항공기용 전기기계 액추에이터 시장 : 적용 분야별 (비행 제어, 연료 분배, 객실 구동, 도어, 랜딩 기어), 메커니즘 유형별 (선형, 회전), 모터 토크별 (300 Nm), 플랫폼별, 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 항공기용 전기기계식 액추에이터 시장은 2024년 기준 5억 3,750만 달러 규모였으며, 2025년 5억 7,710만 달러에서 2030년까지 8억 430만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항공 산업이 기존 유압 및 공압 기술을 대체하는 전기 시스템으로 전환하는 추세에 힘입은 결과입니다. 전기 시스템은 연료 효율을 높이고, 무게를 줄이며, 유지보수 요구 사항을 낮춥니다. 또한 디지털 제어 시스템, 인공지능 기반 진단, 상태 기반 모니터링의 발전으로 액추에이터 성능이 향상되면서 시장 확장을 더욱 촉진하고 있습니다.

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주요 내용:

• 전 세계 항공기용 전기기계 액추에이터 시장은 2024년 5억 3,750만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 2025년 5억 7,710만 달러에서 2030년 8억 430만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
• 기술별: 시장에서는 향상된 효율성과 신뢰성을 제공하는 브러시리스 DC(BLDC) 및 영구자석 동기 모터로의 전환이 진행 중이다.
• 응용 분야별: 액추에이터는 비행 제어 표면, 랜딩 기어 시스템, 엔진 부품에 필수적이며, 항공기 설계가 더욱 복잡해지고 자율화됨에 따라 그 중요성이 증가하고 있다.
• 플랫폼별: 운영 비용 절감과 지속 가능성 향상에 대한 관심이 높아짐에 따라, 전기기계식 액추에이터 수요는 특히 협폭체 및 광폭체 항공기에서 높습니다.
• 지역별: 항공우주 인프라 투자 증가와 신형 항공기 기술 도입에 힘입어 라틴 아메리카가 10.0%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 시장 역학: MEA(다중 전기 구동 장치) 아키텍처로의 전환은 지속가능성 목표 달성에 핵심적인 무게 경감 및 연료 절감 효과를 제공하며 주요 성장 동력입니다.
• 경쟁 환경: 허니웰, 사프란, 무그 등 강력한 R&D 역량을 보유한 주요 업체들의 존재는 지속적인 혁신과 전략적 협력을 통해 이 시장의 경쟁적 특성을 부각시킵니다.
• 투자 기회: eVTOL 및 무인항공기(UAV)용 전기 구동 시스템 개발은 투자 유치와 기술 발전을 촉진하는 주요 성장 분야입니다.

항공기용 전기기계식 액추에이터 시장은 기술 발전과 지속가능하며 효율적인 항공기 시스템에 대한 글로벌 수요 증가에 힘입어 견실한 성장을 이룰 전망입니다. 산업이 전기화로 전환됨에 따라 액추에이터 시스템 내 스마트 기술 통합이 핵심이 될 것입니다. 연구개발에 투자하고 MEA(전기화 항공기) 트렌드에 부합하는 기업들은 이 역동적인 시장 환경에서 장기적 성공을 보장하며 신흥 기회를 활용할 가능성이 높습니다.

이 시장은 다양한 기술적·전략적 요인에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 항공사와 OEM이 무게 감량, 신뢰성 향상, 연료 효율 증대를 위해 유압 및 공압 시스템에서 전기식 대안으로 전환함에 따라 글로벌 항공 산업의 MEA로의 전환이 핵심 동력입니다. 지속가능성 목표와 배출량 감축을 위한 규제 압박은 이러한 전기화 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 또한 증가하는 여객 수송량, 군사 현대화 프로그램, 무인항공기(UAV) 및 전기 수직 이착륙기(eVTOL)의 증가하는 구매 수요에 힘입어 항공기 생산량이 증가하면서 전기 항공기 시스템(EMA)에 대한 수요도 지속적으로 촉발되고 있습니다. 이러한 시스템은 비행 표면, 랜딩 기어, 엔진 부품의 정밀하고 유지보수가 적은 제어를 위해 점점 더 중요해지고 있습니다. 상태 기반 모니터링, 디지털 제어 시스템, AI 기반 진단과 같은 첨단 기술의 통합은 액추에이터 성능을 향상시켜 수명 주기 비용 절감과 운영 효율성에 기여합니다. 항공우주 플랫폼이 더욱 자율적이고 소프트웨어 정의화됨에 따라 EMA의 역할은 미래 항공기 아키텍처의 핵심이 되어 상당한 투자를 유치하고 지속적인 시장 성장을 주도하고 있습니다.

항공기용 전기기계식 액추에이터 시장의 매력적인 기회

북미

미국 내 전기기계 액추에이터 시장은 강력한 연구개발 역량을 보유한 주요 EMA 공급업체(예: 무그, 허니웰, 콜린스 에어로스페이스)의 존재로 인해 성장할 것으로 전망됩니다.

항공기 시스템의 전기화 추세 확대는 항공기 산업용 전기기계 액추에이터 시장을 주도할 것입니다.

정부 자금 지원, 계약 및 협정은 향후 5년간 시장 참여자들에게 유리한 기회를 제공할 것입니다.

민간 항공 분야의 전기 수직 이착륙(eVTOL) 차량 및 기타 경량 항공기와 같은 신기술을 위한 전기 구동 아키텍처 개발은 시장에서 상당한 기회를 창출합니다.

아시아 태평양 지역에서 증가하는 전기화 연구 개발 지출로 인한 경량 및 초경량 항공기 시스템에 대한 수요 증가는 시장을 주도하는 핵심 요소입니다.

항공기용 글로벌 전기기계식 액추에이터 시장 동향

주요 동인: 모어 일렉트릭 항공기(MEA) 아키텍처 채택 증가

전기기계식 액추에이터 채택의 핵심 동인 중 하나는 항공 산업 내에서 모어 일렉트릭 항공기(MEA) 아키텍처로의 전환 움직임이다. 이 철학은 상업용 및 군용 항공기 플랫폼 전반에 걸쳐 무게를 최소화하고 시스템 효율을 최적화하며 유지보수 부담을 줄이기 위해 기존 유압 및 공압 기술을 전기 구동 부품으로 대체하는 것을 강조한다.

이 아키텍처의 장점은 상당합니다. 기존 유압 시스템은 무거운 펌프, 유체 저장 탱크, 배관 및 유지보수가 많은 부품이 필요합니다. 이를 EMA로 대체함으로써 항공기 제조사는 전체 시스템 무게를 수백 킬로그램 줄여 연료 효율을 직접적으로 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 1kg의 무게를 줄이면 비행 주기에 따라 항공기당 연간 최대 10~20갤런의 연료를 절약할 수 있습니다. 또한 EMA는 컴퓨터 제어식이며 독립적으로 작동하므로, 흔한 정비 문제인 유압유 누출 위험을 제거합니다. 항공기 정비 기록에 따르면, 구형 항공기 모델에서 예정되지 않은 정비의 20% 이상이 유압 시스템 관련입니다. EMA는 이러한 위험을 크게 낮추어 운항 신뢰성을 높이고 회전 시간을 최소화합니다.

환경 측면에서 EMA로의 전환은 항공 탈탄소화 목표를 보완합니다. 전기 구동은 더 깨끗하며 차세대 시스템에서 에너지 회수를 용이하게 하고, 하이브리드 및 전기 추진 플랫폼과 미래 호환성을 갖춥니다. 이는 eVTOL, 하이브리드-전기 통근기, 무인항공기(UAV) 등 전기 구동 시스템 아키텍처에 제약받지 않는 미래 항공기 통합에 매우 적합합니다.

제약 사항: 기존 항공기와의 통합 복잡성

항공 산업이 전기화를 향해 나아감에 따라, 전기기계식 액추에이터(EMA)는 기존 유압 및 공압 시스템을 대체할 경량화되고 효율적인 솔루션으로 부상하고 있습니다. 그러나 시장 발전을 가로막는 주요 제약 사항이 하나 남아 있습니다. 바로 기존 기체 구조, 특히 상업용 항공기와의 설계 통합 문제입니다.

보잉 737 초기 세대나 에어버스 A320 항공기를 포함한 대부분의 운용 중인 협폭체 및 광폭체 항공기는 초기 설계 단계에서 중앙 집중식 유압 시스템을 중심으로 설계되었습니다. 이들은 항공기의 구조적·운용적 기반에 완벽히 통합되어 표준 부품과 압력 루프로 여러 하위 시스템을 구동합니다. 이러한 시스템은 EMA로 쉽게 교체하거나 보완할 수 없습니다. 제어 아키텍처의 완전한 재설계, 전력 분배 네트워크의 재엔지니어링, 그리고 대부분의 경우 시스템 중복성과 안전 조치의 재설계가 필요합니다. 이러한 변경은 OEM 및 1차 공급업체에게 엔지니어링 노력과 전체 개발 및 인증 비용을 증가시킵니다.

또한 상업용 항공기 프로그램은 엄격한 규제 감독, 긴 개발 기간, 보수적인 변경 전략을 따릅니다. 분산형 전기 구동 장치를 위해 설계되지 않은 기체에 EMA를 추가하면 전체 하위 시스템 재인증 절차가 필요할 수 있으며, 이는 비용과 시간이 많이 소요됩니다. 납기 일정, 비용 목표, 항공사 운영사 기대치를 관리하는 OEM에게 EMA 개조의 이점은 일반적으로 위험과 복잡성으로 상쇄됩니다. 이는 제조사들이 더 많은 전기 구성을 수용하도록 처음부터 설계된 신세대 항공기에 집중해야 하므로, 기존 항공기에서의 EMA 단기 확장성을 제한합니다.

기회: 자율 비행 기술 발전

무인 항공기(UAV), 도심 항공 교통(UAM) 항공기, 선택적 조종 항공기(OPV)와 같은 자율 항공 플랫폼의 기술 발전은 항공기 시장 내 전기기계식 액추에이터에 대한 상당한 성장 기회입니다. 신세대 플랫폼은 높은 정밀도, 신뢰성 및 반응성을 요구하며, 이러한 특성에서 EMA는 기존 유압 및 공압 시스템보다 우월합니다.

자율 항공기는 즉각적인 의사 결정과 비행 제어를 위해 전자 제어 시스템에 의존합니다. 조종사가 직접 명령을 내리는 기존 항공기와 달리, 자율 또는 원격 제어 시스템은 비행 기동을 실행하기 위해 내장 소프트웨어, 센서 및 전기기계 하위 시스템에 의존해야 합니다. EMA는 디지털 비행 제어 시스템에 필요한 신속하고 유지보수가 적은 응답을 제공할 수 있어 이러한 환경에 이상적입니다. 완전 전기 설계로 유압 유체 요구 사항이 없어져 무게를 줄이고 안전성을 높입니다. 이는 군용 드론과 상업용 UAM(도시 항공 이동성) 차량의 주요 관심사입니다. 또한 정부 기관이 화물 배송, 감시, 구조 등 더 광범위한 용도로 원격 조종 및 자율 항공기를 인증하기 시작함에 따라 비행 테스트를 거친 EMA 시스템에 대한 수요는 기하급수적으로 증가할 것입니다. 이를 촉진하는 요인은 고내구성 드론과 AI 기반 전투 드론에 대한 군사 투자가 증가하고 있다는 점입니다. EMA는 정밀 무기 투하, 비행 제어 및 적응형 항법에서 핵심적인 역할을 합니다.

도전 과제: 전원 공급 및 열 관리의 한계

새로운 항공기에 전기 기계식 액추에이터(EMA)를 사용하는 데 있어 가장 큰 도전 과제 중 하나는 기내 전원 가용성의 제약과 열 관리의 어려움입니다. EMA는 모든 전력을 사용하며, 특히 주 비행 제어 장치나 랜딩 기어와 같은 고출력, 고주파수 응용 분야에서 전통적으로 유압 및 공압 시스템이 담당하던 역할을 수행합니다. 그 결과, 항공기의 전력 생산 및 분배 시스템에 점점 더 큰 부담을 주고 있습니다.

오늘날 대부분의 구형 항공기, 특히 오래되거나 비-MEA 플랫폼은 애초에 이러한 높은 전력 부하를 처리하도록 설계되지 않았습니다. 따라서 여러 항공기 하위 시스템에 걸쳐 EMA를 업그레이드하거나 확장하는 것은 일반적으로 전력 인프라를 크게 강화합니다. 여기에는 전력 변환 장치, 이중 버스 시스템, 보호 회로, 대용량 배선 등이 포함됩니다. 신형 항공기에서도 설계 엔지니어는 특히 이륙이나 비상 하강과 같은 최대 부하 조건에서 EMA, 항공 전자 장비, 환경 제어 시스템, 기내 엔터테인먼트 간 전력 가용성을 신중하게 균형 잡아야 합니다.

열 관리 역시 유사한 과제를 제기합니다. EMA는 전력을 기계적 운동으로 변환하며, 이 과정은 특히 지속적 또는 고부하 조건(예: 고속 비행, 중량 화물 적재, 빈번한 단주기 비행)에서 필연적으로 열을 발생시킵니다. 적절한 냉각 메커니즘(기내 방열판, 환기, 열 절연 등)이 없으면 과도한 열 축적이 액추에이터 성능 저하, 부품 수명 단축, 열 폭주 및 비행 중 고장을 유발할 수 있습니다.

항공기 환경은 사용 가능한 기류와 공간 측면에서도 엄격한 제약을 받습니다. 소형화되고 열 효율이 높은 EMA를 개발하는 것은 중대한 공학적 과제입니다. 또한 열 방출 능력이 낮은 복합재 동체 구조 내에서 이러한 열 부하를 처리하는 것은 추가적인 복잡성을 더합니다.

항공기 시장 생태계 분석을 통한 글로벌 전기기계식 액추에이터

항공기 시장 내 전기기계식 액추에이터 분야의 주요 업체로는 부품 제조업체, 하위 시스템 통합업체, MRO(유지보수·수리·정비) 업체, OEM(원천 장비 제조업체) 등이 있습니다. 주요 이해관계자는 Moog Inc.(미국), Parker Hannifin Corporation(미국), Safran S.A.(Safran)와 같은 EMA(전기기계식 액추에이터) 생산 업체부터 상업 및 비즈니스 항공을 지원하는 서비스 제공업체 및 전문 업체에 이르기까지 다양합니다. 최종 사용자로는 항공기 OEM, 항공사, eVTOL 개발사, 무인항공기(UAV) 제조사가 포함됩니다. 이들 주체는 제품 개발, 유지보수, 운영 배치를 통해 EMA 생태계를 공동으로 형성합니다.

응용 분야별로는 비행 제어 표면 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.

비행 제어 표면 부문은 항공기 기동성에서 중요한 역할을 수행하고, 전동식 비행 제어 시스템에 대한 요구가 증가하며, 고정익 및 회전익 플랫폼에서 EMA의 채택이 확대됨에 따라 항공기용 전기기계 액추에이터 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

에일러론, 엘리베이터, 러더, 플랩, 슬랫, 트림 탭을 포함한 비행 제어 표면은 항공기의 공기역학적 성능과 안전한 비행에 필수적입니다. 이러한 표면은 비행 전 단계에서 안정성과 반응성을 위해 시스템에 의해 지속적으로, 정확하게, 그리고 빈번하게 중복 작동되어야 합니다. 비행 제어 작동은 복잡성, 무게 및 유지보수 감소 추구에 따라 점진적으로 전기기계식 대체품으로 전환되고 있습니다.

에어버스 A350 및 보잉 787과 같은 현대 항공기 개발 프로젝트와 전기 수직 이착륙기(eVTOL) 및 무인항공기(UAV)와 같은 차세대 플랫폼은 주 및 보조 비행 제어에 점차적으로 EMA를 사용하고 있습니다. 이러한 추세는 효율성과 신뢰성 향상을 위해 중앙 집중식 유압 네트워크를 분산형 전기 구동으로 대체하는 ‘모어 일렉트릭 에어크래프트(MEA)’ 프로그램에서 비롯되었습니다. 특히 군용 무인항공기와 상업용 드론을 중심으로 자율 비행 수요가 증가함에 따라 EMA에 의한 비행 표면 제어의 정확성은 훨씬 더 중요해졌습니다.

모터 토크 기준, 25Nm 미만 세그먼트가 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

<25Nm 토크 세그먼트가 항공기용 전기기계식 액추에이터 시장에서 주도할 것으로 예상되는 주된 이유는 상업용 및 군용 항공기 모두에서 저힘·고량 제어 애플리케이션에 폭넓게 적용 가능하기 때문입니다. 이 세그먼트는 순수한 힘보다 정확성과 신뢰성이 더 중요한 많은 2차 및 3차 구동 애플리케이션을 다룹니다.

현대 항공기에서는 트림탭, 플랩 에지 액추에이터, 좌석 제어, 공기 관리 밸브, 제동 시스템, 윙렛 위치 조정, 객실 시스템 등 수많은 제어 표면과 시스템에 저토크 구동이 필요합니다. 이러한 응용 분야는 모두 25Nm 미만 토크 범위에 속합니다. 항공기 플랫폼당 이러한 액추에이터의 수는 고토크 장치의 수를 훨씬 초과하며, 고토크 장치는 일반적으로 주요 제어 표면(예: 에일러론, 엘리베이터)이나 랜딩 기어에 국한됩니다. 또한 이 토크 등급은 공간 효율성, 경량화, 전력 절약이 필수인 무인 항공기(UAV), eVTOL 항공기, 지역 제트기에서 크게 선호됩니다. UAV는 제한된 공간과 낮은 무게 및 에너지 사용으로 고정밀 움직임 제어가 필요하기 때문에 < 25Nm EMA에 크게 의존합니다. 항공 산업에서 UAV와 eVTOL이 고성장 분야로 부상함에 따라 저토크 EMA에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 또한 이 토크 범위의 EMA는 설계 및 구현이 용이하고, 전력 및 열 제어 소비가 적으며, 제조 및 유지보수 비용 측면에서 이점이 있어 OEM이 기술적 복잡성 증가 없이 생산량을 늘릴 수 있는 바람직한 옵션을 제공합니다.

메커니즘 유형별로는 예측 기간 동안 선형 액추에이터 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

선형 액추에이터 부문은 기존 및 신규 항공우주 플랫폼에서의 적용 확대와 선형 운동이 필요한 분야에서 유압 시스템에서 전기 시스템으로의 광범위한 전환으로 인해 항공기 시장 내 전기기계식 액추에이터 중 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

선형 EMA는 플랩, 슬랫, 안정기와 같은 1차 비행 제어 시스템은 물론, 랜딩 기어 확장/수축, 추력 반전 장치, 화물칸 도어 액추에이터와 같은 2차 비행 제어 시스템에도 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 전통적으로 이러한 시스템은 복잡한 유압 어셈블리를 사용했지만, 항공 부문의 전기화 추진(More Electric Aircraft – MEA)으로 인해 구조 복잡성이 줄어들고 유지보수가 적으며 신뢰성이 향상된 전기 선형 액추에이터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 무게 절감, 에너지 효율성 및 모듈성을 강조하는 eVTOL 및 UAV 플랫폼은 선형 EMA의 채택을 가속화하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 수직 리프트, 제어 표면 및 구조 조정에 작고 가벼운 선형 액추에이터가 필요합니다. 이러한 미래 항공기 부문에 대한 강력한 생산 전망은 즉시 선형 액추에이터에 대한 수요 증가로 이어집니다.

선형 액추에이터는 또한 통합 및 맞춤화가 용이합니다. 간단한 이동 경로로 인해 정밀하고 반복적인 직선 운동이 필요한 다양한 항공우주 응용 분야에 적합하며, 설계 유연성으로 다양한 스트로크 길이, 하중 용량 및 동력 입력을 수용할 수 있습니다. 또한 항공기가 더욱 모듈화되고 소프트웨어 정의화됨에 따라 선형 EMA는 디지털 제어 시스템에 더 쉽게 적응할 수 있어 예측 유지보수 및 실시간 모니터링이 가능해집니다.

북미, 예측 기간 동안 시장 최대 점유율 차지할 전망

북미는 견고한 제조 기반, 대규모 항공기 생산량, 주요 항공우주 OEM 및 1차 공급업체의 존재로 인해 항공기용 전기기계식 액추에이터(EMA) 산업을 주도할 유리한 위치에 있습니다. 미국에는 보잉, 걸프스트림, 텍스트론 항공과 같은 대형 상업용 항공기 제조사들이 있으며, 이들 모두 향후 항공기에서 비행 제어, 랜딩 기어 전개, 객실 시스템 등의 응용 분야에 전기기계식 액추에이터를 대량으로 사용할 예정입니다.

이 지역에는 허니웰 인터내셔널, 무그, 커티스-라이트, 파커 해니핀 등 주요 EMA 제조사들이 자리 잡고 있습니다. 이들 업체는 액추에이터를 생산하고 내장형 진단 기능, 지능형 전자장치, 소프트웨어 제어 기능을 갖춘 통합 시스템을 설계하여 북미의 기술적 우위를 확보하고 있습니다.

북미는 특히 도심 항공 교통(UAM) 및 eVTOL 분야의 스타트업과 벤처 기업을 통해 전기 및 하이브리드 항공기 기술에 초기 투자를 진행하며 소형, 경량, 고효율 EMA 수요를 촉진하고 있습니다. Joby Aviation, Archer Aviation 등 미국 기업들은 추진 및 제어에 유압 및 공압 옵션을 배제한 순수 전기기계 시스템 기반 항공기를 개발 중입니다.

세계 최고 수준의 연구개발 역량, 대규모 항공기 교체 프로그램, 지속가능 항공 기술의 확산이 결합되면서 북미는 지속적인 EMA 혁신과 도입을 위한 비옥한 토양을 제공합니다. 이러한 복합적 요인들은 글로벌 EMA 시장 지형도를 정의하는 데 있어 해당 지역의 주도적 위치를 보장합니다.

항공기 시장 내 전기기계식 액추에이터의 최근 동향

• 2025년 3월, 무그(Moog)는 무인항공기(UAV) 용도로 맞춤 설계된 차세대 전기기계식 액추에이터를 발표했다. 이 액추에이터는 무게 경량화와 통합 진단 기능을 특징으로 하며, 무인 및 전기 항공기 분야의 증가하는 수요를 겨냥했다.

• 2024년 12월, Liebherr-Aerospace는 저온 침지 조건에서 랜딩 기어 시스템용 전기기계식 액추에이터의 성공적인 테스트를 확인했습니다. 해당 액추에이터는 지역 제트기와 전기 하이브리드 항공기를 대상으로 합니다.

• 2024년 1월, Moog Inc.는 차세대 하이브리드 전기 추진 시연기의 핵심 액추에이터 공급업체로 선정되었습니다. 제공된 EMA는 능동 엔진 나셀 구성품 및 비행 표면 트림 시스템을 지원할 예정입니다.

• 2022년 8월, 한화그룹은 영국의 UAM 제조사 버티컬 에어로스페이스 그룹에 전기 수직 이착륙기(eVTOL)용 전기기계식 액추에이터를 개발 및 공급하는 1억 6,500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

• 2022년 5월, 텍스트론 에비에이션은 자사의 세스나 및 비치크래프트 제품 라인을 지원하기 위해 특수 부품 제조사인 미스테케이 그룹을 인수했습니다. 해당 기업은 볼 스크류 어셈블리, 기어 시스템 및 액추에이터 부품 전문 기업입니다.

주요 시장 참여자

항공기용 전기기계식 액추에이터 시장 상위 기업 목록

다음 기업들이 항공기용 전기기계식 액추에이터 시장을 주도하고 있습니다:

Honeywell International Inc. (US)
AMETEK, Inc. (US)
Curtiss-Wright Corporation (US)
Liebherr Group (Germany)
Moog Inc. (US)
Eaton (Ireland)
Parker Hannifin Corporation (US)
ITT Inc. (US)
TransDigm Group Inc. (US)
TAMAGAWA SEIKI CO., LTD. (Japan)
Textron Inc. (US)
Faulhaber Group (Germany)
ZIMM GmbH (Austria)
Ultra Motion LLC (US)
Pegasus Actuators GmbH (Germany)
Hitec Group USA, Inc. (US)
Volz Servos GmbH & Co. KG (Germany)
Kytronics (US)
UMBRAGROUP (Italy)

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

26

연구 방법론

30

요약

41

프리미엄 통찰

45

시장 개요

시장 구조 및 경쟁 강도 분석을 통한 신규 성장 기회 예측

48

• 5.1 소개
• 5.2 시장 동향 동인- 항공기 전기화 확대 및 전기 항공기(MEA) 연구개발 증가- 드론 산업에서의 전기기계식 액추에이터 수요 증가- 기존 유압식 및 공압식 액추에이터의 기술적 문제 제약- 엄격한 정부 규제- 기존 기체 구조와의 설계 통합 과제- 높은 인증 비용 및 긴 자격 심사 기간 기회- 도심 항공 교통(UAM)을 위한 전기 구동 아키텍처 개발 – 미래 항공기 플랫폼의 전기화 과제 – 기술적 복잡성 – 소형 기체 공간에서의 열 관리 및 전력 밀도 제약
• 5.3 고객 비즈니스 수익 변화 및 전기기계식 액추에이터 제조업체의 신규 수익 창출에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
• 5.4 무역 분석 수입 시나리오 수출 시나리오
• 5.5 가격 분석 지역별 예상 가격 분석, 2024년 전기기계식 액추에이터 가격에 영향을 미치는 요소 예상 가격 분석: 기존형 대 스마트 전기기계식 액추에이터
• 5.6 운영 데이터 플랫폼별 글로벌 운영 데이터 북미: 플랫폼별 운영 데이터 유럽: 플랫폼별 운영 데이터 아시아 태평양: 운영 데이터, 플랫폼별 중동 및 아프리카: 운영 데이터, 플랫폼별 라틴 아메리카: 운영 데이터, 플랫폼별
• 5.7 물량 데이터 (플랫폼별 전기기계식 액추에이터 설치 대수)
• 5.8 생태계 분석 제조업체 서비스 제공업체 최종 사용자
• 5.9 가치 사슬 분석
• 5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
• 5.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2024–2025
• 5.12 관세 및 규제 환경 관세 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
• 5.13 투자 및 자금 조달 시나리오
• 5.14 기술 동향 브러시리스 DC 모터 심플렉스 전기기계 액추에이터 무누출 시스템 항공기 구조 고장 진단 및 상태 모니터링 시스템 희토류 자석
• 5.15 전기기계 액추에이터의 기본 구성 요소 전동기 전력 및 제어 전자 장치 기계적 변속기
• 5.16 기술 분석 핵심 기술- 브러시리스 DC(BLDC) 및 영구자석 동기 모터(PMSM)- 하모닉 드라이브 및 사이클로이드 기어 시스템- 안전 장치- 3D 프린팅 인접 기술- 임베디드 센서 아키텍처(레졸버, 인코더, 홀 센서)- 전력 분배 시스템(EPDS) 보완 기술- 구조 건강 모니터링(SHM) 기술- 로봇공학- AI/ML 기반 예측 제어 알고리즘
• 5.17 사례 연구 분석 지속 가능한 항공 분야의 전기 기계 액추에이터 생산성 향상을 위한 Whippany Actuation Systems의 협업 로봇 통합 AW189 헬리콥터에 통합된 Liebherr의 액추에이터 Moog Inc. (미국) 보잉 787 드림라이너용 향상된 신뢰성을 갖춘 다중 전기기계 액추에이터 개발
• 5.18 기술 로드맵
• 5.19 특허 분석
• 5.20 일반 AI/AI의 영향
• 5.21 거시경제 전망 소개 북미 유럽 아시아 태평양 중동 라틴 아메리카 아프리카
• 5.22 미국 2025년 관세 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 최종 사용 산업에 미치는 영향

항공기 시장 내 전기기계 액추에이터, 플랫폼별

시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러

107

• 6.1 소개
• 6.2 좁은 동체 항공기 함대의 현대화 및 효율성 목표가 항공기와 전기기계식 액추에이터의 통합을 주도

6.3 장거리 항공기 함대의 전기 아키텍처로의 전환이 수요를 촉진

• 6.4 지역 운송 항공기: 운영사의 시스템 신뢰성 향상 및 수명 주기 비용 절감에 대한 집중으로 성장 가속화
• 6.5 비즈니스 제트: 객실 시스템에서의 전기기계식 액추에이터 사용으로 시장 주도
• 6.6 상업용 헬리콥터 로터 블레이드 제어용 액추에이터 사용이 시장 주도
• 6.7 경량 및 초경량 항공기 대형 상업용 항공기보다 단일 엔진 항공기 사용 증가로 시장 주도 일반 항공 무인 항공기 EVTOL

항공기 시장에서의 전기기계식 액추에이터, 메커니즘 유형별

시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러

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• 7.1 서론
• 7.2 선형 액추에이터 시장 주도 요인: 고정밀 및 빠른 응답 시간 요구- 사용 사례 1: 고정익 항공기 비행 제어 시스템에 Moog LA3000 선형 액추에이터 적용- 사용 사례 2: 상업용 항공기 플랩 시스템에 Collins Aerospace RFLA-5000 선형 액추에이터 적용
• 7.3 회전 액추에이터 시장 성장 동인: 부드러운 작동 및 백래시 감소 요구- 사용 사례 1: 제트 엔진 추력 벡터링 시스템에 적용된 무그 RHD 시리즈 회전 액추에이터- 사용 사례 2: 항공기 스포일러 구동 시스템에 적용된 커티스-라이트 EMA-R 액추에이터

항공기 시장 내 전기기계식 액추에이터, 적용 분야별

시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러

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• 8.1 서론
• 8.2 현대식 액추에이터의 비행 제어 표면 발전이 시장을 주도
• 8.3 연료 분배: 모어 일렉트릭 에어크래프트(MEA) 기술 채택이 시장 주도
• 8.4 객실 구동: 가동 중단 시간 및 운영 비용 절감에 대한 집중이 시장 주도
• 8.5 도어 항공기 도어 작동 개선 필요성으로 시장 주도
• 8.6 랜딩 기어 향상된 안전성에 대한 수요로 전기 기계식 액추에이터 채택 주도
• 8.7 기타 응용 분야

모터 토크별 항공기 시장 내 전기기계 액추에이터

2030년까지 시장 규모 및 전망 – 백만 달러

123

• 9.1 소개
• 9.2 < 25 NM 경량 제어 시스템 지원을 위한 소형 구동 장치로의 전환이 시장 주도
• 9.3 25–100 NM 무인 및 지역 플랫폼에서의 전기기계식 액추에이터 채택 증가로 수요 촉진
• 9.4 100–300 NM 고하중 비행 표면의 전기화로 액추에이터 통합 가속화
• 9.5 > 300 NM 중하중 적용 분야의 유압 시스템 교체 증가로 성장 촉진

항공기용 전기기계식 액추에이터 시장, 지역별 분석

2030년까지 시장 규모 및 전망, 국가별 분석 – 백만 달러

127

• 10.1 서론
• 10.2 북미 지역 개요 PESTLE 분석 미국 – 전기 추진 항공기 투자 증가로 시장 주도 캐나다 – 항공 산업의 지속적인 R&D 활동으로 시장 주도
• 10.3 유럽 개요 PESTLE 분석 영국 – 무인항공기(UAV) 채택 증가로 시장 성장 촉진 프랑스 – 주요 업체들의 지속가능 항공 분야 집중으로 시장 성장 촉진 독일 – 구동 시스템 개발 및 공급을 위한 국제 협력으로 시장 성장 촉진 이탈리아 – 국내 기업과 글로벌 기업 간 경쟁 심화로 시장 성장에 영향 미침 기타 유럽 지역
• 10.4 아시아 태평양 개요 PESTLE 분석 중국 – 고품질 액추에이터 연구개발 투자로 시장 주도 인도 – 국산 헬리콥터 수요 증가로 시장 주도 일본 – 국내 기업들의 국제 수출로 시장 주도 아시아 태평양 기타 지역
• 10.5 중동 및 아프리카 개요 PESTLE 분석 사우디아라비아 – 항공 산업 현대화 프로그램 ‘비전 2030’이 시장 주도 아랍에미리트 – 드론 기반 물류 및 배송 서비스 수요 증가가 시장 주도 남아프리카공화국 – 상업용 항공기 수요 증가가 시장 주도 중동 및 아프리카 기타 지역
• 10.6 라틴 아메리카 개요 PESTLE 분석 브라질 – 첨단 구동 시스템 개발이 시장 주도 멕시코 – 사프란 랜딩 시스템의 인기가 시장 성장 트렌드 설정 라틴 아메리카 기타 지역

경쟁 환경

시장 점유율 분석(%) 및 경쟁 포지셔닝 매트릭스

196

• 11.1 소개
• 11.2 주요 업체 전략/승리 요인
• 11.3 시장 점유율 분석
• 11.4 브랜드 비교
• 11.5 재무 지표 및 기업 가치 평가
• 11.6 매출 분석
• 11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 리더 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 영향력: 주요 기업, 2024
• 11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹- 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
• 11.9 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 기타 발전 사항

기업 프로필

SWOT, 재무 현황 및 최근 동향을 포함한 주요 기업 심층 프로필

217

• 12.1 소개
• 12.2 주요 기업
•  HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   WOODARD INC.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   AMETEK, INC.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   CURTISS-WRIGHT CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   LIEBHERR GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   MOOG INC.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   EATON
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   SAAB
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   PARKER HANNIFIN CORP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   ITT INC.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   HANWHA GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   FAULHABER GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   TRANSDIGM GROUP INC.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   TEXTRON INC.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
• 12.3 OTHER PLAYERS
   HFE INTERNATIONAL, LLC
   HITEC GROUP USA, INC.
   KYNTRONICS
   PEGASUS ACTUATORS GMBH
   ULTRA MOTION
   UMBRAGROUP
   VOLZ SERVOS GMBH & CO. KG
   ZIMM GMBH
   MECAER AVIATION GROUP
   ISPSYSTEM

부록

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• 13.1 토론 가이드
• 13.2 노우리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
• 13.3 맞춤 설정 옵션
• 13.4 관련 보고서
• 13.5 저자 정보

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