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[281페이지 보고서] 에어 서스펜션 시장은 2024년 100억 달러에서 2030년 139억 달러로 5.6%의 연평균 성장률을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 주로 차량의 편안함과 안전성에 대한 소비자의 선호와 대형 상용차(HCV)에 에어 서스펜션 시스템이 광범위하게 채택됨에 따라 주도되고 있습니다. 대형 트럭은 무겁고 다양한 하중을 운반할 수 있기 때문에 일반적으로 에어 서스펜션 시스템이 장착되어 있으며, 이는 차량의 안정성과 핸들링에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 시스템은 하중에 따라 차량 높이와 강성을 자동으로 조정하여 최적의 성능과 안전성을 보장합니다. 또한 에어 서스펜션 시스템은 충분한 공간이 필요하기 때문에 트럭에 설치하기에 적합합니다. 따라서 향후 몇 년 동안 트럭과 버스를 포함한 대형 상용차에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
에어 서스펜션 시장
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에어 서스펜션 시장 기회
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시장 역학
운전자 대형 상용차 판매 급증
최근 몇 년 동안 전 세계적으로 상용차에 대한 수요가 크게 증가했습니다. OICA에 따르면 상용차 판매량은 2021년 2,300만 대에서 2023년 2,640만 대로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인프라 지출 증가, 수출입 무역 증가, 도시화, 전자상거래 활동 증가, 주거용 및 산업용 건설 산업, 스마트시티 프로젝트, 라스트마일 배송 서비스 등에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 경제 및 기술 발전과 규제 변화로 인해 전 세계적으로 대형 차량에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다.
북미와 유럽에서는 대부분의 대형 트럭, 다축 버스, 세미 트레일러 트럭에 에어 서스펜션이 표준으로 장착되어 있습니다. 이러한 모델에는 볼보 FH, 볼보 9700, 메르세데스-벤츠 시타로, 스카니아 투어링 HD, 만 라이온스 코치 메르세데스 악트로스, 프레이트 라이너 카스카디아, 스카니아 R 시리즈, 이베코 트랙커, 유로카고, 켄워스 C500, T440, T470, T800 및 W900 등이 있습니다. 한편, 편안함과 안전에 대한 소비자의 요구가 변화함에 따라 프리미엄 차량에 대한 전 세계적인 수요도 증가했습니다. 유럽과 북미의 선진국과 중국, 일본, 한국 등 아시아 태평양 국가는 이러한 차량의 주요 시장입니다. 따라서 전 세계적으로 상용차 판매가 증가하고 대형 트럭과 세미 트레일러의 실내 승차감에 대한 규제가 예정되어 있어 OEM 업체들이 대형 트럭에 에어 서스펜션 시스템을 제공하도록 장려할 것입니다.
제약: 높은 개발 및 도입 비용
기술 혁신은 에어 서스펜션 시스템 시장을 크게 성장시켰습니다. 하지만 최신 전자 제어식 에어 서스펜션 시스템은 더 복잡합니다. 설계, 프로토타이핑 및 생산에는 상당한 투자가 필요하기 때문에 비용과 개발 기간이 길어집니다. 기존 차량 모델에 추가 센서, 솔레노이드 밸브 및 전자 제어 장치를 통합하려면 상당한 설계 수정이 필요하므로 에어 서스펜션 시스템의 비용이 더욱 상승합니다. 유럽 및 북미와 같은 선진 지역에서는 프리미엄 세그먼트 차량에 대한 수요가 증가하면서 첨단 기술 채택이 증가하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 및 기타 지역과 같이 가격에 민감한 시장에서는 일반적으로 이코노미 세그먼트 차량이 선호됩니다. 따라서 에어 서스펜션 시스템의 높은 비용으로 인해 OEM은 특히 개발도상국에서 이러한 시스템을 미드 세그먼트 차량에 통합하는 것을 주저하고 있습니다. 이는 에어 서스펜션 시장의 성장을 제한할 수 있습니다.
기회: v경량 에어 서스펜션 시스템 트렌드
차량 경량화 추세는 OEM이 CO2 배출량을 줄이고 연비를 높이는 데 도움이 되었습니다. 경량 차량의 서스펜션 시스템과 섀시는 서스펜션, 스티어링, 브레이크, 타이어, 휠을 포함하여 차량 무게의 22~27%를 차지합니다. 기존의 서스펜션 시스템은 무거워 차량 무게와 연료 소비를 증가시킵니다. 서스펜션 제조업체는 섀시와 부품의 재료 함량을 최적으로 조합하여 성능 저하 없이 무게를 줄이는 방법을 지속적으로 모색하고 있습니다. 예를 들어 미국 켄워스 트럭 회사(Kenworth Truck Company)는 에어라이드 서스펜션 시스템을 통해 서스펜션 시스템 무게를 400파운드 줄이는 데 성공했습니다. 이와 유사하게 SAF Holland SE(독일)는 대형 트럭의 성능을 향상시키기 위해 힘과 무게 사이의 균형을 맞춰주는 경량 CBX23 AeroBeam 고정 프레임 에어 서스펜션을 선보였습니다. 섬유 강화 고무 에어 스프링이 서스펜션 시스템의 무게를 줄여줍니다. 이러한 이니셔티브는 다른 업체들이 경량 에어 서스펜션 시스템 및 관련 부품을 개발하여 향후 몇 년 동안 새로운 비즈니스 기회를 포착하도록 유도할 것입니다.
도전 과제: 현지 공급업체의 상당한 존재감
콘티넨탈 AG(독일), ZF 프리드리히스하펜 AG(독일), 티센크루프 AG(독일), 헨드릭슨 USA(미국), 파이어스톤 산업 제품(미국) 등 유명 에어 서스펜션 제조업체는 OEM 시장에서 다양한 에어 서스펜션 및 관련 부품을 공급하고 있습니다. 이러한 제조업체는 차량에 대한 애프터서비스도 제공합니다. 고객들은 대부분 애프터마켓을 통해 차량에 에어 서스펜션 시스템을 설치하는 것을 선호합니다. 에어 리프트 컴퍼니(미국), 아놋, 라이드테크(미국), 지브롤터 에어 스프링스(인도)와 같은 현지 업체들도 승용차 및 상용차 애프터마켓에서 에어 서스펜션 부품을 제공합니다. 이 회사들은 주로 맞춤형 에어 서스펜션 시장에 초점을 맞추고 있으며, 이는 보다 광범위한 기존 기업의 성장을 저해할 수 있습니다. 에어 서스펜션 시스템의 인기가 높아짐에 따라 교체 및 개조 솔루션에 대한 수요는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 치열한 경쟁은 에어 서스펜션 시장에서 확고한 입지를 구축한 업체들의 확장을 더욱 저해할 수 있습니다.
에어 서스펜션 시장 생태계
에어 서스펜션 제조업체는 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 이러한 제조업체에는 ZF 프리드리히스하펜(독일), 커민스-메리트(미국), SAF 홀랜드(독일), 티센크루프(독일), 콘티넨탈(독일) 등이 있습니다. 이 생태계 분석은 주로 부품 공급업체, 제조업체 및 자동차 OEM을 대표하는 에어 서스펜션 생태계의 다양한 플레이어를 강조합니다.
에어 서스펜션 시장의 상위 기업
기술별로 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 전자 제어식 에어 서스펜션 시스템
전자 제어 부문은 기술 혁신에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 많은 전기 및 하이브리드 차량이 프리미엄급 세그먼트에 위치하며, 주로 성능과 고급스러움에 대한 소비자의 요구를 충족하기 위해 고급 서스펜션 시스템을 장착하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 전자 제어식 에어 서스펜션 시스템의 점유율이 가장 높으며, 기술 채택률이 높고 수용 범위가 넓어 유럽이 그 뒤를 잇고 있습니다. 아우디 e-트론, 아우디 e-트론 GT, 메르세데스 EQE, 메르세데스 EQS, 포르쉐 타이칸, 재규어 I-페이스, SYD Tang EV, 리비안 RIS, 리비안 RIT 등 유럽의 여러 승용차 모델에 이 시스템이 장착되어 있습니다. 마찬가지로 전자 제어식 에어 서스펜션이 장착된 대형 트럭은 하중과 도로 상황 변화에 자동으로 반응하여 안정성을 향상시킵니다. 차량의 높이를 최대화하여 공기역학을 개선하면 연료 효율성이 향상되고 차량 마모가 최소화되며 안전성과 핸들링이 향상됩니다. 대형 차량에 이러한 시스템이 빠르게 도입되면서 향후 몇 년간 전자 제어식 에어 서스펜션 시스템의 성장에 더욱 큰 영향을 미칠 것입니다.
차종별 최대 세그먼트가 될 트럭
트럭 부문은 냉장 트럭 및 민감한 상품 배송과 같은 특수 애플리케이션에서 승차감 개선의 필요성으로 인해 에어 서스펜션 시장에서 선도적인 위치를 확보할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 특히 중국과 인도에서 트럭 및 기타 상용차에 대한 수요 증가로 인해 이 부문에서 상당한 경제 성장을 목격하고 있습니다. 국내 제조업체들은 엄격한 환경 법규와 승차감에 대한 높은 소비자 수요에 따라 에어 서스펜션 시스템을 모델에 적용하기 시작했습니다. 이에 따라 아시아 태평양 지역의 트럭용 에어 서스펜션 시장이 성장하고 있습니다.
다른 지역을 능가하는 아시아 태평양 지역
아시아 태평양 지역은 전 세계 트럭 및 버스 생산량의 40% 이상을 차지하는 글로벌 자동차 산업에서 중요한 시장입니다. 이러한 생산량은 이 부문의 수요 증가를 충족하기 위해 고급 트럭과 버스에 에어 서스펜션 시스템을 통합하려는 OEM의 증가 추세로 인해 더욱 보완되고 있습니다. 이 지역은 또한 소비자의 구매력 증가로 인해 고급 승용차와 프리미엄 SUV의 판매량이 급증했습니다. 고급 차량에 대한 소비자 선호도의 변화로 인해 더 부드러운 승차감이 필요해지면서 OEM 업체들은 고급 및 SUV 부문에 에어 서스펜션 시스템을 더 자주 채택하고 있습니다.
중국, 인도, 일본, 한국과 같은 주요 국가가 이 지역의 자동차 소유 환경을 지배하며 시장 역학에 큰 영향을 미치고 있습니다. 중국은 방대한 인구로 승용차에 대한 수요가 높아 시장의 선두를 유지하고 있습니다. 한편 인도는 승용차 수요 증가와 개인용 이동수단에 대한 선호에 힘입어 에어 서스펜션 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 대도시를 중심으로 인도의 대중교통 네트워크가 크게 발전하면서 보다 편안한 승차감에 대한 수요가 증가하여 에어 서스펜션 시장의 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.
이처럼 성장하는 시장을 활용하기 위해 글로벌 공급업체들은 아시아 태평양 지역에서의 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 일례로 미국 Wabco는 현대자동차(한국)와 장기 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 왑코는 전자 제어식 에어 서스펜션 시스템과 공기 처리 장치를 포함한 다양한 첨단 기술을 현대자동차의 신형 중형 트럭에 공급할 예정입니다. 지역 OEM의 이러한 이니셔티브는 특히 트럭 부문에서 에어 서스펜션 제조업체에게 수익성 높은 비즈니스 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.
아시아 태평양: 에어 서스펜션 시장 스냅샷
에어 서스펜션 시장 규모 및 점유율
주요 기업
에어 서스펜션 시장의 저명한 업체는 ZF Friedrichshafen AG(독일), 티센크루프 AG(독일), 콘티넨탈 AG(독일), 커민스-메리트(미국), SAF 홀란드(독일) 등입니다. 이 업체들은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 제품 출시/개발, 파트너십, 계약, 확장 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다.
구성 요소별 OE 시장
에어 스프링
쇼크 업소버
에어 컴프레서
전자 제어 장치
공기 저장소
높이 센서
솔레노이드 밸브
압력 센서
기술별 OE 시장
전자 제어식
비전자 제어
차량 유형별 OE 시장
승용차
LCV
버스
트럭
차량 유형별 캐빈 에어 서스펜션 시장
세미 트레일러
리지드 트럭
애프터마켓, 구성품별
에어 벨로우즈
쇼크 업소버 부시
전기 및 하이브리드 HDV 에어 서스펜션 시장, 차량 유형별
LDV
버스
트럭
기술별 전기 및 하이브리드 HDV 에어 서스펜션 시장
전자 제어식
비전자 제어
지역별
아시아 태평양
북미
유럽
나머지 지역[RoW]
최근 개발
2024년 3월, 헨드릭슨 USA, LLC는 46,000파운드 용량의 가장 가벼운 리어 에어 서스펜션인 로드맥스 Z를 출시했습니다. 이 시스템은 온/오프로드에서 탁월한 성능은 물론 고품질 승차감과 화물 보호 기능을 제공하며 리프트 액슬과 함께 사용하도록 승인되었으며 최대 25%의 오프로드 운행에 사용할 수 있습니다. 로드맥스 Z는 특허받은 제로 유지보수 댐핑(ZMD) 기술을 통해 에어 스프링의 수명 내내 일관된 승차감을 보장하여 대형 구동축 에어 서스펜션 시스템의 새로운 표준을 제시합니다.
2023년 7월, 헨드릭슨 USA, LLC는 인도에서 트레일러 애플리케이션용 에어 및 기계식 서스펜션과 액슬을 출시했습니다. 이 제품에는 인도 시장을 위해 12T에서 14T까지 다양한 용량으로 제공되는 프리미엄 서스펜션인 헨드릭슨 서스펜션(HSDS)이 포함됩니다. HSDS 시스템에는 타이어 팽창 및 수축 시스템(타이어맥스 프로)과 특허받은 삼중 기능성 부싱이 통합되어 있습니다.
2022년 11월, ZF 프리드리히스하펜 AG의 사업부인 ZF 애프터마켓은 우수한 삭스 품질의 새로운 에어 스프링 라인을 공개했습니다. 차량 에어 서스펜션 시스템이 더욱 발전하고 복잡해짐에 따라 에어 서스펜션 수리 작업은 자동차 정비소에 새로운 도전 과제가 되고 있습니다. 이제 ZF의 제품 전문가들은 이 새로운 제품군을 통해 정비소에서 에어 스프링 교체를 번거로움 없이 수행할 수 있게 되었습니다. 모델별 서비스 정보와 함께 에어 서스펜션에 대한 특별 교육 과정도 제공될 예정입니다.
2022년 6월 커민스-메리터는 모터코치 애플리케이션을 위한 프로텍 독립식 프론트 서스펜션(IFS)을 출시했습니다. 새로운 IFS MIS-20E는 모터코치의 대형 하중 운반 및 승차감 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 최초의 서스펜션입니다. 이 솔루션은 버스 및 코치 제조업체를 위한 드롭인 대체품으로 제공되는 최초의 완전 통합형 서스펜션 및 스티어링 시스템입니다.
2021년 3월, 티센크루프 AG는 창저우에 위치한 자동차 시설에 댐퍼를 위한 새로운 생산 라인을 가동했습니다. 이 새로운 공장에서는 이제 전자식으로 조절 가능한 댐핑 시스템을 생산합니다. 이 세미 액티브 댐퍼는 센서를 사용하여 주행 중 진동을 감지하고 주행 조건과 차량의 상태를 분석합니다.
1 서론 (페이지 번호 – 26)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 고려 단위
1.6 이해관계자
1.7 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 32)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 차량 생산량 추정을 위해 참조한 2차 출처
2.1.1.2 에어 서스펜션 시장 규모 추정에 참조 된 2 차 출처
2.1.1.3 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 참가자
2.1.2.2 1 차 인터뷰 분석
2.1.3 샘플링 기술 및 데이터 수집 방법
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.3 데이터 삼각 측량
2.4 연구 가정 및 관련 리스크
2.5 연구 한계
3 경영진 요약 (44페이지)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 48)
4.1 에어 서스펜션 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 차량 유형별 에어 서스펜션 시장
4.3 구성 요소 별 에어 서스펜션 OE 시장
4.4 기술 별 에어 서스펜션 시장
4.5 차량 유형별 캐빈 에어 서스펜션 시장
4.6 구성 요소 별 에어 서스펜션 애프터 마켓
4.7 전기 및 하이브리드 차량 에어 서스펜션 시장, 차량 유형별
4.8 전기 및 하이브리드 차량 에어 서스펜션 시장, 기술별
4.9 에어 서스펜션 시장, 지역별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 53)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 상업용 차량 판매 증가
5.2.1.2 프리미엄 승용차에 대한 소비자 수요 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 미드 세그먼트 자동차 용 에어 서스펜션의 높은 개발 비용
5.2.3 기회
5.2.3.1 경량 에어 서스펜션 시스템의 새로운 트렌드
5.2.3.2 에어 서스펜션 및 관련 부품에 대한 애프터 마켓 수요
5.2.3.3 전기 및 하이브리드 차량의 확장
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 현지 공급 업체의 중요한 존재
5.3 소비자 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 중단
5.4 생태계 분석
5.4.1 에어 서스펜션 시스템 제조업체
5.4.2 에어 서스펜션 부품 공급 업체
5.4.3 OEM
5.5 기술 분석
5.5.1 핵심 기술
5.5.1.1 전자 제어식 에어 서스펜션 시스템
5.5.1.2 전자식 쇼크 업소버 제어 시스템
5.5.2 보완 기술
5.5.2.1 전자 서스펜션 시스템
5.5.3 인접 기술
5.5.3.1 바이 와이어 시스템
5.6 공급망 분석
5.7 가격 분석
5.7.1 차량 유형별 평균 판매 가격
5.7.2 기술별 평균 판매 가격
5.7.3 지역별 평균 판매 가격
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오
5.9 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.9.1 구매 과정의 주요 이해관계자
5.9.2 구매 기준
5.1 특허 분석
5.11 사례 연구 분석
5.11.1 헨드릭슨의 크레오 CAD 서스펜션
5.11.2 볼보의 수정된 액슬 트럭 구성
5.11.3 콘티넨탈의 히트 템프 에어 스프링
5.12 무역 분석
5.12.1 (조화 된 시스템 코드 : 870880) 에어 서스펜션 시스템 및 부품의 수입 데이터
5.12.2 (조화 된 시스템 코드 : 870880) 에어 서스펜션 시스템 및 부품의 수출 데이터
5.13 규제 환경
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13.2 글로벌 안전 규정
5.14 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.15 공급업체 분석
6 차종별 에어 서스펜션 시장 (페이지 번호 – 99)
6.1 소개
6.2 승용차
6.2.1 시장을 주도하기 위해 신흥 경제에서 생산 증가
6.3 경 상용차
6.3.1 시장을 주도하는 북미 지역의 우세
6.4 트럭
6.4.1 시장을 주도하는 에어 서스펜션 기술의 혁신
6.5 버스
6.5.1 시장을 주도하기위한 승객의 편안함과 안전에 집중
6.6 업계 인사이트
7 기술별 에어 서스펜션 시장 (페이지 번호 – 109)
7.1 소개
7.2 전자 제어
7.2.1 시장을 주도하기 위해 기존 에어 서스펜션 시스템에 비해 이점
7.3 비 전자 제어
7.3.1 시장을 주도하기위한 저렴한 비용 및 유지 관리 요구 사항
7.4 산업 통찰력
8 구성 요소 별 에어 서스펜션 OE 시장 (페이지 번호 – 116)
8.1 소개
8.2 에어 스프링
8.2.1 시장을 주도하기 위해 프리미엄 차량에서 광범위한 사용
8.3 쇼크 업소버
8.3.1 시장을 주도하기 위해 전자식으로 조정 가능한 쇼크 업소버로의 전환
8.4 공기 압축기
8.4.1 시장을 주도하기 위해 에어 스프링의 최적 공기압 필요성
8.5 전자 제어 장치
8.5.1 시장을 주도하기 위해 전자 제어식 에어 서스펜션 시스템의 보급 증가
8.6 공기 저장소
8.6.1 시장을 주도하기 위해 향상된 에어 서스펜션 성능에 대한 수요 증가
8.7 높이 센서
8.7.1 시장을 주도하기 위해 차량 역학에 대한 정밀한 제어 필요성
8.8 솔레노이드 밸브
8.8.1 시장을 주도하기위한 전자 제어식 에어 서스펜션 기술의 부상
8.9 압력 센서
8.9.1 시장을 주도하기위한 맞춤형 승차 설정에 대한 승객 수요 증가
8.1 업계 인사이트
9 에어 서스펜션 애프터 마켓, 구성 요소 별 (페이지 번호 – 133)
9.1 소개
9.2 에어 벨로우즈
9.2.1 시장을 주도하기 위해 대형 트럭의 빈번한 교체 필요성
9.3 쇼크 업소버 부시
9.3.1 시장을 주도하기위한 엄격한 안전 및 성능 규정
9.4 업계 인사이트
10 차종별 캐빈 에어 서스펜션 시장 (139 페이지)
10.1 소개
10.2 리지드 트럭
10.2.1 시장을 주도하는 실내 편안함에 대한 소비자 선호도의 변화
10.3 세미 트레일러
10.3.1 시장 추진을위한 실내 공기질 개선을위한 규정
10.4 업계 인사이트
11 기술별 전기 및 하이브리드 차량 에어 서스펜션 시장 (페이지 번호 – 146)
11.1 소개
11.2 전자 제어
11.2.1 시장을 주도하기위한 첨단 기술의 광범위한 수용
11.3 비 전자 제어
11.3.1 시장을 주도하기 위해 아시아 태평양 지역의 가격에 민감한 시장에서 높은 수요
11.4 산업 통찰력
12 전기 및 하이브리드 차량 에어 서스펜션 시장, 차량 유형별 (페이지 번호 – 152)
12.1 소개
12.2 경상용차
12.2.1 시장을 주도하기 위해 승차감을 향상시키기위한 에어 서스펜션의 발전
12.3 트럭
12.3.1 시장을 주도하기위한 제어 및 기동성 향상에 대한 수요 증가
12.4 버스
12.4.1 시장을 주도하기위한 승차감에 대한 승객의 초점
12.5 업계 인사이트
13 에어 서스펜션 시장, 지역별 (페이지 번호 – 160)
13.1 소개
13.2 아시아 태평양
13.2.1 중국
13.2.1.1 시장을 주도하기 위해 프리미엄 승용차에 에어 서스펜션의 빠른 채택
13.2.2 인도
13.2.2.1 시장을 주도하기 위해 대형 상용차 산업에서 에어 서스펜션에 대한 높은 수요
13.2.3 일본
13.2.3.1 시장을 주도하기위한 차량 및 승객 안전에 대한 규제 의무
13.2.4 대한민국
13.2.4.1 시장을 주도하기 위해 차량 성능 및 승객 편의성 향상에 집중
13.2.5 나머지 아시아 태평양 지역
13.3 유럽
13.3.1 독일
13.3.1.1 시장을 주도하는 에어 서스펜션 시스템의 인기 증가
13.3.2 프랑스
13.3.2.1 시장을 주도하는 상용차에 대한 수요 급증
13.3.3 스페인
13.3.3.1 승용차 판매 증가로 시장 주도
13.3.4 이탈리아
13.3.4.1 시장을 주도하는 자동차 산업 호황
13.3.5 영국
13.3.5.1 시장을 주도하기위한 자동차 생산 확대
13.3.6 러시아
13.3.6.1 시장 추진을위한 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가
13.3.7 유럽의 나머지 지역
13.4 북미
13.4.1 미국
13.4.1.1 시장을 주도하기위한 고성능 차량 개발에 중점을 둡니다.
13.4.2 캐나다
13.4.2.1 시장을 주도하기위한 안전 기능 및 정부 규정에 대한 인식 개선
13.4.3 멕시코
13.4.3.1 시장을 주도하는 글로벌 자동차 제조업체의 중요한 존재
13.5 기타 국가
13.5.1 브라질
13.5.1.1 국내 자동차 생산 및 판매 증가로 시장 주도
13.5.2 남아프리카 공화국
13.5.2.1 시장을 주도하기 위해 운송 및 물류를위한 트럭의 광범위한 사용
13.5.3 기타
13.6 산업 통찰력
14 경쟁 환경 (페이지 번호 – 200)
14.1 소개
14.2 주요 업체 전략 / 승리 할 권리, 2020-2024 년
14.3 시장 점유율 분석, 2023
14.4 상위 5 개 업체의 매출 분석, 2019-2023 년
14.5 에어 서스펜션 부품 공급 업체, 2023 년
14.6 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
14.6.1 스타
14.6.2 신흥 리더
14.6.3 퍼베이시브 플레이어
14.6.4 참여자
14.6.5 회사 발자국
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
14.7.1 진보적 인 기업
14.7.2 반응형 기업
14.7.3 시작 블록
14.7.4 역동적 인 기업
14.7.5 경쟁적 벤치마킹
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
14.8.1 기업 가치 평가
14.8.2 재무 지표
14.9 제품/브랜드 비교
14.1 경쟁 시나리오 및 트렌드
14.10.1 제품 출시 / 개발
14.10.2 거래
14.10.3 확장
14.10.4 기타
15 회사 프로필 (페이지 번호 – 224)
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