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시장 성장 전망 요약
글로벌 백신 시장 성장은 2024년 780억 달러에서 2029년 949억 달러로 4.0%의 연평균 성장률(CAGR)에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 백신 시장(코로나19 백신 제외)은 2024년 530억 달러에서 2029년 803억 달러로 예측 기간 동안 8.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 새로운 백신의 연구 개발에 대한 투자 증가, RSV 백신의 시장 출시 및 예방 의료에 대한 인식 증가에 의해 촉진됩니다.

백신 시장의 매력적인 기회
백신 시장

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백신 시장

백신 시장

글로벌 백신 시장 역학
동인: 백신 개발 및 출시에 집중
백신 개발 분야는 제품의 복잡성으로 인해 최근 몇 년 동안 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다. 이는 개발 과정을 어렵게 만들지만, 결과물을 복제하기 어렵다는 단점이 있습니다. 이로 인해 시장 참여자들은 이 분야에 대한 연구를 강화하고 인프라 구축에 집중하고 있습니다. 이 요인은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 미국 화이자는 임신 32~36주 임산부의 적극적인 예방접종을 통해 생후 6개월까지의 영아에서 RSV로 인한 LRTD 및 중증 LRTD를 예방하는 2가 RSV 프리퓨전 F(RSVpreF) 백신인 아브리스보에 대해 미국 FDA의 승인을 받았습니다.

제약: 높은 백신 개발 비용
백신 개발에는 10~15년이 걸리고 8억~10억 달러의 비용이 소요되는 고비용이 소요됩니다. 성공 사례도 드물기 때문에 제조업체가 자금을 확보하고 운영 비용을 충당하기란 쉽지 않습니다. 백신을 개발하려면 R&D, 생산 시설, 전문 지식에 상당한 투자가 필요합니다. 기술 이전은 파트너 간의 강력한 협업에 의존하기 때문에 이 분야에 진입하는 데 어려움이 가중됩니다.

이러한 장애물은 백신 생산의 새로운 플레이어에게 상당한 장애물이 됩니다. 그 결과 제약 산업의 다른 분야에 비해 백신 부문의 제조업체 수가 적습니다. 게다가 전 세계 백신 산업은 전체 제약 시장의 2% 미만을 차지할 정도로 상대적으로 규모가 작기 때문에 백신 산업에 매력을 느끼는 공급업체도 적습니다. 예를 들어, 유엔 보건기구에 따르면 2021년 9월 현재 고소득 국가의 60.18%에 비해 코로나19 백신을 최소 1회 이상 접종한 사람은 3%에 불과합니다. 듀크 대학교의 글로벌 보건 혁신 센터에 따르면, 고소득 국가는 현재까지 COVID -19 백신 공급량의 절반 이상을 구매했으며, 저소득 국가는 2021년 4월 기준 9%에 불과해 궁극적으로 인구의 절반이 백신을 접종받는 데 가까워졌습니다.

기회: 치료 백신에 대한 관심 증가
면역학의 발전으로 치료 백신의 문이 열리면서 예방뿐 아니라 다양한 질환을 치료할 수 있는 치료 백신이 등장했습니다. 이러한 치료용 백신은 암, 알레르기, 생리적 장애, 전염병과 같은 질병을 해결하여 대체 치료법을 찾는 많은 환자들에게 혜택을 주고 있습니다. 과학자들은 고혈압, 이상지질혈증, 알츠하이머, 암, 염증성 질환에 대한 혁신적인 치료 백신을 적극적으로 연구하고 개발하여 특정 자가 항원을 표적으로 삼고 있습니다. 이러한 백신이 기존 약물만큼 효과적이고 안전하다는 것이 입증되면 생활습관병 관리를 위한 일상적인 약물 요법을 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년에 화이자는 60세 이상의 RSV로 인한 하부 호흡기 질환을 예방하기 위해 자사의 2가 RSV 프리퓨전 F(RSVpreF) 백신인 아브리스보에 대해 미국 FDA의 승인을 받았습니다.

과제: 엄격한 규제 절차
백신 개발은 엄격한 규제 요건을 준수하면서 적합한 항원, 보조제 및 전달 방법을 식별해야 합니다. 이러한 복잡성은 실험실 연구부터 동물 연구 및 임상 시험에 이르기까지 전체 백신 개발 프로세스에 적용됩니다. 또한 선진국과 신흥 경제국 간의 규제 규칙과 절차의 차이로 인해 백신 승인이 지연되는 경우도 있습니다. 개발도상국과 신흥 경제국은 규제 요건과 절차가 서로 다른 경우가 많습니다. 이러한 차이는 백신 등록을 방해할 수 있으며, 백신 개발자가 여러 규칙과 표준을 탐색하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

백신 시장 생태계
백신 시장 생태계

접합 백신 부문은 예측 기간 동안 백신 산업에서 지배적 인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.
기술을 기반으로 백신 시장(COVID-19 백신 제외)은 접합 백신, 재조합 백신, 불활화 및 서브유닛 백신, 생 약독화 백신, 톡소이드 백신 및 기타 백신 등 다양한 부문으로 나뉩니다. 접합 백신은 까다로운 병원체를 효과적으로 표적으로 삼아 뇌수막염, 폐렴과 같은 질병을 예방할 수 있어 전 세계적으로 접합 백신의 채택과 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 정부의 예방접종 프로그램 확대와 예방 의료에 대한 인식이 높아지면서 수요가 증가하고 있습니다. 또한 지속적인 연구 개발 노력, 전략적 파트너십, 우호적인 규제 환경이 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

북미는 2023년 코로나19 백신 제외 및 포함 모두에서 백신 산업에서 가장 큰 지역 시장이었습니다.
시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역으로 세분화됩니다. 2023 년 북미는 백신 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 2024-2029 년 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 유리한 규제 정책, 환급 시나리오, 이 지역의 주요 시장 플레이어의 존재는 북미 지역의 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다. 유럽은 백신 연구 및 개발의 발전, 특히 mRNA 백신과 같은 새로운 플랫폼의 발전, 의료 지출 증가 및 예방 접종 프로그램 확대를위한 정부 이니셔티브와 같은 다양한 요인으로 인해 상당한 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다.

지역별 백신 시장

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시장의 주요 업체로는 GSK plc(영국), Merck & Co Inc(미국), 화이자(미국), 사노피(프랑스), CSL(호주), 이머전트(미국), 존슨앤존슨 서비스(미국), 아스트라제네카(영국), Serum Institute of India Pvt Ltd(인도), Bavarian Nordic(덴마크), 미츠비시 타나베 파마 주식회사(일본), 다이치 산쿄 유한회사, 주식회사(일본), 파나시아 바이오. (일본), Panacea Biotec(인도), Biological E Ltd. (인도), 바라트 바이오텍(인도), 노바백스(미국), 이노비오 제약(미국), 시노박(중국), 인셉타 파마(방글라데시), 발네바 SE(프랑스), VBI 백신(미국), 바이오 파마(인도네시아), FSUE NPO 마이크로젠(러시아), 지페이 바이오로지컬(중국) 및 인도 면역학 유한회사(Indian Immunologicals Ltd. (인도).

기술별
접합 백신
재조합 백신
불활화 및 서브유닛 백신
약독화 생백신
톡소이드 백신
기타 백신 기술
유형별
1가 백신
다가 백신
질병 적응증별
폐렴구균 질환
인플루엔자
혼합 백신
HPV
수막구균성 질환
대상포진
로타바이러스
MMR
수두
간염
DTP
소아마비
RSV
기타 질병 적응증
투여 경로별
근육 내 및 피하
경구
기타 투여 경로
최종 사용자별
소아 백신
성인 백신
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(ROE)
아시아 태평양
일본
대한민국
중국
인도
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
브라질
멕시코
RoLATAM
중동
아프리카
백신 시장의 최근 개발
2024년 4월, 바라트 바이오테크와 빌트호벤 바이오로직스 B.V.는 경구용 소아마비 백신을 생산 및 공급하기 위한 협력을 체결했습니다.
는 2024년 4월 캐나다 정부와 전략적 협력을 확대하여 독점적인 MLE 플랫폼, 즉 mRNA를 사용하여 eVLP를 코딩할 수 있는 외피형 바이러스 유사 입자 백신 기술 개발을 가속화했습니다.
2024년 1월, 인도 이뮤노로지컬스(IIL)는 인도에서 ‘최초’로 자체 개발한 A형 간염 백신인 하비레버를 출시했습니다.
2023년 8월, 화이자는 임신 32~36주 임산부의 적극적인 예방 접종을 통해 생후 6개월까지의 영아에서 RSV로 인한 LRTD 및 중증 LRTD를 예방하는 아브리스보(호흡기 세포융합 바이러스 백신)에 대한 미국 FDA 승인을 받았습니다.
2023년 5월, GSK plc는 60세 이상의 호흡기 세포융합 바이러스(RSV)로 인한 하부 호흡기 질환(LRTD) 예방을 위한 아렉스비(호흡기 세포융합 바이러스 백신, 보조 백신)에 대한 미국 FDA 승인을 받았습니다.

시장 성장 전망 요약
글로벌 원료의약품 시장은 2024년 1,635억 달러에서 2029년 2,383억 달러로 7.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 주로 제네릭 의약품의 채택 증가와 지출 증가에 의해 주도되고 있습니다. 반면에 낮은 이윤과 높은 제조 비용은 시장 성장을 어느 정도 제한하는 주요 요인입니다.

활성 제약 원료 시장 동향
활성 제약 원료 시장

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활성 제약 성분 시장

글로벌 활성 제약 성분 (API) 시장 역학
동인 : 제약 및 바이오 제약 회사의 생산 능력 확장
전 세계적으로 제약 및 바이오 의약품의 생산 능력 확장이 증가함에 따라 활성 제약 성분에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 생산 능력 확장의 최근 몇 가지 예는 다음과 같습니다;

2023년 11월, 노보 노디스크는 덴마크 칼룬보르에 새로운 API 시설을 건설하여 기존 제조 역량을 확장할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트에 60억 달러 이상을 투자하여 API 생산에서 포장에 이르는 전체 글로벌 가치 사슬의 역량을 강화할 계획입니다. 투자금의 대부분은 API 생산 능력 확장에 사용되었습니다.

캠브렉스는 2023년 10월 노스캐롤라이나주 하이포인트에 위치한 저분자 API 제조 시설에 3,800만 달러 규모의 생산 능력 확장 공사를 완료했습니다. 이 확장을 통해 새로운 최첨단 분석 및 화학 개발 실험실, 2개의 새로운 임상 제조 스위트, 3개의 작업 센터와 2,000리터 원자로를 갖춘 소규모 상업용 제조 운영으로 시설의 제조 능력이 두 배로 증가했습니다.

제약: 낮은 수익률과 높은 제조 비용
API 제조는 화학 또는 생화학 화합물의 합성을 포함하는 매우 복잡하고 기술적으로 까다로운 공정입니다. 의약품 전체 가격의 대부분은 API로 구성됩니다. 예를 들어, API는 일반적으로 일반 경구용 고형제 제품 판매 비용의 40~50%를 차지합니다. 상품 API 생산은 규모의 경제가 중요한 대량 생산, 저마진 산업인 경우가 많습니다. API 상품의 평균 수익률은 10% 미만입니다.

의약품의 유효 성분을 만드는 데는 엄청난 비용이 들 수 있습니다. 기업은 공장을 업그레이드하고 품질 기준을 충족하기 위해 많은 비용을 지출해야 합니다. 여기에는 생산 현장을 개조하고, 자격 규정에 대해 배우고, 규제 기관이 요구하는 제품의 안전성과 유효성을 입증하기 위한 데이터를 수집하는 것이 포함됩니다. 소규모 기업은 생산량이 많지 않기 때문에 규제 기관의 승인을 받는 데 더 많은 비용이 듭니다. 또한 이러한 성분을 만들기 위해서는 값비싸고 때로는 구하기 어려운 재료를 사용해야 하므로 비용이 더욱 증가합니다.

기회: 고효능 활성 제약 성분의 사용 증가
고효능 활성 제약 성분(HPAPI)의 사용은 제약 회사가 저분자로 새로운 치료제를 만드는 방식에 큰 변화를 가져왔습니다. 이러한 변화는 더 적은 용량을 필요로 하는 더 나은 의약품의 라인업으로 이어졌습니다. 더 효과적이고, 특정 작용을 표적으로 하기 때문에 더 적은 용량이 필요하며, 특정 수용체에 더 잘 결합하는 등의 장점은 API 제조업체와 고객 모두가 HPAPI에 점점 더 관심을 갖는 주된 이유입니다. 저분자는 전통적으로 활성 제약 원료 시장을 지배해 왔습니다. 제네릭 원료의약품 시장의 경쟁이 치열해지면서 API 제조업체들은 경쟁사와 차별화하기 위해 HPAPI와 같은 새로운 방식으로 전환하고 있습니다.

도전 과제: 위조 의약품의 침투 증가
위조 의약품의 침투가 증가하면서 원료의약품 시장과 제약 산업 전반에 중대한 도전 과제가 되고 있습니다. 위조 의약품은 고의적으로 라벨을 잘못 붙이거나, 허위 표시 또는 변조된 가짜 의약품입니다. 가짜 또는 위조 의약품은 품질이 낮거나 유해한 성분으로 만들어지며 형태나 용량이 잘못되었을 수 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 전체 의약품의 약 10%가 가짜인 것으로 추정하고 있습니다. 강력한 법률과 의약품 공급에 대한 엄격한 통제가 있는 국가에서는 가짜 의약품의 비율이 전체 의약품의 1% 정도입니다. 하지만 저소득 및 중간 소득 국가에서는 가짜 의약품의 비율이 50%까지 높아질 수 있습니다.

점점 더 많은 가짜 의약품으로 인해 실제 API 제조업체가 손해를 보고 있습니다. EU 특허청에 따르면 유럽 제약 업계는 매년 가짜 의약품으로 인해 매출의 약 7%를 잃고 있으며, 이는 약 307억 7000만 달러(약 269억 유로)에 달한다고 합니다. 또한 이러한 가짜 또는 위조 의약품으로 인해 매년 약 7,100개의 일자리가 사라지고 있습니다.

활성 원료 의약품 산업 생태계
원료의약품 시장은 원료의약품을 공급하는 기업을 포함한 공급 측면을 포함하여 다양한 이해관계자가 참여하는 복잡한 생태계입니다. 수요 측면에는 제약 및 생명공학 회사, 위탁 연구 기관, 위탁 제조 기관 등이 포함됩니다.

몇몇 주요 기업이 활성 제약 원료를 제공합니다. 예를 들어, 미국 화이자는 시장을 선도하는 기업입니다. 이 회사는 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카 전역에 걸친 강력한 유통망을 통해 리더십을 유지하고 있습니다. 이 회사는 혁신적이고 진보된 API를 시장에 출시하기 위해 R&D에 전략적으로 투자함으로써 시장에서의 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 다른 제품 공급업체로는 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (이스라엘), GSK PLC(영국), 사노피(프랑스), 비아트리스(미국), 디비 연구소(인도), 산도스 그룹(스위스) 등이 있습니다.

활성 제약 원료 시장 생태계

바이오테크 API 부문의 단클론 항체 하위 부문은 제품별로 활성 원료의약품 산업을 지배하고 있습니다.
바이오테크 API는 제품에 따라 단일클론항체, 호르몬 및 성장인자, 융합 단백질, 사이토카인, 치료용 효소, 혈액 인자, 재조합 백신으로 분류할 수 있습니다. 생명공학 API 시장은 현재 단일 클론 항체가 주도하고 있으며, 이는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이기도 합니다. 암 발생률 증가, R&D 투자 증가, 유전자 염기서열 분석 및 표적 유전자 선택의 기술 발전, 화학요법에 비해 부작용 감소 등의 요인이 이 부문에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 단일 클론 항체는 실험실에서 대량으로 제조되어 면역 체계를 자극하는 데 사용되는 단백질입니다. 이러한 단백질은 항체 역할을 하며 특정 항원에 부착하여 매우 선택적이고 특이적으로 작용하므로 종양학 표적 치료에 응용할 수 있습니다. mAB는 암세포의 특정 단백질을 인식하고 결합하여 암 성장을 억제하고 전이를 막는 방식으로 작동합니다.

바이오테크 API 부문의 포유류 발현 시스템 하위 부문은 발현 시스템별로 활성 의약품 원료 산업을 지배하고 있습니다.
발현 시스템에 따라 생명공학 API는 포유류 발현 시스템, 미생물 발현 시스템, 효모 발현 시스템, 곤충 발현 시스템 및 기타 발현 시스템으로 분류할 수 있습니다. 생명공학 API 시장인 발현 시스템은 포유류 발현 시스템이 가장 높은 수준의 번역 후 변형과 효율적인 단백질 폴딩을 달성할 수 있어 인간에게 사용하기에 적합하기 때문에 포유류 발현 시스템이 시장을 주도하고 있습니다. 포유류 발현 시스템은 번역 후 변형과 인간 단백질과 유사한 분자 구조 조립을 수행하기 때문에 재조합 단백질 생산에 널리 사용됩니다. 포유류 발현 시스템으로는 CHO, HEK, 하이브리드종, 다양한 마우스 골수종, 인간 세포주 등이 널리 사용됩니다. NCBI에 따르면 CHO 세포주는 가장 많이 사용되는 포유류 발현 시스템입니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 활성 제약 성분 산업에서 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 활성 제약 원료 시장의 핫스팟입니다,

급성장하는 R&D: 제약 연구 개발 지출이 급증하면서 API에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
아웃소싱의 증가: 제약 회사들이 점점 더 많은 서비스를 아웃소싱하려고 하고 있어 아시아 태평양 지역이 주요 지역으로 부상하고 있습니다.
번창하는 생명과학 연구: 생명과학 연구 분야가 번창하면서 API에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
정부 지원: 의료 연구를 위한 정부의 이니셔티브가 증가하면서 API 시장에 또 다른 지원 계층이 추가되고 있습니다.
이러한 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 의료 인프라 및 R&D에 대한 투자 증가입니다. 정부와 민간 기업 모두 의료 시설을 개선하고 과학적 혁신을 이루기 위한 연구 프로그램에 자금을 쏟아붓고 있습니다. 여기에는 API 제조 기술의 발전이 포함되며, 이는 궁극적으로 다양한 애플리케이션과 연구 분야에서 API의 광범위한 사용으로 이어집니다.

아시아태평양경제협력체(APEC)는 이 지역의 생명과학 산업의 잠재력을 인정했습니다. 보다 원활한 시장 성장을 촉진하기 위해 APEC의 생명과학 혁신 포럼(LSIF)은 “비전 2020”이라는 전략 계획을 수립했습니다. 이 계획은 2020년까지 의료 제품 승인을 위한 역내 규제 통합을 달성하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 기반을 바탕으로 포럼은 이제 2030년까지 이러한 융합을 크게 가속화한다는 보다 야심찬 비전을 세웠습니다. APEC 경제 전반에 걸쳐 간소화된 승인 절차는 모두에게 이익이 될 것입니다. 제품이 엄격한 기준을 충족하도록 보장함으로써 공공의 안전을 우선시할 수 있습니다. 생명을 구하는 의약품이 환자에게 더 빨리 전달될 것입니다. 공공 의료 시스템은 효율성을 통해 자원을 절약할 수 있습니다. 투자자들은 지역의 안정적인 규제 환경에 더 매력을 느낄 것입니다. 또한 부패를 줄이고 APEC 경제의 전반적인 글로벌 위상을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 궁극적으로 이러한 우호적인 규제 가이드라인은 아시아 태평양 지역의 원료의약품 시장 성장의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다.

지역별 활성 제약 원료 시장

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활성 제약 성분 시장의 주요 업체로는 화이자 (미국), 테바 제약 산업 주식 회사 (이스라엘), 테바 제약 산업 주식 회사 (이스라엘)가 있습니다. (이스라엘), GSK PLC(영국), 사노피(프랑스), 비아트리스(미국), 디비 연구소(인도), 산도스 그룹(스위스), 베링거인겔하임 인터내셔널(미국), SK(한국), 일라이 릴리 앤 컴퍼니(미국), 머크 KGaA(미국), AbbVie(미국), F. 호프만-라 로슈 주식회사(스위스), 애스트라제네카(미국), 화이자 주식회사(미국) 등이 있다. (스위스), 아스트라제네카(영국), 닥터 레디 래버러토리스(Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (인도), Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (인도), 시플라(인도), 오로빈도 파마(인도), 에보닉 인더스트리스(독일), 히크마 제약(영국), 바스프(독일), 알렘빅 제약(인도), 아부라이한 제약회사(이란), 큐리아 글로벌(미국), 캠브렉스(미국), API 파마 테크(미국), 스리파티 제약(인도), 실파 메디케어(인도), 난징 지안유 바이오화학 제약 유한회사(중국), 하비오네(인도), 아스트라제네카(인도), 코오롱생명과학㈜(인도), 화일약품㈜(미국). (중국), 호비오네(포르투갈), 켐콘(독일), 파르코(이집트) 등이 있습니다.

유형별
혁신적인 API
일반 API
합성
합성 API
혁신적인 합성 API
일반 합성 API
바이오테크 API
유형별
혁신적인 생명공학 API
일반 생명공학 API
제품별
단일 클론 항체
호르몬 및 성장 인자
융합 단백질
사이토카인
치료용 효소
혈액 인자 및 항응고제
재조합 백신
발현 시스템별
포유류 발현 시스템
미생물 발현 시스템
효모 발현 시스템
곤충 발현 시스템
기타 발현 시스템
약물 유형별
처방전
일반 의약품
효능별
기존 API
고효능 API
치료 용도별
전염성 질병
종양학
당뇨병
심혈관 질환
호흡기 질환
통증 관리
기타 치료 애플리케이션
최종 사용자별
제약 및 생명공학 산업
계약 연구 조직
계약 제조 조직
기타
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
헝가리
기타 유럽
아시아 태평양(APAC)
일본
중국
인도
대한민국
호주
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카
중동
이스라엘
GCC
아랍에미리트(UAE)
사우디 아라비아(KSA)
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
활성 원료 의약품 산업의 최근 발전:
2024년 1월, 닥터 레디는 바이오시밀러와 원료의약품의 생산능력 확장에 7억 루피(8470만 달러)를 투자할 계획입니다.
2023년 10월, 일라이 릴리 앤 컴퍼니는 스위스 위탁 제조업체인 코덴파마와 계약을 맺고 자사의 당뇨병 치료제인 무자로의 원료의약품인 티르제파타이드를 생산하기로 했습니다.

시장 성장 전망 요약
전 세계 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 시장은 2024년 55억 달러에서 2029년 222억 달러로 32.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 자가 CAR T 세포 치료제에 대한 규제 승인 증가, 자가 치료제에 대한 R&D 투자 증가, 개인 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가가 있습니다.

자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 시장 동향
자가 줄기 세포 및 비줄기 세포 치료제 시장

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자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장의 매력적인 기회
자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장

글로벌자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장 역학
드라이버 CAR T 세포 치료제의 승인 증가
다발성 골수종 및 림프종과 같은 다양한 형태의 암 치료를위한 다양한자가 CAR T 세포 요법에 대한 규제 승인이 증가하는 것이이 시장의 성장을위한 주요 원동력입니다. 이러한 약물에 대한 규제 승인 건수가 꾸준히 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 인도의 바이오 제약 스타트업인 ImmunoACT가 개발한 자가 CAR T 세포 치료제인 NexCAR 19의 승인은 자가 비줄기세포 기반 치료 분야에서 지속적인 개발이 이루어지고 있음을 강조했습니다. 자가 면역 및 만성 질환과 같은 다른 질병에 대한 여러 자가 CAR T 세포 기반 치료제가 개발되고 있으며, 이러한 약물에 대한 강력한 임상 파이프라인이 존재합니다.

제한: 대체제로서 동종 세포 기반 치료제의 사용 증가
동종 세포 기반 치료법은 환자의 세포를 사용하지 않고 건강한 기증자 유래 세포를 사용하여 세포 기반 치료제를 개발하는 것입니다. 이러한 치료법은 건강 기증자로부터 선별된 세포의 품질이 향상되어 보다 견고하고 예측 가능한 제조 공정으로 이어지는 등 다양한 이점을 제공합니다. 또한 동종 세포 기반 치료제는 단일 배치로 대규모로 개발할 수 있어 비즈니스 프로세스를 확장하고 생산 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 이러한 치료법은 중앙 제조 시설이나 현장 진료 시설에서 환자의 세포를 수정할 필요가 없는 ‘기성품 치료법’을 제공합니다. 동종 치료법이 제공하는 이러한 장점은 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료법이 널리 채택되는 데 걸림돌이 되고 있습니다.

기회: 제조 활동의 아웃소싱 증가
전문 시설, 장비, 전문 인력의 구축 및 유지와 관련된 비용과 복잡성 등 자체 제조와 관련된 문제는 특히 초기 단계의 기업에게 상당한 재정적 부담을 안겨줍니다. 최근 몇 년 동안 치료제 개발을 위한 제조 활동의 아웃소싱이 증가하고 있습니다. 아웃소싱은 비용 절감, 개발의 복잡성 감소 등 다양한 이점을 제공합니다. 또한 이러한 조직은 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료와 관련된 규제 환경을 탐색하는 데 필요한 지원을 제공합니다. 2023년, 미국 브리스톨-마이어스 스퀴브 컴퍼니는 통합 개발 및 제조 조직(IDMO)인 미국 셀레라스와 제조 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 브리스톨은 셀 셔틀로 알려진 셀러스의 자동화된 세포 제조 유닛에 자리를 확보할 수 있었습니다. 이러한 계약 개발 및 제조 조직(CDMO)은 제조 공정을 간소화하여 치료제 출시를 앞당깁니다. 이를 통해 치료제 개발 회사는 핵심 강점인 신약 발견 및 개발, 혁신, 치료 파이프라인 확장에 집중할 수 있습니다. 찰스 리버 래버러토리스와 같은 회사들. (미국), 카탈런트(미국), 써모 피셔 사이언티픽(미국), 후지필름(일본), 바이오센트릭(미국) 등이 세포 및 유전자 치료제의 개발 및 제조를 위한 CDMO 서비스를 제공하고 있습니다.

과제: 엄격한 규제 지침 및 환급 문제
자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제에 대한 규제 환경은 개발자와 의료 서비스 제공자에게 까다로운 환경을 제시합니다. 지역마다 규제 프레임워크가 다르기 때문에 혁신적인 의약품의 글로벌 시장 진입을 방해하는 비관세 장벽이 존재합니다. 인도, 한국, 일본과 같은 개발도상국의 규제 환경을 탐색하는 데는 시간과 자원이 더 많이 소요되는 경우가 많기 때문에 치료제 개발자들은 미국이나 유럽과 같은 선진 시장을 먼저 공략하는 경우가 많습니다. 이들 시장은 1인당 소득이 높기 때문에 환자들이 치료제에 더 많은 비용을 지출할 수 있습니다. 혁신적인 의약품의 승인 절차를 가속화하려는 노력이 전 세계적으로 진행되고 있지만, 지역별 가격 및 환급 정책의 차이로 인해 이러한 치료법의 광범위한 접근성이 저해되고 있습니다. 자가 세포 치료의 효능을 뒷받침하는 포괄적인 증거가 부족하기 때문에 환급 절차 및 접근성이 더욱 복잡해집니다.

산업 생태계/지도
자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료 시장 생태계

자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 부문은 2023 년 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 산업에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
유형에 따라 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장은 자가 줄기 세포 치료제와 자가 비 줄기 세포 치료제로 나뉩니다. 2023 년에는자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료법 부문이자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료법 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인은 자가 비 줄기 세포 치료법, 특히 다발성 골수종 및 림프종과 같은 다양한 형태의 암 치료를위한 CAR T 세포 치료제에 대한 규제 승인의 증가와 더 많은 환자 인구에 영향을 미치는 고형 종양 및자가 면역 질환과 같은 다른 적응증에 대한자가 세포 치료제 개발에 대한 연구가 증가하고 있다는 것입니다. 대체 요법에 대한 인식이 높아지고 이전에는 치료가 불가능하다고 여겨졌던 질병을 치료할 수 있는 자가 세포 기반 치료제의 잠재력도 자가 비줄기세포 치료 시장의 성장을 촉진하는 또 다른 요인입니다.

암 적응증 부문은 2023 년자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료제 산업을 지배했습니다.
적응증에 따라 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장은 암 적응증, 근골격계, 피부과 및 기타 적응증으로 세분화됩니다. 2023 년 암 적응증 부문은 다양한 암 치료를위한 CAR T 세포 기반 요법 및 종양 침윤 림프구 (TIL) 요법과 같은자가 비 줄기 세포 요법에 대한 승인 증가로 인해 글로벌자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 요법 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 업계 리더들이 자가 세포 치료제의 사용을 고형 종양과 같은 다른 형태의 암으로 확대하려는 노력은 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

북미는 2023년 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 산업에서 가장 큰 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다.
지역별 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장

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글로벌 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 6 개 주요 지역으로 세분화됩니다. 2023년 자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료제 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 지역은 북미 지역이며, 아시아 태평양 및 유럽 지역이 그 뒤를 잇고 있습니다. 미국과 캐나다로 구성된 북미는 자가 줄기 세포 및 비 줄기 세포 치료제 시장에서 가장 큰 지역 부문입니다. 이 지역 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 자가 세포 치료 분야에 대한 R&D 투자가 증가하고 다양한 질병에 대한 개인 맞춤형 치료제 개발에 대한 관심이 높아지는 것이 이 시장의 큰 점유율을 뒷받침하는 주요 요인입니다. (미국), 브리스톨 마이어스 스퀴브 컴퍼니(미국), 존슨 앤 존슨(미국), 아이오밴스 바이오테라퓨틱스(미국), 베리셀 코퍼레이션(미국) 등 이 지역에 다수의 주요 업체가 존재하는 것도 이 시장 부문의 큰 점유율에 기여하는 또 다른 주요 요인입니다.

시장의 주요 업체로는 길리어드 사이언스 (미국), 브리스톨 마이어스 스퀴브 컴퍼니 (미국), 존슨 앤 존슨 (미국), 베리셀 코퍼레이션 (미국), 노바티스 AG (스위스), JW (케이맨) 테라퓨틱스 주식회사 (중국), 아이오반스 바이오테라퓨틱스 주식회사 (중국), 길리어드 사이언스 (미국), 길리어드 사이언스 (미국), 길리어드 사이언스 (미국)가 있습니다. Ltd (중국), Iovance Biotherapeutics, Inc. (미국), APAC Biotech (인도), Regrow Biosciences Pvt. (인도), 힐리바 SA(스위스), 테고사이언스(한국), 이뮤노액트(인도), 카스젠 테라퓨틱스 홀딩스(중국), 이아소 바이오테라퓨틱스(중국), 파미셀 주식회사(한국), 안테로젠 주식회사(한국), 그린크로스홀딩스(한국), 리그로우 바이오테라퓨틱스 주식회사(인도), 리그로우 바이오테라퓨틱스 유한회사(인도), 리그로우 바이오테라퓨틱스 주식회사(한국), 리그로우 바이오테라퓨틱스 주식회사(한국). (대한민국), 그린크로스홀딩스(주)(대한민국), 녹십자홀딩스(주)(대한민국), 녹십자셀(주)(대한민국) (GC Cell) (대한민국)), Sanpower Group Co. (Dendreon Pharmaceuticals Llc. (중국))

유형별
자가 줄기세포 치료
자가 비줄기세포 치료법
자동차 T 세포 요법
종양 침윤 림프구
적응증별
암 적응증
근골격계 적응증
피부과 적응증
기타 적응증
출처별
T 세포
중간엽 줄기세포
최종 사용자별
병원 및 클리닉
장기 요양 시설
전문 케어 센터
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
기타 라틴 아메리카
중동
GCC
사우디 아라비아
아랍에미리트
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
자가 줄기세포 및 비줄기세포 치료 산업의 최근 발전:
2024년 4월, 미국 브리스톨마이어스스퀴브(Bristol-Myers Squibb Company)는 셀레어스(Cellares)와 셀레어스의 자동화 및 고처리량 제조 플랫폼인 셀셔틀을 사용하여 CAR T세포 치료제를 제조하기 위한 전 세계 용량 예약 및 공급 계약을 체결했습니다.
2023년 10월, 길리어드 사이언스(미국)의 자회사인 카이트 파마는 에피크리스프 바이오테크놀로지스(미국)와 협력하여 차세대 암 세포 치료제 개발을 위한 조절 기술을 도입하고 CAR T 세포 기능을 향상시켰습니다.

시장 성장 전망 요약
글로벌 빈 캡슐 시장 성장은 2024년 31억 달러에서 2029년 42억 달러로 6.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 위산으로부터 약물이나 영양소를 보호하기 위한 엔트릭 코팅, 표적 및 지속적 약물 전달을 위한 제어 방출 캡슐과 같은 기술 발전에 의해 주도되고 있습니다. 또한 비동물 유래 성분에 대한 인구통계학적 변화와 젤라틴 캡슐에 비해 우수한 안정성 등 비젤라틴 캡슐의 장점은 비젤라틴 공캡슐 시장의 성장에 탄력을 줄 것으로 보입니다. 주요 시장별로 베지 캡슐 개발에 대한 투자가 증가하고 새로운 베지 캡슐이 시장에 출시되는 것도 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2023 년 2 월 Vivion, Inc.는 빈 젤라틴, HPMC 및 풀루 란 캡슐의 새로운 제품군 출시를 소개했습니다.

빈 캡슐 시장 규모, 역학 및 생태계
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글로벌 빈 캡슐 시장 역학
동인: 건강기능식품에 대한 수요 증가
대부분 캡슐로 투여되는 기능 식품은 섬유질, 항산화제, 심장 건강에 좋은 성분, 비타민, 미네랄, 오메가 -3 지방산, 칼슘 및 통곡물이 풍부합니다. 전 세계적으로 건강에 대한 관심이 높아지면서 균형 잡힌 식단과 집중적인 보충제를 통해 신체적, 정신적 건강을 최우선시하는 사람들이 늘어나면서 건강기능식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건강한 장, 어린이, 시력, 수면이 주요 관심사 트렌드입니다. 인도 318개 지역에서 47,000명 이상의 응답자를 대상으로 실시한 연구에 따르면 조사 대상자의 71%가 정기적으로 건강기능식품을 섭취하는 것으로 나타났으며, 이는 건강을 중시하는 행동으로 변화하고 있음을 반영합니다. 또한, 정신 건강뿐만 아니라 CBD 기반 제품에 대한 관심이 높아지면서 2027년까지 식물성 대체재와 함께 건강기능식품 성분 시장이 2,617억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

제한 사항: 식이 제한 및 젤라틴 관련 문제
원래 제약 및 건강기능식품 분야에서 광범위하게 활용되는 젤라틴은 캡슐을 만드는 데 가장 많이 사용되는 원재료입니다. 젤라틴은 뼈, 가죽, 발굽 등 동물 부산물의 콜라겐에서 추출하기 때문에 동물성 제품에 대한 종교적 또는 식이 제한이 있는 사람에게는 적합하지 않습니다. 코셔와 할랄로 분류되어 종교적인 이유로 더 적합한 채식 캡슐에 대한 수요는 채식주의자와 비건 식단의 증가와 함께 증가했습니다. 가루약이나 보충제에만 적합한 젤라틴 캡슐과 달리 채식 캡슐은 더 넓은 고객층을 만족시키고 다른 물질과도 호환이 가능합니다. 이러한 요소들이 젤라틴을 기반으로 한 캡슐 시장의 확장을 주도하고 있습니다.

기회: 신흥 경제국에서의 캡슐 생산 확대
일반적으로 탄탄했던 제약 산업은 의약품 파이프라인 축소, 정부의 비용 절감 압박, 신제품에 대한 엄격한 규제 등으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황은 저렴한 제조 비용, 매력적인 세율, 완화된 규제로 인해 빈 캡슐 제조업체들이 고성장 개발도상국으로 사업장을 이전하는 데 도움이 되고 있습니다. 대기업들은 빈 캡슐에 대한 수요 증가를 충족하고 의약품 생산량을 늘리기 위해 이들 지역에서 생산 능력을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 한국의 한 대기업은 2022년 5월 베트남에 공장을 설립하여 연간 캡슐 생산량을 크게 늘렸습니다. 마찬가지로 2021년 2월에는 한 유럽 기업이 남아시아에서 더 눈에 띄기 시작했습니다. 많은 제약 기업이 비용 절감과 법률 변경으로 인한 수익률 제약을 상쇄하기 위해 생산을 아웃소싱하면서 핵심 활동에 집중하는 계약 제조를 채택하고 있으며, 이에 따라 빈 캡슐에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

도전 과제: 가격 상승과 원자재 가용성 저하
젤라틴의 수요와 공급 증가율의 차이로 인해 젤라틴 가격의 변동이 빈 캡슐 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 젤라틴을 주로 소비하는 콜라겐에 대한 수요는 8.25%의 높은 연평균 성장률로 급증할 것으로 예상되는 반면, 미국에서는 젤라틴 시장이 3.3%의 연평균 성장률로 완만하게 증가할 것으로 전망됩니다. 콜라겐 균주 젤라틴에 대한 이러한 높은 수요는 빈 캡슐 제조를 포함한 다양한 용도의 젤라틴 공급을 증가시킬 것입니다. 가죽, 뼈, 돼지 가죽을 포함한 원료의 제한된 가용성과 소 도축량 감소 등 공급 제한이 시나리오를 더욱 악화시키고 있습니다. 이러한 요소는 빈 캡슐 산업의 확장에 큰 장애물이 되고 있습니다.

글로벌 빈 캡슐 시장 생태계 분석
원료 공급업체는 빈 캡슐 시장에서 젤라틴과 HPMC를 제공하며, 제품 제조업체는 엄격한 품질 및 규제 표준에 따라 캡슐을 만듭니다. 이러한 캡슐은 제약, 건강기능식품, 화장품 및 연구 분야의 최종 소비자에게 사용됩니다. 규제 당국은 안전 및 품질 준수를 통해 공중 보건을 보장합니다. 이러한 플레이어는 빈 캡슐의 효과적인 제조, 운송 및 사용을 가능하게하여 세계 의료 및 연구를 촉진함으로써 여러 부문에 도움을줍니다.

빈 캡슐 시장 세분화 및 지리적 확산
빈 캡슐 시장 세분화 및 지리적 확산

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젤라틴 세그먼트는 빈 캡슐 시장에서 세그먼트 유형에서 지배적 인 점유율을 차지했습니다.
유형에 따라 빈 캡슐 시장은 젤라틴 캡슐과 비 젤라틴 캡슐로 세분화되었습니다. 젤라틴 캡슐 세그먼트는 돼지 젤라틴, 소 유래 젤라틴, 뼛가루 및 기타 젤라틴 공급원으로 더 분류됩니다. 비 젤라틴 캡슐 세그먼트는 하이드 록시 프로필 메틸 셀룰로오스 (HPMC) 캡슐과 풀루 란 및 전분 캡슐로 더 분류됩니다. 2023 년 젤라틴 캡슐 부문은 빈 캡슐 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

젤라틴 캡슐 부문은 다양한 활성 성분과의 호환성 및 비용 효율성으로 인해 시장을 지배했습니다. 비 젤라틴 캡슐은 시장에 신제품이 출시되고 전 세계 환자 인구 사이에서 채식 캡슐의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다.

식이 보조제 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록 할 것으로 예상됩니다.
빈 캡슐의 치료 용도에 따라 시장은 항생제 및 항균제, 식이 보조제, 제산제 및 진해제, 항 빈혈 제제, 항염증제, 심혈관 치료제, 기침 및 감기약, 기타 치료 용도로 세분화되었습니다. 2023 년에는 항생제 및 항균제 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 예상 기간 동안 식이 보조제 부문이 가장 큰 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 건강과 웰빙에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 식이 보조제에 대한 수요가 증가함에 따라 식이 보조제에서 빈 캡슐 시장이 성장하고 있습니다. 또한 채식주의자 및 비건 선택을 포함한 새로운 캡슐 제형은 더 많은 청중에게 어필하고 시장 성장을 높이는 데 도움이 됩니다.

2023 년 북미는 빈 캡슐 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
지리적으로 빈 캡슐 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 점유율 1위는 북미, 그다음은 유럽입니다. 북미의 빈 캡슐 시장은 식이 보조제 및 의약품에 대한 수요 증가, 캡슐 생산 기술의 발전, 빠르고 간편한 복용 형태를 선호하는 고객 성향에 의해 주도되고 있습니다. 또한 예방 건강에 대한 관심이 높아지면서 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다.

주요 시장 플레이어
글로벌 공캡슐 시장의 주요 업체로는 Capsugel (Lonza) (스위스), ACG (인도), 퀄리캡스 (Roquette Frères) (프랑스), 수흥 (한국), 산시 광성 캡슐 유한회사 (중국), 캡스캐나다 (라이프 그룹) (미국), 헬스캡스 인도 (인도), 넥타 라이프 사이언스 주식회사 (인도), 선일 헬스케어 (인도) 등이 있습니다. (인도), 선일 헬스케어(인도), 파마캡슐라스(콜롬비아), 내추럴 캡슐(인도), 에라왓 파마(인도), 칭다오 이칭 바이오테크놀로지(칭다오 이칭 바이오테크놀로지 유한회사), 바오터우 동바오 바이오테크놀로지(바오터우 동바오 바이오테크놀로지 유한회사), 네타 라이프사이언스 유한회사(인도). (바오터우 동바오 바이오테크 유한회사)(중국), 포트캡스(쿠마르 유기농 제품 유한회사)(인도), 코메드 케미칼(인도), 록슬러(미국), 메디스카(미국), 절강 위에시 캡슐(중국), 제장 후이리 캡슐(중국), 샤오싱 중야 캡슐(중국), 샤오싱 중야 캡슐 유한회사(중국), 샤오싱 바이오테크(중국), 샤오싱 바이오테크 유한회사(중국), 코메드 케미칼(인도), 코메드 케미칼 유한회사(인도), 로슬러(미국). (중국), Shing Lih Fang Enterprise Co. (대만), Chemcaps Limited (인도), SNAIL PHARMA INDUSTRY (중국), SavoiurCaps (인도), Shanxi JC Biological Technology CO. (중국), Shaoxing Kangke Capsule Co. (중국), Lefancaps (캐나다), BIO-CAPS INDIA LTD. (인도), 바이오캡스 엔터프라이즈(미국), 브라이트 파마 캡스(미국), 쉬리 파마 캡스(인도).

유형별
젤라틴 캡슐(가치(백만 달러) 및 수량(십억 단위))
돼지 젤라틴
소 유래 젤라틴
뼈 식사 젤라틴
기타 젤라틴 공급원
비젤라틴 캡슐(가치(미화 백만 달러) 및 수량(십억 단위))
히드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC)
풀루란 & 전분
기능별
즉시 방출 캡슐
서방형 캡슐
서방형 캡슐
치료 용도별
항생제 및 항균제
식이 보조제
제산제 및 지사제
항빈혈 제제
항염증제
심혈관 치료 약물
기침 및 감기약
기타 치료용 애플리케이션
최종 사용자별
제약 산업
건강기능식품 산업
화장품 산업
연구 실험실
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
RoE
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
RoAPAC
라틴 아메리카
브라질
멕시코
RoLATAM
중동 및 아프리카
최근 개발
2023년 10월, 로퀘트는 전 세계 시장 진출을 위해 제약 기기와 경질 캡슐 생산 업체인 퀄리캡스를 인수했습니다. 이를 통해 경구 복용 솔루션뿐만 아니라 경구 복용 솔루션의 기초 버전도 강화했습니다. 로케트와 퀄리캡스 두 회사의 결합으로 새로운 회사는 기술적인 발전과 함께 서비스 개선을 통해 과거 수십 년 동안 이 분야에서 사용되었지만 아직 미래가 아닌 일반 캡슐이나 풀 바인더 등 광범위한 제품을 고객에게 제공할 수 있게 되었습니다.
카푸겔 엔프로텍트는 2022년 11월 장(장용) 의약품 전달을 위한 최초의 무코팅 캡슐을 선보였습니다. 이 새로운 전달 기술은 작은 화학물질, 펩타이드, 단백질, RNA 기반 치료제를 목표로 하며, 살아있는 생체 치료제를 실현하는 것을 목표로 합니다.
ACG는 2021년 12월 인도 마하라슈트라 주정부와 협약을 맺고 아우랑가바드에 아시아 최대 규모의 캡슐 제조 시설을 건설하기로 했습니다. 이 시설에서는 연간 400억 개의 캡슐을 생산하여 현지뿐만 아니라 글로벌 건강기능식품 및 제약 회사에서 활용하게 될 것입니다.

제약 검사 기계 시장 규모, 점유율 및 동향
수익 측면에서 글로벌 제약 검사 기계 시장의 규모는 2024 년에 0.9 억 달러로 추정되었으며 2024 년부터 2029 년까지 7.6 %의 CAGR로 성장하여 2029 년까지 14 억 달러에이를 것으로 예상됩니다. 이 포괄적인 조사에는 업계 동향에 대한 철저한 조사, 세심한 가격 분석, 특허 조사, 컨퍼런스 및 웨비나에서 얻은 인사이트, 주요 이해관계자 파악, 시장 구매 역학에 대한 미묘한 이해 등이 포함됩니다.

제약 검사기 성장을 이끄는 주요 요인은 제약 및 생명공학 기업의 검사기 사용 증가, 의약품 검사 의무화 증가, 신흥 경제국의 제약 아웃소싱 증가입니다. 또한 제약 검사 시스템에 IoT, 머신러닝, 인공 지능과 같은 기술이 통합되면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

제약 검사 기계 시장 동향
제약 검사 기계 시장

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제약 검사 기계 시장

글로벌 제약 검사 기계 시장 역학
드라이버: 검사 검사 지점 의무 수 증가
검사 체크포인트의 증가는 규정 준수, 우수 제조 관행, 품질 보증 및 기술 발전을 포함한 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다. 규제 준수는 매우 중요하며, 미국 식품의약국(FDA)과 유럽 의약품청(EMA) 같은 기관에서는 의약품이 시장에 출시되기 전에 안전성, 효능 및 품질에 대한 엄격한 기준을 충족하도록 엄격한 지침과 규정을 수립하고 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 미국 FDA는 의약품 품질에 대한 우려가 커지면서 인도 의약품 제조 부서에 대한 검사 횟수를 늘렸으며, 팬데믹 기간 동안 중단되었던 인도에서는 2023년에 약 200건의 불시 검사가 FDA에 의해 실시되었습니다. 마찬가지로 국내에서도 2021년 382건에서 2022년 935건으로 약 144% 증가했으며, 규제 준수를 위해서는 철저한 검사 프로토콜이 필수적입니다.

제약: 높은 초기 투자 비용
제약 검사 기계에 필요한 상당한 초기 투자는 시장 성장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 이러한 정교하고 자동화된 시스템은 조달, 설치, 기존 생산 라인과의 통합에 많은 자본 지출이 필요합니다. 이러한 재정적 부담은 특히 제조업의 큰 부분을 차지하는 중소기업(SME)에 큰 부담이 됩니다. 이러한 기업들은 제품 품질과 규정 준수를 보장하는 데 중요한 역할을 함에도 불구하고 높은 비용 때문에 필수 검사 기술을 도입하지 못할 수 있습니다. 높은 검사 품질을 위해서는 검은 점이나 모양 이상과 같은 명백한 결함뿐만 아니라 라미네이션 경향이나 코팅 결함 등 기능에 영향을 미치는 중대한 결함, 각인이나 인쇄의 가독성 등 제품 식별에 영향을 미치는 문제도 감지할 수 있는 머신이 필요합니다.

신규 업체는 규모의 경제를 빠르게 달성할 수 없기 때문에 막대한 생산 비용과 매우 낮은 마진을 감수해야 합니다. 동시에 경쟁을 유지하기 위해 시장 추세에 따라 가격을 유지해야 합니다. 많은 제약회사는 새로운 기술과 프로세스를 도입할 때 발생하는 비용에 대해 우려하고 있습니다. 몇몇 제약 회사는 재정적 영향에 대해 우려하고 있습니다. 최신 비전 검사 시스템의 평균 비용은 하드웨어 비용, 소프트웨어 비용, 컴퓨팅 비용, 스토리지 비용을 포함해 5,000달러에서 20,000달러 사이인 것으로 알려져 있습니다. 마찬가지로 인도의 비전 검사 시스템 가격 범위는 48.08달러에서 0.12만 달러 사이입니다.

기회: IoT, 머신러닝, 인공 지능과 같은 기술의 발전
제약 검사기 시장은 검사 시스템에 혁신적인 기술이 통합되면서 크게 성장하고 있습니다. 제약 검사 기계의 성장에 기여하는 또 다른 중요한 이유는 제조된 제품의 안전과 품질에 대한 규제 조사가 강화되고 제품 리콜이나 포장 문제로 인한 재정적 손실을 방지해야 할 필요성이 커졌기 때문입니다. 생산 및 포장 공정을 최적화하고 재검사 또는 수동 검사에 대한 의존도를 줄이는 데 초점을 맞추면서 더 많은 기업이 비용 효율적인 자동화 시스템을 개발하는 추세입니다.

시장의 여러 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하고 시장 입지를 강화하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 지난 5년간 센서, CPU 처리 속도, 카메라 동적 범위 및 해상도, 실시간 물체 감지, 색상 정보 사용, 포인트 클라우드 분석, 머신 비전 클라우드 컴퓨팅, 컴퓨터 카메라 등의 기술 발전이 비전 검사 시스템을 발전시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 4월, 코그넥스는 AI, 2D, 3D 비전 기술을 결합하여 다양한 검사 및 측정 애플리케이션을 해결하는 세계 최초의 In-Sight L38 3D 비전 시스템을 출시했습니다. 마찬가지로 2023년 4월, AI 기반 비전 검사 스타트업으로 유명한 SwitchOn(인도)은 인도에서의 빠른 성장, 대기업과의 국제적 확장, 영업 및 기술 분야의 핵심 인력 채용, 연구 개발 투자를 위해 싱가포르 기반 펀드가 주도하는 펀딩 라운드를 통해 420만 달러의 자금을 조달했습니다. 이제 고해상도 카메라와 고급 X-레이 디텍터를 통해 더 빠른 속도로 상세한 이미지를 캡처할 수 있어 제조 공정 중에 실시간으로 검사하고 즉각적인 피드백을 받을 수 있게 되었습니다.

도전 과제: 제약 검사기 통합의 복잡성
검사는 장비 고장, 공정 편차, 품질 결함을 방지하기 위해 현대 제조에서 없어서는 안 될 필수 도구입니다. 기존 제조 공정에 통합하려면 원활한 운영과 생산성 향상을 위해 세심한 관리가 필요한 몇 가지 복잡한 과제가 있습니다. 제약 검사 장비의 다양한 구성 요소와 적용 현장의 생산 라인에 대한 통합 프로세스를 단순화해야 할 필요성이 크게 대두되고 있습니다. 예를 들어, 기계 통합을 위한 조립 지침은 상당히 오래된 경우가 많으며 활성 품질 경고 또는 엔지니어링 변경 지시를 반영하지 않는 경우가 많습니다.

생태계 분석 제약 검사 기계 시장
제약 검사 기계 시장 생태계

검사 시스템 부문은 2023년 제약 검사 기계 산업을 지배했습니다.
구성 요소에 따라 제약 검사 기계 시장은 검사 시스템과 소프트웨어로 분류됩니다. 검사 시스템 부문은 비전 검사 시스템, X- 레이 검사 시스템, 누출 감지 시스템, 금속 탐지기, 조합 시스템, 중량 선별기 및 기타 검사 시스템으로 더 세분화됩니다. 검사 시스템 부문은 제품 품질 및 안전에 대한 강조 증가, 머신 비전과 같은 기술 발전, 전 세계적으로 제약 생산 증가, 효율성 향상 및 운영 비용 절감을 위한 자동화 채택, 결함, 오염 물질을 감지하고 적절한 라벨링을 보장하기 위한 효율적이고 신뢰할 수 있는 검사 프로세스의 필요성과 같은 요인으로 인해 시장을 지배했습니다.

제약 회사는 예측 기간 동안 글로벌 제약 검사 기계 산업에서 상당한 CAGR로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
최종 사용자에 따라 제약 검사 기계 시장은 제약 회사, 생명 공학 회사, CRO 및 CDMO로 분류됩니다. 2023 년에는 제약 회사 부문이 최종 사용자 부문에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 자동화 및 로봇 공학과 같은 제조 기술의 발전, 고품질 생산에 대한 엄격한 규제 요건, 의약품 제형 및 포장의 복잡성, 새로운 치료 영역 및 시장으로의 혁신 및 확장에 대한 제약 회사의 관심 증가가 그 이유입니다.

2023년 글로벌 제약 검사기 산업은 북미가 주도할 것으로 예상됩니다.
지역별로 제약 검사 기계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 2023 년 북미는 제약 검사 기계 시장을 지배하고 유럽이 그 뒤를이었습니다. 제약 검사 기계 시장에서 북미의 지배력은 연구 개발에 대한 상당한 투자, 첨단 기술의 높은 채택 및이 지역에 많은 제약, 생명 공학 회사의 존재에 기인합니다.

아시아 태평양 지역은 2024-2029년 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 제약 검사 기계 시장에서 아시아 태평양 지역의 성장은 제약 제조 능력의 확대와 제약 아웃소싱의 증가에 의해 추진됩니다. 또한이 지역의 주요 시장 플레이어의 존재는 시장 성장을 촉진 할 가능성이 높습니다.

지역별 제약 검사 기계 시장

출처: 전문가 인터뷰, 보조 연구, 백서, 저널, 잡지 및 MarketsandMarkets 분석

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제약 검사 기계 시장의 주요 업체로는 Körber AG(독일), Mettler-Toledo(스위스), Omron Corporation(일본), 코그넥스 코퍼레이션(미국), 스테바나토 그룹(이탈리아), 안타레스 비전 S.P.. A(이탈리아), Syntegon Technology GmbH(독일), Optel Group(캐나다), Jekson Vision(인도), ACG(인도), 브레베티 세아 스파(이탈리아), 로켓 프레르(프랑스), 토플론 생명과학(중국), 프로디텍(프랑스), 위포텍 Gmbh(독일), CMP 파마 S.R.L(이탈리아) 등이 있습니다.

이 보고서는 제약 검사 기계 시장을 분류하여 다음 각 하위 시장의 수익을 예측하고 동향을 분석합니다:

구성 요소별
검사 시스템
비전 검사 시스템
다기능 비전 시스템
특수 비전 시스템
누출 감지 시스템
X-선 검사 시스템
조합 시스템
중량 선별기
금속 검출기
기타 검사 시스템
소프트웨어
유형별
전자동 검사기
반자동 검사기
수동 검사기 항체
포장 유형별
앰플 및 바이알
주사기
블리스터
병
기타 포장 유형
제형별
경구용
정제 및 캡슐
경구용 용액 및 현탁액/시럽제
기타 경구용 제형
비경구
기타 제형
최종 사용자별
제약 회사
생명공학 기업
CRO 및 CDMO
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
멕시코
브라질
기타 라틴 아메리카
중동 및 아프리카
GCC 국가
기타 중동 및 아프리카
제약 검사기 산업의 최근 개발 동향:
2024년 4월, 코그넥스(미국)는 다양한 검사 및 측정 애플리케이션을 해결하기 위해 최초의 AIN 기반 3D 비전 시스템을 출시했습니다.
2023년 12월, 쾨르버 AG(독일)와 프란츠 지엘 GmbH(독일)는 제약 및 생명공학 산업을 위한 클린룸 기술 분야에서의 시장 전문성 확대를 위해 프란츠 지엘의 점유율을 인수하기 위한 파트너십 계약을 체결하고, 프란츠 지엘 솔루션이 검사 및 포장 솔루션에서 쾨르버의 제품을 완벽하게 보완할 수 있도록 협력하기로 했습니다.
2023년 8월, 미국 코그넥스는 일본 내 머신비전 시스템을 강화하기 위해 2억 7,500만 달러 이상을 투자하여 머신비전 광학 부품 및 첨단 이미징 솔루션 분야의 유명 기업인 일본 모리텍스(Moritex Corporation)를 인수했습니다.
2023년 2월, 이탈리아의 안타레스 비전(Antares Vision)과 스페인의 PYGSA 시스테마스 앤 어플리케시온스(PYGSA Sistemas Y Applicaciones SL)는 스페인의 모든 관련 부문(생명과학, 화장품, 식음료)과 포르투갈의 식음료 부문에서만 솔루션 유통을 확대하기 위해 안타레스 비전이 PYGSA 지분 30%를 인수하는 구속력 있는 계약을 체결했습니다.

GLP-1 유사체 시장 규모, 점유율 및 동향
매출 측면에서 글로벌 GLP-1 유사체 시장의 규모는 2024년에 474억 달러에 달할 것으로 추정되며, 2024년부터 2032년까지 33.2%의 연평균 성장률로 2032년에는 4,711억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 포괄적인 조사에는 업계 동향에 대한 철저한 조사, 세심한 가격 분석, 특허 조사, 컨퍼런스 및 웨비나에서 얻은 인사이트, 주요 이해관계자 파악, 시장 구매 역학에 대한 미묘한 이해 등이 포함됩니다.

GLP-1 유사체 약물은 만성 비만 치료 및 체중 관리에 대한 이점이 널리 알려지면서 최근 몇 년 동안 높은 호응을 얻고 있습니다. 또한 이 약물 계열의 임상 파이프라인도 탄탄합니다. 이 파이프라인은 예측 기간 동안 출시될 것으로 예상되는 다양한 제품(기존 및 혁신 분자)을 보여줍니다. 몇 가지 주목할만한 제품 사례로는 제 2 형 당뇨병 용 경구 세마글루타이드 (25mg 및 50mg), 비만 및 제 2 형 당뇨병 용 카그리 세마 (카그릴린 티드와 세마글루타이드의 복합 제품), 비만 및 비 알코올성 지방 간염 (NASH) 치료를위한 서보 두타이드, NASH에 대한 세마글루타이드 등이 있습니다. 따라서 이는 시장 성장을 이끄는 핵심 요소입니다. 그러나 시판되는 제품의 90% 이상을 노보 노디스크 A/S와 일라이 릴리 앤 컴퍼니라는 두 개의 주요 업체가 공급하고 있습니다. 이로 인해 시장에는 과점 체제가 형성되었습니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 신규 진입자에게는 높은 진입 장벽이 형성될 것으로 예상됩니다.

GLP-1 유사체 시장 동향
GLP-1 유사체 시장

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GLP-1 유사체 시장

GLP-1 유사체 시장 역학
동인 강력한 R&D 파이프라인
GLP-1 유사체는 인크레틴 모방체라고 하는 약물의 한 종류입니다. 이 약물은 혈당 수치 조절을 돕고 포만감을 촉진하여 당뇨병과 비만 치료에 사용됩니다. 이 약물은 최근 몇 년 동안 비만 치료에 대한 수요가 높았습니다. 또한 이 약물은 제 2형 당뇨병 치료에도 많이 사용되고 있습니다. 따라서 많은 주요 업체들이 이 계열의 신약 개발에 참여하고 있습니다. 임상 파이프라인에는 비알콜성 지방간염(NASH), 알츠하이머병 등 새로운 적응증에 대해 테스트 중인 기존 제품과 함께 개발 중인 다양한 제품이 반영되어 있습니다. R&D 파이프라인은 이 시장을 선도하고 있는 Novo Nordisk A/S가 주도하고 있으며, 그 외 대형 제약사 및 바이오 제약사인 Boehringer Ingelheim International GmbH(Survodutide), Eli Lilly and Company(Retatrutide, Orforglipron), Innovent(IBI362/Mazdutide), 한미약품(Merck와 제휴, Efinopegdutide), 뉴질랜드 파마 A/S(Dapiglutide), Pfizer, Inc. (다누글리프론) 등이 있습니다. 주요 제품으로는 카그리세마(카그릴린티드와 세마글루타이드의 복합제)와 이코세마(기저 인슐린 아이코덱과 세마글루타이드의 복합제)와 같은 복합제와 경구용 GLP-1 제품이 있습니다.

제약: 독과점으로 인한 높은 진입 장벽
이 시장은 노보 노디스크 A/S(덴마크)와 일라이 릴리 앤 컴퍼니(미국)의 두 업체가 주도하고 있습니다. 이들 주요 업체는 현재 시판되는 GLP-1 유사체 시장에서 과점 체제를 형성하고 있습니다. 이 듀오폴리의 주요 특징으로는 제품에 대한 강력한 브랜드 인지도, 전 세계에 GLP-1 유사체를 공급하는 지리적 네트워크 구축, GLP-1 유사체에 대한 높은 수요를 충족하기 위한 공급을 지원하는 인프라 개발 및 구축 등이 있습니다. 또한 두 회사는 제네릭 의약품 제조업체의 진입을 제한하는 특허 제형을 보유하고 있습니다. 또한 두 회사는 GLP-1 유사체에 대한 높은 수요를 예상하여 이 계열의 새로운 치료제를 추가로 개발하고 기존 제조 역량도 강화하고 있습니다.

기회: 확장된 치료 용도
GLP-1 유사체는 혈당 수치를 조절하기 때문에 전통적으로 당뇨병 치료에 사용되어 왔습니다. 또한 포만감을 높이고 위 배출을 늦추는 등의 특징이 관찰되면서 비만 치료에도 많이 사용되고 있습니다. GLP-1 유사체 약물 계열은 현재 비알코올성 지방간염(NASH), 알츠하이머병, 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA) 및 여러 심혈관 질환과 같은 다른 적응증에 대한 치료 가능성을 연구하고 있습니다. GLP-1 유사체는 NASH 관리의 핵심 요소인 체중 감량 관리에 도움이 됩니다. 또한, 잠재적인 신경 보호 효과와 알츠하이머병과 관련된 만성 염증을 완화하는 데 도움이 되는 항염증 특성도 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 요인들은 광범위한 적응증에 대한 GLP-1 유사체의 채택을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

도전 과제: 12~24개월 후 치료 비순응 문제
GLP-1 유사체는 제2형 당뇨병과 비만 치료에 많이 채택된 약물 계열입니다. 치료 순응도는 처방된 치료 요법과 일치하는 환자의 행동입니다. 따라서 치료 비순응은 전체 치료 기간이 지나기 전에 약물을 중단하거나 불규칙한 복용량 섭취, 지시대로 약물을 복용하지 않는 것을 말합니다. GLP-1 유사체를 사용하는 환자는 치료 시작 후 12개월이 지나도 치료를 준수하지 않는 것으로 관찰되었습니다. 예를 들어, 항비만 GLP-1 약물인 웨고비와 삭센다에 대한 연구에 따르면 웨고비 치료 시작 후 12개월이 지난 시점에서 치료를 지속하는 환자의 비율이 32%로 감소한 것으로 나타났습니다. 삭센다의 경우 이 비율은 21%입니다. 대부분의 제품이 주사제라는 점, 메스꺼움과 구토와 같은 부작용, 개발도상국의 높은 가격 등이 그 원인으로 지적되고 있습니다. 질병 편견이나 낙인, 공급 제약 및 이러한 의약품에 대한 접근성은 환자들이 항비만 GLP-1 약물을 중단하는 주요 이유 중 일부입니다. 따라서 부작용을 최소화한 경구용 GLP-1 유사체의 개발이 증가하면 이러한 문제가 줄어들 것으로 예상됩니다.

GLP-1 유사체 시장 생태계
시장에서 눈에 띄는 기업으로는 수년 동안 사업을 운영해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유한 기업들이 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 노보 노디스크 A/S(덴마크), 일라이 릴리 앤 컴퍼니(미국), 사노피(프랑스), 아스트라제네카(영국) 등이 있습니다.

생태계 분석
GLP-1 유사체 시장 생태계는 공급측 기업뿐만 아니라 시장 성장에 크게 기여하는 수요측 기업으로 구성됩니다. 공급 측면 생태계에는 제약 및 생명 공학 회사가 포함되며, 수요 측면에는 재택 간호 환경, 장기 요양 시설, 병원 및 전문 클리닉이 포함됩니다.

GLP-1 유사체 시장 생태계

오젬픽은 2023년 전체 GLP-1 유사체 산업에서 제품 부문에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
제품을 기준으로 GLP-1 유사체 시장은 오젬픽, 트루리시티, 무자로, 웨고비, 리벨서스, 삭센다, 빅토자, 줄토피, 솔리쿠아, 제바운드, 바이듀론 및 기타 제품으로 세분화됩니다. 2023 년 오젬픽 부문은 제품에 대한 강력한 브랜드 인지도와 전 세계적으로 확립 된 지리적 가용성과 같은 요인으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하여이 부문의 성장을 지원했습니다.

단일 용량 세그먼트는 2023 년 전체 GLP-1 유사체 산업에서 형식 세그먼트를 지배합니다.
제형에 따라 GLP-1 유사체 시장은 단일 용량, 다중 용량 및 정제로 세분화됩니다. 단일 용량은 단일 용량 제형이 제공하는 투여 용이성과 같은 요인으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 또한 오토인젝터 형식의 제품이 출시되어 자가 투여 과정이 더욱 간편해졌습니다. 또한, 주 1회 투여하는 단일 용량 제형은 순응도가 높습니다.

북미는 2023 년과 예측 기간 동안 전체 GLP-1 유사체 산업에서 가장 큰 시장이었습니다.
지리적으로 GLP-1 유사체 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 이 시장은 2023 년 북미가 지배했으며 이러한 지배력은 2024 년에서 2032 년 사이의 예측 기간 동안 계속 될 것으로 예상됩니다. GLP-1 유사체 시장은 북미 지역에서 대부분의 GLP-1 유사체 제품에 대한 가용성 및 접근성, 제 2 형 당뇨병 및 비만을 포함한 적응증에 대한이 지역의 높은 수요와 같은 요인으로 인해 북미 지역에서 확대되고 있습니다.

지역별 GLP-1 유사체 시장

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GLP-1 유사체 시장의 주요 기업으로는 Nordisk A/S(덴마크), Eli Lilly and Company(미국), 사노피(프랑스), 아스트라제네카(영국) 등이 있습니다.

제품별
오젬픽
Wegovy
Rybelsus
Saxenda
빅토자
Trulicity
Mounjaro
Zepbound
Soliqua
Xultophy
Bydureon
기타 제품
형식별
단일 용량
다중 복용량
정제
투여 경로별
피하
펜 인젝터
자동 주사기
경구
적응증별
당뇨병
비만
기타 적응증
최종 사용자별
병원 및 전문 클리닉
장기 요양 시설
홈 케어 환경
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
네덜란드
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
중국
일본
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카
중동
GCC
사우디 아라비아(KSA)
아랍 에미리트(UAE)
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
GLP-1 유사체 산업의 최근 발전:
2024년 3월, 미국 FDA는 과체중 또는 비만이면서 CVD가 확립된 성인에서 심혈관 사망, 치명적이지 않은 심장마비(심근경색) 또는 치명적이지 않은 뇌졸중을 포함한 주요 심혈관 이상 사건(MACE) 위험을 줄이기 위한 추가 신약승인신청(sNDA)에 따라 웨고비에 대한 라벨 확장을 승인했습니다.
2023년 11월, 미국 일라이 릴리 앤 컴퍼니는 GIP(포도당 의존성 인슐린자극성 폴리펩티드) 및 GLP-1(글루카곤 유사 펩티드-1) 호르몬 수용체를 활성화하는 비만 치료제인 Zepbound에 대한 미국 FDA 승인을 받았습니다.

시장 성장 전망 요약
매출 기준 글로벌 면역치료제 시장 성장률은 2024년 2,853억 달러로 추정되며, 2024년부터 2029년까지 15.3%의 연평균 성장률로 성장하여 2029년에는 5,806억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 포괄적인 조사에는 업계 동향에 대한 철저한 조사, 세심한 가격 분석, 특허 조사, 컨퍼런스 및 웨비나에서 얻은 인사이트, 주요 이해관계자 파악, 시장 구매 역학에 대한 미묘한 이해 등이 포함됩니다.

이러한 성장은 항체 공학의 기술 발전, 임상 암 치료에서 항체 치료제에 대한 수요 증가, 개인 맞춤형 의약품 및 표적 치료제에 대한 선호도 증가에 의해 주도되고 있습니다. 면역 치료제는 면역 반응을 강화하거나 면역 체계의 조절 메커니즘을 조절하여 신체가 질병을 유발하는 물질이나 세포를 효과적으로 표적으로 삼아 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 그러나 항체 치료제 개발과 관련된 복잡성과 같은 도전 과제에 직면해 있습니다. 시장 성장의 주요 동인으로는 항체 공학의 기술 발전, 임상 암 치료에서 항체 치료제에 대한 수요 증가, 개인 맞춤형 의약품 및 표적 치료제에 대한 필요성 증가 등이 있습니다.

면역 치료 의약품 시장 동향
면역 치료 의약품 시장

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면역 요법 약물 시장

면역 요법 약물 시장 역학
동인 : 항체 공학의 기술 발전
항체 공학의 발전은 분자 생물학 기술을 활용하여 치료 및 진단 목적으로 항체를 향상시킴으로써 면역 요법 약물 시장의 성장을 크게 주도하고 있으며, 고도로 표적화되고 효과적인 치료법의 개발이 촉진되고 있습니다. 재조합 DNA와 같은 기술은 특정 치료 용도에 맞게 항체를 맞춤화하여 임상적 효능을 높일 수 있습니다. Wacker의 ESETEC과 Ligand Pharmaceuticals의 펠리칸 발현 기술과 같은 플랫폼은 항체 조각의 생산과 분비를 최적화하여 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 이러한 혁신은 개인 맞춤형 의약품과 표적 치료제에 대한 수요 증가에 부응하여 면역치료제 시장을 확대하는 데 중요한 역할을 합니다.

제약: 면역 치료제에 대한 엄격한 규제 승인 절차
면역 치료제를 개발하고 상용화하려면 복잡한 규제 프레임워크를 엄격하게 평가하고 준수해야 합니다. 미국 FDA와 유럽 의약품청(EMA)은 엄격한 가이드라인을 적용하기 때문에 승인 기간이 길어지고 상당한 재정적 투자가 필요합니다. 소규모 기업은 이러한 까다로운 요건으로 인해 어려움을 겪습니다. EMA와 WHO의 가이드라인은 항체 치료제의 개발, 생산 및 평가에 적용됩니다. 와이앱스 테라퓨틱스와 일라이 릴리가 경험한 것과 같은 규제 거부는 이러한 어려움을 더욱 부각시킵니다. 시장 참여자들은 이러한 규정을 성실히 준수하여 승인 절차를 탐색하고 항체 치료제의 경쟁 환경에서 성공해야 합니다.

기회: 제약사, CRO, CDMO, 학술 기관 간의 협업 증대
협력적 접근 방식은 시너지 환경을 조성하여 면역 치료제의 R&D 및 상용화를 촉진합니다. 학술 기관은 최첨단 연구에 기여하고 제약 회사는 제형 전문성과 시장 지식을 제공합니다. CRO는 강력한 과학적 검증과 규제 준수를 보장합니다. 주목할 만한 협력 사례로는 아스트라제네카와 유니버시티 헬스 네트워크의 LA-HNSCC에 대한 AZD2936 임상 2상 연구, 살리프로 바이오테크와 아이코사젠의 다중 표적 항체 연구 계약 등이 있습니다. 이러한 협업 전략은 혁신을 촉진하고, 신약 개발을 가속화하고, 비용을 절감하고, 글로벌 시장 침투를 강화하여 항체 단편 기반 치료법이 상당한 시장 성장과 임상적 영향력을 발휘할 수 있도록 포지셔닝합니다.

도전 과제: 항체 치료제 개발의 복잡성
항체 치료제의 생산은 세포주 개발, 생물 반응기 배양, 정제 등 복잡하고 시간이 많이 소요되므로 생산 비용이 높고 시장 경쟁력에 영향을 미칩니다. 엄격한 규제 지침을 준수하면 비용이 더욱 증가하고 지연이 발생합니다. 제조에는 복잡한 작업과 엄격한 품질 보증이 필요하기 때문에 항체 치료제는 저분자 의약품보다 가격이 더 비쌉니다. 전문 제조 시설이 제한되어 있어 기업은 생산을 아웃소싱해야 하므로 비용이 증가하고 시장 성장에 걸림돌이 됩니다. 재조합 DNA 기술을 통한 항체 단편의 발현 시스템 사용은 매우 중요하지만 자원 집약적입니다.

면역치료제 시장 생태계
현재 면역치료제 상용화 시나리오에 따르면 면역치료제 가치 사슬은 네 가지 필수 단계를 포함합니다. 연구 개발, 제조, 포장, 유통, 마케팅 판매 및 애프터 세일즈입니다. 이 가치 사슬 내에서 제형 개발, 추출, 합성, 포장 및 멸균은 면역 치료제를 상업화하는 데 있어 중요한 단계입니다. 면역 치료제의 공급망은 최종 제품을 의료 제공자(병원, 클리닉/의원) 또는 환자에게 배포하기 위한 재료 소싱의 전체 프로세스에 걸쳐 있습니다. 면역치료제 제조의 복잡성과 엄격한 품질 관리의 필요성을 고려할 때, 면역치료제의 안전성, 효능, 확장성을 보장하기 위해서는 견고한 공급망 구축이 필수적입니다.

생태계 분석: 면역 치료 의약품 시장
면역 치료 의약품 시장 생태계

출처: 연례 보고서, SEC 제출 자료, 투자자 프레젠테이션, 전문가 인터뷰 및 MarketsandMarkets 분석

항체 약물 부문은 예측 기간 동안 면역 요법 약물 산업에서 주요 시장 점유율을 유지합니다.
유형에 따라 면역 치료 약물 시장은 항체 약물, 억제제 약물, 인터페론 및 인터루킨, 암 백신 및 종양 용해성 바이러스 치료 및 T 세포 치료를 포함하는 기타 면역 치료 약물로 나뉩니다. 항체 의약품은 2023년에 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 생물학적 요법의 채택이 증가함에 따라 암 발생률이 증가하고, 정부와 면역 치료 제약 회사의 R&D 지출 증가와 유리한 정부 정책이 이 시장을 주도하고 있습니다.

암 부문은 2023-2029년까지 면역치료제 산업을 지배할 것으로 예상됩니다.
응용 분야에 따라 면역 치료 약물 시장은 암, 자가 면역 및 염증성 질환, 혈액학, 골학, 신경학 및 안과, 피부과 및 심혈관 질환을 포함한 기타 응용 분야로 나뉩니다. 암은 2023년 전 세계적으로 암 환자 부담이 증가할 것으로 예상되는 가운데 암 치료에 대한 제품 승인 증가와 R&D 지출 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

면역치료제 산업의 정맥 내 경로 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
투여 경로에 따라 면역 치료 약물 시장은 크게 정맥, 피하 및 기타 투여 경로 (유리체 내 및 근육 내)로 분류됩니다. 2023 년 정맥 투여 경로 부문은 면역 요법 약물 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 또한 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 점유율과 높은 성장률은 혈류로 직접 전달되어 암 및자가 면역 질환을 포함한 여러 질환에 대해 신속하고 일관된 치료 효과를 보장하기 때문에 정맥 경로에 대한 선호도가 증가하고 있기 때문입니다.

면역치료제 산업의 병원 부문은 2024년 시장에서 가장 높은 수익을 창출했습니다.
최종 사용자에 따라 면역 치료 의약품 시장은 병원, 장기 요양 시설 및 기타 최종 사용자(전문 치료 센터)로 크게 세분화됩니다. 2023 년 병원 부문은 면역 요법 의약품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 병원은 표적 치료, 신속한 진단 애플리케이션 및 암, 자가 면역 질환 및 전염병을 포함한 여러 질병 적응증 치료에 효능을 위해 mAbs를 광범위하게 사용합니다.

북미 면역치료제 산업이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
면역치료제 시장은 6개의 주요 지역으로 세분화되었습니다: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카. 2023 년 북미는 글로벌 면역 요법 약물 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 북미 시장의 성장은 면역 요법 연구 증가, 의료 부문의 확장, 암 유병률 증가, 암 및 기타 만성 질환 치료를위한 면역 요법 약물의 승인 및 채택 증가에 기인 할 수 있습니다.

지역별 면역치료제 시장

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이 보고서에 매핑된 업체로는 Merck & Co. (미국), Johnson & Johnson Services, Inc. (미국), F. Hoffman-La Roche Ltd. (스위스), 화이자(미국), 아스트라제네카(영국), 노바티스(스위스), 암젠(미국), 길리어드 사이언스(영국), 브리스톨 마이어스 스퀴브(미국), 일라이 릴리 앤 컴퍼니(미국), 사노피(프랑스), 다케다제약(일본), 테바 제약 산업(이스라엘), GSK PLC(미국), 애브비(미국)가 포함되어 있습니다.

유형별
항체 의약품
억제제 약물
인터페론 및 인터루킨
암 백신
기타 유형
용도별
암
자가면역 및 염증성 질환
혈액학
골의학
신경학
기타 응용 분야
y 투여 경로
정맥 내
피하
기타 투여 경로
최종 사용자별
병원
장기 요양 시설
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아 태평양
중국
대한민국
호주
인도
일본
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카
중동
GCC
사우디 아라비아(KSA)
아랍에미리트(UAE)
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
면역치료제 산업의 최근 발전:
2024년 5월, 머크는 안과 중심의 비상장 생명공학 회사인 EyeBio(영국)를 인수했습니다. 머크는 이번 인수를 통해 아이바이오의 파이프라인 후보물질인 리스토레트(EYE103)에 대한 권리를 확보했습니다. 이는 날개 없는 관련 통합 부위(WNT) 신호 전달 경로의 작용제로 작용하는 임상시험용 삼중 특이적 항체입니다.
2023년 12월, F. 호프만-라 로슈는 위장 건강을 목표로 하는 첨단 치료법을 개발하기 위해 Telavant Holdings, Inc.(Roivant Sciences Ltd. 및 Pfizer 소유)를 인수했습니다.
2023년 5월, 얀센 글로벌 서비스, LLC(J&J의 자회사)는 셀룰러 바이오메디슨 그룹(CBMG)과 협력하여 B세포 악성 종양 치료를 위한 첨단 키메라 항원 수용체(CAR) T세포 치료제를 개발 및 상용화했습니다.

시장 성장 전망 요약
글로벌 CAR T 세포 치료제 시장은 2024년 55억 달러에서 2029년 290억 달러로 39.6%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 CAR T 세포 치료 개발에 대한 투자 및 자금의 증가와 CAR T 세포 치료의 기술 발전으로 인한 것입니다. 암 유병률의 증가도 수익성 높은 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 그러나 CAR T 세포 치료의 높은 비용과 약물의 부작용은 시장 성장을 저해 할 수있는 몇 가지 요인입니다.

CAR T 세포 치료 시장 동향
CAR T 세포 치료 시장

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CAR T 세포 치료 시장

글로벌 CAR T 세포 치료 시장 역학
드라이버 암 유병률 증가
암 유병률 증가는 시장 성장의 두드러진 원동력입니다. 세계보건기구에 따르면 2022년에 전 세계적으로 약 2,000만 건의 신규 암 발병과 970만 명의 암 관련 사망자가 발생했습니다. 암 진단을 받은 후 5년 이내에 생존하는 사람은 약 5,350만 명으로 추산됩니다. 통계적으로 보면 평생 동안 약 5분의 1이 암에 걸리며, 남성은 9명 중 1명, 여성은 12명 중 1명이 암에 걸릴 것으로 예상됩니다. 2050년에는 3,500만 건 이상의 새로운 암 사례가 급증할 것으로 예상되며, 이는 2022년에 기록된 2,000만 건보다 77% 증가한 수치입니다. 이 중 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL)은 미국 및 전 세계에서 가장 흔한 형태의 비호지킨 림프종(NHL)으로, 미국에서 새로 발견된 B세포 NHL 사례의 약 22%를 차지합니다. 매년 18,000명 이상의 개인이 DLBCL 진단을 받습니다.

제약: 높은 치료 비용
CAR T 세포 치료의 높은 비용은 시장에 상당한 제약으로 작용하여 광범위한 채택과 접근성에 문제를 제기합니다. 비용 상승의 주요 요인 중 하나는 CAR T 세포 치료에 필요한 복잡하고 개별화된 제조 공정입니다. 각 치료법은 환자로부터 T세포를 추출하여 키메라 항원 수용체(CAR)를 발현하도록 유전적으로 변형하고, 통제된 실험실 환경에서 이 세포를 확장한 후 환자에게 재수혈하는 과정을 포함합니다. 이 노동 집약적이고 시간이 많이 소요되는 프로세스에는 상당한 비용이 발생하며, 키미리아나 예스카르타 같은 치료법에서 볼 수 있듯이 치료당 35만 달러를 초과하는 경우가 많습니다.

기회: 고형 종양으로의 확장
고형 종양으로의 확장은 CAR T 세포 치료 시장에 중요한 기회이며, 시장 성장과 치료법 발전의 잠재력을 제공합니다. 전통적으로 CAR T 세포 치료법은 B세포 림프종과 급성 림프모구 백혈병(ALL)과 같은 혈액암을 성공적으로 치료해 왔습니다. 그러나 고형 종양에 대한 CAR T 세포 치료의 적용은 고형 종양 내의 적대적인 종양 미세 환경, 이질성, 물리적 장벽과 같은 고유한 문제로 인해 제한적이었습니다. 이 분야의 발전은 시장의 성장과 혁신을 위한 새로운 길을 열어줄 수 있습니다.

도전 과제: 임상시험을 위한 환자 모집
임상시험을 위한 환자 모집은 새로운 치료법을 개발하고 승인하는 데 장애물이 되는 CAR T세포 치료 시장에서 중요한 과제입니다. CAR T 세포 치료 임상시험의 복잡성, 엄격한 자격 기준, 표적 적응증의 희귀성 등이 모두 충분한 환자 수를 등록하는 데 어려움을 초래합니다. 한 가지 주요 과제는 CAR T 세포 임상시험의 엄격한 자격 기준입니다. 이러한 기준에는 특정 유전자 마커, 질병 하위 유형, 이전 치료 이력 등이 포함되는 경우가 많아 적격 참가자 풀이 상당히 좁아집니다. 또한 희귀암 환자의 지리적 분산으로 인해 환자 모집이 더욱 복잡해집니다. 특정 유형의 급성 림프모구 백혈병(ALL)이나 재발한 거대 B세포 림프종과 같은 희귀 질환은 광범위한 지역에 흩어져 있는 제한된 환자 기반을 가지고 있습니다. 이러한 분산으로 인해 임상시험에 환자를 등록하고 관리하는 물류가 복잡해집니다.

생태계 분석 CAR T 세포 치료제 제조 시장
CAR T 세포 치료제 시장 생태계

자동차 T 세포 치료 제조 산업의 제품 CAR T 세포 치료 부문은 2023 년에 시장 점유율을 차지했습니다.
제품을 기반으로 CAR T 세포 치료 시장은 Abecma (이데 캅 타겐 비클 루셀), Breyanzi (리소 캅 타겐 마라 루셀), Carvykti (실타 캅 타겐 오토 루셀), Yescarta (액시 캅 타겐 실로 루셀), Tecartus (브렉 수 캅 타겐 오토 루셀), 킴 리아 (티 사겐 레 류셀) 및 기타 제품으로 세분화됩니다. 예스카르타 부문은 2023년 CAR T세포 치료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 높은 점유율은 주로 길리어드 사이언스가 시장에 조기에 진입하여 상업화 및 시장 역학에 대한 상당한 경험을 쌓고 강력한 브랜드 입지를 구축 할 수 있었기 때문입니다. 또한 예스카르타의 발전은 부문별 성장을 더욱 촉진할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 길리어드 사이언스는 예스카르타의 제조 공정 변경에 대한 미국 FDA의 승인을 받아 백혈구 분리에서 제품 출시까지의 평균 처리 시간을 16일에서 14일로 단축할 수 있게 되었습니다.

CAR T 세포 치료 산업의 CD19 표적 항원 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
표적에 따라 CAR T 세포 치료 시장은 BCMA, CD19 및 기타 표적으로 세분화됩니다. 2023 년 CD19 표적 세그먼트는 글로벌 CAR T 세포 치료 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 큰 점유율은 세포 표면에 CD19 항원을 발현하는 B 세포 림프종과 같은 암의 유병률이 증가했기 때문입니다.

CAR T 세포 치료 산업의 아시아 태평양 지역은 2024-2029 년 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
CAR T 세포 치료 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5 가지 주요 지역 세분화가 있습니다. 2023 년 북미는 CAR T 세포 치료 시장에서 지배적 인 점유율을 차지했습니다. 조기 채택 및 규제 프레임 워크, 연구 개발에 대한 상당한 투자 및 고급 의료 인프라는이 지역의 시장 성장을 촉진하는 요인 중 일부입니다. 아시아 태평양 지역은 2024-2029년 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 의료 투자 증가, 암 발병률 증가, 풍부한 CAR T 세포 치료 파이프라인 개발 및 지원 규제 프레임워크가 이 지역의 CAR T 세포 치료 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

지역별 CAR T세포 치료제 시장

출처: 전문가 인터뷰, 2차 연구, 백서, 저널, 잡지, 마켓앤마켓 분석 자료

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시장의 주요 업체로는 Bristol-Myers Squibb Company (미국), 길리어드 사이언스 (미국), 노바티스 AG (스위스), 존슨 앤 존슨 (미국), 카스젠 테라퓨틱스 홀딩스 제한 (중국), IASO 바이오 테라퓨틱스 (중국), JW (케이맨) 테라퓨틱스 코퍼레이션 (중국), 이노비오 바이오테라퓨틱스 주식회사 (중국) 등이 있습니다. Ltd(중국), ImmunoAct(인도), CRISPR Therapeutics(스위스), Autolus Therapeutics(영국), Allogene Therapeutics(미국), Cartesian Therapeutics, Inc(미국), 광저우 바이오 유전자 기술 유한공사(중국) 및 Wugen(미국).

제품별
ABECMA
BREYANZI
CARVYKTI
YESCARTA
TECARTUS
KYMRIAH
기타 제품
대상별
CD19
BCMA
기타 표적
적응증별
다발성 골수종
B세포 림프종(BCL)
급성 림프모구 백혈병(ALL)
기타 적응증
인구 통계별
성인
소아
최종 사용자별
병원
장기 요양 시설
전문 센터
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아 태평양
일본
중국
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
브라질
기타 라틴 아메리카
중동 및 아프리카
CAR T세포 치료 산업의 최근 발전:
2024년 5월, 미국 FDA는 이전에 두 가지 이상의 전신 치료를 받은 적이 있는 재발성 또는 불응성 여포성 림프종(FL) 성인 환자의 치료제로서 브라얀지(리소캅타진 마라루셀)에 대해 신속 승인을 부여했습니다.
2024년 4월, 브리스톨은 셀레레스의 자동화된 고처리량 제조 플랫폼인 셀셔틀을 사용하여 CAR T세포 치료제를 제조하기 위해 셀레레스와 전 세계 생산량 예약 및 공급 계약을 체결했습니다.
2023년 1월, 길리어드는 미국 FDA로부터 예스카타(예시카브타진 실로루셀)의 제조 공정 변경에 대한 승인을 받아 미국 내 평균 처리 시간(TAT)을 16일에서 14일로 단축했습니다.

시장 성장 전망 요약
글로벌 의약품 위탁 제조 시장은 2024년 2,009억 달러에서 2029년 3,196억 달러로 9.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 제네릭 의약품 사용 및 자금 지원 증가, CMO 기술 분야의 발전, 자체 신약 개발의 높은 비용, CMO의 규제 제출 등이 제약 계약 제조 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 의약품 개발 및 제조에 Al을 사용하는 제약 CMO는 효율성과 품질을 향상시킬 것입니다. 2024년 4월, Lonza는 AI 기반 경로 스카우팅 서비스를 출시했습니다: 이 서비스는 화학 공급망에 대한 Lonza의 글로벌 전문성과 엘스비어의 Al 기술(Reaxys)을 통합하여 새로운 API의 인공 경로 식별을 신속하게 추적합니다. 엄격한 규칙은 시장의 성장을 제한할 수 있습니다. 또한 공급망 관리, 효율적인 생산 일정 및 재고 수준 계획을 위한 예측 분석에 AI를 적용합니다. 또한 AI는 부수적인 후보자 식별, 임상시험 결과 예측, 환자 순응도 모니터링4을 통해 임상시험을 최적화하여 임상시험의 비용을 낮추고 성공률을 높일 수 있습니다. 제약 위탁 제조에 Al을 도입하면 효율성 측면에서 전체 산업을 변화시키고 품질을 보장하며 개발 프로세스를 가속화할 수 있으므로 더 많은 혁신과 발전의 길을 열어줍니다.

제약 계약 제조 시장 동향
제약 계약 제조 시장

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제약 계약 제조 시장의 매력적인 기회
제약 계약 제조 시장

제약 계약 제조 시장 역학
동인 : 값 비싼 사내 의약품 개발
의약품 연구 및 개발은 중소 규모의 제약 회사에게는 매우 비싸고 오래 걸립니다. 제약 회사는 의약품 개발 활동을 계약 개발 및 연구 조직에 아웃소싱하는 또 다른 비용 효과적이고 효율적인 방법을 찾습니다. 또한 의약품 개발에는 엄격한 FDA 기준을 준수하고 제형 개발과 관련된 품질 표준을 유지해야 합니다. 이는 결과적으로 치료제의 연구 및 생산에 대한 내부 비용을 증가시킵니다. 발견 및 전임상 개발, 임상 개발, 자본 등 의약품 개발에 소요되는 비용의 증가와 인간 임상시험에서 의약품의 실패율이 높은 제한된 자금으로 인해 제약사들은 의약품 개발 프로세스를 계약 개발 및 제조 조직에 아웃소싱하려고 했습니다.

제약: 지역별로 상이한 규제 요건
해당 당국이 표준 및 규정을 준수하지 않을 뿐만 아니라 표준 이하의 의약품을 생산하면 비즈니스와 브랜드 평판에 상당한 영향을 미칩니다. 따라서 제약 업계에서는 규제 규정을 준수하는 것이 가장 중요합니다. CDMO는 계약에 따라 제조한 의약품 물질/제형을 자체 브랜드로 판매합니다. 의약품 개발 및 임상시험 과정에서는 규제 기관에 상당한 양의 데이터를 제출해야 합니다. 따라서 데이터를 관리하고 여러 국가에서 다양한 제형을 제출하는 것은 COMOS에 어려움을 주고 규제 제출 시 오류가 발생할 가능성을 높입니다. 이러한 측면은 당분간 의약품 위탁 개발 및 제조 조직(CDMO)의 시장 확대를 저해할 것으로 예상됩니다.

기회: 신흥 시장
신흥국은 숙련된 노동력과 비용 이점을 제공하기 때문에 바이오 프로세스 아웃소싱의 허브가 되고 있습니다. 또한 백신의 필요성 증가, 항생제 가용성 감소, 연구 개발 비용 상승으로 인해 개발도상국에서 의약품 위탁 개발 및 제조 활동이 증가함에 따라 의약품 발견 아웃소싱에 대한 제약 회사의 관심이 증가하고 있습니다. 또한, 현대 제조 기술의 사용과 저개발국의 저비용 제조 및 노동력의 가용성은 시장 참여자들이 예상 기간 동안 아시아 태평양 지역에 투자하도록 동기를 부여하고 있습니다. 성장 경제로서의 성장을 감안할 때 인도와 중국은 이러한 특징을 바탕으로 가까운 미래에 의약품 위탁 제조 및 개발 시장의 확장에 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한 바이오보안법은 기술 이전을 제한하고 바이오 의약품에 대한 중국 의존도를 낮추기 위한 법안입니다. 이 법은 기본적으로 미국 연방 정부 기관이 중국 제약 기업으로부터 상품이나 서비스를 구매하는 것을 금지하고 있습니다. 이 법에 따라 인도와 같은 성장하는 국가는 제약 산업에서 큰 기회를 얻게 될 것입니다. 현재 추세에 따라 생산이 중국에서 인도로 이동함에 따라 인도의 위탁 제조 부문은 향후 3년 내에 급격히 확대될 것입니다. 인도의 임상시험 수탁 연구 부문도 같은 기간 동안 눈에 띄게 성장할 것입니다. 미국 기업들은 이미 인도 제약회사에 더 많은 질문을 던지고 있습니다. 아일랜드나 싱가포르와 같은 국가들이 치열한 경쟁을 벌일 가능성이 있지만, 중국과의 공동 계약으로 인해 이 법이 단기적으로 재정적으로 유리하지는 않습니다. 모든 것을 고려할 때, 이 법은 제약 산업에서 인도의 확장을 가속화하여 위탁 제조 및 연구 시장의 주요 참여국 중 하나로서 인도의 역할을 강화할 것입니다.

도전 과제: 일련화 도입
일련화, 즉 모든 서비스 또는 제품 항목을 코딩하면 각 항목이 고유한 아이덴티티를 가질 수 있습니다. 이 특별한 아이덴티티는 공급망의 발자취를 추적하고 추적하는 데 도움이 됩니다. 모든 기업과 규제 당국에게 위조는 중대한 문제입니다. 의약품 위탁 제조의 경우 모든 CDMO는 실용적인 의약품 일련화 솔루션이 필요합니다. 소프트웨어, 하드웨어, 교육, 구현, 제조 라인 등 제약 부문에서 대규모 자본 투자를 해야 하는 모든 요소에는 여러 지역에 분산되어 있는 유능한 직원을 처리할 수 있는 소프트웨어가 필요합니다. 이는 COMO에게도 어려운 과제입니다. 제약 위탁 연구 및 제조 기업이 직면한 가장 어려운 과제 중 하나입니다.

글로벌 제약 계약 제조 생태계 분석
제약 계약 제조 시장 생태계는 제약 계약 제조 서비스 제공업체, 대형 제약사, 중소형 제약사, 제네릭 제약사, 학술 기관, CRO 등으로 구성됩니다.

제약 계약 제조 시장 생태계

제약 제조 서비스 부문은 2023 년 제약 계약 제조 산업을 지배했습니다.
서비스에 따라 제약 계약 제조 시장은 의약품 개발 서비스, 의약품 제조 서비스, 생물 제제 제조 서비스, 포장 및 라벨링 서비스, 완제품 서비스 및 기타 서비스로 세분화됩니다. 이 지역의 생물학적 제제 및 바이오시밀러에 대한 수요 증가와 전 세계적으로 성장하는 바이오 의약품 및 제약 시장과 같은 변수는 2023 년에 제약 제조 서비스가 차지하는 지배적 인 점유율을 달성하는 데 도움이됩니다. 또한 시장의 중요한 참여자들은 의약품 개발에 자금을 지원하고 있으며, 이는 아마도 세그먼트의 성장에 도움이 될 것입니다.

제약 계약 제조 산업의 대형 제약 회사 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자에 따라 제약 계약 제조 시장은 대형 제약 회사, 중소형 제약 회사, 제네릭 제약 회사 및 기타 최종 사용자 (학술 기관, 소규모 CDMO 및 CRO)로 분류됩니다. 예상 기간 동안 대형 제약사 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 표적 약물 치료법에 대한 수요 증가, 파이프라인 연구 중인 생물학적 제제의 증가, 세포 및 유전자 치료법 개발에 대한 투자 증가가 이 부문의 상당한 성장의 원인입니다.

북미는 2023년 제약 계약 제조 산업에서 가장 큰 지역 시장이 될 것입니다.
글로벌 제약 계약 제조 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동, 아프리카의 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 북미는 2023 년 제약 계약 제조 시장에서 가장 큰 부문이었으며 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를이었습니다. 많은 제약 회사의 존재와 제네릭에 대한 수요 증가, 제약 계약 제조를위한 연구 자금 증가와 같은 요인이 제약 계약 제조 성장을 지원하여 제약 계약 제조 성장을 지원합니다.

지역별 제약 계약 제조 시장

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제약 계약 제조 시장의 주요 업체로는 Thermo Fisher Scientific, Inc.(미국), 론자 그룹(스위스), 우시 앱텍(중국), 우시 바이오로직스(중국), 애브비(미국), 카탈렌트, Inc. (미국), 삼성바이오로직스(한국), 에보닉 인더스트리스(독일), 후지필름 홀딩 주식회사(일본), 지그프리드 홀딩(스위스), 베링거인겔하임 인터내셔널(독일), 머크 KGaA(독일), 알맥 그룹(영국), 찰스 리버 래보라토리(미국), 아시켐(중국), 베터 파마(독일), 알카미 주식회사(미국) 등 총 11개 기업입니다.

서비스별
의약품 개발 서비스
의약품 제조 서비스
제약 API 제조 서비스
제약 FDF 제조 서비스
생물제제 제조 서비스
생물제제 API 제조 서비스
생물학적 제제 FDF 제조 서비스
포장 및 라벨링 서비스
완제 서비스
기타 서비스(보관, 품질 관리)
최종 사용자별
대형 제약 회사
중소형 제약 회사
일반 제약 회사
기타 최종 사용자(학술 기관, 소규모 CDMO 및 CRO)
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
스위스
폴란드
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
중국
일본
대한민국
인도
호주
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
RoLATAM
중동
걸프협력회의 국가
사우디 아라비아(KSA)
아랍에미리트(UAE)
기타 GCC 국가
기타 중동 국가
아프리카
제약 위탁 제조 산업의 최근 발전:
2024년 5월, 사이렌 바이오테크놀로지와 카탈런트는 암용 AAV 유전자 치료제 제조를 위한 파트너십을 체결했습니다.
2024년 3월, 론자는 미국 바카빌에 위치한 제네텍 제조 시설을 12억 달러에 현금으로 로슈로부터 인수하는 계약을 체결했습니다.

전 세계 클린룸 기술 시장은 2024년 88억 달러에서 2029년 123억 달러로 예측 기간 동안 6.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 제약, 의료 기기 및 반도체 산업에서 오염 없는 환경에 대한 요구가 증가하면서 클린룸 기술의 성장이 가속화되고 있습니다. 이러한 성장은 여과 시스템, 공기 처리 장치 및 모니터링 장비의 기술 발전으로 클린룸의 효율성과 비용 효율성이 높아진 것도 뒷받침하고 있습니다. 엄격한 규제 요건으로 인해 특히 의료 및 제약 산업에서는 제품의 안전과 품질을 보장하기 위해 클린룸 관행을 구현하는 것이 중요합니다.

HEPA 필터는 청소된 환경에서 0.3마이크론 크기의 먼지 입자를 99.97%까지 제거하는 데 필수적입니다. 이러한 기술은 제품 품질을 보장하고 오염을 줄이며 규제 표준을 준수하여 클린룸 기술 시장의 성장을 촉진합니다.

클린룸 기술 시장

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클린룸 기술 시장의 매력적인 기회
클린 룸 기술 시장

클린 룸 기술 시장 역학
드라이버: 생물학적 제제에 대한 수요 증가와 글로벌 바이오 제약 산업의 성장
생명공학 산업은 주로 글로벌 생명과학 산업의 성장에 기여합니다. 지난 몇 년 동안 의료 산업은 여러 생물학적 분자의 출현을 목격했습니다. 또한 신약 개발 연구는 생물학적 제제에 집중되고 있습니다. 생물학적 제제는 단일 클론 항체, 유전자 치료, 백신과 같이 살아있는 유기체에서 추출한 복합 약물로 구성됩니다. 이러한 제품은 민감하기 때문에 엄격한 오염 관리가 필요하며, 엄격한 규제 프레임워크가 제조 공정을 감독합니다. 생물학적 제제 분야가 계속 확장됨에 따라 첨단 클린룸 기술은 매우 중요합니다. 클린룸은 미생물 오염을 제어하고 FDA 및 EMA를 준수하여 제품 품질을 유지하는 데 필수적입니다.

특히 생물학적 제제는 신약 개발의 유망한 파이프라인을 보여주고 있습니다. 규제 기관에 대한 관심이 높아지면서 첨단 여과 시스템, 공기 흐름 제어, 멸균 장비 등 고성능 클린룸 기술도 발전하고 있습니다. 개인 맞춤형 의학에서 생물학적 제제의 지속적인 적용과 바이오 의약품 연구 활동의 증가는 클린룸의 혁신적인 솔루션에 대한 수요를 뒷받침하여 글로벌 클린룸 기술 시장을 견인하고 있습니다. 많은 생물학적 제제는 비경구 경로를 통해 전달되기 때문에 생물학적 제품 제형에서 사소한 오염이 발생하면 환자에게 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 많은 생물학적 제제는 병원성이 있기 때문에 제조 과정에서 무균 상태를 유지하는 것이 필수적입니다. 따라서 클린룸은 생물학적 제제 제조에 있어 매우 중요한 요소입니다.

제약: 클린룸과 관련된 높은 운영 비용
제약 및 의료 기기 제조를 위한 표준 클린룸의 건설 비용은 평방 피트당 미화 100달러에서 1,500달러 이상에 달할 수 있습니다. 클린룸은 높은 수준의 오염 제어를 유지하기 때문에 대부분의 산업에서 최종 요구사항이지만, 일반적으로 높은 운영 비용과 결합됩니다. 클린룸을 구축하려면 초기 단계에서 주로 전용 HVAC 시스템, 여과 장치 및 제어 환경 기술의 형태로 상당한 자본 지출이 필요합니다. 이러한 시스템은 요구되는 청결 수준을 준수하기 위해 특별한 설계와 유지보수가 필요하므로 정기적인 유지보수 및 에너지 비용이 증가합니다.

지속적인 여과, 온도 제어 및 기압 유지로 인해 에너지 소비가 크게 증가하며, 이는 모두 에너지 소비가 많은 절차입니다. 클린룸에서 일하는 직원들은 특별한 교육이 필요하며, 이들의 복장도 고가이기 때문에 인건비도 상당합니다. 테스트, 검증 및 규정 준수는 이러한 기업의 높은 운영 비용에 기여합니다. 클린룸 건설에 상당한 초기 투자가 필요하고 소모품 등 운영 비용이 높기 때문에 의료 업계에서 클린룸을 운영하는 것은 비용이 많이 드는 일로 간주됩니다. 이 때문에 소규모 제약 및 의료 기기 제조업체의 클린룸 사용은 제한적입니다. 이러한 경우 소규모 제조업체는 하나 이상의 물리적, 화학적 또는 생물학적 변수가 제어되는 제어 환경을 선택합니다.

기회: 에너지 효율적인 클린룸에 대한 제약 및 의료 기기 제조업체의 관심 증가
에너지 효율적인 클린룸은 제약 및 의료 기기 제조업체가 지속 가능성과 비용 절감을 위해 장기적인 노력을 기울이는 새로운 영역입니다. 이러한 산업은 오염 제어에 대한 요구가 높지만, 클린룸 설계의 에너지 효율성은 비용을 절감하고 환경 목표를 달성합니다. 최첨단 클린룸 기술은 개선된 HVAC 및 LED 조명부터 최첨단 여과 기술에 이르기까지 에너지 절약 기능을 통합하여 필요한 수준의 무균 또는 기후 제어를 유지하면서 에너지 소비를 줄입니다.

의료 산업에서 친환경 운영 개념의 인기가 높아지면서 클린룸 제조업체와 장비 제공업체가 의료 시설을 위한 에너지 효율적인 클린룸을 설계할 수 있는 중요한 기회가 생겼습니다. 에너지 효율적인 HVAC 시스템과 조명 솔루션을 구현하면 클린룸의 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 첨단 센서와 제어장치는 실시간 조건에 따라 에너지 사용을 최적화하여 에너지가 낭비되지 않도록 합니다.

기업들은 첨단 HVAC 시스템부터 저에너지 입자 여과 및 에너지 회수 장치에 이르기까지 환경에 미치는 영향 없이 운영 비용을 절감할 수 있는 혁신적인 기술을 목표로 삼고 있습니다. 이러한 변화는 글로벌 지속가능성 목표에 부합하여 운영 효율성을 개선하는 동시에 제품 품질과 안전에 영향을 주지 않으면서 엄격한 규제 기준을 충족합니다. 그 결과 제약 및 의료 기기 부문에서 에너지 효율적인 클린룸에 대한 관심이 높아지면서 중요한 개발 분야로 떠오르고 있습니다.

도전 과제: 고객 요구사항에 따른 클린룸 설계 맞춤화
클린룸은 대부분 제품 사양과 고객별 설계 요구사항에 따라 고객의 요구사항에 따라 설계됩니다. 다양한 애플리케이션 영역이나 제품 유형에 맞춘 클린룸 설계에 대한 표준화된 가이드라인은 없습니다. 클린룸 기술의 주요 이슈는 고객별 요구사항에 맞게 클린룸 설계를 맞춤화하는 것입니다. 제약부터 생명공학, 마이크로전자, 항공우주에 이르기까지 모든 산업에는 고도로 전문화된 환경을 필요로 하는 특정 표준과 절차가 있습니다. 클린룸을 설계하려면 공기 여과, 습도 제어, 온도 안정성 및 오염 제어와 같은 매개변수를 고려해야 합니다.

고객은 레이아웃, 모듈식 부품 또는 확장성의 유연성을 요구할 수 있으므로 설계 프로세스가 복잡해집니다. 비용 효율적이고 에너지 효율적인 고객 선호도를 충족하기 위해 엄격한 규제 표준을 적용하는 것은 모순입니다. 자동화, 모니터링 시스템, 특정 재료와 같은 기술의 원활한 통합도 설계 프로세스에서 필요할 수 있습니다. 클린룸 제조업체와 최종 사용자 간의 협업을 통해 사용자의 요구를 충족하는 설계 사양과 표준을 만들면 설계 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 클린룸 구현 절차, 운영 방법, 유지보수 및 검증 절차를 표준화하면 맞춤형 클린룸 설계와 관련된 문제도 줄일 수 있습니다.

클린룸 기술 시장 생태계 분석
클린룸 기술 시장 생태계에는 다양한 이해관계자와 기술이 포함됩니다. 클린룸 장비 제조업체는 HVAC 시스템, HEPA 필터, 층류 기류 시스템 및 기타 시스템을 공급하는 시스템의 중심입니다. 이러한 시스템은 제약, 생명공학 및 전자 산업에서 요구하는 제어된 환경을 적절히 작동하는 데 필수적입니다. 다른 주요 업체로는 여과막, 공기 디퓨저, 클린룸 가구와 같은 특수 재료의 부품 공급업체가 있습니다.

클린룸 기술 시장 생태계

클린룸 기술 시장 생태계

예측 기간 동안 클린 룸 기술 시장을 주도 할 장비 HVAC 시스템 부문
클린룸 기술에서 HVAC 시스템의 주요 특징으로는 공기 품질과 오염 수준에 대한 엄격한 제어가 있습니다. 주요 이점 중 하나는 제약, 전자 및 생명 공학 산업에 안정적인 환경을 보장하기 위해 실내 온도, 습도 및 기압을 제공한다는 것입니다. 이러한 클린룸 HVAC 시스템은 먼지, 박테리아 또는 화학 물질로 인한 오염 가능성을 최소화하기 위해 공기 중 입자를 필터링할 수 있어야 합니다. 이는 제품의 무결성을 보존하고 엄격한 산업 표준을 준수하기 위해 필요합니다.

최신 냉난방 시스템은 최적의 온도, 습도 및 공기 순환을 보장하고 훨씬 더 높은 공기 여과 기준을 유지합니다. 청정 제조 관행에 대한 규제 요건이 강화됨에 따라 클린룸 환경에 첨단 HVAC 기술을 통합하는 것이 중요합니다. 클린룸 기술 시장은 오염 물질을 필터링하고 일관된 환경 조건을 유지하는 확실한 능력을 갖추고 있기 때문에 향후 몇 년 동안 성장할 가능성이 높습니다. 이러한 성장에 기여하는 다른 요인으로는 의료 및 전자 산업에서 고품질 생산 공정에 대한 수요가 증가하는 것을 들 수 있습니다.

예측 기간 동안 가장 높은 성장을 기록 할 모듈 식 클린 룸 부문
모듈형 클린룸 기술은 제약, 전자, 생명공학 등 높은 수준의 오염 제어가 필요한 산업에서 몇 가지 장점이 있습니다. 모듈형 클린룸은 조립식 유닛으로 쉽게 조립, 분해 또는 확장할 수 있습니다. 따라서 기존 클린룸에 비해 신속하게 구축할 수 있고 결과적으로 건설 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 이 시스템은 인건비를 절감하고 건축 공정을 빠르게 진행하여 건설 폐기물을 최소화하기 때문에 비용 효율적입니다.

모듈형 클린룸은 설치 시간 단축, 비용 효율성, 모듈화 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 조직은 생산 요건이나 규제 표준의 변화에 따라 이러한 클린룸을 쉽게 개조할 수 있습니다. 청결, 오염 제어 및 유연성을 우선시하는 서비스 산업에 이상적입니다. 첨단 클린룸 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 모듈형 클린룸의 장점을 깨닫는 산업이 점점 더 많아지면서 전체 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

예측 기간 동안 클린룸 기술 시장을 지배할 최종 사용자 제약 산업
제약 산업에서 클린룸 기술의 이점은 깨끗하고 청결한 환경을 제공하고 오염을 제어한다는 점입니다. 이 기술은 먼지, 미생물 또는 화학 증기와 같은 오염 물질이 민감한 의약품 제조 공정에 접촉하는 것을 방지하여 제조된 의약품의 무균 상태를 유지합니다. 이는 멸균 주사제, 백신 및 생물학적 제제를 생산하는 데 매우 중요합니다.

클린룸은 제품 결함 수를 최소화하고, 식품의약국 등 규제 기관의 규정을 준수하며, 제품의 전반적인 안전과 품질을 향상시킵니다. 클린룸은 통제된 환경을 제공하여 낮은 수준의 오염 물질을 보장합니다. 생물학적 제제, 세포 및 유전자 치료, 개인 맞춤형 의약품의 사용이 증가함에 따라 교차 오염을 방지하고 제품의 무결성을 보장하기 위해 환경에도 오염 물질이 없어야 합니다.

더 깨끗하고 안전한 생산 공정에 대한 수요가 증가하는 것 외에도, 특히 신흥 시장의 제약 생산 능력 확대와 연구 개발 활동의 증가로 인해 첨단 클린룸 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 제약 회사들은 규제 요건을 충족하고 생산 공정의 생산 효율성을 강화하기 위해 최첨단 클린룸 인프라에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이 모든 것이 클린룸 기술 시장의 강력한 성장으로 이어졌습니다.

예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 북미 지역
지역에 따라 클린룸 기술 시장은 북미, 라틴 아메리카 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양으로 나뉩니다. 클린룸 기술은 제약, 생명공학, 반도체, 의료 기기 등 많은 첨단 산업의 급속한 성장으로 인해 지난 몇 년 동안 북미에서 두드러지게 나타났습니다. 이는 FDA와 같은 기관의 규제 압력과 제품 안전 표준에 대한 면밀한 조사로 인해 더욱 가속화되었습니다. 클린룸 설계, 재료 및 여과 시스템의 혁신으로 효율성과 비용 효율성이 향상되어 수요가 증가하고 있습니다.

지역의 연구 개발에 대한 투자와 첨단 제조 공정에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체는 품질과 규정 준수를 보장하는 통제된 환경에 집중할 수밖에 없었습니다. 클린룸 설계, 공기 여과 시스템, 오염 제어 기술의 혁신이 증가하면서 클린룸 기술 시장의 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 북미는 산업계가 안전과 효율성을 지속적으로 우선시함에 따라 클린룸 기술 채택 및 개발을 주도할 것으로 예상됩니다.

지역별 클린룸 기술 시장

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주요 시장 플레이어
Exyte AG(독일)
킴벌리 클라크 코퍼레이션(미국)
일리노이 툴 웍스(미국)
아즈빌 주식회사(일본)
부이그 그룹(프랑스)
듀폰 드 네무르(미국)
Ardmac (아일랜드)
클린 에어 프로덕츠(미국)
Labconco Corporation(미국)
다이나렉스 코퍼레이션(미국)
Colandis GMBH(독일)
ABN 클린룸 테크놀로지(벨기에)
클린룸 인터내셔널(미국)
Terra Universal, Inc.(미국)
Airtech Japan, Ltd. (일본)
Taikisha Ltd. (일본)
앵스트롬 테크놀로지(미국)
Octanorm-Vertriebs-GMBH(독일)
Camfil(스웨덴)
Parteco SRL(이탈리아)
버크셔 코퍼레이션(미국)
에어플랜(스페인)
클린 에어 테크놀로지(미국)
와이스 테크닉(독일)

제품별
소모품
안전 소모품
장갑
의류
기타 안전 소모품
청소 소모품
물티슈
소독제
알코올
염소계 소독제
4급 암모늄 화합물
차아염소산
과산화수소
페놀 화합물
기타 클린룸 소독제
진공 시스템
기타 청소 소모품
장비
HVAC 시스템
HEPA 필터
팬 필터 장치
층류 기류 시스템 및 생물 안전 캐비닛
패스스루 캐비닛
에어 디퓨저 & 샤워
기타 장비
컨트롤
유형별
표준 클린룸
모듈형 클린룸
하드월 클린룸
소프트월 클린룸
모바일 클린룸
최종 사용자별
제약 산업
생명공학 산업
의료 기기 제조업체
병원
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양
일본
중국
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카(RoLATAM)
중동 및 아프리카
걸프협력회의 국가
기타 중동 및 아프리카(RoMEA)
최근 개발
2024년 4월, Labconco는 프리미어와 임상 및 실험실 제품에 대한 국가 그룹 구매 계약을 체결했습니다.
2024년 3월, ABN 클린룸 테크놀로지는 ABN 랩스 출범을 발표했습니다. 이 확장을 통해 역량을 극대화하고 통제된 환경에서 클린룸 기술 서비스를 강화할 수 있게 되었습니다.
2023년 7월, 랩콘코는 완전한 온보드 인텔리전스를 갖춘 최초의 층류 후드인 넥서스 수평 클린 벤치를 출시했습니다.
2023년 5월, 캠필은 중국 및 아시아 태평양 지역의 공기 여과 솔루션 수요 증가에 대응하기 위해 중국 상하이 인근 타이창에 새로운 생산 공장을 설립했습니다.
2023년 4월, ABN 클린룸 테크놀로지스는 유럽 최초로 즉시 사용 가능한 저노점 클린룸 솔루션을 출시했습니다.

시장 성장 전망 요약
전 세계 AMD 치료제 시장 규모는 2024년 104억 6,000만 달러에서 2029년 173억 7,000만 달러로 10.7%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다. 흡연, 음주, 신체 활동 부족과 같은 생활 습관 및 식습관의 변화로 인한 AMD 사례의 유병률 증가, AMD 치료제에 대한 더 좋고 저렴한 접근성을 제공하는 환급 정책의 개선과 함께 AMD 치료제의 꾸준한 개발 및 승인으로 강조된 연구 개발에 대한 관심 증가 등의 요인이 이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 개발도상국에서 빠르게 확대되는 AMD 약물 시장과 다양한 형태의 AMD 치료를 위한 새로운 약물 양식 개발에 초점을 맞추고 있는 것도 이 시장의 플레이어들에게 성장 기회를 제공합니다. 그러나 아바스틴과 같은 약물의 오프라벨 사용 증가와 잦은 유리체강 내 주사로 인한 높은 치료 부담은 시장 성장을 어느 정도 저해하고 있습니다.

연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 시장 – 2029년까지의 글로벌 예측
연령 관련 황반변성 (AMD) 약물 시장

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연령 관련 황반변성 (AMD) 약물 시장의 매력적인 기회
연령 관련 황반변성 (AMD) 약물 시장

글로벌 연령 관련 황반변성 (AMD) 약물 시장 역학
동인 꾸준한 의약품 개발 및 승인
연령 관련 황반변성(AMD)을 비롯한 여러 질환에 대해 미국 FDA와 같은 규제 기관은 제약회사의 치료제 개발 및 승인을 신속하게 처리할 수 있도록 패스트트랙 지정을 부여합니다. 생명공학 및 제약 회사는 고령화 인구의 증가와 건강에 해로운 생활 방식 및 식습관으로 인해 연구 개발 프로그램을 통해 새로운 약물을 개발하기 위해 많은 노력을 기울여 왔습니다.

혁신적인 솔루션을 갖춘 많은 신생 제약 회사가 등장하고 있으며, 그들의 제품에 대해 패스트트랙 지정을 받고 있습니다. 호주 제약회사 Opthea Limited가 생산한 습성 AMD 치료제로, 2021년 미국 FDA로부터 패스트트랙 승인을 받은 약물 OPT-302가 있습니다. 또한, 기업들은 인수를 통해 약물 포트폴리오를 확장하고 있는데, 2024년 머크가 영국 아이바이오를 인수한 것이 대표적입니다. 이를 통해 머크는 아이바이오의 2상 안과용 제품을 자사 포트폴리오에 추가할 수 있었습니다.

제한: 약물의 오프라벨 사용
AMD 치료제는 일반적으로 고가에 판매되기 때문에 환자들이 약을 사용하지 못하는 경우가 많습니다. 이것이 바로 아바스틴(베바시주맙)이 다른 망막 질환 중에서도 습성 AMD 치료를 위한 오프 라벨 약물로 널리 사용되는 주된 이유입니다. 이 약물은 아일리아, 바비스모와 같은 주요 AMD 약물 가격의 일부에 불과하며 임상 데이터를 통해 이들 약물과 비슷한 효능이 입증되었습니다. 제약 회사의 보고서에 따르면 이 약은 수량 기준으로 습식 AMD 치료제 시장의 약 50%를 차지한다고 합니다. 이 수치는 미국, 영국, 이탈리아 등의 국가에서 아바스틴을 AMD 치료에 사용할 경우 보험 혜택을 제공한다는 사실도 뒷받침합니다. 이러한 오프 라벨 사용은 시장 성장을 저해하는 잠재적 제약 요소입니다.

기회: 새로운 약물 방식에 대한 관심 전환
현재 AMD 치료를 위해 개발된 약물은 단일 클론 항체 또는 재조합 융합 단백질로, 빈번한 투약이 필요하기 때문에 비용이 많이 드는 경향이 있습니다. 이러한 높은 치료 비용은 환자의 치료 부담 증가로 이어지며, 이는 치료를 중단하는 환자 비율의 증가로 이어집니다. AMD 치료제 시장의 기업들은 환자의 치료 불순응이라는 문제를 극복하기 위해 유전자 치료, 하이드로겔, 억제제(경구 투여) 등 새로운 약물 방식을 연구하고 있습니다. 예를 들어, 미국 애드버럼 바이오테크놀로지스(Adverum Biotechnologies, Inc.)와 같은 회사에서는 습성 AMD 치료를 위한 유전자 치료법을 개발하고 있습니다.

현재 AMD 치료제를 위한 새로운 약물 전달 전략을 개발하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 2023년 시카고 일리노이 대학교 연구팀은 습성 AMD와 관련된 다양한 유형의 신생 혈관 형성에 사용할 수 있는 점안액으로 EB3 단백질의 알로스테릭 억제제를 합성했습니다. 이러한 개발은 높은 가격, 반복적인 투여, 환자의 불편함 등 현재의 AMD 치료법과 관련된 문제를 해결하여 이 질환을 더 쉽고 간편하게 치료할 수 있는 방법을 제시하기 위한 것입니다.

과제: 치료법 비순응도
유리체강 내 주사는 투여 빈도가 높으며, 루센티스 치료의 경우 습성 AMD 치료를 위해 4~6주마다 주사를 맞아야 합니다. 이는 환자에게 높은 비용을 수반하고 잦은 방문으로 인해 치료 부담이 증가하여 치료 중도 탈락자 수가 증가하게 됩니다. 디종 대학병원 안과 연구진이 발표한 유럽 내 AMD 환자의 미충족 수요에 초점을 맞춘 2024년 연구 보고서와 호주 시드니 대학 연구진이 발표한 2023년 연구 보고서 등 여러 보고서에서 이러한 치료 비순응이 환자가 원하는 치료 효과를 달성하는 데 중요한 장애물이라는 결론을 내렸습니다. 유사한 연구에서도 약 50%의 환자가 24개월 이내에 AMD 치료를 중단한 것으로 나타났습니다.

아랍에미리트와 영국의 주요 안과 전문의와의 인터뷰에 따르면 이 질환이 노년과 관련이 있기 때문에 대부분의 환자가 가족이나 간병인에게 병원 방문을 의존하고 있어 치료 부담이 가중된다는 결론을 내렸습니다. 게다가 이들은 이미 당뇨병, 심혈관 질환 등 다른 질병을 앓고 있는 경우가 많습니다. 환자들은 치료 첫 몇 달 동안 효과가 나타나지 않으면 AMD 치료법을 고수하지 않습니다. 또한 개인의 교육 수준도 치료 순응도에 중요한 역할을 합니다. 교육 수준이 높고 소비력이 높은 국가에서는 치료 중도 탈락률이 현저히 낮은 반면, 노인의 교육 수준이 낮고 가처분 소득이 많지 않은 개발도상국에서는 치료 중도 탈락률이 높습니다. 이러한 일관된 치료 순응도의 부족은 치료제의 인지된 효과를 감소시켜 시장 성공과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

글로벌 연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 생태계 분석
AMD 의약품 시장의 생태계는 주요 제약사 및 파이프라인 회사, 연구 기관, 기술 제공업체, 데이터 관리 및 분석 제공업체, 규제 당국(규정 준수 및 안전성 보장), 지식 공유 및 협업을 촉진하는 협업 네트워크로 구성됩니다. 이러한 이해관계자들은 상호 교류하고 협력하여 AMD 신약 개발의 발전을 추진하고, 신약 발견 프로세스를 개선하며, AMD를 위한 새로운 치료제를 개발합니다.

연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 시장 생태계

2023년 제품별 연령 관련 황반변성(AMD) 약물 시장에서는 아일리아 및 아일리아 HD 부문이 압도적인 점유율을 차지했습니다.
루센티스, 아일리아 및 아일리아 HD, 바비스모, 시포브레는 다른 AMD 약물 중 제품 부문에서 연령 관련 황반변성(AMD) 약물 시장에서 연구된 제품입니다. 2023 년 아일리아 및 아일리아 HD는 제품 별 연령 관련 황반변성 약물 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 약물의 큰 점유율은 습성 황반변성 치료를 위한 약물의 높은 채택과 관련이 있습니다. 이 약물의 효능은 여러 연구를 통해 입증되었으며 전 세계 안과 전문의의 40% 이상이 선호하는 치료법입니다.

건성 AMD 부문은 AMD 유형별로 AMD 치료제 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
지리적 위축이라고도 알려진 건성 AMD 유형은 노인 인구 사이에서 건성 AMD의 유병률이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상되며,이 질환에 대한 치료제를 개발하려는 노력이 증가 할 것으로 예상됩니다. 또한 2023년 페그세타코플란(Syfovre)과 아바신캅타드 페골(IZERVAY)의 FDA 승인과 같은 정부 지원도 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 연구 개발에 대한 투자가 증가함에 따라 건성 AMD에 대한 새로운 치료법을 개발하려는 제약 회사의 노력이 강조되고 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 시장에서 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
북미 지역은 예측 기간 동안 AMD 약물 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 다양한 치료법을 채택하는 다양한 환자 풀이 있습니다. 망막 질환에 걸리기 쉬운 노인 인구가 증가하면서 AMD 약물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 제약회사의 보고서에 따르면 미국에서 매년 약 20만 건의 새로운 AMD 사례가 보고되고 있습니다. 미국에서 AMD 치료제에 대한 승인이 증가하고 있으며, 가장 최근에는 습성 AMD 치료를 위한 엔지뷰(바이오시밀러)(산도즈에서 개발)가 승인되었습니다.

지역별 연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 시장 현황

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주요 시장 플레이어
연령 관련 황반변성(AMD) 약물 시장의 주요 업체로는 Regeneron Pharmaceuticals Inc.(미국), Bayer AG(독일), F. Hoffmann-La Roche AG(스위스), Novartis AG(스위스), Apellis Pharmaceuticals, Inc.(미국), Coherus BioSciences, Inc.(미국), Astellas Pharma Inc.(일본), Biogen(미국), STADA Arzneimittel AG(독일), Formycon AG(독일), Biocon. (인도), 전망 테라퓨틱스(미국), 인타스 파마슈티컬스(인도), 인타스 파마슈티컬스(인도), 테바 파마슈티컬스 인더스트리(인도). (인도), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (이스라엘), 청두 강홍 바이오테크 컴퍼니(중국), 산도스 그룹(스위스), 스텔스 바이오테라퓨틱스(미국), 오큘러 테라퓨틱스(미국), 옵테아(호주), 코디악 사이언스(미국), 이노벤트 바이오로직스(미국), 인타스 파마슈티컬스(인도), 테바 파마슈티컬스(이스라엘), 청두 강홍 바이오테크 컴퍼니(중국). (미국), Innovent Biologics, Inc.(중국), Bio-Thera Solution Inc.(중국), Alvotech(아이슬란드), Alteogen Inc. (중국), 애드버럼 바이오테크놀로지스(미국)

연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 시장, 제품별 현황
루센티스
아일리아 및 아일리아 HD
바비스모
Syfovre
기타 제품
연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 시장, 분자별 현황
라니비주맙
아플리버셉트
Faricimab
페그세토플랜
기타 분자
연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 시장, AMD 유형별 현황
습성 AMD
건성 AMD
연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 시장, 승인 유형별 현황
생물학적
바이오시밀러
최종 사용자별 연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 시장
병원
전문 센터
장기 요양 시설
연령 관련 황반변성(AMD) 치료제 시장, 지역별 현황
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
네덜란드
기타 유럽(RoE)
아시아 태평양(APAC)
중국
일본
인도
호주
대한민국
기타 아시아 태평양 지역(RoAPAC)
라틴 아메리카
브라질
멕시코
RoLATAM
중동
GCC
사우디 아라비아
UAE
기타 GCC
기타 중동 지역
아프리카
최근 개발
2024년, F. Hoffmann-La Roche Ltd는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 비알콜성 지방간염 환자 치료를 위한 바비스모(Faricimab) 6.0mg 단일 용량 프리필드시린지(PFS)에 대한 승인을 받았습니다. 이 프리필드 시린지는 사용하기 쉬운 약물 사용 형태를 제공합니다.
2024년 미국 식품의약국(FDA)은 산도즈의 엔지뷰, 바이오콘의 예사필리, 삼성바이오에피스의 오푸비즈를 습성 AMD 환자 치료를 위한 바이오시밀러 약물로 승인했습니다.
2023년 일본 아스텔라스 파마는 망막 질환에 대한 혁신적인 치료법을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사인 이베릭 바이오를 인수했습니다. 아스텔라는 이 인수를 통해 의약품 포트폴리오를 확장하고 안과용 의약품인 아이저베이를 추가했습니다.
2021년에는 안과 유전자 치료 및 광유전학 분야에서 입지를 강화하기 위해 영국 자이로스코프 테라퓨틱스(Gyroscope Therapeutics)를 인수했습니다. 자이로스코프 테라퓨틱스는 건성 AMD의 진행성 형태인 지리적 위축증(GA) 환자 치료를 위한 유전자 치료법을 개발하는 데 주력하고 있습니다.
2021년 아펠리스 파마슈티컬스는 빔 테라퓨틱스와 5년간의 연구 협력에 들어갔습니다. 이 협력은 빔 테라퓨틱스의 기본 편집 기술을 사용하여 보체 중심 질병에 대한 새로운 치료법을 발견하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 양사는 C3 및 눈, 간, 뇌의 기타 보완적 표적을 기반으로 6개의 연구 프로그램을 진행하고 있습니다.

개요
글로벌 할랄 공캡슐 시장 규모는 2024년 11억 9,000만 달러에서 2029년 15억 5,000만 달러로 5.4%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아와 중동 지역에서 건강기능식품과 식이 보조제의 인기가 높아지면서 할랄 인증을 받은 캡슐에 대한 수요가 증가했으며, 이는 할랄 공캡슐 시장의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 또한 식물성 제품(비젤라틴)으로의 주목할 만한 변화로 인해 히드록시프로필메틸셀룰로스(HPMC), 전분, 풀루란과 같은 비젤라틴 식물성 캡슐에 대한 수요가 증가했습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 시장 플레이어들이 할랄 인증을 받은 공캡슐 개발에 주력하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

할랄 빈 캡슐 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 시장 성장은이 지역의 주요 시장 플레이어의 존재와 할랄 인증 제품에 대한 엄격한 규제로 인해 빈 캡슐에 대한 수요가 증가하고 있기 때문일 수 있습니다.

제약 및 건강기능식품 산업에서 할랄 인증 제품에 대한 수요가 증가하면서 할랄 공캡슐 시장이 크게 확대되고 있습니다.

캡슐 제조에 AI를 사용하고 비젤라틴 캡슐에 대한 수요는 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 할랄 빈 캡슐 시장은 예측 기간 동안 5.9 %의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

엄격하고 다양한 할랄 인증 요건으로 인해 시장 성장에 어려움이 있습니다.

글로벌 할랄 빈 캡슐 시장 역학
동인: 제약 및 건강기능식품 산업에서 할랄 인증 제품에 대한 수요 증가
제약 및 건강기능식품 산업에서 할랄 인증 제품에 대한 수요가 증가하면서 할랄 공캡슐 시장의 성장이 크게 견인되고 있습니다. 소비자들 사이에서 할랄 준수에 대한 인식이 높아지면서 제약 회사들은 할랄 인증 제품을 개발 및 출시하는 방향으로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 동남아시아, 중동, 유럽 일부 지역에서 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 주요 시장 업체인 ACG 캡슐과 론자 그룹은 증가하는 수요를 충족하기 위해 할랄 인증을 받은 공캡슐을 출시했습니다.

건강기능식품 업계에서도 할랄 인증을 받은 식이 보조제, 비타민, 약초에 대한 수요가 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 인도네시아와 말레이시아 같은 지역의 소비자들이 할랄 인증 건강보조식품을 찾으면서 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

제약: 할랄 인증 원재료의 제한된 가용성
빈 캡슐 생산을 위한 할랄 인증 원료의 가용성이 제한되어 있어 시장 성장에 제약이 있습니다. 캡슐 생산의 핵심 원료인 젤라틴은 일반적으로 소와 돼지, 생선에서 추출합니다. 할랄 인증을 받으려면 이슬람 도축 지침을 준수하는 동물에서 젤라틴을 얻어야 합니다.

할랄 젤라틴/비젤라틴 원료에 대한 요구 사항은 제조업체가 선택할 수 있는 원료를 제한하지만, 할랄 인증을 받은 원료를 쉽게 구할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 할랄 인증 절차는 비용과 시간이 많이 소요되므로 공급망 관리에 어려움이 가중됩니다. 할랄 인증 기관의 파편화된 특성과 지역별로 다양한 할랄 원재료 요건 및 표준으로 인해 제조업체는 더욱 복잡해집니다.

기회: 비젤라틴/채식주의자 할랄 공캡슐에 대한 수요 증가
소비자들 사이에서 할랄, 비젤라틴, 식물성 공캡슐에 대한 선호도가 높아지면서 수익성 높은 성장 기회가 창출되고 있습니다. 채식주의자 및 비건 제품과 할랄 인증에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 일반적으로 HPMC 또는 풀룰란으로 제조되는 식물성 캡슐은 동물성 소재의 표준 젤라틴 캡슐 대신 식물성 소재에서 공급되는 비젤라틴 캡슐이라는 허용 가능한 할랄 옵션을 제공합니다. 이러한 소비자 변화는 인구가 증가하는 지역에서 두드러집니다. 예를 들어, Capsugel 및 ACG와 같은 업계 주요 업체들은 할랄 및 채식주의자/비건 시장의 일부에 논젤라틴 할랄 캡슐을 점점 더 많이 공급하고 있습니다. 또한 이러한 논젤라틴 캡슐은 할랄 규정을 준수하면서도 클린 라벨, 유전자 변형 성분, 알레르겐이 없는 제품에 대한 소비자의 니즈를 충족합니다.

도전 과제: 엄격하고 다양한 할랄 인증 요건
엄격하고 일관성 없는 할랄 인증 요건은 할랄 공캡슐 시장의 성장을 가로막는 주요 장애물입니다. 할랄 인증에 대한 규정은 지역마다 다르기 때문에 인증 요건을 충족하는 데 있어 파편화된 환경과 다양한 장애물이 존재합니다. 예를 들어, 동남아시아의 경우 말레이시아의 JAKIM, 싱가포르의 MUIS와 같은 규제 기관에서 자체적인 할랄 인증 요건을 개발했으며, 중동 및 유럽 시장의 할랄 인증 절차는 일반적으로 동남아시아의 할랄 인증과 일치하지 않습니다. 여러 할랄 인증 프로세스를 탐색하는 것은 규정 준수를 복잡하게 만들고 시장 접근을 가로막는 장벽이 됩니다. 할랄 인증 요건은 제조업체의 다양한 규모의 경제를 저해합니다. 할랄 인증 항목은 캡슐에만 국한되지 않고 캡슐 제조에 사용되는 젤라틴이나 식물성 대체재와 같은 일부 원재료에도 적용되며, 이러한 원재료에 대한 제3자 인증을 받아야 할랄 적합성을 인정받을 수 있습니다. 이러한 규제의 복잡성은 확장성을 제한하고 제조업체가 일관된 시장 침투를 달성하지 못하게 하여 궁극적으로 할랄 공캡슐 시장의 전체 성장을 저해합니다.

자세히 보기
글로벌 할랄 빈 캡슐 시장 생태계 분석
할랄 빈 캡슐 시장은 할랄 빈 캡슐을 개발하고 채택하는 데 중요한 역할을 하는 다양한 이해관계자들로 구성된 복잡한 생태계 내에서 운영됩니다. 이 생태계에는 원자재 공급업체, 빈 캡슐 제조업체, 규제 기관 및 최종 사용자가 포함됩니다. 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 다각화된 제품 포트폴리오, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유한 수년 동안 사업을 운영해 온 기업들이 있습니다.

젤라틴은 2023년 할랄 공캡슐 시장을 지배했습니다.
할랄 빈 캡슐 시장은 유형별로 젤라틴과 비젤라틴으로 세분화됩니다. 젤라틴 부문은 2023 년 시장을 지배했습니다. 이 부문의 지배력은 소비자들 사이에서 식이 법과 윤리적 고려 사항에 부합하는 할랄 인증 제품에 대한 선호도가 증가하고 있기 때문입니다. 또한 제약 회사들도 할랄 인증 제품을 시장에 출시하는 데 주력하고 있어 할랄 빈 젤라틴 캡슐에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 채식 캡슐/비젤라틴 할랄 캡슐은 소비자 선호도 변화와 식이 제한으로 인해 빠르게 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이러한 요인이 비젤라틴 캡슐 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

기능식품 산업 부문은 2024년부터 2029년까지 상당한 CAGR로 성장할 것으로 보입니다.
최종 사용자 시장은 제약 산업, 기능 식품 산업 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 제약 산업은 2023년에 이 부문을 지배했으며, 기능 식품 산업은 상당한 CAGR로 성장할 것으로 보입니다. 소비자들 사이에서 건강 및 식이 보조제, 할랄 인증 제품, 클린 라벨 제품에 대한 수요가 증가하면서 기능 식품 산업 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 제약 회사들은 시장에서 할랄 인증 제품을 채택, 개발 및 제조하고 있습니다.

자세히 보기
북미는 2023년 할랄 공캡슐의 가장 큰 지역 시장입니다.
지역에 따라 할랄 공캡슐 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 북미는 전 세계 할랄 빈 캡슐 시장을 지배하고 있습니다. 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 할랄 빈 캡슐 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 할랄 빈 캡슐을 제공하는 주요 시장 플레이어의 존재는이 지역의 시장 성장을 급증시킬 가능성이 높습니다. 또한 말레이시아 자바탄 케마주안 이슬람(JAKIM)과 같은 기관이 주도하는 여러 국가의 정부 이니셔티브는 다양한 부문에서 할랄 인증 및 규정 준수를 촉진하여 수요를 촉진하고 시장 성장을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 업체로는 ACG, 선일 헬스케어, 넥타 라이프 사이언스, 내추럴 캡슐 등이 있습니다.

2023년 가장 높은 CAGR 시장
미국에서 가장 빠르게 성장하는 시장

할랄 빈 캡슐 시장의 최근 발전
2024년 ACG는 태국에 연간 200억 캡슐을 생산할 수 있는 새로운 제조 공장 확장을 발표했습니다.
2023년 2월, ACG는 HPMC 캡슐을 위한 채식주의자 캡슐 공장 확장에 투자했습니다.

반려동물 식품 재료 시장은 2023년 342억 달러에서 2028년 474억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 금액 기준 연평균 성장률(CAGR)은 6.8%에 달할 것으로 전망됩니다. 반려동물 보호자들은 고품질의 혁신적인 재료를 사용한 프리미엄 및 특수 반려동물 식품에 더 많은 투자를 하고자 하는 의지가 있습니다. 이러한 프리미엄화 경향으로 인해 제조업체는 원료 배합에서 새로운 길을 모색하고 있습니다. 특히 도시 환경에서 반려동물을 키우는 사람들이 늘어나면서 전 세계적으로 반려동물 소유가 증가하는 추세는 가정에서 반려동물을 키우는 사람들이 늘어나는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 반려동물 소유의 급증은 반려동물 사료에 대한 수요 증가에 직접적으로 기여하고 있으며, 결과적으로 다양하고 품질 좋은 반려동물 사료 원료에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

반려동물 식품 재료 시장

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애완 동물 사료 재료 시장 성장 동향

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시장 역학
동인: 반려동물 식품 지출이 크게 증가함에 따라 반려동물 지출 증가
반려동물 지출, 특히 프리미엄 반려동물 사료에 대한 지출이 크게 증가하는 것이 반려동물 사료 재료 시장을 이끄는 원동력입니다. 반려동물의 건강과 영양에 대한 인식이 높아짐에 따라 반려동물 보호자들은 고품질의 새로운 식재료에 더 많은 투자를 하고자 하는 경향이 증가하고 있으며, 이는 프리미엄화라는 트렌드로 나타나고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 다양하고 우수한 반려동물 식품 재료에 대한 수요로 직접적으로 이어집니다. 제조업체는 진화하는 반려동물 보호자의 선호도를 충족하기 위해 제형을 혁신하고 개선해야 하며, 이는 전반적인 웰빙, 맛, 영양가를 향상시키는 재료에 대한 시장 수요 증가로 이어집니다. 반려동물에 대한 지출 증가와 프리미엄 반려동물 식품 원료에 대한 수요 사이의 연관성은 반려동물이 필수적인 가족 구성원이라는 인식으로 인해 더욱 강화되어 이 시장 부문에서 지속적인 성장을 촉진하고 있습니다.

제약: 제한된 원료 가용성 및 가격 민감성
반려동물 사료 재료 시장은 제한된 재료의 가용성과 소비자의 가격 민감성으로 인해 상당한 도전에 직면해 있습니다. 고급스럽고 다양한 식재료에 대한 수요가 증가함에 따라 특정 주요 성분은 공급에 한계가 발생하여 확대되는 시장 요구사항을 충족하는 데 장애물이 될 수 있습니다. 작물 수확량에 영향을 미치는 기상 조건, 공급망에 영향을 미치는 지정학적 문제, 특정 동물 유래 성분의 가용성 변동과 같은 요인이 이러한 공급 제한의 원인이 됩니다.

또한, 소비자들의 가격에 대한 민감성은 반려동물 사료 제조업체와 보호자 모두에게 어려움을 안겨줍니다. 프리미엄 식재료 조달 및 가공과 관련된 비용 상승은 반려동물 식품의 가격 인상으로 이어질 수 있습니다. 결과적으로 가격에 민감한 소비자는 보다 예산 친화적인 대안을 선택하거나 반려동물 사료에 대한 전반적인 지출을 줄여 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

기회: 반려동물 사료에 대마초 사용
반려동물 사료에 대마초를 사용하는 것은 반려동물 사료 원료 시장에 주목할 만한 기회를 제공합니다. 대마, 특히 대마에서 추출한 칸나비디올(CBD)은 반려동물을 위한 잠재적인 치료 효과로 주목받고 있습니다. 반려동물의 건강을 위해 자연적이고 전체적인 접근 방식을 추구하는 반려동물 보호자가 늘어나면서 반려동물 사료에 CBD를 포함하는 것은 웰빙에 초점을 맞춘 제품을 선호하는 추세에 부합하는 것입니다. CBD는 진정 및 항염 작용을 하는 것으로 알려져 있어 불안, 스트레스 또는 특정 건강 상태를 겪는 반려동물에게 도움이 될 수 있습니다. 규제 환경의 변화와 함께 다양한 지역에서 CBD에 대한 수용이 증가함에 따라 혁신적인 반려동물 식품 제형 개발의 길이 열리고 있습니다.

이러한 기회를 통해 제조업체는 반려동물의 웰빙을 위한 대안적이고 자연적인 솔루션을 찾는 성장하는 시장 부문을 충족시킬 수 있습니다. 소비자들이 CBD의 잠재적 이점에 대해 더 많이 알게 되면서 대마초 유래 성분이 함유된 반려동물 사료에 대한 수요도 증가할 것으로 보입니다. 이러한 추세는 반려동물 보호자의 선호도와 일치할 뿐만 아니라 건강을 고려한 천연 반려동물 제품으로의 광범위한 변화를 반영합니다.

도전 과제: 위조 제품의 위협
위조 제품으로 인한 문제는 반려동물 식품 재료 시장에서 주목할 만한 문제입니다. 위조 재료는 정해진 품질 기준과 안전 규정에서 벗어나는 경우가 많으며, 필수 영양소가 부족하거나 반려동물의 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 유해 물질이 포함된 표준 이하 또는 오염된 성분으로 구성될 가능성이 있습니다. 수준 이하이거나 안전하지 않은 성분의 경우 소비자의 신뢰와 충성도를 약화시켜 시장 내 브랜드 입지에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 이러한 위조 제품이 시장에 존재하면 반려동물 식품 제조업체의 평판에 위협이 될 수 있습니다.

반려동물 식품 원료 시장 생태계
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 반려동물 식품 원료 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하는 등 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 BASF SE(독일), Darling Ingredients Inc(미국), 카길(미국), 인그리디언(미국), DSM(네덜란드), 오메가 프로틴(미국), ADM(미국), 케민 인더스트리(미국), 한센 홀딩 A/S(덴마크), 로켓 프레르(프랑스), 더 스쿨라컴퍼니(미국), 심라이즈(독일), 모위(노르웨이), 라레망(캐나다), 필레오 바이 레사프레(프랑스) 등이 있습니다. 기타 주목할 만한 업체로는 3D Corporate Solutions(미국), Hydrite Chemical(미국), AFB International(미국), Gillco Ingredients(미국), SARIA International GmbH(독일), Green Source Organics(미국), Biorigin(브라질), Zinpro(미국), APS Phoenix LLC(미국), LaBudde Group Inc(미국), FoodSafe Technologies(미국), DuPont Nutrition & Health(미국) 및 Eurotec Nutrition Group(태국) 등도 포함됩니다.

반려동물 식품 원료 시장의 상위 기업

곡물은 원료 부문에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
곡물은 반려동물 사료 원료 시장의 성분별 부문에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 두드러진 현상은 곡물이 반려동물 사료 배합에서 필수 영양소, 특히 탄수화물을 제공하는 데 중요한 역할을 하기 때문일 수 있습니다. 쌀, 밀, 옥수수, 보리와 같은 일반적인 시리얼 재료는 에너지, 섬유질 및 기타 필수 영양소의 풍부한 공급원입니다. 반려동물 사료 제조업체는 균형 잡히고 비용 효율적인 배합을 만들기 위해 시리얼을 첨가하는 경우가 많습니다. 또한 시리얼은 반려동물 사료의 질감과 기호성을 향상시키는 데 기여할 수 있습니다. 반려동물 사료에서 시리얼의 인기는 반려동물의 영양 요구사항에 부합하며, 키블부터 간식에 이르기까지 다양한 유형의 반려동물 사료를 제조할 수 있는 다용도 재료 옵션을 제공합니다. 그 결과 시리얼은 반려동물 사료 원료 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하며 상당한 입지를 확보하고 있습니다.

반려견 부문은 반려동물 식품 재료 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
반려견 부문은 몇 가지 강력한 이유로 반려동물 식품 재료 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 우선 개는 전 세계적으로 가장 인기 있고 광범위하게 사육되는 반려동물 중 하나이며, 이에 따라 반려동물 사료에 대한 수요가 상당합니다. 개를 소중한 반려동물로 여기는 문화적 성향과 더불어 개를 키우는 인구가 급증하면서 개를 위한 맞춤형 펫푸드 재료의 시장 점유율이 크게 확대되고 있습니다. 또한 반려견은 품종, 크기, 나이, 건강 상태 등의 요인에 따라 다양한 식이 요구 사항을 나타냅니다. 이러한 다양성은 광범위한 전문화된 반려동물 식품 배합을 필요로 하며, 이에 따라 반려동물 식품 원료 제조업체는 반려견을 위한 다양한 배합을 개발하는 데 집중하고 있습니다. 이러한 전략적 집중은 펫푸드 원료 시장에서 반려견 부문이 압도적인 우위를 점하는 데 기여하고 있습니다.

애완견은 아시아 태평양 시장에서 상당한 우위를 점하고 있습니다. 개발도상국도 반려견의 건강에 대한 인식이 높아지고 반려동물의 인간화가 진행됨에 따라 이들 국가의 입양 건수가 꾸준히 증가함에 따라 반려견 식품 재료에 대한 중요한 시장을 형성하고 있습니다. 인도, 중국, 브라질과 같이 개 사료 원료에 대한 매력적인 시장을 형성하고 있는 국가들은 유기견 인구가 많고 입양도 많이 이루어지고 있습니다. 호주에 본사를 둔 반려동물 보험 회사인 Petsecure(호주)가 발표한 데이터에 따르면 중국, 일본, 필리핀, 인도 등 개발도상국이 반려견 인구가 가장 많은 국가로 나타났으며, 특히 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 반려견 인구 중 하나로 꼽혔습니다.

북미는 예측 기간 동안 애완 동물 사료 재료 시장을 지배 할 것입니다.
북미는 잘 정립된 제조업체와 유통업체가 다수 존재하는 성숙한 반려동물 식품 산업을 자랑합니다. 이러한 강력한 인프라는 다양한 반려동물 사료 재료의 소싱과 생산을 간소화합니다. 이커머스의 확산으로 북미의 반려동물 보호자들의 접근성이 크게 향상되어 독특하거나 특수한 재료를 사용한 사료를 포함한 다양한 반려동물 사료 옵션을 편리하게 선택할 수 있게 되었습니다. 이러한 편의성 향상은 다양한 반려동물 사료 재료에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 북미 지역의 크고 효율적인 제조 시설은 원료 생산에서 규모의 경제를 실현하여 비용 효율성을 높이고 반려동물 사료 원료 시장에서 북미의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.

육류 및 육류 제품 부문은 북미 지역의 수요로 인해 북미 시장을 지배하고 있습니다. 육류는 비타민과 미네랄이 풍부할 뿐만 아니라 아미노산과 지방산의 훌륭한 공급원 역할을 합니다. 육류는 반려동물의 면역 체계를 강화하고 전반적인 성장과 발달을 지원합니다. 육류 및 육류 제품은 또한 반려동물 사료의 기호성을 높여주기 때문에 다른 반려동물 사료 재료보다 더 높은 수용성을 가지고 있습니다. 북미 사람들은 반려동물 건강에 대한 육류 및 육류 제품의 이점을 잘 알고 있기 때문에 이 지역에서 육류 및 육류 제품에 대한 수요가 높습니다.

북미 반려동물 식품 재료 시장 지역 분석

주요 시장 플레이어
이 시장의 주요 업체로는 BASF SE(독일), Darling Ingredients Inc(미국), 카길(미국), 인그리디언(미국), DSM(네덜란드), 오메가 프로틴 코퍼레이션(미국), ADM(미국), 케민 인더스트리(미국), Chr. Hansen Holding A/S(덴마크), 로켓 프레르(프랑스), 더 스쿨라 컴퍼니(미국), 심라이즈(독일), 모위(노르웨이), 랄레망(캐나다), 필레오 바이 레사프레(프랑스) 등이 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 계약과 파트너십을 통해 입지를 넓히는 데 주력하고 있습니다. 이들은 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 유럽에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 이들 지역에 걸쳐 제조 시설과 잘 구축된 유통망을 보유하고 있습니다.

이 밖에도 3D Corporate Solutions(미국), Hydrite Chemical(미국), AFB International(미국), Gillco Ingredients(미국), SARIA International GmbH(독일), Green Source Organics(미국), Biorigin(브라질), Zinpro(미국), APS Phoenix LLC(미국), LaBudde Group Inc(미국), FoodSafe Technologies(미국), DuPont Nutrition & Health(미국) 및 Eurotec Nutrition Group(태국) 등이 주목할 만한 업체로 꼽힙니다.

성분별
육류 및 육류 제품
곡물
과일 및 채소
지방
첨가제
반려동물별
개
고양이
물고기
기타 반려동물
형태별
Dry
Wet
자연별
유기농
무기
소스별
맛 마스킹
동물 기반
식물 유래
합성
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
2023년 6월, DSM은 캔자스주 통가녹시에 최첨단 프리믹스 공장을 건설하여 북미 지역에서의 프리믹스 역량을 강화했습니다. 미국 내 반려동물 사료 제조의 핵심 지역인 미국 중부에 전략적으로 위치한 이 새로운 공장은 2025년에 가동을 시작할 예정입니다.
달링 인그리디언츠는 2022년 5월 약 11억 달러의 현금으로 밸리 프로틴(Valley Proteins, Inc.)의 모든 지분을 인수했습니다. 밸리 프로틴은 미국 남부, 남동부, 중부 대서양 지역에 위치한 18개의 중요한 렌더링 및 중고 식용유 시설을 감독하고 있습니다. 1,900명의 직원과 550대의 차량을 보유한 밸리 프로틴은 렌더링 및 재활용 업계에서 주목할 만한 기업입니다.

글로벌 디지털 농업 시장은 2024년 242억 달러의 가치에서 2029년에는 398억 달러에 달할 것으로 예상되며, 10.4%의 낙관적인 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 크게 성장하고 있는 추세입니다. GPS/GNSS 기술, 센서, 모바일 인터넷 서비스 사용 증가와 같은 정밀 농업 기술과 관련된 디지털 농업 시장의 지속적인 혁신은 전반적인 농장 관리의 개선을 가능하게 하고 있습니다. 디지털 농업 기술의 발전은 농부들이 토지와 농업 관행의 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 데 도움을 주고 있습니다. 이는 디지털 농업 시장의 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

디지털 농업은 인구 증가로 인해 크게 악화된 식량 불안정 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제시합니다. 디지털 농업은 원격 감지 및 데이터 분석과 같은 기술을 통해 보다 효율적이고 지속 가능한 식량 생산을 가능하게 합니다. 이를 통해 자원 활용을 최적화하고, 작물 수확량을 향상시키며, 환경에 미치는 영향을 완화하고, 식량 가용성과 접근성을 높일 수 있습니다. 또한 디지털 플랫폼은 농부들의 정보 및 금융 서비스에 대한 접근성을 높이고, 새로운 시장과 연결하며, 정보에 입각한 결정을 내리고 생계를 개선할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다. 따라서 농부들의 디지털 농업 도구 채택이 증가하고 농장의 자동화가 꾸준히 증가함에 따라 예측 기간 동안 디지털 농업 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.

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시장 역학
동인 정부의 디지털 농업 촉진 이니셔티브 증가
2022년에 발표된 최신 SPINS 보고서에 따르면 소비자 선호도가 건강과 웰빙에 중점을 둔 ‘몸에 좋은’ 제품으로 크게 변화하고 있습니다. 전 세계에는 5억 7천만 개가 넘는 농장이 있으며, 이 중 95%가 5ha 미만 규모입니다. 대규모 농가는 재정적 여력이 있기 때문에 첨단 디지털 농업 기술에 쉽게 투자할 수 있습니다. 그러나 소규모 및 한계 농가는 첨단 농업 기술에 투자할 수 있는 재정적 지원이 필요합니다. 따라서 전 세계 각국 정부는 농부들에게 재정 지원을 제공하여 농업 분야의 디지털 기술 도입을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 미국 농무부(USDA)는 디지털 농업 기술에 투자할 수 있도록 대출을 제공하고 있습니다. 농업 서비스 기관 대출은 정밀 농업 장비를 포함한 기후 스마트 관행 및 장비에 투자하는 데 필요한 자본을 제공할 수 있습니다. 2020년 1월 20일, 중국은 농촌 활성화를 위한 국가의 광범위한 노력에 발맞춰 농업 개발 및 농촌 거버넌스의 디지털화를 발전시키기 위한 세부 계획을 발표했습니다. 따라서 정부의 지원 확대는 디지털 농업 시장의 성장을 강력하게 뒷받침하고 있습니다.

제약: 기술 지식 부족과 부적절한 교육 프로그램
디지털 농업에는 적절한 기술 지식이 필요하지만, 농부들의 기술 지식 부족은 혁신적인 디지털 기술 도입에 영향을 미치고 있습니다. AI 프로그래밍은 애플리케이션마다 다르며, 이는 단일 프로토콜을 개발하는 데 제약 요인이 될 수 있습니다. 또한 자율 로봇은 고도로 발전하고 전문화되어 있으며 작업마다 그 기능이 다릅니다. 몇몇 농부들은 그 과정과 사용법을 이해하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 2019년 인도의 경작지 면적은 1억 7,980만 헥타르로 전 세계 경작지의 약 9.6%에 달합니다. 그러나 여전히 인도에서는 교육에 대한 인식이 부족한 농민이 약 30%에 달합니다. 또한 연구 결과에 따르면 기술 지원 부족이 개발도상국의 첨단 농업 기술 도입을 저해하는 주요 요인으로 지적되고 있습니다.

기회: 스마트폰을 통한 농업 기반 소프트웨어 사용 증가
디지털 농업은 일상적인 활동을 구현하는 데 소프트웨어와 기기를 쉽게 사용할 수 있다는 점에서 주목을 받고 있습니다. 무인 항공기(UAV) 또는 드론은 매우 정확한 항공 이미지를 캡처하여 스마트폰이나 기기를 통해 농부에게 정확한 데이터를 제공합니다. 따라서 농업 기술 개발자들은 이 매력적인 기회를 활용하기 위해 농부들이 스마트폰을 통해 원격으로 액세스할 수 있는 사용자 친화적인 여러 모바일 농업 애플리케이션(앱)을 개발하여 출시하고 있습니다. 대부분의 스마트폰 앱은 가격이 저렴하고 날씨 및 기후 조건과 같은 농업과 관련된 중요한 정보를 제공하며 농부들이 현명한 결정을 효과적으로 내릴 수 있도록 도와줍니다. 사용 편의성과 경제성으로 인해 전 세계 디지털 농업 시장에서 이에 대한 수요는 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

과제: 가격 민감도 및 시장 침투력 증대
소규모 농부들은 일반적으로 작은 면적의 토지를 소유하고 있으며, 디지털 농업 장비나 소프트웨어는 규모의 경제를 방해하는 높은 투자가 필요합니다. 투자 수익률은 일반적으로 100에이커 이상의 대규모 농장에서 더 높습니다. 디지털 기술과 장비는 농부들이 훨씬 더 짧은 시간에 넓은 면적을 효율적으로 운영할 수 있도록 도와줍니다. 약 10만 달러에 달하는 자동 조종 트랙터는 소규모 농부들에게는 적절한 투자 수익을 제공하지 못하는 경우가 많기 때문에 보급률이 낮습니다. 소프트웨어 서비스가 거의 없는 하드웨어 부품의 높은 가격은 디지털 농업 시장의 성장에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다.

또한, 농부들의 경제성이 낮은 가장 큰 이유는 일반적으로 농부들에게 성장 기회를 제공하는 상업적 제휴가 없기 때문입니다. 디지털 농업은 농장에 대한 정보를 제공하기 위한 데이터 수집과 농부 및 기타 이해관계자에게 제공해야 할 특별 교육이 필요합니다. 농부들은 소프트웨어와 하드웨어 장치를 통합하는 데 추가 비용을 지불해야 하며, 이러한 소프트웨어 솔루션은 사용하기 복잡하기 때문에 이를 사용하기 위해 추가 컨설팅을 받아야 하는데, 이는 시장의 주요 과제입니다.

디지털 농업 시장 생태계
디지털 농업 시장의 상위 기업

유형 부문에서 하드웨어는 연구 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
하드웨어는 디지털 농업에서 강력한 역할을합니다. 작물 모니터링, 감지, 측량 및 현장 인텔리전스 시스템과 같은 다양한 농업 활동의 초석 역할을합니다. 하드웨어 부문은 자동화 및 제어 시스템과 감지 및 모니터링 장치로 구성됩니다. 자동화 및 제어 시스템은 로봇 시스템과 현장 센서를 통해 현장 측량, 실시간 모니터링, 효과적인 관개, 신속한 수확, 농약 살포 등을 통해 농작물 보호를 개선하여 농부들을 지원합니다. 또한 감지 및 모니터링 장치는 농작물과 농지에 관한 중요한 정보를 수집하고 의사결정을 위한 심층 분석을 가능하게 하며 농부들의 농업 운영을 지원하는 중요한 요소로 작용합니다. 농부들이 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 생산성을 향상시키려는 요구가 증가함에 따라 하드웨어 장치 채택이 증가하고 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

서비스 부문에서 자문 서비스는 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
가상 비서 및 AI 기반 챗봇과 같은 고급 도구의 통합으로 자문 서비스는 수년에 걸쳐 지속적으로 발전하고 있습니다. 자문 서비스는 다양한 작물 유형에 걸쳐 농업 운영의 문제를 해결하기 위해 다양한 방식으로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 디지털 자문 서비스는 농부가 수확 시기를 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 서비스는 특정 작물이 예상보다 빨리 수확할 준비가 되었다는 알림을 보낼 수 있습니다. 농부는 각 시나리오가 작물의 수익성에 어떤 영향을 미치는지 빠르게 확인할 수 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 2023년 디지털 농업 확장 및 자문 서비스(AEAS)는 특히 개발도상국의 소규모 농가의 정보 접근성과 농업 성과를 개선할 수 있는 엄청난 잠재력을 제공할 것이라고 합니다. 전 세계 각국 정부는 농부들에게 자문 서비스를 제공하는 데 지원을 제공하고 있습니다.

또한 자문 서비스는 농업 VAS 제공업체, 이동통신사, NGO, 기술 벤더, 정부, 규제 기관 등 다양한 서비스 제공업체가 제공하며, 경우에 따라 이동통신사와 협력하여 제공하는 경우도 있습니다. 적절한 정부 인센티브, 모바일 인터넷 보급률 증가, 농업 생산성 향상에 대한 필요성과 함께 농가에 대한 서비스 접근성이 높아지면서 자문 서비스 시장은 디지털 농업 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 디지털 농업 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역의 디지털 농업 시장은 정부 인센티브, 인터넷 보급률 및 연결성 증가, 기술 개발에 대한 인식 증가, 더 높은 수확량에 대한 필요성, 자원 사용의 필요성 등에 의해 크게 영향을 받고 있습니다. 농민 교육을 목표로 한 정부 정책과 프로그램으로 인해 이 지역의 디지털 농업에 대한 인식이 높아졌습니다. 중국이 이 지역의 선도적인 위치에 크게 기여하고 있으며, 인도가 부상하고 있고, 호주와 뉴질랜드, 일본은 디지털 농업에서 지속적인 성장을 보이고 있습니다.

또한, 농업 시장의 주요 업체들의 지원 확대도 아태지역 디지털 농업 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 신젠타와 플랜틱스는 파트너십을 맺고 아시아 태평양 지역의 소규모 농부들이 크롭와이즈 그로어 앱을 통해 AI 기반 농업 도구를 사용할 수 있도록 했습니다. 이 이니셔티브의 목표는 5개국 50만 명의 농부를 대상으로 작물, 질병 및 모범 사례에 대한 방대한 데이터베이스를 제공하는 것입니다. 또한 현지화된 콘텐츠, 오프라인 기능, 해충/질병 조기 경보도 제공합니다. 이러한 협력은 농촌 농부들의 정보 격차를 해소하고 의사결정을 개선하며 궁극적으로 수확량과 생계를 향상시키는 것을 목표로 합니다.

디지털 농업 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
이 시장의 주요 업체로는 Cisco Systems, Inc. (미국), IBM Corporation (미국), Microsoft (미국), Accenture (아일랜드), AGCO Corporation. (미국), 디어 앤 컴퍼니(미국), 탑콘 코퍼레이션(일본), 쿠보타 코퍼레이션(일본), 클라스 KGaA mbH(독일), 에피코 소프트웨어(미국), 헥사곤 AB(스웨덴), 바이엘 AG(독일), 보다폰 그룹 PLC(영국) 등이 있습니다. 이 시장의 상위 업체들은 시장 입지를 확대하고 솔루션을 강화하며 전 세계 소비자에게 서비스를 제공하기 위해 많은 채널 파트너 및 기술 회사와 제휴하는 데 주력하고 있습니다. 주요 업체들은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 이러한 지역에 걸쳐 잘 구축된 유통망을 보유하고 있습니다.

제공하는 서비스
자문 서비스
정밀 농업 및 농장 관리
품질 관리 및 추적성
디지털 조달
농업 전자 상거래
금융 서비스
기술별
주변 기술
플랫폼
앱
핵심 기술
자동화
드론
로보틱스
AI/ML
작업별
농업 및 사료
정밀 농업
정밀 동물 사육 및 사료 공급
정밀 양식업
정밀 임업
스마트 온실
모니터링 및 스카우팅
마케팅 및 수요 창출
유형별
하드웨어
자동화 및 제어 시스템
드론/UAV
관개 컨트롤러
GPS/GNSS
흐름 및 애플리케이션 제어 장치
가이드 및 스티어링
핸드헬드 모바일 장치/핸드헬드 컴퓨터
디스플레이
수확기 및 포워더
가변 속도 컨트롤러
제어 시스템
로봇 하드웨어
HVAC 시스템
LED 재배 조명
기타 자동화 및 제어 시스템
감지 및 모니터링 장치
수확량 모니터
토양 센서
물 센서
기후 센서
카메라 시스템
정밀 임업용 RFID 및 센서
온도 및 환경 모니터링 센서
pH 및 용존 산소 센서
EC 센서
가축 모니터링용 RFID 태그 및 리더기
가축 모니터링용 센서
스마트 온실용 센서
기타 감지 및 모니터링 디바이스
소프트웨어
온클라우드
온프레미스
AI 및 데이터 분석
서비스
시스템 통합 및 컨설팅
데이터 수집 및 분석 서비스
연결 서비스
어시스턴트 전문 서비스
유지보수 및 지원 서비스
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
2024년 5월, CNH Industrial N.V.와 Intelsat은 견고한 위성 통신(SATCOM) 서비스를 통해 농부들에게 안정적인 인터넷 접속을 제공하기 위해 협력했습니다. 이 이니셔티브를 통해 두 회사는 원격의 까다로운 환경에서 작동하는 CNH 장비에 인터넷 연결을 제공하는 것을 목표로 합니다. 인텔샛은 지구 동기 궤도 및 저지구 궤도 전반에 걸친 SATCOM 경험과 역량을 활용하여 다중 궤도 인터넷 액세스를 제공할 것입니다. 이 서비스는 2024년 하반기에 브라질에서 농업용 초고속 인터넷 접속의 격차가 두드러지는 지역에서 먼저 제공될 예정입니다. 인텔샛 하드웨어 서비스의 설치 및 지원은 케이스 IH와 뉴 홀랜드 딜러가 담당합니다. 이 협력은 미국, 호주 및 기타 지역으로 서비스를 확장하여 전 세계 농부들에게 안정적인 위성 인터넷 연결의 범위를 넓힐 계획입니다.
2024년 4월, AGCO 코퍼레이션과 트림블은 합작 투자 회사인 PTx 트림블을 설립했습니다. AGCO는 PTx 트림블의 지분 85%를 소유하고 트림블은 15%의 지분을 보유하게 됩니다. 이는 트림블의 정밀 농업 사업과 AGCO의 JCA Technologies가 결합된 새로운 회사로, 혼합형 정밀 농업 시장에서 다양한 공장 맞춤 및 개조 애플리케이션으로 농부들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 지원할 것입니다.
2023년 10월, 디어앤컴퍼니는 스웨덴의 델라발과 협력하여 낙농가가 영양소 사용 효율성을 모니터링하고 운영의 지속가능성을 개선할 수 있도록 지원하는 디지털 시스템인 우유 지속가능성 센터(Milk Sustainability Center)를 설립했습니다. 이 이니셔티브는 낙농업의 복잡성을 해결하고 작물과 동물의 성과를 통합하며, 접근 가능한 하나의 플랫폼에 정밀 데이터를 통합하여 농장 관리를 간소화하는 것을 목표로 합니다.
2023년 8월, AKVA 그룹은 서브머지드 AS의 지분 51%를 인수하여 디지털 역량을 확장했습니다. 이러한 전략적 움직임은 디지털 영역에서 AKVA 그룹의 입지를 강화하기 위한 것이었습니다. 서브머지드 AS는 AKVA 그룹의 일부로서 AKVA 그룹의 디지털 역량을 강화하는 데 기여할 것으로 예상되었습니다.

MarketsandMarkets에 따르면 쥐약 시장은 2024년 58억 달러에서 2029년 77억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 5.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다(가치 기준). 도시, 농업, 산업 환경을 아우르는 다양한 환경에서 설치류의 침입이 발생하면서 쥐약 수요에 영향을 미치고 있습니다. 기후 변화, 도시화, 토지 사용 패턴의 변화와 같은 변수는 설치류 개체수에 영향을 미쳐 해충의 압력에 변동이 발생하고 쥐약 솔루션을 사용해야 할 필요성을 초래할 수 있습니다.

쥐약 시장

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시장 역학
드라이버: 도시화로 인한 설치류의 이동
도시화는 토지 이용에 중추적인 역할을 하며, 특히 인구의 90%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상되는 개발도상국에서는 더욱 그렇습니다. 이러한 추세는 농촌의 병원균이 도시 환경에 적응하여 유병률이 증가함에 따라 공중 보건에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 렌토킬의 기사에서 언급했듯이, 새로운 건물의 건설은 종종 쥐의 개체수를 대체하여 도시 환경으로 이동을 유도합니다. 영국 건설청(BCA) 보고서에 따르면 건설 활동의 증가로 인해 농촌 지역의 쥐 서식지가 교란되어 도시 지역으로의 이동을 촉진할 수 있다고 합니다. 최근 프론티어스 기사에서 확인된 검은쥐는 전 세계 도시 쥐 중 인간 활동으로 인한 환경 변화에 능숙하게 살아남는 것으로 나타났습니다. 따라서 도시화의 급증은 특히 개발 중인 도시 지역에서 설치류 방제의 필요성을 강조합니다.

규제 : 선진국의 엄격한 규제 및 쥐약 사용 금지
주거 및 상업 환경에서 설치류 방제를 위해 화학 쥐약을 광범위하게 사용하면서 환경 영향과 인근 생물체에 대한 위험에 대한 우려가 커지고 있습니다. 화학 쥐약에 대한 엄격한 규제와 특정 유형의 쥐약에 대한 쥐의 내성으로 인해 기계식 트랩이나 접착제 패드와 같은 대체 방제 방법이 개발되고 있습니다. 와 같은 주요 업체는 설치류 방제를 위한 화학물질이 없는 대안으로 효과적인 기계식 트랩을 제공하며, 특히 사용 편의성과 경제성으로 인해 주거용에 적합합니다. 많은 서비스 회사는 특히 주거 지역에서 보다 지속 가능한 해충 방제를 위해 화학 쥐약 사용을 줄이고 기계적 방법을 결합한 통합 해충 관리를 옹호합니다. 트랩이나 접착제 패드와 같은 기계적 방법은 사용자 친화적이며 사람과 비표적 동물에게 최소한의 건강 위험을 초래합니다. 해충 방제의 혁신은 화학적 쥐약에만 국한되지 않고 전자 및 정보 기술을 접목한 물리적 방제 방법의 발전도 이루어지고 있습니다. 통신 기술이 탑재된 트랩이나 동작 감지기와 같은 도구는 원격지에 있는 기술자에게 실시간으로 해충의 존재 정보를 제공한다고 크롭라이프는 보고했습니다.

기회: 숙박 및 관광 부문에서 설치류 해충 방제 서비스에 대한 수요 증가
레크리에이션 활동에 대한 관심 증가로 인해 설치류 해충을 방제하고 잠재적 피해를 완화하기 위한 유지보수 서비스에 대한 수요가 증가하면서 설치류 해충 방제 시장의 성장이 촉진될 것으로 보입니다. 엔터테인먼트, 창고, 건설, 식품 서비스, 제약, 숙박업 등 다양한 분야가 해충 방제 제품 및 서비스, 특히 설치류 관리에 대한 수요를 촉진하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 해충 관련 피해, 특히 설치류로 인한 경제적 손실은 관광 산업에 영향을 미칩니다. 소비자 구매력에 힘입어 도시 환대 및 엔터테인먼트 산업이 성장함에 따라 미적 매력을 유지하고 고객 만족을 보장하기 위한 효과적인 설치류 방제 대책의 필요성이 강조되고 있습니다.

세계보건기구(WHO)가 강조한 바와 같이 도시 해충은 공중 보건에 심각한 위협이 되고 있습니다. 지난 10년간 해충 매개체에 물리고 말벌에 쏘여 병원에 입원하는 사례가 증가한 것은 공중 보건을 보호하는 데 해충 방제가 얼마나 중요한지 잘 보여줍니다. 해충 매개 질병으로 인한 경제적 손실은 관광 산업에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 상업 시설에서 해충 방제 솔루션이 사용자 건강에 미치는 영향, 특히 미생물 오염을 완화하는 데 미치는 영향을 평가하는 것은 필수적입니다.

과제: 기존 쥐약에 대한 내성 증가
쥐약 사용이 증가함에 따라 노르웨이쥐, 지붕쥐, 집쥐와 같은 특정 설치류 종에서 내성이 생겨나고 있습니다. 내성은 산업 인프라의 존재, 가축 사료의 높은 비타민 K3 함량, 잘못된 관행으로 쥐약을 지속적으로 사용하는 경우 등 특정 조건에서 발생하는 경우가 많습니다. 쥐약 미끼를 지속적으로 먹이는 것뿐만 아니라 미끼 부족이나 이민과 같은 요인도 내성 발생에 기여할 수 있습니다.

내성은 항응고제 쥐약의 지속 가능한 사용에 중대한 도전이 됩니다. 다양한 작용 방식과 활성 물질을 사용할 수 있는 살충제와 같은 다른 해충 방제 분야와 달리, 쥐약은 선택의 폭이 제한되어 있어 설치류가 내성을 갖기 쉽습니다. 크롭라이프에 따르면 설치류는 영국과 다른 유럽 국가에서 항응고제에 대한 내성이 높은 것으로 나타났습니다. 쥐약, 특히 항응고제에 대한 설치류의 내성 개발을 방지하기 위해 전 세계적으로 필요한 조치를 취하는 것이 필수적입니다.

쥐약 시장 생태계
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 쥐약 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하며 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장의 주요 기업 BASF SE(독일), Bayer AG(독일), 신젠타 AG(스위스), UPL(인도), 네오젠(미국), 안티시멕스(스웨덴), 에코랩(미국), 렌토킬 이니셜(영국), 세네스텍(미국), 롤린스(미국), 립하텍(미국), JT Eaton & Co, (미국), 펠가 인터내셔널 (영국), 벨 연구소 (미국), 아벨 페스트 컨트롤 (캐나다).

쥐약 시장의 상위 기업

스프레이는 적용 모드 부문에서 두 번째로 큰 점유율을 차지합니다.
스프레이 유형의 적용 모드는 쥐약 시장의 적용 모드 유형 세그먼트에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스프레이를 통한 살충제 살포는 실수로 설치류 개체군에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 설치류가 살충제로 처리된 식물이나 곤충을 섭취하면 독성 잔류물을 섭취하여 직접적인 사망 또는 약화된 개체를 초래할 수 있습니다. 따라서 이 시나리오는 살포에 의해 간접적으로 영향을 받는 설치류 개체군을 관리하기 위한 추가 조치로 쥐약에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.

도시 센터 부문은 쥐약 시장의 최종 용도 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
인구 밀도가 높은 도시 환경은 설치류에게 충분한 먹이와 은신처를 제공합니다. 건물, 인프라 및 폐기물 관리 시스템의 근접성은 설치류가 번식하기 위한 최적의 조건을 조성합니다. 도시 환경에서는 건물, 하수도, 지하철 시스템 등 다양한 구조물이 설치류의 은신처와 보금자리 역할을 합니다. 건물의 균열이나 틈새와 같은 구조적 결함은 설치류에게 진입 지점을 제공하여 실내 공간으로의 접근을 용이하게 하고 감염의 위험을 높입니다.

예측 기간 동안 북미가 쥐약 시장을 지배 할 것입니다.
북미에는 400종이 넘는 설치류가 있으며, 그 중 다수는 인간 환경에 적응하여 도시, 농업 및 임업 환경에서 해충으로 간주됩니다. 온화한 겨울과 따뜻한 봄과 같은 기후 변화로 인해 특정 설치류 종의 번식과 생존이 촉진되어 미국에서는 집쥐와 같은 해충이 발생하고 있습니다. 주요 서비스 제공업체에 따르면 전 세계 서비스 시장의 약 60%가 미국, 캐나다, 멕시코를 포함하는 북미 지역에 집중되어 있습니다. 미국 내 서비스 확산과 미국과 캐나다의 높은 도시화율에 힘입어 Rollins, Inc., Rentokil Initial plc, Ecolab이 이 시장 부문의 선도 기업으로 부상하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 북미에서 쥐약 사용이 증가했습니다.

북미 쥐약 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
이 시장의 주요 업체로는 BASF SE(독일), 바이엘 AG(독일), 신젠타 AG(스위스), UPL(인도), 네오젠 코퍼레이션(미국), 안티시멕스(스웨덴), 에코랩(미국), 렌토킬 이니셜(영국), 세네스텍(미국), 롤린스(미국), 립하텍(미국), JT Eaton & Co, (미국), 펠가 인터내셔널(영국), 벨 래버러토리스(미국), 아벨 페스트 컨트롤(캐나다) 등이 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 계약과 파트너십을 통해 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 유럽에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 이들 지역에 걸쳐 제조 시설과 잘 구축된 유통망을 갖추고 있습니다.

유형별
항응고제
FGAR
SGAR
FGAR
클로로파시논
디파시논
쿠마테트릴
와파린
SGAR
브로디파쿰
브로마디올론
Difenacoum
디페티알론
플로쿠마폰
비항응고제
브로메탈린
콜레칼시페롤
스트라이크닌
인화 아연
기계적
생물학적
소프트웨어 및 서비스
적용 모드별
펠릿
스프레이
분말
최종 용도별
농업
창고
도시 센터
주거
상업용
설치류 유형별
쥐
Mice
다람쥐
햄스터
기타 설치류
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
2023년 5월, World Pest Control은 렌토킬 북미와 협력했습니다. World Pest Control은 69년 동안 주거 및 상업용 고객에게 서비스를 제공해 왔습니다. 이 회사는 가정, 가족, 기업을 보호하는 해충 방제 서비스를 제공하는 데 전념하고 있습니다.
2022년 1월, 신젠타 크롭 프로텍션은 생물 보호 기술 개발의 선두주자 중 하나인 영국의 바이오마(Biomema Limited)로부터 두 가지 생물 살충제인 네마트리던트와 유니스포어 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 해충 관리 분야에서 새로운 개발 전략을 세우는 데 도움이 될 것입니다.

MarketsandMarkets에 따르면 유기 비료 시장은 2023년 79억 달러에서 2029년에는 136억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 11.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 토양 황폐화의 증가는 토양의 지속 가능한 관리 관행에 대한 시급성을 반영하기 때문에 유기 비료 시장의 주요 동인입니다. 토양 황폐화는 주로 침식, 영양분 고갈, 화학적 오염으로 인해 발생하며, 비옥도와 농업 생산성 감소에 기여합니다. 인도 국립 토양 조사 및 토지 이용 계획국에 따르면 1억 4,680만 헥타르, 즉 전체 토양의 약 30%가 황폐화된 인도와 같은 국가에서는 이러한 현상이 특히 심각합니다. 이렇게 황폐화된 토양 중 약 29%는 바다로 흘러들어가고, 61%는 다른 지역으로 이동하며 10%는 저수지에 가라앉습니다. 이로 인해 토양의 유기물 농축, 미생물 활동 강화, 식물에 투입되는 화학물질 의존도 감소를 통해 토양의 건강을 회복하는 유기질 비료에 대한 수요가 증가했습니다. 이는 농부들이 환경 파괴로 어려움을 겪고 농업의 장기적인 지속 가능성을 높이기 위해 노력함에 따라 유기 비료에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 이끄는 요인이 되었습니다.

유기 비료 시장

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유기 비료시장 기회

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시장 역학
동인: 소비자들 사이에서 유기농 생산 식품에 대한 증가 추세
유기농 비료 시장의 주요 동인 중 하나는 유기농 및 지속 가능한 방식으로 생산된 식품에 대한 소비자의 수요 증가입니다. 합성 비료가 환경과 건강에 미치는 영향에 대한 소비자들의 인식이 높아지면서 이러한 수요는 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. 또 다른 가속화 요인은 유럽연합의 공동 농업 정책과 같이 유기 농업을 뒷받침하는 엄격한 규제 프레임워크에 의해 주도되는 유기 농업에 대한 추세입니다. 예를 들어, 유럽의 유기 농업 부문에 대한 독립적인 예측에 따르면 높은 성장이 예상되며, 이에 따라 유기 비료에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 토양의 건강성과 유기 비료가 비옥도와 작물의 품질을 개선하는 장기적인 이점에 대한 인식이 높아지는 것도 수요를 촉진하는 또 다른 중요한 추세입니다.

구속: 합성 비료에 비해 낮은 영양소 함량
이러한 매우 긍정적인 전망에도 불구하고 유기질 비료 시장에는 합성 비료에 비해 영양소 함량이 낮아 성장 잠재력을 제한하는 몇 가지 제약이 있습니다. 많은 경우, 유기 비료의 장점은 다른 비료와 비슷한 결과를 얻기 위해 더 많은 양을 사용해야 한다는 사실로 인해 가려져 일부 생산자에게는 더 비싼 비료가 될 수 있습니다. 한 과학 보고서는 유기질 비료가 토양의 장기적인 건강에는 기여하지만 옥수수나 밀과 같은 고수익 작물에 대한 단기적인 영향은 다른 제품에 비해 미미하여 확산 속도에 영향을 미칠 수 있다고 강조했습니다. 이 문제는 특히 농부들이 생산량을 극대화할 의무가 있는 국가에서 더욱 심각합니다.

기회: 토양 건강 및 지속 가능한 농업 관행에 대한 관심 증가
유기질 비료 시장은 특히 토양 건강과 지속 가능한 농업 관행에 대한 관심이 높아지면서 큰 성장 기회를 맞이하고 있습니다. 따라서 기업들은 식물에 필요한 영양분을 공급할 뿐만 아니라 토양의 구조와 미생물 활동에 작용하는 고급 유기질 비료를 통해 이러한 기회를 포착하기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다. 예를 들어 아시아 태평양 시장의 전망에 따르면 토양의 건강을 증진하는 동시에 지속 가능한 농업을 실천할 수 있는 바이오 기반 비료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국의 한 사례는 바이오 숯 기반 유기 비료의 도입으로 작물 수확량과 토양 탄소 수준이 증가하여 이 틈새 시장에 진출한 기업들에게 잠재적인 금광이 열렸음을 보여주었습니다.

도전 과제: 영양소 함량과 성능의 다양성
오늘날 유기질 비료 시장에 존재하는 과제 중 하나는 제품의 품질과 효능이 다양하다는 것입니다. 다양한 천연 원료로 만든 유기질 비료의 영양소 함량과 성능의 편차는 생산된 결과의 일관성이 없기 때문에 농부들에게 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 아프리카의 소규모 농가를 대상으로 한 연구에 따르면 현지에서 제조된 유기질 비료의 품질이 낮고 다양하면 작물 수확량이 달라지고 농부들의 신뢰와 시장 침투력이 저하되는 것으로 나타났습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 BioStar Organics와 같은 기업들은 연구와 기술에 투자하여 유기 비료의 품질을 표준화함으로써 시장의 신뢰를 향상시키고 있습니다.

유기 비료 시장 생태계
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 유기 비료 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하는 등 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Yara(노르웨이), ICL(이스라엘), K+S Aktiengesellschaft(독일), The Scotts Company LLC(미국), Coromandel International Limited(인도), Darling Ingredients(미국), SPIC(인도), T. Stanes and Company Limited(인도), Fertoz(호주), Multiplex Group Of Companies(인도), TerraLink Horticulture Inc.(캐나다), Midwestern Bio Ag Holdings, LLC(미국), Suståne Natural Fertilizer, Inc.(미국), Queensland Organics(호주), California Organic Fertilizers, Inc.(미국).

유기 비료 시장의 상위 기업

액체 부문은 유기 비료 시장에서 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
유기 비료 시장의 이러한 급속한 성장은 정밀 농업 기술의 채택 증가와 효과적이고 편리한 적용 비료에 대한 수요 증가를 포함한 다양한 요인에 기인 할 수 있습니다. 액체 유기질 비료의 장점으로는 균일한 살포와 식물이 영양분을 더 빨리 흡수한다는 점이 있습니다. 액체 비료의 편리함과 효과는 농민들, 특히 지속 가능성을 훼손하지 않고 최대 수확량을 목표로 하는 주요 농업 목표를 가진 농민들 사이에서 계속해서 인기를 얻고 있습니다. 시장 전망에 따르면 농업에서 더 많은 유기농 및 친환경 솔루션에 대한 수요 급증에 대응하기 위해 이러한 액체 제형으로 전환하는 농업 운영이 증가함에 따라이 부문은 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다.

미네랄 소스 부문은 예측 기간 동안 유기 비료 시장에서 지속적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
꾸준한 시장 성장은 칼륨, 인, 칼슘 등 식물의 건강과 적절한 발달의 기본 요소를 제공하는 미네랄 기반 유기 비료의 가치에 대한 인식이 높아짐에 따라 뒷받침됩니다. 자연 퇴적물에서 채취한 광물은 시간이 지남에 따라 토양의 구조와 비옥도를 개선하는 능력으로 인해 지속 가능한 농업을 위한 신뢰할 수 있는 선택으로 평가받고 있습니다. 시장 추정에 따르면, 광물자원 부문은 유기농업 기준에 따라 작물 생산성 향상에 매우 효과적인 것으로 입증되었기 때문에 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 농민들이 장기적인 토양 건강과 균형 잡힌 영양소 관리를 추구함에 따라 미네랄 기반 유기 비료가이를 보완하는 중요한 역할을하여 유기 비료 시장의 전반적인 안정성과 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

북미 지역의 유기 비료 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
이러한 성장은 주로 소비자의 유기농 식품 수요, 합성 비료와 관련된 엄격한 규제, 지속 가능한 농업 관행 적용에 대한 농민의 인식 제고에 의해 주도되고 있습니다. 북미 유기 비료 시장이 높은 성장세를 보일 것이라는 시장 전망에 따라 농부와 농업 기업들은 생계를 유지하고 규제 요건을 충족하기 위해 유기농법에 집중하고 있으며, 친환경 농산물에 대한 소비자 수요에 부응하고 있습니다. 시장 전망에 따르면 이 지역이 성장 전망을 주도할 것이며, 유기 농업에 대한 투자와 유기 비료의 가용성이 지속적으로 증가함에 따라 북미가 세계 유기 비료 시장에서 선두를 차지할 것입니다.

유기 비료시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
시장의 주요 업체로는 Yara(노르웨이), ICL(이스라엘), K+S Aktiengesellschaft(독일), 스코츠 컴퍼니 LLC(미국), 코로만델 인터내셔널 리미티드(인도), 달링 성분(미국), SPIC(인도), T. Stanes and Company Limited(인도), Fertoz(호주), Multiplex Group Of Companies(인도), TerraLink Horticulture Inc.(캐나다), Midwestern Bio Ag Holdings, LLC(미국), Suståne Natural Fertilizer, Inc.(미국), Queensland Organics(호주), California Organic Fertilizers, Inc.(미국) 등이 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 계약과 파트너십을 통해 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 유럽에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 이들 지역에 걸쳐 제조 시설과 잘 구축된 유통망을 통해 지원을 받고 있습니다.

출처별
동물
식물
광물
작물 유형별
곡물 및 곡물
유지종자 & 콩류
과일 & 채소
기타 작물 유형
형태별
건조
액체
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
2023년 7월, 야라는 중국에 첫 수용성 비료 시설을 개장한다고 발표했습니다. 이 시설은 현지 농작물을 위한 지속 가능한 솔루션을 제공한다는 야라 차이나의 중요한 전략에 부합하는 시설입니다.
2023년 11월, K+S는 엘릭서 그룹과 협력하여 결정성 수용성 비료 모노암모늄 인산염(MAP) 공장을 설립했습니다. 이 공장은 세르비아 동부 프라호보에 위치하며 연간 50,000톤의 모노인산암모늄을 생산할 수 있도록 설계되었습니다.
2022년 6월, 페르토즈는 엑셀 인더스트리를 인수했습니다. 이 파트너십은 북미의 유기농 및 재생 농업 산업을 위한 맞춤형 비료 펠릿 제품을 개발하는 것을 목표로 하며, NPK와 같은 필수 영양소가 함유된 비료 펠릿 제품을 개발하는 것을 목표로 합니다. 128만 달러를 투자하여 연간 80,000톤의 펠릿을 생산할 수 있는 공장을 설립할 예정입니다.

[280페이지 보고서] MarketsandMarkets에 따르면 식물 성장 조절제 시장은 2024년 33억 달러에서 2029년 46억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 금액 기준으로 7.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 고부가가치 작물에 대한 수요가 증가하면서 농업 분야에서 천연 식물 성장 조절제의 소비가 증가하고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행에 대한 필요성이 증가하고 유기농 농업이 증가하면서 시장 확대에 기여하고 있습니다. 식단 선호도의 변화와 지속 가능한 농업에 대한 강조는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 전반적으로 이러한 추세는 현대 농업에서 식물 성장 조절제의 중요성과 채택이 증가하고 있음을 강조하며 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

식물 성장 조절제 시장

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식물 성장 조절제 시장 기회

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시장 역학
동인 : 특정 해충 및 곤충 종에서 저항성 개발이 증가하여 시장을 주도합니다.
특정 해충 및 곤충 종의 내성 개발이 급증하면서 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 현재 살충제에 대한 과도한 의존은 곤충, 잡초 및 질병에서 살충제 내성의 출현을 조장하고 있습니다. 농부들이 동일한 살충제를 반복적으로 살포하면 처음에는 취약한 개체군이 제거됩니다. 그러나 매년 광범위하게 살충제를 살포하면 내성 개체가 빠르게 확산되어 개체군 전체에 내성이 생기게 됩니다. 여러 제초제에 대한 내성을 획득한 잡초는 슈퍼잡초로 진화하여 농부들에게 심각한 문제를 야기합니다. 제초제 내성은 점점 더 널리 퍼지고 있으며, 일부 지역에서는 제초제 내성 잡초가 다수 발생하여 잡초 방제 문제가 더욱 악화되고 있습니다. 미국에서만 과학자들은 제초제에 내성을 지닌 25종의 잡초를 발견했습니다. 특히, 최근 보고서에 따르면 영국에서는 저항성 검은풀이 곡물 수확량을 연간 최대 80만 톤까지 감소시켜 농가에 연간 4억 4,920만 달러의 막대한 재정적 손실을 입힌다고 강조했습니다.

제약: 신제품에 대한 긴 승인 기간
식물 성장 조절제에 대한 광범위한 승인 절차는 주로 여러 지역의 현장 시험과 잔류 효과에 대한 고려, 특히 합성 변종에 대한 고려가 필요하기 때문입니다. 엄격한 규제 절차로 인해 새로운 작물 보호제를 시장에 출시하는 데 10년이 넘는 장기간의 시간이 소요되고 1억 달러 이상의 투자가 필요한 경우가 많습니다. 특허 보호와 독점권은 연구 개발 비용을 회수하는 데 중요한 역할을 하며, 기업이 산업 성장을 위해 지속적으로 투자하도록 동기를 부여합니다. 그러나 제품 개발과 관련된 비용 증가와 규제 기간 연장은 소매 가격 상승으로 이어져 결과적으로 재배자의 순이익 마진을 감소시킵니다. 이러한 마진 감소는 글로벌 농약 시장에서 식물 성장 조절제의 확장을 방해합니다.

게다가 제네릭 제품도 최대 5년의 등록 기간을 거쳐야 합니다. 제조업체는 주 및 연방 규제 당국이 모두 관여하는 복잡하고 비용이 많이 드는 승인 절차를 통과하는 데 상당한 어려움을 겪습니다. 많은 관할권에서 이러한 제품에 대한 명확한 규제 프레임워크가 부족하고, 규제 기관은 리소스와 인프라 부족으로 어려움을 겪는 경우가 많아 제품 등록이 지연되는 경우가 많습니다. 또한, 불명확한 규정은 해석상의 어려움을 야기하여 작물 보호 화학물질 회사들의 혼란을 조장하고 복잡성을 악화시킵니다. 이러한 장애물은 기업이 신제품을 시장에 출시하는 데 걸림돌이 되고 연구 개발 노력에 대한 투자를 저해합니다.

기회: 농작물 생산량 및 수확량 증대
농작물 생산의 확대는 자원 가용성과 기후 조건에 크게 의존합니다. 제한된 경작지와 노동력, 투입물, 관개와 같은 자원은 예측할 수 없는 기상 패턴과 함께 전 세계 생산 목표에 직접적인 영향을 미칩니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2023년까지 거친 곡물의 재배 면적은 제한적으로 증가할 것으로 예상되지만, 특히 밀, 유지종자, 사탕수수의 경우 작물 수확량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 식물 성장 조절제는 토양 균형을 깨뜨리고 독성을 유발할 수 있는 기존 비료와 달리 작물의 건강을 개선하여 이점을 제공합니다.

식량, 사료, 연료 산업의 수요 증가로 인해 유지작물과 사탕수수 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다. OECD-FAO 농업 전망 2020-2029에 따르면 전 세계 대두 유지종자 생산량은 2021년 367톤에서 2029년 약 406톤으로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 중국에서 단백질 식품에 대한 수요가 증가하면서 정부의 적절한 지원으로 농가의 경제 상황이 개선될 가능성이 높습니다.

도전 과제: 식물 성장 조절제의 이점에 대한 재배자들의 인식 부족
식물 성장 조절제(PGR)는 세포, 조직, 장기 발달에 영향을 미치며 식물의 성장을 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이를 신중하게 사용하면 작물 수확량을 크게 향상시킬 수 있습니다. 그러나 상당수의 농부들이 다양한 유형의 PGR과 올바른 적용 방법, 그리고 비용 절감 효과에 대해 잘 알지 못하고 있습니다.

이러한 인식 부족은 재배자들의 제한된 지식으로 인해 PGR의 활용도가 낮기 때문에 시장에 상당한 도전이 되고 있습니다. 이러한 상황을 바로잡기 위해서는 교육과 마케팅 노력이 필수적입니다. 많은 농부들이 PGR의 환경적 이점을 알지 못해 도입을 주저하고 있습니다. 유기농업에는 전문 지식이 필요하지만 개발도상국 농부들 간의 지식 교류가 부족합니다. 생물학적으로 합성된 PGR은 지속 가능한 작물 생산에 대한 가능성을 제시하며, 유기농 농산물에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다. 제조업체가 주도하는 교육 캠페인과 타겟 배포는 농부들 사이에서 인식을 확산하는 데 중추적인 역할을 할 수 있습니다.

식물 성장 조절제 시장 생태계
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 식물 성장 조절제 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하는 등 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 BASF SE(독일), 코르테바 애그리사이언스(미국), 신젠타 그룹(스위스), FMC 코퍼레이션(미국), 누팜(호주), 바이엘 AG(독일), 타타 케미컬즈 Ltd. (인도), UPL(인도), 스미토모 화학(Sumitomo Chemical Co., Ltd. (일본), Nippon Soda Co. (일본), 십캠 옥손 스파(이탈리아), 드 상고세(프랑스), 하누카 아그리테크(인도), 사천 구오광 농업화학 유한회사(중국), 자그로화학(중국) 등이 있다. (중국), Zagro(싱가포르) 등이 있습니다.

식물 성장 조절제 시장의 상위 기업

유형별 세그먼트에서 사이토 키닌 세그먼트는 식물 성장 조절제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
사이토키닌은 세포 분열, 새싹 성장 및 전반적인 식물 발달을 촉진하는 데 중요한 역할을하기 때문에 식물 성장 조절제 시장을 지배하고 있습니다. 이 호르몬은 세포 확대와 분화를 자극하여 작물의 수확량과 품질을 향상시킵니다. 사이토키닌은 과일과 채소 생산을 포함한 다양한 농업 분야에서 식물의 활력을 증진하고 꽃과 열매를 늘리며 노화를 지연시키는 데 널리 활용되고 있습니다. 식물의 성장과 수확량을 향상시키는 효과로 인해 전 세계 재배자들 사이에서 수요가 증가하여 사이토키닌은 식물 성장 조절제 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 생명공학 및 연구 분야의 발전으로 새로운 사이토키닌 제형이 개발되어 채택률과 시장 지배력이 더욱 높아졌습니다.

기능 부문별로 식물 성장 억제제 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
식물 성장 및 발달을 조절하는 식물 성장 억제제의 장점에 대한 농부와 재배자 사이의 인식이 높아진 것이 주목할 만합니다. 앱시스산과 같은 화합물은 휴면과 탈락을 유도하여 과도한 성장을 관리하고 식물의 스트레스 내성을 강화하는 데 도움이 됩니다. 가뭄, 염분, 극한 기온과 같은 비생물적 스트레스 요인이 증가함에 따라 작물 수확량에 미치는 해로운 영향에 대응하기 위해 식물 성장 억제제의 도입이 촉진되고 있습니다. 또한, 연구 개발의 발전으로 보다 효율적이고 비용 효율적인 식물 성장 억제제가 개발되어 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 요약하면, 이러한 요인들이 종합적으로 식물 성장 조절제 시장에서 식물 성장 억제제 부문의 급속한 성장을 주도하고 있습니다.

솔루션 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
식물 성장 조절제 시장에서 솔루션 부문의 확장은 여러 요인에 기인 할 수 있습니다. 첫째, 솔루션은 적용이 용이하고 식물에 빠르게 흡수되어 성장 조절제의 최적 활용을 보장합니다. 둘째, 정밀한 투여가 가능하여 재배자가 특정 작물과 성장 단계에 맞게 농도를 조정할 수 있어 효과를 높일 수 있습니다. 또한 제형 기술의 발전으로 안정성과 생체 이용률이 향상된 혁신적인 솔루션이 개발되어 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 솔루션 부문은 작물 수확량과 품질을 극대화하기 위해 정밀한 영양분 전달이 필수적인 온실 및 수경 재배와 같은 다양한 농업 관행에서 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 예측 기간 동안 식물 성장 조절제 시장의 솔루션 부문에 대한 견고한 성장 전망을 주도합니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 식물 성장 조절제 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
식물 성장 조절제 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 아시아 태평양 지역에서 성장을 경험하고 있습니다. 첫째, 이 지역은 전 세계 농업 생산량의 상당 부분이 아시아 태평양 국가에서 발생하는 중요한 농업 산업을 보유하고 있습니다. 이들 국가는 인구 증가와 식습관 변화로 인한 식량 수요 증가를 충족하기 위해 농업 생산성 향상을 위해 노력하고 있으며, 식물 성장 조절제와 같은 효과적인 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 급속한 기술 발전과 함께 작물 수확량을 최적화하고 품질을 개선하기 위해 식물 성장 조절제를 사용하는 등 현대 농업 관행의 채택이 증가하고 있습니다. 또한, 유리한 정부 이니셔티브, 농업에 대한 투자 및 지원 정책은 아시아 태평양 지역의 식물 성장 조절제 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 전반적으로 이러한 요인의 융합은 아시아 태평양 지역의 식물 성장 조절제 시장의 확장을 주도하고 있습니다.

북미 식물 성장 조절제 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
시장의 주요 업체로는 BASF SE(독일), Corteva Agriscience(미국), 신젠타 그룹(스위스), FMC Corporation(미국), 누팜(호주), 바이엘 AG(독일), Tata Chemicals Ltd. (인도), UPL(인도), 스미토모 화학(Sumitomo Chemical Co., Ltd. (일본), Nippon Soda Co. (일본), 십캠 옥손 스파(이탈리아), 드 상고세(프랑스), 하누카 아그리테크(인도), 사천 구오광 농업화학 유한회사(중국), 자그로화학(중국) 등이 있다. (중국), 자그로(싱가포르) 등이 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 계약과 파트너십을 통해 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 유럽에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 이들 지역에 걸쳐 제조 시설과 잘 구축된 유통망을 통해 지원을 받고 있습니다.

식물 성장 조절제 시장:
기능별
식물 성장 억제제
식물 성장 촉진제
작물 유형별
곡물 및 곡물
유지종자 & 맥류
과일 & 채소
잔디 & 관상용
제형별
수용성 및 수용성 과립
습윤성 분말
솔루션
유형별
사이토키닌
옥신
지베렐린
에틸렌
기타 유형
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
코르테바 애그리사이언스는 2023년 3월 스페인 무르시아에 본사를 둔 미생물 기술 전문 기업 심보그(Symborg)와 미국 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 저명한 독립 생물학 기업 스톨러(Stoller) 인수를 마무리함으로써 빠르게 성장하는 생물학 분야의 선두주자로서 입지를 공고히 했습니다. 이러한 인수로 코르테바는 시장에서의 입지를 강화하고 식물 성장 조절제 포트폴리오를 강화하여 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있는 입지를 다졌습니다.
코르테바 애그리사이언스는 2022년 12월, 보쉬의 지원을 받는 네보넥스와 협력하여 농장 내 데이터, 고급 분석 및 스프레이 장비를 사용하여 작물 보호 제품의 정밀 적용을 모색한다고 발표했습니다. 이 협업은 데이터 기반 작물 보호 애플리케이션과 기존 기계 살포 기술을 결합하여 농가에 가치를 더함으로써 고객을 유지하는 데 도움을 주는 것을 목표로 했습니다.
2020년 1월, 바스프 SE는 강력한 활성 성분인 프로헥사디온을 사용하는 새로운 식물 성장 조절제인 아트랙서(Attraxor)를 출시하여 잔디의 세로 싹 성장을 줄여 잔디를 자주 깎을 필요성을 줄였습니다. 잔디 농장, 스포츠 잔디, 골프장, 비행장, 도로 및 철도 제방 등 어메니티 잔디와 초지를 관리하는 데 사용할 수 있습니다. 이를 통해 어메니티 시장 포트폴리오를 확장하고 어메니티 시장에서의 시장 점유율을 높이는 데 도움이 되었습니다.

MarketsandMarkets에 따르면 바이오 자극제 시장은 2024년 43억 달러에서 2029년 76억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 12.0%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다(가치 기준). 생체 자극제는 주로 영양소 흡수 및 스트레스 내성과 관련된 식물의 성장 촉진 작용을 하는 물질로, 작물의 생산성과 품질을 향상시킵니다. 이에 따라 농부들은 작물의 수익을 극대화하기 위해 생체 자극제에 점차 관심을 기울이고 있습니다. 대부분의 천연 유래 생체 자극제는 유기농법과 호환되는 것으로 알려져 있습니다. 유기농법에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 생체 자극제에 대한 수요도 증가할 것입니다. 생체 자극제는 다양한 작용 방식을 통해 뿌리 발달, 전반적인 영양소 흡수 효율, 식물 전체 성장 촉진에 긍정적인 효과를 발휘합니다. 세계유기농업연구소(FiBL)와 국제유기농업운동연맹(IFOAM-Organics International 2024)에 따르면 188개국에서 유기농업이 채택된 것도 이러한 맥락에서 이해할 수 있습니다. 9,640만 헥타르가 넘는 농경지가 최소 450만 명의 농부들에 의해 유기적으로 관리되고 있습니다. 유럽위원회는 2050년까지 유럽을 최초의 기후 중립 대륙으로 전환한다는 유럽 그린딜의 중요한 목표에 맞춰 2020년 5월 ‘농장에서 식탁까지’ 전략과 EU 생물 다양성에서 다음과 같은 새로운 목표를 업데이트하여 채택했습니다. 이러한 전략의 주요 목표 중 하나는 2030년까지 유럽 전체 농업 면적의 최소 25%를 유기농법으로 재배한다는 야심찬 목표를 달성하는 것입니다. 이러한 추세는 해조류 추출물, 휴믹 물질, 미네랄 및 비타민과 같은 생체 자극제의 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다.

생체 자극제 시장

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생체 자극제 시장 기회

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시장 역학
동인 : 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요 증가
유기농 식품의 이점에 대한 인식 증가, 유기농 규정 시행, 글로벌갭 정책의 적응으로 인해 생체 자극제의 적용이 증가할 것입니다. 대부분의 과일, 채소, 곡물에 대한 정부 보조금과 재정 지원이 증가하면서 유기농 관행에 대한 활용도가 높아지고 있습니다. 연구를 촉진하는 기관으로는 스위스의 유기농업연구소(FBL)와 미국 농무부(USDA)의 규제 지원이 있습니다. 유럽위원회는 적절한 표준을 준수하는 지속 가능하고 자원 효율적이며 탄력적인 식품 시스템으로의 전환을 촉진하는 ‘농장에서 식탁까지(F2F)’ 전략을 수립했습니다. 2020년 5월 20일에 출범한 이 전략은 2050년까지 기후 중립 대륙을 달성하기 위한 유럽 연합의 신성장 전략인 유럽 그린 딜의 핵심 요소 중 하나입니다. 미생물 접종제를 사용하면 토양 용액에서 영양분의 가용성, 흡수 및 동화를 정확하고 적시에 향상시킬 수 있으며, 이는 지속 가능한 농업을 촉진하는 도구가 될 수 있습니다. 생체 자극제는 뿌리 시스템 구조를 설계하고 다량 및 미량 영양소 비료의 가용성을 높여 영양소 사용 효율을 향상시킵니다. 이는 작물 성장의 개선뿐만 아니라 환경 보존 및 지속 가능성 분야에서도 전략적인 효과를 가져옵니다.

제약: 규제 부족
바이오 자극제 시장의 제약 요인 중 하나는 조화로운 규정과 정의가 부족하다는 점입니다. 비료나 농약과 같은 기존의 농업 투입물과 달리, 생체 자극제는 일반적으로 다양한 성분과 작용 방식을 가진 광범위한 제품을 포괄하기 때문에 규제 당국이 제품의 등록, 라벨링 및 사용에 대한 명확한 지침을 마련하기가 어렵습니다. 표준 정의가 부족하면 농업인, 소매업체, 소비자 사이에 생체 자극제 제품의 성능과 적용에 대한 오해가 생길 수 있습니다.

미국에서는 모든 연방 주마다 비료, 식물 또는 토양 개량제, 생체 자극제에 관한 자체 규제 프로그램이 있습니다. 이러한 투입물에 대한 표준을 유지하기 위해 각 주별 규정은 서로 상충됩니다. 제조업체들은 미국의 많은 주에서 제품 또는 라벨 등록 절차가 까다롭다고 생각합니다. 이를 위해 의회는 농무부 장관, EPA 관리자, 주 및 지역 내 관련 이해관계자를 포함한 생체 자극제 분야의 주요 당국으로부터 생체 자극제에 대한 적절한 정의와 권고 사항이 담긴 보고서를 요청했습니다.

기회: 영양소 최적화를 위한 비료와 생체 자극제의 통합
생체 자극제와 비료의 통합은 농업에서 영양소 관리 최적화를 위한 훌륭한 기회를 제공합니다. 생체 자극제는 식물의 성장을 촉진하고 스트레스 내성을 강화하며 비료와 시너지 효과를 발휘하여 영양소 흡수와 효율성을 개선합니다. 미국의 FBSciences는 독자적으로 개발한 독보적인 트랜짓 생체 자극제 기술을 통해 영양소 사용 효율성의 선두에 서 있습니다. 트랜짓 소일과 트랜짓 폴리어는 생체 자극제 제형의 주력 솔루션 카테고리로, 식물 내부에서 작동하도록 설계되었습니다. 빠른 흡수, 흡수 및 이동을 통해 적용된 비료와 토양에 자연적으로 존재하는 비료 모두에 대해 더 나은 NUE를 보장합니다.

논의 중인 기간의 또 다른 이정표는 2023년에 농업 원산지 및 가공 분야의 글로벌 리더인 ADM-USD가 네오비타 43이라는 혁신적인 농업용 생체 자극제를 출시하여 농부들이 영양소 이용 효율을 높여 더 많은 옥수수를 재배할 수 있는 큰 가능성을 보여줬을 때였습니다. 일리노이 대학교 어바나-샴페인 캠퍼스에서 실시한 다년간의 실험에서 액체 스타터 비료와 함께 NeoVita 43을 사용한 결과, 옥수수 수확량이 스타터 비료만 사용한 것보다 에이커당 최대 7부셸까지 증가하는 극적인 결과를 보였습니다. 네오비타 43은 식물 뿌리를 둘러싼 토양 영역인 근권에서 미생물 활동을 강화하여 이를 달성하고, 그 과정에서 식물이 더 많은 영양분을 흡수할 수 있도록 합니다.

도전 과제: 제품 효능의 가변성
생체 자극제의 효능은 제품의 제형, 적용 시기, 비생물/생물 환경 조건, 작물 유전학 등 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 농부들은 생체 자극제 제품을 사용할 때 다양한 결과를 경험하며, 경제적 및 농업적 이득에 대한 불확실성도 더욱 커집니다. 또한 테스트 프로토콜과 성능 지표의 비표준화로 인해 농민들이 생체 자극제 제품을 평가하고 비교할 때 모호한 부분이 발생했습니다. 2019년 USDA-APHIS(동식물건강검사국)는 의회가 요청한 보고서 작성을 지원하기 위해 업계 무역 협회 및 주 및 연방 기관과 현장 회의를 조율했습니다. 이 보고서는 식물 생체 자극제의 효율적인 검토, 승인, 일관된 국가 라벨링 및 농업 생산자의 접근성을 보장하기 위한 식물 생체 자극제의 정의를 포함하여 잠재적인 규제, 비규제 및 입법 권장 사항을 개괄적으로 설명합니다.

생체 자극제 시장 생태계
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 생체 자극제 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하며 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 BASF SE(독일), UPL(인도), FMC Corporation(미국), Rallies India Limited(인도), Sumitomo Chemical Co. (일본), Corteva. (미국), 누팜(호주), 신젠타 크롭 프로텍션 AG(스위스), PI 인더스트리(인도), ILSA S.p.A.(이탈리아), 코로만델 인터내셔널(인도), 하이파 그룹(이사렐), T.스탠즈 앤 컴퍼니(인도), 고완컴퍼니(미국), 코퍼트(네덜란드) 등이 있습니다.

생체 자극제 시장의 상위 기업

작물 유형 부문에서 곡물 및 곡물은 글로벌 생체 자극제 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
곡물과 곡물의 소비는 증가하는 인구의 식이 요구를 충족시키는 데 매우 중요합니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 곡물 및 곡물 생산량을 늘려야 할 필요성이 있습니다. 생체 자극제의 적용은 이러한 수요를 충족하는 데 도움이 되고 있습니다. FAO 보고서에 따르면 2023/24년 세계 곡물 사용량은 전년도에 비해 상승 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 2024년까지 전 세계 곡물 재고량은 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 이는 수요를 충족하기 위한 곡물의 꾸준한 공급을 시사합니다. 곡물에 대한 수요 증가는 농업 생산성 향상의 중요성을 강조하며, 잠재적으로 수확량을 최적화하고 글로벌 요구 사항을 충족하기 위해 생체 자극제의 사용 증가로 이어질 수 있습니다.

2023년에는 엽면 살포가 생체 자극제 시장의 적용 방식 부문에서 주요 부문으로 부상했습니다.
잎에 적용되는 생체 자극제 제품은 잎 표면을 통해 식물의 생화학 경로에 직접 작용하여 단백질 합성과 효소 수를 조절할 수 있습니다. 이러한 모든 효과는 뿌리와 새싹의 더 나은 성장을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 생체 자극제 엽면 처리는 식물 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 엽면 살포된 아미노산은 광합성 속도와 건조물 분할을 증가시켜 작물 수확량을 증가시킵니다. 단백질과 비타민 B는 곰팡이 질병으로부터 식물을 보호합니다.

엽면 살포를 통해 사용되는 제품 중 일부는 식물 성능의 자극 및 향상을 위해 개발된 액체 제형인 Yara(노르웨이)의 YaraVita Biotrac입니다. 이 제품은 해조류 아스코필룸 노도섬의 생리 활성 화합물과 영양소를 사용하여 추위와 가뭄과 같은 비생물적 스트레스 요인으로 인해 발생하는 문제를 완화하는 방식으로 독특하게 제조되었습니다. 코퍼트(네덜란드)의 비디 포텀은 비로이드성 스트레스 저항성, 비디 폴은 식물 성장 촉진, 비디 파바는 영양소 흡수율을 높이고 뿌리 길이를 늘립니다.

활성 성분 부문에서는 해조류 추출물이 생체 자극제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
해조류 추출물은 유기물, 영양소 및 사이토키닌과 옥신과 같은 식물 성장 호르몬 함량이 높은 농업에서 가장 효율적인 수단 중 하나입니다. 이러한 특성으로 인해 해조류는 영양소 흡수율을 높여 작물 수확량을 늘리는 데 광범위하게 활용되고 있습니다. 해조류 추출물의 우세는 특히 아시아 태평양 지역에서 두드러지며, 2021년 전 세계 생산량의 99.5%를 차지했습니다. 중국은 61%를 생산했습니다. 이 추출물은 중국과 일본에서 현지에서 사용되지만 유럽과 북미로 수출되기도 합니다. 2023년 11월, 아카디아 시플랜츠 리미티드는 특수 추출 공정을 통해 아스코필룸 노도섬의 고유한 특성을 활용하여 식물 성장, 토양 활력, 환경 스트레스 요인에 대한 저항력을 높이는 혁신적인 다용도 해초 기반 기술인 바이오스위치를 출시했습니다.

예측 기간 동안 유럽이 바이오스티믈란트 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
유럽 환경청에 따르면 농업은 유럽에서 가장 광범위한 토지 이용 중 하나입니다. EBIC(유럽 바이오 자극제 산업 협의회)는 바이오 자극제 부문이 농부들이 자원을 효율적으로 사용하면서 수익성 있는 고품질 작물을 적정량 재배하는 데 기여하는 방법을 강조하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. EBIC는 지속 가능한 농업 생산, 친환경 혁신, 경제 성장 및 기타 사회적 목표에 대한 기여를 인정하여 단일 유럽 바이오 자극제 시장을 구축할 규제 프레임워크의 시행을 촉구하고 있습니다. 2022년 EBIC 보고서에 따르면 생체 자극제는 영양소 흡수와 동화를 최대 25%까지 증가시키고 크기, 색, 숙도 또는 충격 저항성 측면에서 작물의 품질을 추가로 15% 향상시킬 수 있습니다. 유럽 생체 자극제 시장에는 BASF SE(독일), 발라그로(이탈리아), 바이오버트(스페인), 코퍼트(네덜란드), 아그리테크노(스페인) 등 여러 주요 업체들이 있습니다.

생체 자극제 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
이 시장의 주요 업체로는 BASF SE (독일), UPL (인도), FMC Corporation (미국), Rallies India Limited (인도), Sumitomo Chemical Co. (일본), Corteva. (미국), 누팜(호주), 신젠타 크롭 프로텍션 AG(스위스), PI 인더스트리(인도), ILSA S.p.A.(이탈리아), 코로만델 인터내셔널(인도), 하이파 그룹(이스라엘), T.스탠즈 앤 컴퍼니(인도), 고완 컴퍼니(미국), 코퍼트(네덜란드) 등이 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 계약과 파트너십을 통해 입지를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 유럽에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 이들 지역에 걸쳐 제조 시설과 잘 구축된 유통망의 지원을 받고 있습니다.

생체 자극제 시장:
활성 성분별
휴믹 물질
해조류 추출물
아미노산
미생물 개량제
미네랄 & 비타민
기타 활성 성분
작물 유형별
곡물 및 곡물
유지 종자 & 콩류
과일 & 채소
꽃 & 관상용
기타 작물 유형
적용 모드별
엽면 처리
토양 처리
종자 처리
제형별
건조
액체
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
스미토모화학 인도법인은 마침내 2023년 3월 히마찰 프라데시 심라에서 많은 기대를 모았던 바이오레이션 제품인 프로말린을 출시했습니다. 미국 일리노이주에 본사를 둔 발렌타인 바이오사이언스는 프로말린 개발과 관련된 모든 광범위한 연구 개발을 수행했습니다. 이 회사는 선구적인 바이오 솔루션 제공으로 세계적으로 잘 알려진 일본 스미토모 화학(Sumitomo Chemical Co., Ltd.)의 자회사입니다. 스미토모 케미컬 인디아는 인도에서 프로말린을 처음으로 출시했습니다. 이 제품에는 식물에서 자연적으로 발생하는 두 가지 지베렐린인 지베렐린 4와 지베렐린 7의 효과적인 혼합물과 자연적으로 발생하는 사이토키닌 화합물인 6-베니즐라데닌이라는 두 가지 주요 성분이 포함되어 있습니다.
2022년 8월 시리즈 B 펀딩 라운드에서 바스프 벤처 캐피털과 아쿠아-스파크는 1억 4,200만 인도 루피(약 1,850만 달러)를 시드 에너지에 투자했습니다. 씨드 에너지는 아시아 열대 해역에서 주로 발견되는 지속 가능한 원료인 붉은 산호초로 농업용 생체 자극제를 생산하고 있습니다. 이 회사의 통합 모델은 해조류를 재배할 최적의 장소를 선정하기 위해 위성 이미지를 활용하여 심해와 악천후에 대한 재배 기술을 결합합니다. 인도네시아 발리와 인도 투티코린에서 상업용 해조류 양식장을 운영하고 있는 시드 에너지는 열대 홍해조류의 주요 생산 및 가공업체 중 하나입니다. 이로써 바스프는 해조류 유래 제품의 새로운 미래 시장에서 선도적인 입지를 강화하는 동시에 바이오 자극제 포트폴리오를 더욱 다각화할 수 있게 되었습니다.
2022년 6월, FMC 코퍼레이션은 생물학적 작물 보호 분야의 성장과 혁신 파이프라인에 대한 막대한 투자에 대한 의지를 표명하기 위해 “Biologicals by FMC” 브랜드를 출범했습니다. 수상 경력에 빛나는 생체 자극제 및 생물 살충제 제품을 포함해 50개 이상의 생물학적 제품을 50개 이상의 국가에서 판매하고 있습니다. 올해 미국에서 지로나르 바이오 살균제/살충제, 브라질에서 프로빌라 바이오 살균제를 출시하고 향후 4년간 4개의 글로벌 바이오 살충제 출시를 계획하고 있는 FMC는 새로운 창의적인 생물학적 기술로 농업 문제에 대한 솔루션을 찾기 위한 노력에 힘입어 바이오 자극제 분야에서 큰 시장 플레이어로 부상할 것입니다.

[311페이지 보고서] MarketsandMarkets에 따르면 점적 관개 시장은 2024년 56억 달러에서 2029년 86억 달러에 달할 것으로 예상되며, 금액 기준으로는 예측 기간 동안 9.0%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 농부들은 물과 인건비 절감, 작물 생산성 향상 등 점적 관개의 장기적인 경제적 이점을 인식하고 있습니다. 물 부족에 대한 우려가 커지면서 기존의 관개 방식에 비해 물 사용량을 최소화하는 점적 관개가 선호되고 있습니다. 막힘 방지 방출기 및 자동화 시스템과 같은 기술 발전으로 점적 관개의 효율성과 신뢰성이 향상되어 더 많은 농부들이 점적 관개를 선호하고 있습니다. 물 절약 관행에 대한 정부의 인센티브와 보조금도 시장 성장을 촉진합니다. 또한 지속 가능한 농업 관행에 대한 인식이 확대되고 기후 변화의 영향을 해결해야 할 필요성이 대두되면서 전 세계적으로 점적 관개 시스템을 채택할 수 있는 상당한 기회가 창출되고 있습니다.

점적 관개 시장

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점적 관개 시장 기회

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시장 역학
동인 경제적 이점
점적 관개 시스템은 식물 뿌리까지 정확하게 물을 공급하여 물의 효율성을 극대화하고 수도 요금을 절감하며 자원을 절약함으로써 상당한 경제적 이점을 제공합니다. 또한 수동 관개 관리의 필요성을 최소화하여 인건비를 절감하고 농부들이 자원을 보다 효과적으로 할당할 수 있게 해줍니다. 또한 점적 관개 시스템은 비료와 살충제 사용을 최적화하여 뿌리 영역에 직접 전달함으로써 낭비와 환경 영향을 줄이면서 작물 수확량과 품질을 향상시킵니다. 또한 이러한 시스템은 기존 방식에 비해 펌핑이 덜 필요하기 때문에 에너지를 절약하여 운영 비용을 낮추고 탄소 발자국을 줄입니다. 전반적으로 점적 관개는 효율성과 지속 가능성 관행을 개선하여 농장의 수익성 향상에 기여합니다.

제약: 높은 초기 비용
점적 관개 시스템의 높은 초기 비용은 특히 소규모 농가와 제한된 예산으로 운영되는 농가의 경우 도입에 상당한 장벽으로 작용합니다. 초기 투자에는 이미터, 필터, 파이프, 컨트롤러와 같은 다양한 구성 요소와 펌프 및 물 저장 탱크와 같은 추가 인프라가 포함될 수 있습니다. 이러한 비용은 이미 재정적 제약에 직면해 있거나 신용 시설에 대한 접근성이 부족한 농부들에게는 엄청난 비용이 될 수 있습니다. 또한, 농부들이 적절한 설정과 기능을 보장하기 위해 전문가의 도움이 필요할 수 있으므로 시스템 설계 및 설치에 대한 전문 지식과 전문성이 필요하기 때문에 초기 투자 비용이 추가될 수 있습니다.

기회: 정밀 농업과의 통합
점적 관개와 정밀 농업 기술의 통합은 농부들이 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있는 중요한 기회입니다. 농부들은 토양이나 식물에 내장된 센서를 배치하여 토양 수분 수준, 영양소 함량, 온도와 같은 중요한 요소를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 센서와 연결된 자동 컨트롤러를 통해 실제 작물의 필요와 환경 조건에 따라 관개 일정과 물 공급 속도를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 접근 방식은 물과 영양분 사용을 최적화할 뿐만 아니라 작물의 건강과 수확량에 악영향을 미칠 수 있는 과잉 관개 또는 부족 관개의 위험도 줄여줍니다.

도전 과제: 막힘 문제
특히 수질이 좋지 않거나 침전물과 유기물이 많은 지역에서는 점적 관개 시스템에서 막힘 문제가 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 이러한 물질은 시스템의 파이프, 이미터 및 필터에 축적되어 물의 흐름을 감소시키고 식물에 대한 물 분배의 균일성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 입자가 축적되면 이미터에 부분적으로 또는 완전히 막혀 시스템의 효율성에 영향을 미치고 정기적인 유지보수가 필요할 수 있습니다.

점적 관개 시장 생태계
이 시장의 주요 업체는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 점적 관개 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하며 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 Rivulis(Isarel), The Toro Company(미국), Jain Irrigation Systems Ltd. (인도), 헌터스 인더스트리(미국), 네타핌(이사렐), 마힌드라 EPC 관개 제한(인도), 레인버드 코퍼레이션(미국), 차이나드립 관개 장비(샤먼) 주식회사(중국), 엘고 관개 시스템즈(엘고 관개 시스템즈), 엘고 관개 주식회사(엘고 관개 주식회사) 등이 있다. (중국), Elgo Irrigation Ltd. (Isarel), Shanghai Irrist Corp. (중국), 안텔코(호주), 마이크로젯 관개 시스템(남아프리카공화국), 메처(이사렐), 그루포 차마르틴(스페인), 아주드(스페인) 등이 있습니다.

점적 관개 시장의 상위 기업

작물 유형 부문에서는 밭작물이 글로벌 점적 관개 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
밭작물은 여러 가지 이유로 점적 관개 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 첫째, 옥수수, 대두, 밀, 면화와 같은 밭작물은 전 세계적으로 광대한 농경지를 덮고 있기 때문에 수확량을 최적화하고 수자원을 보존하기 위해 효율적인 물 관리 관행이 필요합니다. 점적 관개 시스템은 물과 영양분 공급을 정밀하게 제어할 수 있어 대규모 농업 운영에서 작물의 생산성과 품질을 향상시키는 데 매우 중요합니다. 둘째, 점적 관개 시스템의 경제성은 물 요구량이 많고 기존 관개 방식에 비해 물과 인건비를 크게 절감할 수 있기 때문에 밭작물에 특히 유용합니다.

용도별로는 점적 관개 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 것은 표면 관개입니다.
표면 적용은 설치 및 유지 관리의 용이성, 비용 효율성, 다용도성으로 인해 점적 관개 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시스템은 지하 시스템에 비해 설치 및 유지 관리가 더 간단하고 저렴하여 다양한 농부들이 이용할 수 있습니다. 큰 수정 없이 기존 밭에 쉽게 통합할 수 있어 다양한 작물과 현장 조건에 유연하게 대응할 수 있습니다. 또한 표면 점적 관개는 식물 뿌리에 직접 물을 공급하여 증발과 유출로 인한 낭비를 줄여 효율적인 물 관리를 제공합니다.

드리퍼/이미터 유형별로는 인라인 이미터가 주어진 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보였습니다.
인라인 이미터는 균일한 물 분배, 막힘 감소, 설치 및 유지보수 간소화 기능으로 인해 점적 관개 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 통합 설계로 일관된 간격과 물 공급을 보장하여 식물의 성장과 수확량을 최적화하는 동시에 인건비와 유지보수 비용을 최소화합니다. 막힘과 유지보수 필요성이 감소하여 비용 효율성이 더욱 향상됩니다. 또한 인라인 이미터는 다용도로 사용할 수 있어 밭작물, 과수원, 포도밭, 온실 등 다양한 분야에 적합합니다.

구성 요소 유형에서 피팅 및 액세서리는 주어진 예측 기간 동안 일정한 속도로 성장합니다.
점적 피팅 및 액세서리는 관개 시스템의 유연성, 효율성 및 신뢰성을 보장하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 점적 관개 시장에서 일정한 비율로 성장하고 있습니다. 이러한 구성 요소는 특정 농업 요구 사항을 충족하기 위해 점적 관개 설정을 맞춤화하고 확장하는 데 매우 중요합니다. 전 세계적으로 점적 관개 시스템의 채택이 증가함에 따라 시스템 성능과 수명을 향상시킬 수 있는 고품질 피팅 및 액세서리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술 발전으로 내구성이 뛰어나고 설치하기 쉬운 피팅이 개발되어 유지보수 노력과 비용이 절감되었습니다.

예측 기간 동안 점적 관개 시장을 지배 할 아시아 태평양.
아시아 태평양 지역은 이 지역의 대규모 농업 기반, 물 부족에 대한 인식 증가, 지속 가능한 농업 관행에 대한 정부의 강력한 지원 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 점적 관개 시장을 지배하고 있습니다. 중국과 인도와 같이 광활한 농경지와 농업에 의존하는 인구가 많은 국가에서는 작물 수확량을 늘리고 식량 안보를 보장하기 위해 효율적인 관개 방법을 채택하고 있습니다. 물 절약과 현대식 관개 기술을 장려하기 위한 정부의 이니셔티브와 보조금은 점적 관개 시스템의 도입을 더욱 가속화했습니다. 또한 다수의 소규모 농장이 존재하고 제한된 토지 자원에서 생산성을 극대화해야 할 필요성으로 인해 점적 관개는 매력적인 솔루션이 되었습니다.

북미 점적 관개 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
이 시장의 주요 업체로는 Rivulis (Isarel), The Toro Company (미국), Jain Irrigation Systems Ltd. (인도), 헌터스 인더스트리 (미국), 네타핌 (이사렐), 마힌드라 EPC 관개 제한 (인도), 레인 버드 코퍼레이션 (미국), 차이나드립 관개 장비 (샤먼) 주식회사, 엘고 관개 시스템즈 (중국), 엘고 관개 시스템즈 (엘고) 주식회사 등이 있습니다. (중국), Elgo Irrigation Ltd. (Isarel), Shanghai Irrist Corp. (중국), 안텔코(호주), 마이크로젯 관개 시스템(남아프리카공화국), 메처(이사렐), 그루포 차마르틴(스페인), 아주드(스페인) 등이 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 계약과 파트너십을 통해 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 유럽에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 이들 지역에 걸쳐 제조 시설과 잘 구축된 유통망을 통해 지원을 받고 있습니다.

구성 요소 유형별
드립 메인라인/드립 튜브
필터 및 비료 인젝터
피팅 및 액세서리
이미터/드리퍼
압력 펌프
밸브
작물 유형별
밭작물
과일 및 견과류
채소 작물
기타 작물
애플리케이션별
표면
지표면
이미터/드리퍼 유형별
인라인
온라인
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
최근 개발
2023년 9월, 미세 관개 및 모바일 점적 관개 피벗 분야의 선두주자인 Rivulis와 Dragon-Line은 미국, 멕시코, 캐나다에서 독점 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. Dragon-Line은 이번 협업을 통해 새로 개발된 Rivulis 드립 라인 제품을 활용한 새로운 모바일 드립 관개 시스템을 출시할 예정입니다. 이 파트너십을 통해 Rivulis는 현장 입지를 강화하고 엔지니어링 리소스를 강화하며 생산 능력을 확대하여 혁신적인 솔루션으로 시장 수요를 신속하게 충족할 수 있게 될 것입니다.
2023년 3월, Jain Irrigation의 전액 출자 자회사인 Jain International Trading B.V.(JITBV)가 Rivulis와 합병했습니다. “Jain International과 제휴한 Rivulis”(이하 ‘MergeCo’)라는 브랜드로 새롭게 설립되는 법인은 관개 및 기후 솔루션 분야의 글로벌 리더가 되어 약 7억 5천만 달러의 매출로 세계 2위를 차지하게 될 것입니다. 머지코는 중요한 존재감과 가치를 지닌 시장에서 저명한 자인 브랜드를 계속 사용하고 홍보할 것입니다.
2023년 2월, 토로 컴퍼니는 특허 출원 중인 혁신적인 밸브 시트 디자인을 특징으로 하는 900 시리즈 밸브를 출시하여 재배자에게 관개 시스템 제어를 위한 매우 효율적이고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 이 다목적 밸브는 또한 설계자에게 유연한 크기 옵션을 제공하여 다양한 용도에 적합합니다.

전 세계 작물보호제 시장은 2024년 793억 달러에서 2029년 1,010억 달러에 달할 것으로 예상되며, 금액 기준으로는 예측 기간 동안 5.0%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. FAO에 따르면 매년 전 세계 농작물 생산량의 20~40%가 해충으로 인해 손실되며, 식물 질병으로 인해 세계 경제에 연간 약 2,200억 달러, 침입성 곤충으로 인해 약 700억 달러의 비용이 발생합니다. 또한 잡초는 전 세계적으로 식량 생산에 주요한 생물학적 제약을 가하고 있습니다. 이러한 막대한 경제적 영향은 효과적인 작물 보호 전략의 필요성을 강조하며 작물 보호 화학물질 시장의 수요를 촉진하고 있습니다. 농부와 농업 이해관계자들이 이러한 손실을 줄이고 식량 안보를 보장하기 위해 노력함에 따라 제초제, 살균제, 살충제 및 기타 작물 보호 화학물질 시장은 계속 성장하고 있으며 해충 방제 솔루션의 발전과 투자를 주도하고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 농업 부문을 지원하기 위한 정책을 시행하고 보조금을 지급하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부의 프라드한 만트리 파살 비마 요자나(PMFBY) 제도는 해충과 질병으로 인한 농작물 손실에 대비하여 농부들에게 보험을 제공하여 간접적으로 작물 보호 화학물질 사용을 장려하고 있습니다. 또한 규제 프레임워크는 이러한 화학 물질의 안전하고 효과적인 사용을 안내하여 채택을 촉진합니다.

작물 보호 화학물질 시장 개요

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작물 보호 화학 물질 시장 기회

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시장 역학
동인: 농업 관행 및 기술의 발전
USDA(2024년)에 따르면, 농업 분야의 기술 발전은 투입량을 크게 늘리지 않고도 생산량 증가를 유지하는 데 결정적인 역할을 해왔습니다. 동물 및 작물 유전학, 화학물질, 장비, 농장 조직 분야의 혁신은 1948년부터 2021년까지 농업 총생산량을 거의 3배로 증가시켰습니다. 같은 기간 동안 농업에 사용되는 투입량은 약간 감소했는데, 이는 결국 농업 생산량의 장기적인 성장은 총요소생산성의 향상에 달려 있다는 것을 의미합니다. TFP는 토지, 노동, 자본, 중간 투입물 등의 투입물이 농업 생산량으로 전환되는 효율성을 측정하는 척도입니다. 이는 생산 공정의 효율성과 기술 향상을 나타내는 지표입니다.

작물 보호 화학물질 시장에 영향을 미치는 기술의 예와 그 영향력을 살펴보세요:
유전자 변형 작물: 해충과 질병에 저항하도록 설계된 작물은 화학적 개입의 필요성을 줄여주지만, 이러한 GM 작물을 지원하는 특정 작물 보호 화학물질에 대한 수요도 창출합니다.
정밀 농업: 작물 보호 화학 물질의 정밀한 살포는 다양한 기술을 통해 관리할 수 있습니다: GPS 정밀 안내 장비, 살포용 드론, 작물이 실제로 흡수한 투입물의 비율을 활용할 수 있는 센서 등이 있습니다. 이를 통해 더 정밀하게 살포할 수 있어 효율성이 높아지고, 사용된 CPC의 낭비도 줄어들어 농부들의 관심을 끌 수 있습니다.
자동화된 기계: 첨단 농기계는 인공지능과 머신러닝, 해충의 침입을 감지하는 기능이 통합되어 필요한 곳에만 작물 보호 약제를 살포합니다. 이를 통해 토지의 생산성을 높이는 동시에 화학물질 사용량을 줄일 수 있습니다.
생물 농약: 이 분야의 혁신은 화학 농약의 대안으로 생물 농약을 탄생시켰으며, 환경적으로 안전한 작물 보호 솔루션에 대한 시장의 수요 증가에 부응하고 있습니다.
디지털 농업 플랫폼: 이러한 플랫폼은 여러 소스에서 생성된 데이터를 사용하여 농업 생산자에게 작물 보호 화학물질에 대한 현장별 처방 조언을 제공합니다. 개선된 의사 결정 프로세스를 통해 부적절한 적용을 방지할 수 있습니다.
이러한 기술 발전을 통합함으로써 작물보호제 시장은 현대 농업의 요구와 트렌드에 부합하는 보다 정교하고 효율적이며 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

제약: 농약 잔류 문제의 건강, 환경 및 규제 영향
농약 잔류 문제는 농약과 관련된 건강, 환경 및 규제에 대한 우려로 인해 작물 보호 화학물질(CPC) 시장에 중대한 도전 과제가 되고 있습니다. 소비자들은 식품에 잔류하는 농약으로 인한 건강 문제와 환경 피해에 대해 매우 우려하고 있으며, 보다 안전한 농업 관행을 요구하고 있습니다. 농작물에 잔류하는 농약은 수확 후에도 잔류할 수 있기 때문에 정부 및 국제기구에서 정한 엄격한 규제 요건과 MRL의 적용을 받습니다. 유럽식품안전청(EFSA)은 최대 잔류 한도(MRL)를 초과하는 전체 농약 잔류 비율이 2018년 1.4%에서 2021년 2.1%로 증가하여 규제 조사가 강화되고 있다고 강조했습니다. 규정을 준수하지 않으면 무역 장벽, 제품 철수, 소비자 반발이 발생하여 농산물의 시장성에 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 문제로 인해 작물 보호 화학물질 제조업체는 엄격한 규정을 준수할 수 있는 더 안전하고 효과적인 제품을 개발해야 합니다. 그러나 이러한 변화는 비용과 시간이 많이 소요되어 시장 역학 관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 규제 변화와 소비자 선호도에 지속적으로 적응해야 하는 필요성은 업계에 압력을 가하여 연구 개발 비용을 증가시킵니다.

기회: 통합 해충 관리(IPM)
통합 해충 관리(IPM)는 살충제 의존도를 최소화하는 방식으로 다양한 관리 관행과 방제를 통합하여 지속 가능한 농업을 가능하게 하는 것입니다. IPM을 통해 해충을 관리하기 위해 생물학적, 문화적, 기계적, 화학적 절차의 다양한 혼합이 제안되었습니다. 이는 생물학적 살충제, 페로몬 트랩, 유익한 곤충 및 비화학적 방제와 관련된 기타 지침에 대한 새로운 시장을 열어줍니다. 제조업체들은 이러한 대체 솔루션을 포함하도록 제품 라인을 다양화하여 IPM 호환 제품에 대한 수요 증가를 충족하고 있습니다.

IPM은 일반적으로 작물 보호 화학 물질을 필요한 경우에만 적용하여 책임감 있게 사용하며, 환경에 미치는 영향을 줄이고 해충의 내성 축적을 방지하기 위해 다른 방제 기술과 결합하는 경우가 많습니다. 이러한 접근 방식은 IPM 프레임워크에 속하는 보다 선택적이고 환경 친화적인 화학 제품을 개발하고 사용하는 사례를 정당화할 수 있다고 말해도 충분할 것입니다. 이는 결국 소량, 특정 작용 방식, 환경에서의 빠른 분해가 가능한 새로운 화학 제제를 개발할 수 있는 혁신의 가능성을 열어줍니다. 기업들은 이러한 혁신에 투자하여 규제 당국과 각 시장이 설정한 기준을 충족하고, 더 안전한 제품에 대한 수요 증가로 인해 지속 가능한 농업의 최전선에 서고자 노력하고 있습니다.

도전: 내성 관리
화학 살충제를 장기간 사용하면서 해충과 잡초가 살충제에 대한 내성을 갖게 되어 기존 방제 방법의 효과가 크게 감소하고 있습니다. 새로운 활성 성분, 새로운 제형, 농약의 지속 가능성을 높이고 제품의 수명을 연장할 수 있는 잘 계획된 전략적 순환 계획 등 혁신적인 솔루션이 실용적인 방법입니다. 글리포세이트에 내성을 지닌 잡초와의 전쟁을 위해 신젠타 AG는 작용 방식이 다른 여러 활성 성분으로 구성된 제초제인 아큐론을 개발했습니다. 바이엘은 새로운 활성 성분인 플루피라디퓨론이 함유된 살충제 시반토 개발에 투자했습니다.

내성 관리는 복잡하고 시간이 많이 걸리며 막대한 R&D 투자가 수반되는 작업입니다. 리소스 제약으로 인해 소규모 기업은 이러한 개발에 뒤처져 시장 참여자 수가 줄어들고 결국 경쟁이 줄어들 수 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 작물 보호 화학물질의 장기적인 생존력과 효과를 유지하려면 지속적인 혁신과 내성 관리 모범 사례 준수가 필수적입니다.

작물 보호 화학물질 시장 생태계
이 시장의 주요 플레이어는 평판이 좋고 재정적으로 탄탄한 작물 보호 제품 제조업체로 구성되어 있습니다. 주요 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 제공하며 업계에서 오랜 업력을 자랑합니다. 이러한 기업들은 효과적이면서도 환경적으로 지속 가능한 새로운 제형을 혁신하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 BASF SE(독일), 바이엘 AG(독일), FMC Corporation(미국), 신젠타 그룹(스위스), 코르테바(미국), UPL(인도), 누팜(호주), 스미토모 화학(일본), 알바우 LLC(미국), 코퍼트(네덜란드), 고완 컴퍼니(미국), 미국 뱅가드 코퍼레이션, 쿠미아이 화학공업 주식회사(일본), PI 산업(인도), 한센 A/S(덴마크) 등 여러 기업이 있습니다.

작물 보호 화학 제품 시장의 상위 기업

유형별로 제초제 부문은 예측 기간 동안 계속해서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.
가장 큰 부문 인 제초제에 대한 수요는 주로 경작지의 제한된 가용성, 높은 수익 마진, 현대 농업의 수용, 보호 농업, 변화하는 농업 관행 및 기술에 의해 주도됩니다. 제초제는 식물에 특정 질병을 옮길 수 있는 원치 않는 잡초의 침입 없이 농작물을 높은 수확량으로 유지하는 데 매우 중요합니다. 특히 제초제는 다른 잡초 방제 방법에 비해 다양한 용도로 사용할 수 있기 때문에 필수적입니다. 제초제는 잡초가 발생하기 훨씬 전에 사용할 수 있으므로 잡초가 없는 환경에서 작물이 경쟁 없이 성장하고 발달할 수 있습니다. 제초제는 파종한 작물과 좁은 간격의 작물, 심지어 줄 내 잡초에도 효과가 있기 때문에 기계적 잡초 방제 방법보다 더 유연합니다.

작물 유형별로 보면 곡물 및 곡물 부문이 작물 보호 화학물질 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
곡물 및 곡물 분야의 작물 보호 화학물질 수요 증가는 식품 및 사료 산업을 위한 밀, 쌀, 옥수수와 같은 주식 작물의 생산량 증가에 기인합니다. 이러한 작물은 다양한 해충, 질병, 잡초에 매우 취약하기 때문에 제초제, 살충제, 살균제를 광범위하게 사용해야 합니다. 또한, 곡물과 곡물의 광범위한 재배와 높은 경제적 가치로 인해 수확량 감소는 식량 공급망과 시장 안정성에 영향을 미치기 때문에 작물 보호 화학물질에 대한 수요가 증가합니다. 미국 농무부의 국립농업통계국(NASS)의 2022 농업 화학물질 사용 프로그램에 따르면 곡물 및 곡물 부문은 제초제가 주를 이루며, 제초제 중 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 것은 아트라진입니다.

원산지별로는 생물농약 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
소비자들은 점점 더 유기농 및 무농약 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 대부분의 인증 기관이 유기 농업에서 생물 농약을 승인하기 때문에 농부들은 유기농 농산물에 대한 시장 수요에 부응하기 위해 생물 농약을 채택하고 있습니다. 생물농약의 높은 성장은 해충 관리를 위한 효과적이고 환경 친화적인 솔루션에 대한 소비자들의 수요 증가에 기인할 수도 있습니다. 생물농약은 내재된 독성이 낮기 때문에 기존 살충제보다 대체로 안전합니다. 소량으로도 효과적으로 작용하고 빠르게 분해되어 환경 노출을 최소화하고 기존 살충제와 관련된 오염을 줄입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 작물 보호 화학 물질 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다.
작물 보호 화학 물질의 지배력과 빠른 성장은 아시아 태평양 지역의 상당한 농업 기반과 점점 더 많은 인구를 먹이기위한 수확량 극대화에 대한 요구 사항 증가에 의해 촉진됩니다. 다양한 기후 조건은 이 지역의 작물에 강력한 해충 및 질병 압력을 가해 작물 보호 화학물질에 대한 수요를 증가시킵니다. 예를 들어, 가을 애벌레와 같은 해충의 만연으로 인해 막대한 농작물 손실이 발생하여 정부와 농부들이 강력한 해충 관리 솔루션에 투자하고 있습니다. 2023년 CABI에 따르면 논쥐는 벼농사에 많은 피해를 입히며, 말레이시아와 인도네시아에서는 평균 10~20%, 운하와 같은 피난처 서식지에 인접한 지역에서는 최대 30~50%까지 손실이 발생한다고 합니다. 물론 일본, 호주, 중국에서 현대식 농업 관행과 기술의 도입이 증가하면서 첨단 작물 보호 제품 시장이 성장하고 있습니다. 주요 지역 시장인 중국 작물 보호 화학 제품 시장은 여러 다국적 기업과 현지 기업이 존재하여 매우 세분화되어 있습니다.

지역별 작물 보호 화학 제품 시장

최고의 작물 보호 화학 회사
시장의 주요 업체로는 BASF SE(독일), 바이엘 AG(독일), FMC Corporation(미국), 신젠타 그룹(스위스), 코르테바(미국), UPL(인도), 누팜(호주), 스미토모 화학 주식회사(일본), 알바우 LLC(미국), 코퍼트(네덜란드), 고완 컴퍼니(미국), 미국 뱅가드 주식회사, 쿠미아이 화학공업(일본), PI 산업(인도) 및 한센 A/S(덴마크) 등이 있습니다. 이 시장 참여자들은 계약과 파트너십을 통해 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 유럽에서 탄탄한 입지를 유지하고 있으며, 이들 지역에 걸쳐 제조 시설과 잘 구축된 유통망을 통해 지원을 받고 있습니다.
유형별
제초제
살충제
살균제 및 살균제
기타 유형
원산지별
합성
살충제
형태별
액체
고체
적용 모드별
엽면 살포
종자 처리
토양 처리
기타 적용 모드
작물 유형별
곡물 및 곡물
유지종자 & 맥류
과일 & 채소
기타 작물 유형
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
대상 고객
작물 보호 화학물질 거래업체, 소매업체, 유통업체.
작물 보호 화학물질 제조업체 및 공급업체.
관련 정부 당국, 상업 연구 및 개발(R&D) 기관.
정부 기관 및 NGO를 포함한 규제 기관.
상업적 연구 개발(R&D) 기관 및 금융 기관.
정부 및 연구 기관.
벤처 캐피털리스트 및 투자자.
작물 보호 화학물질 및 작물 보호 화학물질 회사의 기술 제공업체.
협회 및 산업 기관.
작물 보호 화학 물질 시장 최근 개발
2024년 5월, 바스프는 호주 농부들을 위한 새로운 벌레 살충제 Cimegra를 출시했습니다. 이 살충제는 BASF의 자체 기술로 만든 브로플라닐라이드라는 새로운 성분을 사용합니다.
2024년 5월, FMC 코퍼레이션과 옵티브리엄은 머신러닝과 인공지능을 활용한 새로운 작물 보호 기술 발굴을 가속화하기 위한 협약을 체결했습니다. 이 계약은 파이프라인의 발견과 상용화를 가속화하기 위한 FMC의 전략적 계획의 일환이었습니다.
2024년 4월 아다마는 아바스텔, 마가닉, 맥센티스, 포라프로 살균제를 출시했습니다. 이 제품 출시로 ADAMA의 제품 포트폴리오가 확장되어 보다 포괄적인 솔루션을 제공함으로써 작물 보호 화학물질 시장에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
2024년 4월, UPL은 중국, 일본, 한국, 영국, 스위스 및 EU 회원국을 제외한 코르테바 애그리사이언스의 글로벌 만코제브 살균제 사업 인수를 완료했다고 발표했습니다. 다양한 작물에서 식물 질병을 예방하는 데 사용되는 매우 효과적인 살균제인 만코제브는 인수한 사업의 일부였습니다.