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전 세계 인공 리프트 시스템 시장은 2023년에 232억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 4.8% 성장하여 2032년에는 356억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장의 주요 성장 요인은 석유 및 가스 유정의 노후화로 인한 저류층 압력 감소, 글로벌 에너지 수요 증가, 환경 및 비용 문제의 심화, 그리고 기술 발전입니다. 인공 리프트 시스템 시장의 주요 동인은 증가하는 에너지 수요와 노후화된 유정으로, 이는 지속 가능한 관행을 추구하는 석유 및 가스 산업의 규제 강화와 맞물려 있습니다. 또한, 기존 매장량을 최대한 회수하려는 경향이 인공 리프트 시스템의 수요를 더욱 자극하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 베이커 휴즈, 보레츠 인터내셔널, 할리버튼 등이 있으며, 북미 지역이 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 이는 북미가 셰일 오일 및 가스 생산의 선두주자로, 효율적인 인공 리프트 시스템의 필요성이 크기 때문입니다. 인공 리프트 시스템의 필요성은 석유 및 가스 생산량 증가와 시추 활동의 증가에 의해 더욱 커지고 있습니다. 특히, 성숙한 유전이나 비전통적 저류층에서의 시추가 증가함에 따라 생산 속도를 최적화하기 위한 인공 리프트 시스템의 필요성이 높아지고 있습니다. 기술 발전 또한 인공 리프트 시스템의 효율성을 높이고 있으며, AI 기반의 자율 유정 제어 기술이 도입되는 등 혁신이 이루어지고 있습니다. 시장 세분화에 따르면, 리프트 유형별로 전기 수중 펌프(ESP)가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 수평 유정이 가장 많이 사용되는 유정 유형입니다. 메커니즘별로는 가스 보조 시스템이 시장에서 가장 큰 점유율을 보이고 있으며, 애플리케이션별로는 해양 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 북미 지역은 노후 유정이 많고, 비전통적 자원의 추출에 있어 세계적인 선두주자로 자리 잡고 있습니다. 이러한 지역적 특성은 인공 리프트 시스템의 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 경쟁 환경에서는 주요 기업들이 기술 개발과 효율적인 리프트 시스템 도입을 위해 연구 개발에 투자하고 있으며, 협업과 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 최근 개발로는 SLB가 새로운 인공 리프트 시스템을 출시하고, ChampionX가 분석 솔루션을 제공하는 회사를 인수하는 등의 활동이 있었습니다. 이러한 변화들은 인공 리프트 시스템 시장의 성장과 혁신을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다. |
전 세계 인공 리프트 시스템 시장 규모는 2023년에 232억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 4.8%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 356억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 석유 및 가스 유정 노후화로 인한 천연 저류층 압력 감소, 글로벌 에너지 수요 증가, 환경 및 비용 문제 심화, 인공 리프트 시스템의 지속적인 기술 발전이 시장을 추진하는 주요 요인 중 일부입니다.
인공 리프트 시스템 시장 분석:
주요 시장 동인: 전 세계적으로 증가하는 에너지 수요와 노후화 된 석유 및 가스 유정과 함께 인공 리프트 시스템의 성장이 촉진되고 있습니다. 또한, 엄격한 규제로 인해 석유 및 가스 산업이 보다 지속 가능한 관행을 추구함에 따라 환경적 고려가 두드러지고 있어 인공 리프트 시스템의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다.
주요 시장 동향: 환경 및 비용 문제로 인해 새로운 부지를 탐사하는 대신 기존 매장량을 최대한 회수하는 데 초점을 맞추고 있는 추세는 인공 리프트 시스템 수요를 더욱 자극할 것으로 예상됩니다. 또한 주요 산유 지역의 안정성과 같은 지정학적 요인은 인공 리프트 시스템을 포함한 추출 기술에 대한 지속적인 투자를 가능하게 함으로써 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
경쟁 환경: 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 베이커 휴즈 컴퍼니, 보레츠 인터내셔널, 캐나다 어드밴스드 에스피, 챔피언 엑스, 도버 코퍼레이션, 제너럴 일렉트릭 컴퍼니, 할리버튼 컴퍼니, 제이제이 테크, NOV, 슐룸베르거, 테나리스 에스에이(테크인트), 웨더포드 인터내셔널 등 여러 기업이 있습니다.
지리적 동향: 인공 리프트 시스템 시장 역학에 따르면 북미는 시장에서 분명한 우위를 보이고 있습니다. 이 지역, 특히 미국은 셰일 오일 및 가스 생산의 선두에 서 있습니다. 셰일가스 매장량과 같은 비전통적 자원을 개발하려면 수평 유정과 복잡한 저류층에서 생산량을 극대화할 수 있는 효율적인 인공 리프트 시스템이 필요합니다.
도전과 기회: 높은 초기 비용과 증가하는 환경 문제가 시장 성장을 저해하고 있습니다. 그러나 재료, 센서, 자동화 기술의 지속적인 발전으로 시스템 효율성, 신뢰성, 안전성이 향상되어 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
인공 리프트 시스템 시장 동향:
석유 및 가스 생산량 증가
전 세계 에너지 수요가 계속 증가함에 따라 기존 석유 및 가스 유정에서 생산량을 극대화해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어, IEA(인도 에너지 전망 2021)에 따르면 1차 에너지 수요는 거의 두 배에 가까운 1,100억 톤에 달할 것으로 예측되었습니다. 여러 국가의 정부도 가스 산업을 발전시키기 위한 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 인도 총리는 향후 5~6년 동안 인도 가스 부문에 대한 670억 달러 규모의 전략적 투자 계획을 발표했습니다. 인공 리프트 시스템은 저류층 압력 감소를 극복하여 생산 속도를 유지하거나 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 요인들이 인공 리프트 시스템 시장 점유율을 높이는 데 기여하고 있습니다.
시추 활동 증가
특히 성숙한 유전이나 비전통 저류층(셰일 등)에서 더 많은 유정을 시추함에 따라 생산 속도를 최적화하고 경제성을 보장하기 위한 인공 리프트 시스템의 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어 Statista에 따르면 2017년 미국에서는 약 16,900개의 석유 및 가스 유정이 시추되었으며, 2022년까지 총 22,600개의 유정이 시추될 것으로 예상됩니다. 또한 시추 기술의 발전은 인공 리프트 시스템의 개선과 함께 진행되는 경우가 많습니다. 이러한 시너지 효과는 인공 리프트 기술의 혁신을 촉진하여 더 효율적이고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 인공 리프트 기술을 만들어냅니다. 이러한 요인들은 인공 리프트 시스템 산업 전망에 더욱 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
기술 발전
최신 유정 제어 기술은 압력, 온도, 유체 특성 등 유정 상태를 더욱 정밀하게 모니터링할 수 있게 해줍니다. 예를 들어, 2023년 10월, AIQ와 할리버튼은 아부다비에 위치한 에너지 대기업 ADNOC의 노스 이스트 밥(NEB) 유정에서 AI 기반 자율 유정 제어 기술인 RoboWell을 성공적으로 출시하기 위해 ADNOC과 협력했습니다. 이 데이터를 통해 인공 리프트 시스템을 보다 효율적이고 적응적으로 운영하여 생산 속도를 최적화하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 이는 인공 리프트 시스템 시장 수익을 더욱 강화하고 있습니다.
글로벌 인공 리프트 시스템 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 리프트 유형, 유정 유형, 메커니즘 및 응용 분야를 기준으로 시장을 분류했습니다.
리프트 유형별 분류:
전기 수중 펌프(ESP)
프로그레시브 캐비티 펌프(PCP)
가스 리프트
로드 리프트
유압 펌프
기타
시장을 지배하는 전기 수중 펌프(ESP)
이 보고서는 리프트 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 전기 수중 펌프(ESP), 진행성 캐비티 펌프(PCP), 가스 리프트, 로드 리프트, 유압 펌프 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 전기 수중 펌프(ESP)가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
인공 리프트 시스템 시장 전망에 따르면, 전기 수중 펌프(ESP)는 체적 효율이 높고 낮은 유량부터 매우 높은 유량까지 다양한 유량을 처리할 수 있습니다. 따라서 다양한 저수지 조건과 운영 요구 사항에 매우 잘 적응할 수 있습니다. 또한 ESP는 에너지 효율이 뛰어나 시간이 지남에 따라 운영 비용이 절감되는 것으로도 유명합니다. 전기로 작동하기 때문에 지표면 펌핑 장치가 필요하지 않으므로 지표면 설치 공간과 기계적 손실을 모두 줄일 수 있습니다. 이 외에도 ESP는 매우 다재다능하여 해양, 육상, 심지어 편향된 유정이나 수평 유정 등 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다. 이러한 적응성 덕분에 다양한 저류층과 지질 조건에 걸쳐 적용 범위가 넓어집니다. 예를 들어, 2024년 4월 SLB는 지속적인 실시간 감시와 실시간 최적화를 제공하는 두 가지 혁신적인 인공 리프트 시스템인 Reda Agile 소형 광역 전기 수중 펌프(ESP) 시스템과 로드리스 Reda PowerEdge 전기 수중 프로그레시브 캐비티 펌프(ESPCP) 시스템을 출시했습니다.
유정 유형별 분류:
수평
수직
수평은 가장 많이 사용되는 유정 유형입니다.
유정 유형에 따라 시장을 세분화하여 분석한 결과도 보고서에 자세히 나와 있습니다. 여기에는 수평형과 수직형이 포함됩니다. 보고서에 따르면 수평이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
인공 리프트 시스템 시장 개요에 따르면 수평 시추는 기존의 수직 유정에 비해 생산 저류층과 더 넓은 접촉 면적을 제공합니다. 이렇게 더 많이 노출되면 탄화수소의 유속이 크게 향상되어 추출 공정이 더 효율적입니다. 또한 수평 유정은 셰일 가스 및 타이트 오일 지층과 같은 비전통적 자원을 추출하는 데 특히 효과적입니다. 이러한 저투과성 저류층에서 탄화수소를 추출하는 데 필수적인 기술인 수압 파쇄를 최적화할 수 있기 때문입니다. 또한 수평 유정은 동일한 양의 자원에 접근하는 데 필요한 유정 수가 적기 때문에 환경적 이점도 제공합니다. 이렇게 줄어든 지표면 면적은 환경에 미치는 영향을 최소화하고 제작 후 토지 개간을 더 쉽게 만듭니다.
메커니즘별 분류:
가스 보조
펌프 보조
가스 보조 메커니즘은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
이 보고서는 메커니즘에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 가스 보조와 펌프 보조가 포함됩니다. 보고서에 따르면 가스 보조가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
가스 보조 리프트 시스템은 변동하는 유정 조건과 생산 속도에 대한 적응력 측면에서 비교할 수 없는 유연성을 제공합니다. 소량 및 대용량 액체를 모두 처리할 수 있어 다양한 저류층 시나리오에 적합합니다. 이 외에도 가스 리프트 시스템은 상당한 양의 관련 가스를 생산하는 유정에 특히 효율적입니다. 자연적으로 발생하는 이 가스를 활용하면 운영 비용을 크게 절감하고 전반적인 시스템 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 가스 보조 리프트는 전기 수중 펌프(ESPS) 또는 로드 리프트와 같은 다른 인공 리프트 방식에 비해 설치가 비교적 쉽고 기계 부품이 적게 필요합니다. 이러한 단순성은 유지보수 요구 사항과 운영 중단 시간을 줄여 총소유비용을 더욱 절감할 수 있습니다.
애플리케이션별 분류:
해양
Onshore
시장 점유율의 대부분을 차지하는 해양 분야
애플리케이션에 따라 시장을 세분화하고 분석한 결과도 보고서에 자세히 나와 있습니다. 여기에는 오프쇼어와 온쇼어가 포함됩니다. 보고서에 따르면 해양이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
해상 저류층에는 종종 상당한 양의 고부가가치 탄화수소가 포함되어 있기 때문에 생산을 극대화하기 위해 첨단 인공 리프트 기술에 투자하는 것이 경제적으로 타당합니다. 이러한 유전은 일반적으로 생산 수명이 길기 때문에 인공 리프트 시스템에 대한 초기 투자가 장기적으로 더 비용 효율적입니다. 고압과 부식성 바닷물 등 해양 환경의 까다로운 조건 때문에 견고하고 신뢰할 수 있는 인공 리프트 방법을 사용해야 합니다. 이러한 시스템은 해양 작업의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되어 내구성과 효율성을 보장합니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미는 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
인공 리프트 시스템 시장 통계에 따르면 북미 지역은 생산 수준을 유지하기 위해 인공 리프트 시스템이 필요한 노후 유정이 많은 성숙한 석유 및 가스 산업을 보유하고 있기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 유정의 자연 압력이 감소함에 따라 지속적인 운영을 위해 인공 리프트 방법의 사용이 점점 더 필수 불가결해지고 있습니다. 또한 북미는 셰일가스 및 타이트 오일과 같은 비전통적 자원의 추출에 있어 세계적인 선두주자입니다. 이러한 자원을 추출하려면 첨단 인공 리프트 기술을 사용해야 하는 경우가 많기 때문에 수요가 급증하고 있습니다. 또한 이 지역은 혁신적인 인공 리프트 솔루션의 개발과 채택을 촉진하는 강력한 기술 역량과 인프라를 자랑합니다. 민간 및 공공 부문 모두에서 상당한 투자를 통해 연구 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월 Oil Dynamics GmbH는 독일 하노버 인근의 유전 현장에서 펌핑 장비를 갱신하고 개선하고자 하는 유전 운영업체를 위해 유정 두 곳을 업데이트했습니다. 오일 다이나믹스는 유정을 프로그레시브 캐비티 펌프(PCP)에서 전기 수중 펌프(ESP)로 변경했습니다. 유전 현대화에 대한 투자는 업계 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
인공 리프트 시스템 산업의 주요 업체들이 시장 입지를 강화하기 위해 다양한 전략적 이니셔티브에 적극적으로 참여하면서 시장은 완만한 성장을 경험하고 있습니다. 이들은 기술적으로 진보되고 보다 효율적인 리프트 시스템을 도입하기 위해 연구 개발(R&D)에 막대한 투자를 하고 있으며, 보다 광범위한 유정 조건과 운영 요구 사항을 충족하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 기업들이 제품 포트폴리오와 지리적 범위를 확장하기 위해 협업, 파트너십, 인수합병도 흔한 일입니다. 또한 이러한 업계 리더들은 인공 리프트 시스템의 효율성과 신뢰성을 높이기 위해 실시간 모니터링, 데이터 분석, 머신 러닝과 같은 디지털 기술을 통합하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 조치를 통해 주요 업체들은 석유 및 가스 산업의 진화하는 요구 사항을 충족하는 동시에 경쟁 우위를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Baker Hughes Company
Borets International Ltd.
Canadian Advanced ESP Inc.
ChampionX
Dover Corporation
General Electric Company
Halliburton Company
JJ Tech
NOV Inc.
Schlumberger Limited
Tenaris S.A. (Techint)
Weatherford International plc
(이것은 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
인공 리프트 시스템 시장 최근 개발:
2024 년 4 월: SLB는 두 가지 혁신적인 인공 리프트 시스템, 즉 Reda Agile 소형 광역 전기 수중 펌프(ESP) 시스템과 막대가 없는 Reda PowerEdge 전기 수중 프로그레시브 캐비티 펌프(ESPCP) 시스템을 출시했습니다.
2024년 2월: 유전 기술 및 서비스 회사인 ChampionX Corp가 석유 및 가스 생산 성과를 개선하기 위한 분석 솔루션을 제공하는 ALP(Artificial Lift Performance Limited)를 인수했습니다.
2023년 10월: AIQ와 Halliburton이 ADNOC과 제휴하여 AI 기반 자율 유정 제어 기술인 RoboWell을 성공적으로 출시했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 인공 리프트 시스템 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 예측
6 리프트 유형별 시장 세분화
6.1 전기 수중 펌프(ESP)
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 진행중인 캐비티 펌프 (PCP)
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 가스 리프트
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 로드 리프트
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 유압 펌프
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
6.6 기타
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 예측
7 유정 유형별 시장 세분화
7.1 수평
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 수직
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 메커니즘 별 시장 세분화
8.1 가스 보조
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 펌프 지원
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
9 애플리케이션 별 시장 세분화
9.1 해양
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 육상
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
