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글로벌 항혈관내피성장인자 치료제 시장 규모는 2024년에 미화 145억 4천만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률 -2.35%로 감소할 것으로 예상됩니다. 바이오시밀러의 등장으로 시장 매출이 크게 감소하고 있습니다. 이러한 저가 대체품이 승인을 받으면서 경쟁이 심화되고, 의료 서비스 제공업체가 브랜드 치료제보다 바이오시밀러를 선호하게 되었습니다. 이러한 변화는 기존 항혈관내피성장인자(anti-VEGF) 치료법을 겨냥한 바이오시밀러의 증가로 인해 더욱 악화되고 있으며, 이로 인해 가격 책정에 압박이 가해지고 오리지널 제품의 시장 점유율이 감소하고 있습니다. 결과적으로, 바이오시밀러의 존재는 환자 접근성이 확대됨에 따라 항VEGF 치료제 시장의 전반적인 가치를 감소시키고 있지만, 전통적인 치료법의 수익성은 감소하고 있습니다.
항-VEGF 치료제 산업은 효능, 안전성, 환자 순응도 개선의 필요성에 힘입어 약물 전달 및 개발 분야에서 상당한 발전을 이루었습니다. 항-VEGF 치료의 핵심 목표는 혈관 신생을 억제하는 것으로, 이는 연령 관련 황반변성(AMD), 당뇨병성 망막증, 특정 암과 같은 질환에서 중추적인 역할을 합니다. 최근 이 시장의 혁신은 치료 결과를 향상시킬 뿐 아니라 이러한 치료법의 투여 방식을 혁신적으로 변화시키고 있으며, 의료 서비스 제공자와 제약 회사에 중요한 의미를 부여하고 있습니다.
의료 기관, 환자 옹호 단체, 교육 기관이 주도하는 인식 제고 캠페인은 정기적인 안과 검진의 중요성과 즉각적인 개입의 중요성을 강조하는 데 중요한 역할을 했습니다. 2024년 7월, 메리 타일러 무어 비전 이니셔티브는 아카데미 수상 경력에 빛나는 배우 케빈 클라인의 내레이션이 포함된 첫 번째 공익 광고(PSA) 캠페인을 시작했습니다. 이 캠페인에는 오프라 윈프리, 줄리아 루이스-드레퓌스, 리즈 위더스푼과 같은 저명 인사들의 기여도 포함됩니다. 이러한 노력은 무어가 말년에 겪었던 당뇨병성 망막병증의 치료법을 찾는 데 초점을 맞춘 의학 연구에 대한 자금 지원의 중요성에 대한 인식을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 초점의 변화는 조기 발견을 촉진했을 뿐만 아니라 치료 결과도 향상시켰기 때문에 항-VEGF 치료법에 대한 수요가 증가했습니다.
그러나 이러한 항-VEGF 약물은 치료 효과에도 불구하고, 시야 흐림, 눈 통증, 안구 내압 증가, 기타 심각한 알레르기 반응 등 의료 서비스 제공자와 환자가 주의 깊게 고려해야 할 잠재적 부작용과 안전성 문제를 수반합니다. 예를 들어, 2024년 7월, 루센티스의 지속적인 투여를 위해 설계된 로슈의 안구 이식 장치인 수스비모는 제조상의 문제로 인해 2022년 시장 판매 중단에 직면했습니다. 또한, 치료 기간이 길어질수록 부작용의 가능성도 커집니다. 항-VEGF 약제를 장기간 사용하면 누적 독성이 발생할 수 있으며, 장기간 치료가 필요한 만성 질환의 안전성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
보고서 범위 및 결과물
제품 인사이트
2024년, 아이레아(Eylea)가 61.9%라는 가장 큰 시장 점유율로 제품 부문을 지배했습니다. 레제네론 파마슈티컬스(Regeneron Pharmaceuticals)가 바이엘(Bayer)과 공동으로 개발한 아이레아(aflibercept)는 습성 연령 관련 황반변성(AMD), 당뇨성 황반부종(DME), 망막정맥폐쇄증(RVO)과 같은 망막 질환을 치료하는 데 사용되는 대표적인 항-VEGF 치료제입니다. 시력 안정화에 효과가 입증되어 시장에서 큰 인기를 끌었습니다. 예를 들어, 2024년 10월, Regeneron Pharmaceuticals, Inc.는 Eylea(아플리베르셉트)의 사용 범위를 확대하여 미국에서 더 편리한 투약 간격을 제공하는 고용량 요법에 대한 승인을 받았습니다. 그러나 항-VEGF 치료제 시장이 점점 더 경쟁이 치열해짐에 따라 EYLEA의 성장은 경쟁 심화와 시장 포화로 인해 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
바이오시밀러와 파이프라인 치료제를 포함하는 기타 부문은 예측 기간 동안 19.7%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오시밀러는 전 세계적으로 시력 상실의 주요 원인인 신생혈관성 노화 관련 황반변성(nAMD)과 당뇨성 황반부종(DME)과 같은 질환을 치료하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 바이오시밀러의 채택이 증가하는 이유는 비용 효율성과 다양한 지역, 특히 비용 제약으로 인해 혁신적인 바이오 의약품에 대한 접근이 제한되는 신흥 시장 내 환자 접근성 확대에 기인합니다. 최근의 추세는 의료 서비스 제공자와 시스템이 저렴하고 대체 가능한 치료 옵션을 모색함에 따라 바이오시밀러의 시장이 꾸준히 확대되고 있음을 보여줍니다.
질병 통찰력
연령 관련 황반변성은 2024년 52.8%의 가장 큰 점유율을 차지하며 항-VEGF 치료제 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 질병의 유병률 증가, 약물 제형의 발전, 그리고 의료 서비스에 대한 접근성 확대에 힘입은 결과입니다. AMD는 노년층에서 시력 상실의 주요 원인 중 하나이며, 중심 시력에 필수적인 황반의 퇴화를 특징으로 합니다. 이 질병은 전 세계적으로 수백만 명의 사람들에게 영향을 미치고 있으며, 45세 이상의 성인에서 약 8.7%의 유병률을 보이며, 75세 이상의 경우 훨씬 더 높은 유병률을 보입니다. “연령 관련 황반변성: 2022년 9월에 Cureus에 게재된 “역학, 병태생리학, 진단 및 치료”에 따르면, 2050년까지 거의 540만 명의 미국인이 AMD에 걸릴 것으로 예상됩니다. 이 연구는 또한 AMD가 전 세계적으로 약 2억 명의 사람들에게 영향을 미치고 있으며, 2040년까지 약 3억 명에 이를 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 따라서 AMD의 증가하는 유병률은 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.
황반부종은 2024년에 두 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 황반부종에 대한 항-VEGF 치료제 부문은 전 세계적으로 DME와 RVO 사례가 증가함에 따라 상승세를 보이고 있습니다. 당뇨병과 관련 합병증의 발생률이 증가함에 따라 효과적인 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 항-VEGF 약제는 질병 진행을 지연시키고, 시력 품질을 개선하며, 장기 치료 부담을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 유망한 기업들은 제품 출시, 승인, 인수합병 활동 등을 통해 이러한 성장 잠재력을 활용하고 있습니다. 예를 들어, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (2024년 10월)는 미국에서 더 높은 용량의 투여 요법을 승인함으로써 항-VEGF 치료제인 Eylea(아플리베르셉트)의 가용성을 확대하여 투여 간격을 더 편리하게 조정할 수 있도록 했습니다.
지역별 통찰력
북미 항혈관내피성장인자 치료제 시장은 2024년 전 세계 시장의 65.71%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 연령 관련 황반변성(AMD), 당뇨병성 망막증, 망막정맥폐쇄증, 황반부종과 같은 안구 관련 질환의 증가에 기인합니다. 이 지역의 주요 기업들은 변화하는 환자의 요구를 충족시키고 경쟁력을 유지하기 위해 전략적 협력과 제품 개선에 힘쓰고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월, 미국 FDA는 Regeneron Pharmaceuticals와 Bayer AG가 개발한 오리지널 Eylea의 고용량 버전인 Eylea HD(아플리베르셉트)를 승인했습니다. 또한, 바이오시밀러의 등장으로 인해 의료비 지출과 생명공학 분야에 대한 투자가 증가하면서, 항-VEGF 치료에 있어 보다 저렴한 옵션을 제공할 수 있게 되었습니다.
미국의 항혈관 내피 성장 인자 치료제 시장 동향
미국의 항혈관 내피 성장 인자 치료제 시장은 2024년에 지역 산업에서 상당한 비중을 차지할 것으로 보입니다. 이는 Biogen, Amgen, F. Hoffmann-La Roche와 같은 업체들의 연구 개발의 발전에 힘입은 결과입니다. 또한, 화이자, 바슈 헬스 컴퍼니즈, 비아트리스 등 주요 기업들 간의 파트너십과 인수합병은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하고 이 고부가가치 시장에서 입지를 다지려 함에 따라 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월, 코헤러스 바이오사이언스(Coherus BioSciences)는 클링게 바이오파마(Klinge Biopharma)로부터 아이레아(아플리베르셉트)의 바이오시밀러 후보물질인 FYB203에 대한 미국 내 독점 판매권을 획득하기로 합의했다고 발표했습니다.
유럽의 항혈관 내피 성장 인자 치료제 시장 동향
유럽의 항혈관 내피 성장 인자 치료제 시장은 고령화 인구와 연령 관련 황반변성(AMD), 당뇨병성 망막증, 황반부종, 망막정맥폐쇄증과 같은 시력 관련 질병의 증가로 인해 성장하고 있습니다. 지속성 주사제 및 서방성 임플란트와 같은 약물 전달 시스템의 발전은 지역 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 9월, Regeneron Pharmaceuticals, Inc.는 2024년 9월 19일부터 22일까지 바르셀로나에서 개최된 유럽 망막 전문의 학회(EURETINA) 연례 회의에서 EYLEA HD(아플리베르셉트)와 EYLEA(아플리베르셉트) 8mg 및 2mg 주사에 대한 새로운 분석 결과를 공유했습니다.
영국 안구 질환 치료제 시장은 연령 관련 황반변성(AMD), 당뇨병성 망막증, 황반부종, 망막정맥폐쇄증과 같은 안구 질환의 증가로 인해 성장하고 있습니다. 또한, 이 지역의 규제 승인은 환자에게 새로운 치료법을 더 빨리 제공하는 데 도움이 되고, 수익 창출에도 기여합니다. 예를 들어, 2024년 1월, 영국 의약품 및 의료 제품 규제청(MHRA)은 바이엘의 Eylea 8mg(아플리베르셉트)을 신생혈관성(습성) 연령 관련 황반변성(nAMD)과 당뇨성 황반부종(DMO)과 관련된 시각 장애의 치료제로 승인했습니다.
독일의 항혈관내피성장인자 치료제 시장은 당뇨성 황반부종(DME)과 같은 안과 질환 치료의 발전에 영향을 받습니다. 예를 들어, SAGE 저널에 발표된 연구에 따르면, 2022년 독일에서 임상적으로 유의미한 DME의 유병률은 1%에서 1.4% 사이이며, 매년 약 160,000명의 환자가 새로 당뇨성 안과 질환으로 진단받고 있습니다.
아시아 태평양 항혈관 내피 성장 인자 치료제 시장 동향
아시아 태평양 지역의 항혈관 내피 성장 인자 치료제 시장은 의료 인프라 개선, 인구 증가, 시장 진입하는 기업의 수 증가로 인해 이 지역에서 진행되고 있는 의료 개혁의 영향을 받고 있습니다. 이 지역에서는 인구 고령화와 당뇨병 유병률 증가로 인해 노화 관련 질병, 특히 노화 관련 황반변성(AMD), 당뇨병성 망막병증(DR), 황반부종, 망막정맥폐쇄증(RVO)에 대한 우려가 커지고 있습니다.
일본의 항혈관내피성장인자 치료제 시장은 급속한 인구 고령화의 영향을 받고 있습니다. 2023년 11월 일본에서 발표된 과학 보고서에 따르면, 일본 내 1,000만 명이 당뇨병(DM)에 걸렸으며, 그 중 300만 명이 당뇨병성 망막증(DR)을 앓고 있다고 합니다. DR은 시각 장애의 세 번째 주요 원인이며, 시각 장애의 12.8%를 차지합니다. 일본은 세계에서 가장 많은 고령 인구가 거주하는 국가이기 때문에, 이 시장은 상당한 영향을 미칩니다.
라틴아메리카 혈관 내피 성장 인자 치료제 시장 동향
라틴아메리카의 항혈관내피성장인자 치료제 시장은 의료 인프라의 확장과 고령화 인구 중 만성 안과 질환에 대한 인식 증가로 인해 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
브라질의 항혈관내피성장인자 치료제 산업은 고급 안과 솔루션, 특히 당뇨성 황반부종 및 망막정맥폐쇄증과 같은 질병에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 안과 질환의 증가로 인해 이러한 치료제에 대한 수요가 증가하고 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월에 BMC 안과에 발표된 연구에 따르면 브라질의 연령 관련 황반변성(AMD) 유병률은 연령이 증가함에 따라 크게 증가하는 것으로 나타났습니다. 50세 이상 개인의 경우 1.5%에서 16.7%로, 60세 이상에서는 15.1%로, 80세 이상에서는 31.5%로 증가했습니다.
중동과 아프리카의 항혈관 내피 성장 인자 치료제 시장 동향
중동과 아프리카의 항혈관 내피 성장 인자 치료제 시장은 특히 당뇨병 발병률이 증가하는 도시 지역에서 당뇨병성 망막증(DR)과 노화 관련 황반변성(AMD)과 같은 망막 질환의 증가로 인해 주도되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 아프리카 지역의 약 2,630만 명의 인구가 어느 정도의 시력 손실을 경험하고 있는 것으로 추정됩니다. 그 중 약 2,040만 명이 저시력이고, 약 590만 명이 실명입니다. 아프리카는 전 세계 실명 인구의 약 15.3%가 살고 있는 곳입니다.
사우디아라비아의 항혈관내피성장인자 치료제 시장은 비전 2030에 따른 정부의 꾸준한 의료 현대화 노력에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 노화와 당뇨로 인한 망막 질환의 부담이 증가함에 따라, 사우디아라비아에서는 항VEGF 약물에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. NCBI가 발표한 2023년 연구에 따르면, 사우디아라비아에서 당뇨병성 망막증(DR)은 당뇨병 환자의 28.1%에서 45.7% 사이에 영향을 미칩니다. 이 중, 시력을 위협하는 DR은 당뇨병 환자의 약 4.5%에서 17.5%에 나타나며, 이로 인해 효과적인 항-VEGF 치료의 필요성이 증가하고 있습니다.
글로벌 항혈관 내피 성장 인자 치료제 시장 보고서 세분화
이 보고서는 글로벌, 지역, 국가 수준에서 매출 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 부문별 최신 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 제품, 질병, 지역을 기준으로 글로벌 항혈관 내피 성장 인자 치료제 시장 보고서를 세분화했습니다.
제품 전망 (매출, 백만 달러, 2018-2030)
Eylea
Lucentis
Beovu
Vabysmo
기타
질병 전망 (매출, 백만 달러, 2018-2030)
황반부종
당뇨성 망막병증
망막정맥폐쇄증
노화성 황반변성
근시성 맥락막신생혈관증
지역별 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
북미 지역
미국
캐나다
멕시코
유럽 지역
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
덴마크
스웨덴
노르웨이
아시아 태평양 지역
일본
중국
인도
호주
한국
태국
중남미 지역
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카 지역(MEA)
남아프리카 공화국
사우디아라비아
아랍에미리트
쿠웨이트
제1장. 방법론과 범위
1.1. 시장 세분화와 범위
1.2. 세그먼트 정의
1.2.1. 제품
1.2.2. 질병
1.2.3. 지역 범위
1.2.4. 추정 및 예측 타임라인
1.3. 연구 방법론
1.4. 정보 수집
1.4.1. 구입한 데이터베이스
1.4.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.4.3. 2차 자료
1.4.4. 1차 연구
1.4.5. 1차 연구의 세부 사항
1.5. 정보 또는 데이터 분석
1.5.1. 데이터 분석 모델
1.6. 시장 형성 및 검증
1.7. 모델 세부 사항
1.7.1. 상품 흐름 분석(모델 1)
1.7.2. 접근법 1: 상품 흐름 접근법
1.7.3. 거래량 가격 분석(모델 2)
1.7.4. 접근법 2: 거래량 가격 분석
1.8. 2차 자료 목록
1.9. 1차 자료 목록
1.10. 목표
제2장. 요약
2.1. 시장 전망
2.2. 부문 전망
2.2.1. 제품 전망
2.2.2. 질병 전망
2.3. 지역별 전망
2.4. 경쟁적 통찰력
제3장. 안티-혈관 내피 성장 인자 치료제 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 모시장 전망
3.1.2. 관련/부수 시장 전망
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.1.1. 표적 질병의 증가
3.2.1.2. 약물 전달 및 개발의 발전
3.2.1.3. 안구 질환의 조기 진단 및 치료에 대한 인식 제고
3.2.2. 시장 제약 분석
3.2.2.1. 항-VEGF 치료제의 높은 비용
3.2.2.2. 잠재적인 부작용 및 안전성 우려
3.3. 항-혈관 내피 성장 인자 치료제 시장 분석 도구
3.3.1. 산업 분석 – 포터의 다섯 가지 힘
3.3.1.1. 공급자의 협상력
3.3.1.2. 구매자의 협상력
3.3.1.3. 대체재의 위협
3.3.1.4. 신규 진입자의 위협
3.3.1.5. 경쟁적 경쟁
3.3.2. PESTEL 분석
3.3.2.1. 정치 환경
3.3.2.2. 경제 환경
3.3.2.3. 사회 환경
3.3.2.4. 기술 환경
3.3.2.5. 환경 환경
3.3.2.6. 법률 환경
제4장. 항혈관내피성장인자 치료제 시장: 제품 추정 및 추세 분석
4.1. 세그먼트 대시보드
4.2. 항혈관내피성장인자 치료제 시장: 제품 움직임 분석
4.3. 항혈관내피성장인자 치료제 시장 제품 전망(백만 달러)
4.4. 2018-2030년 시장 규모 및 예측과 추세 분석
4.5. 아이레아
4.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
4.6. 루센티스
4.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
4.7. 베오부
4.7.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
4.8. Vabysmo
4.8.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
4.9. 기타
4.9.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
제5장. 항혈관내피성장인자 치료제 시장: 질병 추정 및 추세 분석
5.1. 세그먼트 대시보드
5.2. 항혈관내피성장인자 치료제 시장: 질병 이동 분석
5.3. 질병 전망에 따른 항혈관내피성장인자 치료제 시장(백만 달러)
5.4. 2018년부터 2030년까지의 시장 규모 및 예측과 추세 분석
5.5. 황반부종
5.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.6. 당뇨병성 망막증
5.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.7. 망막 정맥 폐색
5.7.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.8. 노화 관련 황반변성
5.8.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
5.9. 근시성 맥락막 신생혈관
5.9.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
6장. 항혈관내피성장인자 치료제 시장: 지역별 추정 및 추세 분석
6.1. 지역별 대시보드
6.2. 시장 규모 및 예측 추세 분석, 2018-2030:
6.3. 북미
6.3.1. 미국
6.3.1.1. 주요 국가 동향
6.3.1.2. 규제 체계/보상 구조
6.3.1.3. 경쟁 시나리오
6.3.1.4. 2018-2030년 미국 시장 추정 및 예측(백만 달러)
6.3.2. 캐나다
6.3.2.1. 주요 국가 동향
6.3.2.2. 규제 체계/보상 구조
6.3.2.3. 경쟁 시나리오
6.3.2.4. 캐나다 시장 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
6.3.3. 멕시코
6.3.3.1. 주요 국가 동향
6.3.3.2. 규제 체계/보상 구조
6.3.3.3. 경쟁 시나리오
6.3.3.4. 멕시코 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4. 유럽
6.4.1. 영국
6.4.1.1. 주요 국가 동향
6.4.1.2. 규제 체계/보상 구조
6.4.1.3. 경쟁 시나리오
6.4.1.4. 영국 시장 추정 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
6.4.2. 독일
6.4.2.1. 주요 국가 역학
6.4.2.2. 규제 프레임워크/ 환급 구조
6.4.2.3. 경쟁 시나리오
6.4.2.4. 독일 시장 규모 추정 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
6.4.3. 프랑스
6.4.3.1. 주요 국가 동향
6.4.3.2. 규제 체계/ 환급 구조
6.4.3.3. 경쟁 시나리오
6.4.3.4. 프랑스 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.4. 이탈리아
6.4.4.1. 주요 국가 동향
6.4.4.2. 규제 체계/보상 구조
6.4.4.3. 경쟁 시나리오
6.4.4.4. 이탈리아 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.5. 스페인
6.4.5.1. 주요 국가 동향
6.4.5.2. 규제 체계/보상 구조
6.4.5.3. 경쟁 시나리오
6.4.5.4. 스페인 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.6. 노르웨이
6.4.6.1. 주요 국가 동향
6.4.6.2. 규제 체계/보상 구조
6.4.6.3. 경쟁 시나리오
6.4.6.4. 노르웨이 시장 규모 추정치 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.7. 스웨덴
6.4.7.1. 주요 국가 동향
6.4.7.2. 규제 체계/보상 구조
6.4.7.3. 경쟁 시나리오
6.4.7.4. 스웨덴 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.8. 덴마크
6.4.8.1. 주요 국가 동향
6.4.8.2. 규제 체계/보상 구조
6.4.8.3. 경쟁 시나리오
6.4.8.4. 덴마크 시장 규모 추정치 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5. 아시아 태평양 지역
6.5.1. 일본
6.5.1.1. 주요 국가 동향
6.5.1.2. 규제 체계/ 환급 구조
6.5.1.3. 경쟁 시나리오
6.5.1.4. 일본 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.2. 중국
6.5.2.1. 주요 국가 동향
6.5.2.2. 규제 체계/보상 구조
6.5.2.3. 경쟁 시나리오
6.5.2.4. 중국 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.3. 인도
6.5.3.1. 주요 국가 동향
6.5.3.2. 규제 체계/보상 구조
6.5.3.3. 경쟁 시나리오
6.5.3.4. 인도 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.4. 호주
6.5.4.1. 주요 국가 동향
6.5.4.2. 규제 체계/보상 구조
6.5.4.3. 경쟁 시나리오
6.5.4.4. 호주 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.5. 대한민국
6.5.5.1. 주요 국가 동향
6.5.5.2. 규제 체계/보상 구조
6.5.5.3. 경쟁 시나리오
6.5.5.4. 한국 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.6. 태국
6.5.6.1. 주요 국가 동향
6.5.6.2. 규제 체계/보상 구조
6.5.6.3. 경쟁 시나리오
6.5.6.4. 태국 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.6. 라틴아메리카
6.6.1. 브라질
6.6.1.1. 주요 국가 동향
6.6.1.2. 규제 체계/보상 구조
6.6.1.3. 경쟁 시나리오
6.6.1.4. 브라질 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.6.2. 아르헨티나
6.6.2.1. 주요 국가 역학
6.6.2.2. 규제 체계/보상 구조
6.6.2.3. 경쟁 시나리오
6.6.2.4. 아르헨티나 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.7. 중동 및 아프리카(MEA)
6.7.1. 남아프리카 공화국
6.7.1.1. 주요 국가 동향
6.7.1.2. 규제 체계/보상 구조
6.7.1.3. 경쟁 시나리오
6.7.1.4. 남아프리카 시장 규모 추정치 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.7.2. 사우디아라비아
6.7.2.1. 주요 국가 동향
6.7.2.2. 규제 체계/ 환급 구조
6.7.2.3. 경쟁 시나리오
6.7.2.4. 사우디아라비아 시장 규모 추정치 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.7.3. 아랍에미리트
6.7.3.1. 주요 국가 동향
6.7.3.2. 규제 체계/보상 구조
6.7.3.3. 경쟁 시나리오
6.7.3.4. 2018-2030년 아랍에미리트 시장 규모 추정 및 전망 (백만 달러)
6.7.4. 쿠웨이트
6.7.4.1. 주요 국가 동향
6.7.4.2. 규제 체계/보상 구조
6.7.4.3. 경쟁 시나리오
6.7.4.4. 쿠웨이트 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
제7장. 경쟁 환경
