용
정밀 관개 시스템은 많은 비용이 소요되는 경우가 많기 때문에 초기 투자 비용이 높다는 점이 큰 걸림돌로 작용해 왔습니다. 센서 및 자동 제어와 같은 기술을 활용하여 물 사용을 최적화하는 이러한 첨단 시스템에는 장비와 설치에 상당한 초기 자본이 필요합니다. 특히 개발도상국의 많은 농부들은 이러한 비용을 감당하기 어렵기 때문에 도입률이 더딘 편입니다. 숙련된 노동력과 지속적인 유지보수가 필요하기 때문에 비용은 더욱 증가합니다. 이러한 문제로 인해 정밀 관개 기술의 도입이 더디게 진행되고 있습니다.

기회: 정밀 농업 및 지속 가능한 관행의 채택 증가
정밀 농업과 지속 가능한 관행의 사용이 증가함에 따라 정밀 관개 시장이 크게 성장했습니다. 농부들은 토양 센서, 드론, 데이터 분석과 같은 첨단 기술을 활용하여 물 사용량을 최적화하고 낭비를 줄이며 작물 수확량을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 변화는 환경적 지속가능성을 촉진할 뿐만 아니라 효율적인 물 관리를 위한 규제 압력에도 부합합니다. 따라서 농업 이해관계자들이 생태 발자국을 최소화하면서 생산성을 향상시킬 수 있는 혁신적인 솔루션을 모색함에 따라 정밀 관개 시스템 전문 기업의 수요가 증가하고 있습니다.

도전 과제: 농부들의 교육 및 인식 부족
많은 농부들의 인식과 교육 부족으로 인해 정밀 관개 시장은 어려움을 겪고 있습니다. 첨단 관개 기술과 기법은 많은 농부들에게 생소하기 때문에 가용 자원의 활용도가 낮습니다. 이러한 지식의 격차는 비효율적인 물 사용과 작물 수확량 감소, 비용 절감의 기회를 놓치는 결과를 초래합니다. 적절한 교육 프로그램과 인식 개선 이니셔티브 없이는 농부들이 이러한 정밀 관개 방법을 채택하기 어려워 시장 성장이 둔화됩니다. 맞춤형 교육을 제공하면 농부들이 이러한 기술을 이해하고 효과적으로 사용할 수 있습니다.

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글로벌 정밀 관개 시장 생태계 분석
이 시장에서 눈에 띄는 기업에는 재정적으로 안정된 정밀 관개 제조업체가 있습니다. 이 회사들은 수년 동안 시장에서 운영되어 왔으며 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Valmont Industries, Inc.(미국), NETAFIM(이스라엘), Hunter Industries Inc.(미국), The Toro Company(미국), Rain Bird Corporation(미국) 등이 있습니다.

정밀 관개 시장의 상위 기업

유형에 따라 점적 관개 부문은 연구 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
정밀 관개 시장에서 점적 관개는 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 식물 뿌리에 직접 물을 공급하여 낭비를 최소화하고 물의 효율성을 높일 수 있기 때문입니다. 이 기술은 증발과 유출을 획기적으로 낮추기 때문에 수자원이 부족한 지역에서 필수적입니다. 더 높은 작물 수확량에 대한 필요성과 지속 가능한 농업 관행의 채택이 확대되면서 점적 관개에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 점적 관개는 증발과 바람에 의한 물 손실이 발생할 수 있는 스프링클러 시스템보다 더 집중적인 접근 방식을 제공하므로 정밀성과 지속 가능성을 추구하는 현대 농업의 요구에 부합합니다.

구성 요소에 따라 센서 부문은 연구 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
정밀한 토양 수분 및 영양소 모니터링에 대한 필요성이 증가함에 따라 정밀 관개 시장의 기술 유형 내에서 센서 부문에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 농부들은 센서를 통해 실시간 데이터에 액세스할 수 있기 때문에 필요한 시기와 장소에 정확하게 물을 공급하여 작물 수확량을 극대화할 수 있습니다. 이 기능은 운영 비용과 낭비를 줄여줍니다. 컨트롤러와 유량계에 비해 센서는 사전 조정에 필수적이므로 보다 효율적이고 정밀한 농업 관행으로 전환하는 데 매우 중요합니다. 첨단 기술과 통합할 수 있는 능력으로 인해 시장에서의 수요는 더욱 증가하고 있습니다.

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아시아 태평양 지역은 2024년부터 2029년 사이에 급격한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 물 부족 증가, 농업 생산성 수요 증가, 정부의 강력한 이니셔티브 등으로 인해 정밀 관개 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 효과적인 관개 기술과 기술을 장려하는 프라단 만트리 크리시 신차예 요자나(PMKSY)와 같은 이니셔티브는 인도와 같은 국가에서 물 절약에 우선순위를 두는 데 도움이 되고 있습니다. ‘하르 케트 코 파니’라는 모토에 걸맞게 점적 및 스프링클러 관개와 같은 정밀 관개 시스템의 사용을 장려함으로써 관개 범위를 확대하고 물 절약을 개선하는 것을 목표로 하는 PMKSY의 목표는 다음과 같습니다. 이러한 정부의 강력한 지원은 이 지역에서 정밀 관개 분야의 성장을 크게 견인하고 있습니다.

최고 연평균 성장률(2024-2029년)
인도 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장
정밀 관개 시장
정밀 관개 시장의 최근 발전
2024년 9월, 이스라엘의 Rivulis는 멕시코 티후아나에 16만 평방 피트 규모의 북미 최대 규모의 미세 관개 제조 시설을 오픈하여 T-Tape 제품 생산을 확대한다고 발표했습니다. 미래 성장을 위해 설계된 이 시설은 약 200개의 현지 일자리를 창출했으며, 제품 성능을 개선하고 재활용 재료 사용을 늘리기 위한 첨단 필름 처리 기술을 갖추고 있습니다.
2024년 8월, Rain Bird Corporation(미국)은 Adritec Group International(미국)의 요르단 및 멕시코 자산을 인수하여 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카 지역의 농업 관개 역량을 강화했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 레인버드 코퍼레이션은 특히 점적 관개 분야에서 사업 범위와 제품군을 확장하고 Adritec의 전문성을 활용할 수 있게 되었습니다.
2023년 4월, 이스라엘의 Rivulis는 규제 당국의 완전한 승인을 받은 후 인도 Jain Irrigation의 국제 관개 사업부(IIB) 인수를 완료했다고 발표했습니다. 테마섹의 추가 투자와 Jain India에 대한 신규 발행 주식의 지원을 받은 이번 인수를 통해 리불리스는 현대식 관개 솔루션 및 디지털 농업 분야의 글로벌 리더로 자리매김하게 되었습니다. 이 거래는 규모의 경제를 실현하고 리불리스의 글로벌 입지를 확대했습니다.
주요 시장 플레이어

[286페이지 보고서] 무인 수상 차량 시장은 2023년 0.8억 달러로 추정되며, 2023년부터 2028년까지 10.3%의 연평균 성장률로 2028년에는 12억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 무인 수상 차량의 규모는 2023년 1,285대(대수 기준)에서 2028년 2,067대(대수 기준)로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 전 세계적으로 검사 및 수로 측량에 사용되는 무인 수면 차량의 혁신을 위한 투자가 증가하고 있기 때문입니다. 국방 예산이 증가하고 감시, 국가 수자원 보호 및 기타 군사 작전을 위한 해양 안보에 대한 관심이 높아짐에 따라 USV에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비용 효과와 효율성으로 인해 해양 탐사 및 해양학을 포함한 상업 산업에서 USV의 응용 분야가 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

무인 수면 차량 시장

2028년 무인 수상 차량 시장 전망

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무인 표면 차량 시장 역학
드라이버: 수질 모니터링 및 해양 데이터 매핑에 대한 높은 수요
USV에는 다양한 센서 페이로드가 장착되어 있으며 주로 해양 연구 및 데이터 매핑에 사용됩니다. 수질, 온도, 염도, pH 값, 해류 등을 측정하고 해양의 역학을 파악하는 데 사용됩니다. USV는 수질과 관련된 정보를 자율적으로 탐색하고 수집하여 실시간으로 해안에 있는 작업자에게 전달할 수 있습니다. 예를 들어 USV는 온도, 염분, 오염 수준과 같은 수질 매개변수를 모니터링하여 환경 보전 노력을 지원할 수 있습니다. 또한 해양 데이터 매핑에도 사용되어 연구자들이 해양 생태계를 이해하고 수중 지형을 매핑하는 데 도움을 줍니다. USV의 다목적성과 자율성은 다양한 해양 관련 산업에서 실시간 인사이트와 정보에 기반한 의사결정을 가능하게 하는 지속적인 데이터 수집을 위한 귀중한 도구입니다. USV의 도움으로 수질을 검사하면 수동 샘플링 기술에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 특정 이벤트와 위치를 신속하게 검사하고 캡처할 수 있으며, 자연 변동성을 정량화하여 모델링 작업을 추진하고 보정할 수 있는 메커니즘을 제공합니다. 또한 고품질의 고해상도 해양 데이터를 수집하여 내륙 및 연안 수로 측량을 가능하게 합니다. USV는 최대 15노트의 풍속에서도 효과적으로 작동하며 나무, 플로팅 노드 부표, 보트, 카누 등 수중의 장애물을 감지할 수 있습니다. 따라서 수질 모니터링과 해양 데이터 매핑을 위해 USV의 사용이 증가하고 있으며, 이는 전 세계적으로 무인 수면 차량 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2021년, A/S 노스케 쉘은 노르웨이 해안에서 120km 떨어진 곳에 위치한 거대한 오르멘 랑게 가스전에 대한 종합적인 해저 모니터링 이니셔티브를 활발히 진행하고 있습니다. 이를 위해 800~1,100미터 수심에 이르는 유전의 수심에 최첨단 Fetch 압력 모니터링 트랜스폰더(PMT)를 배치했습니다. 이 장기 모니터링 캠페인은 중요한 수중 조건을 지속적으로 평가하여 정보에 입각한 의사 결정을 촉진하고 가스전의 운영 효율성을 최적으로 유지합니다. 소나다인 인터내셔널은 이 프로젝트를 위해 화물선을 통해 노르웨이에 최첨단 무인수상정(USV)인 XO-450을 투입하여 솔루션을 제공했고, 이후 저명한 해양 운영 서비스 제공업체인 세이프패스 AS가 이를 배치했습니다. 또한, 2023년에는 익스플로러(길이 23피트/7미터)와 서베이어(길이 65피트/20미터) 모델 사이의 간극을 메우는 Voyage USV를 출시했습니다. Voyage는 근해(바다) 및 호반 매핑 작업에 탁월하도록 설계되었으며 법 집행, 해양 안전, 마약 단속, 국경/항만 보안 임무와 같은 중요한 영역에서 정보 수집을 위한 신뢰할 수 있는 자산으로도 사용됩니다. 또한 보이저의 감시 기능은 불법 어업을 단속하는 데 중요한 역할을 했습니다. Voyager는 다양한 비즈니스 애플리케이션을 위한 탁월한 성능과 다용도성을 약속했습니다.

제약: 저비용 대체품의 존재
무인 지상 차량(UGV), 무인 항공기(UAV), 무인 수중 차량(UUV)에 비해 USV는 높은 제조 비용으로 인해 도입이 제한적입니다. 총 제조된 USV의 수는 다른 무인 시스템에 비해 적습니다. USV 제조업체들은 조달 및 운영 비용을 줄이는 데 주력하고 있습니다. 소형 UUV의 저렴한 비용으로 인해 석유 및 가스 탐사 활동, 수색 및 구조 임무 등 다양한 용도로 USV가 점차 소형 UUV로 대체되고 있습니다. USV의 디자인과 기술적 측면에서는 개선의 여지가 많습니다.

기회: USV에 대한 국방 예산 증가
지난 10년 동안 인도, 중국, 싱가포르와 같은 신흥 경제국들은 국방 예산을 늘렸습니다. 2023년 군사비 지출은 미국이 1위를 차지했고, 중국, 사우디아라비아, 러시아가 그 뒤를 이었습니다. 미국 국방부(DoD)는 최근 몇 년 동안 무인 시스템에 대한 예산을 늘렸습니다. 이는 군사 분야에서 무인 시스템에 대한 수요 증가, 새로운 무인 시스템 기술 개발, 유인 시스템 비용 증가 등 여러 가지 요인에 기인합니다. 미 해군은 코베트와 비슷한 크기인 200~300피트, 만재 배수량 1,000~2,000톤의 다목적 재구성 가능한 저비용 무인수상정(LUSV)을 개발한다는 비전을 가지고 있습니다. 이 LUSV는 확장된 작전 능력을 갖추기 위한 것으로 대함 및 대지 공격 미사일과 같은 대수상전 및 타격 능력에 중점을 두고 다양한 모듈식 탑재물을 탑재할 수 있도록 설계되었습니다. 각 LUSV는 16~32개의 미사일 발사관을 갖춘 수직 발사 시스템(VLS)을 통합할 계획입니다. 무인 차량이라고도 하지만, 특히 기술 및 작전 개념 개발의 초기 단계에서는 LUSV에 승조원이 제한적으로 탑승할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 미 해군은 이미 작전 개념을 구체화하기 위해 LUSV 프로토타입을 사용하기 시작했습니다. 2024 회계연도 예산 제출의 일환으로, 생산된 LUSV의 조달은 해군의 선박 건조 계정을 통해 이루어집니다. 획득 계획에는 2025 회계연도에 3억 1,500만 달러의 비용으로 첫 번째 LUSV를 조달하고, 2026 회계연도에 총 5억 2,250만 달러(평균 약 2억 6,130만 달러)의 비용으로 2척을 추가로 조달할 계획이 포함되어 있습니다. 이후 2027 회계연도에는 총 7억 2,270만 달러(대당 평균 약 2억 4,090만 달러)에 3척, 2028 회계연도에는 총 7억 3,720만 달러(대당 평균 약 2억 4,570만 달러)에 3척의 LUSV를 조달할 계획입니다.

도전 과제: 불명확한 항법 규칙과 사람의 개입 필요성
USV의 항법 규칙은 충돌 방지를 위한 다중 선박 운항 등 해상 항해의 여러 측면에 초점을 맞추고 있습니다. 항법에 대한 새로운 지침은 규칙 기반 접근 방식에 따라 공식화됩니다. 이 접근 방식은 선박 간 충돌 회피를 위한 세 가지 기본 연습을 처리하며, 아래에 나열되어 있습니다:

한 선박이 다른 선박을 추월하는 경우, 두 선박 사이에 추월할 수 있는 공간이 있어야 합니다. 또한 선박은 상대 선박의 우현에서 추월해야 합니다. 휘파람 신호음이 들리지 않는 한 우측에서 추월할 수 있습니다.
두 선박이 상호 항로에서 만나는 경우, 각 선박은 우현으로 항로를 변경하여 상대 선박의 우현으로 통과해야 합니다.
두 선박이 서로 교차하는 경우, 상대 선박을 우현에 둔 선박은 길을 비켜서야 하며 상대 선박의 앞을 가로지르지 않도록 해야 합니다.
그러나 위의 세 가지 규칙은 각도와 범위를 명확하게 정의하지 않습니다. 이러한 간극을 메우기 위해서는 사람의 통찰력과 경험이 필요합니다. 예를 들어 유조선 두 척이 서로 매우 가까이 있는 경우, 유조선의 안전을 보장하고 충돌을 방지하기 위해 운영자는 이러한 규칙을 변경해야 합니다. USV에 적용할 경우 이러한 규칙은 포괄적이어야 하며, USV의 크기 및 기동성과 관련된 모든 매개변수를 테스트해야 합니다.

무인 수상 차량 시장 세분화
생태계별 무인수상정 시장 세분화

무인 수상 차량의 국방 애플리케이션 세그먼트는 애플리케이션 세그먼트별로 시장을 지배합니다.
애플리케이션 부문별로 시장은 국방 및 상업으로 분류됩니다. 국방 부문은 주로 글로벌 보안 문제가 증가함에 따라 무인 수상 차량 (USV) 시장의 주요 동인입니다. 각국 정부는 정보 수집, 감시, 정찰, 기뢰 대응 및 대잠수함전을 위한 무인 수상 차량 조달에 막대한 투자를 하고 있습니다. 해양 이익을 보호하기 위한 자율 시스템에 대한 요구와 적대적인 환경에서 인명 위험 없이 작전할 수 있는 능력에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 다양한 군사 현대화 프로그램과 전 세계적으로 증가하는 해양 안보 우려는 무인 수상 차량의 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

무인 수상 차량의 방위 애플리케이션 부문 중 정보, 감시 및 정찰 부문이 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다.
무인수상정(USV) 시장의 방위 부문 내 정보, 감시 및 정찰(ISR) 하위 애플리케이션은 상황 인식 및 정보 수집을 향상시키는 데 중요한 역할을 하기 때문에 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. USV는 중요한 정보, 작전 지원을 제공하고 효율적인 모니터링, 데이터 수집 및 분석을 가능하게 하는 ISR 기능을 갖추고 있어 방위 작전에서 무인 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 보안과 작전 효율성을 강화하기 위해 현대 국방 전략에서 무인 시스템의 사용이 증가함에 따라 무인수상정 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.

무인수상정 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 자율형 USV.
자율형 무인수상정(USV) 시장은 상당한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 이 중 가장 큰 폭의 시장 확대를 보일 것으로 전망되는 카테고리 부문은 자율형 무인수상정입니다. 이러한 수요는 국방, 해양학 및 해양 산업에서 USV의 다양한 응용 분야에 의해 촉진되고 있습니다. 향상된 운영 효율성과 인공 지능, 센서 기술, 머신 러닝 등의 첨단 기술 기능을 통해 다양한 해양 환경에서 보다 효과적으로 항해하고 작업을 수행할 수 있게 되었습니다. 향상된 정밀도와 신뢰성으로 복잡한 임무를 수행할 수 있는 자율형 USV의 역량이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

무인 표면 차량의 단일 선체 부문은 예상 연도 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
선체 유형 세그먼트 시장은 단일, 트윈, 트리플 및 경질 팽창식으로 세분화됩니다. 단일 선체 구성은 간단하고 비용 효율적이며 적응력이 뛰어난 솔루션을 제공하므로 다양한 임무에 적합합니다. 검증된 성능, 손쉬운 통합 및 신뢰성으로 인해 확장 중인 무인수상정(USV) 산업에서 우위를 점하고 있습니다. 단일 선체 부문의 성장은 다양한 해상 조건에서 운영 효율성과 기동성을 향상시키는 간소화된 구조에 기인합니다. 단일 선체 USV의 고유한 단순성으로 인해 제조 및 유지 보수 비용이 절감되어 많은 조직에서 비용 효율적인 선택으로 이 부문의 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

<10노트 미만의 순항 속도 무인수상정 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
순항 속도에 따라 시장은 30 노트로 세분화됩니다. 10노트 미만의 순항 속도 세그먼트는 효율성과 다목적성의 최적의 균형으로 인해 USV 시장을 지배하고 있습니다. 이 범주의 선박은 비용 효율적인 운영, 임무 기간 연장, 감시, 연구 및 환경 모니터링과 같은 다양한 용도에 대한 적응성을 제공합니다. 순항 속도는 최적의 성능과 내구성을 보장하므로 다양한 해양 부문에서 선호되는 선택입니다. 이 부문의 성장은 운영 비용을 절감하고 에너지 소비를 줄이면서 저속 운항의 효율성을 높여 해상에서 장시간 운항해야 하는 지속적인 임무에 매우 바람직하기 때문입니다.

북미 시장은 2023년부터 2028년까지 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

지역별 무인 수상 차량 시장

지역별 무인 수상 차량 시장

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35% 이상의 시장 점유율을 자랑하는 북미의 무인 수상 차량(USV) 시장 지배력은 여러 가지 요인에서 찾을 수 있습니다. 이 지역은 첨단 기술 개발로 두각을 나타내고 있으며, 리퀴드 로보틱스(보잉의 자회사), 텍스트론과 같은 업계 리더들이 군용 및 민간용 USV의 혁신을 주도하고 있습니다. 미국의 강력한 국방 지출은 특히 해양 보안, 감시, 전투 분야에서 성장을 촉진하고 있습니다. 동시에 북미는 수로 측량, 석유 및 가스 탐사, 양식업 등 다양한 상업적 목적으로 USV를 전략적으로 활용하여 광범위한 해안선을 활용하고 환경 모니터링의 우선순위를 높이고 있습니다. 본질적으로 북미는 기술 전문성, 보안 중심, 다양한 상업용 애플리케이션의 결합으로 전 세계 USV 도입의 선두에 서서 시장 지형을 형성하고 있습니다.

새로운 산업 트렌드
크로스 플랫폼 운영
크로스 플랫폼 운영에는 공중, 해상, 지상에서 작동하는 드론의 조정이 포함됩니다. 이러한 작전은 군집 임무에 특히 중요합니다. 예를 들어, 수중 드론의 군집은 저속 음파를 사용하여 무인 수면 차량(USV)과 정보를 공유할 수 있습니다. 그러면 USV는 전자기파를 통해 지상에 있는 운영자에게 신호를 빠르게 전송할 수 있습니다. 이를 통해 빠르고 효율적인 통신이 가능합니다.

주요 플레이어
무인수상정 시장의 주요 기업으로는 L3해리스 테크놀로지스(미국), 사브 AB(스웨덴), 텍스트론(미국), 엑사일 그룹(프랑스), 탈레스 그룹(프랑스), 푸그로(네덜란드), 콩스버그 마리타임(노르웨이) 등이 있습니다. 이 보고서는 2019-2028년 기간 동안 무인 수상 차량 시장의 다양한 산업 동향과 새로운 기술 혁신을 다룹니다.

세그먼트

하위 세그먼트

유형에 따라 무인 수상 차량 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:

반자율 수상 차량
자율 표면 차량
애플리케이션을 기준으로 무인 수상 차량 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:

상업용
국방
솔루션에 따라 무인 수상 차량 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:

추진 시스템
통신 시스템
페이로드
섀시 재료
기타 솔루션
무인 수상 차량 시장은 크기에 따라 다음과 같이 세분화되었습니다:

소형
중형
대형
매우 큰
내구성을 기준으로 무인 수상 차량 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:

1,000시간
선체 유형에 따라 무인 수상 차량 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:

싱글
Twin
Triple
경질 풍선
순항 속도에 따라 무인 수상 차량 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:

최대 10노트
10~30노트
30노트 이상
지역을 기준으로 무인 수상 차량 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:

북미
유럽
아시아 태평양
중동
기타 지역
최근 개발
북미: 2023년 3월, Textron Systems는 미 해군으로부터 자기 및 음향 차세대 무인 초전도 청소 프로그램에 따른 기뢰 대응 시스템 개발을 위해 4년간 5,400만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. MAGNUSS로 알려진 이 비용 플러스 고정 수수료 계약은 세 건의 제안을 받았으며, 약 2,010만 달러에 달하는 3년의 기본 기간과 12개월의 추가 옵션 기간이 포함되었습니다.
유럽: 2022년 9월, 사브 AB는 스웨덴 해군과 발트해 남부에서 전투함 90에서 파생된 자율 기능 개발 테스트 플랫폼인 엔포서 III를 평가하기 위한 협력 테스트를 실시했습니다. 이 시험은 특정 해상 환경에서 플랫폼의 기능과 성능을 평가하는 것을 목표로 했습니다.
중동: 2022년, AD Ports Group과 지리 데이터 전문업체인 Fugro는 특정 지역 내에서 원격 및 자율 기술을 구현하기 위한 공식 계약을 체결했습니다.

[190페이지 보고서] 항공우주 리벳팅 장비 산업은 2023년 1억 1,900만 달러에서 2028년 1억 3,400만 달러로 성장하여 2023년부터 2028년까지 4.3%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 전 세계 항공 여행의 성장으로 인해 상업용 항공기에 대한 수요가 증가함에 따라 항공기 구조의 제조, 조립 및 유지 보수를 위한 항공 우주 리벳팅 장비의 필요성이 증가하고 있습니다.

항공우주 리벳팅 장비 시장

항공우주 리벳팅 장비 시장

2028년까지의 항공우주 리벳팅 장비 시장 전망

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항공 우주 리벳 팅 장비 시장 역학
드라이버: 항공 우주 제조의 기술 발전
항공 우주 제조 기술의 지속적인 발전은 혁신적인 리벳팅 장비에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 항공기 설계가 경량 소재와 복잡한 구조를 통합하도록 진화함에 따라 부품 접합에 대한 정밀도의 필요성이 무엇보다 중요해지고 있습니다. 레이저 리벳팅 및 마찰 교반 용접과 같은 기술은 항공기 구조의 강도, 내구성 및 효율성을 향상시키는 솔루션을 제공합니다. 이러한 원동력은 리벳팅 장비 제조업체들 사이에서 혁신 문화를 촉진하여 현대 항공 우주 애플리케이션의 엄격한 요구 사항을 충족하는 최첨단 솔루션 개발을 촉진하고 있습니다. 연료 효율성에 대한 강조와 정교한 항공기에 대한 수요 증가는 첨단 리벳팅 기술의 채택을 더욱 촉진하여 시장이 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

레이저 리벳팅 및 마찰 교반 용접과 같은 혁신을 특징으로 하는 항공우주 제조 분야의 기술 발전은 항공기 구조물 제작 방식의 패러다임 전환을 의미합니다. 고출력 레이저를 사용하여 정밀하게 접합하는 레이저 리벳팅과 재료가 녹지 않고 고강도 접합을 보장하는 고체 용접 공정인 마찰 교반 용접은 이러한 발전의 선두에 서 있습니다. 이러한 기술은 기존의 리벳팅 방식을 뛰어넘는 솔루션을 제공하여 항공기 부품의 강도를 높이고 무게를 줄이며 내피로성을 향상시킵니다.

경량 소재 분야에서 이러한 기술적 진보를 통해 제조업체는 첨단 합금과 복합재를 탐색하고 설계에 통합할 수 있게 되었습니다. 이러한 소재가 가능하게 한 복잡한 구조는 접합 공정에서 정밀성을 요구하며, 바로 이 부분에서 혁신적인 리벳팅 장비가 중추적인 역할을 합니다. 최첨단 소재와 정교한 리벳팅 기술의 결합은 항공우주 산업이 추구하는 연료 효율성, 환경 지속 가능성, 우수한 성능에 부합합니다.

항공우주 산업이 이러한 혁신적인 기술을 수용함에 따라 리벳팅 장비 제조업체는 연구 개발의 최전선에 서야 합니다. 이러한 혁신을 위한 노력은 업계의 즉각적인 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 제조업체를 항공우주 제조의 진화에 핵심적인 기여자로 자리매김하게 합니다. 리벳팅 장비의 정밀성, 효율성 및 적응성에 대한 지속적인 노력은 항공 우주 엔지니어링의 미래를 형성하는 데 없어서는 안 될 역할을 강조합니다.

제약: 엄격한 규정 준수 및 인증 표준
항공우주 리벳팅 장비 시장에서는 복잡한 규정 준수 및 인증 표준을 준수하는 것이 지속적인 과제입니다. 진화하는 안전 및 품질 표준을 충족하고 준수하려면 연구, 테스트 및 문서화에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 또한 인증 프로세스의 시간 소모적인 특성은 새로운 리벳팅 기술을 시장에 출시하는 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 과제를 성공적으로 극복하려면 규제의 뉘앙스에 대한 깊은 이해, 규정 준수 노력에 대한 지속적인 투자, 항공 당국과의 전략적 협력이 필요합니다.

항공우주 산업은 엄격한 규제 표준의 틀 안에서 운영되며, 특히 리벳팅 장비의 경우 이러한 표준을 준수하는 것은 제조 공정의 지속적이고 타협할 수 없는 측면입니다. 미국의 연방항공청(FAA)과 유럽의 유럽 연합 항공안전국(EASA)과 같은 규제 기관은 항공우주 제품의 안전, 신뢰성 및 품질을 보장하기 위한 지침과 요구 사항을 규정하고 있습니다.

이처럼 복잡한 규정 준수 및 인증 표준 환경을 탐색하는 것은 리벳팅 장비 제조업체에게 다방면의 과제를 안겨줍니다. 리벳팅 기술을 혁신하거나 수정할 때마다 최신 규제 프로토콜을 준수하기 위해 세심한 조사와 검증이 필요합니다. 여기에는 현재 표준을 충족할 뿐만 아니라 진화하는 업계의 기대치를 예측하고 이에 맞추기 위한 광범위한 연구 개발 노력이 포함됩니다.

연구, 테스트 및 문서화에 대한 지속적인 투자에 대한 요구는 안전이 가장 중요한 항공우주 분야의 역동적인 특성에서 비롯됩니다. 다양한 작동 조건에서 리벳 조인트의 구조적 무결성을 검증하려면 시뮬레이션 응력 테스트 및 재료 분석을 포함한 엄격한 테스트 절차가 필수적입니다. 문서화 프로세스는 규제 당국의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 리벳팅 장비의 설계, 제조 및 성능의 모든 측면을 자세히 설명하는 포괄적인 것이어야 합니다.

그 결과 새로운 리벳팅 기술의 도입 속도가 영향을 받을 수 있습니다. 인증 프로세스에서 요구되는 철저함은 본질적으로 혁신적인 솔루션의 개념화부터 시장 진입까지의 일정을 연장시킵니다. 이러한 도전은 항공우주 리벳팅 장비 제조업체가 혁신과 규정 준수 사이에서 균형을 잡아야 한다는 점을 강조하며, 새로운 기술의 도입이 안전과 규제 프레임워크 준수에 대한 업계의 중요한 약속과 일치해야 한다는 점을 인식하고 있습니다.

제조업체와 규제 기관 간의 지속적인 대화는 안전과 품질을 손상시키지 않으면서 리벳팅 기술의 발전이 항공우주 환경에 원활하게 통합될 수 있는 환경을 조성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이는 혁신과 규정 준수가 융합되어 항공 기술의 미래를 형성하는 항공우주 산업의 협력적 특성을 강조합니다.

기회: 신흥 시장 및 지역 확장
아시아 태평양 지역과 같은 신흥 항공우주 시장의 개척에서 기회가 생깁니다. 지역 확장 전략을 통해 리딩 장비 제조업체는 항공기 수요가 증가하는 새로운 성장 지역을 공략할 수 있습니다. 항공 여행의 세계화는 제조업체가 신흥 시장에서 입지를 구축하고, 현지 항공 이해관계자와 파트너십을 구축하며, 지역 항공우주 산업의 진화하는 요구를 충족할 수 있는 기회를 창출합니다. 신흥 시장과 지역 확장을 전략적으로 추구하는 것은 특히 아시아 태평양과 같은 지역에서 항공우주 수요의 역동적인 성장을 활용하고자 하는 장비 제조업체에게 촉매제 역할을 합니다. 이러한 지리적 다변화는 급성장하는 경제로 인해 항공 여행과 신규 항공기 수요가 급증하는 글로벌 항공우주 제조업의 진화하는 환경과도 맞닿아 있습니다. 제조업체는 이러한 신흥 시장에 전략적으로 진출하고 확장함으로써 효율적인 리벳팅 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있는 입지를 확보할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 새로운 비즈니스 기회를 창출할 뿐만 아니라 현지 업계 플레이어와의 협업을 촉진하여 리벳팅 장비 제조업체의 글로벌 입지를 강화하고 항공우주 제조 요구의 지역별 변화에 민첩하게 대응할 수 있도록 합니다.

도전 과제: 항공기 생산 주기에 대한 의존도
항공우주 리벳팅 장비 시장의 항공기 생산 주기에 대한 의존도는 수요의 주기성을 초래합니다. 항공 산업의 경기 침체나 변동은 신규 항공기 주문에 영향을 미쳐 리벳팅 장비 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 항공기 제조와 관련된 긴 리드 타임은 시장 상황의 변화가 장비 수요에 즉시 반영되지 않을 수 있음을 의미합니다. 제조업체는 제품군을 다양화하고 애프터마켓 서비스를 모색하여 생산 주기 변동의 영향을 완화함으로써 생산 능력을 관리하고 항공우주 산업의 주기적 특성에 적응해야 합니다. 다양한 산업 분야에서 공급망 부족 문제가 개선되고 있지만, 항공우주 산업은 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 항공기 생산의 주요 업체인 에어버스와 보잉은 2019년 이후 상당한 감소세를 보였으며, 2018년 보잉의 B737 맥스 착륙으로 인한 생산량 감축으로 인해 상황이 더욱 악화되었습니다. 지속적인 소프트웨어 및 안전 문제로 인해 2022년까지 1.5년의 생산 지연이 발생했으며, 완전한 회복은 여전히 어려운 상황입니다. 2023년 현재 인도 목표는 팬데믹 이전 수준의 약 75%에 머물러 있어 공급망과 항공기 제조업체가 완전한 운영 능력을 회복하는 데 추가적인 시간이 필요하며, 이는 시장에서 항공우주 리벳팅 장비의 가용성에 영향을 미치고 있습니다.

시장 생태계 지도
항공우주 리벳팅 장비 시장 지도

장비를 기반으로 공압 리벳 팅 장비 부문은 2023 년 항공 우주 리벳 팅 장비 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
장비에 따라 항공 우주 리벳 팅 장비 시장은 크게 유압, 공압 및 전기로 분류되었습니다. 여기서 공압 리벳 팅 장비는 2023 년에이 부문을 주도하고 있습니다. 리벳 팅 장비 시장의 공압 리벳 팅 장비는 다양한 산업에서 효율성과 다목적 성으로 추진됩니다. 항공 우주 부문에서 가볍고 내구성이 뛰어나며 안전한 조인트에 대한 수요는 공압 리벳팅 도구의 채택을 촉진합니다. 금속 및 플라스틱과 같은 재료를 고정할 때 일관된 힘, 속도 및 정밀도를 제공하는 능력 덕분에 널리 사용되고 있습니다. 또한 공압 리벳팅 장비는 작동이 간편하고 유지보수 비용이 절감되어 조립 및 제조 공정에서 신뢰할 수 있는 고성능 리벳팅 솔루션을 찾는 제조업체들 사이에서 선호도가 높아지고 있습니다.

최종 용도에 따라 OEM 부문은 2023 년 항공 우주 리벳 팅 장비 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
최종 용도에 따라 항공우주 리벳팅 장비 시장은 OEM과 애프터마켓으로 세분화되었습니다. OEM 부문은 2023년 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. OEM은 유형, 이동성, 리벳팅 및 자동화 솔루션을 기반으로 특정 구성 요소 또는 시스템을 설계하고 제조할 책임이 있습니다. OEM은 일반적으로 다른 회사, 주로 통합업체나 항공기 제조업체에 판매되는 오리지널 제품이나 부품을 생산합니다. OEM은 엄격한 테스트, 품질 관리 조치 및 업계 표준 준수를 통해 제품의 고품질 표준을 유지하기 위해 노력하며, 그 결과 시장이 성장하고 있습니다.

이동성을 기반으로 고정 장비 부문이 시장을 지배하고 있으며 2023 년에 가장 큰 점유율을 보일 것으로 예상됩니다.
이동성을 기반으로 항공 우주 리벳 팅 장비 시장은 고정 및 휴대용으로 분류되었습니다. 고정 장비 부문은 2023 년 시장을 지배 할 것입니다. 항공 우주 리벳 팅 장비 시장의 고정 장비 부문은 항공기 조립의 정밀성과 안정성에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 항공우주 제조업체는 중요한 조립 공정을 위해 안정적이고 고정된 리벳팅 솔루션을 필요로 합니다. 고정식 리벳팅 장비는 항공기 부품 제작에 필수적인 향상된 정확도, 일관된 성능, 구조적 무결성을 제공합니다. 이 장비의 안정성은 엄격한 항공 안전 및 품질 표준을 충족하는 고품질의 표준화된 조인트를 보장합니다. 항공우주 기업들이 효율성과 오류 없는 조립을 지향함에 따라 고정 리벳팅 장비는 역동적인 항공 산업에서 정밀하고 신뢰성 있는 항공기 부품을 원활하게 생산할 수 있도록 하는 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

북미 시장은 2023년 항공우주 리벳팅 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
지역에 따라 항공 우주 리벳 팅 장비 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역 (RoW)으로 세분화되었습니다. 북미 지역은 2023 년 시장을 지배 할 것으로 보입니다. 이 지역에는 주요 항공기 제조업체 및 공급업체가 있어 정밀 조립 도구에 대한 수요가 높습니다. 엄격한 안전 표준과 혁신적이고 효율적인 제조 기술의 추구는 첨단 리벳팅 장비에 대한 필요성을 촉진합니다. 항공우주 R&D 및 인프라에 대한 북미의 막대한 투자는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 품질, 규정 준수 및 기술 혁신에 중점을 두는 이 지역은 항공우주 산업의 진화하는 수요를 충족하고 리벳팅 장비 기술의 지속적인 발전을 주도하는 주요 시장 영향력자로 자리매김하고 있습니다.

지역별 항공우주 리벳팅 장비 시장

지역별 항공 우주 리벳팅 장비 시장

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항공 우주 리벳팅 장비 산업 기업 – 주요 시장 플레이어
항공 우주 리벳팅 장비 회사는 잉거솔 랜드 (미국), 체리 항공 우주 (미국), 브라운 항공 도구 회사 (미국), 스탠리 엔지니어드 패스닝 (SEF) (미국), 라스 항공 우주 주식 회사 (영국)와 같은 몇 가지 글로벌 설립 플레이어에 의해 지배되고 있습니다. (영국) 등이 지난 몇 년 동안 항공우주 리벳팅 장비 계약을 체결한 주요 업체들입니다. 전 세계적으로 우주 지속 가능성에 대한 정부 규제가 강화됨에 따라 계약과 신제품 개발에 주력했습니다.

세그먼트
하위 세그먼트
리벳 유형별
블라인드 리벳
세미 튜블러 리벳
솔리드 리벳
기타 리벳 유형
최종 용도별
주문자 상표 부착 생산업체(OEM)
유지보수, 수리 및 정비(MRO)
장비 유형별
유압 리벳팅 장비
공압 리벳팅 장비
전기 리벳팅 장비
이동성별
고정 장비
이동식 장비
기술별
자동 리벳팅 장비
수동 리벳팅 장비
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
기타 지역
최근 개발
2023년 7월, Cherry Aerospace(미국)는 항공기 구조물의 접합 강도와 피로 저항성을 개선한 새로운 유형의 경량 리벳을 공개했습니다. 이는 연료 효율이 높은 소재와 설계에 대한 업계의 관심에 부합하는 것입니다.
2023년 9월, 미국 스탠리 엔지니어드 파스닝(SEF)은 항공우주 애플리케이션을 위한 맞춤형 패스너와 툴링을 생산하기 위한 적층 제조 기술에 투자할 계획을 발표했습니다. 이를 통해 설계 유연성을 높이고 잠재적으로 부품을 경량화할 수 있습니다.
2020년 1월, 스탠리 블랙앤데커는 15억 달러에 통합 항공우주 제조(CAM)를 인수하여 항공우주 리벳팅 시장에서의 입지를 강화한다고 발표했습니다.

[241페이지 보고서] CBRN 방어 시장은 2023년 161억 달러에서 2028년 214억 달러로 예측 기간 동안 5.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 정부, 군대, 긴급 구조대는 탐지, 식별, 예방 기술을 활용하여 화학, 생물학, 방사능, 핵(CBRN) 및 고수익 폭발물 위협에 대한 솔루션을 포함한 방어 조치를 취하고 있습니다. 지정학적 긴장의 고조로 인해 CBRN 방어 시장은 상당한 진화를 거듭해 왔습니다. 가상 현실, 증강 현실, 사물인터넷(IoT)과 같은 최신 기술이 시장의 공급 측면에 도입되었습니다. 예상되는 기하급수적인 성장은 전 세계적으로 주목할 만한 군사비 지출 증가에 힘입어 다양한 산업 분야에서 CBRN 방어 장비에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

CBRN 방위 시장

CBRN 방위 시장

2028년까지의 CBRN 방위 시장 전망

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CBRN 방위 시장 역학
동인 유리한 규제 및 국제 협약
우호적인 규제와 협정은 CBRN 시장을 발전시키는 데 중추적인 역할을 합니다. 미국 국토안보부의 “화학, 생물학, 방사능, 핵 및 폭발물(CBRN) 표준에 대한 국가 전략”은 민간 기업 및 연구 기관과의 협력을 적극적으로 장려하고 있습니다. 이러한 협력은 연구 개발과 CBRN 방어 솔루션의 테스트를 최적화하는 것을 목표로 합니다. 이 전략은 표준을 수립하고, 교육을 제공하며, CBRN 방어 장비의 표준 운영 절차를 정의하는 데 중점을 두고 있습니다.

제약: 선진국의 포화된 시장
미국, 독일, 캐나다와 같은 선진국에서는 이미 CBRN 위협에 대한 방어 솔루션이 마련되어 있습니다. 이들 국가의 정부는 효율적이고 잘 작동하는 인프라를 갖추고 있습니다. 선진국에서는 대기업이 틈새 시장과 서비스를 구축하여 신규 업체가 시장에 진입하기 어렵습니다.

기회: 신흥 시장
러시아, 브라질, 아랍에미리트, 중국, 인도를 비롯한 신흥 경제국들은 잠재적 위협에 대한 대비를 강화하기 위해 CBRN 방어 시스템에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이들 국가는 국방 역량 강화를 목표로 군사 예산을 크게 늘렸으며, 이는 CBRN 방어 시스템, 솔루션 및 서비스 구매로 이어졌습니다. 지난 10년간 이들 국가의 국내총생산(GDP)이 눈에 띄게 성장하면서 국방비 지출을 강화하는 데 추가적인 동력을 제공했습니다. 이러한 추세의 주요 기여국은 인도, 중국, 러시아이며, 중국은 2022년 국방 지출에 2,920억 달러를 배정하고 인도와 러시아는 각각 814억 달러와 864억 달러를 투자할 예정입니다.

도전 과제: CBRN 방어 장비의 기술적 복잡성
각각 고유한 특성을 지닌 다양한 CBRN 작용제에 대한 방어를 보장하려면 방어 기술 개발의 어려움이 가중됩니다. 또한 이러한 방어 시스템은 여러 환경과 다양한 조건에서 안정적으로 작동해야 하므로 복잡성이 더욱 증가합니다. 이러한 복잡성의 예로는 특수 필터 및 액체 저항성 원단과 같은 고급 소재가 필요한 개인 보호 장비(PPE)를 들 수 있습니다. 탐지 및 모니터링 장비는 첨단 센서를 사용하여 저농도의 CBRN 작용제를 식별합니다. 오염 제거 장비에는 강력한 세척제와 스팀 청소기 같은 특수 도구가 필요합니다. 이러한 정교한 기술은 장비의 가격을 상승시켜 시장에서 어려움을 겪고 있습니다.

Cbrn 방위 시장 생태계
이 시장에서 눈에 띄는 기업에는 전 세계적으로 입지를 다지고 재정적으로 안정적인 CBRN 방어 솔루션 제공업체가 포함됩니다. 이러한 기업들은 수년 동안 시장에서 활동해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 대표적인 기업으로는 라인메탈 디펜스(독일), 탈레스 그룹(프랑스), 스미스 그룹 PLC(영국), 텔레다인 FLIR LLC(미국), 브루커 코퍼레이션(미국) 등이 있습니다.

민간 및 소규모 기업은 제품 포트폴리오, 재무 건전성, 특정 시스템 및 하위 시스템에 대한 전문성이 비교적 제한적인 기업입니다. 일부 기업은 유명 기업과 전략적 파트너십 및 합작 투자를 체결하여 CBRN 방어 시장에서 강력한 발판을 마련할 수 있습니다. 현재 민간 및 소규모 기업들은 첨단 화생방 방어 솔루션 개발과 서비스 도입을 위해 자금과 투자를 검토하고 있습니다.

유형에 따라 화학 부문은 2023 년부터 2028 년까지 CBRN 방어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
유형에 따라 시장은 화학, 생물학, 방사능, 핵 및 폭발물로 분류됩니다. 시장의 화학 부문은 2023 년에 지배적 인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 화학 방어 카테고리에는 독성 산업 화학 물질(TIC), 독성 산업 물질(TIM) 및 화학 전쟁 물질(CWA)을 포함한 화학 물질을 감지, 식별 및 보호하는 장비가 포함됩니다. 방호복, 방독면, 장갑, 신발과 같은 보호용 웨어러블은 화생방 방어에 필수적인 요소입니다. 화학 작용제의 탐지는 휴대용 기기 및 실험실 테스트 장비와 같은 장비를 통해 용이하게 이루어집니다. 이 부문의 성장은 전 세계적으로 화학전 위협이 증가함에 따라 촉진되고 있습니다.

장비를 기준으로 CBRN 방어 시장의 보호 웨어러블 부문은 2023 년에 가장 큰 점유율을 보일 것으로 예상됩니다.
장비에 따라 시장은 보호 웨어러블, 호흡기 시스템, 감지 및 모니터링 시스템, 오염 제거 시스템, 시뮬레이터 및 정보 관리 소프트웨어로 분류됩니다. 보호용 웨어러블 부문은 예측 기간 동안 CBRN 방어 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 보호 웨어러블은 보호복, 방독면 및 후드, 탈출 장치, 신발 및 장갑을 포함하여 CBRN 위협에 대응하는 데 중요한 역할을 합니다. 화생방 방어 장비의 주요 사용자는 경찰, 소방 안전 부서, 상업 및 민간 부문의 위험물 안전 책임자 등 응급 구조대원입니다. 또한 군대에서는 군대 내 화생방 대응팀이 주요 사용자로 포함됩니다. 오염의 수준과 성격에 따라 화생방 보호 웨어러블의 선택은 달라집니다. 이 분야는 최고 수준의 화학 및 생물학적 위협 보호 기능을 제공하는 완전 통합형 Mopp-4 슈트, 광범위한 산업 응용 분야, 지속적인 기술 발전에 힘입어 선두를 달리고 있습니다.

최종 용도에 따라 방위 및 정부 부문은 2023년부터 2028년까지 CBRN 방위 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
최종 용도에 따라 국방 및 정부 부문은 예측 기간 동안 CBRN 방어에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 국방 및 정부 부문은 군사 및 국토 안보 구성 요소를 모두 포함합니다. 육군, 해군, 공군을 포함한 군 사용자는 보호 웨어러블, 탐지 도구, 오염 제거 시스템을 포함한 CBRN 방어 장비를 활용합니다. 경찰, 소방안전국, 위험물 안전 담당관 등 응급 구조대원으로 구성된 국토안보부 직원들도 CBRN 방어 장비를 사용합니다. 특히, 아시아 태평양 지역의 방위 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장은 2023년부터 2028년까지 CBRN 방어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 시장 점유율 측면에서 2023년부터 2028년까지 CBRN 방어 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 내 테러 공격 빈도가 증가함에 따라 지역 국가들이 CBRN 방어 역량을 강화하게 되었습니다. 또한 인도와 중국과 같은 국가의 국방비 지출 증가와 신흥 경제국의 군사력 확대로 인해 아시아 태평양 지역에서 CBRN 방어에 대한 수요가 증가했습니다. 화생방 방어 솔루션에 대한 수요 증가는 첨단 화생방 방어 조치의 개발 및 조달에 대한 각국의 투자 확대에서 그 원인을 찾을 수 있습니다. 이러한 투자는 특히 군대, 국경 보호, 생물전 프로그램의 역량을 강화하는 데 집중되고 있습니다.

지역별 CBRN 방어 시장

지역별 CBRN 방어 시장

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주요 시장 플레이어
CBRN 방산업체는 탈레스 그룹(프랑스), 라인메탈 디펜스(독일), 스미스 그룹 PLC(영국), 브루커 코퍼레이션(미국), 텔레다인 FLIR LLC(미국) 등 전 세계적으로 유명한 몇몇 업체들이 지난 몇 년간 CBRN 방위 계약을 체결한 주요 제조업체를 중심으로 시장을 주도하고 있습니다. 화생방 방어 장비에 대한 수요 증가와 신흥 시장의 성장으로 인해 기업들이 새로운 시장에 진출하기 위해 이 전략을 채택하면서 계약과 신제품 개발에 주력했습니다.

유형별

화학
생물학
방사능
핵
폭발물
장비별

보호 웨어러블
방호복
방독면 및 후드
탈출 장치/후드
보호 신발
보호 장갑
호흡기 시스템
자가 호흡 장치(SCBA)
전동식 공기 정화 호흡기(PAPR)
감지 및 모니터링 시스템
열화상 카메라
센서
고정식 및 이동식 모니터링 장치
샘플링 장비
선별 테스트 키트
적외선 분광기
비콘
스탠드오프 감지기
가스 감지기
생물학적 위협 감지기
방사능 위협 감지기
오염 제거 시스템
오염 표시기 오염 제거 보증 시스템(CIDAS)
스프레이 장치
기타
시뮬레이터
정보 관리 소프트웨어
최종 용도별

국방 및 정부
군대
공군
육군
해군
기타
국토안보부
경찰
소방 안전 부서
민간 및 상업
중요 인프라
의료
산업
지역별

북미
유럽
아시아 태평양
중동
기타 지역
최근 개발
2023년 10월, 탈레스 그룹과 베르탱(프랑스)은 Piabc 펠리칸 프로젝트의 생물학적 샘플링 및 식별 테스트를 성공적으로 수행하며 CBRN 방어 분야에서 파트너십을 공고히 했습니다.
2023년 10월, 영국 국방부는 영국 군대를 위한 차세대 화학 센서를 개발 및 납품하는 8,800만 파운드(1억 760만 달러) 규모의 계약을 스미스 그룹(Smiths Group PLC)과 체결했습니다.
2023년 2월에는 미국 국방부로부터 화학, 생물학, 방사능 및 핵(CBRN) 정찰 임무를 자율적으로 수행할 수 있도록 R80D SkyRaider™ 무인 항공 시스템의 기능을 확장하는 1,330만 달러 규모의 계약을 수주했다고 Teledyne FLIR LLC가 발표했습니다.
2021년 3월, 브루커는 캠브리지 동위원소 연구소와 파트너십을 체결하여 LabScape 브랜드로 핵자기공명분광학에 브루커의 엔드투엔드 서비스 솔루션을 제공하기로 했습니다.

[244페이지 보고서] 수소 허브 시장 규모는 2023년 19억 달러에서 2030년 63억 달러로 성장하여 2023년부터 2030년까지 18.7%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 수소 허브 및 온사이트 인프라 시장은 2023년부터 2030년까지 긍정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 낙관적인 궤적은 몇 가지 주요 요인에 의해 뒷받침됩니다. 무엇보다도 탈탄소화와 청정 에너지원으로의 전환에 대한 전 세계적인 관심이 높아지면서 다목적 저탄소 연료인 수소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부의 이니셔티브와 야심찬 기후 목표는 수소 관련 프로젝트에 대한 투자를 더욱 촉진하여 우호적인 규제 환경을 조성하고 있습니다.

그린 수소 및 블루 수소 생산 방식에 대한 관심이 높아지면서 기술 발전과 함께 그린 수소 허브의 효율성과 경쟁력이 향상되고 있습니다. 업계에서 지속가능성 목표를 달성하는 데 있어 수소의 중추적인 역할을 인식함에 따라 안정적인 공급망을 보장하는 현장 인프라 개발이 급증하고 있습니다. 운송에서 산업 공정에 이르기까지 응용 분야가 확대될 것으로 예상되는 가운데 수소 허브와 현장 인프라의 긍정적인 성장 궤적이 강화되면서 글로벌 에너지 환경의 전환기를 맞이하고 있습니다.

수소 허브 시장

수소 허브 시장

2030년까지의 수소 허브 시장 전망

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수소 허브 시장 역학
동인 수소 생산 시설의 수직적 통합 증가
현장 수소 생산 공장의 수직 통합을 통해 기업은 재생 에너지 생성부터 수소 압축 및 저장에 이르기까지 수소 생산 공정의 모든 단계를 소유할 수 있습니다. 이 전략은 공급망과 관련된 비용 절감, 품질 관리 강화, 제조 공정에서 수소가 중요한 구성 요소인 정유 및 비료와 같은 다운스트림 산업의 공급 안정성 향상 등 최종 사용자와 공급업체 모두에게 주요 이점을 제공합니다. 예를 들어, 2022년 에어 프로덕츠 앤 케미컬(미국)은 2026~2027년 가동을 목표로 뉴욕주 매세나의 그린필드 부지에 5억 달러를 투자해 하루 35톤의 친환경 액체 수소 시설을 건설했으며, 이 회사는 추가로 미국 북동부에 수소 연료 충전소 네트워크를 구축하여 자체 수소 연료전지 트럭 차량에 서비스를 제공하는 옵션을 모색하고 있습니다. 이 전략은 생산부터 유통, 최종 사용까지 수소 가치 사슬 전반에 걸쳐 투자하는 에어 프로덕츠의 수직적 통합을 보여줍니다.

제약: 부지 선정에 따른 인프라 및 생산 한계
H2허브의 성공적인 개발은 태양광 및 풍력 등 풍부한 재생 에너지 자원에 대한 접근성 등 허브 부지 선정과 관련된 다양한 요소에 달려 있으며, 그린 수소 생산은 이러한 자원에 크게 의존하기 때문입니다. 또한 필수 인프라를 위한 충분한 토지, 전기분해를 위한 수자원, 견고한 그리드 용량도 중요한 고려 사항입니다. 수요 센터와의 근접성, 지하 저장을 위한 지질학적 적합성, 환경 규정 준수, 지역사회의 수용성, 규제 명확성 등도 허브의 실행 가능성에 영향을 미칩니다. 또한 수소 유통을 위한 운송 인프라의 접근성도 중요한 역할을 합니다. 이러한 과제를 극복하는 것은 청정 수소 허브를 효율적으로 구축하여 환경, 경제, 사회적 고려사항에 부합하는 수소 허브를 구축하는 데 필수적입니다.

기회: 다운스트림 산업의 탄소 발자국 감소
수소 생산, 저장, 유통 및 활용을 위한 중앙 집중식 장소인 수소 허브는 다양한 산업에서 수소 도입을 가속화하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 따라서 수소를 기본 원료 또는 연료로 사용하는 수많은 산업은 이러한 허브에서 공급되는 수소의 발자국을 줄임으로써 혜택을 누릴 수 있습니다. 정유 산업에서 수소는 원유에서 유황을 제거하는 데 중요한 역할을 하여 청정 연료 생산에 기여합니다. 비료의 필수 성분인 암모니아의 생산은 주로 수소에 의존합니다. 또한 수소는 철광석을 금속 철로 환원하는 데 사용되는 철강 생산에 필수적인 요소입니다. 유리 제조 분야에서는 창문을 비롯한 다양한 유리 제품의 핵심 구성 요소인 플로트 유리 생산에 수소가 사용됩니다. 또한 수소는 메탄올, 아세트산, 염산 등 다양한 화학물질의 합성에 기여하는 등 화학물질 생산에 광범위하게 활용되어 다양한 산업 공정에서 다용도로 활용되고 있습니다. 수소에 의존하는 이러한 산업은 온실가스 배출에 큰 기여를 하고 있습니다. 이러한 산업을 친환경 수소로 전환하면 탄소 발자국을 크게 줄일 수 있습니다.

도전 과제: 허브의 높은 그린 수소 생산 비용
재생 에너지원을 사용하여 생산되는 그린 수소는 운송, 발전, 산업 공정 등 다양한 분야에서 화석 연료를 대체할 수 있는 유망한 대안입니다. 하지만 그린 수소를 처리하는 데는 비용 효율성을 저해하는 몇 가지 문제가 있습니다. 전해조, 저장 시설, 유통망 등 수소 허브 인프라에 필요한 초기 투자 비용이 상당합니다. 이는 잠재적 투자자의 참여를 저해하고 친환경 수소의 광범위한 도입을 지연시킬 수 있습니다. 또한 친환경 수소 생산의 핵심 부품인 전해조는 여전히 효율성이 제한적이어서 에너지 소비와 생산 비용이 더 높습니다. 전해조 기술의 발전은 효율성을 개선하고 비용을 절감하는 데 매우 중요합니다.

시장 생태계 지도
지도별 수소 허브 시장

산업별로는 자동차 부문이 2023년 수소 허브 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
수소 허브 시장은 산업별로 크게 자동차, 항공, 해양, 기타(우주, 국방)로 세분화됩니다. 자동차 부문은 2023년 1,162백만 달러에서 2030년 4,299백만 달러로 20.5%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 수소 기반 모빌리티 시장의 사용 사례 증가가 예측 기간 동안 이러한 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 수요 연료 전지뿐만 아니라 수소 연료 스택 공급을 위한 수소 허브 회사의 수소 허브의 빠른 개발은이 부문이 다른 부문에 비해 빠르게 성장할 것으로 예상되는 이유입니다.

공급 기술에 따라 수전해 부문이 2023년 수소 허브 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
수소 허브 시장은 공급 기술에 따라 수증기 메탄 개질(SMR)과 수전해로 세분화되었습니다. 전기분해 부문은 2023년 1,190백만 달러에서 2030년 3,982백만 달러로 18.8%의 가장 높은 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상되며, 그린 수소와 연계된 전기분해는 재생 에너지를 활용하여 물을 수소와 산소로 분리하는 기술입니다. 전기분해는 더 깨끗한 대안을 제공하지만, 높은 에너지 비용과 상당한 재생 에너지 인프라의 필요성과 관련된 문제에 직면해 있습니다. 이러한 방식 간의 선택은 지속 가능한 수소 경제를 추구하기 위해 비용 효율성과 환경 영향 사이의 절충점에 대한 업계의 지속적인 논의를 반영합니다.

아시아 태평양 시장은 2023년 수소 허브 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
지역별 수소 허브 시장

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지역에 따라 수소 허브 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 세분화되었습니다. 2023년에는 아시아 태평양 지역이 시장을 지배할 것으로 보입니다. 아시아 태평양 지역은 지속 가능한 연료와 탄소 배출 감소에 대한 지역 정부의 높은 관심에 힘입어 급성장하는 수소 허브 시장에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 아시아 태평양 지역 각국 정부는 환경 문제를 해결하고 장기적인 지속가능성 목표를 달성하는 데 있어 수소의 중추적인 역할을 점점 더 많이 인식하고 있습니다. 친환경 및 청색 수소 생산 방식에 대한 강조가 커지면서 이 지역에서는 종합적인 친환경 수소 허브 구축을 위한 투자와 이니셔티브가 급증하고 있습니다. 이러한 전략적 초점은 청정 에너지원에 대한 글로벌 트렌드와 맞물려 아시아 태평양 지역을 신흥 수소 경제의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다. 이 지역의 공동 노력은 혁신을 촉진하고 보다 지속 가능한 저탄소 에너지 환경으로의 전환을 앞당기기 위한 선제적인 접근 방식을 강조합니다.

주요 시장 플레이어
수소 허브 기업들은 ARAMCO(사우디 아라비아), Shell plc. (영국), Linde plc. (영국), 에어버스(네덜란드), 시노펙(중국) 등이 지난 몇 년 동안 수소 허브 계약을 체결한 주요 제조업체입니다.

Aspect

세부 정보

산업별

자동차
항공
해양
기타(우주, 방위)
공급 기술별

증기 메탄 개질(SMR)
전기분해
최종 용도별

액체 수소
수소 연료 전지
지역별

북미
유럽
아시아 태평양
중동 및 아프리카
라틴 아메리카
최근 개발
린데는 2023년 4월 저명한 특수 화학 기업인 에보닉과 그린 수소 공급을 위한 장기 계약을 체결했습니다. 이 공장은 동물 사료의 핵심 성분인 메치오닌 생산을 위한 그린 수소를 생산하여 에보닉의 확장 계획을 지원하고 싱가포르의 온실가스 배출 감소에 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다. 린데는 에보닉에 대한 서비스 외에도 2024년에 가동될 것으로 예상되는 주롱섬 전해조 공장을 통해 싱가포르에서 가장 큰 규모의 전해조 설비가 될 브루살 생산 시설의 가동을 통해 증가하는 현지 그린 수소 수요에 대응할 계획입니다.
2022년 7월 Shell plc의 자회사인 Shell Nederland B.V.와 Shell Overseas Investments B.V.는 2025년까지 유럽 최대 규모의 재생 수소 플랜트인 네덜란드 수소 I을 건설하기 위한 투자 결정을 내렸습니다. 생산된 수소는 쉘 에너지 및 화학 파크 로테르담에서 정유공장의 회색 수소를 대체하고 에너지 제품 생산의 부분적인 탈탄소화에 기여할 것입니다. 여기에는 휘발유, 디젤, 제트 연료가 포함됩니다. 또한 대형 트럭과 급유 네트워크가 확장됨에 따라 재생 수소는 상업용 도로 운송의 탈탄소화에 사용될 수 있습니다.

시뮬레이터 시장 규모 및 성장
[276페이지 보고서] 시뮬레이터 시장 규모는 2023년 185억 달러로 추정되며, 2023년부터 2028년까지 7.1%의 연평균 성장률로 2028년에는 261억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 파일럿 및 운전자 교육 프로그램의 급증으로 인한 현실적인 교육 솔루션에 대한 수요와 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다. 증강 현실 및 고충실도 시뮬레이션과 같은 기술 발전은 교육 모듈의 효율성을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 합니다. 또한 엄격한 안전 규정과 비용 효율적이고 몰입도 높은 교육 경험에 대한 요구는 시뮬레이터 산업의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시뮬레이터 시장

시뮬레이터 시장

2028년까지의 시뮬레이터 시장 전망

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시뮬레이터 시장 동향
드라이버 시뮬레이터 기반 훈련의 비용 효율성 및 안전성
시뮬레이터 기반 교육은 미국 연방항공청(FAA) 및 유럽항공안전청(EAA)과 같은 기관의 안전 규정으로 인해 항공 분야에서 중요성이 커지고 있습니다. 이 접근 방식은 효과적인 실시간 교육을 제공하여 환경에 미치는 영향과 비용을 줄여줍니다. 풀비행 시뮬레이터는 항공기 오리엔테이션의 핵심으로, 위험도가 낮은 환경에서 훈련을 보장하고 고가의 항공기 손상을 방지합니다. 시뮬레이터는 직접 항공기 훈련보다 22배 적은 비용으로 매일 20시간 이상 저배출로 작동합니다. 군대, 특히 공군은 컴퓨터 기반 전장 시나리오를 포함한 장비 사용 훈련에 비행 시뮬레이션을 광범위하게 활용하고 있습니다. 이러한 시뮬레이터 훈련으로의 전환은 안전 규정에 부합하며 항공 산업에 현실적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

시뮬레이션 훈련은 조종사가 생명을 위협하는 위험에 노출되지 않고 복잡한 상황과 비상 상황에 대처할 수 있도록 훈련할 수 있는 귀중한 기회를 제공합니다. 시뮬레이터는 훈련생에게 실제 결과 없이 정해진 횟수의 오류나 실수를 할 수 있는 통제된 환경을 제공합니다. 이러한 훈련 도구는 열악한 시각 환경, 와류 링, 동적 롤오버, 예측 불가능한 요, 자동 보정 등 다양한 비행 기동과 시나리오를 시뮬레이션하도록 설계되었습니다. 이러한 접근 방식은 안전하고 통제된 방식으로 조종사 훈련의 효과를 향상시켜 실제 항공 문제에 대한 대비력을 높이는 데 기여합니다. 안전은 다양한 산업 분야의 시뮬레이터 교육에서 가장 중요한 고려 사항입니다. 시뮬레이터는 통제되고 위험이 없는 환경을 제공하여 훈련생이 실제 시나리오와 관련된 잠재적 위험에 노출되지 않고 기술을 배우고 연습하며 향상시킬 수 있도록 합니다. 시뮬레이터는 사실적이고 몰입감 있는 환경을 조성하여 교육생의 상황 인식과 의사 결정 능력을 향상시킵니다. 교육생은 다양한 시나리오를 접할 수 있어 실제 상황에서 직면할 수 있는 다양한 잠재적 문제에 대비할 수 있습니다.

제약: 게임, 자동차 및 운전 시뮬레이터의 높은 비용
운전학원, 교육기관, 트레이닝 센터는 예산 제약으로 인해 고가의 시뮬레이터에 투자하기 어려운 경우가 많습니다. 이러한 재정적 장벽은 고급 교육 도구에 대한 접근을 제한하여 잠재적으로 운전자 교육의 질에 영향을 미칩니다. 게임, 시뮬레이터 시장의 성장에 제약이 예상되는 이유는 이러한 게임 시스템과 관련된 높은 가격 때문입니다. 게임 시뮬레이터를 구입하는 데 드는 높은 비용이 억제 요인으로 작용하여 잠재적으로 소비자와 기업 사이에서 광범위한 채택을 제한할 수 있습니다. 이러한 가격 문제는 예산에 제약이 있는 개인과 조직에게 장벽이 되어 고급 게임 시뮬레이터 기술에 투자하는 데 걸림돌이 될 수 있습니다. 시장이 계속 진화함에 따라, 경제성 문제를 해결하고 게임 시뮬레이터의 비용 효율성을 높이기 위한 전략을 모색하는 것은 더 넓은 시장 접근성을 확보하고 지속적인 성장을 추진하는 데 필수적인 요소가 될 수 있습니다. 운전학원을 포함한 중소기업(중소기업)은 고가의 시뮬레이터를 운영에 도입하는 데 경제적으로 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 제약은 최첨단 운전자 교육 경험을 제공하는 데 영향을 미칩니다. 운전 시뮬레이터는 초기 구매 비용 외에도 유지보수 및 정기적인 업그레이드로 인해 추가 비용이 발생합니다. 정기적인 소프트웨어 업데이트, 하드웨어 유지보수 및 시스템 개선은 총소유비용을 증가시켜 잠재적으로 예산에 부담을 줄 수 있습니다.

기회: 향상된 그래픽 및 가상 현실(VR) 기능을 포함한 기술 발전
놀이공원과 테마파크, 게임 허브 및 다양한 엔터테인먼트 장소에서 최종 사용자에게 비용 효율적이고 몰입감 있는 경험을 제공하기 위해 게임 시뮬레이터를 도입하는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 추세는 시장에 수익성 높은 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 특히 뉴욕의 슬립 노 모어(Sleep No More) 쇼와 같은 어트랙션은 관객이 스토리에 적극적으로 참여하는 몰입형 극장의 통합을 보여주는 예시입니다. 이러한 경험에 가상현실(VR) 및 기타 시뮬레이터 기술을 통합하여 최종 사용자로부터 긍정적인 반응을 얻었으며, 이러한 기술이 엔터테인먼트 서비스를 향상시킬 수 있는 가능성을 보여주었습니다. AI 및 ML 알고리즘이 시뮬레이터에 통합되어 역동적이고 적응적인 시나리오를 생성하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 시뮬레이션은 사용자 행동에 지능적으로 반응하여 훈련의 현실감과 효과를 높일 수 있습니다. 고급 햅틱 피드백 시스템은 시뮬레이터에 촉감을 더해 사용자가 가상 물체를 느끼고 상호 작용할 수 있게 해줍니다. 이 기술은 의료 시뮬레이션과 장비 조작 교육에서 특히 유용합니다. 시뮬레이터는 360도 시각 환경을 통합하여 보다 포괄적인 시야를 제공합니다. 이는 사실적인 시각적 파노라마가 훈련에 중요한 비행 시뮬레이션과 같은 애플리케이션에서 특히 유용합니다. 이 시장의 주요 업체들은 기술 분야에서 많은 계약을 체결하고 있습니다. 예를 들어, 종합적인 우주 솔루션과 안전하고 정밀한 지리공간 정보를 제공하는 Maxar Technologies는 2023년 2월 게임, 시뮬레이션, 엔터테인먼트, 가상현실(VR), 스마트 시티 및 시뮬레이터 시장의 주요 트렌드인 메타버스를 위해 지구 전체를 고성능의 지형학적 3D로 표현하는 SYNTH3D를 출시할 예정이라고 발표했습니다.

도전 과제: 엄격한 규제 승인
항공 산업이 크게 성장함에 따라 조종사에 대한 수요가 증가했고, 이에 따라 조종사 교육에 대한 수요도 증가했습니다. 그러나 시뮬레이터 시장에서 제품을 개발하는 과정은 특히 항공기의 정확한 복제품을 제작하는 데 많은 시간이 소요됩니다. 주문자상표부착생산(OEM)의 승인을 받는 것은 시뮬레이터 개발자에게 필수적인 단계로, 개발 일정이 길어지고 비용도 증가합니다. 제조업체는 변화하는 고객의 요구에 적응하고 조종사 훈련의 역동적인 환경에 대응할 수 있는 고객 중심 제품을 만들어야 하는 추가적인 과제에 직면해 있습니다. 엄격한 안전 및 규제 표준을 충족해야 하므로 필요한 시뮬레이터를 적시에 제공하는 것은 더욱 복잡해집니다. 규정 준수를 위한 업계의 노력은 칭찬할 만하지만 개발 프로세스를 복잡하게 만들어 시기적절하고 효율적인 시뮬레이터 제공을 보장하기 어렵게 만듭니다.

시뮬레이터 시장 생태계
시뮬레이터를 제공하는 유명 기업, 개인 및 소규모 기업, 유통업체/공급업체/소매업체, 최종 고객은 무인 지상 차량 시장 생태계의 주요 이해관계자입니다. 투자자, 자금 제공자, 학계 연구자, 유통업체, 서비스 제공업체, 산업계가 시장의 주요 영향력을 행사하고 있습니다.

생태계별 시뮬레이터 시장

시뮬레이터 시장 세분화
솔루션 기준, 시뮬레이터 시장 규모를 지배하는 제품 솔루션 세그먼트
솔루션 부문별로 시장은 제품과 서비스로 세분화됩니다. 시뮬레이터 시장의 제품 솔루션 부문은 주로 가상 현실(VR) 및 증강 현실(AR) 기술의 발전에 의해 추진됩니다. 고도로 사실적인 훈련 환경, 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요, 항공우주 및 자동차 산업에서 기술 향상에 대한 필수적인 요구는 이 시장 부문의 혁신과 채택을 촉진하는 주요 요인입니다.

플랫폼 기준, 가장 높은 시장 점유율 성장률을 보일 해양 플랫폼 부문
시뮬레이터 시장의 해양 플랫폼 부문은 해양 안전과 운영 효율성을 높이기 위한 현실적인 훈련 환경에 대한 수요가 증가하면서 성장세를 주도하고 있습니다. 시뮬레이션 기반 교육, 기술 발전 및 규제 요건에 대한 강조가 증가하면서 해양 시뮬레이터 채택을 촉진하는 주요 동인으로 작용하여 이 부문의 견고한 성장에 기여하고 있습니다.

풀 미션 브리지 시뮬레이터가 세그먼트 유형에서 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
시뮬레이터 시장의 풀 미션 브리지 부문은 주로 해양 및 항공 부문에서 고급 훈련 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 엄격한 안전 규정과 함께 운영 기술 및 의사 결정 능력을 향상시키기 위한 현실적인 시뮬레이션 경험의 필요성이 이러한 시뮬레이터의 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 가상 현실 및 인공 지능과 같은 최첨단 기술의 통합과 함께 비용 효율적이고 시간 효율적인 훈련 방법에 대한 강조가 높아지면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

군사 훈련 부문은 예상 연도에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
군사 훈련 부문 시뮬레이터 시장은 전 세계적인 안보 우려가 고조되면서 첨단적이고 현실적인 훈련 솔루션이 필요해졌습니다. 지정학적 긴장이 고조되고 현대전의 성격이 진화하면서 정교한 시뮬레이션 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 각국 정부가 비용 효율적이고 안전한 훈련 방법을 우선시하고 실제 훈련에 대한 의존도를 줄이면서 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) 통합과 같은 기술 발전은 훈련의 현실감과 효과를 향상시킵니다. 또한 사이버전 및 비대칭 위협을 비롯한 다양하고 복잡한 시나리오에서 군인을 훈련해야 하는 필요성이 대두되면서 다목적 시뮬레이터 솔루션의 도입이 촉진되고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 군사 훈련 부문 시뮬레이터 시장의 확장에 기여하여 업계 플레이어에게 수익성 높은 기회를 제공합니다.

가장 큰 시장 규모를 보유한 라이브, 가상 및 건설 시뮬레이션 부문
시뮬레이터 시장의 라이브, 가상 및 건설(LVC) 부문은 몇 가지 주요 기술적 요인에 의해 추진됩니다. 고충실도 그래픽 렌더링, 실시간 데이터 통합, 몰입형 가상 환경과 같은 시뮬레이션 기술의 발전은 사실적인 교육 경험에 대한 수요를 주도합니다. 증강 현실(AR)과 가상 현실(VR) 기술의 통합으로 훈련의 정밀도가 향상되어 더욱 몰입감 있고 효과적인 시뮬레이션이 가능해졌습니다. 또한 인공 지능(AI) 알고리즘의 통합은 동적 시나리오 생성 및 적응형 학습 환경에 기여합니다. 상호 운용성 및 네트워크 교육 시나리오에 대한 강조가 증가함에 따라 여러 플랫폼과 도메인에서 동기화된 교육을 가능하게 하는 LVC 시뮬레이션의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 항공 및 자동차 산업 모두에 정교하고 사실적인 훈련 솔루션을 제공함으로써 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시뮬레이터 시장 지역
2023년부터 2028년까지 북미 시장이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 지역
지역별 시뮬레이터 시장

지역별 시뮬레이터 시장

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북미 시뮬레이터 시장에서 33% 이상의 시장 점유율을 자랑하는 북미의 우위는 여러 가지 요인에서 찾을 수 있습니다. 북미 시뮬레이터 시장은 항공, 방위, 의료 등의 분야에서 고급 교육 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 성장하고 있습니다. 운영 효율성 향상과 교육 비용 절감에 대한 강조가 커지면서 최첨단 시뮬레이션 기술의 도입이 증가하고 있습니다. 가상현실(VR)과 증강현실(AR)의 기술 발전은 사실적이고 몰입감 있는 훈련 경험을 제공하는 데 크게 기여하고 있습니다. 또한, 현대 시스템의 복잡성이 증가하고 실제 위험 없이 실습할 수 있는 교육이 필요해지면서 정교한 시뮬레이터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 시장은 연구 개발에 대한 투자가 급증하면서 다양한 산업의 특정 기술 교육 요구 사항을 충족하는 최첨단 시뮬레이터의 진화를 촉진하는 것이 특징입니다.

떠오르는 산업 트렌드
독립형 브리지 시뮬레이션 콘솔(Flexicon)
Flexicon은 200° 시야를 제공할 수 있는 실제 선박 제어 및 항해 장비가 장착된 독립형 콘솔입니다. 이 콘솔에는 통합 전자해도 표시 및 정보 시스템(ECDIS), 선박 교통 서비스(VTS), 레이더 및 자동 식별 시스템(AIS)이 장착되어 있습니다. 이 콘솔을 통해 선박의 함교, 예인선 또는 해양 공급선과 유사한 다양한 시뮬레이션 환경을 만들 수 있습니다.

시뮬레이터 산업 기업 – 주요 시장 플레이어
시뮬레이터 업계의 주요 업체는 다음과 같습니다:

CAE, Inc. (캐나다)
L3Harris Technologies, Inc.(미국)
Saab AB(스웨덴)
탈레스(프랑스)
Indra Seistemas S. A.(스페인)

Segment

하위 세그먼트

솔루션별

제품
서비스
플랫폼별

항공
육상
해상
유형별

비행 훈련 장치
전체 비행 시뮬레이터
전체 임무 비행 시뮬레이터
고정 기지 시뮬레이터
항공 교통 관제 시뮬레이터
운전 시뮬레이터
지상군 훈련 시뮬레이터
전체 임무 교량 시뮬레이터
선박 교통 관제 시뮬레이터
애플리케이션별

군사 훈련
상업 훈련
기술별

실제, 가상, 건설(LvVC 시뮬레이터
합성 환경 시뮬레이터
게임 시뮬레이터
지역별

북미
유럽
아시아 태평양
중동
ROW
최근 개발
북미: 2023년 5월, IncCAE는 앨라배마주 포트 노보셀(이전 포트 러커)의 비행학교 훈련 지원 서비스(FSTSS)를 지원하는 계약을 General Dynamics Information Technology(GDIT)와 체결했습니다. 이 계약은 미 육군 시뮬레이션, 훈련 및 계측 프로그램 사무국(PEO STRI)이 포트 노보셀에서 초급 및 대학원 수준의 회전익 비행 훈련을 준비하기 위한 시뮬레이션 기능 및 훈련 지원 서비스를 위해 GDIT에 17억 달러를 지급한 계약의 일부입니다.
유럽: 2022년 5월, 아틀란틱 에어웨이즈와 탈레스는 모든 장비를 갖춘 AW139 Reality H 레벨 D 풀 비행 시뮬레이터를 인수하는 계약을 체결했습니다. 북대서양에 전략적으로 위치한 페로 제도에 위치한 이 시뮬레이터는 고급 AW139 훈련의 중심 허브 역할을 하며 전 세계 헬기 운항의 안전성 향상에 기여하게 될 것입니다. 아틀란틱 에어웨이즈 항공 아카데미는 이 최첨단 시뮬레이터를 활용하여 초기 형식 평가, 반복 훈련, 시각 비행 규칙(VFR) 및 계기 비행 규칙(IFR) 숙련도 점검 등 종합적인 교육 서비스를 제공할 예정입니다. 이 시설은 조종사가 EASA 승인에 따라 AW139를 운항하는 데 필요한 인증을 취득하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

군용 차량 전동화 시장 규모와 성장
[270 페이지 보고서] 군용 차량 전기화 시장 규모는 2023년에 41억 달러로 추정되며, 2023년부터 2030년까지 25.6%의 CAGR로 2030년에는 204억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 군용 차량 전기화 산업 점유율 성장의 주요 원동력은 기술 발전, 운영 효율성 및 환경 지속 가능성의 교차점에 있습니다. 기후 변화에 대한 전 세계적인 우려를 해결하는 동시에 군사 역량을 강화해야 한다는 당위성으로 인해 전동화에 대한 관심이 높아졌습니다. 전기 군용 차량은 연료 의존도 감소, 운영 비용 절감, 전술 능력 향상 등의 이점을 제공합니다. 향상된 에너지 밀도와 빠른 충전을 포함한 첨단 배터리 기술의 통합은 작전 범위를 확장할 뿐만 아니라 현장에서의 신속한 대응 능력을 보장합니다. 또한 전기 추진의 도입은 자율적이고 지능적인 시스템을 향한 광범위한 추세에 발맞춰 물류, 유지보수 및 전반적인 임무 효율성을 최적화할 수 있는 기회를 제공합니다.

군용 차량 전동화 시장

군용 차량 전동화 시장

2030년 군용 차량 전동화 시장 전망

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군용 차량 전기화 시장 동향
동인 첨단 현대 전장 요구 사항
하이브리드 및 완전 전기 군용 차량은 사거리 연장을 촉진하고 전기 장갑, 재머 및 지향성 에너지 무기의 온보드 전력 성능을 개선하는 등 작전상의 이점을 제공합니다. 군용 차량 전동화(MVE)의 다른 장점으로는 연료 소비 감소, 음향 및 열 신호 감소, 무소음 이동성, 유지보수 및 물류 공간 감소 등이 있습니다. 군사 작전에는 도시 지형부터 험준한 지형, 예측할 수 없는 전투 지역까지 다양한 지형을 빠르게 횡단할 수 있는 차량이 필요합니다. 전기 군용 차량은 뛰어난 가속력과 순간 토크, 향상된 기동성을 제공하여 역동적인 시나리오에서 상당한 전술적 이점을 제공합니다. 2022년 인도 국방 연구소는 프라바이크 다이내믹스(인도)와 협력하여 0-100km/h 가속에 5초가 걸리는 전기 전술 차량을 개발했습니다.

음향 신호 감소와 스텔스 기능 향상에 대한 요구는 전기 추진 기술의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 적의 탐지를 피하는 것이 가장 중요한 현대전에서는 조용하고 은밀한 작전이 매우 중요합니다. 전기차는 전장에서 전략적 우위를 점하는 데 필수적인 은밀한 이동과 은밀한 작전을 가능하게 하여 보다 조용한 작전 수행에 기여합니다. 2022년 미국 General Dynamics는 매우 조용한 완전 전기 모드로 정차된 위치에서 저속으로 단거리 이동 작전을 수행할 수 있는 Abrams X 주력 전차를 공개했습니다.

제한 사항: 균형 잡힌 중량 대비 출력 비율의 필요성
중량 대비 출력 비율은 군용 차량 전동화 시장에서 중요한 제약 요인으로 작용하여 특정 군용 애플리케이션에서 전기 추진 시스템을 광범위하게 채택하는 데 어려움을 겪습니다. 군용 차량은 무거운 장갑, 무기 및 다양한 임무별 장비를 지원하기 위해 높은 출력을 필요로 하는 경우가 많습니다. 최적의 성능을 위해 필요한 전력과 배터리와 같은 에너지 저장 시스템의 무게 제약 사이의 균형을 맞추는 것은 복잡한 엔지니어링 과제입니다. 현재의 배터리 기술은 에너지 밀도와 무게 측면에서 한계에 직면해 있습니다. 군사 작전의 높은 에너지 요구 사항으로 인해 충분한 전력을 공급하기 위해서는 크고 무거운 배터리 팩이 필요하며, 이는 전체 차량 무게와 성능에 대한 우려로 이어집니다. 상당한 장갑, 특수 장비, 장시간 작전 수행 능력에 대한 요구 사항으로 인해 차량 무게 관리의 어려움은 더욱 가중됩니다. 이러한 무게 제약은 무거운 배터리 시스템과 같은 전기화 기술을 군용 차량 설계에 통합하는 데 걸림돌이 됩니다. 브래들리 보병전투차량(IFV)은 미 육군 기갑 능력의 핵심 요소입니다. 브래들리에 전력을 공급하는 경우 미 육군은 배터리로 인한 무게 증가가 작전 성능에 큰 영향을 미치지 않도록 해야 합니다. 브래들리는 기동성, 방호력, 화력을 위해 설계되었습니다. 전기화로 인한 무게 증가는 이러한 요구 사항과 신중하게 균형을 맞춰야 합니다.

기회: 수소 연료 전지 시스템에 대한 수요 증가
수소 연료전지 자동차는 모든 전기 자동차의 발전입니다. 반면, 연료전지 자동차는 수소 가스를 사용하여 미묘한 화학 반응을 일으켜 전기 에너지로 변환합니다. 운송 산업에서 군용 화물, 장비, 포병의 물류 수송을 위해 수소 연료 전지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2020년 미 육군 연구소는 주력 전투 탱크와 보병 전투 차량과 같은 수소 군용 차량 개발에 주력했습니다.

높은 에너지 밀도와 빠른 급유 능력과 같은 수소의 고유한 장점은 주행 거리, 내구성, 신속한 배치가 가장 중요한 군용 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 이러한 연료 전지는 군사 작전의 탄소 발자국을 줄이고 전력 손실 없이 임무 범위를 확장하여 작전 유연성을 향상시킵니다. 수소 연료 전지 시스템의 모듈성은 장갑차에서 물류 차량에 이르기까지 다양한 유형의 군용 차량에 다용도로 통합할 수 있어 수소 연료 전지 차량의 전반적인 활용성을 향상시킵니다.

도전 과제: 통합 시스템의 수명 주기 및 내구성 문제
군용 차량 현대화의 핵심 문제는 차량의 무게와 동력입니다. 군용 차량은 업계의 표준 요구 사항을 견딜 수 있을 만큼 탄력적이어야 합니다. 최신 군용 차량은 거친 지형에서도 안정적으로 작동해야 하고 극한의 온도에서도 작동하며 방수 기능을 갖춰야 합니다. 커넥터, 헤더 및 단자와 같은 내부 전자 재료는 견고하게 설계되었습니다.

이 시리즈에는 트럭, 버스 및 오프로드 부문을 위해 설계된 커넥터가 포함되며, 예를 들어 HD30 시리즈는 중장비 및 운송 산업의 요구 사항을 충족하기 위해 금속 쉘로 제작되었습니다. 이 커넥터는 고온에서 작동하며 중요한 기능을 수행하는 데 필요한 부품 수가 증가하기 때문에 정현파 진동 수준 이후에도 기계적 또는 물리적 손상이 나타나지 않습니다. 디지털 전장 제품의 크기와 무게를 줄이는 데 따르는 복잡성으로 인해 제조 공정의 비용이 점점 더 높아질 것으로 예상됩니다. 업계 관계자들은 기기 효율성을 높이기 위해 정교한 기계를 설치하고 R&D 활동에 투자해야 합니다. 첨단 기능을 유지하면서 기기의 무게와 크기를 최소화하기 위한 노력은 군용 차량 전동화 시장의 성장에 장애물이 될 수 있습니다.

군용 차량 전동화 시장 생태계
오쉬코시 코퍼레이션(미국), GM 디펜스(미국), 제너럴 다이나믹스(미국), BAE 시스템즈(영국), 레오나르도(이탈리아), 텍스트론(미국), ST 엔지니어링(싱가포르), 큐네틱(영국), 폴라리스(미국), 아셀산(터키), 오토카 오토모티브 사분마 사나이(터키), 크라우스 마페이 베그만(독일)은 군용 차량 전기화 시장의 주요 기업들입니다.

군용 차량 전동화 시장 생태계별 현황

군용 차량 전기화 시장 세분화
배터리를 기준으로 리튬 이온 부문은 예측 기간 동안 군용 차량 전기 화 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다.
리튬 이온 (리튬 이온) 배터리는 탁월한 에너지 밀도, 효율성 및 입증 된 신뢰성으로 인해 군용 차량 전기 화 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 높은 에너지 저장, 급속 충전 기능, 내구성 등 군 작전의 까다로운 요구 사항은 리튬 이온 기술의 강점과 잘 맞아떨어집니다. 이러한 배터리는 작고 가벼운 솔루션을 제공하며, 에너지 저장 용량과 탑재량 간의 균형을 맞추고자 하는 군용 차량에 매우 중요합니다.

또한 리튬이온 배터리는 일관되고 높은 출력을 제공할 수 있어 중요한 임무 수행 시 전기 군용 차량의 성능을 향상시킵니다. 리튬 이온 기술의 다목적성은 다양한 폼 팩터를 가능하게 하여 군용 플랫폼의 다양한 설계와 구성을 수용할 수 있습니다.

전투 차량 기준, 주전차 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
주전차(MBT)는 전략적, 기술적, 작전적 필요성이 복합적으로 작용하여 군용 차량 전기화 부문에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 현대전이 진화함에 따라 MBT와 같은 전통적인 장갑차도 새로운 도전 과제에 적응해야 한다는 인식이 커지고 있습니다. 전동화는 MBT의 능력을 혁신적으로 향상시켜 작전 유연성과 효율성을 높이고 물류 부담을 줄여줍니다. 전기 추진 시스템의 고유한 토크와 동력 특성은 전장에서 MBT의 민첩성과 대응력을 향상시켜 다양한 지형을 탐색하고 역동적인 위협에 신속하게 대응하는 데 필수적입니다.

배터리를 기반으로 연료 전지 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
연료 전지는 군이 직면한 특정 작전 과제를 해결하는 데 있어 고유한 장점으로 인해 군용 차량 전기화를 주도할 것으로 예상됩니다. 수소 연료 전지는 기존 배터리에 비해 더 긴 작동 범위와 더 빠른 재급유를 제공하는 매력적인 솔루션입니다. 이러한 특성은 기동성, 내구성, 신속한 배치가 가장 중요한 군사용 애플리케이션에서 매우 중요합니다. 연료전지 군용 차량은 잦은 재급유 없이 장기간 운행할 수 있어 물류 부담이 줄어들어 전략적 유연성과 운영 효율성이 향상됩니다. 또한 연료 전지는 수소와 산소의 화학 반응을 통해 전기를 생산하며 부산물로 수증기만 배출합니다. 이는 지속 가능성 및 환경 고려 사항에 대한 군의 관심이 높아지는 추세와도 일치합니다.

군용 차량 전기화 시장 지역
2023년 군용 차량 전기화 시장 트렌드는 북미가 주도할 것으로 예상됩니다.
북미는 기술 전문성, 탄탄한 국방 예산, 환경 지속 가능성에 대한 노력의 융합으로 인해 군용 차량 전기화 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 세계에서 가장 앞선 방위 산업과 최첨단 연구 시설이 있으며, 전기 추진 시스템과 에너지 저장 기술의 혁신을 촉진하고 있습니다. 미 국방부는 현대화와 기술 우위 유지에 중점을 두고 전기 및 하이브리드 전기 군용 차량 프로그램에 적극적으로 투자하고 있습니다. 전기 자동차의 통합은 작전 효율성을 높이고, 기존 연료원에 대한 의존도를 낮추고, 물류 문제를 완화하려는 미군의 목표에 부합합니다.

또한, 환경 이니셔티브와 탄소 발자국 감소에 대한 이 지역의 노력은 국방 기관으로 하여금 더 깨끗하고 지속 가능한 대안을 모색하도록 유도했습니다. 엄격한 배기가스 규제와 기존 군용 차량의 환경 영향에 대한 인식이 높아지면서 전기 추진 시스템 도입이 증가하고 있습니다. 또한 민관 파트너십, 연구 협력 및 지원적인 규제 환경은 군용 차량 전기화를 발전시키는 데 있어 북미 지역의 리더십에 기여하여 업계 플레이어의 중심이 되고 전기화 군용 차량의 미래를 형성하는 데 있어 이 지역의 중추적인 역할을 보장하고 있습니다.

군용 차량 전기화 시장
지역별

지역별 군용 차량 전기화 시장

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군용 차량 전기화 산업 기업: 주요 시장 플레이어
군용 차량 전기화 기업은 다음과 같은 글로벌 기업이 주도하고 있습니다:

오쉬코시 코퍼레이션(미국)
GM Defense LLC(미국)
제너럴 다이내믹스 코퍼레이션(미국)
BAE Systems(영국)
Leonardo S.p.A.(이탈리아)
Textron Inc.(미국)
ST Engineering(싱가포르)
Qinetiq (영국)
폴라리스(미국)
아셀산 AS(터키)
오토카 오토모티브 베 사분마 사나이 AS(터키)
크라우스-마페이 베그만(독일)

Segment

하위 세그먼트

플랫폼별

전투 차량
주력전차(MBT)
보병 전투 차량(IFV)
무기 시스템 장갑차(APC)
장갑 수륙양용 차량(AAV)
지뢰 방지 매복 보호 차량(MRAP)
경장갑차(LAV)
자주 곡사포
박격포 캐리어
대공 방어 차량
지원 전차
보급 트럭
연료 트럭
구급차
탄약 보충 차량
지휘 및 통제 전차
수리 및 복구 차량
기타(수송, 지뢰 제거 차량)
무인 장갑차
시스템별

발전
엔진/발전기
발전기 컨트롤러
공기 유도 시스템
트랙션 모터/추진 모터
냉각 시스템
열교환기
팬
에너지 저장
배터리
납축 배터리
니켈 메탈 하이드라이드 배터리
리튬 이온 배터리/리튬 폴리머 배터리
고체 배터리
기타 배터리 [리튬 니켈 망간 코발트(Li-NMC), 리튬 철 인산염(LFP), 리튬 코발트 산화물(LCO), 리튬 티탄산염 산화물(LTO), 리튬 망간 산화물(LMO), 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)]
연료 전지
트랙션 드라이브 시스템/추진 시스템
전 구동
트랙션 컨트롤러
최종 드라이브
전력 변환
DC-DC 컨버터
전력 인버터
온보드 충전기(알터네이터)
전송 시스템
기술별

하이브리드
완전 전기
작동 모드별

유인
자율/반자율
전압 유형별

저전압(50V 미만)
중간 전압(50-600V)
고전압(600V 이상)
지역별

북미
유럽
아시아 태평양
중동
기타 지역
최근 개발
2022년 7월 제너럴 모터스의 자회사인 GM 디펜스는 미 육군의 분석 및 시연용 배터리 전기자동차 공급업체로 선정되었습니다. GM 디펜스는 GM의 울티움 플랫폼이 탑재된 GMC 험머 EV를 활용하여 미 육군의 경량에서 중장비 배터리 전기차에 대한 요구 사항을 충족할 것입니다.
2020년 BAE Systems는 미 육군 신속 능력 및 핵심 기술 사무소(RCCTO)로부터 브래들리 전투 차량에 하이브리드 전기 구동(HED) 시스템을 통합하는 3,200만 달러 규모의 프로토타입 계약을 수주했습니다.

소형 드론 시장 규모 및 점유율
[358 페이지 보고서] 소형 드론 시장 규모는 2023년 58억 달러에서 2030년 104억 달러로, 2023년부터 2030년까지 8.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.

소형 드론이라고도 하는 소형 무인 항공기(SUAV)는 원격으로 조종되는 항공기로, 국방 및 상업 분야에서 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 상업 부문에서는 모니터링, 측량, 매핑, 항공 원격 감지, 정밀 농업, 심지어 제품 배송에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 마찬가지로 군사 작전 및 국경 감시 등 군사 영역에서도 필수적인 기능을 수행합니다.

SUAV는 석유 및 가스, 철도, 발전소, 건설 등 다양한 산업 분야에서 채택되고 있습니다. 상업 및 국방 분야에서 화물 배송과 같은 혁신적인 목적으로 소형 드론을 활용하는 것은 글로벌 소형 드론 산업 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 특히 국방 분야에서 소형 드론은 사람이 원격으로 조종하거나 탑재된 컴퓨터 시스템에 의해 자율적으로 제어할 수 있기 때문에 유인 항공기를 대체하는 사례가 늘고 있습니다. 결과적으로 소형 드론 시장은 지난 10년간 괄목할 만한 성장을 이루었는데, 이는 주로 군사용으로 소형 드론의 활용도가 높아진 데 기인합니다.

소형 드론 시장

소형 드론 시장

2030년까지의 소형 드론 시장 전망

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소형 드론 시장 동향
Driver: 민간 및 상업용 애플리케이션의 채택 급증
소형 드론은 사진 촬영, 제품 및 의약품 배송, 3D 매핑, 데이터 전송, 제한된 공간 내 검사 및 모니터링 등 다양한 상업 부문에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 또한 농업, 부동산, 석유 및 가스 부문과 같은 산업에서도 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

농업 분야에서는 소형 드론의 활용으로 정밀 농업의 시대가 열렸으며, 농부들은 작물의 건강을 모니터링하고 관개 장비를 감독하며 다양한 종류의 잡초를 식별할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다. 이러한 최신 드론은 식물의 건강과 밀도를 평가하는 원격 감지 기술인 정규화 차이 식생 지수(NDVI)를 사용합니다. 드론은 가시광선 및 근적외선(NIR) 빛의 반사 강도를 분석하여 농작물의 고해상도 이미지를 캡처할 수 있습니다. 가시광선 및 근적외선 대역의 반사광 분석을 통해 NDVI 지수는 건강한 녹색 식물의 존재를 식별하고 정량화하는 데 능숙합니다.

제한: 민간 지역에서의 사용에 대한 엄격한 규제
소형 드론 시장의 글로벌 성장을 가로막는 주요 장애물 중 하나는 민간 및 상업용 드론의 사용에 관한 여러 정부 기관의 규제와 지침에서 비롯됩니다. 미국에서는 연방항공청(FAA)이 국가 영공 내에서 소형 드론을 합법적으로 활용할 수 있는 세 가지 경로를 제시했습니다:

공공 기관을 위한 연방항공청(FAA)의 승인 증명서(COA) 발급.
민간 기관을 위한 특별 감항 인증의 형태로 연방항공청(FAA)의 허가 확대.
소형 드론 사용자를 위해 미국 연방항공청(FAA)에서 규정하는 모형 항공기 표준을 준수합니다.
기회: 항공 원격 센싱을 통한 중요 인프라 보호 및 법 집행 강화
항공 원격 센싱은 중요한 인프라를 보호하는 데 중요한 역할을 하며 국토 안보 노력에 크게 기여합니다. 이러한 맥락에서 소형 드론은 경찰서의 법과 질서 유지를 지원하기 위해 시기적절하고 효율적이며 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 유용한 도구로 부상하고 있습니다.

예를 들어, 경찰서는 다양한 사건에 신속하게 대응할 준비가 되어 있어야 하며, 따라서 적시에 정확한 정보를 확보하는 것이 중요합니다. 소형 드론은 특히 지역 법 집행 기관이 직면한 예산 제약을 고려할 때 공공 안전을 강화하고 수사를 수행하는 데 비용 효율적인 솔루션임이 입증되었습니다.

도전 과제: 안전에 대한 위협과 사생활 침해 가능성
드론 서베이 서비스의 ‘미국 드론 통계 2024’에 따르면 2015년부터 2020년까지 총 4,250건의 드론 관련 부상이 보고되었습니다. 이 중 21%는 18세 미만의 개인에게 영향을 미쳤습니다. 멀티로터 드론이 보고된 부상의 70% 이상을 차지하며 대부분을 차지했습니다. 구체적인 부상 부위로는 손가락이 전체 드론 관련 부상의 56%를 차지하며 가장 빈번하게 피해를 입은 신체 부위였습니다. 그 외에 머리(24%), 하지(14%), 몸통(6%) 등의 신체 부위도 자주 다쳤습니다. 드론 관련 부상의 가장 흔한 진단명은 열상(72%)이었으며 타박상/찰과상(10%), 긴장/염좌(5%), 내부 부상(5%)이 그 뒤를 이었습니다. 2015년부터 2020년까지의 데이터는 드론 사용과 관련된 시급한 안전 문제를 강조합니다. 소형 드론의 보험 책임 또한 제조업체와 상업용 운영자의 주요 관심사입니다.

소형 드론 시장의 생태계 지도
생태계별 소형 드론 시장

소형 드론 시장 세분화
운영 모드에 따라 선택적으로 조종하는 드론 세그먼트가 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.
운영 모드에 따라 소형 드론 시장은 완전 자율, 원격 조종, 선택적 조종 등 세 가지 부문으로 분류됩니다. 완전 자율 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 방위 작전부터 측량에 이르기까지 다양한 애플리케이션에서 자율 소형 드론을 비용 효율적으로 활용하기 때문입니다.

반면에 선택적으로 조종하는 소형 드론은 기동성이 뛰어나고 첨단 기술이 탑재되어 있습니다. 또한 유지보수 비용도 상대적으로 저렴합니다. 그러나 향후 몇 년 안에 완전 자율 소형 드론이 선택적 조종 드론을 점진적으로 대체할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 완전 자율 드론이 더 높은 탑재량, 향상된 추진력, 확장된 내구성, 사람의 개입 없이 작동할 수 있는 기능을 제공한다는 사실에 의해 주도되고 있습니다.

전원에 따라 배터리 작동 세그먼트가 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
소형 드론 시장은 동력원에 따라 연료 구동과 배터리 작동/전기의 두 가지 부문으로 분류됩니다. 각 유형의 동력원은 각기 다른 용도로 사용되며 다양한 애플리케이션에서 소형 드론의 효과적인 기능을 보장합니다. 2023년에는 배터리로 작동하는 세그먼트가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

배터리로 작동하거나 전기로 구동되는 소형 드론은 배터리를 사용하여 에너지를 저장하고 전기 모터를 구동합니다. 이러한 드론은 작동이 간편하고 터보 엔진 드론에 비해 소음이 적은 것으로 알려져 있습니다. 하지만 소형 드론에 사용되는 리튬 이온 배터리는 충전량이 소진되면 재충전이 필요하며, 이 재충전 과정은 시간이 오래 걸릴 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

반면 연료 구동 드론은 빠른 재충전이 가능하다는 장점이 있습니다. 예를 들어, 수소 동력 군용 드론은 전기 추진을 활용하므로 더 긴 비행 시간을 유지할 수 있습니다.

소형 드론 시장 지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 아시아 태평양 소형 드론 시장은 가장 빠른 속도로 성장하고 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 국방 지출의 증가가 이 지역의 시장 성장에 영향을 미칩니다. 또한 중국, 인도, 일본을 포함한 아시아 태평양 지역의 경제가 빠르게 성장하고 있으며 구매력 평가 기준이 높아지고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 명목 GDP가 빠른 속도로 확장됨에 따라 2030년에는 대부분의 국가가 세계 주요 선진국을 능가할 것으로 예상됩니다. 많은 정부가 경제 성장을 촉진하고 새로운 기술에 대한 투자를 유치할 수 있는 여건을 조성하는 데 우선순위를 두고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 미국이나 유럽에 비해 군사 예산은 적지만, 다른 분야 중에서도 교통과 인프라를 현대화하는 추세를 보이고 있습니다.

소형 드론 시장
지역별

지역별 소형 드론 시장

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소형 드론 산업 기업: 주요 시장 플레이어
소형 드론 기업의 주요 업체는 다음과 같습니다:

SZ DJI Technology Co. (중국)
보잉 컴퍼니(미국)
이스라엘 항공 우주 산업 Ltd. (이스라엘)
AeroVironment, Inc.(미국)
록히드 마틴 주식회사(미국)

Segment
하위 세그먼트
플랫폼별
민간 및 상업용
마이크로(250g – 2kg)
소형(2kg – 25kg)
국방 및 정부
나노(25g 미만)
마이크로(25g – 5kg)
미니(5kg – 150kg)
유형별
고정익
CTOL
VTOL
로터리 윙
싱글
멀티
바이콥터
트라이콥터
쿼드콥터
헥사콥터
옥토콥터
하이브리드
애플리케이션별
군사용
UCAV
ISR
배달
상업용
환자 수송
검사 및 모니터링
원격 감지
측량 및 매핑
제품 배송
항공 이미징
산업 창고
기타
정부 및 법률
국경 관리
교통 모니터링
소방 및 재난 관리
수색 및 구조
경찰 운영 및 수사
해양 보안
소비자
운영 모드별
원격 조종
선택적 조종
자율
전원별
연료 구동
배터리 구동
연료 전지
리튬 이온
니켈
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
중동
라틴 아메리카
아프리카
최근 개발
2023년 7월, SZ DJI 테크놀로지는 새로운 강력한 드론인 DJI Air 3를 출시했습니다. 이 제품은 듀얼 기본 카메라를 장착한 에어 시리즈에 추가되었습니다. 광각 카메라와 3배 중형 망원 카메라가 탑재되어 더 많은 사용자가 촬영에서 압축감을 느낄 수 있습니다.
2023년 5월, SZ DJI 테크놀로지는 DJI 매트릭스 350 RTK라는 상업용 드론을 출시했습니다. 최대 비행 시간이 55분인 Matrice 350 RTK는 2.7kg의 페이로드 용량을 갖추고 있어 작업자가 자신의 작업에 맞는 페이로드를 선택할 수 있습니다.
2023년 4월에는 트리플 카메라 시스템을 탑재한 플래그십 드론인 매빅 3 프로를 출시했습니다. 매빅의 핫셀블라드 카메라와 2개의 망원 카메라, 최대 43분 비행 시간, 전방향 장애물 감지 및 15km HD 비디오 전송 기능을 갖춘 매빅 3 프로는 콘텐츠 제작자가 창의력의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 지원합니다.
2023년 11월, 이스라엘 항공우주 산업(IAI)은 두 국가와 ‘가미카제’ 드론으로 알려진 장거리 로터링 군수품을 납품하는 두 건의 계약을 체결했습니다. 계약의 총 가치는 1억 4,500만 달러입니다.
2022년 9월, 미 해군은 미 해군, 해병대 및 미공개 해외 군용 판매 고객에게 추가 블랙잭 및 스캔이글 드론을 제공하기 위해 인시투와 계약 변경을 체결했습니다.

항공전자 시장 규모 및 성장
[284페이지 보고서] 항공 전자공학 시장은 2023년 434억 달러로 추정되며, 2023년부터 2030년까지 9.5%의 연평균 성장률로 2030년에는 818억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 최신 커넥티드 항공기에 대한 수요와 연료 효율성이 높은 솔루션의 필요성 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 기술 발전, 자율 및 전기 항공기에 대한 성장 추세는 항공 전자공학의 혁신에 기여하여 역동적인 산업 환경을 조성하고 있습니다. 전반적으로 항공기 성능을 개선하고 진화하는 산업 표준을 충족하기 위한 정교한 항공 전자 시스템에 대한 수요가 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

항공 전자 공학 시장

항공 전자 공학 시장

2029년까지의 항공전자 시장 전망

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항공 전자 공학 시장 동향
Driver: 항공 전자 공학 시장을 주도하는 항공기 생산 증가
항공기 제조의 증가는 항공 전자 시스템의 발전에 큰 영향을 미칩니다. 항공기 생산이 증가하면 정밀한 내비게이션 시스템, 향상된 통신 시스템, 전반적인 성능 업그레이드 등 첨단 항공 전자 공학 기술에 대한 수요가 증가합니다. 항공기 생산량 증가와 항공 전자공학 개발 간의 이러한 시너지 효과는 역동적인 비즈니스 환경을 형성합니다. 항공 전자공학 혁신가들은 현대 항공 산업의 진화하는 요구를 충족하는 최첨단 솔루션을 도입하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이러한 협업 노력은 현재의 요구 사항을 해결할 뿐만 아니라 항공우주 분야의 새로운 트렌드에 대한 지속적인 개선과 적응을 촉진합니다. 제조업체들이 생산 속도를 높이고 국제 항공 부문이 팬데믹 이후 회복세를 이어가면서 향후 몇 년간 항공기 인도량이 증가할 것으로 예상되는 점은 이 시장의 중요성을 강조합니다. 2023년 보잉과 에어버스는 총 528대와 735대의 항공기를 인도하여 2022년 각각 480대와 661대의 인도량을 넘어섰습니다. 에어버스는 연간 제트기 주문량이 사상 최대치를 기록했으며 2023년 인도량이 11% 증가할 것이라고 밝혔습니다. 국제항공운송협회(IATA)는 2024년 항공 승객 수가 2019년의 45억 명을 넘어선 47억 명에 달할 것으로 예측하고 있어 향후 몇 년간 새로운 항공기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

제약: 엄격한 규제 준수
엄격한 규정 준수는 항공 산업의 비즈니스 환경에서 항공 전자 시스템에 큰 장애물이 되고 있습니다. 이러한 제약은 미국 연방 항공국(FAA) 및 유럽 연합 항공 안전국(EASA)과 같은 기관에서 정한 복잡한 규제 프레임워크를 탐색하는 기업의 운영 구조에 복잡하게 얽혀 있습니다.

이러한 규정은 항공 분야의 안전 및 신뢰성 표준을 유지하는 데 매우 중요하지만, 비즈니스 측면에서는 엄청난 도전 과제를 안겨줍니다. 항공전자 기술의 승인 절차에는 설계, 성능 및 안전 측면에 대한 세심한 조사가 포함됩니다. 이러한 조사는 필수적이지만 개발 일정이 장기화되어 기업의 시장 수요에 민첩하게 대응하고 경쟁 우위를 확보하는 데 영향을 미칩니다.

규정 준수에 필요한 광범위한 문서화 및 테스트는 개발 비용 증가로 이어집니다. 기업은 항공 전자 시스템이 규제 기관에서 정한 정확한 표준을 충족하기 위해 상당한 리소스를 할당해야 합니다. 이러한 재정적 부담은 항공전자 분야의 소규모 기업이나 스타트업에게 특히 큰 어려움으로 작용하여 진입 장벽으로 작용하고 효과적으로 경쟁할 수 있는 능력을 제한할 수 있습니다.

게다가 규제 표준의 역동적인 특성으로 인해 기존 항공 전자 시스템을 자주 업데이트하거나 수정해야 하므로 기업의 리소스에 대한 부담이 가중됩니다. 이러한 미묘한 균형을 성공적으로 유지하려면 항공 전자 시스템을 시장에 원활하게 통합하기 위한 전략적 계획, 간소화된 프로세스, 규제 기관과의 협력적 참여가 필요합니다. 본질적으로 규제 환경은 안전을 위해 필수적이지만 항공 전자 산업 내에서 복잡성을 탐색하고 경쟁력을 유지하기 위한 전략적 비즈니스 접근 방식을 요구합니다.

기회: 고급 연결 솔루션
항공 전자 시스템에서 고급 연결 솔루션을 추구하면 항공 산업에서 향상된 연결 옵션에 대한 수요가 급증함에 따라 전략적 기회를 얻을 수 있습니다. 이 기회는 특히 고속 위성 연결과 5G 네트워크를 항공 전자공학 인프라에 통합하는 등 최첨단 통신 기술의 구현을 중심으로 이루어집니다.

이러한 첨단 연결 솔루션을 도입하면 항공 전자 시스템이 항공기, 지상 시스템 및 기타 항공 플랫폼 간의 원활한 데이터 교환을 촉진할 수 있습니다. 이는 실시간 모니터링 기능을 강화할 뿐만 아니라 항공 교통 관리를 개선하여 운영 효율성과 안전성을 강화하는 데 기여합니다. 고속 위성 연결의 통합은 멀리 떨어져 있거나 까다로운 공역에서도 중단되지 않고 안정적인 통신을 보장하여 효과적인 조정과 데이터 공유를 촉진합니다.

또한 이러한 기회는 커넥티드 항공 여행을 통해 승객의 경험을 향상시키는 데까지 확장됩니다. 첨단 연결 기술의 통합은 기내 인터넷 접속, 엔터테인먼트, 실시간 커뮤니케이션을 가능하게 하여 연결된 디지털 몰입형 항공 여행 경험에 대한 현대 여행객의 진화하는 기대에 부응하고 있습니다. 항공업계가 디지털 혁신을 겪으면서 첨단 연결 솔루션을 활용하는 항공 전자 시스템은 운영 효율성, 안전 및 승객 만족도 향상에 대한 업계의 요구를 충족하는 데 앞장서고 있습니다.

도전 과제: 사이버 보안 취약성
항공 산업의 역동적인 환경 속에서 항공 전자 시스템의 연결성과 디지털화가 확대됨에 따라 사이버 보안 취약성이라는 중요한 과제가 발생하고 있습니다. 항공기 시스템이 더욱 복잡하게 상호 연결됨에 따라 항공 업계는 필수 비행 시스템과 민감한 데이터를 노리는 사이버 위협의 위험에 직면해 있습니다. 이러한 취약성은 디지털 인터페이스로 인한 공격 표면의 확대와 통신 네트워크에 대한 의존도 증가로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 잠재적인 침해로부터 항공 전자 시스템을 보호하는 것은 비행 운항의 무결성과 안전을 유지하는 데 필수적입니다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는 지속적인 모니터링, 위협 인텔리전스 통합, 최첨단 암호화 프로토콜 구현을 포함하는 사전 예방적 전략이 필요합니다. 업계 전반의 사이버 보안 표준을 수립하고 시행하기 위해서는 항공 이해관계자, 규제 기관, 사이버 보안 전문가 간의 협력이 필수적입니다. 항공 전자 시스템의 진화를 탐색하는 데 있어 사이버 위협에 한발 앞서 대응하는 것이 무엇보다 중요합니다. 항공 인프라의 복원력을 강화하고 급속한 기술 발전으로 특징지어지는 시대에 항공 여행의 지속적인 안전과 보안을 유지하려면 혁신적인 전략이 필요합니다.

항공 전자 공학 시장 생태계
항공 전자공학 시장 생태계의 주요 이해관계자는 주요 항공 전자공학 공급업체부터 민간 기업, 유통업체, 공급업체, 소매업체, 항공사 및 공군과 같은 최종 고객에 이르기까지 다양합니다. 업계를 형성하는 영향력 있는 세력에는 투자자, 자금 제공자, 학계 연구자, 유통업체, 서비스 제공업체, 국방 조달 당국 등이 포함됩니다. 이 복잡한 참여자 네트워크는 시장의 역동성, 혁신, 전략적 결정을 협력적으로 주도하며 항공전자 분야의 복잡성과 활력을 강조합니다.

생태계별 항공전자 시장

항공전자 시장 세분화
플랫폼에 따라 상업용 항공 부문이 2023년 항공전자 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
항공전자 시장은 플랫폼에 따라 크게 상업용 항공, 군용 항공, 특수 임무 항공기, 일반 항공으로 세분화되었습니다. 2023년에는 상업용 항공이 이 부문을 주도할 것으로 예상됩니다. 항공전자 분야의 상업용 항공 부문은 기술 혁신, 강화된 안전 기준, 항공 여행 수요의 급증으로 인해 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 최첨단 통신, 내비게이션 및 감시 기술을 통합한 최신 항공 전자 시스템은 운영 효율성과 승객 안전을 향상시키는 데 중추적인 역할을 합니다.

핏에 따라 라인 핏 세그먼트는 2023년 항공 전자 공학 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
착용감에 따라 항공전자 시장은 크게 라인 핏과 레트로 핏으로 구분됩니다. 2023년에는 라인 핏이 이 부문을 주도할 것으로 예상됩니다. 항공 전자공학의 라인 핏 부문은 제조 라인에서 바로 통합된 첨단 항공 전자 시스템을 장착한 항공기에 대한 수요가 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 항공사는 효율성, 안전, 진화하는 업계 표준 준수를 점점 더 우선시하고 있습니다. 제조업체는 초기 조립 과정에서 최첨단 항공 전자 솔루션을 제공하여 운영을 간소화하고 개조 비용을 절감함으로써 이에 대응하고 있습니다.

시스템을 기반으로 내비게이션 부문은 2023년 항공 전자 공학 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
항공전자 시장은 시스템에 따라 크게 내비게이션, 통신, 비행 관리, 전력 및 데이터 관리, 페이로드 및 임무 관리, 교통 및 충돌 관리, 기상 감지, 전자 비행 디스플레이로 세분화됩니다. 2023년에는 내비게이션이 이 부문을 주도할 것으로 예상됩니다. 항공 여행에 정밀성, 효율성, 안전성이 요구됨에 따라 항공 전자공학의 내비게이션 시스템 부문은 번창하고 있습니다. GPS, 관성 항법, 합성 비전 시스템을 포함한 첨단 내비게이션 기술은 경로를 최적화하고 연료 소비를 줄이며 전반적인 비행 운영을 개선하는 데 매우 중요합니다. 항공 산업이 계속 발전함에 따라 내비게이션 시스템 부문은 내비게이션 정확도와 운영 효율성을 높이는 데 있어 중추적인 역할을 담당하고 있습니다.

항공 전자 공학 시장
지역별

지역별 항공 전자 공학 시장

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항공전자 시장 지역별 분석
북미 시장은 2023년 항공전자 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
지역에 따라 항공전자 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역(RoW)으로 세분화되었습니다. 북미의 항공 전자 공학 부문은 여러 가지 요인으로 인해 번창하고 있습니다. 이 지역의 탄탄한 항공 산업은 주요 기업과 항공사 밀집도가 높기 때문에 첨단 항공 전자 기술에 대한 지속적인 수요를 이끌어내고 있습니다. 노후화된 항공기를 현대화하는 데 중점을 두는 이 지역의 추세와 자동화 및 연결성에 대한 관심이 높아지면서 항공 전자 공학 시장이 더욱 성장하고 있습니다. 이 시장은 연구 개발에 대한 투자가 급증하면서 다양한 플랫폼의 특정 기술 요구 사항을 충족하는 최첨단 항공 전자공학의 진화를 촉진하는 것이 특징입니다.

항공 전자 공학 기업: 주요 시장 플레이어
항공 전자 공학 회사의 주요 업체로는 Honeywell International, Inc. (미국), L3harris Technologies, Inc. (미국), Raytheon Technologies Corporation (미국), General Electric (미국) 및 Thales (프랑스)가 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 이 보고서는 항공전자 시장의 다양한 산업 동향과 새로운 기술 혁신을 다룹니다.

적합성별
라인 적합성
개조
플랫폼별
상업용 항공
군용 항공
일반 항공
특수 임무 항공
시스템별
커뮤니케이션
내비게이션
전자 비행 디스플레이
비행 관리
전원 및 데이터 관리
페이로드 및 임무 관리
교통 및 충돌 관리
날씨 감지
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
중동
ROW
최근 개발
2023년 10월, Garmin은 베타 테크놀로지스와 CX300 전기 고정익 및 A250 전기 수직이착륙(eVTOL) 항공기를 위한 최첨단 Garmin G3000® 통합 비행 데크를 공급하는 장기 계약을 체결했습니다. G3000®은 고해상도 디스플레이와 고급 통신, 내비게이션 및 감시 항공 교통 관리 기능을 제공합니다. 가볍고 유연한 개방형 시스템 아키텍처는 베타의 비행 제어, 추진 및 배터리 관리 시스템과 원활하게 통합됩니다.
2023년 5월, 하니웰 인터내셔널은 아이봇의 완전 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기를 지원하기 위한 컴팩트 플라이 바이 와이어(cFBW) 시스템 공급업체로 선정되었습니다. 이 하니웰 기술은 차세대 항공기 항공 전자 공학을 강화하고 미래를 위한 지속 가능한 운송 생태계를 조성할 것입니다.

군사용 드론 시장 규모 및 성장
[353페이지 보고서] 군사용 드론 시장은 2023년 130억 달러에서 2028년 182억 달러로 성장하여 2023년부터 2028년까지 7.0%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 군용 드론 규모는 2023년 34,945대(대수 기준)에서 2028년 51,930대(대수 기준)로 증가할 것으로 예상됩니다. 자율적으로, 원격 제어를 통해 또는 이 두 가지를 결합하여 작동하는 군용 드론에는 센서, 전자 수신기 및 송신기, 공격용 무기가 장착되어 있습니다. 이러한 드론은 전략 및 전투 지역 정찰에서 중요한 역할을 하며, 정밀 유도 탄약의 표적을 지정하거나 직접 탄약을 배치하여 최전방에 개입합니다. 원격 조종 차량(RPV) 또는 드론으로 시작된 무인 항공기는 처음에는 제2차 세계 대전에서 표적 훈련에 활용된 소형 무선 조종 항공기였습니다. 현재 주요 군사 강대국과 일부 민병대에서도 지상군과 해군의 관측 능력을 확장하고 지원 사격의 범위와 정확성을 높이기 위해 전장 감시용 UAV를 사용하고 있습니다.

군사용 드론 시장

군사용 드론 시장

2028년 군사용 드론 시장 전망

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군용 드론 시장 역학:
동인: 비전통적 적의 출현과 비대칭 전쟁
드론 기술에 투자하기 위한 국가 간의 글로벌 경쟁은 경쟁 환경을 촉발시켰습니다. 이러한 경쟁으로 인해 각국은 서로를 앞지르기 위해 드론 역량을 크게 발전시키고 있습니다. 군용 드론에 대한 수요 증가는 비전통적인 적과 비대칭 전쟁 전술이 도전을 제기하는 분쟁의 진화하는 특성에서 비롯됩니다. 드론은 정밀한 타격과 실시간 인텔리전스를 제공함으로써 전략적 이점을 제공하므로 이러한 현대의 위협에 대응하는 데 필수적입니다. 보다 정교한 드론 기능에 대한 이러한 수요는 군용 드론 시장의 확장을 촉진하는 핵심 요소입니다.

드라이버: 첨단 항공 전자 기술의 부상
군용 드론의 급격한 성장은 기술의 발전으로 인해 전례가 없는 일입니다. 전자, 감지 및 통신 분야의 발전으로 드론의 기능이 크게 향상되었습니다. 내비게이션 시스템도 개선되어 드론이 더 쉽게 이동하고 정확한 목적지에 정확하게 도달할 수 있게 되었습니다. 또한 고해상도 카메라로 이미지의 선명도가 높아져 감시 기능이 향상되었습니다.

정확한 탄약의 사용으로 공중에서 더욱 정교하고 성공적인 전투 작전을 수행할 수 있게 되면서 트렌드가 바뀌었습니다. 이러한 기계의 사용으로 전투 작전은 거의 불가능해졌습니다.

제한: 배터리 수명으로 인한 군용 드론의 제한된 비행 시간
군용 드론은 기종과 모델에 따라 일반적으로 몇 시간에서 하루 정도의 한정된 내구성을 가지고 있습니다. 이러한 제한은 감시나 정찰과 같은 장기간의 임무에서 드론의 효율성에 영향을 미칠 수 있으며, 배치 및 유지보수를 위해 추가 리소스가 필요할 수 있습니다. 악천후, 페이로드 무게, 규제 제약 등의 요인으로 인해 군용 드론의 비행 시간과 범위가 더욱 제한될 수 있습니다. 기술 발전으로 드론 비행 능력의 한계가 지속적으로 확장되고 있지만, 현재 드론의 내구성과 비행 범위의 한계는 군용 드론 시장의 중요한 과제로 남아 있습니다.

제한: 완전 자율 드론에 대한 우려와 금지 요청
일부 국가에서는 완전 자율 및 AI 기반 시스템으로부터 드론의 안전과 보호를 보장하기 위해 드론 운용을 사람이 관리해야 한다는 목소리가 높아지자 당황한 나머지 일부 국가에서 통제 강화를 인정했습니다. 또한 각국 정부가 ‘자동화된 킬러 드론’에서 무기 시스템에 이르기까지 다양한 기능을 비밀리에 개발하여 새로운 군비 경쟁의 승자가 될 수 있다는 우려도 있습니다. 이에 따라 모든 군용 드론 기관은 국제 인도법의 기준을 준수할 수 없는 치명적인 로봇 드론의 사용을 공개적으로 발표하고 개발을 중단해야 합니다.

따라서 완전 자율 드론을 금지하는 목적은 기술이 인류에게 혜택을 주고 인권을 보호하기 위한 것이라는 주장이 제기되고 있습니다. 국제 사회는 또한 자율 모드로 작동하는 무기 제품에 대한 비인간적인 사법 대체가 초래할 수 있는 위험에 대해 명확히 이해하고 있습니다. 지난 10년간 추진되어 온 킬러 로봇 저지 캠페인의 지원으로 이러한 움직임이 더욱 탄력을 받게 되었습니다.

국회의원, 정책 입안자, 민간 기업, 국제기구 등 여러 이해관계자들이 완전 자율 무기를 금지하는 데 찬성하는 목소리를 내고 있습니다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 인간을 독립적으로 식별하고 공격할 수 있는 무기는 도덕적으로나 정치적으로 용납할 수 없다고 말했습니다. 이 문제를 해결해야 하는 시급성은 점점 더 많은 국가들이 이 문제를 제기하고 있다는 사실에서 드러납니다. 총 97개 국가가 휴먼라이츠워치의 문서에서 치명적인 자율 무기 시스템에 대한 특별한 인식 문제를 제기했습니다.

기회: 국내 제조업체를 육성하기 위한 국가 정책
많은 국가의 우호적인 국가 정책으로 인해 국내 제조업체들이 해외 공급업체로부터 독립하여 군용 드론 기술을 확보할 수 있도록 장려하고 있습니다. 예를 들어 스페인의 RAPAZ 프로그램은 스페인 군이 평가용 소형 드론을 국내 생산업체로부터 독점적으로 구매함으로써 현지 산업을 장려하고자 합니다. 마찬가지로 우크라이나의 소형 드론 대부분은 러시아의 크림반도 및 돈바스 지역 침공 이후 드론에 대한 수요에 부응하여 때로는 창의적인 방식으로 대응한 Athlon Avia와 같은 국내 제조업체에서 제공합니다. 우크라이나와 터키, 스페인과 콜롬비아, 남아프리카와 아랍에미리트 등의 국가 간 파트너십을 통해 무인 항공기는 물론 드론용 하위 시스템과 군수품을 개발하는 공동 프로젝트가 진행되었습니다. 이러한 협력을 통해 제조업체는 현지 역량을 강화하고, 새로운 시장과 기술에 접근하며, 수출 제한을 극복할 수 있는 방법을 모색할 수 있습니다.

기회: 드론 페이로드의 기술 발전
기술 발전으로 다양한 분야에서 무인 항공기의 활용도가 높아지면서 전 세계 군용 드론 시장은 성장의 기회를 맞이하고 있습니다. 최근 습득한 기술력으로 박격포, 수류탄, 기관총을 교체할 수 있는 탑재체를 장착한 중국의 Blowfish A3와 터키의 송가(Songar)와 같이 재사용 가능한 무장 드론이 새롭게 개발되고 있습니다.

브리콘 UAV의 보고서에 따르면 UAV의 일부 기술 혁신으로 인해 엔지니어들이 첨단 UAV 제조를 채택하면서 정부 기관과 민간 기관 모두 최근 UAV 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 공격이 가능한 드론의 확산은 드론 전용 유도 탄약의 개발과 판매를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 터키의 로케산에 따르면 터키의 드론용 경량 탄약인 MAM 시리즈에 대한 해외 고객들의 관심이 터키의 드론에 대한 존중과 동시에 증가하고 있다고 합니다.

도전 과제: 안전을 위한 보안 식별 정의
드론의 잠재적 위험성 때문에 군용 드론 작전에서 안전과 보안을 보장하는 것은 중요한 과제입니다. 드론은 작고 빠르며 발견하기 어렵기 때문에 특히 공항이나 원자력 발전소와 같은 중요 인프라 근처에서 의도적으로 사용될 경우 공공 안전에 잠재적인 위협이 될 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 보안과 프라이버시 사이의 균형을 맞출 수 있는 드론 및 드론 운영자 식별 시스템이 필요합니다.

군용 드론 운영에서 안전과 보안을 보장하는 데 있어 핵심 과제 중 하나는 드론의 성능을 저하시키거나 공격자가 민감한 정보에 액세스할 수 있는 해킹 시도에 대한 드론의 취약성입니다.

과제: 드론의 하이재킹 및 보안 문제
드론이 직면한 보안 문제는 매우 크지만, 그중에서도 하이재킹은 매우 현실적인 문제입니다. 드론과 원격 컨트롤러 간의 통신은 암호화되어 있지만, 암호화된 코드의 특성상 하이재킹은 적절한 표적이 될 수 있습니다. 군용 드론의 보안 측면과 관련하여 해결해야 할 몇 가지 기술적 문제가 있습니다. 가장 큰 문제는 물리적 측면과 디지털 측면 모두에 개방적이면서 가벼운 솔루션을 목표로 하는 것입니다. 즉, 거의 모든 군용 드론 작전의 효율성과 내구성을 결정하는 데 중요한 역할을 하는 전력 소비와 배터리 소모량을 주시해야 한다는 뜻입니다. 군용 드론에는 공통 기준 평가 및 검증 체계(CMVP)의 표준 이상으로 통신 보안 수준을 강화하는 하드웨어가 장착되어 있습니다.

군사용 드론 시장 생태계
군용 드론과 서비스를 제공하는 유명 기업과 스타트업, 유통업체/공급업체/소매업체, 산업 분야, 최종 고객이 군용 드론 시장 생태계의 주요 이해관계자입니다. 투자자, 자금 제공자, 학계 연구자, 유통업체, 서비스 제공업체, 군용 드론을 사용하는 산업계가 시장의 주요 영향력을 행사하고 있습니다.

생태계별 군사용 드론 시장

유형에 따라 고정익 군용 드론 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
군용 드론 시장은 유형에 따라 고정익, 회전익, 하이브리드로 세분화되었습니다. 고정익 부문은 기존 이착륙(CTOL)과 수직 이착륙(VTOL)으로, 회전익 부문은 단일 로터와 멀티로터로 세분화되었습니다.

고정익 드론은 비행기처럼 이륙 시 날개를 사용하여 지상에서 위로 이동합니다. 고정익 드론은 전방 추력을 제공하는 엔진이 필요하며, 날개는 비행에 필요한 수직 양력을 제공합니다. 고정익 드론은 회전익 드론보다 더 오래 비행할 수 있습니다. 페이로드, 내구성 범위, 용도에 따라 가장 뚜렷하게 구분됩니다. 고정익 드론의 단점은 착륙 또는 이륙을 위해 활주로가 필요하다는 점입니다. 고정익 드론의 예로는 미국 General Atomics의 MQ-9 리퍼와 MQ-1 프레데터, 미국 노스롭 그루먼의 RQ-4 글로벌 호크가 있습니다. 고정익 드론은 다시 재래식 이착륙(CTOL) 드론과 수직 이착륙(VTOL) 드론으로 분류됩니다.

운영 모드에 따라 원격 조종 부문이 2023년에 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
작동 모드에 따라 군용 드론 시장은 원격 조종, 선택적 조종, 완전 자율 카테고리로 나뉩니다. 원격 조종 부문은 국방 작전에서 측량에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 이러한 드론의 비용 효율적인 활용으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 높은 기동성과 첨단 기술로 알려진 선택적 조종 드론은 유지보수 비용이 상대적으로 낮습니다. 그러나 향후에는 완전 자율 드론으로 전환될 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 후자의 높은 탑재량, 향상된 추진력, 확장된 내구성, 사람의 개입 없이 작동할 수 있는 능력에 기인합니다.

북미, 유럽, 아시아 태평양 지역은 시장 점유율이 가장 높은 상위 지역입니다.
군사용 드론 시장
지역별

북미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다.
미국과 캐나다를 포함하는 북미 군용 드론 시장은 2022년에 가장 큰 점유율을 나타냈습니다. 이러한 우위는 미국의 General Atomics, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Northrop Grumman과 같은 주요 군용 무인 항공기 제조업체의 존재에 기인합니다. 무장 무인 항공기의 기술 발전은 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 2021년에 8010억 달러에 달하는 미국 정부의 막대한 국방 예산 배정은 공중, 지상, 해군 영역에서 군대의 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 했습니다.

군사용 드론 시장
지역별

지역별 군용 드론 시장

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유럽 시장은 2024년 군사용 드론 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
2024년까지 유럽의 나머지 군사용 드론 시장이 북미 시장에 이어 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상되는 데에는 여러 가지 큰 이유가 있습니다. 첫째, 프랑스, 독일, 영국과 같은 국가들은 국방 현대화 노력의 일환으로 첨단 드론 기술 이니셔티브에 상당한 자금을 배정하고 있습니다. 이러한 측면에서 유럽 방위 기금(EDF)과 함께 유럽 연합의 틀 안에서 다른 협력 노력은 국내 드론 기술의 개발과 통합을 장려하며, 이는 향후 이 지역의 점유율을 다시 한 번 강화할 것입니다. 또한 정보, 감시, 정찰(ISR) 및 전투 작전을 위한 무인 항공기(UAV)의 조달은 전술적, 전략적 수요 증가에 따라 급격한 증가세를 보이고 있습니다. 또한 국경 보안, 대테러 활동 및 군사력 증강에 대한 강조가 증가함에 따라 유럽 국경을 넘어 군용 드론에 대한 수요가 증가하여 글로벌 군용 드론 시장에서의 입지가 강화되고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 2024년 군용 드론 시장에서 세 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 군용 드론 시장은 국방비 지출 증가와 군대의 급속한 현대화 조직이 이 부문에 영향을 미치는 요인으로 작용하여 2024년에 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 주요 국가들은 효율적인 국방력 강화를 위해 UAV 기술에 기하급수적으로 투자하고 있습니다. 남중국해와 기타 지역 국경에서 지정학적 긴장이 고조되면서 드론 기반 ISR 및 전투 임무에 대한 수요가 증가했습니다. 중국은 군용 드론 개발 및 수출 분야에서 가장 주목할 만한 국가 중 하나로, 주로 아태 지역 시장 점유율을 높이는 데 크게 기여하고 있습니다. 또한 드론 역량을 강화하기 위해 국내 방위 제조업체와 해외 업체 간의 관계가 확대되면서 아시아 태평양 군용 드론 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

주요 시장 플레이어
군용 드론 시장의 주요 업체는 노스롭 그루먼(미국), 레이시온 테크놀로지스(미국), 이스라엘 에어로스페이스 인더스트리즈(이스라엘), 제너럴 아토믹스(제너럴 아토믹스)입니다. (이스라엘), 제너럴 아토믹스 항공 시스템(GA-ASI)(미국), 텔레다인 FLIR LLC(미국) 등이 있습니다. 이 업체들은 계약, 합작 투자, 파트너십 및 계약, 인수, 신제품 출시 등 다양한 성장 전략을 채택하여 군용 드론 시장에서의 입지를 더욱 확대하고 있습니다.

세그먼트

하위 세그먼트

플랫폼별

소형
전술
전략적
애플리케이션별

무인 전투 항공기(UCAV)
정보, 감시, 정찰(ISR)
배달
중량 기준

1200 KG
속도별

아음속
초음속
유형별

고정익
회전익
하이브리드
작동 모드별

원격 조종
선택적 조종
완전 자율
발사 모드별

수직 이륙
자동 이륙 및 착륙
캐터펄트 런처
수동 발사
추진 방식별

연료 구동
배터리 구동
지역별

북미
유럽
아시아 태평양
중동
라틴 아메리카
아프리카
최근 개발
2023년 12월, 제너럴 아토믹스의 사업 부문인 제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템즈가 미 육군에 MQ-1C-25M 그레이 이글 현대화된 확장 범위 시스템을 납품하는 3억 8,900만 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 고정 가격 인센티브 계약인 이 계약은 2024년 11월 29일까지 완료될 예정입니다.
2023년 10월, 우크라이나와 러시아 군 모두 정찰, 표적 지정, 공격 발사를 위해 MQ-9 리퍼와 올란-10과 같은 원격 조종 드론을 많이 활용하고 있어 현대전에서 드론의 중요성이 계속 강조되고 있습니다.
2023년 6월, 미 공군은 마하 5를 초과하는 초음속 프로토타입인 보잉 팬텀 익스프레스를 성공적으로 테스트하여 초음속 드론 기술의 상당한 진전을 보여주었습니다.
2023년 6월, 노스롭 그루먼은 호주 공군(RAAF)에 14억 달러 규모의 MQ-4C 트리톤 HALE 무인 항공기 6대를 추가로 납품하는 계약을 체결했습니다. 이로써 호주는 현재 3대의 트리톤을 보유하게 되어 해상 감시 및 역량을 강화할 수 있게 되었습니다.

[303페이지 보고서] 위성 데이터 서비스 시장은 2023년 93억 달러에서 2028년 209억 달러로 성장하여 2023년부터 2028년까지 17.5%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 위성 데이터 서비스(SDS)는 위성 기술을 활용하여 산업 전반의 다양한 애플리케이션을 위한 데이터를 수집, 처리 및 배포하는 다양한 서비스를 포괄합니다. 위성 데이터 서비스(SDS) 시장은 위성 기술의 발전, 실시간 및 고해상도 이미지에 대한 수요 증가, 산업 전반에서 데이터 기반 의사결정에 대한 필요성 증가로 인해 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 위성 설계, 소형화, 데이터 처리 기능의 혁신으로 위성 데이터의 가용성과 품질이 향상되어 다양한 분야에서 활용도가 확대되고 있습니다. 조직들이 정밀 농업에서 도시 계획에 이르는 다양한 애플리케이션에 위성 데이터를 활용하고자 함에 따라, SDS 시장은 기존 플레이어와 신규 진입자 모두에게 수익성 높은 기회를 제공합니다.

위성 데이터 서비스 시장

위성 데이터 서비스 시장

2028년 위성 데이터 서비스 시장 전망

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위성 데이터 서비스 시장 역학
동인: AI 및 빅 데이터 차량의 도입으로 지리 공간 이미지 분석의 상당한 발전
오늘날 궤도 위성은 전례 없는 양의 데이터를 생산하고 있으며, 운영자는 여러 애플리케이션에 걸쳐 신속하고 통찰력 있는 분석을 위해 고급 처리 기술을 사용하고 있습니다. 인공 지능(AI)은 지구 관측 위성, 특히 광학 이미지 분야에서 비즈니스의 효율성을 개선하고 더 빠르고 의미 있는 데이터 분석을 가능하게 하는 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. AI는 인간의 지능을 모방한 컴퓨터 기반 시스템을 통해 작업을 빠르고 정확하게 실행합니다. 또 다른 측면인 딥러닝은 컴퓨터가 인간의 두뇌 프로세스를 복제할 수 있게 해줍니다. 데이터 수집 빈도와 양이 증가함에 따라 전 세계 기업들은 데이터 수집에 어려움을 겪고 있지만, 약 20만 달러에 달하는 최신 인공위성은 매일 테라바이트의 지구 이미지를 전송할 수 있습니다. 이러한 방대한 데이터 흐름은 수많은 AI 기반 애플리케이션의 원동력이 되어 이전에는 접근할 수 없었던 글로벌 규모의 경제, 사회 및 산업 프로세스에 대한 인사이트를 제공합니다. AI와 딥러닝은 기계가 기가바이트의 위성 데이터를 처리하고 가치 있는 인사이트를 제공할 수 있게 해줍니다. 이러한 기술은 의료, 금융, 광고, 소매, 제조, 운송 등 다양한 산업에 혁신을 일으키고 있습니다. DigitalGlobe(Maxar Technologies)와 Planet Labs(미국)와 같은 위성 데이터 서비스 제공업체는 AI와 딥러닝을 광범위하게 활용하여 대량의 위성 이미지에서 물체와 패턴을 자동으로 식별합니다. 플래닛 랩스의 전용 머신러닝 솔루션인 플래닛 애널리틱스는 매일 위성 이미지를 처리하고 물체를 감지 및 분류하는 알고리즘을 사용합니다.

드라이버: 큐브샛 발사 증가
큐브샛 플랫폼의 출시로 우주 산업은 더 적은 비용으로 다양한 과학적 목표를 달성할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 지난 10년 동안 큐브샛 플랫폼은 전반적인 사용 범위에서 눈에 띄는 변화를 보였습니다. 원래 기술 시연과 교육을 목적으로 했던 큐브샛은 이제 달, 태양, 심우주 등 보다 진보된 과학 임무에 활용되고 있습니다. 향후 10년 동안 출시될 큐브샛은 태양계 내 더 깊은 곳에서 큐브샛의 복잡성이 증가하면서 한 단계 더 발전할 것으로 예상됩니다. 이는 큐브샛이 심우주 탐사를 위한 운영자이자 수행자가 될 수 있음을 의미할 수 있습니다. 최근 위성 생산의 기술 발전으로 인해 우주 및 기타 산업의 주요 임무를 저렴한 비용으로 효과적으로 수행하기 위한 소형 센서, 위성 및 발사체 설계에 대한 시장의 요구가 커지고 있습니다. 그 결과 위성 발사가 눈에 띄게 증가했습니다. 또한 큐브샛과 소형 위성은 대형 위성보다 제작이 비교적 쉬우며, 로켓의 보조 탑재체로 장착하거나, 에너지 및 전력, 국방 및 보안, 농업 및 임업과 같은 특정 애플리케이션을 대상으로 여러 위성을 한 번에 여러 궤도로 보낼 수 있는 대형 발사체에 장착할 수 있습니다. 큐브샛은 또한 대형 위성을 통해 이전에는 불가능했던 다양한 우주 임무를 지원하도록 구성되었습니다.

미국 PBC의 Planet Labs는 지난 9년 동안 495개 이상의 큐브샛을 개발하여 매일 지구의 이미지를 제공하고 있습니다. 마찬가지로, 2021년 현재 Spire Global(미국)은 우주에서 지구의 해양, 항공 및 기상 활동을 추적하기 위해 110개 이상의 저지구 다중 용도 수신기(LEMUR) 3U 큐브샛 플랫폼(6kg 미만)을 발사했습니다. 2021년 현재 유로컨설트 위성 시장 전망에 따르면 향후 10년간 17,000개의 위성이 발사될 것으로 예상되며, 이는 지난 10년간 4배 증가한 수치입니다. 소형 위성의 생산에는 상용 기성 부품(COTS)을 활용하면 생산 비용을 크게 낮출 수 있습니다. 규모의 경제와 제조 공정의 표준화도 생산 비용 절감에 기여했습니다. 실제로 이러한 소형 위성의 비용 이점은 위성 데이터 서비스에 대한 시장 수요를 더욱 촉진하는 데 집중되고 있습니다.

제약: 소형 위성 전용 발사체 부족
소형 위성은 보조 탑재체로 운반되며 전용 발사체가 없습니다. 보조 탑재체로서 발사 일정, 가격, 목적지 궤도에 대한 통제력이 부족하기 때문에 임무 수행에 제약이 있습니다. 이는 주로 주 탑재체를 보호하기 위한 저장 추진체의 부피와 압력의 제약과 발사체의 안테나 시스템 요구 사항 때문입니다. 이로 인해 더 적합하거나 유리한 임무 궤도에 소형 위성 페이로드를 발사하는 것이 제한될 수 있습니다. 또한 주 페이로드는 사전 프로그래밍된 궤도 속도를 가져야 하고 지정된 궤도에 배치되어야 하므로 소형 위성 임무에 사용할 수 있는 발사 기간이 제한되는 경향이 있습니다. 이는 또한 일부 애플리케이션에서 소형 위성의 임무 요건 충족을 제한하기도 합니다.

따라서 다양한 애플리케이션에서 소형 위성을 활용할 수 있는 가능성은 광범위한 성능 기능을 갖춘 신뢰할 수 있는 발사체의 접근성에 달려 있습니다. 그럼에도 불구하고 기존의 발사체 용량은 잠재적 페이로드의 전체 범위를 효과적으로 커버하기에는 부족합니다.

제약: 정부의 우주 정책 및 규제 부족
정부 정책은 위성 데이터 서비스 시장의 성장에 직간접적으로 영향을 미칩니다. 미국에서는 위성의 발사 및 재진입, 원격 탐사와 관련된 규정이 있지만 랑데부 및 근접 운영, 우주 기반 우주 상황 인식(SSA), RF 매핑과 같은 궤도 내 활동에 대한 규정은 없습니다. 국제적으로는 75개 이상의 국가가 위성 데이터 서비스 활동에 참여하고 있지만 합의에 이르지 못했으며, 우주 조약의 높은 수준의 지침을 넘어서는 포괄적인 글로벌 체제가 필요하다는 지적도 있습니다.

위성의 책임은 국가의 수용과 약속에 따라 결정되므로 위성 제조업체는 등록 및 라이선스 감독과 승인에 어려움을 겪고 있습니다. 국가 정부는 국제적으로 자국에 영향을 미치는 우주 활동을 모니터링하는 데 지식이 제한적이거나 시간이 많이 걸리는 프로세스를 가지고 있습니다.

기회: 우주 기관에 대한 정부 투자 증가
미국 정부는 소형 위성(소형 위성) 생태계의 모든 측면에 지속적으로 투자하고 있으며, 업스트림과 다운스트림 부문을 모두 아우르는 이러한 투자를 지속할 준비가 되어 있습니다. 이러한 지속적인 노력은 위성 데이터 서비스 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 주목할 만한 점은 전 세계 여러 정부가 소형위성에 대한 투자를 늘리고 있는 추세로, 이는 전 세계 위성 산업에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 흥미로운 발전의 신호입니다.

많은 국가에서 일반적으로 R&D와 스타트업에 대한 정부의 투자는 사회적 난제를 해결할 뿐만 아니라 수입으로부터의 독립을 촉진하고 궁극적으로 우주와 같은 분야에서 글로벌 솔루션 제공업체가 되기 위한 방법으로 여겨집니다. 정부도 미국처럼 벤처 산업이 발달하지 않았다는 점을 인식하고 벤처 캐피탈(VC) 자금을 지원하고 있습니다.

최근 일본은 우주 스타트업을 발전시킬 수 있는 잠재력을 가진 파괴적 기술 프로그램(IMPACT) 프로그램과 일본 혁신 네트워크 공사(INCJ)를 통해 내각 차원의 패러다임 변화를 촉진하기 시작했습니다.

Planet 인도우주연구기구(ISRO)는 2020년에 첫 군사용 통신 위성을 발사하면서 안전하고 신뢰할 수 있는 통신 기능을 갖춘 지상국이 필요하게 되었습니다. 갈릴레오 위성은 유럽연합이 자금을 지원하고 있는 차세대 항법 위성으로, 위성 신호를 수신하고 분석할 수 있는 지상국이 필요합니다. 미국 정부도 스몰샛 생태계의 모든 부분에 투자하고 있으며 앞으로도 업스트림과 다운스트림에 대한 투자를 계속할 것입니다. 전 세계 각국 정부는 스몰위성에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

기회: 실시간 원격 감지 데이터의 필요성
실시간 데이터는 제공되는 정보가 최종 사용자의 참여 능력과 일치하도록 보장하는 엔드투엔드 솔루션입니다. 천연 자원을 효과적으로 관리하려면 의사 결정권자는 최신 환경 정보가 필요합니다. 지리 정보 시스템(GIS)과 통합된 위성 원격 감지 데이터는 농작물, 산림 상태, 해안 지역, 자연 재해, 도시 개발에 관한 유용한 환경 정보를 제공할 수 있지만 이러한 정보를 얻으려면 사용자로부터 효과적이고 시의적절한 피드백이 필요합니다. 그러나 사용자는 이러한 정보를 생성하기 위해 데이터 공급에 효과적이고 시기적절하게 액세스할 수 있어야 합니다.

위성 원격 센싱은 정확한 형식의 신뢰할 수 있는 정보를 적시에 제공합니다. 실시간에 가까운 강력한 요구 사항을 가진 최신 애플리케이션은 의사 결정을 위한 양질의 정보와 함께 전반적인 모니터링을 제공하는 데 가장 적합한 것으로 간주됩니다. 예를 들어, NASA의 EOS용 토지, 대기 근 실시간 기능(LANCE)은 일상적인 처리보다 훨씬 빠르게 액세스할 수 있는 근실시간(NRT) 데이터와 이미지를 사용하여 다양한 자연 및 인공 현상을 모니터링하는 데 관심이 있는 사용자를 지원합니다. 대부분의 데이터 제품은 위성 관측 후 3시간 이내에 이용할 수 있습니다. 이미지는 일반적으로 관측 후 3~5시간 후에 사용할 수 있습니다. 지구 표면에서 발생하는 사건의 원인과 진행 과정을 이해하는 것은 극단적인 결과를 예방하기 위해 필요합니다. ICYE(영국)와 같은 대형 지구 관측 위성은 피해 지역에 대한 귀중한 정보를 짧은 간격으로 신속하게 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 전반적으로 실시간 원격 센싱의 필요성은 위성 데이터 서비스 시장의 혁신과 투자를 주도하고 있으며, 기업들은 적시 정보에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 첨단 위성 기술 및 데이터 서비스 역량에 투자하고 있습니다.

도전 과제: 우주 쓰레기에 대한 우려.
우주 쓰레기는 작동하지 않는 우주선이나 모든 크기의 파편이 통제되지 않고 원치 않게 지구로 내려오는 것을 말합니다. 인류의 우주 활동이 시작된 이래로 지구 궤도를 도는 물체의 수는 기하급수적으로 증가했으며, 특히 소형 위성의 증가로 인해 그 수가 기하급수적으로 늘어났습니다. NASA와 유럽우주국의 추산에 따르면 저지구궤도(LEO)와 정지궤도(GEO) 사이를 공전하는 물체는 1억 5천만 개가 넘으며, 총 무게는 5,000톤이 넘습니다.

인구 밀도가 높은 궤도에 배치되는 소형 위성은 우주 환경에 위협이 될 수 있습니다. 일반적으로 대형 위성과 함께 발사되기 때문에 이러한 궤도를 탐색하는 데 필요한 기동성이 부족합니다. 레이더 신호가 미미하기 때문에 우주 감시 센서로 탐지하기 어렵습니다. 또한 우주 파편은 소형 위성에 위험을 초래하여 충돌이나 시스템 고장으로 인해 더 많은 파편이 발생할 수 있습니다.

우주 쓰레기는 통제되지 않고 예측할 수 없이 떨어질 수 있기 때문에 대기권으로 재진입하는 우주 쓰레기의 영향에 대한 우려도 커지고 있습니다. NASA와 미국 국방부의 우주 감시 네트워크(SSN)는 소프트볼보다 큰 물체가 약 2만 3,000개, 대리석 크기 이상은 50만 개, 1밀리미터 이상은 약 1억 개가 넘는 대형 파편으로 추정하고 있습니다. 마이크로미터 크기의 쓰레기는 매일 평균 1개씩 떨어지고 있어 특히 문제가 심각합니다. 이 문제를 해결하는 것은 전 세계 우주 기관의 중요한 과제로 남아 있습니다.

도전 과제: 데이터 접근성 격차
데이터 액세스 격차는 위성의 영향을 받는 데이터 서비스(SDS) 시장에서 일반적으로 인식되는 문제로, 위성에서 기업 및 조직으로 중요한 정보가 원활하게 흐르지 못하게 합니다. 이러한 격차는 주로 지역과 업종에 따라 위성 데이터 가용성과 접근성이 달라서 이해관계자들이 정보에 입각한 의사결정을 위해 위성 데이터를 활용하지 못하기 때문에 발생합니다. 일부 지역에 지하 방송국이 존재하더라도 개발도상국의 경우 네트워크 연결이 매우 열악하고 데이터 액세스 인프라의 절대적인 부족으로 인해 분산된 시스템이 농촌 지역사회의 솔루션을 방해하고 있습니다. 특히 게이트웨이를 통한 네트워크 연결이 이루어지는 제한된 인프라는 데이터를 수신하고자 하는 위성에게 이러한 어려움을 더욱 가중시킵니다.

비용 제약은 소규모 농부, NGO, 지방 정부 기관이 대상 시장의 소규모 업체들에게 비우호적인 영향을 미치는 또 다른 문제로, 가혹한 가격 인상과 같은 문제도 있습니다. 숨겨진 비용으로 인해 이러한 단체들은 위성 데이터 솔루션을 저렴하게 구입하지만 식량 안보와 재난 위험 감소를 위한 이니셔티브에 투자하지 않아 격차가 커지고 지역 개발이 더디게 진행되기도 합니다. 근접 액세스를 위해서는 민관 파트너십을 통해 인프라에 투자하고 무료 위성 데이터 및 분석 도구를 사용한 오픈소싱과 지역 이해관계자의 정보 접근을 가능하게 하는 시스템 등 데이터 액세스 개선을 위한 개선책을 개발해야 합니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 위성 데이터 제공업체, 정책 입안자, 비즈니스 이해관계자 간의 협력을 통해 데이터 공유 사이트를 폐쇄하는 방법에 대한 정보를 제공하고, 기존 업체들이 이러한 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 강화하며, 데이터 액세스 및 사용에 대한 규제 프레임워크를 마련해야 합니다.

시장 생태계 지도: 위성 데이터 서비스 시장
생태계별 위성 데이터 서비스 시장

업종별로는 농업 부문이 2023년 위성 데이터 서비스 시장을 가장 높은 연평균 성장률로 주도할 것으로 예상됩니다.
수직을 기준으로 위성 데이터 서비스 시장은 에너지 및 전력, 엔지니어링 및 인프라, 국방 및 보안, 환경 및 날씨, 농업, 해양, 임업, 운송 및 물류, 보험, 학술 및 연구 및 기타로 세분화되었습니다. 농업 부문은 위성 데이터 서비스 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 인구와 식량 수요가 증가함에 따라 농부들은 정밀 농업 솔루션을 위해 점점 더 위성 데이터에 의존하고 있습니다. 위성 이미지는 작물의 상태를 모니터링하고, 자원 배분을 최적화하며, 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 고해상도 센서와 데이터 분석 등 기술이 발전함에 따라 위성 데이터 서비스는 농부들에게 생산성과 지속 가능성을 개선할 수 있는 귀중한 인사이트를 제공합니다. 농업 분야에서 위성 데이터 기반 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 용도에 따라 상업 부문이 2023년 위성 데이터 서비스 시장을 가장 높은 CAGR로 주도할 것으로 예상됩니다.
상업 부문은 위성 데이터 서비스 시장에서 괄목할 만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 농업, 에너지, 인프라, 환경 모니터링 등 다양한 산업 분야에서 지리공간 정보에 대한 수요가 증가함에 따라 상업용 기업들은 다양한 애플리케이션에 위성 데이터 서비스를 활용하고 있습니다. 여기에는 매핑, 도시 계획, 자산 모니터링, 시장 정보 등이 포함됩니다. 또한, 고해상도 이미징과 향상된 데이터 분석 등 위성 기술의 발전으로 상업 사용자들은 더욱 정교하고 가치 있는 인사이트를 얻을 수 있게 되었습니다. 기업들이 위성 데이터가 제공하는 경쟁 우위를 인식함에 따라 상업 부문에서 위성 데이터 서비스 시장이 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

서비스를 기반으로 데이터 분석 부문은 시장을 지배하고 있으며 2023 년에 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
서비스에 따라 위성 데이터 서비스 시장은 이미지 데이터와 데이터 분석으로 세분화되었습니다. 데이터 분석 부문은 이미지 데이터 처리, 특징 추출, 디지털 모델 및 분류로 더 세분화됩니다. 고해상도 이미지를 처리하면 데이터 분석에 상당한 어려움이 발생하는 경우가 많습니다. 다양한 산업 분야에서 실행 가능한 인사이트에 대한 요구가 증가함에 따라 고급 데이터 분석 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 위성 데이터를 정교한 분석 도구와 결합하면 조직은 의사결정을 위한 의미 있고 실행 가능한 정보를 추출할 수 있습니다. 위성 데이터 분석은 환경 변화를 모니터링하고 기후 변화의 영향을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 온도, 삼림 벌채 및 기타 환경 요인의 추세를 분석하는 능력은 지속 가능한 자원 관리를 위한 정보에 입각한 의사 결정을 지원합니다. 이러한 동인의 융합은 위성 데이터 서비스 시장에서 데이터 분석의 중추적인 역할을 강조합니다. 업계에서 위성 데이터에서 실행 가능한 인텔리전스를 추출하는 것의 가치를 인식함에 따라 고급 분석 서비스에 대한 수요가 이 부문에서 상당한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양, 중동 및 기타 지역은 연평균 성장률이 가장 높은 상위 지역을 차지합니다.
위성 데이터 서비스 시장
지역별

아시아 태평양 시장은 위성 데이터 서비스 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
위성 데이터 서비스 시장
지역별

지역별 위성 데이터 서비스 시장

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지역에 따라 위성 데이터 서비스 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역(RoW)으로 세분화되었습니다. 2023년에는 아시아 태평양 지역이 시장을 지배할 것으로 보입니다. 아시아 태평양 지역은 몇 가지 주요 요인에 힘입어 위성 데이터 서비스 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 급속한 경제 발전, 도시화, 기술 발전을 경험하면서 다양한 산업과 애플리케이션에 걸쳐 위성 데이터 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역 각국 정부는 환경 모니터링, 재난 관리, 인프라 개발, 국가 안보 등 다양한 문제를 해결하기 위해 우주 프로그램과 위성 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다.

또한 농업, 임업, 도시 계획, 교통, 통신 등의 분야에서 위성 데이터 서비스의 채택이 증가하면서 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 인구가 많고 다양하기 때문에 정밀 농업, 도시 개발, 디지털 연결과 같은 분야에서 위성 데이터 애플리케이션을 위한 특별한 기회를 제공합니다.

또한 고해상도 이미징 센서의 배치, 위성의 소형화, 위성 별자리의 출현 등 위성 기술의 발전은 혁신을 주도하고 이 지역에서 위성 데이터 서비스를 위한 새로운 애플리케이션을 가능하게 하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 기업들은 국제 위성 사업자 및 기술 제공업체와 협력하여 그들의 전문성을 활용하고 시장 입지를 확대하고 있습니다.

나머지 세계 시장은 위성 데이터 서비스 시장에서 두 번째로 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
기타 지역은 전 세계 위성 데이터 서비스 산업에서 두 번째로 높은 연평균 성장률을 보이는 시장으로 부상했습니다. 첨단 통신 인프라와 지구 관측 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 아프리카와 라틴 아메리카의 위성 데이터 서비스 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 아프리카에서는 디지털 격차를 해소하고 농업 생산성 향상을 위해 원격 감지 위성 이미지 사용을 늘리려는 노력이 시장 성장의 핵심 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 추세는 방대한 천연자원을 보유한 라틴 아메리카에서도 뚜렷하게 나타나고 있으며, 리스크 관리와 홍보 관리에 중점을 두고 있습니다. 두 지역 모두 우주 기술에 대한 정부의 참여와 국제적 지원에 개방적이기 때문에 위성 로컬 서비스 스타트업이 글로벌 우주 기관과 협력할 수 있습니다. 이러한 시장에 전략적으로 진출하여 현지 인재를 확보하고 현지 요구에 맞게 기술을 적용하면 더 넓은 범위의 산업에 더 많이 노출되어 의사 결정력이 높아질 것입니다.

중동 시장은 위성 데이터 서비스 시장에서 세 번째로 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
중동 지역의 위성 데이터 서비스 시장은 보안, 에너지, 인프라 개선의 필요성을 인식하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 아랍에미리트와 사우디아라비아는 국경 통제, 인프라 및 스마트 시티 개발을 개선하기 위해 위성 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이들 국가는 데이터 주권과 지역 리더십을 보장하는 자체 위성 프로그램을 개발하기 위해 우주 강국들과 협력하고 있습니다. 석유 및 가스 모니터링의 필요성은 고해상도 이미지와 지리 공간 데이터에 대한 높은 전략적 수요를 촉진하여 위성 데이터가 경제 및 안보에 매우 중요한 역할을 하게 되었습니다.

전반적으로 아시아 태평양 지역은 경제 성장, 기술 발전, 위성 데이터 기반 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 위성 데이터 서비스 시장의 주요 성장 동력이 될 것으로 전망됩니다.

주요 시장 플레이어
위성 데이터 서비스 회사는 에어버스(프랑스), 맥사르 테크놀로지스(미국), L3해리스 테크놀로지스(미국), 플래닛 랩스, PBC(미국), 아이아이(핀란드) 등 세계적으로 유명한 몇몇 업체들이 지난 몇 년간 위성 데이터 서비스 계약을 체결한 주요 제조업체들이 시장을 주도하고 있습니다. 전 세계 국토 안보 및 방위 사용자의 변화하는 요구 사항으로 인해 계약과 신제품 개발에 중점을 두었습니다.

세그먼트

하위 세그먼트

업종별

에너지 및 전력
광업 및 광물 탐사
석유 및 가스 운영
재생 에너지원
유틸리티
엔지니어링 및 인프라
토지 및 도시 관리
산업 및 자산 매핑
방위 및 보안
감시
중요 인프라 보호
범죄 매핑
비행장 모니터링
환경 및 날씨
전 세계 기후 변화
토지 피복 및 변화 감지
대기 및 수질 오염
자연 재해
일기 예보
농업
작물 유형 식별
정밀 농업
해양
항만 및 항구 모니터링
해안 관리(해역 조사, 선박 탐지, 활동 추적, 기름 유출 추적)
수색 및 구조
불법 어업 모니터링
임업
산림 피복 매핑
긴급 산불 모니터링
교통 및 물류
운송 경로 계획
교통 및 물류 현장 계획
교통 관리
보험
홍수 모니터링
재산 피해 추정
학술 및 연구
기타
최종 용도별

정부 및 군대
국가 우주 기관
국방부
국가 안보 기관
학술 및 연구 기관
환경 및 농업 부서
국가 매핑 및 지형 기관
기타
상업용
지질학 회사
매핑 및 지도 제작 회사
광업, 석유 및 가스 회사
운송, 건설 및 인프라 회사
위성 사업자/소유주
미디어 및 엔터테인먼트
기타
서비스 제공업체
서비스별

이미지 데이터
공간
스펙트럼
시간적
라디오메트릭
데이터 분석
이미지 데이터 처리
특징 추출
디지털 모델
분류
배포 기준

퍼블릭 클라우드
프라이빗 클라우드
하이브리드 클라우드
지역별

북미
유럽
아시아 태평양
중동
기타 지역
최근 개발
2023년 5월, 에어버스는 영국 공공 부문에 고해상도 위성 이미지를 공급하는 영국지리공간위원회 지구 관측 데이터 파일럿 계약을 체결했습니다. 에어버스는 영국 정부 내 최대 35개 공공 부문 기관의 100명 이상의 사용자에게 영국 전역에 대한 완전한 모자이크 커버리지와 매우 낮은 구름 커버리지, 고품질 픽셀을 포함한 EO 데이터를 제공할 예정입니다.
2022년 5월, 미국 국가정찰국은 미국 정보, 국방 및 연방 민간 기관에 위성 이미지를 제공하기 위해 Maxar Technologies와 10년 계약을 체결했다고 발표했습니다.
2022년 8월, PBC의 Planet Labs는 NASA의 통신 서비스 프로젝트를 위해 SES 정부 솔루션과 Telesat 정부 솔루션의 두 회사가 LEO 위성에서 SES와 Telesat이 운영하는 다른 우주 통신 위성으로의 실시간 우주 간 연결 솔루션을 시연하는 업체로 선정되었다고 발표했습니다.

수중전 시장 규모 및 점유율
[214페이지 보고서] 수중전 시장 규모는 2023년 37억 달러에서 2028년 57억 달러로 9.0%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 첨단 기술 기반의 수중전 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 첨단 기술을 기반으로 한 수중전 플랫폼 현대화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 미래의 수중 위협에 대응하기 위해 수중전 산업 솔루션 개발에 투자하여 해군을 현대화하고 있습니다.

수중전 시장

수중전 시장

2028년 수중전 시장 전망

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수중전 시장 동향
동인 수중전을 위한 첨단 소나 기술의 개발 및 배포
수중 방어 시스템의 기술 발전은 수중전 시장 성장의 주요 동인 중 하나입니다. 전 세계 국가들이 해양 국경 및 이익 보호의 전략적 중요성을 점점 더 인식하면서 수중 방어를 위한 첨단 기술의 개발 및 배치가 증가하고 있습니다. 첨단 센서와 통신 시스템을 갖춘 자율 수중 차량(AUV)과 무인 수중 차량(UUV)의 도입으로 수중 환경에서의 감시 및 정찰 능력이 강화되고 있습니다. 소나 기술의 발전으로 잠수함 활동을 보다 효과적으로 모니터링할 수 있어 탐지 및 추적 능력이 향상되었습니다. 인공지능과 머신러닝 알고리즘의 통합으로 방대한 양의 수중 데이터 분석이 향상되어 더욱 신속하고 정확한 의사결정이 가능해졌습니다. 또한 첨단 코팅 및 소재와 같은 스텔스 기술의 발전은 수중 자산을 더욱 추상적이고 탐지하기 어렵게 만드는 데 기여했습니다.

제약: 수중전 시스템의 높은 비용
수중전은 다양한 시스템과 구성 요소를 포함합니다. 수중 시스템의 제조에는 고압과 부식성 바닷물 등 혹독한 수중 환경을 견디기 위해 고가의 특수 소재와 기술을 사용해야 합니다. 정기적인 유지보수, 인력 교육, 지속적인 기술 업그레이드는 수중 시스템과 관련된 운영 비용을 증가시킵니다. 잠재적 위협, 사이버 위협 및 기타 위협으로부터 수중전 시스템을 보호하려면 추가적인 보안 비용이 필요합니다. 수중전 시스템 개발은 높은 비용으로 인해 큰 제약이 되고 있습니다. 잠수함, 수상함, 해군 헬리콥터와 같은 수중 플랫폼의 비용은 최대 수십억 달러에 달하기 때문에 여러 국가가 구매할 수 없습니다.

기회: 대잠전 시스템 개발
대잠수함전(ASW) 시스템의 개발은 수중전 작전의 효율성과 보안을 향상시킵니다. 전 세계 국가들이 해군력 강화를 목표로 하고 있는 가운데 잠수함의 위협에 대응하는 것이 최우선 과제가 되고 있습니다. 소나 기술, 신호 처리 및 데이터 분석의 발전으로 적 잠수함을 더욱 정밀하게 탐지, 추적 및 무력화할 수 있는 첨단 대잠전 시스템을 개발할 수 있게 되었습니다. 이러한 시스템은 능동 및 수동 소나 기술과 첨단 센서를 모두 제어하여 수중 영역에서 상황 인식을 향상시킵니다. 특수 ASW 센서가 장착된 무인 수중 차량(UUV)을 통합하면 지속적인 감시와 신속한 대응 능력을 확보할 수 있습니다. 첨단 ASW 시스템의 개발은 잠수함 위협으로부터 해군 자산을 보호하고 적의 수면 아래 은밀하게 작전할 수 있는 능력을 차단하여 전략적 이점을 제공합니다.

도전 과제: 환경 및 규제 제한
환경 및 규제 제한은 수중전의 중요한 도전 과제입니다. 미 해군은 환경과 양립할 수 있는 방식으로 작전을 수행하고 모든 환경 법규를 준수하기 위해 최선을 다하고 있으며, 환경 대비 및 규정 준수를 보장하기 위한 구체적인 프로그램과 지침을 마련하고 있습니다. 미국 및 국제 환경법에 따라 특정 소나 시스템의 사용에 영향을 미치고 환경 문제를 수용하기 위해 훈련 일정을 변경해야 하는 법적 문제가 발생했습니다. 이러한 제한과 법적 문제는 해군의 효과적인 훈련과 수중전 작전 수행 능력을 제한할 수 있습니다. 유엔 해양법 협약(UNCLOS 1982)은 모든 국가가 해양 환경을 보호하고 보존할 것을 요구하는 포괄적인 해양 조약입니다. 무력 충돌법(LOAC)과 같은 규제 제한은 국가 간의 관계와 국가 내 적대 행위를 규율하는 국제법의 한 분야입니다. 모든 해군과 마찬가지로 잠수함도 무력분쟁법(LOAC)을 준수해야 합니다.

수중전 시장 생태계
수중전을 설계하고 제조하는 기업, 수중전 시장의 주요 이해관계자로 정부 기업 및 산업체를 포함합니다. 투자자, 자금 제공자, 학술 연구자, 통합업체, 서비스 제공업체 및 라이선스 당국이 이 시장의 주요 영향력 있는 주체입니다. 이 시장의 저명한 기업으로는 Raytheon Technologies(미국), L3Harris Technologies(미국), Elbit Systems Ltd. (이스라엘), 노스롭 그루먼 코퍼레이션(미국), 티센크루프 AG(독일) 등이 있습니다.

생태계별 수중전 시장 세분화

수중전 시장 세분화
시스템을 기반으로 무인 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다.
시스템을 기반으로 무인 시스템은 가장 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 지뢰 대책, 감시 및 기타 수중 작전을 위한 무인 수중 차량(UUV)과 같은 무인 수중 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. UUV는 일반적으로 자율 수중 차량(AUV)과 원격 조작 차량(ROV)으로 분류됩니다. AUV는 수중 지형을 자율적으로 매핑하고, 잠수함과 기뢰를 탐지 및 추적하며, 인명 위험 없이 귀중한 정보를 수집하는 데 사용됩니다. ROV는 고해상도 카메라, 소나 및 기타 센서를 통해 수중 구조물과 잠재적 위협을 자세히 검사할 수 있습니다. AUV와 ROV는 수중전 시장 성장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

플랫폼을 기반으로 수상함이 시장 트렌드를 지배할 것으로 예상됩니다.
플랫폼을 기준으로 보면 수상함이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 초계함이나 호위함과 같은 수상함은 수중전에서 널리 사용됩니다. 수상함은 대잠수함전에서 중요한 역할을 합니다. 수상함에는 강력한 소나 시스템과 잠수함의 위치를 파악하고 추적하는 데 사용되는 침수 소나를 장착한 헬리콥터가 탑재되어 있습니다. 수상함은 기뢰 사냥과 기뢰 제거 작전을 위한 기뢰전에도 사용됩니다. 구축함과 호위함에는 어뢰, 미사일, 기뢰가 장착되어 적 잠수함과 직접 교전하여 무력화할 수 있습니다. 다양한 수중전 작전에서 수상함의 중요한 역할이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

수중전 시장 지역
유럽 시장 규모와 점유율은 수중전에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
유럽은 예측 기간 동안 수중 전쟁 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 영국은 유럽에서 수중 전쟁 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽에서 수중전 시장을 지배하는 것은 다양한 주요 플레이어의 존재와 다양한 수중전 플랫폼의 개발 및 배포에 대한 투자 증가에 기인 할 수 있습니다. 영국 해군은 해군 함대를 현대화하기 위해 다양한 수중전 플랫폼을 개발하기 위해 인공 지능(AI) 및 사이버 보안과 같은 첨단 기술 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

수중전 시장
지역별

지역별 수중전 시장

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수중전 산업 기업 주요 시장 플레이어
수중전 기업은 다음과 같은 소수의 글로벌 기업이 주도하고 있습니다:

레이시온 테크놀로지스(미국),
L3해리스 테크놀로지스 (미국),
엘비트 시스템즈 (이스라엘),
노스롭 그루먼 코퍼레이션(미국)
티센크루프 AG(독일)

세그먼트
하위 세그먼트
시스템별
소나 시스템
액티브 소나
패시브 소나
전자전 시스템
재머
대응책
미끼
무기 시스템
어뢰
지뢰
통신 시스템
무인 시스템
자율 수중 차량(AUV)
원격 조종 수중 차량(RUV)
플랫폼별
잠수함
수상함
해군 헬리콥터
기능별
공격
보호
지원
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
중동
기타 지역
최근 개발
2023년 1월, 레이시온 테크놀로지스:- 레이시온 테크놀로지스는 적 잠수함을 공격하고 미 해군의 잠수함을 어뢰로부터 방어하도록 설계된 소형 어뢰의 시제품을 제작하기 시작했습니다.
2020년 9월, 탈레스: 탈레스는 세계 최초로 완전히 통합된 드론 기반 기뢰 대응 시스템의 시연을 성공적으로 완료하여 해상 기뢰의 위치, 식별 및 무력화에 성공했습니다.
2020년 5월, 노스롭 그루먼(Northrop Grumman Corporation):- 노스롭 그루먼은 초경량 어뢰를 공개했습니다. 이 경량 어뢰는 해저 치사율을 높이고 여러 전투 플랫폼에서 혁신적인 개념의 작전을 가능하게 함으로써 첨단 수중전 능력을 제공합니다.

[199페이지 보고서] 상용 전기 항공기 시장은 2026년 9,700만 달러에서 2031년 6억 9,200만 달러로 추정되며, 2031년부터 2035년까지 20.7%의 연평균 성장률로 2035년에는 1,467백만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 상업용 전기 항공기 시장 규모는 2026년 19대(대수 기준)에서 2035년 225대(대수 기준)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 연료 효율성이 높은 항공기에 대한 수요와 기술 발전과 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다. 항공기 성능과 환경 지속 가능성을 개선하고 진화하는 산업 표준을 충족하기 위한 완전 전기 추진 시스템에 대한 수요가 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

상업용 전기 항공기 시장

상업용 전기 항공기 시장

2035년 상업용 전기 항공기 시장 전망

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상업용 전기 항공기 시장 역학
동인: 성장하는 환경 지속 가능성 이니셔티브
상업용 전기 항공기 시장의 성장을 이끄는 몇 가지 요인이 있는데, 그 중 중요한 요인 중 하나는 환경 지속 가능성입니다. 항공 산업은 탄소 배출을 최소화하는 데 매우 민감하기 때문에 항공 부문에서 전기 항공기의 무공해 추진 시스템에 점점 더 의존하는 경향이 있습니다. 이러한 전략적 변화는 기업의 지속 가능성 목표와도 일치하며 기존 항공 연료와 관련된 환경 문제를 완화합니다.

상업용 전기 항공기는 규제 준수를 지원하며 환경 지속 가능성에 대한 큰 관심을 보여줍니다. 탄소 발자국이 가장 적어야 하는 항공사는 전기 항공기의 친환경적인 비행에 매력을 느끼고 있습니다. 화석 연료에 대한 의존도를 줄이면 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있을 뿐만 아니라 환경을 생각하는 이해관계자들에게 어필할 수 있는 지속 가능한 관행의 선두에 서게 됩니다. 2021년 11월 유엔 기후변화 회의에서 FAA는 새로운 항공기 및 엔진 기술 개발을 촉진하고 항공 교통 운영의 효율성을 향상시켜 항공 가솔린 납 배출을 없애겠다는 계획을 발표했습니다. 2050년까지 항공 부문에서 순배출량 제로를 달성하겠다고 약속했습니다.

운전자: 지역 노선 및 투자 확대
상업용 전기 항공기 시장의 두 가지 주요 원동력은 지역 노선 네트워크에 대한 전략적 투자와 전기 항공기의 확대인데, 특히 연결성이 부족한 지역에서 더 짧고 빈도가 많은 비행에 대한 수요가 증가함에 따라 더 효율적이고 친환경적인 대안으로 여겨지는 전기 항공기가 점점 더 확대되고 있습니다. 운영 비용이 낮고 소음 및 배기가스 배출량이 적은 이 항공기는 단거리 여행에 더 적합하며, 항공사와 지역 경제에 새로운 기회를 열어줍니다. 이 부문에 대한 투자는 배터리 기술 향상과 규제 환경의 개선에 힘입어 가속화되고 있으며, 이는 시장의 강한 신뢰를 반영합니다. 지역 노선에 전기 항공기를 배치하면 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 항공 운송을 제공하고 연결성을 개선하여 경제 성장과 접근성을 지원할 수 있습니다. 이러한 전기 비행으로의 전환은 인프라, 기술 및 서비스 제공을 크게 개선하여 항공 산업의 지속 가능하고 수익성 있는 미래를 가져올 것입니다.

제약: 대체 연료와의 경쟁
대체 연료는 상업용 전기 항공기 시장을 제약하는 또 다른 요소입니다. 이는 지속 가능한 항공이라는 더 큰 관점에 복잡성을 더합니다. 전기 항공기는 탄소 배출을 획기적으로 줄일 수 있는 엄청난 가능성을 가지고 있지만, 동시에 개발 및 테스트 중인 지속 가능한 대체 연료를 탐색하고 개발하는 것은 시장에 제약을 가합니다. 또한 수소 연료는 전기 배터리에 비해 에너지 밀도가 훨씬 높아 항공기 운항 거리를 늘리고 급유 시간을 단축할 수 있으므로 항공 물류에서 관련 가동 중단 시간을 최소화하면서 운영 효율성을 극대화하는 데 중요한 요소들을 줄일 수 있습니다. 이러한 측면에서 SAF는 기존 연료 인프라와 항공기 기술에 통합할 수 있어 대규모 개조나 새로운 장비 없이도 즉각적인 탄소 배출량 감소를 실현할 수 있는 최종 솔루션이 될 수 있습니다. 호환성을 통해 항공사는 지속적인 운항이나 비용 효율성을 포기하지 않고도 환경 목표를 더 빨리 달성할 수 있습니다.

이는 탈탄소화를 위해 전기 추진과 대체 연료를 결합하는 투트랙 접근 방식을 취하는 것을 의미합니다. 바이오 연료나 수소와 같은 대체 연료는 기존의 항공 배출량을 줄일 수 있는 가능성이 있지만, 이를 도입하려면 새로운 인프라에 막대한 투자와 기존 항공기 엔진의 재설계, 공급망 전반의 변화가 필요합니다. 이는 대체 연료의 호환성 및 확장성 문제와 관련하여 불확실성을 더하며, 특히 새롭게 떠오르는 전기 항공 부문과 관련하여 더욱 그렇습니다. 항공사와 기타 주요 업계 플레이어가 전기 추진, 대체 연료 또는 하이브리드 접근 방식에 투자하기 위한 전략적 결정을 내릴 때 제약이 발생합니다.

제약: 영공 혼잡 증가
상업용 전기 항공기 시장의 주요 제약 요인 중 하나는 공역의 혼잡입니다. 전기 항공으로의 전환은 여러 항공 교통량 증가를 초래할 것입니다. 현재의 인프라와 항공 교통 관리 시스템은 이를 잘 수용하지 못할 수 있습니다. 이러한 기존 시스템은 전기 항공기의 특성, 특성 및 운영 요구 사항에 따라 작동하는 데 어려움을 겪을 수 있으므로 혼잡과 운영의 비효율성이 발생할 수 있습니다.

상업용 전기 항공기는 항공 교통 패턴에 복잡성을 더합니다. 공유 영공에서 두 가지 추진 방식이 원활하게 작동하는 데 방해가 될 수 있는 혼잡 핫스팟이 발생하지 않도록 기존 항공기와 전기 항공기의 움직임을 긴밀하게 조정해야 합니다. 서로 다른 추진 기술의 공존은 공역 관리를 더욱 복잡하게 만들며, 안전과 효율성을 유지하기 위한 적응형 전략이 필요합니다.

기회: 인프라 제공업체를 위한 기회
인프라는 업계를 재편하는 요인 중 하나가 될 것이며, 상업용 전기 항공기의 비즈니스 기회는 충전소 및 유지보수 시설 측면에서 매우 강력한 인프라가 필요하다는 점에 있습니다. 전기 항공은 충전소와 유지보수 시설 등 매우 강력한 인프라가 필요하기 때문에 성장과 혁신의 문을 열어줍니다. 인프라에 투자하는 이유는 크게 두 가지로, 전기 항공기의 광범위한 확산을 지원하기 위해서는 운항 범위의 일반적인 한계를 극복하여 원활한 운항이 가능해야 하기 때문입니다. 인프라 구축과 개발은 경제 성장을 촉진하고 고용을 창출하며 청정 에너지 기술과 관련된 혁신을 촉진할 것입니다. 이를 최대한 활용하기 위해서는 정부, 민간 기업, 기술 제공업체 간의 협력이 필수적입니다. 이러한 협력은 전략적 파트너십의 토대가 될 것이며, 전기 항공의 발전에 발맞춰 충전 인프라의 출시를 가속화할 것입니다. 2023년 11월, 아처 에비에이션(미국)과 베타 테크놀로지스(미국)는 모든 전기 항공기에 사용할 수 있는 충전소 라인에 필요한 인프라를 개발하기 위해 손을 맞잡았습니다. 아처 항공과 베타 테크놀로지스의 초기 시험 비행이 완료되었으며 2025년까지 출시될 예정입니다.

기회: 인프라 개발
인프라 개발의 이러한 요소는 상업용 전기 항공기 시장의 기회를 열어줍니다. 충전소와 유지보수 시설을 포함하는 대규모 구조로 전기 항공 시장에 영향력 있는 변화가 이루어질 것이며, 이는 전기 항공 시장의 성장과 발전을 위한 방향을 제시할 것입니다. 인프라 투자는 두 가지 목적을 가지고 있는데, 첫째는 현재의 항속거리 제한 및 운항 연속성과 관련된 전기 항공기의 대규모 보급을 가능하게 하는 긴급한 요구에 대응하는 것입니다. 또한 인프라 개발은 경제 성장, 일자리 창출, 청정 에너지 기술 분야의 혁신으로 이어집니다. 이러한 기회는 정부, 민간 기업, 기술 제공업체 간의 효과적인 협력에 크게 좌우됩니다. 이러한 충전 인프라 구축 가속화를 위한 파트너십은 전기 항공의 새로운 수요를 따라잡는 데 도움이 될 수 있습니다. 도시 계획에 전기 항공기 인프라를 포함시키는 것은 교통 시스템을 업그레이드하려는 모든 도시에 특별한 기회를 제공합니다. 2023년 11월, 미국 아처 에비에이션은 모든 전기 항공기가 사용할 수 있는 인프라 충전소를 개발하기 위해 베타 테크놀로지스(Beta Technologies, 미국)와 손을 잡았습니다. 이 두 회사는 2025년 출시를 목표로 전기 항공기의 첫 시험 비행을 완료했습니다.

도전 과제: 제한된 규제 프레임워크
상업용 전기 항공기 시장이 직면한 문제 중 하나는 제한된 규제 프레임워크입니다. 전기 항공 분야에서는 기술 발전이 여러 측면에서 포괄적인 규제 지침을 만드는 것보다 훨씬 앞서 진행되는 경우가 많습니다. 이러한 불일치는 안전 인증 및 운영 절차와 같이 기존 영공 시스템과의 완전한 통합과 관련된 중요한 측면에서 불확실성과 지연을 초래합니다.

전기 항공기는 분명 다르며, 그 특수성에 따라 특별한 규정이 적용되어야 합니다. 표준화된 지침이 없으면 새로운 모델의 전기 항공기에 대한 인증 절차가 심각하게 복잡해져 신속한 상용 서비스 진입에 장애가 됩니다.

도전 과제: 항공사 도입 및 대중의 인식
항공사와 상업용 전기 항공기의 문제는 이러한 극적인 변화가 항공사의 수익에 어떤 영향을 미칠 수 있는가 하는 점입니다. 전기 비행기는 장기적으로 비용을 절감할 수 있는 것은 분명하지만, 전환 과정에서 발생하는 초기 비용과 불확실성은 항공사에 재정적인 문제를 야기합니다. 특별 교육 및 업그레이드, 운영 중단 가능성은 항공사가 수익에 영향을 미치는 신기술 도입을 꺼리는 이유 중 일부입니다. 여기서 중요한 것은 친환경과 수익성 유지의 균형을 맞추는 것이며, 이를 위해서는 중요한 재무 계획과 위험 관리가 필요합니다. 또 다른 과제는 전기 비행기에 대한 인식, 즉 전기 항공기가 안전하고 신뢰할 수 있으며 환경에 좋다는 점을 승객에게 설득하는 것입니다. 솔직하고 열린 소통을 통해서만 실수는 줄어들 것이며, 교육을 통해 비행 소비자들이 다른 비행 방식에 대한 자신감을 가질 수 있을 것입니다. 항공사와 제조업체가 해결해야 할 문제, 예를 들어 비행기가 얼마나 멀리 갈 수 있는지, 어디에서 충전할 수 있는지 등의 우려가 있습니다. 하지만 이는 전반적인 안전에 대한 큰 우려인 것 같습니다. 좋은 이미지를 구축하고 오해를 해소하는 것이 사람들이 이 기술을 받아들이는 데 중요할 것입니다. 기술뿐만 아니라 사람들이 상업용 전기 항공기를 타고 비행하는 것에 대해 기분이 좋게 만드는 것이 중요합니다.

상업용 전기 항공기 시장 생태계
상업용 전기 항공기 시장 생태계의 주요 이해관계자는 주요 상업용 전기 항공기 공급업체부터 민간 기업, 유통업체, 공급업체, 소매업체, 항공사 및 기업 같은 최종 고객에 이르기까지 다양합니다. 업계를 형성하는 영향력 있는 세력에는 투자자, 자금 제공자, 학계 연구자, 유통업체, 서비스 제공업체, 상업 조달 당국 등이 포함됩니다. 이 복잡한 참여자 네트워크는 시장의 역동성, 혁신, 전략적 결정을 협력적으로 주도하며 상업용 전기 항공기 부문의 복잡성과 활력을 강조합니다.

생태계별 상업용 전기 항공기 시장

플랫폼을 기반으로 지역 운송 항공기 부문이 2031년 상업용 전기 항공기 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
플랫폼에 따라 상용 전기 항공기 시장은 지역 운송용 항공기와 비즈니스 제트기로 세분화됩니다. 지역 운송 항공기는 단거리에서 중거리 거리를 연결하는 데 필수적이며, 이 시장 부문에서 전기 동력으로의 전환은 상당한 경제적 절감과 탄소 배출량 감소를 가져올 것입니다. 또한 전기 항공기의 기능과 배터리 기술이 계속 발전함에 따라 항공사는 규제 요구를 충족하기 위해 전기 지역 운송용 제트기로 전환할 가능성이 높아졌습니다.

좌석 유형에 따라 20~50석 세그먼트는 상용 전기 지역 항공기 시장에서 가장 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
짧은 지역 노선에서도 가장 높은 운영 효율로 승객 수용 능력을 지원하는 20~50인승 전기 지역 항공기의 성장이 가장 두드러질 것입니다. 배터리 기술 개발로 인해 배기가스 배출량 및 운영 비용 절감과 함께 우수한 항속거리를 보장하는 이러한 항공기에 대한 비즈니스 사례가 더욱 강력해졌습니다. 이 부문은 연결성이 좋지 않은 지역의 연결성을 높이고자 하는 항공사에게 매우 매력적이며, 보다 환경 친화적이고 빈번한 비행에 대한 수요가 있습니다. 항공사가 다양한 지역 노선에 효율적으로 서비스를 제공할 수 있는 적응성이야말로 지속가능성 목표에 따른 요구 사항을 충족하고 강력한 시장 확장을 이끌 수 있는 핵심 요소입니다.

범위 기준, 200-500Km 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
항속거리를 기준으로 상용 전기 항공기 시장은 세 가지 세그먼트로 구분됩니다: < 200km 미만, 200-500km, 500km 이상. 200-500km와 관련된 개발의 상승 추세를 만들어낸 주요 성장 동력에 힘입어 전기 추진 기술의 급격한 개선으로 성능과 효율성이 향상되었습니다. 점점 더 많은 항공사와 운영자가 전기 항공기가 200~500km 범위에서 경제적이고 친환경적으로 노선을 보완할 수 있다는 사실을 깨닫고 있으며, 이는 시장에 대한 투자와 혁신을 촉진하고 있습니다. 배터리 기술의 발전으로 비행 가능 거리는 계속 향상되고 충전 시간은 단축될 것입니다. 따라서 200~500km 범위의 전기 항공기 시장은 향후 몇 년 내에 크게 성장할 것입니다. 이에 따라 기존 항공우주 제조업체와 확대되는 시장 기회를 활용하고자 하는 신생 스타트업이 주목할 것입니다.

출력을 기준으로 500kW 이상 세그먼트는 2031년 상업용 전기 항공기 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
출력에 따라 상용 전기 항공기 시장은 100-500kW와 500kW 이상으로 세분화됩니다. 500kW 이상 세그먼트는 더 높은 출력을 나타내기 때문에 상용 전기 항공기 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 추세는 상위 기종에서 전기 추진 시스템이 증가하는 몇 가지 요인과 관련이 있을 수 있습니다. 첫째, 전기 모터 효율의 향상과 배터리 기술의 발전만이 전기 항공기용 500kW 이상의 출력을 개발하는 데 있어 핵심적인 촉진제 역할을 하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 전기 항공기의 상업적 실용성을 향한 성능과 항속거리를 더욱 향상시킬 것입니다. 또한, 지속 가능성과 환경 규제에 대한 관심이 높아지면서 항공사와 운영자는 기존의 화석 연료로 구동되는 항공기 대신 친환경적이고 효율적인 항공기 대안을 찾아야 하는 상황에 직면해 있습니다.

상업용 전기 항공기 시장
지역별

지역별 상용 전기 항공기 시장

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북미 시장은 2031년 상용 전기 항공기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
상업용 전기 항공기 시장의 지리적 분류는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 세계로 이루어질 수 있습니다. 북미 지역은 잘 발달된 항공우주 산업, 기술 혁신, 우호적인 규제 환경, 지속 가능성에 대한 높은 관심 등 여러 요인으로 인해 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 북미에서는 항공우주 기업, 학술 단체, 스타트업으로 구성된 전체 생태계를 통해 항공우주 산업이 발전하고 있습니다. 청정 에너지를 장려하고 탄소 배출을 줄이기 위한 보조금 형태의 정부 이니셔티브도 전기 항공기 개발 및 사용에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

유럽은 2031년 상업용 전기 항공기 시장 점유율 2위를 차지할 것으로 예상됩니다.
유럽 지역 전체가 대규모 정부 지원, 강력한 항공 산업, 필요한 인프라 개발로 인해 상업용 전기 항공기 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 따라서 유럽 전역에서 야심찬 환경 목표를 달성하기 위해 주목할 만한 정부 보조금, 연구 자금, 우호적인 규제 프레임워크를 통해 혁신을 위한 비옥한 기반을 조성하고 전기 항공기 도입 속도를 높이고 있습니다. 특히 영국, 프랑스, 독일이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 따라서 이들 국가는 항공 산업이 잘 발달되어 있어 지속 가능한 항공 솔루션을 비롯한 전기 추진 기술 개발의 핵심 동력이 되고 있습니다. 또한 이 지역은 충전소 및 정비 시설과 같은 인프라 구축 이니셔티브를 통해 전기 항공기로의 전환을 앞당기고 유럽 시장을 선도하는 데 도움이 될 것입니다.

아시아 태평양 지역은 상업용 전기 항공기 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
지속 가능한 항공에 대한 빠른 변화와 투자 증가로 인해 아시아 태평양 지역에서 상용 전기 항공기의 성장이 가장 활발할 것으로 예상할 수 있습니다. 지속 가능한 항공에 대한 급격한 변화와 추가 투자에 따라 성장세는 달라질 수 있습니다. 실제로 이 지역의 대부분의 국가들이 실질적인 탄소 배출량 감축과 독점적인 전기 추진 기술 개발에 박차를 가하고 있기 때문에 이는 고무적인 일입니다. 중국, 일본, 한국이 이러한 성장을 주도하고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 각국은 개별적으로 두각을 나타내고 있습니다. 중국은 자국의 전기 항공 인프라 제조에 막대한 투자를 단행하며 세계 무대에서 선도적인 시장 지위를 차지하기 위해 노력하고 있습니다. 한편, 일본은 친환경 운송을 위한 정부 이니셔티브의 지원을 받는 활발한 항공우주 산업의 도움으로 기술을 혁신하고 개발하고 있습니다. 한국은 연구 개발에 대한 전략적 투자를 통해 전기 항공기 역량 연속체에서 빠른 속도로 앞서 나가고 있으며, 그 과정에서 이 지역에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이들 국가를 합치면 아시아 태평양 전기 항공기 시장의 급격한 성장이 예상됩니다.

주요 시장 플레이어
상업용 전기 항공기 회사의 주요 업체로는 하트 에어로스페이스(스웨덴), 라이트 일렉트릭(미국), 이비에이션(미국), 아처 에비에이션(미국), 릴리움(독일) 등이 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 이 보고서는 상업용 전기 항공기 시장의 다양한 산업 동향과 새로운 기술 혁신을 다룹니다.

세그먼트

하위 세그먼트

범위별

500km 초과
플랫폼별

지역 운송 항공기
비즈니스 제트기
출력 기준

100-500 kW
>500 kW
지역별

북미
유럽
아시아 태평양
기타 지역
최근 개발
2023년 10월, Garmin은 베타 테크놀로지스와 CX300 전기 고정익 및 A250 전기 수직이착륙(eVTOL) 항공기용 최첨단 Garmin G3000® 통합 비행 데크를 공급하는 장기 계약을 체결했습니다. G3000®은 고해상도 디스플레이와 고급 통신, 내비게이션 및 감시 항공 교통 관리 기능을 제공합니다. 가볍고 유연한 개방형 시스템 아키텍처는 베타의 비행 제어, 추진 및 배터리 관리 시스템과 원활하게 통합됩니다.
2023년 5월, 하니웰 인터내셔널은 아이봇의 완전 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기를 지원하기 위한 컴팩트 플라이 바이 와이어(cFBW) 시스템 공급업체로 선정되었습니다. 이 하니웰 기술은 차세대 항공기 항공 전자 공학을 강화하고 미래를 위한 지속 가능한 운송 생태계를 조성할 것입니다.